Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Бухгатерский учет, статистика

Статистический анализ и прогнозирование рынка готовых лекарственных средств тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Овчинников, Эдуард Михайлович
Место защиты Москва
Год 2007
Шифр ВАК РФ 08.00.12
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Статистический анализ и прогнозирование рынка готовых лекарственных средств"

03 158172

На правах рукописи

ОВЧИННИКОВ ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНКА ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Специальность 08.00.12 - Бухгатерский учет, статистика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

2 КЕН 2007

Москва-2007 г.

Работа выпонена в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ) на кафедре Математической статистики и эконометрики

Научный руководитель - кандидат экономических наук, доцент

БАМБАЕВА Наталья Яковлевна

Официальные оппоненты - доктор экономических наук, профессор

ОРЕХОВ Сергей Александрович - кандидат экономических наук УРИНСОН Михаил Александрович

Ведущая организация - Федеральная служба

государственной статистики

Защита диссертации состоится л11 октября 2007г в 14 часов на заседании диссертационного совета К212 151.02 в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по адресу. 119501, Москва, ул.Нежинская, д.7

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке университета. Автореферат разослан И сентября 2007г

Ученый секретарь диссертационного совета, у/р^у^у кандидат экономических наук, доцент у? г Бамбаева Н.Я.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Сложные социально-экономические условия, обусловленные переходом к рыночным отношениям, привели к коренным изменениям в обществе В этих условиях наблюдалось снижение качества жизни, связанное с ухудшением показателей рождаемости, ростом показателей заболеваемости инвалидности и смертности, а также сокращением продожительности жизни россиян

Сложившаяся ситуация потребовала большего внимания к повышению доступности и качества не только медицинской, но и лекарственной помощи, на которую в системе здравоохранения расходуется до четверти всех финансовых средств, т к. лекарственная терапия продожает оставаться приоритетным видом лечения почти всех заболеваний и врачебных назначений

Развитие фармацевтического рынка является основой стабильности и сбалансированности сферы производства и обращения лекарственных средств Важнейшей задачей отечественной медицинской промышленности является удовлетворение потребности здравоохранения и населения страны в высокоэффективной и качественной продукции

При этом сфера производства и обращения лекарственных средств является одним из элементов, обеспечивающих национальную безопасность России. Более того, фармацевтическое производство - один из наиболее стабильных сегментов российской промышленности, который уверенно демонстрирует быстрые темпы роста, а российский рынок фармацевтики по своему объему находится на втором месте после продовольственного

Проводимые исследования фармацевтического рынка не дают комплексной статистической оценки состояния и перспектив развития рынка готовых лекарственных средств как по России в целом, так и в разрезе субъектов РФ. Получаемая при этом аналитическая информация будет способствовать принятию органами управления обоснованных решений для разработки и внедрения в производство инновационных лекарственных средств

Вышесказанное определило актуальность темы диссертационного исследования, научную и практическую значимость его результатов.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка методики комплексного статистического анализа и прогнозирования развития рынка готовых лекарственных средств в Российской Федерации

В соответствии с целью в работе поставлены и решены следующие задачи:

- уточнить специфику рынка готовых лекарственных средств как основного сегмента фармацевтического рынка и объекта статистического исследования,

- провести сравнительный анализ основных тенденций развития мирового и отечественного фармацевтического рынка;

- исследовать и оценить региональную дифференциацию рынка готовых лекарственных средств,

- усовершенствовать методику эконометрического моделирования основных индикаторов рынка готовых лекарственных средств,

- выявить и оценить факторы, влияющие на изменение объемов продаж готовых лекарственных средств;

- построить прогноз развития российского рынка готовых лекарственных средств.

Объектом исследования является рынок готовых лекарственных средств Российской Федерации.

Предметом исследования выступают совокупность показателей и методик статистического анализа и прогнозирования состояния рынка готовых лекарственных средств

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили труды ведущих российских и зарубежных ученых по вопросам лекарственного обеспечения граждан, экономике, статистике и региональному развитию.

В качестве исследовательского инструментария использовались статистические методы анализа рядов динамики и прогнозирования, многомерные методы корреляционно-регрессионного и кластерного

анализа, а также графические и табличные методы представления статистических данных. Обработка исходной информации проводилась с использованием пакетов прикладных программ лSPSS, лStatistica и лMicrosoft Excel.

Информационную базу исследования составили официальные данные Министерства здравоохранения и социального развития, Федеральной службы государственной статистики, материалы научных публикаций, периодической печати, официальных сайтов сети Internet и электронных СМИ по теме диссертационного исследования

Научная новизна работы. Научная новизна работы состоит в разработке методики комплексного статистического анализа и прогнозирования показателей развития рынка готовых лекарственных средств в Российской Федерации.

К числу наиболее существенных результатов, обладающих элементами научной новизны относятся следующие

- оценены тенденции и перспективы развития рынка готовых лекарственных средств с учетом региональной дифференциации,

- разработана методика сравнительного анализа регионов России по уровню заболеваемости населения, основанная на многомерных методах классификации;

- предложен и апробирован методический подход к эконометрическому моделированию основных индикаторов рынка готовых лекарственных средств,

- проведен многомерный статистический анализ факторов, влияющих на объемы рынка готовых лекарственных средств, основанный на методах исследования зависимостей,

- усовершенствована методика прогнозирования объемов продаж готовых лекарственных средств на краткосрочную перспективу.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения полученных выводов и положений Федеральной службой государственной статистики, Министерством здравоохранения и социального развития для мониторинга выпонения национальной программы Здоровье, а также в

процессе совершенствования форм ведомственной отчетности и при проведении выборочных обследований.

Апробация результатов работы. Основные положения диссертации доложены и получили одобрение на всероссийской научно-практической конференции Практика антикризисного управления и методические вопросы подготовки специалистов в современных российских условиях.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 работ общим объемом 1,55 п л., в том числе статья в научном журнале, рекомендованном ВАК

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, цель и задачи диссертационного исследования, определены объект, предмет, методологические и теоретические основы исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость работы

В первой главе диссертации Рынок готовых лекарственных средств как объект статистического исследования уточнены особенности розничного рынка готовых лекарственных средств (ГС) как объекта статистического исследования, проведен статистический анализ мирового фармацевтического рынка, выявлены особенности и основные направления развития российского рынка готовых лекарственных средств, дана оценка основным законодательно-нормативным актам и инструментам государственного регулирования обращения лекарственных средств.

В работе показано, что фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и быстрорастущих секторов мировой экономики, который, несмотря на общий спад в мировой экономике последних лет, продожает динамично развиваться:

темпы его прироста составляют 6-10% в год. При этом, если в других отраслях чистая прибыль составляет в среднем 5% от общего дохода, то в данной отрасли этот индекс достигает ] 8% в год. В 2006 г. мировой фармацевтический рынок вырос на 7%, что на один процент ниже показателей 2005 года. Объем продаж лекарственных средств о бссм мире в 2006 году составил 643 мрд. доларов.

Тремя главными фармацевтическими регионами планеты являются США, Европа и Япония, на них приходится около 80% всего рынка лекарственных препаратов (рис.1).

Япония;

Европа; 25%

Рис.1. Доля регионов в мировом фармацевтическом рынке в 2006 & (%)

Основной географической тенденцией современного фармацевтического рынка является смещение его баланса из США в такие страны с формирующейся экономикой, как Китай, Индия, Бразилия и Турция, где ВВП на душу населения не превышает 20 тыс, доларов. На эти страны сегодня приходится 17% мирового фармацевтического рынка. Круг населения, охваченного системой местного здравоохранения, постоянно расширяется, тем самым повышается спрос на лекарственные препараты в целом и на медикаменты, предназначенные для лечения хронических

остальные страны; 20%

США и Канада; 45%

заболеваний, традиционно ассоциируемых с западным образом .жизни: сердечно-сосудистые, диабет, онкологические

Доминирующими на местных рынках являются производимые в стране воспроизведенные медицинские препараты Темпы прироста фармацевтического рынка в этих странах в 2006 году составили 11,4%, объем продаж - 83 мрд. доларов, или 27% от общемирового значения.

Несмотря на некоторое смещение акцентов, фармацевтический рынок США по-прежнему остается крупнейшим в мире, превысив в 2006 году 274 мрд доларов. Темпы его годового прироста составили 8,1% На динамику рынка оказало положительное действие введение правительственного акта, по которому допонительно 43 мн человек смогли частично компенсировать свои расходы на медицину Доля этой схемы в общей структуре темпов прироста составляет от 1 до 2%. Доля США в глобальном фармацевтическом рынке в этом году составит 36%, тогда как пять лет назад эта величина составляла 54%.

В Европе, хоть в целом и сохраняются высокие темпы прироста фармацевтического рынка (за, счет включения в него восточноевропейских стран), на йяти самых зрелых ее рынках (Франция, Германия, Великобритания - свыше половины всех объемов продаж, плюс Италия и Испания) продожается замедление темпов. В 2006 году они составили 4-5%. Это происходит из-за искусственного сдерживания цен правительствами, взвешенного подхода со стороны населения и оптовых покупателей к соотношению цена/лечебный эффект препарата, а также финансовой выгоды от использования непатентованных лекарств.

Другой крупный глобальный рынок, японский, вырос в 2006 году только на 1-2%

Наименее развитыми сегодня являются фармацевтические рынки Африки, некоторых арабских стран и ряда стран Латинской Америки.

Росту продажи лекарств способствуют несколько различных факторов. Во-первых, это общий рост заболеваемости из-за усиливающегося влияния техногенных факторов и ухудшения экологической обстановки. Во-вторых, это тенденция старения

населения в развитых странах. В-третьих, в Китае, Индии, России, странах Восточной Европы, рост уровня доходов населения приводит к использованию более дорогостоящих и качественных препаратов.

В диссертации отмечается, что ключевой проблемой фармацевтического рынка является рост затрат на исследования. Сегодня средняя цена разработки одного- нового препарата составляет 800 мн. доларов, и по прогнозам экспертов эта сумма в скором будущем превысит 1 мрд доларов.

Объем фармацевтического рынка России в 2006 г. составил 12,3 мрд. дол. (с НДС) в ценах конечного потребления, и темп прироста к предыдущему году составил 36%. Основным фактором, влияющим на рост фармацевтического рынка, стало государственное финансирование закупок лекарственных средств (табл.1)

Таблица 1

Динамика объема фармацевтического рынка России

в розничных ценах (мн.дол.)

Сегменты рынка 2005 г 2006 г Темп прироста к 2005 г, %

Государственный сектор ГС (включая данные по допонительному льготному обеспечению и лечебно-профилактическим учреждениям) 2141 3860 80,3%

Коммерческий сектор парафармацевтики (все, что не является ГС) 1652 2359 42,8%

Коммерческий сектор ГС 5215 ' 6036 15,7%

Объем фармацевтического рынка в целом 9008 12255 36,0%

Темпы роста фармацевтического рынка России в 2006 году являлись самыми высокими среди стран мира; что позволило России войти в десятку ведущих стран по емкости розничного рынка ГС. Несмотря на это, качество лекарственного потребления значительно отстает от стран Западной Европы и Северной Америки. По данным ВОЗ, потребление лекарств на душу населения в странах Евросоюза составляет 220 дол., в США - свыше 250 дол., Японии - 400 дол., в Венгрии - 50 дол. В России этот показатель в 2006 году составил 59 дол. (в 2004 г. - 31-39 дол.).

Рост российского рынка в 2006 был обусловлен несколькими факторами: государственным финансированием закупок лекарственных средств; снижением курса долара, ростом потребительских доходов; интенсивным развитием розничного сектора рынка, активным развитием аптечных сетей и глубоким проникновением их в регионы.

В 2006 году дальнейшее бурное развитие получил и сегмент парафармацевтики. Как видно из табл. 1, в 2006 г. сегмент парафармацевтики в розничных ценах вырос почти на 43% по сравнению с 2005 г. Объяснением данному факту может служить следующее: продожают развиваться аптечные предприятия открытой формы торговли и фарммаркеты (доля парафармацевтической продукции в таких аптеках доходит до 60%). Также обычные аптеки не отстают от них, ведь в данном случае товары красоты и здоровья являются допонительным источником дохода аптек, а значит и допонительной возможностью получить большую прибыль.

В работе показано, что важной характеристикой отечественного фармацевтического рынка является высокая контролирующая роль государства, осуществляемая через жесткое лицензирование и сертифицирование, законодательные ограничения рекламы лекарственных средств, организации продаж препаратов и т.д. Более значима и доля госзакупок фармпрепаратов Таким образом, на рынке фармацевтических препаратов роль государства на протяжении последних лет увеличивается.

Государственное регулирование фармацевтического рынка в Российской Федерации осуществляется в таких направлениях, как:

обеспечение доступности лекарственных средств; государственный контроль и обеспечение качества лекарственных средств; государственный контроль оборота наркотических средств и психотропных веществ; государственное регулирование цен на лекарственные препараты; осуществление надзора за соблюдением фармацевтического порядка, финансовой дисциплины и т.д.

Сформировавшийся к настоящему времени фармацевтический рынок России состоит из двух секторов - государственного, или бюджет но-з а в ис и м о I 'о , на котором финансирование ведется из государственных источников, и негосударственного, или рыночного, на котором оплата лекарств ведется гражданами из собственных средств. К первому относятся такие сегменты фармацевтического рынка, как допонительное лекарственное обеспечение и госпитальные закупки.

Рассмотрим динамику распределения потребления лекарственных препаратов за счет средств государства и населения на фармацевтическом рынке ГС в России (рис.2).

2004 г. 2005 г. 2006 г

Рис.2. Изменение структуры потребления на фармацевтическом рынке РФ за счет источников финансирования

В 2004 году в рамках государства финансировались госпитальные закупки и оплата лекарств льготным категориям граждан (12%), а компенсация лекарств льготным категориям

граждан осуществлялась в основном за счет региональных бюджетов и составляла в среднем по стране 10%. Таким образом, доля государственных средств в объеме фармрынка ГС была порядка 22%.

Все радикально изменилось с появлением сегмента Допонительного лекарственного обеспечения Динамика показателя доли государственных средств резко пошла вверх и в 2005 году составила 30%. Но это был период становления программы ДЛО. Нормализация работы программы, вера в нее пользователей-льготников существенно увеличили объем потребления ГС в системе ДЛО в 2006 году, что в свою очередь позитивно сказалось на показателе потребления лекарственных средств за счет государственного бюджета.

Объем аптечного коммерческого рынка ГС в 2006 году составил 6,0 мрд. дол., что выше, чем в 2005 году на 16%. Основным фактором роста коммерческого сегмента стал процесс перехода потребителей на более дорогостоящие препараты Индекс цен на коммерческом сегменте рынка ГС составил более 2%, что значительно ниже уровня инфляции в 2006 году (9,0%)

Объем потребления по программе ДЛО (допонительного лекарственного обеспечения) в 2006 году составил более 2,4 мрд дол , что выше показателя 2005 года на 74% Основным фактором роста потребления по программе ДЛО стало увеличение средней стоимости рецепта и средней стоимости потребляемой упаковки: если в 2005 году средняя стоимость упаковки составляла 155 рублей, то в 2006 году этот показатель достиг 330 рублей

Объем импорта ГС в Россию в 2006 г составил 6,5 мрд дол., что на 63% выше аналогичного показателя в 2005 году.

Во второй главе Многомерный статистический анализ рынка готовых лекарственных средств в регионах Российской Федерации проведена многомерная классификация регионов России по уровню распространения лекарственных средств на основе кластерного и компонентного анализа, разработана методика многомерного статистического анализа влияния социально-экономических факторов на объемы продаж готовых лекарственных

средств как в натуральном, так и стоимостном выражениях.

В диссертации для определения регионов, наиболее нуждающихся в готовых лекарственных средствах, был выделен ряд критериев и обоснована целесообразность их применения для группировки регионов по уровню заболеваемости различными болезнями. По результатам классификации фармацевтическим компаниям предложен перечень регионов, куда наиболее выгодно направлять определенные виды препаратов

На основании предварительного качественного анализа были отобраны следующие группы показателей, по которым проводилась классификация.

- социально-экономические показатели (численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума; среднедушевые денежные доходы населения, расходы населения на покупку товаров; обязательные платежи населения и разнообразные взносы, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, потребление различных продуктов питания на душу населения в год, индекс потребительских цен),

- демографические показатели (численность населения; общий коэффициент смертности, численность населения моложе трудоспособного возраста; численность пенсионеров; уровень зарегистрированной безработицы);

- показатели системы здравоохранения (заболеваемость; обеспеченность населения врачами; обеспеченность населения больничными койками; обеспеченность населения врачебными амбулаторно-поликлиническими учреждениями, численность фармацевтических работников)

- показатели охраны окружающей среды (выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, объем оборотной и последовательно используемой воды; использование свежей воды; число предприятий и организаций)

С целью устранения мультиколинеарности в работе методами факторного анализа получены обобщенные показатели С помощью

матрицы факторных нагрузок были получены следующие укрупненные признаки:

Й - демографический фактор;

2 - фактор, характеризующий уровень жизни;

О - фактор, характеризующий экологическое состояние окружающей среды;

- фактор, характеризующий потребление населением продуктов питания.

Классификация проводилась различными агоритмами кластерного анализа. Наилучшим по статистическим критериям казалось разбиение на основе левклидова расстояния и принципа дальнего соседа.

Из дендрограммы классификации (рис.3) следует, что наилучшим является разбиение регионов Российской Федерации на пять кластеров.

заболеваемости и социально-экономическому положению

В первый (п1=9) и во второй (п2=24) кластеры вошли регионы с относительно невысоким уровнем смертности, со среднедушевыми

денежными доходами населения выше среднероссийского уровня. Регионы данных кластеров имеют сравнительно невысокую численность пенсионеров Анализ потребления населением продуктов питания в первом и втором кластере позволяет сказать, что по сравнению с другими кластерами население этих регионов потребляет наименьшее количество яиц в год, среднестатистическое количество килограммов овощей и бахчевых культур, мяса и мясомолочных продуктов, молока и растительного масла.

В третий кластер (п3=3) вошли регионы со средним значением коэффициента смертности. Регионы, вошедшие в данный кластер характеризуются высокой плотностью населения, большую часть которого составляют пенсионеры и люди старше трудоспособного возраста, высоким уровнем безработицы, сравнительно невысоким уровнем среднедушевых доходов, средним значением прожиточного минимума. В данных регионах наблюдается самое высокое значение показателя, характеризующего выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников.

В четвертый (114= 17) и пятый (п5=24) кластеры вошли те регионы РФ, в которых наблюдается наивысшие значения коэффициента смертности, наименьший уровень среднедушевых доходов. В рассматриваемых регионах зарегистрированный уровень безработицы незначительно отличается от среднероссийского значения, число зарегистрированных предприятий и организаций имеет наибольшее значение показателя по сравнению с другими кластерами. Потребление населением яиц в анализируемых кластерах имеет наивысшее значение по сравнению с другими регионами, потребление остальных продуктов питания не намного отличается от среднероссийских значений.

Для дальнейшего исследования важно оценить зависимость объема фармацевтического рынка от различных социально-экономических показателей, а также показателей, характеризующих здравоохранение и состояние окружающей среды, рассмотренных выше.

Для анализа взаимосвязей была взята пространственная выборка, включающая все регионы Российской Федерации. Затем

для наиболее многочисленных кластеров был произведен анализ региональных фармацевтических рынков

В результате пошаговой регрессии, с последовательным исключением незначимых переменных для первого и второго кластера нами была получена модель, характеризующая зависимость результирующих показателей объемов продаж лекарственных средств, в натуральном (уО и денежном (у2) выражениях от социально-экономических, демографических факторов, показателей, характеризующих систему здравоохранения и охрану окружающей среды.

& = 120,181 + 24,5 2+ 0,017 + 0,175 х3 (1)

(4,12) (2,17) (2,34)

Енабл=32,63 Я -0,842

у2 = 35086,28 + 30,43 Ь + 158,582 х3 (2)

(3,57) 1 (2,07)

Рнабл-92,12 Я2=0,805

У1 - объем цродаж лекарственных средств в натуральном выражении (мн упаковок),

у2 - в денежном выражении (тыс.руб.), f2 - фактор, характеризующий уровень жизни, - фактор, экологическое состояние окружающей среды;

, Хз - заболеваемость на 1000 чел. населения (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни).

Оба уравнения статистически значимы, значимы и коэффициенты при независимых переменных.

Анализируя первое уравнение, можно сделать вывод о том, что при увеличении уровня жизни населения на единицу объем продаж лекарственных средств в натуральном выражении в среднем увеличивается на 24,5 мн упаковок прил неизменном уровне заболеваемости и состоянии^ .ркружающей среды, а при росте заболеваемости на 1

среднем растет на 175 тыс упаковок при неизменном уровне среднедушевых доходов и состоянии окружающей среды, при ухудшении экологической обстановки объем продаж лекарственных средств в среднем увеличится на 17 тыс упаковок Качество данного уравнения подтверждает значение множественного коэффициента детерминации- R2 = 0,842, которое говорит о том, что вариация объема продаж в натуральном выражении на 84,2% объясняется вариацией регрессоров Кроме того, средняя относительная ошибка составляет 8,6%, что говорит о хорошем качестве построенной модели

При анализе зависимости объема продаж лекарственных средств в денежном выражении можно говорить о росте рынка в среднем на 30,43 мн руб при росте на 1000 руб. уровня жизни населения и на 158,58 тыс.руб при росте заболеваемости на Г/

Значение коэффициента детерминации R2 = 0,805 говорит о том, что вариация зависимой переменной на 80,5% объясняется вариацией факторных признаков, вошедших в модель

В целом необходимо отметить, что если влияние уровня жизни населения на объем рынка лекарственных средств прослеживается достаточно четко, носит ярко выраженный характер и подчиняется прямой зависимости, то влияние заболеваемости населения носит разнонаправленный характер, что обусловлено неоднородностью заболеваемостей по основным классам болезней и связанными с ними различными социально-экономическими факторами.

Для более детального анализа региональных фармацевтических рынков в работе проведено исследование в разрезе отдельных фармакотерапевтических групп. Были построены регрессионные модели для следующих групп препаратов (согласно международной АТС-классификации)"

- препараты, влияющие на кроветворение и кровь, а также препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (В и С);

- препараты для лечения заболеваний респираторной системы

- препараты, связанные с пищеварительным трактом й обменом веществ (А).

Полученные уравнения регрессии можно использовать для анализа влияния различных факторов на объем продаж готовых лекарственных средств. Также данные модели можно применить для построения прогноза, но для этого необходимо знать как будут развиваться факторные показатели в будущем.

В третьей главе Прогнозирование объемов продаж коммерческого рынка готовых лекарственных средств в Российской Федерации дана характеристика динамики объемов продаж готовых лекарственных средств, проведен сравнительный анализ объемов продаж готовых лекарственных средств в Российской Федерации и в мире, приведена и апробирована методика построения статистических моделей прогнозирования объемов продаж ГС на краткосрочную перспективу

Объем продаж готовых лекарственных средств в Российской Федерации непрерывно и быстро возрастает, значительно превосходя мировые темпы роста. Если в 2006г. объем продаж готовых лекарственных средств в России, вырос по сравнению с 2000г. почти на 400%, то в мире он за это время увеличися на 85% Рассчитанный коэффициент опережения говорит о том, что объем продаж готовых лекарственных средств в России растет быстрее, чем в мире в 4,71 раза.

В работе проведено моделирование рядов динамики и получен прогноз коммерческих объемов продаж готовых лекарственных средств в Российской Федерации. Коммерческий сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные продажи ГС и парафармацевтики (все, что не является ГС) без учета продаж по федеральной программе Допонительного лекарственного обеспечения (ДЛО). Для анализа использовася динамический ряд поквартальных данных коммерческих объемов продаж готовых лекарственных средств, начиная с I квартала 2000 г. В данных рядах помимо основной тенденции развития явления присутствует периодическая составляющая, то для построения прогнозной модели необходимо не только выделить основную тенденцию, но и учесть наличие сезонной компоненты.

Анализ показал, что сезонная компонента носит аддитивный характер для объемов продаж в натуральном выражении и мультипликативный - в денежном.

После оценки сезонной составляющей и проведения сезонной декомпозиции для скорректированного исходного ряда была выделена основная тенденция.

Для объемов фармацевтического рынка в натуральном выражении была построена тренд-сезонная модель с линейным трендом и аддитивной сезонной компонентой, получен прогноз на 24 кварталы 2007 г. (рис.4)

Рис.4. Наблюдаемые, расчетные и прогнозные значения объемов продаж в РФ готовых лекарственных средств (мн.упак.)

Средняя относительная ошибка аппроксимации построенной модели равна 3,6%.

Как следует из построенного прогноза, объемы продаж лекарственных средств в 2-4 кварталах 2007 г. вырастут по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год на

5,23%. За год в целом рост суммарного объема в натуральном выражении прогнозируется на уровне 1,7%.

При построении прогнозов объемов продаж в денежном выражении была получена тренд-сезонная модель параболического тренда с мультипликативной сезонностью.

у, = 437146,7 - 962,2 * t + 1262,6 * г2 (3)

Множественный коэффициент детерминации Я2 = 0,985, статистика Дарбина-Уотсона Б>^=2,14 и относительная ошибка аппроксимации 8 - 3,06% говорят о хорошем качестве построенного уравнения.

По полученным прогнозным оценкам можно сделать вывод о том, что объемы продаж в денежном выражении в 3 квартале 2007г. вырастут по сравнению с 3 кварталом 2006г на 20,93%, а суммарно за год рост продаж составит 18,5%

При сравнении полученных результатов с прогнозными оценками объемов продаж в натуральном выражении можно сделать вывод об их существенном расхождении

В диссертации показано, что объем продаж лекарственных средств в натуральном выражении имеет тенденции к незначительному росту, т к. фармацевтические производители имеют ограниченные мощности, и, кроме того, значительная часть их продукции уходит на экспорт. В то же время объем продаж лекарственных средств в денежном выражении характеризуется высокими темпами роста, что отчасти обусловлено инфляцией (ростом индекса цен) Однако во многом это отражает структурные изменения, наблюдающиеся в потреблении лекарственных средств все более значительная доля рынка приходится на импортные препараты, которые в основном позиционируются в очень высоком ценовом сегменте.

Кроме того, отечественные производители так же постепенно стараются переходить от производства дешевых дженериковых препаратов старых поколений к более современным и дорогим препаратам. Однако здесь необходимо отметить, что без увеличения расходов на НИОКР, большое внимание которым давно уделяют

западные фармацевтические гиганты, отечественным производителям вряд ли стоит рассчитывать на изменение сложившейся тенденции

Также для моделирования и прогнозирования временного ряда объемов продаж лекарственных средств были использованы адаптивные методы.

Для объемов продаж лекарственных средств в натуральном выражении было построено несколько моделей экспоненциального сглаживания Оптимальной моделью была выбрана модель с наименьшими значениями таких показателей, как сумма квадратов

ошибок и средняя относительная ошибка (<5 = 2,91% )

Аналогично были построены адаптивные модели для объемов фармацевтического рынка в денежном выражении. Оптимальной выбрана модель с экспоненциальным трендом и мультипликативной сезонной компонентой. Средняя относительная ошибка полученной модели составляет 4,16%, что свидетельствует об адекватности модели. Использование агоритма ретроспективного прогноза указал на хорошие прогностические свойства построенной модели (рис.5).

ЧЧобъем коммерческого рынка ГС

нижняя границ* прогноз -*Чпротоэ

верхняя границ прогнозл Чмодепьиыв аначеикя

/ //У/У/У/У/У

Рис.5. Прогноз объема продаж лекарственных средств в денежном выражении по адаптивной модели экспоненциального тренда и мультипликативной сезонностью (мн..дол.)

Таким образом, для исходного ряда продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении были построены адекватные тренд-сезонные модели и модели экспоненциального сглаживания. В целом, качество построенных моделей , характеризуется низкими значениями средней относительной ошибки аппроксимации и значениями остаточной дисперсии .Однако с точки зрения точности, аппроксимирующих и практических свойств, более предпочтительным является применение тренд-сезонной , модели на основе сезонной декомпозиции исходного ряда.

Кроме того, были получены прогнозные значения для объемов продаж лекарственных препаратов и выявлены основные тенденции развития фармацевтического рынка России в среднесрочной перспективе.

В заключении диссертации обобщены результаты проведенного исследования, сформулированы основные выводы и даны рекомендации по их практическому применению.

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:

1. Овчинников ЭМ. Статистический анализ региональных фармацевтических рынков// Открытое образование - 2007. - №4 - 0,4 п л

2. Овчинников Э.М. Особенности развития российского фармацевтического рынка// Математико-статистический анализ социально-экономических процессов: Межвузовский сб науч трудов.:- М.: МЭСИ, 2007. - 0,2 п л

3. Овчинников Э.М. Инновации в фармакологии// Математико-статистический анализ социально-экономических процессов-Межвузовский сб. науч. трудов.:- М : МЭСИ, 2007 - 0,2 п.л.

4. Овчинников Э.М. Анализ мирового фармацевтического рынка// Практика антикризисного управления и методические вопросы подготовки специалистов в современных российских условиях-

сб.научных статей и тезисов научно-практической конференции..-М.: МЭСИ, 2006 - 0,5 п.л

5. Овчинников Э М Многомерный статистический анализ региональных фармацевтических рынков// Практика антикризисного управления и методические вопросы подготовки специалистов в современных российских условиях сб научных статей и тезисов научно-практической конференции..-М.. МЭСИ, 2006. - 0,25 п.л.

Подписано к печати 10 09 07

Формат издания 60x84/16 Бум. офсетная №1 Печать офсетная

Печ.л 1,4 Уч -изд.л 1,3 Тираж 100 экз

Заказ № 7229

Типография издательства МЭСИ 119501, Москва, Нежинская ул., 7

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Овчинников, Эдуард Михайлович

Введение

Глава 1 Рынок лекарственных препаратов как объект статистического исследования

1.1. Роль рынка готовых лекарственных средств в системе мировой экономики

1.2. Анализ особенностей и направлений развития российского рынка готовых лекарственных средств

1.3. Государственное регулирование фармацевтической деятельности

Глава 2 Многомерный статистический анализ рынка готовых лекарственных средств в регионах Российской Федерации

2.1. Методика классификации регионов РФ по степени развития фармацевтических рынков

2.2. Анализ факторов, влияющих на объем продаж готовых лекарственных средств

2.3. Многомерный статистический анализ региональных фармацевтических рынков

Глава 3 Статистический анализ и прогнозирование динамики продаж лекарственных средств

3.1. Методика моделирования и прогнозирования динамики продаж фармацевтических препаратов

3.2. Анализ абсолютной скорости и интенсивности изменения объемов продаж готовых лекарственных средств

3.3. Прогнозирование динамики продаж лекарственных средств 117 Заключение 127 Список литературы 134 Приложения

Диссертация: введение по экономике, на тему "Статистический анализ и прогнозирование рынка готовых лекарственных средств"

Актуальность темы исследования. Сложные социально-экономические условия, обусловленные переходом к рыночным отношениям, привели к коренным изменениям в обществе. В этих условиях наблюдалось снижение качества жизни, связанное с ухудшением показателей рождаемости, ростом показателей заболеваемости инвалидности и смертности, а также сокращением продожительности жизни россиян.

Сложившаяся ситуация потребовала большего внимания к повышению доступности и качества не только медицинской, но и лекарственной помощи, на которую в системе здравоохранения расходуется до четверти всех финансовых средств, т.к. лекарственная терапия продожает оставаться приоритетным видом лечения почти всех заболеваний и врачебных назначений.

Развитие фармацевтического рынка является основой стабильности и сбалансированности сферы производства и обращения лекарственных средств. Важнейшей задачей отечественной медицинской промышленности является удовлетворение потребности здравоохранения и населения страны в высокоэффективной и качественной продукции.

При этом сфера производства и обращения лекарственных средств является одним из элементов, обеспечивающих национальную безопасность России. Более того, фармацевтическое производство - один из наиболее стабильных сегментов российской промышленности, который уверенно демонстрирует быстрые темпы роста, а российский рынок фармацевтики по своему объему находится на втором месте после продовольственного.

Проводимые исследования фармацевтического рынка не дают комплексной статистической оценки состояния и перспектив развития рынка готовых лекарственных средств как по России в целом, так и в разрезе субъектов РФ. Получаемая при этом аналитическая информация будет способствовать принятию органами управления обоснованных решений для разработки и внедрения в производство инновационных лекарственных средств.

Вышесказанное определило актуальность темы диссертационного исследования, научную и практическую значимость его результатов.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка методики комплексного статистического анализа и прогнозирования развития рынка готовых лекарственных средств в Российской Федерации.

В соответствии с целью в работе поставлены и решены следующие задачи:

- уточнить специфику рынка готовых лекарственных средств как основного сегмента фармацевтического рынка и объекта статистического исследования;

- провести сравнительный анализ основных тенденций развития мирового и отечественного фармацевтического рынка;

-исследовать и оценить региональную дифференциацию рынка готовых лекарственных средств;

- усовершенствовать методику эконометрического моделирования основных индикаторов рынка готовых лекарственных средств;

-выявить и оценить факторы, влияющие на изменение объемов продаж готовых лекарственных средств;

- построить прогноз развития российского рынка готовых лекарственных средств.

Объектом исследования является рынок готовых лекарственных средств Российской Федерации.

Предметом исследования выступают совокупность показателей и методик статистического анализа и прогнозирования состояния рынка готовых лекарственных средств.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили труды ведущих российских и зарубежных ученых по вопросам лекарственного обеспечения граждан, экономике, статистике и региональному развитию.

В качестве исследовательского инструментария использовались статистические методы анализа рядов динамики и прогнозирования, многомерные методы корреляционно-регрессионного и кластерного анализа, а также графические и табличные методы представления статистических данных. Обработка исходной информации проводилась с использованием пакетов прикладных программ лSPSS, лStatistica и лMicrosoft Excel.

Информационную базу исследования составили официальные данные Министерства здравоохранения и социального развития, Федеральной службы государственной статистики, материалы научных публикаций, периодической печати, официальных сайтов сети Internet и электронных СМИ по теме диссертационного исследования.

Научная новизна работы. Научная новизна работы состоит в разработке методики комплексного статистического анализа и прогнозирования показателей развития рынка готовых лекарственных средств в Российской Федерации.

К числу наиболее существенных результатов, обладающих элементами научной новизны относятся следующие:

- оценены тенденции и перспективы развития рынка готовых лекарственных средств с учетом региональной дифференциации;

- разработана методика сравнительного анализа регионов России по уровню заболеваемости населения, основанная на многомерных методах классификации;

-предложен и апробирован методический подход к эконометрическому моделированию основных индикаторов рынка готовых лекарственных средств; 6

-проведен многомерный статистический анализ факторов, влияющих на объемы рынка готовых лекарственных средств, основанный на методах исследования зависимостей;

- усовершенствована методика прогнозирования объемов продаж готовых лекарственных средств на краткосрочную перспективу.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения полученных выводов и положений Федеральной службой государственной статистики, Министерством здравоохранения и социального развития для мониторинга выпонения национальной программы Здоровье, а также в процессе совершенствования форм ведомственной отчетности и при проведении выборочных обследований.

Апробация результатов работы. Основные положения диссертации доложены и получили одобрение на всероссийской научно-практической конференции Практика антикризисного управления и методические вопросы подготовки специалистов в современных российских условиях.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 работ общим объемом 1,55 пл., в том числе статья в научном журнале, рекомендованном ВАК.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Диссертация: заключение по теме "Бухгатерский учет, статистика", Овчинников, Эдуард Михайлович

Заключение

Проведенный статистический анализ рынка готовых лекарственных средств позволяет сделать следующие выводы.

Развитие фармацевтическою рынка является основой стабильности и сбалансированности сферы производства и обращения лекарственных средств. Важнейшей задачей отечественной медицинской промышленности является удовлетворение потребности здравоохранения и населения страны в высокоэффективной и качественной продукции. Комплексный статистический анализ и прогнозирование рынка готовых лекарственных средств будут способствовать созданию эффективной системы его поддержки и стимулирования дальнейшего роста.

Исследование рынка готовых лекарственных препаратов и его состава в любой стране мира выступает в качестве важнейшего индикатора состояния здоровья общества, и занимает центральное место в исследовании факторов, влияющих на состояние здоровья населения.

В настоящее время мировой фармацевтический рынок в XXI веке является мощным промышленным сектором, входя в пятерку наиболее прибыльных отраслей мировой экономики. Темпы роста объемов продаж лекарственных средств в новом тысячелетии в среднем составили 10%, реальные доходы фармацевтических компаний всего мира значительно превышают заявленные суммы.

Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и быстрорастущих секторов мировой экономики. Несмотря на общий спад в мировой экономике последних лет, фармацевтический рынок продожает динамично развиваться. В отличие от других отраслей в фармацевтической отрасли индекс прироста прибыли достигает 18% в год. Наименее развитыми сегодня являются фармацевтические рынки Африки, некоторых арабских стран и ряда стран Латинской Америки.

Росту продажи лекарств способствуют общий рост заболеваемости из-за усиливающегося влияния техногенных факторов и ухудшения экологической обстановки; тенденция старения населения в развитых странах; в Китае, Индии, России, странах Восточной Европы, рост уровня доходов населения приводит к использованию более дорогостоящих и качественных препаратов.

Растет фармацевтический рынок также благодаря быстрому развитию таких сравнительно новых направлений как сегмент биологически активных добавок (БАД) и сегмент дженериков - дешевых аналогов известных лекарств. Сегодня доля дженериков на рынках США. Великобритании. Канады и Германии достигает уже 30%.

Сфера производства и обращения лекарственных средств является одним из элементов, обеспечивающих национальную безопасность России, и напрямую зависит от состояния экономики страны.

Фармацевтическое производство - один из наиболее стабильных сегментов российской промышленности. Сегодня российская фармацевтическая промышленность уверенно демонстрирует быстрые темпы роста. Российский рынок фармацевтики по своему объему находится на втором месте после продовольственного.

Динамичное развитие российского фармацевтического рынка обусловило резкое увеличение числа поставщиков лекарственных средств: количество иностранных компаний, присутствующих на нашем рынке, с нескольких десятков возросло до нескольких сотен. Следствием стремительного расширения оптового сектора явися значительный рост количества зарегистрированных лекарственных препаратов.

Эволюция рыночного спроса на фармацевтическую продукцию обусловлена уровнем доходов и цен, привычками потребителей, их культурными ценностями, состоянием экологии, структурой и темпами заболеваемости, а также особенностями организации здравоохранения. Данные факторы, возможность реального прямого воздействия на которые у участников фармацевтического рынка отсутствует, а возможности косвенного влияния ограничены, могут оказать решающее влияние на развитие рынка. Поэтому основные усилия предприятий-производителей, поставщиков и продавцов фармакологической продукции направлены на предвидение изменения внешней среды. Для чего необходимо установить наличие функциональной взаимосвязи между показателями спроса на рынке и отдельными характеристиками среды.

Государственное регулирование фармацевтического рынка в Российской Федерации осуществляется в таких направлениях, как: обеспечение доступности лекарственных средств; государственный контроль и обеспечение качества лекарственных средств; государственный контроль оборота наркотических средств и психотропных веществ; государственное регулирование цен на лекарственные препараты; осуществление надзора за соблюдением фармацевтического порядка, финансовой дисциплины и т.д.

Сформировавшийся к настоящему времени фармацевтический рынок России состоит из двух секторов - государственного, или бюджетно-зависимого, на котором финансирование ведется из государственных источников, и негосударственного, или рыночного, на котором оплата лекарств ведется гражданами из собственных средств. К первому относятся такие сегменты фармацевтического рынка, как допонительное лекарственное обеспечение и госпитальные закупки.

В диссертации разработана методика сравнительного анализа регионов Российской Федерации но уровню заболеваемости и социально-экономического положения населения, основанная на методах многомерной классификации (кластерного анализа). В ходе кластерного анализа региональных фармацевтических рынков была получена их классификация, а также для наиболее представительного кластера построена модель, описывающая зависимость объема продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении от различных социально-экономических показателей.

Далее была проведена классификация рынков субъектов РФ в разрезе наиболее значимых фармакотерапевтических групп препаратов. В результате были получены кластеры по отдельным классам заболеваемости, что позволило произвести более точное моделирование объемов продаж по конкретным группам лекарственных средств.

Таким образом, получена не только более детальная классификация региональных фармацевтических рынков, но и регрессионные модели более высокого качества.

В работе предложен и апробирован методический подход к эконометрическому моделированию основных индикаторов рынка готовых лекарственных средств. Здесь комбинированно применено сочетание кластерного анализа региональных фармацевтических рынков Российской Федерации и регрессионного анализа объемов продаж лекарственных средств отдельных фармакотерапевтических групп.

Проведен многомерный статистический анализ факторов, влияющих на объемы рынка готовых лекарственных средств, основанный на методах исследования зависимостей. При анализе выбранных факторов проведено исследование взаимосвязи между показателями внутри полученных при региональной классификации кластеров. Отобранная система показателей дает достаточно поное представление о признаках, влияющих на объемы продаж готовых лекарственных средств в натуральном и стоимостном выражениях как по России в целом, так и по отдельным группам (кластерам), объединяющих однородные регионы.

На основе отобранных факторов были построены многофакторные регрессионные модели. В результате пошаговой регрессии с последовательным исключением незначимых переменных для первого и второго кластера нами была получена модель, характеризующая зависимость результирующих показателей объемов продаж лекарственных средств в натуральном (yl) и денежном (у2) выражениях от социально-экономических, демографических факторов, показателей, характеризующих систему здравоохранения и охрану окружающей среды. Полученные модели позволили сделать вывод, что при увеличении уровня жизни населения на единицу объем продаж лекарственных средств в натуральном выражении в среднем увеличивается на 24,5 мн.упаковок при неизменном уровне заболеваемости и состоянии окружающей среды, а при росте заболеваемости на 17 объем продаж лекарственных средств в среднем растет на 175 тыс.упаковок при неизменном уровне среднедушевых доходов и состоянии окружающей среды, при ухудшении экологической обстановки объем продаж лекарственных средств в среднем увеличится на 17 тыс.упаковок. При анализе зависимости объема продаж лекарственных средств в денежном выражении можно говорить о росте рынка в среднем на 30,43 мн.руб. при росте на 1000 руб. уровня жизни населения и на 158,58 тыс.руб. при росте заболеваемости на 17.

В диссертационной работе проведен анализ абсолютной скорости и интенсивности изменения объемов продаж готовых лекарственных средств, который позволил сделать выводы о том, что в целом для данной категории характерна тенденция роста.

В диссертации предложена методика моделирования и прогнозирования одномерных динамических рядов объемов продаж готовых лекарственных средств в натуральном и стоимостном выражениях. В работе доказано, что, наиболее совершенным методом измерения основной тенденции рядов динамики объемов продаж готовых лекарственных средств в натуральном и стоимостном выражениях является метод аналитического выравнивания, основанный на способе наименьших квадратов. С помощью этого метода можно определить обобщающие показатели рядов динамики объемов продаж готовых лекарственных средств в натуральном и стоимостном выражениях, измерить их колеблемость, определить теоретические и рассчитать прогнозные уровни при условии сохранения существующей тенденции развития.

Проведенное комплексное исследование показало, что при прогнозировании объемов продаж готовых лекарственных средств в натуральном и стоимостном выражениях могут быть использованы как трендовые, так и адаптивные модели. Для относительно устойчивых динамических рядов моделирование динамики можно осуществлять с помощью аналитического выравнивания, менее устойчивые ряды обычно лучше описываются адаптивными моделями.

Только сейчас, после догих лет становления сформировались относительно стабильные условия функционирования рынка лекарственных препаратов, что позволило применить методы анализа и прогнозирования временных рядов. Он используется с целью прогнозирования объемов продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении. Для этого была проведена сезонная декомпозиция исходных рядов и построены адекватные тренд-сезонные модели, характеризующиеся высокой точностью. Также были получены адаптивные модели на основе экспоненциального сглаживания, однако особенности их построения позволяют использовать их лишь на краткосрочную перспективу. В среднесрочной перспективе возможно оценивание прогнозных значений на основе тренд-сезонных моделей.

В диссертации показано, что объем продаж лекарственных средств в натуральном выражении имеет тенденции к незначительному росту, т.к. фармацевтические производители имеют ограниченные мощности, и, кроме того, значительная часть их продукции уходит на экспорт. В то же время объем продаж лекарственных средств в денежном выражении характеризуется высокими темпами роста, что отчасти обусловлено инфляцией (ростом индекса цен). Однако во многом это отражает структурные изменения, наблюдающиеся в потреблении лекарственных средств: все более значительная доля рынка приходится на импортные препараты, которые в основном позиционируются в очень высоком ценовом сегменте.

В связи с тем, что сейчас в России набирает обороты реформирование всей системы лекарственного обеспечения населения, было бы интересно продожить моделирование российского фармацевтического рынка с учетом новых реалий. Однако пока что прошло еще слишком мало времени, чтобы говорить о каких-то новых тенденциях развития и возможных вариантах решения множества проблем, встающих на пути данной реформы.

Практическая значимость заключается в том, что его результаты широко применяются на практике в аналитической компании лRMBC Data, а также предназначены для решения широкого спектра маркетинговых задач и исследований, связанных с анализом фармацевтического рынка Российской Федерации.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Овчинников, Эдуард Михайлович, Москва

1. ФЗ №44 О лекарственных средствах

2. ФЗ №122 О монетизации льгот

3. Адамов В.Е. Факторный индексный анализ (Методология и проблемы). -М.: Статистика, 1977, 200 с.

4. Айвазян С.А., Енюков Е.С., Мешакин Л.Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичной обработки данных. М.: Финансы и статистика, 1993, 471 с.

5. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика. Основы эконометрики. М.: Юнити, 2001

6. Араб-Оглы Э.А. Демографические и экологические прогнозы. М.: Статистика, 1978, 319 с.

7. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2001. -228 с.

8. Афиди А., Эйзен С. Статистический анализ: подход и использование ЭВМ. М.: Мир, 1982, 488 с.

9. Бакланов Г.И. Некоторые вопросы индексного метода. М.: Статистика, 1972, 72 с.

10. Ю.Башина О.Э. Значение выборочного метода в демографических исследованиях. Сборник научных трудов: Вопросы статистики населения, торговли, народного благосостояния. М.: МЭСИ, с. 19-20.

11. Бедный М.С. Продожительность жизни. М.: Статистика, 1967, 216 с.

12. Беляев Е.Н. Региональные проблемы здоровья населения России. М.: Мир, 1993, 179 с.

13. Борисов В.А. Перспективы рождаемости. М.: Статистика, 1976, 248 с.

14. Боровиков В.П. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: Для профессионалов. 2-е изд.(+СБ) СПб.: Питер, 2003. - 688 е.: ил.

15. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе Statistica в среде Windows. М.: Финансы и статистика, 2005

16. Боярский А .Я. Население и методы его изучения. М.: Статистика, 1975, 264 с.

17. Бреев Б.Д. Подвижность населения и трудовых ресурсов. М.: Статистика, 1977, 176 с.

18. Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. / Ахим Бююль, Петер Цефель СПб.: ООО ДиаСофтЮп, 2005 -608с.

19. Варнанян Ф.Е., Мкртчян С.В. Проблемы лекарственного обеспечения в развивающихся странах // Фармация. 1990. Ч №1, с. 67 ~ 69

20. Венецкий И.Г. Вероятностные методы в демографии. М.: Финансы и статистика, 1981, 223 с.

21. Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и общество. М.: Финансы и статистика, 1982, 287 с.

22. Влияние социально-экономических факторов на демографические процессы. Под редакцией Перковского А.Л. Киев: Наукова думка, 1972, 233 с.

23. Воков А. Как рассчитывать показатели естественного движения населения. Вестник статистики, 1961, №10, с.73-78.

24. Герчук Я.П. Графические методы в статистике. М.: Статистика, 1968, 212 с.

25. Дубров А. М. Обработка статистических данных методом главных компонент. М.: Статистика, 1978. - 135 с.

26. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Математическая статистика. // Учебное пособие. М.: МЭСИ, 2000

27. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2005. - с.352

28. Дуброва Т.А, Архипова М.Ю, Стрекова П.М. Кластерный анализ с использованием ППП SPSS. М.: МЭСИ, 2001. - 45 с.

29. Дуброва Т.А. Прогнозирование социально-экономических процессов: Учеб. пособие для вузов. М.: Маркет ДС, 2007. - 192 с.

30. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования: Учеб. пособие для ВУЗов. М.: ЮНИТИ-ДАНА,2003. - 206 с.

31. Дуброва Т.А., Бакуменко Л.П., Швецова Н.К., Бурков А.В. Анализ временных рядов и прогнозирование в системе лStatistica // Учебное пособие. -М.: МЭСИ, 2002

32. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. М.: Финансы и статистика, 1995, 368 с.

33. Жамбю М. Иерархический кластер-анализ и соответствия / Перевод с фр. Б. Г. Миркина; Предисл. С. А. Айвазяна, Б. Г. Миркина. М.: Финансы и статистика, 1988. -342 е.: ил.

34. Жуковская В. М., Мучник И. Б. Факторный анализ в социально-экономических исследованиях. М.: Статистика, 1976. - 151 с.

35. Захарова О.Д. Депопуляция в России: история, факторы, перспективы. -М.: ИСПИРАН, 1994, с.5-19.

36. Иванов Ю.Н. Применение международных стандартов в российской статистике // Вопросы экономики. 2001. - №3.

37. Иванова Е.И. Информационные проблемы управления национальным социально-экономическим развитием // Финансы и бизнес. 2007. - №2. -с.88-94.

38. Кант В.И. Математические методы и моделирование в здравоохранении. -М.: Медицина, 1987

39. Кильдишев Г.С. Методы и модели прогноза населения. М.: МЭСИ, 1981, 23 с.

40. Кильдишев Г.С. Статистический анализ динамических рядов. М.: Статистика, 1974, 44 с.

41. Киртовский И.Х. Факторы и мотивы демографического поведения. Рига: Зинатне, 1984, 291 с.

42. Клупт М.А. Время в жизни человека. М.: Мысль, 1985, 78 с.

43. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. Ч М.: Финансы и статистика, 2000. с. 144.

44. Корхова И.В. Некоторые международные сравнения развития социальной инфраструктуры // В кн.: Социальная инфраструктура (оценка состояния и концепция развития). М.: ИСЭПИ РАН, 1991.

45. Корчак-Чепурковский Ю.А. Избранные демографические исследования. -М.: Статистика, 1970, 387 с.

46. Курман М.В. Актуальные вопросы демографии. М.: Статистика, 1976, 220 с.

47. Курс социально-экономической статистики. Под редакцией Назарова М.Г. Издание 2-е. М.: Финансы и статистика, 2006.

48. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. -М.: Финансы и статистика, 2004.

49. Лукашин Ю.П. Регрессионные и адаптивные методы прогнозирования. Учебное пособие. М.: МЭСИ, 1997, 43 с.

50. Льгота 2005 // Фармацевтический вестник. -2005. -№5, с. 10 1551 .Максимкина Е.В. Оригинальный препарат или дженерик: анализ потребительских предпочтений // Ремедиум. 2004. - №6, с. 27 -29

51. Махотра Н. К. маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е издание.: Пер. с англ. М.: Издательский дом Вильяме, 2002. -960с.: ил. - парал. тит. англ.

52. Мандель И.Д. Кластерный анализ. Ч М.: Финансы и статистика, 1988.

53. Межгайлис Б.Я. Природа, население, экономика. М.: Мысль, 1985.

54. Методологические положения по статистике. Вып. 5. / Росстат. М., 2006.

55. Митичева О.П. Маркетинг статистической информации // Вопросы статистики. 2005. - №10.

56. Мхитарян B.C., Дубров A.M., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы в экономике: Учебное пособие / Моск. эконом.-стат. ин-т. М., 1995. - 140 с.

57. Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Статистический анализ многомерных совокупностей. Учебное пособие. -М.: МЭСИ, 1992

58. Мхитарян B.C., Трошин Л.И., Астафьева Е.В., Миронкина Ю.Н. Математическая статистика (для бизнесменов и менеджеров). Уч. пособие с задачами: М.- Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2004 213с.

59. Нестеров Л.И. Организация статистики за рубежом. М.: ИИЦ Статистика России, 2006. - 155с.

60. Никитенко В.В. Демографический анализ поколений. М.: Статистика, 1979, 149 с.

61. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. М.: Прогресс, 1978, 388 с.

62. Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х / Под ред. Т.М.Малевой / Н.В. Зубаревич, Д.Х. Ибрагимова и др.: Независимый институт социальной политики. М.: НИСП, 2007.

63. Общая теория статистики. Под редакцией Боярского А .Я., Громыко Г.Л. -М.: МГУ, 1985, 375 с.

64. Основы теории народонаселения. Под редакцией Валентея Д.И. Издание 2-е, переработанное и допоненное. М.: Высшая школа, 1977, 269 с.

65. Перегудов Н.В. Теоретические основы индексного анализа. М.: Госстатиздат, 1960, 267 с.

66. Реализация Закона о медицинском страховании в России // Бюлетень НИИ им. Н.А. Семашко. М., 1993. - №3, с. 12 - 16

67. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2006: Стат. сб. / Росстат. М., 2006. - 685 с.

68. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2007: Стат. сб. / Росстат. М., 2007. - 685 с.

69. Регионы России. Социально-экономические показатели 2002: Статистический сборник// Госкомстат России М., 2002 - 863с.

70. Регионы России. Социально-экономические показатели 2004: Статистический сборник // Росстат М., 2004 - 966с.

71. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2005: Стат. сб. // Росстат. М., 2006. 982 с.

72. Регионы России. Социально-экономические показатели. Стат.сборник. -М.: 2006

73. Российская федерация в 1992году. Статистический ежегодник/ Госкомстат России. М.: Республиканский информационно издательский центр, 1993 - 645с.

74. Российский розничный фармацевтический рынок в 2004 году // Маркетинговый бюлетень AIPM RMBC. - 2005. - №2, с. 3 - 7

75. Российский статистический ежегодник 2006. М.: Государственный комитет по статистике Российской Федерации, 2006.

76. Российский статистический ежегодник. 2006: Стат.сб./ Росстат. М., 2007.

77. Рыбаковский Л.Л. Методологические вопросы прогнозирования населения. М.: Статистика, 1978, 208 с.

78. Севрук Т.В. Риски финансового сектора Российской Федерации. М.: Финстатинформ, 2001.

79. Сигов И. Настоящее и будущее крупных городов. Вопросы экономики, 1986, №3, с.44-51.

80. Сови А. Общая теория населения (в 2-х томах). М.: Прогресс, 1977.

81. Социальная политика и социальные реформы глазами россиян. М.: Институт социологии РАН, 2007.

82. Социальное положение я уровень жизни населения России. 2004: Стат. сб. // Росстат М., 2004 - 509с.

83. Социальное положение и уровень жизни населения России. 2005: Стат.сб./ Росстат. М., 2005.

84. Социальное положение и уровень жизни населения России: Статистический сборник // Госкомстат России М., 1998 - 440с.

85. Социальное положение и уровень жизни населения России: Статистический сборник // Госкомстат России М., 2000 - 502с.

86. Староверов О.В. О моделях демографического прогноза. Экономика и математические методы, 1975, т.2, с.62-73.

87. Стародубов В.И. Научное обоснование развития здравоохранения России в условиях социально-экономических реформ. // Диссертация. М.: Российский государственный медицинский университет, 1997

88. Статистический словарь. Издание 2-е, переработанное и допоненное. -М.: Финансы и статистика, 1989, 623 с.

89. Стешенко B.C. Демография в современном мире. М.: Статистика, 1978, 247 с.

90. Суринов Е.А. Доходы населения. М.: Финансы и статистика, 2001.

91. Сурипов А.Е. Официальная статистика в России: проблемы реформирования. Tacis. РЕЦЕП, 2002.

92. Суслов И.П. Общая теория статистики. Издание 2-е, переработанное и допоненное. М.: Статистика, 1978, 393 с.

93. Суслов И.П. Теория статистических показателей. -М.: Статистика, 1975.

94. Теория потребительского поведения и спроса. Под редакцией Гальперина В.М. Санкт-Петербург: Экономическая школа, 1993, 380 с.

95. Теория статистики. // Под ред. Шмойловой Р.А. 3-е изд., перераб. - М.: Финансы и статистика, 2001- 576 с.:ил.

96. Урбанизация и демографические процессы. Под редакцией Хорева Б.С. -М.: Финансы и статистика, 1982, 79 с.

97. Фишер И. Покупательная сила денег. -М.: ТД Дело, 2001.

98. ЮО.Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: Дело, 2002.

99. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. 2-е изд.- М.: Финансы и статистика, 1983.

100. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. М.: Статистика, 1977, 276 с.

101. ЮЗ.Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникова Н.А., Шувалова Е.Б. Теория статистики -4-е изд.-М.: Финансы и статистика, 2007.

102. Демоскоп Weekly www.demoscope.ru

103. ПЗ.Министрество регионального развития Российской Федерации: www.minregion.ru

104. Приоритетные национальные проекты: www.rost.ru

105. Российской агентство международной информации РИА Новости: www.rian.ru

Похожие диссертации