Эффективность национального рынка деловой древесины и повышение конкурентоспособности российских товаропроизводителей

Шестопалова, Наталья Семеновна

Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Эффективность национального рынка деловой древесины и повышение конкурентоспособности российских товаропроизводителей тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Шестопалова, Наталья Семеновна
Место защиты	Москва
Год	2000
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Эффективность национального рынка деловой древесины и повышение конкурентоспособности российских товаропроизводителей"

Федеральная служба лесного хозяйства Российской Федерации

Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства

на правах рукописи

ШЕСТОПАЛОВА Наталья Семеновна

Эффективность национального рынка деловой древесины и повышение конкурентоспособности российских товаропроизводителей

специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством"

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва-2000

Диссертация выпонена во Всероссийском научно-исследовательском институте лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИМ)

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор

Кожухов Н.И.

Официальные оппоненты - доктор экономических наук Антонов A.B.

кандидат экономических наук Волощук В.И.

Ведущая организация - ОАО НИПИЭИлеспром

Защита диссертации состоится 11 апреля 2000 г. на заседании специализированного совета К 028.01.02 во Всероссийском научно-исследовательском институте лесоводства и механизации лесного хозяйст-вав 10 Чч.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ВНИИМ

Автореферат разосланл 2000г.

Отзывы на автореферат В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ С ЗАВЕРЕННЫМИ ПОДПИСЯМИ просим направлять по адресу 141200, г. Пушкино, Московской области ул. Институтская, 15, ВНИИМ, Ученому секретарю.

Ученый секретарь специализированного совета кандидат экономических наук Н.М. Ельчев

) Э J* У л y~V7> 7

Общая характеристика работы

Актуальность темы

Для лесного сектора экономики России проблема эффективности производства, развития внешнеэкономических связей и, следовательно, конкурентоспособности является чрезвычайно актуальной. В этом аспекте анализ конкурентоспособности призван дать ориентиры для принятия эффективных решений в этой сфере.

Для эффективного использование наличных ресурсов и качественного удовлетворение потребительских требований, необходимо проведение глубокого анализа протекающих как на национальном, так и мировом рынке процессов. Анализ внешней среды позволяет прогнозировать появление новых тенденций, способных радикально изменить положение предприятия, и своевременно корректировать его политику. Особенное значение анализ внешней среды приобретает в периоды экономического кризиса, когда товарные рынки дестабилизированы.

По отношению к предприятию рынок можно рассматривать как конкурентную среду. Для того чтобы выгодно и договременно конкурировать в своей отрасли фирмы разрабатывают конкурентную стратегию. Такая стратегия дожна основываться на всестороннем понимании структуры отрасли и процесса ее изменения, а также на выборе позиции в пределах отрасли.

Таким образом, существует реальная потребность в разработке методики и проведении анализа рынка деловой древесины, результаты которого могут быть положены в основу практики стратегического управления, и в применении прогрессивной технологии на предприятиях лесного комплекса.

Реальное представление о соотношении возможностей рынка и внутреннего потенциала предприятия может быть положено в основу разработки магистральных направлений, целей и стратегий предпринимательской

деятельности, а также маркетинговых программ, оперативных и стратегических планов предприятия.

Для реализации этих целей необходимо проведение обзорно - аналитической работы по исследованию рынка лесоматериалов. Анализ состояния рынка ложится в основу выработки стратегии и обеспечивает более гибкое и адаптивное включение в окружающую среду, позволяет рационально маневрировать имеющимися ресурсами в соответствии с ожидаемой обстановкой на рынке. В результате могут быть определены возможности, которыми следует воспользоваться, и потенциальные опасности, которых следует избегать.

Целью настоящей диссертации явились проведение анализа состояния внутреннего и внешнего рынков деловой древесины и разработка стратегий повышения конкурентоспособности российских товаропроизводителей деловой древесины.

В соответствие с указанной целью работы основными задачами исследования явились:

1. Разработка методики анализа рынка деловой древесины на основе определения воздействия и отбора конъюнктурообразующих факторов (КОФ) с учетом специфики и структуры отраслей ПК;

2. Исследование тенденций развития общехозяйственной конъюнктуры на основе применения теории циклического развития экономики;

3. Маркетинговый анализ состояния рынка деловой древесины на основе исследования конъюнктурообразующих факторов, определяющих тенденции развития рынка деловой древесины;

4. Разработка методики определения потенциальной емкости рынка деловой древесины, и ее практическая реализация;

5. Анализ конкурентной среды рынка деловой древесины с целью характеристики эффективности рыночного механизма;

6. Исследование внешних рынков лесобумажной продукции, выявление тенденций и индикаторов ее развития;

7. Анализ уровня конкурентоспособности российских товаропроизводителей деловой древесины и определение условий, оказывающих влияние на формирование конкурентных преимуществ;

8. Предложение стратегий повышения конкурентоспособности российских производителей деловой древесины на внешнем и внутреннем рынках;

Объектом исследования был выбран механизм формирования конкурентоспособности товаропроизводителей рынка деловой древесины.

Предмет исследования - национальный рынок деловой древесины.

Теоретической и методической основой диссертационного исследования послужил опыт отечественных и зарубежных авторов, посвященный проблемам маркетинга, анализа рынка и экономики лесного комплекса, а также теоретические положения по вопросам конкурентных преимуществ.

Методическими принципами организации исследований явились целенаправленность, комплексность и непрерывность.

Научная новизна заключается в следующих полученных результатах:

1. Индикаторы конкурентоспособности, характеризующие факторы внешней и внутренней среды лесной отрасли, воздействующие на конкурентоспособность;

2. Использование теории жизненного цикла товаров с целью определения потенциала рынка;

3. Матрица стратегий повышения конкурентоспособности российских производителей деловой древесины в условиях спада в отрасли;

4. Использование с целью анализа развития общехозяйственной конъюнктуры модели, описывающей экономические циклы воспроизводства, имеющей практику применения в экономических исследованиях зарубежных стран;

5. Методика сбора, систематизации и анализа конъюнктурной информации с использованием возможностей базы данных Microsoft Access. Достоверность исследования, его выводов и предложений обеспечивается:

- применением апробированных показателей для оценки экономических процессов;

- использованием достоверных статистических данных Практическая значимость работы состоит в том, что выводы и предложения автора могут быть использованы в целях повышения конкурентоспособности российских производителей деловой древесины на внешнем и внутреннем рынках.

Использование рекомендаций позволит:

- наиболее рационально построить процессы сбора, систематизации и анализа конъюнктурной информации, реализовать их на ЭВМ с целью использования для прогнозирования;

- использовать анализ условий функционирования лесных предприятий с целью выработки конкурентных стратегий;

- повысить уровень конкурентоспособность российских производителей деловой древесины;

- разработанный методический подход может быть использован в составе комплексных методик маркетинговых исследований.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Методика анализа общехозяйственной конъюнктуры, основанная на применении теории циклического развития экономики;

2. Методика анализа рынка деловой древесины на основе исследования и анализа воздействия конъюнктурообразущих факторов;

3. Метод определения и расчет потенциала рынка, основанный на применении теории жизненного цикла товара;

4. Методика организации конъюнктурной информации на основе применения базы данных Access;

5. Результаты анализа общехозяйственной конъюнктуры, конъюнктуры национального рынка деловой древесины и внешних рынков лесобумажной продукции;

6. Индикаторы конкурентоспособности, характеризующие условия формирования конкурентных преимуществ;

7. Стратегии повышения конкурентоспособности российских производителей деловой древесины.

Апробация работы

Основные результаты научного исследования докладывались на научно-практических конференциях МГУЛ 1999г., 2000г.

Публикации: Основные результаты и положения диссертационной работы изложены в 8 статьях. Объем и структура работы

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников, приложения. Содержит 169 страниц текста, список литературы из 194 наименований, текст включает 85 таблиц и 11 рисунков.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ В первой главе дано описание проблемы оценки конкурентоспособности, представлена методика анализа формирования рынка и его инфраструктуры, а также предложен метод комплексной оценки конкурентоспособности страны и товаропроизводителей.

В научных исследованиях проблема конкурентоспособности явно недооценивалась и трактовалась как адекватная лишь стихийно развивающейся экономике, чего в настоящее время уже нет. Именно исследование феномена конкурентных преимуществ и процесса их формирования является базой политики субъектов рынка. С целью оценки роли и значения

экономических и неэкономических факторов, влияющих на конкурентоспособность, производится анализ рынка.

Рынок представляет систему экономических связей между производителями и потребителями товара и внутри групп производителей и потребителей. По отношению к предприятию рынок можно рассматривать как конкурентную среду. Для понимания природы конкуренции основной единицей является отрасль, то есть группа конкурентов, производящих товары или услуги и непосредственно соперничающих между собой. Фирмы дожны не только реагировать на изменения структуры отрасли, но и выбрать позицию в пределах отрасли. Позицию в отрасли определяет конкурентное преимущество. Наиболее важной составляющей конкурентного преимущества является спрос на внутреннем рынке на товары, предлагаемые данной отраслью. Анализ внешней среды позволяет прогнозировать появление новых тенденций, способных радикально изменить положение предприятия, и своевременно корректировать его политику.

Основными задачами анализа является определение параметров и круга показателей, характеризующих рынок; анализ рыночной инфраструктуры, а также производственно-технологической структуры отрасли; характеристика складывающихся конкурентных отношений. Решение перечисленных задач дожно дать комплексную характеристику складывающего рынка и оценку совокупного влияния на него основной группы факторов, отражающих особенность его становления.

Параметры рынка раскрываются через определение его объема и емкости. Количественной характеристикой объема рынка является общий объем реализации объектов данного рынка. Количественная характеристика емкости рынка - платежеспособный спрос субъектов хозяйствования.

Любой реально функционирующий рынок характеризуется действием более или менее эффективного рыночного механизма. Деятельность частных производителей в условиях рынка может достигать оптимального

результата только при соблюдении строгих условий совершенной рыночной экономики. Данные условия никогда поностью не выпоняются, и в реальных экономических процессах всегда будут присутствовать несовершенства в большей или меньшей степени. Однако теоретическая модель совершенной рыночной системы помогает определить источники возникновения несовершенства имеющихся рынков, а также их последствия и создать возможности для преодоления отрицательных воздействий.

Существует несколько подходов к решению проблемы оценки уровня конкурентоспособности производителей: по сравнительным преимуществам, по факторам производства, по рыночным позициям фирмы (структурный и функциональный подход), по методу профилей и матричным методом.

Анализ конкурентоспособности дает ориентиры для стратегических решений, связанных с изменением влияния одного или совокупности факторов на конкурентоспособность, проявляющуюся в совокупности взаимосвязанных индикаторов.

Конкурентоспособность - это обусловленное экономическими, социальными, политическими и другими факторами положение страны и ее товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно характеризующие такое состояние и его динамику.

Конкурентоспособность страны определяется совокупностью ситуационных экономических, организационных, институциональных, социальных и управленческих факторов.

Конкурентоспособность товаропроизводителей, характеризуемая совокупностью показателей (индикаторов), определяется на основе выделения товарных рынков и их сегментации.

При анализе конкурентоспособности в центре внимания находится определение роли в этом процессе среды, в том числе рыночной инфра-

структуры, под которой подразумевается совокупность институциональных и организационно-экономических форм и механизмов связи между производством и потреблением.

Позиции российских товаропроизводителей на товарном рынке отражены через систему индикаторов. Индикаторы конкурентоспособности представляют собой объективное отражение реальности экономического процесса в форме показателей, определяемых на основе данных официальной статистики.

Представленный в данной работе анализ конкурентоспособности ограничен наиболее важными аспектами: рассматриваются макроэкономические условия и индикаторы конкурентоспособности, а также конкурентные позиции российских товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынке деловой древесины.

Определение показателя конкурентоспособности производится по формуле:

где К - показатель конкурентоспособности,

- интегрированные показатель конкурентоспособности по -тому индикатору (представляет собой отношение фактического показателя конкурентоспособности к базовому);

a - вес -того индикатора;

п - число оцениваемых параметров.

Анализ макроэкономических и рыночных условий и индикаторов конкурентоспособности призван вскрыть ограничения, тормозящие процесс улучшения конкурентных позиций товаропроизводителей на рынках.

Вторая глава посвящена вопросам исследования формирования рынка, в ней представлена методика анализа состояния рынка деловой древесины и определения потенциала рынка.

Исследование рынка предполагает выяснение его состояния и тенденций развития. Направлением данной работы является определение динамики и размера рынка деловой древесины. В качестве базовой информации выступают статистические данные, характеризующие рынок деловой древесины и состояние экономики в целом. В качестве объекта анализа выступает национальный рынок деловой древесины.

Комплексная характеристика рынка деловой древесины предполагает освещение рыночных процессов и явлений: масштаб и структуру рынка, пропорциональность его развития, тенденции и закономерности его формирования, спрос и предложение, деловую активность рыночных структур, уровень их монополизации и конкуренции, продажу товаров, поведение цен, численность продавцов и покупателей, инфраструктуру рынка. Обобщение всех этих процессов характеризует рыночную ситуацию.

Методом экономического анализа в данной работе явися индексный метод, который применяется для анализа явлений динамики; в качестве подхода к изучению спроса и предложения принят системный подход.

Спрос на деловую древесину определяется, прежде всего, состоянием отраслей-потребителей и рынков их продукции. При исследовании спроса каждой из отраслей анализируется динамика потребления, причины изменения, динамика запасов и уровень деловой активности на рынке продукции. Известным критерием потребления пиловочника служит развитие лесообрабатывающей промышленности и состояние строительства. Для балансового сырья - тенденции производства древесной массы и целюлозы.

При исследовании предложения анализируется динамика производства, главные причины изменения объема выпуска товара (ввод новых производственных мощностей, активизация или снижение спроса и т.д.). Рассматривается динамика загрузки производственных мощностей и наличие их резерва, а так же динамика производственных издержек и числен-

ность занятых, динамика капитальных вложений в отрасль. Анализируется состояние лесосырьевой базы и освоение расчетной лесосеки.

Характеристикой динамики рыночного потенциала является емкость рынка. Емкость товарного рынка определяется как возможный объем реализации товара при данном уровне и соотношении цен. Емкость рынка характеризуется размерами спроса и величиной товарного предложения.

Для определения емкости товарных рынков применяется понятие "видимого" потребления товаров, то есть производство товара в стране за вычетом экспорта и с добавлением импорта аналогичных товаров:

Ср= <Зр-Ех+1т

где Ср - емкость рынка,

<2Р - объем производства,

Ех - объем экспорта,

1т - импорт

Емкость рынка не остается неизменной, она зависит от экономической конъюнктуры. При падающей конъюнктуре емкость рынка снижается. При повышающейся конъюнктуре растет.

Для определения потенциала рынка сбыта была использована кривая жизненного цикла товара, производимого отраслью-потребителем деловой древесины. В этом случае в качестве потенциала рынка рассматривается рыночный спрос товара, вступившего в фазу зрелости своего жизненного цикла. Применение данной модели подразумевает способность формулировать прогнозы относительно эволюции начального спроса на рынке. Эти данные определяются исходя из изучения статистики изменения объема реализации во времени.

Для прогнозирования потенциала рынка используется логистическая кривая. Логистическая кривая описывается следующей зависимостью:

1 + а * ехр( -Ь * О

где у - величина спроса в момент времени t; Q - предел роста - рыночный потенциал; а - безразмерная константа;

b - константа, имеющая размерность единица на время.

IIpHt=-t у=0. npnt=+oo y=Q. Подставив текущее значение спроса yt в выше приведенную формулу, можно рассчитать предельную величину спроса или потенциал рынка.

Потенциал рынка деловой древесины определяется как сумма потенциального объема потребления отраслями-потребителями деловой древесины. Разницу между потенциалом рынка и фактической емкостью надо рассматривать как отложенную потребность.

Степень развития рынка, сложность работы на нем во многом диктуется особенностями конкурентного окружения. Если сгруппировать их в рамках субъектов рынка, деятельность которых создает условия для конкуренции, можно выделить 6 основных факторов конкурентной среды рынка: конкуренция между предприятиями отрасли, давление поставщиков, давление потребителей, угроза появления новых конкурентов, угроза со стороны товаров-заменителей и государственная политика в области регулирования конкуренции.

Применение ЭВМ повышает эффективность аналитической работы по исследованию рынка. Это достигается за счет более поного охвата влияния факторов на состояние рынка.

При использовании базы данных Access в целях анализа конъюнктуры, основными достижениями являются:

1) систематизация разносторонней информации;

2) выделение факторов, влияющих на состояние рынка;

3) анализ тенденций различных факторов и их сопоставление;

4) получение необходимой информации по запросу в соответствии с заданными критериями.

В третьей главе представлен анализ тенденций развития экономики России, национального рынка деловой древесины, условий формирования и факторов развития, его емкости и потенциала, конкуренции на рынке, а также приведен анализ российского экспорта и обзор внешних рынков лесобумажной продукции.

Основным показателем, характеризующим процесс общественного производства в целом, является ВВП. Он практически соответствует сумме продуктов и услуг, произведенных обществом как в вещественной, так и в невещественной форме. Динамика ВВП соответствует динамике цикла (табл. 1).

Таблица 1

Наименование показателя Величина показателя по годам

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

ВВП к предыдущему году, % 95,0 90,5 81,0 88,0 85,0 96,0 94,0 100,4 95,4 102,2

ВВП к 1990г., % 100 90,5 73,3 64,5 54,8 52,6 49,5 49,7 47,4 48,4

Анализируя данные табл. 1 можно сделать вывод, что на протяжении почти всего рассматриваемого периода динамика реального ВВП имела понижательную тенденцию. В 1999 г. ВВП составил 102,2 % у уровню предыдущего года.

Индекс промышленного производства является основным показателем динамики выпуска промышленной продукции. Он дает возможность оценить изменения в объеме производства как всей промышленности, так и отдельных отраслей. В табл. 2 представлены данные о динамике индекса промышленного производства.

Таблица 2

Наименование

Величина показателя по годам 1990 1 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998

Индекс физического объема промышленного производства к предыдущему году, %

-вся промышлен- 92

ность 89,9 82 86 79 97 96 101,9 95

Наименование Величина показателя по годам

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

-добывающая 97 96 89 90 90 99 98 102,7 98

-обрабатывающая 100,3 92 81 85 76 96 93 101,6 93

-лесная, д/о и ЦБП 99 91 85 61 70 99,3 79 101,2 99,6

Основными кризисными тенденциями в российской экономике являются:

Х Моральный и физический износ основных производственных фондов;

Х Рост издержек на транспортировку материально-технических ресурсов;

Х Усиление дифференциации по отраслям и по регионам;

Х Углубление дифференциации доходов по различным группам населения;

Х Падение эквивалентности обмена (инфляция, заменители денег, широкое распространение бартера и взаимозачетов;

Х Сворачивание хозяйственных связей;

Х Падение платежеспособного спроса населения, предприятий и государства:

Х Снижение инвестиционной активности.

Именно эти аспекты необходимо учитывать в первую очередь при проведении исследований товарных рынков.

Рынок определяется как совокупность существующих и потенциальных покупателей деловой древесины. В каждый данный момент конъюнктура рынка зависит от соотношения спроса и предложения, складывающихся на рынке в условиях конкуренции и динамики цен. Предложение деловой древесины представляет собой результат производственной деятельности, реальный уровень которого зависит от рыночной цены и ее отношения к экономическим и иным условиям производства (табл. 3).

Таблица 3

Наименование Величина показателя по годам

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Вывозка древесины (милионов плотных кубических метров)

Вся древесина 304 269 238 175 119 116 96,8 85,4 78,5

в том числе:

Наименование Величина показателя по годам

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

деловая древесина 242 211 183 131 86,8 88,7 73,1 64,3 59,1

дрова для отопления 58,8 54 50,3 42,2 32 27,3 23,7 20,6 18,9

Производство деловой древесины (милионов плотных кубических метров)

Деловая древесина 256 223 192 138 91,2 92,3 75,7 66,7 63,5

в том числе

лесоматериалы круглые 221 191 164 118 79,8 82,8 68,6 60,9 56,0

дровяная древесина для технологических нужд 20,9 20 18,4 12,8 7,0 6,0 4,4 3,4 3,1

деловые товарные хлысты для предприятий нефтяной и газовой промышленности 2,5 2 1,7 1,5 0,8 0,5 0,2 0,2 0,2

Технологическая щепа для производства целюлозы и древесной массы 11,2 8,9 7,1 5 ЗД 3 2,3 2,2 2,0

Как видно из данных, представленных в табл. 3, в течение анализи-

руемого периода предложение деловой древесины снижалось, что было вызвано падением спроса в результате экономического спада российской экономики.

Общие запасы древесины в России составляют около одной четверти мировых ресурсов. Запасы леса на корню в эксплуатационных лесах составляют 47594 мн. куб.м, в том числе хвойные - 37101 мн. куб.м. Ежегодный прирост древесины в РФ составляет 822,5 мн. куб.м при объеме заготовки менее 80 мн. куб.м. Положительный баланс по хвойной древесине в мире помимо России имеют лишь Бразилия, Канада, Швеция и Финляндия, причем в Швеции и в Финляндии ежегодный прирост равен объему заготовок.

Основная часть потребления древесины и продукции ее переработки сосредоточена в Европейско-Уральской части России (ЕУЧР). Уровень потребления лесоматериалов составляет здесь около % общего расхода лесоматериалов в стране. Наиболее высок в ЕУЧР уровень потребления лесо-

материалов - 65 %. В то же время основная часть лесных ресурсов России (67,4 % по запасу) сосредоточена в Азиатской части.

На сегодняшний день основной объем вывозки древесины - 73 % сосредоточен в многолесных районах в ЕУЧР и эксплуатируемых лесах Сибири и Дальнего Востока, распределяясь между ними примерно в одинаковом соотношении, хотя площадь зауральских эксплуатируемых лесов превышает площадь многолесных лесов ЕУЧР более чем в 2 раза.

Спрос на деловую древесину является производным и зависит от рыночного спроса на товары, получаемые из древесины (табл. 4).

Таблица 4

Производство изделий из древесины

(в расчете на 1000 куб. м вывезенной древесины)

Наименование Величина показателя по годам

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Пиломатериалы (включая шпалы), м3 255 251 231 242 270 238 238 240 219

Фанера клееная, м3 5,3 5,7 5,3 7,5 8Д 10 11 14

Древесностружечные плиты, условных м3 18,3 20,1 19 22,6 22,1 19 15,2 17,4 19,4

Древесноволокнистые плиты, условных м2 1590 1764 1791 2074 2017 2013 1899 2311 2484

Целюлоза, т 24,8 23,8 23,8 25,2 27,9 36,1 31,8 37 41,9

Бумага, т 17,2 17,7 15,2 16,5 18,6 23,9 23,8 26,1 30,1

Картон, т 10,2 9,7 9,1 9,2 10,1 11,2 9,5 13 14,7

Деловая древесина потребляется множеством отраслей экономики

(табл.5).

Таблица 5

Потребление древесной продукции (объемы в усл. единицах круглого леса, мн. м3)

Наименование отрасли Величина показателя по годам

1989 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Строительство и ремонт 81,0 71,2 43,6 28,0 27,2 26,7 25,7 24,96

Машиностроение 15,0 8,0 6,0 2,6 2,2 1,8 1,7 1,4

Целюлоза и бумага 44,5 42,5 24,0 19,3 24,1 17,6 18,1 18,9

Наименование отрасли Величина показателя по годам

1989 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Тара и упаковка 38,0 35,8 24,7 19,1 13,2 9,1 6,7 4,17

Мебель 20,3 19,2 20,9 12,1 9,3 6,3 5,3 4,51

Горно-рудная промышленность 3,2 3,0 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,3

Прочие пользователи 55,3 62,4 39,4 21,1 19,6 18,0 8,6 3,66

Всего внутреннее потребление 257,3 242,1 160,8 104,2 97,5 80,9 67,7 58,3

Экспорт 80,7 61,3 14,2 14,8 18,5 15,9 17,7 19,6

Итого 338,0 304,0 175,0 119,0 116,0 96,6 85,4 78,5

Анализируя информацию, представленную в табл. 5, можно сделать

вывод, что потребление древесной продукции сократилось со стороны всех отраслей. Тенденции развития спроса отраслей на деловую древесину или продукцию ее переработки определяется, прежде всего, состоянием этих отраслей, а так же рыночным спросом на конечные товары, получаемые из древесины.

Объем рынка выражается в стоимостных и натуральных показателях продаваемых, а, следовательно, и покупаемых товаров. В табл. 6 представлен расчет емкости рынка деловой древесины.

Таблица 6

Наименование Величина показателя по годам

1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Производство деловой древесины, мн. мЗ 256 138 91,2 92,3 75,7 66,7 63,5

Экспорт, мн. мЗ 31,4 14,2 14,8 18,5 15,9 17,7 19,6

Объем рынка (видимое потребление), мн. мЗ 224,6 123,8 76,4 73,8 59,8 49 42,9

Объем рынка в % к 1990 г. 100 55,1 34 32,9 26,6 21,8 19,1

Курс долара США, руб/дол. США - 1247 3550 4640 5560 5960 20,65

Цена, тыс.руб. 0,017 13,3 37,3 119,6 129,6 140,73 185,15

Цена, дол. США 17,0 10,7 10,5 25,8 23,3 23,6 9,0

Емкость рынка, мрд. руб. 10,6 1759 4028,3 12963 9527 8688,6 10,650

Емкость рынка, мн. дол. США 3824,5 1322,7 802,8 1902,3 1393,9 1157,0 384,6

Емкость рынка в % к 1990 г. 100 34,6 21,0 49,7 36,4 30,3 10,1

Как видно из данных табл. 6, наблюдается ярко выраженная тенденция снижения емкости внутреннего рынка деловой древесины. Экспорт при снижении производства и внутреннего потребления с 1997 г. возрастал. Соотношение внешнеторговых и внутренних цен было следующим: 1994 г.-3,6, 1995 г.- 1,5, 1996 г.-2,1, 1997г.- 1,9, 1998 г.-3,9.

Среди причин наблюдаемого состояния можно назвать: падение внутреннего спроса в результате экономического спада российской экономики и кризисного состояния отраслей-потребителей деловой древесины.

Представленные в табл. 6 данные характеризуют реальный уровень емкости рынка. Потенциальный уровень емкости рынка определяется потребностями и отражает адекватный им объем реализации товаров.

С использованием средств Microsoft Excel с помощью экспоненциального приближения и вычисления коэффициента регрессии (с использованием Microsoft Excel) определен наибольший возможный объем потребления каждой из представленных отраслей и потенциал рынка деловой древесины.

Таким образом, потенциал российского рынка деловой древесины равен 389,6 мн. м3. Величина реальной емкости 1998 г. составила от потенциальной емкости 11,0 %.

Важнейшую роль в исследовании тенденций развития конъюнктуры рынка деловой древесины, играет анализ рынков сбыта и эффективности функционирования лесозаготовительной отрасли и потребителей деловой древесины и продуктов ее переработки.

Снижение рентабельности в лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслях в первую очередь объясняется постоянным увеличением текущих затрат на 1 рубль продукции: 1991г. - 78,56 коп./руб., 1994г. -90,86 коп./руб., 1997г.- 108,3 коп./руб., 1998г.- 103,1 коп./руб.

Предприятия ПК работают в условиях низкого платежеспособного спроса на продукцию, опережающего роста цен на топливно-

энергетические ресурсы, высоких банковских ставок на кредиты, высоких железнодорожных тарифов. Экономический кризис, в котором находятся в последние годы предприятия лесопромышленного комплекса, обусловил резкое снижение инвестиционной активности в отрасли.

За период с 1991 по 1997 инвестиции в основной капитал предприятий ПК сократились более чем в семь раз (с 3,7 до 0,47 мрд. руб. в ценах 1991г.). Из общего объема инвестиций в ПК более половины 54,2 % приходилось на предприятия ЦБП, 27,2 % - на лесопильно-деревообрабатывающие предприятия и 18,6 % - на лесозаготовительные предприятия.

Индекс инвестиционной привлекательности, который представляет собой отношение реального объема инвестиций к номинальному (номинальный объем инвестиций - отношение произведения стоимости основных фондов отрасли и инвестиций в промышленность к стоимости основных фондов промышленности), составил: по ПК - 0,73, лесозаготовительная промышленность - 0,54, деревообрабатывающая промышленность -0,69, ЦБП-0,87.

Основные производственные фонды являются одним из важнейших факторов экономического потенциала лесопромышленного комплекса. Стоимость фондов основного вида деятельности предприятий ПК за период с 1990 по 1997 гг. в сопоставимых ценах снизилась в целом по комплексу на 27,4%, в том числе в лесозаготовительной промышленности - на 42,7 %.

Ввод в действие основных фондов в ПК снижася, за период с 1990 по 1998г. величина этого показателя уменьшилась более чем в 6 раз.

Отраслевое машиностроение обеспечивало 80 - 85 % потребности лесного комплекса в машинах, оборудовании и запасных частях. В настоящее время, подавляющее число машиностроительных заводов работает с использованием своих производственных мощностей на 10 -15 %. Выпуск основных

видов лесозаготовительной техники сократися за период 1990 Ч 1998 гг. более чем в 30 раз.

Вследствие нарушения нормальных воспроизводственных процессов в отрасли износ основных фондов постоянно рос и достиг в целом по лесопромышленному комплексу 54,9 %. В лесозаготовительной промышленности износ составил около 61,0 %. Интенсивное старение парка производственного оборудования в ПК не столь ощутимо в условиях снижения объема производства. Уровень загрузки мощностей представлен по вывозке древесины в 1998 г. составил 41 %.

Тенденция снижения спроса на лесобумажную продукцию вызвана экономическим спадом производства, который захватил все отрасли экономики, хотя и проявляся по-разному в каждой из отраслей. Рентабельность отраслей, сформировавшаяся под влиянием уровня себестоимости продукции и уровня платежеспособного спроса, имеет четкую тенденцию к снижению.

Эффективности как народного хозяйства в целом, так и отдельных его секторов и отраслей все в большей степени начинает зависеть не только от технологической составляющей производства, но и от структурных факторов взаимодействия предприятий. В развитой рыночной экономике структура рынка в значительной степени определяет результативность отрасли и отдельных хозяйственных субъектов.

Технологическая взаимосвязь в лесном комплексе образует основу для структурных изменений в виде вертикальной интеграции, для которых характерна зависимость первичных звеньев производственной цепочки от производителей конечного товара. Поэтому лесной комплекс с точки зрения структуры взаимоотношений между экономическими агентами становится целостным образованием. В качестве альтернативы вертикальной интеграции выступает самостоятельная внешнеэкономическая деятельность лесозаготовительных предприятий.

Торговля лесными и целюлозно-бумажными товарами - традиционная сфера экспортной специализации России. Значительные лесные ресурсы, а также растущий спрос мирового рынка на лесные товары являются факторами, обеспечивающими России роль одного из ведущих лесоэкс-портеров. За 90-е годы объемы экспорта основных видов лесобумажной продукции, за исключением клееной фанеры и целюлозы, резко сократились. С 1997 г. наметилась тенденция увеличения объемов экспорта лесобумажной продукции. Доля экспорта в объеме производства возрастает, по круглому лесу этот показатель составил: 1995 г. - 15,9 %, 1997 г. - 22,5 %, 1998 г.Ч 25,5 %, 1кв 1999 г.-22,7%.

В 1998 г. объемы поставок на экспорт лесобумажной продукции по сравнению с предыдущим годом по основной номенклатуре лесобумажной продукции увеличились, за исключением пиломатериалов. Валютная выручка от торговли лесобумажной продукцией из-за снижения цен сократилась на 4,7%.

Индекс средних цен на древесину и целюлозно-бумажные изделия составил в 1998 г. к 1997 г. 90,6 %, индекс физического объема экспорта -107,3%. Несмотря на снижение экспортных цен, экспорт остается эффективным. Для сравнения, цены внутреннего рынка в 1998 г. составили: на круглые лесоматериалы 16,3 дол./м3, пиломатериалы 48,1 дол./м3, целюлозу 278,8 дол./т, бумагу газетную 307,7 дол./т. Обесценение национальной валюты оказало позитивное влияние на увеличение доходности экспорта в связи с повышением ценовой конкурентоспособности российских товаропроизводителей на внешнем рынке. Это позволило компенсировать сокращение валютной выручки от экспорта (в доларовом выражении). Структура экспорта характеризуется преобладанием необработанной древесины: необработанная древесина - 31,2% пиломатериалы - 17,9 %, бумага и картон - 26 %.

Около 75 % экспорта круглого леса, 40 % пиломатериалов, 30 %

целюлозы России идет на экспорт на экологически чувствительные рынки Европы, США и Японии. В настоящее время в этих странах стремительно растет потребность в сертифицированной лесопродукции. Экологизация и достижение сбалансированности лесоуправления, определяемые требованиями рынка и виде сертификации дожны быть в центре внимания специалистов лесного хозяйства, лесопромышленников и экологов. Внедрение сертификации несомненно усилит позиции российских экспортеров на мировом рынке лесной продукции.

В четвертой главе представлены оценка инфраструктуры и конкурентоспособности товаропроизводителей рынка деловой древесины, а также пути повышения конкурентоспособности товаропроизводителей рынка деловой древесины.

Конкурентные позиции страны и товаропроизводителей на рынке отражаются через систему индикаторов, характеризующих макроэкономические условия функционирования производителей и их позиции на рынке.

Явная тенденция замедления экономического развития и сокращение темпов роста производства в России, характеризует российскую экономику как с ее ниспадающей конкурентоспособностью.

Лесной комплекс существует внутри экономической системы страны как ее составная часть, и то, что происходит за границами комплекса, неминуемо сказывается на его состоянии.

Лесозаготовительная отрасль является базовой отраслью лесного комплекса. По ряду объективных причин отрасль оказалась в экономическом, техническом и социальном кризисе. Внутреннее потребление по всем видам лесобумажной продукции (кроме фанеры) снизилось. Транспортная доминанта роста издержек, связанных с вывозом продукции лесной и деревообрабатывающей отраслей стала основным фактором углубления региональной замкнутости производства и снижения совокупного спроса.

В табл. 7 представлены интегрированные индикаторы конкурентоспособности товаропроизводителей рынка деловой древесины, состав и величины которых определены на основе анализа рынка деловой древесины, представленного в предыдущих главах.

Таблица 7

Индикаторы конкурентоспособности товаропроизводителей на внутреннем

и внешнем рынках деловой древесины

Наименование индикатора Величина показателей Показатель конкурентоспособности

Базовый Фактический

1. Емкость рынка деловой древесины 106,5 42,9 0,40

2. Индекс инвестиционной привлекательности 1 0,54 0,54

3. Рентабельность 10,1 -18,9 0

4. Внешнеторговая цена, дол./м3 71,7 46,9 1,53

5. Удаленность лесных ресурсов от основных потребителей 1 0,86 0,86

6. Соотношение коэффициентов обновления и выбытия ОФ 1 0,323 0,323

7. Соотношение кредиторской и дебиторской задоженности 1,6 2,5 0,64

8. Заготовка леса по отношению к годовому приросту, % 80 18,4 0,23

9. Обеспеченность лесными ресурсами, м3/чел 3,4 3,4 1

Ю.Соотношение цен внутреннего и внешнего рынка, % 1 0,65 0,65

11. Соотношение производства и экспорта деловой древесины, раз 32,3 зд 0,1

12. Показатель производительности труда (отношение объема производства к численности ППП), тыс. руб./чел. 126,4 53,7 0,43

13. Степень интенсивности конкуренции (Индекс Херфиндаля-Хиршмана) 0,18 0,15 1,2

14. Загрузка мощностей по вывозке древесины, % 90 41 0,46

Выводы и предложения

1. Одной из главных черт рыночного хозяйства является конкуренция. Уровень ее развития характеризует эффективность функционирования рынка. Эффективность рынка зависит от структурных факторов взаимодействия предприятий, для российского рынка деловой древесины такими факторами являются - воздействие на лесозаготовительные предприятия со стороны предприятий, производящих готовую продукцию; происходят структурные изменения в виде вертикальной интеграции.

2. Спад и структурные изменения промышленного производства сопровождаются снижением конкурентоспособности выпускаемой продукции. Утрачиваются основные конкурентные преимущества России - относительно недорогие энергоресурсы и дешевая рабочая сила, что ведет к росту издержек производства и соответственно снижению конкурентоспособности.

3. Наиболее важной составляющей конкурентного преимущества является спрос внутреннего рынка. Влияя на эффект масштаба, спрос на внутреннем рынке определяет характер и скорость внедрения новаций, вводимых лесными предприятиями. Спрос российского рынка деловой древесины характеризуется следующими чертами:

Х падение платежеспособного спроса со стороны всех потребителей круглых лесоматериалов;

Х усиление дифференциации доходов отраслей, регионов, предприятий и групп населения.

4. Современное состояние лесозаготовительной отрасли характеризуется следующими тенденциями:

Х падение объемов производства деловой древесины;

Х снижение рентабельности лесозаготовительного производства;

Х износ ОПФ, низкая инвестиционная активность;

Х увеличение доли экспорта деловой древесины в производстве.

5. При формировании конкурентных стратегий следует учитывать следующие обстоятельства:

Х устойчивый спрос на внешнем рынке на круглые лесоматериалы;

Х повышение спроса стран АТР на целюлозу, что приведет к увеличению ее производства, а, следовательно, и спроса на балансы;

Х низкий уровень внутреннего спроса на лесобумажную продукцию;

Х высокие транспортные тарифы и рост цен на энергоресурсы;

Х низкая инвестиционная активность;

Х убыточность производства низкосортной древесины из-за низких цен;

Х неблагоприятная налоговая политика.

Х преимущество в области цен на внешнем рынке, обеспечивающееся низким курсом рубля по отношению к долару США.

Х рост издержек производства;

Х низкая финансовая устойчивость;

Х большой износ ОФ;

Х факторы, определяемые спецификой лесозаготовительной отрасли;

Х в ЕУЧР наличие истощенных лесососырьевых баз с повышенным содержанием низкокачественных лиственных древостоев.

6. Для условий российского рынка деловой древесины, исходя из поставленных целей и средств их достижения, целесообразно применять одно из конкурентных стратегий:

Х Стратегия снижения издержек предполагающая следующие требования к организации производства и управления: оптимальные по размерам производства; высокий уровень технологической подготовки производства; механизация и автоматизация наиболее трудоемких процессов; передовые ресурсосберегающие технологии; интенсивное использование персонала; жесткий контроль себестоимости продукции.

Х Стратегия дифференциации продукции для лесных предприятий может быть сформирована как ориентация на модификацию и усовершенствова-

ние продукции, путем внедрения более производительных технологий, за счет реализации в продукции новых технических принципов, новых форм обслуживания потребителей и организации дилерской сети.

Кроме выбора типа конкурентного преимущества перед предприятием стоит выбор диапазона (сферы) конкуренции: конкурировать на всем рынке или определенном его сегменте.

7. В целях повышения конкурентоспособности производителям российского рынка деловой древесины рекомендуется:

Х установить систему контроля над прямыми и накладными расходами, снизить издержки производства за счет увеличения объема производства, использовать такие преимущества как возможность внутрипроизводственной специализации и кооперации;

Х увеличение экспортных поставок, разработка и реализация экспортной стратегии, направленной на координацию экспортной деятельности поставщиков;

Х организация региональных маркетинговых центров, целью которых является разработка маркетинговых программ для расширения экспортных поставок, а также мер по повышению инвестиционной привлекательности;

Х участие лесозаготовительных предприятий на последующих этапах использования мягколиственной древесины;

Х поиск новых сегментов рынка;

Х модернизация оборудования, внедрение прогрессивных технологий за счет средств, получаемых от экспортной деятельности.

8. Современное положение предприятий ПК требует осуществления мер государственной поддержки, направленных на создание нормальных экономических условий хозяйствования:

1) улучшение инвестиционного климата;

2) оздоровление финансовой сферы;

3) экспортная политика;

4) информатизация;

5) снижение цен на энергоресурсы и транспортных тарифов;

6) обеспечение эффективности рыночных структур.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Кожухов Н.И., Шестопалова Н.С. Тенденции потребления лесобумажной продукции европейскими странами и перспективы российского экспорта // Многоцелевое лесопользование на рубеже века. Сборник научных статей ученых ВНИИМ. -Пушкино, 1999, с. 288-292.

2. Шестопалова Н.С. Анализ рынка в стратегическом планировании маркетинга. -М, 1998, - 6 с. (депонирована)

3. Шестопалова Н.С. Оценка состояния рынка лесобумажной продукции и некоторые меры для выхода из кризиса. -М, 1998, - 6 с. (депонирована)

4. Шестопалова Н.С., Шевелева Е.В. Инвестиции как важнейший фактор, определяющий предложение лесобумажной продукции // Лесо-хозяйственная информация, 1999, № 5-6, с. 17-23.

5. Шестопалова Н.С. Обзор состояния рынка круглых лесоматериалов в России // Эффективность работы предприятий и предпринимателей лесного комплекса для рынка бумажной продукции. Научн. тр. -Вып. 298 -М.: МГУЛ. 1999. с. 96-99.

6. Шестопалова Н.С. Использование базы данных Access для анализа конъюнктуры рынка деловой древесины (в печати)

7. Шестопалова Н.С. Стратегии повышения конкурентоспособности товаропроизводителей (в печати)

8. Шестопалова Н.С. Структура конкурентной среды и эффективность рынка (в печати)

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Шестопалова, Наталья Семеновна

Введение

Глава 1. Постановка проблемы. Цели и задачи исследования

1.1. Методический подход к комплексной оценке формирования рынка

1.2. Исследование формирования конкурентных преимуществ товаропроизводителей

Ф Глава 2 Методика исследования рынка деловой древесины

2.1. Методика анализа общехозяйственной конъюнктуры

2.2. Методика исследование рынка деловой древесины

2.2.1. Спрос и предложение на рынке деловой древесины. Емкость рынка

2.2.2. Условия формирования и факторы развития экономической конъюнктуры рынка деловой древесины

2.2.3. Анализ внешнего рынка и российского экспорта деловой древесины ф. 2.2.4. Оценка потенциала предложения

2.2.5. Конкуренция на рынке

2.3. Использование базы данных Access для анализа конъюнктуры рынка f деловой древесины

Глава 3. Анализ формирования рынка, индикаторов развития и конъюнктурообразующих факторов

3.1. Исследование общехозяйственной конъюнктуры

3 .2. Исследование рынка деловой древесины

3.2.1. Анализ структуры и динамики спроса и предложения российского рынка деловой древесины

3.2.2. Определение ёмкости российского рынка деловой древесины

3.2.3. Анализ факторов, определяющих тенденции развития конъюнктуры рынка деловой древесины

3.2.4. Конкуренция в лесопромышленном комплексе России

3.2.5 Анализ потенциала предложения деловой древесины

3.2.5.1. Лесосырьевая база России

3.2.5.2. Состояние основных фондов лесозаготовительной отрасли

3.3. Анализ состояния внешних рынков и обзор российского экспорта лесобумажной продукции

3.3.1. Российский экспорт лесобумажной продукции

3.3.2. Анализ рынка лесоматериалов и тенденций развития лесного сектора стран Европы

3.3.3. Анализ состояния рынков лесобумажных товаров стран Азиатско-Тихоокеанского региона

3.3.4. Роль сертификации в лесном экспорте

Глава 4. Оценка инфраструктуры и конкурентоспособности товаропроизводителей рынка деловой древесины

4.1. Формирование лесного рынка и его инфраструктуры

4.2. Индикаторы конкурентоспособности товаропроизводителей российского рынка деловой древесины

4.3. Пути повышения конкурентоспособности

4.3.1. Основные направления повышения конкурентоспособности лесной отрасли

4.3.2. Стратегии повышения конкурентоспособности товаропроизводителей

Диссертация: введение по экономике, на тему "Эффективность национального рынка деловой древесины и повышение конкурентоспособности российских товаропроизводителей"

Актуальность темы

Для лесного сектора экономики России проблема эффективности производства, развития внешнеэкономических связей и, следовательно, конкурентоспособности является чрезвычайно актуальной. В этом аспекте анализ конкурентоспособности призван дать ориентиры для принятия эффективных решений в этой сфере.

Для эффективного использование наличных ресурсов и качественного удовлетворение потребительских требований, необходимо проведение глубокого анализа протекающих как на национальном, так и мировом рынке процессов. Анализ внешней среды позволяет прогнозировать появление новых тенденций, способных радикально изменить положение предприятия, и своевременно корректировать его политику. Особенное значение анализ внешней среды приобретает в периоды экономического кризиса, когда товарные рынки дестабилизированы.

По отношению к предприятию рынок можно рассматривать как конкурентную среду. Для того чтобы выгодно и договременно конкурировать в своей отрасли фирмы разрабатывают конкурентную стратегию. Такая стратегия дожна основываться на всестороннем понимании структуры отрасли и процесса ее изменения, а также на выборе позиции в пределах отрасли.

Таким образом, существует реальная потребность в разработке методики и проведении анализа рынка деловой древесины, результаты которого могут быть положены в основу практики стратегического управления, и в применении прогрессивной технологии на предприятиях лесного комплекса.

Реальное представление о соотношении возможностей рынка и внутреннего потенциала предприятия может быть положено в основу разработки магистральных направлений, целей и стратегий предпринимательской деятельности, а также маркетинговых программ, оперативных и стратегических планов предприятия.

Для реализации этих целей необходимо проведение обзорно Ч аналитической работы по исследованию рынка лесоматериалов. Анализ состояния рынка ложится в основу выработки стратегии и обеспечивает более гибкое и адаптивное включение в окружающую среду, позволяет рационально маневрировать имеющимися ресурсами в соответствии с ожидаемой обстановкой на рынке. В результате могут быть определены возможности, которыми следует воспользоваться, и потенциальные опасности, которых следует избегать.