Таблица 4

Этапы сегментации рынка строительных работ и услуг


Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Цели

и масштабы

сегментации

Анализ данных

о рынке в целом

Характеристика

сегментов

Оценка сегмента

1. Цели:

• Выявить платежеспособных потребителей

• Подавить угрозу конкуренции

1. Характеристика рынка в целом:

• Размер – весь Дальний Восток

• Рост – заказчики, которые все более отдалены от КФ ОАО «ДЭМ»

• Наличие постоянных клиентов

1. Характеристика сегментов представлена в табл. 5.

1 Что общего между сегментами:

• Все они расположены на Дальнем Востоке

• В основном это крупные объекты

• Высоко ценят качество

• Желают работать с крупным и престижным партнером

2. Поддержание высокого имиджа

• Высокое качество

• Приемлемые цены

• Оперативность выполнения работы

2. Различия между заказчиками и не заказчиками:

• Заказчики – это, как правило, юридические лица (в основном крупные предприятия)


1. Различия между сегментами:

• Различные сферы деятельности (от пищевой промышленности до объектов энергетики) • Разбросаны по всему Дальнему Востоку

• Преследуют различные цели, обращаясь к КФ ОАО «ДЭМ»


Таблица 5


Характеристика сегментов рынка строительных работ и услуг


Характеристика покупателя в целом


Географическое месторасположение покупателя

Сфера

деятельности

покупателя

Социально-психологические характеристики покупателя

Отношение покупателя к работам и услугам, которые оказывает КФ ОАО «ДЭМ»


Класс

потребителей

Дальний Восток:

• Комсомольск-на-Амуре

• Владивосток

• Хабаровск

• Благовещенск

• Уссурийск

• Артем

• Амурск

• Солнечный

• Партизанск

• Горин

• Ургал

• Февральск

• Чегдомын

• Хор

• Де-Кастри

• Бамовская ветка

1. Объекты энергетики (ТЭЦ, ГРЭС)

2. Ж/дорога

3. Металлургичес-кие предприятия

4. Машиностроительные предприятия

5. Предприятия пищевой промышленности

6. Химические предприятия

7. Жилищно-коммунальные хозяйства

8. Лесное хозяйство

9. Строительство

1. В основном крупные предприятия

2. Высоко ценят качество

3. Имеют хорошо налаженные связи с КФ ОАО «ДЭМ» и не хотят менять партнера

4. Покупатели уверены в надежности КФ ОАО «ДЭМ»

5. Желание работать с престижным партнером

1. Покупатели нуждаются в работах КФ ОАО «ДЭМ», потому что:

• От этого зависит работоспособность их предприятия

• Покупатели хотят снизить издержки производства

• Покупатели хотят расширить свое производство

• Покупатели осуществляют проект, имеющий стратегическую важность для всего района (региона)

2. От выполняемых работ может зависеть деятельность всего предприятия-заказчика или его структур

1. Постоянный потребитель

2. Потребитель, нуждающийся в разовых заказах


Всестороннее изучение заказчика позволяет выявить географическое месторасположение заказчика, его социально-психологические мотивы и другие характеристики.

Оценка заказчиков может быть организована различными методами. На предприятии «Дальэнергомонтаж» был использован экспертный метод. Для оценки заказчиков были использованы такие критерии как степень регулярности обращения и степень платежеспособности (табл. 6.)


Таблица 6


Оценка наиболее крупных заказчиков предприятия

ОАО «Дальэнергомонтаж» (1балл – низкая степень

регулярности обращения или степень платежеспособности,

10 баллов – самая высокая степень регулярности

обращения или степень платежеспособности)


Заказчики


Степень регулярности обращения

Степень

платежеспособности

1

2

3

4

А

КО ДВ ЖД

10

8

Б

ОАО «КЭЖС»

10

3

В

УФ ОАО «ДЭМ»

2

4

Г

ОАО «АСЗ»

9

2

Д

ЗАО «Комсомольск-газстрой»

7

4

Е

СУ-5 Металлургстрой

6

3

Ж

Партизанск ГРЭС

7

4

З

КТЭЦ-2

10

6

И

ВТЭЦ-2 (Владивосток)

9

6

К

ООО «Энергоремонт»

8

4

Л

Амурлитмаш

8

3

М

ПЖРЭТ- 4

3

3

Н

УТЭЦ

2

3

О

КТЭЦ-3

7

6

П

КНПЗ

6

9

Р

Артем ТЭЦ

7

4

С

СМП-291

8

7

Т

Хлебозавод – 3

2

10

У

Трампарк

2

8

Ф

ИЧП «Рист»

1

6

Х

АзиГ

5

8


На основе экспертных данных строится карта развития отношений с партнерами по бизнесу (рис. 15).


Высокая степень регулярности обращения


А

З С

Н

П

О


Низкая М

платежеспособность В

Н


Низкая степень регулярности обращения


Рис. 15. Карта наиболее и наименее выгодных заказчиков – клиентов предприятия «Дальэнергомонтаж»


Выгодные клиенты: А, 3, И, С, О, П.

Невыгодные клиенты: М, В, Н.

Изучение конкурентов

Изучение конкурентов направлено на выявление слабых и сильных сторон конкурентов, определение их конкурентных позиций и конкурентных преимуществ. Всесторонний анализ конкурентов предприятия «Дальэнергомонтаж» позволил выявить четырех наиболее крупных конкурентов. (табл. 7).

Таблица 7

Определение конкурентных преимуществ КФ ОАО «ДЭМ»