Разделы главы

	6.1 Анализ конкурентноспособности машиностроительных предприятий Саратовской области
	6.2 Рейтинговая оценка уровня конкурентноспособности машиностроительных предприятий Саратовской области

---

Рассмотрение показателей производства продукции машиностроения по отдельным номенклатурным позициям (табл.6.1.3) и отдельным производителям (приложение 2) за 1992-1995 г.г. позволяет сделать вывод об общем тяжелом кризисе этой отрасли при отдельных исключениях, таких как рост производства в 1995 г. дизелей и дизельгенераторов на АООТ лВолгодизельмаш на 31,4% и подшипников на АООТ лСПЗ-3 на 3,5%. Но этот рост даже не обеспечил достижение производства уровня 1993 года. По дизелям и дизельгенераторам это составляет 60,5% уровня 1993 г., а по подшипникам98,6%.

В 1995 г. спад производства произошел по выпуску лифтовна 80,4%, насосов центробежныхна 46,6%, прицепов и полуприцепов к грузовым автомобилямна 22,3%, аккумуляторов и аккумуляторных батарей щелочныхна 17,2%, свинцовых автономныхна 20,6%, вагонов грузовых магистральныхна 7%.

Кроме того, в 1995 г. значительный спад производства допущен по выпуску электросоковыжималокна 83,3% (в 1994 г. на 72,7%), посуды алюминиевой штампованнойна 66,9% (в 1994 г. на 69,3%), посуды сортовойна 7,1%.

Если же сравнить данные 1993 г. и 1995 г., то по ряду позиций сокращение объемов производства было более чем в 1000 раз (видеомагнитофоны), более чем в 10 раз (холодильники и морозильники) и так далее.

Естественно, эти процессы напрямую связаны с финансовым состоянием машиностроительных предприятий. Обобщенные данные по отраслям машиностроения, представленные в табл.6.1.4, во-первых, характеризуют данный комплекс как типичного представителя промышленности области, так как большинство основных показателей в целом по промышленности области и по машиностроению ненамного отличаются друг от друга. Во-вторых, четко видна дифференциация в наличии собственных оборотных средств по отраслям машиностроения.

Таблица 6.1.3. Динамика объемов производства отдельных видов продукции машиностроения Саратовской области

	Всего произведено				Индекс изменения
	1993 г.	1994 г.	1995 г.	1994г. к 1993г.		1995г. к 1994г.
1	2	3	4	5		6
Дизели и дизельгенераторы шт.	408	188	247	46,1		131,4
Электродвигатели малой мощности, тыс.шт.	517	279	193,2	54,0		69,3
Металлорежущие станки, шт.	727	364	148	50,1		40,7
Прицепы тракторные, шт.	4529	1490	1157	32,9		77,7
Троллейбусы, шт.	1696	714	340	42,1		47,6
Подшипники качения, млн.шт.	21,5	20,5	21,5	95,4		103,5
Автобусы, шт.	-	73	42	-		57,5
Холодильники и морозильники, тыс.шт.	599,3	267,4	51,7	44,7		19,3
Телевизоры, тыс.шт.	21,8	8,5	3,7	39,0		43,1
Стиральные машины, тыс.шт.	24,0	20,5	27,1	85,3		132,2
Магнитофоны, тыс.шт.	35,6	19,4	5,5	54,5		36,8
Печи СВЧ, шт.	27465	3131	282	11,4		9,0
Видеомагнитофоны, шт.	25908	2539	23	9,8		0,9

При этом отрасли, связанные с обслуживанием занимающих монопольное положение отраслей топливно-энергетического комплекса, имеют 23-28% собственных оборотных средств в объеме всех оборотных средств. А отрасли, ориентированные на обслуживание сельского хозяйства и перерабатывающего комплекса, в связи с неплатежеспособностью основных заказчиков, не имеют этих средств вообще и вынуждены ориентироваться на кредиты и займы. Соотношение заемных и собственных средств для этих отраслей превышает 40%, что вряд ли можно считать нормальным.

			Всего	Про- мы- шлен- ность	Ма- шино- стро- ение и ме- тал- ло- обра- бот- ка (без пр-ва мед. тех- ники)	Ма- шино- стро- ение	Из него: Хи- ми- чес- кое и нефте- хими- чес- кое	Станко- строи- тель- ное и инстру- мен- таль- ное	Приборо- строение	Авто- мобиль- ная промыш- лен- ность	Трак- тор- ное и сель- ско- хозяй- ствен- ное	Ма- шино- строе- ние для легкой, пищевой промыш- лен- ности, быто- вого обслужи- вания	Оборон- ное машино- строе- ние
Валю- та балан- са,. млрд. руб			63404494	24320925	6772617	6275163	61570	153036	881442	829601	127788	838686	356791
Источ- ники собствен- ных средств, млрд. руб.			46052717	17670692	51755143	4794267	47480	124839	734067	690350	106508	593741	313789
Заем- ные средст- ва, млрд. руб			17351823	6650246	1597471	1480895	14089	28198	147375	139250	21279	244947	43002
Доля собствен- ных ср-в в валю- те балан- са (к-т автоно- мии)			72,6	72,7	76,4	76,4	77,1	81,6	83,3	83,2	83,3	70,8	87,9
Доля заем- ных ср. в валюте балан- са, %			27,4	27,3	23,6	23,6	22,0	18,4	16,7	16,8	16,7	29,2	12,1
В % к началу года	валю- та балан- са		119,8	113,9	114,9	114,9	107,3	114,0	110,2	114,9	118,6	114,4	104,7
	источ- ники соб. ср-в		100,3	96,3	100,1	100,1	101,6	104,1	99,2	107,6	103,7	99,9	99,3
	заем- ные ср-ва		247,6	221,7	221,2	220,6	132,1	196,0	227,0	174,2	423,0	176,6	173,9
Оборот- ные средст- ва, млрд . руб.			15994615	5635832	1529403	1405313	18398	37514	146557	142389	17513	142492	57891
В т.ч. матер. об.ср-ва	млрд. руб		7548701	2679910	917279	841963	12219	24213	106659	71488	9709	23652	24334
	в % ко всем об.ср.		47,2	47,6	60,0	59,9	66,4	64,5	72,8	50,2	55,4	16,6	42,0
Собст. об. ср-ва, млрд. руб.			-131957	-778931	98263	76207	4309	10503	16919	22400	-3767	-52242	18424
Доля соб. об. ср-в ко всем об. ср			-0,8	-13,8	6,4	5,4	23,4	28,0	11,5	15,7	-21,5	-36,7	31,8
Доля соб. об. ср. к мат. об. ср.			-1,7	-29,1	10,7	9,1	35,3	43,4	15,9	31,3	-38,8	-220,9	75,7
В % к нача- лу го- да		об.ср	253,2	203,4	234,1	234,2	186,4	213,8	225,5	183,9	365,5	182,0	227,0
		мат. об. ср.	283,1	250,7	251,3	250,7	170,3	233,4	218,3	266,7	311,4	104,8	164,9
Источ- ники попол- не- ния об. ср, %		соб.	2,4	-21,0	17,2	16,6	45,7	34,5	19,2	33,1	-35,9	11,9	47,8
		Креди- ты и зай- мы	7,3	16,7	15,3	16,4	-22,4	14,8	5,3	1,4	25,4	24,4	13,9
		кред. и проч. Пасси- вы	90,3	104,3	67,5	67,0	76,7	50,7	75,5	65,5	110,5	63,7	38,3
Дебит. за-долж., млрд. руб.			8134727	2812494	578341	535263	5617	12929	39175	69165	7798	117720	30617
Теку- щие пасси- вы, млрд. руб			15930963	5782616	1427063	1319208	13879	25168	139305	126014	20728	184229	36215
В т.ч. кред. задолж., млрд. руб			15929382	5781359	1426459	1319061	13879	25168	139305	125867	20728	184229	36215
Коэф. тек. ликв., %			100,4	97,5	107,2	106,5	132,6	149,1	105,2	113,0	84,5	77,3	159,9
Соотно- шение дебит, и кр Задолж.			53,9	52,8	4,8	49,4	40,9	59,0	32,7	59,5	44,6	88,6	111,7
Соотно- шение заем- ных и соб. ср-в			37,7	37,6	30,9	30,9	29,7	22,6	20,1	20,2	20,0	41,3	13,7
Чис- тые акти- вы, млрд. руб.			40916044	17166961	4681488	4356013	46717	123891	713238	263718	94743	499767	325547
Устав- ный капи- тал, млрд. руб.			2757527	2381421	217901	211559	109	5404	561	54749	55	83080	784
Чис- тые акти- вы в % устав- ному капи- талу			1483,8	720,9	2148,4	2059,0	42859,6	2292,6	127136,9	481,7	172260,0	601,5	41523,9

			Всего	Про- мы- шлен- ность	Ма- шино- стро- ение и ме- тал- ло- обра- бот- ка (без пр-ва мед. тех- ники)	Ма- шино- стро- ение	Из него: Хи- ми- чес- кое и нефте- хими- чес- кое	Станко- строи- тель- ное и инстру- мен- таль- ное	Приборо- строение	Авто- мобиль- ная промыш- лен- ность	Трак- тор- ное и сель- ско- хозяй- ствен- ное	Ма- шино- строе- ние для легкой, пищевой промыш- лен- ности, быто- вого обслужи- вания	Оборон- ное машино- строе- ние
Валю- та балан- са,. млрд. руб			63404494	24320925	6772617	6275163	61570	153036	881442	829601	127788	838686	356791
Источ- ники собствен- ных средств, млрд. руб.			46052717	17670692	51755143	4794267	47480	124839	734067	690350	106508	593741	313789
Заем- ные средст- ва, млрд. руб			17351823	6650246	1597471	1480895	14089	28198	147375	139250	21279	244947	43002
Доля собствен- ных ср-в в валю- те балан- са (к-т автоно- мии)			72,6	72,7	76,4	76,4	77,1	81,6	83,3	83,2	83,3	70,8	87,9
Доля заем- ных ср. в валюте балан- са, %			27,4	27,3	23,6	23,6	22,0	18,4	16,7	16,8	16,7	29,2	12,1
В % к началу года	валю- та балан- са		119,8	113,9	114,9	114,9	107,3	114,0	110,2	114,9	118,6	114,4	104,7
	источ- ники соб. ср-в		100,3	96,3	100,1	100,1	101,6	104,1	99,2	107,6	103,7	99,9	99,3
	заем- ные ср-ва		247,6	221,7	221,2	220,6	132,1	196,0	227,0	174,2	423,0	176,6	173,9
Оборот- ные средст- ва, млрд . руб.			15994615	5635832	1529403	1405313	18398	37514	146557	142389	17513	142492	57891
В т.ч. матер. об.ср-ва	млрд. руб		7548701	2679910	917279	841963	12219	24213	106659	71488	9709	23652	24334
	в % ко всем об.ср.		47,2	47,6	60,0	59,9	66,4	64,5	72,8	50,2	55,4	16,6	42,0
Собст. об. ср-ва, млрд. руб.			-131957	-778931	98263	76207	4309	10503	16919	22400	-3767	-52242	18424
Доля соб. об. ср-в ко всем об. ср			-0,8	-13,8	6,4	5,4	23,4	28,0	11,5	15,7	-21,5	-36,7	31,8
Доля соб. об. ср. к мат. об. ср.			-1,7	-29,1	10,7	9,1	35,3	43,4	15,9	31,3	-38,8	-220,9	75,7
В % к нача- лу го- да		об.ср	253,2	203,4	234,1	234,2	186,4	213,8	225,5	183,9	365,5	182,0	227,0
		мат. об. ср.	283,1	250,7	251,3	250,7	170,3	233,4	218,3	266,7	311,4	104,8	164,9
Источ- ники попол- не- ния об. ср, %		соб.	2,4	-21,0	17,2	16,6	45,7	34,5	19,2	33,1	-35,9	11,9	47,8
		Креди- ты и зай- мы	7,3	16,7	15,3	16,4	-22,4	14,8	5,3	1,4	25,4	24,4	13,9
		кред. и проч. Пасси- вы	90,3	104,3	67,5	67,0	76,7	50,7	75,5	65,5	110,5	63,7	38,3
Дебит. за-долж., млрд. руб.			8134727	2812494	578341	535263	5617	12929	39175	69165	7798	117720	30617
Теку- щие пасси- вы, млрд. руб			15930963	5782616	1427063	1319208	13879	25168	139305	126014	20728	184229	36215
В т.ч. кред. задолж., млрд. руб			15929382	5781359	1426459	1319061	13879	25168	139305	125867	20728	184229	36215
Коэф. тек. ликв., %			100,4	97,5	107,2	106,5	132,6	149,1	105,2	113,0	84,5	77,3	159,9
Соотно- шение дебит, и кр Задолж.			53,9	52,8	4,8	49,4	40,9	59,0	32,7	59,5	44,6	88,6	111,7
Соотно- шение заем- ных и соб. ср-в			37,7	37,6	30,9	30,9	29,7	22,6	20,1	20,2	20,0	41,3	13,7
Чис- тые акти- вы, млрд. руб.			40916044	17166961	4681488	4356013	46717	123891	713238	263718	94743	499767	325547
Устав- ный капи- тал, млрд. руб.			2757527	2381421	217901	211559	109	5404	561	54749	55	83080	784
Чис- тые акти- вы в % устав- ному капи- талу			1483,8	720,9	2148,4	2059,0	42859,6	2292,6	127136,9	481,7	172260,0	601,5	41523,9

Безусловно, эти проблемы напрямую связаны с реализацией инвестиционной политики в регионе. Если сравнить капитальные вложения за счет всех источников финансирования за 1993-1995 г.г., то при абсолютном росте прослеживается четкая тенденция снижения их величины относительно уровня 1991 г. (табл.6.1.5).

Изо всех производственных инвестиций в 1994 г. только 8,3% направлялось в машиностроение, в то время как в отрасли топливно- энергетического комплекса40%, в транспорт и связь26,3%. Однако этого хватило только на ввод мощности для производства 21-й путевой машины на АООТ лТрансмаш (г.Энгельс) и сельскохозяйственных машин для переработки продукции на 1800 млн.руб. на Саратовском опытно- экспериментальном механическом заводе.

Таблица 6.1.5.

Капитальные вложения за счет всех источников финансирования, млн.руб.

Отрасли	1993 г.	1994 г.	1995 г.
1	2	3	4
Всего	327094,8 х	991511,8	3757917,5
	1964,5 хх	1809,8	1800,0
в том числе: Производственная сфера	208179,2	587387,6	2231532,9
	1250,3	1040,7	1034,4
в том числе: Машиностроение и металлообработка	13843,3	41360,0	157509,4
	83,2	96,5	95,9
Непроизводственная сфера	118915,6	404124,2	1526 3 84,6

Примечание:
х- в действующих ценах соответствующего года
хх- в сметных ценах на 01.01.91 г.

При этом основным источником финансирования остаются собственные средства предприятий, причем их доля возрастает (табл.6.1.6).

Таблица 6.1.6.

Структура капитальных вложений по источникам финансирования предприятий Саратовской области, % Источники финансирования

Источники финансирования	1993 г.	1994 г.
1	2	3
Капитальные вложения, всего	100	100
В том числе: Централизованные	33,6	15,3
из них: федеральный бюджет местный бюджет	12,5 21,1	5,9 9,4
Льготные государственные инвестиционные кредиты	2,8	1,5
Централизованные внебюджетные инвестиционные фонды	1,3	11,9
Фонд финансовой поддержки	-	3,7
Собственные средства предприятий	62,3	67,6

Использование средств инвестиционных программ, финансируемых за счет средств госбюджета, предприятиями анализируемого комплекса в 1994 г. весьма невелико (табл.6.1.7). Если учесть, что из 7-ми программ, реализуемых в области, предприятия машиностроения были задействованы только в однойлКонверсия оборонной промышленностис объемом освоенных капитальных вложений 443,9 млн.руб., что составляет всего 5,8% от объема средств всех инвестиционных программ, то становится ясно, сколь невелика роль этих программ в развитии машиностроения, обладающего огромным потенциалом в области.

Таблица 6.1.7.

Использование средств инвестиционных программ, финансируемых за счет бюджетных средств в 1994 г.

Наименование программа	Объем выполненных кап. вложений
	всего, млн.руб.	в % к предусмотр. на год
1	2	3
УРазвитие индустрии детского питанияФ	3597,3	37,3
УСахарФ	641,5	3,9
УВозрождение российской деревни и развитие АПКФ	662,8	134,8
УХлеб РоссииФ	732,7	23,9
УРыбаФ	207,6	17,3
УПлодородиеФ	1355,1	185,6
УКонверсия оборонной промышленностиФ	443,9	57,7

В 1995 г. при общей заявке на финансирование из Госбюджета по области инвестиционных и инновационных программ в объеме 1164,2 млрд.руб. и 30,3 млн.долл. предприятия машиностроения изъявили желание участвовать в 7-ми из них с общим объемом 240 млрд.руб. При этом акцент был сделан на получение льготных государственных кредитов и частично на средства предприятий. А это означает, что большинство этих заявок останутся в лучшем случае частично удовлетворенными. А это приведет, в том числе, и к новым остановкам предприятий машиностроения, потерям рабочего времени, которые в 1994 г. по области составили 8254,9 тыс.человеко-дней, а в 1995 г.66,6 тыс.человеко-дней, то есть в среднем на работника промышленности приходилось примерно 30 и 26 потерянных дней (табл.6.1.8).

Таблица 6.1.8.

Потери рабочего времени по предприятиям промышленности
Саратовской области

Показатели	1994 г.	1995 г.
1	2	3
Среднегодовое число предприятий, на которых имели место простои	109	152
в том числе: полностью останавливающееся производство	12	18
Из общего количества потерь-потери из-за: трудностей со сбытом продукции, % необеспеченности материальными ресурсами, % конверсии производства, % прочие, %	69,1 17,6 10,5 2,8	48 37 13 2
Потери рабочего времени: тыс.человеко-дней в % к табельному фонду	8254,9 22,3	6611,6 17,9

На долю машиностроения в 1994 г. пришлось 64,7% всех потерь. В декабре 1995 г. в машиностроении простои имели место на 65-ти предприятиях (их 150 в целом по промышленности), а потери составили 339,7 тыс. человеко- дней в целом по промышленности, то есть 67,5%.

Выше было указано на общий уровень падения производства в целом по машиностроению области, отдельным ее отраслям и номенклатурным позициям. Естественно, что и по исследуемой совокупности машиностроительных предприятий области эта тенденция сохраняется. В анализируемую совокупность входит 64 машиностроительных предприятия Саратовской области. Они представляют практически все отрасли машиностроительного комплекса. Большинство из них являются акционерными обществами, преобразованными из государственных предприятий. Помимо них в совокупность входят государственные предприятиялЭлектротехнический завод МПС и УПМ ЭХМТ (г.Энгельс), арендное предприятие лЗавод резервуарных металлоконструкций, фирмы и общества с ограниченной ответственностью.

В исследуемую совокупность не вошли машиностроительные предприятия оборонного комплекса, а также Саратовское и Энгельсское УПП ВОС в связи со спецификой их положения и условий деятельности на рынке. В анализ не вошли машиностроительные предприятия, прекратившие свою деятельность до конца анализируемого периода (1995г.), такие как АООТ лБалаководормаш, ТОО лТокарь (г.Саратов) и ряд других.

В представленной совокупности большинство предприятий имеет численность персонала на конец 1995 г. менее 1000 человек (табл.6.1.9).

Группировка исследуемых предприятий машиностроительного комплекса
Саратовской области по среднесписочной численности ППП

Таблица 6.1.9.

Численность персонала	Количество предприятий
	1992	1993	1994	1995
До 200 человек	10	15	19	22
201-500 человек	17	15	15	12
501-1000 человек	15	14	11	14
1001-2500 человек	15	16	16	13
2501-5000 человек	3	3	2	2
свыше 5000 человек	1	1	1	1

Причем их число в общей совокупности из года в год увеличивается (1992г.- 42, 1993г.- 43, 1994г.- 45, 1995г.- 48 предприятий). Более трети предприятий имеют численность от 500 до 2500 работающих и лишь только АООТ л3-й СПЗ имеет свыше 5000 работающих (8290 человек в 1995г.), а АООТ лТроллейбусный завод (г.Энгельс) и Балаковское АООТ лВолгодизельмаш свыше 2500 (2759 и 2509 соответственно).

Как видно, тенденция оттока кадров с предприятий машиностроения Саратовской области существует и подтверждает общероссийскую, о которой было сказано выше.

Если эту же совокупность проанализировать с точки зрения обеспеченности основными фондами, то, как видно из таблицы 6.1.10, более половины предприятий (40 в 1995г.) располагают основными фондами общей стоимостью менее 25 млрд.руб.

Таблица 6.1.10

Группировка исследуемых машиностроительных предприятий Саратовской области по среднегодовой стоимости основных фондов в 1995 г.

Среднегодовая стоимость основных фондов	Количество предприятий
До 10000 млн.руб.	18
10001-25000 млн.руб.	22
25001-50000 млн.руб.	9
50001-100000 млн.руб.	10
100001-250000 млн.руб.	4
свыше 250001 млн.руб.	1

Лишь четыре объекта исследования располагают потенциалом свыше 100 млрд.руб., а АООТ л3-й СПЗсвыше 250 млрд.руб. (307,262 млрд.руб. в 1995 г.). При этом существенного увеличения количественного состава, а следовательно, и стоимости основных фондов, в ближайшее время ждать не приходится. Об этом свидетельствуют данные о динамике стоимости введенных основных фондов и изменении за этот же период коэффициента обновления основных фондов (см. приложение 3). Подавляющая часть значения этого коэффициента, и особенно в 1994 и 1995 г.г., не превышает 0,01, то есть стоимость вводимых основных фондов колеблется от 0 до 1% стоимости существующих фондов. Безусловно, есть и отдельные аномалии, объясняемые нами как разовые акции руководства предприятий по обновлению своего технико-технологического потенциала. На планомерную и постоянную подобную политику, как выше уже отмечалось, не хватает средств предприятий, а за кредиты вновь нужно будет платить.

Результаты анализа этого аспекта подтверждают наши выводы, изложенные в главе 3, где была наглядно показана динамика обновления техники в натуральном выражении и определены неблагоприятные тенденции применительно ко всей совокупности машиностроительных предприятий Саратовской области.

Что касается такого важного показателя, как фондоотдача, то его динамика за рассматриваемый период наиболее наглядно демонстрирует влияние ценового фактора на показатели деятельности предприятия. Опережающий рост цен на сырье, материалы, полуфабрикаты, увеличение тарифных ставок заработной платы при существующей возрастной структуре основных фондов вызвали резкий рост показателя в 1993 г. Переоценка фондов в 1994 г. при относительной стабилизации цен на основные сырьевые источники производства привели к ее значительному снижению в указанном году. Эта тенденция продолжалась и в 1995 г. Следует отметить, что такая кривая динамики фондоотдачи характерна для всех обследованных объектов, что подтверждает ее общий и закономерный характер.

Ценовой фактор необходимо учитывать, естественно, и при анализе динамики объемов произведенной продукции предприятиями за 19921995 г.г., так как этот показатель представлен в действующих ценах данного года (см. приложение 2). Группировка предприятий исследуемой совокупности по данному показателю в 1995 г. показала, что почти 2/3 из них имели объемы производства менее 10 млрд.руб., только 6 из нихот 25 до 50 млрд.руб., 5от 50 до 100 млрд.руб. и 2от 100 до 250 млрд.руб. (табл.6.1.11).

Прирост объемов производства при снижении фондоотдачи свидетельствует лишь о том, что это прирост стоимостной, но не натурально- вещественной природы. Индекс физического объема производства и в целом по машиностроению, и по данной группе предприятий снижается. А ведь, как было показано выше, без эффективного использования производственного потенциала невозможно успешно конкурировать на рынке.

Группировка исследуемых предприятий машиностроения
Саратовской области по объему произведенной продукции
в 1995 . (без НДС и спец. налога)

Таблица 6.1.11.

Объем произведенной продукции	Количество предприятий
До 10000 млн.руб.	39
10001-25000 млн.руб.	12
25001-50000 млн.руб.	6
50001-100000 млн.руб.	5
100001-250000 млн.руб.	2
свыше 250001 млн.руб.	-

Другим аспектом, активно влияющим на конкурентоспособность предприятия, как указывалось, является сертификация продукции. Как следует из анализируемых данных за 1993-1995 г.г., из 64 предприятий только на 21 из них производилась сертифицированная продукция. При этом только на трех из нихАООТ лЭлектротехнический завод, АООТ лЭлектрофидер и АООТ лНефтемашремонт сертифицированная продукция производилась в течение всего рассматриваемого периода. Еще на четырехв течение двух лет. Остальные 14 предприятий либо получили сертификаты в 1995 г. либо уже не выпускают такую продукцию.

Что касается доли сертифицированной продукции в общем объеме выпуска, то ее колебания очень значительны по всей совокупностиот долей процента до 100% по отдельным объектам (табл.6.1.12).

Здесь, пожалуй, следует особо отметить АООТ лНефтемашремонт, имеющий сертифицированным практически весь объем производства; АООТ лЭлектротехнический завод, стабильно выпускающий более 96% сертифицированной продукции; АП лЗавод резервуарных металлоконструкций, получивший сертификат Регистра ЛЛОЙДА в 1995 г., и АООТ лСпецавто, сертифицировавший в этом же году свою основную продукциюавтобусы.

Как видно из таблицы 6.1.12, работа по сертификации в 1995 г. явно активизировалась. Думается, это результат осознания руководством многих предприятий необходимости этой работы в сегодняшних условиях.

Удельный вес сертифицированной продукции по предприятиям обследуемой совокупности, выпускающих такую продукцию

Таблица 6.1.12

Предприятия	Удельный вес сертифицированной продукции, %
	1993	1994	1995
1	2	3	4
Фирма УСаратовгазавтоматикаФ	-	-	0,5
АООТ УЭлектрофидерФ	5,6	7,7	43,2
АООТ УЭлектротехнический заводФ	96,2	96,6	96,8
АООТ УЭлектротерм-93Ф	-	27,8	22,3
АООТ УЭнгельстрансмашФ	-	-	0,1
АООТ УКрасноармейский автомобильный заводФ	-	-	0,7
АООТ УЭнгельсский завод автотракторных запальных свечейФ	18,9	84,0	-
АООТ УСпецавтоФ	-	-	99,6
АООТ УПрицепФ	-	-	24,5
АООТ УТроллейбусный заводФ	-	-	63,0
Электротехнический завод МПС	3,6	-	0,7
АП УЗавод резервуарных металлоконструкцийФ	-	-	90,5
АООТ УЭлектродетальФ	-	-	87,4
АООТ УСОЭМЗФ	-	-	78,2
АООТ УЭлектроисточникФ	-	51,3	76,1
АООТ УНефтемашремонтФ	100	100	99,5
АООТ УЭнгельсский завод топливных фильтровФ	3,3	-	-
АООТ УЗавод строительных машинФ	-	0,3	-
АОЗТ УЗавод металлоизделийФ	-	100	-
АООТ УСаратовавторемонтФ	-	52,8	-
АООТ УРемзавод КалининскийФ	-	-	94,4

Отсутствие среди предприятий, выпускающих сертифицированную продукцию, предприятий, ориентированных в прошлом на ремонт машиностроительной и автотехники, можно объяснить отсутствием на этом сегменте рынка серьезной конкуренции. Но это реалии сегодняшнего состояния регионального рынка, а не его постоянное состояние в будущем.

Предприятия, стабильно выпускающие сертифицированную продукцию, имеют, как правило, небольшие остатки готовой продукции на складах. Так, к примеру, АООТ лЭлектротехнический завод имел их на 01.01.1994 г.8,2%, на 01.01.1995 г.6,8%, на 01.01.1996 г.11,0% от общего объема производства; АООТ лНефтемашремонт0,5%, 1,2% и 2,1% соответственно; АООТ лЭлектроисточник11,9%, 3,3% и 3,7% соответственно. Сертификация продукции АП лЗавод резервуарных металлоконструкций позволила снизить остатки готовой продукции почти на 1% (с 8,5% до 7,6%). В то же время на близких по основным объемным показателям (объем производства, фонды, численность) и родственных по характеру производимой продукции предприятиях, не имеющих на свою продукцию сертификаты, положение с остатками готовой продукции несколько иное. На АООТ лСерп и Молот они составляли на 01.01.1994 г.22,3%, на 01.01.1995 г.20,0%, на 01.01.1996 г.15,9%; на АООТ лВолгодизельмаш156,1%, 35,4% и 54,8%; АПКООТ лНефтемаш-Сапкон13,9%, 10,0% и 11,6% соответственно. Сертификацияэто путь на мировой рынок, куда нашим производителям пробиться весьма сложно. Однако в 1995 году АП лЗавод резервуарных металлоконструкций более чем в 1,5 раза увеличил экспорт в дальнее зарубежье (с 2997 млн.руб. в 1994 г. до 4656 млн.руб. в 1995 г.); АООТ лЭлектродеталь увеличил подобный экспорт с 8 до 418 млн.руб. в 1995 г. Следует отметить, что есть случаи увеличения экспорта и у предприятий, не выпускающих сертифицированную продукцию (см. Приложение 4). Думается, это можно объяснить только не насыщенностью целевого рынка их деятельности.

Важным фактором повышения конкурентоспособности предприятия является эффективное использование трудового потенциала. Выше отмечалась тенденция оттока кадров с машиностроительных предприятий области. При этом снижается численность не только рабочих, но и инженерно-технических работников. С одной стороны, это можно считать положительным моментом, направленным на устранение неоправданных затрат на содержание аппарата управления. С другой стороныэто потеря части интеллектуального потенциала предприятия, снижение его способности к инновационной деятельности, что напрямую ведет к падению конкурентоспособности предприятия.

Доля инженерно-технических работников (ИТР) в общей численности персонала предприятий за 1992-1995 г.г. на большинстве предприятий выросла, причем, как правило, при абсолютном уменьшении численности этой категории работающих. В целом нужно отметить, что по всей совокупности только на 11-ти предприятиях наблюдается абсолютный рост численности ИТР. И только на одном из этих 11-ти он был значительным в абсолютном исчислении97 человек ИТР прибавилось в штате АООТ лЭнгельсский завод автотракторных запальных свечей. В остальных случаях рост количества ИТР не достиг и 35 человек. У АООТ лТонарчисленность осталась прежней. Сокращение же, коснувшееся большинства обследованных предприятий, вызвало уменьшение абсолютной численности ИТР, прежде всего в интервале до 100 человек (табл.6.1.13). Только у 7-ми объектов количество сокращенных ИТР превысило отметку 100 человек, а на АООТ лСаратовский завод тяжелых зуборезных станков и АООТ л3-й СПЗ сокращено 209 и 201 ИТР, что составило 28% и 12% численности этой категории работников на данных предприятиях в 1992 году.

Группировка предприятий по изменению абсолютного количества численности ИТР за 1992-1995 г.г.

Таблица 6.1.13

Значение показателя: + увеличение, - уменьшение численности ИТР	Количество предприятий
-200 и более	2
-200 до100	7
-100 до50	10
-50 до 0	33
0 до +25	8
+25 до +50	3
+50 до +75	-
+75 и более	1

Несомненно важным стимулом использования трудового потенциала является заработная плата. Естественно, что абсолютный рост средств на оплату труда прослеживается на всех исследуемых объектах. Это вызвано и инфляционными процессами, и принятыми законодательными мерами по повышению минимального размера тарифной ставки 1 разряда. Поэтому гораздо более интересны с точки зрения настоящего исследования уровень и динамика среднемесячной заработной платы на отдельных предприятиях. Понятно, что сравнительный анализ можно вести только в рамках одного года. Группировка всех предприятий по уровню средней заработной платы в 1995 г. показывает, что основная группа предприятий довольно равномерно распределилась в четырех интервалах в границах от 150 до 350 тыс.руб. (табл.6.1.14). В исследуемом году отмечено лишь 3 случая не достижения средней зарплаты уровня 150 тыс. руб. (АООТ лЭнгельстрансмаш-149 тыс.руб., АООТ лСпецавто126 тыс.руб., АООТ лРемзавод Калининский122 тыс.руб.). В то же время 9 предприятий имели среднюю зарплату выше 400 тыс.руб. Так, на фирме лДизельсервис уровень этого показателя в 1995 г. оказался на отметке в 844 тыс.руб., на АООТ лВолгоэнергоремонт703 тыс.руб., у Марксовского ОТЦ лАлтаец634 тыс.руб. и у АООТ лПолимерзапчасть609 тыс.руб.

Группировка предприятий по уровню средней зарплаты в 1995 г.

Таблица 6.1.14.

Средняя заработная плата	Количество предприятий
До 150 тыс.руб.	3
150-200 тыс.руб.	12
200-250 тыс.руб.	14
250-300 тыс.руб.	12
300-350 тыс.руб.	12
350-400 тыс.руб.	2
свыше 400 тыс.руб.	9

Столь резкая дифференциация среднемесячной заработной платы по обследованным предприятиям имеет только одно объяснение: различные целевые рынки деятельности предприятий при резкой дифференциации производимой продукции и выполняемых услуг. Ориентация на обслуживание потребностей топливно-энергетического комплекса при их сегодняшнем монопольном положении позволяет этой группе машиностроительных предприятий более успешно решать свои, в том числе и социальные, проблемы. То есть четко прослеживается тенденция связи успешной работы по поиску своей рыночной ниши и результативностью работы. Особенно здесь стоит отметить фирму лДизельсервис, не так давно созданную, но успешно конкурирующую с родственным, находящимся также в г.Балаково акционерным обществом лВолгодизельмаш, а также рядом других аналогичных предприятий области.

Немаловажным аспектом, непосредственно связанным с использованием интеллектуального потенциала предприятий, является выделение средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и поощрение труда изобретателей и рационализаторов. Анализ результатов проведенных нами исследований показал, что удельный вес расходов на НИОКР по предприятиям за 1992-1995 г.г. в своей массе не превышает 2-3%, а по ряду объектов таких расходов вообще не производится. Несколько особняком стоят АООТ лЭлектродеталь (1992 г.-2,9%, 1993 г. -2,96%, 1994 г.4,47%, 1995 г.4,41%); АООТ лРемзавод Хоперский (1,85%, 3,05%, 5,89% и 4,22% соответственно по годам), АООТ лПолимерзапчасть (1993 г.14,27%, 1994 г.18,08%, 1995 г.3,80% ), имеющие показатели, во-первых, выше общей совокупности и, во-вторых, проводящие определенную политику в этом вопросе. В целом же по всей совокупности из 64-х объектов лишь 13 за все годы делали отчисления на НИОКР. Понимая незначительность отчислений на НИОКР как в абсолютном, так и в относительном выражении, не системность в инновационной политике предприятий, вряд ли можно говорить о каком-то существенном влиянии этого фактора на конкурентоспособность предприятий. Как бы продолжением и подтверждением этого служат данные о сумме вознаграждений, выплаченных за изобретения и рационализаторские предложения. Мы сознательно не стали соотносить их с затратами на производство и реализацию продукции, так как их величина на много порядков отличается от величины затрат. Так, наибольший размер подобных выплат на одном предприятии составил за 1992 г. 130 тыс.руб. на АООТ л3-й СПЗ при численности в 10544 человека; в 1993 г.2560 тыс.руб. на АООТ лСаратовский крановый завод при численности в 254 человека; в 1994 г. на АООТ лВолгодизельаппарат20150 тыс.руб. при численности в 1188 человек; в 1995 г.15000 тыс.руб. на АООТ л3-й СПЗ при численности в 8290 человек. То есть, даже на этих предприятиях суммы выплат минимальны.

Кроме того, за все 4 исследованных года только на АООТ лЭлектротехнический завод, АООТ лВолгодизельмаш, АООТ л3-й СПЗ, АООТ лГазаппарат ежегодно премировались работники за свои изобретения и предложения. На 42-х предприятиях за весь период не произведено ни одной выплаты. И это результат не инертности трудовых коллективов, а отсутствия целенаправленной политики на предприятиях и, следовательно, отсутствия стимулов у работников предприятия. Сравнение с группами и кружками качества в Японии, другими организационными формами стимулирования активности работников явно не в нашу пользу. И, как следствие, негативное воздействие на конкурентоспособность предприятий.

За исследованный период значительно возросла в стоимостном выражении фондовооруженность труда. Конечно, здесь налицо явное влияние ценового фактора, о чем мы уже говорили, анализируя показатели использования фондов. Поэтому имеет смысл только рассмотрение этого показателя за определенный год, хотя это тоже будет недостаточно точная оценка, так как политика предприятий по обновлению своих основных фондов достаточно разная, зависящая, прежде всего, от их финансовых возможностей. Группировка предприятий по уровню этого показателя свидетельствует о том, что более половины (60,9%) из них имеют фондовооруженность до 50 млн.руб. на 1 работника ППП (табл.6.1.15). Еще 10 объектов (16,6%) находятся в интервале показателя от 50 до 100 млн.руб. на человека.

Как видим, только 4 предприятия имеют фондовооруженность от 100 до 125 млн.руб. на человека, а 4 предприятия свыше верхней границы. Среди этих последних находятся АООТ лПрицеп (136,51 млн.руб./чел.), АООТ лСаратовский крановый завод (192,77 млн.руб./чел.), АООТ лЗавод монтажных изделий (185,81 млн.руб/чел) и АООТ лГидрозатвор (151,31 млн.руб./чел). Но причина роста этого показателя, если сопоставить его с темпом роста стоимости основных фондов и динамикой численности, лежит в значительном сокращении численности ППП. Так, за этот период на АООТ лПрицеп произошло сокращение в 2,3 раза, на АООТ лСаратовский крановый заводв 3,2 раза (с 277 работающих в 1992 г. до 87 в 1995 г.), на АООТ лЗавод монтажных изделийв 2,2 раза, на АООТ лГидрозатворв 1,1 раза. Уровень же фондоотдачи у этих предприятий весьма низокв пределах 0,03- 0,17. То есть рассматривать их в качестве успешного примера хозяйствования вряд ли возможно.

Группировка предприятий по уровню показателя фондовооруженности труда в 1995 г.

Таблица 6.1.15

Значение показателя, млн.руб.	Количество предприятий
0-25	11
25-50	28
50-75	6
75-100	11
100-125	4
свыше 125	4

Важным элементом конкурентной борьбы является реклама. Эта истина давно усвоена всеми преуспевающими фирмами и компаниями мира. Выше мы уже анализировали зарубежный опыт, а теперь обратимся к нашему. Абсолютный размер расходов на рекламную деятельность у предприятий крайне низок. Более того, 3/4 их вообще не осуществляли затрат на рекламу.

С одной стороны, это особенность регионального рынка, на котором действуют предприятия. Он пока не насыщен, сильны традиционные хозяйственные связи с потребителями услуг (особенно ремонтных заводов). С другой стороны, существует недостаток средств на эти цели у предприятий. Наиболее активно, из осуществляющих затраты на рекламу, эту работу ведут АООТ лСаратовский завод зубострогальных станков, АООТ лВолгодизельаппарат, АООТ лЭнгельсский завод автотракторных запальных свечей, АООТ лГазаппарат, АООТ лСардизельаппарат, Но и у них, за редким исключением, сумма затрат колеблется в интервале 1-2% от стоимости отгруженной продукции. Все это говорит о том, что такой важный резерв конкурентоспособности, как реклама, пока не используется предприятиями.

Безусловно, это не может не сказаться, как впрочем и работа по сертификации продукции и систем, на результатах деятельности предприятий на внешних рынкахрынках стран СНГ и дальнего зарубежья.

За 1993-1995 г.г. удельный вес экспортной продукции, в том числе и в дальнее зарубежье, в общем объеме всей отгруженной продукции по обследованной совокупности предприятий во всем диапазоне от 0 до 100% (см. приложение 4).

Группировка предприятий по удельному весу экспортной продукции
в общем объеме отгруженной продукции

Таблица 6.1.16.

Значение показателя	Удельный вес экспортной продукции, %
	1993 г.	1994 г.	1995 г.
0%	27	27	28
0-20%	24	26	25
20-40%	7	7	7
40-60%	3	3	1
60-80%	1	-	2
80-100%	2	1	1

Как видно из таблицы 6.1.16, более 40% обследованных предприятий ориентируют свою сбытовую политику на внутренний рынок, прежде всего собственный, региональный. К ним относятся предприятия, выполняющие различные услуги по ремонту автотранспорта, речного транспорта и машиностроительного оборудования. Сюда же относятся и машиностроительные предприятия, тесно связанные с обслуживанием потребностей объектов строительного комплекса. Все эти акционерные общества, естественно, не выпускают продукцию, предназначенную на экспорт.

Еще чуть менее 40% объектов из исследуемой совокупности выпускают экспортную продукцию в небольших количествах, составляющих не более 20% от объема всей отгруженной продукции.

И лишь такие предприятия, как АООТ лСаратовский завод тяжелых зуборезных станков, АООТ лВолгодизельмаш, АООТ лКрасноармейский автомобильный завод, фирма лДизельсервис, АООТ лЛитий-элемент строят свою конкурентную стратегию на основе экспорта своей продукции на внешние рынки. Преимущественно это рынки дальнего зарубежья.

Следует отметить в этой связи и Электротехнический завод МПС, АООТ лСардизельаппарат и АООТ л3-й СПЗ, имеющих объемы экспортной продукции около 20% от всей отгруженной, но доля в ней продукции, идущей на мировые рынки, значительна.

Немаловажным элементом обеспечения непрерывной деятельности предприятий является использование ими заемных средств в виде кредитов различных банков. В условиях недостатка собственных оборотных средств это практическая необходимость для всех действующих промышленных объектов. В то же время предприятия имеют определенную возможность выбора источника этого кредита с приемлемыми условиями его получения и оплаты процентов за его использование.

Одним из показателей использования этого аспекта финансового рычага является сумма уплаченных процентов по кредитам (см. приложение 5). Чем более умело предприятие использует элементы межбанковской конкуренции, тем меньшие проценты за одни и те же размеры кредитов они оплачивают.

По всей анализируемой совокупности выявить единую тенденцию в использовании банковских кредитов установить сложно. Скорее можно говорить о нескольких направлениях политик отдельных групп предприятий. Так, к примеру АООТ лНИИХИТ, АООТ лЗавод автономных источников тока, АООТ лСаратовский завод тяжелых зуборезных станков, АООТ лЛитий-элемент, АООТ л3-й СПЗ, АООТ лЗавод металлоконструкций активно и постоянно используют кредиты банков, а сумма уплаченных процентов резко растет из года в год.

Другая группа объектов в 1994 г. и особенно в 1995 г. сократила или вовсе отказалась от услуг банков. Это, прежде всего, результат их неплатежеспособности.

Есть и часть предприятий, имеющая незначительные колебания сумм уплаченных процентов по кредитам.

Наконец, еще одна сторона умения предприятия использовать формальные условия деятельности на рынке для повышения своей конкурентоспособности. Речь идет об использовании ими различных налоговых льгот и налоговых освобождений. На наш взгляд, с достаточной степенью определенности этот момент может характеризовать показатель, определяемый как отношение общей суммы уплаченных налогов к общему объему произведенной продукции за год и названный нами показателем налогоемкости продукции (см. приложение 6) .

Налоги составляют по различным объектам весьма разные величины, достигая 0,76 руб./руб. продукции (АООТ лАткарский машиностроительный завод, 1995 г.); 0,86 руб./руб. продукции (АОЗТ лХвалынский завод гидроаппаратуры, 1994 г.). В целом за 1993-1995 г.г. доля налогов в объеме произведенной продукции увеличилась в той или иной мере у 43-х обследованных объектов. У 7-ми предприятий эта величина осталась прежней. И лишь у 14-ти предприятий произошло сокращение этого показателя. Все это говорит о том, что пока предприятия машиностроения области не столь активны в поиске путей сокращения своего налогового бремени.

Рассмотренные выше аспекты деятельности предприятий находят свое концентрированное выражение в финансовых результатах деятельности. Если в 1993 г. прибыль имели 39 из 64-х обследованных машиностроительных предприятий, то в 1994 и 1995 г.г. только28. Причем только 15 из всех имели прибыль в течение всего исследуемого периода, среди них АООТ лЭлектротехнический завод, АООТ лСаратовэнергомаш, АООТ лЭнгельсский завод автотракторных запальных свечей, АООТ л3-й СПЗ, АООТ лЭлектроисточник, АООТ лВолгоэнергоремонт, АОЗТ лЛигатура и ряд других.

В условиях рыночной экономики весьма важное значение для повышения конкурентоспособности приобретает финансовая независимость предприятия от внешних заемных источников. Запас источников собственных средствэто запас финансовой устойчивости для обеспечения конкурентоспособности при том условии, что его собственные средства превышают заемные.

Финансовая устойчивость оценивается по соотношению собственных и заемных средств в активах предприятия, по темпам накопления собственных средств, достаточным обеспечением материальных оборотных средств собственными источниками.

Устойчивость финансового состояния предприятия характеризуется системой финансовых коэффициентов (ratio). Одним из основных показателей устойчивости финансового состояния является коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования, измеряющий в какой мере материальные запасы предприятия имеют источником покрытия собственные оборотные средства.

Анализируя с этих позиций устойчивость финансового состояния обследованных предприятий, следует отметить, что большинство из них находится в кризисном финансовом положении (см. Приложение 8).

Коэффициент абсолютной ликвидности в 1993 г. был выше нормативного (20%) только у 6-ти объектов, и еще у 4-х был выше 10%. В 1994 г.снова у 6- ти объектов выше нормативного, и у 5-ти выше 10%. В 1995 г. только у 2-х выше нормативного и у 8-ми выше 10%. Причем, не выявлено ни одного предприятия, имеющего всего три года коэффициент выше нормативного. Наиболее стабилен он у таких предприятий, как АООТ лЭлектроисточник (1993 г.5,6% 1994 г.28,2%, 1995 г. 43,6%); Марксовский ОТЦ лАлтаец (15,0%, 20,1%, 26,5%); Пугачевский ремонтный завод (99,0%, 15,3%, 17,8%); УПМ ЭХМТ (46,6%, 12,4%, 19,1%). У АОЗТ лЛигатура значение исследуемого коэффициента в 1993-1994 г.г. превышает даже 100% (106,9% и 115,5%), но в 1995 г. он резко упал до 0,7%. Аналогичная ситуация и у АООТ лЭлектродеталь29,5%, 37,4% и 3,5%. Причина таких падений коэффициента абсолютной ликвидностирезкое увеличение текущих пассивов, связанное с задержкой платежей за отгруженную продукцию, прочих расчетов с кредиторами.

У других предприятий значение коэффициента значительно ниже порогового, что означает высокую степень финансового риска при осуществлении инвестиций в эти предприятия, и, естественно, положительно не может сказаться на их конкурентоспособности.

Несколько лучшее положение предприятий с точки зрения их анализа по коэффициенту текущей ликвидности. Это и понятно, исходя из значительной дебиторской задолженности предприятиям, в том числе и краткосрочной. Коэффициент текущей ликвидности почти у половины предприятий выше нормального или близок к нему. Есть и предприятия, имеющие этот показатель за весь исследованный период выше 70%. К ним относятся АООТ лЭлектротехнический завод (1993 г.-79,5%, 1994 г.-76,6%, 1995 г.-72,4%); АООТ лЭлектроисточник (158,2%, 145,7%, 123,3%), фирма лДизельсервис (104,3%, 80,3%, 83,6%), АОЗТ лЛигатура (126,3%, 125,7%, 222,4%); УПМ ЭХМТ (87,7%, 120,2%, 142,1%).

Чуть менее устойчивое положение с точки зрения текущей ликвидности стало у АООТ лСаратовэнергомаш (72,1%, 70,1%, 58,2%), АП лЗавод резервуарных металлоконструкций (163,9%, 90,9%, 56,7%), АООТ лЛитий- элемент (90,2%, 95,2%, 53,9%). Резко ухудшился этот показатель у АООТ л3-й СПЗ (81,9%, 57,3%, 22,2%); Электротехнического завода МПС (77,8%, 83,0%, 34,9%); АООТ лТонар (73,2%, 72,6% и 37,2%).

Еще у 7-ми объектов в 1995 г. этот показатель улучшился и перешел нормативный уровень. Если проанализировать группировки предприятий по этому показателю за 19931995 г.г., то можно сделать вывод, что в целом по совокупности показатель ухудшился (табл.6.2.21). Снизилось не только количество предприятий, имеющих коэффициент текущей ликвидности выше нормативного, но и число объектов, близких к нему. Более половины предприятий имеют коэффициент ниже 40%, что значительно ниже порогового значения. Это, прежде всего, обусловлено тем, что темпы роста краткосрочных обязательств предприятия (займов, кредитов, расчетов, авансов, полученных от покупателей, прочих краткосрочных пассивов) выше темпов роста ликвидных средств.

И, наконец, коэффициент покрытия. Как видно из группировки предприятий по уровню этого показателя, положение с покрытием текущих пассивов всеми имеющимися активами даже улучшилось в 1995 г. по сравнению с предыдущими годами (табл.6.2.22). Увеличилось количество предприятий, имеющих коэффициент выше оптимального уровня в 200%. Немного выросло и общее число предприятий, превышающих и близких к нормальному уровню данного показателя (с 12 в 1993 г. до 13 в 1995 г.). Однако большинство объектов все-таки имеют значение коэффициента покрытия гораздо ниже оптимального, что говорит о том, что краткосрочные обязательства (текущие пассивы) превышают текущие активы, а финансовое положение не совсем благополучное. Конкурентоспособность этих предприятий весьма незначительна.

Группировка предприятий по уровню коэффициента текущей ликвидности

Таблица 6.1.21

Значение показателя	Количество предприятий
	1993 г.	1994 г.	1995 г.
до 20%	6	11	13
20-40%	27	19	22
40-60%	12	12	13
60-70%	3	7	2
свыше 70%	16	15	14

Таблица 6.1.22

Группировка предприятий по уровню коэффициента покрытия

Значение показателя	Количество предприятий
	1993 г.	1994 г.	1995 г.
до 100%	8	12	8
100-150%	42	32	32
150-175%	2	10	11
175-200%	3	3	1
свыше 200%	9	7	12

В группе предприятий, коэффициент покрытия у которых стабильно выше и близок к 200%АООТ лСаратовэнергомаш (230,1%, 243,3%, 481,9%); АООТ лЭлектроисточник (329,9%, 300,6%, 314,3%); АООТ лЭнгельсский завод автотракторных запальных свечей (297,4%, 150,2%, 217,8%); АООТ лЭлектродеталь (274,9%, 155,6%, 257,4%); АООТ лГидрозатвор (126,1%, 206,6%, 201,4%); АООТ лАвторемзавод Энгельсский (158,3%, 226,3%, 284,1%), АООТ лПугачевптицемаш (123,5%, 234,9%, 256,1%).

Однако значительное превышение оборотного капитала над краткосрочными обязательствами свидетельствует о том, что предприятие имеет больше финансовых ресурсов, чем ему требуется, а следовательно, оно превращает излишние средства в ненужные текущие активы. Это, конечно, связано с процессами инфляции, происходившими в экономике. В этих условиях предприятию выгодно вложить излишние денежные средства в значительные запасы товарно-материальных ценностей или предоставить отсрочку платежа за продукцию покупателю.

Анализ отдельных аспектов конкурентоспособности предприятия может дополнить рассмотрение еще одной группы показателей, о которых говорилось в главе 5. Безусловно их применение еще более детализирует анализ.

Однако такой анализ единичных показателей никогда не позволит провести комплексную оценку явления, не позволит выявить положение данного анализируемого объекта в ряду других конкурентов. С этой целью необходимо провести оценку конкурентоспособности предприятий на основании существующих экономико-статистических методов факторного и кластерного анализа.

---

6.2.Рейтинговая оценка уровня конкурентоспособности машиностроительных предприятий Саратовской области

Оценка уровня любого экономического явления означает его количественную определенность. Рейтинговая оценка как одна из разновидностей комплексной оценки позволяет не просто выявить некую количественную определенность уровня конкурентоспособности предприятий, но и провести сопоставительный анализ с целью выяснения их места в ряду аналогичных, определения резервов повышения конкурентоспособности и выработки мер по их использованию.

Для целей сравнительного анализа по совокупности машиностроительных предприятий была проведена рейтинговая оценка по показателям конкурентоспособности для каждого года из анализируемого периода.

Анализ проводился с использованием 23-х показателей конкурентоспособности предприятий, представляющих, по нашему мнению, наибольший интерес и объединенных в 5 групп:

1.Показатели, связанные с неиспользованными возможностями рыночной ситуации:

   x_1.2налогоемкость продукции;

   x_1.5удельный вес экспортной продукции;

   x_1.7сумма уплаченных процентов по кредитам банков.

2.Показатели использования финансово-экономического потенциала предприятия:

   x_2.1коэффициент автономии;

   x_2.2коэффициент маневренности;

   x_2.3коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования;

   x_2.4коэффициент имущества производственного назначения;

   x_2.6коэффициент абсолютной ликвидности;

   x_2.7коэффициент текущей ликвидности;

   x_2.8коэффициент покрытия.

3.Показатели использования организационного потенциала предприятия:

   x_3.1доля расходов на НИОКР в текущих затратах на производство;

   x_3.7расходы на рекламу на 1000 рублей отгруженной продукции;

   x_3.8общие расходы на рекламную деятельность.

4.Показатели использования производственно-технологического потенциала предприятия:

   x_4.1удельный вес сертифицированной продукции в общем объеме отгруженной продукции;

   x_4.4фондовооруженность труда;

   x_4.8коэффициент обновления основных фондов;

   x_4.9фондоотдача основных фондов.

5.Показатели использования социального потенциала предприятия:

   x_5.1среднемесячная зарплата промышленно-производственного персонала (ППП);

   x_5.2среднесписочная численность ППП предприятия;

   x_5.5уровень трудовой дисциплины;

   x_5.7коэффициент стабильности кадров;

   x_5.9затраты на вознаграждение изобретателей и рационализаторов;

   x_5.10удельный вес инженерно-технических работников в общей численности ППП предприятия.

Для целей анализа была использована программа лClusteranalysis раздела лMultivariate methods (Многомерные методы) пакета статистических программ лStatgraphics, предназначенной для группировки наблюдений по заданному набору переменных (исходных данных).

Для целей данной задачи может быть выбран либо неиерархический метод объединения исследуемых объектов (Seeded), либо один из пяти иерархических: средней связи (Average), центроидный (Centroid), дальнего соседа (Furthest), медиальной связи (Median), ближнего соседа (Nearest).

В качестве типа входных данных может быть выбрана матрица корреляций или матрица расстояний (Matrix), либо матрица данных, по которой вычисляются евклидовы расстояния между наблюдениями.

В настоящем исследовании использован неиерархический метод, предполагающий выбор на основе результатов фактического анализа номеров наблюдений, определенных в качестве точек притяжения для будущих кластеров.

Графическое исследование кластеров (Plot clusters) в зависимости от количества отобранных факторов может представлять собой двух или трехмерную модель.

Каждое предприятий в данном исследовании будет представлять собой вектор в трех-семимерном пространстве переменныхпоказателей конкурентоспособности по отдельным группам.

Для целей сравнительного анализа конкурентоспособности, используя алгоритм оценки, представленный в главе 5, была проведена классификация машиностроительных предприятий Саратовской области по показателям конкурентоспособности по выделенным пяти группам для каждого года на основе матрицы корреляций между ними.

Используя результаты факторного анализа, были выбраны для каждой группы по всем годам исследования предприятия, являющиеся центрами кластеров (групп). Объединение в группы происходило на основе матрицы евклидовых расстояний между объектами. Результаты классификации по отдельным группам показателей представлены в табл.6.2.16.2.5.

Таблица 6.2.1

Результаты многомерной классификации конкурентоспособности
предприятий методом кластерного анализа по показателям,
связанным с неиспользованными возможностями рыночной ситуации

Группы	1993 г.		1994 г.		1995 г.
	число объектов в группе	номера предприятий	число объектов в группе	номера предприятий	число объектов в группе	номера предприятий
I	21	6,9,11,15,20, 21,25,27,28,3 6,37,39,44,48 ,52,56,57,58, 60,61	3	16,19,50	14	7,9,12,13,16, 17,18,19,23,29 30,31,49,50,
II	7	2,17,19,29, 30,31,49	6	2,17,29,30,31, 49	39	1,2,3,4,6,10,11 15,20,22,26,32 34,35,36,37,38 39,40,41,42,43 44,45.46.47,48 51,54,55,56,57 58,59,60,61,62 63,64
III	4	13,16,33,50	13	5,8,9,10,11, 13,14,18,21, 24,25,28,47	4	14,27,28,53
IV	27	1,3,4,5,7,8, 12,14,23,26,3 2,38,40,41,42 ,43,45,46,47, 51,54,55,58, 59,62,63,64	31	1,3,4,6,20,22, 23,26,27,32,35 36,37,38,39,41 43,44,45,48,51 52,53,56,57,58 60,61,62,63,64	5	5,8,21,24,33
V	5	10,22,24,34, 35,	11	7,12,15,33,34,4 0,42,46,54,55,5 9	2	25,52
ВСЕГО:	64		64		64

Примечание: предприятия, номера которых подчеркнуты, не ухудшили результаты своих классификаций.

Таблица 6.2.2

Результаты многомерной классификации конкурентоспособности
предприятий методом кластерного анализа по показателям
использования финансово-экономического потенциала предприятия

Группы	1993 г.		1994 г.		1995 г.
	число объектов в группе	номера предприятий	число объектов в группе	номера предприятий	число объектов в группе	номера предприятий
I	5	3,46,55,63, 64	5	26,31,39,49 55	19	6,8,9,16,21,23, 26,36,39,41,42, 43,44,45,52,55, 56,57,64
II	10	2,6,9,21,29, 30,31,39,52 59	6	9,41,56,57, 60,64	17	4,11,14,17,19, 22,27,29,34,37, 38,46,47,54,58, 61,62
III	2	50,53	31	3,4,6,7,8,11 12,15,16,17 19,21,22,23 25,27,28,29 30,36,37,38 42,43,44,45 47,51,52,59 61	14	2,3,5,7,13,15,20 31,32,33,49,53, 59,63
IV	25	1,4,8,10,11, 12,13,16,18 22,23,24,25 27,28,32,36 38,42,44,48 49,51,56,61	8	1,20,24,32, 40,48,50,53	5	10,12,18,30,51
V	22	5,7,14,15, 17,19,20,26 33,34,35,37 40,41,43,45 47,54,57,58 60,62	14	2,5,10,13, 14,18,33,34 35,46,54,58 62,63	9	1,24,25,28,35, 40,48,50,60
ВСЕГО:	64		64		64

Примечание: предприятия, номера которых подчеркнуты, не ухудшили результаты своих классификаций.

Таблица 6.2.3

Результаты многомерной классификации конкурентоспособности
предприятий методом кластерного анализа по показателям
использования организационного потенциала предприятия

Группы	1993 г.		1994 г.		1995 г.
	число объектов в группе	номера предприятий	число объектов в группе	номера предприятий	число объектов в группе	номера предприятий
I	8	9,14,19,21,23 37,41,46	11	6,8,12,17,21, 37,39,41,48, 54,58	6	12,13,17,21,31, 39
II	9	5,28,29,32,34 52,55,57,46	39	1,2,3,7,9,10, 11,14,15,16, 18,19,20,22, 23,24,26,27, 28,29,30,33, 36,38,40,42, 43,44,46,49, 51,56,57,59, 60,61,62,64	6	10,20,45,50,52, 53
III	39	1,3,4,6,7,8,10 12,15,16,17, 18,20,22,24, 26,27,30,33, 35,36,38,39, 42,43,44,47, 48,49,50,51, 53,54,56,58, 59,60,61,62	6	4,13,31,35,47 63	4	18,22,35,63
IV	5	2,11,25,31,45	5	5,25,34,45,53	44	1,2,3,4,5,6,7,8, 9,14,15,16,19, 24,25,27,28,30, 32,33,34,36,37, 38,40,41,42,43, 44,46,47,48,49, 51,54,55,56,57, 58,59,60,61,62, 64
V	3	13,40,63	3	32,52,55	4	11,23,26,29
> ВСЕГО:	64		64		64

Примечание: предприятия, номера которых подчеркнуты, не ухудшили результаты своих классификаций.

Таблица 6.2.4

Результаты многомерной классификации конкурентоспособности
предприятий методом кластерного анализа по показателям
использования производственно-технологического потенциала предприятия

Группы	1993 г.		1994 г.		1995 г.
	число объектов в группе	номера предприятий	число объектов в группе	номера предприятий	число объектов в группе	номера предприятий
I	2	55,56	4	6,20,40,53	9	6,22,24,30,31, 34,39,40,59
II	8	10,21,24,29, 30,32,39,48	2	39,58	30	1,2,3,4,5,7,8,9, 10,15,17,18,21, 25,27,29,32,35, 37,46,47,48,49, 50,51,52,54,58, 61,62
III	2	6,40	9	21,24,29,30 34,48,50,54 60	6	19,23,45,55,56, 57
IV	51	1,2,3,5,7,8,9, 11,12,13,14, 15,16,17,18, 19,20,22,23, 25,26,27,28, 31,33,34,35, 36,37,38,41, 42,43,44,45, 46,47,49,50, 51,52,53,54, 57,58,59,60, 61,62,63,64	36	1,2,3,4,5,7, 8,9,10,11, 12,13,14,15 16,17,18,22 25,27,31,32 35,37,42,43 44,46,47,49 51,59,61,62 63,64	17	11,12,13,14,16, 20,26,38,33,36, 42,43,44,53,60, 63,64
V	1	4	13	19,23,26,28 33,36,38,41 45,52,55,56 57	2	38,41
ВСЕГО:	64		64		64

Примечание: предприятия, номера которых подчеркнуты, не ухудшили результаты своих классификаций

Таблица 6.2.5

Результаты многомерной классификации конкурентоспособности предприятий
методом кластерного анализа по показателям использования социального
потенциала предприятия

Группы	1993 г.		1994 г.		1995 г.
	число объектов в группе	номера предприятий	число объектов в группе	номера предприятий	число объектов в группе	номера предприятий
I	14	6,10,21,29,3 037,39,40,45 48,55,56,60, 63	5	7,8,12,34,38	6	29,30,39,48,50,52
II	22	4,8,15,20,23, 26,27,28,31, 32,35,36,42, 43,44,47,54, 57,59,61,62, 64	7	2,29,37,40, 50,52,64	1	60
III	11	1,2,3,12,18, 22,24,41,46, 51,58	16	1,3,6,9,10, 21,27,30,35, 39,45,48,49, 59,60,62	6	8,13,16,21,24,25
IV	7	5,13,16,25,4 950,52	4	19,20,23,25	30	1,3,4,5,6,10,11,12 14,15,18,19,23,26 27,33,35,36,37,41 43,44,45,47,49,51 56,58,62
V	10	7,9,11,14,17, 19,33,34,38 53	32	4,5,11,13,14 15,16,17,18, 22,24,26,28, 31,32,33,36, 41,42,43,44, 46,51,53,54, 55,56,57,58, 61,63	21	2,7,17,20,22,28, 31,32,34,38,40,42 46,53,54,55,57,59 61,62,64
ВСЕГО:	64		64		64

Примечание: предприятия, номера которых подчеркнуты, не ухудшили результаты своих классификаций.

Вся совокупность объектов разбита на 5 кластеров:

I группапредприятия-лидеры;

II группапредприятия, оценка отдельных элементов конкурентоспособности которых выше среднего уровня;

III группапредприятия, оценка уровня отдельных элементов конкурентоспособности которых на среднем уровне;

IV группаотстающие предприятия;

V группапредприятия-аутсайдеры.

Отнесение того или иного кластера, полученного в результате исследований к той или иной группе предшествовал качественный экономический анализ этих результатов.

В табл. 6.2.1.6.2.5 представлены номера предприятий, вошедших в выделенные группы.

Сравнительный анализ результатов исследований по отдельным группам показателей показывает, что полученные группы предприятий существенно различаются по годам.

Анализ результатов многомерной классификации по первой группе показателей свидетельствует о нестабильности деятельности предприятий по использованию резервов рыночной ситуации. За исследуемый период только 30 объектов не ухудшили свой рейтинг по данной группе показателей конкурентоспособности (то есть остались в той же группе либо перешли в более высокую группу). К числу их прежде всего относятся № 16 (АООТ лСаратовский завод тяжелых зуборезных станков3,1,1 группа), № 50 (АООТ лДизельсервис3,1 и 1), № 19 (АООТ лКрасноармейский автомобильный завод2,1 и 1), № 13 (АООТ лВолгодизельмаш3,3 и 1), № 17 (АООТ лСаратовский завод зубострогальных станков2, 2 и 1), № 23 (АООТ лПрицеп-4,4 и 1), № 29 (Электротехнический завод МПС2,2 и 1), № 30 (АП лЗавод резервуарных металлоконструкций2,2 и 1) и ряд других, отмеченных в таблице 6.2.1.

В то же время у таких объектов, как № 52 (АООТ лПолимерзапчасть -1,4 и 5 группы), № 25 (АООТ л3-й СПЗ1,3 и 5), № 21 (АООТ лЭнгельсский завод автотракторных запальных свечей1,3 и 4) четко наблюдается тенденция потери интереса к изучению рынка и рыночной ситуации, вполне объяснимая с точки зрения их положения как реальных монополистов на своих товарных рынках.

Улучшение показателей деятельности большой группы объектов в 1995 г. (переход многих из них из четвертой во вторую группу) является скорее результатом ухудшения работы в этом направлении уже упомянутых предприятий нежели реальных ростом внимания руководства этих субъектов хозяйствования к неиспользованным возможностям рыночной ситуации.

Несколько иные результаты дает анализ результатов многомерной классификации объектов по показателям использования финансово- экономического потенциала предприятия, являющегося одним из ключевых аспектов формирования конкурентоспособного предприятия (табл.6.2.2.).

Среди всех обследованных объектов наибольший рейтинг имеет АОЗТ лЛигатура (№ 55), постоянно находившееся в группе предприятий-лидеров. Близки к нему УПМ ЭХМТ (№ 64-1,2 и 1 группы) и АООТ лЭлектроисточник (№ 39-2,1 и 1). Всего же 27 объектов за исследуемый период повысили свой рейтинг среди обследованных предприятий либо остались в той же группе.

Особняком стоит АООТ лСаратовский судоремонтный завод, который оставался постоянно в 5 группегруппе предприятий-аутсайдеров. Следует также отметить улучшение использования этой группы резервов конкурентоспособности у АООТ лПугачевптицемаш (№ 26-5,1 и 1группы), АООТ лАлексеевский ремонтный завод (№57-5,2 и 1), АООТ лСаратовэнергомаш (№ 92,2 и 1), АООТ лЗавод автономных источников тока (№ 84, 3 и 1), АООТ лПрицеп (№ 234, 3 и 1), АООТ лАвторемонтный завод Энгельсский (№ 444, 3 и 1), АООТ лРемзавод Хоперский (№ 455, 3 и 1) и ряда других. В то же время фирма лСаратовгазавтоматика (№ 31,3 и 3 группы), АООТ лДизельсервис (№ 503, 4 и 5 группы), АООТ лПугачевский ремонтный завод (№ 631,5 и 3 группы) значительно понизили свой рейтинг.

В целом же следует отметить, что в 1993 году большинство предприятий (47) находилось по данной группе показателей в числе отстающих и явных аутсайдеров, при лидерстве лишь 5 объектов (13, 46, 55, 63, 64), В 1994 году большинство (31 предприятие) уже входило в группу лсереднячков, при лидерстве опять-таки 5-ти объектов (№ 26, 31, 39, 49, 55) и полном отставании 14-ти предприятий,

Распределение предприятий по группам в 1995 году более равномерное с явным смещением центра тяжести в сторону первых групп.

Думается это связано не только с улучшением этого аспекта использования резервов конкурентоспособности, но и с общим ухудшением финансово-экономического положения объектов. Явных ланомалий среди обследованных объектов не наблюдается.

С этих позиций резко отличным выглядит классификация объектов по третьей группе показателей конкурентоспособности предприятияпоказателям использования организационного потенциала предприятия (табл. 6.2.3).

Как видно из результатов иерархической классификации в каждом из рассматриваемых периодов наблюдается большая группа объектов, концентрирующихся в каком-то одном кластере. В 1993 годуэто третий кластер (39объектов), в 1994г.- второй (39 объектов), в 1995 г.четвертый (44 объекта). Оставшиеся объекты более-менее равномерно распределяются по остальным кластерам.

На наш взгляд, это свидетельство того, что большинство предприятий в целом мало внимания уделяют этому аспекту конкурентоспособности. Переход этой большой группы из одного кластера в другой объясняется только тем, насколько другие предприятия лучше или хуже решают эти вопросы по отношению к этой группе.

Среди объектовлидеров по данному направлению нужно выделить АООТ лЭнгельсский завод автотракторных запальных свечей (№ 211, 1 и 1 группа), АООТ лЭлектроисточник (№ 393, 1 и 1 группа), АООТ лВолгодизельаппарат (№ 12 -3, 1, 1 группа), АООТ лВолгодизельмаш (№ 135, 3,1 группы), АООТ лСаратовский завод зубострогальных станков (№ 173, 1, 1 группа), АООТ лЭлектродеталь (№ 31 -4, 3, 1 группа).

Следует отметить, что все объекты, вошедшие в 1995 г. в первые две группы, улучшили свое положение в классификации по сравнению с1993 г.

В то же время АООТ лСаратовский судоремонтный завод (№ 35) и АООТ л3 -Й СПЗ (№ 25) постоянно находились в своих группах, соответственно третьей и четвертой.

Значительно ухудшилось положение АООТ лПрицеп (№ 231, 2 и 5 группа), Электротехнического завода МПС (№ 292, 2 и 5 группа), АООТ лПугачевптицемаш (№ 263, 2 и 5 группа), АООТ лГазаппарат (№ 371, 1 и 4 группа), АООТлЗавод монтажных заготовок (№ 411, 1 и 4 группа) и АООТ лЭнгельсский завод топливных фильтров (№ 461, 2 и 4 группа).

В определенной степени аналогична предыдущей и иерархическая многомерная классификация объектов по использованию производственно- технического потенциала предприятия (табл. 6.2.4). В 1993 и 1994 гг. большинство, а в 1995 г. значительная часть предприятий находилась в 4 группеЧ группе отстающих предприятий, причем 10 объектов (№ 11, 12, 13, 14, 16, 42, 43, 44, 63, 64) присутствовали там постоянно. Еще одна большая группа из совокупности, объединенная в 4 группу в 1993 и 1994 гг. в последнем из исследуемых лет переместилась во вторую группу (№1, 2, 3, 5, 8, 9, 15, 17, 18, 25, 27, 35, 37, 46, 47, 49, 51, 61, 62), составив его основу.

Несколько особняком выглядят на этом фоне результаты классификации АООТ лЭлектротехнический завод (№ 6- 3, 1 и 1 группа), АООТ лЭлектроисточник (№ 392,2 и 1 группа), АООТ л Нефтемашремонт (№ 403,1 и1 группа) и АООТ лСаратовский опытно-экспериментальный механический завод (№ 344,3 и 1 группа), которые можно характеризовать как лучшее среди других использование резервов технико-технологического потенциала в целях повышения конкурентоспособности. Также отличались стабильностью, но в противоположном смысле результаты классификации АООТ лСаратовский крановый завод (№ 38) и АООТ лЗавод монтажных изделий (№ 41)4, 5 и 5 группа. Резкие перемещения из оной классификационной группы в другие ряда объектов, таких как АОЗТ лЛигатура (№ 551, 5,3 группа), АООТ лГидрозатвор (№ 561,5,3 группа), АООТ лЗавод эмальизделий (№ 534,1 и 4 группа), свидетельствуют об отсутствии целенаправленной политики и кратковременности принимаемых мер по выявлению и использованию этой группы резервов конкурентоспособности.

И, наконец, результаты многомерной иерархической классификации объектов по 5 группе показателейпоказателей использования социального потенциала предприятия (табл. 6.2.5). Пожалуй, это единственная классификация, динамика которой не позволяет выявить какихлибо тенденций.

Исключение составляет постоянное пребывание в группе аутсайдеров АООТ лСаратовский завод зубострогальных станков (№ 17) и АООТ лЗавод эмальизделий (№ 53), незначительное продвижение вверх АООТ лСардизельаппарат (№ 115,5 и 4 группа), АООТ лКрасноармейский автомобильный завод (№ 195,4 и 4 группа), АООТлЗавод металлоконструкций (№ 335,5 и 4 группа) и значительное повышение своего рейтинга АООТ лДизельсервис (№50) и АООТ лПолимерзапчасть (№ 524,2 и 1 группа).

Ни одному из обследованных предприятий не удалось постоянно быть в 1 группегруппе лидеров. Наиболее близки к этому были Электротехнический завод МПС -(№ 291,2 и 1 группа), АП лЗавод резервуарных металлоконструкций (№ 301,3 и 1 группа) и АООТ лЭлектроисточник (№ 391,3 и 1 группа).

В целом, анализируя результаты классификаций, бросается в глаза постоянное увеличение количества объектов, классифицируемых как лаутсайдеры и лотстающие. В 1993г. они составляли 17 объектов, в 1994г.36, в 1995г. -51 объект.

Таким образом, с помощью кластерного анализа были выделены типичные группы предприятий машиностроения Саратовской области по отдельным группам показателей конкурентоспособности. Установленные классификации имеют большое значение, поскольку место предприятия в ряду аналогичных производств определяется по комплексу показателей, характеризующих его конкурентоспособность.

Следующим этапом является определение суммарного рейтинга по всем группам показателей на основе бальной оценки.

Присутствие предприятия в каждой из групп показателей в первом кластере оценивается в 5 баллов, во второйв 4, в третьемв 3, в четвертом в 2, в пятом -1 балл. Таким образом, суммарный рейтинг за каждый год может колебаться в интервале от 5 до 25 баллов у каждого предприятия.

Суммарные рейтинги предприятий по уровню их конкурентоспособности за 1993 -1995 гг. приведены в таблице 6.2.6, и схеме 6.2.1. Диапазоны величин рейтингов по годам весьма значительны: в 1993г.от 9 до 23 баллов, в 1994г.от 8 до 19 баллов, в 1995г.от 9 до 24 баллов.

При этом достаточно четко можно выделить группу из 710 предприятий -лидеров, чей рейтинг значительно выше основной массы. Конечно, он колеблется по годам, что вполне естественно, так как сам рейтинг основывается на соотносительном анализе показателей конкурентоспособности предприятия.

К таким объектам следует отнести АООТ лЭлектроисточник (№ 39- 21,19,24 балла), АООТ лЭнгельсский завод автотракторных запальных свечей (№ 21-23,17 и 19 баллов), АООТ лЭлектротехнический завод (№6-20, 18 и 18 баллов), лЭлектротехнический завод МПС (№ 29-21, 18 и 19 баллов), АП лЗавод резервуарных металлоконструкций (№ 30-20,17 и 19 баллов), АООТ лСаратовэнергомаш (№ 9-17,16 и 18 баллов), АООТ лДизельсервис (№ 50- 13,18 и 19 баллов). Еще несколько предприятий имели высокие рейтинги в отдельные годы, не подтверждая их в дальнейшем. Также с достаточной степенью определенности можно выделить и группу предприятий-аутсайдеров. По нашему мнению, в эту группу следует отнести объекты, имеющие рейтинги не выше 12-13 баллов в 1993 году, 11-12 баллов в 1994 году, 13-14 баллов в 1995 году. Постоянно в этой группе находятся АООТ лЗавод металлоконструкций (№ 33-10,8 и 11 баллов), АООТ лСаратовский крановый завод (№ 38-10,15 и 12 баллов), АООТ лПрогресс (№ 1-12,13 и 13 баллов), АООТ л3-й СПЗ (№ 25-13,12 и 11 баллов), АООТ лСардизельаппарат (№11- 11,13 и 13 баллов) и еще целая группа предприятий.

Ненамного выше рейтинг у группы объектов, занимающих срединное положение. Поэтому неслучайны частые миграции предприятий этой группы в группу аутсайдеров и наоборот. Суммарные рейтинги по годам показывают положение данного субъекта хозяйствования по отношению к другим в области конкурентоспособности. Это безусловно важно, но недостаточно для реального выявления резервов конкурентоспособности предприятия.

С этой целью необходим анализ структуры самого рейтинга конкурентоспособности, его слагаемых по отдельным направлениям (группам показателей конкурентоспособности), представленный в табл.6.2.6.

Таблица 6.2.6

Суммарный рейтинг машиностроительных предприятий Саратовской
области по уровню их конкурентоспособности за 1992-1995 г.г.

№ п/п	Предприятия	Количество баллов
1	2	3	4	5
1	АООТ УПрогрессФ	12(2+2+3+2+3)	13(2+2+4+2+3)	13(4+1+2+4+2)
2	АООТ УАткарский машиностроительный заводФ	15(4+4+2+2+3)	15(4+1+4+2+4)	14(4+3+2+4+1)
3	Фирма УСаратовгазавтоматикаФ	15(2+5+3+2+3)	14(2+3+4+2+3)	15(4+3+2+4+2)
4	АООТ УЭлектрофидерФ г.Хвалынск	12(2+2+3+1+4)	11(2+3+3+2+1)	16(4+4+2+4+2)
5	АООТ УНИИХИТФ	11(2+1+4+2+2)	9(3+1+2+2+1)	13(2+3+2+4+2)
6	АООТ УЭлектротехнический заводФ	20(5+4+3+3+5)	18(2+3+5+5+3)	18(4+5+2+5+2)
7	АООТ УЭлектротерм-93Ф	9(2+1+3+2+1)	15(1+3+4+2+5)	15(5+3+2+4+1)
8	АООТ УЗавод автономных источников токаФ	13(2+2+3+2+4)	18(3+3+5+2+5)	16(2+5+2+4+3)
9	АООТ УСаратовэнергомашФ	17(5+4+5+1+2)	16(3+4+4+2+3)	18(5+5+2+4+2)
10	АООТ УЭнгельстрансмашФ	15(1+2+3+4+5)	13(3+1+4+2+3)	16(4+2+4+4+2)
11	АООТ УСардизельаппаратФ	12(5+2+2+2+1)	13(3+3+4+2+1)	13(4+4+1+2+2)
12	АООТ УВолгодизельаппаратФ г.Маркс	12(2+2+3+2+4)	16(1+3+5+2+5)	16(5+2+5+2+2)
13	АООТ УВолгодизельмашФ г.Балаково	10(3+2+1+2+2)	10(3+1+3+2+1)	18(5+3+2+3)
14	АПКООТ УНефтемаш-СапконФ	11(2+1+5+2+1)	11(3+1+4+2+1)	13(3+4+2+2+2)
15	АОЗТ УХвалынский завод гидроаппаратурыФ	15(5+1+3+2+4)	11(1+3+4+2+1)	15(4+3+2+4+2)
16	АООТ УСаратовский завод тяжелых зуборезных станковФ	12(3+2+3+2+2)	15(5+3+4+2+1)	17(5+5+2+2+3)
17	АООТ УСаратовский завод зубострогальных станковФ	11(4+1+3+2+1)	15(4+3+5+2+1)	19(5+4+5+4+1)
18	АООТ УМикрошлифФ	15(5+2+3+2+3)	11(3+1+4+2+1)	16(5+2+3+4+2)
19	АООТ УКрасноармейский автомобильный заводФ	13(4+1+5+2+1)	15(5+3+4+1+2)	16(5+4+2+3+2)
20	АОЗТ УПетровский завод автозапчастейФ	15(5+1+3+2+4)	15(2+2+4+5+2)	14(4+3+4+2+1)
21	АООТ УЭнгельсский завод автотракторных запальных свечейФ	23(5+4+5+4+5)	17(3+3+5+3+3)	19(2+5+5+4+3)
22	АООТ УСпецавтоФ г.Энгельс	11(1+2+3+2+3)	12(2+3+4+2+1)	17(4+4+3+5+1)
23	АООТ УПрицепФ г.Балашов	15(2+2+5+2+4)	12(2+3+4+1+2)	16(5+5+1+3+2)
24	АООТ УТроллейбусный заводФ г.Энгельс	13(1+2+3+4+3)	13(3+2+4+3+1)	13(2+1+2+5+3)
25	АООТ У3-й специализированный подшипниковый заводФ	13(5+2+2+2+2)	12(3+3+2+2+2)	11(1+1+2+4+3)
26	АООТ УПугачевптицемашФ	12(2+1+3+2+4)	13(2+5+4+1+1)	14(4+5+1+2+2)
27	АООТ УЗавод серп и молотФ	16(5+2+3+2+4)	14(2+3+4+2+3)	15(3+4+2+4+2)
28	ТОО УЗавод металлистФ г.Вольск	16(5+2+3+2+4)	14(2+3+4+2+3)	15(3+4+2+4+2)
29	Электротехнический завод МПС	21(4+4+4+4+5)	18(4+3+4+4+4)	19(5+4+1+4+5)
30	АП УЗавод резервуарных металлоконструкцийФ	20(4+4+3+4+5)	17(4+3+4+3+3)	19(5+2+2+5+5)
31	АООТ УЭлектродетальФ	16(4+4+2+2+4)	15(4+5+3+2+1)	19(5+3+5+5+1)
32	АООТ УКраснокутский арматурный заводФ	16(2+2+4+4+4)	8(2+2+1+2+1)	14(4+3+2+4+1)
33	АООТ УЗавод металлоконструкцийФ г.Энгельс	10(3+1+3+2+1)	8(1+1+4+1+1)	11(2+3+2+2+2)
34	АООТ УСаратовский опытно-экспериментальный механический заводФ	9(1+1+4+2+1)	12(1+1+2+3+5)	16(4+4+2+5+1)
35	АООТ УСаратовский судоремонтный заводФ	11(1+1+3+2+4)	11(2+1+3+2+3)	14(4+1+3+4+2)
36	АООТ УБалаковский судоремонтный заводФ	16(5+2+3+2+4)	11(2+3+4+1+1)	15(4+5+2+2+2)
37	АООТ УГазаппаратФ	18(5+1+5+2+5)	16(2+3+5+2+2)	16(4+4+2+4+2)
38	АООТ УСаратовский крановый заводФ	10(+2+3+2+1)	15(2+3+4+1+5)	12(4+4+2+1+1)
39	АООТ УЭлектроисточникФ	21(5+4+3+4+5)	19(2+5+5+4+3)	24(4+5+5+5+5)
40	АООТ УНефтемашремонтФ	12(2+1+1+3+5)	16(1+2+4+5+4)	13(4+1+2+5+1)
41	АООТ УЗавод монтажных изделийФ	13(2+1+5+2+3)	13(2+4+5+1+1)	14(4+5+2+1+2)
42	АООТ УЗавод электробытовой техникиФ	13(2+2+3+2+4)	11(1+3+4+2+1)	15(4+5+2+2+2)
43	АООТ УАвторемзавод БалашовскийФ	12(2+1+3+2+4)	12(2+3+4+2+1)	15(4+5+2+2+2)
44	АООТ УАвторемзавод ЭнгельсскийФ	16(5+2+3+2+4)	12(2+3+4+2+1)	15(4+5+2+2+2)
45	АООТ УРемзавод ХоперскийФ	12(2+1+2+2+5)	11(2+3+2+1+3)	18(4+5+4+3+2)
46	АООТ УЭнгельсский завод топливных фильтровФ	17(2+5+5+2+3)	9(1+1+4+2+1)	15(4+4+2+4+1)
47	АООТ УЗавод строительных машинФ	12(2+1+3+2+4)	12(3+3+3+2+1)	16(4++2+4+2)
48	АООТ УВолгоэнергоремонтФ	19(5+2+3+4+5)	15(2+2+5+3+3)	16(4+1+2+4+5)
49	АООТ УЛитийэлементФ	13(4+2+3+2+2)	18(4+5+4+2+3)	16(5+3+2+4+2)
50	АООТ УДизельсервисФ	13(3+3+3+2+2)	18(5+2+4+3+4)	19(5+1+4+4+5)
51	АООТ УТонарФ	12(2+2+3+2+3)	12(2+3+4+2+1)	14(4+2+2+4+2)
52	АООТ УЛигатураФ	17(5+4+4+2+2)	11(2+3+1+1+4)	19(1+5+4+4+5)
53	АООТ УПолимерзапчастьФ	11(2+3+3+2+1)	12(2+2+2+5+1)	13(3+3+4+2+1)
54	АОЗТ УЗавод металлоизделийФ	12(2+1+3+2+4)	11(1+1+5+3+1)	15(4+4+2+4+1)
55	АОЗТ УЛигатураФ	21(2+5+4+5+5)	9(1+5+1+1+1)	15(4+4+2+3+1)
56	АООТ УГидрозатворФ	20(5+2+3+5+5)	12(2+4+4+1+1)	16(4+5+2+3+2)
57	АООТ УАлексеевский ремонтный заводФ	16(5+1+4+2+4)	12(2+4+4+1+1)	15(4+5+2+3+1)
58	АООТ УСаратовавторемонтФ	14(5+1+3+2+3)	13(2+1+5+4+1)	16(4+4+2+4+2)
59	АООТ УРемзавод КалининскийФ	15(2+4+3+2+4)	13(1+3+4+2+3)	15(4+3+2+5+1)
60	Марксовский ОТЦ УАлтаецФ	16(5+2+3+2+4)	16(2+4++3+3)	13(4+1+2+2+4)
61	АООТ УРтищевский реммехзаводФ	16(5+2+3+2+4)	12(2+3+4+2+1)	15(4+4+2+4+1)
62	АООТ УВремяФ п.Екатериновский	12(2+1+3+2+4)	12(2+1+4+2+3)	15(4+4+2+4+1)
63	Пугачевский рем. завод	15(2+5+1+2+5)	9(2+1+3+2+1)	14(4+3+3+2+2)
64	УПМ ЭХМТ	17(2+5+4+2+4)	16(2+4+4+2+4)	14(4+5+2+2+1)

Схема 6.2.1

Изменение рейтинга конкурентоспособности машиностроительных
предприятий Саратовской области

Например, рост рейтинга АООТ лЭлектроисточник в 1995 г. по сравнению с 1994 г. достигнут за счет улучшения деятельности по использованию резервов рыночной ситуации (рост значения показателя с 2 до 4 баллов), улучшения использования резервов производственно- технологического потенциала (с 4 до 5) и социального потенциала предприятия (с 3 до 5) по сравнению с результатами работы других обследованных объектов.

С другой стороны, падение рейтинга АООТ л3-й СПЗ и в 1994 г. и в 1995 г. видится, прежде всего, в ослаблении работы по изучению рынка и использованию его резервов для повышения конкурентоспособности (1993 г.- 5 баллов, 1994 г.-3 балла, 1995 г.-1 балл).

Подобный анализ, проведенный применительно к любому из обследованных объектов, позволяет выявить конкретные группы резервов конкурентоспособности предприятия. Дальнейший же анализ конкретной группы резервов дает возможность самому предприятию наметить те или иные организационно-экономические мероприятия по использованию этих резервов.

Таким образом, представленная методика оценки конкурентоспособности предприятия позволяет:

1) оценить уровень конкурентоспособности предприятия по отношению к другим родственным субъектам хозяйствования на основе рейтинговой оценки;

2) образовать группы предприятий, сходных по уровню конкурентоспособности, для последующего их сравнения;

3) на основании анализа структуры рейтингов выявить конкретные группы резервов позволяющие предприятиям повысить свою конкурентоспособность;

4) путем детального экономического анализа выявленных групп резервов определить конкретные направления их использования.

На наш взгляд, преимуществом данного подхода является то, что не только потребитель или заинтересованный партнер, но и сам производитель может произвести объективную оценку своей работы, определить стратегию своего развития и выгодность при данных условиях создания того или иного товара.

Именно таким образом следует производить реальную оценку возможностей и динамики приспособления предприятия к условиям рыночной конкуренции при эффективном использовании существующего у него внутреннего потенциала.