Мировой рынок азотных удобрений
Информация - Экономика
Другие материалы по предмету Экономика
?миак в Венесуэле и Тринидад-и-Тобаго, Agrium (5,98 млн. тонн) располагает производствами в Карибском бассейне, США и Великобритании. Мощности крупнейшего в мире производителя минеральных удобрений Potash Corporation по производству азотных удобрений сосредоточены в южных штатах США и Тринидаде.
В последние годы все большее влияние на динамику производства и потребления удобрений оказывают мировые тенденции развития сельского хозяйства - в развивающихся странах оно стало одной из главных составляющих экономического роста.
Соответственно, экспортная активность развивающихся стран заметно повысилась. Региональная структура производства удобрений тоже динамично смещается в сторону именно развивающихся стран, располагающих сравнительно недорогими сырьевыми и трудовыми ресурсами. В 2005 году их число приближалось к 50% (для сравнения: в 2000 году доля развивающихся стран составляла 43%). При этом доля развивающихся стран в структуре потребления минеральных удобрений в последние годы остается стабильной - 65-68%.
Мировой рынок минеральных удобрений - один из наиболее консолидированных и остроконкурентных. В Западной Европе 80% общего производства удобрений контролируют 8 крупных фирм, в США 60% азотных удобрений поставляют 5 компаний. В развивающихся странах производство удобрений сосредоточено в руках нескольких государственных или управляемых государством компаний.
. Мировая торговля азотными удобрениями
В отличие от калийных или фосфатных удобрений, производство которых требует наличия соответствующих полезных ископаемых, мощности по производству азотных удобрений расположены во многих странах мира. К настоящему моменту производства аммиака и карбамида имеются примерно в 60 государствах - в результате доля импорта в мировом потреблении азотных удобрений сравнительно невелика (около 13 % по аммиаку и 23 % - по карбамиду). Вместе с тем, стоит отметить, что мировая торговля азотными удобрениями демонстрирует тенденцию к росту - высокая стоимость природного газа в развитых странах способствует переносу производственных мощностей в регионы с низкими ценами на энергоносители.
С учетом того, что доступ к дешевому природному газу является ключевым фактором, предопределяющим конкурентоспособность азотной продукции, неудивительно, что основными поставщиками азотных удобрений на мировой рынок являются два региона с наиболее низкой стоимостью этого сырья - Восточная Европа (в первую очередь Россия и Украина) и Ближний Восток. Крупным производителем аммиака является также расположенный в Карибском бассейне Тринидад и Тобаго - в последние годы многие американские заводы перешли на экспорт полуфабриката из этой страны, обладающей значительными запасами газа.
Стоит отметить, что, несмотря на то, что страны Восточной Европы пока опережают государства Ближнего Востока по объему экспорта азотных удобрений, динамика его роста говорит не в их пользу. Последний завод по производству азотных удобрений в СНГ был построен более 25 лет назад, в то время как государства Ближнего Востока ежегодно вводят в эксплуатацию новые мощности - именно на долю этого региона в ближайшие несколько лет будет приходиться наиболее значительная часть прироста мирового выпуска азотных удобрений за пределами Китая.
Основными импортерами азотных удобрений являются (млн. т., 2008г.)
Соединенные Штаты Америки9,6Индия2,7Бразилия1,9Франция1,8Германия1,1Таиланд1,1
Основные экспортеры азотных удобрений являются (млн. т., 2008г.)
Россия4,5Китай2,6Украине1,9Канада1,7Саудовская Аравия1,5Нидерланды1,4Катар1,4Египет1,1
Цены на азотные удобрения
Высокие цены на природный газ в развитых странах делают производителей из США и ЕС маржинальными производителями в азотной отрасли. При стоимости природного газа в $ 250 за 1 тыс. куб. м (что приблизительно соответствует средней стоимости газа на спотовом рынке в США в 2006 г.) затраты на основное сырье для американских производителей составляют около 90 % издержек производства аммиака. Таким образом, динамика цен на газ определяет динамику издержек производителей в развитых странах мира, формируя уровень поддержки для мировых цен на азотную продукцию.
Вместе с тем, учитывая значительное количество замороженных мощностей по производству аммиака в США и ЕС, существенный рост цен на азотную продукцию по сравнению с издержками на ее производство в западных странах также маловероятен - в этом случае замороженные мощности будут расконсервированы, что повлечет за собой снижение мировых цен.
Стоит отметить, что при такой схеме функционирования рынка цены формируются в основных импортных портах стран-потребителей, при этом стоимость азотной продукции в портах стран- экспортеров, как правило, ниже на стоимость морского фрахта до потребителя.
На фоне роста цен на энергоносители, а также на основную сельскохозяйственную продукцию за последние 5 лет цены на азотные удобрения увеличились почти в 3 раза, достигнув в 2007 г. новых исторических максимумов.
Основные игроки в мировой отрасли азотных удобрений
Мировая отрасль по производству азотных удобрений характеризуется достаточно низкой степенью концентрации основных производителей. На долю пяти крупнейших компаний приходится лишь около 11 % мировых мощностей по производству аммиака. При этом, по сути, единственным глобальным игроком в отрасли является норвежская Yara, а интересы большинства остальных производителей сосредоточены лишь в их "домашнем" реги?/p>