ООО «Пятерочка Финанс»

Облигационный заем

1 500 000 000 рублей

Организатор

Информационный меморандум

Апрель 2005

Важная информация

ООО «Пятерочка Финанс» («Эмитент») уполномочило ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» («Организатор») быть организатором выпуска корпоративных рублевых облигаций (государственный регистрационный номер 4-01-36081-R; «Облигации») на общую сумму 1 500 000 000 рублей. Эмитент уполномочил организатора подготовить прилагаемый информационный меморандум («Меморандум»).

Информация, представленная в первой части меморандума, кратко описывает основные условия и структуру выпуска облигаций («Основные условия»). Основные условия полностью содержатся в проспекте облигаций, зарегистрированном Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации 31 марта 2005 г. При принятии решения об инвестировании в облигации инвесторы должны самостоятельно ознакомиться с проспектом эмиссии.

Информация, представленная в частях 2—7 меморандума, предоставлена Эмитентом. Организатор или его представители, или лица, аффилированные с организатором и/или эмитентом, не проводили проверку точности и полноты информации, содержащейся в меморандуме. Организатор не несет ответственности за полноту и/или точность информации, предоставленной эмитентом.

Информация, содержащаяся в информационном меморандуме, не является исчерпывающей. Любое лицо, рассматривающее возможность приобретения облигаций, должно провести свой собственный анализ финансового положения эмитента и основных условий на основе информации, содержащейся в проспекте эмиссии.

Организатор не берет на себя обязательства по анализу финансовой и/или другой информации об эмитенте и предоставлению дополнительной информации. Сотрудники организатора не уполномочены предоставлять информацию, относящуюся к эмитенту и/или облигациям и не содержащуюся в меморандуме.

Дата, указанная на меморандуме, не означает, что информация, содержащаяся в меморандуме, является полной и/или точной на эту дату. Организатор и Эмитент не берут на себя обязательство обновлять информацию, содержащуюся в меморандуме.

Содержание

1. Краткое описание основных условий выпуска облигаций 4

2. Использование средств, привлекаемых от размещения облигаций 5

3. Эмитент: ООО «Пятерочка Финанс» 6

4. Поручители: Pyaterochka Holding N.V. и ООО «Агроторг» 7

5. Группа «Пятерочка» 8

5.1. Основные сведения 8

5.2. История 8

5.3. Акционеры 9

5.4. Управление и корпоративная структура 9

5.4. Операционная деятельность 10

5.4.1. Торговая сеть 11

5.4.2. Продажи 15

5.4.3. Управление товарными запасами и логистика 17

5.5. Затраты 18

5.6. Поставщики 19

5.7. Стратегия 19

5.8. Финансовые результаты 20

5.9. Финансовые обязательства 21

5.10. Инвестиции 22

6. Краткий обзор отрасли розничной торговли 23

6.1. Торговый формат 23

6.2. Краткая характеристика основных конкурентов 25

7. Приложения 26

1. Краткое описание основных условий выпуска облигаций

Эмитент Поручители по выпуску

Облигации

Номинальная стоимость

каждой ОблигацииКоличество Облигаций в выпуске

Общая номинальная стоимость Облигаций Период выплаты купонов

Дата погашения Процентная ставка первого купона