Краткое описание документа Тотальная газификация или жажда подскажет
Агентством "Альянс Мажор", г. Ростов-на-Дону, было проведено исследование рынка сладких газированных напитков и газированной минеральной воды. В ходе исследования был проведен мониторинг розничной торговой сети.
Тотальная газификация или жажда подскажет
Аналитик "Альянс Мажор" Крымпенко Нина
В
июле 2004 года агентством "Альянс Мажор", г. Ростов-на-Дону, было
проведено исследование рынка сладких газированных напитков и газированной
минеральной воды. В ходе исследования был проведен мониторинг розничной
торговой сети. Выборка включала 104 торговые точки города, была применена квота
относительно типа торговой точки. Исследование проводилось на пике сезонной
ак-тивности рынка газированных напитков. Так, по данным компании AC Nielsen,
потребление лимонадов и колы в период с июня по август увеличивается на 200 -
300%. При этом, по данным исследований, до-ля непосредственных потребителей
возрастает примерно лишь на 10%, т.е. рост объемов происходит, в основном, за
счет фактора интенсивности потребления газированных напитков.
Обратимся
к результатам мониторинга торговой сети в г. Ростова-на-Дону. Дистрибьюция
сладких газированных напитков по наименованию выглядит следующим образом (рис.
1). Тройку лидеров со-ставляют торговые марки компании Coca-Cola: Sprite,
Coca-Cola и Fanta. За ними следуют торговые марки компании PepsiCo: Pepsi,
Mirinda и 7-Up. Замыкают десятку наиболее популярных в Ростове сладких
газированных напитков Coca-Cola Light (компания Coca-Cola), "Аквадар"
(ООО "Аквадар", г. Ростов-на-Дону), "Аквадар Лимонад" (ООО
"Аквадар", г. Ростов-на-Дону) и "Фруктайм" (компания
Coca-Cola).
Рис.
1. Сравнение дистрибьюции газированных напитков по наименованию (% от числа
торговых точек) и средней цены напитков (рублей за 1 литр)
Название напитка
%
Средняя цена
Sprite
76%
25,57
Coca-cola
74%
25,46
Fanta
71%
25,84
Pepsi
56%
24,88
Mirinda
53%
24,31
7-up
40%
24,14
Coca-cola Light
20%
26,36
Аквадар
18%
5,79
Аквадар Лимонад
16%
5,88
Фруктайм
15%
9,85
Остановимся
более подробно на основных производителях безалкогольных газированных напитков
(рис. 1). Если еще несколько лет назад на данном рынке присутствовало большое
количество произво-дителей, а покупатель, в основном, ориентировался на вкус
напитка, а не на торговые марки, то к на-стоящему времени уже можно уверенно
говорить о сегментировании рынка, где наряду с компаниями - мировыми лидерами
выделился и ряд российских предприятий. Среди основных игроков стоит прежде
всего отметить такие, как Coca-Cola и PepsiCo. Летом 2004 года в розничной сети
Ростова лидирует Coca-Cola, второе место - за Pepsi. Российские производители
газированных напитков представлены следующими предприятиями: ООО
"Аквадар", г. Ростов-на-Дону, ЗАО "Очаково", г. Краснодар
(лимо-нады "Ах!") и ООО "Меркурий", г. Черкесск (напиток
"Spark"). Следует отметить, что положение рос-сийских производителей
на рынке достаточно прочное, так, например, доля ООО "Аквадар"
занимает существенную долю рынка (40%), особенно с учетом жесткой конкуренции
со стороны Coca-Cola и PepsiCo.
Средняя
цена сладких газированных напитков в магазинах Ростова составляет 22,74 рубля
за литр. Средняя цена наиболее популярных напитков представлена в двух ценовых
категориях: 25-26 рублей за литр и 6-10 рублей за литр. В первую категорию
входят зарубежные марки напитков, такие как Sprite, Coca-Cola, Fanta, Pepsi,
Mirinda, 7-Up и Coca-Cola Light. Во второй категории представлены
отечествен-ные напитки "Аквадар" и "Аквадар Лимонад", а
также напиток "Фруктайм" компании Coca-Cola.
Самой
популярной упаковкой сладких газированных напитков является ПЭТ-тара
(дистрибьюция 96% от числа торговых точек), при этом дистрибьюция ПЭТ-бутылки
объемом 2 литра составляет 87% и алюминиевая банка объемом 0,33 литра
(дистрибьюция 83%).
Рис.
2. Дистрибьюция газированных напитков по наименованию, % от числа торговых
точек
Производитель
%
ООО "Coca-cola Эй-Би-Си Евразия" Екатеринбург
62%
ООО "Сочинский завод Pepsi", г. Сочи
61%
ООО "Coca-cola Эй-Би-Си Евразия" Нижний Новгород
41%
ООО "Аквадар", г. Ростов-на-Дону
40%
ООО "Coca-cola Боттлерс", г. Волгоград
35%
ООО "Coca-cola Эй-Би-Си Евразия", г. Новосибирск
32%
ООО "Рepsi Интернешионал Боттлерс", г.
Екатеринбург
31%
ООО "Рepsi Интернешионал", г. Самара
16%
ЗАО "Очаково", г. Краснодар
12%
ООО "Меркурий", г. Черкесск
10%
Как
мы видим, основная борьба за рынок сладких газированных напитков проходит между
компа-ниями Coca-Cola и PepsiCo. В давней борьбе "неразлучных врагов"
на ростовском рынке сейчас выиг-рывает Coca-Cola. Впрочем, сложно предсказать,
что готовит год грядущий. Несмотря на то, что в 2004 году, по рейтингу Business
Week, Coca-Cola остается самым дорогим брендом, стоимость этого бренда
снизилась на 4 млрд. долларов. При том, что стоимость бренда Pepsi возросла на
2 млрд. долларов. Кро-ме того, у Coca-Cola возникли серьезные разногласия с
Coca-Cola Enterprises Inc. (CCE), крупнейшим бутилировщиком, контролирующим 80%
рынка в США и также часть европейского рынка, в отношении розничных цен на
концентрат и на конечный продукт. Пока неизвестно, как отразится этот конфликт
на отношениях Coca-Cola и российских бутилировщиков, и как использует эту
ситуацию PepsiCo.
В
последние несколько лет производители газированных напитков стали все чаще
задумываться о конкуренции со стороны смежных рынков. Рост благосостояния
населения сопровождается большей заботой о здоровье, и потребители со средним и
высоким уровнем доходов все чаще отдают предпочте-ние сокам, минеральной воде,
спортивным и энергетическим напиткам. Лидеры рынка безалкогольных напитков
отреагировали на эту тенденцию выпуском продукции на смежных рынках: Coca-Cola
стала выпускать минеральную воду "Bon Aqua", а PepsiCo - "Aqua
Minerale".
В
торговой сети Ростова дистрибьюция газированной минеральной воды выше, чем
сладких газиро-ванных напитков. Наиболее популярными марками минеральной воды
являются: "Аксинья", "Мерку-рий", "Bon Aqua",
"Новотерская", "Аксу", "Нарзан", "Aqua
Minerale", "Боржоми", "Архыз" и "Святой
источник" (рис. 3).
Рис.
3. Сравнение дистрибьюции минеральной воды по наименованию (% от числа торговых
то-чек) и средней цены напитков (рублей за 1 литр)
Название напитка
%
Средняя цена
Аксинья
88%
9,43
Меркурий
71%
10,30
Bon Aqua
67%
15,46
Новотерская
66%
12,22
Аксу
50%
7,72
Нарзан
44%
22,74
Aqua Minerale
43%
14,70
Боржоми
37%
34,22
Архыз
33%
9,94
Святой источник
21%
17,32
По
данным Госкомстата в России в настоящее время зарегистрировано свыше 700
наименований ми-неральной воды. Из них около 100 марок добывают на Северном
Кавказе, где расположена треть всех разведанных запасов российской минеральной
воды. Особо нужно упомянуть регион Кавказских мине-ральных вод, где разливаются
самые известные еще с советских времен марки минеральной воды, такие как
"Ессентуки" и "Нарзан". Всего на данный момент в России
эксплуатируется более 400 месторожде-ний минеральных вод. Неудивительно, что среди
производителей минеральной воды, представленных на полках магазинов Ростова,
велика доля отечественных предприятий (рис. 4). Лидером является мест-ный
производитель, ООО "Фирма "Аква-Дон"" (минеральная вода
"Аксинья", "Наша марка", "Капля"). Вторую и
третью позиции в списке наиболее популярных производителей минеральной воды
занимают, соответственно, ЗАО "Кавказские минеральные воды", г.
Минеральные Воды ("Новотерская", "Ивер-ская",
"Кисловодская") и ООО "Меркурий", г. Черкесск
("Меркурий", "Арктика", "Биба").
Средняя
цена минеральной воды в ростовских магазинах в пересчете на 1 литр составляет
15,41 руб-ля. Разделение напитков по ценовым категориям связано с их качеством
и происхождением, то есть здесь важны такие факторы как натуральность (вода
может быть минеральной и синтетически минера-лизированной), назначение воды
(например: столовая, лечебная) и количество минеральных солей в ней (по этому
показателю вода может быть легкой, средней и высокой минерализации). Из рисунка
3 мы ви-дим, насколько существенно отличается цена, скажем, Aqua Minerale
(синтетически минерализирован-ной питьевой воды) и Боржоми (лечебной
минеральной воды с высоким уровнем минеральных солей).
Самой
популярной тарой для минеральной воды является ПЭТ-бутылка (дистрибьюция 97% от
числа торговых точек). Наиболее предпочитаемый объем тары - 1,5 литра
(дистрибьюция 95%) и 0,5 литра (дистрибьюция 80%). Дистрибьюция стеклянной тары
в секторе минеральной воды составляет 40% от числа торговых точек. Именно в
стеклянные бутылки объемом 0,5 литра разливают минеральную воду класса Premium
(например: "Нарзан", "Боржоми", "Perrier").
Рис.
4. Дистрибьюция минеральной воды по производителю, % от числа торговых точек
Производитель
%
ООО "Фирма "Аква-Дон", г. Ростов-на-Дону
89%
ЗАО "Кавказские минеральные воды", г.
Минеральные Воды
72%
ООО "Меркурий", г. Черкесск
72%
ООО "Coca-Cola Эй-Би-Си Евразия, г. Нижний Новгород
67%
ОАО "Аксу", г. Аксай, Ростовская область
50%
ООО "Pepsi Интернешионал Боттлерс", г. Самара
41%
Georgian Glass & Mineral Water Co.N.V.
(G.G.&M.W.Co N.V), г. Боржоми, Грузия
37%
ООО "Висма-Архыз", п. Архыз, Карачево-Черкесская
Республика
33%
ООО "Минеральные воды Кавказа", г. Кисловодск
26%
ОАО "Нарзан", г. Кисловодск
25%
Как
мы видим, ростовский рынок безалкогольных газированных напитков представляет
собой ком-промисс между вкусным и полезным. Что будут выбирать потребители -
покажет время. И… жажда подскажет?
Список литературы
Для
подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.marketing.spb.ru/
