< Предыдущая		Оглавление		Следующая >

22.4. Деятельность транснациональных банков в России

Первые отделения ТНБ в современной России начали появляться в конце 1980-х - начале 1990-х гг. вследствие либерализации и демонополизации хозяйственной жизни в стране. Была сформирована двухуровневая банковская система, которая стала открытой для проникновения иностранного капитала.

В деятельности ТНБ в России условно можно выделить несколько этапов, для которых свойственны различные факторы выхода на российский рынок, а также особенности их деятельности.

Первый этап (конец 1980-х гг. -1998 г.) характеризуется незначительным участием транснациональных банков в России. Доля банков с участием нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы составляла до 5-6%.

Первыми ТНБ в России становились крупнейшие банки мира, развивающие стратегию региональной и глобальной экспансии. Среди них можно выделить голландский "АБН АМРО", французские "Креди Лионэ", "Сосьете Женераль", американский "Сити-банк". Основной формой их участия в банковской системе России стало учреждение новых банков путем регистрации дочерних организаций, которые полностью подпадали под действие российского законодательства.

Основной целью выхода ТНБ на российский рынок стала необходимость обслуживания ТНК своих стран, обосновавшихся в России. Иностранные банки внедряются на новые рынки, как правило, в ходе сопровождения своих корпоративных клиентов, осуществляющих экспансию за рубеж. Это было актуально в первой половине 1990-х гг., когда российские банки только адаптировались к рыночной экономике, а западные компании начали проявлять значительный интерес к развитию бизнеса в России. Им было необходимо банковское обслуживание на уровне международных стандартов.

В 1990-х гг. основными клиентами иностранных банков помимо подразделений ТНК, обосновавшихся на российском рынке, становились и крупные российские компании добывающих отраслей, металлургии и машиностроения. Таким образом, ТНБ сочетали традиционную модель "вслед за клиентом" со стратегией "вслед за лидером" (follow the leader), означающей работу банка в сегменте крупнейших российских компаний. В целом этот этап деятельности иностранных кредитных организаций был направлен на "снятие сливок".

Другой сферой деятельности ТНБ стали операции на фондовом рынке. Так, операции на рынке государственных ценных бумаг признавались приоритетным направлением их деятельности. Высокая доходность государственных краткосрочных облигаций и безусловное, вплоть до августа 1998 г., исполнение государством своих обязательств сделали этот рынок весьма привлекательным для ТНБ.

Поскольку в этот период времени материнские компании ТНБ не могли участвовать на этом рынке напрямую из-за существовавших в России ограничений, их дочерние компании становились посредниками между зарубежными инвесторами и внутренним рынком ценных бумаг. Лидером по объему подобных операций стал банк "Кредит Свисс Ферст Бостон", на долю клиентов которого приходилось до 40% всех иностранных вложений в ГКО.

В целом незначительное участие ТНБ в России в этот период связано с неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими политическими и экономическими рисками, а также низкими доходами населения. Вместе с тем сыграло свою роль и правовое регулирование деятельности отделений ТНБ и кредитных организаций с участием иностранного капитала. Россия стремилась защитить национальную банковскую систему путем применения ограничительных мер в отношении банков с участием нерезидентов в условиях неравноценной конкурентоспособности российских и иностранных банков, что и определило характер регулирования участия иностранного капитала в банковской системе России. В 1993 г. была установлена квота участия иностранных банков в совокупном уставном капитале банковской системы в размере 12%. В качестве других защитных мер использовались повышенные требования к размеру минимального уставного капитала (10 млн долл. для дочернего иностранного банка по сравнению с 1 млн долл. для российского), ограничение свободы ведения кадровой политики (75% банковского персонала должны быть российские граждане), применение мер особого контроля к отделениям офшорных банков, требования к стабильному финансовому положению филиалов банков-нерезидентов. Центральный банк РФ - Банк России оставлял также за собой право применять дополнительные меры регулирования по отношению к иностранным банкам.

Второй этап (1998 г. - начало 2000-х гг.). Существенные коррективы в деятельность ТНБ на российском рынке внес финансовый кризис 1998 г. Кризис 1998 г. отодвинул во времени активное развитие ТНБ в России, однако выступил лакмусовой бумажкой их реальных интересов в стране. Так, транснациональные банки, обосновавшиеся в России, не ушли с рынка, что свидетельствует об их долгосрочной заинтересованности в функционировании на рынке нашей страны. Вместе с тем для этого этапа не характерно появление новых отделений ТНБ на российском рынке.

Несмотря на финансовый кризис, доля иностранных банков в банковской системе России возросла и достигла 10% в 2000 г. по сравнению с 4% на конец 1998 г. Такой скачок связан с уменьшением капитализации банковской системы России в результате глобального кризиса 1998 г., а также вынужденным увеличением уставного капитала иностранных банков для покрытия убытков, понесенных в результате финансового кризиса.

После августовского кризиса 1998 г. иностранные банки поменяли свою стратегию: основным фактором выбора клиентуры стал не размер компании, поступающей на расчетное обслуживание, а ее надежность.

Третий этап (начало 2000-х гг. - настоящее время) характеризуется энергичным ростом числа зависимых отделений ТНБ в России и объемов их операций. Активное развитие деятельности иностранных банков в России коснулось как числа банков, географии их деятельности в регионах, а также разнообразия проводимых операций. Наиболее активное увеличение числа иностранных банков наблюдалось с 2005 г. и уже на начало 2007 г. их доля в уставном капитале банковской системы составляла почти 16%.

Жесткая конкурентная борьба за новых клиентов потребовала от ТНБ перейти к активному внедрению на новые рынки. С начала 2000-х гг. они стали играть заметную роль на рынке частного кредитования.

Вопросы практики. В 2001 г. первым среди отделений ТНБ на российский рынок частного кредитования вышел "Райффайзенбанк", предлагавший кредит на покупку автомобиля. Иностранные банки стали пионерами на рынке розничного кредитования, где на сегодняшний день они занимают весомые позиции.

Развитие операций с физическими лицами на российском рынке требует широкой сети филиалов, которую отделения ТНБ обретают путем поглощения российских банков, имеющих розничные отделения. Так, с этой целью "Райффайзенбанк" приобрел ИМПЭКСБАНК, а "Сосьете Женераль" - "Промэк-Банк".

Изменились также и механизмы вхождения ТНБ на российский рынок: если ранее ТНБ предпочитали обосновываться путем учреждения нового банка (Greenfield investments), то в настоящее время они активно прибегают к покупке существующих кредитных организаций (это касается как новых для российского рынка ТНБ, так и уже обосновавшихся ранее). Отчасти это связано с тем, что про

ведение операций с физическими лицами по российскому законодательству можно проводить только через два года после начала деятельности. Так, в 2005 г. индийский банк "АйСиАйСиАй" учредил свое дочернее отделение в России путем приобретения 100% акций Инвестиционно-кредитного банка.

Постепенно на российский рынок проникают также и ТНБ из постсоветских стран. На сегодняшний день к категории ТНБ в регионе СНГ относится лишь несколько банков, одним из них выступает казахстанский "БТА" (бывший "ТуранАлем"), который развивает региональную стратегию экспансии на постсоветском пространстве. На сегодняшний день он владеет зависимыми отделениями в России, а также в других странах региона СНГ.

Для этого периода характерна также постепенная либерализация режима допуска операционных отделений ТНБ в банковской системе. В преддверии вступления России в ВТО в 2002 г. была отменена квота на участие иностранного капитала в банковской системе, выровнены требования по минимальному размеру уставного капитала. Таким образом, постепенно на иностранные банки распространяется национальный режим регулирования, означающий равные условия деятельности банков с иностранным и российским капиталом.

Финансово-экономической кризис 2008-2009 гг. внес коррективы в деятельность отделений ТНБ в России. В разгар финансово-экономического кризиса динамика доли нерезидентов в банковской системе России имела скачкообразный характер. Так, к 1 апреля 2009 г. их удельный вес в совокупном уставном капитале банковской системы достиг исторического максимума - 31,19% (главным образом за счет пополнения зарубежными материнскими банками уставных капиталов и резервов своих дочерних организаций в России). Вместе в тем данные на 1 января 2010 г. свидетельствуют о заметном снижении удельного веса иностранных банков, который составил 24,53%. Это обусловлено значительным вливанием государственных средств в банковскую систему, несмотря на увеличение уставного капитала банков, сформированного за счет нерезидентов.

Кризис 2008-2009 гг. внес незначительные изменения в методы и масштабы экспансии нерезидентов на российский рынок банковских услуг. Так, если начиная с 2005 г. основным способом проникновения на рынок стало поглощение существующих российских кредитных организаций, то в 2009 г. зарубежные инвесторы преимущественно регистрировали новые кредитные организации (Вьетнамско-российский совместный банк, Голдман Сакс Банк, Сумитомо Мицуи Рус Банк, Хелленик Банк).

В условиях кризиса иностранные банки сокращали программы регионального развития в России. Так, если за весь 2008 г. количество филиалов банков со 100%-ным участием нерезидентов увеличилось на 73 и достигло 242, то за 2009 г. их число сократилось на 1. Вместе с тем иностранные банки урезали свои активы, однако не покинули российский рынок.

Данные о деятельности зарубежных кредитных организаций в России регулярно публикует Центральный банк РФ. В ежеквартальных отчетах "Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов" представлены данные об изменениях в участии нерезидентов в банковской системе России (регистрация новых банков, ликвидация, изменения в уставном капитале), количестве банков с иностранным капиталом, географии распространения их филиалов, перечне банков со 100% участием иностранного капитала. О количественных параметрах их операций, структуре их активов и пассивов можно найти информацию в Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора, подготовленном также Центральным банком РФ.

< Предыдущая		Оглавление		Следующая >