Анализ рынка потребительского кредитования в России
Доклад - Банковское дело
Другие доклады по предмету Банковское дело
p>ПФО Приволжский федеральный округ
СФО Сибирский федеральный округ
УФО Уральский федеральный округ
СЗФО Северо-Западный федеральный округ
ЮФО Южный федеральный округ
ДФО Дальневосточный федеральный округ
В валютной структуре рынка доминировали рублевые кредиты (порядка 85% общего объема кредитного портфеля), а срочная структура рынка указывает на преобладание долгосрочных кредитов (более 3 лет). На долю кредитов срочностью от 1 до 3 лет пришлось порядка 18% кредитного портфеля, а на кредиты срочностью от 6 месяцев до 1 года - почти 10%.
Сравнивая показатели объемов кредитных портфелей частных лиц за январь-февраль 2005 года можно сделать вывод, что верхние строчки рейтинга остаются неизменными лишь до пятой строчки: Сбербанк, Русский Стандарт, ХКФ-Банк и Райффайзенбанк. Лидерами по снижению портфелей потребительских кредитов стали в феврале Центральное ОВК (-47%), Первое ОВК (-33%) и Сибирское ОВК (-31%). Падение показателя этих банков объясняется постепенным переводом активов этих банков на баланс Росбанка: за этот же период портфель Росбанка вырос на 37% до 4,4 млрд. руб., и таким образом, в феврале банк стал лидером по движению в рейтинге (+10 позиций, 8-е место). Процесс объединения банков планируется завершить к середине 2005 года. В таблице 2.1. приведены 50 крупнейших участников рынка потребительского кредитования в 2005 году в России.
Таблица 2.1. Top 50 банков по потребительским кредитам в феврале 2005 года
№БанкПотребкредиты на 01.03.05, млн. руб.Потребкредиты на 01.01.05, млн. руб.Изменение, %Изменение №1Сбербанк273 476,50293 700,00-6.8902Русский Стандарт36 774,3033 583,409,503ХКФ-Банк20 590,7017 821,4015,5404Райффайзенбанк10 794,8010 275,205,0605МДМ-Банк6 850,106 639,003,1826Уралсиб*6 825,106 748,101,1407Банк Москвы5 003,404 786,604,5328Росбанк4 370,103 182,8037,3109Дальневосточное ОВК4 308,103 813,4012,97310Газпромбанк4 134,803 936,605,03011Международный Московский Банк4 095,103 861,806,04012Внешторгбанк3 768,903 355,2012,33213Центральное ОВК3 681,506 934,10-46.91-814Ситибанк3 563,102 528,1040,94715Сибирское ОВК3 317,404 806,00-30.97-716Импэксбанк3 197,002 392,3033,64917Запсибкомбанк3 163,903 212,50-1.51-118Кредитный Агропромбанк3 032,903 508,60-13.56-519Инвестсбербанк2 967,002 481,6019,56420Союз2 960,402 732,808,33-121Сибакадембанк2 873,603 190,70-9.94-422Дельтакредит2 469,202 629,10-6.08-223КМБ-Банк2 420,302 506,40-3.43-124Сургутнефтегазбанк2 367,202 395,30-1.17025Промышленно-Строительный Банк2 220,402 157,302,93126Автомобильный Банкирский Дом2 208,201 982,4011,39327Первое ОВК2 170,803 235,30-32.90-1228Промэк-Банк2 140,602 041,704,85-129Газбанк2 003,102 009,10-0.30-130АК Барс1 706,601 689,701031Капитал1 674,501 466,9014,15432Собинбанк1 586,201 485,106,81233Дельтабанк1 566,901 445,008,43434Московский Кредитный Банк1 549,101 506,602,82-135Юниаструм Банк1 525,501 569,70-2.82-336Промторгбанк1 519,501 440,505,48237Челиндбанк1 467,301 464,200,21-138Северная Казна1 438,701 357,206,01239Финансбанк1 338,501 200,1011,53340БСЖВ1 328,401 129,0017,67441Москомприватбанк1 307,701 365,20-4.21-242Уралвнешторгбанк1 269,501 240,102,37-143Петрокоммерц1 187,501 182,200,45044Поволжское ОВК1 186,901 646,20-27.90-1345Экстробанк1 084,201 072,001,14046Автобанк-Никойл1 079,901 004,907,46247Альфа-Банк1 048,80960,79,17548Фиа-Банк1 046,80998,24,86149Ханты-Мансийский Банк1 042,70992,45,06150Траст (Менатеп СПб)1 011,201 044,20-3.16-3
Как видно из таблицы 2.1. среди крупнейших 50 банков, кредитующих физических лиц, лидирующее положение занимают банки, имеющие разветвленную филиальную сеть (Сбербанк (1), Русский стандарт (2), МДМ-Банк (5) УралСиб (330 офисов в 70 городах России) 6 строка рейтинга), а также дочерние компании иностранных банков (ХКФ- Банк, Чехия 3 строка рейтинга, Райффайзенбанк, Австрия 4 строка рейтинга, , Ситибанк 14 строка рейтинга). Кредитные портфели этих банков складываются из кредитов, предоставленных физическим лицам на территории всей Российской Федерации. Региональным банкам с меньшим числом филиалов, присутствующим лишь в отдельных регионах страны, имеющими более низкие показатели ресурсной базы, трудно конкурировать с такими гигантами.
Среди банков уральского региона лидирует Челиндбанк (Челябинск) 37 строка рейтинга. Из екатеринбургских банков в число 50 лидеров вошли лишь Банк Северная казна (38 строка) и Уралвнешторгбанк (42 строка рейтинга).
Банки, осуществляющие потребительское кредитование, вынуждены существовать в рамках жесткой конкуренции за клиента. Среди конкурентных преимуществ конкретного банка, которые могут привлечь потенциального заемщика, могут выступать более продолжительные сроки кредитования, более низкие процентные ставки, отсутствие различных комиссий за пользование кредитом, влияние на сумму кредита официального и неофициального дохода, который невозможно подтвердить документально. Условия кредитования банков различаются незначительно, поскольку потребитель всегда стремится обслуживаться в банке, с оптимальным сочетанием цены и качества, а поскольку качество предоставляемых услуг находится в настоящий момент на одинаково высоком уровне, то решающую роль в выборе банка-кредитора играет цена кредита.
Первопроходцами на рынке потребительского кредитования, законодателями мод всегда были московские банки. Все тенденции развития рынка кредитования физических лиц сперва зарождались в г. Москве, и лишь затем проявляли себя в регионе. Так впервые Банк Русский стандарт и Банк Первое ОВК в г. Москве стали предлагать экспресс-кредиты, основанные на скоринговой моделе оценки кредитоспособности заемщика, в г. Екатеринбурге подобная услуга появилась через год. Поэтому целесообразно рассмотреть условия предоставления кредитов на потребительские нужды некоторыми банками, действующими на территории московского региона. Указанные анализ будет проведен в таблице 2.2, которая аккумулирует данные по состоянию на 01.03.05.
Таблица 2.2. Условия предоставления кредитов некоторыми банка