Движение и воспроизводство капитала в деятельности банков в условиях глобализации
(Попков В. П., Пачина Т. М.) ("Банковское право", 2006, N 4) Текст документаДВИЖЕНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО КАПИТАЛА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В. П. ПОПКОВ, Т. М. ПАЧИНА
Попков В. П., доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой Коммерческой деятельности и предпринимательства Государственного Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета.
Пачина Т. М., кандидат экономических наук, доцент, зав. отделом Института экономических проблем Кольского научного центра РАН.
Национальный капитал является силой, стимулирующей и поддерживающей национальное развитие. Затягивание с признанием этого принципа уже запустило механизм развертывания событий, с высокой вероятностью выводящих на угрожающие варианты зависимого развития <1>. Тема пространства в движении капитала для России значима, поскольку чрезвычайно остро стоит вопрос о том, как следует использовать прирост национального капитала, получаемый в подавляющей части на экспорте сырья: продолжать поощрять его свободное движение и свободный выбор мест вложения или ориентировать на внутреннее использование. 15 лет споров на эту тему на фоне полной свободы движения капитала привели к тому, что его владельцы не считают необходимым создавать полноценные амортизационные фонды для замены материальной части капитала, и, используя экстерриториально ориентированные трансфертные и налоговые схемы, платят символический паушальный налог по итогам переговоров с правительством. Явление, названное глобальной экономикой, многоаспектно, и оно все активнее превращает вопросы и проблемы локальные (внутристрановых регионов и населенных пунктов) в глобальные, переориентируя, естественно, и поиск средств их регулирования на уровень глобальных тенденций, противоречий, ограничений и возможностей. Образ внутристранового региона значительно трансформирован его прямыми (через совместные производства, исследования, обмены товарами, людьми, информацией) и косвенными (через политику центральной власти) связями с миром, выходящими за пределы национальных границ. Достаточно узок перечень вопросов хозяйственного развития государств и их внутренних территорий-регионов, которые не имеют прямого или опосредованного выхода на характер процессов, наблюдающихся на экономическом поле мирового хозяйства. Максимально приближенные к конкретной территории и конкретному человеку услуги коммунальных служб по отоплению жилья, например, связаны с ценами на энергоносители, складывающимися на мировых рынках сырья, условиями и масштабами экспорта-импорта энергоносителей, валютного курса, проводимой внешнеэкономической политики государства. Многие провалы в экономиках регионов России связаны с перемещением капитала с территорий происхождения на иные пространства, в том числе не национальные. Пространственное движение капитала в масштабах мира - мощнейший экономический инструмент связывания строковых хозяйств в единое мировое хозяйство. Капитал как мировое явление не имеет единого субъекта управления, его эволюция поэтому может считаться непредопределенной, но тем не менее она обусловлена, помимо факторов внешнего воздействия, на условия воспроизводства капитала, качествами и внутренними ограничениями, которыми обладают миллиарды вовлеченных в движение капитала субъектов, а также возрастающей инерцией рутинного поведения, свойственного субъектам и явлению в целом. Капитал ассоциируют с появлением товарно-денежных отношений. Его первыми формами были торговый и ссудный капиталы, но необходимые условия к последующему категориальному проявлению его мы находим уже в начале развития человеческого общества и формирования первых производственных отношений. Появление социальных систем и их прогресс неразрывно связаны со способностью человека производить все возрастающий прибавочный продукт. Рассмотрение развития экономических систем через призму прибавочного продукта и капитала как его стоимостной производной предполагает внимание к способам и формам присвоения прибавочного продукта, условиям, благоприятствующим/препятствующим его приросту и достаточным стимулам перемещения из одного пространства в другое (имеются в виду как пространства конкретных людей, так и социальных общностей в целом). Сегодняшние характеристики движения капитала тысячью нитей привязаны к прошлому капитала как социального феномена, получившего развитие в системной конструкции товарно-денежных отношений, и мы постоянно наблюдаем возвраты к эволюционно преодоленным формам и процессам, сопровождавшим присвоение прибавочного продукта. В развитии современных переходных и развивающихся экономик возвраты к первичным способам и формам присвоения прибавочного продукта имеют очень большое значение. Обращение к ним обусловлено высоким уровнем их эффективности при сопоставлении издержек и выгод в случаях, когда удается уклониться от издержек, налагаемых традициями и зрелым обществом. Способы получения сложно выстроить в безусловно исторически верную цепочку с точки зрения времени "открытия", а набор их в большой степени обусловлен социально-экономическими выигрышами, которые получали использующие их люди <12>. Экономическая история свидетельствует, что при отсутствии этических или внеэкономических ограничений начинают торжествовать простейшие способы получения прибавочного продукта в виде его некомпенсируемого изъятия - недобросовестная конкуренция, грабеж, война. Им обязана в определенной степени и глобализация экономики в том виде, в каком она известна нам последние полтора столетия. Экспансия ремесла и торговли в Европе, начавшаяся в XV веке, благодаря эпохе Великих географических открытий, названа Н. Розенбергом и Л. Е. Бирдцеллом меркантилистской революцией <2>, суть которой они видят в поощрении государством торговли и внесении им, тем самым, его вклада в увеличение производства. Однако мощный патернализм государства - вторая сторона той эпохи, первой стали четыре столетия грабежа открытых территорий, уничтожение десятков миллионов коренных народов, грабежи грабителей - пиратство, в котором особенно преуспела Британия. Благодаря этому были накоплены огромные состояния, появились возможности для развития торговли в виде новых рынков сбыта товаров и источники дешевых сырья и продовольствия. Но достаточно ли этих оснований для того, чтобы состояния были вложены в создание индустриального производства? Мало ли было в истории примеров колоссальной концентрации богатств, которые не стали временем первоначального накопления капитала для целей индустриализации. Сегодня принята точка зрения, в соответствии с которой для реализации этой глобально значимой инициативы должны были соединиться в одной точке времени-пространства основные технические открытия, обеспечившие промышленную революцию, фигура предпринимателя, делающего ставку на нововведения, и патернализм государства по отношению к производству и торговле. Сегодня в России реформирование экономики опирается на единственную опору - свободную волю владельцев национального капитала (участников первоначального накопления капитала, проходившего в России в формах, описываемых, в основном, терминами простейших способов присвоения) оперировать капиталом без привязки к территории происхождения. Понимание того, что это рецидив упрощенного понимания экономических процессов многочисленными кабинетами российского правительства в течение 15 лет реформы, но никак не эффективный и апробированный полутора веками вариант движения к развитой экономике, к некоторой части исследователей уже пришло. Однако отсутствие современного системного взгляда на проблему развития через призму капитала <*> является существенным упущением. -------------------------------- <*> Возможно, идет накопление потенциала ученых для обращения к теме капитала на фоне подавляющего своими глубиной и провидением "Капитала" Карла Маркса. Но интеллектуальная плотина, наконец, перестала быть препятствием, появилась отечественная монография "Глобальный капитал" А. В. Бузгалина и А. И. Колганова, профессоров Московского государственного университета, рассмотревших закономерности взаимодействия капитала и человека в контексте сегодняшних форм генезиса глобального общества. См.: <3>.
Остановимся на узловых моментах циклической флуктуации капитала в пространствах социально-экономических систем во второй половине XIX - XX веке, которые включили в себя два цикла глобальной интеграции (68 лет - первый и 59 лет - незавершившийся второй по состоянию на 2005 г., разделенных длительным циклом глобальной дезинтеграции протяженностью в 31 год). Следует отметить, что исследователи не едины в определении периода зарождения процесса глобализации. По данным Л. М. Синцерова, изучавшего этот вопрос и являющегося одним из авторов недавно вышедшей монографии Института географии РАН, обобщающей опыт мирового развития за последние 150 лет <4, с. 24 - 25>, большинство историков соотносят этот момент с близким нам временем - сороковыми годами XIX века, когда экономическое единство мира формировалось под воздействием промышленной революции. С уточнением, что это - момент зарождения по-настоящему глобальной экономики, а предшествовавший этому громадный по времени период принадлежит времени развития международного разделения труда. Как видим, здесь точка отсчета зависит оттого, следует ли считать международное разделение труда составной частью процесса глобализации. По этому поводу, полагаю, не стоит спорить, поскольку суть не в названиях, а в том, чтобы произошедшие социально-экономические сдвиги были оценены по достоинству. Вне зависимости от точек отсчета начала глобализации мира - со времени распространения мировых религий, времени постоянных торговых контактов разных континентов или времени Великих географических открытий - с середины XIX века мы наблюдаем ряд кульминационных точек глобализации - культурное, идеологическое, торговое, промышленное, коммуникационное единение мира, которую принес капитализм как режим частной собственности и получения прибавочного продукта при помощи экономического принуждения. Pax Britanica - Первый глобальный интеграционный цикл 1846 - 1914 гг. Превращение Великобритании в "мастерскую мира" радикальным образом изменило ее внешнеторговую политику. Ограничения на вывоз промышленного оборудования из Великобритании, действовавшие весь период с начала индустриализации, были отменены только в 1843 г., отмена хлебных законов произошла вслед за этим, в 1846 г. Последнюю дату считают концом английской политики протекционизма и началом эпохи "свободной торговли". Индустриализация укрепила национальную экономику и сделала излишней защиту внутреннего рынка запретительными тарифными пошлинами. Фискальная политика нуждалась в повороте к стимулированию ввоза в страну сырья и продовольствия. С середины XIX века и до начала Первой мировой войны в международных экономических отношениях преобладали принципы либерального мирового порядка, опиравшегося на "золотой стандарт". На 40 - 60-е годы XIX века пришлись самые высокие темпы роста мировой торговли на всем протяжении XIX и первой половины XX веков. Мировая торговля устойчиво росла с 1870 по 1914 гг. в среднем на 3,4% в год, мировое производство - на 2,1%. Население планеты увеличилось немногим более, чем в полтора раза, при росте оборотов мировой торговли в 10 раз <4, с. 27>. Обратим внимание на соотношение этих цифр. Они свидетельствуют, во-первых, о том, что основной выигрыш от глобализации получает торговый капитал, обеспечивший себе преимущественный рост по сравнению с промышленным в 1,5 раза, во-вторых, о многократном разрастании мира вещей и стоимостей вокруг человека, распределяемых отнюдь не равномерно. С середины 70-х гг. XIX века возрастал, параллельно товарному экспорту, вывоз за рубеж капитала. Межстрановые переливы капитала стали важнейшим фактором мирового экономического развития. В последней четверти XIX века обороты международной торговли увеличились в 2,1 раза, а иностранные капиталовложения - в 2,3 раза. В последующем, в 1900 - 1913 гг., мировое производство выросло более чем на 40%, физические обороты мировой торговли - на 62%, а объемы иностранных капиталовложений удвоились. Экспорт британского капитала в 1910 - 1914 гг. превысил размеры инвестиций в жилищное строительство, заводы и оборудование в собственной стране. В сделках, заключенных в 1913 г. на Лондонской фондовой бирже, тогда крупнейшей в мире, на долю операций с ценными бумагами иностранного происхождения приходилось 59% оборота. Франция также подключилась к инвестированию за рубежом: до 10% ее населения владели русскими облигациями. Период 1883 - 1913 гг. был классическим периодом экспорта капитала, и зарубежные капиталовложения играли в экономиках задействованных стран этого времени значительно большую роль, чем в период послевоенного "экономического чуда" (с 1946 до 1973 г.). На рубеже XIX - XX веков мировое хозяйство, включающее в себя машинную индустрию, железнодорожный транспорт, мировой рынок, конвертируемые валюты (к 1910 г. 89% населения Земли проживало в странах с конвертируемой валютой), которые в совокупности уничтожили сложившуюся обособленность отдельных стран, начало существовать как целостная система глобального капитализма. Глобальная дезинтеграция: август 1914 - 1945 гг. В августе 1914 г., с началом Первой мировой войны, начался развал системы свободной торговли. Были введены естественные для военного времени запреты на экспорт, другие ограничения, усиливающие автаркию экономик. Она была первой войной XX века, ставящей целью передел мира между государствами, изменившими свои "весовые категории" и имевшими капитал для экспансии. По завершении войны мировое хозяйство оставалось мозаичным, поскольку восстановление внешней торговли затруднялось установившимися высокими уровнями таможенных тарифов, ликвидацией "золотого стандарта", а созданные во время войны для нужд внутреннего потребления производства нуждались в защите от импорта. Эти процессы отразила статистика: за вторую половину 20-х гг. продукция мировой обрабатывающей промышленности выросла почти на 40%, тогда как внешняя торговля промышленными товарами выросла менее чем на 15%. По отношению к ВВП развитых стран вывоз долгосрочного капитала в 1929 г. был в 3 раза ниже, чем в 1913 г. Экспорт капитала Великобритании, Франции, Германии и США в 1911 - 1913 гг. в среднем за год составлял 1,4 млрд. дол. После Первой мировой войны он резко сократился, составив в 1924 - 1928 гг. 550 млн. дол. в год, с началом кризиса 1929 г. вывоз капитала был практически прекращен <*>. Вывоз капитала во всем мире за более широкий временной период - 1900 - 1913 гг. - в среднем за год составлял 1,1 млрд. дол. в год, сократившись, в ценах 1913 г., до 110 - 170 млн. дол. в год. -------------------------------- <*> Lewis W. A. World Production, Prices and Trade, 1870 - 1960 // The Manchester School of Economic and Social Studies. May, 1952. P. 105 - 138. Цит. по: <4, с. 33>.
Октябрьская революция 1917 г. в России резко сократила внешнеэкономические связи национальной экономики: отношение экспорта к национальному доходу России в 1913 г. составило 10,4%, для СССР в 1930 г. - 3,5% (по иным источникам: 13,8% в 1913 г. и 4,9% в 1957 г.). Воспроизводство было обращено на внутреннее развитие. В период Второй мировой войны дезинтеграционные тенденции кризиса 1929 - 1933 гг. повторились с гораздо большей глубиной. Тенденция опоры на собственное производство и желание иметь возможно меньшую зависимость от импорта продолжились. Главным экономическим результатом войны стал кардинальный передел сфер влияния в мировой хозяйственной системе, до сегодняшнего дня определяющий развитие ее субъектов. Второй Глобальный интеграционный цикл 1946 г. - по настоящее время. По окончании Второй мировой войны расстановка позиций в мирохозяйственных связях коренным образом изменилась. Накопленные мировые зарубежные инвестиции за годы войны сократились примерно на 1/3 по сравнению с 1938 г. Германия, Италия и Япония лишились практически всех своих зарубежных инвестиций, Голландия - 50%, Великобритания - 40%, Франция - 2/3. В противовес им капиталовложения США по сравнению с довоенным периодом выросли на 20 - 25% за счет реинвестиций и прочих вложений. Только 6 стран имели в 1950 г. конвертируемую валюту. Возросшая значимость США в мировом развитии (40% мирового производства товаров и услуг в середине XX века), при том что они имели самодостаточную, мало зависящую от внешней торговли экономику, привела к всплеску автаркии и дезинтеграции. В 1960 г. импорт США к ВВП составил всего 4% (вдвое меньше 1880 г.), к концу 80-х гг. их автаркический эффект на мировое хозяйство понизился в связи с падением доли в мировом производстве до 25% <*>. -------------------------------- <*> Global - or Just Globaloney // Fortune. 27 June 1994. V. 129. N 13. P. 49 - 51. Цит. по: <4, с. 36>.
Научно-технический прогресс в XIX веке вел к развертыванию мировой ресурсной торговли, но его новая волна в XX веке привела к обратному процессу, значительно снизив ресурсоемкость экономического развития. Причина - в сокращении зависимости экономик развитых стран от импорта сырья благодаря повышению сложности продукции, снижению ее материалоемкости, расширению использования синтетических и вторичных материалов. В середине 1950-х гг. импорт промышленного сырья в расчете на единицу промышленной продукции в Великобритании и Западной Германии был в 2 раза ниже, чем в 1913 г. <*> Мировая статистика это подтверждает: на сырье и продовольствие в мировой торговле в 1937 г. приходилось 63% (цифра примерно соответствует концу XIX - началу XX века), в 1950 г. - 57%, в 1960 г. - 45%, в 1973 - 38%, в 1987 г. - 28%, в 1995 г. - 24%. С точки зрения ресурсопотребления рост экономики в середине XX века приобрел импортозамещающий характер <**>. -------------------------------- <*> Liesner H. H. The Import Dependence o Britain and Western Germany: A Comparative Study. Princeton University, 1957. Цит. по: <4, с. 38>. <**> Kenwood A. G., Lougheed A. L. The Growth of the International Economy 1820 - 1990. L: Routletge, 1994. Цит. по: <4, с. 37>.
Как видим, импортозамещение в XX веке было свойственно как развивающимся странам, освобождавшимся от промышленной зависимости, так и, с некоторым временным лагом, развитым странам, использовавшим достижения научно-технического прогресса для снижения потребления сырья. Промышленно развитые страны достигли доли товарного экспорта в ВВП уровня 1913 г. только в 1974 г., когда рост цен на нефть привел к росту стоимостных показателей торговли. Разразившийся энергетический кризис стал катализатором заторможенных мирохозяйственных процессов. К 1970-м гг. резкое усиление инфляции, наплыв огромной массы нефтедолларов, рост валютных запасов при сокращении запасов золота развалили мировую финансовую систему, созданную в Бреттон-Вуде на основе фиксированных курсов валют. Так, в США запасы валюты и золота соотносились как 50:11 млрд. дол. <4, с. 316>. Финансовые методы управления миром изменились после отказа США в 1971 г. от привязки доллара к золоту. В 1973 г. роль золота в качестве базы мировой валютной системы была официально отменена. Начала формироваться современная валютная система, принявшая к настоящему времени в качестве мировых денег доллар, евро и, в меньшей степени, йену с их плавающими курсами. Регулируя печатание долларов, внутренний долг и ставки по депозитам, США удается управлять долларовой массой, выпускаемой в мировой оборот. Обширность долларовой зоны позволяет оказывать регулирующее влияние на курсы валют всех стран и поддерживать приемлемое соотношение стоимости труда и сырья в разных странах для американских ТНК. В 1980-е гг. шло быстрое накопление капитала в развитых и новых индустриальных странах (Юго-Восточная Азия и Латинская Америка) - почти 90% совокупных ресурсов капиталистического мира. Они распределились следующим образом: Западная Европа - 47,9, новые индустриальные страны - 19,7, Япония - 13,3, США и Канада - 7,7. Тайвань, Южная Корея и Таиланд увеличили свои финансовые ресурсы в 6 раз <4, с. 318>. Крупнейший мировой экспортер капитала - США превратился и в крупнейшего импортера капитала, чему способствовала его государственная финансовая политика, не лимитирующая инвестиции и займы и не ограничивающая права на репатриацию капиталов и вывоз прибылей. В 1960-е гг. доля США в мировом экспорте капитала составляла почти 50%, к концу 1980-х Евросоюз обогнал их, а в середине 1990-х - и Японию. Евросоюз стал крупнейшим инвестиционным центром современного мира. Германия, Великобритания, Франция, Нидерланды и Швейцария в совокупности обеспечивают свыше 60% всего нетто-экспорта мирового капитала <4, с. 325>. Д. Белл <8> отметил начало нового этапа мирового развития - расширение третичного сектора, сферы услуг. Если следовать логике феномена географической инерции Макиндера, то следует ожидать перенастройку мировой торговли на обмен услугами и снижение роли товарного сектора экономики. Возможно, в конце концов, это замещение состоится, когда проблема перемещения людей к местам предоставления уникальных услуг будет сведена к рутинному применению соответствующих технологий перемещения биологических объектов в пространстве. Вряд ли это вопрос ближайшего будущего, но и 75 - 80 лет с начала фиксации явления расширения сферы услуг еще не прошли. Проблема перемещения услуг информационного взаимодействия уже решена при помощи всемирных спутниковых информационных сетей. Экспорт капитала, основными носителями которого являются ТНК, в последней четверти XX века приобрел особое значение. Свидетельством признания их растущей роли стало создание при ООН в 1974 г. Комиссии по транснациональным корпорациям и Центра по ТНК, чем было подтверждено вторичное вступление мировой экономики в фазу развития, когда вывоз капитала вновь приобрел важнейшее значение. Экономики развитых стран ориентированы на капиталоемкие и экологически чистые производственные технологии, снижающие затраты живого труда в себестоимости и внешние эффекты "грязных" отраслей. Эта тенденция привела к повсеместному распространению стратегий ТНК по переводу производств, использующих малоквалифицированный и низко оплачиваемый (по стандарту развитых стран) труд и "грязные" технологии, за пределы своих территорий. По мере роста качества трудовых ресурсов развивающихся стран в них начали переводиться и производства, использующие более высокие, но массовые технологии. Роль ТНК в мировом хозяйстве нарастает: в 1960 г. их доля в мировом валовом продукте составляла 14,5%, в 1978 г. - 26,1%, в 1996 г. - свыше 35%. С 1968 по 1998 гг. число ТНК выросло с 7,3 тыс., имевших 27,3 тыс. филиалов, до 60 тыс. с 508 тыс. филиалов, то есть рост за 30 лет в 8,2 и 18,6 раза соответственно. Их обороты, выросшие за этот период почти в 12 раз, показывают реальный уровень освоения мирового пространства. Уже в 1997 г. объемы производства в зарубежных филиалах превысили по стоимости экспорт товаров и услуг развитых стран <9, с. 39>. Помимо прямой консолидации капитала в рамках ТНК, в мирохозяйственных связях придается огромное значение мировым региональным интеграционным группировкам, которые во все большей степени берут на себя роль главных субъектов мирового экономического развития вместо отдельных стран-лидеров. Крупнейшие из них - НАФТА и АТЭС. Большая часть торговли НАФТА направлена вовне группировки, в основном, в Евросоюз, Японию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. АТЭС (40% населения мира) в составе 18 стран (включает и страны НАФТА) дает около 50% мирового производства и 45 - 46% мировой торговли. Доля Евросоюза в мировой внешней торговле, если исключить внутреннюю торговлю, составляет всего 9%, так как его экономические приоритеты направлены на сотрудничество с европейскими странами, в том числе находящимися за пределами союза. На США падает лишь 18% экспорта Евросоюза. Важной характеристикой потенциала группировок служит их участие в мировом движении капитала. На Европейский союз приходится 40% накопленных прямых инвестиций, на страны НАФТА - 28%. Евросоюз является и импортером, и экспортером капитала, но в середине 1990-х экспорт превышал импорт. НАФТА - крупнейший и мировой экспортер и мировой импортер прямых инвестиций, очаги притяжения инвестиций - Китай и Тихоокеанский регион <4, с. 46 - 47>. Только на пороге XXI века объемы мировых финансовых потоков вышли на уровень 1913 г., и процесс глобализации вновь стал рассматриваться в качестве доминирующего фактора мирового развития. Событийные итоги глобализации экономики на начало XXI столетия, рассмотренные с точки зрения их цикличности, следует дополнить качественными сдвигами, придавшими новые черты мировым экономическим процессам. Одновременно - это барьеры, которые должны быть преодолены странами, не входящими в число развитых стран, но ориентирующимися на политику экономической самостоятельности и развития и имеющими проблемы из содержания этих барьеров. Первый сдвиг. Основой сжатия экономического пространства в мире и роста экономик стали, прежде всего, достижения научно-технической революции. Второй сдвиг. Подобная эволюция материального производства предъявляет повышенные требования к уровню интеллектуального развития общества: 1) всеобщего среднего образования при высокой, до 20 - 30%, доле работников с высшим и средним специальным образованием; 2) высокой продолжительности жизни населения; 3) превращению науки в непосредственную производительную силу; 4) высокому уровню массовой творческой деятельности - педагогической, инженерной, научной. Здесь проходит барьер развития, требующий не только финансовых вложений в интеллект и творчество нации, но и соответствующую историю, формировавшую уникальность этого интеллекта. Третий сдвиг. Характер экономического пути развития мира на начало XXI века - доминирование экономической мощи узкого круга развитых стран и корпорированного капитала. Четвертый сдвиг. С ростом развития материального производства возникла и превратилась в фундаментальный фактор мирового развития проблема развертывания в масштабах мира оружия массового уничтожения. Пятый сдвиг. Экологические угрозы. Шестой сдвиг. Наиболее напряженной социальной проблемой остаются проблемы бедности и углубления неравенства, даже Мировой банк свой доклад 2000 - 2001 гг. посвятил теме бедности <11>. Рассмотренное Мировым банком десятилетие принесло значительное снижение доли беднейшего населения в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе (-13,4%), на Ближнем Востоке и в Северной Африке (-8,9%) при консервации ситуации в Африке южнее Сахары, незначительное снижение бедности в Южной Азии (-4,4%), рост - в Латинской Америке и Карибском бассейне (+1,2%). Совершенно потрясающий сдвиг мы видим в Европе и Центральной Азии - благополучная Европа не смогла улучшить положения с бедностью на бывшем постсоветском пространстве: доля бедных в этом регионе выросла в 3,4 раза - выше четверти населения. Падение показателя приходится на 1990 - 1998 гг., период присвоения государственной собственности в бывших странах социалистической ориентации и за их счет. В целом в мире 37% людей живет ниже уровня бедности, и ситуация за рассмотренные 10 лет практически не изменилась к лучшему, и решена она в основном за счет Китая (-5%), пусть и формально, но сохраняющем социалистическую ориентацию. За последние 40 лет разрыв между 20 богатейшими и 20 беднейшими странами удвоился, главным образом, по причине отсутствия роста в беднейших странах, и на сегодня доходы первых в 37 раз больше доходов вторых. Сходные явления углубления неравенства наблюдаются и внутри многих стран <3, с. 25 - 26>. Седьмой сдвиг. Рост производительности труда и появление новых технологий привело к превращению сферы услуг в доминирующую при сокращении доли материального производства, в том числе промышленности, на фоне переноса традиционного, особенно "грязного" и трудоемкого, производства в менее развитые страны. Восьмой сдвиг. Он уже привычно ассоциируется с понятиями информационного общества, сетевого общества, компьютерной революции и т. п., которые фиксируют процессы изменения технологий совокупного общественного воспроизводства, а не только материальной сферы и сферы услуг. Это изменения в формах организации и размещении производства в связи с изменением способов передачи информации, доступность информации и меньшая ее контролируемость, способствующие развитию сетевой социокультуры общества. Барьер доступен развитым странам и странам, отстающим в развитии, но имеющим развитую науку и поддерживающим развитие интеллекта нации (Россия, Китай в этом ряду). Итак, сформулируем ряд тезисов, касающихся эволюции капитала в ходе пространственного движения. Капитал в ходе эволюции значительно прирос функциями и структурировал их. Это находит отражение в создании практически в каждом секторе экономики и социальной жизни структур, профессий и норм, обслуживающих его существование и движение. Структуризация функций капитала стала важнейшим аспектом в понимании его сущностной природы. Эволюция капитала имеет выраженный циклический характер. Периодам экспансии капитала за пределы национальных территорий предшествовало основательное обживание им собственного экономического пространства при жесткой защите его государством. Мне видится правомерной аналогия фаз движения капитала с вдохом и выдохом экономики развитой страны, где вдох - освоение национальным капиталом внутреннего экономического пространства страны на основе открывшихся возможностей прогресса науки и техники, выдох - истечение приросшего и недостаточно эффективного национального капитала за пределы национальных границ с тем, чтобы процесс его непрерывного приращения не останавливался. Именно этот процесс лежит в основе явления географической инерции Макиндера. Более того, на условной кривой жизненного цикла продукта мирового хозяйства восходящая часть кривой описывает процесс притяжения капитала и иных факторов к пространству активизации модернизирующихся производительных сил и процесс нивелирования торговли и наращивания инерции производства; нисходящая часть кривой - завершение модернизации, отток излишков капитала за пределы модернизирующейся системы, нарастание инерции торговли и получение дополнительной прибавочной стоимости в пространстве догоняющего развития. Страны догоняющего развития получают инерцию выдоха капитала, не склонного к глубинным нововведениям, но стремящегося к присвоению прибавочной стоимости, в первую очередь от инерции торговли, и только затем - от вложения капитала в массовые производства, базирующиеся на стандартных технологиях. Теория предельной полезности, объясняющая прикладную логику действий инвестора, желающего точно рассчитать последнюю единицу прибыльного продукта, хорошо теоретически обслуживает этот феномен. Для капитала конца XIX - середины XX веков промышленность была привлекательным местом вложения и воспроизводства самого себя в возрастающем размере, что обеспечивалось бурным развитием научно-технического прогресса и вовлечением в промышленный оборот все возрастающих объемов дешевого сырья и низкооплачиваемой рабочей силы. Для капитала конца XX - начала XXI веков характерным становится сдвиг в сферах, обеспечивающих его воспроизводство. Основой сдвига становится перемещение капитала из материального производства в сферы оценки стоимостей (торговля, банковская деятельность, рынки финансовых активов), где он получает возможность самовозрастания за счет обмена символами и оценками символов продуктов. Максимальное развитие получили финансовые рынки как обеспечивающие максимальный отрыв оценок стоимости продукта от самого продукта. Экономический эффект бурного роста информационных технологий направлен, в основном, на нужды обслуживания движения капитала и сконцентрирован в финансовом секторе. Эффект инерции торговли сырьем и аграрной продукцией в период бурного развития промышленности находит объяснение при использовании логики преимуществ способов присвоения прибавочного продукта. В итоге, общей суммированной и определяющей тенденцией в движении капитала в течение последних полутора столетий стал структурный сдвиг в сферах, обеспечивающих его воспроизводство: доминирующими становятся сферы, где капитал занят расширенным самовоспроизводством и обслуживанием этого воспроизводства. Сочетание стран с очень высоким уровнем развития производства со средним и ниже его создает многообразные возможности для сотрудничества партнеров, стоящих на разных ступенях научно-технического прогресса. Рассмотренные с точки зрения формирования и использования стратегий пространственного перемещения капитала стратегии США и Евросоюза различаются в своей существенной части. США в большой степени делает ставку на вложения капитала в значительную разность исходных уровней развития, получая финансовые выигрыши на минимизации тех или иных издержек (рост капитала за счет экстенсивных факторов). Это удается им в силу продолжающегося доминирования в мировой экономике. Современная открытость мировой экономики не является уникальной и беспрецедентной и, скорее всего, по мнению западных исследователей, на сегодняшнем этапе является обратимой <*>. Результаты исследований европейского материала по этому поводу Б. Н. Зиминым подтверждают это мнение: "Интеграция в длительной перспективе имеет циклический, "пульсирующий" характер. Периоды интеграции сменяются периодами дезинтеграции. Однако эти смены происходят в длительные временные сроки и, как правило, связаны с "генеральными" изменениями в характере развития экономики, вызванными, например, научно-технической революцией и связанными с ними коренными изменениями в характере производства или энергетического обеспечения нашего мира" <**>. -------------------------------- <*> Cable, 1995; Continental... 1994; Krugman, 1995. Цит. по: <4, с. 45>. <**> Зимин Б. Н. Размещение промышленности в развитой рыночной среде: Дис. д-ра геогр. наук в форме научн. доклада. М.: Ин-т географии РАН, 1993. Цит. по: <4, с. 45>.
Литература:
1. Абалкин Л. Судьба России: связь времен. М.: Институт экономики РАН, 2004. 2. Розенберг Н., Бирдцелл Л. Е. Как Запад стал богатым. Экономическое преобразование индустриального мира. Новосибирск: Экор, 1995. 3. Бузгалин А. В., Колганов А. И. Глобальный капитал. М.: Едиториал УРСС, 2004. 4. Экономическая география мирового развития. XX век / Под общ. ред. Ю. Г. Липеца, В. А. Пуляркина, С. Б. Шлихтера. СПб.: Алетейя, 2003. 5. Сахонько Е. Бин Ладан - Большой змей (Попытка марксистского анализа). [Электронный ресурс]: экспертный канал / 2005.08.10. http://forum. msk. ru. 6. Мендельсон Л. Экономические кризисы и циклы XIX века. Л.: Гос. изд-во политической лит., 1949. 7. Широков Г. К. Парадоксы эволюции капитализма (Запад и Восток). М.: Ин-т востоковедения РАН, 1998. 8. Bell D. The Coming of the Post-Industrial Society. N. Y.: Basic Books Corp, 1973. 9. Игнацкая М. А. Новая экономика: опыт структурно-функционального анализа. М.: Едиториал УРСС, 2005. 10 Шмелев Н. П. Проблемы экономического роста развивающихся стран. М., 1970. 11. Доклад о мировом развитии 2000/2001. Наступление на бедность. М., 2001. 12. Попков В. П. Проблемы формирования духовно-нравственной и экологически чистой экономики // В журнале "Русский экономический вестник". (УИБ): Изд-во Екатеринбургского отдела епархии, 2001. С. 143 - 151.
Название документа