Таблица 1. Основные платежные системы российского рынка пластиковых карт в 2005г.
Наименование платежной системы
Доля платежной системы на рынке, %
1
2
1. «Visa International»
39
2. «MasterCard»
24.2
3. «Union Card»
-
4. «Сберкард»
10,5
4. «STB Card»
10,5
5. «Золотая корона»
7,6
6. «ACCORD»
3,4
7. Остальные
4,8
Рис. 1. Количество эмитированных в России пластиковых карт
Таблица 2. Расчет окупаемости операций филиала банка с пластиковыми картами при низкой альтернативной стоимости капитала, тыс. руб.
Период
3 кв. 2003
4 кв. 2003
1 кв. 2004г.
2 кв. 2004г.
3 кв. 2004г.
4 кв. 2004г.
1 кв. 2005г.
2 кв. 2005г.
3 кв. 2005г.
4 кв. 2005г.
1 кв. 2006г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Доходы
71,7
318,7
272,1
717,9
899,1
716,9
619,8
782,2
960,0
1431,1
1674,9
Переменные расходы
-
1,7
8,5
32,8
41,2
40,8
36,5
56,1
95,7
185,3
108,20
Постоянные расходы, в т.ч.
-
2908,9
3850,1
2940,2
2938,2
153,3
144,6
161,7
161,6
167,9
168,4
Капитальные1 расходы
-
2795,0
3730,0
2801,5
2799,5
-
-
-
-
-
-
Прочие постоянные расходы
-
113,9
120,1
138,7
138,7
153,3
144,6
161,7
161,6
167,9
168,4
Чистые денежные потоки
71,7
203,1
143,5
546,4
719,2
522,8
438,7
564,4
702,7
1077,9
1398,3
Альтернативная стоимость капитала за квартал, %
-
1,36
0,71
1,87
1,47
0,76
0,66
0,89
0,95
1,28
1,03
Дисконтированные чистые денежные потоки
71,7
200,4
140,6
525,5
681,6
491,8
409,9
420,2
587,4
945,4
960,5
Дисконтированные капитальные расходы
-
2757,5
3654,0
2694,0
2653,1
-
-
-
-
-
-
Чистый текущий доход
71,7
-2485,4
-5998,8
-8167,3
-10138,8
-9647,0
-9237,1
-8816,9
-8229,5
-7284,1
-6323,6
1Капитальные расходы в данной таблице понимаются как первоначальные инвестиционные затраты.
Средний срок окупаемости, рассчитываемый как отношение дисконтированных первоначальных затрат к среднегодовому денежному потоку, равен 5,95:
Таблица 3. Расчет окупаемости операций филиала банка с пластиковыми картами при высокой альтернативной стоимости капитала, тыс. руб.
Период
3 кв. 2003
4 кв. 2003
1 кв. 2004г.
2 кв. 2004г.
3 кв. 2004г.
4 кв. 2004г.
1 кв. 2005г.
2 кв. 2005г.
3 кв. 2005г.
4 кв. 2005г.
1 кв. 2006г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Доходы
71,7
318,7
570,5
1319,4
1645,5
1886,8
1926,7
2024,1
2340,6
2854,8
3316,8
Переменные расходы
-
1,7
8,5
32,8
41,2
40,8
36,5
56,1
95,7
185,3
108,20
Постоянные расходы, в т.ч.
-
2908,9
3850,1
2940,2
2938,2
153,3
144,6
161,7
161,6
167,9
168,4
Капитальные1 расходы
-
2795,0
3730,0
2801,5
2799,5
-
-
-
-
-
-
Прочие постоянные расходы
-
113,9
120,1
138,7
138,7
153,3
144,6
161,7
161,6
167,9
168,4
Чистые денежные потоки
71,7
203,1
441,9
1147,9
1465,6
1692,7
1745,6
1806,3
2083,3
2501,6
3040,2
Альтернативная стоимость капитала за квартал, %
-
6,58
6,23
6,15
6,15
6,03
5,70
5,55
5,55
5,50
5,13
Дисконтированные чистые денежные потоки
71,7
190,6
390,3
955,2
1148,9
1251,6
1221,1
1197,1
1308,1
1488,8
1721,2
Дисконтированные капитальные расходы
-
2622,6
3294,8
2331,2
2194,6
-
-
-
-
-
-
Чистый текущий доход
71,7
-2360,3
-5264,8
-6640,8
-7686,5
-6434,9
-5213,8
-4016,7
-2708,6
-1219,8
501,4
1Капитальные расходы в данной таблице понимаются как первоначальные инвестиционные затраты.
Средний срок окупаемости, рассчитываемый как отношение дисконтированных первоначальных затрат к среднегодовому денежному потоку, равен 2,62:
Табл. 4. Динамика количества карт и пунктов обслуживания банка в 2004-2006 гг.
Показатель
1 апреля 2004г.
1 июля 2004г.
1 октября 2004г.
1 января 2005г.
1 апреля 2005г.
1 июля 2005г.
1 октября 2005.
1 января 2006г.
1 апреля 2006г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Количество действующих карточек
7036
9197
10447
11202
11787
12978
14590
15576
15021
2. Инфраструктура для выдачи наличных денег, в т.ч.:
2.1. Количество ПВН
3
12
13
13
14
15
17
18
18
2.2. Количество электронных терминалов
9
27
33
33
40
41
42
43
44
2.3. Количество банкоматов
1
10
12
13
13
13
13
13
13
2.4. Количество импринтеров
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Инфраструктура для совершения операций в торгово-сервисной сети, в т.ч.:
3.1. Количество ТСТ
6
86
83
90
93
98
103
102
120
3.2. Количество Интернет-магазинов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3. Количество банкоматов
0
4
5
6
6
9
9
13
13
3.4. Количество электронных терминалов
6
120
124
129
130
136
150
145
164
3.5. Количество импринтеров
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Табл. 5. Динамика основных абсолютных показателей операций филиала банка с пластиковыми картами платежной системы «ACCORD»
№
Показатель
1 кв. 2004г.
2 кв. 2004г.
3 кв. 2004г.
4 кв. 2004г.
1 кв. 2005г.
2 кв. 2005г.
3 кв. 2005г.
4 кв. 2005г.
1 кв. 2006г.
1
Среднемесячный остаток на карточных счетах (в тыс. руб.)
6 379
16 872
21 360
21 410
21 799
20 293
21 430
22 776
23 517
2
Среднемесячный кредитовый оборот (поступление) по карточным счетам в тыс. руб.
14 968
33 844
37 412
47 711
33 363
35 226
48 672
34 864
29 880
3
Среднемесячная сумма расходования средств с карточных счетов, тыс. руб.
20997,9
32887,8
37110,2
42191,3
32646,7
29664,3
27039,9
31352,7
28102,2
4
Среднее за квартал количество карт, шт.
6168
7102,5
8465,5
9150,5
9430
9519
9612,5
9689,5
9771,5
5
Среднемесячный остаток на 1 карточном счете, руб.
1034,16
2375,56
2523,21
2339,80
2311,65
2131,82
2229,34
2350,55
2406,70
6
Среднемесячное поступление на 1 карточный счета, руб.
2426,72
4765,07
4419,29
5214,04
3538,01
3700,61
5063,36
3598,12
3057,86
7
Среднемесячное расходование средств с 1 карточного счета, руб.
3404,33
4360,45
4383,70
4610,82
3462,01
3116,32
2812,99
3235,74
2875,94
8
Процент оседания средств на карточные счета, %
-40,29
2,83
0,81
11,57
2,15
15,79
44,44
10,07
5,95
Табл. 6. Динамика основных показателей операций филиала банка с пластиковыми картами международных платежных систем
№
Показатель
1 кв. 2004г.
2 кв. 2004г.
3 кв. 2004г.
4 кв. 2004г.
1 кв. 2005г.
2 кв. 2005г.
3 кв. 2005г.
4 кв. 2005г.
1 кв. 2006г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Среднемесячный остаток на карточных счетах (в тыс. руб.)
80
444
1 591
4 176
6 178
7 645
10 047
12 173
14 528