Потребительское кредитование
Огромное количество предложений на рынке потребительских кредитов базируются на трех подходах к ценообразованию. С их помощью банки пытаются найти разумное сочетание желаемой доходности и риска потери лояльности клиентов.
Методы и информации
Исследование реальных ставок потребительских кредитов проводилось аналитическим центром "Эксперт-Урал" в августе - сентябре 2004 года. В рамках исследования собрана информация о потребительских кредитах за исключением кредитов на недвижимость.
Закрытые предложения (кредиты физическим лицам, в течение определенного времени являющимися клиентами, сотрудниками предприятий-клиентов банка в рамках зарплатных проектов, так и вне их, обеспеченным поручительством предприятий-работодателей и т.п.) не рассматривались. Не рассматривались также кредиты под залог ликвидных активов (драгметаллов, ценных бумаг, наличной валюты и пр.). Данные о валютных кредитах собраны, но в анализ не включены, поскольку ценовая политика банка в отношении валютных кредитов, как правило, полностью совпадает с ценовой политикой в отношении рублевых.
Сведения об условиях, комиссиях, ставках, сроках, минимальных и максимальных лимитах собраны путем опроса банков от имени физического лица с различными базовыми условиями по желаемому лимиту кредитования и цели в период с 25 августа по 18 сентября этого года. Для расчета реальной ставки кредита использовались данные по объявленным ставкам, связанным условиям (схема погашения, необходимость открытия страхового депозита, его размер, ставка) и комиссиям (за открытие, ведение ссудного счета, снятие наличных в случае кредитных карт). Комиссии, непосредственно связанные с выпуском и обслуживанием пластиковой карты, не учитывались: при сравнении конкурентных предложений, если хотя бы одно из них предусматривает обязательный выпуск карты, "карточные" комиссии необходимо учитывать, но, как правило, они не оказывают решающего влияния на реальную ставку.
В качестве базы для сравнения выбраны наиболее типичные (востребованные), на наш взгляд, предложения: полгода и год по всем кредитам, кроме автомобильных (по ним - год и три года). Суммы: 10, 40 и 100 тыс. рублей.
В ряде случаев мы столкнулись с ситуацией, когда различные представители одного и того же банка давали разную информацию по одному и тому же предложению, и информация уточнялась дополнительно.
--------------------------------------------------------------------------------------
Потребительское кредитование уже третий год лидирует в продуктовой линейке банков. Приемлемое предложение может найти практически любой желающий, если он не имеет явных проблем с законом. А если клиент владеет имуществом (автомобилем, а лучше недвижимостью) и получает какую-никакую "белую" зарплату, проблем с получением кредита нет вовсе. Правда, спектр предложений настолько широк, что без серьезной подготовки разобраться в них и понять реальную стоимость продукта весьма непросто. В рамках исследования АЦ "Эксперт-Урал", проведенного в августе - сентябре этого года, мы попытались проанализировать основные предложения в четырех крупнейших городах Урала (Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Перми) и сравнить ценовую политику ведущих игроков.
Быстро, но дорого. Дешево, но медленно
Банковский рынок Екатеринбурга по уровню конкуренции, динамике, количеству игроков отстает разве что от двух столиц. С него и начнем.
Наиболее известны кредиты в торговых точках, когда человек получает ссуду при покупке товара. В этой нише прочно обосновались " Русский стандарт", Первое ОВК, Home Credit, в меньшей степени Уралтрансбанк и "Драгоценности Урала". Последний ранее предлагал широкий спектр потребительских кредитов, но теперь реализует лишь программу целевого экспресс-кредитования. Филиалы МДМ-банка, Внешторгбанка, Банка Москвы и Уралвнешторгбанка развивают два вида - нецелевое экспресс-кредитование и автокредитование. "Северная казна" работает с кредитными картами, стандартными потребительскими кредитами и кредитами на покупку автомобиля. Направление кредитных карт развивает Уральский банк реконструкции и развития, он же выдает экспресс-кредиты. СКБ-банк, Кредит Урал Банк, Уралпромстройбанк и ряд других концентрируются в основном на программах автокредитования. Сравним продукты, предлагаемые банками.
В сегменте нецелевых потребительских кредитов на сумму 10 тыс. рублей сроком на полгода самая низкая эффективная ставка у Сбербанка - 29,3% при объявленной в 19%. Диапазон эффективных ставок по экспресс-кредитам особенно велик: от 23,7% у Банка Москвы до 62,3% у Уралвнешторгбанка (он, бесспорно, лидирует по дороговизне). Объявленные ставки этих банков составляют 21 и 10% соответственно.
При увеличении суммы кредита его стоимость падает. Высокой эффективной ставкой при кредитах на сумму 40 и 100 тыс. рублей отличается Уралвнешторгбанк. Эффективная ставка за счет дополнительных комиссий и аннуитетной системы погашения доходит до 49,5% годовых, при том что декларируемая ставка составляет 10% годовых. ( Аннуитетная схема предполагает, что сумма кредита вместе с процентами погашается равными платежами в отличие от стандартной схемы, когда кредит погашается равными частями, а процентные платежи равномерно снижаются по мере уменьшения суммы основного долга.) Самая низкая ставка у Внешторгбанка - 28% при сумме кредита 40 тыс. рублей и 25% при сумме 100 тыс. рублей.
Эффективная процентная ставка по связанным кредитам, даже минимальная, оказывается выше, чем по нецелевым. В основном потому, что в большинстве своем это экспресс-кредиты, а они более рискованны для банка по сравнению со стандартной схемой. Эффективная ставка при стандартных условиях кредита на полгода составляет 65,7% у "Русского стандарта", 48,2% у Первого ОВК, до 41,5% у "Драгоценностей Урала". При этом банки часто проводят в магазинах-партнерах различные акции, например, беспроцентный кредит на три месяца, кредит на 10 месяцев с переплатой 10% и др. В рамках этих акций кредиты более выгодны, поскольку лишены частично или полностью дополнительных комиссий.
В сегменте кредитов сроком на год добавляются новые игроки: Уральский банк реконструкции и развития, "Северная казна" и МДМ-банк. В части экспресс- кредитования предложение УБРиРа - среднее по величине эффективной ставки (27,8%). Наиболее выгодное - у Сбербанка (кредит нецелевой, единовременный и возобновляемый), наименее - МДМ-банка и Уралвнешторгбанка. Так, МДМ-банк выдает кредиты на неотложные нужды под 29% годовых, что вместе с комиссиями составляет эффективную ставку в размере 30,7%. При этом выдвигается больше дополнительных условий при получении кредита: стаж работы, зарплата не менее 12 тыс. рублей и т.д. Средние по выгодности предложения у "Северной казны" и Внешторгбанка.
В сегменте связанных экспресс-кредитов сроком на год появляются