Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Алькор и Ко»
| Вид материала | Решение |
- Протокол №1 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью, 16.06kb.
- Решением Общего собрания участников ООО, 328.47kb.
- Протокол №1 общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью "Роксана", 23.49kb.
- Протокол № Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью, 18.15kb.
- Общества с ограниченной ответственностью, 9.16kb.
- Решением собрания учредителей, 297.27kb.
- Статья Основные положения об обществах с ограниченной ответственностью, 760.86kb.
- 1 Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен, 436.52kb.
- Общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью, 22.82kb.
- Российская федерация федеральный закон об обществах с ограниченной ответственностью, 2175.73kb.
| Утверждено « | 29 | » | марта | 20 | 10 | г. Зарегистрировано « | | » | | 20 | | г. |
Государственный регистрационный номер
| Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Алькор и Ко» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||
| Протокол № | 65 | | Федеральная служба по финансовым рынкам | |||||||||||||||||||||||
| от « | 29 | » | марта | 20 | 10 | г. | | | | |||||||||||||||||
__________________________________________
(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)
Печать регистрирующего органа
ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью «Алькор и Ко»
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки
www.letoile.ru
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах.
Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам
| Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2006г. и соответствие порядка ведения Эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит. | ||||||||||||
| | Общество с ограниченной ответственностью «Прима Аудит»; | | ||||||||||
| | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Прима Аудит» | | | | УКАЖИТЕ | | ||||||
| | | | подпись М. П. | | И. О. Фамилия | | ||||||
| Дата « | | » | | 20 | 10 | г. | ||||||
| | | | | | | | ||||||
| Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2007 г. и соответствие порядка ведения Эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит. | ||||||||||||
| | Общество с ограниченной ответственностью «Банк’С-Аудит-Сервис» | | ||||||||||
| | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Банк’С-Аудит-Сервис» | | | | УКАЖИТЕ | | ||||||
| | | | подпись М. П. | | И. О. Фамилия | | ||||||
| Дата « | | » | | 20 | 10 | г. | ||||||
| | | | | | | | ||||||
| Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2008 г. и соответствие порядка ведения Эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит. | ||||||||||||
| | Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый Аудит» | | ||||||||||
| | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Финансовый Аудит» | | | | УКАЖИТЕ | | ||||||
| | | | подпись М. П. | | И. О. Фамилия | | ||||||
| Дата « | | » | | 20 | 10 | г. | ||||||
| | | | | | | | ||||||
| Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Алькор и Ко» | | | К.И. Мурадов | | ||||||
| | подпись | | И. О. Фамилия | | ||||||
| Дата « | | » | | 20 | 10 | г. | ||||
| Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Алькор и Ко» | | | Н.В. Кирко | | ||||||
| | подпись | | И. О. Фамилия | | ||||||
| Дата « | | » | | 20 | 10 | г. М. П. | ||||
Оглавление
| Приложения | 232 |
| Приложение № 1. Образец Сертификата облигаций серии 02 | 232 |
| Приложение № 2.Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006, 2007, 2008 гг., составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая аудиторские заключения, пояснительные записки и учетную политику за 2006, 2007, 2008 гг. | 272 |
| Приложение № 3. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 9 месяцев 2009 г., составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая учетную политику на 2009 г. | 344 |
Введение
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02, с возможностью досрочного погашения
Серия: 02
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук
Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Порядок и сроки размещения:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Способ размещения ценных бумаг:
открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг:
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не предусмотрена.
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Агент по размещению», «Агент»). Агент действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Сведения об Агенте и основных функциях Агента приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2 Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Цена размещения или порядок ее определения:
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено.
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг.
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:
Цели эмиссии:
Привлечение средств для целей рефинансирования долга и общекорпоративных целей Эмитента
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Средства, полученные от размещения Облигаций серии 02, предполагается использовать для рефинансирования долга и общекорпоративные нужды Эмитента.
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
г) Иная информация
Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент» и «Общество» относятся к Обществу с ограниченной ответственностью «Алькор и Ко».
Под «Группой компаний «Л’Этуаль» здесь и далее по тексту понимается Эмитент и его дочерние и зависимые общества.
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Органами управления Эмитента в соответствии с его уставом являются:
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента
Совет директоров Уставом эмитента не предусмотрен
Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа управления эмитента (Правление):
Коллегиальный исполнительный орган Уставом эмитента не предусмотрен.
Сведения о единоличном исполнительном органе управления эмитента
Генеральный директор
Мурадов Кирилл Иосифович
Год рождения: 1965
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Мещанское отделение № 7811
Сокращенное наименование кредитной организации: АК Сбербанк РФ (ОАО), Мещанское ОСБ №7811
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893;
Тип счета: рублевый расчетный
Номер счета: 40702810138090114228;
БИК: 044525225;
Корр. счет: 30101810400000000225
2.Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО «Промсвязьбaнк»
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10. строение 22
ИНН: 7744000912
Тип счета: рублевый расчетный
Номер счета: 40702810910010042701
БИК: 044583119
Корр. счет: 30101810600000000119
3. Полное фирменное наименование кредитной организации: Коммерческий банк «Гарант - Инвест» (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации: КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО)
Место нахождение: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер. д.19, стр.1
ИНН: 7723168657
Тип счета: рублевый расчетный
Номер счета: 40702810900000000612
БИК: 044585109
Корр. счет: 30101810300000000109
4. Полное фирменное наименование кредитной организации: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации: «ГПБ» (ОАО)
Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
ИНН: 7744001497
Тип счета: рублевый расчетный
Номер счета: 40702810000000007703
БИК: 044525823
Корр. счет: 30101810200000000823
5. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Московский Деловой Мир».
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО «МДМ-БАНК»
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., 33
ИНН: 7706074960
Тип счета: рублевый расчетный
Номер счета: 30601810600121121906
БИК: 044525466
Корр. счет: 30101810900000000466
6. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Мещанское отделение № 7811
Сокращенное наименование кредитной организации: АК Сбербанк РФ (ОАО), Мещанское ОСБ №7811
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
Тип счета: текущий валютный USD
Номер счета: 40702840438090114228
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
7. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО «Промсвязьбaнк»
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10. строение 22
ИНН: 7744000912
Тип счета: текущий валютный USD
Номер счета: 40702840210010042701
БИК: 044583119
Корр. счет: 30101810600000000119
8. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО «Промсвязьбaнк»
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10. строение 22
ИНН: 7744000912
Тип счета: текущий валютный евро
Номер счета: 40702978810010042701
БИК: 044583119
Корр. счет: 30101810600000000119
9. Полное фирменное наименование кредитной организации: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации: «ГПБ» (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, стр.1
ИНН: 7744001497
Тип счета: текущий валютный евро
Номер счета: 40702978900000007703
БИК: 044525823
Корр. счет: 30101810200000000823
10. Полное фирменное наименование кредитной организации: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное наименование кредитной организации: «ТКБ» (ЗАО)
Место нахождения: 107078, г. Москва, Докучаев переулок, д.5, строение 3
ИНН: 7709129705
Тип счета: рублевый расчетный
Номер счета: 40702810400000006078
БИК: 044525388
Корр. счет: 301018108000000000388.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудиторы, осуществившие независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за три последних завершенных финансовых года, и составившие соответствующие аудиторские заключения:
2006 год