Аналіз українського ринку побутових насосів
Информация - Маркетинг
Другие материалы по предмету Маркетинг
ві для нагрівальних систем та гарячого водопостачання (код УКТ ЗЕД - 841370300) +25,66%+4,62% - насоси відцентрові інші з діаметром випускного патрубка не більше 15 мм (код УКТ ЗЕД - 841370400) +4,46%-56% - насоси відцентрові інші з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, канально-відцентрові й вихрові (код УКТ ЗЕД - 841370500) +2,70%-5,34% - насоси відцентрові інші, одноступінчасті, з єдиним вхідним робочим колесом - моноблок (код УКТ ЗЕД - 841370610) +8,89%+13,98%
Якщо вірити офіційним даним, лідером серед країн - експортерів заглибних одноступінчастих насосів є Польща (рис.6). Однак при цьому загальна кількість польської продукції на ринку невелика (рис.7). Переважає встаткування італійських і німецьких марок. Висновок тут простій: через Польщу в Україну надходить західноєвропейська продукція й/або значна частина італійських і німецьких насосів цього типу виготовляється в Польщі. [6, с.22-31]
Рис.6 - Географія імпорту занурювальних насосів в 2006 році, тис дол. США
Рис.7 - Географія імпорту занурювальних насосів в 2006 році, шт.
Ще одне малопоясниме різночитання між офіційною статистикою й практичним досвідом - у визначенні лідера серед країн - експортерів насосів для гарячого водопостачання. Наші експерти затверджують, що на ринку переважають німецькі насоси такого типу (рис.8). А офіційна статистика чомусь фіксує значний імпорт дешевих французьких агрегатів (рис.9).
Рис.8 - Географія імпорту безсальникових відцентрових насосів для мереж опалення та гарячого водопостачання в 2006 році, тис. дол. США.
Рис.9 - Географія імпорту безсальникових відцентрових насосів для мереж опалення та гарячого водопостачання в 2006 році, шт.
Що стосується цін на імпортні побутові насоси, то на українському ринку вони виявилися буквально затисненими з двох боків. З одного боку, ріст конкуренції, що стимулює зниження цін. З іншого боку - ріст курсу євро, що призводить до подорожчання європейської продукції. У підсумку, ціни поки залишаються приблизно на рівні літа минулого року. У деяких фірм (але не в усіх) гривневі ціни на окремі позиції асортиментів (як правило, на недорогу продукцію) знизилися на 3 - 5%. У ряду інших - навпаки, на 5 - 10% збільшилися (найбільшою мірою це стосувалося потужної й дорогої продукції).
Сама помітна подія 2006 р. на ринку водяних насосів - поява в Україні торговельного представництва німецької компанії Grundfos. Відкривши тут свій офіс, німці змінили форми й умови співробітництва зі своїми дистрибюторами. Зокрема, як затверджують оператори, компанія Grundfos підвищила ціни на насоси й комплектуючі, стала менше виділяти коштів на технічну й рекламну підтримку, збільшила строки поставок та ін. У результаті обсяги продажів продукції Grundfos знизилися, по різних підрахункам, в 1,5-2 рази. За нашими оцінками, в 2003 р. частка компанії на ринку імпортного устаткування становила приблизно 35 - 40%. У цей час цей показник зменшився до 15 - 20 %.
Місце, що звільнилося, на ринку захопили імпортні насоси інших виробників. В основному італійські. Щоб виправити сформовану ситуацію, новому керівництву Grundfos знадобиться, як мінімум, весь 2005 рік. Непрямим підтвердженням зменшення частки Grundfos на ринку водяних помп можна вважати, по-перше, скорочення імпорту насосів з Данії, Німеччини й Польщі, звідки звичайно надходить продукція згаданої компанії, а по-друге, спад загальних обсягів імпорту (див. табл.2).
Таблиця 2 - Структура імпорту побутовий відцентрових насосів
Країна20052006Приріст 2006/2005, %НатуральнаГрошоваНатуральнаГрошоваТис. шт.Млн. USDТис. шт.%Млн. USD%Тис. шт.%Млн. USD%Росія49,417,53,310,627,4104,312,3-44,530,3Данія26,29,32,78,712,84,71,64,6-51,1-40,7Італія99,735,24,514,5132,245,87,320,9232,662,2Німеччина39,814,18,226,431,511,68,424,1-20,92,4Польща20,67,30,92,913,14,80,61,7-36,4-33,3Великобританія4,81,73,049,82,811,043-41,7-65,8Франція24,68,71,75,536,213,34,111,747,2141,2Чехія1,30,50,070,22,710,30,9107,7328,6Швеція0,101,65,20,0601,13,2-40-31,3Китай5,41,90,10,34,51,70,140,4-16,740Турція0,40,10,20,60,70,30,30,87550США0,50,21,75,51,80,71,64,5260-5,9Інші10,23,63,059,86,72,54,1211,5-34,335,1Разом28310031,06100272,4610034,9100-9,612,9
Основні постачальники помп в Україну - Німеччина, Італія й Росія. Частка цієї трійці на ринку імпортних насосів становить 57% у грошовому вираженні й 70% - у кількісному. Із трьох згаданих країн тільки Італія стабільно нарощує обсяги поставок. В 2006 р. італійці ввезли в Україну 132,2 тис. насосів (на 32,6% більше, ніж в 2005 р.) на $7,3 млн. (на 64,4% більше, ніж в 2005 р.). Італійська продукція користується підвищеним попитом, оскільки, по-перше, не уступає по якості німецької, а по-друге, дешевше її на 10 - 15%. В 2006 р. обсяги поставок водяних насосів з Росії зменшилися на 45% у кількісному вираженні й збільшилися на 30% у грошовому. Пояснюється це тим, що російські виробники підвищили ціни на свою продукцію в середньому на 25%. Вся справа в тому, що за вартістю російські насоси майже зрівнялися з італійськими, якість яких краще.
За підсумками 2006 р. у коло традиційних країн - постачальників увійшла Франція, що обігнала по кількості завезених в Україну насосів Росію. Французи поставили 36,2 тис. помп, а Росія - 27,4 тис.
Ще в 2001-2002 роках співвідношення обсягів продажів вітчизняних і імпортних насосів було приблизно 50: 50. Зараз імпортна техніка забезпечує торговцям близько 70% виторгу. І імпортери вважають, що її частка в продажах буде збільшуватися й надалі, оскільки вітчизняна продукція поки програє закордонної по якості. [55, с.14-18]
Вітчизняна продукція. Загалом 2004 рік виявився не занадто райдужним для деяких великих вітчизняних виробників вібраційних насосів - вони відмовилися від випуску цієї продукції. Ринок просто перенасичений нею, тим більше що виріб це