Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Система инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	доктор экономических наук
Автор	Дельман, Олег Александрович
Место защиты	Москва
Год	2008
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Система инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе"

На правах рукописи

ДЕЛЬМАН Олег Александрович

СИСТЕМА ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В НЕФТЯНОМ КОМПЛЕКСЕ

Специальность 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук

Москва 2008

003172355

Работа выпонена в ФГОУ ВПО Чувашский государственный университет имени И Н Ульянова

Научный руководитель-

доктор экономических наук, профессор Яковлев Анатолий Егорович

Официальные оппоненты

доктор экономических наук, профессор Новицкий Николай Александрович

доктор экономических наук, профессор Попова Елена Владимировна

доктор технических наук,

доктор экономических наук, профессор

Тебекин Алексей Васильевич

Ведущая организация Российский государственный

университет нефти и газа им И М Губкина

Защита состоится "02" июля 2008 г в 14 00 ч на заседании диссертационного совета Д 521 005 01 при Институте международного права и экономики имени А.С Грибоедова по адресу. 105066, г Москва, ул Новая Басманная, д 35, строение 1, ауд 503

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института международного права и экономики имени А С Грибоедова и на сайте института www ule ru

Автореферат разослан "02" июня 2008г

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук, доцент

Е П Пилипенко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Инновационный путь развития в условиях достаточно жесткого ограничения производственных ресурсов становится одним из главных направлений экономического роста Экономика России нуждается в модернизации экономической и технологической основы, так как имеет место высокий уровень морального и физического износа основных фондов, не сокращается разрыв между разработкой и внедрением научно-технической продукции, что представляет серьезную угрозу экономической безопасности страны Поэтому создание отечественной системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов стоит в ряду важнейших стратегических задач

Стратегия развития нефтяного комплекса, включая нефтехимию, является на сегодняшний день одной из ключевых составляющих в стратегии социально-экономического развития страны и геополитической стратегией России Эта взаимосвязь объективна, поскольку по объемам добычи нефти и природного газа Россия занимает первое место в мире Причем в балансе первичных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) ресурсы нефти составляют 38% Доля добавленной стоимости отраслей топливно-энергетического комплекса в объеме ВВП страны в 2006 году составила 30,9%

Сегодня нефтяная отрасль преследует следующие основные цели развития - стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на углеводородное сырье и продукты его переработки, обеспечение энергетической безопасности страны и политических интересов России в мире, формирование устойчивого платежеспособного спроса на продукцию сопряженных отраслей российской экономики Вместе с тем, в настоящее время российские предприятия нефтяного комплекса испытывают острую необходимость в инвестициях на обновление основных фондов и расширение производства, внедрение новых технологий и другие капиталоемкие проекты Основные фонды нефтяной отрасли в значительной степени изношены, особенно велика степень их износа в нефтепереработке Перспективы оживления деятельности нефтяного комплекса зависят от возможностей отрасли резко повысить уровень инвестиций, который в настоящее время продожает оставаться недостаточным

Кроме того, учитывая существенное отставание отечественного нефтяного комплекса от мирового уровня по глубине переработки нефти, необходимо не просто обновить основные фонды, а воспроизвести их на качественно новой технологической основе Не лучшая ситуация сложилась и в нефтехимическом производстве, где существуют аналогичные проблемы технологического отставания

Ситуация в нефтяном комплексе осложняется еще и потому, что разрабатываемых ныне в стране месторождений нефти (по оценкам Минприроды) хватит лишь до 2022 года Учитывая, тот факт, что аналогичная ситуация на-

блюдаегся по урану и газу, Россия через несколько лет может оказаться на грани исчерпания минерально-сырьевой базы Не секрет, чго все действующие источники добычи нефти были разведаны еще во времена СССР

В геологоразведке сложилась ненормальная ситуация, поскольку территория страны не покрыта поисковыми работами по разведке недр нефти. Поэтому возникает острая необходимость не только пользоваться старыми запасами, а в срочном порядке заниматься геологоразведкой, чтобы к 2015 году можно было продожать добывать полезные ископаемые

Обострение мировой рыночной конкуренции привело к тому, что последние десятилетия во многих странах отмечены значительными преобразованиями нефтяной промышленности по пути вертикальной интеграции компаний вследствие глобализации мировой экономики Инновационная трансформация организационных форм нефтяных компаний, очевидно, будет продожаться, что также потребует определенных инвестиционных вложений

Инновации в значительной степени определяют экономический рост субъектов рыночной экономики и страны в целом, занятость населения и рост производительности труда, являются существенным фактором социально-экономического развития Поэтому решение вопросов, связанных с созданием эффективных механизмов реализации технологических и организационных инноваций, координация и сосредоточение их на формировании догосрочных предпосылок устойчивого социально-экономического развития требуют серьезного внимания и крайне важны в перспективе развития

Для многих предприятий нефтяного комплекса, стокнувшихся с новыми для них условиями конкуренции, проблема эффективного использования научно-технических достижений, поиск источников финансирования инновационного развития и инновационная стратегия являются ключевыми позициями успеха в рыночной экономике С научной точки зрения актуальным является целенаправленное, планомерное привлечение и реализация отечественных и иностранных инвестиций в нефтяной комплекс

Отраслевая специфика нефтяного комплекса такова, что активы предприятий (в первую очередь за счет внеоборотных активов) достаточно велики на фоне получаемых доходов (с учетом налогов, сборов, пошлин и т д ) Поэтому вести речь о высокой скорости возврата инвестиций достаточно сложно Осуществление длительных и масштабных инвестиционных циклов в сложившихся условиях развития нефтяной отрасли требует разработки адекватных методологических инструментов

Развитие методологии исследования и управления инвестированием инновационных процессов в нефтяном комплексе является важной проблемой, связанной с повышением инвестиционной привлекательности субъектов этой отрасли Активизация на этой основе инвестиционной деятельности в отрасли позволит повысить эффективность развития промышленности и экономики страны в целом

Таким образом, для реализации инновационно-инвестиционной страте-

гии развития нефтяной отрасли на всем производственно-технологическом цикле (от геологоразведки и добычи до создания конечной высокотехнологичной продукции нефтехимии) возникает объективная необходимость в формировании системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов Отмеченные особенности текущего развития нефтяной отрасли, процессов ее инвестирования с учетом масштабов инвестиционных циклов по срокам и объемам и отсутствие в нефтяном комплексе адекватной системы инвестирования, обеспечивающей интенсификацию инновационного развития отрасли, определили актуальность диссертационного исследования

Степень научной разработанности темы. Научные аспекты исследования систем инвестирования формировались на основе изучения и анализа теоретических и методологических разработок отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления инвестиционным развитием Исследованию проблем инвестиционного развития посвятили свои работы отечественные ученые-экономисты А Анчишкин, Л Валинурова, Э Гейгер, С Глазьев, В Дик, Г Дружинин, А Егоров, А Егоршин, А Зверинцев, С Ильенкова, Г Калянов, А Карминский, Б Касаев, Н Кондратьев, А Костров, Д Львов, Б Мильнер, Н Мончев, Ю Морозов, А Петрова, Э Попов, И Рудакова, Б Советов, В Тихомиров, Э Уткин, Р Фатхутдинов, Ф Хедоури и др

Эффективная инвестиционная политика с учетом экономических интересов субъектов рынка научно обосновывается в трудах зарубежных авторов-М Альберта, Г Бирмана, Р. Вернона, Д Ганна, Лоренса Дж Гитма-на, Д Даннинга, Е Домара, А Кульмана, П Линдерта, П Массе, Э Мэнс-фида, М Портера, М Мескона, Б Санто, П Теша, Т Твисса, К Фабоцци, X Хаймера, Р Харрода, Э Хансена, С Шмидта и др

Однако проблема разработки систем инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяной отрасли требует дальнейшего исследования с учетом современных российских и мировых экономических условий

Несмотря на то, что вопросам управления в сфере инвестиций в настоящее время уделяется значительное внимание, ряд методологических и методических аспектов данной проблемы недостаточно проработаны Динамично меняющиеся условия функционирования предприятий нефтяного комплекса при ограниченности запасов мировых минеральных энергетических ресурсов определяют потребность в постоянном совершенствовании путей инвестиционного развития и требуют разработки новых методологических подходов и системных решений

Недостаточная изученность и степень разработанности рассматриваемых проблем, с одной стороны, и научно-практическая значимость, с другой стороны, определили выбор темы исследования, объект и предмет исследования, его цель, задачи и круг рассматриваемых вопросов

Цель диссертационного исследования состоит в теоретическом

обосновании и экспериментальном подтверждении методологии формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов отечественного нефтяного комплекса

В соответствии с этой целью поставлены следующие задачи:

1 Исследование современного состояния отечественного нефтяного комплекса, выявление тенденций и проблем его развития, включая

- изучение современного состояния отечественного нефтяного комплекса, его места и роли в экономике страны,

- анализ мировых и отечественных тенденций развития нефтяного комплекса,

- выявление проблем развития отечественного нефтяного комплекса и определение путей их решения

2 Проведение анализа факторов и условий инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса, включая

- исследование внешних факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса,

- анализ внутренних факторов инвестиционной деятельности, определяющих развитие предприятий нефтяного комплекса,

- определение условий рационального инвестиционного обеспечения инновационных процессов предприятий нефтяного комплекса

3 Исследование структуры инновационных процессов развития нефтяного комплекса

- исследование продуктово-технологических инноваций развития нефтяного комплекса,

- исследование организационных инноваций развития нефтяного комплекса,

- исследование рыночных инноваций, характерных для предприятий , нефтяного комплекса

4. Разработка методологии формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса, включая

- определение целевой функции эффективности системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса,

- формирование параметрической модели системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса,

- формирование динамической модели системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса

5. Разработка комплекса методических рекомендаций по управлению эффективностью функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе, включая

- методологический подход к организации мониторинга функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе,

- оптимизацию функционирования системы инвестиционного обес-

печения инновационных процессов в нефтяном комплексе,

- оценку эффективности функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе

Объектом исследования являются компании нефтяного комплекса как субъекты инвестиционного рынка, реализующие инновации и взаимодействующие с множеством рыночных экономических элементов и социальных субъектов, объединенных потоками инвестиций

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие при формировании системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса, направленной на повышение эффективности инноваций и инвестиций

Гипотеза исследования. Исходя из сложившихся предположений о современном состоянии нефтяного комплекса, тенденций и проблем его развития, можно с высокой степенью достоверности утверждать, что нынешний путь развития является экстенсивным и существует объективная необходимость перехода на инновационный путь развития как приоритетный Несоответствие направленности инвестиционных процессов инновационному пути развития требует определения структуры инновационных процессов развития нефтяного комплекса и разработки методологии формирования системы инвестиционного обеспечения данных процессов

Методологическую основу исследований составили методологические принципы, теоретические положения и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях отечественных и зарубежных авторов по проблемам развития систем инвестиционного обеспечения инновационных процессов, возможностям инновационной деятельности в нефтяной отрасли, законодательные акты и нормативные документы РФ и международной практики в области инновационной и инвестиционной деятельности

Исследование осуществлялось с применением системного подхода, историко-логического, структурно-функционального анализа и экономико-математического моделирования, включая общенаучные методы (системный анализ, комплексный анализ, дифференциацию и интеграцию, программно-целевое планирование); статистические методы, методы детерминированного и стохастического факторного анализа, методы оптимизации систем (линейного и динамического программирования, теории массового обслуживания, теории игр, теории исследования операций, управления запасами ресурсов, транспортных маршрутов), анализа схем стратегического развития, методы комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности организаций и т д Обработка информации осуществлялась с использованием оригинальных и стандартных программных продуктов, поддерживающих процедуры сбора, первичной обработки экспертных данных, их многомерного статистического анализа

Теоретической основой исследования в свете выбранного автором инновационного подхода к развитию систем инвестиционного обеспечения

инновационных процессов явились работы ведущих российских экономистов Абакина Л И , Воконского В А, Глазьева СЮ , Ивантера В В , Львова Д С , Некипелова А Д, Газеева М X., Голуба А А , Субботина М А и др. В процессе работы автором были изучены и использованы результаты современных исследований зарубежных ученых, таких как Д Джон-стон, К Хоссейн, Р Ф Майкесел, П Дэвидсон, Л Ли, Кхонг Чо Ун

Информационную базу исследований составили официальные данные Росстата, данные ведущих аналитических агентств (Рос Бизнес Консатинг, ИнфоТЭК-Консат, Фонда национальной энергетической безопасности и др), профильных периодических изданий (Нефть России, Нефтяная вертикаль и др), а также сведения, полученные в ходе экспертных обследований предприятий и организаций отрасли ("Транснефть","ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Татнефть", "Газпромнефть", "Юганскнефтегаз", "ТНК-ВР", "Сургутнефтегаз", "ЮКОС", "Сибнефть" и тДд )

Эмпирическая база исследования. Поноту и достоверность исследования обеспечивает анализ процессов развития крупнейших нефтяных компаний мира, разрабатывающих, производящих и реализующих нефтепродукты и контролирующих более 65% мирового нефтяного рынка в денежном выражении

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоретическом обосновании и экспериментальном подтверждении методологии формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса на этапах разведки, добычи, переработки, производства и сбыта на основе исследования продуктово-технологических, организационных и рыночных инноваций, характерных для предприятий нефтяного комплекса, при совместном решении параметрической и динамической задач моделирования системы инвестирования

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором, и их новизна заключается в следующем.

1 Разработана концепция формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса на основе изучения его современного состояния и анализа тенденций развития мирового энергетического сектора

2. Исследованы состав и степень внешних факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса Показано, что ключевое влияние на развитие нефтяного комплекса на современном этапе оказывают источники сырья, климатические и экологические условия их освоения, транспортная инфраструктура, а также законодательные условия совершения финансовых сделок между субъектами хозяйствования при реализации нефтепродуктов и осуществления имущественных прав

3. Определено влияние внутренних факторов инвестиционной деятельности на развитие предприятий нефтяного комплекса Установлено, что определяющими факторами инновационного развития отечественного нефтяного

комплекса являются технологические инновации, обеспечивающие развитие производства и промышленной инфраструктуры, внедрение систем качествам требующие обеспечения высококвалифицированными кадрами

4 Определены условия рационального инвестиционного обеспечения инновационных процессов предприятий нефтяного комплекса Показано, что для отечественного нефтяного комплекса они обусловлены

- ростом мирового спроса на нефтепродукты при отсутствии равноценной замены минеральному углеводородному сырью в ближайшей перспективе,

- наличием большого количества неразработанных месторождений, требующих скорейшего развития геологоразведки,

- многоотраслевой структурой отечественной экономики,

- наличием свободных производственных мощностей, способных при технологическом обновлении увеличить объемы переработки нефтепродуктов,

- выгодным геополитическим положением страны, обеспечивающим возможность транспортировки нефтепродуктов в разные страны,

- ежегодным ростом объемов отечественного производства, включая развитие новых отраслей промышленности (наногехнологии, биотехнологии, генная инженерия), гарантирующим рост внутреннего рынка сбыта,

- гарантированными возможностями роста экспорта нефтепродуктов при развитии транспортных магистралей,

- мощным инновационным и кадровым потенциалом,

- развитием отечественных брэндов в мировой нефтяной отрасли

5 Исследование продуктово-технологических инноваций развития нефтяного комплекса, показало, что в перспективе наиболее востребованными являются

- эффективные технологии геологоразведки месторождений нефти;

- технологии добычи нефти при бурении и обслуживании нефтяных скважин,

- технологии повышения нефтеотдачи пластов,

- технологии глубокой многократной нефтепереработки, включая катализаторы нефтепереработки (производство бензинов на основе процессов крекинга и риформинга),

- технологии получения продукции нефтехимического комплекса (получение промежуточных продуктов в производстве пластмасс, мономеров, полимеров, фармацевтических препаратов и др),

- технологии глубокой переработки нефтесодержащих отходов

6 Исследование организационных инноваций развития нефтяного комплекса, показало, что

- эффективная вертикальная интеграция предприятий нефтяного комплекса продожится по пути расширения цепочки создания стоимости геологоразведка - нефтедобыча - глубокая переработка - транспортировка

- нефтехимическое производство - глубокая многократная переработка нефтесодержащих отходов - утилизация При этом будет происходить перемещение центров производства нефтепродуктов к местам нефтедобычи,

- эффективность отечественной нефтепереработки и нефтехимии во многом будут зависеть от степени прогрессивности инструментов государственного регулирования экономики в этом секторе, рациональности форм государственно-частного партнерства, определяющих, в конечном итоге, модель развития экономики страны,

- скорость и масштабы диффузии инноваций будут определяться их трансфером (включая продажу наукоемкой продукции, инвестирование, продажу патентов и лицензий, совместное проведение НИОКР, инжиниринг и реинжиниринг, ВОТ- build, operate, transmit и др)

7 Исследования рыночных инноваций, характерных для предприятий нефтяного комплекса, позволили установить источники расширения географии рынков сбыта предприятий нефтяного комплекса при одновременной интенсификации производства, расширения рынка теплив и увеличения доли нефтяного комплекса в общем объеме промышленного производства

8 Определена целевая функция эффективности системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса, включающая группы управляемых внутренних, неуправляемых внешних макроэкономических факторов и группу частично управляемых внешних микроэкономических факторов При этом в каждом из факторов перечисленных групп выделяется полезная (сигнальная) составляющая и шумовая (мешающая) составляющая Целевая функция, представленная таким образом, дожна обеспечивать максимум отношения сигнал/шум посредством воздействия инвестиций на поностью и частично управляемые факторы

9 Разработана параметрическая модель системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса, включающая в качестве блоков множество параметров рыночных потребностей, который нефтяной комплекс рассматривает как объекты продвижения (рыночный заказ) и включает в свой портфель заказов (проектов), множество параметров, описывающих результаты продвижения продукции, включенной в портфель заказов нефтяного комплекса, и отражающих степень удовлетворения рыночного спроса, множество модулей, определяющих состав и функциональные возможности нефтяного комплекса, множество параметров насгройки, трансформирующих нефтяной комплекс до начала выпонения конкретных проектов (взятых на себя заданий), которая отражает возможности подстройки под каждый из п заказов, находящихся в портфеле, каждого из ш функциональных модулей нефтяного комплекса, множество параметров управления нефтяным комплексом, осуществляющих ре1улирование системы в процессе выпонения множества рыночных заданий

10 Разработана динамическая модель системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса, в которой на пер-

вом этапе на основе анализа параметров внешней среды определяется множество рыночных заказов (портфеля заказов) нефтяного комплекса Далее под выбранный портфель заказов формируется модель нефтяного комплекса, в которой на основе определения групп управляемых внутренних факторов производится корректировка модели нефтяного комплекса и ее совершенствование через подгруппу управляемых инновационных факторов, определяющих потребности в инвестиционном обеспечении, оцениваемые в модуле управления инвестиционным обеспечением инновационных процессов нефтяного комплекса На основе сформированной модели нефтяного комплекса определяются параметры настройки и управления модели нефтяного комплекса с учетом возможной динамики параметров внешней среды и возможностей управления внутренними факторами за счет подгруппы инновационных факторов и рационального инвестиционного обеспечения

11 Установлено, что для создания рационального варианта модели системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса параметрическую и динамическую задачи необходимо решать совместно, чтобы найти экстремум целевой функции, совмещая возможности нефтяного комплекса с рыночными запросами путем внедрения инноваций с использованием системы инвестирования, обеспечивающей интенсификацию инновационного развития отрасли

12 Разработан методологический подход к организации мониторинга функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе, учитывающий следующие аспекты

- факторы, влияющие на деятельность нефтяного комплекса, определяя влияние подгруппы инновационных факторов на изменение соотношения сигнальных и шумовых составляющих в группах внутренних и внешних факторов нефтяного комплекса,

- рыночные заказоы нефтяного комплекса, определяя в конечном итоге влияние инвестиций в инновации на уменьшение рассогласования между фактическими результатами деятельности нефтяного комплекса и рыночными ожиданиями,

- параметры модели нефтяного комплекса, оценивая влияние инвестиций в инновации на совершенствование параметров системы нефтяного комплекса,

- инвестиционное обеспечение инновационных процессов в нефтяном комплексе, оценивая влияния инвестиций в инновации на увеличение объема заказов (рыночной доли) нефтяного комплекса.

13. Определен подход к оптимизации функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе, предусматривающий инвестиционное регулирование через подгруппу внедряемых инновационных факторов процессов роста сигнальных факторов при одновременном сокращении шумовых факторов, имеющих по отношении к нефтяному комплексу внутреннюю и внешнюю

природу, на основе привлечения инвестиционных ресурсов исходя из ожидаемых изменений рыночной доли нефтяного комплекса, планируемого и фактического потоков возврата инвестиций

14 Разработаны методические рекомендации по оценке эффективности функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе, подразумевающие взвешенный учет эффективности по группам критериев, отражающим- цели нефтяного комплекса, стратегию, политику и ценности, финансовые результаты, научно-технические возможности и достижения, производственные оценки, рыночные и макроэкономические оценки, включая экологические

Теоретическая значимость работы заключается в том, что основные теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в качестве методологии совершенствования механизмов управления инновационной деятельностью в нефтяной отрасли в современной экономике России Представленные рекомендации, позволяют сформировать организационно-экономические условия функционирования и развития системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе при внедрении инноваций в процессы осуществления разведки, добычи, переработки нефти, производстве нефтепродуктов, многократной переработке нефтесодержащих отходов экономическими субъектами нефтяной отрасли, которые связаны потоками инвестиций

Основные положения диссертации могут быть применены

- при разработке инновационных программ развития нефтяных компаний на различных уровнях управления - федеральном, региональном и отраслевом,

- при развитии системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе,

- при методологическом обосновании привлечения инвестиций в нефтяной комплекс, в работе органов управления стратегическим развитием отраслей экономики и управленческой деятельности отдельных предприятий нефтяного комплекса,

- при составлении и обосновании бизнес-планов и инвестиционных программ на перспективу на крупных предприятиях нефтеперерабатывающего комплекса,

- при планировании процессов создания и внедрения новой техники и технологий, реструктуризации производства и обновлении основных фондов на предприятиях нефтяного комплекса,

- в учебном процессе вузов при изучении дисциплин Инвестиции, Инвестиционный менеджмент, Инвестиционные стратегии, Инновационный менеджмент и т п

Практическая значимость диссертационных исследований заключается в том, что использование результатов диссертационного исследования позволит нефтяным предприятиям активизировать инвестицион-

ные и инновационные процессы при осуществлении добычи, переработки и транспортировке нефтепродуктов, повысить эффективность реализации проектов, реализуемых в рамках осуществляемой инновационной деятельности на всех стадиях жизненного цикла нефтепродуктов

Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов исследования обусловлена методологическими и теоретическими предпосыками исследования, опорой на достижения современных экономических наук, использованием комплекса надежных методов и методик, адекватных предмету и задачам исследования, корректным применением методов обработки данных исследования, подтверждаемым сопоставимостью показателей, полученных теоретическим и экспериментальным путем

Апробация результатов исследования. Разработанная автором методика формирования инновационного и инвестиционного развития предприятий отрасли была апробирована в процессе выпонения госбюджетной научно-исследовательской темы Разработка программы развития рынка нефтепродуктов Чувашской Республики, с применением инновационных технологий (номер государственной регистрации 612/05). Научно-исследовательская работа проводилась в рамках Федеральной целевой научно-технической программы Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники в РФ на 2005-2007 при научном сотрудничестве кафедры региональной экономики и предпринимательства экономического факультета ФГОУ ВПО Чувашский государственный университет им И Н Ульянова и Министерством энергетики и промышленности Чувашской Республики

С 2000 по 2007 г основные результаты исследования докладывались на 10 международных, 17 всероссийских и 7 региональных конференциях

Общее количество научных публикаций - 91 работа, общим объемом 70,5 п л Из них по теме диссертации-30 публикаций, в том числе 3 монографии и 9 статей в изданиях, рекомендованных ВАК

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы, 12 приложений Основной текст изложен на 296 страницах, включающий 41 таблиц, 45 рисунков, 10 формул Библиография состоит из 245 источников Содержание диссертации Введение

1 Исследование современного состояния отечественного нефтяного комплекса, выявление тенденций и проблем его развития

1 1 Изучение современного состояния отечественного нефтяного комплекса, его места и роли в экономике страны

1 2 Анализ мировых и отечественных тенденций развития нефтяного комплекса

1 3 Выявление проблемы развития отечественного нефтяного комплекса и определение путей их решения

2 Анализ факторов и условий инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса

2 1 Исследование внешних факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса

2 2 Анализ внутренних факторов инвестиционной деятельности, определяющих развитие предприятий нефтяного комплекса

2 3 Определение условий рационального инвестиционного обеспечения инновационных процессов предприятий нефтяного комплекса

3 Исследование структуры инновационных процессов развития нефтяного комплекса

3 1 Продуктово-технологические инновации развития нефтяного комплекса

3 2 Организационные инновации развития нефтяного комплекса

3 3 Рыночные инновации, характерные для предприятий нефтяного комплекса

4 Методология формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса

4 1 Определение целевой функции эффективности системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса

4 2 Формирование параметрической модели системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса

4 3 Формирование динамической модели системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса

5 Методические рекомендации по управлению эффективностью функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе

5 1 Методический подход к организации мониторинга функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе

5 2 Оптимизация функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе

5 3. Оценка эффективности функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе Заключение Список литературы Приложение

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Как показывает мировой опыт, устойчивое развитие производства в догосрочном периоде зависит не столько от ресурсных возможностей, сколько от инновационного характера предпринимательства, от масштабов инновационной деятельности, которая связана с разработкой, внедрением, использованием новшеств Инновационная деятельность - это деятельность, направленная на воплощение результатов научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности Следовательно, инновационная деятельность объединяет в себе и производство, и обмен, и потребление, охватывает многие сферы экономики, науку, технику, управление Основной целью инновационной деятельности является создание, накопление и развитие научно-технического потенциала субъекта хозяйствования, обеспечивающее при соответствующем инвестиционном обеспечении конкурентоспособность, экономическую безопасность и развитие

При решении первой научной задачи исследование современного состояния отечественного нефтяного комплекса, выявление тенденций и проблем его развития первым вопросом исследования явилось изучение современного состояния отечественного нефтяного комплекса, его места и роли в экономике страны

Исследования современного состояния отечественного нефтяного комплекса показали, что объемы добычи полезных ископаемых, включая нефть и природный газ, Россия занимает первое место в мире Несмотря на лидерство России в мировой добыче нефти (табл 1), темпы роста добычи в стране, резко снизившийся в 2005 году, продожают оставаться умеренными

Таблица 1

Крупнейшие производители нефти в мире

Страны 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Россия 480,5 470,0 459,3 421,3 379,6 348,1 323,5

Саудовская Аравия 446,3 449,7 441,3 421,0 340.0 382,0 412,5

США 254,9 257,0 268,1 282,0 285,2 288,0 289,0

Иран 191,1 193,0 193,6 187,8 170,3 183,5 182,8

Китай 183,7 180,0 173,4 170,0 169,1 163,6 160,7

Мексика 162,5 165,5 169,3 167,3 157,7 155,2 149 5

Норвегия 122,4 133,9 146,0 152,2 156,3 161,1 159,4

ОАЭ 128,9 122,5 121,7 113,5 93,0 106,9 110,7

Нигерия 110,2 119,5 113,3 106,5 96,6 103,4 100,8

Канада 124,1 117.6 121,1 115,0 109,8 101,9 101,0

МИР 3 598,2 3 592,0 3 524,1 3 400,7 3 259,8 3 301,8 3 346,6

В т ч ОПЕК 1 472,4 1 477,8 1 420,0 1 330,3 1 214,3 1 342,0 1 394,9

Доля ОПЕК, % 40,9 41,1 | 40,3 39,1 37 2 40,5 41,7

В балансе первичных топливно-энергетических ресурсов России ресурсы нефти составляют 38%. При этом если доля добавленной стоимости отраслей топливно-энергетического комплекса в объеме ВВП в 2005 году составила 30,9%, то вклад нефтяного комплекса - 21,4%, а нефтехимического комплекса - 0,4%. Динамика роста составляющих ВВП по данным Росстата за шесть лет (2002-2007гг.), характеризующих развитие нефтяной отрасли приведена на рис. 1.

мрд.руб.

35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

' - - V. ......

а'" *'" ' ^ .. : '

1 2 3 4 годы 5 6

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

ж Валовой внутренний продукт

Рис. 1. Динамика роста составляющих ВВП Моделирование динамики ВВП, обрабатывающих производств и добычи полезных ископаемых показало, что скорость роста добычи полезных ископаемых составляет 24,14% в год, что практически в 1,5 раза выше, чем темп роста ВВП (16,15% в год) в целом и более чем в 4 раза превышает темп роста обрабатывающих производств (5,92% в год). Таким образом, существенное превышение производства углеводородов над внутреннем спросом, обеспечивает ведущее место России в экспорте нефти и нефтепродуктов. В структуре экспорта продукции нефть, нефтепродукты и газ составляют 61%, существенно превосходя объемы экспорта металов и изделий из них (17%), а также машин, оборудования и транспортных средств (5%). В то же время ускорение темпа роста добычи полезных ископаемых (0,65% в год) в 3,72 раза меньше ускорения темпов роста обрабатывающих производств (2,42%) и в 3,26 раза медленнее ускорения темпов роста ВВП (2,12%).

В областях добычи, переработки нефти и нефтехимической промышленности в России фактически сформировались олигополии, которые в определенной степени сдерживают развитие отрасли.

При общем росте добычи в отрасли ежегодно сокращается ее темп и уменьшается добыча нефти нефтяными компаниями сферы малого бизнеса - примерно на 1% в год. Но при этом ресурсы и производственная база нефтедобывающих организаций позволяют прогнозировать дальнейшее

увеличение объема добычи нефти

В области переработки нефти, включающей нефтеперерабатывающие заводы, специализированные заводы по выпуску спец масел, смазок и др , существенной проблемой продожает оставаться глубина переработки нефти В среднем по нефтеперерабатывающей промышленности России она составила 71,3% против 85% в странах Западной Европы и 95% в США

В нефтехимической промышленности России как составной части химического комплекса, производящей 28,5% объема его продукции, осуществляется производство синтетических каучуков (35,9%), продуктов основного органического синтеза (21,0%), шинной (20,2%) и резинотехнической продукции (18,4%) Значительная часть продукции нефтехимической промышленности потребляется внутри химического комплекса (синтетические каучуки, технический углерод, продукты основного органического синтеза - этилен, пропилен, бензол и др ) Являясь крупным поставщиком сырья, полупродуктов, различных материалов и изделий (пластмассы, шины, резинотехнические изделия и т д) почти во все отрасли промышленности, сельского хозяйства, в сферу услуг, оборонный комплекс, нефтехимическая промышленность оказывает существенное влияние на масштабы, направления и эффективность их развития При этом по уровню технологического развития отечественная нефтехимическая продукция характеризуется сравнительно низкой конкурентоспособностью на мировом рынке

Таким образом, отечественный нефтяной комплекс занимает одно из определяющих мест в экономике страны и является ключевой экспортной позицией внешнего товарооборота России Высокий уровень востребованности продукции нефтяного комплекса и положительная динамика роста объемов добычи, переработки и производства нефтепродуктов в России являются позитивными аспектами развития отрасли В то же время, замедление темпов добычи нефти на фоне темпов развития обрабатывающих производств, низкий уровень глубины переработки нефти и технологическое отставание нефтехимического производства от мирового уровня вызывают повышенную тревогу за состояние отечественного нефтяного комплекса

Для установления более общей картины в отрасли на втором этапе решения первой научной задачи был проведен анализ мировых и отечественных тенденций развития нефтяного комплекса.

В последние годы в мире наблюдалось снижение темпа роста спроса на нефть, который составил менее 1% В странах ОЭСР потребление нефти снизилось, по разным оценкам, на 0,8% или 0,6%, в частности, в США - на 0,7% Ожидается, что в 2008 году мировой спрос вновь укрепится и вырастет на 1,5% - 1,8% При этом треть прироста произойдет за счет Китая, где рост спроса, после значительного замедления в 2005 году, опять набирает обороты Среди стран ОЭСР большая часть роста спроса в 2007 году пришлась на США Но уже в 2008 году в США ожидается стабилизация и даже снижение

потребления на 0,5% В 2007 году фактический спрос на нефть в странах ОЭСР оказася меньше прогнозного В развивающихся странах он, наоборот, превзошел ожидаемый уровень на 0,6 мн баррелей в день Доля стран ОПЕК в мировых поставках нефти осталась неизменной и составила 40%

2006 и 2007 годы в Европе ознаменовались нервозной озабоченностью в отношении энергетической безопасности Безопасность энергоснабжения стала главной темой энергетических дебатов в Европе, где рассматривались проблемы поддержки проектов в области энергосбережения и эффективного энергопотребления Угроза срыва поставок нефти и газа в Европу из России, из-за конфликтов с Украиной по поводу цен и условий транзита, вновь подчеркнула актуальность строительства нового трубопровода для поставок нефти в Европу. Ситуацией с дефицитом нефти в Европе могут воспользоваться государства Северной Африки, активно осуществляющие строительство трубопровода через Гибратар на Пиренейский полуостров

В последние годы усилились тенденции национализации ресурсов в нефтедобывающих странах При этом крупные транснациональные нефтяные компании (ТНК) и основные государства - импортеры нефти и нефтепродуктов в обстановке ресурсного дефицита были вынуждены приспосабливаться к более жестким условиям работы в развивающих странах - экспортерах нефти Во миошм этому ciXSafBSBUI опит Вонооуп пи, где рука=

водсгво страны заняло очень жесткую позицию в отношении деятельности ТНК на ее территории В частности, в Боливии вступил в силу декрет президента о национализации нефтегазового сектора Конгресс Эквадора одобрил новый Углеводородный закон, вводящий повышение рояти для частных нефтяных компаний В такой ситуации прогнозируются две основные линии поведения частного бизнеса - слияние и/или более тесное сотрудничество с национальными нефтяными компаниями в ресурсных странах Самые свежие примеры этой тенденции - слияние норвежских компаний Statoil и Norsk Hydro с образованием мощнейшей энергетической компании в Европе

Продожает нарастать экспансия нефтегазовых компаний Китая и Индии, которые активно укрепляют свои позиции и расширяют свое присутствие в нефтедобывающих странах, в том числе в России и Казахстане

Большая группа продуцентов и экспортеров углеводородов Расширенного Ближнего Востока и Северной Африки (РБВСА) насчитывает примерно потора десятка стран и сохраняет важные лидирующие позиции в мировом нефтегазовом хозяйстве Это страны ОПЕК В 2006 году ОПЕК впервые за 30 лет включила в свой состав нового члена - Анголу, демонстрирующую за последние два года самые высокие темпы роста нефтедобычи - 12% в год Мировые запасы нефти в 2006-2007 гг росли более чем на 2% ежегодно. Немалую роль в их увеличении сыграла положительная переоценка месторождений в ряде стран, что в обстановке высоких цен позволило включить в категорию доказанных запасы более низких категорий

Из шести стран, где запасы увеличились более чем на 100 мн тонн, пять находятся в Африке Лидер роста - Судан По новой оценке, запасы нефти страны составляют 5 мрд баррелей, то есть они увеличились на порядок Таким образом, по размеру нефтяного потенциала Судан опередил такие страны как Великобритания, Египет, Индонезия

Выросли запасы нефти в США Произошло это в основном за счет открытия новых месторождений, преимущественно в Мексиканском заливе Но были открыты и новые залежи в старых месторождениях Общий прирост составил 35 мн тонн

Канада, с тех пор как в категорию доказанных были переведены запасы нефти битуминозных песчаников, уверенно занимает четвертое место в мире

Наибольшее снижение запасов было зафиксировано в двух ведущих странах ОПЕК - Саудовской Аравии и Кувейте

Мировая добыча нефти выросла за истекший год примерно на 1% Россия лидирует по этому показателю, но темпы роста добычи в стране достаточно низкие Наиболее энергично добыча растет в Канаде и Китае

Наиболее существенно сократилась добыча нефти в Норвегии (на 10%) и в Нигерии (на 9%)

С присоединением Анголы возможности Организации стабилизировать рынок нефти увеличиваются Этому способствует и хорошее качество нефти Анголы, которое улучшит показатели корзины нефти ОПЕК Но с приходом Анголы увеличивается число небогатых членов Организации, для которых потеря доходов из-за ограничений на добычу будет очень чувствительна. К тому же вслед за Анголой в ОПЕК могут войти и другие страны такого же экономического уровня (Судан и Эквадор) Таким образом, ОПЕК стоит перед дилеммой С одной стороны, для того чтобы не утратить влияние, необходимо расширять организацию С другой стороны, присоединение экономически слабо развитых стран может провоцировать квотовые войны, что ослабляет внутреннее единство ОПЕК и вынуждает ее принимать компромиссные решения

Огромный интерес представляют новые проекты добычи нефти Анализ наиболее крупных нефтегазовых проектов в мире дает прогнозные оценки об источниках и объемах ожидаемых поступлений нефти и газа с новых месторождений до 2012 года

Суммарный объем добычи по новым проектам по достижении ими пикового уровня к 2010 и в следующие за ним годы оценивается более чем в 1 мрд тонн нефти и конденсата При этом 42% новой нефти обеспечат страны ОПЕК Повышенный интерес вызывают проекты, связанные с получением нефти из нетрадиционных источников битуминозных песков (в Канаде) и GTL (в Катаре)

В настоящее время по всему миру ютовится к вводу более 200 больших проектов добычи нефти и газа Этот список включает не только новые

месторождения, но и выход на очередные этапы разработки уже эксплуатируемых объектов, а также проекты, связанные с повторной расширенной разработкой месторождений. В этом списке страны ОПЕК лидируют не только по совокупности объемов ожидаемой продукции, но и по размеру объектов. Из десяти крупнейших мировых проектов, на которые приходится около 20% суммарного объема, шесть разрабатывается в четырех странах-членах ОПЕК (рис.2): в Саудовской Аравии, Кувейте, Иране и Нигерии. Проект Khurais в Саудовской Аравии - самый крупный из всех новых проектов, осуществляемых в настоящее время в мире. Он связан с масштабным расширением разработки сухопутных месторождений Khurais, Abu Jifan и Mazalij и считается одним из крупнейших индустриальных проектов в мире. К 2009 году добыча нефти на трех месторождениях, охватываемых проектом, увеличится в четыре раза и достигнет 1 200 мн. баррелей в день, ш Т/г 163.5

Рис.2. Ранжирование стран - участииц крупнейших новых мировых проектов добычи нефти.

На втором месте после Саудовской Аравии с потенциалом новой нефти в 100 мн. тонн оказалась Канада. Подавляющее большинство новых проектов в этой стране связано не с традиционной нефтью, а с освоением битуминозных песчаников в провинции Альберта. Разработкой битуминозных песчаников занимается большое количество канадских и иностранных компаний, включая Shell, ExxonMobil. Chevron, Total и другие. Глубоководный шельф обеспечит и большие поступления нефти Бразилии. Большинство этих проектов осуществляется национальной компанией Petrobras.

Набирает темпы освоение глубоководного шельфа Анголы. За последние пять лет добыча нефти в этой стране выросла на 60%, и на 27% только за

последний год Месторождение Kizomba с извлекаемыми запасами 1 40 мн тонн нефти - крупнейший проект, разрабатываемый консорциумом иностранных компаний, возглавляемым ExxonMobil Практически все большие проекты в стране ведут четыре крупнейшие мировые компании -ExxonMobil, BP, Chevron и Total

Обращаясь к России, эксперты с сожалением отмечают, что хотя по уровню добычи в последнее время Россия не отстает и временами опережает Саудовскую Аравию, задел на будущее она имеет несравнимо меньший Крупные новые проекты ограничиваются в основном Приразломным месторождением с выходом в эксплуатацию после 2009 года, а также Ван-корским и Западно-Салымским - после 2012 года

Анализ мировых и отечественных тенденций развития нефтяного комплекса показывает, что хотя Россия и остается самой крупной нефтедобывающей державой, темпы роста добычи нефти в последние годы заметно снизились и составляют порядка 1% в год, что существенно ниже, чем у лидеров по темпам роста добычи С учетом того, что в лидирующей по объемам добычи нефти десятке стран у шести наблюдася спад объемов (Саудовская Аравия, США, Иран, Мексика, Норвегия, Ншерия), конкурентные позиции России не выглядят безнадежно Но 18-место России в новых проектах добычи нефти свидетельствует о том, что в стране недостаточно активно ведутся геологоразведочные работы и не создан необходимый задел на добычу в перспективе Не могут не вызывать беспокойство периодически возникающие проблемы транспортировки российской нефти в Европу, которыми готовы воспользоваться конкуренты РБВСА

Проведенный анализ мировых тенденций развития нефтяного комплекса позволил для решения первой научной задачи более детально изучить вопрос выявления проблем развития отечественного нефтяного комплекса и определить пути их решения.

Проведенные исследования показывают, что в области добычи и переработки нефти наблюдаются следующие тенденции

Во-первых, объем добычи нефти в Российской Федерации растет, но темп роста постоянно сокращается За пять лег, с 2002г по 2006г, он сократися более чем в 4 раза (Основные показатели развития нефтяной отрасли РФ в 2002-2006гг приведены в табл 2)

Во-вторых, прирост запасов нефти увеличися в 2,24 раза, но произошло это не за счет открытия новых месторождений, а за счет переоценки уже существующих источников лишь в 2006г. Об этом свидетельствует и разведочное бурение, которое в 2006г составило лишь 92,4% от уровня 2002г

В-третьих, эксплуатационный фонд скважин в 2006г сократися по сравнению с 2002г на 0,35%, что также свидетельствует о том, что скорость выработки разведанных месторождений превосходит их освоение

В-четвертых, количество неработающих скважин в 2006г по сравнению с 2002г сократилось с 23,5% до 17,5%, то есть в 1,34 раза, что сокра-

щает резерв имеющихся мощностей и косвенно свидетельствует об их истощении По данным МПР России сокращение запасов нефти промышленных категорий может составить к 2015 году более 1 мрд тонн, те примерно 6% текущих запасов нефти страны (табл 3)

Таблица 2

Основные показатели развития нефтяной отрасли РФ в 2002-2006гг

Наименование показателя 2006 2005 2004 2003 2002

Добыча нефти, мн тонн 480,5 470,0 458,8 421,4 379,6

Изменение к предыдущему году, % 2,2 2,4 8,9 11,0 9,1

Прирост запасов нефти, мн т 570,0* 285,0 230,0 240,0 254,0

Проходка в бурении, тыс м 12 304,9 9 808,7 8 997,0 9 256,7 9 064,6

В т Ч Разведочное бурение, тыс м 722,3 635,2 583,3 680,5 766,4

Эксплуатационное бурение 11 582,6 9 173,5 8 413,7 8 576,2 8 298,2

Эксплуатационный фонд скважин, ед 155 203 152 612 155 691 154 598 155 746

Фонд действующих скважин, ед 127 983 122 657 118 888 118 328 119 149

Неработающие скважины, в % от эксплуатационного фонда 17,5 19,6 23,6 23,5 23,5

Ввод новых скважин, ед 4 432 3 805 3 529 3 606 3 895

Средний дебит старых скважин, т/сут 9,8 9,9 9,8 9,0 7,5

Средний дебит новых скважин, т/сут 40,7 41,4 41,4 40,3 34,3

Переработка нефти, мн т 218,8 206,7 194,0 188,4 183,2

Экспорт нефти в дальнее зарубежье, мн т 211,1 206,4 184,4 155,3 -

Экспорт нефти в ближнее зарубежье, мн т 36,9 37,3 40,3 37,6 -

Среднегодовая цена Urals, дол /барр 61,2 50,5 34,6 27,3 23,8

Таблица 3

Прогноз прироста запасов нефти

Период, годы Добыча нефти и конденсата, мн тонн Прирост запасов, мн тонн

2005-2010 2830 2235

2011-2015 2500 2000

В целом ожидаемое сокращение запасов за 2005-2015 гг составит 1095 мн тонн

В-пятых, следует учитывать, что из общих промышленных запасов нефти и конденсата на наиболее рентабельные в настоящее время приходится не более 40%, т е примерно 6 мрд тонн, которые при действующем налоговом и таможенном режиме будут разрабатываться и истощаться в первую очередь Около 50 % добываемой в настоящее время сырой нефти экспортируется и облагается вывозной пошлиной по прогрессивной шкале, что при складывающемся уровне мировых цен вынуждаег нефтяные компании минимизировать операционные затраты В первую очередь за счет отработки самых рентабельных месторождений, а также за счет сокращения затрат на геологоразведочные работы (ГРР), обеспечивая прирост своих запасов в соответствии с мировой практикой за счет поглоще-

ния малых независимых нефтяных компаний

В-шестых, выработанность запасов основных нефтегазоносных провинций составляет на Северном Кавказе 70-80%, в регионах Урало-Повожья Ч 50-70%, в Западной Сибири -свыше 45% Ухудшаются горнотехнические условия отработки месторождений, средние дебиты нефти упали с 26 тонн в сутки в 1980-х годах до 8-10 тонн в сутки к концу 2001г Уровень разведапности запасов, определяющий потенциал перспективной добычи представлен в табл 4

Таблица 4

Характеристика сырьевой базы нефти

Территория Доля начальных сум- Доля разведан- Степень разве-

марных ресурсов (%) ных запасов (%) данноеЩ (%)

Россия 100 100 31,5

В т ч суша 87,1 99,1 35,9

Шельф 12,9 0,9 2,3

Северо-Западный ФО 4,2 5,4 40,1

Южный ФО 3,8 5,0 41,6

Привожский ФО 13,1 27,1 65,4

Уральский ФО 50,4 57,4 35,9

Сибирский ФО 12,6 3,1 7,6

Дальневосточный ФО 3,0 1,1 12,1

В-седьмых, при прогнозируемом уровне добычи нефти в России, показатель обеспеченности добычи промышленными запасами, рентабельными при текущем уровне налогового законодательства и режиме таможенного регулирования экспорта, может приблизиться к угрожающему энергетической безопасности страны пределу Это требует значительного роста инвестиций в разработку менее рентабельных запасов и интенсификации ГРР как в традиционных районах нефтедобычи, так и в регионах с низкой степенью разведапности запасов (Сибирский и Дальневосточный федеральные округа) Необходимый объем затрат на воспроизводство запасов для обеспечения их прироста к 2015 году до уровня 80% от темпа истощения по оценкам составляет более 35 мрд доларов США (в сопоставимых ценах)

В-восьмых, поскольку прогнозируемый уровень инфляции существенно превышает прогнозируемую динамику мировых цен на нефть, рост внутренних затрат производства будет опережать удельные поступления от экспорта нефти и нефтепродуктов, которые обеспечивают основные финансовые поступления нефтяных компаний, сокращая, соответственно, ресурсы для развития В этих условиях затягивание начала массированных инвестиций в подготовку новых запасов может существенно осложнить финансовое положение компаний уже в самом ближайшем будущем

В-девятых, более 50% предприятий отрасли имеют показатель глубины переработки нефти в диапазоне 50- 70%, и только у пяти предприятий (около 18%) этот показатель превышает 80%, что соответствует нижней

отметке европейского уровня, но существенно уступает мировому уровню (95%) Такое положение дел требует немедленного внедрения более совершенных технологий

В-десятых, уровень износа основных фондов, нефтеперерабатывающих компаний превысил критический уровень и составляет более 60%, что связано с физическим износом С учетом морального износа этот процент гораздо выше Это также требует скорейшего технико-технологическою переоснащения отрасли

Таким образом, были определены основные тенденции и перспективы развитая отечественного рынка углеводородного сырья и продуктов его переработай, требующие первоочередного инвестирования таких направлений как.

- наращивание объемов геологоразведочных работ,

- освоение новых месторождений добычи углеводородного сырья,

- развитие новых технологий добычи нефти и газа,

- повышение глубины переработки углеводородного сырья,

- повышение качества переработай нефтеподуктов, сжиженного углеводородного газа, продукции нефтехимического и химического комплексов,

- расширение ассортимента продукции, производимой из углеводородного сырья,

- создание новых маршрутов транспортировки нефти

Решение задачи исследования современного состояния отечественного нефтяного комплекса, выявление тенденций и проблем его развития, позволило перейти ко второй научной задаче - проведению анализа факторов и условий инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса.

На первом этапе решения второй научной задачи были проведены исследование внешних факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса.

При определении состава внешних факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса был использован принцип деления на прямые (микроэкономические) и косвенные (макроэкономические) факторы (табл 5)

Результаты исследования степени влияния внешних факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса, проведенных с использованием методов экспертных оценок, представлены на рис 3

Общий анализ влияния внешней среды на развитие нефтяного комплекса показал, что к положительным моментам (возможностям) относятся доступность высококачественных нефтепродуктов, рост потребления нефтепродуктов в промышленности и бытовом секторе, законодательное стимулирование спрос на качественные виды топлива и др

К негативным условиям развития (угрозам) следует отнести развитие альтернативных источников энергии, возрастающий дефицит нефтяных ре-

сурсов, неоднозначность экологических требований, высокое налоговое бремя на нефтяные компании и т д

Из рис 3 видно, что наиболее проблемными факторами (превышение силы влияния над оценками), пронумерованными в порядке табл 5 и оказывающими ключевое влияние на развитие инвестиционной деятельности в нефтяном комплексе на современном этапе являются

- источники сырья, климатические и экологические условия их освоения, транспортная инфраструктура,

- низкий уровень развития технологий добычи, переработки нефтепродуктов и производства нефтехимической продукции,

- законодательные условия совершения финансовых сделок между субъектами хозяйствования при работе с нефтепродуктами,

- ограниченная активность инвесторов

Таблица 5

Прямые и косвенные факторы внешней среды, определяющих условия инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса

№ | Фактор | Характер влияния

Факторы косвенного воздействия

1 Политика и экономика, факторы международной деятельности Рос г мировой экономики активно стимулирует спрос на нефть

2 Научно-технический прогресс, уровень развития технологии Развитие инновационных технологий стимулирует наращивание нефтеотдачи источников, глубину переработки нефти, совершенствование продукции нефтехимии

3 Географические и климатические условия, экология Экологические требования стимулирует уровень качества процессов добычи, переработки, использования и утилизации нефтепродуктов

4 Социальная и культурная среда Культурный рост населения способствует формированию мировоззрения обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования

5 Законодательные и испонительные органы власти Государство по-прежнему не дает нефтяникам четких ориентиров на будущее

Факторы прямого воздействия

б Потребители Формируют спрос, превышающий предложение

7 Конкуренты В условиях сложившейся олигополии вертикально интегрированных компаний, рыночная деятельность протекает по согласованным правилам, не провоцирующим конфликты

8 Поставщики технологий, сырья, оборудования, рабочей силы Наблюдается усложнение процессов добычи сырья, сопровождающихся проблемами технологий, оборудования и кадров

9 Инвесторы Ориентированы на быстрый возврат средств и не проявляют высокую активность в осуществлении догосрочных инвестиций

На основе результатов исследования состава и степени влияния объ-

ективных внешних факторов, в работе был проведен анализ внутренних факторов инвестиционной деятельности, определяющих развитие предприятий нефтяного комплекса.

При исследовании внутренних факторов инвестиционной деятельности, определяющих развитие предприятий нефтяного комплекса, были проанализированы как качественные, так и количественные характеристики

Рис 3 Результаты исследования влияния факторов на условия инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса

Основные качественные характеристики внутренней среды предприятий нефтяного комплекса, определяющие развитие инвестиционной деятельности приведены в табл 6

Таблица 6

Основные качественные характеристики внутренней среды предприятий нефтяного комплекса, определяющие развитие инвестиционной деятельности

Сильные стороны Слабые стороны

1 Интеграция в нефтяной компании функций разведки, добычи, переработки, поставки 2 Высокая доходность на рынке энергоносителей 3 Прочные взаимоотношения с потребителями 4 Большой опыт международных поставок и высокий имидж на мировом рынке 5 Устойчивое финансовое положение 1 Относительно низкое качество товарной продукции и технологий 2 Недостаток сбытовой сети и персонала 3 Недостаток надежной и своевременной управленческой информации 4 Отсутствие четкой страте! ии ценообразования на нефтепродукты 5 Недостаточно эффективное управление системой сбыта

Количественные характеристики внутренней среды предприятий нефтяного комплекса, определяющие развитие инвестиционной деятельности, проанализированы на базе основных производственных показателей

работы нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России (табл 7)

Таблица 7

Основные производственные показатели работы нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России

Показатели Годы

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Добыча нефти

Добыча нефти, включая газовый конденсат, мн т 516 307 324 348 380 421 459 470 480

в том числе

Нефть 506 298 313 337 367 408 443 453 462

газовый конденсат 102 8,3 10,4 11,1 12,6 13,7 16,2 17,3 18,0

Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году 94 96 106 108 108,9 111,2 108,6 102 3 102,0

Добыча нефти по способам экенчуатацнн скважин, в % к общему объему добычи

Насосный 81,0 87,2 89 6 90,1 90,6 91,3 92,6 93,0 93 3

Компрессорный 7,0 3,6 1,5 1,3 1,3 1,0 0,9 0,8 07

Фонтанный 12,0 9,0 8,5 8,4 8,0 7,6 6,5 6,2 6,0

Среднесуточный дебет одной скважины, т 11,6 7,5 7,5 7,7 8,3 9,4 10,1 103 11,0

Объем бурения на нефть, мн м

Эксплуат ационного 32,7 102 9,3 8,6 8,6 9,1 8,3 97 11,9

Разведочного 5.2 1,4 1,5 1 8 1 0 1,0 0,8 0,9 1,0

Уровень использования попутного газа, в % от общих ресурсов попутного газа 80 81 80 80 75 78 76 76 76

Переработка нефти

Производство важнейших видов продукции, M'III т

первичная переработка нефти 298 182 173 178 185 190 195 208 220

Бензин 49,7 32,8 32,8 34 6 37,5 38,9 40,4 45,1 50,2

в т ч автомобильный 40,9 28 1 27,2 27,6 29,0 29 3 30,5 32,0 34,4

дизельное топливо 76,2 47,3 49,2 50 2 52 7 53,9 55,4 60,0 64,2

топочный мазут (валовый выпуск) 94,0 61,4 48.2 50,3 54,2 54,6 53 6 56,7 59,3

Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году 97.0 101,0 102,0 103,0 103,9 102,7 102,6 106,7 105,8

Глубина переработки нефтяного сырья % 67 65 71 71 70 70 71 71,3 71,7

Анализ основных производственных показателей работы нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России показал следующее. По добыче нефти, включая газовый конденсат, на конец 2006г. еще не был достигнут уровень 1990г. (объем добычи составил лишь 93%, в том числе по нефти 91,3%).

Моделирование динамики объема добычи нефти за последние 7 лет (с достоверностью более 98%) показало (рис.4), что ежегодный рост объемов добычи на 45,48 мн. тонн сопровождается замедлением темпов роста на 2,15 мн. тонн.

Рис. 4 Динамика добычи нефти в России, мн. т.

Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году), в 2006г. составил всего 102%, что в 5,6 раза хуже, чем в 2003 году.

Анализ добычи нефти по способам эксплуатации скважин, показал, что за последние 17 лет доля фонтанного способа сократилась в России 2 раза, а компрессорного - в 10 раз, увеличив долю насосного способа до 93,3% от общего объема добычи. Это косвенно свидетельствует об усложнении процессов добычи нефти в связи с истощением источников. Прямо свидетельствует о том же факте сокращение среднесуточного дебета одной скважины: в 2006г. этот уровень составил лишь 94,8% от уровня 1990г.

О проблемах добычи и разведки нефти в РФ свидетельствует, соответственно, динамика объемов эксплуатационного и разведочного бурения на нефть (рис.5).

Если динамика объемов эксплуатационного бурения на нефть за последние семь лет в результате моделирования показывает положительную динамику с темпом 346 тыс. тонн в год (но при этом уровень 2006г. пока ниже уровня 1990г. в 2,75 раза), то динамика объемов разведочного бурения на нефть имеет негативную динамику с ежегодной потерей 125 тыс. тонн. В результате в 2006г. по сравнению с 1990г. уровень сократися в 5,2 раза.

Рис.5. Динамика объемов эксплуатационного ( разведочного бурения

14 12 10

- Объемы эксплуатационного бурения, мн.т.

- Объемы разведочного бурения, мн.т.

у = 0,125х + 1,6429

Рис. 5. Динамика объемов эксплуатационного и разведочного бурения

О проблемах технологического отставания нефтяной отрасли свидетельствует сокращение уровня использования попутного газа за последние 17 лет на 5%.

Определенные проблемы испытывает нефтяная отрасль и в части производства важнейших видов продукции. Так если положительная динамика объемов первичной переработки нефти сопровождается ускорением в 773,8 тыс. тонн в месяц (рис.6), то по общему объему уровень переработки 2006г. уступает уровню 1990г. более 26%. После пикового уровня в 106,7% в 2005г. индекс промышленного производства в 2006г. сократися на 0,9%. При этом за последние 17 лет индекс промышленного производства в нефтяной отрасли был неизменно ниже уровня инфляции, свидетельствуя об отставании отрасли. Ярким свидетельством технологических проблем отрасли является то, что за последние семь лет глубина переработки нефтяного сырья практически заморожена на уровне 71%.

Таким образом, основными проблемами внутреннего характера, оп-

ределяющим инвестиционное развитие предприятий нефтяного комплекса, являются: подготовка запасов нефти, наращивание объемов добычи нефти, строительство новых нефтепроводов, развитие производства (в первую очередь нефтехимии), активизация инновационной деятельности, развитие социальной инфраструктуры, совершенствование инфраструктура сбыта нефтепродуктов и улучшение процессов нефтепереработки.

Рис.6. Динамика объемов первичной переработки нефти

1 2 3 4 5 6 7

Рис. 6. Динамика объемов первичной переработки нефти

Исследования внешних и внутренних факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса, позволили определить условия рационального инвестиционного обеспечения инновационных процессов предприятий нефтяного комплекса.

Совокупность факторов, обеспечивающих процесс инновационного развития предприятий нефтяного комплекса и нуждающихся в рациональном инвестиционном обеспечении приведены на рис.7. Следует отметить, что инновационного развития требует и сам процесс инвестиционного обеспечения.

Для определения условий рационального инвестиционного обеспечения развития предприятий нефтяного комплекса все инновации можно условно разделить на тактические (локальные и краткосрочные) и стратегические (масштабные и догосрочные). Эффективность тактических инноваций традиционно оценивается показателем рентабельности Я, демонстрирующим степень прироста чистых доходов к величине инвестиционных вложений:

к=1нШУ П)

иКУ(г) ' где Р(0 - прибыль периода (;,

КУ(1:) - объем инвестиционных вложений периода I,

а - ставка дисконтирования

Эффективность стратегических инноваций можно оценить относительным приращением доли рынка к относительному приращению объема капитальных затрат

I /Ы, (2)

где Л(2 - приращение емкости рынка при внедрении инноваций, <5 - исходная емкость рынка,

КУ - приращение капитальных затрат при внедрении инноваций, К V - исходный уровень капитальных затрат

Совершенствование процессов добычи нефти Увеличение уровня использования попутного газа Совершенствование способов формирования запасов нефти Расширение ассортимента инновационной продукции Внедрение кадровых инноваций Создание методов повышение качества нефтехимической продукции

Развитое способов разведка источников нефти Инновации Освоение новых рынков сбыта

Развитие инновационных способов инвестиционного обеспечения Развитие сбытовой и социальной инфраструктуры

Создание способов увеличения среднесуточного дебета одной скважины Наращивание глубины переработки нефтяного сырья Интенсификация строительства новых нефтепроводов Создание и использование новых технологий производства важнейших видов продукции Внедрение организационных инноваций Развитие промышленной и транспортной инфраструктуры

Рис 7 Совокупность факторов, обеспечивающих процесс инновационного развития предприятий нефтяного комплекса и нуждающихся в рациональном инвестиционном обеспечении

Поскольку подавляющее большинство инноваций имеет и тактическую и стратегическую составляющие в общем случае, эти составляющие могут быть взвешены с помощью параметров а и Р, где а + р=1

Тогда определить условия рационального инвестиционного обеспечения инновационного развития предприятий нефтяного комплекса можно путем оптимизации функции

Р = а *,+/? л,-*щи, (3)

где х,- весомость 1-ой тактической инновации,

Yj- весомость j-ой стратегической инновации

Определение условий рационального инвестиционного обеспечения инновационных процессов предприятий нефтяного комплекса позволило перейти к решению третьей научной задачи - исследованию структуры инновационных процессов развития нефтяного комплекса.

Первым вопросом в решении третьей научной задачи явилось исследование продуктово-технологических инноваций развития нефтяного комплекса.

Исследование продуктово-технологических инноваций развигия нефтяного комплекса, показали, что в перспективе наиболее востребованными являются

- эффективные технологии геологоразведки месторождений нефти,

- перспективные технологии добычи нефти при бурении и обслуживании нефтяных скважин,

- технологии повышения нефтеотдачи пластов,

- технологии глубокой многократной нефтепереработки, включая катализаторы нефтепереработки (производство бензинов на основе процессов крекинга и риформинга),

- технологии получения продукции нефтехимического комплекса (получение промежуточных продуктов в производстве пластмасс, мономеров, полимеров, фармацевтических препаратов и др),

- технологии глубокой переработки нефтесодержащих отходов

Вторым вопросом в решении третьей научной задачи явилось исследование организационных инноваций развития нефтяного комплекса.

Проведенные исследования показали, что

- эффективная вертикальная интеграция предприятий нефтяного комплекса продожится по пути расширения цепочки создания стоимости, геологоразведка - нефтедобыча - глубокая переработка - транспортировка - нефтехимическое производство - глубокая многократная переработка нефтесодержащих отходов - сопутствующее производство- утилизация При этом будет происходить перемещение центров производства нефтепродуктов к местам нефтедобычи,

- эффективность отечественной нефтепереработки и нефтехимии во многом будут зависеть от степени прогрессивности инструментов государственного регулирования экономики в этом секторе, рациональности форм государственно-частного партнерства, определяющих, в конечном итоге, будущую модель развития экономики страны;

- скорость и масштабы диффузии инноваций будут определяться их трансфертом (включая продажу наукоемкой продукции, инвестирование, продажу патентов и лицензий, совместное проведение НИОКР, инжиниринг и реинжиниринг, ВОТ- build, operate, transmit и др)

Третьим вопросом в решении третьей научной стало исследование рыночных инноваций, характерных для предприятий нефтяного ком-

Проведенные исследования показали следующее Во-первых, смещение центра тяжести мировой макроэкономики в Юго-Восточную Азию дожно привести к оживлению нефтедобычи на предприятиях, расположенных и создаваемых в глубине страны (за Уралом - в Восточной, Центральной и Западной Сибири) Эта тенденция приведет к развитию нефтеперерабатывающих производств в эпицентрах добычи нефти на территории РФ Таким образом, расширяется географически рынок сбыта предприятий нефтяного комплекса при одновременной интенсификации нефтеперерабатывающих производств

Во-вторых, опыт развития биотопливных технологий показывает, что в подавляющем большинстве случаев нефтепродукты являкся основой биотопливной массы, что обеспечивает взаимную диффузию нефтяных и биотопливных сегментов При этом приоритет нефтепродуктов в новых видах биотоплив обеспечивает расширение товарного рынка топлив для предприятий нефтяного комплекса

В-третьих, рост глубины переработки нефти обеспечивает расширений ассортимента продукции нефтяного комплекса, включая нефтехимическое производство, с одной стороны, стимулируя решение проблемы утилизации отходов, с другой стороны Таким образом, расширяется доля нефтяного комплекса в общем объеме промышленного производства

Определив в процессе исследований структуры инновационных процессов развития нефтяного комплекса продуктово-технологические, организационные и рыночные инновации, проанализируем степень новизны каждой из рассмотренных инноваций

В соответствии с классификационными признаками степени новизны, выделяют следующие виды инноваций

- радикальные (базовые) инновации, включающие создание принципиально новых видов продукции, технологий, методов управления Потенциальным результатом такого нововведения является обеспечение догосрочных преимуществ над конкурентами и существенное усиление рыночных позиций,

- улучшающие (модифицирующие) инновации, приводящие к улучшению, допонению исходных конструкций, параметров, форм,

- комбинаторные инновации, связанные с новым сочетанием известных элементов и обусловливающие рыночную новизну товара,

- имитирующие инновации, направленные на распространение новшеств и их применение в новых сферах, в новых организациях

Результаты определения уровня новизны продуктово-технологических, организационных и рыночных инноваций нефтяного комплекса приведены в табл 8

При оценке технологий по пятибальной шкале (1 - отсутствие инноваций, 2 - имитирующие инновации, 3 - комбинаторные инновации, 4 - мо-

дифицирующие инновации, 5 - радикальные инновации), были получены следующие результаты

- для группы продуктово-технологических инноваций была получена оценка 4,27 бала (преимущественно модифицирующие (улучшающие) инновации),

- для группы организационных инноваций - 3,2 бала (преимущественно комбинаторные инновации),

- для группы рыночных инноваций - 3,4 бала (преимущественно комбинаторные инновации)

Таблица 8

Результаты определения уровня новизны продуктово-технологических,

организационных и рыночных инноваций нефтяного комплекса

Ко Содержание инновации Тип инноваций

Радикальная Модифицирующая Комбинаторная Имитирующая

I Группа продуктово-технологических инноваций

1 Технологии геологоразведки месторождений нефти

2 Технологии добычи нефти при бурении и обслуживании нефтяных скважин Ж -фг

3 Технологии повышения нефтеотдачи пластов

4 Технологии глубокой многократной переработки нефти чк

5 технологии получения продукции нефтехимического комплекса

6 технологии глубокой переработки нефтесо-чержащих отходов

Итого по группе I 4 6 1 0

II Группа организационных инноваций

7 вертикальная интеграция предприятий нефтяного комплекса 1 *

инструменты государственного регулирования *

9 диффузия инноваций в результате их трансферта

Итого по группе II 0 2 2 1

III Группа рыночных ипноваций

10 смещение центра тяжести добычи и переработки нефти в Сибирь для поставки в Юго-Восточную Азию (расширение географического рынка)

И расширение товарного рынка топлив за счет диффузии нефтяного сегмента рынка в биотопливный

12 расширение ассортимента продукции нефтяного комплекса, включая нефтехимическое производство

Итого по группе III 0 2 3 0

Таким образом, средневзвешенная оценка структуры инновационных

процессов развития нефтяного комплекса составила - 3,88 бала (преимущественно улучшающие инновации)

Полученная высокая оценка структуры инновационных процессов развития нефтяного комплекса свидетельствует о необходимости привлечения в развитие нефтяного комплекса крупных объемов инвестиций

Разработка методологии формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса рассматривалась в работе в качестве четвертой научной задачи

Первым вопросом в решении четвертой научной задачи явилось определение целевой функции эффективности системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса.

Целевая функции эффективности системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса Б включает группу управляемых внутренних факторов {Л,}, группу неуправляемых внешних макроэкономических факторов {В,} и группу частично управляемых внешних микроэкономических факторов {С,} При этом в каждом из факторов перечисленных групп выделяется полезная (сигнальная) составляющая з и шумовая (мешающая) составляющая п Целевая функция, представляемая, таким образом, что через отношение сигнал/шум дожна обеспечивать на заданном периоде АТ максимум экономической эффективности, оцениваемый через поток финансовых поступлений {Рк}, при регулировании посредством воздействия инвестиций {Щ на поностью управляемые внутренние факторы {А,} (и достижение изменений {АА15}) и частично управляемые внешние факторы (и достижение изменений {АС,.,})

Вторым вопросом в решении четвертой научной задачи стало формирование параметрической модели системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса.

В основу формирования параметрической модели системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса была положена разработанная целевая функция эффективности системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса (4)

Разработанная схема параметрической модели системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса представлена на рис.8

В представленной параметрической модели (рис 8) множество параметров X представляет собой набор (Х1,Х2, ,хп) рыночных потребностей, который нефтяной комплекс рассматривает как объекты продвижения (рыночный заказ) и включает в свой портфель заказов (проектов)

Рис 8 Параметрическая модель системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса

Множество X* представляет собой результаты продвижения продукции, включенной в портфель заказов нефтяного комплекса (х*1,х*2, ,х*п), и отражает степень удовлетворения предлагаемой нефтяным комплексом продукцией деятельности рыночных ожиданий.

Фактически степень подобия множества X* множеству Х- Х*~Х отражает эффективность деятельности нефтяного комплекса с точки зрения удовлетворения рыночного спроса

Множество У отражает через набор модулей (уьУ:, ,уш) состав и функциональные возможности нефтяного комплекса

На множестве модулей нефтяного комплекса У (уьУ2, ,Ут) выделяется группа управляемых внутренних факторов {А,} В этой группе выделяются подгруппы сигнальных {А15} и шумовых {Аш} факторов

На следующем шаге в группе управляемых внутренних факторов {А,} выделяется подгруппа инновационных факторов {А,*,}, генерирующая новые сигнальные факторы, либо стимулирующая существующие сигнальные факторы {А,5}, а также способствующие подавлению шумовых факторов {А,п}

На базе выделения множества рациональных инновационных факторов {А15Ч} в модуле управления инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса У1 на основе целевой функции эффективности системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса (4) формируется система инвестиционного обеспечения, включая источники внешних потоков инвестиций {1^} и внутренних потоков инвестиций {1^.}.

С учетом планов стратегического развития нефтяного комплекса на рассматриваемом временном интервале Т, на основе условного рыночного заказа Х(хьх2, ,х<]) формируется группа параметров настройки Ух(Ух1,Ух2> ,Ухт), трансформирующая нефтяной комплекс до начала выпонения конкретных проектов (взятых на себя заданий) (хьх2, ,хД), которая отражает возможности подстройки под каждый из п находящихся в портфеле заказ каждого из ш функциональных модулей нефтяного комплекса (Ух1,Ух2, >У\т) Для решения подобных стратегических задач посредством генерации и управления внутренними сигнальными инновационными факторами {А1Я)} в модуле управления инвестиционным обеспечением инновационных процессов нефтяного комплекса у] формируется объем инвестиций, который в значительной степени определяется внешним потоком привлекаемых инвестиций {1Ё№}

Процесс реализации инноваций нередко демонстрирует отклонение фактически получаемых результатов X* от ожидаемых X В результате, для устранения негативного отклонения фактических результатов от ожидаемых модель нефтяного комплекса в Параметры управления модели нефтяного комплекса У(уьу2, ,ут) управляется (регулируется) в процессе выпонения множества заданий Х(х1,х2, ,х<0 посредством параметров управления Х^^ьи^, ,\ухп1) Для решения подобных тактических задач посредством генерации и управления внутренними сигнальными инновационными факторами {А1К]} в модуле управления инвестиционным обеспечением инновационных процессов нефтяного комплекса У) формируется объем инвестиций, который в значительной степени определяется внутренним потоком инвестиций {161} При этом в качестве индикатора формирования и корректировки тактических и стратегических задач вы-

ступает поток возврата инвестиций {1ь}.

Таким образом, в параметрической задаче для фиксированного множества заданий заказов X и известных множеств параметров настройки и управления Yx, Wx определяются оптимальные параметры модели нефтяного комплекса Y

F*(X, Y, Yx, Wx, В, С, А, I) = extr F(X, Y, Yx, Wx, В, С, A, I) (5)

YC{Y} X = const Yx = const Wx = fix В - var C-var A - var I - var

В этой задаче функционал F в силу условий X = const, Yx = const, Wx = fix представляет собой функцию переменных Y, В, С, А, I, где Y, А и I являются управляемыми искомыми переменными, а исходная задача трансформируется в задачу нелинейного программирования При этом, как следует из выражения (5), облик модели создаваемого нефтяного комплекса Y выбирается по принципу экстремума (в соответствии с целевой функцией (4) - максимуму эффективности) из множества возможных вариантов {Y}

В качестве логического продожения разработки методологии решения научной задачи формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса в третьем вопросе рассматривалось формирование динамической модели системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса.

Динамическое моделирование связано с корректировкой по результатам оценки подобия результата X* ожиданию X параметров настройки Yx и управления Wx модели нефтяного комплекса при фиксированном составе модулей модели нефтяного комплекса Y(yby2, ,ym)

F*(X, Y, Yx, Wx, В, С, A, I) = extr F(X, Y, Yx, Wx, В, С, A, I) (6)

Y = const X = const YXИ{YX} WXG{YX} В - var C-var A - var I-var

В этой задаче функционал F в силу условий X = const, X = const, представляет собой функцию переменных Yx, Wx, В, С, А, I, где Yx, Wx, А и I являются управляемыми искомыми переменными, а сама задача также

трансформируется в задачу нелинейного программирования В динамической модели параметры настройки Ух и управления модели нефтяного комплекса с обликом У выбираются по принципу экстремума функции Б (в соответствии с целевой функцией (4) - максимуму эффективности) из множества возможных вариантов {Ух} - инвестиционной настройки нефтяного комплекса У до выпонения множества заданий X и {\\у - инвестиционного регулирования нефтяного комплекса У в процессе выпонения множества заданий X, соответственно

Разработанная схема динамической модели системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса представлена на рис 9

Рис 9 Схема динамической модели системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса

Опишем процесс динамического моделирования сисгемы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса в соответствии со схемой рис 9 На первом этапе на основе анализа параметров внешней среды {В^, Вя}, {Св, Ст} (блок 1) определяется множество рыночных заказов (портфеля заказов) нефтяного комплекса X (Х|,Х2, л) (блок 2) Далее под выбранный портфель заказов X (х1,х2, -.А) формируется модель нефтяного комплекса У (у^уг, ,ут) (блок 3), в котором на основе определения групп управляемых внутренних факторов {А15> А,Д} (блок 6) производится

корректировка модели нефтяного комплекса У (блок 3) и ее совершенствование через подгруппу управляемых инновационных факторов {А,ч}, определяющих потребности в инвестиционном обеспечении {1^,1^}, оцениваемые в модуле управления инвестиционным обеспечением инновационных процессов нефтяного комплекса у1 (блок 7) На основе сформированной модели нефтяного комплекса У (уьуг, ,Уш) (блок 3) определяются параметры настройки и управления модели нефтяного комплекса Ух (УхьУй,- >Ут>) и ^хьЛ^.-.ЛУип) (блок 4) с учетом возможной динамики параметров внешней среды {В,5, Вя}, {Св, Си} (блок 1) и возможностей управления внутренними факторами {А,^ Аш} за счет подгруппы инновационных факторов {А,^} (блок

6) и целесообразного инвестиционного обеспечения {1РД№} (блок 7) Для создания рационального варианта модели нефтяного комплекса задачи (5) и (6) необходимо решать совместно, чтобы найти экстремум по критерию (4), совмещая возможности нефтяного комплекса с рыночными запросами путем внедрения инноваций с использованием системы инвестирования, обеспечивающей интенсификацию инновационных процессов отрасли Необходимость проведения многократного совместного решения задач (5) и (6) в рамках итерационных процедур означает, что модель нефтяного комплекса (блок 3) будет корректироваться с учетом области достижимых значений параметров настройки и управления (блок 4) И наоборот параметры блока 4 будут корректироваться по результатам трансформирования параметров блока 3, с учетом инновационных факторов (блок 6) и инвестиционных возможностей (блок 7)

По результатам функционирования модели нефтяного комплекса на временном отрезке АТ производится оценка выпонения условного рыночного заказа X* (х*|, х*2, , х*а) (блок 5) С учетом полученных результатов X* проводится корректировка портфеля заказов X (блок 2), которая требует дальнейшего инновационного развития {А|5Ч} (блок 6) с учетом инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса у| (блок

7) во многом определяемом характером возврата инвестиций {1ь}

В результате формирования методологии формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса в качестве пятой научной задачи в работе рассматривася вопрос разработки комплекса методических рекомендаций по управлению эффективности функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе.

В качестве первого вопроса в решении пятой научной задачи рассматривалось формирование методологического подхода к обеспечению мониторинга функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе.

Учитывая сложность системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе, в работе предложена многоуровневая схема мониторинга

Понятие многоуровневый мониторинг в данном рассмотрении означа-

ет, что наблюдение процесса функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса ведется на нескольких уровнях с целью гарантированной и своевременной адаптации нефтяного комплекса {А^ Аш} к изменениям параметров внешней среды {В^, В№}, {Сь, С (р.} (в рамках сформированного портфеля заказов X (хьх2, л)) посредством трансформации групп переменных У(уьу2, ,ут), Ук(Ук1,Ук2, ,У'хт) И Wx(wx|,wx2,...,wxm) на основе внедрения инноваций {А,ч} при привлечении различных видов инвестиционных ресурсов {1ь}

Таким образом, в нашем случае выделяется четыре группы объектов мониторинга, анализируемых по 4-х уровневой схеме (табл 9)

С точки зрения методологии организации мониторинга функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе помимо ответа на вопрос о том, что является объектом исследования в каждой 1руппе и на каждом уровне мониторинга (табл 9) необходимо также определить

- с помощью каких инструментов дожен осуществляется мониторинг?

- как определить допустимые отклонения параметров на каждом уровне и в каждой группе9

- как обеспечить стабильность функционирования самой системы мониторинга7

- как оценивать эффективность мониторинга с точки зрения затрат на его осуществление и получаемых результатов7

Таким образом, с точки зрения методологии требования к организации мониторинга функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе заключаются в том, что для обеспечения эффективности системы мониторинг дожен быть

1) проактивным, то есть позволять предотвращать проблемы до момента их появления, а не при устранении уже случившихся сбоев,

2) многозвенным и многоуровневым, включая группы

- факторов, влияющих на деятельность нефтяного комплекса, определяя влияние подгруппы инновационных факторов на изменение соотношения сигнальных и шумовых составляющих в группах внутренних и внешних факторов нефтяного комплекса,

- рыночных заказов нефтяного комплекса, определяя в конечном итоге влияние инвестиций в инновации на уменьшение рассогласования между фактическими результатами деятельности нефтяного комплекса и рыночными ожиданиями,

- параметров модели нефтяного комплекса, оценивая влияние инвестиций в инноваций на совершенствование параметров системы нефтяного комплекса,

- инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе, оценивая влияния инвестиций в инновации на увеличение объема заказов (рыночной доли) нефтяного комплекса

3) ориентированным на рынок, поскольку одна из важнейших целей мониторинга - обеспечение соответствия фактических результатов деятельности нефтяного комплекса рыночным ожиданиям (потребностям общества),

Таблица 9

Многоуровневая система мониторинга функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе

Группа мониторинга Уровень мониторинга Факторы, влияющие на деятельность нефтяного комплекса Рыночные заказы нефтяного комплекса Параметры модели нефтяного комплекса Инвестиционное обеспечение инновационных процессов в нефтяном комплексе

1-й уровень мониторинга Группа неуправ-тяемых внешних макроэкономических факторов в,Дв,а Динамика множества рыночных заказов для нефтяного комплекса X (Х,,Х1, ,ХЙ) Оценка функционирования модулей нефтяного комплекса У(УьУ2, ,Ут) Определение общих потребностей инвестиций I в инновации

2-й уровень мониторинга Группа частично управляемых внешних микроэкономических факторов {Св, Си} Оценка выпонения множества рыночных заказов Х*(хЧ х*2, ,х*а) Оценка параметров настройки нефтяного комплекса (Ух1,У*2, >Ухт) Мониторинг внутренних {1в,} и внешних {1^,} потоков инвестиций

3-й уровень мониторинга Группа управляемых внутренних факторов {А,5 А,Д} Оценка степени соответствия выпонения множества заказов X* рыночным ожиданиям X Оценка параметров управления нефтяного комплекса \\'х Мониторинг возврата инвестиций {1ь}

4-й уровень мониторинга Влияние подгруппы инновационных факторов {Ащ,} на изменение сигнальных и шумовых составляющих групп {Си, Ст} и {АД. А,Д} Влияние инвестиций I в инновации на уменьшение рассогласования заказов X и их выпонения X*, Оценка влияния инвестиций I в инноваций на совершенствование параметров нефтяного комплекса множеств У, ШД Оценка влияния инвестиций I в инновации на увеличение объема заказов (рыночной доли) ДХ

4) не ориентированным на инструменты Их выбор дожен делаться на основании требований к бизнес-процессам мониторинга и является вторичным.

5) ориентированным на бизнес, поскольку ключевая цель мониторинга - оценка влияния инвестиций в инновации на увеличение доходов и объемов заказов нефтяного комплекса

Вторым вопросом в решении пятой научной задачи явилось рассмотрение процессов оптимизации функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе.

Процессы оптимизации функционирования системы инвестиционно-

го обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе демонстрирует схема рис 10

Рис 10 Процессы оптимизации функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе

Из предлагаемого подхода следует, чго процесс оптимизации функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе включает регулирование через подгруппу внедряемых инновационных факторов (+ДА5,Ч) рост сигнальных факторов (+ДА,5, +ДВ^) при одновременном сокращении шумовых факторов (-ДА -ДВ^), имеющих по отношении к нефтяному комплексу внутреннюю и внешнюю природу, с привлечением инвестиционных ресурсов {18Д1ЕД} исходя из ожидаемых изменений рыночной доли АХ, планируемого и фактического потоков возврата инвестиций {1ь}.

Третьим вопросом в решении пятой научной задачи явилась оценка эффективности функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе.

Критерии, необходимые для оценки эффективности функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе, могут различаться в зависимости от конкретных региональных особенностей комплекса и стратегической направленности При определении состава критериев были использованы лишь те из них, которые вытекают непосредственно из целей, стратегии и задач региональных нефтяных комплексов, их ориентации и догосрочных планов При этом инновации, получающие высокую оценку с позиции одних целей, стратегий и задач, могут не получить ее с точки зрения дру-

гих критериев эффективности

Основные группы критериев, используемых для оценки эффективности функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе (НК), приведены в табл 10

Таблица 10

Основные группы критериев, используемых для оценки эффективности функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе

Группа Содержание критериев

I Цели НК, стратегия, политика и ценности К, 1 Совместимость проекта с текущей стратегией НК и догосрочными планами развития 2 Оправданность изменений в стратегии НК в случае принятия проекта 3 Соответствие проекта отношению НК к риску 4 Соответствие проекта требованиям НК с учетом временною аспекта (догосрочный или краткосрочный проект) 5 Соответствие проекта потенциалу роста НК 6 Устойчивость положения НК 8 Степень диверсификации, обеспечиваемая проектом НК, влияющая на стабильность его положения 9 Влияние объема инвестиционных затрат и задержки возврата инвестиций на состояние НК 10 Влияние возможного отклонения времени, затрат и испонения задач от запланированных, а так же влияние неудачи проекта на состояние дел в НК

II Финансовые критерии кД 1 Размер инвестиций в НК (вложения в производство, вложения в маркетинг, для проектов НИОКР затраты на проведение исследования и т д) 2 Ожидаемый размер выручки и прибыли 3 Чистая текущая стоимость проекта 4 Внутренняя норма доходности проекта 5 Индекс рентабельности проекта. 6 Соответствие проекта критериям экономической эффективности капиталовложений, принятым в НК 7 Период окупаемости проекта 8 Обеотеченнгаьгроекгов собственными инвестиционными средствами НК 9 Влияние принятия данного проекта на другие проекты НК, требующие финансовых средств 10 Необходимость привлечения заемного капитала (кредитов) для финансирования проектов НК и их доля в инвестициях 11 Финансовый риск, связанный с осуществлением инвестиционного проекта. 12 Стабильность поступления доходов от проекта (обеспечивает ли проект устойчивое повышение темпов росса доходов НК, и какова степень вариации доходов по проеету от периода к периоду) 13 Период времени, через который начнется выпуск продукции (услуг), а, следовательно, возмещение капитальных затрат 14 Возможности использования НК налогового льгот при реализации проекта 15 Фондоотдача проекта НК (отношение среднего годового валового дохода, полученного от проекта, к капитальным затратам) 16 Оптимальность структуры затрат на продукт, заложенный в проекте НК

Г руппа Содержание критериев

III Научно- технические критерии К|г 1 Вероятность успеха проекта 2 Патентная чистота идеи или продукта проекта НК 3 Уникальность продукции проекта НК (отсутствие аналогов) 4 Наличие научно-технических ресурсов, необходимых для осуществления проекта 5 Соответствие проекта стратегии НИОКР в НК 6 Стоимость и время разработки 7 Воздействие на другие проекты 8 Патентоспособность проекта (возможна ли защита проекта патентом) 9 Потребности в услугах консультативных фирм или размещении внешних заказов на НИОКР

IV Производственные криге- 1 Изменение за счет инновационного проекта соотношения сигнальных и шумовых состав-тяющих внутренней среды НК 2 Необходимость технологических нововведений для осуществления проекта

рии К]у 3 Соответствие проекта имеющимся производственным мощностям (будет ли поддерживаться вы сокий уровень использования имеющихся в наличии производственных мощностей, или с принятием проекта резко возрастут накладные расходы) 4 Наличие производственного персонала (по численности и уровню квалификации) 5 Величина издержек производства в конкурентом ораонеши. 6 Потребность в допонительных производственных мощностях и допонительном оборудовании 7 Стоимость приобретения и наличие необходимых сырья, материалов, комплектующих для реализации проекта 7 Уровень безопасности производства

V Рыночные критерии Ку 1 Соответствие проекта рыночным потребностям 2 Оценка изменения общей емкости и доли рынка, обеспечиваемой проектом 3 Изменение за счет инновационного проекта соотношения сигнальных и шумовых составляющих внешней макроэкономической среды НК 4 Возможный объем продаж 5 Оценка изменения конкурентных позиций 6 Обеспеченность создаваемой продукции каналами сбыта

VI Внешние и экологические критерии Ку| 1 Изменение за счет инновационного проекта соотношения сигнальных и шумовых составляющих внешней макроэкономической среды НК 2 Возможное вредное воздействие создаваемой продукции на окружающую среду Допонительные расходы на утилизацию отходов 3 Правовое обеспечение проекта, его соответствие существующим и ожидаемым законодательным нормам 4 Возможная реакция общественного мнения на осущсствчение проекта

Оценку эффективности функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе предлагается производить путем взвешенного учета эффективности по группам критериев (а внутри групп - через взвешенный учет отдельных критериев), отражающим цели нефтяного комплекса, стратегию, политику и ценности, финансовые результаты, научно-технические возможности и достижения, производственные оценки, рыночные и макроэкономические оценки, включая экологические

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

1 Изучение современного состояния отечественного нефтяного комплекса, его места и роли в экономике страны показало, что отечественный нефтяной комплекс занимает одно из определяющих мест в экономике страны и является ключевой экспортной позицией внешнего товарооборота России Высокий уровень востребованности продукции нефтяного комплекса и положительная динамика роста объемов добычи, переработки и производства нефтепродуктов в России являются позитивными аспектами развития отрасли В то же время, замедление темпов добычи нефти на фоне темпов развития обрабатывающих производств, низкий уровень глубины переработки нефти и технологическое отставание нефтехимического производства от мирового уровня вызывают повышенную тревогу за состояние отечественного нефтяного комплекса

2 Анализ мировых и отечественных тенденций развития нефтяного комплекса показывает, что хотя Россия и остается самой крупной нефтедо-

бывающей державой, темпы роста добычи нефти в последние годы заметно снизились и составляют порядка 1% в год, что существенно ниже, чем у лидеров по темпам роста добычи С учетом того, что в лидирующей по объемам добычи нефти десятке стран у шести наблюдася спад объемов (Саудовская Аравия, США, Иран, Мексика, Норвегия, Нигерия), конкурентные позиции России не выглядят безнадежно Но 18-место России в новых проектах добычи нефти свидетельствует о том, что в стране недостаточно активно ведутся геологоразведочные работы и не создан необходимый задел на добычу в перспективе Не могут не вызывать беспокойство периодически возникающие проблемы транспортировки российской нефти в Европу, которыми готовы воспользоваться конкуренты РБВСА

3 На основе изучения современного состояния отечественного нефтяного комплекса, анализ мировых и отечественных тенденций развития нефтяной отрасли и выявления проблемы развития отечественного нефтяного комплекса разработан агоритм формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов отечественного нефтяного комплекса

4 Исследованы состав и степень влияния внешних факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса Показано что ключевое влияние на развитие нефтяного комплекса на современном этапе оказывают источники сырья, климатические и экологические условиях их освоения, транспортная инфраструктура, а также законодательные условия совершения финансовых сделок между субъектами хозяйствования при реализации нефтепродуктов

5. Проведен анализ внутренних факторов инвестиционной деятельности, определяющих развитие предприятий нефтяного комплекса Установлено, что определяющими факторами инновационного развития отечественного нефтяного комплекса являются технологические инновации, обеспечивающие развитие производства и промышленной инфраструктуры, внедрение систем качества и требующие обеспечения высококвалифицированными кадрами, а также системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов

6. Определены условия рационального инвестиционного обеспечения инновационных процессов предприятий нефтяного комплекса Показано, что для отечественного нефтяного комплекса она определяется

- ростом мирового спроса на нефтепродукты при отсутствии равноценной замены минеральному углеводородному сырью в ближайшей перспективе,

- наличием большого количества неразработанных месторождений, требующим скорейшего развития геологоразведки,

- многоотраслевой структурой отечественной экономики, соответствующей развитым мировым странам,

- наличием свободных производственных мощностей, способных при технологическом обновлении увеличить объемы переработки нефтепродуктов,

- выгодным геополитическим положением с фаны, обеспечивающим возможность транспортировки нефтепродуктов в разные страны,

- ежегодным ростом объемов отечественного производства, включая развитие новых отраслей промышленности (нанотехнологии, биотехнологии, генная инженерия), гарантирующим рост внутреннего рынка сбыта,

- гарантированными возможностями роста экспорта нефтепродуктов при развитии транспортных магистралей,

- возможности наращивания рентабельности производства за счет роста объемов добычи и глубины переработки нефти,

- мощный инновационный и кадровый потенциал,

- развитием отечественных брэндов в мировой нефтяной отрасли,

7 Исследование продуктово-технологических инноваций развития нефтяного комплекса, показало, что в перспективе наиболее востребованными являются

- эффективные технологии геологоразведки месторождений нефти,

- технологии добычи нефти при бурении и обслуживании нефтяных скважин,

- технологии повышения нефтеотдачи пластов,

- технологии глубокой многократной нефтепереработки, включая катализаторы нефтепереработки (производство бензинов на основе процессов крекинга и риформинга), технологии получения продукции нефтехимического комплекса (получение промежуточных продуктов в производстве пластмасс, мономеров, полимеров, фармацевтических препаратов и др),

- технологии глубокой переработки нефтесодержащих отходов

8 Исследование организационных инноваций развития нефтяного комплекса, показало, что

- эффективная вертикальная интеграция предприятий нефтяного комплекса продожится по пути расширения цепочки создания стоимости геологоразведка - нефтедобыча - глубокая переработка - транспортировка - нефтехимическое производство - глубокая многократная переработка нефтесодержащих отходов - утилизация При этом будет происходить перемещение центров производства нефтепродуктов к местам нефтедобычи,

- эффективность отечественной нефтепереработки и нефтехимии во многом будут зависеть от степени прогрессивности инструментов государственного регулирования экономики в этом секторе, рациональности форм государственно-частного партнерства, определяющих, в конечном итоге, будущую модель развития экономики страны,

- скорость и масштабы диффузии инноваций будут определяться их трансфертом (включая продажу наукоемкой продукции, инвестирование,

продажу патентов и лицензий, совместное проведение НИОКР, инжиниринг и реинжиниринг, ВОТ- build, operate, transmit и др.)

9 Исследования рыночных инноваций, характерных для предприятий нефтяного комплекса, показали следующее

Во-первых, смещение центра тяжести мировой макроэкономики в Юго-Восточную Азию дожно привести к оживлению нефтедобычи на предприятиях, расположенных и создаваемых в глубине страны (за Уралом - в Восточной, Центральной и Западной Сибири) Эта тенденция приведет к развитию нефтеперерабатывающих производств в эпицентрах добычи нефти на территории РФ Таким образом, расширяется географически рынок сбыта предприятий нефтяного комплекса при одновременной интенсификации нефтеперерабатывающих производств.

Во-вторых, опыт развития биотопливных технологий показывает, что в подавляющем большинстве случаев нефтепродукты являются основой биотопливной массы, что обеспечивает взаимную диффузию нефтяных и биотопливных сегментов При этом приоритет нефтепродуктов в новых видах биотоплив обеспечивает расширение товарного рынка топлив для предприятий нефтяного комплекса

В-третьих, рост глубины переработки нефти обеспечивает расширений ассортимента продукции нефтяного комплекса, включая нефтехимическое производство, с одной стороны, стимулируя решение проблемы утилизации отходов, с другой стороны Таким образом, расширяется доля нефтяного комплекса в общем объеме промышленного производства

10 При оценке инноваций нефтяного комплекса по пятибальной шкале были получены следующие результаты.

- для группы продуктово-технологических инноваций - 4,27 бала (преимущественно улучшающие инновации),

- для группы организационных инноваций - 3,2 бала (преимущественно комбинаторные инновации),

- для группы рыночных инноваций - 3,4 бала (преимущественно комбинаторные инновации)

Таким образом, средневзвешенная оценка структуры инновационных процессов развития нефтяного комплекса составила - 3,88 бала (преимущественно улучшающие инновации)

11 Определена целевая функции эффективности системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса, которая включает группу управляемых внутренних факторов, группу неуправляемых внешних макроэкономических факторов и группу частично управляемых внешних микроэкономических факторов. При этом в каждом из факторов перечисленных групп выделяется полезная (сигнальная) составляющая s и шумовая (мешающая) составляющая п Целевая функция, представляемая таким образом, через отношение сигнал/шум дожна обеспечивать на заданном периоде времени максимум экономической

эффективности, оцениваемый через поток финансовых поступлений, при регулировании посредством воздействия инвестиций на поностью управляемые внутренние факторы и частично управляемые внешние факторы для достижения роста сшнальных составляющих и подавления шумовых составляющих

12 Сформирована параметрическая модель системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса, включающая в качестве блоков

множество параметров рыночных потребностей, который нефтяной комплекс рассматривает как объекты продвижения (рыночный заказ) и включает в свой портфель заказов (проектов),

множество параметров, описывающих результаты продвижения продукции, включенной в портфель заказов нефтяного комплекса, и отражает степень удовлетворения предлагаемой нефтяным комплексом продукцией деятельности рыночных ожиданий,

множество модулей, определяющих состав и функциональные возможности нефтяного комплекса,

множество параметров настройки, трансформирующая нефтяной комплекс до начала выпонения конкретных проектов (взятых на себя заданий), которая отражает возможности подстройки под каждый из п находящихся в портфеле заказ каждого из т функциональных модулей нефтяного комплекса,

множество параметров управления нефтяным комплексом, осуществляющих регулирование системы в процессе выпонения множества заданий

13 Сформирована динамическая модель системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса, в которой на первом этапе на основе анализа параметров внешней среды определяется множество рыночных заказов (портфеля заказов) нефтяного комплекса Далее под выбранный портфель заказов формируется модель нефтяного комплекса, в котором на основе определения групп управляемых внутренних факторов производится корректировка модели нефтяного комплекса и ее совершенствование через подгруппу управляемых инновационных факторов, определяющих потребности в инвестиционном обеспечении, оцениваемые в модуле управления инвестиционным обеспечением инновационных процессов нефтяного комплекса На основе сформированной модели нефтяного комплекса определяются параметры настройки и управления модели нефтяного комплекса с учетом возможной динамики параметров внешней среды и возможностей управления внутренними факторами за счет подгруппы инновационных факторов и целесообразного инвестиционного обеспечения Дм создания рационального варианта модели нефтяного комплекса параметрическую и динамическую задачи необходимо решать совместно, чтобы найти экстремум целевой функции, совмещая возможности нефтяного комплекса с рыночными запросами путем внедрения инноваций с использованием систе-

мы инвестирования, обеспечивающей интенсификацию инновационного развития отрасли

14 Разработан методологический подход к организации мониторинга функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе, подразумевающий, что для обеспечения эффективности системы мониторинг дожен быть

1) проактивным, то есть позволять предотвращать проблемы до момента их появления, а не при устранении уже случившихся сбоев,

2) многозвенным и многоуровневым, включая группы

- факторов, влияющих на деятельность нефтяного комплекса, определяя влияние подгруппы инновационных факторов на изменение соотношения сигнальных и шумовых составляющих в группах внутренних и внешних факторов нефтяного комплекса,

- рыночных заказов нефтяного комплекса, определяя в конечном итоге влияние инвестиций в инновации на уменьшение рассогласования между фактическими результатами деятельности нефтяного комплекса и рыночными ожиданиями,

- параметров модели нефтяного комплекса, оценивая влияние инвестиций в инноваций на совершенствование параметров системы нефтяного комплекса,

- инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе, оценивая влияния инвестиций в инновации на увеличение объема заказов (рыночной доли) нефтяного комплекса

3) ориентированным на рынок, поскольку одна из важнейших целей мониторинга - обеспечение соответствия фактических результатов деятельности нефтяного комплекса рыночным ожиданиям (потребностям общества),

4) не ориентированным на инструменты Их выбор дожен делаться на основании требований к бизнес-процессам мониторинга и является вторичным

5) ориентированным на бизнес, поскольку ключевая цель мониторинга - оценка влияния инвестиций в инновации на увеличение доходов и объемов заказов нефтяного комплекса

15. Определен подход к оптимизации функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе, предусматривающий инвестиционное регулирование через подгруппу внедряемых инновационных факторов процессов роста сигнальных факторов при одновременном сокращении шумовых факторов, имеющих по отношении к нефтяному комплексу внутреннюю и внешнюю природу, на основе привлечения инвестиционных ресурсов, исходя из ожидаемых изменений рыночной доли нефтяного комплекса, планируемого и фактического потоков возврата инвестиций

16. Разработаны методические рекомендации по оценке эффективности функционированию системы инвестиционного обеспечения инноваци-

онных процессов в нефтяном комплексе, подразумевающие взвешенный учет эффективности по группам критериев, отражающим цели нефтяного комплекса, стратегия, политика и ценности, финансовые результаты, научно-технические возможности и достижения, производственные оценки, рыночные и макроэкономические оценки, включая экологические

ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ НАШЛИ ОТРАЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ

Монографии и учебные пособия

1 Дельман О А Региональный рынок нефтепродуктов в современных условиях / О А Дельман, А Е Яковлев // Монография - Чебоксары Изд-во Чуваш ун-та, 2001 - 10 п л (в соавторстве 12 п л)

2 Дельман О А Экономика и организация инновационной деятельности Учеб пособие / О А Дельман, А Е Яковлев, А С Малютин, А В Плеханов - Москва Изд-во Палеотип, 2004 - 8,0 п л (в соавторстве 16,75 пл)

3 Дельман О А Формирование экономических результатов деятельности предприятий Учеб пособие / О А Дельман, А Е Яковлев, И Н Урусова - М Палеотип, 2005 - 5,0 п л (в соавторстве 10,5 п л)

4 Дельман О А Методология и методы оценки развития хозяйственных субъектов национальной экономики Учеб пособие / О А Дельман, Б И Воков, И В Львов - М Палеотип, 2006 - 3,0 п,л (в соавторстве 7,75 п л)

5 Дельман О А Управление региональными рынками нефтепродуктов теория и методология Монография / О А Дельман - М Палеотип, 2006 - 6,3 п л

6 Дельман О А Теоретические и методические основы исследования инновационных процессов в нефтеперерабатывающем комплексе региональной экономической системы Монография / О А Дельман - М Палеотип, 2008 - 12,8 п л

Статьи в научных журналах, содержащихся в перечне ВАК

1 Дельман О А Модели глобальной конкуренции на рынке нефтепродуктов /О А Дельман//Закон и право -2006 -№11 -0,6пл

2 Дельман О А Глобализация конкурентных отношений хозяйствующих субъектов на рынке нефтепродуктов / О А Дельман // Вестн Чувашского университета - 2006 - № 5 - 0,6 п л

3. Дельман О А Развитие вертикальной интеграции в нефтяной про-

мышленности и методы ее оценки / О А Дельман, А.Е Яковлев // Вестн Чувашского университета - 2006 - № 5 - 0,4 п л (в соавторстве 0,6 п л)

4. Дельман О А Инновационная политика как основное направление развития регионов / О А Дельман, А Е Яковлев // Закон и право - 2006 -№ 12 - 0,3 п л (в соавторстве 0,7 п л.).

5 Дельман О А Особенности оценки инвестиционной активности в России и за рубежом / О А Дельман // Транспортное дело в России -2006 - № 9, ч 2 - 0,5 п л.

6 Дельман О А Совершенствование концепции энергосбережения на региональном уровне / О А Дельман, А Е Яковлев // Транспортное дело в России - 2006 - № 9, ч 2 - 0,3 п л (в соавторстве 0,6 п л)

7 Дельман О А Управление прямыми иностранными инвестициями в нефтеперерабатывающий комплекс / О А Дельман // Транспортное дело в России -2006 - № 9, ч 3 -0,6пл

8 Дельман О А Технологические инновации как основа экономического роста региона / О А Дельман, А Е Яковлев // Транспортное дело в России - 2006 - № 9, ч 3 - 0,2 п л (в соавторстве 0,5)

9 Дельман О А Методология формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса / О А Дельман // Инновации и инвестиции - 2008 - №3 - 0,4 п л

Статьи и научные доклады

1 Дельман О А Проблемы государственного регулирования финансовых потоков в нефтяной промышленности (на примере Республики Татарстан) / О А. Дельман // Региональная инвестиционная политика проблемы и перспективы развития. Тез докл Всероссийской научно-практической конференции -Чебоксары Изд-воЧуваш ун-та,2001 -0,2пл

2 Дельман О А Реформирование отношений нефтяных компаний с регионами / О А Дельман // Стратегическое планирование ресурсов региона Российская научно-практическая конференция - Н Новгород Изд-во Нижегород ИМБ, 2003 - 0,4 п л

3 Дельман О А Особенности Российских вертикально интегрируемых нефтяных компаний / О А Дельман // Управление в социальных и экономических системах II Всероссийская научно-практическая конференция - Пенза- Изд-во Пензен ГУ арх и стр-ва, 2004 - 0,5 п л

4. Дельман О А Формирование системы поддержки инновационных фирм / О.А Дельман, А В Плеханов // Управление в социальных и экономических системах II Всероссийская научно-практическая конференция - Пенза Изд-во Пензен ГУ арх и стр-ва, 2004 - 0,2 п л (в соавторстве 0,4 п л)

5. Дельман О А Особенности реформирования регионального рынка нефтепродуктов / О А Дельман // Макроэкономические проблемы современ-

ного общества (федеральный и региональный аспекты) III Международная научно-практическая конференция -Пенза ПГСХА, 2004 -0,4 пл.

6 ДельманОА Роль государства в формировании рынка нефтепродуктов / О А Дельман // Факторы роста экономики России Международная региональная научно-практическая конференция - Тверь Изд-во Твер ГУ, 2004 - 0,5 п л

7 Дельман О А Применимость инвестиционных функций в оценке НТП / О А Дельман, А В Плеханов // Материалы V всероссийской научно-практической конференции - Пенза, Изд-во ПГСХА, 2005 - 0,2 п л (в соавторстве 0,4 п л)

8 Дельман О А Инновационный процесс на региональном уровне / О А Дельман, А В Плеханов // Особенности роста и развития региональных социально-экономических систем Материалы I Всероссийской научно-практической конференции - Пенза Изд-во ПГСХА, 2005 - 0,2 п л (в соавторстве 0,4 п л )

9 Дельман О А Проблемы государственного регулирования деятельности энергетических интегрированных компаний / О А Дельман, А Е Яковлев // Инновации и инвестиции - 2005 - №4 - 0,4 п л (в соавторстве 0,8)

10 Дельман О А Формирование системы поддержки инновационных фирм / О А Дельман, А В Плеханов // Экономическое и социальное развитие регионов России Сб материалов II Всероссийской научно-практической конференции -Пенза ПГСХА, 2005. - 0,3 п л (в соавторстве 0,5 п л)

11 Дельман О А Современные особенности глобальной конкуренции в нефтяном секторе / О А Дельман // Финансовые проблемы РФ и пути их решения теория и практика Тр 6-й международной научно-практической конференции - СПб Изд-во Политехи ун-та, 2005 - 0,3 п л

12 Дельман О А Основные тенденции в мировой нефтяной промышленности / О А Дельман, А Е Яковлев // Финансовые проблемы РФ и пути их решения теория и практика Тр 6-й международной научно-практической конференции - СПб- Изд-во Политехи ун-та, 2005 - 0,2 п л (в соавторстве 0,3 п л)

13 Дельман О А Влияние внешней среды на формирование финансовой стратегии организации / О А Дельман // Финансовые проблемы РФ и пути их решения теория и практика Тр 6-й международной научно-практической конференции. - СПб. Изд-во Политехи ун-та, 2005 - 0,3 п л

14 Дельман О А Реализация инвестиционной политики в России / О А Дельман, А Е Яковлев // Финансовые проблемы РФ и пути их решения теория и практика Тр 6-й международной научно-практической конференции -СПб Изд-во Политехи ун-та, 2005 - 0,2 п л (в соавторстве 0,3 п л)

15 Дельман О А Анализ факторов инвестиционной привлекательности нефтяного комплекса / О А Дельман // Повышение технического и

экономического потенциала предприятий в производственной и инвестиционно - строительной сфере отечественный и зарубежный опыт Материалы 1П научно-практической конференции - Пенза Изд-во Г1ГСХА, 2005- 0,3 п л

16 Дельман О А Основные направления капитальных вложений в нефтяной комплекс / О А Дельман // Инновации и инвестиции - 2005 -№5 -0,7 п л

17.0 А Дельман Современные методы реструктуризации нефтяных компаний и их подразделений / О А Дельман // Анализ состояния и перспективы развития экономики России- Межвуз сб науч тр - Иваново Изд-во ИГЭУ, 2005 - 0,6 п л

18 Дельман О А Особенности и основные тенденции развития зарубежного рынка нефти / О А Дельман, А Е Яковлев // Анализ состояния и перспективы развития экономики России Межвуз сб науч тр - Иваново Изд-во ИГЭУ, 2005 - 0,3 п л (в соавторстве 0,6 п л)

19 Дельман О А Инфраструктура инновационной деятельности / О А Дельман // Пского развития региона Материалы Всероссийской научно-практической конференции - Чебоксары Изд-во Чувш ун-та, 2006 - 0,4 п л

20 Дельман О А Инновационный потенциал предприятий нефтяного сектора / О А Дельман // Развитие инновационного потенциала отечественных предприятий и формирование направлений его стратегического развития Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции - Пенза Изд-во ПГСХА, 2006 - 0,3 п л

21 Дельман О А Перспективы венчурного инвестирования в Чувашской Республике / О А Дельман, М С Котова // Развитие инновационного потенциала отечественных предприятий и формирование направлений его стратегического развития- Сб материалов IV Всероссийской научно-практической конференции - Пенза- Изд-во ПГСХА, 2006 - 0,1 п л (в соавторстве 0,3 п л)

22 Дельман О А. Организационно-экономические предпосыки инновационного развития региона / О А Дельман, МС Котова // Развитие инновационного потенциала отечественных предприятий и формирование направлений его стратегического развития Сб материалов IV Всероссийской научно-практической конференции. - Пенза Изд-во ПГСХА, 2006 -0,2 п л. (в соавторстве 0,3 п л )

23.Дельман О А Роль государства в повышении инвестиционной привлекательности российских производителей / О А Дельман // Сборник научных статей докторантов, аспирантов и соискателей - Чебоксары Изд-во Чуваш ун-та, 2006 - 0,5 п л

24.Дельман О А Переход от природно-сырьевой ориентированности отечественной экономики на инновационный путь развития / О А Дельман // Стратегическое управление предприятиями, организациями и регионами

Сб статей Всероссийской научно-практической конференции - Пенз Изд-во ПГСХА, 2007 - 0,2 п л

25 Дельман О А Государственное регулирование инвестиционной привлекательности российских производителей в условиях ВТО / О А Дельман, А Е Яковлев // Перспективы социально-экономического развития субъектов национальной экономики в условиях вступления России в ВТО Материалы Всероссийской научно-практической конференции - Чебоксары Изд-во Чуваш ун-та, 2007 - 0,2 п л. (в соавторстве 0,4 п л)

26 Дельман О А Оценка реализуемости инвестиционных проектов естественных монополий / О А Дельман, В Ю Владимиров // Вызовы современности в свете истории, философии и мировой экономики Материалы международной научно-практической конференции - Чебоксары Изд-во Чуваш ун-та, 2007 - 0,2 п л (в соавторстве 0,4)

Подписано в печать 27 05 2008 Сдано в производство 28 05 2008 Формат бумаги 60x90/16 Уел печ л 2,0 Тираж 100 экз Заказ № ДС-

Издательство ГАСИС, Москва, ул Трифоновская, 57

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктор экономических наук , Дельман, Олег Александрович

Диссертация: введение по экономике, на тему "Система инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе"

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Дельман, Олег Александрович

Диссертация: библиография по экономике, доктор экономических наук , Дельман, Олег Александрович, Москва

Похожие диссертации

• Венчурный капитал в развитии инновационных процессов экономической системы
• Инновационно-инвестиционное обеспечение переработки нефтесодержащих отходов
• Развитие нефтяного комплекса как основа реструктуризации экономики на мезоуровне
• Методология формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов на предприятии
• Инвестиционное обеспечение развития инновационно активных компаний через механизм первичных публичных размещений акций (IPO)