Развитие розничного банковского бизнеса в России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Крестовский, Иван Алексеевич |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2010 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.10 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Развитие розничного банковского бизнеса в России"
На правах рукописи
003494451
Крестовский Иван Алексеевич
РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Москва-2010
2 5 МДР 2010
003494451
Работа выпонена в Российской Академии предпринимательства
Научный руководитель:
доктор экономических наук Лезина Марина Леонидовна
Официальные оппоненты:
доктор экономических наук Генкин Артём Семёнович
кандидат экономических наук Абляев Сергей Вячеславович
Ведущая организация:
Высшая школа приватизации и предпринимательства
Защита состоится 20 апреля 2010 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 521.007.01 при Российской Академии предпринимательства по адресу: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 14
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российской Академии предпринимательства.
Автореферат разослан л17 марта 2010 г.
Учёный секретарь
диссертационного совета .
доктор экономических наук /^^^^Л М.Л. Лезина
1. Общая характеристика диссертации
Актуальность исследования. Одной из проблем, обусловленных необходимостью сохранения позитивных тенденций российских банков в условиях нестабильности экономической ситуации, является совершенствование рынка розничных банковских услуг, для которого наряду с положительными закономерностями в настоящее время характерны негативные явления. Так, несмотря на наблюдающийся прирост вкладов физических лиц за период 2008 - 2009 год на 18%, просроченная задоженность по кредитам частных лиц за этот период выросла на 33%.'
Кредитные организации России в современных условиях решают целый ряд сложных задач, связанных с активизацией российского рынка розничных банковских услуг. К важнейшим из них относятся: сохранение клиентской базы путем совершенствования банковских продуктов и инфраструктуры; привлечение новых клиентов путем создания для них уникальных условий и предложений (Интернет - банкинг, офисы самообслуживания и др.); обеспечение безопасности (особенно операционной) кредитной организации; исключение случаев вовлечения банка в сомнительные схемы по легализации преступных доходов и т.д. Решение этих задач ныне усложняется снижением доходов населения, что создает предпосыки возможного застоя развития розничного бизнеса.
На ноябрьской конференции 2008 года Розничный финансовый кризис: продукты и риски завтрашнего дня, организованной журналом The Retail Finance, отмечалось, что в условиях нестабильной экономической ситуации важно не только предложить клиенту разовый продукт, но и сделать так, чтобы это была некая технология постоянного его развития. С одной стороны, банк дожен зарабатывать деньги, обеспечивая свою прибыльность, а с другой - удовлетворять потребности клиента. На конференции были отмечены важнейшие направления развития банковской системы в условиях
1 Статистика по вкладам физических лиц fht1p.//w\vw-asv.DTg.n^insurance/analvtics/ob7.or/obzoT l-6_200Q.doc - сайт Агентства по страхованию вкладов), статистика по просроченной задоженности физически лиц (Ссыка на домен более не работаетstatistics/print aspx?file=placed roeans/302-02M 0110Q9.htm&pid"sors&sid^ITM 12916 -сайт ЦБ РФ).
экономического кризиса: совершенствование методов сбора задоженности по кредитам, ужесточение правил предоставления кредита, разработка новых банковских продуктов, создание, с целью снижения операционных расходов, антикризисного маркетинга.
Сегодня невозможно дать унифицированные маркетинговые рекомендации по всем видам банков. Развитие розничных и корпоративных банков, направлений их деятельности имеет свои особенности. Это обусловлено, прежде всего, спецификой характера обслуживания частных и корпоративных клиентов, отражённой в законодательной базе. Кроме того, каждый из них отличается набором своих банковских продуктов и услуг, территориальным размещением офисов.
Именно поэтому в диссертации развитие розничного бизнеса рассматривается как отдельное самостоятельное направление исследования. А разработка и внедрение новых подходов, методов и инструментов развития банковского розничного бизнеса определяется как одно из важнейших условий повышения эффективности всей банковской сферы России в современных условиях. Актуальность и многоаспектность указанной проблемы в сочетании с недостаточным уровнем её исследования предопределили выбор темы, цель, задачи, структуру и содержание диссертации.
Степень разработанности проблемы. Вопросы развития розничного банковского бизнеса в редких случаях становились поноценным объектом исследования. Чаще всего рассмотрению этих вопросов в публикациях по проблемам банковской сферы отводится незначительное внимание.
В ходе подготовки диссертации были учтены результаты и выводы, содержащиеся в трудах ведущих российских и зарубежных специалистов: X. Ал-лена, И.Т. Балабанова, Е.Г. Биндусоваой, Н.Е. Егоровой, Е.П. Жарковской, Е.Ф. Жукова, Н.В. Калистратова, В.В. Кардашова, Ю.И. Коробова, Г.Г. Коробовой, Л.П. Кроливецкой, В.А. Кузнецова, О.И. Лаврушина, В.Е. Макаровой, Т.В. Никитиной, Г.С. Пановой, Т.В. Парамоновой, A.B. Пенюгаловой, Г.Б. Поляка, Т.Н. Рыжиковой, А. Яблоновски.
Несомненно, аспекты, изложенные в работах данных авторов, имеют научно-практическую значимость, но, как отмечалось ранее, розничному сегменту уделяется в них незначительное внимание, выводы и предложения, касающиеся развития обслуживания частных клиентов, рассеиваются среди общих выводов относительно развития банковского дела в целом. Следует отметить, что в этих материалах отсутствует теоретическая составляющая в области инфраструктуры розничного бизнеса, на которой дожен базироваться весь практический материал. Отсутствие теоретической составляющей объясняется тем, что работы данных авторов предназначены, главным образом, для менеджмента банка, которому нужен непосредственный план действия.
По проблеме обеспечения безопасности банковского розничного бизнеса, были изучены работы Ф.А. Гудкова, А.Г Ивасенко, А.Г. Исаенко, К.Х. Ипполитова, И.Б. Ткачука, Д. Франке, А.Г. Шаваева. Как правило, перечисленными авторами рассматривается безопасность по банку в целом, а не применительно к розничному бизнесу. Необходимо подчеркнуть, что проблема пресечения вовлечения банка в сомнительные схемы по легализации преступных доходов через розничные операции, впервые рассматривается в представленной диссертации.
Разграничивая понятия универсального и розничного банка, в диссертации впервые даётся расширенное определение последнего, в соответствии с которым розничный банк - это банк не только специализирующийся на обслуживании физических лиц, но и осуществляющий комплекс мероприятий по предложению и продвижению услуг для частных клиентов.
Цель и задачи исследования. Целью работы является обоснование основных направлений повышения эффективности розничного банковского бизнеса в России за счёт совершенствования его территориальной инфраструктуры, методов продвижения продуктов и услуг, обеспечения его экономической безопасности.
Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
разграничить понятия розничный и луниверсальный банк и доказать наличие в настоящее время в России банков, которые целесообразно и необходимо квалифицировать как розничные;
доказать важность оптимизации территориального размещения новых банковских офисов, как одного из условий развития розничного банковского бизнеса. Обосновать основные принципы этого размещения;
проанализировать и оценить сложившиеся к настоящему времени понятия и определения относительно розничных банковских продуктов и услуг;
выявить особенности современных российских банковских инноваций и псевдоновинок;
охарактеризовать и оценить используемые в России инновационные методы продвижения розничных банковских услуг. Выделить наиболее важные из этих методов;
* обобщить российский опыт обеспечения экономической безопасности банковского розничного бизнеса с целью исключения фактов преступных посягательств на операционную деятельность банка и вовлечения его в сомнительные схемы по легализации преступных доходов. Объектом исследования является сфера банковского розничного бизнеса в России,
Предметом исследования выступает механизм формирования кредитными организациями России комплексного подхода к предоставлению услуг частным клиентам.
Теоретические и методологические основы исследования. Теоретической базой являются труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные различным аспектам розничного банковского бизнеса, его инфраструктуры и безопасности; материалы всероссийских и региональных конференций по проблемам развития розничного бизнеса; результаты практической деятельности автора.
В качестве методологической основы применены общенаучные методы: системный анализ и синтез, дедукция и индукция, абстракция, аналогия, срав-
нение. В процессе исследования использованы данные Центрального Банка Российской Федерации, Агентства по страхованию вкладов, законодательные и нормативные акты РФ, информация периодических изданий, Интернет и собственных прикладных исследований.
Полученные научные результаты соответствуют пункту 9.16 Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы внедрения специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит Паспорта научной специальности ВАК РФ.
Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором, состоят в следующем.
1. Разграничены понятия луниверсального и розничного банка и даны их определения. Банк, обслуживая физических и юридических лиц, вправе называться розничным при условии позиционировании себя в качестве такого и осуществления комплекса мероприятий по предложению и продвижению услуг для частных клиентов. Универсальным является банк, уделяющий одинаковое внимание физическим и юридическим лицам, предоставляющий широкий спектр услуг, имеющий крупную филиальную сеть, включающую универсальные и специализированные офисы по обслуживанию частных и корпоративных клиентов. На основе этого определения выпонена классификация банковских офисов, позволившая обосновать необходимость совмещения в рамках универсального банка офисов двух специализаций: клиентской и продуктовой.
2. Даны рекомендации по оптимизации размещения банковских офисов в некоторых районах города Москвы и курортных зонах РФ.
3. На основании анализа деятельности восьми банковских операций (операции по лицевым счета; кредитование; банковские карты; переводы; работа с сейфовыми ячейками; операции с драгоценными металами; операции с иностранной валютой; привилегированное обслуживание) доказано отсутствие в современном банковском розничном бизнесе России реальных инновационных продуктов и услуг. В связи с этим введено понятие гибридные банковские продукты, представляющие собой, в большей или меньшей сте-
пени, усовершенствованные, традиционно используемые в стране, банковские продукты и услуги.
4. Доказано, что в настоящее время инновационность банковских продуктов и услуг определяется ни их сущностью, а лишь методом продвижения на российском рынке. Сделан вывод, что большинство современных банковских продуктов, квалифицируемых как инновационные, в большей степени соответствуют определению гибридные банковские продукты.
5. В качестве инноваций выделены следующие методы продвижения банковских розничных продуктов и услуг: тендерный маркетинг; карточные программы кобрендинга; кросс-продажи; пакетные предложения; Интернет-банкинг.
6. Доказано, что рост махинаций в области легализации преступных доходов через розничные операции банка может быть следствием наличия гибридных банковских продуктов. Разработан механизм предотвращения использования банковских розничных операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Полученные выводы и рекомендации способствуют приращению научного знания в области формирования и развития розничного банковского бизнеса. Результаты исследования позволяют повысить качество анализа и оценки банковского розничного бизнеса в кредитных организациях в условиях нестабильной экономической ситуации. В диссертации даны рекомендации по развитию территориальной инфраструктуры банковского розничного бизнеса, обоснована классификация основных банковских розничных продуктов и услуг, разработан механизм предотвращения сомнительных розничных операций.
Выводы и рекомендации могут быть успешно использованы банками в практике проведения банковских розничных операций, совершенствования инфраструктуры банковского офиса, локализации преступных посягательств на операционную деятельность банка.
Положения и результаты диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе при разработке учебно-методических ком-
плексов в рамках дисциплин, связанных с банковским, в том числе розничным, бизнесом и банковской безопасностью.
Апробация работы и публикации. Основные положения диссертационной работы докладывались на международном научном конгрессе Роль бизнеса в трансформации Российского общества (г. Москва, МФПА, 17 апреля 2009 г.), на третьей научно-практической конференции Конкуренция: стратегия, тактика, модели, обучение (г. Москва, МФПА, 26 ноября 2008 г.), на научно-практической конференции Экономико-прикладные проблемы системного управления в условиях кризиса (г. Москва, МФПА, 14 апреля 2009г), на международной научно-практической конференции Кризис экономической системы как фактор нестабильности современного общества (г. Саратов, Саратовский государственный технический университет, 18 декабря 2009г).
Результаты исследования используются в учебном процессе при чтении курсов Управление банковскими операциями. Банковский розничный бизнес и Управление безопасностью в финансово-кредитных организациях для студентов Московской финансово-промышленной академии.
Предложенный автором механизм противодействия легализации преступных доходов в сегменте обслуживания частных клиентов в части определения круга операций физических лиц, которые дожны контролироваться кредитной организацией, реализован в специализированных допонительных офисах Сберегательного Банка России Стромынского отделения города Москвы №5281/172 и №5281/433.
Основное содержание диссертации отражено в 9 публикациях общим объемом 2,92 п.л. Три статьи объёмом 1,12 п.л. опубликованы в зданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Структура. Диссертационная работа содержит три главы, введение, заключение, список отечественной и зарубежной литературы из 158 наименований. Диссертация изложена на 161 странице, содержит 18 рисунков и 3 таблицы.
Основные положения диссертации
В соответствии с поставленной целью и задачами в диссертации исследованы три основные группы проблем, по которым сделаны соответствующие выводы и даны рекомендации.
Первый круг проблем посвящен выявлению особенностей розничного банковского бизнеса, доказательству необходимости разграничения Корпоративного и Розничного банков, обоснованию специфики размещения офисов последнего и совершенствованию рекламы его продуктов и услуг.
В отечественной экономической литературе и хозяйственной практике сложилось относительно чёткое определение универсального банка. Обобщённую формулировку этого определения можно представить следующим образом: универсальный банк - это банк, проводящий широкий спектр операций физических и юридических лиц.
На российском банковском рынке помимо универсальных банков существуют банки с ограниченным кругом операций (или функций), в том числе банки, преимущественно ориентированные на предоставление услуг физическим или юридическим лицам (розничные и корпоративные).
Чёткого определения розничного банка в отечественной экономической литературе и хозяйственной практике пока не сложилось. При этом, ни у кого не вызывает возражений, что розничный банк - это кредитная организация, специализирующаяся на обслуживании частных клиентов. Но ни в одном определении не присутствует слово лисключительно. Если бы это слово в определении присутствовало, то в настоящее время к числу их нельзя было бы причислить ни один из существующих банков, так как все они ведут расчетно-кассовое обслуживание и организаций, и физических лиц. Такие роз-нично направленные банки, как ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", ЗАО Банк Русский Стандарт и ЗАО Банк ВТБ24, имеют корпоративное направление, которое занимается обслуживанием юридических лиц.
Исходя из выше изложенного, возникает вопрос: можно ли отнести к розничным банки, в которых доминирует розничный сектор, а корпоратив-
ный бизнес отодвинут на второй план? В диссертации отмечается, что всё зависит от того, как себя позиционирует сам банк. Если банк заявляет, что он является преимущественно розничным, но при э том имеет возможность привлекать организации на расчетно-кассовое обслуживание, то будет не совсем верным считать, что утверждение данного банка ошибочно и он является универсальным. Например, если зайти на сайты банков ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" и ЗАО Банк Русский Стандарт, то стартовая страница будет посвящена продуктам и услугам для частных клиентов. Корпоративные клиенты дожны совершить ряд переходов по сайту, чтобы узнать информацию о расчетно-кассовом обслуживании организаций.
Фактически розничный банк не может обойтись без обслуживания корпоративных клиентов. На практике осуществлению, например, такой услуги, как зарплатный проект, может помешать отсутствие возможности у предприятия открыть в банке свой собственный счет. Правда, организации ничего не будет препятствовать перечислять деньги в рамках зарплатного проекта на карточки сотрудников из иных кредитных организаций, однако у клиента для удобства в расчетах может возникнуть желание открыть в банке еще один расчетный счет. Также при развитии карточного бизнеса розничный банк может развивать услугу эквайринга, при которой у организации тоже может возникнуть необходимость в открытии расчетного счета в банке, который будет осуществлять эквайринг.
Корпоративные банки, наряду с основной своей деятельностью по обслуживанию счетов предприятий и организаций, могут выдать пластиковые карты своим сотрудникам для начисления на них заработной платы или карты высокого класса обслуживания (золотые карты) директорам предприятий, находящихся на расчетно-кассовом обслуживании. Но тот факт, что банк выпустил несколько пластиковых карт для физических лиц, также не превратит корпоративный банк в банк универсальный.
Таким образом, несмотря на то, что банк фактически обслуживает и физических и юридических лиц, он может позиционировать себя как в качестве розничного, так и в качестве корпоративного банка.
В диссертации отмечена принципиальная важность того, что квалифицируемый как розничный, банк не только специализируется на обслуживании физических лиц, но и осуществляет комплекс мероприятий по предложению и продвижению услуг для частных клиентов.
В диссертации уточнено, по существу расширено, понятие луниверсальный банк и подчёркнуто, что проведение операций как для физических, так и для юридических лиц не делает банк универсальным. Универсальный банк - это банк, который производит широкий спектр услуг, уделяет одинаковое внимание физическим и юридическим лицам, имеет крупную филиальную сеть, включающую в себя универсальные офисы и специализированные офисы по обслуживанию частных и корпоративных клиентов.
В будущем в целях получения большей прибыли, возможно, все банки будут универсальными, и тогда будет нецелесообразно выделять Розничные банки и Корпоративные банки, стремиться дать им безальтернативное определение. Будет выделен розничный банковский бизнес (деятельность) и корпоративный банковский бизнес, в связи с чем розничную сферу банка будут выделять в качестве самостоятельного объекта исследования.
В исследовании разработана классификация банковских клиентских офисов по специализациям (Таблица 1). Следует отметить, что в ней не представлены офисы самообслуживания, так как они являются составной частью офиса по обслуживанию клиентов. Офисы самообслуживания представляет собой комплекс технических машин, имеющих необходимое программное обеспечение, которые проводят ограниченное число банковских операций и располагаются, как правило, непосредственно в здании банковского офиса по обслуживанию клиента или в ином обособленном помещении.
Офис самообслуживания дожен иметь более двух машин (терминалов) по обслуживанию клиентов и располагаться на обособленной территории, в противном случае каждый уличный банкомат можно трактовать как офис самообслуживания. Под словом лофис понимается контора, канцеля-
рия2, поэтому нельзя назвать офисом самообслуживания банкомат, который находится на улице или же не в стенах банка, например, в каком-либо торго-во-сервисном предприятии.
Таблица 1
Классификация банковских клиентских офисов
1 БЛИК ВИДЫ БАНКОВСКИХ ОФИСОВ 1
Специализированный па обслуживании юридических лиц Предоставляющий широкий спектр услуг
Специализированный на привилегированных клиентах 1
Специализированный па отрасли 1
Специализированный на Предоставляющий широкий спектр услуг 1
обслуживании частных Специализированный на отдельной розничной услуге
клиентов Специализированный па привилегированных клиентах
Универсальный банк Универсальный банковский офис
Специализированный па обслуживании юридических лиц 1
Специализированный на обслуживании привилегированных 1 юридических лиц, включая отраслевую специализацию
Специализированный па обслуживании частных клиентов, 1 предлагающий широкий спектр услуг |
Специализированный на отдельной розничной услуге по об-1 служив анию частных клиентов
Специализированный на обслуживании частных привилегиро-1 ванных клиентов [
Таблица 1 отражает две специализации банковских офисов: клиентскую и продуктовую.
Клиентская специализация характерна тем, что банковский офис существует для конкретного вида клиентов (физических или юридических лиц). Продуктовая специализация - это направленность банка на определенный банковский продукт. В таблице данные специализации совмещены. Примером совмещенной специализации является банковский офис - ипотечный центр. В качестве клиентской специализации данный офис ориентирован на обслуживание частных клиентов, а в качестве продуктовой специализации нацелен на кредитование. Данная таблица подтверждает наше утверждение, что универсальный банк - это банк, имеющий филиальную сеть, включаю-
2 Захаренко Е Н., Комарова Л.П., Нечаева И.В. Новый словарь иностранных слов: свыше 2Э ООО слов и словосочетаний. -М.: Азбуковник, 2008.
шую в себя универсальные офисы и специализированные офисы по обслуживанию частных и корпоративных клиентов.
В диссертации даны рекомендации по оптимизации размещения новых банковских офисов, с целью обеспечения их доступности и увеличения привлекательности для частных клиентов. В качестве апробации, предложенного в диссертации подхода к решению этой задачи, обоснован выбор местоположения таких офисов для некоторых районов города Москвы,
В диссертации произведен анализ филиальной сети восьми банков в городе Москве. Было выявлено, что банки стремятся сосредоточить свои допонительные офисы в спальных районах с хорошо развитой инфраструктурой (44% всех офисов)3. В развивающихся спальных районах (территория за МКАД) открыто всего 3,5% от их общего количества4. Это объясняется тем, что, во-первых, только в некоторых районах за МКАД есть жилые районы, во-вторых, инфраструктура данных территорий только развивается (строительство линий скоростных трамваев, метрополитена, гипермаркетов и т.д.)5.
При выборе района и помещения с целью открытия нового розничного офиса банкам необходимо:
1.) Установить, какая организация находилась раньше на территории помещения, рассматриваемого для покупки под новый розничный офис. Например, если раньше там располагася социальный магазин или булочная, которая пользовалась популярностью у жителей района, то вне зависимости от обстоятельств (банкротство торговой точки, смена месторасположения) местные жители будут негативно относиться к банковскому офису. Данный факт будет играть особенно отрицательную роль в том случае, если банк развивает сберегательный бизнес. Основные потенциальные клиенты банка -пенсионеры, которые, скорее всего, будут считать, что именно кредитная организация виновата в закрытии социального магазина.
' Данные о количестве розничных допонительных офисов ВТБ24, Собинбанка, Юниаструм Банка, Банка
Русский Стандарт, Ситибанка, ОПТ банка, Хоум кредит эид Фйнанс Банка, Росбанка взяты с официальных интернет-сайтов этих банков на конец 200В г. " Там же.
' Ссыка на домен более не работает
2.) Рассмотреть возможность оперативного открытия банковского офиса в жилых кварталах, возводимых на месте сносимых старых кварталов, как правило, состоящих до сноса из пятиэтажных домов, где рапсе банковское обслуживание осуществлялось только офисами Сберегательного Банка России. В новых многоэтажных домах первые этажи, как правило, предназначены для нежилых помещений и открытие в них розничных допонительных офисов поможет банку предложить широкий спектр услуг - от пластиковых карт и кредитования до коммунальных услуг.
3.) Заключать договора аренды на открытие банковских офисов в торговых центрах. Открытие операционных касс в данных мегамагазинах уже неактуально. Необходимо рассмотреть возможность открытия поноценного банковского бутика. Некоторые семьи стали проводить в таких торгово-развлекательных центрах выходные, так как там можно заняться покупками: предоставлен широкий выбор - от парфюмерии до мебели и строительных материалов, посетить рестораны и кинозалы. В связи с этим не целесообразно в подобного рода торговых центрах банку отводить только одно операционное окно.
4.) Открывать операционные кассы на транспортных объектах: аэропортах, вокзалах и портах. В связи с ограниченностью мест для иной коммерческой деятельности, не связанной с перевозкой клиентов, банкам необходимо стремиться успеть разместить на транспортных объектах свои банкоматы, валютнообменные аппараты, а открытие операционной кассы помогает обеспечить еще больший приток клиентов.
5.) Рассмотреть возможность открытия операционного окна в небольших торговых центрах, либо на торговых площадях, имеющих определенную специализацию (компьютерные, садоводческие центры).
6.) Открывать розничные офисы па территории развивающихся спальных районов. Для Москвы - это территория, расположенная за МКАД. Население этих районов, включая молодые семьи, - потенциальные клиенты для банка, занимающегося розничным бизнесом. Работая в центре, люди стремятся как можно быстрее добраться до дома и, попадая в свой район прожи-
вания, могут уделить время банковскому обслуживанию. Желательно в таких допонительных офисах сдвинуть часы работы, например с 10 до 22 часов.
Весьма выгодным может быть открытие новых офисов в зонах сосредоточения отдыхающих (Краснодарский и Ставропольский край, курорты и города вблизи Черного и Азовского морей, регион минеральных вод). Круг банковских услуг может быть самым разнообразным: сдача в аренду сейфовой ячейки, банкомат, переводы и т. д. Открытие новых офисов дожно сопровождаться обязательной рекламой.
Рассматривая зарубежный опыт развития инфраструктуры розничного банковского бизнеса, можно сделать вывод, что не все иностранные инновации применимы для российских розничных банков и не все они могут оправдать себя в плане увеличения прибыли от притока клиентов. И, тем не менее, использование, например, практики Франции по открытию офисов для мам с детьми, в которых имеется детская комната, если даже и не приобрело бы популярности в нашей стране, привлекло бы внимание к банку и создало ему определенный имидж6. Создание детских комнат в местах банковского обслуживания населения, безусловно, дожно осуществляться при обязательном участии государства, а нормы и стандарты создания подобного рода помещений дожны быть установлены законодательно.
В исследовании рассмотрены и перечислены основные возможности размещения рекламной информации о розничном допонительном офисе.
1. Газеты. Необходимо обратить особое внимание на муниципальные издания газет (местные (районные) газеты). Исходя из того, что целевой аудиторией данной прессы в большинстве случаев являются люди преклонного возраста, на страницах данного издания следует размещать информацию о вкладах/депозитах или о негосударственном пенсионом фонде.
2. Телевидение. Эффективнее всего размещать рекламу на кабельном телевидении, сделав акцент на определенных услугах, таких как вклады или же потребительское кредитование.
6 Банюшг для женщии // Журнал Секрет фирмы от 24.07.2006, №28 (163)
3. Адресная (индивидуальная) реклама. В конверт желательно вложить не только рекламные проспекты о наиболее важных продуктах и услугах с указанием ближайшего допонительного офиса, но и личное письмо-обращение руководителя банка к потенциальному клиенту.
4. Уличная реклама. Уличная реклама может различаться, как по месту расположения, так и по информационному содержанию. Она может содержать следующую информацию:
а) о конкретном допонительном офисе;
б) о банке в целом, что эффективно в случае, когда банк сравнительно недавно вышел на рынок либо же сменил свое название;
в) о конкретном банковском продукте или услуге. Необходимо сделать акцент на том, чем данная услуга отличается в выгодную для клиента сторону от предлагаемых аналогов других банков.
5. Реклама на транспорте. Данный вид рекламы рассчитан как на пассажиров общественного транспорта, так и на автомобилистов. Лучшим вариантом будет реклама конкретной услуги конкретного банка. Большими буквами необходимо указать адреса ближайших офисов, через которые проходит маршрут трамвая, автобуса или тролейбуса.
6. Промоакции в торговых центрах. В исследовании отмечается, что в целях получения потенциальными клиентами банка достоверной информации о его услугах, за стол в торговый центр следует направлять сотрудников, имеющих достаточный опыт работы.
В таблице 2 представлена обобщенная информация о развитии рекламы банковских розничных услуг в различных районах города Москвы.
Таблица 2
Реклама банковских услуг в зависимости от месторасположения банковского __офиса в городе Москве_
Виды рекламы
Территория Банковские продукты (услуги) Газеты ТВ (каб.) Адресная рассыка Уличные указатели Транс порт Про- моак- ции
Центр Вклады +
(Садовое Кредитование +
кольцо) Банковские карты +
Переводы +
Платежи и расчётно-кас. обслуживание. +
Центр от Вклады + + + +
садового Кредитование + +
до 3-го Банковские карты + +
ТК Переводы +
Платежи и расчётно-кас. обслуживание. + + + +
Районы Вклады + + + * +
от 3-го Кредитование - * +
ТК до Банковские карты + * +
МКАД Переводы + + + * +
Платежи и расчётно-кас. обслуживание. + + + * +
Москва за Вклады + * +
предела- Кредитование + * +
ми МКАД Банковские карты + * +
Переводы + * +
Платежи и расчётно-кас. обслуживание. + * +
Торговые Вклады *л +
центры Кредитование ** +
Банковские карты ** +
Переводы ** +
Платежи и расчйтно-кас. обслуживание. ** +
* при необходимости, в случае нахождения банковскою офиса внутри жилых кварталов; ** на транспорте, обеспечивающем сообщение между торговым центром и станцией метрополитена или жилым районом.
Исходя из перечисленных в таблице способов размещения рекламной информации, можно сделать вывод о том, что использование rex или иных видов рекламы зависит от территориальной расположенности банковского офиса и от вида рекламируемого банковского продукта. Например, банки, специализирующиеся на переводах или развивающие эту услугу, используют почти все вид рекламы в спальных районах столицы, так как целевая аудитория в этом случае Ч граждане, приехавшие на работу в Москву и, как правило, проживающие именно в этих районах. В центре Москвы такие банки ограничиваются уличными указателями, так как проживает в этом регионе в основном коренное население, не нуждающиеся в услуге по переводу денежных средств.
Второй круг исследуемых проблем, по которым получены конкретные выводы и рекомендации, связан с развитием банковских розничных продуктов и услуг.
Финансово-кредитные организации представляют широкий спектр банковских продуктов и услуг для населения. Каждый продукт из данного спектра имеет свои определенные особенности и свойства. В работах И.Т. Балабанова, Л.П. Кроливецкой, Г.Н. Белоглазовой, E.II. Жаровской, Н.Е. Егоровой, A.M. Смуглова, Т.В. Никитина, Г.С. Пановой не было выявлено такого понятия, как состав банковского продукта. Множество банковских продуктов, представленных в литературе, перечисляются через запятую, хотя одни из них являются частью других.
О.И. Лаврушин и А.И. Полищук утверждают, что в банковской сфере важно различать новые банковские продукты и новые банковские услуги, которые с правовой точки зрения включены в такие понятия, как банковская операция и банковская сдека. В отличие от банковского продукта, который может существовать автономно, банковская услуга представляет собой совокупность сопровождающих действий, которые могут носить незавершенный характер.
Г.Н. Белоглазова и Л.П. Кроливецкая относят банковский продукт к форме проявления банковской услуги и называют его лупакованной банковской услугой.
Е.Ф. Жуков утверждает, что банковский продукт - это банковский документ, который выпускается банком для обслуживания клиента и проведения банковских операций, а банковская услуга - это банковская операция по обслуживанию клиента.
В диссертационном исследовании не оспариваются суждения вышеперечисленных авторов, и отмечается, что оно не нацелено на анализ различий в перечисленных определениях. В работе используются все эти определения, и подчёркивается, что есть банковские услуги, в которых сложно выявить банковский продукт. Например, при проведении операции (услуги) по обмену валюты в качестве продукта можно выделить иностранную валюту, но валюта не является банковским продуктом, так как это денежные знаки зарубежных стран (банкноты, казначейские билеты, монеты), кредитные и платежные документы (векселя, чеки и прочие), которые используются в международных расчетах7.
В диссертации представлены основные розничные банковские продукты и услуги:
1) операции по лицевым счетам; 2) кредитование; 3) банковские карты; 4) переводы; 5) работа с сейфовыми ячейками; 6) операции с драгоценными металами; 7) операции с иностранной валютой; 8) привилегированное обслуживание.
Отдельные авторы выделяют еще ряд банковских продуктов и услуг. Например, Е.Ф. Жуков выделяет депозиты до востребования (в диссертации они отнесены к лицевым счетам), коммунальные услуги (отнесены к переводам).
В диссертации подчёркивается, что все остальные банковские продукты и услуги либо являются составляющими от данных восьми, либо не являются таковыми. Часто под банковскими продуктами и услугами понимают
7 Экономический словарь / Под ред. Л.И. Абакина. - М.: Экономика, 1999.
услуги, которые не производятся самим банком и которые банк продает как посредник. Если банк не является лизготовителем данных продуктов и услуг, то в таком случае в термине банковский продукт прилагательное банковский будет лишним. Примерами подобного рода банковских товаров служат страховые продукты, телефонные карты различных операторов, лотерейные билеты.
Однако можно возразить, что, принимая от населения деньги за подобного рода услуги, банк переводит данные денежные средства на счета компаний, которые являются непосредственными производителями данных услуг. Иными словами, банк, являясь посредником в данных операциях, переводит деньги от населения производителям данных услуг, т.е. осуществляет перевод денежных средств - представляет классическую банковскую услугу. Таким образом, услуги по продаже страховых продуктов, телефонных карт различных операторов, лотерейных билетов с поным основанием можно отнести к услугам розничного банка.
В статье 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 О банках и банковской деятельности дан четкий перечень тех операций, которые может проводить банк. При этом коммерческая деятельность банка по продаже билетов, страховых полисов в данной статье не отмечается. Также, согласно статье 15.26 Кодекса Российской Федерации Об административных нарушениях, кредитной организации запрещается осуществлять производственную, торговую, страховую деятельность. Таким образом, осуществление банком операций по продаже небанковских продуктов в исследовании отнесено к операциям по переводу денежных средств, так как данные операции невозможны без их оплаты. Данная оплата проходит как операция перевода от физических лиц на счета страховых компаний или компаний - организаторов лотерей.
В исследовании основные розничные банковские операции объединены в единый блок. Па рис. 1 приведены данные об основных банковских продуктах, составляющих их.
Банковские розничные ооера-
Ооерацни по лицевым счетам
Драгоценные металы
Вклады/депозиты Текущие счета
Слитки Монеты
Операции по счетам (вкл. сопровождение)
Банковские карты Дебетовые Кредитовые Доп. услуги
Переводы Без открытия счета Срочные Платежи
Хранение
Сдеки с недвижим.
Кредитование
Потребительское Без цели Автокредитование Не ди ижимос! Ун лоте кя
Операции с ин. валютой
Дорожные чеки
Безналичная конверсия
Привилегированное обслуживание
Депозтар-ное/боокеоское
Личный менеджер
Рис. 1. Состав банковских розничных продуктов
Оценка перечисленных банковских продуктов, с точки зрения их инновационной составляющей, приводит к выводу, что новых банковских продуктов на сегодняшний день не наблюдается. Всё, что объявляется новизной, на самом деле просто новые свойства уже существующих банковских услуг. В данном случае банковский розничный бизнес можно сравнить с продвижением продуктовых и промышленных товаров и услуг. Объявляемые инновации в области банковских карт можно сравнить с заявлениями об улучшениях в сфере промышленных товаров. Естественно, товар остася старым, но ради увеличения количества продаж маркетологи делают акцент в рекламных акциях на каких-либо новых свойствах существующего товара. В большинстве случаев рядовым потребителям было достаточно и старых свойств, а в некоторых случаях новые свойства даже могут испортить полюбившийся покупателям товар. В банковской рознице наблюдается та же тенденция обновления уже существующих товаров и услуг. Таким образом, сейчас нет инно-
ваций при выпуске так называемых новых банковских продуктов, а есть лишь инновации в свойствах уже существующих.
Например, в качестве наиболее востребованной среди инновационных услуг можно назвать мобильный банк. Но мобильный банкинг базируется на банковских картах, привязан к ним и не является самостоятельным банковским продуктом. При внимательном рассмотрении какой-либо услуги, которая позиционируется сегодня как новая, обнаруживается, что она где-нибудь да пересекается с уже имеющимися банковскими продуктами. Например, в настоящее время не встретишь услуги по переводу граммов ценных металов. Необходимо подчеркнуть, что именно по переводу, а не по инкассации, т.е. вместо рублей или доларов будут переводиться граммы золота или паладия. Такую услугу назвать инновацией было бы не обоснованным, так по существу она основана на операции по переводам.
Банковские продукты и услуги, содержащие в себе основы уже имеющихся банковских продуктов, в диссертации квалифицируются как смешанные банковские продукты (гибриды). В качестве классического гибрида банковского продукта можно привести обезличенные металические банковские счета, которые были созданы на основе текущих счетов и операций с драгоценными металами.
Итак, банковские продукты в настоящее время создаются не только на базе изменения свойств уже имеющихся продуктов и услуг, но и на основе компиляции имеющихся на рынке. Данный факт свидетельствует о том, что существующие банковские продукты, причисляемые к инновационным, в большей степени соответствуют понятию гибридные банковские продукты. К инновациям в банковском розничном бизнесе в настоящее время отнесены не банковские продукты и услуги, а методы их продвижения на российском банковском рынке.
В диссертации выделяются несколько нетрадиционных инновационных методов продвижения банковских розничных услуг.
1. Гендерпый маркетинг в банковском ритейле
Банковский тендерный ритейл - сегментация клиентов по полу, может быть реализован в двух вариантах, в соответствии с двумя принципами:
1) продуктовым, когда выпускаются банковские продукты, ориентированные либо на мужчин, либо на женщин;
2) офисным, когда банковские офисы создаются для обслуживания мужчин или, как правило, женщин.
2. Карточные программы кобрендинга
Принципиальная особенность банковского кобрендинга определяется его целью - привлечением клиентов на банковское обслуживание с дальнейшим предоставлением широкого спектра услуг. Однако, при этом возникает риск, что клиент проявит больший интерес к партнеру банку и его предложениям. Примером такой ситуации является карту Малина - Райффайзенбанк Visa. Весьма высока вероятность того, что ее держатель будет уделять больше внимания набору балов по системе Малина, а не предложениям Райффайзенбанка.
3. Интернет-банкинг
Услугу интернет - банкинга, через который осуществляются только безналичные операции, наиболее целесообразно использовать клиентам банка, прошедшим процедуру поной идентификации (у них имеется банковский счёт и их досье хранится в банке) и находящимся на обслуживании.
В исследовании подчёркивается, что нельзя отождествлять клиента, находящегося на обслуживании с постоянным клиентом банка. Только те клиенты, которые заключили с кредитной организацией договор банковского счета, депозита, банковской карты и т.п., являются клиентами банка на банковском обслуживании.
Постоянный клиент может совершать в банке ряд операций, но при этом не заключать договор на банковское обслуживание. Постоянным можно считать клиента, который на регулярной основе покупает в банке золотые слитки или оплачивает платежи в пользу организаций наличными деньгами.
Для реализации такого метода продвижения розничных банковских услуг возможность дистанционной работы со счетом дожна быть в принципе
бесплатной для всех клиентов. Но банк, в зависимости от масштаба и региона нахождения, может обосновать выборочные категории клиентов, которыми эта услуга допонительно не оплачивается. В качестве критерия выделения таких групп целесообразно использовать остатки на счетах, первоначальные взносы, а главное - количество и объем безналичных операций. Новым клиентам банка следует предлагать интернет-банкинг как бесплатное приложение к имеющимся счетам в зависимости от суммы первоначального взноса. В качестве обоснования в пользу бесплатного интернет - обслуживания можно использовать получившую широкое распространение интеграцию розничной торговли и Интернет, популярность которой среди населения в значительной мере обусловлена бесплатным доступом.
4. Кросс-продаси
Один из классических рецептов повышения уровня продаж, и не только в банковском секторе, состоит в том, чтобы вместо одного продукта предоставлять потребителю целый комплекс связанных продуктов и услуг.
Стратегия кросс-продаж включают в себя предоставление какого-либо кредитного продукта паралельно с открытием счета, причем тарифы за обслуживание счета автоматически снижаются. Другим распространенным вариантом, активно развивающимся сегодня и в России, является предложение кредитной карты клиентам, открывшим в банке депозит, либо выбравшим один из кредитных продуктов банка.
5. Пакетное предложение продуктов
Под пакетным предложением розничных банковских продуктов понимается набор вновь приобретаемых продуктов и услуг, которые продаются клиенту одновременно. Банк предлагает несколько вариантов сочетания услуг, входящих в пакетное предложение, и у клиента есть возможность выбора состава пакета. Характерными особенностями пакетного предложения являются льготное ценообразование на один или несколько продуктов, входящих в пакет, а также возможность получения значительных допонительных сервисов.
Для определения тех продуктов, которые дожны содержаться в одном пакетном предложении для наибольшего спроса на него, следует обратиться к рисунку 1 Состав банковских розничных продуктов (стр. 22). В исследовании подчёркивается, что пакетные предложения банковских продуктов дожны содержать в себе продукты из различных групп. Предложения из одной группы целесообразно называть не пакетными, а сопутствующими продуктами. Пакетные предложения, состоящие из одной группы продуктов, могут не иметь успеха. Объясняется это тем, что клиенты знают, что если идет речь о счете пластиковой карты, то услуга мобильного банка является по отношению к банковской карте постоянной, так же как и оформление доверенностей и завещаний по текущим счетам. Предложения, входящие в пакет, не дожны иметь 100% признаков сопутствующих товаров. Естественно, что все банковские продукты взаимосвязаны между собой. Так, например, с банковской карты можно переводить деньги в счет погашения кредита и осуществлять конверсию на обезличенные металические счета.
В диссертации сделан вывод, что в настоящее время универсальным банковским продуктом, который может входить в состав любого пакета, является пластиковая карта. Сегодня, чаще всего, частный клиент банка становится держателем карт различных кредитных организаций и в скором времени это станет нормой в федеральных центрах нашей страны. Для банков это явится новой формой конкуренции. Клиенты, основываясь только на тарифах и удобствах обслуживания по одной карте, будут себе выбирать кредитную организацию для поноценного банковского обслуживания. Таким образом, банковская карта, будет определять ценность всего пакета предложений кредитной организации.
Третий круг проблем связан с аспектами обеспечения безопасности банка при сопровождении операций с частными клиентами.
В диссертации дано определение экономической безопасности в банковском розничном бизнесе как предупреждение и исключение угроз, направленных:
" на нарушение бесперебойного совершения клиентских операций;
использование банковских продуктов, с целыо получения незаконной
выгоды в сочетании с посягательствами на деловую репутацию банка;
использование банковских услуг, с целью легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Создание и сопровождение любого нового банковского продукта или
его новых свойств в обязательном порядке дожны согласовываться со службой безопасности кредитной организации, а также со службой финансового мониторинга, в случае если она не входит в состав службы управления безопасностью банка.
Существование опасности возникновения злоупотреблений при проведении банковских операций обусловлено тем, что ни одна из розничных операций, начиная от сейфовых ячеек и заканчивая кредитованием, в современных условиях не застрахована от мошеннических действий. В каждом конкретном случае существуют свои особые методы и способы предотвращения угроз, которые могут исходить как от сотрудников банка, так и от лиц, имеющих с банком договорные отношения (клиентов). В диссертации они проанализированы, систематизированы и из них выделены основные и наиболее эффективные.
Сейфовые ячейки. Для обеспечения безопасности проведения операций с сейфовыми ячейками необходимо соблюдение следующих правил:
- доступ к ним дожен иметь только определенный круг работников и клиентов банка, заключивших договор на обслуживание;
- идентификация при допуске клиентов в хранилище с сейфовыми ячейками дожна проходить строго по инструкции;
- при посещении сейфовых ячеек доверенными лицами необходимо осуществить проверку доверенности посредством телефонного звонка основному клиенту или нотариусу;
Операции по лицевым счетам. При выпонении операций по вкладам и депозитам физических лица опасность может возникнуть при частичной выдаче вклада или закрытии счета. К злоупотреблению могут быть причастны сотрудники банка, вступившие в сговор со злоумышленниками или между со-
бой. Речь идет о несанкционированных выдачах денежных средств по вкладам лицам, не являющимися официальными представителями вкладчика. Существует риск сговора операционного и кассового работников с целью проведения расходных операций по счетам с дальнейшим присвоением денежных средств, снятых с чужих счетов.
В целях исключения таких злоупотреблений при выпонении названых операций необходимо участие третьего лица - банковского сотрудника, который дожен иметь достаточный стаж работы, либо занимать высокую дожность в банковском офисе, что гарантирует невозможность его участия в мошеннических операциях. Участие данного сотрудника может заключаться в предоставление согласия на проведение операций на крупные суммы, путём ввода пароля или отражения электронной подписи в программном обеспечении банка.
Кредитование физических лиц. В области кредитования физических лиц особое внимание необходимо уделять проблеме не возврата заёмных денежных средств.
В настоящее время на фоне отсутствия роста объёма кредитов, предоставленных физическим лицам, имеется тенденция к значительному росту просроченной задоженности (рис. 2).
Для исключения случаев не возврата физическими лицами банковских кредитов необходимо:
- ввести закон о банкротстве физических лиц, в котором дожны быть прописаны меры ответственности неплательщика по кредитному договору;
- применять к физическим лицам - неплательщикам по кредитам меры уголовного наказания в крайних случаях. Законодательно дожна быть разрешена возможность описи имущества в самые быстрые сроки и возможность перехода недвижимого имущества неплательщика в собственность финансово-кредитной организации;
- обеспечить поноценное функционирование бюро кредитных историй, работающих в режиме реального времени и содержащих информацию обо всех гражданах - клиентах банков - как с положительной кредитной ис-
торией, так и зарекомендовавших себя не с лучшей стороны. В настоящее время согласно Федеральному закону от 30.12.2004 №218-ФЗ О кредитных историях заемщик вправе отказаться от предоставления своих идентификационных данных в бюро кредитных историй. Необходимо либо совершенствовать законодательство, либо отказывать в выдаче ссуды лицам, протестующим против размещения информации о себе в бюро кредитных историй.
300 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00
241 050,70
180 597.60
просроченная задоженность
01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
Рис. 2. Динамика роста просроченной задоженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, в 2009 г.8
Операции с банковскими картами. В настоящее время основным способом мошенничества с банковскими картами, является изготовление и использование карт типа белый пластик. Белый пластик - это карта, снабженная магнитной полосой, на которой не изображено и не проэмбоссировано никакой информации, Предотвращение мошенничества при проведении операций с использованием белого пластика возможно с использованием чиповых технологий. Такие чипы размещают на международных пластиковых картах Visa и MasterCard, чип. Чип подделать достаточно сложно и дорого. Сегодня имеются банкоматы, которые работают только с магнитной полосой. С целью противодействия данному виду мошенничества необходимо:
h№;//myw-cbr.ru/statistics/print.aspx?fileaplaced_mcms/302-02M_0^ -
сайт ЦБ РФ
- перекодирование всех банкоматов на возможность работы с чипом;
- дальнейшая закупка банкоматов нового поколения, распознающих и чип, и магнитную полосу.
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём. Отсутствие взаимодействия между службами банка при внедрении новых услуг или при усовершенствовании уже имеющихся услуг может принести значительный ущерб в случаях, когда данная услуга станет объектом преступных посягательств. Появление любых новых свойств банковских продуктов и услуг рассматривается преступными группами как один из новых способов легализации (отмывания) преступных доходов.
Для предотвращения сомнительных схем сотрудники финансового мониторинга дожны быть наделены широкими пономочиями, в частности иметь доступ ко всем банковским документам, счетам клиентов, а самое главное - иметь возможность приостанавливать или накладывать запрет на проведение ряда операций клиентов. В исследовании представлены следующие меры противодействия легализации преступных доходов при обслуживании частных клиентов:
1. Необходимо определить круг операций физических лиц, которые дожны контролироваться службой финансового мониторинга банка. В диссертации предложены следующие из них:
выдача наличных денежных средств со вклада (счета) физического лица, поступивших от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от частных клиентов прочих кредитных организаций, от частных клиентов из филиалов данного банка;
получение и досрочное погашение кредита под залог высоколиквидных активов;
переводы денег со счетов частных клиентов на счета юридических лиц за рубеж, включая офшорные страны;
безналичная покупка физическим лицом высоколиквидных активов за счет средств, поступивших на счет от третьих лиц и компаний; сомнительные срочные переводы частных клиентов;
переводы со счетов/на счета банковских карт на счета/со счетов электронных кошельков (виртуальные деньги).
2. По всем, перечисленным в пункте 1 операциям, банк согласно статье 7 Федерального закона 07.08.2001 № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма может попросить предоставить подтверждающие документы.
3. Необходимо особое внимание уделять проблемам противодействия легализации преступных доходов при введении новых банковских продуктов и услуг, особенно создаваемых путем смешивания уже имеющихся.
4. Разрабатывать и реализовывать мероприятия по противодействию легализации преступных доходов (заградительные тарифные барьеры, усовершенствование идентификационных процедур) при создании смешанных (гибридных) банковских продуктов. Гибридный банковский продукт содержит в себе свойства уже имеющихся различных продуктов и услуг и это увеличивает риск его использования в целях легализации преступных доходов во столько раз, сколько свойств различных продуктов и услуг он содержит.
По теме диссертации опубликованы следующие научные работы:
Публикации в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ:
1. Крестовский И.А., Криворучко C.B. Мониторинг операций по денежным переводам физических лиц // Банковское дело. - 2009. - № 4. - 0,4 пл.
2. Крестовский И.А., Криворучко C.B. Финансовый мониторинг денежных переводов частных клиентов // Ученые записки Российской академии предпринимательства, XXII выпуск, 2010. - 0,4 п.л.
3. Крестовский И.А. Финансовый мониторинг банковских операций частных клиентов // Интеграл. - 2009. - №3(47) - 0,32 п.л.
Публикации в других изданиях:
4. Крестовский И.А., Попова Н.Ю. Тендерный маркетинг в банковском ритейле // Материалы I Межвузовской научно-практической конференции Формирование профессиональной компетенции специалистов социальной
сферы в условиях высшей школы / Под ред. В.В. Поладовой. Красногорский филиала МФПА. - 2008. - 0,23 п.л.
5. Крестовский И.А. Особенности развития филиальной сети в банковской рознице // Ученые записки Московской финансово-промышленной академии №4 Система бизнеса / Отв. ред. Ю.Б. Рубин. - М.: Маркет ДС. -
2008.-0,3 п.л.
6. Крестовский И.А. Белый пластик как способ хищения денежных средств клиентов банка // Экономико-прикладные проблемы системного управления в условиях кризиса. Сб. материалов конференции / Отв. ред. В.И. Хабаров Ч М.: Московская финансово-промышленная академия; Маркет ДС. -
2009.-0,2 п.л.
7. Крестовский И.А. Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц // Современная конкуренция. - 2009. - №1(13). - 0,38 п.л.
8. Крестовский И.А. Внутренняя безопасность банка при противодействии отмыванию доходов // Управление в кредитной организации. - 2009. - №5. -0,45 п.л.
9. Крестовский И. А. Развитие дистанционного банковского обслуживания частных клиентов в период финансовой нестабильности // Кризис экономической системы как фактор нестабильности современного общества. Сб. материалов международной научно-практической конференции / Отв. ред. Л.А. Тягуно-ва Ч Саратов: Саратовский государственный технический университет; Издательский центр Наука. - 2009. - 0,24 п.л.
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Крестовский, Иван Алексеевич
Введение.
Глава 1. Теоретические и практические аспекты развития банковского розничного бизнеса и его территориальной инфраструктуры.
1.1 Понятие розничного банка в условиях универсализации кредитных организаций.
1.2 Практические аспекты территориального развития банковских розничных офисов.
1.3 Маркетинговая политика финансово-кредитных организаций по развитию вновь открываемого розничного офиса.
Глава 2. Новые способы развития и продвижения банковских розничных продуктов.
2.1 Особенности теоретической структуризации банковских розничных услуг.
2.2 Основные тенденции развития основных розничных банковских продуктов и услуг. Псевдоинновации.
2.3 Инновационные методы продвижения розничных банковских услуг
Глава 3. Аспекты обеспечения безопасности при сопровождении операций с частными клиентами.
3.1 Формирование теоретических основ банковской экономической безопасности в сфере розничного бизнеса.
3.2 Аспекты безопасности, применяемые при проведении розничных банковских операций.
3.3 Методы противодействия использованию банковских розничных продуктов в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
3.4 Внутренняя банковская безопасность при противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в розничном бизнесе.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Развитие розничного банковского бизнеса в России"
Актуальность исследования. Одной из проблем, обусловленных необходимостью сохранения позитивных тенденций российских банков в условиях нестабильности экономической ситуации, является совершенствование рынка розничных банковских услуг, для которого наряду с положительными закономерностями в настоящее время характерны негативные явления. Так, несмотря на наблюдающийся прирост вкладов физических лиц за период 2008 - 2009 год на 18%, просроченная задоженность по кредитам частных лиц за этот период выросла на 33%.'
Кредитные организации России в современных условиях решают целый ряд сложных задач, связанных с активизацией российского рынка розничных банковских услуг. К важнейшим из них относятся: сохранение клиентской базы путем совершенствования банковских продуктов и инфраструктуры; привлечение новых клиентов путем создания для них уникальных условий и предложений (Интернет Ч банкинг, офисы самообслуживания и др.); обеспечение безопасности (особенно операционной) кредитной организации; исключение случаев вовлечения банка в сомнительные схемы по легализации преступных доходов и т.д. Решение этих задач ныне усложняется снижением доходов населения, что создает предпосыки возможного застоя развития розничного бизнеса.
На ноябрьской конференции 2008 года Розничный финансовый кризис: продукты и риски завтрашнего дня, организованной журналом The Retail Finance, отмечалось, что в условиях нестабильной экономической ситуации важно не только предложить клиенту разовый продукт, но и сделать так, чтобы это была некая технология постоянного его развития. С одной стороны, банк дожен зарабатывать деньги, обеспечивая свою
1 Статистика по вкладам физических лиц (Ссыка на домен более не работаетinsurance/analvtics/ob7or/obzor1-6 2009.doc Ч сайт Агентства по страхованию вкладов); статистика по просроченной задоженности физически лиц (hltp://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=placed means/302-02M 011009.htm&pid=sors&sid=ITM 12916сайт ЦБ РФ). прибыльность, а с другой Ч удовлетворять потребности клиента. На конференции были отмечены важнейшие направления развития банковской системы в условиях экономического кризиса: совершенствование методов сбора задоженности по кредитам, ужесточение правил предоставления кредита, разработка новых банковских продуктов, создание, с целью снижения операционных расходов, антикризисного маркетинга.
Сегодня невозможно дать унифицированные маркетинговые рекомендации по всем видам банков. Развитие розничных и корпоративных банков, направлений их деятельности имеет свои особенности. Это обусловлено, прежде всего, спецификой характера обслуживания частных и корпоративных клиентов, отражённой в законодательной базе. Кроме того, каждый из них отличается набором своих банковских продуктов и услуг, территориальным размещением офисов.
Именно поэтому в диссертации развитие розничного бизнеса рассматривается как отдельное самостоятельное направление исследования. А разработка и внедрение новых подходов, методов и инструментов развития банковского розничного бизнеса определяется как одно из важнейших условий повышения эффективности всей банковской сферы России в современных условиях. Актуальность и многоаспектность указанной проблемы в сочетании с недостаточным уровнем её исследования предопределили выбор темы, цель, задачи, структуру и содержание диссертации.
Степень разработанности проблемы. Вопросы развития розничного банковского бизнеса в редких случаях становились поноценным объектом исследования. Чаще всего рассмотрению этих вопросов в публикациях по проблемам банковской сферы отводится незначительное внимание.
В ходе подготовки диссертации были учтены результаты и выводы, содержащиеся в трудах ведущих российских и зарубежных специалистов: X. Алена, И.Т. Балабанова, Е.Г. Биндусовой, Н.Е. Егоровой, Е.П. Жарковской, Е.Ф. Жукова, Н.В. Калистратова, В.В. Кардашова, Ю.И. Коробова, Г.Г.
Коробовой, Jl.П. Кроливецкой, В.А. Кузнецова, О.И. Лаврушина, В.Е. Макаровой, Т.В. Никитиной, Г.С. Пановой, Т.В. Парамоновой, А.В. Пенюгаловой, Г.Б. Поляка, Т.Н. Рыжиковой, А. Яблоновски.
Несомненно, аспекты, изложенные в работах данных авторов, имеют научно-практическую значимость, но, как отмечалось ранее, розничному сегменту уделяется в них незначительное внимание, выводы и предложения, касающиеся развития обслуживания частных клиентов, рассеиваются среди общих выводов относительно развития банковского дела в целом. Следует отметить, что в этих материалах отсутствует теоретическая составляющая в области инфраструктуры розничного бизнеса, на которой дожен базироваться весь практический материал. Отсутствие теоретической составляющей объясняется тем, что работы данных авторов предназначены, главным образом, для менеджмента банка, которому нужен непосредственный план действия.
По проблеме обеспечения безопасности банковского розничного бизнеса, были изучены работы Ф.А. Гудкова, А.Г Ивасенко, А.Г. Исаенко, К.Х. Ипполитова, И.Б. Ткачука, Д. Франке, А.Г. Шаваева. Как правило, перечисленными авторами рассматривается безопасность по банку в целом, а не применительно к розничному бизнесу. Необходимо подчеркнуть, что проблема пресечения вовлечения банка в сомнительные схемы по легализации преступных доходов через розничные операции, впервые рассматривается в представленной диссертации.
Разграничивая понятия универсального и розничного банка, в диссертации впервые даётся расширенное определение последнего, в соответствии с которым розничный банк - это банк не только специализирующийся на обслуживании физических лиц, но и осуществляющий комплекс мероприятий по предложению и продвижению услуг для частных клиентов.
Цель и задачи исследования. Целью работы является обоснование основных направлений повышения эффективности розничного банковского бизнеса в России за счёт совершенствования его территориальной инфраструктуры, методов продвижения продуктов и услуг, обеспечения его экономической безопасности.
Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: разграничить понятия розничный и луниверсальный банк и доказать наличие в настоящее время в России банков, которые целесообразно и необходимо квалифицировать как розничные; доказать важность оптимизации территориального размещения новых банковских офисов, как одного из условий развития розничного банковского бизнеса. Обосновать основные принципы этого размещения; проанализировать и оценить сложившиеся к настоящему времени понятия и определения относительно розничных банковских продуктов и услуг; выявить особенности современных российских банковских инноваций и псевдоновинок; охарактеризовать и оценить используемые в России инновационные методы продвижения розничных банковских услуг. Выделить наиболее важные из этих методов; обобщить российский опыт обеспечения экономической безопасности банковского розничного бизнеса с целью исключения фактов преступных посягательств на операционную деятельность банка и вовлечения его в сомнительные схемы по легализации преступных доходов.
Объектом исследования является сфера банковского розничного бизнеса в России.
Предметом исследования выступает механизм формирования кредитными организациями России комплексного подхода к предоставлению услуг частным клиентам.
Теоретические и методологические основы исследования.
Теоретической базой являются труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные различным аспектам розничного банковского бизнеса, его инфраструктуры и безопасности; материалы всероссийских и региональных конференций по проблемам развития розничного бизнеса; результаты практической деятельности автора.
В качестве методологической основы применены общенаучные методы: системный анализ и синтез, дедукция и индукция, абстракция, аналогия, сравнение. В процессе исследования использованы данные Центрального Банка Российской Федерации, Агентства по страхованию вкладов, законодательные и нормативные акты РФ, информация периодических изданий, Интернет и собственных прикладных исследований.
Полученные научные результаты соответствуют пункту 9.16 Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы внедрения специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит Паспорта научной специальности ВАК РФ.
Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором, состоят в следующем.
1. Разграничены понятия луниверсального и розничного банка и даны их определения. Банк, обслуживая физических и юридических лиц, вправе называться розничным при условии позиционирования себя в качестве такого и осуществления комплекса мероприятий по предложению и продвижению услуг для частных клиентов. Универсальным является банк, уделяющий одинаковое внимание физическим и юридическим лицам, предоставляющий широкий спектр услуг, имеющий крупную филиальную сеть, включающую универсальные и специализированные офисы по обслуживанию частных и корпоративных клиентов. На основе этого определения выпонена классификация банковских офисов, позволившая обосновать необходимость совмещения в рамках универсального банка офисов двух специализаций: клиентской и продуктовой.
2. Даны рекомендации по оптимизации размещения банковских офисов в некоторых районах города Москвы и курортных зонах РФ.
3. На основании анализа деятельности восьми банковских операций (операции по лицевым счета; кредитование; банковские карты; переводы; работа с сейфовыми ячейками; операции с драгоценными металами; операции с иностранной валютой; привилегированное обслуживание) доказано отсутствие в современном банковском розничном бизнесе России реальных инновационных продуктов и услуг. В связи с этим введено понятие гибридные банковские продукты, представляющие собой, в большей или меньшей степени, усовершенствованные, традиционно используемые в стране, банковские продукты и услуги.
4. Доказано, что в настоящее время инновационность банковских продуктов и услуг, определяется не их сущностью, а лишь методом продвижения на российском рынке. Сделан вывод, что большинство современных банковских продуктов, квалифицируемых как инновационные, в большей степени соответствуют определению гибридные банковские продукты.
5. В качестве инноваций выделены следующие методы продвижения банковских розничных продуктов и услуг: тендерный маркетинг; карточные программы кобрендинга; кросс-продажи; пакетные предложения; Интернет-банкинг.
6. Доказано, что рост махинаций в области легализации преступных доходов через розничные операции банка может быть следствием наличия гибридных банковских продуктов. Разработан механизм предотвращения использования банковских розничных операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Теоретическая и практическая значимость исследования.
Полученные выводы и рекомендации способствуют приращению научного знания в области формирования и развития розничного банковского бизнеса. Результаты исследования позволяют повысить качество анализа и оценки банковского розничного бизнеса в кредитных организациях в условиях нестабильной экономической ситуации. В диссертации даны рекомендации по развитию территориальной инфраструктуры банковского розничного бизнеса, обоснована классификация основных банковских розничных продуктов и услуг, разработан механизм предотвращения сомнительных розничных операций.
Выводы и рекомендации могут быть успешно использованы банками в практике проведения банковских розничных операций, совершенствования инфраструктуры банковского офиса, локализации преступных посягательств на операционную деятельность банка.
Положения и результаты диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе при разработке учебно-методических комплексов в рамках дисциплин, связанных с банковским, в том числе розничным, бизнесом и банковской безопасностью.
Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Крестовский, Иван Алексеевич
Заключение
В результате проведенного исследования, направленного на совершенствование комплексного подхода к банковскому розничному бизнесу в сферах развития территориальной инфраструктуры, банковских продуктов и безопасности, был получен ряд результатов, имеющих как научную, так и практическую значимость. Разграничены понятия розничного и универсального банка. Доказано, что банк, обслуживая физических и юридических лиц, вправе называться розничным при условии позиционирования себя в качестве такого и осуществления комплекса мероприятий по предложению и продвижению услуг для частных клиентов. Универсальным является банк, уделяющий одинаковое внимание физическим и юридическим лицам, предоставляющий широкий спектр услуг, имеющий крупную филиальную сеть, включающую универсальные и специализированные офисы по обслуживанию частных и корпоративных клиентов. Разработана классификация банковских розничных офисов, опирающаяся на клиентскую и продуктовую специализацию, что позволило подтвердить необходимость разграничения понятий розничного и универсального банка. Даны рекомендации по оптимизации размещения банковских офисов в некоторых районах города Москвы и курортных зонах РФ. В основе данных рекомендаций лежит тщательное изучение инфраструктуры и состава населения района, при этом особое внимание уделяется сути потребностей в банковском обслуживании.
Доказано, что розничные допонительные офисы узкой специализации в период нестабильной экономической ситуации будут иметь эффективность при условии, что они направлены на привилегированных клиентов, а не на отдельную услугу. Один привилегированный клиент приносит больше прибыли, чем несколько обычных, и банк при этом не будет беспокоиться о возможности массового оттока привлеченных денежных средств при появлении в средствах массовой информации материалов об экономической нестабильности.
В работе представлены основные банковские операции. Доказано, что в настоящее время не может существовать инновационных банковских продуктов. Во-первых, многие так называемые инновационные банковские продукты не относятся к банковским, так как банк выступает посредником
78 при их продаже, и данное посредничество не всегда является законным . Во-вторых, в исследовании введено понятие гибридного банковского продукта. Ввод данного понятия обосновывается тем, что в работе приводится восемь основных банковских продуктов и услуг и доказывается, что все остальные банковские продуты и услуги создаются на базе представленных восьми, тем самым получаются продукты-гибриды. Поэтому в работе дается опровержение наличия в настоящее время инновационных банковских продуктов с введением термина гибридные банковские продукты и услуги.
В исследовании приводятся новые методы маркетингового развития каждого из восьми основных розничных банковских продуктов. Новизна заключается в том, что предложены новые подходы к продвижению банковских продуктов, учитывающие такие факторы, как история их внедрения, а также текущее нестабильное экономическое положение.
В исследовании инновационность сведена к различным методам продвижения банковских продуктов и услуг. Среди них: тендерный маркетинг в банковском ритейле, карточные программы кобрендинга, кросс-продажи, пакетные предложения и интернет-банкинг. Так, в тендерном подходе в банковском ритейле отмечено, что в современных условиях имеет место быть только продвижение тендерных банковских продуктов, а тендерная индустриализация банковских офисов в Российской Федерации сегодня неэффективна. При работе с карточными программами кобрендинга доказано, что первостепенным дожен являться банковский продукт, а на втором месте - небанковская услуга. При разработке карточных программ
78 Статья 5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 О банках и банковской деятельности. кобрединга следует исключить случаи, когда небанковская услуга перекрывала бы интерес к продуктам кредитной организации. При рассмотрении кросс-продаж и пакетных предложений банковских продуктов и услуг следует уделять отдельное внимание ценообразованиям на данные услуги. Чтобы лояльность клиентов к банку росла, необходимо при пакетных предложениях делать цепы на банковские продукты и услуги ниже, чем если бы клиент приобретал их по отдельности. Также немаловажным является вопрос формирования пакета банковских продуктов. Он дожен учитывать потребности будущих клиентов банка и состоять из разных видов групп продуктов. Сделан вывод, что есть универсальный банковский продукт, который может входить в состав любого пакетного предложения, и этим продуктом является пластиковая карта. В настоящее время один частный клиент банка все чаще является держателем карт различных кредитных организаций из-за того, что банки часто выдают лояльным клиентам свои банковские карты. Можно утверждать, что наличие у одного гражданина несколько банковских карт в скором времени станет нормой в федеральных центрах нашей страны. Для банков это явится новой формой конкуренции. Клиенты, основываясь только на тарифах и удобстве обслуживания по одной карте, будут выбирать себе финансово-кредитную организацию для поноценного банковского обслуживания. То есть по такому продукту, как банковская карта, будет выигрывать весь пакет предложений кредитной организации.
Доказано, что интернет-банкинг явится прибыльным для финансово-кредитной организации только в том случае, если через него будет предлагаться полный спектр банковских услуг, а не единичные услуги. Тестовых режимов при развитии интернет-банкинга быть не дожно, иначе недостатки в работе могут навсегда внушить клиентам недоверие к данной услуге. Сделан вывод о том, что услугу интернет-банкинга необходимо подключать клиентам, находящимся на обслуживании в банке, и в целях ее дальнейшего массового внедрения услуга дожна быть бесплатной, а операции, проходящие через нее, - платными.
В исследовании впервые было отмечено, что при рассмотрении путей развития банковского розничного бизнеса базирование на инфраструктуре и банковских продуктах и услугах является недостаточным. Доказана необходимость уделять особое внимание аспектам банковской безопасности. В исследовании впервые произведено выделение видов безопасности в банковском розничном бизнесе, выявлены функции службы экономической безопасности. Основная функция, которая подчеркивается в исследовании, -это предупреждение хищений денежных средств с использованием банковских розничных операций. В исследовании сделан акцент на предупреждение хищений с такими розничными операциями, как операции с сейфовыми ячейками, операции по вкладам, кредитование и операции с пластиковыми картами. При ведении операций с сейфовыми ячейками и операций с вкладами сделан акцент на их сопровождение. В качестве одной из действенных мер приводится подтверждение операций по снятию крупных сумм наличных со счетов частных клиентов администраторами смен допонительных офисов или иными ответственными работниками. В работе доказано, что для минимизации рисков при совершении и сопровождении операций по кредитованию частных клиентов необходимо создать отлаженный механизм взаимодействия между службами банка. Недопустимо возложение всех функций по минимизации рисков в операциях кредитования исключительно на службу экономической безопасности банка. Особое место при рассмотрении вопроса о возможности оформлении ссуды клиенту дожно занимать прямое общение сотрудников банка с потенциальным заемщиком. Если сотрудники службы экономической безопасности не общаются напрямую с будущим заемщиком, то в кредитной организации дожны проходить обучающие мероприятия с кредитными сотрудниками на предмет умения оценивать потенциального заемщика как благонадежного или нет при вербальном общении с ним. Также в исследовании даются рекомендации по минимизации рисков при использовании банковских карт. Основной упор в исследовании был сделан на пресечении мошеннических операций с использованием карт типа белый пластик, перспективным способом борьбы с которым является развитие чиповых технологий. Данные технологии дожны касаться не только создания пластиковых карт на основе чипов, но и усовершенствования технического оснащения терминалов и банкоматов, которые также дожны поностью перейти на данные технологии.
В работе впервые исследуются аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковском розничном бизнесе. В исследовании выявлен ряд розничных операций, через которые могут быть легализованы доходы, полученные преступны путем. Среди них:
1) выдача наличных денежных средств со вклада/счета физического лица, поступивших от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
2) выдача наличных денежных средств со вклада/счета физического лица, поступивших от частных клиентов из прочих кредитных организаций;
3) выдача наличных денежных средств со вклада/счета физического лица, поступивших от частных клиентов из филиалов данного банка;
4) получение и досрочное погашение кредита под заклад высоколиквидных активов;
5) переводы денег со счетов частных клиентов на счета юридических лиц за рубеж, включая офшорные страны (офшорные схемы легализации преступных доходов);
6) безналичная покупка физическим лицом высоколиквидных активов за счет средств, поступивших на счет от третьих лиц и компаний;
7) сомнительные срочные переводы частных клиентов;
8) переводы со счетов/на счета банковских карт на счета/со счетов электронных кошельков (виртуальные деньги).
Впервые были представлены мероприятия по предупреждению сомнительных операций по легализации преступных доходов с использованием розничных операций. В качестве данных мероприятий представлен набор подтверждающих документов для каждого вида операций и приведены рекомендации по тщательному изучению, вновь создаваемых гибридных продуктов на предмет возможного проведения через них сомнительных операций. Также в исследовании затронуты существующие пробелы в законодательстве в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В качестве новизны, отмечаются случаи в розничном бизнесе, когда клиенту следует отказывать в совершении операции. Данные рекомендации даются на основании трактования статьи 7 Федерального Закона от 07.08.2001 №11579. Однако в данном Законе четко нигде не прописываются операции, которые запрещается проводить (за исключением случаев финансирования террористической деятельности). Единственное, на что делается уклон в законодательстве, это на отсутствии подтверждающих документов, без указании, каких именно документов. В работе представлены документы, без которых проведение той или иной операции можно считать не легитимным. Указано на необходимость разрабатывать и реализовывать мероприятия по противодействию легализации преступных доходов (заградительные тарифные барьеры, усовершенствование идентификационных процедур) при создании смешанных (гибридных) банковских продуктов, так как гибридный банковский продукт содержит в себе свойства уже; имеющихся различных продуктов и услуг и это. увеличивает риск его использования в целях легализации преступных доходов во столько раз, сколько свойств различных продуктов и услуг он содержит.
В исследовании впервые рассмотрена проблематика работы внутрибанковской безопасности в области процедур противодействия легализации преступных доходов; Основной проблемой в данной области является предотвращение фактов сговора между преступными элементами и
79 Федеральный Закон 07.08.2001 №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. сотрудниками финансово-кредитных организаций с целью проведения розничных операций по легализации преступных доходов. В исследовании дан агоритм действий банковских служб для предотвращения злоупотреблений сотрудников в области легализации преступных доходов, среди которых: создание рабочих групп по рассмотрению банковских операций, проверка подлинности подтверждающих документов, тщательная проверка кандидатов на дожности ответственных сотрудников по финансовому мониторингу.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Крестовский, Иван Алексеевич, Москва
1. Законодательные и нормативные правовые акты
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации.
4. Конституция (Основной закон) Российской Федерации. Ч М., 1993.
5. Кодекс Российской Федерации Об административных нарушениях.
6. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 О банках и банковской деятельности (с изменениями от 04.12.2007).
7. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (с изменениями от 26.04.2007).
8. Федеральный закон от 03.06.2009 №103-Ф3 О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами.
9. Федеральный Закон от 07.08.2001 №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
10. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-Ф3 О валютном регулировании и валютном контроле.
11. Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ О кредитных историях.
12. Положение Банка России от 01.04.2003 №222-П О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в российской Федерации (зарегистрировано в Минюсте РФ №4468 от 29.04.2003).
13. Положение Центрального банка России от 09.04.1998 №23-П О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием.
14. Положение Центрального банка России от 03.10.2002 №2-П О безналичных расчетах в Российской Федерации (с изменениями и допонениями от 03.03.2003).
15. Положение Центрального банка России от 19.08.2004 №262-П Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
16. Положение Банка России от 24.04.2008 №318-П О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации.
17. Указание Центрального банка России от 14.11.2001 №1050-У Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сдеке.
18. Указание Центрального банка России от 31.03.2008 №1991-У О внесении изменений в Инструкцию банка России от 16 января 2004 года №110-И Об обязательных нормативах банковû.
19. Письмо Центрального банка России от 31.03.2008 №36-Т О Рекомендациях по организации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями операций с применением систем интернет-банкинга.1.. Монографии, книги, учебные пособия
20. Авакова Ю.М. Платежные карты. М.: Маркет ДС, 2008.
21. Алавердов А.Р. Менеджмент персонала в коммерческом банке. Ч М.: Маркет ДС, 2008.
22. Алавердов А.Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке. -М.: Маркет ДС, 2006.
23. Адашева А.А. Психология банковской деятельности // Адашева А.А., Медведев В.И., Сарбанов У.К. СПб.: Семаргл, 2006.
24. Александрова Н.Г., Александрова Н.А. Банки и банковская деятельность для клиентов. СПб.: Питер, 2002.
25. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В. Банковское право. -М.: Юрайт, 2009.
26. Ален X. Реинжиниринг банка. Программа выживания и успеха Ч М.: Альпина Паблишер, 2002.
27. Амириди Ю.В. Информационные системы в экономике. Управление эффективностью банковского бизнеса. М.: КноРус, 2009.
28. Балабанов А.И. Банки и банковское дело: Деньги и кредит; Банковская система; Валютные операции / Балабанов А.И., Боровкова В.А. -СПб.: Питер, 2007.
29. Балабанов И.Т. Электронная коммерция. СПб.: Питер, 2001.
30. Банковский портфель / Под ред. Ю.А. Коробова. Ч М.: Соминтек,2004.
31. Бекарев А.А. Инновации в системе взаимоотношений коммерческого банка с клиентами. Дис. канд. экон. наук. - Новосибирск, 2002.
32. Бекасов Ш. Банковская тайна. М.: ММ Медиа Дистрибьюшн,2006.
33. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело: учебное пособие. СПб.: Питер Пресс, 2009.
34. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело: розничный бизнес: учебное пособие. Ч М.: Кнорус, 2010.
35. Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка. Ч М.: Высшее образование, 2009.
36. Беляев М.К. Банковское регулирование в России: от прошлого к будущему. -М.: Анкил, 2008.
37. Березин Д.В. Мошенничество в сфере вексельных отношений. -М.: ГИППО/Hippo, 2004.
38. Биндусова Е.Г. Розничные банковские продукты: проектирование, продажа, риск-менеджмент: практическое пособие. В 2 т. Ч Москва: Издательская группа БДЦ-ПРЕСС, 2006.
39. Боннер Е.А. Банковское кредитование. -М.: Городец, 2008.
40. Борисов Ю.А. Особенности организации надзора за системами экспресс-переводов // Информация Департамента платежных систем и расчетов Банка России, 2005.
41. Бунин J1.B. Конкурентоспособность регионального банковского сектора: методика, эмпирический анализ, рекомендации. Ч Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2007.
42. Бычков В.П. Банковское дело: учебно-методическое пособие Ч М.: МГИУ, 2008.
43. Бычков В.П., Демент С.Е., Жикина А.Н. Банковское дело: управление кредитной организацией: практикум. М.: Дашков и К, 2008.
44. Варламова С.Б. Банковские операции с драгоценными металами и драгоценными камнями. М.: КноРус, 2010.
45. Витрянский В.В. Договоры банковского вклада, банковского счета и банковские расчеты. Ч М.: Статут, 2006.
46. Владиславлев Д.Н. Как организовать клиентскую службу банка. -М.: Ось-89, 2009.
47. Владиславлев Д.Н. Энциклопедия банковского маркетинга. Ч М.: Ось-89, 2009.
48. Власов А.А., Рахимов Ю.И. Деятельность адвоката по защите прав вкладчиков в банковской сфере: учебно-практическое пособие. Ч М.: Юристъ, 2008
49. Вяткин В.Н., Гамза В.А. Базельский процесс. Базель-2 управление банковскими рисками. - М.: Экономика, 2007.
50. Гасилов Г.Л. Банковские пластиковые карты. Екатеринбург: Ажур, 2006.
51. Галицкая С.В. Деньги. Кредит. Финансы. М.: Эксмо, 2008.
52. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность банковской деятельности. Ч М.: Маркет ДС, 2008.
53. Генкин А.С. Планета вэб-денег. Ч М.: Кнорус, 2008.
54. Герасимова Е.Б., Мельник М. Основы банковского аудита: учебное пособие. М.: Форум, 2008.
55. Грачев М.В. Банковская система в развитых странах, некоторые проблемы цифровых технологий. Ч М.: Ось-89, 2006.
56. Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. -М.: Наука, 1987.
57. Гойденко Ю.Н. Банковский маркетинговый менеджмент. Ч Хабаровск: РИЦ, 2003.
58. Головин O.JI. Мировой и отечественный опыт организации совместного предоставления страховых и банковских услуг / Под общ. ред. A.M. Марголина, А.А. Цыганова. М.: РАГС, 2007.
59. Грачева М.В. Банковская система в развитых странах: некоторые проблемы цифровых технологий. Ч М.: Ось-89, 2006.
60. Гудков Ф.А. Вексельные схемы минимизации налогообложения. Ч М.: МЦФЭР, 2006.
61. Дардик В.Б. Банковское дело. М.: КолосС, 2007.
62. Деева А.И., Чернецов С.А., Шариков А.Д. Деньги. Кредит. Банки. Ч М.: Перспектива, 2009.
63. Деньги. Кредит. Банки / Под ред. О.И. Лаврушина. 2-е изд. доп., перераб. М., Финансы и статистика, 2002.
64. Дерих Х.У. Универсальный банк Ч банк будущего, Пер. с нем. М.: Международные отношения, 2001.
65. Джозлин Р.В., Хамфриз Д.К. Банковский маркетинг. М.: Церих,1995.
66. Дик В.В. Банковские информационные системы. М.: Маркет ДС,2006.
67. Диденко З.Г. Теоретические основы банковского менеджмента: учебное пособие. Новороссийск: МГА им. Ф.Ф. Ушакова, 2007.
68. Додонова И.В., Кабанова О.В. Автоматизированная обработка банковской информации: учебное пособие. М.: КноРус, 2008.
69. Доронин А.И. Бизнес-разведка. М.: Ось-89, 2003.
70. Дробозина JI.A., Поляк Г.Б. Финансы. Денежное обращение. Кредит. М.: ЮНИТИ, 2006.
71. Евдокимова С.С. Банковский менеджмент и маркетинг. Ч Вогоград: Вогогр. науч. изд-во, 2007.
72. Ермаков С.Л., Беляев М.К. Банковское дело. Ч М.: Вершина, 2008.
73. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебное пособие. Ч М.: Омега-Л,2008.
74. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент: учебное пособие. Ч М.: Юнити-Дана, 2008.
75. Жуков Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учебник. М.: Вузовский учебник, 2009.
76. Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках. М.: Юнити, 2007.
77. Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело: учебное пособие. -М.: Юнити-Дана, 2007.
78. Загоровская В.Э. Банковская карта. СПб.: БХВ-Петербург, 2005.
79. Зайцев С.В. Внедрение новых банковских продуктов как элемент коммуникационной политики банка. Астрахань, 2007.
80. Захаренко Е.Н., Комарова Л.Н., Нечаева И.В. Новый словарь иностранных слов. М.: Азбуковник, 2008.
81. Захаров B.C. Потребительский кредит в России. М.: Финансы и статистика, 2005.
82. Зражевский В.В. Теоретические и методологические основы обеспечения конкурентоспособности банковской системы России. Ч Москва: РАКО, 2007.
83. Иванов А.Н. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. Ч М., Финансы и статистика, 2002.
84. Ивасенко А.Г. Информационные технологии в экономике и в управлении. Ч М.: КноРус, 2008.
85. Калистратов Н.В., Кузнецов В.А., Пухов А.В. Банковский розничный бизнес ЧМ.: Издательская группа "БДЦ-пресс", 2006.
86. Кардашов В.В. Банковские продукты, проектирование, продажи, риск-менеджмент. Ч М.: Издательская группа "БДЦ-пресс", 2006.
87. Касьянова Г.Ю. Кассовые и банковские операции с учетом всех изменений в законодательстве Ч М.: Абак, 2009.
88. Киселева JI.C. Банковский маркетинг. Ч Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2005.
89. Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент. Ч М.: Финансы и статистика, 2009.
90. Колесников Е.А. Банковские ячейки. Ч М.: ACT, 2007.
91. Конакова J1.B. Банковский маркетинг: организация, особенности, тенденции. Ч Мурманск: Мурманский гос. технический ун-т, 2007.
92. Коробов Ю.И. Банковские операции. -М.: Магистр, 2009.
93. Коробова Г.Г. Банковское дело. Ч М.: Экономистъ, 2007.
94. Костюченко А. Автоматизация банковских бизнес-процессов: учебное пособие. Москва: Компания Спутник+, 2007.
95. Крахмалев С.В. Современная банковская практика проведения международных платежей. Ч М.: ГроссМедиа, 2008.
96. Криворучко С.В. Платежные системы: учебное пособие. М.: Маркет ДС, 2008.
97. Кроксфорд X, Абрамсон Ф, Яблоновски А. Искусство розничного бизнеса. Минск: Гревцов Паблишер, 2007.
98. Кузнецов В.А., Шамраев А.В., Пухов А.В. Предоплаченные инструменты розничных платежей Ч от дорожного чека до электронных денег. М.: Маркет ДС, 2008.
99. Кузнецова В.В. Банковское дело. М.: КноРус, 2009.
100. Курбатов А.Я. Банковское право. Ч М.: Высшее образование; Юрайт-Издат, 2009.
101. Курсов В.Н., Яковлев Г.А. Бухгатерский учет в коммерческом банке. Новые типовые бухгатерские проводки операций банка: учебное пособие. М.: Инфра-М, 2010.
102. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования // Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. / Под ред. О.И. Лаврушина. Москва: КноРус, 2009.
103. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент М.: КноРус, 2009.
104. Лаврушин О.И., Валенцева Н.И. Банковские риски: учебное пособие-М.: КноРус, 2008.
105. Лауте Е.Б. Рынок банковских услуг: правовое обеспечение стабильности М.: Вотерс Клувер, 2008.
106. Линников А.С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в Европейском Союзе -М.: Статут, 2009.
107. Лукьяненко А.В. Маркетинговые исследования сегментирования потребителей на зарубежном рынке банковских продуктов Ч М.: МАКС Пресс, 2005.
108. Макарова Г.Л. Корпоративные пластиковые карточки М.: Финстатинформ, 2008.
109. Марасанов Г.И., Минина Н.А., Семилетова М.Ю. Тренинги продажи банковских услуг: способы и приемы проведения Ч М.: Когито-Центр, 2007.
110. Маренков Н.Л. Банковский маркетинг. М.: Флинта: Московский психолого-социальный ин-т, 2006.
111. Максютов А.А. Банковский менеджмент. Ч М.: Альфа-Пресс,2007.
112. Макин О.Ю. Управление задоженностью: стратегии взыскания догов и защиты от кредиторов. Ч М.: Вершина, 2007.
113. Маркова О.М. Операции сберегательных банков: учебное пособие. -М.: Форум; Инфра-М, 2009.
114. Мелешин С.Е. Административная ответственность за нарушение законодательства о банках и банковской деятельности. Ч М.: Юнити-Дана, 2009.
115. Моисеев С.Р. Анализ эффективности российских банков Ч М.: Маркет ДС, 2007.
116. Мурадова С.Ш., Алексеева Е.В. Банковское дело: учебное пособие. Ростов-на-Дону, Феникс, 2009.
117. Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке. М.: КноРус, 2008.
118. Панова Г.С. Банковское обслуживание частных лиц. М.: АО ДИС, 1994.
119. Печникова А.В., Маркова О.М., Стародубцева Е.Б. Банковские операции: учебник. -М.: Форум; Инфра-М, 2009.
120. Поляк Г.Б. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Ч М.: Юнити-Дана, 2008.
121. Просветов Г.И. Банковский менеджмент: задачи и решения. Ч М.: Альфа-Пресс, 2009.
122. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги. Ч М.: Вузовский учебник, 2009.
123. Рыжикова Т.Н. Банковский маркетинг. Ч М.: Радио и связь, 2001.
124. Самсонов И.С. Пластиковые карты в розничной торговле. Ч М.: ГроссМедиа, 2006.
125. Семеренко И.В. Электронные банковские услуги: возникновение, становление и перспективы развития: учебное пособие. Ч Ростов-на-Дону: Ростовский гос. экономический ун-т РИНХ, 2006.
126. Скиннер К. Будущее банкинга: мировые тенденции и новые технологии в отрасли. Ч Минск: Гревцов Паблишер, 2009.
127. Соломин С.К. Банковский кредит: проблемы теории и практики. М.: Юстицинформ, 2009.
128. Тавасиев A.M. Банковское дело. М.: Юнити-Дана, 2007.
129. Тавасиев A.M. Банковское дело: управление кредитной организацией. М.: Дашков и К, 2009.
130. Тарасевич A.JI. Банковский маркетинг. Ч СПб.: СПБГИЭУ, 2001.
131. Тарасенко О.А., Хоменко Е.Г. Банковская система Российской Федерации и ее антикризисное регулирование. М.: Норма, 2009.
132. Татаринова Л.Ю. Банковский маркетинг. Абакан: Изд-во Хакасского гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2006.
133. Титоренко Г.А. Компьютеризация банковских операций: учебное пособие. М.: ЮНИТИ, 2008.
134. Турбанов А.В., Тютюнник А. В. Банковское дело: операции, технологии, управление. М.: Альпина Бизнес Букс, 2010.
135. Тютюнник А.В. Банковское дело. М.: Финансы и статистика,2005.
136. Томпсон А.А. (мл.), Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов / Пер. с англ. Ч М.: Дело, 2000.
137. Усатова Л.В., Сероштан М.С., Арская Е.В. Бухгатерский учет в коммерческих банках: учебное пособие. Ч М.: Дашков и К, 2009.
138. Фетисов Г.Г. Организация деятельности Центрального банка: учебник. М.: КноРус, 2007.
139. Хабаров В.И. Банковский маркетинг. М.: Маркет ДС, 2006.
140. Цветкова Е.А. Кредитная работа банка. М.: Посев, 2007.
141. Шаховой В.А. Развитие банковского менеджмента на основе маркетинга. Ч М.: Дашков и К, 2005.
142. Шеремет А. Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. Ч М: 2002.
143. Экономическая энциклопедия под ред. Л.И. Абакина М.: Экономика, 1999.
144. Эриашвили Н.Д. Банковское право: учебное пособие. Ч М.: ЮНИТИ, 2008.
145. Юденков Ю.Н. Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски: учебно-практическое пособие. Ч М.: КноРус, 2010.
146. Ярочкин В.И. Безопасность банковских систем. Ч М.: Ось-89,2004.
147. I. Статьи, тезисы докладов, авторефераты
148. Гусева A.J1. Технологии продвижения розничных продуктов // Банковский ритейлю 2007. Ч №2.
149. Демин В. Поставьте каждого клиента первым в очереди // Мир электронной коммерции. 2000 Ч№11.
150. Зверев Г. Банк-Клиент в системе Интернет // Банковское дело в Москве. Ч 2000. Ч №3.
151. Зубченко J1. Банковский маркетинг и торговая марка банка // Бюлетень финансовой информации. 2000. Ч №8.
152. Каменнова М.С, Шматлюк А. В. Влияние IT на эффективность бизнес-процессов: обработка платежей // Банковское дело. 2002. Ч№10.
153. Тамаров П. А. О перспективах совершенствования правил безналичных расчетов, проводимых через Банк России с применением расчетных документов в электронной форме. // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. Ч 2003. №11.
154. Тамбовцев В Л. Инновационная активность российских банков. //Экономический альманах. Ч 2008. Ч №2.
155. Тютюнник А.В. Банковские информационные технологии // Банковское дело. 2002. Ч №3.
156. Шаваев А.Г. Безопасность банковских структур // Экономика и жизнь. 1994.-№16.
157. Шлаин Б.М. Продажи через Интернет: сегментация и технология залог успеха // Организация продаж банковских продуктов. - 2009. ~№1.
158. Reitz Victoria W. Your Checking Account: Lessons in Personal Banking. Portland, ME, 2006.
159. Scurlock James D. Maxed Out. Hard Times in the Age of Easy Credit. -NY.: Scribner, 2007.
160. Stern Gary H. Too Big to Fail: The Hazards of Bank Bailouts. -W.D.C.: The Bookings Institution, 2004.
Похожие диссертации
- Управление розничными банковскими услугами в сфере потребительского рынка
- Розничная банковская деятельность и стратегия ее развития в России
- Перспективы развития инвестиционных банковских услуг в России
- Развитие системы банковского кредитования в России на современном этапе
- Развитие розничного банковского бизнеса в Республике Таджикистан