Geum.ru

Всемирное хозяйство: тенденции развития и их влияние на международные валютно-кредитные и финансовые отношения

Вид материалаЛекции
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59
15

Их отличают низкая продолжительность жизни, высокая детская смертность, голод, болезни.

Экономическое взаимодействие между развивающимися и развитыми государствами осуществляется прежде всего через ТНК и ТНБ. Однако многие проблемы взаимодействия зрелых экономических структур с менее развитыми национальными хозяйствами не могут быть решены в традиционных формах деятельности ТНК, ибо последние мало заинтересованы в освоении отсталых экономик. Поэтому интенсивность такого взаимодействия, степень охвата им периферии мирового хозяйства зависят от возможности согласованных действий развитых государств по поддержке развивающихся стран, включая меры по защите окружающей среды.

Под воздействием научно-технической революции значительные перемены происходят в отраслевой структуре мирового хозяйства. Наиболее быстрыми темпами развивается сфера обращения и услуг. В 1950-2000 гг. ее доля в ВВП развитых стран увеличилась с 59 до 69%; развивающихся государств - с 15 до 48%. Преимущественное развитие получают те сферы услуг, которые связаны с научно-техническим прогрессом: наука, образование, здравоохранение, информационный комплекс, услуги бизнесу (компьютерные, консультационные, инженерно-строительные, реклама и др.). Возрастает значение деятельности финансовых, кредитных, страховых учреждений.

Динамичным участком производства остается промышленность. Ее удельный вес в ВВП повышался до 1990-х гг., а затем сокращался лекциюым образом за счет падения доли добывающей промышленности в результате снижения материалоемкости производства (затрат сырья, энергии на единицу конечного продукта). Сокращается производство или падают темпы роста в старых, традиционных отраслях (кожевенной, текстильной, судостроении, черной металлургии). Многие отрасли промышленности меняют свою технологическую базу. Переход от массового выпуска стандартизированной продукции к производству мелких и средних партий узкоспециализированной продукции стал генеральной тенденцией. Расширяется сфера и возрастает интенсивность промышленного применения нововведений. Основной потенциал роста экономики все более сосредоточивается в технологически сложных, наукоемких отраслях обрабатывающей промышленности. Среди них производство ЭВМ, микроэлектроника, робототехника, биотехнология, производство новых конструкционных материалов и др. Однако не оправдались прогнозы развития этих отраслей («новая экономика»).

В результате повышения производительности труда в сельском хозяйстве доля этой отрасли в ВВП снижается: с 1950 по 2000 г. в развитых странах - с 6 до 3,0%, а в развивающихся - с 32 до 13%. В то же время возрастает значение отраслей переработки сельскохозяйственной продукции, которые вместе с сельским хозяйством образуют аграрно-промышленный комплекс.

16

* * *

Отмеченные сдвиги не только вносят новый качественный элемент в мировое хозяйство, но и преобразуют характер международных экономических, в том числе валютно-кредитных и финансовых отношений. Внешнеэкономическая сфера мирового хозяйства обладает сложной и разветвленной структурой. Она включает международную торговлю товарами, услугами, миграцию рабочей силы, производственную кооперацию, научно-технические связи, валютно-кредитные и финансовые отношения, движение капиталов, деятельность ТНК и ТНБ, региональную экономическую интеграцию. Эти направления внешнеэкономической деятельности взаимосвязаны и дополняют друг друга.

В последние десятилетия определились долговременные тенденции в международной торговле товарами. Прежде всего это небывалые высокие темпы роста в истории мирового рынка. За 1913-1938 гг. физический объем экспорта возрос на 20%, а за 1950-2000 гг. - в 7 раз. В 1950-1990 гг. мировой торговый оборот расширялся в 1,7 раза быстрее реального ВВП. В результате растущая часть производства опосредована международным обменом. Увеличивается экономическая открытость стран, т.е. повышаются экспортная квота экономики - доля продукции стран, идущая на внешний рынок, и импортная квота - доля внутреннего потребления товаров, покрываемая за счет импорта. В 1938 г. средняя мировая экспортная квота составляла 9,9%, в 1958 г. - 10,9, в 2000 г. - 23%.

Значительные изменения происходят в географическом распределении международного товарооборота. Лидирующее положение занимают развитые страны: в 2000 г. их доля в мировом экспорте равнялась 63%. Наиболее высокими темпами расширяется торговля внутри региональных торговых группировок. Снизился удельный вес США в мировой торговле, однако эта страна продолжает возглавлять список крупнейших экспортеров, за ней следуют ФРГ, Япония, Франция и Великобритания. Вместе с тем с середины 1980-х гг. абсолютные темпы роста экспорта развивающихся стран стали опережать рост вывоза из индустриальных стран. В основе этой тенденции - значительное увеличение экспорта большой группы стран Восточной и Юго-Восточной Азии, а также ряда ведущих государств Латинской Америки. Однако финансовый кризис в 1990-х гг. привел к снижению вывоза товаров из этих стран.

Крупные изменения претерпела товарная структура международной торговли. Важнейшим из них стала интенсификация товарооборота готовых изделий при относительном сокращении международного обмена сырьем. С 1955 по 2000 г. доля продукции обрабатывающей промышленности в мировом экспорте возросла с 44 до 75%, а сырья - снизилась соответственно с 56 до 25%. В настоящее время промышленные изделия преобладают в экспорте почти всех стран

17

мира с рыночной экономикой, кроме африканских. В пределах основной тенденции наблюдаются значительные различия в динамике торговли отдельными группами товаров. Резко снизилась доля продовольствия- с 25% в 1950 г. до 7,1% в 2000 г. Этому способствовала интенсификация сельскохозяйственного производства в развитых странах: в результате возросла степень их самообеспеченности продовольствием. Крупнейшим поставщиком аграрной продукции на мировой рынок являются США. Сельскохозяйственный экспорт стал мощным инструментом внешней политики этой страны. Значительно упал в мировом экспорте удельный вес промышленного сырья. Сказались как снижение материалоемкости производства, так и изменения в структуре потребительского спроса в развитых странах - увеличился спрос на товары длительного пользования. В лучшем положении оказалась группа топлива - в 1950 г. ее доля в мировом экспорте составляла 10%, к началу 80-х годов в связи с бурным ростом цен на нефть в результате энергетического кризиса она превысила 20%, к 2000 г. вновь снизилась до 10%, а затем вновь возросла. Ситуация на рынке топлива характеризуется, с одной стороны, растущим использованием энергетического сырья в химии и на транспорте; с другой стороны, снижением энергоемкости производства в промышленности и противоречиями между странами - экспортерами нефти, ведущими к колебанию цен.

В результате этих процессов изменилась роль центра и периферии в мировом экспорте. На развивающиеся страны приходится менее половины экспорта товаров, а без экспорта топлива - всего 30%. Исключение составляют нефть, натуральный каучук, какао, кофе, бананы, олово, чай, сахар, бокситы, медь, марганцевая руда, хлопок. Отсюда возрастание зависимости развивающихся стран от импорта продовольствия и промышленного сырья из развитых государств. Одновременно сохраняется большая зависимость последних от поставок топлива из развивающихся стран.

В группе готовых изделий повышается доля машин и оборудования, в первую очередь высокотехнологического оборудования. Согласно классификации ОЭСР к нему относятся аэрокосмическая техника, автоматизированное конторское оборудование и информационная техника, электроника, фармацевтика, точные и измерительные приборы, электрооборудование. Удельный вес этого сегмента мирового рынка готовых изделий в общем объеме мирового экспорта повысился с 9,9% в 1980 г. до 20,4% в 1995 г.

В мировой торговле развивается внутриотраслевая специализация. В экспорте продукции машиностроения увеличивается доля узлов, агрегатов, деталей. Нарастают масштабы международного обмена узкоспециализированной и уникальной продукцией. Как следствие, в мировой торговле увеличивается значение адресных поставок, а торговые связи приобретают кооперационный характер. Существенное

18

место в торговле занимают поставки компактного оборудования для строительства предприятий, особенно в новых отраслях производства.

Растет значение сферы услуг в экономике и международных экономических отношений (МЭО) большинства стран. В 1980 г. мировой экспорт услуг составлял 20,4% товарного экспорта, в 2000 г. - 25,5%, не считая услуг, сопутствующих торговле товарами. Примерно вдвое больший их объем мигрирует между странами скрыто в процессе зарубежного инвестирования капитала (почти половина прямых инвестиций сопряжена с предоставлением услуг). В отраслевой структуре этого вида торговли снижается доля транспортных услуг, а после теракта в Нью-Йорке (в сентябре 2001 г.) - и туризма. Активно расширяется торговля банковскими, страховыми, биржевыми услугами, а также нетрадиционными услугами, связанными прежде всего с экспортом технологий, знаний и опыта, в частности в области информатики и телекоммуникаций, консультаций, подготовки кадров и т.д. Лекциюыми участниками международной торговли услугами выступают развитые страны (около 90% мирового экспорта и 80% импорта услуг). В их числе лидируют США, Франция, ФРГ и Великобритания.

Одна из важнейших черт современных МЭО - становление международного рынка знаний, рост международных научно-технических связей в условиях нового этапа научно-технической революции. Меняются цели технологического развития. На первый план выступают развитие интеллектуального потенциала человека и создание средств, позволяющих обрабатывать растущий объем информации и обеспечивать экономию живого и овеществленного труда. Расширение международного обмена знаниями является следствием неравномерного развития различных видов технологий. Даже крупнейшие страны не могут развивать науку и технику по всему фронту исследований. Усиливается специализация в деятельности ТНК. Отсюда необходимость расширения научно-технического и технологического обмена.

На мировом рынке технология выступает в двух формах: овеществленной (новейшие агрегаты, инструменты, технологические линии, оборудование, материалы) и неовеществленной (знания, опыт, научно-техническая информация). Объектом технологического обмена в неовеществленном виде является промышленная собственность - прежде всего изобретения, товарные знаки и образцы. Субъекты мирового рынка технологий - государства, фирмы, университеты и фонды, физические лица (ученые и специалисты). Большой размах приобрела нелегальная передача технологий в виде промышленного шпионажа и технологического пиратства.

Основу технологического обмена в неовеществленной форме составляет лицензионная торговля. В настоящее время 3/4 международного лицензионного оборота приходится на внутрифирменные отношения ТНК. На мировом рынке технологий лидируют развитые страны (80% экспорта лицензий); на первом месте находятся США

19

(2/3 всех продаж лицензий). Крупнейшим покупателем лицензий является Япония. Импорт иностранной технологии явился одной из причин японского «экономического чуда».

При организации международных научно-технических связей возникает вопрос о правовой защите интеллектуальной собственности: промышленной собственности и авторских прав. Основная задача такой защиты - предоставление на определенный срок авторам в качестве вознаграждения за их творческую деятельность исключительного права распоряжаться своими изобретениями и произведениями. На мировом рынке торгуют лицензионными соглашениями - патентными и беспатентными. Зарубежное патентование позволяет расширить выбор средств конкурентной борьбы, ослабить соперника или устранить его с рынка, обеспечить наилучшие условия продажи лицензий, создавать совместные предприятия за рубежом, в которых в качестве вклада вносятся права на изобретения, гарантировать результаты совместных НИОКР.

Подавляющая часть лицензионной торговли приходится на беспатентные лицензии. Приобретение чистого патента требует дополнительных дорогостоящих научно-исследовательских работ и расходов по его внедрению в производство. Основу лицензионного соглашения составляет ноу-хау, а патент служит преимущественно средством защиты. Ноу-хау - секреты производства, знания и практический опыт, которые представляют коммерческую ценность, применимы в производстве и не обеспечены патентной защитой. Один из основных признаков ноу-хау - конфиденциальность, секретность информации. Без знания этих секретов воспроизводство новой техники и технологии лишь по образцам, патентным описаниям и опубликованной информации в 90% случаев невозможно. Сохраняя ноу-хау в секрете, зарубежные фирмы на много лет опережают своих конкурентов по уровню техники. Наиболее распространены лицензионные соглашения, предусматривающие комплексный технологический обмен с предоставлением ноу-хау и различных услуг по промышленной реализации экспортируемой технологии.

Глобализация усиливает перемещение между странами не только товаров, услуг, технологий, но и капиталов, в том числе прямых инвестиций, на базе которых развивается международное производство. Ежегодный объем их вывоза увеличился с 54 млрд долл. в 1981 г. до 1,6 трлн в 2000 г., а затем снизился до 653 млрд в 2003 г. В 1981-2000 гг. ежегодное увеличение прямых зарубежных инвестиций вчетверо превышало рост ВВП и втрое - общемировой торговли товарами и услугами. Значительная часть прибыли на такой капитал реинвестируется в стране пребывания филиалов ТНК, в силу чего объем накопленных прямых зарубежных инвестиций растет еще быстрее (500 млрд долл. в 1980 г. и около 6,6 трлн долл. в 2001 г.).

Иностранные капиталы играют все большую роль в инвестиционном процессе и в функционировании экономики развитых и развива-

20

ющихся стран. С 1980 по 2001 г. их доля в мировом ВВП увеличилась почти в 5 раз. За счет привлечения прямых иностранных инвестиций формировалось почти 22% мировых валовых инвестиций в основной капитал в 2001 г. (против 2,5% в 1982 г.).

Растет значение неакционерных форм инвестирования (особенно в отраслях высоких технологий). Осуществление эффективного контроля над деятельностью иностранного предприятия не всегда требует приобретения крупного пакета его акций, для установления такого контроля порой достаточно предоставлять заграничному партнеру лицензию, ноу-хау, промышленную торговую марку, техническую помощь и направлять своих специалистов на ключевые посты иностранного предприятия. Развиваются субконтрактные отношения ТНК с более слабым иностранным партнером для налаживания связей с фирмами стран, ограничивающих активность зарубежного капитала на своей территории.

На протяжении второй половины XX в. в отраслевой структуре прямых заграничных инвестиций наблюдалась переориентация с добывающей промышленности (50-е годы) на обрабатывающую (60-70-е годы), а затем на сферу услуг (80-90-е годы). Доля сферы услуг в мировом объеме накопленных за рубежом прямых инвестиций увеличилась с 25% в начале 1970-х гг. до 50% в начале 2000-х гг. Возросли зарубежные инвестиции в такие отрасли инфраструктуры, как транспорт, коммуникации, предприятия коммунальных услуг, туризм и т.п. Эта тенденция, по-видимому, сохранится в будущем.

Основными экспортерами капитала являются развитые страны (92% прямых инвестиций). Лидируют в этой области США, затем Япония, Великобритания, Германия, Франция. Что касается принимающих государств, то и здесь преобладают развитые страны (70% инвестиций). На периферию приходится лишь 30%. 9/10 инвестируемого в периферийные страны капитала направляется в наиболее динамично растущие национальные экономики (Сингапур, Бразилию, Мексику, Китай, Гонконг, Малайзию, Египет, Аргентину, Таиланд, Колумбию). С 1990-х гг. центром притяжения капитала стала Восточная и Юго-Восточная Азия, включая Китай, который в 2003 г. обогнал США, заняв первое место как импортер капитала. С конца 1980-х гг. формируется новое направление миграции предпринимательского капитала - регион Центральной и Восточной Европы и экономическое пространство бывшего СССР - страны с переходной экономикой. Однако их доля в импорте капитала не превышает 3-4%.

Движущей силой мирового хозяйства стали ТНК. Среди них выделяются крупные многоотраслевые концерны, особенно хозяйственные с многоотраслевой структурой и международной деятельностью. ТНК переносят за границу не только товар, но и сам процесс приложения капитала, соединяют его с зарубежной рабочей силой в рамках международного производства. В пределах таких интернациональных хо-

21

зяйственных комплексов осуществляется циркуляция товаров, финансовых ресурсов, патентов, ноу-хау и других стратегических ресурсов. Это открыло беспрецедентные возможности для маневрирования (с учетом сравнительных преимуществ различных стран) в издержках на сырье, энергию, оплату труда с учетом специфики местных налогов, тарифов и выбора оптимальных комбинаций этих слагаемых предпринимательского успеха. Минимизация издержек производства и обращения и максимизация прибыли позволяют ТНК расширять географическое поле их деятельности.

1990-е гг. характеризовались небывалым масштабом концентрации капитала. Число слияний и поглощений компаний резко возросло. Объем международных сделок в 1980 г. составил 151 млрд долл., в 2000 г. - 1144 млрд долл. Стоимость слившихся и поглощенных активов достигла 8,5 трлн долл., в том числе трансграничных сделок - 2,1 трлн долл.

Число ТНК непрерывно растет: в 1969 г. их насчитывалось менее 7 тыс., в начале 2001 г. - более 60 тыс. Они контролируют деятельность более 850 тыс. зарубежных филиалов. На предприятиях ТНК занято около 75 млн работников, в том числе примерно 54 млн - на зарубежных подконтрольных предприятиях. Но эти данные не включают многочисленные фирмы, осуществляющие контроль над зарубежными партнерами в неакционерной форме.

Около 80% всех ТНК базируются в развитых странах. Под их контролем находится примерно 80% патентов и лицензий на новейшие технологии. Ликвидные активы ТНК более чем вдвое превышают общие валютные резервы развитых стран и международных валютно-кредитных организаций. Объем продаж зарубежных филиалов ТНК в 2001 г. в 2,5 раза превысил мировой экспорт и составил более 16 трлн долл. Более половины международной торговли осуществляется при участии ТНК, причем 1/3 ее составляет оборот внутри ТНК.

Возвышение транснационального капитала соответствует качественно новому уровню международного обобществления. Его рост идет не только на основе концентрации производства ведущих корпораций, укрупнения их собственности. Лекциюым средством становятся глобальные по масштабам внутрифирменная и межфирменная кооперация производства, совместные научно-исследовательские проекты, углубление международного разделения труда на технологической и кооперационной базе в основном благодаря межнациональным взаимосвязям предприятий ТНК. Особенностью процесса транснационализации стало развитие новых форм сотрудничества ТНК разных стран. В основе экономической мощи транснационального капитала лежит международная олигополия, но согласованная, скоординированная политика ведущих производителей разных стран не исключает конкуренции между ними.

22

Особое положение ТНК в мировом хозяйстве базируется на их активном внедрении в экономику зарубежных стран, создании «второй экономики» благодаря перенесению значительной части операций за границу. Всемирный характер операций ТНК ограничивает сферу государственного контроля и регулирования. Своеобразный дуализм присущ ТНК: они являются одновременно частью национальной и мировой экономики, что усиливает противоречия между глобальными целями ТНК и интересами национальной экономики.

На общем фоне интернационализации выделяются процессы региональной интеграции. В мире насчитывается свыше сотни региональных торговых группировок. Однако реальные интеграционные процессы, выделяющиеся тесным сплетением национальных хозяйств, постепенным их сращиванием в целостные полигосударственные экономические организации региональных масштабов, происходят только в тех районах, где страны-участницы достигают достаточно высокого технико-экономического уровня развития. Поэтому следует различать реальную интеграцию и процесс формирования торгово-политических группировок в различных регионах мира как инструмента борьбы за рынки сбыта.

В настоящее время реальные интеграционные процессы имеют место лишь в Западной Европе (ЕС) и Северной Америке (Североамериканское соглашение о свободной торговле, НАФТА). 12 из 25 нынешних государств - членов ЕС сформировали Экономический и валютный союз, ввели единую валюту евро и создали наднациональный Европейский центральный банк. ЕС охватывает 455 млн человек, производит 20% мирового ВВП и оказывает растущее влияние на мировую экономику в целом.

США формируют собственный торгово-экономический блок, не уступающий по потенциалу западноевропейскому. В 1989 г. США и Канада создали зону свободной торговли. С 1994 г. функционирует Североамериканская ассоциация свободной торговли в составе США, Канады и Мексики. Предполагается создание панъамериканского рынка в составе более трех десятков стран Западного полушария с населением около 800 млн человек.

Особо следует выделить Организацию Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в которую входит 21 государство. За лидерство в блоке борются Япония и США. В ноябре 1994 г. АТЭС поставила целью создать в регионе к 2010 г. зону свободной торговли и инвестиций. Формирование трех крупных торгово-экономических и финансовых центров, соперничество и взаимодействие между ними будут определять не только положение на мировом рынке, но и всю геоэкономическую ситуацию.

В большинстве регионов Латинской Америки, Западной и Южной Азии, Африки региональное сотрудничество может дать существенный эффект, если страны-участницы достигнут определенной степени технико-экономического и культурного развития.

23

* * *

Вступление в XXI в. знаменует новую эпоху глобализации экономики. Она охватывает важнейшие процессы социально-экономического развития мира, способствует ускорению экономического роста и модернизации. В то же время глобализация рождает новые противоречия и проблемы в мировой экономике, поэтому глобализация, в том числе финансовая, - это не прямолинейный процесс. Ухудшение экономической ситуации в мире может сопровождаться его замедлением. Об этом свидетельствует спад в мировой экономике в начале 2000-х гг. В этой связи замедлился рост мировой торговли, сократились экспорт прямых инвестиций, объем сделок на фондовых рынках. Неравномерность распределения выгод экономической глобализации усиливает дифференциацию стран. Мировая экономика, несмотря на радикальные изменения, остается рыночной системой и впредь будет сталкиваться со своими проблемами - безработицей и инфляцией, социальным неравенством, экономическими и финансовыми кризисами. На волне недовольства последствиями глобализации экономики в мире возникло антиглобалистское движение по двум направлениям. Первое - это полное неприятие глобализации, второе - критика отдельных ее черт и тенденций развития (например, ухудшения среды обитания человека). Движения, близкие к первому направлению, как правило, наиболее распространены в развивающихся странах, а близкие ко второму - в развитых. И те и другие выступают за более справедливое мироустройство, за такие изменения в мировой экономике и политике, которые привели бы к уменьшению нищеты и неравенства, в первую очередь улучшению положения бедных стран. Как и в настоящее время, мировая экономика будет искать выход из противоречий на путях социальной организации своего развития, расширения производства и повышения эффективности. Ключевым фактором ускорения роста мирового хозяйства станут информатизация научно-технического прогресса и повышение качества образования.

Россия постепенно интегрируется в международное экономическое сообщество. Возросло значение внешнеэкономических связей в хозяйственном развитии страны. Расширяются формы ее участия в международном разделении труда. Россия ведет переговоры о вступлении в ВТО, стала членом МВФ и Всемирного банка (ВБ), Парижского клуба стран-кредиторов, Лондонского клуба банков-кредиторов, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с ЕС. Россия принята в Организацию Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В 1997 г. Россия вошла в состав «семерки», которая преобразована в «восьмерку».

Интеграция России в мировое хозяйство происходит в условиях, когда не решены многие проблемы ее социально-экономического развития, а экономика зависит от конъюнктуры цен на мировых товар-