Доклад ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк»

на Первой инвестиционной конференции Республики Коми (2 ноября 2005 года)

Заседание «Повышение роли банковского сектора в развитии экономики и потребительского рынка в Республике Коми»

Тема: Потребительское кредитование - опыт Ухтабанка.

Оценка перспектив рынка кредитования физических лиц.

Докладчик: Пшеницын Павел Николаевич, Заместитель председателя правления ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк»

Добрый день, уважаемые коллеги, гости!

Мой доклад содержит в себе краткий анализ потенциала рынка потребительского кредитования Коми и обобщение опыта Ухтабанка на этом рынке

1. Предпосылки для развития потребительского кредитования в Коми

Ни для кого не секрет, что основной тенденцией последних лет является сокращение количества самостоятельных крупных предприятий в Республике, большая часть которых постепенно переходит под контроль холдинговых структур, расположенных в других регионах. Об этих событиях мы все знаем: покупка КомиТЭКа и Тэбукнефти Лукойлом, Воркутаугля – Северсталью, Сыктывкарского ЛПК – международной корпорацией Монди, Северной нефти – Роснефтью, Связи РК – Северо-западным телекомом. На очереди – Комиэнерго. Изменения приводят к централизации финансовых ресурсов предприятий и сокращению спроса на кредиты внутри региона (финансирование инвестиционных проектов, как правило, осуществляется за счет средств холдингов).

Понятно, что у банков растет заинтересованность в кредитовании населения. Указанную тенденцию подтверждает график (см. презентацию). Кредитный портфель населению, как вы видите, стремительно догоняет кредитный портфель юридическим лицам. Сразу надо отметить, что на графике приведена официальная статистика Национального банка Коми, которая к сожалению не учитывает определенную часть кредитов. Это, прежде всего, так называемое магазинное банковское и небанковское кредитование (крупнейшие участники Русский стандарт, ХКФ-банк, Росбанк), кредиты небанковских финансовых структур, ипотечные кредиты по стандартам АИЖК, переуступленные банками. По нашим оценкам, остаток задолженности по таким неучтенным кредитам составляет около одного миллиарда рублей или 14-15% от кредитного портфеля.

Итак, что представляет собой рынок Коми? Население 1 млн. человек, рассредоточенное в на огромной территории. Наличие крупных предприятий – подразделений холдингов. Значительная дифференциация населения по доходам в отраслевом и географическом разрезе. Тем не менее, Республика занимает 7-е место по среднедушевым доходам граждан на душу населения (140% от среднероссийского уровня), средний возраст жителя 35 лет (это лучше среднероссийских показателей), высокая доля трудоспособного населения в общей численности. Среди препятствий в демографической базе для развития кредитования – увеличивающаяся доля вахтовиков среди работающих (особенно в северных городах), сокращение численности трудоспособного населения в результате миграции в южные регионы.

Если оценивать показатель доли потребительских кредитов в ВВП, то потенциал нашего рынка значителен (см. слайд в презентации). У самого крупного соседа России из Восточной Европы – Польши, доля кредитов превышает российский показатель более чем в 5 раз. Если сравнивать локальный рынок Коми с данными по РФ, то средняя сумма потребительских кредитов, приходящихся на душу населения составляет в Коми 7,3 тыс. руб., что превышает показатель по России на 16%, а показатель, к примеру Архангельской области, в 1,5 раза (см. слайд в презентации).

Долговая нагрузка населения, т.е. отношение потребительских кредитов к доходам населения (за год) остается низкой – 5,5% (см. слайд в презентации). Качество кредитного портфеля, т.е. доля просроченной задолженности в Коми заметно лучше, чем в целом по России (см. слайд в презентации).

2. Позиционирование кредитных продуктов. Портрет заемщика.

Подобный анализ мы провели более года назад, после чего нам стали очевидны возможности нового растущего рынка. Теперь собственно о кредитной политике Ухтабанка в этой области.

Ухтабанк в общем, никогда ранее, не был заметен на рынке кредитования населения. Этому направлению традиционно не уделялось достаточного внимания. Существовавшие кредитные программы не предназначались для массового кредитования, были тяжелы и неудобны. Характерная особенность старых программ – их безадресность, отсутствие целевой ориентации на определенные сегменты клиентуры. Результатом всего этого была ссудная задолженность по кредитам населения – 60 млн. руб., т.е. около 4% всего кредитного портфеля.

Развитие рынка потребительского кредитования и в Коми, и в стране в целом продолжалось в 2004 году бурными темпами, увеличивался спрос на кредиты со стороны населения, росли доходы домашних хозяйств. К 2004 году Ухтабанк уже сформировал достаточно широкую базу розничных клиентов, обслуживающихся по зарплатным проектам, исторически сильные позиции банк занимает на рынке вкладов населения. Поэтому руководством банка была поставлена задача до конца 2004 года разработать новые кредитные продукты. При чем они тесным образом должны были быть связаны с зарплатными проектами.

Надо отметить, что всего в рамках зарплатных проектов банк эмитировал более 70 000 карт. Крупнейшими клиентами по карточным проектам являются такие предприятия как Лукойл-Коми, Воркутауголь, «Монди бизнес пейпа-Сыктывкарский ЛПК», Север ТЭК, другие предприятия.

Финансовая ситуация на предприятиях - наших партнерах не вызывала опасений ни в краткосрочном, ни в среднесрочном периоде. Средние доходы сотрудников этих предприятий превышают средние показатели оплаты труда работающих в Коми где на 30, а где и на 100%, на них стабильно выплачивается зарплата, реализуются масштабные инвестиционные проекты, собственники заинтересованы в развитии бизнеса.

На первом этапе мы решили ограничиться хоть и не самым широким, но зато очень надежным кругом потенциальных заемщиков. Были также сформированы также критерии ограничения кредитного риска, связанные с возрастом заемщика, продолжительностью стажа, минимального дохода, местом проживания. В качестве возрастных ограничений были выбраны заемщики не моложе 22 лет, и не старше 55 (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Минимальный доход заемщиков должен составлять не менее 7 000 рублей (на тот момент это примерно составляло 70% среднереспубликанской зарплаты, около трех