Книги по разным темам
Pages: | 1 | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 16 |
Таблица Изменение темпов производства по видам деятельности обрабатывающих производств в 2007Ц2008 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года 2007 кварталы кварталы год год I II III IV I II III IV Обрабатывающие производ- 109,3 112,8 110,2 107,8 107,8 103,2 110,7 108,1 106,4 92,ства Производство пищевых 106,1 109,8 105,4 104,1 105,9 101,1 106,4 103,9 101,7 93,продуктов, включая напитки и табак Текстильное и швейное 99,7 102,5 98,7 95,6 98,3 95,5 102,6 101,8 97,9 83,производство Производство кожи, изде- 99,9 109,9 107,1 94,1 90,7 101,7 106,6 108,5 105,1 92,лий из кожи и производство обуви Обработка древесины и 106,2 104,2 103,5 104,1 113,2 101,4 115,6 110,9 102,4 83,производство изделий из дерева Целлюлозно-бумажное про- 109,0 109,5 107,1 109,4 110,4 100,8 107,8 106,0 101,2 88,изводство; издательская и полиграфическая деятельность Производство кокса и неф- 102,7 106,1 103,0 102,0 100,8 102,7 105,0 101,6 102,9 101,тепродуктов Химическое производство 106,1 108,3 105,3 106,6 104,3 95,8 103,7 103,1 101,8 78,Производство резиновых и 123,0 113,2 114,8 125,2 131,7 112,5 130,4 116,5 119,0 101,пластмассовых изделий Производство прочих неме- 110,8 123,3 110,0 107,8 105,6 99,1 108,6 109,1 100,2 86,таллических минеральных продуктов Металлургическое произ- 102,0 107,3 101,7 99,5 100,3 99,8 108,6 101,1 100,5 94,водство и производство готовых металлических изделий Производство машин и 119,3 126,0 125,6 116,2 111,5 104,0 116,4 105,4 111,6 88,оборудования Производство электрообо- 112,8 117,1 121,2 101,7 109,7 92,1 93,3 91,3 98,9 87,рудования, электронного и оптического оборудования Производство транспортных 115,9 117,0 113,3 119,1 112,7 109,5 114,4 119,1 116,4 91,средств и оборудования Прочие производства 105,0 105,6 106,7 102,3 106,1 104,6 118,6 116,2 106,6 106,Источник: Росстат.
Существенное влияние на динамику и на характер развития машиностроения продолжал оказывать импорт. Это связано с тем, что неконкурентоспособность многих видов машин и оборудования по сравнению с импортными аналогами по критерию лцена/качество, а также отсутствие мощностей по выпуску современных видов техники существенно ограничивали рынок для отечественного машиностроения.
Влияние импорта значительно дифференцируется по различным секторам экономики и товарным рынкам. На рынке товаров инвестиционного машиностроения наращивание импорта выступало одним из основных факторов реализации инвестиционных проектов, модернизации производства и внедрения технологических инноваций. Вместе с тем отмечалось обострение конкуренции с импортом, в частности, в таких машиностроительных производствах, как станкостроение, сельскохозяйственное машино РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2008 году тенденции и перспективы строение, производство строительно-дорожной техники, автомобилестроение. Для этих производств характерными оставались низкая инвестиционная активность, высокий износ основных фондов, отсталые технологии, Для этих сфер деятельности одним из перспективных направлений развития являлись активное внедрение механизма промышленной сборки и перенос деятельности иностранных компаний на российскую территорию. Опережающий рост выпуска продукции на предприятиях с участием иностранного капитала изменял условия конкуренции и стимулировал деятельность традиционных структур. Однако именно в условиях кризиса эти производства оказались наиболее уязвимыми, поскольку на протяжении длительного времени не были приняты радикальные меры по развитию производства комплектующих на отечественных предприятиях. С учетом разветвленной системы межотраслевых связей в машиностроении, в частности в автомобилестроении, резкое падение выпуска затронуло сопряженные производства, отрасли инфраструктуры и болезненно отразилось на уровне занятости населения.
Экономический рост в последние годы оставался преимущественно количественным. Это определило уязвимость российской экономики в условиях глобальных изменений мировой конъюнктуры рынка и цен.
3.2. Конъюнктура промышленности Раздел подготовлен по материалам конъюнктурных опросов руководителей промышленных предприятий. Опросы проводятся ИЭПП по европейской гармонизированной методике в ежемесячном цикле с сентября 1992 г. и охватывают всю территорию Российской Федерации. Размер панели составляет около 1100 предприятий, на которых работает более 15% занятых в промышленности. Панель смещена в сторону крупных предприятий по каждой из выделяемых подотраслей. Возврат анкет - 65Ц70%.
Конъюнктурные опросы (КО) руководителей предприятий - быстрый способ сбора сведений об оценках руководителями положения дел на своих предприятиях и об ожидаемых (планируемых) изменениях основных показателей работы предприятия. КО - относительно новый инструмент экономического анализа. Первый опрос был проведен ИФО Институтом (Мюнхен, Германия) в 1949 г. Вскоре такие опросы появились в Великобритании, во Франции и в Италии. С 1962 г. ЕС предпринимает усилия по гармонизации (сопоставимости) опросов в странах континента.
Анкета КО содержит небольшое количество вопросов (не более 15Ц20). Вопросы анкеты носят качественный, а не количественный характер. Простая конструкция вопросов и ответов позволяет респондентам заполнять анкеты быстро и без привлечения других сотрудников или какой-либо документации. Принципиально важно, что респондентом на каждом предприятии был управленец максимально высокого уровня, имеющий полное представление о положении дел на предприятии и непосредственное отношение к руководству предприятием. В 2008 г. 30% ответов было получено от директоров предприятий, 37% - от заместителей директоров, 23% - от руководителей экономических подразделений.
При анализе результатов конъюнктурных опросов используется специфический производный показатель, называемый балансом. Балансы рассчитываются как разность между процентом ответивших возрастет (или выше нормы) и процентом ответивРаздел Реальный сектор экономики ших снизится (или ниже нормы). Полученная разность позволяет представить распределение ответов на каждый вопрос одним числом со знаком л+ или Ц.
Баланс интерпретируется как первая производная или скорость процесса. Если баланс ответов на вопрос об ожидаемом изменении цен имеет знак л+, то это означает, что средние цены в ближайшее время будут расти (преобладают предприятия, сообщившие о прогнозируемом увеличении своих цен). Увеличение баланса за месяц с +до +17% говорит о том, что цены в среднем по промышленности будут расти более интенсивно, поскольку возросло преобладание предприятий, прогнозирующих их рост.
Отрицательный баланс означает снижение средних цен (больше предприятий намерено снизить свои цены). Изменение баланса с Ц5 до Ц12% интерпретируется как увеличение интенсивности снижения цен.
3. 2. 1. Хроника начала кризиса в 2008 г.
Динамика спроса на промышленную продукцию Начало 2008 г. оказалось малообнадеживающим для российской промышленности. По оценкам предприятий, провал темпов роста спроса на промышленную продукцию в январе оказался больше, чем год назад: Ц23 балансовых пунктов (далее - б.п.) против Ц7 б.п. по неочищенным данным. В феврале интенсивность роста платежеспособного спроса увеличилась (правда, незначительно). После очистки от сезонности темп роста спроса составил +7 пунктов (лучше января на 2 п. п., год назад +15 пунктов).
В марте спрос на промышленную продукцию продолжал увеличиваться, но темпы роста продаж (после очитки от сезонного фактора) сократились по сравнению с февралем на 4 процентных пункта, а по сравнению с мартом 2007 г. - на 18 п.п. Иными словами, рост спроса в I квартале 2008 г. явно замедлился (см. рис. 14).
% ОЖИДАЕМЫЕ -ФАКТИЧЕСКИЕ ----1/93 1/95 1/97 1/99 1/01 1/03 1/05 1/Рис. 14. Изменения платежеспособного спроса, очищенные от сезонности (баланс = %роста - %снижения) РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2008 году тенденции и перспективы Такая динамика спроса стала причиной продолжающегося снижения удовлетворенностью объемами продаж. В январе 2008 г. нормальным считали спрос на свою продукцию 65% предприятий, тогда как абсолютный рекорд, зарегистрированный в августе 2007 г., составляет 72%. В феврале неудовлетворенность спросом в российской промышленности выросла до 33%, что является худшим (максимальным) результатом предыдущих 18 месяцев. В легкой промышленности доля таких предприятий составляет 71%, в машиностроении - 39%, в стройиндустрии - 36%. К концу квартала низкие темпы роста спроса на продукцию стали привычными для предприятий. Об этом свидетельствует динамика оценок объемов спроса. В марте доля оценок нормальный перестала снижаться и стабилизировалась на уровне 63%.
II квартал 2008 г. стал переломной точкой в динамике российской промышленности. В этот период спрос на промышленную продукцию рос, но не так интенсивно (точнее - медленнее в 2 раза), как в 1-м полугодии 2007 г. А в конце квартала ситуация резко изменилась в худшую сторону. По оценкам предприятий, не очищенный от сезонности темп роста спроса в мае - июне составил 7 балансовых пунктов, что в 3 раза хуже прошлогоднего майского результата и в 2 раза - июньского. Очистка от сезонности показала рост продаж на уровне 2Ц3 пункта, что оказалось минимумом предыдущих двух с половиной лет.
% НИЖЕ НОРМЫ НОРМАЛЬНЫЙ 1/94 1/96 1/98 1/00 1/02 1/04 1/06 1/Рис. 15. Динамика основных оценок платежеспособного спроса Низкие темпы роста спроса привели к снижению удовлетворенности его объемами до крайне низкого для последних лет уровня (см. рис. 15). В мае - июне 2008 г.
только 61% российских промышленных предприятий считали спрос на свою продукцию нормальным. Это худший результат предыдущих 24 месяцев.
Результаты мониторинга в III квартале полностью подтвердили вывод о переломе тенденции в динамике российской промышленности. Замедление роста спроса продолжилось и в июле. По всем показателям (исходным, очищенным от сезонности, с исключением случайных колебаний) темп роста продаж опустился до 4 балансовых пунктов, что является худшим значением с конца 2005 г. В августе началось уже абсолютное сокращение платежеспособного спроса на промышленную продукцию. Исходные данные Раздел Реальный сектор экономики показали минимальный рост спроса: баланс (интенсивность роста) составил всего +пункт. Это худшее значение месяца для всего последефолтного периода 1999Ц2008 гг.
Очистка от сезонности показала уже снижение продаж. Пока, правда, с минимальной интенсивностью (Ц2 балансовых пункта), но подкрепленное аналогичным результатом и после очистки от случайных колебаний. В результате тенденция замедления роста спроса, сформировавшаяся во II квартале 2007 г., достигла логического конца.
Сентябрьские данные окончательно развеяли надежды на то, что мировой финансовый кризис минует российскую промышленность: спрос на промышленную продукцию стал снижаться еще более интенсивно. В сентябре исходный (т.е. неочищенный) темп снижения достиг 15 балансовых пунктов. Такая разность долей ответов возрос и снизился последние годы регистрировалась только в январе, когда вся страна одномоментно гуляет первую декаду месяца. Абсолютного снижения спроса в сентябре после дефолта не было ни разу. Очистка от сезонности принципиально не изменила темп снижения спроса: теперь его значение составляло Ц13 б.п. и являлось худшим с середины 2002 г. То есть с мая 2002 г. опросы ни разу не регистрировали таких низких темпов роста (в данном случае - снижения) спроса. Всегда в этот период изменения спроса были лучше (не такое сильное снижение или просто рост), чем в сентябре 2008 г.
В начале IV квартала интенсивность снижения спроса на промышленную продукцию достигла беспрецедентных для последефолтного периода значений. В октябре баланс опустился до Ц27 пунктов. Очистка от сезонных и случайных колебаний лишь незначительно скорректировала темп снижения спроса, но сохранила его рекордность:
так интенсивно спрос не падал с октября 1998 г. Но тогда промышленность все-таки (хотя и нежданно-негаданно) выходила из кризиса, а сейчас она только втягивалась в него.
% ОЖИДАЕМЫЕ -ФАКТИЧЕСКИЕ ----1/93 1/95 1/97 1/99 1/01 1/03 1/05 1/07 1/Рис. 16. Изменения платежеспособного спроса, очищенные от сезонности (баланс = %роста - %снижения) РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2008 году тенденции и перспективы В ноябре темп снижения спроса на промышленную продукцию достиг значений, регистрировавшихся ранее только в 90-е годы (см. рис. 16). Этот показатель рухнул до Ц59 балансовых пунктов, тогда как в августе он составлял +3, а в июне +14 пунктов.
Две трети предприятий в ноябре сообщили о снижении продаж своей продукции, в августе таких ответов было только 15%. Очистка от сезонного фактора лишь незначительно подкорректировала темп снижения продаж: он стал равен Ц51 пункту и луступал только результатам 1994 г. Тогда спрос снижался с интенсивностью Ц63ЕЦпункта.
% НИЖЕ НОРМЫ НОРМАЛЬНЫЙ 1/94 1/96 1/98 1/00 1/02 1/04 1/06 1/Рис. 17. Динамика основных оценок платежеспособности спроса Как следствие, резко изменились оценки объемов продаж. В ноябре они удовлетворяли только 26% предприятий, 71% считали текущий спрос ниже нормы (см.
рис. 17). В августе 2007 г. оценки были диаметрально противоположными: спрос был нормальным для 72%, ниже нормы - для 23% предприятий. В худшие периоды 90-х годов доля ответов ниже нормы превышала 90%.
В декабре интенсивность падения спроса по сравнению с ноябрем не изменилась.
После ноябрьского обвала до Ц59 балансовых пунктов, которому предшествовали Цпунктов в октябре, декабрьское снижение на уровень Ц60 пунктов выглядит незначительным. Это подтвердила очистка от сезонности: в декабре очищенный от сезонного и календарного факторов баланс изменения платежеспособного спроса остался на прежнем уровне Ц51 пункта. Однако абсолютные уровни декабря выглядят все-таки мрачно.
Исходные Ц60 пунктов являются повторением абсолютного рекорда всего 16-летнего периода мониторинга динамики спроса: так интенсивно спрос снижался лишь один раз в далеком 1994 г. Очищенный же от сезонности результат уступает только отдельным месяцам 1996 и 1994 гг. Даже в 1998 г. спрос снижался не так интенсивно, как сейчас, в конце 2008 г. Хорошо, если это окажется дном современного кризиса, но, учитывая макроэкономическую ситуацию, скорое начало выхода из него представляется маловероятным.
Раздел Реальный сектор экономики Стабилизация интенсивности сокращения спроса не остановила снижения удовлетворенности его объемами. В декабре только 21% предприятий смогли оценить свои объемы продаж как нормальные. Всего лишь четыре месяца назад таких оценок было в 3 раза больше (63%). В конце 2008 г. этот показатель лоткатился к уровню весны 1999 г., когда промышленность выбиралась из кризиса.
Pages: | 1 | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 16 | Книги по разным темам