Мировой рынок сельскохозяйственной продукции

СВОТ фьючерс,август ц/буш. 357.0

Пшеница LIFFE фьючерс,август тонна 79.75

*) 56-фунтовых бушелей **) 60-фунтовых бушелей

3. Рынок кофе

Рынок кофе играет на повышение по-крупному. Из-за заморозков в Латинской Америке и в этом, как и в прошлом году цены на зеленый кофе растут. С началом 1997 г. почувствовали и российские потребители, покупающие в основном кофе растворимых сортов. Цены растут практически на все марки. Импортеры сейчас в один голос предрекают дальнейший рост цен, вплоть до конца года. Причем он будет носить постепенный характер (резкие колебания могут вывести рынок из равновесия). Масштабы грядущего повышения сопоставимы с ростом цен на зеленый кофе и могут достигнуть двух и более раз. Естественно, что столь масштабные перемены не могут не сказаться на структуре внутреннего спроса. Например, скорее всего будет сломлена наметившаяся в последнее время тенденция роста объемов сбыта кофе качественных сортов (так называемого freeze dry, или сублимированного кофе, к которому относятся следующие марки - Nescafe Alta Rica, Gold, Cup Colombia, Jacobs Kronung и др.).

Этот процесс особенно заметен в сопоставлении с 1991-1992 гг., когда на рынке преобладала продукция не самого высокого качества (Golden Mocca, Santa-Fe и др.). Сейчас раскрутить дешевый кофе низких сортов практически невозможно. Пример - широко рекламирующаяся сейчас марка El Gusta, которая так и не вышла на запланированные для нее объемы продаж. Дешевый кофе идет в регионы. И здесь безусловным лидером является Pele.

В то же время крупные города все больше ориентируются на качественные сорта. Например, кофе Carte Noire по цене около 10 долл. за банку 200 г. в начале этого года стала бестселлером, в том числе и мелкооптового рынка. Там его умудрялись продавать даже по 80 тыс. руб. Это говорит о наличии до сих пор пустующих ниш на нашем рынке, особенно в секторе элитных напитков. Но в еще большей степени это свидетельствует о смещении вектора потребительских предпочтений (кофе успешно продавался не только в супермаркетах, но и на мелкооптовых рынках, где посетители не отличаются тугим кошельком).

Широко известно, что просвещенный Запад предпочитает молотый кофе. Но попытки вывести этот сорт на наш рынок до сих пор были безрезультатными. Сейчас медленно, но верно рынок поворачивается в эту сторону, хотя и не так заметно, как классе сублимированного кофе. Тем не менее уже сейчас в прайс-листах ведущих кофейных компаний можно отметить не только разнообразный ассортимент растворимого,но и заметно возросший ассортимент молотого кофе практически всех известных марок.

Рост цен на всю продукцию Jacobs в начале этого года (после повышения таможенных пошлин) не сказался на объемах его продаж, как предполагали аналитики. Более того, как только фирма перешла на централизованные поставки со 100% растаможиванием товара, продажи впервые вышли на плановые задания.

Поднялись цены на продукцию Tchibo, осенью ожидается подорожание кофе Pele в новых упаковках.

Конъюнктура рынка в июле 1997 г.

Товар Всего Доля Средняя Рапределение

фирм живых оптовая предложений

предло- цена по цене

жений мин. средн. макс.

(%) (%)

Макаронные изд.

фигурные 130 56 5749 9 21 26

фигурные,

500 г. 111 59 2842 11 24 24

спагетти 167 56 5564 12 24 20

спагетти,

500 г. 132 60 2808 14 29 17

Кофе

Elite Clab,

200 г. 30 75 17232 38 13 25

Мaxwell

House,100г. 40 63 11093 50 0 13

Мука пшенич-

ная, 1 с. 39 48 1905 14 14 19

Мука пшенич-

ная, в/с 93 30 2335 12 9 9

Всего фирм - количество обследованных фирм, занимающихся продажей данного товара.

Доля живых предложений - доля реальных предложений по товару от общего количества товара.

4. Рынок сахара

В январе-начале февраля рынок сахара продолжал находиться под влияние последствий финансового кризиса в странах Юго-восточной Азии - наибольших потребителях сахара. После выполнения Россией массированных закупок сахара в Бразилии (в течение октября-декабря 1997 г. Россия закупила около 1 млн. т сырца) мировой рынок находился в малоактивном состоянии. В январе-начале февраля на рынке ощущалось отсутствие достаточного импортного спроса. Основные сделки заключались на фьючерсных рынках и носили спекулятивный характер.

В наиболее трудном положении оказался Таиланд - главный поставщик сахара в азиатские страны. Существенное снижение импорта сахара со стороны этих стран привело к обвальному падению цен на тайский сырец, что также привело к снижению цен на сырец и с Кубы.

В нынешней ситуации возможности для роста цен ограничены. Если, например, тайские цены на сырец поднимутся до уровня мировых, то Индонезия, которая закупает сахар главным образом в Таиланде, будет вынуждена снизить внутреннее потребление сахара на 10-12%. Возможно, что Южная Корея по причине валютного кризиса также снизит свое внутреннее потребление сахара в 1998 г. на 3-5%, хотя в 1997 г. потребление сахара в этой стране росло. На 10% снизит импорт сахара Малайзия, на 6% - Япония. Столь значительное снижение импорта сырца со стороны крупнейших покупателей этого товара только еще более усугубит ситуацию с перепроизводством сырца в мире и ограничит возможности для роста цен.

Необходимо учесть, что сезоны производства сахарного тростника или свеклы климатически распределены по производящим регионам таким образом, что в год бывает несколько пиков увеличения предложения сахара. Поэтому мы отчетливо не можем наблюдать периоды значительных снижений предложения сахара в году. Кроме того, мы не можем надеяться, что предложение сахара сезонно снизится настолько, чтобы этим вызвать значительный рост цен, т. к. вместе с некоторым сокращением предложения также снижается спрос со стороны стран Юго-Восточной Азии.

Именно поэтому декабрьские прогнозы о том, что цены на сырец с нового года начнут расти из-за снижения его предложения, не оправдались - более сильное влияние имело сокращение потребления сахара в азиатском регионе.

Цены на сырец будут снижаться и далее (или стабилизируются, причем наиболее вероятным уровнем называют 10,5-10,7 центов/фунт, или $231-236/т. Крупные производящие регионы ввиду низких цен будут вынуждены сократить производство сахара, и только после этого (или ввиду поступления сообщений об этом) цены могут начать расти.

Тем не менее, текущие сообщения о сокращении производства сахара Таиландом в нынешнем сезоне пока не дали такого результата ввиду больших запасов сахара в мире и сокращения объемов его потребления.

Также вероятен некоторый рост цен после объявления некоторыми странами (Россия, Ближневосточные страны) о крупных закупках крупных партий сахара, стимулом к чему могут стать именно низкие мировые цены.

В США цены на сахар также снижались (особенно импортные цены CIF), однако, эта тенденция сопровождалась резкими колебаниями цен. USDA прогнозировало увеличение запасов сахара в США. Поэтому трейдеры говорили об аннулировании дополнительно выданных квот на импорт белого сахара в страну (3 х 200 тыс. т). Однако, их ожидания не оправдались - продажи сахара промышленным потребителям стали увеличиваться и отмены квот не произошло. Цены на сырец (контракт №11 CSCE) в начале февраля несколько увеличились. Однако, баланс сахара в США с учетом дополнительных объемов импорта все еще демонстрирует значительные запасы сахара, поэтому цены будут находится в нестабильном состоянии, хотя все же преобладать будет тенденция к понижению цен.

В первую неделю февраля на колебания цен также влияли, с одной стороны, сообщения об отказе Индонезии от планировавшихся закупок сырца в Австралии, а с другой - прогнозы резкого снижения производства сахара на Кубе по причине экономических проблем в этой стране.

Цены на мартовские фьючерсы на сырец, по прогнозам, до конца февраля будут находиться в пределах 11,11 - 11,40 американских центов/фунт ($244,7-251,1/т).

В Европе цены на сахар (белый и сырец) имеют твердую тенденцию к снижению. Эта тенденция особенно укрепилась, когда оказалось, что ЕС вышло на первое место в мире по объемам производства белого сахара.

Тенденция к снижению цен на белый сахар в феврале сохранится, основываясь на тенденции снижения цен на сырец и отсутствии крупных закупок азиатскими странами. Китай - крупный мировой покупатель сахара - фактически отсутствует на мировом рынке.

Вообще, мировой рынок сахара находится в неактивном состоянии, и многие аналитики говорят о мировом кризисе рынка сахара и плачевных его последствиях для тех стран, для которых производство сахара - основной заработок (Таиланд, Куба, Индия).

С середины января отметим лишь три международных тендера на покупку сахара: 21 января Тунис купил 13 тыс. т белого сахара по $329,8/т C&F с доставкой в июне, 29 января Ирак купил 100 тыс. т французского белого сахара по $350/т CIF с доставкой в феврале-марте, 21 января Ливия купила в ЕС около 50 тыс. т белого сахара по цене $342/т с поставкой в феврале-марте.

Сирия объявила о проведении 10 февраля тендера на покупку 26 тыс. т сырца и 26 тыс. т белого сахара доставкой 15 марта - 15 апреля. Последним сообщением пока ограничивается календарь проведения международных торгов в феврале.

Некоторые мировые цены спот на сахар-сырец и белый сахар.
Товар	Базис	Цена, $/т
Сырец	FOB Лондон	248,5-248,9
Сырец	FOB Нью-Йорк	246,7-252,2
Белый	FOB Великобритания	293,5
Сырец	CIF Великобритания	269,8
Сырец	FOB Великобритания	245,8
Белый	FOB Франция	293,0
Сырец	FOB Австралия

ЕС: цены на мелассу с учетом выплат рефинансирования, январь 1998 г.
Дата	Тростниковая	Свекловичная
	ECU/т	US$/т	ECU/т	US$/т
07.01.98	81,8	88,4	113,5	122,6
14.01.98	81,6	88,2	109,5	118,3
21.01.98	81,4	87,9	106,9	115,5
28.01.98	81,2	87,7	105,3	113,7

Румыния. Импорт белого сахара Румынией в 1996/97 г. составил 327159 т (1995/96: 275178 т). Наиболее крупными поставщиками сахара на румынский рынок в прошлом сезоне были: Бразилия - 87499 т (1995/96: 28000 т), Молдова - 26364 т (13369 т), Куба - 22785 т (-), Австрия - 20760 т (17241 т).

Чехия. Производство белого сахара в 1997/98 г. составило 541,7 тыс. т, что на 12% ниже рекордного уровня 610 тыс. т в 1996/97 г. Убранная площадь под сахарной свеклой составила 95,65 тыс. га , а выход сахара с гектара - 5,6 т. Экспорт сахара прогнозируется на уровне 100 тыс. т, что на 25 тыс. т меньше, чем в предыдущем сезоне.

Хорватия. Производство сахара в 1997/98 г. составило 140 тыс. т, что несколько меньше предварительных прогнозов. Сахаристость свеклы составила 15,27%.

Франция. Производство белого сахара во Франции в нынешнем сезоне прогнозируется на рекордном уровне 4,7 млн. т (1996/97: 4,2 млн. т). Выход сахара с гектара посевов сахарной свеклы составил 11,2 т.

Германия. Урожай сахарной свеклы в 1997/98 г. составил 25,7 млн. т, что ниже, чем ожидалось и ниже, чем 26,1 млн. т в 1996/97 г. Содержание сахара в свекле также ниже прошлогоднего - 17,7% (18,2%). Производство сахара в сезоне 1997/98 г. ожидается на уровне 4,3 млн. т (в пересчете на сахар-сырец). В прошлом сезоне производство сахара в Германии составило 4,54 млн. т.

Словакия. Производство сахара в Словакии в сезоне 1997/98 г. составило 220 тыс. т, что на 6 тыс. т меньше, чем в прошедшем сезоне. Несмотря на снижение производства сахара, Словакия полностью удовлетворит свои внутренние потребности в сахаре, а около 60 тыс. т сможет направить на экспорт. Увеличение запасов сахара привело к снижению цен производителей до уровня мирового рынка. Поэтому Министерство сельского хозяйства собирается ввести минимальные цены на сахар.

Польша. Производство сахара составило 2066,8 тыс. т, или на 6,8 ниже, чем год назад. Содержание сахара в свекле - 15,9%, выход сахара - 13,3%. В 1997/98 г. свеклу перерабатывали 76 польских сахарных заводов.

С 1 января 1998 г. Польша ввела новые таможенные тарифы согласно обязательств перед ВТО. Снижены таможенные ставки на большинство продуктов сельскохозяйственного производства, однако, на сахар ставка пошлины увеличена. В 1996/97 г., несмотря на превышение производства сахара над его потреблением, Польша импортировала около 76,2 тыс. т сахара (около 23,7 тыс. т в IV квартале 1996 г. и 52,5 тыс. т за три первых квартала 1997 г.). Основным поставщиком сахара была Чехия.

"С целью защиты внутренних производителей" ставка таможенной пошлины на импорт сахара со стран Центрально-европейского таможенного союза повышена до 40%, но не менее ECU 0,17/кг.

Югославия. Производство белого сахара в 1997 г. составило 225 тыс. т по сравнению с 280 тыс. т в 1998 г. Урожай свеклы снизился с 2,4 млн. т в 1996 г. до 1,8 млн. т в 1997 г.

Южная Африка. Производство сахара в ЮАР в последние годы растет. В сезоне 1995/96 г. произведено 1,66 млн. т, в 1996/97 г. - 2,26 млн. т, прогнозы на сезон 1997/98 г. (май 1997 г. - апрель 1998 г.) составляет 2,40 млн. т. Сбор сахарного тростника завершится в феврале.

Потребление сахара также увеличится и составит 1,3 млн. т, что примерно на 3,6% выше, чем в прошлом сезоне.

Китай. Импорт сахара в Китай в 1997 г. составил около 780 тыс. т, на 37,5% ниже, чем в 1996 г. Основная причина снижение закупок Китаем сахара - снижение объемов экспорта сахара. В 1997 г. экспорт сахара из Китая составил около 378, 6 тыс. т, что на 43% ниже, чем в 1996 г.

В течение первых трех месяцев сезона 1997/98 г. (октябрь-декабрь 1997 г.) импортировано лишь 82,8 тыс. т сахара, а экспортировано - 91,3 тыс. т, что значительно меньше, чем соответственно 328,3 тыс. т и 162,6 тыс. т за соответствующий период 1996 г.

Основными поставщиками сахара на Китайский рынок были Австралия и Таиланд, китайский же сахар продавался главным образом в Саудовскую Аравию и Пакистан.

Куба. В сезоне 1996/97 г. (октябрь-сентябрь) экспортировано около 3,6 млн. т сахара. В 1997/98 г. прогнозируется снижение объемов экспорта до уровня 3,2 млн. т. Еще на стыке 80-х и 90-х гг. Куба было крупнейшим мировым экспортером сахара-сырца. Теперь ввиду внутриэкономических проблем она уступила это место Индии.

Крупнейшими покупателями кубинского сахара в 1996/97 г. были: Россия (1,46 млн. т), Египет (0,43 млн. т), Китай (0,38 млн. т), Иран (0,28 млн. т) и Япония (0,24 млн. т).

Пакистан. Прогнозируется, что производство сахара в сезоне 1997/98 г. (июль-июнь) достигнет рекордного уровня 3,2 млн. т в пересчете на белый сахар. Потребление сахара составляет 2,8 млн. т. Вероятно, Правительство Пакистана увеличит квоты на экспорт сахара в 300 тыс. т до 500 тыс. т. Это поможет избежать накопления излишних запасов и предотвратит снижение внутренних цен.

Таиланд. Данные о текущей выработке сахара из тростника превышают аналогичные за соответствующие периоды прошлого сезона. Однако, существует опасение, что сухая погода в центральных районах страны приведет к снижению урожая сахарного тростника и значительному снижению производства сахара.

Поэтому прогноз производства сахара в сезоне 1997/98 г. (июль-июнь) снижен до 4,9 млн. т по сравнению с 6,1 млн. т в 1996/97 г. и 6,3 млн. т в 1995/96 г.

Министр торговли Таиланда проинформировал, что экспорт сахара в 1997/98 г. остается ограниченным 2,8 млн. т. Основные причины - кризис в азиатском регионе и сокращение внутренних запасов.

Стоимость фрахта суден для транспортировки сахара (мешки по 50 кг)
Откуда	Куда	$/т
Антверпен	Ближний Восток	30
Франция	Ближний Восток	33
Антверпен	Алжир	34
Север Европы	Черное море	34
Север Европы	Балтийское море	24
Таиланд	Черное море	25-27
Бразилия	Черное море	25-28
Куба	Черное/Балтийское море	25-27

Россия. С 1 февраля 1998 года вступает в силу указ Президента РФ от 31.12.97 N 1392 "О признании утратившим силу