ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 Требования к ценным бумагам для допуска на российские фондовые биржи
Приложение 2 Параметры IPO «Роснефти»
Приложение 3 Параметры IPO Сбербанка
Приложение 4 IPO Сбербанка: хронологическая последовательность
Приложение 5 Макроэкономические индикаторы
Приложение 6 Комиссионные расходы инвесторов при покупке и дальнейшем обращении акций Сбербанка
Приложение 7 Состав индекса RenCap IPO Index
Приложение 8 Цели привлечения средств российскими компаниями при проведении IPO
Приложение 9 Объемы привлеченных средств российскими компаниями в ходе IPO
Приложение 1
Требования к ценным бумагам для допуска на российские фондовые биржи
Требования листинга для акций
А1
А2
Б
В
Заявитель
эмитент
Срок нахождения акций в котировальном списке при условии соответствия предъявляемым к эмитенту и его акциям требованиям (с даты включения)
Нет ограничений
Нет ограничений
Нет ограничений
Не более 6 мес.
Максимальная доля обыкновенных акций, находящихся во владении одного лица и его аффилированных лиц (для включения в котировальный список обыкновенных акций)
75%
75%
90%
Количество размещаемых (предполагаемых к обращению) не менее 10%
Минимальный ежемесячный объем сделок, рассчитанный по итогам последних 3 месяцев (для включения в котировальный список)
25 млн руб.
2,5 млн руб.
1,5 млн руб.
-
Отсутствие убытков по итогам двух лет из последних трех
Требуется
требуется
-
требуется
Капитализация
* обыкновенные акции
* привилегированные акции
10 млрд руб.
3 млрд руб.
3 млрд руб.
1 млрд руб.
1,5 млрд руб.
0,5 млрд руб.
-
-
Наличие годовой финансовой отчетности по стандартам IAS или US GAAP вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке
Требуется
Требуется
-
-
Минимальный срок существования эмитента
3 года
3 года
1 год
3 года
Обязательство по представлению списка аффилированных лиц и его регулярному обновлению
Требуется
Требуется
Требуется
Требуется
Соблюдение эмитентом норм корпоративного поведения, предусмотренных Правилами листинга
На момент подачи заявления
На момент подачи заявления или обязательство о соблюдении по истечении 1 года со дня включения ценных бумаг в котировальный список
На момент подачи заявления
Приложение 2
Параметры IPO «Роснефти»
Параметры
Выпуск
основной
дополнительный
Прием заявок
26.06.2006 – 12.07.2006гг.
Дата размещения
14.07.2006г.
Количество акций, размещенных в ходе проведения «народного» IPO, шт.
1 126 357 616
253 874 997
Количество акций, планируемых разместить в период стабилизации, опцион, шт.
-
52 980 132
Всего акций к размещению, шт.
1 126 357 616
306 855 129
Доля от УК (с учетом размещенных акций дополнительного выпуска), %.
11,98
3,26
Структура спроса на акции «Роснефть
Приложение 3
Параметры IPO Сбербанка
Прогноз цены размещения акций Сбербанка инвестиционными компаниями.
Источник прогноза
Дата
Цена, руб.
КИТ Финанс
14.02.2007.
90 000 (дисконт не более 5%)
АЛОР, ГК
14.02.2007.
85 700 ($ 3259)
ФИНАМ
01.02.2007.
80 000
Еврофинансы, ИК
01.02.2007.
73 000 – 78 000
ЕВРОТРАСТ, КБ
01.02.2007.
67 000 – 73 000
АТОН Броке
18.01.2007.
80 000 – 90 000
Приложение 4
IPO Сбербанка: хронологическая последовательность