Мировой рынок азотных удобрений
Информация - Экономика
Другие материалы по предмету Экономика
?не.
Распределение мировых мощностей по производству аммиака
азотный удобрение урожайность аммиак
Среди ведущих мировых производителей азотных удобрений можно условно выделить 3 типакомпаний:
нефтегазовые компании, для которых бизнес по производству азотных удобрений является побочным (Sinopec, SABIC, PetroChina, до 2004 г. - Norsk Hydro);
диверсифицированные производители удобрений (Agrium, Potash Corp., CF Indusries, Еврохим, Фосагро);
компании, специализирующиеся на азотной отрасли (Yara, Terra, Тольяттиазот).
В последние годы в связи с тенденцией переноса мощностей в регионы с низкими ценами на природный газ существенно выросли объемы бизнеса ближневосточных производителей, обычно аффилированных с местными нефтегазовыми компаниями, однако говорить об общемировой тенденции перехода азотной отрасли под контроль поставщиков сырья пока не приходится.
Российская отрасль по производству азотных удобрений
Россия является одним из крупнейших производителей и экспортеров азотных удобрений в мире. В последние годы в азотной отрасли РФ продолжалась консолидация активов: в настоящий момент на долю пяти крупных холдингов приходится около двух третей российского производства азотных удобрений.
Структура российской азотной отрасли: доли компаний в общем объеме выпуска азотных удобрений
Крупнейшими независимыми компаниями отрасли остаются Тольяттиазот, Куйбышевазот и Минудобрения (Россошь). При этом Тольяттиазот и Минудобрения имеют стратегических инвесторов в лице миноритарных акционеров, которыми выступают соответственно группа "Ренова" и норвежская Yara.
Основные проблемы отрасли
Ключевым фактором конкурентоспособности российской азотной промышленности является разница в ценах на природный газ в развитых странах и в РФ. Стоимость природного газа в развитых странах во многом определяет уровень цен на азотные удобрения на мировом рынке, в то время как тарифы на газ внутри РФ определяют издержки производства азотной продукции на российских предприятиях. В последние годы разрыв в стоимости природного газа между развитыми странами и Россией увеличивался, что позволило азотной промышленности существенно улучшить показатели рентабельности.
Тем не менее, в ближайшее время ситуация может измениться. Правительство РФ планирует существенное увеличение тарифов на газ внутри страны, в то время как на мировом рынке цены на энергоносители, по прогнозам, опустятся с пиковых уровней 2006-2007 гг. Другой важной проблемой российской азотной промышленности является транспортная удаленность большинства предприятий от морских портов. В отличие от экспортоориентированных современных производств на Ближнем Востоке, обычно располагающихся в непосредственной близости от порта, российские предприятия вынуждены возить свою продукцию по железного дороге за несколько сотен, а иногда и тысяч километров. По нашим оценкам, транспортные расходы добавляют к стоимости продукции российских компаний в порту в среднем $ 48 за тонну аммиака, или $ 20 за тонну сухих удобрений. С ростом железнодорожных тарифов в перспективе эти расходы будут увеличиваться. При этом стоит отметить, что предприятия, расположенные вдали от морских портов, обычно находятся в более низких тарифных поясах на закупку природного газа, что во многом компенсирует им высокие издержки, связанные с доставкой продукции.
В наиболее выгодном положении с точки зрения совокупных затрат на газ и транспортировку находится новгородское предприятие Акрона и Череповецкий Азот - эти заводы расположены недалеко от основных экспортных портов (Санкт-Петербург и Вентспилс), а более высокие тарифы на природный газ компенсируются лучшими в РФ нормами его расхода на тонну продукции. В наихудшем положении с точки зрения экспортной конкурентоспособности находится кемеровский Азот: предприятие, расположенное дальше всех от морских портов, имеет еще и достаточно высокий тариф на газ. Более низкая экспортная конкурентоспособность частично компенсируется преимуществами на внутреннем рынке - завод является фактически монопольным поставщиком удобрений в российские регионы Сибири и Дальнего Востока. Остальные предприятия с учетом "газового" и "транспортного" факторов находятся приблизительно в равных условиях.
. Динамика производства азотных удобрений по миру
В 2008 году производство азотных удобрений во всем мире достигло 101 млн. тонн. Для сравнения в 1961 году было произведено всего лишь 12 млн. тонн. Самый большой прирост в производстве за этот период был в Азии, где производство увеличилось с 1,6 млн. тонн в 1961 году, до 62 млн. тонн в 2008. К слову сказать, в Азии производится 62% всей продукции данного вида. В Европе за аналогичный период объем производимых азотных удобрений вырос в 6 раз и увеличился с 7,4 млн. тонн до 21 млн. тонн, что составляет 20 % от общемирового уровня. Причем на долю Восточной Европы приходится 13 млн. тонн, то есть более половины производимых Европой азотных удобрений. А на страны европейского союза 10 млн. тонн. В Африке за 60 лет объем продукции вырос с незначительных 0,1 млн. тонн до столь же незначительных 3 млн. тонн. Крупнейшими странами производителями являются: Китай (35,5 млн. т.), Индия (10,3 млн. т.), США (7,8 млн. т.), Россия (6,9 млн. т.). Далее следуют: Индонезия (3,2 млн. т.), Египет (2,6 млн. т.), Украина (2,5 млн. т.), Пакистан (2,5 млн. т.).
Производство азотных удобрений в млн. т на 2008 г. по регионам:
Мир101,6Азия 62Европ?/p>