Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Оценка экономической привлекательности рынка телекоммуникационных услуг тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Шифрин, Марк Борисович
Место защиты Санкт-Петербург
Год 1999
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Шифрин, Марк Борисович

Введение.

Глава 1. Организация хозяйственной деятельности предприятий отрасли "Связь" в условиях экономики переходного периода.

1.1. Особенности организационно-технического и экономического развития электросвязи Российской Федерации.

1.2. Ситуационный анализ институциональных преобразований в отрасли.

Глава 2. Тенденции развития и формирования рынка услуг электросвязи

2.1. Анализ конкурентной среды рынка телекоммуникационных услуг.

2.2. Система услуг связи как объект планирования и прогнозирования

Глава 3. Методология стратегического анализа привлекательности телекоммуникационного рынка.

3.1. Концепция построения формальной схемы и модели анализа привлекательности рынка.

3.2. Информационное и математическое обеспечение процедуры стратегического анализа.

3.3. Обзор моделей потребления базовых услуг электросвязи.

3.4. Методика прогнозирования экономической привлекательности рынка телекоммуникационных услуг.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Оценка экономической привлекательности рынка телекоммуникационных услуг"

Коренная перестройка управления экономикой нашей страны требует координальных перемен во всех аспектах хозяйственного механизма. Преобразования системы экономических взаимоотношений существенно изменили условия, вид и характер хозяйственных связей, структуру управления, стратегическую ориентацию практически всех отраслей народного хозяйства.

Ориентация на развитие рыночных отношений предъявляет совершенно иные требования к качественному уровню управления и его целепо-логающей функции - планированию, характеру решаемых при этом задач, а также к методам их решения. Это в поной мере относится ко всем самостоятельно хозяйствующим субъектам, в том числе и к предприятиям электрической связи.

Проблемы формирования экономической стратегии в условиях рыночной экономики тщательно исследуются в трудах Р.Акоффа, И.Ансоффа, П.Друкера, Б.Карлофа, У.Кинга, Д.Клиланда, Т.Коно, Дж.Обэр-Крие, Г.Стейнера, Ч.Хофера, Я.Чанга, А.Чандлера, К.Эндрюса и других зарубежных ученых. Однако их работы относятся к поведению фирмы в условиях сформировавшейся рыночной экономики и поэтому не представляется целесообразным простое копирование зарубежного опыта применительно к реалиям нашей действительности.

Вопросам планирования и управления на микроуровне традиционно уделялось большое внимание и среди отечественных ученых и исследователей. Особый интерес представляют появившиеся в последнее время результаты исследований по проблеме формирования системы стратегического планирования деятельности различных субъектов хозяйствования, относящиеся к переходному периоду, среди которых можно выделить работы В.М.Архипова, Ю.В.Гусева, И.П.Кошевой, А.Б.Крутика, Е.М.Карлика,

A.В.Ланскова, О.Г.Маркушевич, А.Н.Мельника, А.Н.Петрова, И.В.Тулина и некоторых других.

По экономическим и организационным проблемам развития отрасли "Связь" наиболее известны работы В.Б.Бугака, Л.Е.Варакина, М.А.Горелик, Е.В.Деминой, А.Е.Крупнова, А.Б.Мархасина,

B.В.Макарова, Ю.И.Мхитаряна, Н.П.Резниковой, С.М.Фирсовой и других. В последних публикациях затронуты проблемы управления связью в условиях рыночных отношений. Однако многие вопросы все еще остаются нерешенными в методическом плане. На сегодняшний день ни одна из существующих методик планирования и прогнозирования спроса на услуги связи не может в поной мере обеспечить получение данных, пригодных для использования на предприятиях, ориентированных на предоставление новых телекоммуникационных услуг, темпы развития которых в России, как было доказано в многочисленных работах В.Б.Бугака, Ю.И. Мхита-ряна и А.И.Крупнова, опережают общемировые тенденции.

Методы оценки и прогнозирования спроса разрабатывались и применялись при планировании деятельности сетей и предприятий связи, оказывающих традиционные услуги электросвязи, такие как телефонная и телеграфная связь, для прогнозирования потребности в новых телекоммуникационных услугах использовались и используются их модификации, в результате чего получаемые оценки носят укрупненный характер. В тоже время, особенности развития связи в России, связанные с экономикой переходного периода, не позволяют напрямую использовать неадаптированные методы и подходы, используемые зарубежными операторами.

Следует также отметить, что особенности внутриотраслевых отношений, вида и характера товара связи, жизненного цикла технологий ограничивают возможности использования традиционных методов и подходов к прогнозированию, анализу и оценке экономической привлекательности телекоммуникационного рынка. Многогранность проблемы, обусловленная особенностями организационного развития и функционирования телекоммуникационной отрасли как сектора экономики не позволяет использовать методические приемы, эффективные в других отраслях.

Высокий динамизм процесса развития отрасли в России, который проявляется в более высоких темпах капитального строительства и модернизации основных фондов, внедрении современных технологий и организационно-технических решений в сравнении с общемировыми тенденциями ограничивает перспективы использования аналогий как методов стратегического планирования.

Все вышеперечисленное, по нашему мнению, определяет актуальность проблемы разработки модели стратегического планирования развития предприятия связи на основе анализа перспектив развития отрасли в целом и отдельных подотраслей, исследования рынков телекоммуникационных услуг. Моделирование производственно-хозяйственной деятельности в этой ситуации приобретает важное практическое значение, что вызывает необходимость разработки методических подходов, позволяющих обеспечивать адекватную информационную поддержку процесса принятия решений.

Цель и задачи. Основной целью диссертационной работы является исследование теоретических вопросов, их систематизация и разработка методологических основ диагностического этапа стратегического планирования развития предприятия электросвязи в условиях перехода к рыночным отношениям с учетом особенностей телекоммуникационного рынка. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: -определены организационно-экономические особенности функционирования предприятия электрической связи в условиях переходного периода;

-выявлена сущность административных, хозяйственных и технологических связей в отрасли;

-проведен ситуационный анализ институциональных преобразований в отрасли;

-исследованы особенности и характеристики конкурентной среды телекоммуникационного рынка как системы с учетом отраслевой специфики;

-проанализированы традиционные методические подходы к планированию и прогнозированию спроса на услуги электросвязи;

-обоснована объективная необходимость и возможность принципиально иного подхода к планированию деятельности предприятия электросвязи в современных условиях, адекватным образом отображающего происходящие перемены;

-разработаны методы анализа и прогнозирования экономических отношений между субъектами телекоммуникационного рынка;

-разработан агоритм комплексного исследования и анализа окружающей среды предприятия телекоммуникационной сферы;

-предложена многоэтапная модель процедуры проведения исследования экономической привлекательности рынка и подготовки информационной базы для принятия решений.

Объектом исследования являются экономические отношения в отрасли "Связь" Российской Федерации в условиях перехода к рыночным отношениям, рынки телекоммуникационных услуг, механизм их формирования и взаимодействия.

Предметом исследования является процесс комплексной оценки экономической привлекательности телекоммуникационного рынка предприятием электросвязи на основе внедрения системы стратегического планирования.

Методической основой выпонения диссертационной работы послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам стратегического планирования и менеджмента, принятия организационных решений, экономике и маркетингу отрасли, а также материалы МСЭ, консатинговой группы ОФТЕЛ и другие материалы опубликованные в специализированных изданиях.

При решении теоретических и прикладных задач в качестве методологической основы были использованы общенаучные методы исследования, включая системный анализ, синтез, группировку и сравнения, научную абстракцию , экономико-математическое моделирование, теорию вероятностей и нечетких множеств и т.д., позволяющие наиболее поно изучить исследуемые явления и процессы.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в принципиально ином подходе к планированию деятельности предприятий электросвязи применительно к специфическим условиям переходной экономики и особенностям телекоммуникационного рынка. К числу основных результатов определяющих его научную новизну, относятся следующие:

1)уточнены и допонены понятия "потенциал потребления", "емкость", "предельная емкость" рынка с учетом специфики телекоммуникационной отрасли и предложен агоритм их формализации;

2)доказана необходимость разработки и использования комплексного подхода к анализу и оценке экономической привлекательности рынков новых телекоммуникационных услуг;

3)на основе принципов системного подхода предложены новые направления и агоритмы анализа телекоммуникационного рынка, расширяющие и допоняющие традиционно используемые методологические концепции;

4)разработаны методические подходы к составлению формализованного описания характеристик телекоммуникационного рынка как социально-экономической системы, определены критерии оценки этих характеристик;

5)предложены концепция и методика проведения экспертных оценок факторов определяющих привлекательность рынка телекоммуникационных услуг, а также методические подходы к формализации результатов экспертизы на основе математической теории нечетких множеств;

6)разработаны методические рекомендации по реализации процесса обеспечения информационной поддержки принятия стратегических решений в условиях неопределенности реакции рыночной среды;

7)введены новые понятия "чувствительность" и "избирательность" связанные с информационным обеспечением стратегического планирования;

8)предложен принципиально новый подход к составлению и решению задачи математического моделирования и прогнозирования развития рынков новых телекоммуникационных услуг и технологий.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что содержащиеся в диссертационной работе методы и подходы создают методическую и методологическую основу для успешного перехода к стратегическому управлению хозяйствующих субъектов - предприятий электросвязи, что, по нашему мнению, является необходимым условием успешного функционирования в условиях повышенного уровня нестабильности внешнего окружения, характерного для переходного периода экономики.

Реализация результатов работы. Основные положения и выводы диссертационной работы изложены в опубликованных работах и были представлены на трех научно-практических конференциях С-Пб Государственного университета телекоммуникаций им. проф. А.М.Б-Бруевича (С-Пб ГУТ), международной конференции "Региональная информатика-98". Разработанная методика и рекомендации по организации информационной поддержки процесса принятия стратегических решений были использованы предприятиями электросвязи и операторами телекоммуникационных сетей С-Петербурга.

Результаты диссертационной работы также внедрены в учебный процесс и прошли апробацию в Международном Гуманитарном институте -курс "Стратегическое планирование", С-Пб ГУТ - курс "Организация и управление предприятиями связи". Акты внедрения результатов диссертационного исследования представлены в Приложении.

По теме диссертации опубликованы семь работ, из них три в соавторстве.

Структура и содержание диссертационной работы определены ее целями и задачами. Представленная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка литературы и приложений.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Шифрин, Марк Борисович

Данные выводы убеждают, что оценка ёмкости рынка телекоммуникационных услуг в терминальном выражении, может быть выпонена с достаточной степенью точности только при использовании комплексного подхода, сочетающего использование макро и микроэкономических оценок с данными маркетинговых исследований. Необходимо использование ценовых параметров, параметров индивидуальной привлекательности услуг, то есть определение потенциальной ёмкости рынка в терминальном выражении вне модели, описывающей соотношение услуг, тарифов и реакции конечных потребителей возможно только укрупнённым образом.

3.4. Методика прогнозирования экономической привлекательности рынка телекоммуникационных услуг

Продожим рассмотрение составляющих (3.8). Количество услуг S зависит от величины тарифа W в силу свойства эластичности спроса по цене, и эта зависимость может иметь различный характер для отдельных сегментов и подсегментов рынка телекоммуникационных услуг. Исследование и моделирование зависимостей такого рода является важной практической задачей, однако по нашему мнению её решение относится к задачам операционного планирования. В нашем случае мы рассматриваем стратегические аспекты управления предприятием электрической связи и планирования его развития с учётом потенциала рынка Как уже рассматривалось ранее, для целей стратегического планирования важно оценить потенциал рынка телекоммуникационных услуг в терминальном выражении, а выпонение этих оценок требует использования показателя суммарных затрат пользователя в единицу времени, т.е. базовый тариф [35]. Обоснование такого тарифа может быть выпонено на основании статистических данных предприятия, данных аналогичных предприятий либо экспертных оценок [108]. В этой связи представляется целесообразным использовать агрегированный показатель затрат на пользование терминалом связи в единицу времени рассматривая услугу по продаже и подключению терминала в составе услуг S: т hi

Сделанное обобщение позволяет переписать (3.8) в виде: п

Реальный предел эффективности деятельности на рынке может быть записан как: п

Lr =a-ZPl-6/-Q (3.11) где аир- дефлирующие функционалы, (2/ и Сг- - число терминалов вида i и агрегированные расходы пользователя соответственно. Целевая функция при стратегии увеличения выручки таким образом может быть записана в виде:

G = max(Lr) = max (a. ZP/-G/-Q) (3Х12) i=\

Так как нами рассматривается распределённый по времени процесс, то для периода времени t:

G(t) = max(Lr (/)) = max(a(0. P ,(0 6(0 - Q (0) (3-13) i=l

Рассмотрим теперь процесс определения составляющих (3.13). Для

Определение стратегической привлекательности рынка телекоммуникационных услуг

Макроанализ Микроанализ Маркетинговое исследование

Обработка результатов е-*

Экспертиза -*

Математическое моделирование

Рис. 3.10. Агоритм исследования привлекательности рынка телекоммуникационных услуг. этой цели предложим агоритм процесса (Рис.3.10.).

Сделаем некоторые пояснения к схеме, представленной на рис. 3.10.

Для этого кратко сформулируем задачи каждого из этапов исследования:

1. Макроанализ. Основная задача макроанализа - определить принципиальное наличие потребности в услугах связи и потенциального платёжеспособного спроса на основании сравнения показателей экономического развития регионального рынка и показателей развития связи. Результатом являются выводы концептуального характера, а также при положительном заключении относительно привлекательности рынка укрупнённая оценка его ёмкости ("коридор");

2. Микроанализ. На данном этапе анализируются более детально экономико-статистические показатели региона, такие как статистика занятости, среднедушевые доходы и расходы, состояние промышленного производства и сферы услуг, статистика потребления базовых услуг электрической связи. Проводится расчёт предельного числа пользователей телекоммуникационных услуг на основании денежных расходов. Рассчитывается предельная сумма расходов на услуги связи по отдельным категориям потребителей. Составляется предварительное уравнение ёмкости рынка и оценивается порядок значений функционалов аир.

3. Маркетинговое исследование в контексте предложенной схемы представляет собой т.н. field research, т.е. полевое исследование в процессе которого производится непосредственный контакт с потенциальными пользователями путём опросов, анкетирования и др. методик. Процедуры проведения полевых исследований достаточно подробно рассмотрены в [43], поэтому остановимся на результатах. На данном этапе формируется база данных отношений потенциальных потребителей к собственно планируемым услугам, особенностям их предоставления, тарифам для последующей обработки и интерпретации результатов с целью получения прогнозной реакции потребителей.

4. Обработка результатов предполагает математико-статистический анализ полученных данных и представление их в виде, пригодном для последующей экспертизы. Составляются зависимости спроса и его динамики, выделяются основные факторы, воздействующие на спрос. Предлагаются расчётные модели для определения дефляторов аир.

5. Экспертиза производится с целью подтверждения практической пригодности полученных значений и зависимостей для последующего математического моделирования, учёта неопределённости и риска

6. Математическая модель является результатом исследования и используется в процессе принятия решений.

Рассмотрим более подробно значение дефлирующих функционалов а и р в предлагаемой методике построения модели и сущность представляемых ими воздействий.

Дефлятор а вводится с целью отражения конкуренции и показывает прогнозное значение занимаемой предприятием позиции на рынке, т.е. долю рынка в периоде t.

Дефляторы р являются отражением целого ряда воздействий на потребление услуг посредством терминала Р. Рассмотрим более подробно составляющие данного функционала. Мы предполагаем мультипликативный характер этого параметра.

По нашему мнению на значение функционала оказывают влияние следующие факторы:

Х ценовая эластичность спроса и эластичность по доходам (определяется по данным микроанализа и маркетингового исследования);

Х фактор "исключительности", "готовности". Фактически представляет долю пользователей, готовых приобрести услугу без проведения существенных перемен в деятельности, образе жизни;

Х фактор субституциональности, или замещения. Введением в модель данного фактора оценивается возможное снижение выручки вследствие потребления услуг других операторов, аналогичных или сходных по сути;

Х сигнальные факторы - зависимость потребления телекоммуникационных услуг от потребления других видов услуг, товаров промышленного производства в случае обнаружении корреляции между таковыми в процессе исследований;

Х технологический фактор - удобство доступа к услуге, возможность повышения качества, оперативность предоставления;

Х временная составляющая - прогноз увеличения числа потенциальных пользователей с течением времени.

Формальное описание дефлирующих функционалов может быть выпонено на основании методов факторного анализа, предложенных в работе Резниковой Н.П. [86], корреляционно-регрессионного анализа в случае выпонения условий квазистатичности состава и характера влияющих факторов. В то же время, как отмечается в работах по проблемам математического моделирования Андерсона [111], Вентцель Е.С., Орловского С.А. [66], даже в случае определения всех факторов и характера их воздействия математическая модель процесса может оказаться неадекватной и практически непригодной. Существующая практика расчётного моделирования рынков телекоммуникационных услуг на основании аналитического подхода позволяет производить прогнозные оценки, однако как было показано, точность этих оценок может оказаться низкой вследствие воздействия объективных факторов, а также субъективизма, вносимого в модель и расчёты при их подготовке лицом-испонителем. Принятие решений на основании представленной информации также является субъективным процессом, и обуславливается предпочтениями лица принимающего решение (ПР), которые формально могут быть отражены в виде функций полезности, предложенных Фишберном, ранжированных оценок и экспертных заключений.

В процессе проведения исследования согласно предложенному агоритму формируется ряд предположений и допущений относительно параметров рынка телекоммуникационных услуг, которые могут быть введены в расчётную модель. Реализация математической модели задачи может быть выпонена различными способами. Наиболее распространёнными видами моделей являются задачи линейного и динамического программирования, а также имитационные. Рассматриваемая задача хотя и может быть аппроксимирована к линейному виду (линейность целевой функции и параметров-ограничений), содержит ряд параметров, представление которых может потребовать использования нелинейных параметрических зависимостей. Использование динамического программирования также не в поной мере позволит отразить рассматриваемый процесс, поэтому представляется целесообразным предложить для решения задачи расчётную имитационную модель [50], что также обосновано в главе 3.2.

Подготовка модели, однако, не может быть произведена без проведения экспертизы предложенных принципов её построения. Как было отмечено ранее, целью экспертизы является подтверждение правильности определённых взаимосвязей, предложенных аналитических выражений и численных параметров. Необходимо также учитывать влияние неопределённости на получаемые расчётные данные, и оценивать степень неопределённости результатов. Для учёта неопределённости и её влияния на результат исследования рынка и последующего моделирования могут быть использованы следующие методические подходы:

1. Вероятностный - при котором каждому параметру помимо его численного значения ставится в соответствие значение вероятности этого значения;

2. Оценок неопределённости исходов (P.E.R.T.) - определение вероятностей значений параметров путём аппроксимации стохастических процессов известным распределением (как правило нормальным) и определении вероятностей на основании "крайних" оценок;

3. Метод нечётких множеств, который рассмотрен в главе 3.2.

Вероятностный подход в чистом виде для практического применения затруднителен, так как определение вероятностей стохастических событий требует наличия базы знаний по статистике рассматриваемых событий, что не всегда возможно при исследовании новых явлений, т.е. в нашем случае оценки привлекательности рынка, выход на который только планируется.

Методика P.E.R.T. достаточно удобна для случаев определения вероятности суммы стохастических переменных, так как использует свойство нормального распределения (центральная предельная теорема), которое не всегда позволяет получать правильные результаты.

В процессе проведения экспертных оценок рынка телекоммуникационных услуг, целесообразным считаем использование метода нечетких множеств. В нашем случае смысл нечёткого отношения заключается в степени принятия экспертом некоторого утверждения или предположения, т.е. мы будем рассматривать отношение множества экспертов на множестве предположений.

Необходимость оптимизации расходов на планирование инвестиционного проекта в условиях неопределённости вызывает необходимость использования многоуровневых экспертных оценок и формализации кумулятивных мнений, формирования множества альтернатив [67,105,107]. С другой стороны, для постановки целей, задач и ограничений требуется формализация предпочтений ПР. Реализация формального подхода с использованием методов представления факторов на основании математической теории нечётких множеств, позволяет решить задачу оценки альтернатив в условиях неопределённости и оптимизировать затраты на планирование инвестиционного проекта путём комплексной оценки инвестиционной привлекательности рынка телекоммуникационных услуг [51].

Основными источниками неопределённости оценок инвестиционной привлекательности, возникающих при исследовании и моделирования рынка телекоммуникационных услуг с целью формирования информационной основы для принятия инвестиционных решений являются следующие:

1. постановка основной цели (целей) исследования;

2. определение направлений и постановка глубины исследования;

3. подготовка результатов и обобщений.

Фактически ПР при постановке задачи информационного обеспечения процесса принятия решения может определить её как поностью однозначно, так и очертить примерный круг интересующих вопросов. С другой стороны. ПР может не располагать поной информацией о возможных направлениях исследования, вследствие чего нечетко оцениваются как возможные направления исследования, так и степень требуемой детальности описания.

Подготовка результатов и обобщений, как правило производится лицом-испонителем задания, в результате чего сильно она подвержена субъективному влиянию. Сделанные обобщения, как правило носят чисто описательный характер, а расчёты могут не обеспечивать требуемой точности.

При изменении процедуры проведения исследования и подготовки информационной базы для принятия решения указанные недостатки могут быть в значительной степени устранены. Проведение процесса подготовки информации разбивается на следующие этапы:

Этап 1. Группой экспертов (либо непосредственно ПР) формулируется предложение по постановке целей исследования в виде обычного множества целей А- {а1,а2,аг.ап}. Совершенно очевидно, что при увеличении числа целей проведение исследования усложняется с организационной стороны, требует использования более значительных ресурсов. Собственно цели могут иметь различное значение, в связи с чем целесообразно выделить из множества целей множество наиболее значимых. Фактически это означает выделение из исходного множества А нечёткого множества, А{а\\х(а)}^А и выделение наиболее значимых целей на основании критерия значимости, который может быть определён как граничное значение функции принадлежности ц(а) (устанавливаемое ПР на основании собственных предпочтений либо рекомендаций экспертов), а множество принимаемых к реализации целей предстаёт в виде подмножества уровня, т.е. нечёткого множества, для элементов которого соблюдается соотношение ц(х)>А, . Выбор элементов множества в подмножество уровня X определяется нечётким отношением 9Я множества экспертов Е на множестве А. Получение значений функций принадлежности обеспечивается использованием оценочных шкал. Аналогичным образом определяется множество и вид нечётких ограничений (Рис.3.11.)

Поное неприятие

Поное принятие X

Уровень значимости

Рис.3.11. Получение значения функции принадлежности и положение на шкале критерия множества уровня

Формирование возможных целей исследования

Эксперты

Ранжирование направлений целей по степени важности

Принятие ПР решения о целях исследования

Эксперты

Рис.3.12. Функциональная схема 1-го этапа исследования экономической привлекательности рынка Этап 2. Группой экспертов либо непосредственно ПР определяется перечень направлений исследования в виде обычного множества, из которого аналогично этапу 1 выделяется нечёткое подмножество уровня. Отношение множества экспертов на множестве направлений исследования позволяет определить множество уровня на основании установленной пороговой оценки. Аналогичным образом классифицируется глубина исследования и определяются окончательно параметры информационного обеспечения процесса принятия решения.

Этап 3. Выводы и обобщения по результатам исследования, выпоненным в соответствии с целями, направлениями и детальностью, определённой на этапах 1 и 2, предстают в виде множества переменных, описывающих изучаемую проблему. На основании отношения множества экспертов на множестве результатов формируется нечёткое множество итоговых оценок, из которого могут быть выделены подмножества уровня на основании степени значимости. Расчётные модели, построенные с использованием полученных данных позволяют получить для каждого варианта реализации инвестиционного проекта значения показателей эффективности, а также значения показателя приемлемости , определяемого на основании композиции экспертных оценок.

Формирование перечня возможных направлений исследования

Эксперты

Ранжирование направлений исследования по степени важности, определение степени детальности

Эксперты

Принятие решения о направлениях исследования и степени детальности на основании пороговых критериев

Проведение исследования

Рис.3.13. Функциональная схема 2-го этапа исследования экономической привлекательности рынка

Оценка переменных, полученных в результате обработки результатов исследования

Моделирование проекта, определение показателей эффективности и показателей приемлемости на основании композиции экспертных оценок t

Принятие решения о выборе стратегии реализации проекта на основании 2 групп критериев:

Х Показатели эффективности проекта

Х Показатели приемлемости

Рис.3.14. Функциональная схема 3-го этапа исследования экономической привлекательности рынка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Персонализация и глобализация связи, интеграция традиционных телекоммуникационных сетей с информационными сетями, развитие принципиально новых технологий передачи информации, происходящие в условиях научно-технического прогресса и информатизации человеческого общества, развития рыночных отношений обуславливают важное научно-практическое значение проблем разработки эффективных инструментов прогнозирования рынков телекоммуникационных услуг и их инвестиционной привлекательности на основании анализа процессов конвергенции технологий и их роли в формировании экономических отношений в телекоммуникационной отрасли.

Проведённые в диссертационной работе исследования проблем развития отрасли в России, внедрения новых технологий и услуг, деятельности операторов связи, процессов стратегического планирования в условиях экономических отношений переходного периода позволили выделить следующие недостатки традиционно используемых концептуально-методических подходов для оценки инвестиционной привлекательности рынка новых телекоммуникационных услуг:

Х использование макроэкономического метода оценки потребления базовых услуг электрической связи позволяет производить оценки предельного уровня потребления услуг в случае ненасыщенного рынка и нахождения рассматриваемых услуг в стадии роста либо зрелости в течение рассматриваемого периода.

Х использование оценок ёмкости рынка телекоммуникационных услуг в терминальном выражении на основании макроэкономических оценок может быть выпонено исключительно приближённо;

Х получение пригодного для практического использования в практике оператора электрической связи результата оценки ёмкости рынка телекоммуникационных услуг в терминальном выражении требует исследования не только макроэкономических, но микроэкономических параметров анализируемого рынка;

Х оценка ёмкости рынка телекоммуникационных услуг дожна учитывать реальный платёжеспособный спрос и потребительские предпочтения;

Х оценка зависимости цена-спрос только по статистическим данным возможна только в случае строго детерминированной зависимости потребления от цены, т.е. определённой функции ценовой эластичности спроса как по цене продукта, так и по доходам потребителей;

Х определение потенциальной ёмкости рынка в терминальном выражении вне модели, описывающей соотношение услуг, тарифов и реакции конечных потребителей возможно только укрупнённым образом.

В исследовании доказаны необходимость разработки и применения комплексных методик, позволяющих использовать преимущества разработанных ранее и используемых подходов с целью повышения качества информационного обеспечения процессов стратегического планирования в отрасли.

В диссертации определены аналитические подходы к определению факторов, оказывающих воздействие на деятельность субъекта телекоммуникационного рынка, предложены методы их использования при моделировании инвестиционного процесса.

Разработан подход к построению комплексной системы информационного обеспечения процесса принятия управленческих решений обеспечивающий "избирательность" на основе выделения ключевых факторов влияющих на привлекательность рынка и "чувствительность" к слабым сигналам.

Предложен агоритм формирования экспертной системы для оценки неопределённости информации, основанный на использовании математического аппарата теории нечётких множеств, позволяющий осуществлять формализацию оценок экспертной группы и осуществлять принятие стратегических решений на основании глубоких обоснований их перспективности и целесообразности.

Использование экспертных методов несмотря на внутренне присущую субъективность является приемлемым для определения эффективных стратегий развития предприятия электросвязи.

Предложенный агоритм формализации оценок при прогнозировании рынков новых телекоммуникационных услуг позволяет значительно повысить точность прогноза и максимально приблизить математическую модель инвестиционного процесса к реальным экономическим отношениям.

Гибкость и экономичность предложенного в работе методологического подхода позволяет сократить расходы на информационное обеспечение процессов принятия стратегических решений, повысить оперативность планирования и управления проектом.

Предложенные подходы к формализации описания телекоммуникационного рынка, определение критериев формирования комплекса альтернативных путей развития предприятия позволяют реализовать и применять на практике научно обоснованные методы проведения диагностического этапа процессов принятия стратегических решений.

В качестве рекомендаций по использованию разработанного методического подхода можно предложить следующее:

Х координирование процесса информационного обеспечения инвестиционных процессов целесообразно осуществлять в рамках рабочей группы, состоящей из сотрудников отделов стратегического планирования, маркетинга и развития;

Х при определении целей и задач информационного исследования рынка, важности определяемых параметров для участия в экспертной группе целесообразно привлекать специалистов-практиков предприятий, осуществляющих операторскую деятельность в регионах со сходными показателями экономического развития;

Х при определении потребительских предпочтений, диагностировании наличия спроса и его эластичности в качестве мнений экспертной группы целесообразно рассматривать результаты полевых исследований, то есть опросов респондентов из числа потенциальных пользователей услуг;

Х в состав экспертной группы, привлекаемой на третьем этапе целесообразно привлекать специалистов организаций, оказывающих консультационные услуги в области телекоммуникаций, работников научных учреждений отрасли, руководителей предприятий аналогичного профиля из других регионов

Х для уменьшения риска субъективности при экспертных прогнозных оценках можно использовать метод Дельфи, суть которого состоит в проведении анкетных опросов специалистов и их обработке, в результате чего формируется диапазон мнений экспертов. Идеально опрос повторять до совпадения мнений, реально - до получения наиболее узкого диапазона мнений.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Шифрин, Марк Борисович, Санкт-Петербург

1. Айкс Б., Ритерман Р. От предприятия к фирме: заметки по теории предприятия переходного периода // Вопросы экономики.- 1994. -№8.

2. Айзман М.И., Голышко А.В. Новый российский коммуникационный мультисервис как парадигма конвергенции сетей и технологий // Вестник связи.-1998.- № 8.

3. Акофф Р. Планирование в больших экономических системах. М.: Советское радио, 1972.

4. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.: Экономика, 1989.

5. Архипов В.М. Стратегическое планирование на предприятии.-СПб.: изд-во СПбУЭФ, 1992.

6. АСВТ:прошлое и будущее в настоящем // Вестник связи. -1997.-№ 11.

7. Беляева Е.В., Хабаров Н.А. Абонентский радиодоступ экономичный способ организации связи на "последней миле" // Мобильные системы.-1998.-№1.

8. Белянко Е.А., Голубкин А.А. Пейджинг в России: вид сверху // Вестник связи.-1997.-№ 9.

9. Белянко Е.Л. Пейджинг в России: как стать лидером?. Сб. докладов фирмы КСС на форуме "Мобильные системы-98".- М.: КСС, 1998.

10. Бутенко Б.П. Задачи правового регулирования телекоммуникационно-информационной инфраструктуры Российской Федерации // Вестник свя-ЗИ.-1997.- № 10.

11. П.Бугак В.Б., Варакин Л.Е. Концепция развития связи Российской Федерации.- М.: Радио и Связь, 1995.

12. Бюлетень № 242 "Рынок акций приватизированных предприятий связи". -М.: Агентство АК&М, 1998.

13. Вочкова Н.В. Региональные программы развития сетей связи основа развития ВСС России // Вестник связи. -1997.-№ 12.

14. Гакин С.Д., Яновский Г.Г. Сети доступа на базе беспроводных технологий: современное состояние и перспективы развития. Сб. докладов конференции "Мобильные системы 98", ч. 2.

15. Глазунов В.А. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций.-М.: Финстатинформ, 1997.

16. Григорьева М.А. Особенности контроля операторов электросвязи // Вестник связи.-1997.- № 12.

17. Громаков Ю.А. Развитие GSM на пути к третьему поколению сотовых систем. Мобильные системы 97.

18. Гусев Ю.В. Стратегия развития предприятий.-СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1992.

19. Гюнтер Й. Маркетинг систем связи. -СПб.: С-Пб ГУТ. 1995.

20. Дёмина Е.В. Теория рынков. Сущность товара связи // Вестник связи.-1994-№9, П. 1995-№4.

21. Дёмина Е.В., Иодко Е.К и др. Организация, планирование и управление сетями и предприятиями связи. -М.: Радио и Связь, 1990.

22. Дёмина Е.В., Резникова Н.П., Добронравов А.С., Макаров В.В. Менеджмент предприятий электросвязи. -М.: Радио и Связь, 1997.

23. Денисьева О.М. Оборудование HDSL в сетях доступа // Технологии и средства связи.-1998.- № 2.

24. Емельянов Ю.И. Курс-на сертификацию качества // Вестник связи.-1998.-№3.

25. Заде JI.A. Понятие лингвистической переменной и её применение к принятию приближённых решений.- М.: Мир, 1976.

26. Зарембо В.И. Настоящее и будущее российского пейджинга // Мобильные системы.-1998.- № 1.

27. Зарембо В.И. Первая Российская федеральная сеть ПРВ-ОП // Вестник связи. -1998.-№7.

28. Игнатьев A.M., Крутик А.Б. Предприятие в условиях рынка: стратегия развития, новые формы хозяйствования.

29. Инструкция по определению основных экономических показателей в условиях конкретного проектирования объектов связи. Гипросвязь. 1996.

30. Исследование рынка услуг ЦСИО в Ленинградской области. Отчёт компании West Link. Санкт-Петербург. 1997.

31. Исследование рынка услуг ЦСИО в г. Петрозаводске. Отчёт компании West Link. Санкт-Петербург. 1997.

32. Исследование рынка сотовой связи в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург: Gallup International, сентябрь 1997 февраль 1998.

33. Калинцев А.А., Пустыгин Е.В. Состояние и перспективы развития федеральной сотовой сети стандарта NMT-450 в Северо-Западном регионе России. Мобильные системы 97.

34. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. -М.: Прогресс, 1982.

35. Ковшов В.А, Макаров В.В., Петрив Р.Б., Петров Б.М., Шифрин М.Б. Экономические аспекты развития сетей подвижной связи// Труды учебных заведений связи/ СПб ГУТ.-СПб, 1997.-№ 163.-С.175-179.

36. Корольков В.Ф. Ярославский опыт внедрения СПУС //Вестник связи.-1997.-М? 4.

37. Концепция развития в России сетей персонального радиовызова общего пользования на федеральном и региональном уровне // Вестник связи.-1997.-№ 9.

38. Крупнов А.Е. Современные телекоммуникационные технологии и услуги в России на рубеже XXI века: из материалов форума Международной академии связи ITA-97 // Мир связи коннект. 1997.-№3, с. 22-25.

39. Крупнов А.Е. Связь-часть инфраструктуры общества // Связьинформ.1997.-№4, с. 11-17.

40. Крутик А.Б., Маркушевич О.Г. Планирование и организация предприятий в условиях рынка. Часть 1. -СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1993.

41. Комаров А. Как оценить компанию ? // Рынок ценных бумаг.-1997.- № 24.

42. Кофман А. Введение в теорию нечётких множеств. -М.: Радио и связь.-1982.

43. Котлер Ф. Основы маркетинга. -Москва. 1995.

44. Кузнецова O.K., Каби Лоране. Использование услуг электросвязи в России и странах Западной Европы. Опыт сравнительного исследования // Электросвязь.-1994.- №12.

45. Кузин М.И. Некоторые результаты сертификационных испытаний систем CDMA фирмы QUALCOM в Челябинске. Мобильные системы 97.

46. Лаборатории Бела. Прошлое. Настоящее. Будущее. Сб. докладов семинара, Москва: сентябрь 1998.

47. Лазарев В.Г., Пийль Е.И. Интелектуализация телекоммуникационных сетей // Технологии и средства связи.-1998.- № 2.

48. Макаров В.В. Организация сетей мобильной связи. -СПб.:С-Пб ГУТ,1998.

49. Макаров В.В., Петрив Р.Б. Российские телекоммуникации в XXI веке: перспективы экономического развития // Компьютер-инфо.-1998.- № 31-32.

50. Макаров В.В. Выбор нормы дисконта при определении показателей эффективности инвестиций в системы связи. 51 научно-техническая конференция С-Пб. ГУТ. Сб. тезисов докладов. С-Петербург: 1998.

51. Мардер Н.С. Принципы развития и совершенствования телекоммуникационно-информационной инфраструктуры // Вестник связи.-1997.- №11.

52. Мартынов J1.M.Отраслевой науке нужна поддержка//Вестник связи.-1997.-№ 12.

53. Мархасин А.Б. Системная оптимизация технико-экономического планирования сотовых сетей, или бизнес-план "народного сотового телефона". Мобильные системы 97.

54. Мархасин.А.Б. Опыт аналитического прогноза рынка и оценки инвестиций в мобильные и беспроводные телекоммуникации Урала, Сибири и Дальнего Востока. Сб. докладов конференции "Мобильные системы 98", ч. 1.

55. Методические рекомендации по определению эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. Официальное издание. Москва. 1994.

56. Мельник А.Н. Стратегическое управление деятельностью предприятий в усвиях развития рыночных отношений. -Казань: Изд-во КГТУ им. А.Н.Туполева, 1995.

57. Московский форум международной академии связи // Вестник связи.1997.-№3.

58. ОАО "Ленсвязь". Годовой отчёт за 1996 г. Санкт-Петербург, 1997.

59. ОАО "ПТС". Годовой отчёт за 1997 год. Санкт-Петербург, 1998.

60. ОАО "МГТС". Годовой отчёт за 1997 год. Москва: 1998.

61. Ованесов А. Оценка акций оператора связи: в поисках внутренней стоимости // Рынок ценных бумаг.-1997.- № 18.

62. Основы экономики телекоммуникаций (связи). Под. ред М.А. Горелик. -ML: Радио и Связь, 1997.

63. Основные направления работы Госкомсвязи России по развитию отрасли в 1997-1998 гг. // Вестник связи.-1997.- №11.

64. Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечёткой исходной информации. -М.: Наука, 1981.

65. Одинцов Б.Е. Проектирование экономических экспертных систем.-М.: ЮНИТИ, 1996.

66. Отчёт об оценке акций ОАО "Связьинвест". -М.: American Appraisal,1998.

67. Прилипко В.И.Телеграфные предприятия на рынке услуг // Вестник связи.-1996.- №10

68. Петров А.Н. Методология выработки стратегии развития предпри-ятия.-СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1992.

69. Петров А.Н. Стратегическое планирование развития предприятия.-СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1993.

70. Петрив Р.Б. Протоколы ПРВ: технико-экономические особенности // Вестник связи.-1997.- № 9.

71. Петрив Р.Б. Рынок акций телекоммуникационных компаний. Ч 1.-СПб.: АВК, 1998.

72. Петрив Р.Б. Инвестиционные возможности акционерных обществ электросвязи. -СПб.: АВК, 1998.

73. Петрив Р.Б. Инвестиционные стратегии телефонных компаний.-СПб.: АВК, 1998.

74. Постановление колегии Госкомсвязи № 24 от 25.02.98 О результатах проведения исследований по системно-сетевым вопросам развития ВСС России. Связьинформ, № 1, 1998. -М.: Информсвязь. 1998

75. Постановлении колегии Госкомсвязи № 7-1 от 20.03.98 О проблемах разработки и применения Госпрофиля взаимосвязи открытых систем России. Связьинформ, № 3. 1998.- М.: Информсвязь, 1998

76. Постановление колегии Госкомсвязи № 8-1 от 27*03.98 Об основных принципах развития связи в сельской местности. Связьинформ, №3. 1998. -М.: Информсвязь, 1998

77. Постановление колегии Госкомсвязи № 10-1 от 28.04.98 Об основных принципах развития услуг Интернет в Российской Федерации. Связьинформ, №4. 1998. -М.: Информсвязь, 1998.

78. Прогноз развития конкуренции на рынке в 1997 г. Внутренний документ компании FCN. Санкт-Петербург. 1996.

79. Приказ МС РФ № 15 от 27.01.97 "О совершенствовании системы сертификации". (С 1 апреля в схему сертификации ТСЭ вводится сертификация качества предприятия-производителя)

80. Приказ МС РФ № 24 от 12.02.97 "О совершенствовании подходов к созданию федеральных сетей СПС-450 и СПС-900".

81. Приказ МС РФ № 122 от 4.11.96. "Об утверждении правил присоединения ведомственных и выделенных сетей электросвязи общего пользования".

82. Приказ МС РФ № 128 от 13.11.96 г. "О порядке внедрения оборудования DECT на российских сетях электросвязи".

83. Рекомендации по распределению затрат и определению себестоимости основных услуг общедоступной электрической связи. ФСЕМС России. 11 апреля 1997.

84. Резникова Н.П. Маркетинг в телекоммуникациях. -М.: Эко-Трендз, 1998.

85. Разроев Э.А. Маркетинговые технологии на рынке сотовой связи. -М.:1998.

86. Рокотян Ю.А. Развитие электросвязи в России в 1997 году. Ежегодная конференция руководителей региональных предприятий электросвязи. -М.: декабрь 1997.

87. Российским услугам связи международное качество. Отчёт о ежегодном совещании руководителей региональных предприятий электросвязи // Вестник связи.-1997.- №1.

88. Смирнов С.П. Ростелеком на рынке Internet. // Вестник связи.-1998.-№8.

89. Солопов В.В. Практические аспекты формирования региональной политики сотовой компании. Мобильные системы 97.

90. Стиславский А.Б., Сичкарук А.В., Царёв А.С. Возможности метода прогнозирования по аналогии // Вестник связи.-1997.- №11.

91. Статистический сборник Испокома РСС за 1996 г.

92. Статистический сборник Испокома РСС за 1997 г.

93. Тарьянне П. Либерализация электросвязи, международная конкуренция и универсальные услуги // Вестник связи.-1997.- № 12.

94. Томачёв Ю.А. Мобильные телекоммуникации России // Вестник свя-ЗИ.-1997.- № 12.

95. Томачёв Ю.А. Глобальные системы подвижной спутниковой связи (GM PCS). Мобильные системы 97.

96. Трофимов Ю.К. Принципы построения, классификации и основные характеристики систем беспроводного доступа к телефонной сети общего пользования. Сб. докладов конференции "Мобильные системы 98", ч. 2.

97. Уфимкин А.Я.и др. Испытания CDMA в Челябинске // Вестник связи.1997.-№ 4.

98. Федеральный закон "О связи".

99. Федеральные стандарты ПРВ // Вестник связи.-1997.- № 9.

100. Фомичёв С.М., Калашникова Г.Н., Савенков А.Н., Андреева А.А. Методика взаиморасчётов // Вестник связи.-1997.- № 2.

101. Чапчаев А.А. Предпроектное исследование рынка телефонных услуг // Вестник связи.-1997.-№ 1.

102. Чельдиев И.М. Вторая молодость телеграфной связи // Вестник связи.1998.-№8.

103. Шифрин М.Б. Информационное обеспечение диагностического этапа стратегического планирования// VI Санкт-Петербургская международная конференция "Региональная информатика 98": Тезисы докладов.-СПб, 1998. с. 94-95.

104. Шифрин М.Б., Шифрин Б.М. Классификационный анализ как инструмент экономического прогнозирования// VI Санкт-Петербургская международная конференция "Региональная информатика 98": Тезисы док-ладов.-СПб, 1998. с. 96.

105. Шифрин М.Б. Разработка критериев выбора стратегии управления фирмой в условиях неопределённых ситуаций.// 51 научно-техническая конференция студентов и аспирантов СПб ГУТ:-Тезисы докладов.-СПб, 1997. с. 101.

106. Шифрин М.Б. Стратегический анализ и оценка привлекательности рынка мобильной связи//51 научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов СПб ГУТ: Тезисы докладов. СПб, 1998. с 160.

107. Ширманов А.В., Тихонов Д.В. Комплексная автоматизация предприятий связи // Вестник связи.-1997.- №11.

108. Шишкин Д.В. Модернизация действующих POCSAG систем для поддержки протокола FLEX. Сб. докладов фирмы КСС на форуме "Мобильные системы-98".- М.: КСС, 1998.

109. Anderson David R., Sweeney Dennis J., Williams Thomas A. An introduction to Management Science. St. Paul: WEST PUBLISHING COMPANY. 1994.

110. Maylor Harvey. Project Management. London: Pitman Publishing. 1996

111. Management Accounting.Official terminology of the CIMA. London: The Chartered Institute of Management Accountants. 1987.

112. Porter Michael. Competitive strategy. Techniques for analyzing industries and competitors. New York: The Free Press. 1980.

113. Russian Regional Telcos. Merril Lynch, Moscow 1997.

114. Russia Federation 1998 Country Profile. Kiev business forum, May 9-12, 1997.

Похожие диссертации