Geum.ru

Мировые тенденции в развитии нефтегазового комплекса

Вид материалаДокументы
Подобный материал:

Мировые тенденции в развитии нефтегазового комплекса

  1. Углеводородные ресурсы, в первую очередь, нефть и газ, на протяжении100 лет (с середины  по середину  века) являются основой развития мировой энергетики, обеспечивая основное производство конечных энергоносителей (тепла и электроэнергии, моторного топлива, бытового газа, нефтегазохимических продуктов и др.). За последние 50 лет общий объем используемых в мире энергоресурсов вырос с 4 до 14,6 млрд тут, из которых в 2004 г. на долю нефти приходится 37%, природного газа – 24% общих объемов потребления ТЭР.



  1. Прогноз мирового энергопотребления предполагает к 2050 г. использование 35-40 млрд тут. При этом доля нефти и газа составят к 2020 г. соответственно 29% и 26%, а к 2050 г. – 20% и 27%. Долевое снижение обусловлено предполагаемым интенсивным использованием биомассы (рост к 2050 г. с 11 до 15%) и «нетопливной» энергетики – ядерной (с 2% в общем объеме первичных ТЭР – до 6%), возобновляемой (с 3% – до 17%). При этом абсолютные объемы мирового энергопотребления будут расти: по нефти – с 5,4 млрд тут в 2004 г. до 7,3 млрд тут к 2020 г. и до 8,4 млрд тут к 2050 г., по газу – с 3,4 млрд тут до 5,5 млрд тут к 2020 г. и до 10,7 млрд тут к 2050 г.



  1. Географический объем потребления первичных ТЭР стабилизируется в районах Северной Америки и Западной Европы и в 2 раза вырастет в странах Латинской Америки, АТР, Среднего Востока и Африки.

При этом запасы нефти и газа будут более локализованы в основных центрах – на Ближнем Востоке, в ЦАР, в Западной Сибири РФ и шельфах северных и восточных морей.

Так, общие запасы нефти (без учета некондиционных запасов) оцениваются в 1 трлн баррелей, и на обозримый период (до 2030 г.) Ближний Восток обеспечит 2528% общемирового спроса на нефть, в т.ч. 2/3 мировой торговли нефтью. При этом доля стран ОПЕК в мировой добыче нефти возрастет с 37% до 53% в 2030 г.

Нераскрытые запасы газа оцениваются в 147 трлн куб м, из которых 2/3 обнаружено на территории бывшего СССР и на Ближнем Востоке. Россия до 2030 г. останется крупнейшим мировым производителем газа.

  1. Несмотря на высокий рост спроса и ограниченный объем рентабельных (при действующих ценовых условиях) запасов нефти и газа дефицита ТЭР в мире не ожидается, ибо с увеличением спроса будет расти цена и станут доступными многие новые технологии увеличения нефте- и газоотдачи пластов, новые месторождения, в т.ч. с некондиционными запасами нефти и газа (битумы, нефтеносные пески, газогидраты и др.). В частности, только запасы нефтеносных сланцев в мире содержат 2,6 трлн баррелей н.э., почти в 3 раза больше обычных запасов нефти.
  2. Резко усилится зависимость нетто-импортеров от импорта нефти. Так, импорт нефти в странах ОЭСР вырастет с 64% до 85% к 2030 г., ЕС – с 76% до 94%, а в развивающихся странах Азии – с 43% до 78%. По газу доля импорта в ЕС вырастет с 49% до 81%, Китая – с 0 до 27%, Индии – с 0 до 40%.

Это усилит межрегиональные потоки нефти и газа. К 2030 г. чистая межрегиональная торговля нефтью достигнет 65 мб/д, что составляет более половины от мирового производства нефти и в 2 раза больше, чем на текущий момент. Межрегиональная торговля газом вырастет с 420 млрд куб м (в 2003 г.) до 1265 млрд куб м в 2030 г.

  1. К 2030 г. более 50% всей межрегиональной торговли газом будет осуществляться в виде СПГ. В стадии разработки и реализации находится 30 новых проектов по поставке СПГ.



  1. Ключевой проблемой глобальной энергетической безопасности в будущем при резко возрастающем объеме танкерных морских перевозок жидких углеводородов (нефти и СПГ) станет снижение уязвимости основных маршрутов (проливов Hormuz на входе в Персидский залив – 15 мб/д, Малакского пролива – 11 мб/д, Суэцкого канала, Турецких проливов и др.). Это повышает значимость танкерных перевозок по северному Ледовитому океану и сооружение трансконтинентальных нефтепроводов типа Восточная Сибирь – Тихий океан, БТС, Северо-Европейского газопровода, «Голубой поток», Иран – Индия и др.

Свобода и безопасность транзита вызовет необходимость усиления геополитического и военно-экономического влияния на обеспечение ГЭБ.

  1. В этой связи усилится тенденция по созданию национальных стратегических резервов нефти (а в будущем и СПГ) в основных странах-импортерах жидких углеводородов.

Так, в США действует стратегический резерв нефти емкостью 700 млн бар; в Китае начато строительство 4-х резервуаров, рассчитанных на хранение 100 млн бар нефти, а к 2020 г. намечается создать резерв на 885 млн бар. Вместимость японских нефтехранилищ составляет 250 млн бар – полугодовой запас импортных поставок.

Объем совокупных резервов в рамках Евросоюза составляет около 1,3 млрд бар за счет государственных запасов и 2, 7 млрд бар – запасов предприятий.

Нефтяной резерв России и других стран-экспортеров должен основываться на сохранении свободных быстроосваиваемых ресурсов на месторождениях, использовании свободных мощностей нефтегазопроводов, ПХГ, резервуарном парке на территории страны и в странах-импортерах российской нефти, принадлежащем НК России.

  1. В мире наблюдаются достаточно противоречивые тенденции по формированию инфраструктуры и организации взаимодействия государственных и частных нефтегазовых компаний.

С одной стороны, страны-экспортеры укрепляют национальные, в т.ч. государственные компании для защиты своих энергоресурсов и возможного влияния на регулирование внешних энергопоставок. С другой стороны, страны-импортеры ратуют за развитие транснациональных компаний с частным капиталом, что позволяет им скупать ресурсы, запасы и лицензии на освоение месторождений на территории других стран, увеличивая свою капитализацию и обеспечивая гарантию поставок.

Кроме того, противоречивы тенденции по укреплению долгосрочных контрактов на поставки и по либерализации спотового рынка.

  1. Объективно усиливаются тенденции по интеграции и диверсификации деятельности нефтяных и газовых компаний. Добыча газа, нефти и конденсата становится единой технологической задачей, также как и использование попутного нефтяного газа на НПЗ. Объединяются нефтяные, нефтетранспортные, нефтесбытовые и нефтехимические компании (напрямую или в холдинговые структуры), развиваются газоэнергетические структуры с выходом на производство конечного потребительского продукта с более высокой добавленной стоимостью. Меняется структура активов НГК с более широким привлечением в состав акционеров государственного и публичного капитала и «размыванием» частного капитала крупных компаний. Параллельно с этим идет интенсивное развитие малого и среднего бизнеса. Так, в РФ действует 50, а в США – более 8 тыс. предприятий МСБ в нефтяной сфере.



  1. Малый и средний бизнес (под патронажем крупных компаний) активно включается в развитие и использование новых технологий геологоразведки, сервисного обслуживания, а также использования продуктов нефтегазопереработки и нефтегазохимии. При сравнительно небольших объемах используемого сырья их эффект за счет развития быстроокупаемых малотоннажных производств обеспечивает развитие сферы наукоемких энергетических услуг с высокой добавленной стоимостью.



  1. Ключевым вопросом для долгосрочного развития нефтегазового рынка остается динамика (тенденции роста и волатильности) конъюнктуры цен на нефть (и привязанных к ним пока) цен на газ. Хотя последнее и неочевидно – нефть и газ имеют разных, неконкурирующих между собой потребителей, и жесткая связь выгодна лишь ОАО «Газпром» в период высоких цен на нефть, а при падении последних (как это было в 1998 г.) оно будет стремиться к размежеванию этих цен.

Объективно цены на нефть будут расти в связи с ростом спроса, необходимостью освоения более дорогих месторождений, развития транспортной инфраструктуры, что определяет потребность в огромных инвестициях. В среднем до 2030 г. потребуется порядка 100 млрд дол в нефтяной и столько же – в газовый сектор мировой энергетики.

Цены, определяемые на основе роста обоснованных издержек и достаточной прибыли нефтегазовых компаний, будут расти в среднем на 11,5% в год (с 38 до 70 дол/бар по нефти и с 200 до 370 дол/1000 куб м газа). Но при этом волатильность цен на нефть будет испытывать периодические колебания (с периодом 3, 12, 18 лет и размахом возможных колебаний по нефти от 20 до 120 дол/бар и от 150 до 450 дол/за 1000 куб м газа). Это определяется естественными закономерностями природных, макроэкономических циклов, а также социально-психологическим спекулятивным эффектом на «рынке ожиданий», находящемся под влиянием различных военно-политических и других действий, заявлений и панических слухов.

Высокие цены на нефть и газ в равной степени будут выгодны и странам-экспортерам (хотя по большому счету это будет сдерживать структурную перестройку их экономики и оставлять их в сырьевом резерве у развитых стран) и индустриально развитым странам-импортерам. Последние переносят энергоемкие производства в третьи страны, а при высоких ценах на ТЭР стимулируют энергосбережение, развитие собственных малорентабельных месторождений и новых источников энергии. А главное – поглощают нефтедоллары стран-экспортеров расширенной поставкой им высокотехнологичной продукции и потребительских товаров, закрепляя общее расслоение стран на богатых и бедных.

Поэтому транспарентность и стабилизация конъюнктуры рынка – задача обеспечения стратегической безопасности энергетического и экономического развития мира.