Эффективность инновационного развития газодобывающего комплекса на западно-арктическом шельфе России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Шамалов, Юрий Васильевич |
| Место защиты | Санкт-Петербург |
| Год | 2009 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Эффективность инновационного развития газодобывающего комплекса на западно-арктическом шельфе России"
На правах рукописи
ШАМАЛОВ Юрий Васильевич
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА НА ЗАПАДНО-АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ РОССИИ
Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами промышленности)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
1 О ДЕК 2009
Москва-2009
003487371
Работа выпонена на кафедре Экономики и управления на предприятии Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Северо-западный государственный заочный технический университет
Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор Кантор Евгений Лазаревич
доктор экономических наук, профессор Кудинов Юрий Сергеевич
кандидат экономических наук Глухова Наталья Васильевна
Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина
Защита состоится 24 декабря 2009 г. в 11.00 на заседании диссертационного совета Д.216.007.01 при Всероссийском научно-исследовательском институте экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС) по адресу: 123007, г. Москва, 3-я Магистральная ул., д. 38.
С диссертацией можно ознакомиться в научном фонде Всероссийского научно-исследовательского института экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС).
Автореферат разослан 23 ноября 2009 г.
Научный руководитель:
Официальные оппоненты:
Ведущая организация:
Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук
С.Л.Масленников
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Формирование газодобывающего комплекса на континентальном шельфе Арктики является одним из важнейших элементов Новой энергетической стратегии России на период до 2030 г.. При снижении добычи углеводородов (УВ) в традиционных добывающих регионах Сибири освоение месторождений на российском шельфе только начинает развиваться и способно обеспечить догосрочные потребности экономики в природном газе.
Масштабному освоению минерально-сырьевой базы (МСБ) западно-арктического шельфа препятствуют следующие объективные факторы: низкая геологическая изученность акваторий, неблагоприятные промысловые условия и сложная ледовая обстановка при отсутствии необходимой транспортной и портовой инфраструктуры. К этому следует добавить наметившееся падение конъюнктуры рынка углеводородного сырья, а также несовершенство налогового режима, не учитывающее специфику освоения арктического региона.
Развитие добычи природного газа на западно-арктическом шельфе требует создания уникальных инженерных сооружений, технических средств и технологий для разведки и разработки месторождений, формирования производственной и транспортной инфраструктуры газового комплекса. При этом инновации, создаваемые в результате научно-технической деятельности, являются реальным потенциалом обеспечения рентабельности газодобычи.
Экономический механизм управления инновационной деятельностью дожен быть встроен в общую стратегическую программу развития газодобывающего комплекса на арктическом шельфе. Его использование стимулирует развитие инноваций, обеспечивает привлечение и эффективное использование инвестиций в условиях повышенных геоэкологических и производственных рисков. При этом, учитывая международный характер проектов, методология оценки инновационных решений дожна ориентироваться на критерии традиционно используемые в практике зарубежных стран.
В перечне нерешенных вопросов особую актуальность имеют вопросы комплексного обоснования социально-экономического развития арктических районов страны, формирования на базе центров газодобычи новых кластеров конкурентоспособности.
Степень изученности проблемы. Изучению проблем развития инновационной деятельности в нефтегазовом комплексе и оценки ее
экономической эффективности посвящены работы отечественных (А.А.Арбатов, А.С.Вокова, Р.И.Вяхирев, А.А.Герг, Ю.Н.Григоренко, В.В.Гужнов, М.Н.Денисов, А.А.Ильинский, Е.А.Козловский, А.Э.Конторович, В.А.Крюков, Ю.С.Кудинов, В.Н.Макаревич, В.И.Назаров, П.Б.Никитин и др.) и зарубежных (Б.Баренс, Г.Бирман, ДГитман, М.Джонк, У.Кинг, С.Шмидт, М.Лоренс, и др.) ученых. Вместе с тем, до настоящего времени однозначно не определены критерии и факторы экономической эффективности инновационной деятельности, методы учета рисков при освоении ресурсов арктических акваторий и др.
Целью диссертационного исследования является обоснование и экономическая оценка направлений инновационного развития газодобывающего комплекса (ГДК) на западно-арктическом шельфе России, предусматривающие комплексное расширение сырьевой и технологической базы и освоения ресурсов.
Данной цели соответствуют следующие основные задачи работы:
Х системный анализ природно-ресурсного потенциала, технологических возможностей, а также экономических и экологических ограничений развития газодобывающего комплекса;
Х формирование экономического механизма и критериев выбора приоритетов инновационного развития газодобывающей промышленности на континентальном шельфе России;
Х разработка методики оценки экономической эффективности инновационных проектов при формировании газодобывающих комплексов на этапах подготовки запасов, добычи и транспортировки природного газа;
Х обоснование классификации и методов учета горно-геологических, технологических и экологических рисков при освоении ресурсов УВ арктических акваторий;
Х Оптимизация инновационной программы производства сношенного природного газа (СПГ) на арктическом шельфе в условиях переменного спроса и опционного ценообразования;
Х разработка и оценка эффективности программы развития газодобывающего комплекса на базе Штокмановского газоконденсатного Месторождения (ГКМ) западно-арктического шельфа России.
Объектом исследования является инновационный комплекс по добыче и переработке природного газа, формируемый в настоящее время на ресурсной базе Штокмановского месторождения западно-арктического шельфа страны.
Предметом исследования является методология обоснования и оценки экономической эффективности инновационной стратегии развития газодобывающего комплекса.
Теоретической и методологической основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных авторов по теории инновационного менеджмента и оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. Базовым методологическим принципом организации исследования является системный подход к развитию сложных производственно-экономических комплексов, к которым относится добыча, транспортировка и переработка природного газа. Экономико-математические методу! исследования основаны на использовании теорий инвестиционного моделирования, оптимизации, а также опционного ценообразования.
Защищаемые научные положения:
1. Ресурсная база западно-арктического шельфа в догосрочной перспективе способна обеспечить потребности страны в углеводородном сырье. Факторами, сдерживающими масштабное освоение шельфа, являются геоэкологические риски, отсутствие инфраструктуры и технологий разработки глубоководных месторождений, что делает инновационную деятельность основным условием рентабельного освоения ресурсов.
2. Экономический механизм инновационного развития газодобывающего комплекса предусматривает систему программно-ориентированных методов привлечения и эффективного использования инвестиций, стимулирования принципиально новых схем и технологий добычи, транспортировки и реализации природного газа на основе гибкой системы кооперации науки и производства.
3. Формирование газодобывающего комплекса на базе Штокмановского газоконденсатного месторождения экономически оправдано. Создаваемый на его основе кластер конкурентоспособности позволит ускорить внедрение новых технологий газодобычи, развитие инфраструктуры региона, а также снизить затраты на освоение ресурсов последующих объектов западно-арктического шельфа.
Научная новизна результатов работы заключается в следующем:
1. Обоснованы сценарии развития добычи и переработки природного газа на западно-арктическом шельфе страны, учитывающие геолого-экономическое качество ресурсной базы и тенденции спроса на сжиженный и сетевой газ.
2. Обоснован экономический механизм формирования промышленных зон (центров) добычи природного газа континентального шельфа, основанный на инновационных преобразованиях и интеграции научно-промышленного потенциала страны.
3. Разработаны критерии и методика оценки экономической эффективности инновационных проектов в сфере подготовки запасов, добычи, транспортировки и переработки природного газа.
4. Предложены методологические принципы и модели формирования и развития кластеров конкурентоспособности на базе действующих и перспективных центров газодобычи арктического региона.
Практическая значимость и реализация результатов исследования
В результате выпоненных исследований научно обоснованы методика и рекомендации по развитию инновационной деятельности, обеспечивающие высокую эффективность освоения ресурсов природного газа арктического шельфа.
Х Проведена геолого-экономическая оценка ресурсов западно-арктического шельфа, что позволило выделить экономически доступный потенциал развития добычи природного газа и формирования газодобывающего комплекса.
Х Разработаны рекомендации по государственному стимулированию инновационной деятельности и недропользования при освоении ресурсов арктического шельфа.
Х Предложены организационные, технико-технологические и логистические решения, позволяющие повысить уровень конкурентоспособности газодобывающего комплекса, формируемого на основе Штокмановского ГКМ.
Х Обоснована инвестиционная модель и доказана высокая экономическая эффективность инновационной программы формирования ГДК на ресурсной базе Штокмановского месторождения.
Полученные рекомендации частично могут быть использованы компаниями, ведущими подготовку запасов и отработку нефтегазовых объектов континентального шельфа страны.
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обеспечивается применением современных теорий инновационного менеджмента и инвестиционного анализа, корректным использованием применяемых математических методов, достаточным объемом исходной
статистической информации, результатами апробации и внедрения основных полученных разработок.
Апробация диссертационной работы. Основные положения, выводы и рекомендации диссертации в период 2005 - 2009 гг. получили положительную оценку на международной конференции по офшорным технологиям (г. Хьюстон, США), 9-й международной конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ (г. Санкт-Петербург, Россия), XIX международном технологическом конгрессе Новые высокие технологии газовой, нефтяной промышленности, энергетики и связи (г. Уфа, Россия), 24-ом мировом газовом конгрессе \VGC-2009 (г. Буэнос-Айрес, Аргентина), международном экономическом форуме МЭФ-2009 (г. Мурманск, Россия) и других.
Реализация и внедрение результатов. Основные результаты диссертационного исследования использованы ОАО Газпром при разработке комплексной программы освоения нефтегазовых ресурсов западно-арктического шельфа и проекта освоения Штокмановского месторождения.
Публикации. По теме диссертации опубликованы 11 статей в сборниках научных докладов и научных трудов в отраслевых и межвузовских сборниках общим объемом 6,1 п.л., в т.ч. 5 статей в изданиях рекомендованных ВАК.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы из 73 наименований, приложений. Диссертация содержит 164 страницы машинописного текста, включая 23 таблицы и 34 рисунка.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1. Ресурсная база западно-арктического шельфа в догосрочной перспективе способна обеспечить потребности страны в углеводородном сырье. Факторами, сдерживающими масштабное освоение шельфа, являются геоэкологические риски, отсутствие инфраструктуры и технологий разработки глубоководных месторождений, что делает инновационную деятельность основным условием рентабельного освоения ресурсов.
Россия обладает огромным газовым потенциалом и входит в число ведущих газодобывающих стран мира. В пределах арктического шельфа промышленная нефте- и газоносность установлена на акваториях Баренцева, Печорского и Карского морей. Начальные извлекаемые ресурсы (НСР)
углеводородов на шельфе России, согласно прогнозной оценке, достигают почти 100 мрд. т условного топлива, в т.ч. более 7В трн м3 газа. В суммарную оценку не вошли НСР зоны спорной юрисдикции с Норвегией в Баренцевом море и НСР Белого моря.
На западно-арктическом шельфе уже сегодня разведаны крупные запасы природного газа, достаточные для внутреннего потребления и начала реализации крупных экспортных проектов. Несмотря на то, что район является малоосвоенным, относительная близость к потребителям углеводородного сырья как внутри страны, так рынкам Европы позволяет рассматривать его как перспективный для организации центра газодобычи.
Начальные суммарные ресурсы УВ в недрах западно-арктических морей России достаточны для формирования на их основе крупного центра газодобычи. Вместе с тем, низкая степень разведанности ресурсов требует проведения широкомасштабных геологоразведочных работ (ГРР) в перспективе (рис. 1).
18 16 14 12 10
Баренцево море
ШШ запасы
Печорское море Карское море
& ресурсы ~~о-~разведанность,%
Рис. 1. Структура и степень разведанности ресурсов западно-арктического шельфа
Геолого-экономическая оценка ресурсов западно-арктического шельфа позволяет выделить экономически доступный потенциал развития добычи природного газа. Наибольшей величиной рентабельных ресурсов газа обладают Карское (63 % рентабельных ресурсов газа) и Баренцево (25 %) моря. Показатель ожидаемой стоимости газового ресурсного потенциала шельфа, согласно оценке, составляет более 1,6 трн. руб. при суммарном объеме инвестиций на освоение 3,6 трн. руб.
Вектор стратегических приоритетов инновационной деятельности при освоении арктического шельфа дожен предусматривать: совершенствование практики лицензирования недр; развитие транспортной инфраструктуры; технологий подготовки запасов и разработки морских месторождений (компенсирующих объективно сложные условия освоения ресурсов); технологий преобразования углеводородного сырья (СТЬ и С1Л} - технологий); экологически безопасных систем освоения арктического шельфа (включая системы нулевого сброса) и др.
Освоение ресурсов УВ западно-арктического шельфа, находящихся в сложных климатических условиях с тяжелой ледовой обстановкой, лимитируется отсутствием необходимых технологических решений. В диссертации обоснованы варианты технических средств освоения месторождений природного газа и условия их применимости в арктических морях (табл. 1).
Таблица 1
Технические средства освоения газовых месторождений западно-арктического шельфа
Варианты Условия применимости
Морские ледостойкие стационарные платформы (МСП) Глубина моря до 50 м (возможность эксплуатации на больших глубинах не подтверждена надежным проработками)
Кессоны с внутренним грунтовым ядром типа Molikpag Глубины моря до 30 м Разрешение экологических надзорных органов на строительство ядра
Гравитационные с внутренним нефтехранилищем Глубины моря до 30 м Наличие хорошего грунтового основания
Гравитационные с корпусом из железобетона Наличие производственной базы Наличие глубоководных фарватеров
Моноконы и моноподы (гравитационные и свайные) Глубины моря 25-50 м Трубопроводный транспорт газа Бурение скважин только одним станком
Многоопорные Глубины моря более 30-50 м Наличие технических средств для монтажа платформ
Искусственные кессонно удерживаемые острова Глубины моря до 10 м Наличие береговой производственной базы и месторождений
Заякоренные МСП типа: TLP, SPAR, лопертой о грунт башни Глубины моря более 100 м
Судно с турелью в комплексе с подводными модулями (оборудование для завершения куста скважин) Глубины моря более 100 м Без буровой установки
Существующая морская промышленная и транспортная инфраструктура не в состоянии обеспечить производство и комплексные поставки необходимого геологоразведочного, эксплуатационного и транспортного оборудования. В этой связи, в диссертации предложены рекомендации по техническому развитию морской газодобычи. Они предусматривают формирование производственной базы современных нефтегазодобывающих платформ и буровых установок по индивидуальным проектам, а также создание танкерного и вспомогательного флота, транспортных и технических судов приспособленных для работы на больших глубинах в сложных ледовых условиях.
Наиболее перспективным центром формирования газодобывающего комплекса на западно-арктическом шельфе является Штокмановское ГКМ. На базе этого месторождения возможно создание промышленно-сырьевого узла, в который могут быть включены пять выявленных месторождений западно-арктического шельфа: два газоконденсатных (Штокмановское, Ледовое) и три газовых. Запасы месторождений категорий A+B+Q составляют в сумме 2795 мн. т у.т., запасы категории С2 - 1211 мн. т у.т. Большая часть запасов газа (81%) и конденсата (87%) сконцентрирована только на Штокмановском ГКМ.
Таким образом, высокий потенциал выявленных и прогнозных ресурсов природного газа западно-арктического шельфа позволяет обеспечить формирование нового крупного центра газодобычи страны. Необходимо предусматривать также развитие законодательства, включая внесение изменений в Закон Российской Федерации О недрах (в части права пользования участками недр континентального шельфа); упрощение процедуры предоставления права пользования недрами; введение дифференцированной шкалы налога на добычу полезных ископаемых; совершенствование законодательной базы договоров на условиях соглашения о разделе продукции.
2. Экономический механизм инновационного развития газодобывающего комплекса предусматривает систему программно-ориентированных методов привлечения и эффективного использования инвестиций, стимулирования принципиально новых схем и технологий добычи, транспортировки и реализации природного газа на основе гибкой системы кооперации науки и производства.
В нефтегазовом комплексе (НГК) инновационная деятельность является важнейшим и постоянно действующим фактором конкурентоспособности. Управление научно-техническим прогрессом (Hill), в том числе
инновационной деятельностью, сводится к тому, чтобы, во-первых, установить перспективные области развития и перечень необходимых направлений НТП, а, во-вторых, выбрать среди них приоритетные.
Система управления инновационными процессами требует учета следующих основных методологических особенностей стратегических инвестиционных решений: уникальность условий принятия решений с точки зрения характера и масштабов их реализации; многопараметричность и высокая сложность решаемых проблем; большая неопределенность политических, экономических и социальных последствий инвестиционных решений; множество противоречивых критериев выбора подходящей альтернативы и др.
Результаты проведенного в диссертации системного анализа позволили выделить проблемное поле и стратегические приоритеты инновационной деятельности применительно к развитию ГДК западно-арктического шельфа России. Основными из них являются:
повышение технико-технологической обоснованности проектов проведения геолого-геофизических работ и увеличения нормативного срока эксплуатации оборудования за счет технического мониторинга, совершенствования технической нормативной базы;
использование комплексного подхода к решению ключевых проблем и приоритета создания новых конкурентоспособных техники и технологий в условиях арктических морей;
внедрение международных стандартов качества техники и технологического уровня производства на всех стадиях и этапах (основной принцип - точное и неукоснительное следование проектным требованиям и условиям);
применение новых технических решений и технологий бурения глубоких скважин, освоения и разработки месторождений в условиях вечной мерзлоты и тяжелой ледовой обстановки;
формирование комплексов научно-технических решений, обеспечивающих саму возможность вовлечения в народно-хозяйственный оборот запасов нефтегазовых месторождений арктического шельфа;
совершенствование системы управления инновационной деятельностью на всех стадиях освоения ресурсов, включая планирование, финансирование, материально-техническое обеспечение и реализацию проектов;
" разработка комплексных инновационных программ и проектов общеотраслевого, и регионального уровней по развитию национальной технической базы добычи УВ в условиях Арктики.
Экономический механизм дожен стимулировать развитие промышленных зон (центров) инновационного характера (кластеров конкурентоспособности), передовых методов и технологий разведки и добычи УВ, развития коммуникационных коридоров и всей транспортной инфрастуктуры, создания достаточного количества перерабатывающих мощностей, развитие научного и кадрового потенциала и др. (рис. 2).
Инновационное развитие дожно обеспечигь технологические перевооружение отрасли в условиях инвестиционного дефицита. Для оценки стратегических приоритетов инноваций в сфере развития газодобычи на арктическом шельфе предложена система критериев.
При этом предлагается допонить систему базовых оценочных показателей коммерческой эффективности инновационных проектов (чистый дисконтированный доход, внутренняя норма рентабельности, индекс доходности и др.) вспомогательными критериями, имеющими качественно-количественный характер. К последним рекомендуется отнести следующие:
1) народнохозяйственный - обусловлен эффектом формирования крупного добывающе-перерабатывакнцего кластера на арктическом шельфе страны для национальной экономики страны;
2) внешнеэкономический - определяется необходимостью учета геополитических интересов стран-участниц, экспортеров, транзитеров и потребителей природного газа;
3) социально-экономический - обусловлен тем, что реализация крупномасштабных проектов освоения арктического шельфа создает мультипликативный эффект в социальной сфере и реализуется в форме частно-государственного партнерства;
4) экологический - связан с необходимостью обеспечения экологической безопасности строительства и эксплуатации объектов морской инфраструктуры при высокой уязвимости арктической экосистемы;
5) научно-технический - обусловлен технической и инновационной уникальностью проекта, а также необходимостью масштабных преобразований в целом ряде смежных и обеспечивающих отраслей (машиностроение, судостроение и проч.).
Декомпозиция перечисленных критериев позволяет выделить группы факторов, формирующих эффективность строительства газодобывающего ' комплекса на западно-арктическом шельфе страны (рис. 3).
Факторы формирования стратегии тшоваиноштго развития:
* ^наёНшф Ш'П; . :
* развотие старьё и форнд>оаани*? новых цензов гйзодобычи; ,. - Х
адекватная системагосударственного ; регуфотит нъдропояь'юаатю: :; г -
л{юшмасштаонь! учет рисков; >
государственное стлиул11рош1К11е н ' ; софжйнсированпе. . - Х / ' V; :
Требования:
Х экологическая ое^пасносгь;
* ншз,ежнсч?гь постл^к углеводородов; .быстрое ^тройное на-изменен* рынка"; высокая бюджетная и коммерческая доходность проектов.
| Воспроизводство МСБ
объектовгеолого-I разведочных работ
Объекты газопереработки Инфраструктура и проекч ы СНГ сбыта
Транспортная инфраструктура
Производственная база г азодобы'ш
ПРОБЛЕМНАЯ ТОНА ИННОВАЦИЙ
Комплексная программа освоения газовых ресурсов западно-арктического шельфа
М ОТ-АшУ т ЯАПРДВЛЕНЙЙ РАЗВИТИЯ ГАЗОДОВЫВАЮЩЕГ0 КОМПЛЕКСА НАШ1АДПО-АРКТИЧЕСКОМ Ш1!ЛЬФЕ РОССИИ
Внут ренние ограничители я возможное1л! развития
Ретроспектива, современной состояние н стратегические 1 возможности внутреннего потенциала ресурсной,базы: Запалио-Арктического шельфа;
Х Внутренняя логистика,
Х Инвеетанош1ые потребности и возможности. Л,-те дро пользователей;
Х Социальная от ветственносз ь н развитие регаона. >
Внешние ограничители н возможности развтия
аЩЩ^'С-' : ..-. ":! ''.- - .ХХХ"'""''.'....С
" конъюнктура производства и рынка природного газа;
* логистика и м>зможност и формирования новых экспортных н импортных маршрутов(лир51теат и <ч1очз1геат>>):
* инвестиционный иатеицйад государств и зарубежных партнеров;; \ : " .ХХХХХ'.
зкойогйческие.воз^ошйсти и ограничения., :
Механизмы адаптации к динамике цен и инновационных преобразований в нефтегазовой промышленности
Стратегия и альтернативы инновационных преобразований
Формирование новых промышленно-сырьевых узлов (кластеров конкурентоспособности ГДК)
Мультипликативный эффект социально-экономического развития региона
Оценка экономической эффективности программы инновационного развития
ЦЕЛЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ И ПРОЦЕССЫ ИНЦОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЫ1РС ЧИ
Рис. 2. Экономический механизм инновационного развития при освоении газового потенциала
западно-арктического шельфа
Факторы, определяющие косвенные эффекты
Повышение иннова-ционносги и устойчивости экономики.
Повышение бюджетного эффекта.
Развитие смежных отраслей в результате мультипликативного эффекта.
Повышение инвестиционного рейтинга.
Протекционизм в отношении отече-твенных производителей УВ и продуктов их переработки.
Укрепление позиции России на глобальном энергетическом рынке.
Повышение экономической безопасности России.
Повышение имиджа
нефтегазовых компаний России как надежных поставщиков и стратегических партнеров, обладающих
передовыми инновационными технологиями.
Народнохозяйственный Бнец
Снижение (
инфляции и пен на зав энергоносители. трс
Увеличение доходной части бюджетов всех уровней.
Увеличение отчислений
в бюджетные и внебюджетные фонды.
Повышение уровня социальной стабильности в регионе.
Реализация программ
по подготовке и переподготовке кадров.
Реализация программ, в
т. ч. в рамках национальных проектов по стимулированию миграции рабочей силы.
Внешнеэкономический
Социально-экономический
Снижение зависимости от третьих стран.
Рост уровня занятости населения в смежных отраслях
за счет создания новых рабочих мест.
Факторы, определяющие прямые эффекты
Факторы, характеризующие объект оценки
Обеспечение экологической безопасности строительства объектов.
Обеспечение экологической безопасности эксплуатации объектов.
Приоритет использования ресурсосберегающих технологий разработки нефтегазовых месторождений и переработки УВ сырья.
Совершенствование параметров техники. Совершенствование технологии. Повышение устойчивости к
отказам. Инновационные решения в сфере организации строительства добычной и обслуживающей инфраструктуры.
Возможность попутного извлечения полезных ископаемых.
Повышение качества переработки газа.
Экологический Научно-технический
Снижение выбросов парниковых газов.
Снижение техногенных катастроф (выбросы вредных компонентов).
Разработка и внедрение технологий, машин и оборудования.
Увеличение доли валовой продукции предприятий ГДК в общем объеме пром ышленного производства региона.
Увеличение чистой
приведенной стоимости проекта.
Повышение финансовой устойчивости компаний ГДК региона.
Увеличение валютных поступлений компаний.
Коммерческий
Снижение эксплуатационных затрат.
Факторы, характеризующие объект оценки
Рис. 3. Комплекс критериев оценки эффективности инновационного развития ГДК
Представленный перечень критериев не является исчерпывающим - в зависимости от требований и желания инвесторов данный перечень может быть существенно расширен. Рассмотренные критерии реализации инновационного развития при освоении углеводородных ресурсов Арктики дожны применяться для оценки экономической эффективности развития газодобычи на арктическом шельфе в целях обеспечения устойчивого развития северных регионов и страны в целом.
Методика включает специфические элементы, позволяющие снизить инвестиционный риск или уменьшить связанные с ним неблагоприятные последствия. При принятии решения о начале финансирования инновационного проекта, уровень риска рекомендуется учитывать как надбавку к норме прибыли. В диссертации рекомендованы нормативы надбавок за риск в зависимости от характера инвестиционного проекта, а также методы страхования рисков.
В рамках проводимого исследования была предложена инновационная схема обоснования проектных решений формирования газодобывающего комплекса на западно-арктическом шельфе России в условиях высокой волатильности цен на энергоносители. С этой целью на этапах разработки месторождений, строительства инфраструктурных объектов транспортировки и переработки (завода СПГ) использован опционный подход. Для расчета стоимости встроенных опционов (на расширение добычи, транспортировки и сжижения природного газа) предлагается использовать модель Блэка-Шоуза.
Оценка чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта развития газодобычи на западно-арктическом шельфе (как система встроенных опционов) определяется по формуле:
NPVsum =NPV + j^N(d\)Х Pt - N(d' )- EX, Х ]
ln(R/ExJ~+rf-t + cr'-t/2 id =Ч!_!-<1ЧL-
d' =d' -a-ft l ' '
где: NPVslJm - чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта развития ГДК как системы встроенных опционов; NPV - чистый дисконтированный доход при базовом варианте (без учета стоимости опционов); i - тип опциона; I-количество встроенных опционов, учитываемых при оценке эффективности проекта; N(ct) - кумулятивная нормальная вероятность функции плотности по каждому типу встроенных опционов; EX -цена испонения опциона; /у - безрисковая ставка процента; t - количество
периодов до срока испонения опциона; Р, - текущая стоимость прогнозируемых потоков денежных средств опциона; сг - риск, измеренный среднеквадратичным отклонением в оценках будущей стоимости потоков денежных средств.
Рассмотрение инвестиционного проекта освоения ресурсов газа западно-арктического шельфа как системы встроенных опционов, позволяет учитывать инвестиционные преимущества и возможности, создаваемые первоначальными инвестициями. Особенность такого учета преимущественно состоит в возможности их количественной интерпретации. Учет реальных опционов позволяет разработать адаптивный план управления действиям в тех или иных условиях в будущем.
3. Формирование газодобывающего комплекса на базе Штокмановского газокоиденсатного месторождения экономически оправдано. Создаваемый на его основе кластер конкурентоспособности позволит ускорить внедрение новых технологий газодобычи, развитие инфраструктуры региона, а также снизить затраты на освоение ресурсов последующих объектов западно-арктического шельфа.
Основой формирования газодобывающего комплекса на западно-арктическом шельфе является освоение Штокмановского ГКМ, находящегося в пределах акватории Баренцева моря. Месторождение планируется осваивать тремя буровыми платформами плавучего типа производительностью 22,5 мрд м3 в год каждая, которые будут вводиться поочередно. Газ с первой платформы пойдет на завод СПГ, со второй - по газопроводу до Северо-Европейского газопровода (СЕГ), с третьей - будет поставляться на вторую линию завода СПГ.
В диссертации обоснованы следующие инвестиционные технические и организационно-технологические решения, направленные на повышение эффективности и надежности газодобывающего комплекса:
1. Морская часть - сооружение подводного добычного комплекса и технологической плавучей платформы с возможность отсоединения и увода с траектории движения айсбергов.
2. Объекты береговой инфраструктуры - проектирование завода по производству СПГ и морского терминала для его отгрузки в условиях вечной мерзлоты (п. Тереберка).
3. Объекты экологической инфраструктуры - реализация технологий нулевого сброса при разработке месторождения, ресурсосбережения и секвестрации парниковых газов.
Вышеприведенные решения прошли апробацию в ОАО Газпром и частично учтены в проекте освоения Штокманоского месторождения. Структура и динамика капитальных вложений с учетом комплекса инновационных проектных решений представлена на рис. 4 и 5 соответственно.
Рис. 4. Структура капитальных вложений при формировании ГДК (3 платформы)
Эксплуатационные затраты на весь период рентабельной отработки (62 036 мн дол. США) предусмотрены по следующим направлениям: содержание газопровода (1 371 мн дол. США); строительство завода СПГ -30 052 мн дол. США; сооружение трех платформ - 30 613 мн дол. США .
мн дол. США
Рис. 5. Динамика капитальных затрат при формировании ГДК (3 платформы)
Экономическая оценка Штокмановского ГДК с учетом строительства трех добьшающих платформ и сжижения природного газа представлена в таблице 2. На рис. 6 представлена динамика накопленной дисконтированной денежной наличности потоков при освоении данного месторождения.
Таблица 2
Интегральная оценка экономической эффективности ГДК (на период до 2055 г.)
Показатели Ед. измер. Значение
Ожидаемые показатели производства
Добыча газа в год с 1 платформы мрд м3/год 22,5
Прогнозный объем добычи газа мрд м3 2 767,5
в т.ч. объем газа для СЕГ мрд м3 855,0
Объем газа для производства СПГ мрд м3 1 912,5
Объем производства СПГ мн т 1 164,5
Производство СПГ в год с 1 платформы мн т СПГ/год 13,7
Затраты по проекту развития газодобывающего комплекса
Капитальные вложения мн дол. США 47 528,6
Строительство платформ мн дол. США 13 310,0
Геологоразведочные работы мн дол. США 282,0
Строительство завода СПГ мн дол. США 28 456,6
Строительство газопровода до Вохова мн дол. США 5 480,0
Эксплуатационные затраты мн дол. США 62 035,9
Платформы мн дол. США 30 613,0
завод СПГ мн дол. США 30 051,6
газопровод мн дол. США 1 371,3
Итого затраты мн дол. США 109 564,5
Экономическая эффективность проекта
Дисконтированный доход государства мн дол. США 100 442,9
Чистый доход инвестора мн дол. США 42 748,8
Дисконтированные затраты мн дол. США 30 756,8
Индекс доходности инвестиций - 2,51
Внутренняя норма доходности % 15,9%
Срок окупаемости лет 19
|ппт ....,, ппп пил
мрд.мЗ 70
Накопленный доход государства накопленный ЧДД инвестора Добыча газа
срок ркупаемостй - 2025 г,
20)7 2Ш фз ?0л 381В 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2040 2052 205Е
Рис. 6. Динамика накопленной дисконтированной денежной наличности потоков Штокмановского ГДК (3 платформы)
Результаты оценки показывают, что с учетом инновационных решений проект ГДК характеризуется достаточно высокими показателями коммерческой эффективности по варианту освоения строительства как трех платформ, так и двух. Сравнивая предложенные варианты, можно сделать вывод о том, что затраты на реализацию варианта со строительством трех платформ значительно выше (на более чем 17 мрд. дол. США), чем базовый вариант с двумя платформами.
Одним из важнейших условий формирования устойчивой конкурентоспособности газодобывающей промышленности в арктической зоне является развитие отраслевых кластеров конкурентоспособности. Существенное повышение эффективности не может быть обеспечено простым сложением ресурсов, оно требует нового качества использования научно-технического и производственного потенциалов, а также интеграции материально-технических, научно-технических и инвестиционных ресурсов региона.
Подготовка и ввод в промышленную эксплуатацию морских нефтегазовых месторождений (Штокмановское, Приразломное, Догинское и др.), а также создание необходимой транспортной инфраструктуры и новых логистических коридоров позволит нарастить экспорт, провести газификацию Республики Карелия, Архангельской и Мурманской областей.
Социально-экономический аспект, повышающий конкурентоспособность региона, связан с разработкой морских месторождений и может привести к повышению уровня жизни, стабильности прилегающих территорий и оказать
позитивное влияние на экономику Северо-Западного региона страны в целом. Возможные эффекты от освоения Штокмановского, Приразломного и других месторождений представлены на рис. 7.
Рис. 7. Прямые и косвенные эффекты развития ГДК на западно-арктическом шельфе
Серьезный точок к развитию получит экономика не только прибрежных регионов, но и других субъектов Российской Федерации, входящих в СевероЗападный федеральный округ, будут востребованы производственные мощности предприятий машиностроения, металургии, нефтепереработки и нефтехимии, судостроения, произойдет модернизация действующего оборудования и внедрение нового.
Согласно оценкам экспертов, эффект реализации программы развития нефтегазового кластера Северо-запада России в той или иной степени может ощутить экономика 8 регионов: Санкт-Петербурга, Республики Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областей, Ненецкого автономного округа. Основной эффект от развития ГДК ощутят не только добывающие, но и лобрабатывающие, машиностроительные регионы Северо-запада, строительная индустрия и электроэнергетика. При этом каждый рубль допонительного производства продукции ГДК увеличивает валовой региональный продукт на 1,5-1,6 руб. Допонительный эффект будет получен в виде роста налогооблагаемой базы, создания новых рабочих мест, увеличении платежеспособного спроса населения и т. д.
Создание кластера конкурентоспособности на базе разрабатываемого л Штокмановского и четырех сопутствующих газовых месторождений ускорит разработку и внедрение новых технологий газодобычи, снизит затраты освоение ресурсов и повысит качество логистики и инжиниринга проекта. Социально-экономический эффект кластера связан с развитием смежных отраслей промышленности и экономическим развитием северных территорий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследований и их практическая реализация представляют собой решение актуальной научно-практической по обоснованию экономического механизма инновационного развития газодобывающего комплекса на западно-арктическом шельфе России, имеющей важное народнохозяйственное значение.
На основе полученных данных и выпоненных исследований можно сделать ряд принципиальных выводов и рекомендаций:
1. Высокий потенциал выявленных и прогнозных ресурсов природного газа, наряду с высоким уровнем их концентрации, позволяет рассматривать западно-арктический шельф России как наиболее перспективный регион для широкомасштабного развития геологоразведочных работ н формирования центра добычи природного газа.
2. Экономический механизм . инновационного развития ГДК предусматривает формирование нового отраслевого кластера конкурентоспособности, стимулирование энергосберегающих и природоохранных технологий, развитие коммуникационных коридоров и всей транспортной инфраструктуры и перерабатывающих мощностей. Методами стимулирования развития дожны выступать лицензионная политика, льготное и частно-государственное партнерство.
3. Реализация программы инновационного развития добычи УВ сырья на арктическом шельфе дожна предусматривать внесение изменений в Закон Российской Федерации О недрах (в части права пользования участками недр континентального шельфа), упрощение процедуры предоставления права пользования недрами, введение дифференцированной шкалы налога на добычу полезных ископаемых, совершенствование законодательной базы договоров на условиях соглашения о разделе продукции и др.
4. Рекомендованные технические и организационно-технологические решения Штокмановского ГКМ включают в себя инновационную модель финансирования проекта, а также рекомендации по привлечению и разработке
новых технологий строительства объектов морской (строительства и эксплуатации подводного добычного комплекса и технологической плавучей платформы) и прибрежной (включая проектирование завода СПГ) инфраструктуры.
5. С учетом предлагаемых организационно-технических и инвестиционных подходов формирование газодобывающего комплекса на базе Штокмановского газоконденсатного месторождения экономически оправдано и обеспечит получение существенного эффекта для инвестора и государства.
6. Создание кластера конкурентоспособности на базе разрабатываемого Штокмановского и четырех сопутствующих газовых месторождений позволит повысить эффективность внедрения новых технологий, снизить затраты и повысить качество наукоемких услуг, логистики и инжиниринга проекта, позволит стабилизировать социально-экономическое развитие северных территорий.
Основные положения диссертации представлены в следующих публикациях автора:
I. Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:
1. Шамалов Ю.В. Приоритетные стратегические инициативы развития нефтегазового комплекса Российской Федерации // Проблемы современной экономики. - 2008. - № 4 - С. 39-43. - 0,6 п.л.
2. Шамалов Ю.В. Оценка инвестиционных потребностей энергетической стратегии России // Горный информационный аналитический бюлетень. -2008. - №9. - С. 116-120. - 0,5 п.л.
3. Шамалов Ю.В. Современная парадигма развития углеводородного потенциала России // Проблемы современной экономики. - 2008. - № 4. - С. 316-321.-0,6 п.л.
4. Шамалов Ю.В. Методика оценки эффективности инновационных проектов освоения газовых ресурсов акваторий // Экономика и управление производством. - СПб.: СЗГТУ. - 2008. - Вып. №21. - С. 176-179. -0,4 п.л.
5. Шамалов Ю.В., Ильинский A.A. Стратегические приоритеты развития нефтяной промышленности России в новых экономических реалиях // Горная промышленность. - 2008. - № 4(80). - С.60-65. - 0,6 п.л. (авторские - 0,3 п.л.).
6. Шамалов Ю.В. Приоритетные стратегические инициативы развития нефтегазового комплекса Российской Федерации // Проблемы современной экономики. Отдельная статья Горного информационно-аналитического бюлетеня. - 2009. - №11. - М.: изд-во Горная книга - 21 с. - 1,3 п.л.
II. Статьи, опубликованные в других изданиях
7. Шамалов Ю.В. Нефтегазовый потенциал и территориальное развитие Северо-Запада России // НефтьГазПромышленность. - 2008. - №5. - С.20-23. -0,4 п.л.
8. Шамалов Ю.В., Холодилов В.А. Социально-экономическая эффективность развития нефтегазового комплекса Северо-Западного региона России // Теория и практика геолого-экономической оценки разномасштабных нефтегазовых объектов. Актуальные проблемы подготовки и освоения углеводородной сырьевой базы: Сб. материалов Международной научно-практич. конференции. - СПб.: ВНИГРИ. - 2008. - С. 105-110. - 0,6 п.л. (авторские - 0,3 п.л.).
9. Шамалов Ю.В., Ильинский A.A. Стратегические приоритеты развития нефтегазового комплекса России в современных условиях 0420800064\0039 // Нефтегазовая геология. Теория и практика: электр. науч. журн. - 2008 (3) - №3
- Ссыка на домен более не работаетrub/6/36_2008.pdf. - 1,2 п.л. (авторские - 0,8 п.л.).
10.Шамалов Ю.В, Алымов C.B. Перспективы инновационного развития нефтегазового комплекса России // Проблемы и пути развития предпринимательской деятельности в современных условиях: Сб. научных трудов - СПб.: Батийский университет. -2009. - С.43-48. - 0,6 п.л. (авторские
- 0,3 п.л.).
11.Шамалов Ю.В. Особенности элементов системы управления бизнес-процессами газовой компании // Проблемы и пути развития предпринимательской деятельности в современных условиях: Сб. научных трудов - СПб.: Батийский университет. - 2009. - С. 20-25. - 0,6 п.л.
Подписано к печати 20.11.09 г. Формат 60x90/16
Усл.-печл. 1,2
Тираж 100 экз. Заказ 172
Отпечатано в ВИЭМСе 123007, Москва, 3-я Магистральная ул., 38
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Шамалов, Юрий Васильевич
ВВЕДЕНИЕ.
Глава 1 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПОСЫЛОК И ФАКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ЗАПАДНО-АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ
1.1 Оценка направлений и темпов развития добычи природного газа в России.
1.2 Геолого-экономические перспективы развития сырьевой базы природного газа западно-арктического шельфа.
1.3 Комплексный анализ технических средств и технологий освоения ресурсов нефти и газа на арктическом шельфе.
1.4 Оценка зарубежных проектов развития газодобычи на арктическом шельфе.
Выводы по главе.
Глава 2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА.
2.1 Обзор современных методологических подходов.
2.2 Экономический механизм и приоритеты инновационного развития.
2.3 Критерии эффективности инновационной деятельности в газодобывающем комплексе. 6Q
2.4 Методы государственного стимулирования инновационных преобразований при освоении ресурсов арктического шельфа.
Выводы по главе.
Глава 3 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДОБЫЧИ И СЖИЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА.
3.1 Методы и показатели оценки эффективности инновационных проектов.
3.2 Методика оценки - экономической эффективности инновационных решений и технологий.
3.3 Информационно-нормативная база оценки экономической эффективности.
3.4 Особенности учета неопределенности и рисков.
3.5 Учет опционных характеристик газодобывающего комплекса на западно-арктическом шельфе.
Выводы по главе.
Глава 4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА НА ЗАПАД НО-АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ.
4.1 Геолого-экономическая оценка региональных и локальных объектов газодобывающего комплекса.
4.2 Обоснование инновационных организационно-экономических и технологических решений
4.3 Оценка экономической эффективности добычи и переработки природного газа на базе Штокмановского месторождения.
4.4 Рекомендации по перспективному развитию геологоразведочных работ на западно-арктическом шельфе.
4.5 Формирование технологического кластера конкурентоспособности в условиях Арктики.
Выводы по главе.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Эффективность инновационного развития газодобывающего комплекса на западно-арктическом шельфе России"
Актуальность темы исследования.
Формирование газодобывающего комплекса на континентальном шельфе Арктики является одним из важнейших элементов Новой энергетической стратегии России на период до 2030 г.. Развитие добычи углеводородов (УВ) на российском арктическом шельфе способно обеспечить догосрочные внутренние и экспортные потребности страны в природном газе.
Масштабному освоению минерально-сырьевой базы (МСБ) арктического шельфа препятствуют низкая геологическая изученность акваторий, неблагоприятные промысловые условия и сложная ледовая обстановка при слабо развитой транспортной и портовой инфраструктуры. К этому следует добавить отсутствие апробированных технологий и техники освоения ресурсов, а также несовершенство нормативно-правовой базы недропользования в арктическом регионе.
Развитие добычи природного газа на западно-арктическом шельфе невозможно без масштабного развития инновационной деятельности, включая создание новых технических средств и технологий разведки и разработки месторождений, инженерных сооружений и транспортных коммуникаций. При этом инновации, создаваемые в результате научно-технической деятельности, являются реальным потенциалом обеспечения рентабельности газодобычи в сложных геологических и природно-климатических условиях Арктики.
Экономический механизм управления инновационной деятельностью дожен быть встроен в общую стратегическую программу развития газодобывающего комплекса. Его использование дожно стимулировать инновационный процесс, обеспечить привлечение и эффективное использование инвестиций в условиях повышенных рисков. При этом, учитывая транснациональный характер проектов освоения Арктики, нормативная база и методология обоснования инновационных решений дожна учитывать системные эффекты их реализации для отечественных и зарубежных участников инвестиционного процесса.
Степень изученности проблемы.
Различные аспекты проблемы развития инновационной деятельности в нефтегазовом комплексе и оценки ее экономической эффективности изложены в работах отечественных (А.А. Арбатов, Р.И. Вяхирев, А.А. Герт, Ю.Н. Григоренко, В.В. Гужнов, П.Н. Завлин, А.А. Ильинский, Е.А. Козловский, А.Э. Конторович, В.А. Крюков, Ю.С. Кудинов, В.Н. Макаревич, В.И. Назаров, П.Б. Никитин и др.) и зарубежных (Б. Баренс, Г. Бирман, Д. Гитман, М. Джонк, У. Кинг, С. Шмидт, М. Лоренс и др.) ученых. Вместе с тем, до настоящего времени однозначно не определены механизм, критерии и факторы экономической эффективности инновационной деятельности, методы учета мультипликативных эффектов и инвестиционных рисков при освоении ресурсов арктических акваторий. Особую актуальность имеют также вопросы обоснования стратегии социально-экономического развития арктических районов, формирования на базе центров газодобычи новых высокотехнологических кластеров конкурентоспособности.
Целью диссертационного исследования является разработка экономического механизма и направлений инновационного развития газодобывающего комплекса (ГДК) на западно-арктическом шельфе России.
Данной цели соответствуют следующие основные задачи работы:
Х геолого-экономическая оценка ресурсного потенциала, технических предпосылок и возможностей развития крупнейшего центра по добыче и переработке природного газа на западно-арктическом шельфе страны;
Х обоснование экономического механизма, критериев и методики оценки экономической эффективности крупномасштабных инновационных проектов освоения и переработки ресурсов природного газа в условиях Арктики;
Х разработка системы инновационных научно-технических, технологических, инженерных pi организационно-методических решений, обеспечивающих устойчивое развитие газодобывающего комплекса;
Х оценка экономической эффективности программы инновационного развития газодобывающего комплекса на базе Штокмановского газоконденсатного месторождения.
Объектом исследования является производственно-технологический комплекс по добыче и сжижению природного газа, формируемый на западно-арктическом шельфе России.
Предметом исследования является методология оценки экономической эффективности инновационного развития газодобывающей отрасли.
Теоретической и методологической основой работы послужили труды отечественных и зарубежных исследователей в области инновационного менеджмента и оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в нефтегазовом комплексе. Экономико-математические методы исследования основаны на использовании теорий инвестиционного моделирования, оптимизации проектных решений и опционного ценообразования.
Защищаемые научные положения:
1. Ресурсная база западно-арктического шельфа в догосрочной перспективе способна обеспечить потребности страны в углеводородном сырье. Факторами, сдерживающими масштабное освоение шельфа, являются геоэкологические риски, отсутствие инфраструктуры и технологий разработки глубоководных месторождений в арктических условиях, что делает инновационную деятельность основным условием рентабельного освоения ресурсов.
2. Экономический механизм инновационного развития газодобывающего комплекса предусматривает систему программно-ориентированных методов привлечения и эффективного использования инвестиций, стимулирования принципиально новых схем и технологий добычи, транспортировки и реализации природного газа на основе гибкой системы кооперации науки и производства.
3. Формирование газодобывающего комплекса на базе Штокмановского газоконденсатного месторождения экономически оправдано. Создаваемый на его основе кластер конкурентоспособности позволит ускорить внедрение новых технологий газодобычи, развитие инфраструктуры региона, а также снизить затраты на освоение ресурсов последующих объектов западно-арктического шельфа.
Научная новизна результатов работы заключается в следующем:
1. Разработаны сценарии развития добычи природного газа на западно-арктическом шельфе страны, учитывающие геолого-экономическое качество ресурсной базы, технические возможности ее освоения и прогнозы спроса на сетевой и сжиженный газ.
2. Обоснован экономический механизм формирования промышленных зон (центров) добычи природного газа на континентальном шельфе России, основанный на инновационных преобразованиях и интеграции научно-промышленного потенциала страны.
3. Разработаны критерии и методика оценки экономической эффективности проектов подготовки запасов, добычи, и сжижения природного газа, учитывающие системные эффекты и риски их реализации для инвесторов, регионов и страны в целом.
4. Предложены методологические принципы и модель производственно-технологического кластера конкурентоспособности, формируемого на базе центра добычи и сжижения природного газа на западно-арктическом шельфе.
Практическая значимость и реализация результатов исследования.
В результате выпоненных исследований научно обоснованы методика и рекомендации по развитию инновационной деятельности, обеспечивающие высокую эффективность освоения ресурсов природного газа арктического шельфа. При этом получены следующие основные результаты:
1. Проведена геолого-экономическая оценка УВ ресурсов западноарктического шельфа, позволяющая выделить экономически доступный сырьевой потенциал и обосновать области применения основных технологий разведки и разработки месторождений.
2. Предложены рекомендации по государственному регулированию недропользования на арктическом шельфе России, стимулированию и координации научно-технических исследований в газодобывающей отрасли.
3. Разработаны организационно-технические, технологические и инвестиционные решения, позволяющие повысить уровень конкурентоспособности, экономической и экологической устойчивости развития газодобывающего комплекса.
4. Доказана высокая экономическая эффективность инновационной программы формирования газодобывающего комплекса на базе Штокмановского месторождения.
Полученные рекомендации частично могут быть использованы компаниями, ведущими подготовку запасов и разработку нефтегазовых объектов континентального шельфа страны.
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций диссертации обеспечивается применением современных теорий инновационного менеджмента и инвестиционного анализа, корректным использованием применяемых математических методов, достаточным объёмом исходной статистической информации, результатами апробации и внедрения основных полученных разработок.
Апробация диссертационной работы. Основные положения, выводы и рекомендации диссертации в период 2005 - 2009 гг. получили положительную оценку на международной конференции по офшорным технологиям (г. Хьюстон, США), 9-й международной конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ (г. Санкт-Петербург, Россия), XIX международном технологическом конгрессе Новые высокие технологии газовой, нефтяной промышленности, энергетики и связи (г. Уфа, Россия), 24-ом мировом газовом конгрессе WGC-2009 (г. Буэнос-Айрес, Аргентина), международном экономическом форуме МЭФ-2009 (г. Мурманск, Россия) и других.
Реализация и внедрение результатов. Основные результаты диссертационного исследования использованы ОАО Газпром при разработке комплексной программы освоения нефтегазовых ресурсов западно-арктического шельфа и проекта освоения Штокмановского месторождения.
Публикации. По теме диссертации опубликованы 11 статей в сборниках научных докладов и научных трудов в отраслевых и межвузовских сборниках общим объемом 6,1 п.л., в т.ч. 6 статей в изданиях рекомендованных ВАК.
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, приложений и списка литературы из 73 наименований. Диссертация содержит 166 страниц машинописного текста, включая 23 таблицы и 34 рисунка.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Шамалов, Юрий Васильевич
Выводы по главе
1. Приоритетным объектом освоения Западно-арктического шельфа является Штокмановское газоконденсатное месторождение. Определены основные проектные параметры разработки в комплексе со строительством завода СПГ, предпочтительный вариант его освоения с использованием трех последовательно строящихся платформ обеспечит доход инвестора по проекту до 42 мрд дол. США, а доход государства - до 100 мн. дол. США
2. Разработан комплекс инновационных организационно-методических решений и технологий, направленный на повышение экономической эффективности освоения всех технологических процессов газодобывающего комплекса. Он включает в себя инновации в сфере геологоразведочных работ, разработки месторождения, развитие производственной и транспортной инфраструктуры.
3. Экономическая оценка рассмотренного проекта ГДК характеризуется достаточно высокими показателями коммерческой эффективности по обоим вариантам освоения. Сравнивая предложенные варианты, можно сделать вывод о том, что затраты на реализацию варианта со строительством трех платформ значительно выше (на более чем 17 мрд дол), чем базовый вариант с двумя платформами
4. Определены инновационные приоритеты развития сырьевой базы ГДК на западно-арктическом шельфе, главные из которых заключаются в переводе предварительно оцененных запасов Сг, в категорию разведанных С], продожение региональных ГРР (уточнение нефтегазового потенциала акваторий).
5. Реализация возможных и оптимистических уровней добычи газа на Западно-арктическом шельфе потребует обеспечения с 2008 по 2030 гг. прироста запасов 7150-15228 мрд м , объемов глубокого бурения на уровне 434-514 тыс.м, для чего понадобится привлечь 560 мрд руб. (в ценах 2008 года) инвестиций, из которых 95 % - за счет недропользователей.
6. Создание кластера конкурентоспособности на базе разрабатываемого Штокмановского и трех сопутствующих газовых месторождений ускорит разработку и внедрение новых технологий газодобычи, снизит затраты освоение ресурсов и повысит качество логистики и инжиниринга проекта. Социально-экономический эффект кластера связан с развитием смежных отраслей промышленности и экономическим развитием северных территорий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследований и их практическая реализация представляют собой решение актуальной научно-практической по обоснованию экономического механизма и критериев инновационного развития газодобывающего комплекса на западно-арктическом шельфе России, имеющей важное народнохозяйственное значение.
На основе полученных данных и выпоненных исследований можно сделать ряд принципиальных выводов и рекомендаций:
1) Высокий потенциал выявленных и прогнозных ресурсов природного газа, наряду с высоким уровнем их концентрации, позволяет рассматривать западно-арктический шельф России как наиболее перспективный регион для широкомасштабного развития геологоразведочных работ и формирования центра добычи природного газа.
2) Экономический механизм инновационного развития ГДК предусматривает формирование нового отраслевого кластера конкурентоспособности, стимулирование энергосберегающих и природоохранных технологий, развитие коммуникационных коридоров и всей транспортной инфраструктуры и перерабатывающих мощностей. Методами стимулирования развития дожны выступать лицензионная политика, льготное и частно-государственное партнерство.
3) Реализация программы инновационного развития добычи УВ сырья на арктическом шельфе дожна предусматривать внесение изменений в Закон Российской Федерации О недрах (в части права пользования участками недр континентального шельфа), упрощение процедуры предоставления права пользования недрами, введение дифференцированной шкалы налога на добычу полезных ископаемых, совершенствование законодательной базы договоров на условиях соглашения о разделе продукции и др.
4) Рекомендованные технические и организационно-технологические решения Штокмановского ГКМ включают в себя инновационную модель финансирования проекта, а также рекомендации по привлечению и разработке новых технологий строительства объектов морской (строительства и эксплуатации подводного добычного комплекса и технологической плавучей платформы) и прибрежной (включая проектирование завода СПГ) инфраструктуры.
5) С учетом предлагаемых организационно-технических и инвестиционных подходов формирование газодобывающего комплекса на базе Штокмановского газоконденсатного месторождения экономически оправдано и обеспечит получение существенного эффекта для инвестора и государства.
6) Создание кластера конкурентоспособности на базе разрабатываемого Штокмановского и четырех сопутствующих газовых месторождений позволит повысить эффективность внедрения новых технологий, снизить затраты и повысить качество наукоемких услуг, логистики и инжиниринга проекта, позволит стабилизировать социально-экономическое развитие северных территорий.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Шамалов, Юрий Васильевич, Санкт-Петербург
1. Ампилов Ю.П. Методы геолого-экономического моделирования ресурсов и запасов нефти и газа с учетом неопределенности и риска. Ч М., Геоинформмарк, 2002. 201 с.
2. Андреев А.Ф. Учет и оценка рисков при инвестировании проектов освоения месторождений нефти и газа. М., 1995.
3. Арбатов А.А. Экономическое обоснование инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности. М.: ГАНГ. 1996.
4. Банъко Ю. Российский шельф: слово и дело. // Нефтегазовая вертикаль, 2004, №18.
5. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований. М.: Интерэксперт, 1995.
6. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
7. Богданов В.Л. Стратегия устойчивого развития нефтегазовой компании в условиях реформирования ТЭК России. СПб.: СПГГИ, 2002. 170с.
8. Брагинский О.Б. Мировой нефтегазовый комплекс. М.: Наука, 2004. 605с.
9. Ю.Виноградова О. Газ России. Отраслевой обзор. // Нефтегазовая вертикаль. 2005. № 8-9.
10. Возможности развития углеродного рынка в России, Ссыка на домен более не работаетru/analytical/carbon market.ppt
11. Герт А.А. Обоснование эффективности управленческих решений в нефтегазовом бизнесе. Н.: СНИИГГиМС. 1999.
12. Годовой отчет ОАО Газпром 2005 г., ОАО Газпром, 2006.
13. Годовой отчет ОАО Газпром 2006 г., ОАО Газпром, 2007.
14. Годовой отчет ОАО Газпром 2007г., ОАО Газпром, 2008. ^.Государственное регулирование рынка нефти и газа в Российской
15. Федерации. / Под общей редакцией И.В. Редькина Москва. ООО Нестор Академик Паблишерз, 2005. - 288 с.
16. Григорьев М.Н. Задачи развития топливно-энергетического комплекса в соответствии со стратегией социально-экономического развития Северо-Запада России // НефтьГазПромышленность. 2005. №6 (18).
17. Догосрочная государственная программа изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья. М., 2005.
18. Ефимова Е. Ставка на шельф www.RBCdaily.ru 28.06.200624 .Зайнутдинов Р.А. Теория и практика экономической оценки повышения эффективности нефтегазодобывающего производства //
19. Р.А. Зайнутдинов, Э.А. Крайнова. М.: ГУП Изд-во Нефть и газ. РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2002. 384 с.
20. Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций. СПб.: Бизнес-пресса, 2008. - 256 с.
21. Ильинский А.А., Череповицын А.Е. Стратегический анализ технологий и грузопотоков для разработки нефтегазовых месторождений континентального шельфа //Актуальные проблемы нефтегазовой геологии. 2007.
22. Ильинский А. А., Шамалов Ю.В. Приоритетные стратегические инициативы развития нефтегазового комплекса Российской Федерации / Проблемы современной экономики. 2008. № 4. с. 39-43.
23. Карасевич A.M., Сторонский Н.М., Зотов Г.А. и др. Комплексное освоение малых месторождений нефти и газа в европейской части России // Газовая промышленность. 2004. №8.
24. Кудинов Ю.С. Экономические проблемы развития ТЭК Российской Федерации. М., Минприроды, 2006. 212 с.
25. Курныгин И. Богатство России находится на арктическом шельфе // НефтьГазПромышленность. 2006. № 5. с. 27 29.
26. Литвиненко B.C. Заполярный коридор // Нефтегазовая вертикаль. 2005.4.
27. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. М., 2001.
28. Милер А. Наша цель лидерство на мировом нефтегазовом рынке. //
29. НефтьГазПромышленность. 2006. № 5. с.12- 14.
30. Основные положения программы комплексного освоения ресурсов углеводородного сырья Северо-Западного региона России до 2020 года. СПб.2005. 276 с.
31. Остистый Б.К., Мартиросян В.Н., Таныгин И.А. Углеводородный потенциал западно-арктического шельфа России: от эйфории к реалиям. // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2002. №3. с.20-29.
32. Отчет о научно-исследовательской работе Обоснование концепции и рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы национального ресурсосбережения. СПб.: СПГГИ, 2001.
33. Отчет о научно-исследовательской работе Разработать нормативное и экономическое обеспечение освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа России (Этап 1, 2, 3.1). СПб.: ВНИГРИ, 2005.
34. Отчет о научно-исследовательской работе Стратегический анализ объемов грузопотоков для разработки континентального шельфа в средне- и догосрочной перспективе. СПб.: ЦСПиЭ, 2007. 95 с.
35. Отчет о научно-исследовательской работе Технико-экономические показатели освоения месторождений углеводородов акваторий России. СПб.:
36. ЦНИИ им. Акад. А.Н.Крылова, 2005.
37. Отчетные материалы ОАО Газпром.
38. Отчетные материалы ОАО ВНИИМИ.
39. Сапун А. Теорема Штокмана // Нефтегазовая вертикаль. 2005. № 16.
40. Сирык С.И. Методологические основы формирования эффективной системы регионального недропользования в нефтегазовом секторе. СПб.: Недра, 2005. 388 с.
41. Сирык С.К, Боровинских А.П. Недропользование в Российской Федерации и предложения по его совершенствованию. СПб.: Недра, 2004.
42. Совершенствование законодательства в сфере экономического стимулирования по изучению и освоению углеводородного сырья континентального шельфа Российской Федерации//Департамент экономики и финансов МПР России, 2005
43. Тенденции развития мировой энергетики // Сб. статей института энергетических исследований. М., 2005.
44. Терехин Д. Экспорт природного газа из северных регионов России: предпосыки и перспективы. // Oil and gas Journal (русск.версия), 2007. № 1-2. с. 32-35.
45. Транспортная стратегия РФ до 2025 года.
46. Шамалов Ю.В. Нефтегазовый потенциал и территориальное развитие Северо-Запада России. //НефтьГазПромышленность. 2008. №5. с.20-23.
47. Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. / Утв. Распоряж. Правительства РФ №1234-р от 28.08.2003.
48. Чувашии Е.П. Бюджет и финансы нефтегазовых компаний, М., Де Нево, 2000.
49. Энергетическая политика России. Обзор 2002, IEA, 2004
50. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года, Уточненный вариант, М., Минэнерго России, 2000.
51. Amram М., Kulatilaka N., лReal Options. Managing Strategic Investment in Uncertain World, Boston, Harvard Business School Press, 2005.
52. British Petroleum statistical Review of world energy, 2000-2005.
53. BP Statistical Review of World Energy, June 2008.
54. Cluster specialisation patterns and innovation styles. Den Haag, 1998. P. 5.
55. Tnergy Technologies at the Cutting Edge/. IEA. Paris, 2007
56. Feldman V. P., Audretsch D.B. Innovation in Cities: Science based Diversity, Specialization and Localized Competition-European Economic Review.1999. № 43. P. 409-429.
57. Learner E.E. Souses of International Comparative Advantage: Theory and Evidence / Cambridge, MIT Press, 2004.
58. Moritis G. EOR oil production up slightly // Oil and Gas Journal, 2007. Vol. 96. P.49-77.
59. Trigeorgis L., лReal Options. Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation, London. The MIT Press, 2000.