Мировой рынок сельскохозяйственной продукции

в Гонконге, что привело к снижению потребления, а также высокие запасы кукурузы у конечных потребителей. Однако, пока китайские цены на кукурузу остаются относительно высокими, поэтому кукуруза отгружается небольшими партиями в Малайзию и Сингапур.

Из Южной Африки пришло сообщение, что правительство снизило прогноз урожая кукурузы в этой стране на 15,9%, т. к. в некоторых областях ЮАР сохраняется слишком сухая погода, в то время как в других регионах слишком влажно. Это может привести к некоторому росту цен на кукурузу в мире, однако, исходя из того, какое влияние оказывало изменение предыдущих прогнозов, можно сказать, что рост цен будет кратковременным, скорее всего, на него отреагируют лишь биржевые трейдеры, особенно в США.

В марте на европейском экспортном рынке кукурузы отмечалась слабая активность. Возможно, причиной нежелания Комиссии ЕС увеличивать субсидии экспортерам кукурузы являются прогнозы снижения посевов кукурузы в ЕС примерно на 3-5% по сравнению с 1997 г. Кроме того, европейская кукуруза относительно дороже южноамериканской, что делает ее менее конкурентоспособной.

Форвардные цены на физические партии фуражной кукурузы в некоторых регионах мира, $/т FOB.
	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.
США, №2 желтая, Мексиканск. залив	107,9	107,1	108,7	109,1	111,6
США, №3 желтая, Атлантика	106,3	105,5	107,1	107,5	110,1
США, №3 желтая, Мексиканск. залив	106,3	105,6	107,1	107,5	110,2
США, №3 желтая, Тихоокеан. побер.	113,8	113,8	116,2	116,2	118,7
Аргентина	92,5	94,9	99,6	101,6	-

Наименее активным, если не сказать - совсем не активным, во второй половине марта был рынок ячменя. Спрос на данный товар со стороны крупных покупателей практически отсутствовал.

Европейские компании, наиболее активно работающие на рынке стран СНГ и покупающие ячмень, традиционно ориентируются, в основном, на спрос со стороны стран Ближнего Востока и Северной Африки. Спрос же на ячмень со стороны этих стран сейчас практически отсутствует. Саудовская Аравия после закупки более 1 млн. т ячменя в ЕС в начале марта, вероятно, в нынешнем сезоне не будет производить дальнейших значительных закупок ячменя. СовЭкон пересмотрел свой прогноз экспорта ячменя из России в 1997/98 г. в сторону снижения до 1,7 млн. т, что на 0,3 млн. т ниже предыдущего прогноза. Однако, в конце сезона ввиду естественного сокращения мировых запасов ячменя возможны закупки некоторых количеств этого товара на мировом рынке, однако, в целом ситуацию это не изменит.

При проведении Турцией конкурса на экспорт ячменя 5 международных зерноторговых компаний предлагали за ячмень от $51 до $72,8/т. О результатах тендера пока не сообщается.

На Лондонской бирже LIFFE в начале апреля сделки заключались не более чем по пяти лотам по 100 т каждый. Если еще учесть, что это торговля фьючерсами, а не реальным товаром, реальные размеры возможных физических поставок ячменя окажутся крайне незначительными.

В следующем сезоне, по прогнозу немецких специалистов, посевы пивоваренного ячменя в мире и в Европе сократятся, однако, учитывая большие запасы товара в нынешнем сезоне и низкий спрос на него, цены останутся на низком уровне.

Украинские экспортеры зерна также могли заметить укрепившуюся тенденцию к снижению уровня мировых цен. Экспортный спрос на украинскую пшеницу 5-го кл. не превышает $75/т СРТ; на фуражный ячмень - $70/т СРТ.

Форвардные цены на физические партии фуражного ячменя в некоторых регионах мира, $/т FOB.
	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.
Австралия	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Канада	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Дания	92,5	93,3	94,1	-	-
Франция	79,7	79,9	94,1	-	-
Германия	91,0	91,4	91,9	-	-
Великобритания	81,9	82,3	82,7	-	-
США, Вел. Озера	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5
США, Тих. Океан	111,0	112,0	113,0	114,0	115,0
Форвардные цены на физические партии пивоваренного ячменя в некоторых регионах мира, $/т FOB.
	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.
Австралия	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
Канада, №2	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Канада, №6	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
Дания	110,8	111,6	112,4	-	-
Франция	100,8	101,0	101,2	-	-
США	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4

Румыния. Погодные условия зимой благоприятствовали перезимовке озимых. Однако, удобрения были внесены лишь на 10% площадей под пшеницей и ячменем. Вероятно, это приведет к снижению потенциальной урожайности озимых. Министерство сельского хозяйства страны планирует засеять зерновыми в 1998 г. 3,33 млн. га. Однако, текущие запасы посевной кукурузы позволяют засеять ею лишь 1,7 млн. га. Поэтому значительные площади могут быть засеяны низкокачественными семенами, что негативно отразится на урожайности. Независимые аналитики прогнозируют площади посева на уровне 3,2 млн. га, а производство - 9,5 млн. т. Производство озимой пшеницы и ячменя прогнозируется на уровне 5,7 и 1,0 млн. т соответственно.

Румыния: производство зерновых
	1996/97	1997/98	1998/99*
Пшеница:
-убранная площадь, тыс. га	1800	2350	2002
-валовой сбор, тыс. т	3165	7100	5700
Ячмень:
-убранная площадь, тыс. га	500	617	340
-валовой сбор, тыс. т	1110	2000	1000
Кукуруза:
-убранная площадь, тыс. га	3290	3030	3200
-валовой сбор, тыс. т	9610	11000	9500
* - прогноз

Франция является крупнейшим производителем зерна в Европе. В 1997/98 маркетинговом году эта страна получила рекордный урожай зерна в 62,6 млн. т, главным образом, благодаря рекордному урожаю кукурузы. В 1998/99 г. прогнозируется увеличение посевных площадей под зерновыми на 4%. Если не подведет погода, урожай 1998/99 г. также можно будет назвать рекордным.

В 1996/97 г. внутреннее потребление пшеницы, главным образом, фуражной, и ее экспорт снизились. Снижение потребления фуражной пшеницы произошло ввиду усилившейся конкуренции со стороны кукурузы. Производители и торговцы зерном в ЕС обвиняют Комиссию ЕС в излишней "робости" при предоставлении экспортных субсидий в первой половине 1997/98 г. Они также прогнозируют, что недостаток экспорта ячменя из ЕС приведет к резкому увеличению объемов зерна, закупаемого в интервенционные запасы, по сравнению с 1996/97 г. и к дальнейшему падению цен на этот товар.

Французские производители зерна сдержанно относятся к предложениям Комиссии ЕС по снижению внутренних цен на пшеницу до уровня мировых и адресным выплатам компенсаций производителям (а не экспортерам). Эти выплаты не завесили бы от производственных издержек в текущем году и вычислялись бы на основании исторических данных. С этим особенно не согласны производители кукурузы, реализовать которую на мировом рынке сейчас особенно затруднительно и производство которой в ЕС стоит дороже, чем в других странах.

Согласно прогнозам, в 1998/99 г. французские фермеры доведут посевные площади под мягкими сортами пшениц до рекордного уровня 4,95 млн. га. Площади под мягкой пшеницей, используемой для производства хлеба, составят примерно 69% от посевов мягких пшениц вообще, что на 5% ниже, чем в 1997/98 г. Тем не менее, ввиду широкой закупки фуражной пшеницы в интервенционные фонды и обещанных фермерам компенсаций, площади под фуражной пшеницей, которая имеет несколько большую, чем продовольственная, урожайность, увеличатся. Посевные площади под озимым ячменем оценены в 1,16 млн. га, на 3,5% ниже, чем в 1996/97 г. Посевы ярового ячменя существенно не изменятся. Т. к. посевы ярового ячменя занимают около 30% всех площадей под ячменем в стране, посевы всего ячменя сократятся на 2-3%.

Т. к. в 1997/98 г. французская кукуруза испытывает сильную ценовую конкуренцию на мировом рынке, ее посевы в 1998/99 г., как прогнозируется, несколько снизятся по сравнению с нынешним сезоном.

Франция: потребление фуражных зерновых, тыс. т
	Фермеры	Производи-тели кормов	Всего
	96/97	97/98	96/97	97/98	96/97	97/98
Пшеница	3706	3734	6492	5542	10198	9206
Ячмень	2535	2288	1096	1029	3631	3317
Кукуруза	1987	1970	2912	3997	4899	6869
Рожь	120	103	41	48	161	152
Овес	395	334	142	140	537	474
Сорго	37	44	98	138	136	182
Тритикале	703	674	316	369	1019	1043
Всего	9483	9147	11097	11263	20580	21243

Согласно мнениям некоторых экспертов, в ближайшее время потребление фуражных зерновых во Франции заметно не вырастет по ряду причин. Некоторые фермеры предпочитают не использовать выращенные фуражные зерновые, а покупать готовые комбикорма, считая, что в этом случае коровы быстрее растут. Кроме того, считается, что потребление фуражных зерновых на самих фермах ограничено тем фактом, что большинство животноводческих хозяйств сконцентрировано на западе Франции, в то время как производители фуражных зерновых находятся в центральных областях, а также в Шампани, Пикардии и в Парижском округе. Т. к. кукуруза в ценовом отношении все еще более конкурентоспособна по сравнению с пшеницей, производители кормов включают в их состав все больше кукурузы, особенно для свиней и птицы (в прошлом сезоне наблюдалась обратная тенденция).

Промышленная переработка зерновых во Франции растет с начала 90-х гг. Переработка мягкой пшеницы на крахмал составила 1,1 млн. т в 1996/97 г. и, по прогнозам, в 1997/98 г. достигнет 1,5 млн. т, а к 2000 г - 2 млн. т. Франция является крупнейшим мировым экспортером пшеничного крахмала (31% в мировой торговле). В 1997 г. начал работать новый завод в Пикардии с мощностью переработки 750 тыс. т пшеницы в год. В дальнейшем планируется увеличить его мощность до 1 млн. т. Это второе по масштабам подобное предприятие в стране.

Переработка пшеницы на пивоваренный солод в 1996/97 г. достигла 100 тыс. т. С другой стороны, переработка на солод ячменя во Франции уже ряд лет не растет, несмотря на недавнее открытие в Руане нового завода, способного произвести 50 тыс. т солода в год.

Ввиду снизившегося экспорта, интервенционные запасы зерна во Франции в конце 1997/98 г. превысят уровень предыдущего года. Особенно заметно увеличатся запасы ячменя. По мнению трейдеров, основная причина последнего факта - нежелание Комиссии ЕС субсидировать экспорт ячменя в начале сезона.

По этой же причине, вероятно, в нынешнем сезоне экспорт зерновых сократится по сравнению с 1996/97 г. Экспорт пшеницы составит 6 млн. т, сократившись по сравнению с 6,4 млн. т в 1996/97 г.

Франция: баланс пшеницы, тыс. т
	96/97	97/98	98/99
Начальные запасы	2259	2485	3082
Убранная площадь, тыс. га	5024	5108	5225
Производство	35940	33808	35390
Импорт	292	500	300
Общее предложение	38491	36793	38772
Экспорт	18995	16800	18450
Фуражи	9633	9276	9800
Общее потребление	17011	16911	17800
Конечные запасы	2485	3082	2522
* - прогноз
Франция: баланс кукурузы, тыс. т
	96/97	97/98	98/99
Начальные запасы	1647	2118	3005
Убранная площадь, тыс. га	1716	1800	1800
Производство	14432	14600	14600
Импорт	236	150	150
Общее предложение	16315	17847	17755
Экспорт	7164	7100	7100
Фуражи	4611	6000	6000
Общее потребление	7155	7900	7900
Конечные запасы	2118	2847	2755
* - прогноз
Франция: баланс ячменя, тыс. т
	96/97	97/98	98/99
Начальные запасы	626	855	2920
Убранная площадь, тыс. га	1527	1681	1620
Производство	9540	10188	9400
Импорт	77	55	70
Общее предложение	10243	11098	12390
Экспорт	4142	3250	4200
Фуражи	3616	3267	3500
Общее потребление	5246	4928	5200
Конечные запасы	855	2920	2990
* - прогноз

Венгрия. Избыточное предложение фуражной кукурузы и высокий процент зерна пшеницы фуражного качества в 1997 г. способствовали перенасыщению венгерского рынка фуражным зерном, из-за чего цены опустились критически низко. Однако, благодаря низким ценам и интервенционным программам правительства экспорт фуражного зерна благополучно развивался до февраля 1998 г. Венгрия, как и страны Центральной Европы в целом, еще не имеет традиционных рынков сбыта для своего зерна и не может поддерживать свой экспорт предоставлением финансовой помощи, поэтому ее экспортеры серьезно заняты борьбой за локальные и региональные рынки сбыта фуражного зерна.

Ограниченное предложение мукомольного зерна также вызывает беспокойство трейдеров, однако, цены на мукомольную пшеницу все еще снижаются.

Лицензии на экспорт фуражной пшеницы венгерское правительство выдает автоматически. 31 марта закончился срок действия лицензий на экспорт 1,5 млн. т мукомольной пшеницы, выданных летом 1997 г.; с 1 апреля по 15 июня лицензии на экспорт мукомольной пшеницы начали выдаваться также автоматически и без ограничений. С 1 апреля предполагается выдать дополнительно лицензий на 100 тыс. т ячменя. Однако, несмотря на то, что лицензии были выданы на внушительные объемы зерна, экспорт всей пшеницы в июле-феврале 1997/98 г. составил всего 750-800 тыс. т и еще 500-700 тыс. т может быть вывезено до 1 июля. В тот же период экспорт ячменя составил 130 тыс. т.

Несмотря на начало реализации в феврале новой экспортной программы правительства, согласно которой экспортеры, приобретая зерно у фермеров по фиксированной цене, могут рассчитывать на субсидии, эта программа не работает на полную силу ввиду насыщенности внутреннего рынка и ограниченных экспортных возможностей. Чтобы сдержать внутренние цены от падения, правительство проводит широкую закупку зерна в интервенционный фонд.

Польша ввела 20%-ную пошлину на импорт венгерского зерна. Экспорт пшеницы из Венгрии в Польшу в 1997 г. превысил 200 тыс. т, что намного больше, чем в предыдущие годы.

Некоторые результаты международных сделок с зерновыми во второй половине марта - начале апреля.
Дата	Покупа-тель	Товар, происхожд.	Объем, тыс. т	Цена, $*/т, базис / срок поставки
3 апр.	Тайвань	Пшеница, США	34,0	15-30 апреля
2 апр.	Ю. Корея	Пшеница фуражная	31,0	93,66 C&F /6 июня-5 июля
2 апр.	Ю. Корея	Кукуруза №2, США	52,5	126,35 C&F /5-25 июля
27 марта	Тайвань	Кукуруза, Аргентина	12,00	20 июня-10 июля
25 марта	Тунис	Пшеница	75,0	132,72-140,92 C&F/апрель-май
25 марта	Ю. Корея	Пшеница, США	21,0	131-170,1 FOB/ июнь-июль
24 марта	Таиланд	Кукуруза, Индонезия	5,0	112 C&F
20 марта	Ю. Корея	Кукуруза, США	52,5	132,59/20 июня-20 июля
19 марта	Иордания	Пшеница, Аргентина	50,0	139,75 / апрель
19 марта	Алжир	Пшеница	100,0	145,5 / апрель-май
19 марта	Ю. Корея	Пшеница, США	21,0	5 июня-5 июля
17 марта	Ю. Корея	Кукуруза, США	52,5	15 июня
Источник: CPC S. A. Geneva

 2.1 Рынок кормового зерна

По последней оценке Международного совета по зерну (IGC), в 1998 г. мировое производство кормового зерна составит 903 млн. т по сравнению с 892 млн. т в 1997 г. Увеличение оценки было обусловлено на основании более высокого урожая кукурузы в США.

Аналогично увеличена оценка переходящих запасов. Снижена оценки производства кормового зерна в бывшем СССР, главным образом, за счет России, где производство в 1998 г. оценивается в 33.5 млн. т. Объем мировой торговли кормовым зерном в 1997/98 г. оценивается в 88,8 млн. т, что на 2.8 млн. т меньше прошлогоднего показателя. Это связано со значительным сокращением поставок кукурузы, в особенности в страны Юго-Восточной Азии.

В наибольшей степени на цены оказало воздействие ожидание высокого урожая кукурузы в США. Напряженная экспортная программа Аргентины также способствовала увеличению мировых ресурсов данного зерна, в то время как многие импортеры не выходили на рынок, ожидая еще более значительного снижения цен. Хотя из-за дополнительных транспортных расходов аргентинская кукуруза продается обычно по более низким ценам, чем зерно из других источников, в мае ее цена несколько превысила котировки на американское зерно.

Ожидаемый в 1998 г. рекордный урожай кормового зерна должен привести к значительному росту его мирового потребления, а также к увеличению переходящих запасов. Ожидается, что в 1998/99 г. мировое потребление кормового зерна достигнет своего рекордного уровня и составит 896 млн. т против 896 млн. т в предыдущем сезоне. По последним оценкам, потребление кормового зерна в США возрастет на 7 млн. т - до 211 млн. т и превысит рекордный показатель 1994/95 г. Продолжается рост кормового потребления, которое, по оценкам, достигнет 161 млн. т. Одновременно будет расти продовольственное потребление, используемое в качестве семян и в промышленных целях.

Сохранится более высокий уровень запасов кукурузы в ЕС и, если соотношение цен на это зерно и цен на пшеницу останется благоприятным, потребление сохранится на уровне 1996/97 г.

Наиболее динамичный рост спроса на кормовое зерно отмечается в странах Юго-Восточной Азии и в Китае. По поступающей информации, в 1998 г. производство мяса в этой стране увеличилось на 9%, пропорционально растет и потребление кормового зерна. Общий уровень использования зерна в кормовых целях в Китае в 1998 г. достиг 100 млн.т. В 1998 г. цены на кукурузу на внутреннем рынке оставались относительно низкими, это означает, что в следующем году можно ожидать дальнейшего роста потребления. Кормовое потребление зерна растет быстрыми темпами, и в других странах указанного региона, например, в Индонезии оно увеличивается в среднем на 8% в год.

По последним прогнозам, рост мировых запасов кормового зерна в 1998/99 г. составит 8 млн.т, а их уровень достигнет рекордного объема в 121 млн. т, что на 31 млн. превысит показатель 1997 г. В США переходящие запасы кормового зерна увеличатся, как ожидают, на 12 млн. т - до 40 млн., при этом 34 млн.т из этого количества будут приходиться на кукурузу. Резкий рост запасов кукурузы отмечается в 1996/97 г. в ЕС. Даже если урожай 1998 г. кажется несколько ниже прошлогоднего, ресурсы этого вида зерна в ЕС будут достаточными, ожидается лишь некоторое изменение объемов запасов к концу следующего сезона.

Цены на основные виды сельскохозяйственных товаров

на международных торговых биржах

Товар Биржа Вид контракта Единица Цена в

измерения долл.

11 июля

Сахар белый LIFFE фьючерс,август тонна 318.5

Кофе робуста LIFFE фьючерс,июль тонна 1820.0

Кофе арабика CSCE фьючерс,июль цент/фунт 195.0

Кукуруза СВОТ фьючерс,июль 100*) 247.5

Кукуруза МАСЕ фьючерс,июль 1*) 249.5

Пшеница СВОТ фьючерс,июль ц/буш.**) 326.0

Пшеница LIFFE фьючерс,июль тонна 78.0

25 июля

Сахар белый LIFFE фьючерс,окт. тонна 326,8

Кофе робуста LIFFE фьючерс,сент. тонна 1572.0

Кофе арабика CSCE фьючерс,сент. 100фунт. 174.25

Кукуруза СВОТ фьючерс,сент. 100*) 243.25

Кукуруза МАСЕ фьючерс,сент. 1*) 244.5

Пшеница