Методические вопросы использования маркетинговой концепции "сортировки" для изучения и прогнозирования рынка сотовой связи в регионе РФ тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
| Ученаd>кандидат экономических наук | |
| Автор | Сичкарук, Алексей Владимирович |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2001 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Сичкарук, Алексей Владимирович
ВВЕДЕНИЕ.
1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ И УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ.
1Л. Общая характеристика этапов развития стандартов сотовой связи.
1.2. Характеристики мирового рынка сотовой связи.
1.3. Анализ состояния российского рынка сотовой связи.
1.4. Исследование проблем развития операторов сетей ССПС РФ и путей их возможного решения.
1.5. Выводы.
2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ МАРКЕТИНГА 54 ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНЕ РФ. t 2.1. Аналитические основания маркетинга.
2.2. Исследование возможностей применения методов маркетинга 64 на российском рынке сотовой связи.
2.3. Проведение классификации имеющихся методов прогнозирования
2.4. Анализ возможностей экспертных методов прогнозирования рынка ССПС.
2.5. Функционально-логическое, структурное и математическое прогнозирование рынка ССПС.
2.6. Прогнозирование рынка ССПС по аналогии.
2.7. Выводы.
3 ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА НА УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНЕ РФ.
3.1. Применение методики анализа сегментов рынка на основе экспертных оценок.
3.2. Применение методики прогнозирования объема рынка с ис пользованием метода экспертных оценок.
3.3. Применение методики прогнозирования рынка на основе аналогии (сравнения).
3.4. Применение методики прогнозирования рынка на основе математических методов.
3.5. Анализ результатов прогнозирования и практические рекомендации для маркетинговой деятельности операторов
3.6. Выводы.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Методические вопросы использования маркетинговой концепции "сортировки" для изучения и прогнозирования рынка сотовой связи в регионе РФ"
Связь является одной из основных составляющих инфраструктуры индустриального общества. Ее значимость особенно очевидна для государства с такой большой территорией, как у России. Накопленный в отрасли потенциал позволил ей более успешно, чем в других областях экономики. пережить финансовый кризис в августе 1998 г. Однако его последствия сказались и на этой достаточно динамично развивающейся части отечественного хозяйства. В частности, в два с половиной раза снизися объем иностранных инвестиций, в электросвязи пострадали практически все инвестиционные планы, многие предприятия понесли серьёзные убытки. В результате сохраняется отставание отечественной связи от уровня развитых стран по внедрению различных видов новых технологий. Среди них следует выделить те. которые предоставляют возможность качественного обмена информацией в независимости от места нахождения абонента, т.е. системы подвижной связи, прежде всего, сотовой. Ещё совсем недавно многие эксперты рассматривали мобильную связь как некоторое допонение к проводным сетям. Однако необходимость в быстрой передаче информации и расширение географии потребностей в услугах связи поставили на повестку дня вопрос о переходе к абонентскому терминалу типа "трубка в руке", работающему где угодно и когда угодно. Объективные данные позволяют предположить, что уже в начале следующего тысячелетия традиционная проводная электросвязь уступит в Европе и США по распространению место сотовым и спутниковым системам [14. 15. 16. 24. 56. 57. 61. 92].
Хотя российский рынок мобильной связи стремительно расширяется, его состояние очень далеко от уровня, диктуемого общемировыми стандартами. Отмеченные выше сложности с финансированием существенно осложняют задачу развития сетей сотовой подвижной связи (ССПС). В целях решения этой проблемы операторы обращаются к своим внутренним ресурсам, объединяются в ассоциации, стремятся максимально использовать средства существующих и привлекать потенциальных абонентов. Условием привлечения новых клиентов является необходимость выявлять и удовлетворять их потребности. Это, в свою очередь, предполагает рассмотрение вопросов прогнозирования спроса, сегментирования рынка, нахождения эффективных схем распространения услуг, другими словами - проведения маркетинговых исследований.
Зарубежная наука давно признала большую значимость такого рода разработок, и этой теме посвящено значительное число трудов, среди авторов которых можно назвать имена Бермана Б. Котлера Ф., Эванса Дж. и ряда других. В России вопросам маркетинга стали уделять серьезное внимание в 90-х годах XX века после начала эпохи реформ, направленных на развитие рыночных отношений, оздоровление всех сфер общественного производства, которые продожаются и в настоящее время. В этой связи отечественные исследования в области маркетинга в значительной мере основываются на многолетнем зарубежном опыте маркетинга товаров, и в меньшей степени - услуг (И.К. Беляевский. Э.П. Голубков. А.Н. Романов и др.). Вместе с тем, особенности экономики переходного периода по отраслям, индивидуатьные черты и региональные особенности поведения пользователей и принятых правил делового общения требуют как адаптации известных методов маркетинговой деятельности, так и выработки новых подходов.
Особенно актуальной представляется разработка маркетинговой концепции деятельности операторов сетей ССПС. что обусловлено, с одной стороны, потребностью в быстром развитии этой подотрасли, а. с другой стороны, необходимостью обобщения уже имеющегося опыта внедрения и коммерческого использования средств мобильной связи в регионах РФ. При этом предлагаемые методы дожны органически вытекать из накопленного отечественной наукой потенциала по решению задач. связанных со становлением и развитием нового хозяйственного механизма отрасли связи, чему способствовали работы отечественных исследователи в отрасли: В.Б. Бугака, Е.А. Голубицкой, М.А. Горелик,
Н.М. Губина. В.Р. Иванова. Т.А. Кузовковой. Ю.И. Мхитаряна. Н.П. Резниковой. А.Б. Мархасина. Э.А. Разроева. Вопросам маркетинга электросвязи вообще и маркетинга сотовой связи в частности посвящено не очень много работ (Резникова Н.П., Голубицкая Е.А., Демина Е.В. Мар-хасин А.Б. Разроев Э.А. и др.). но их число постоянно растет, о чем свидетельствуют публикации в журналах и информация в Интернете. Среди публикаций по вопросам маркетинга сотовой связи в настоящее время особый интерес вызывают вопросы оценки потенциала рынка, что обусловлено сравнительно малым опытом работы операторов и практически отсутствием адаптированных к сложившимся в настоящее время в РФ условиям западных методик прогнозирования. Попытка исследования и выработки комплекса маркетинговых процедур, нацеленных на оценку потенциального спроса на услуги региональных операторов ССПС РФ. предпринимается в настоящей диссертационной работе.
Говоря о таких процедурах, особо следует подчеркнуть необходимость учета особенностей каждого вида связи и её составляющих. Анализ работ перечисленных выше авторов позволяет констатировать то. что они вносят большой вклад в развитие маркетингового подхода к управлению предприятиями отрасли, отдельных функций и инструментов маркетинга. Однако время выдвигает все новые требования. Поэтому дальнейшее рассмотрение и анализ целесообразно проводить, углубляясь в структуру отрасли, что позволяет предложить методы работы конкретных предприятий в характерных для них внешних и внутренних условиях. Актуальность проблемы, решению которой посвящена настоящая диссертационная работа, обусловлена следующим: развитием и внедрением новых для отечественной отрасли связи видов услуг, проходящем на фоне системных изменений общих экономических условий функционирования отрасли, вызванных переходом к рыночной экономике, ориентированной на максимальную самостоятельность операторов в осуществлении деятельности, обеспечение конкурентоспособности; необходимостью существенно увеличить в короткий период количество абонентов, особенно в регионах РФ, в целях наиболее поного использования производственного потенциала создаваемых сетей сухопутной подвижной связи, что позволит проводить их развитие в соответствии с требованиями, определенными органами государственного управления, а также - международных стандартов; непроработанностью ряда научных вопросов, связанных с формированием методов адаптации деятельности оператора к внешней среде для максимально поного удовлетворения требований различных групп потребителей. которые до настоящего времени не рассматривались комплексно и с единых позиций, что не обеспечивало возможность выявить и учесть в поной мере возможности развития региональных компании сотовой связи.
Цель и задачи исследования. Целью данной диссертационной работы является исследование методологических и прикладных проблем, связанных с прогнозированием величины и изучением характера спроса на услуги сухопутной подвижной связи в регионах РФ.
В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе решались следующие задачи: проведение сравнительного анализа развития сотовой связи за период ее существования; обоснование и структуризация проблем управления предприятий сухопутной подвижной связи в сложившихся в настоящее время социально-экономических условиях в России на основе логико-смыслового моделирования; разработка аналитических основ маркетингового подхода к управлению предприятием ССПС с использованием концепции ''сортировки"; анатаз существующих методов прогнозирования с точки зрения возможности их использования для оценки развития рынка ССПС; развитие методологии прогнозирования спроса на услуги сотовой связи в регионе РФ; разработка процедуры проведения исследования рынка услуг сотовой связи для выявления требований пользователей, проведения сегментации и определения числа потенциальных пользователей каждого сегмента. с учетом условий окружающей среды в регионе РФ; разработка взаимоувязанной системы методов, позволяющей региональному оператору сотовой связи прогнозировать спрос на услуги ССПС с максимальной достоверностью; апробация предложенных методов на примере компании сотовой связи в конкретном регионе Российской Федерации.
Предметом исследования диссертационной работы являются средства маркетинговых исследований для определения основных потребностей клиентов и характера спроса на услуги ССПС на региональном уровне.
Объектом исследования является рынок услуг сотовой связи в регионе РФ.
Методологической и теоретической основой диссертационного исследования послужили труды зарубежных и отечественных ученых в области маркетинга, социально-экономического анализа и прогнозирования, а также нормативно-правовые акты, лежащие в основе законодательного регулирования российского рынка связи, в том числе, и его составляющей - рынка услуг сухопутной подвижной связи.
При решении проблем, рассматриваемых в диссертационной работе. использовася ряд методов, часть из которых применялась для проведения исследования, другие - как органические составные части разрабатываемого подхода к анализу и прогнозированию спроса на услуги сотовой связи в регионах Российской Федерации, а именно: системный подход, логико-структурный анализ, методы прогнозирования, методы экспертных оценок и социологических обследований, методы обработки и анализа данных.
Информационной базой исследования являются данные статистических и справочных сборников Госкомстата РФ, официальные публикации о состоянии и перспективах развития связи в РФ. справочная литература и данные, собранные при проведении специально организованных обследований, выпоненных автором.
Научная новизна работы обусловлена: применением системного подхода к анализу проблем управления предприятий сотовой связи в сложившихся к настоящему времени социально-экономических условиях: применением концепции "сортировки" и гетерогенности рынка при формировании маркетингового подхода к изучению и прогнозированию рынка ССПС в регионе РФ; комплексным исследованием возможностей рынка для оператора сети ССПС; учетом технических, организационных и экономических возможностей и особенностей современного этапа в развитии новых услуг связи исследуемых объектов и ограничений, обусловленных объективными и субъективными факторами.
Научную новизну диссертационной работы характеризуют следующие теоретические результаты работы: осуществленная на основе структурно-логического анашза систематизация проблем управления региональными предприятиями сотовой связи: введение концепции "сортировки" как основного аналитического подхода к маркетингу предприятий ССПС; классификация методов прогнозирования с точки зрения возможности использования для изучения рынка услуг ССПС; исследованные элементы системы взаимодействия операторов и пользователей сетей ССПС; разработанные методические подходы и агоритм определения потенциально существующего спроса на услуги сотовой связи на основе коре-ляционно-регрессионного анатиза. экспертных оценок и сравнительного метода.
Основные положения, выносимые на защиту, могут быть сформулированы следующим образом: направления совершенствования управления предприятиями сотовой связи на основе маркетинговой концепции "сортировки" в рамках структурированной системы проблем развития региональных операторов сетей ССПС. включающие: выявленные тенденции и проблемы осуществления деятельности по оказанию услуг подвижной радиосвязи в российских регионах; исследованые преимущества и недостатки действующих стандартов сотовой связи; обоснование возможности использования концепции "сортировки" как аналитическая основа маркетинга для операторов ССПС; предложенный общий подход к выбору методов прогнозирования спроса на предоставляемые оператором сети ССПС услуги на основе признака информационной обеспеченности, и необходимость использования системы методов для принятия решения о величине спроса; методика социально-экономического анализа регионального рынка услуг сотовой связи, включающая в себя: расчет величины спроса на услуги подвижной связи на основе системы методов: прогнозирование по аналогии, математические методы и экспертное прогнозирование; проведение сегментации потенциальных пользователей сети; определение конкурентных возможностей различных операторов; выявление причин, которые влияют на решение субъекта рыночных отношений приобрести сотовый телефон;
- изучение мнения населения по конкретным видам услуг, предлагаемых операторами.
Практическая ценность результатов работы заключается в том, что: обоснованы и структурированы наиболее важные направления и гтути преобразования системы управления в подотрасли мобильной связи РФ в целях быстрого достижения требуемого уровня её развития; разработаны и проанализированы агоритмы, программы и процедуры прогнозирования спроса на услуги мобильной связи в РФ; апробирована программа расчетов на ЭВМ потенциального числа пользователей сотовой связи в регионе на основе доходов населения и уровня цен на услуги связи; проведены маркетинговые исследования, позволившие на примере региона РФ подтвердить возможность использования предложенных процедур исследования рынка.
Использование результатов работы. Результаты диссертационного исследования нашли отражение в практической деятельности ряда компаний. действующих на рынке услуг сотовой связи, что подтверждается соответствующими актами об использовании (ЗАО Омская Сотовая связь. ЗАО Мобайл - консатинг). Наряду с этим, материалы диссертации используются в учебном процессе МТУСИ. Академии Управления МВД РФ. что также подтверждено актами.
Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на научно-технических конференциях профессорско-преподавательского, научного и инженерно-технического состава МТУСИ (Москва. 1998 г. 1999 г. 2000 г.); на конференции Телекоммуникационные и вычислительные системы (Москва. 1997 г. 1998 г. 1999 г.). а так же на VIII. IX международной конференции Информация правоохранительных систем (Москва. 1999 г. 2000 г.). По результатам работы опубликовано 15 печатных работ.
Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения. библиографии и 5 приложений. Во введении дано обоснование выбора и актуальности темы, определены, сформулированы цели и названы методы исследования, сформулирована научная новизна и практическая ценность работы. В первой главе "Анализ состояния и тенденций развития и технологии и услуг сотовой связи" проводится анализ состояния отечественного рынка услуг сотовой связи с учетом существующих социально-экономических условий и нормативно-правовой базы. На основе системного подхода формулируются первостепенные задачи, решение которых необходимо для успешного развития отечественной мобильной связи, и в их рамках обосновывается необходимость широкого использования в деятельности операторов мобильной связи маркетинговых процедур. Проводится рассмотрение основных методов маркетинга. Вторая глава "Совершенствование методологии маркетинга применительно к исследованию рынка сотовой связи в регионе РФ" посвящена рассмотрению методологии и практики применения существующих методов прогнозирования. В ней анализируется возможности применения этих методов для оценки рынка сотовой связи в регионе РФ. выявляются основные требования к ним. Проводится сравнительный анализ преимуществ и недостатков различных групп методов с точки зрения поставленной задачи - прогнозирования числа пользователей сетей ССПС. В третьей главе "Применение комплексной методики изучения и прогнозирования спроса на услуги сотовой связи в регионе РФ" предлагаются методы и пути исследования спроса на услуги сотовой связи, а также способы продвижения на этом рынке. На их основе делается прогноз дальнейшего развития сотового рынка России. В конце проводится сравнительный анализ разработанных методов прогнозирования и замечания по возможностям их использования.
Таким образом, полученные в диссертации новые научные результаты. методы расчетов и конкретные выводы и рекомендации представляют собой систему обоснованных экономических решений, использование и дальнейшее развитие которых может способствовать повышению эффективности процесса управления инвестициями в реальные проекты в организациях связи.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Сичкарук, Алексей Владимирович
Основные результаты работы могут быть сформулированы в виде следующих положений.
1. Показано, что в настоящее время в России имеет место проблема несоответствия существующего уровня развития сетей подвижной связи требу емому как нормативными документами, так и сложившимся социально-экономическими условиями. На основе использования метода логико-смыслового моделирования выявлены основные проблемы, осложняющие деятельность отечественных региональных операторов сотовой связи и тормозящие их развитие.
2. На основе анализа выявленных проблем выделены наиболее значимые задачи познавательного характера, требующие решения для развития региональных операторов. В первую очередь это задача улучшения информационно-методической обеспеченности решений, основной составляющей которой является разработка методологических подходов к исследованию позиций потребителя с целью выявления наиболее привлекательных и необходимых ему свойств услуг сотовой связи, а также - оценке спроса при различных условиях на эти услуги на базе маркетингового подхода.
3. На основе анализа современных теоретических взглядов на природу маркетинга как науки показано, что специалист в области маркетинга ССПС дожен осознавать процессы принятия решений потребителями и. соответственно, определять собственные ресурсы, исходя из свойства гетерогенности рынка услуг связи. Принимая это во внимание, в работе предложено в качестве основной теоретической базы маркетинга рассматривать концепцию сортировки, исходя из которой сформулирована структурная модель взаимосвязи аналитических основ маркетинга. Показана возможность использования концепции сортировки для разработки методологического и информационного обеспечения основных функций маркетинга предприятий ССПС. в особенности касающихся определения размера рынка и оценки его состояния.
4. В целях анализа существующих методов прогнозирования для исследования российского рынка сотовой связи была проведена их классификация по типу используемой информации. Именно отсутствие достоверной статистической информации определило невозможность использования традиционных методов из зарубежной практики операторов сотовой связи. Выделены такие группы методов, как прогнозирование по аналогии, математические методы и экспертное прогнозирование, применение которых представляется целесообразным для прогнозирования спроса на услуги сотовой связи в регионах РФ.
5. Предложена реализация экспертного метода прогнозирования позволяющая избегать панельные опросы. Опрос представителей отдельных сегментов (органы власти, бизнес, индивидуальные предприниматели. граждане); проводится путем запонения специально разработанных анкет, обработка которых осуществляется с помощью экспертов по Дельфи-методу. Методика была апробирована в г.Вятке. По запоненным в ходе опросов анкетам был выпонен прогноз потенциального спроса на услуги сотовой связи в регионе на период до 2001 г. а также определены предпочтения клиентов каждого сегмента.
6. Оценки потенциала рынка Вятки были получены также на основе метода сравнения и математического метода. Для применения последнего разработана программа прогнозирования для ПЭВМ, производящая аппроксимацию существующих данных по российскому рынку сотовой связи с учетом кривой распределения доходов населения. Проведенные расчеты показали, что все три оценки впоне коррелируют между собой и с реальными результатами деятельности.
7. Результаты проведенных исследований свидетельствует о том. что подавляющим числом пользователей сотовые услуги воспринимаются и оцениваются, прежде всего, по критериям стоимости, качества обслуживания, доступности в обширных регионах и потребительским свойствам сотовых телефонных аппаратов. Поэтому первостепенное значение приобретает не стандарт, а профессиональная работа оператора по обслуживанию клиентов, а также его умение эффективно использовать вложение финансовых ресурсов на строительство сети и развертывание сотовой кампании. Этот профессионализм дожен проявляться в тщательном проектировании создаваемой системы с абсолютным приоритетом концепции управления, построенной, прежде всего, на маркетинговых исследованиях и стратегиях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Сичкарук, Алексей Владимирович, Москва
1. Акофф Р. Планирование в больших экономических системах. М.: Сов. радио, - 1973. - 457 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ./ Науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. М.: Экономика. 1989. - 519 с.
3. Багриновский К.А. Рубцов В.Н. Модели и методы прогнозирования и догосрочного планирования: Учебное пособие. М. 1992. -79 с.
4. Банковское дело. /Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр. 1992. 428 с.
5. Бартенева А. После клинической смерти. // Эксперт. 23.11.1998. -№44-С. 12-16.
6. Бекина О.В. Тверская И.В. Управление предприятием связи: Учебное пособие. М.: МПС. 1990. - с.
7. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов /Пер. с англ. под ред. Л.П.Белых. М.: Банки и биржи. ЮНИТИ. 1997.- 631 с.
8. Блум Д. Смолянников А. Взять, попользоваться и не отдать. // Научный парк. 1998. - №4 - С. 18-21.
9. Бокс Дж. Джелинг Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. М.: Мир. 1974. 408 с.
10. Борисов В.И. Дежурный И.И. Отечественные системы и аппаратура подвижной радиосвязи на российском телекоммуникационном рынке. // Мобильные системы. 1997. - № 4 - С. 35-38.
11. Брейли Р. Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. М.: ЗАО "Олимп-Бизнес". 1997. - 1120 с.
12. Броминский А. Каплунов П. Марголин М. Использование механизма финансовой аренды (лизинга) в инвестиционных проектах в отрасли "Связь" // Вестник связи International. 1998. - № 2 - С.10-15.
13. Буйницкий Б., Гольдин В. Лицом к инвестору. // Вестник связи International. 1998. - № 1 - С. 7-11.
14. Бугак В.Б. Проблемы управления развитием отрасли "Связь" в условиях переходной экономики: Афтореф. д-ра эконом, наук. -М. 1996. -67 с.
15. Бугак В.Б. Варакин Л.Е. Ивашкевич Ю.К. Москвитин В.Д., Осипов В.Г. Концепция развития связи Российской Федерации. -М.: Радио и связь. 1995. 224 с.
16. Бугак В.Б. Варакин Л.Е. Ивашкевич Ю.К. и др. Концепция развития связи Российской Федерации /Технологии электронных коммунификаций Том 61. - М.: АОЗТ "Эко-Трендз Ко". - 1996. -111с.17. Боумоль Ул. Дж.
17. Варакин Л.Е. Электросвязь и экономика: информационно-экономический закон.,// Электросвязь. 1992. - № 12.
18. Введение в экономико-математическую теорию: Учебное пособие. Уфа: Восточный у ниверситет. - 1996. - 123 с.
19. Величенков А. Разорение фондовых гнезд. // Научный Парк. -1997. № 12-С. 4-6.
20. Вид Л.Б. Иванов Е.А. Новая философия планирования. М.: Экономика. - 1990. - 160 с.
21. Глушенко В.В., Глущенко И.И. Разработка управленческого решения. Прогнозирование планирование. Теория проектирования экспериментов - г.Железнодорожный. Моск. обл.: ТОО НПЦ Крылья. 1997.-400 с.
22. Геец В.М. Отраслевое прогнозирование: методический и организационный аспекты /АН УССР Киев: Наук, думка. - 1990. - 120 с.
23. Генеральная схема создания и поэтапного развития федеральной сети подвижной радиотелефонной связи общего пользования России стандарта NMT и GSM. / Утверждена ГКЭС.
24. Гжегорчик Е.Д. Популярная логика (Краткий очерк логики предложений). М.: Наука. 1980. - 179 с.
25. Гнеденко Б.В. Введение в теорию массового обслуживания. М.: Наука. 1987.
26. Гол ант Г.З., Калинцев А. А. Опыт организации международного и национального роуминга компанией "Дельта Телеком". // Мобильные системы. 1997. - № 3 - С. 23-28.
27. Голубков Е.П. и др. Маркетинг: выбор лучшего решения / Е.П. Голубков. Е.Н. Голубкова. В.Д. Секерин: Общ. ред. Е.П. Голубко-ва. М.: Экономика. 1993. - 222 с.
28. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. 2-е издание, переработанное и допоненное. -М.: Издательство Финпресс. 2000. - 464 с. - (Маркейтинг и менеджмент в России и за рубежом).
29. Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. М.: Издательство АО "Консатбанкир". 1996. - 208 с.
30. Грищенко В.Н. Теоретические основы прогнозирования и планирования: Учебное пособие. С.-Петерб. ун-т экономики и финансов. Изд-во СПбУЭФ. - 1995. - 112 с.
31. Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи. // Технологии Электронных Коммуникаций. Том 67 - 1996. - 239 с.
32. Губин Н.М. Дорохов А.С., Добронравов Б.С. Экономико-математические методы и модели в планировании и управлении в отрасли связи. М. : Радио и связь. 1993. - 376 с.
33. Турин Л.Г. и др. Экспериментальное исследование некоторых агоритмов краткосрочного прогнозирования. М.: Выч. центр РАН. - 1991,- 34 с.
34. Гуркин В.Ф. Ответы на вопросы посетителей сервера РИА "РосБизнесКонсатинг". 1999. Интернет, http: // \v\v\v.mcc.ru
35. Дадеркин Д.О. Экономическая модель потребительского поведения на рынке услуг сотовой связи. // Мобильные системы. 1997 -№ 5 - С.2-8.
36. Дадеркин Д.О., Костенко B.C. Развитие рынка услуг сотовой связи в Тверской области. // Мобильные системы. 1997 - № 4 - С.39-44.
37. Дерзский В.Г. Моделирование и прогноз динамических рядов. -Киев. 1976.-26 с.39. Джон Р. Коммонс
38. Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники. М.: "Наука". 1969,- 125 с.
39. Е. Шуремов. Компьютерный анализ бизнеса. // Мир ПК. январь 1998. С. 80-83.
40. Ершов В.А. Ершова Э.Б. Гусев В.Н. Методика расчета числа радиочастотных канатов в транкинговых сетях связи. // Мобильные системы. 1997 - № 2 - С.39-42.
41. Замков О.О. Тостопятенко А.В. Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике: Учебник. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. Издательство "ДИС". 1998. - 368 с.
42. Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование: Учеб. пособие. Мн.: ИП "Экоперспектива". 1998. - 463 с.
43. Идрисов А.Б. и др. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. М.: Информ - изд. дом "Филинь". - 1996. -272 с.
44. Ильина О.П. Статистический анализ и прогнозирование экономической информации в электронной таблице Ехсел 5.0.: Учебное пособие. СПбУЭФ. - 1996. - 140 с.
45. Инвестиционное проектирование: практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов /Под ред. С.И. Шумилина. М.: АО "Финстатинформ", 1995. - 240 с.
46. История менеджмента: Учеб. пособие /' Под ред. Д.В. Валового. -М.: ИНФРА-М. 1997. 256 с.
47. Как добиться успеха: Практ. советы деловым людям / Под общ. ред. В.Е. Хруцкого. М.: Политиздат. 1991. - 510 с.
48. Карлин С. Основы теории случайных процессов. М.: Мир. 1971.536 сХ 51. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. Ч. I. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. М.: 416 с.
49. Клиланд Д. Кинг В. Системный анализ и целевое управление. -М.: Сов.радио. 1974. - 342 с.
50. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1996. -432 с.
51. Кодзоков Х.Н. Разработка и исследование методического аппарата диагностирования процессов адаптации в организациях к изменениям во внешней среде: Афтореф. к-та эконом, наук. М. 1997. -24 с.
52. Коновалов А.Х. Рубин Г.З. Порядок проектирования сетей связи с подвижными объектами. // Мобильные системы. 1997 - № 31. С.40-42.
53. Константинов Е. Под знаком ВТО // Вестник связи International. -1998. № 2 - С.2-5.
54. Концепции развития в России до 2010 года сетей сухопутной подвижной радиосвязи общего пользования. / Одобрена решением ГКЭС России № 71 от 23 февраля 1994 г.
55. Корн Г. Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1984 - 830 е.: ил.
56. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1991. -680 с.
57. Крейнин Р.Б. Связисты спасут Россию. // Мир связи. Connect! -1998. № 5-С. 18-23.
58. Крупнов А.Е. Современные телекоммуникационные технологии и услуги в России на рубеже XXI века. // Материалы Первого Форума Международной Академии связи Forum ITA'97. 1997 - 5 с.
59. Ку кушкин А.К. Построение моделей прогнозирования техникоэкономических показателей. М.: ИПК РРиС. - 1990. - 84 с.
60. Курс экономики: Учебник / Под ред. Б.А. Райзберга. М.: ИН-ФРА-М. 1997.-720 с.
61. Ластович Б. Всемирная торговая организация и мировой рынок телекоммуникаций // Вестник связи International. 1998. - № 3 -С.2-7.
62. Левитт Т. Маркетинговая Миопия /Классика маркетинга/ Под ред. Эниса Б.М. Кокса К.Т. С.Пб.: - 2001. - 752 с.-ил.
63. Леонтьев С. Как обосновать инвестиционный проект. // Экономика и жизнь. 1997. - .Nb 13. С. 22.
64. Липсицн И.В. Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. М.: Издательство БЕК. 1996. 304 с.
65. Льюис К.Д. Методы прогнозирования экономических показателей. М.: Финансы и статистика. 1986. 133 с.
66. Макконел Кэмпбел Р. Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т 2 М.: Республика. 1995. -400 е.: табл. граф.
67. Мархасин А.Б. Аналитические методы в прогнозировании рынков мобильной связи и антикризисном управлении М.: Международный центр научной и технической информации. 1999. - 35 с.
68. Менеджмент предприятий электросвязи: Учебник для вузов / Демина Е.В. Резникова Н.П. Добронравов А.С., Макаров В.В.: под ред. Деминой Е.В. Резниковой Н.П. М.: Радио и связь, 1997. -464 е.: ил.
69. Мескон М.Х. Альберт М. Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. М.: Дело. 1996- 704с.
70. Мхитарян Ю.И. Системы и методы управления предприятиями связи: Афтореф. д-ра эконом, наук. М. 1991. - 41 с.
71. Мялик Е.П. Сичкарук А.В. Стиславский А.Б. Оценка конкуренции на российском рынке услуг сотовой связи //Мобильные Сис-темы-2000г. №З.С 15-17.
72. Обзор мобильных коммуникационных систем. Вестник связи, М: 2000 г. № 6.
73. Одинцов Б.Е. Проектирование экономических экспертных систем. -М.: Компьютер, ЮНИТИ. 1996. 166 с.
74. Приказ Минсвязи РФ от 12 февраля 1997 г. № 24 О совершенствовании подходов к созданию федеральных сетей ССПС 450 и ССПС - 900.
75. Пожитков Н.Ф. Инвестиционная политика в отрасли связь и реализация федеральных программ. // Тезисы доклад. Всероссийское совещание. Декабрь 1997. 3 с.
76. Пожитков Н.Ф. Исмаилов Н.И. Ходинговая компания "Связьинвест": Новая инвестиционная программа. Каковы её шансы на успех'? // Мир связи. Connect! 1998. - № 2 - С. 30-35.
77. Пожитков Н.Ф. Стиславский А.Б. Лизинг на предприятиях связи. // Вестник связи. 1997. - №10 - С.56-59.
78. Половников В.А. Попова Н.В. Обобщенные и комплексные модели прогнозирования: Учебное пособие/ Моск. эконом.-стат. Ин-т.- М. 1985. 84 с.
79. Попов В.А. Основы макроэкономического прогнозирования: Учебное пособие. М.: Изд-во Рос. экон. акад. - 1995. - 80 с.
80. Прогнозирование и финансирование развития экономики в условиях рыночных отношений: Сборник нау чных трудов/Моск. Эко-ном.-стат. ин-т. М. 1992. - 95 с.
81. Прогностика. Терминология. /Под. ред. Сифонова В.И. М.: Наука.- 1990.- 56 с.
82. Постановление Колегии Госкомсвязи РФ от 16.01.98 г. № 1-1 О ходе развития федеральных сетей подвижной связи.
83. Рабочая книга по прогнозированию \Редкол.: И.В. Бестужев Лада (отв. ред.). - М.: Мысль, 1982. - 430 с.
84. Разу М.Л. Якутии Ю.В. Организация менеджмента. М.: АКДИ "Экономика и жизнь". 1994. 96 с.88. "Россия в цифрах". 1998. 1999, 2000. Госкомстат, Москва
85. Ратынский М.В. России нужны сильные отечественные операторские компании! // Мобильные системы. 1997. - № 3 - С. 8-11.
86. Ратынский М.В. Сотовая связь как система массового обслуживания. // Мобильные системы. 1997 - № 2 - С. 16-18.
87. Резников Ш.Т. Столяров А.В. Автоматическое тестирование ро-уминга в сетях GSM. // Мобильные системы. 1997. - № 3 - С. 3436.
88. Резникова Н.П. Маркетинг в телекоммуникациях. М.: Эко-Трендз, 1998. 146.
89. Резникова Н.П. Моделирование распределения доходов в системах электросвязи на основе принципов экономического равновесия: Афтореф. д-ра эконом, наук. С.-П. 1993. - 42 с.
90. Резникова Н.П. Сичкарук А.В. Стиславский А.Б. Проблемы планирования в функциональном менеджменте. // Тез. докл. Конференции Телекоммуникационные и вычислительные системы. 19.11.97. М. Информсвязьиздат. 1997.С. 228-231.
91. Разроев Э.А. Маркетинг сотовой связи. Связь и бизнес. М. ООО Мобильные коммуникации 1999. - 160 с.
92. Саати Т. Керне К. Аналитическое планирование. Организация систем. / Пер. с англ.: Под ред. И.А. Ушакова. М.: Радио и связь, - 1991.- 223 с.
93. Саркисян С.А. Теория прогнозирования и принятия решений. М.: "Высшая школа". 1977. 140 с.
94. Саркисян С.А. Ахундов В.М. Минаев Э.С. Анализ и прогноз развития больших технических систем. М.: Наука, 1982. 279с.
95. Сичкарук А.В. Стиславский А.Б. Анализ законодательных рисков при планировании деятельности отечественных предприятий. // Тез. докл. IX Международной конф. Информатизация правоохранительных систем 2000. 7-8.06.2000. - М.: Академия управления
96. МВД России. 2000. - С.202-208.
97. Сичкарук А. Стиславский А. Готовьте деньги телефонисты идут. //Научный парк. - 1998. -№3 - С. 16-19.
98. Сичкарук А.В. Базовые принципы управления в функциональном менеджменте. // Тез. докл. VIII Международной конф. Информатизация правоохранительных систем 99. 2-3.06.99. - М.Д 1999. -С.64-66.
99. Сичкарук А.В. Анализ применения методов прогнозирования. -М., 1998. Деп. в ЦНТИ "Информсвязь" № 2132-св98. С.36-39.
100. Сичкарук А.В. Методика прогнозирования потенциального спроса населения на услуги сотовой связи в регионах РФ. // Тез. докл. науч.-техн. конф. проф.-преп. научн. и инжен.-тех. состава. 2628.01.99. -М. МТУ СИ. 1999. С. 356.357.
101. Сичкарук А.В. Возможность прогнозирования в современныху-словиях // Тез. докл. науч.-техн. конф. проф.-преп. научн. и инжен.-тех. состава. 27-29.01.98. М. МТУСИ, 1998. - С.289-290.
102. Сичкарук А.В. Планирование капитальных затрат оператора сети сухоттной подвижной связи. М. 1999. - Деп. В ЦНТИ "Информсвязь" Сб. № 2149 св. 99 от 27.04.1999 г. с. № 19-22.
103. Сичкарук А.В. Стиславский А.Б. Анализ законодательных рисковпри планировании деятельности оператора связи // Тез. док конференции телекоммуникационные и вычислительные системы. 17.11.99г. М. Информсвязьиздат 1999г.,С. 270-272.
104. Сичкарук А.В. СтиславскийА.Б. Особенности развития сухопутной подвижной связи в Российской Федерации. Компьютерные технологии и управление органами внутренних дел. (Труды Академии У правления.)-М. АУ МВД России 2000г.) С. 149-157.
105. Словарь по экономике /Пер. с англ. Под. Ред. Ватинка П.А. -С.Пб.: Экономическая школа. 1998. - 752 с.
106. Стиславский А.Б. Исследования перспектив финансового развития совоку пности операторов федеральных сетей подвижной связи. // Тез. докл. Науч.-техн. конф. проф.-преп. научн. и инжен.-тех. состава. 26-28.01.99. М. МТУСИ. 1999. - С. 354-355.
107. Стиславский А.Б. Применение метода прогнозирования по социально-экономическим параметрам потенциального спроса населения на услуги сотовой связи. М. 1999. - Деп. В ЦНТИ "Ин-формсвязь" Сб. № 2149 св. 99 от 27.04.1999 г. с. № 14-18.
108. Стиславский А.Б. Финансовое планирование деятельности операторов сотовой связи. // Мобильные системы. 1999. - № 5. -С. 34-39.
109. Стиславский А.Б. Сичкарук А.В. Царев А.С. Возможности метода прогнозирования по аналогии. // Вестник связи. 1997. - №11 -С.74-75.
110. Стратегия маркетинга.-А.Вайсман. М., Интерэксперт, 1995
111. Словарь по экономике /' Пер. с англ. под ред. П.А. Ватника. Спб.: Экономическая школа. - 1998. - 752 с.
112. Токовый словарь русского языка / Под ред. Б.М. Волина, Д.Н. Ушакова. М.: Гос. издат. иностранных и национальных словарей - 1938.
113. Трофимова JI. Оценка рисков, влияющих на эффективность деятельности предприятия. И Аудитор. 1996. - № 7. 8.
114. Уикс С. Математическая статистика. М.: Наука. 1967. 632 с.
115. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева. З.П. Румянцевой. Н.А. Саломатина. 2-е изд. перераб. и доп. -М.: ИНФРА-М. 1999. - 669 с.
116. Уткин Э.А. Риск-менеджмент. М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". Издательство ЭКМОС. 1998. - 288 с.
117. Файоль А. Общее и промышленное у правление. М. 1991.
118. Файоль А. Тейлор Ф. Форд Г. Эмерсон Г. и др. Из истории развития менеджмента. М. 1992.
119. Федерального закона от 30 ноября 1995 г. N 190-ФЗ "О финансово-промышленных группах". /' "Российская газет" от 6 декабря 1995 г. Собрание законодательства Российской Федерации от 4 декабря 1995 г. N 49. ст. 4697.
120. Федеральный закон от 16 февраля 1995 г. N 15-ФЗ "О связи" / "Российская газета" от 23 февраля 1995 г. Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. N 8. ст. 600.
121. Федоров JI. Вагончик не тронуся, перрон развалися. // Научный Парк, 1998.-№ 5-С. 34-35.
122. Финансы. / Под ред. проф. A.M. Ковалевой. М.: Финансы и статистика. 1997. - 336 е.: ил.
123. Ходов Л.Г. Основы государственной экономической политики: Учебник. М.: Издательство БЕК. 1997. - 332 с.
124. Хот Р. Основы финансового менеджмента. М.: Дело. 1993. - 165 с.
125. Чапчаев А.А. Качалин Ю.Ф. Предпроектное исследование рынка телефонных \сл\т // Вестник связи. 1997. - № 1, С. 58-59.
126. Чеберко И. "Связьинвест" собиратель сотовых компаний. // Коммерсантъ. - 11.12.1998. - № 232.
127. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. М.: Статистика, 1975. 184 с.
128. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. Изд. 2-е. М.: Статистика, 1977. 200 с.
129. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем искусство и наука. М.: Мир. 1978.- 418 с.
130. Шушерин Б.Ф. Трипук И.А. Искать новые формы расчетов. // Вестник связи. 1997. - №11 - С.71-73.
131. Энциклопедия финансового менеджмента. Юджин Ф. Бригхэм. -М.: Изд. Финпресс. 2000. 824 с.
132. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. Сокр. Пер. с англ.; авт. предисл. и науч. ред. А.А. Горячев. М.: Экономика. 1990. - 350 с.
133. Экономика: Учебник / Под ред. доц. А.С. Булатова. 2-е изд. пере-раб. и доп. М.: Издательство БЕК. 1997 - 816 с.
134. Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса. М.: Прогресс. 1970. - 586 с.141. WWW.MTS.RU.
Похожие диссертации
- Формирование маркетинговой концепции ценовой политики энергоснабжающего предприятия на рынке тепловой энергии
- Организационно-экономический механизм превентивного сохранения клиентской базы предприятия
- Маркетинговая концепция организации взаимодействия субъектов муниципального потребительского рынка города
- Финансовая устойчивость коммерческого банка