Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Мировая экономика

Методические аспекты международной конкурентоспособности природного газа тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Титков, Иван Сергеевич
Место защиты Москва
Год 2010
Шифр ВАК РФ 08.00.14
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Методические аспекты международной конкурентоспособности природного газа"

004695083

На правах рукописи

ТИТКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРИРОДНОГО

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 о ИЮН 2010

МОСКВА-2010 г.

004605083

Диссертационная работа выпонена в Институте энергетических исследований Российской Академии Наук

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент

Митрова Татьяна Алексеевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Волошин Владимир Иванович

кандидат экономических наук Ревенков Владимир Иванович

Ведущая организация: Институт мировой экономики и

международных отношений РАН

Защита диссертации состоится 22 июня 2010 г. в 16:30 на заседании диссертационного совета Д. 212.200.13 при Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина по адресу: 119991, ГСП-1, В-296, Москва, Ленинский проспект, 65, факультет экономики и управления, аудитория №1318

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина.

Автореферат диссертации разослан 21 мая 2010 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

Зубарева В.Д.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Аюгуалыюсть исследования. На современном этапе развития мирового хозяйства, характеризуемого высокой степенью взаимосвязанности национальных экономик, проблема ценообразования на основные топливно-энергетические ресурсы (ТЭР): нефть, природный газ и энергетический уголь -встает особенно остро и для производителей и для потребителей. В нестабильной макроэкономической среде обе стороны ищут возможности для хеджирования рисков, вызванных высокой волатильностью цен, стремясь, как минимум, обладать возможностью их предсказания в краткосрочной перспективе.

Другая тенденция последних десятилетий - интеграция рынков стран-экспортеров ТЭР в глобальное экономическое пространство - ставит вопрос о процессах унификации систем торговли и механизмов ценообразования или, по крайней мере, об их соответствии принципам, принятым в странах с развитыми топливными рынками - в США, в большинстве стран-участников ЕС, в отдельных государствах Азиатско-Тихоокеанского региона.

С учетом нацеленности России на тесное сотрудничество с ведущими экономиками мира и дальнейшую интеграцию в глобальное экономическое пространство, особенно актуальной представляется проблема соответствия механизмов ценообразования на ТЭР упомянутым выше принципам как на внутреннем рынке, так и при установлении торговых отношений с соседними государствами. Сегодня экономические субъекты и регулирующие органы регулярно стакиваются с проблемой формирования цены в ручном режиме - с ежегодной индексацией цен и попытками учесть интересы поставщиков и потребителей. Установление прозрачного и эффективного механизма представляется более целесообразным по ряду причин. Во-первых, наличие прозрачного механизма ценообразования позволяет участникам рынка самостоятельно прогнозировать цены на ресурс и таким образом более эффективно осуществлять планирование экономической деятельности. Во-вторых, отход от регулируемых цен на внутреннем рынке положит конец перекрестному

субсидированию, которое наблюдается сегодня, в частности, в газовой отрасли. Это, в свою очередь, послужит допонительным стимулом к повышению энергоэффективности для множества отечественных предприятий. Кроме того, ликвидация перекрестного субсидирования позволит увеличить доходы производителей топлива, работающих на внутреннем рынке, что особенно актуально для газодобывающих предприятий, не имеющих доступа к зарубежным рынкам природного газа. В-третьих, наличие формализованного механизма ценообразования будет означать существенное повышение прозрачности российской экономики для иностранных инвесторов, а отход от субсидирования ряда категорий потребителей станет допонительным аргументом на переговорах о вступлении России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Наконец, договор о системе ценообразования на природный газ с внешнеторговыми партнерами с одной стороны обеспечит бесперебойные поставки российского газа внешним потребителям, а с другой - позволит получить стабильно прогнозируемые финансовые потоки в федеральный бюджет.

Говоря о международной конкурентоспособности газа, следует особо отметить, что она определяется, главным образом, его ценой - в силу практически стандартных физико-химических характеристик и стандартных требований большинства покупателей к его потребительским свойствам.

Будучи крупнейшим производителем, экспортером и вторым потребителем газа в мире, Россия сильно зависит от изменений, происходящих на мировом и внутреннем рынках газа: экономика РФ отличается одним из самых высоких показателей газоемкости Ч 0,27 м3 на 1000 дол. ВВП, что в 5 раз превышает аналогичный показатель США и в 14 раз - Германии 1. Именно поэтому предстоящие реформы системы ценообразования существенно повлияют на дальнейшее экономическое и социальное развитие страны. Более того, помимо изменения механизмов формирования цен в регионах со сложившимся рынком, требуется разработка системы ценообразования для новых газовых регионов -

* По данным BP Statistical Review of World Energy 2009 // www.bp.com (дата обращения 01.09.2009)., Economist Intelligence Unit, One-click report on Russia Sep 2010 // www.viewswire.com (дата обращения 01.09.2009).

Восточной Сибири и Дальнего Востока, где уже в среднесрочной перспективе планируется формирование собственного рынка газа. Для оценки эффекта этих реформ и прогнозирования их последствий необходим тщательный анализ всех шагов и действий, которые планируют предпринять ответственные министерства и ведомства.

Не менее актуален вопрос ценообразования при поставках российского газа за рубеж. Если за несколько десятилетий поставок механизм формирования цены газа, экспортируемого в Европу, был проработан с учетом множества факторов и нюансов, то цена газа при поставках в страны СНГ и на азиатские рынки остается предметом ежегодных переговоров заинтересованных сторон. В частности, вопрос формирования цены является определяющим при принятии решений о поставках газа в КНР и освоении значительных капиталовложений, связанных со строительством инфраструктуры.

Таким образом, актуальность настоящего исследования базируется на необходимости теоретического и эмпирического анализа механизмов формирования цен на ТЭР в странах СНГ и прилежащих рынках и разработки рекомендаций по их совершенствованию с учетом мирового опыта.

Объект исследования - рынки ТЭР (главным образом, природного газа) развитых стран (США, ЕС, стран АТР) и России.

Предмет исследования - механизмы ценообразования на природный газ в условиях перехода от государственных тарифов к рыночным методам ценообразования, а также механизмы ценообразования на формирующихся рынках газа.

Цель работы. Основная цель исследования состоит в анализе механизмов ценообразования на ТЭР в развитых странах и разработке на их основе рекомендаций по принципам формирования цен при поставках российского газа за рубеж и на внутренний рынок.

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования, в работе поставлены задачи:

Х проанализировать существующие методы ценообразования на ТЭР в мире и выделить основополагающие принципы, характерные для механизмов формирования цен на топливо в развитых странах;

Х исследовать механизмы ценообразования и формы контрактных отношений на рынках природного газа СНГ;

Х предложить экономически обоснованные системы ценообразования при поставках российского природного газа в КНР с учетом особенностей энергетического рынка АТР, а также возможности покупки газа у альтернативных поставщиков - стран Центральной Азии, производителей сжиженного природного газа (СПГ) и китайских производителей;

Х установить, насколько функционирование системы ценообразования на ТЭР в России соответствует принципам, принятым в развитых странах;

Х рассчитать цены на газ для регионов РФ по формуле, предложенной Федеральной службой по тарифам (ФСТ) РФ, и разработать рекомендаций по ее совершенствованию за счет допонения рядом показателей для более точного и своевременного расчета цен;

Х предложить экономически обоснованные верхний и нижний пороги цен, в соответствии с практиками, принятыми в мире;

Х разработать механизм ценообразования на природный газ в регионах РФ, не подключенных к Единой системе газоснабжения - в Восточной Сибири и Дальнем Востоке.

Методологической базой диссертационной работы являются системный подход, совмещающий логический, сравнительный, статистический, описательный и прогностический методы исследования, а также математическое моделирование.

Степень разработанности проблемы. Вопрос международной конкурентоспособности природного газа и в частности проблематика систем ценообразования достаточно поно представлены в работах как российских, так и зарубежных исследователей. Тем не менее, особый интерес представляют предложения по изменению механизмов ценообразования, предлагаемых российским государством, а также их разработка для регионов России, не являющихся крупными потребителями газа в настоящее время, но обладающих значительным потенциалом, реализация которого возможна в среднесрочной перспективе.

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют научные труды отечественных и зарубежных ученых, специалистов в области экономики, менеджмента и отраслевого анализа. Вопросы ценообразования (в том числе формирования тарифов на услуга естественных монополий) рассмотрены П. Самуэльсоном, В. Нордхаусом, Н.Я. Яковлевым, А.Е. Шаститко. Общие проблемы глобального нефтегазового комплекса рассмотрены, в частности, A.M. Мастепановым, К.Н. Миловндовым, Е.А. Телегиной. Формирование цен на энергоресурсы, изучено зарубежными авторами Р. Дикелем, М. Канаи, С. Брауном, И. Мимурото и отечественными учеными A.A. Конопляником, Е.И. Корольковой, Ю.Н. Бобылем и др. Проблематике перекрестного субсидирования посвящены работы специалистов Мирового Энергетического Совета, Международной Энергетической Ассоциациии др. В основу настоящего исследования также легли работы отечественных исследователей, занимающихся вопросами реформы системы ценообразования в газовой отрасли и анализирующих ее экономический эффект, A.A. Макарова, В.А.Малахова, Т.А. Метровой, В.А. Сальникова.

Информационной базой диссертационного исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных исследователей, статистические данные Росстата, данные зарубежных органов государственной статистики и международных организаций. В работе использованы законодательные акты

министерств и ведомств РФ, а также годовая отчетность российских акционерных компаний.

Научные результаты исследования:

1) Проанализирован мировой опыт ценообразования на углеводородные топлива, оценены перспективы развития механизмов ценообразования на нефть и нефтепродукты, природный газ и энергетический уголь.

2) Сформулированы базовые принципы и требования, лежащие в основе механизмов формирования цен на топлива в США, ЕС и Японии, а также установлена степень соответствия этим принципам систем ценообразования, применяемых в России.

3) Построена математическая модель, позволяющая рассчитать цепу иа газ в регионах РФ по принципу равной доходности внутрироссийских и экспортных поставок в зависимости от конъюнктуры рынка газа ЕС и мировых цен на нефть.

4) Предложен методический подход к совершенствованию формулы цены равной доходности, принятой ФСТ РФ, для обеспечения большей прозрачности расчетов, своевременной индексации цены и повышения надежности стратегического планирования.

5) Даны рекомендации по использованию мирового опыта ценообразования по S-образной кривой на рынке природного газа РФ. Приведено экономическое обоснование верхней и нижней границ цен.

6) Предложено решение проблемы формирования цены на газ в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с учетом стратегии по разработке ресурсной базы макрорегиона и развития торговых отношений России со странами АТР. В его основе лежит комбинация механизмов ценообразования лиздержки плюс (главным образом, для восточносибирских регионов) и нетбэк (для регионов Дальнего Востока).

7) Рассмотрены взаимоотношения России с соседними государствами в области торговли природным газом. На основе мирового опыта даны рекомендации по установлению механизмов формирования цен на газ, поставляемый в ИГР, с учетом особенностей местного рынка.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

1) Введена классификация мировых систем ценообразования на ТЭР, определены способы государственного контроля цен и сформулированы базовые принципы ценообразования, принятые в экономически развитых странах: покрытие ценой издержек, стимулирование межтопливной конкуренции, отсутствие перекрестного субсидирования.

2) Разработан и использован методический подход к определению цен на природный газ в регионах России с соблюдением принципа равной доходности поставок на экспорт и на внутренние рынки, учитывающий также опыт развитых стран по внедрению верхнего и нижнего порогов цен - по принципу S-образной кривой.

3) Предложена методика формирования цен на газ на рынках Восточной Сибири и Дальнего Востока, привязывающая цену на газ к издержкам производителя и/или ценам газа на прилежащих рынках стран АТР и принимающая во внимание специфику рынков природного газа как внутри региона, так и в соседних государствах.

4) Разработаны возможные модели сотрудничества России и КНР (в зависимости от политических и конъюнктурных факторов) в области поставок природного газа, с предложением различных механизмов формирования цен: на основе конкуренции российского газа с поставками из стран Центральной Азии и газом китайских производителей. При этом учтены особенности рынка природного газа стран АТР, топливно-энергетический баланс КНР и ресурсная база России.

Практическая значимость исследования определяется его актуальностью и научной новизной. Полученные в работе выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы федеральными органами власти, отвечающими за регулирование деятельности естественных монополий и призванных обеспечивать прозрачность рынка энергоносителей. Повышение прозрачности правил, по которым функционирует рынок энергоресурсов, способствует привлечению инвестиций в сектор и создает базу для международного сотрудничества в области энергетики. Основные положения диссертации были использованы в прогнозных и методических разработках Института энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН) для определения наиболее существенных рисков действующей системы ценообразования и разработки рекомендаций по ее совершенствованию в рамках исследования Предложения по повышению гибкости инвестиционной стратегии развили газовой отрасли и ее подотраслей на период до 2030 г., а также для учета зарубежного опыта ценообразования в исследовании Обоснование основных направлений экспортной политики ОАО Газпром на период до 2030 г..

Результаты работы также могут быть использованы в учебном процессе в рамках преподавания дисциплин, направленных на изучение топливно-энергетического комплекса России.

Апробация основных положений и результатов исследования проводилась в ИНЭИ РАН. По теме диссертации автором опубликовано пять статей общим объемом 2,5 печатных листа, в том числе 2 статьи в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ.

Структура работы определяется целью исследования и поставленными задачами. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Объем диссертации - 148 страниц основного текста. В списке литературы 86 источников.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении рассмотрены актуальность исследования, его научная новизна, объект, предмет и цель работы. Описаны методологическая и информационная базы, а также представлены отечественные и зарубежные ученые, научные труды которых составили теоретическую основу диссертации. Изложены поставленные задачи и научные результаты.

В первой главе, в соответствии с поставленными задачами, рассматриваются существующие механизмы и принципы формирования цен на ТЭР (в

частности природный газ, энергетический уголь и топочный мазут) на международных рынках и рынках развитых стран. В рамках этого вопроса анализируется функция ценовой системы (как совокупности цен и ценообразования) вообще, приводится краткий обзор наиболее значимых трудов в области ценообразования на ТЭР как российских, так и зарубежных ученых, а также выделяется ряд особенностей, характерных для топливного рынка как области применения ценообразующих механизмов. Теоретический анализ завершается описанием механизмов формирования и регулирования цен на международных топливных рынках.

Говоря о специфике топливного рынка, можно выделить два основных фактора, влияющих на формирование цен: во-первых, непосредственную зависимость цены углеводородов от геополитических событий, а во-вторых, существенные различия в топливно-энергетических балансах (ТЭБ) стран-потребителей, которые не позволяют применять идентичные механизмы ценообразования в любом регионе мира, поскольку каждое топливо имеет различную конкурентоспособность в конкретной стране из-за различий в структуре ТЭБ. Такая ситуация стимулирует поставщиков и потребителей выбирать такие механизмы ценообразования, которые, во-первых, экономически целесообразны для каждой из сторон, а во-вторых достаточно гибки для их оперативного изменения при существенном изменении рыночной конъюнктуры.

Первая глава содержит также анализ механизмов формирования цен на конкурирующие с газом виды топлива - нефть и энергетический уголь, в соответствии с которыми функционируют международные рынки и рынки развитых стран (США, ЕС, Японии). Торговля нефтью осуществляется в наибольшем соответствии с законами свободного рынка, а ее цена есть результат баланса спроса и предложения (точнее, представления о нем участников рынка), с существенным влиянием спекулятивного капитала. Продажа и покупка нефти могут производиться в различных формах: начиная от физических спот-поставок, заканчивая многочисленными формами контрактов на поставку бумажной нефти - например, фьючерсами и опционами. Взаимосвязь биржевых и внебиржевых контрактов на физическую поставку нефти с финансовыми инструментами и формирует ее итоговую цену на мировых рынках.

На рынке природного газа действует ряд ограничений (дороговизна межконтинентальных перевозок, ограниченная возможность хранения и пр.), не позволяющих окончательно сформировать единое торговое пространство, из-за чего газ по-прежнему остается в значительной степени внутриконтинентальным товаром, а значит, каждый из региональных рынков функционирует в соответствии с предпочтениями местных поставщиков и потребителей. Так, при освоении крупных месторождений, требующих значительных капитальных затрат, и необходимости гарантированного возврата инвестиций для поставщика газа используется ценообразование по методу лиздержки плюс:

Цена лиздержки плюс = (цена приобретения газа у газодобывающей компании) + (затраты по транспортировке газа до потребителя) + (норма прибыли).

В 1960-70х годах, когда газ стал занимать все большую долю в топливном балансе развитых стран, на смену методу лиздержки плюс пришел принцип ценообразования, имеющий в своей основе отношение цены газа к цене на конкурирующие топлива - цена нетбэк (netback price).

Для конкретного потребителя принцип установки цены нетбэк следующий2:

Цена нетбэк = цена у потребителя замыкающего альтернативного

топлива, включая все налоги + премия за качество (экономия затрат у потребителя от

использования более технологичного и удобного газа взамен замещаемого топлива)

стоимость транспортировки газа до потребителя разница в стоимости хранения газа и замещаемого топлива для балансирования сезонных или дневных колебаний спроса + специфические налоги и пошлины

Для упрощения ежегодной индексации цены по контракту были введены формулы цены, т.е. формулы, привязывающие цены на газ к ценам альтернативных видов топлива, в первую очередь - нефтепродуктов. Общий вид формулы:

РгР0[а(СО),/(вО)о+Ъ(РО){/(РО)о+с(РР1),/(РР1)о+...] (1),

Р( - цена газа в момент времени 1

(00){ Ч цена газойля в момент времени I

(РО){ Ч цена мазута в момент времени I

(РР1)(- индекс цены производителей (инфляция издержек)

Ро , (ОО)о > (РО)о , (РР1)о - соответствующие показатели в начальный

момент времени

а+Ь+с=1 - коэффициенты, определяемые индивидуально для отдельных контрактов.

^ Макаров А.А., Малахов В.А., Миэрова Т.А. Справедливые цены на природный газ в России. Аналитический доклад. Н ИНЭИ РАН. - 2005

Дальнейшее развитие система ценообразования на газ получила с возникновением биржевой торговли, которая не подразумевает какого-либо расчета цены: последняя устанавливается в результате торга между покупателями и продавцами. Потребитель выбирает того поставщика, чьи условия он считает оптимальными. Подобная, наиболее современная, форма ценообразования называется конкуренцией газ-газ.

В странах-импортерах СПГ (в частности, в Японии и Южной Корее) применяется метод формирования цены по Б-образной кривой (Б-сип'е). В соответствии с ним цена газа определяется рынком (методом индексации цены газа по цене нефти) до определенных пороговых значений - как сверху, так и снизу. После них темпы роста цены крайне малы - это фиксирует приемлемый уровень цен для потребителей газа и, с другой стороны, гарантирует определенную прибыль его поставщикам.

На мировом рынке энергетического угля распространены двусторонние межгосударственные контракты (например, между потребителями Японии и поставщиками Австралии), цены в которых индексируются в соответствии со множеством факторов (в том числе с ценой на нефть, себестоимостью добычи угля, курсами национальных валют по отношению к долару США и пр.).

Вторая глава диссертационного исследования анализирует глобальную систему и совокупность национальных механизмов формирования цен на энергоносители. В ней автором выделены и сформулированы базовые принципы, которым соответствуют механизмы ценообразования на энергоресурсы в развитых странах. Во-первых, необходимо, чтобы сформированная цена обеспечивала инвестору покрытие затрат на разведку, добычу и транспортировку топлива, а также расходов, связанных с отчислениями в бюджеты всех уровней. Во-вторых, предполагается, что эффективное антимонопольное регулирование ставит своей целью формирование совершенной конкуренции, а, следовательно, цена дожна приближаться к предельным издержкам поставщиков и вместе с тем стимулировать развитие межтопливной конкуренции. Наконец, в-третьих, одно из

основных требований к системе ценообразования - отсутствие перекрестного субсидирования. Следует отметить, что само по себе субсидирование как способ поддержки физических и юридических лиц есть разумный и целесообразный метод, используемый во многих странах мира (в том числе в некоторых странах ЕС). В работе указаны недостатки именно перекрестного субсидирования -ситуации, когда поддержка одной категории потребителей топлива осуществляется за счет повышенных платежей другой. Исходя из перечисленных критериев, автор проверяет совокупность систем ценообразования на природный газ, энергетический уголь и топочный мазут в России на соответствие базовым принципам, принятым (пояснить) на рынках развитых стран.

Анализ ценообразования на ТЭР в России невозможен в отрыве от мировой системы механизмов формирования цен. В работе подробно рассматриваются особенности функционирования ценовых систем трех основных энергетических топлив на рынках развитых и развивающихся стран, дается оценка механизмам ценообразования, действующим в РФ, и анализируются возможности изменения последних. Автор приходит к заключению, что существенных сдвигов в системе ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов не предполагается, поскольку уже сегодня она в достаточной мере приближена к рыночной, за исключением наличия экспортной пошлины, отмена которой маловероятна в силу высокой значимости для федерального бюджета. Помимо вывозной пошлины, от развитых стран (США, Японии) Россию отличает лишь значительно больший сегмент рынка, занятый государственными компаниями. Аналогичная ситуация сложилась на рынке энергетического угля, где государственное участие проявляется в установлении транспортного тарифа - существенной составляющей конечной цены на уголь. Совершенно иной представляется ситуация в газовой отрасли. С точки зрения приближенности к совершенному рыночному ценообразованию, регулируемые цены и существенная (около 74%3)

3 По данным годового отчета ОАО Газпром за 2008 г., стр. 51/ // www.gazprom.ni (дата обращения 01.09.2009).

доля ОАО Газпром на внутреннем рынке оставляют Россию далеко позади стран-крупных потребителей газа (рис.1).

Следует отметить, что в последние годы был предпринят ряд шагов, свидетельствующих о предстоящей смене парадигмы ценообразования на газ уже в среднесрочной перспективе. Ключевым изменением, определившим вектор развития всего ценообразования на внутреннем рынке, стало Постановление Правительства №3334, объявившее о переходе к формированию регулируемых цен на основе принципа равной доходности внутренних и экспортных поставок с 2011 г5. Последовавший за ним приказ №156-эб ФСТ РФ содержал в себе Положение об определении формулы оптовой цены на газ (далее - Положение), которая дожна соответствовать этому принципу.

Рисунок 1.

Испания, США,

Группа 3:

во^И Обр>'Тс!Н.1Я

Австралия,.:/

Группа V.

Украина,

J-----X

Контроль государства

Положение российского рынка газа в мировой системе госрегулирования. Источник: составлено автором по данным Benefits of Energy Liberalistaion // World Energy Council. - www.worldenergy.ru

^ Постановление Правительства РФ №333 от 28 мая 2007 г. О совершенствовании государственного регулирования цен на газ

^ Следует отметать, что в мае 2008 г. заместитель главы Минэкономразвития Андрей Клепач заявил, что ценообразование по принципу равной доходности поставок начнет применяться с 2014-2015 г.

^ Приказ ФСТ РФ №156-э от 05 июля 2007 г. Об утверждении Положения об определении формулы оптовой цены на газ.

Расчетная часть исследования состоит в анализе альтернативных форм ценообразования на энергетическое топливо в России и содержит рекомендации по совершенствованию механизма формирования цен на природный газ, основанные на учете опыта наиболее прогрессивных мировых систем, которые были рассмотрены в предыдущих частях работы.

На основе формулы Положения и открытых данных (финансовой отчетности ОАО Газпром, законодательных актов ФСТ РФ, информации зарубежных газотранспортных компаний и пр.), в работе определены оптовые цены на газ в ряде российских регионов. В ходе расчетов, а также при анализе полученных результатов выделен ряд недостатков, присущих формуле в ее текущем варианте:

1. Отсутствует объективный и независимый источник, по данным которого рассчитываются удельные расходы7, связанные с поставками газа в дальнее зарубежье. В Приложении к Положению в качестве источника данных указано ОАО Газпром, что может привести к искажению данных в виду конфликта интересов субъекта регулирования и российских потребители!;

2. Неясна методика расчета средневзвешенной оптовой цены газа, добываемого ОАО Газпром;

3. Некорректным представляется подход, при котором цена газа в конкретном регионе базируется на единственной величине - коэффициенте поясной дифференциации, основанном на соотношении текущей цены в регионе и средневзвешенной цены в России. С нашей точки зрения, главным фактором региональной дифференциации при использовании методики пеЛаск дожна стать разница в затратах на транспортировку газа, которая в формуле цены приведена лишь в усредненном варианте для всех регионов как разница между средней стоимостью транспортировки газа от мест добычи до границы РФ и средней стоимостью транспортировки газа от мест добычи до потребителей РФ.

^Элемент формулы РЛ - Расходы на транспортировку и хранение газа, реализуемого в дальнее зарубежье, за пределами РФ, а также реализацию газа в дальнем зарубежье

4. Вызывает сомнения рекомендуемый период индексации внутренних цен. Исходя из того, что цена экспортных контрактов ОАО Газпром привязана к цене нефти с временным лагом в 6-9 месяцев, а внутренняя цена равной доходности базируется на ретроспективных данных 9-12 месяцев, реальное отставание внутренних цен на газ от мировых цен нефти может составить 1,52 года. Это может внести существенные искажения в развитие газопотребляющих отраслей, в особенности с учетом того, что многие экономические величины (например, цены на нефтепродукты, индексы потребительских цен и цен производителей промышленной продукции) коррелируют с ценой нефти с минимальным временным лагом.

Кроме того, Положение не предлагает решения проблемы формирования цены на природный газ в регионах, не входящих в ЕСГ - в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, где в связи с ростом газопотребления и развитием газодобывающей промышленности потребуется создание отдельного механизма ценообразования.

В диссертационном исследовании предлагается расширить формулу ФСТ и допонить ее рядом элементов, которые упростят расчет цены для всех участников рынка и внесут большую определенность в процесс стратегического планирования как производителей, так и потребителей природного газа. Ниже рассмотрены рекомендуемые допонения.

Х Элемент формулы расходы на транспортировку, хранение и реализацию газа за рубежом, рассчитываемый по данным ОАО Газпром, предлагается заменить расходами на транспортировку газа по странам-транзитерам, что связано с тем, что информация о расходах Газпрома отсутствует в свободном доступе, что противоречит базовой цели создания формулы цены на газ - прозрачности расчетов. Замена непрозрачного элемента публично доступной информацией о плате Газпрома за транзит позволит сохранить расчеты формулы понятными дня всех участников рынка.

Х Показатели коэффициента поясной дифференциации и разницы в затратах на транспортировку газа от мест добычи до границы и от мест добычи до потребителей в России могут быть заменены затратами на транспортировку газа от мест добычи до каждого из субъектов РФ. Это позволит сделать прозрачным расчет цены газа в любой точке ЕСГ.

Х Наконец, предлагается допонить формулу упрощенным выражением, демонстрирующим зависимость цены газа, заложенной в догосрочные экспортные контракты, от изменения цены на нефть и нефтепродукты. Такое допонение делает возможной оценку цены газа участниками рынка, исходя из предполагаемой цены на нефть.

Кроме того, основываясь на международном опыте ценообразования (в первую очередь, стран АТР), предлагается ввести в практику российского рынка механизм формирования цены по S-образной кривой (S-curve). Применение такого формата выгодно как поставщикам газа (им гарантирован возврат инвестиций в проект), так и его потребителям, страхующим себя от внезапного повышения цены. Илюстрация механизма представлена на рис.2.

В этой модели ценообразования в роли нижнего порога цены выступает цена нулевой рентабельности разработки месторождений полуострова Ямал (как одного из основных районов добычи газа в последующие десятилетия, разработка которого сопряжена с высокими капитальными затратами), рассчитанная по принципу лиздержки плюс, а верхней - цена газа, при которой темпы роста российского ВВП (рассчитанные как функция от цены на газ и электроэнергию) становятся равными нулю.

Ограничения вступают в силу при внутренних ценах на газ в 70 и 300 ДОЛ./1000 м3, которые соответствуют цене нефти в 60 и 140 дол./барр. На всем диапазоне между пороговыми значениями предлагается использование ценообразования по принципу равной доходности экспортных и внутренних поставок.

Рисунок 2.

Ч~ Москва

Ч ЯНАО

Ч ХМАО

Ч Тюменская область

" Оренбургская область

Ч Х Томская область

Пермский край < Омская область

Ч ~ Самарская область

- Ленинградская область

---Ростовская область

----Краснодарский край

- Атайский край

---Архангельская область

Нижняя №няя Некняя NMback Netbeck Netbak Netbw* NetbacK Netbeck Верхняя Вярююя Верхняя Верхняя (41 / <51 (л1/ (7C ;80 (90/ (100 1 (110 / (130/ (141/ (161/ (161/ (171/ барр.) верр.) Sepp I барр.) бе№) барр.) барр.) бед) Сарр.) Сарр) Dapp.) барр.) бая>)

Механизм/цена нефти

/SiliMKMk.

Б-образная кривая оптовой цены на газ в России при различных уровнях мировой цены нефти.

Источник: рассчитано автором

Все перечисленные выше предложения затрагивают ценообразование в регионах, подключенных к ЕСГ. Однако по-прежнему остается нерешенным вопрос о принципах, по которым дожны формироваться цены на газ в новых газовых регионах - субъектах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

На сегодняшний день развитие газовой отрасли этих регионов определяется двумя взаимосвязанными факторами: внутренним спросом и наличием газотранспортной инфраструктуры для экспортных поставок. С одной стороны, разработка местных месторождений лишь для нужд внутреннего рынка невыгодна недропользователям из-за низких внутренних цен на газ и недостаточных объемов потребления. Развитие экспортной инфраструктуры может послужить стимулом для разработки месторождений. Достижение договоренности с КНР о принципиальных моментах экспортных поставок природного газа, а также факт начала экспорта СПГ с месторождений шельфа острова Сахалин дают основание полагать, что старт развитию газовой

промышленности региона дан, и становления внутреннего рынка газа следует ожидать в перспективе до 2015 г.

В этой связи возникает закономерный вопрос: принимая во внимание отсутствие физической связи региона с ЕСГ, каким дожен быть в нем механизм формирования цены на газ?

В работе рассмотрены два возможных механизма. Первый, лиздержки плюс, предназначен для изолированных регионов (или их групп), наличие газовых месторождений в которых сочетается с отсутствием экспортных перспектив в ближайшем будущем. К таким регионам можно отнести прежде всего Иркутскую область и Якутию. Для разработки месторождений инвесторам необходимы гарантии окупаемости проектов, поэтому в этом случае цена на газ в регионе <л может определяться по формуле:

Ц| = (С1+Т)*(1+Нт)+Ст

Сл - издержки по добыче газа на месторождениях региона Т - налог на добычу полезных ископаемых Ст - издержки по транспортировке газа до потребителя №п - заложенный коэффицент рентабельности, равный 15%

В работе приведен пример расчета цены для Ковыктинского месторождения, из которого следует, что цена газа в Иркутской области могла бы составлять 4198 руб/м3 в ценах 2008 г.

Для регионов, имеющих доступ к экспортным каналам сбыта газа, а также соседствующих с ними, предлагается использовать принцип равнодоходности поставок, аналогичный принятому в Постановлении для регионов ЕСГ. В работе рассмотрен пример расчета внутренней цены по паритету с экспортной для Сахалинской области. В качестве базовой принята цена СПГ в Японии. Очевидно, что при отсутствии вывозной пошлины на СПГ цена газа на Дальнем Востоке

будет ощутимо выше цены в европейской части страны, в силу того, что издержки разработки шельфовых месторождений (включая строительство экспортной инфраструктуры) существенно выше для инвесторов в сравнении с затратами экспортеров газа в зоне ЕСГ. Соотношение цен, подсчитанных двумя описанными выше способами, представлено на рис.3.

Рисунок 3.

$/тыс и

Цена спг в Японии

Транспорт Сжижение

Нет^эк -цена газа на Сахалине

Расчет иены природного газа на Сахалине и сопоставление с пеной лиздержки плюс в Иркутской области - на 2008 г.. Источник: рассчитано автором по данным EIA -www.eia.doe.gov, Hauke L. Kite-Powell, LNG Shipping, October 2006, Русиа Петролеум.

Таким образом, в соответствии с выпоненными в работе расчетами, вероятный диапазон цены на газ в восточных регионах страны составляет от 168 до 236 дол./тыс. м3 (в ценах 2008 г.) при цене нефти ~90 дол./барр.

В работе также выпонен анализ механизмов ценообразования на газ, экспортируемый РФ в прилежащие государства - страны СНГ и КНР, и даны рекомендации по их усовершенствованию.

С распадом СССР и разделением единого топливно-энергетического комплекса возникла ситуация, в рамках которой потребители и производители ТЭР оказались разделены государственными границами. С учетом экономических, социальных и политических трудностей, с которыми стокнулись все без исключения страны бывшего СССР, мгновенный переход на рыночные

отношения в торговле энергоресурсами был неприемлем. Необходимо было ввести т.н. буферный период, в течение которого цены на энергоносители устанавливались на основе межправительственных соглашений. Россия в такой системе торговли занимала и продожает занимать особое положение, являясь, во-первых, крупнейшим поставщиком природного газа, нефти и нефтепродуктов в страны СНГ, а во-вторых, выпоняя роль транзитера ресурсов от стран-производителей (государств Средней Азии) в регионы потребления - Украину, Белоруссию и страны Батии. В основе отношений России и ее партнеров по энергопоставкам (как импортным, так и экспортным) уже более 18 лет лежат договорные цены, значения которых определяются на межправительственном уровне.

В работе рассмотрены дальнейшие перспективы развития торговых отношений между российскими поставщиками и потребителями на постсоветском пространстве. Ожидается, что к 2011 г. процесс перехода на рыночное ценообразование будет окончательно завершен.

При анализе возможных схем формирования цены на газ, поставляемый из России в Китай, была дана оценка возможному росту потребления газа в китайской экономике и рассмотрены альтернативные возможности получения газа (внутренняя добыча и импортные поставки). Основными конкурентами РФ на газовом рынке являются страны Средней Азии, поставщики СПГ из Австралии и Юго-Восточной Азии, а также компании, занимающиеся добычей метана угольных пластов на территории КНР. В работе приведено экономическое обоснование использования S-образной кривой в двух возможных вариантах. Один из них рассматривает возможность регулярной индексации цен на газ в соответствии с изменениями цены нефти (сорт JCC - Japan Crude Cocktail), а второй предполагает конкуренцию газа из РФ с предельными ценами, предлагаемыми альтернативными поставщиками: странами Средней Азии и производителями метана угольных пластов. В результате соотношение цен при двух возможных механизмах ценообразования будет выглядеть следующим образом (рисунок 4). Очевидно, что при понижательном тренде цен на нефть

формирование цены на российский газ на основе фиксированных цен альтернативных поставщиков представляется более выгодным. В случае же ценовых ожиданий свыше 85 дол./барр. становится возможным использование первого механизма ценообразования, при коэффициенте наклона кривой близким к значению 3,25. С учетом планов руководства ОАО Газпром по строительству двух экспортных коридоров (для месторождений Западной и Восточной Сибири), существует возможность хеджирования рисков и заключения двух отдельных договоров о поставках газа, с применением отдельных механизмов ценообразования в каждом из них.

Рисунок 4.

Цена газа __ Цена газа при цене нефти

Цена нефти

Соотношение диапазонов цен на российский газ при экспорте в КНР. Источник: рассчитано автором

По итогам проведенного диссертационного исследования были сформулированы следующие выводы.

1. Развитие транспортных технологий, а также формирование новых центров производства и потребления расширяет географию поставок энергоносителей, позволяя поставщикам и потребителям диверсифицировать торговлю. Российские экспортеры газа стакиваются с новыми рисками и

возможностями, при этом обеспечение международной конкурентоспособности российского природного газа требует изучения множества форм торговли и ценообразования с целью скорейшей диверсификации рынков сбыта.

2. Механизм ценообразования на ТЭР дожен отвечать ряду важных характеристик, а именно: обеспечение покрытия издержек производителя ресурса, недопущение перекрестного субсидирования одних групп потребителей другими, сведения к минимуму необходимости государственного вмешательства в процесс торговли.

3. Российские рынки нефти, нефтепродуктов и энергетического угля успешно вошли в финальную стадию либерализации внутренних цен. Высокая социально-экономическая значимость газового топлива сдерживает процесс либерализации цен на рынке природного газа. Для поноценного развития рынка российскому ТЭК предстоит предпринять шаги по сокращению объемов перекрестного субсидирования и стимулированию межтопливной конкуренции, в то же время принимая во внимание возможный негативный эффект, который окажет рост цен на отдельные категории потребителей.

4. Исследование показало, что формула внутренней цены на газ, предложенная ФСТ РФ для расчета цен по принципу равной доходности поставок, содержит в себе ряд элементов (например, расходы на транспортировку газа за рубежом, средневзвешенная оптовая цена, коэффициент поясной дифференциации), трактовка которых неоднозначна, что нарушает принцип прозрачности формулы. Предлагается допонить формулу официально публикуемыми ставками транзита газа по третьим странам, транспортным плечом, обуславливающим региональную дифференциацию цены, а также упрощенным выражением, демонстрирующим взаимосвязь внутренних цен на газ с мировыми ценами на нефть

5. Представляется целесообразным ввести в практику механизм формирования цен на основе Э-образной кривой. При этом нижняя граница, соответствующая цене лиздержки плюс для месторождений Ямала, достигается при цене на

нефть 61 дол./барр., а верхняя соответствует цене 141 дол./барр. и ограничивает цены на газ уровнем, при котором темпы роста российской экономики становятся равными нулю

6. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке следует рассмотреть возможность внедрения двух механизмов ценообразования - лиздержки плюс (для регионов с газодобычей, ориентированной на внутреннее потребление) и нетбэк (для субъектов федерации, имеющих возможность экспортировать природный газ).

7. Формирование цены газа при экспорте в КНР возможно с использованием принципа Б-образной кривой в качестве базового. В качестве пороговых значений могут использоваться цены минимальной рентабельности разработки месторождений полуострова Ямал или поставок газа из центральноазиатского региона с одной стороны, и цены СПГ/метана угольных пластов - с другой. .....

По теме диссертации автор имеет 5 публикаций общим объемом 2,5 п.л., в том числе 2 статьи в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ:

1. Титков И.С. Особенности формирования цен на природный газ в условиях финансового кризиса // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2010. - №5. (0,5 п.л.)

2. Титков И.С. Пути развития ценообразования на мировом газовом рынке с ослаблением ценовой связи газ-нефть // Нефть, газ и бизнес. - 2010. - №3. (0,5 пл.)

3. Титков И.С. Анализ места РФ в мировой системе торговли природным газом // Газовая промышленность. Ч 2009. Ч №1. (0,5 пл.)

4. Титков И.С. Альтернативные механизмы формирования цен на природный газ на мировом рынке // Газовая промышленность. Ч 2009. Ч №9. (0,5 п.л.)

5. Титков И.С. Анализ текущих механизмов ценообразования в газовой отрасли и перспективы их развития // Вести в электроэнергетике. Ч 2008. Ч № 1. (0,5 пл.).

Подписано в печать 20 мая 2010 г.

Формат 60x90/16

Объём 1,50 пл.

Тираж 120 экз.

Заказ № 210510306

Оттиражировано на ризографе в ООО УниверПринт ИНН/КПП 7728572912У772801001

Адрес: 119333, г. Москва, Университетский проспект, д. 6, кор. 3.

Тел. 740-76-47, 989-15-83.

Ыф^Млу^шгуегрпШ.ги

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Титков, Иван Сергеевич

Введение.

Глава 1. Механизмы ценообразования на топливно-энергетические ресурсы.

з1.1. Функции цены и ценообразования.

з1.2. Мировой опыт анализа ценообразования в ТЭК.

з1.3. Специфика топливного рынка, как среды применения ценообразующих механизмов.

з1.4. Механизмы формирования и регулирования цен на международных топливных рынках.

Глава 2. Особенности формирования цен на энергоносители на внутренних рынках.

з2.1. Требования к механизмам формирования и регулирования цен

ТЭР на внутренних рынках.

з2.2. Ценообразование на энергетические ресурсы в России и на сопредельных рынках.

Глава 3. Анализ альтернативных форм ценообразования на природный газ на рынках России и сопредельных государств.

з3.1. Механизмы формирования цен углеводородные топлива в современной России и перспективы их изменения.

з3.2. Предложения по изменению ценообразования на газ в

Европейской части РФ.

з3.3. Возможные варианты формирования цен на газ в Восточной

Сибири и на Дальнем Востоке.

з3.4. Развитие механизмов ценообразования в торговле природным газом РФ со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Методические аспекты международной конкурентоспособности природного газа"

Актуальность исследования. На современном этапе развития мирового хозяйства, для которого характерна высокая степень взаимосвязанности национальных экономик, проблема ценообразования на основные топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) - нефть, природный газ и энергетический уголь - встает особенно остро и для потребителей, и для производителей. В условиях нестабильной рыночной конъюнктуры, заключающейся в колебаниях спроса и в высокой волатильности цен, поставщики энергоресурсов ищут возможности для повышения конкурентоспособности своего товара, стремясь сгладить негативный эффект, вызванный ценовыми флуктуациями.

Другая тенденция последних десятилетий - интеграция рынков стран-экспортеров ТЭР в глобальное экономическое пространство - ставит вопрос об унификации систем торговли и механизмов ценообразования или, по крайней мере, об их соответствии принципам, принятым в странах с развитыми топливными рынками - в США, в большинстве стран-участников ЕС, в отдельных государствах Азиатско-Тихоокеанского региона.

С учетом нацеленности России на тесное сотрудничество с ведущими экономиками мира и дальнейшую интеграцию в глобальное экономическое пространство, особенно актуальной представляется проблема соответствия механизмов ценообразования на ТЭР упомянутым выше принципам как на внутреннем рынке, так и при установлении торговых отношений с зарубежными партнерами, для обеспечения конкурентоспособности российского газа. Сегодня на внутреннем рынке экономические субъекты и регулирующие органы регулярно стакиваются с проблемой формирования цены в ручном режиме - с ежегодной индексацией цен и попытками учесть интересы поставщиков и потребителей. Установление прозрачного и эффективного механизма представляется более целесообразным по ряду причин. Во-первых, наличие прозрачного механизма ценообразования позволяет участникам рынка самостоятельно прогнозировать, цены на ресурс и таким образом более эффективно осуществлять планирование экономической деятельности. Во-вторых, отход от регулируемых цен на внутреннем рынке положит конец перекрестному субсидированию, которое наблюдается сегодня, в частности в газовой отрасли. Это, в свою очередь, послужит допонительным стимулом к повышению энергоэффективности для множества отечественных предприятий. Кроме того, ликвидация перекрестного субсидирования позволит увеличить доходы производителей топлива, работающих на внутреннем рынке, что особенно актуально для газодобывающих предприятий, не имеющих доступа к зарубежным рынкам природного газа. В-третьих, наличие формализованного механизма ценообразования будет означать существенное повышение прозрачности российской экономики для иностранных инвесторов, а отход от субсидирования ряда категорий потребителей станет допонительным аргументом на переговорах о вступлении России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Наконец, договор о системе ценообразования на природный газ с внешнеторговыми партнерами, с одной стороны, обеспечит бесперебойные поставки российского газа внешним потребителям, а с: другой - позволит получить стабильно прогнозируемые финансовые потоки в федеральный бюджет.

Говоря о международной конкурентоспособности газа, следует особо отметить, что она определяется, главным образом, его ценой - в силу практически стандартных физико-химических характеристик и стандартных требований большинства покупателей к его потребительским свойствам.

Будучи крупнейшим производителем, экспортером и вторым потребителем газа в мире, Россия сильно зависит от изменений, происходящих на мировом и внутреннем рынках газа: экономика РФ о отличается одним из самых высоких показателей газоемкости - 0,27 м на 1000 дол. ВВП, что в 5 раз превышает аналогичный показатель США и в 14 раз - Германии1. Именно поэтому предстоящие реформы системы ценообразования существенно повлияют на дальнейшее экономическое и социальное развитие страны. Более того, помимо изменения механизмов формирования цен в регионах со сложившимся рынком, требуется разработка системы ценообразования для новых газовых регионов -Восточной Сибири и Дальнего Востока, где уже в среднесрочной перспективе планируется формирование собственного рынка газа. Для оценки эффекта этих реформ и прогнозирования их последствий необходим тщательный анализ всех шагов и действий, которые планируют предпринять ответственные министерства и ведомства.

В связи усилением конкурентной борьбы на рынках природного газа ЕС, СНГ и КНР, не менее актуальным представляется вопрос ценообразования при поставках российского газа за рубеж, напрямую влияющий на его конкурентоспособность. Если за несколько десятилетий поставок механизм

I По данным BP Statistical Review of World Energy 2009 // www hp.com (дата обращения 01.09.2009)., Economist Intelligence Unit, One-click report on Russia Sep 2010 // www.viewswire com (дага обращения 01.09.2009). формирования цены газа, экспортируемого в Европу, был проработан с учетом множества факторов и нюансов, то цена газа при поставках в страны СНГ и на азиатские рынки остается предметом ежегодных переговоров заинтересованных сторон. В частности, вопрос формирования цены является определяющим при принятии решений о поставках газа в КНР и освоении значительных капиталовложений, связанных со строительством инфраструктуры.

Таким образом, актуальность настоящего исследования базируется на необходимости теоретического и эмпирического анализа систем ценообразования на ТЭР в странах СНГ и на прилежащих рынках, как основных механизмов повышения конкурентоспособности топлив, и разработки рекомендаций по их совершенствованию с учетом мирового опыта.

Объект исследования - рынки ТЭР (главным образом природного газа) развитых стран (США, ЕС, стран АТР) и России.

Предмет исследования - механизмы ценообразования, как основные рычаги изменения конкурентоспособности природного газа в условиях перехода от государственных тарифов к рыночным методам ценообразования, а также механизмы ценообразования на формирующихся рынках газа.

Цель работы. Основная цель исследования состоит в анализе влияния механизмов ценообразования на конкурентоспособность природного газа в развитых странах и разработке на его основе рекомендаций по принципам формирования цен при поставках российского газа за рубеж и на внутренний рынок.

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования в работе поставлены следующие задачи:

Х проанализировать существующие методы ценообразования на ТЭР в мире и выделить основополагающие принципы, характерные для механизмов формирования цен на топливо в развитых странах;

Х исследовать влияние механизмов ценообразования и форм контрактных отношений на конкурентоспособность российского природного газа на рынках СНГ;

Х предложить экономически обоснованные системы ценообразования при поставках российского природного газа в КНР с учетом особенностей энергетического рынка АТР, а также возможности покупки газа у альтернативных поставщиков - стран Центральной Азии, производителей сжиженного природного газа (СПГ) и китайских производителей;

Х установить, насколько функционирование системы ценообразования на ТЭР в России соответствует принципам, принятым в развитых странах;

Х рассчитать цены на газ для регионов РФ по формуле, предложенной Федеральной службой по тарифам (ФСТ) РФ, и разработать рекомендации по ее совершенствованию за счет допонения рядом показателей для более точного и своевременного расчета цен;

Х предложить экономически обоснованные верхний и нижний пороги цен в соответствии с практиками, принятыми в мире;

Х разработать механизм ценообразования на природный газ в регионах

РФ, не подключенных к Единой системе газоснабжения - в

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Методологической базой диссертационной работы являются системный подход, совмещающий логический, сравнительный, статистический, описательный и прогностический методы исследования, а также математическое моделирование.

Степень разработанности проблемы. Вопрос международной конкурентоспособности природного газа и в частности проблематика систем ценообразования достаточно поно представлены в работах как российских, так и зарубежных исследователей. Тем не менее, особый интерес представляют предложения по изменению механизмов ценообразования, предлагаемых российским государством, а также их разработка для стран и регионов, не являющихся крупными потребителями российского газа в настоящее время, но обладающих значительным потенциалом, реализация которого возможна в среднесрочной перспективе.

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют научные труды отечественных и зарубежных ученых, специалистов в области экономики, менеджмента и отраслевого анализа. Вопросы ценообразования (в том числе формирования тарифов на услуги естественных монополий) рассмотрены П. Самуэльсоном, В. Нордхаусом, Н.Я. Яковлевым, А.Е. Шаститко. Общим проблемам глобального нефтегазового комплекса посвящены работы A.M. Мастепанова, К.Н. Миловидова, Е.А. Телегиной. Формирование цен на энергоресурсы изучено отечественными учеными А.А. Конопляником, Е.И. Корольковой, Ю.Н. Бобылем и зарубежными авторами Р. Дикелем, М. Канаи, С. Брауном,

Й. Мимурото и др. Проблематике перекрестного субсидирования посвящены работы специалистов Мирового Энергетического Совета, Международной Энергетической Ассоциациии и др. В основу настоящего исследования легли также работы отечественных исследователей А.А. Макарова, В.А.Малахова, Т.А. Митровой и В.А. Сальникова, занимающихся вопросами реформы системы ценообразования в газовой отрасли и анализирующих ее экономический эффект.

Информационной базой диссертационного исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных исследователей, статистические данные Росстата, данные зарубежных органов государственной статистики и международных организаций. В работе использованы законодательные акты министерств и ведомств РФ, а также годовая отчетность российских акционерных компаний.

Научные результаты исследования:

1) Проанализирован мировой опыт ценообразования на углеводородные топлива, оценены перспективы развития механизмов ценообразования на нефть и нефтепродукты, природный газ и энергетический уголь.

2) Сформулированы базовые принципы и требования, лежащие в основе механизмов формирования цен на топлива в США, ЕС и Японии, а также установлена степень соответствия этим принципам систем ценообразования, применяемых в России.

3) Построена математическая модель, позволяющая рассчитать цену на газ в регионах РФ по принципу равной доходности внутрироссийских и экспортных поставок в зависимости от конъюнктуры рынка газа ЕС и мировых цен на нефть.

4) Предложен методический подход к совершенствованию формулы цены равной доходности, принятой ФСТ РФ, для обеспечения большей прозрачности расчетов, своевременной индексации цены и повышения надежности стратегического планирования.

5) Даны рекомендации по использованию мирового опыта ценообразования по S-образной кривой на рынке природного газа РФ. Приведено экономическое обоснование верхней и нижней границ цен.

6) Предложено решение проблемы формирования цены на газ в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с учетом стратегии по разработке ресурсной базы макрорегиона и развития торговых отношений России со странами АТР. В его основе лежит комбинация механизмов ценообразования лиздержки плюс (главным образом для восточносибирских регионов) и нетбэк (для регионов Дальнего Востока).

7) Рассмотрены взаимоотношения России с соседними государствами в области торговли природным газом. Исходя из анализа мирового опыта даны рекомендации по установлению механизмов формирования цен на газ, поставляемый в КНР, с учетом особенностей местного рынка.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

1) Введена классификация мировых систем ценообразования на ТЭР, определены способы государственного контроля цен и сформулированы базовые принципы ценообразования, принятые в экономически развитых странах: покрытие ценой издержек, стимулирование межтопливной конкуренции, отсутствие перекрестного субсидирования.

2) Разработан и использован методический подход к определению цен на природный газ в регионах России с соблюдением принципа равной доходности поставок на экспорт и на внутренние рынки, учитывающий также опыт развитых стран по внедрению верхнего и нижнего порогов цен - по принципу S-образной кривой.

3) Предложена методика формирования цен на газ на рынках Восточной Сибири и Дальнего Востока, привязывающая цену на газ к издержкам производителя и/или ценам газа на прилежащих рынках стран АТР и принимающая во внимание специфику рынков природного газа как внутри региона, так и в соседних государствах.

4) Разработаны возможные модели сотрудничества России и КНР (в зависимости от политических и конъюнктурных факторов) в области поставок природного газа с предложением различных механизмов формирования цен: на основе конкуренции российского газа с поставками из стран Центральной Азии и газом китайских производителей. При этом учтены особенности рынка природного газа стран АТР, топливно-энергетический баланс КНР и ресурсная база России.

Практическая значимость исследования определяется его актуальностью и научной новизной. Полученные в работе выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы федеральными органами власти, отвечающими за регулирование деятельности естественных монополий и обеспечивающими прозрачность рынка энергоносителей. Повышение прозрачности правил, по которым функционирует рынок энергоресурсов, укрепляет базу для международного сотрудничества в области энергетики и способствует привлечению инвестиций в сектор. Основные положения диссертации были использованы в прогнозных и методических разработках ИНЭИ РАН для определения основных рисков действующей системы ценообразования и разработки рекомендаций по ее совершенствованию в рамках исследования Предложения по повышению гибкости инвестиционной стратегии развития газовой отрасли и ее подотраслей на период до 2030 г., а также для учета зарубежного опыта ценообразования в исследовании Обоснование основных направлений экспортной политики ОАО Газпром на период до 2030 г..

Результаты работы также могут быть использованы в учебном процессе в рамках преподавания дисциплин, направленных на изучение топливно-энергетического комплекса России.

Апробация основных положений и результатов исследования проводилась в Институте Энергетических Исследований РАН.

Публикации автора по теме. По теме диссертации автор имеет 5 публикаций общим объемом 2,5 п.л., в том числе 2 статьи в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ:

1. Титков И.С. Особенности формирования цен на природный газ в условиях финансового кризиса // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2010. - №5. (0,5 п.л.)

2. Титков И.С. Пути развития ценообразования на мировом газовом рынке с ослаблением ценовой связи газ-нефть // Нефть, газ и бизнес. - 2010. - №3. (0,5 п.л.)

3. Титков И.С. Анализ места РФ в мировой системе торговли природным газом // Газовая промышленность. Ч 2009. Ч №1. (0,5 п.л.)

4. Титков И.С. Альтернативные механизмы формирования цен на природный газ на мировом рынке // Газовая промышленность. Ч 2009. Ч №9. (0,5 п.л.)

5. Титков И.С. Анализ текущих механизмов ценообразования в газовой отрасли и перспективы их развития // Вести в электроэнергетике. Ч 2008. Ч№ 1. (0,5 пл.).

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав с краткими выводами по каждой главе, заключения с выводами и рекомендациями по научному и практическому использованию результатов исследования, списка использованной литературы, содержащего 86 источников, одно приложение. Структура работы соответствует поставленным задачам.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Титков, Иван Сергеевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Вопрос установления механизмов и правил формирования цен на топливно-энергетические ресурсы остается одним из самых важных для российской экономики в ближайшие 5-10 лет, усиленный волатильностью цен на мировом рынке. Проведенный в работе анализ мировых практик ценообразования и возможности их реализации в российской действительности позволяет сделать ряд выводов.

1. Мировой газовый рынок существенно отстает от нефтяного по степени глобализированности и межконтинентальной связанности. Тем не менее, развитие современных транспортных технологий расширяет географию поставок, позволяя и поставщикам и потребителям диверсифицировать торговлю. Соответственно, российским производителям газа имеет смысл задуматься о новых рисках и возможностях и изучить множество форм торговли и ценообразования для скорейшей диверсификации рынков сбыта.

2. Механизм ценообразования на ТЭР дожен отвечать ряду важных характеристик, как-то: обеспечивать покрытие издержек производителя ресурса, не допускать перекрестного субсидирования одних групп потребителей другими, сводить к минимуму необходимость государственного вмешательства в процесс торговли, которое допустимо лишь в крайних случаях.

3. Россия входит в финальную стадию либерализации рынка энергетического топлива. На сегодняшний день экономика функционирует при свободных оптовых ценах на нефть и нефтепродукты (а также де-юре свободных розничных), рыночных ценах на энергетический уголь, косвенно регулируемых транспортным тарифом и ценами на электроэнергию, обозначающими порог рентабельности энергетических компаний -потребителей топлива. Дерегулированный рынок газа функционирует отчасти уже сегодня (в рамках эксперимента с ЭТП и продажами газа независимыми производителями промышленным предприятиям), а в среднесрочной перспективе (в 2014-15 гг.) начнет работать в поную силу. Вместе с тем, для поноценного развития рынка, российскому ТЭК предстоит устранить множество препятствий, например, избавиться от перекрестного субсидирования, стимулировать развитие межтопливной конкуренции и т.д.

4. Переход от субъективно устанавливаемых тарифов на природный газ к прозрачному механизму ценообразования, используя который участники рынка смогут прогнозировать изменение цен самостоятельно, - безусловно, большой шаг в сторону либерализации и открытости рынка. В тоже время, как показало исследование, формула внутренней цены на газ, предложенная ФСТ РФ для расчета цен по принципу равной доходности поставок, содержит в себе ряд элементов, трактовка которых неоднозначна. Для повышения прозрачности формулы рекомендуется допонить ее рядом переменных, как-то: официально публикуемыми ставками транзита по третьим странам, транспортным плечом, обуславливающим региональную дифференциацию цены, а также формулой, привязывающей цену газа экспортных поставок к цене нефти для большей определенности при прогнозировании внутренней цены. и

5. Система ценообразования, основанная на принципе равной доходности поставок на внутренний и внешний рынки, не предусматривает страховки поставщиков газа и его потребителей. Для этого предлагается ввести верхний и нижний пороги цены, в соответствии с практикой использования S-образных кривых цен, распространенных в странах АТР. При этом нижний порог ограничен ценой безубыточной добычи газа на п-ове Ямал, а верхний - ценой газа, при которой темпы роста российского ВВП являются ненулевыми.

6. Другой важный вопрос - установление системы ценообразования для газового рынка Восточной Сибири и Дальнего Востока, которая обеспечит поноценное функционирование регионального рынка газа. В работе предлагается несколько вариантов ценообразования, среди которых наиболее целесообразным является ценообразование по принципу нетбэк к цене СПГ в странах АТР.

7. Осуществление предлагаемых мер позволит существенно повысить прозрачность российского рынка газа, подготовить его отечественных потребителей к росту цен в соответствии с рыночными принципами и в то же время оградить их от резкого повышения цен в случае внезапного изменения мировой конъюнктуры. Все вышеперечисленное будет способствовать скорейшей интеграции российского газового рынка в мировое экономическое пространство.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Титков, Иван Сергеевич, Москва

1. Постановление Правительства РФ № 534 от 2 сентября 2006 г. О проведении эксперимента по реализации газа на электронной торговой площадке.

2. Постановление Правительства РФ № 851 от 10 декабря 2007 г. О продожении эксперимента по реализации газа на электронной торговой площадке в 2008 году.

3. Постановление Правительства РФ №333 от 28 мая 2007 г. О совершенствовании государственного регулирования цен на газ.

4. Приказ ФСТ РФ №156-э от 05 июля 2007 г. Об утверждении Положения об определении формулы оптовой цены на газ.

5. Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. //Минпромэнерго России. М.: -2005.

6. Проект концепции догосрочного социально экономического развития Российской Федерации - URL: Ссыка на домен более не работаетp>

7. Федеральный закон №117 от 18 июля 2006 г. Об экспорте газа.

8. Энергетическая Стратегия России на период до 2020 года -Министерство энергетики РФ, 2003. URL: Ссыка на домен более не работает (Дата обращения 15.12.2009).

9. Энергетическая Стратегия России на период до 2030 года. Утверждена Распоряжением Правительства №1715-р от 13 ноября 2009 г.

10. Монографии и сборники научных работ

11. Ю.Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты: Энергетическая безопасность (нефтяной комплекс России): / А.А. Арбатов, В.Ю. Алекперов, Е.А. Телегина и др. М.: Знание, 2000.

12. П.Бобылев Ю.Н. Четвертиков Д.Н. Факторы развития рынка нефти -М.: ИЭПП, 2006.

13. Катышев П.К., Пересецкий А.А. и др. Влияние повышения тарифов на природный газ и электроэнергию на отрасли российской экономики. М.:- ВШЭ., 2003.

14. Мастепанов A.M. Энергетическая Стратегия России и перспективы развития нефтегазового комплекса страны. Ч М.: Энергия, 2003.

15. Методы определения монопольно высокой (низкой) цены и монопольной прибыли) / Под ред. А.Е. Шаститко. М.: ТЕИС, 2001.

16. Миловидов К.Н. Нефтегазообеспечение глобальной экономики. М.: ЦентрЛитНефтегаз, 2006.

17. Проблемы развития газовой промышленности Российской Федерации и стратегия государственного регулирования отрасли/ Под ред. А.Е. Шаститко. М.: Бюро экономического анализа, 2001.

18. Проблемы регулирования цен и тарифов на услуги естественных монополий (на примере аэропортов федерального значения)./ Под ред. А.Е. Шаститко. М.: ТЕИС, 2001.

19. Проблемы экономики газовой промышленности: Сборник статей. -М.: Газоил пресс, 2001.

20. Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория. Учебник для ВУЗов. М.: Норма, 2007.

21. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика, М.: ООО И.Д. Вильяме,2007.

22. Топливно-энергетический комплекс России: 2000-2008 гг. (справочно-аналитический обзор) / под общ. ред. проф., д.т.н. В.В. Бушуева // М.: ИАЦ Энергия, 2009.

23. Яковлев Н.Я. Цены и ценообразование. -М.: Издательско-книготорговый центр Маркетинг, 2001.

24. Fattouh В. Reinforcing Feedbacks, Time Spreads and Oil Prices // Oxford Institute for Energy Studies 2009.

25. Haase N. European gas market liberalisation: Are regulatory regimes moving towards convergence? // Oxford Institute for Energy Studies,2008.

26. Кравец M.B. Обеспечение интересов российских экспортеров в условиях либерализации европейского рынка газа // Москва, 2006.

27. Митрова Т.А. Основные тенденции эволюции зарубежных рынков природного газа // Москва, 2004.

28. Тарасов П.С. Территориальная дифференциация цен ан природный газ в России: рыночные изменения и их последствия // Москва, 2005.1. Статьи в журналах

29. Бучнев О.А.Ценообразование в газовой промышленности и пути его совершенствования // Газовая промышленность. 2003. - №1.

30. Виноградова О.В. Генеральное будущее газа // Нефтегазовая вертикаль. 2008. - №21-22.

31. Конопляник А.А. И при низких ценах можно остаться с прибылью // Нефть России. 2000. - №9.

32. Конопляник А.А. Когда спрос опережает предложение // Нефть России. -2001. -№1.

33. Конопляник А.А. Куда исчезли справочные цены? // Нефть России. 2000. - №7.

34. Конопляник А.А. Новые роли открытий и переоценки запасов // Нефть России. 2000. - №11.

35. Конопляник А.А. О ценах на нефть и нефтяных деривативах // Экономические стратегии. 2009. - №2.

36. Конопляник А.А. От прямого счета к обратному // Нефть России. -2000. - №8.

37. Конопляник А.А. Россия ОПЕК: от конфронтации к многостороннему сотрудничеству // Нефть России. - 2002. - №3.

38. Конопляник А.А. Ценообразование на газ в континентальной Европе: формулы привязки в рамках догосрочных контрактов и (или?) конкуренция газ-газ на рынке разовых сделок? // Нефть и газ. 2008. - №9.

39. Конопляник А.А. Эволюция структуры нефтяного рынка // Нефть России. 2000. - №4.

40. Конопляник А.А. Эволюция ценообразования на газ в континентальной Европе // Газовый бизнес. 2009. - №№1-3.

41. Королькова Е.И. Естественная монополия: регулирование и конкуренция // Экономический журнал ВШЭ. 2001. - №1.

42. Крейнин Е.В. Перспективы замены газа углем. 2007. // Уголь. 2007. -№11.

43. Кузнецова О. Двойной ценовой стандарт. // Экономическая газета. -2004. №13.

44. Липин А. Газ против угля. 2005. // Эксперт Сибирь. 2005. - №31.

45. Малахов В.А. Подходы к прогнозированию спроса на электроэнергию в стране. // Проблемы прогнозирования. 2009. -№2.

46. Медведев А.И. Парадоксы либерализации// Газовая промышленность. 2004. - № 5.

47. Рубанов И. Друг мой враг мой. 2008. // Эксперт. - 2008. - №50.

48. Фейгин В. Реформирование газовой отрасли: международный опыт // Нефтегазовая Вертикаль. 2002. - №16.

49. Gazprom's European Netback Plans Hit Oil Price and Timing Barrier. Publ. by Gas Strateges Group, ltd. 2008.

50. Russia starts to reform its internal gas market. Publ. by Gas Strateges Group, ltd. 2007.

51. Аналитические доклады и работы52. Новая генерация: вторая угольная вона, рынок газа и реформа теплоэнергетики. Под ред. Шмарова А.И. // URL: Ссыка на домен более не работаетresearches/energy/teploenergetic/ (Дата обращения 15.12.2008).

52. Макаров А.А., Малахов В.А., Митрова Т.А. Справедливые цены на природный газ в России. Аналитический доклад. // ИНЭИ РАН. -2005.

53. Митрова Т.А., Краткосрочная торговля газом: зарубежный опыт URL: Ссыка на домен более не работаетpapers/2004/shtr.pdf (Дата обращения 15.12.2008).

54. Петров А. Рынок газа в России: ход реформ. 2008. URL: www.nirg.ru/docs/media/rcb/08.04.pdf (Дата обращения 15.12.2008).

55. Сценарные условия развития электроэнергетики Российской Федерации на период до 2030 года. // Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике. 2008. URL: Ссыка на домен более не работаетscheme/detail.php?ID=20114 (Дата обращения 15.12.2009)

56. Энергетическая Хартия ЕС URL: Ссыка на домен более не работает (Дата обращения 15.10.2009).

57. Brose S. The International Comparative Legal Guide to Gas Regulation 2007. URL:Ссыка на домен более не работаетindex.php?arca=4&kh publications id=90 (Дата обращения 15.12.2008).

58. Chabrelie M-F. Gas Price Indexation and Strategies: A European Market Perspective // 2nd Asia Gas Buyers' Summit, Mumbai, India. 2004.

59. Dickel R. Sovereignty over Resources and the Impact of the Resource Rent on Price Formation and Energy Efficiency // 6th Russian Petroleum & Gas Congress Moscow, 2008.

60. Gas cartel is not a workable idea, or a good one: IEA // Platts Commodity News, 2007. URL: Ссыка на домен более не работаетstorv07021510.htm (Дата обращения 11.11. 2007).

61. Gas Price Setting in Germany. 2008. URL: Ссыка на домен более не работаетfactbook/en/gas/downstream/marketdata/p ricesettingingennany (Дата обращения 15.12.2008).

62. Gas Transit Tariffs In Selected ЕСТ Countries // Energy Charter Secretariat. 2006.

63. Hauke L. LNG Shipping, EI A., 2006. URL: Ссыка на домен более не работаетNR/rdonlvres/lBBE804C-AA34-40FF-BE96-271В39AD 1189/0/lng shipping.pdf (Дата обращения 15.12.2008).

64. Linn J. Transition in Central and South East Europe and the CIS: The Energy Dimension. 2003. URL:Ссыка на домен более не работаетeca/eca.nsf/General/5D6C63E0EE9B350D 85256DlA00560FE6?QpenDocument (Дата обращения 15.12.2008).

65. Mimuroto Y. An Analysis of Steaming Coal Price Trends URL: http.7/ eneken.ieej .or.jp/data/en/data/pdf/159 .pdf (Дата обращения 11.11. 2007).

66. Pricing Energy in Developing Countries // World Energy Council. 2001 URL: Ссыка на домен более не работает (Дата обращения 11.11. 2007).

67. Restructuring And Privatizing The Coal Industries In Central And Eastern Europe And The CIS // World Energy Council. 2000 URL: Ссыка на домен более не работает (Дата обращения 11.11.2007).

68. Russian Coal: Weak Present, Promising Future // Rye, Man and Gor Securities, URL: Ссыка на домен более не работаетp>

69. Stephen P. A. What drives natural gas prices? Federal Reserve Bank of Dallas. 2007. URL: Ссыка на домен более не работаетresearch/papers/2007/wpQ703.pdf

70. Дата обращения 15.12.2008).

71. Tarr D. The Merits of Dual Pricing of Natural Gas by Russia. 2005. URL: Ссыка на домен более не работаетa/bla/worlde/v27v2Q04i8pl 173-1194.html (Дата обращения 15.12.2008).

72. The Australian Black Coal Industry Overview URL: http.V/trade-union.dp.ua (Дата обращения 15.12.2008).

73. The Coal Sector and Mining Communities of Ukraine: Advancing Restructuring to the Benefit of All. // World Bank. 2003. URL: Ссыка на домен более не работаетUKRAINEEXTN/Resources/Coal%20 Paper e.pdf (Дата обращения 11.11.2007).

74. The Price Of Steam Coal And The Efficiency Of Coal-Fired Power Generation: An Econometric Estimation. URL: Ссыка на домен более не работаетeee/pages2002isee/paper/p324.pdf (Дата обращения 11.11.2007).

75. Статистические издания и базы данных, финансовые отчеты компаний

76. База данных исторических валютных курсов. URL: Ссыка на домен более не работаетconvert/fxhistorv (Дата обращения 22.11.2009).

77. Росстат. URL: Ссыка на домен более не работаетp>

78. Федеральная Служба по Тарифам РФ URL: Ссыка на домен более не работаетp>

79. БО.Федеральное казначейство URL: Ссыка на домен более не работает (Дата обращения 22.11.2009).

80. Финансовая отчетность ОАО Газпром URL: Ссыка на домен более не работаетp>

81. BP Statistical Review of World Energy. URL: Ссыка на домен более не работаетp>

82. Cambridge Energy Research Associates. URL: Ссыка на домен более не работаетp>

83. Вести URL: Ссыка на домен более не работаетp>

84. РИА Новости URL: Ссыка на домен более не работаетp>

Похожие диссертации