Управление инвестициями в восстановление производственных объектов Республики Ирак тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Даха Салех Махди Аль-Садди |
| Место защиты | Уфа |
| Год | 2009 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Управление инвестициями в восстановление производственных объектов Республики Ирак"
ДАХА САЛЕХ МАХДИ АЛЬ-САДДИ
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ В ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ ИРАК
Специальность 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
2. 4 СЕН 2009
Уфа - 2009
003477286
Работа выпонена на кафедре экономики и управления на предприятии нефтяной и газовой промышленности Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Уфимский государственный нефтяной технический университет
Научный руководитель кандидат экономических наук, доцент
Котов Дмитрий Валерьевич
Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор
Касаев Борис Сутанович
кандидат экономических наук Зуева Мария Сергеевна
Ведущая организация. ФГОУ ВПО Уральская академия государственной службы
Защита состоится 20 октября 2009 г в 14о часов на заседании диссертационного совета Д 800.021 01 по защите докторских и кандидатских диссертаций по экономическим наукам при ГОУ ВПО Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан (ГОУ ВПО БАГСУ) по адресу 450008, г Уфа, ул Заки Валиди, д 40, ауд. 315.
С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО БАГСУ и на сайте академии (Чуулу Ьа5и \vebservis ги1
Автореферат разослан 18 сентября 2009 г
Ученый секретарь Диссертационного совета, канд. экон. наук, доцент
Казакова О Б
Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. Проблемы эффективности инвестиционной деятельности в целом и проблемы управления реальными инвестиционными проектами в частности, являются одними из наиболее активно разрабатываемых в современной экономической науке Сложность оценки и управления инвестициями во многом связана с постоянным развитием науки, технологий, отраслей экономики При этом можно отметить, что новые объекты реального инвестирования часто требуют разработки новых экономических подходов по оценке инвестиций и управлению самим процессом инвестирования Развитие мировой экономической мысли показывает, что при разработке и применении методов оценки и управления инвестициями необходимо учитывать влияние социокультурных и политических факторов, специфику развития отдельной страны, региона Теоретическая сложность и постоянное развитие экономической науки увязывается с необходимостью решения актуальных прикладных задач Ряд таких задач необходимо решить при оценке и управлении инвестициями на современном этапе развития производственного сектора в Республике Ирак, поскольку он характеризуется особой сложностью в разработке и применении эффективных механизмов управления инвестициями
Состояние предприятий и отдельных производственных объектов Ирака в настоящее время характеризуется высокой степенью разрушений Данная ситуация обусловлена тем фактом, что в результате военных действий и террористических атак тысячи объектов по всей стране разрушены и нуждаются в восстановлении Для обеспечения, на дожном уровне, функционирования промышленности Ирака необходимо решение ряда задач, одними из которых являются разработка и обоснование механизмов оценки и управления инвестициями
Степень разработанности тел!ы. Основу современной теории инвестиций составляют труды Д Бюкенена, Т Веблена, Е. Домара, Дж Кейнса, Дж Коммонса, Дж Миля, В Митчела, А Смита, Ж- Б Сея, Д Рикардо, Р Харрода, А Шпитгофа и многих др.
Значительный вклад в теорию оценки эффективности и управления инвестициями внесли российские ученые Бланк И.А, Блех Е М, Бочаров В В., Валинурова Л С , Зубченко А.А, Кайль А Н, Карпов В Г , Ушаков И И. и др
Активное изучение проблем экономики Республики Ирак проводили ученые Сарби Заир Аль Саади, Мохаммед Аль Гайлани, Е Боткине, Аббас Аль Басрави, В. Марсел, Байков Н М.
Проблемы эффективности структур управления предприятиями, формирования структур управления инвестициями решали И Ансофф,
Кац ИЛ, Кожухар В М, Мильнер Б 3 , Соловьев В С, Семиков В Л, Федорова НН идр
Сложившиеся сложные организационно-экономические условия функционирования предприятий Республики Ирак требуют совершенствования применяемых методов оценки и управления инвестициями, что обусловлено необходимостью учета макроэкономических и политических факторов, спецификой объектов инвестирования Инвестиции в промышленность направлены, в значительной части, на восстановление и реконструкцию производственных объектов Ряд проблем связанны с поиском механизмов оптимизации использования инвестиционных ресурсов при осуществлении реальных инвестиций в условиях ограничения сроков выпонения работ Все это и предопределило выбор направления, логику и концепцию исследования
Объектом исследования является инвестиционная деятельность, реализуемая в условиях восстановления производственного потенциала Республики Ирак.
Предметом исследования являются организационно-экономические и управленческие отношения, возникающие в процессе инвестиционной деятельности направленной на восстановление объектов производственного назначения
Цель диссертационного исследования заключается в исследовании методов оценки инвестиций и разработке механизмов управления инвестированием в восстановление производственного сектора Республики Ирак
Для достижения поставленной цели диссертационного исследования были выдвинуты и решены следующие задачи:
- теоретически обосновать применение методологии анализа инвестиционных процессов и управления инвестициями;
- определить основные организационно-экономические проблемы развития инвестиционных процессов в Ираке, и, на этой основе, раскрыть специфику инвестиционной деятельности в республике,
- исследовать методы оценки реальных инвестиций, применяемых в различных государствах, выделить их особенности, и дать рекомендации по оценке инвестиций в Республике Ирак,
- провести исследование структур управления инвестиционной деятельностью и реализацией реальных инвестиционных проектов в промышленности Ирака, обосновать варианты организационных решений, оптимальных для современных условий управления инвестициями,
- разработать механизмы управления инвестициями при восстановлении производственных объектов Ирака
Теоретической и методологической основой диссертационной работы являются труды российских и зарубежных ученых в области теории инвестиций, организации и управления инвестированием, и оптимизации использования инвестиционных ресурсов В качестве методологической базы использованы методы теории управления, экономико-математического моделирования и теории принятия решения
Информационной базой исследования являются статистические и материалы Министерства нефти Республики Ирак, Лукойл-оверсис инк , аналитические материалы научных журналов.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке методических и практических рекомендаций по управлению инвестициями в восстановление и реконструкцию производственных объектов Республики Ирак в условиях ограниченности сроков и дефиците инвестиционных ресурсов
К важнейшим результатам работы, представляющим научную новизну, можно отнести следующие
1 Выделены особенности инвестиционной деятельности в Республике Ирак, заключающиеся в инвестировании в восстановление и реконструкцию разрушенных объектов, что позволило выявить и обосновать факторы, влияющие на оценку и управление реальными инвестиционными проектами
2 Предложен механизм формирования системы управления инвестированием в производственные объекты Ирака, заключающийся в разработке элементов системы управления инвестициями и их взаимосвязи, способствующий повышению эффективности управления инвестициями, позволяющий управлять затратами и сроками реализации инвестиционных проектов
3 Обосновано применение метода оценки инвестиций, основанного на ресурсном подходе к определению величины инвестиционных затрат, позволяющего наиболее точно определять и, при необходимости, корректировать объем инвестиций, что позволяет разрабатывать и применять модели управления реальными инвестиционными проектами.
4. Определены и теоретически обоснованы подходы к формированию организационных структур управления инвестированием в промышленность Республики Ирак, которые учитывают экономические, политические и технико-технологические особенности современного этапа развития Ирака, что позволило сформировать организационную структуру управления реализацией инвестиционных проектов.
5 Разработана методика определения оптимальной величины инвестиционных затрат при управлении инвестиционными проектами, реализуемыми на территориально рассредоточенных производственных объектах Ирака, учитывающая потери компаний от простоя объектов
Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании методов оценки реальных инвестиций и разработке теоретической основы механизма управления инвестициями при реализации инвестиционных проектов в условиях ограниченности сроков и дефиците инвестиционных ресурсов.
Практическая значимость исследования заключается в разработке системы управления инвестированием в восстановление объектов производственного назначения Республики Ирак, разработке комплекса рекомендаций по формированию организационных структур управления инвестированием, и методики оптимизации инвестиционных ресурсов при восстановлении территориально рассредоточенных производственных объектов в условиях ограниченности сроков.
Методические рекомендации и выводы диссертационного исследования могут быть использованы в практической деятельности компаний, действующих на территории Республики Ирак и осуществляющих восстановление производственных объектов
Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования нашли отражение в публикациях автора Основные положения и результаты, представленные в диссертации, докладывались на международных конференциях- Международная научно-практическая конференция г. Пенза, 2007г.;
- Международная научно-практическая конференция Логистика и экономика ресурсосбережения и энергосбережения в промышленности (МНПК ЛЭРЭП-2-2007), г Саратов, 2007г.;
Международная научно-практическая конференция
промышленная безопасность на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах, г. Уфа, 2008г,
- Международная научно-практическая конференция Актуальные вопросы экономики топливно-энергетического комплекса, Уфа, 2008г
Отдельные результаты диссертационного исследования используются в образовательном процессе Института экономики ГОУ ВПО УГНТУ при преподавании дисциплин Управление инвестиционными проектами, Организация производства на предприятиях нефтяной и газовой промышленности.
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 13 работ общим объемом 2,27 пл (в том числе автора 1,4 пл), в т.ч. две публикации в журнале, входящем в перечень ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК.
Структура диссертации определяется принятой логикой исследования, подчиненной взаимосвязи и содержанию решаемых задач Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения,
библиографического списка из 135 источников, приложений и изложена на 150 страницах, содержит 21 таблицу, 20 рисунков,
Структура работы выглядит следующим образом Введение
Глава 1. Теоретические основы инвестиционной деятельности и управления процессом инвестирования
1.1. Основные этапы эволюции теории инвестиций
1 2. Теория управления инвестициями компании
1.3 Современные подходы к формированию структур управления процессом инвестирования Глава 2 Современное состояние и существующая практика организации инвестирования в Республике Ирак
2 1, Современное состояние и перспективы развития промышленности Республики Ирак
2 2 Методы оценки инвестиций в Ираке и других странах 2.3 Организационно-экономические проблемы реализации реальных инвестиционных проектов в промышленности Ирака Глава 3. Механизмы управления инвестированием при реализации реальных инвестиционных проектов
3.1 Выбор и обоснование рациональной структуры управления инвестированием
3.2 Разработка способов управления инвестированием на основе современных методов моделирования работ
3.3. Особенности реализации реальных инвестиционных проектов в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов Заключение
Библиографический список Приложения
Основное содержание работы
Инвестиционная деятельность, направленная на создание основных фондов промышленности и реализуемая в форме реальных инвестиционных проектов является объектом научного интереса, как теоретиков, так и практиков В большинстве случаев развитие теории инвестиций является адекватным ответом на изменение экономического уклада жизни общества и принятых экономических парадигм. Логически выстроенная современная теория, основанная на таких базовых понятиях как дисконтирование, чистый доход, период окупаемости и др., требует некоторой адаптации при практической реализации инвестиционных проектов Часто требуют уточнения или совершенствования механизмы реализации детализированных функций выбор и обоснование методов оценки объемов реального инвестирования;
управление разработкой и реализацией реальных инвестиционных проектов
Особый интерес для автора представляют исследования механизмов оценки и управления инвестициями в Республике Ирак с целью их совершенствования или, другими словами, приведения в соответствие с требованиями современной экономической ситуации в республике. Теоретическая база исследования, наиболее поно отвечающая сложившимся условиям, базируется на подходе, обоснованном в теории инвестирования институционалистов Это связано с необходимостью учета при разработке системы управления инвестированием множества политических и общеэкономических факторов
Республика Ирак - государство, занимающее 57 место в мире по размеру территории (437 072 км2) и 44 место по численности населения (26,8 мн чел.) Доказанные запасы нефти Ирака достигают почти 16 мрд т, газа - 3,1 трн. м3 Это составляет около 9% мировых запасов углеводородного сырья По объему ВВП Республика Ирак занимает 62 место в мире, а по ВВП на душу населения - 125 Основными причинами данной ситуации являются причины общеэкономического состояния республики и причины, непосредственно связанные с отраслями промышленности, включая проблемы последних десяти лет:
-разрушение, вследствие военных действий и действий террористических групп, большой части объектов инфраструктуры;
- применение устаревших производственных технологий, в частности технологий разработки нефтяных месторождений,
-территориальная рассредоточенность производственных объектов;
- отсутствие достаточных инвестиций в развитие промышленности в последние десятилетия
Все это привело к ситуации, когда промышленный сектор, способный стать основой экономики государства, сам нуждается в серьезной модернизации. В Ираке открыто, зарегистрировано и классифицировано 526 потенциальных нефтяных структур, но только 125 из них разбурено, что составляет около 20 % всех разведанных структур Современный уровень добычи нефти составляет около 200 тыс. т в сутки Комплексное плановое вовлечение в разработку всех доказанных запасов нефти - задача нескольких десятилетий, однако серьезной основой роста экономического благосостояния может стать восстановление и модернизация существующей нефтяной инфраструктуры республики. Что позволит за несколько лет увеличить объем добычи нефти на 25-30 процентов Внутренних источников инвестиций на восстановление разрушенных объектов в Ираке недостаточно Средства на эти цели выделяются, странами участниками антитеррористической коалиции через Фонд помощи и реконструкции Ирака, учрежденный конгрессом США в 2004 г., ряд других фондов и банков Например, фондом помощи и
реконструкции Ирака, в нефтяной сектор птанируется направить около 10 % всех средств фонда, ичи 1,7 мрд доларов На начало 2008 г выделенные на восстановление объектов инвестиции были освоены частично, что илюстрирует рис 1 По подсчетам экспертов Всемирного банка (World Bank) на восстановление промышленности Ирака требуется около 8 мрд доларов Эксперты консультационной фирмы McKinsey определили сумму, необходимую для восстановления индустрии Ирака, в 35 - 40 мрд доларов Это связано с тем, что при оценке инвестиций в восстановление объектов расчет производися крайне укрупнено и многие малые производственные объекты, например скважины и внутрипромысловые трубопроводы не были учтены
J 1 - завершенные объекты - 391 мндол
3 2- объекты, строительство которых еще не начато - 77 мтдол
3 - непредвиденные расходы - 145 мндол
. 4 - незавершенные объекты - 1110 мндол
Рис 1 Распределение инвестиций на восстановление производственных объектов Ирака
Постановка вопроса о восстановлении объектов производственного назначения в республике позволяет говорить о трансформации ряда понятий из сферы инвестиционной деятельности Так, по мнению автора, понятие реального инвестиционного проекта, направленного на создание нового или реконструкцию действующего производства следует расширить реальный инвестиционный проект - это, в первую очередь, проект по восстановлению, реконструкции или модернизации не действующих в настоящее время (разрушенных или остановленных) производств
Для оценки необходимых инвестиционных ресурсов применяется пообъектный метод, при этом под объектом понимается технологический комшекс, включающий здания, сооружения и технологическое оборудование и выпоняющий определенную функцию в производственной системе
Исследование современного состояния инвестиционной деятельности в республике Ирак, особенностей объектов инвестирования в
промышленности, позволили выявить и обосновать факторы, влияющие на разработку механизмов оценки и управления инвестициями в Ираке
- отсутствие опыта реализации масштабных реальных инвестиционных проектов и как следствие неразвитость организационных структур по управлению и контролю за освоением инвестиций,
- недостаточность технических и трудовых ресурсов для производства работ;
- необходимость осуществления при реализации реальных инвестиционных проектов одновременно с восстановлением, модернизации объектов и использования новых для промышленности Ирака технологий и оборудования,
- отсутствие механизмов формирования оптимальных организационно-технических планов реализации реальных инвестиционных проектов,
- применение различных методов ценообразования при планировании объемов инвестиционных затрат, что обусловлено привлечением для выпонения работ не только национальных предприятий Ирака но и, в отдельных случаях, иностранных компаний
Инвестиции, осуществляемые в указанных условиях, могут быть недостаточно эффективными, поэтому объективно необходимой является разработка системы управления инвестированием промышленности Ирака, включающей комплексные решения по оценке и организации реализации реальных инвестиционных проектов с одновременным управлением затратами и сроками производства работ
Автором предлагается сформировать систему управления инвестированием Система представляет собой взаимосвязь научно-обоснованного организационно-управленческого решения - структуру управления реализацией реальных инвестиционных проектов и набор необходимых экономических механизмов управления производством и стоимостью работ, рис. 2
Рис 2 Элементы системы управления инвестированием в промышленном секторе экономики
) Выбор оптимальных механизмов оценки инвестиций и потребности в инвестиционных ресурсах
2) Разработка эффективной стр)ктуры управления реализацией реальных инвестиционных проектов
3) Разработка механизма управления реализацией реальных инвестиционных проектов
В диссертации проведены разработка и научное обоснование всех указанных элементов системы управления инвестированием
1) Механизмы оценки объемов необходимых инвестиционных ресурсов, основанные на определении стоимости выпонения работ дожны позволять расчетным путем определять фактически необходимые затраты. Автором рассмотрены методики определения инвестиционных затрат при оценке потребности в инвестиционных ресурсах в промышленности США, Европейского Союза, Российской Федерации и Республики Ирак. Рассмотренные методы ценообразования позволяют сделать некоторые выводы и рекомендации.
- из всего множества методов, по мнению автора, следует использовать ресурсный метод определения инвестиционных затрат, так как только использование данного метода позволяет учесть местные условия и особенности производства работ, что является основой для управления процессом инвестирования на отдельных объектах,
- рекомендуется применение ресурсного метода во взаимосвязи со способами управления нестандартными комплексами работ, основанными на организационно-технологических моделях
В целях совершенствования разработки планов реализации реальных инвестиционных проектов в диссертации проведено исследование различных подходов к применению сетевых моделей, рассмотрены способы построения моделей. В качестве основной организационно-технологической модели при реализации реальных инвестиционных проектов на удаленных и нестандартных объектах следует применять модели в основе построения которых лежит вершинный граф.
2) В диссертации проведено исследование организационных механизмов и структур обеспечивающих реализацию реальных инвестиционных проектов. Можно констатировать, что управление инвестированием в Ираке осуществляется на основе проектного подхода В составе промышленных компаний присутствуют управления по проектам, выпоняющие функции по организационно-экономическому обеспечению процессов восстановления производственных объектов Предлагается использовать более гибкую организационную структуру управления реальными инвестиционными проектами, основанную на региональной дивизионализации Создать и включить в состав компаний два управления инвестированием Предлагаемая организационная структура управления создаваемых подразделений приведена на рис 3
Сравнительная характеристика существующей и предлагаемой организационных структур, а также особенности управления инвестированием приведены в табл 1
Рис 3 Предлагаемая организационная структура управления инвестированием
В результате внедрения предложенных изменений будут обеспечены централизация управления инвестиционными ресурсами, возможность применения новых способов управления производственными ресурсами и оптимизация их использования на восстанавливаемых производственных объектах, постоянная механооснащенность промышленных предприятий
Таблица 1
Сравнительная характеристика организационных структур
управления инвестированием в Ираке
№ п/п Характеристика Существующее положение Предлагаемая организационная структура управления
1 2 3 4
Тип структуры
уровень государства Линейно-функциональный, проектный Линейно-функциональный
уровень региона Дивизиональный Дивизиональный
уровень предприятия (в части организационных структур управления инвестированием) Проектный Дивизиональный (два региональных дивизиона)
2 Структура управления реализацией реальных инвестиционных проектов Проектное управление инвестициями, формирование комплексных бригад (целевых групп) из работников районных подразделений Создание региональных инвестиционных подразделений (дивизионов)
1 2 3 4
3 Закрепление ресурсов Прикрепление производственных ресурсов на время выпонения реального инвестиционного проекта Постоянное закрепление ресурсов за дивизионами Гибкое управление -перемещение производственных ресурсов между объектами
4 Территориальный и транспортный фактор Выдвижение проектной группы к месту работ Перемещение производственных ресурсов (машин и механизмов) по графику между объектами
3) При реализации реальных инвестиционных проектов на промыппенных объектах, обычно разбросанных на большой территории, значительную долю от обших затрат занимают затраты на передислокацию строительных и монтажных организаций Поэтому при разработке критерия для выбора оптимального варианта сетевых моделей необходимо учитывать суммарные затраты на привлечение ресурсов. Под привлечением ресурсов может пониматься перемещение технологических звеньев к месту работ.
Каждая работа, с расчетной неизменной трудоемкостью, может быть выпонена одним технологическим звеном, при этом продожительность выпонения этой работы будет максимальна Также, при технологической возможности, допустимо выпонить отдельную работу двумя, тремя или более технологическими звеньями, при этом продожительность работы будет минимальна Чем больше технологических звеньев планируется привлечь к выпонению работы тем выше будут затраты на передислокацию этих технологических звеньев к месту работ
Используя данный подход можно рассчитать продожительность выпонения всего комплекса работ, описанных в сетевой модели, при минимальном привлечении технологических звеньев, тес минимальной / интенсивностью и наоборот, рассчитать продожительность выпонения работ при максимальной интенсивности их выпонения Две расчетные точки ограничат временной интервал в котором возможно применение промежуточного варианта выпонения работ Можно рассчитать множество вариантов выпонения работ при реализации реального инвестиционного проекта. Графическое изображение множества вариантов приведено на рис 4
Возможность гибкого управления передислокацией машин и механизмов при реализации реальных инвестиционных проектов позволяет провести расчеты по минимизации потерь от простоя производственных объектов и транспортных систем
Затраты на передислокацию технологических звеньев, ден ед Максимальные'1
затраты на передислокацию
затраты на передислокацию
Минимальные
Минимальная
Максимальная;
продожительность
продожительность Х *
Продожительность выпонения работ, дн
Рис 4 Методический подход к управлению продожительностью и стоимостью реализации реального инвестиционного проекта
Так, например, в нефтедобывающей промышленности при разрушении и неработоспособности объекта, возникают потери, связанные с невозможностью использования инфраструктуры целого ряда взаимосвязанных объектов При разрушении резервуарного парка, вынужденным шагом является остановка скважин, и недополучение средств от реализации нефти, не добытой в период простоя При разрушении нефтепровода происходит остановка реализации уже извлеченной нефти как внутренним, так и зарубежным потребителям В частности, для определения потерь от простоя нефтепровода может быть использована следующая формула
Псут ~ Цк *Qm сут 0.т сут Ст * 0,т.сут сут (1)
где П,ут - среднесуточные потери от простоя нефтепровода, дол США, Цк - расчетная цена нефти на конечном пункте нефтепровода, дол США/т;
<2тсут - среднесуточный объем перекачиваемой нефти, т,
Цн - себестоимость нефти на начальном пункте нефтепровода, дол.
Ст - удельная себестоимость транспортировки нефти по трубопроводу, дол. США/т;
Сэ - удельные переменные затраты для транспортировки нефти по трубопроводу, дол США/т,
СД - нормативные расчетные потери нефти при транспортировке в стоимостном эквиваленте, дол США.
Сопоставим затраты на передислокацию машин и механизмов к месту проведения работ (в данном случае по восстановлению объекта) и потери, которые несет компания от неработоспособности данного объекта Общий вид графика, позволяющего определить оптимальные инвестиционные затраты в зависимости от потерь которые несет компания от разрушения объекта приведен на рис 5
Данный механизм применим в том случае, если затраты на передислокацию технологических звеньев сопоставимы по масштабу с потерями, которые несет производственная компания
Затраты (потери) ж'
Расчетные затраты компании при инвестировании в восстановите
Потери от простоя объекта
Минимально необходимое время Д7я выпоаненпя работ
Оптимальная продожите юность работ
Время, дн
Рис 5 Теоретическая модель определения оптимальной величины инвестиций при реализации реальных инвестиционных проектов (восстановление промышленных объектов)
Практическая реализация разработанных в ходе диссертационного исследования предложений осуществлена на информационных массивах по восстановлению объектов нефтедобычи и транспорта нефти нефтедобывающей промышленности Республики Ирак Добыча нефти, основная отрасль экономики Ирака, обеспечивает 90% валютных поступлений и формирует бюджет республики Нефтедобывающая промышленность контролируется государством, что утверждено законодательно
В качестве примера расчета сетевой модели восстановления объекта, для практического подтверждения методических разработок, рассмотрено восстановление поврежденного участка трубопровода диаметром 1016 мм, находящегося в 3 00 км от производственный базы в г Киркук На основе технологического комплекса работ по восстановлению трубопровода сформированы ладическая последовательность производства работ (табл
2) и по каждой работе, на основе данных о составе комплексных бригад, привлекаемых для отдельных видов работ, указано минимальное и максимальное число испонителей (технологических звеньев) Продожительность восстановления определена исходя из минимальной интенсивности выпонения работ, те при привлечении только одного технологического звена на каждую работу
Таблица 2
Техно тогическая последовательность производства работ по
Код предшествующей работы Наименование работы Трудоемкое гь, чел-час Число испонителей (мин ) Чис ю испонителей (макс ) Звено испонителей 11ро до чжител ьность работы, дни
А Локализация и сбор перекаливаемого продукта (нефти) 277 10 20 10 4
А Б Земляные работы 150 7 14 7 3
Б В Вырезка дефектного участка 70 9 18 9 1
В Г Герметизация внутренней потости 26 5 10 5 1
В Д Подготовка катушки (плеть/изоляция, контроль) 109 14 28 14 1
Д Е Испытание подготовленной кат>шки 4 9 9 - 1
в,д Ж Врезка кат>шки в основную нить 56 9 18 9 1
Ж И Контроль качества сварных соединений 5 2 2 - 1
и К Испытание трубопровода 6 9 9 - 1
г,к Л Засыпка трубопровода 5 1 2 1 1
Составлена и рассчитана сетевая модель (с использованием программного продукта MS Project) В соответствии с этой моделью определены затраты на перебазировку производственных звеньев по отдельным работам Для этого использованы данные о составе технологических звеньев, формируемых для отдельных видов работ, расчетной стоимости перебазировки отдельных машин и механизмов Сводные затраты на привлечение ресурсов по отдельным работам при восстановлении трубопровода приведены в табл 3
Таблица 3
Сводные затраты на привлечение ресурсов по отдельным работам _при восстановлении трубопровода, дол США _
Наименование работы Всего
А Локализация и сбор перекачиваемого продукта (нефти) 1841
Б Земляные работы 1434
В Вырезка дефектного участка 1510
Г Герметизация внутренней по тости 90
Д Подготовка катушки (плеть/изотяция, контроль) 5151
Е Испытание подготовтапюй катушки 10640
Ж Врезка катушки в основную нить 7497
И Контроль качества сварных соединений 152
К Испытание трубопровода 10640
Л Засыпка трубопровода 1418
Итого затрат на перебазировку минимально необходимого чиста технологических звеньев 40372
Модель организации восстановления позволила определить множество вариантов выпонения работ по восстановлению объекта При этом разработка вариантов организации работ с привлечением различного числа производственных звеньев проводилась с использованием MS Project (табл. 4)
Таблица 4
Результаты расчета продожительности выпонения работ по восстановлению объекта при привлечении различного числа
Вариант Продожительность выпонения работ Затраты па передислокацию
1 7,5 80746
2 8,0 70105
3 8,5 59465
4 9,0 51968
5 9,5 46817
6 10,0 45307
7 10,5 43873
8 11,0 42455
9 11,5 43272
10 12,0 41535
11 12,5 41500
12 13,0 40614
13 13,5 40563
14 14,0 40563
15 14,5 40462
16 15,0 40372
Проведены расчеты по определению среднесуточных потерь от простоя различных нефтепроводов в Ираке (табл 5).
Таблица 5
Показатель / Нефтепровод В нутрипромысловый трубопровод D 215,9 м Бай-хасан - ЦНСП Впутрипромысловый трубопровод D 355,6 м Киркук - ЦНСП Местный нефтепровод D 609,6 ЦНСП - НТП, Киркук Магистральный нефтепровод D 812,8 Киркук-Багдад Магистральный нефтепровод D 1016 Киркук - Джейран
1 2 3 4 5 6
Длина нефтепровода, км 30,00 8,00 7,00 300,00 1048,00
Себестоимость транспортировки, дол США/т-км 0,011 0,009 0,009 0,007 0,006
Стоимость транспортировки по трубопроводу, дол США/т 0,34 0,07 0,06 1,95 6,29
Переменные затраты по транспортировке нефти, дол США/т 0,26 0,05 0,05 1,48 4,78
Себестоимость нефти на начальном пункте транспортировки, дол США 17,50 17,50 17,65 17,71 17,71
Расчетная цена нефти на конечном пункте транспортировки, дол США 25,19 25,19 25,25 21,63 37,12
Средний объем перекачиваемой нефти, т/сут 1666,32 1874,61 9025,90 35409,30 69430,00
Нормативные расчетные потери нефти при транспортировке (1,5%) в дол США 440,60 492,84 2392,68 9799,83 20932,12
Среднесуточные потери от простоя трубопровода, дол США 12244,29 3897,16 66098,52 112289,95 1221800,56
'Расчетная цена нефти на конечном пункте (Джейхай) определяется как себестоимость нефти на конечном пункте и сумма выплат в пользу Северной нефтяной компании по нормативам 2008 г, зависящая от цены на нефть, принятой на уровне 188 дол США/т
Принимается, что нефть по нефтепроводу Киркук-Багдад поступает для внутреннего потребления, ее цена определяется как сумма себестоимости и нормативной прибыли - 10 % от себестоимости
Нефть с месторождений Киркук и Бай-хасан поступает долях 50/50 для внутреннего потребления и на экспорт Расчетная цена на конечном пункте НТП рассчитана в соответствующей пропорции
Сопоставлены расчетные значения потерь от простоя нефтепровода с затратами на передислокацию машин и механизмов к месту работ Минимальная продожительность выпонения работ, при максимальном сосредоточении на объект производственных звеньев составляет семь суток Поэтому принимается, что потери, которые несет нефтяная компания в этот период, неизбежны В табл. 6 приведены расчеты потерь от простоя нефтепровода за первые семь и последующие сутки, и затраты на передислокацию производственных звеньев при выпонении работ на удалении 300 км от производственной базы.
Потери от простоя магистральных и местных нефтепроводов в десятки раз превышают как прямые затраты на выпонение восстановительных работ так и затраты на привлечение ресурсов (расчет приведен в табл. 3). Поэтому, рекомендуется проводить восстановление этих объектов максимально быстро, с максимальной интенсивностью выпотнения работ.
Потери от простоя внутрипромысловых трубопроводов сопоставимы с затратами на передислокацию машин и механизмов к месту работ Выпонение работ на нефтепроводах м Бай-хасан - ЦНСП и м. Киркук ЦНСП, можно организовать выпонение работ не с максимальной интенсивностью, а исходя из минимума суммарных потерь нефтяной компании. На рис 6 показан график илюстрирующий нахождение оптимальных сроков и затрат для выпонения работ при восстановлении трубопровода м Бай-хасан - ЦНСП
Таблица 6
Потери от простоя нефтепровода, дол США _
Показатель Сутки м Бай-хасан -ЦНСП М Киркук ЦНСП ЦНСП-НТП, Киркук Киркук-Багдад Киркук -Джейран
Неустранимые потери от простоя нефтепровода, дол США 1-6 85710 97280 462690 786030 8552604
Допонительные потери за 8-е и последующие сутки восстановления, дот л США 7 12244 13897 66099 112290 1221801
8 24489 27794 132197 224580 2443601
9 36733 41691 198296 336870 3665402
10 48977 55589 264394 449160 4887202
11 61221 69486 330493 561450 6109003
12 73466 83383 396591 673740 7330803
13 85710 97280 462690 786030 8552604
14 97954 111177 528788 898320 9774404
15 110199 125074 594887 1010610 10996205
Цол "США
Внутри промыслойый трубопровод О 215,9
Ы Затраты на
передислокацию машин и механизмов
7 8 9 10 11 12 13 14 15
----Суммарные затраты и потери при восстановлении разрушенного трубопровода, дол США
Рис. 6. Определение оптимальной интенсивности и сроков выпонения
восстановительных работ на нефтепроводе м. Бай-хасан - ЦНСП
Общая эффективность применения данной методики для предприятий Республики Ирак может быть определена исходя из разницы общих затрат на передислокацию технологических звеньев к месту выпонения работ и потерь от простоя объекта, при оптимальном варианте реализации инвестиционного проекта по восстановлению, и соответствующих затрат и потерь при выпонении работ с минимальной интенсивностью, одним технологическим звеном на каждой работе Так в среднем эта разница составляет около 100 тыс дол США., что значительно выше величины прямых затрат Укрупненный расчет общего эффекта от предложенных в диссертации мероприятий может быть определен по малым восстанавливаемым и планируемым к восстановлению объектам, число которых составляет около 600 Полученная величина в 60 мн дол. США составляет около 3,5 % инвестиционных средств затраченных на восстановление всех объектов промышленности Ирака за период 2004-2008 годы.
Выводы. Научные выводы по результатам исследований приведены в тексте диссертационной работы Основными из них являются следующие:
1 Основные организационно-экономические проблемы инвестиционной деятельности в промышленности Ирака условно разделяются на две группы Первая группа включает проблемы общеэкономического характера, что обусловлено исторически
сложившейся обособленностью экономики Ирака. Вторая группа проблем связана с технико-технологическими, организационными и политическими проблемами развития промышленности в последние десятилетия Исследование позволило выделить особенности инвестиционной деятельности в Ираке, определить факторы, которые необходимо учитывать при оценке и управлении инвестициями
2 Особенности инвестиционной деятельности в Республике Ирак, специфика объектов инвестирования потребовали уточнения определения реального инвестиционного проекта Так, реальный инвестиционный проект, реализуемый в современных условиях в Ираке - это проект по восстановлению, реконструкции или модернизации не действующих в настоящее время (разрушенных или остановленных) производств
3 Применяемые в настоящее время механизмы оценки и управления инвестициями в промышленности Ирака требуют совершенствования. Автором разработана и обоснована новая система управления инвестированием, включающая три элемента В частности, обосновано применение, для оценки потребности в инвестициях, ресурсного метода ценообразования, применение сетевых моделей организации работ для управления реализацией инвестиционных проектов Предложено использовать другой, отличный от применяемого, подход к формированию подразделений реализующих инвестиционные проекты на производственных объектах. Разработаны подходы к оптимизации использования ресурсов при реализации реальных инвестиционных проектов
4 Разработан механизм оптимизации сроков реализации инвестиционных проектов на объектах инвестирования при минимизации привлечения производственных ресурсов В основу данного механизма заложен авторский подход позволяющий определить оптимальную величину требуемых инвестиционных ресурсов для восстановления или реконструкции производственных объектов, учитывающий потери, которые несет компания от простоя объекта. Расчетная экономическая эффективность при применении данного подхода в управлении инвестированием позволяет говорить о снижении требуемого объема инвестиционных ресурсов в восстановление промышленности Республики Ирак на 3,5 %
Комплекс предложенных разработок - механизмы оценки и система управления инвестированием, включающий предложения по совершенствованию организационных структур управления предприятиями, осуществляющими инвестирование, предложения по применению методов ценообразования, сетевого моделирования и, основанного на них, метода оптимизации сроков и затрат на передислокацию производственных ресурсов, позволяют повысить
эффективность управления процессом инвестирования и, соответственно,
повысить общую эффективность экономики Ирака
По диссертации опубликованы следующие работы:
1. Махди Д.С Вопросы управления инвестициями при восстановлении нефтедобывающей промышленности Республики Ирак // Инновации и инвестиции. - 2009. - №2 - 0,42 п л (издание рекомендовано ВАК РФ)
2. Махди Д С. Об особенностях, факторах и резервах оптимизации затрат на восстановление объектов нефтяной промышленности Ирака // Экономика и управление. - 2008. №5 - 0,2 п л (издание рекомендовано ВАК РФ)
3 Махди Д.С., Котов Д В. Управление инвестициями при восстановлении нефтедобывающей промышленности республики Ирак //Современные проблемы экономической теории и практики- межвузовский сб науч. тр / редкол ЛИ. Ванчухина и др.- под общ ред проф ЛИ Ванчухиной и Ю А Фролова - Уфа Изд-во УГНТУ, 2009 - Вып 10. -0,38 п.л
4 Махди Д С. Состояние нефтяной промышленности Ирака // Строительство. Коммунальное хозяйство Насосы Трубопровод - 2008. тезисы XII международной научно-технической конференции - Том II - Уфа. УГНТУ, 2008. - 0,1 п л
5 Махди Д С. Совершенствование моделей организации восстановления объектов нефтедобывающей промышленности Ирака // Строительство. Коммунальное хозяйство. Насосы. Трубопроводы - 2008' тезисы XII международной научно-технической конференции - Том II. - Уфа. УГНТУ, 2008 -0,1 п л
6 Карпов В Г., Махди Д С Укрупнение и детализация моделей организации работ по восстановлению и ремонту сооружений// Международная научно-практическая конференция Актуальные вопросы экономики топливно-энергетического комплекса, межвуз сб науч. тр междунар науч. - практ. конф. - Вып Л /Ред кол А.М.Фаттаховидр -Уфа УГНТУ,2008 -0,12пл
7 Карпов В Г., Махди ДС. Особенности определения затрат на привлечение ресурсов при техническом перевооружении и реконструкции объектов добычи и транспорта нефти и газа в условиях Ирака // Международная научно-практическая конференция Актуальные вопросы экономики топливно-энергетического комплекса межвуз сб науч тр междунар кауч - практ. конф.-Вып 1 /Ред кол.. А.М Фаттахов и др - Уфа УГНТУ, 2008. - 0,12 п.л
8 Мазди ДС Методы определения затрат передислокацию трудовых материальных ресурсов при реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте объектов трубопроводного
транспорта нефти (Ирака) // Строительство Коммунальное хозяйство. Насосы Трубопроводы-2008- тезисы XII международной научно-технической конференции -Том II.-Уфа УГНТУ, 2008 -0,1 п л
9. Махди Д С Определения стоимости затрат на восстановление объектов нефтедобычи (Ирака) // Международная научно-практическая конференция промышленная безопасность на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах - Уфа , 2008. - 0,1 пл.
10 Карпов В Г, Жилюк К Т., Махди Д С. Формирование организационно-технических моделей восстановления (реконструкции) объектов нефтяной промышленности // Современные проблемы экономической теории и практики Межвуз сб. науч тр / Ред кол . Л И Ванчухина и др Под общ ред проф JIИ Ванчухиной и Ю А Фролова - Уфа УГНТУ, 2007 - Вып 7 -0,33пл
11 Махди Д С , Рамазанов Д H, Карпов В Г Определение затрат на выпонение восстановительных работ объектов в нефтяной промышленности Ирака // Реформирование системы управтения на современном предприятии сборник материалов VII Международная научно-практическая конференция, г. Пенза РИО ПГСХА, 2007г - 0,1 пл.
12 Zhiluk К.Р, Mahdi D S Resources use optimization methods m oil production industiy// Международная научно-практическая конференция Логистика и экономика ресурсосбережения и энергосбережения в промышленности (МНПК ЛЭРЭП-2-2007, г. Саратов1 сентябрь 2007г. -0,1 п л
13 Махди ДС., Карпов В Г., Левинсон М. Проблемы восстановления объектов нефтедобычи в Ираке// 57-я научно-практическая конференция студентов, молодых ученых и аспирантов; сб тез док -Кн. 1/Ред кол.; ЮГ Матвеев и др - Уфа, Изд-во УГНТУ, 2006. - 0,1
Подписано в печать 14 09 09 Бумага офсетная Формат 60x84 1/16 Гарнитура лTimes Печать трафаретная Уел печ л 1 Тираж 120 Заказ 203 Типография Уфимского государственного нефтяного технического университета Адрес типографии 450062, Республика Башкортостан, г Уфа, ул Космонавтов,!
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Даха Салех Махди Аль-Садди
ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
1.1 Основные этапы эволюции теории инвестиций
1.2 Теория управления инвестициями компании
1.3 Современные подходы к формированию структур управления процессом инвестирования
2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ИРАК
2.1 Современное состояние и перспективы развития промышленности Республики Ирак
2.2 Методы оценки инвестиций в Ираке и других странах
2.3 Организационно-экономические проблемы реализации реальных инвестиционных проектов в промышленности Ирака
3 МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЕМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
3.1 Выбор и обоснование рациональной структуры управления инвестированием
3.2 Разработка способов управления инвестированием на основе современных методов моделирования работ
3.3 Особенности реализации реальных инвестиционных проектов в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов 111 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертация: введение по экономике, на тему "Управление инвестициями в восстановление производственных объектов Республики Ирак"
Проблемы эффективности инвестиционной деятельности в целом и проблемы управления эффективностью реальных инвестиционных проектов в! частности, являются одними из наиболее активно разрабатываемых в современной экономической науке. Сложность оценки- и управления инвестициями во многом связана с постоянным развитием науки, технологий, отраслей экономики. При этом можно отметить, что новые объекты реального инвестирования часто требуют разработки новых экономических подходов по оценке инвестиций и управлению самим процессом инвестирования. Развитие мировой экономической мысли показывает, что при разработке и применении методов оценки и управления инвестициями необходимо учитывать влияние социокультурных и политических факторов, специфику развития отдельной страны, региона. Теоретическая сложность и постоянное развитие экономической науки увязывается с необходимостью решения актуальных прикладных задач. Ряд таких задач необходимо решить при оценке и управлении инвестициями на современном этапе развития производственного сектора в Республике Ирак, поскольку он характеризуется особой сложностью в разработке и применении эффективных механизмов управления инвестициями.
Состояние предприятий и отдельных производственных объектов Ирака в настоящее время характеризуется высокой степенью разрушений. Данная ситуация обусловлена тем фактом, что в результате военных действий и террористических атак тысячи объектов по всей стране разрушены и нуждаются в восстановлении. Для обеспечения, на дожном уровне, функционирования промышленности Ирака необходимо решение ряда задач, одними из которых являются разработка и обоснование механизмов оценки и управления инвестициями. Разработка и обоснование теоретических подходов, решение на этой основе поставленных практических задач и определяет актуальность проведенного диссертационного исследования.
Основу современной теории инвестиций составляют труды Д. Бьюкенена, Т. Веблена, Е. Домара, Дж. Кейнса, Дж. Коммонса, Дж. Миля, В. Митчела, А. Смита, Ж-.Б. Сея, Д. Рикардо, Р. Харрода, А. Шпитгофа и многих других.
Значительный вклад в теорию оценки эффективности и управления инвестициями внесли российские ученые Бланк И.А, Блех Е.М., Бочаров В.В., Валинурова JI.C., Зубченко A.A., Кайль А.Н., КарповВ.Г., Ушаков И.И. и др.
Активное изучение проблем экономики Республики Ирак проводили ученые Сарби Заир Аль Саади, Мохаммед Аль Гайлани, Е. Боткине, Аббас Аль Басрави, В. Марсел, Байков Н.М. и др.
Проблемы эффективности структур управления предприятиями,' формирования структур управления инвестициями решали И: Ансофф, Кац И .Я., Кожухар В.М., Мильнер Б.З., Соловьев B.C., Семиков В.Л., Федорова1 H.H. и др.
Сложившиеся сложные организационно-экономические условия функционирования предприятий нефтедобычи Республики Ирак требуют совершенствования применяемых методов оценки Х и управления инвестициями, что обусловлено необходимостью учета макроэкономических и политических факторов, спецификой объектов инвестирования. Инвестиции в промышленность направлены, в значительной части, на восстановление и реконструкцию объектов нефтедобычи. Ряд проблем связанны с поиском механизмов оптимизации использования инвестиционных ресурсов при осуществлении реальных инвестиций в условиях ограничения сроков выпонения работ. Все это и предопределило выбор направления, логику и концепцию исследования.
Объектом исследования: является? инвестиционная; деятельность, реализуемая; в условиях восстановления . производственного? потенциала? Республики Ирак.
Предметом исследования являются организационно-экономические и управленческие, отношения,, возникающие: в процессе; инвестиционной деятельности^ направленной: на восстановление объектов производственного; назначения. ^ : ' . Х
Цель диссертационного; исследования: заключается; в исследовании методов оценки^ инвестиций и разработке механизмов, управления инвестированием в восстановление производственного: сектора Республики Ирак.;. . . ;Х";" '.';''Х:Х'
Для: достижения: поставленной! цели: диссертационного; исследования были выдвинуты и решены следующие задачи: .
- теоретически; обосновать применение' методологии : анализа; инвестиционных процессов и управления инвестициями; .'
- определить, основные, организационно-экономические проблемы развития инвестиционных процессов; в Ираке, и, на этой основе, раскрыть специфику инвестиционной деятельности в республике;
- исследовать механизмы оценки реальных инвестиций; применяемых в различных государствах, выделить их особенности^ и дать рекомендации по оценке инвестиций в Республике Ирак;
- провести исследование структур управления инвестиционной деятельностью и реализацией реальных инвестиционных проектов в промышленности Ирака, обосновать варианты организационных решений, оптимальных для современных условий управления инвестициями;
- разработать механизмы управления инвестициями при восстановлении производственных объектов Ирака.
Теоретической и методологической основой диссертационной работы являются труды российских и зарубежных ученых в области теории инвестиций, организации и управления инвестированием, и оптимизации использования инвестиционных ресурсов. В качестве методологической базы использованы методы теории управления, экономико-математического моделирования и теории принятия решения.
Информационной базой исследования являются' статистические и материалы Министерства нефти Республики Ирак, ООО Лукойл-оверсис, аналитические материалы научных журналов.
Научная, новизна диссертационного исследования заключается, в разработке методических и практических рекомендаций по" управлению инвестициями в восстановление и реконструкцию производственных объектов Республики Ирак в-условиях ограниченности сроков и дефиците инвестиционных ресурсов.
К важнейшим результатам работы, представляющим научную новизну, можноотнести следующие:
1. Выделены особенности инвестиционной деятельности в Республике Ирак, заключающиеся в инвестировании в восстановление и реконструкцию разрушенных объектов, что позволило выявить и обосновать факторы, влияющие на оценку и управление реальными инвестиционными проектами.
2. Предложен механизм формирования- системы управления инвестированием в производственные объекты Ирака, заключающийся в разработке элементов системы управления инвестициями и их взаимосвязи, способствующий повышению эффективности управления инвестициями, позволяющий управлять затратами и сроками реализации инвестиционных проектов.
3. Обосновано применение метода оценки инвестиций, основанного на ресурсном подходе к определению величины инвестиционных затрат, позволяющего наиболее точно определять и, при необходимости, корректировать объем инвестиций, что позволяет разрабатывать и применять модели управления реальными инвестиционными проектами.
4. Определены и теоретически обоснованы подходы к формированию организационных структур управления инвестированием в промышленность Республики^ Ирак, которые учитывают экономические, политические и технико-технологические особенности современного этапа развития Ирака, что позволило сформировать организационную структуру управления реализацией инвестиционных проектов:
5. Разработана методика определения оптимальной, величины инвестиционных затрат при' управлении инвестиционными проектами, реализуемыми на территориально - рассредоточенных производственных объектах Ирака, учитывающая потери компаний от простоя объектов.
Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании методов-оценки-реальных инвестиций и разработке теоретической! основы механизма управления инвестициями1 при реализации инвестиционных проектов в условиях ограниченности сроков г и дефиците1 инвестиционных ресурсов.
Практическая значимость исследования заключается в разработке системы управления инвестированием в восстановление объектов^ производственного назначения* Республики Ирак, разработке комплекса рекомендаций по формированию организационных структур управления инвестированием, и методики оптимизации инвестиционных ресурсов при восстановлении территориально рассредоточенных производственных объектов в условиях ограниченности сроков.
Методические рекомендации и выводы диссертационного исследования могут быть использованы в практической деятельности компаний, действующих на территории Республики Ирак и осуществляющих восстановление производственных объектов.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Даха Салех Махди Аль-Садди
Основные выводы и предложения, сформулированные в диссертационном исследовании, заключаются в следующем:.
1. Основные организационно-экономические проблемы инвестиционной деятельности в? промышленности? Ирака условно разделяются на две группы. Первая группа включает проблемы общеэкономического характера; что> обусловлено исторически сложившейся обособленностью экономики Ирака. Вторая группа проблем связана с технико-технологическими,. организационными и политическими проблемами развития промышленности в последние десятилетия. Исследование позволило выделить особенности инвестиционной деятельности в Ираке, определить факторы, которые необходимо учитывать при оценке и управлении инвестициями.
2. Особенности инвестиционной деятельности в Республике Ирак, специфика объектов инвестирования потребовали уточнения определения реального инвестиционного проекта. Так, реальный инвестиционный проект, реализуемый в современных условиях в Ираке - это проект по восстановлению, реконструкции или модернизации не действующих в настоящее время (разрушенных или остановленных) производств.
3. Применяемые в настоящее время механизмы оценки и управления инвестициями в промышленности Ирака требуют совершенствования.
Автором разработана и обоснована новая система управления инвестированием, включающая три элемента. В частности, обосновано применение, для оценки потребности в инвестициях, ресурсного метода ценообразования, применение сетевых моделей организации работ для управления реализацией инвестиционных проектов. Предложено использовать другой, отличный от применяемого, подход к формированию подразделений реализующих инвестиционные проекты на производственных объектах. Разработаны подходы, к оптимизации использования ресурсов при реализации реальных инвестиционных проектов.
4. Разработан механизм оптимизации сроков, реализации инвестиционных проектов на объектах инвестирования при минимизации привлечения производственных ресурсов. В, основу данного механизма заложен авторский подход позволяющий определить оптимальную величину требуемых инвестиционных ресурсов для восстановления или реконструкции производственных объектов, учитывающий потери, которые несет компания от простоя объекта. Расчетная экономическая эффективность при применении данного подхода в управлении инвестированием позволяет говорить о снижении требуемого объема инвестиционных ресурсов в восстановление промышленности Республики Ирак на 3,5 %.
Комплекс предложенных разработок Ч механизмы оценки и система управления инвестированием, включающий предложения по совершенствованию организационных структур управления предприятиями, осуществляющими инвестирование, предложения по применению методов ценообразования, сетевого моделирования и, основанного на них, метода оптимизации сроков и затрат на передислокацию производственных ресурсов, позволяют повысить эффективность управления процессом инвестирования и, соответственно, повысить общую эффективность экономики Ирака
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанные автором в диссертационном исследовании решения по формированию системы; управления инвестициями и оценке инвестиций позволяют комплексно и системно обеспечить использование инвестиционных ресурсов, выделяемых на восстановление промышленных объектов Республики Ирак. Повысить эффективность управления процессом инвестирования; оптимизировать сроки реализации инвестиционных проектов и, соответственно, повысить общую эффективность экономики Ирака.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Даха Салех Махди Аль-Садди, Уфа
1. Александров Н.И. и др. Моделирование организации и управления решением научно-технических проблем. /Н.И. Александров Ч М.: Наука, 1988.
2. Амрин Г. Организация производства и управления в американских корпорациях: Пер. с англ. /Г. Амрин, Дж. Ритчи, К. Моди М.: Экономика, 1991.
3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Пер. с англ. /И. Ансофф Ч СПб.: Питер Ком, 1999. 416 с.
4. Антанавичус К.А. Система комплексного планирования капитального строительства. /К.А. Антанавичус ЧМ.: Экономика, 1984.
5. Ардзинов В.Д. Как составлять и проверять строительные сметы. /В.Д. Ардзинов- СПб.: Питер, 2008. 208с.
6. Базилевич JI.A. Модели и методы рационализации и проектирования организационных структур управления /Л.А. Базилевич, Д.В. Соколов Л: Изд-во ФЭИ, 1991. - 81 с.
7. Байков Н.М. Запасы нефти объемы её добычи в мире и по отдельным регионам /Н.М. Байков //Нефтяное Хозяйство. 2004. - №4 с. 103
8. Байков Н.М. Нефтяная политика Ирака: современное состояние и перспективы на будущее. / Н.М. Байков//Нефтяное Хозяйство. Ч 2003. Ч №5.-с. 134
9. Байков Н.М. Нефтяная промышленность за рубежом: состояние добычи и переработки нефти в Ираке. / Н.М. Байков// Нефтяное Хозяйство. 2007. - №1. - с. 105
10. Березин В.П. Тенденции развития управления строительством в капиталистических странах. / В.П. Березин, Е.А. Кротков. М.: Стройиздат, 1980.
11. Бехтерева Е.В. Управление инвестициями. / Е.В. Бехтерева Е.В. М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2005.
12. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. В 2 томах. Т.1 Ч 3-е изд. / И.А. Бланк Ч М.: Издательство Омега-Л, 2008.
13. Блохина В.Г. Инвестиционный анализ. /В.Г. Блохина Ростов н/Д: Феникс, 2004.
14. Бочаров В.В. Инвестиции: учебник для вузов. /В.В. Бочаров 2-е изд . Ч СПБ.: Питер, 2008.
15. Бузырев В.В. и др. Управление строительно-монтажным участком. /В.В. Бузырев Ч JL: Стройиздат. Ленинградское отделение, 1991.
16. Быкова А. А. Организационные структуры управления. /Быкова А. А. -М.: Ома-Пресс, 2003.
17. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе MB А: Пер. с англ. /Э. Верзух М.: ООО "И. Д. Вильяме", 2007. - 480 с.
18. Гаген А. Сметы. Составление сметы /А. Гаген // Инф. агентство. Финансовый Юрист. 2007. - №4. - с. 18
19. Горбачева Л. Ценообразование в строительстве в странах с рыночной экономикой /Л.Горбачева // Строительство и недвижимость. 2005. -№1. - с. 21
20. ГОСТ 7.1-84 Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления
21. Гранберг А.Г. Целевая функция общественного благосостояния и критерии оптимальности в прикладных народнохозяйственных моделях/ В кн.: Проблемы народнохозяйственного оптимума. /А.Г. ГранбергЧМ.: Экономика, 1969.
22. Гусаков A.A. Системотехника строительства. /A.A. Гусаков, Г.С. Поспелова. -М.: Стройиздат, 1983.
23. Долан Э.Дж., Линдей Д.Е. Рынок: микроэкономическая модель. /Э.Дж. Долан, Д.Е. Линдей -М.: Дело, 1992.
24. Иванов Г.И. Инвестиционный менеджмент. /Г.И. Иванов Ростов Н/д: Феникс, 2001.
25. Иванова Т.Ю. Теория организации /Т.Ю. Иванова, В.И. Приходько. Ч СПб.: Питер, 2004. 269 с.
26. Ивасенко А.Г. Инвестиции: источники и методы финансирования / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. -М.: Омега-Л, 2000. -261 с.
27. Игонина Л.Л. Инвестиции: учеб. пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.А. Слепова. М.: Юристъ, 2002. - 478с.
28. Кайль А.Н. Инвестиции в строительство. Договоры долевого участия. / А.Н. Кайль М.: Гросс Медиа, 2008. - 216 с.
29. Карпов В.Г. Глоссарий к курсу Управление инвестиционными проектами/ В.Г. Карпов, Р.Ф. Мамлеев, Д.В. Котов Уфа: УГНТУ, 1999.
30. Карпов В.Г Оптимизация использования ресурсов при сооружении магистральных трубопроводов / В.Г Карпов, Л. И. Филиппова, В. Я. Волохов. Уфа: УНИ, 1989. - 108 с.
31. Карпов В.Г. Основы бюджетирования реальных инвестиций. Учебное пособие. /В.Г. Карпов Уфа: РИО БАГСУ, 2002.
32. Карпов В.Г. Метод оценки эффективности инвестиционных проектов и рекомендации по их применению. / В.Г. Карпов и др. Ч Уфа: Изд- во УГНТУ, 1995.
33. Карпов В.Г. Инженерно-экономическое проектирование организации работ. /В.Г. Карпов Уфа: УГНТУ, 2003.
34. Карпов В.Г. Планирование и оценка реальных инвестиций в нефтяной промышленности: Учебно-методическое пособие / В.Г. Карпов Ч Уфа: УГНТУ, 2002.
35. Карпов В.Г. Подготовка информационного обеспечения для принятия решений. /В.Г. Карпов Уфа: УГНТУ, 2005.
36. Карпов В.Г. Управление инвестиционными проектами. /В.Г. Карпов-Уфа: УГНТУ, 2004.
37. Кац И.Я. Антикризисное управление. /И.Я. Кац Ч Ульяновск: Венец -2004.
38. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. / Дж. М. Кейнс // Антология экономической классики. Ч М.: Издательство политической литературы, 1981. Ч Т. 2.
39. Ковалев В.В Инвестиции: учебник. /В.В. Ковалев, В.В. Иванов В.А. Лялин Ч М.: ТК Веби, Изд-во Проспект, 2006.
40. Кожухар В.М. Основы теории организации. / В.М. Кожухар Дашков и К, 2004.
41. Кузнецов O.JI. Система природа-общество-человек: Устойчивое развитие. /О.Л. Кузнецов, П.Г. Кузнецов, Б.Е. Большаков -ВНИИгеосистем: Университет Дубна, 2000.
42. Лукичева Л.И. Управленческие решения. /Л.И. Лукичева, Д.Н. Егорычев-М.: Издательство Омега-Л, 2008.
43. Лэсдон Л.С. Оптимизация больших систем. /Л.С. Лэсдон Ч М.: Наука, 1975.
44. Лямец В.И. Системный анализ. / В.И. Лямец, А.Д. Тевяшев Ч Харьков: ХТУРЭ, 1998
45. Макаров A.B. Экономические проблемы добычи нефти в регионе с истощающимися ресурсами и методы их решения /A.B. Макаров -Уфа: Изд-во УГНТУ, 2002. 236 с.
46. Макконел K.P. Экономикс: принципы, проблемы и политика, в 2-х т. пер. с англ./ K.P. Макконел, С.Л. Брю М.: Инфра-М, 2003, - т.1. Ч 486 с.
47. Маркс К. Капитал. /К. Маркс Ч М.: Издательство политической литературы, 1975. Ч Т. 2.
48. Маркс К. Собрание соч./ К. Маркс, Ф. Энгельс Ч М.: Издательство политической литературы, 1968. Т. 24.
49. Маршал А. Принципы экономической науки. /А. Маршал М.: Прогресс Универс, 1993. - Т. 2.
50. Матвейчук В. Эффективность европейской системы ценообразования в строительстве / В. Матвейчук // Строительство и недвижимость. 2007. -№12
51. Махди Д.С. Вопросы управления инвестициями при восстановлении нефтедобывающей промышленности Республики Ирак / Д.С. Махди // Инвестиции и инновации. Ч 2009. № 2.
52. Махди Д.С. Об особенностях, факторах и резервах оптимизации затрат на восстановление разрушенных войной объектов нефтянойпромышленности Ирака / Д.С. Махди // Экономика и управление). Ч Уфа, 2008, №5.
53. Махди Д.С. Определения стоимости затрат на восстановления объектов нефтедобычи (Ирака) //Международная научно-практическая конференция промышленная безопасность на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах Уфа: ,2008 С.229-231;
54. Махди Д.С. Проблемы восстановления объектов нефтедобычи в Ираке// 57-я научно-практическая конференция студентов, молодых ученых и аспирантов; сб. тез. докл. Ч Кн.1 /Редкол.; Ю.Г.Матвеев и др. -Уфа; Изд-во УГНТУ, 2006. С. 287;
55. Махди Д.С. Состояние нефтяной промышленности Ирака // Строительство. Коммунальное хозяйство. Насосы. Трубопроводы-2008: тезисы XII международной научно-технической конференции. Том И. - Уфа: УГНТУ, 2008. - С. 320-321.
56. Махди Д.С., Карпов В.Г., Левинсон Л.М. Проблемы восстановления объектов нефтедобычи в Ираке. // 57-я научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2006.
57. Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем: Математические основы /Пер. с англ. под ред. C.B. Емельянова. М.: Мир, 1987.
58. Мескон М.Х. Основы менеджмента: пер. с англ./М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури М.: Дело, 1992. - 702 с.
59. Методические указания по разработке сметных норм на строительные работы. М.: Госстрой СССР, 1988.
60. Миль Дж. С. Основы политической экономии с некоторыми приложениями их к социальной философии. /Дж. С. Миль М.: Экономика, 1993.
61. Мильнер Б.З. Теория организации /Б.З. Мильнер 3 изд. - М.: Инфра-М, 2002. - 558 с.
62. Мильнер Б.З. Теория организации. / Мильнер Б.З. Инфра-М, 2003.
63. Минаев В.И. Машины для строительства магистральных трубопроводов. Учебник для вузов 2-е изд. перераб. и доп. / В.И. Минаев - М.: Недра, 1985.
64. Моисеев H.H. Методы оптимизации. /H.H. Моисеев М.: Наука, 1978.
65. Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов / Л.И. Быков, Г.Г. Васильев, А.Г. Гумеров, А.Е. Лаврентьев, И.Ф. Кантемиров, A.M. Нечваль, И.Ш. Гамбург, А.Ф. Суворов, Р.Ф.
66. Гильметдинов, C.K. Рафиков, Н.И. Коновалов. Под ред. Г.Г. Васильева. Т. 1: учебник. Уфа: Нефтегазовое дело, 2007. Ч 632 с.
67. Мыльник В.В. Инвестиционный менеджмент. /В.В. Мыльник Ч М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2005.
68. Немчинов B.C. Экономико-математические методы и модели. /B.C. Немчинов-М.: Мысль, 1965.
69. Новиков В. П. Сметные программы в строительстве. В. П. Новиков Ч СПБ.: Питер, 2007.
70. Носенко И.Ю. Комментарии к методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004 / И.Ю.Носенко // Сметное образование. 2004. - №2(4) - с.З
71. Организационная структура управления геофизическими предприятиями в условиях поздней стадии разработки нефтяных месторождений / Кальметьев P.A. Автореферат дис.канд.экон.наук. Уфа, 2005.
72. ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасности работы аппаратов, работающих под давлением. СПб.: Деан, 2003. - 204с.
73. Подшиваленко Г.П. Инвестиции: Учеб.пособие 2-е изд. перераб. и доп. / Г.П. Подшиваленко, Н.И. Лахметкина. М.В. Макарова Ч М.: КНОРУС, 2004.
74. Резниченко B.C. Системные подходы к определению цен и управление стоимостью в строительстве. Справочное пособие с методиками и примерами расчетов. / B.C. Розниченко, H.H. Ленинцев. Ч М: Издательский Дом Слово, 2005. Ч 516 с.
75. Ример М.И. Экономическая оценка инвестиций. Учеб. пособие. /М.И. Ример, А.Д. Касатов, H.H. Матиенко -М.: ИНФРА-М., 1997.
76. Родионова В.Н. Теория организации. / В.Н. Родионова, О.Г. Туровец -М.: ИНФРА-М., 2003.
77. Родионова С.П. Оценка инвестиционных ресурсов предприятий (инновационный аспект). / С.П. Родионова СПб.: Альфа, 2001.
78. РомановаМ.В. Управление проектами: Учеб. пособие. / М.В. Романова М.: ИД ФОРУМ, 2007.
79. Русинов Ф.М. Менеджмент и самоменеджмент в системе рыночных отношений /Ф.М. Русинов, Л.Ф. Никулин, JI.B. Фаткин Ч М.: Инфра-М, 1996.
80. Смирнов Э.А. Теория организации. / Смирнов Э.А. , 2005.
81. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Антология экономической классики. /А. Смит М.: Инфра-М - Т. 1. 2006.
82. Соловьев B.C. Организационное проектирование систем управления. / B.C. Соловьев -М.: Инфра-М, 2002.
83. Тарасюк В.М. Решение организационно-экономических проблем повышения нефтеотдачи месторождений Западной Сибири / В.М. Тарасюк Ч М.: Химия, 2001.
84. Тартанов Ю. Т. Власть и безопасность. /Ю. Т. Тартанов // Экономика и жизнь, 1998, №37.
85. Теория организации: Антология. / B.JI. Семиков М.: Академический проект, 2005.
86. Трамбовецкий В.П. Кто готовит международные нормы и стандарты и как их получить /В.П. Трамбовецкий В.П.// Международные нормы и стандарты. 2007, № 1.
87. Троцкий М, Управление проектами / М. Троцкий, Б.Г. Руча , К. Огонек; Пер с польск. Ч М.: Финансы и статистика, 2006. Ч 304 с.
88. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. /А.И. Уемов -М.: Мысль, 1978.
89. Ушаков И.И. Как привлечь инвестиции. /И.И. Ушаков СПб.: Питер, 2006 .
90. Федорова H.H. Организационная структура управления предприятием / H.H. Федорова. М.: ТК Веби, 2003.
91. Философский словарь, 5 изд., под ред. И.Т. Фроловой. М.: Изд-во политической литературы, 1987.
92. Хайретдинов Н.Ш. Прогнозирование применения методов увеличения нефтеотдачи для крупных нефтегазоносных регионов /Н.Ш. Хайретдинов, В.Е. Андреев, K.M. Федоров, Ю.А. Котенев. -Уфа: Гилем, 1997. 106 с.
93. Хуснулина Г.З. Повышение эффективности инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса / Г.З. Хуснулина, М.М. Макова: учеб. пособие. Уфа: изд-во УГНТУ, 2007.
94. Шапкин A.C. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. /A.C. Шапкин, В.А. Шапкин- М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и Ко, 2007.
95. Шарп У. Инвестиции. / У. Шарп, Б. Александер, Дж. М. Бэйли М.: ИНФРА-М., 1997.
96. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии. /Г.И. Шепеленко: учеб. пособие. 2-ое изд., доп. и переработ. Ч Ростов-на-Дону: издательский центр Март, 2001.
97. Экономика предприятия, под ред. О.И. Воковой М.: Инфра-М, 2000.
98. Экономика предприятия: Учебник для вузов / под ред. проф. Горфинкеля В.Я., проф. Швандара В.А. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
99. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. Гл. ред. A.M. Румянцев. -М., 1972, Т.1.
100. Abbas Al-Basrawi, The Economy of Iraq: Oil, Wars, Destruction of Development and Prospects, 1950-2010 (Contributions in Economics and Economic History) (Hardcover) 1994, Ссыка на домен более не работаетp>
101. Valerie Marcel лThe Future of Oil in Iraq Scenarios and Implications The Royal Institute Of International Affairs, No. 5, December 2002
102. Sector Study Presented by Bearing Point, Options for Developing a Long Term Sustainable Iraqi Oil Industry DECEMBER 19, 2003 Ссыка на домен более не работаетcarbonweb/documents/BearingPointIraq oil.pdf
103. Sabri Zire Al-Saadi лIRAQ Oil And Iraq's Economic Strategy Middle East Economic Survey VOL. XLVIII No 51 /19-December-2005 Д Ссыка на домен более не работаетpostedarticles/oped/v48n51-5OD01 .htm
104. Sabri Zire Al-Saadi лEconomic Liberalization and Oil Policy: Vision and Priorities Middle East Economic Survey VOL. XLVI (MEES, 21 July 2003.) Ссыка на домен более не работаетpostedarticles/oped/a46n29d01 .htm
105. Received through the CRS Web Order Code RS21626 Updated April 13, 2005, Iraq Oil: Reserves, Production, and Potential Revenues
106. O'Hara, Maureen, Blackwell Publishers, 1997, Market Microstructure Theory.
107. Muhammad Ali Zainy лIraq's Oil Sector: Scenarios For The Future MEES 47:42 18. October. 2004
108. Mohammad Al-Gailani Assessing Iraq's Oil Potential, Geotimes October 2003, Ссыка на домен более не работаетgeotimes/oct03/ featureoil.html#author
109. Ministry of Planning and Development Cooperation лIraq's National Development Strategy 2005-2007Ссыка на домен более не работаетiraq/pdf/iraqdevelopmentstrategy063005.pdf
110. Lawrence Kumins, CRS Report for Congress Received through the CRS Web, Iraq Oil: Reserves, Production, and Potential Revenues ,http ://www.fas .org/sgp/ crs/mideast/RS21626.pdf.
111. Iraqi oil ministry Ссыка на домен более не работает. Ссыка на домен более не работает.
112. Hull, John G., Prentice-Hall, 2000, Options, Futures, and Other Derivatives (fourth edition).
113. Huang, Chi-fu and Robert H. Litzenberger, North Holland, 1988, Foundations for Financial Economics.
114. Haugen, Robert A., Prentice Hall1, 2001, Modern Investment Theory (fifth edition).
115. Grinblatt, Mark, and Sheridan Titman, McGraw-Hill, 1998, Financial Markets and Corporate Strategy.
116. Eric Watkins, Syria agree on plan to repair Kirkuk-Banias, Oil line Oil & Gas Journal 2009, Ссыка на домен более не работаетdisplayarticle/360224/7/ONART/none/Trasp/1 /Iraq,-Syria-agree-on-plan-to-repair-Kirkuk-Banias-oil-line/ 77k
117. Dr. Falah., K. Ali Alrubaie Economics-faculty of Economics Omar Almukhtar university Ссыка на домен более не работает8350/ MPRA Paper No. 8350, posted 20, April 2008.
Похожие диссертации
- Государственное регулирование экономики Республики Йемен
- Экономические проблемы развития транспортного комплекса Республики Казахстан и пути их решения
- Реорганизация системы управления нефтяными компаниями в условиях диверсификации рынка
- Исследование стратегии роста нефтедобывающего предприятия на примере Северной нефтяной компании Республики Ирак