Темы диссертаций по экономике » Мировая экономика

Место и роль оптово-розничных транснациональных корпораций в трансформации современной торговли тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Корощенко, Людмила Валентиновна
Место защиты	Москва
Год	2009
Шифр ВАК РФ	08.00.14

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Место и роль оптово-розничных транснациональных корпораций в трансформации современной торговли"

3483101

На правах руиэа^Ьи

Корощенко Людмила Валентиновна

МЕСТО И РОЛЬ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛИ

Специальность: 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

13 -- г::э

Москва - 2009

003483101

Работа выпонена на кафедре Мировая экономика ГОУ ВПО Государственный университет управления

Научный руководитель: кандидат экономических наук, профессор

Елизаров Владимир Григорьевич Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Петров Александр Арсеньевич кандидат экономических наук Глазкова Ольга Владимировна

Ведущая организация: Всероссийский научно-исследовательский

конъюнктурный институт

Защита состоится л 30 НОЯРрЯ_2009 г. в 44 ~ часов на заседании

Диссертационного Совета Д 212.049.11 в ГОУ ВПО Государственный университет управления по адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, 99, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного Университета Управления и на сайте www.guu.ai

Автореферат разослан л 1Л ОКТЯБРЯ_2009 г.

Ученый секретарь

Диссертационного Совета Д 212.049.11

доктор экономических наук, профессор _B.C. Якушкин

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. За последние десятилетия в мировой экономике произошли революционные изменения, которые выразились в том, что под влиянием процессов глобализации, происходивших в розничной торговле, стали образовываться и стремительно развиваться оптово-розничные транснациональные корпорации (ТНК).

Если раньше торговля рассматривалась как звено, соединяющее производство и конечное потребление, и основной ее функцией было повышение эффективности в рамках данной связи, то сегодня роль оптово-розничной торговли существенно изменилась. Превращение розничных предприятий в крупные сетевые транснациональные корпорации привело к тому, что эти ТНК начали играть все более значительную роль в торговле, оказывая огромное давление на поставщиков и производителей товаров с целью заставить их постепенно снижать цены на свои товары. Кроме того, оптово-розничные ТНК продожают диктовать свою политику не только отдельным производителям и сегментам рынка, но и целым отраслям промышленности и регионам.

Постепенный рост могущества оптово-розничных ТНК привел к обострению конкурентных отношений этих компаний между собой и появлению новых форматов торговли как главному из инструментов в этой борьбе. В результате в настоящее время паралельно успешно существуют несколько форм организации оптово-розничной торговли, каждая из которых имеет свои конкурентные преимущества. Все это происходит в рамках сетевой организации торговли, когда торговые ТНК имеют несколько тысяч своих магазинов различных форматов в разных странах, и постоянно стремятся к дальнейшему расширению и захвату новых перспективных рынков.

Актуальность темы данного исследования подчеркивает и тот факт, что с начала 2000-х гг. в секторе оптово-розничной торговли России происходит стремительное изменение конкурентной ситуации, связанное с все более активным вторжением глобальных оптово-розничных ТНК. В этих условиях российским оптово-розничным компаниям приходится интенсивно мобилизовывать ресурсы и вырабатывать новые конкурентоспособные стратегии дальнейшего развития. Поэтому проблемы развития современных форм торговли в России, вопросы конкуренции с мировыми торговыми ТНК и изменения в характере оптово-розничной торговли являются очень важными, но недостаточно изученными, что в конечном итоге также предопределило актуальность настоящего диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Заметная активизация исследований по мировой оптово-розничной торговле наблюдается лишь в последнее десятилетие, так как сам предмет исследования претерпел значительную эволюцию. Следует отметить тот факт, что экономистами до сих пор еще слабо научно обоснованы организационные формы оптово-розничной торговли, не выделены особенности развития оптово-розничных ТНК на российском рынке, поскольку объект исследования находится на этапе становления в нашей стране. Понятийный аппарат, используемый в материалах экономистов, в большинстве случаев напрямую заимствован из-за рубежа без учета российской специфики.

В целом, при подготовке данной диссертации автором было обнаружено, что в основном исследуемые проблемы изучены далеко не поностью. Уже написанные диссертации больше исследуют процессы управления и размещения . оптово-розничных сетей, развития торговли в определенных регионах и посвящены разработке прогрессивных технологий развития российских сетевых торговых компаний, проблемам развития в регионе какой-либо одной формы оптово-розничной торговли. Это, безусловно, указывает, что исследование данной научной проблемы пока находится на начальной стадии.

Цепь диссертационного исследования состоит в разработке предложений для дальнейшего развития российских оптово-розничных компаний с учетом существенных изменений в характере современной торговли, связанных с появлением и успешным развитием оптово-розничных транснациональных корпораций.

Для достижения указанной цели в работе поставлены и решены следующие основные задачи:

Х уточнить определение транснациональных корпораций в секторе оптово-розничной торговли, исследовать структурные сдвиги в характере оптово-розничной торговли, причины образования, стремительного развития места и роли в ней ТНК;

Х проследить эволюцию и изменения в организационных формах оптово-розничной торговли в мировой экономике;

Х проанализировать имеющиеся классификации форм оптово-розничной торговли и при необходимости разработать авторскую классификацию предприятий оптово-розничной торговли;

Х дать характеристику основным тенденциям мировой оптово-розничной торговли на современном этапе и определить перспективы дальнейшего развития оптово-розничных ТНК с учетом изменяющихся экономических условий;

Х сравнить крупнейшие мировые торговые ТНК в секторе быстро реализуе-

мых потребительских товаров, раскрыть особенности их развития по регионам, сделав акцент на США, страны Западной, Центральной и Восточной Европы;

Х выявить предпосыки высокой конкурентоспособности зарубежных оптово-розничных ТНК, осуществивших широкую экспансию, в том числе и на российский рынок;

Х выделить основные этапы развития форматов оптово-розничной торговли в России;

Х оценить преимущества и недостатки прихода западных оптово-розничных ТНК сектора быстро реализуемых потребительских товаров в Россию;

Х проанализировать главные тенденции и определить основные проблемы в развитии оптово-розничной торговли в России, в частности в связи с мировым экономическим кризисом 2008-2009ГГ.

Х сформулировать предложения для повышения конкурентоспособности национальных оптово-розничных компаний на российском рынке.

Объект диссертационного исследования - транснациональные корпорации в оптово-розничной торговле сектора быстро реализуемых потребительских товаров. Предметом исследования являются организационно-экономические процессы, происходящие в современной торговле.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили основные положения экономической науки, труды российских и зарубежных ученых, материалы научно-практических конференций по проблемам развития оптово-розничной торговли, отчеты о деятельности крупных зарубежных оптово-розничных ТНК и российских сетевых компаний.

Автор опирася на работы таких ученых, как Берман Б., Ветренко П.П., Жалэ Ж., Калиш А., Крие А., Котлер Ф., Орленко Л.В., Панфилов B.C., Труханович Л.В., Фомин Д.А., Ханин Г.И., Хасис Л.А., Щур Д.Л., Эванс Дж. Р. Классификации оптово-розничных форм торговли рассматривали такие специалисты, как Завьялов П.С., Медведев Д.Н., Наумов В.Н., Огнянников Г.А., Радаев В.В., Телятников Э.Н., Эпова Н.Р.

Для решения прикладных задач применялись методы сравнения и обобщения, аналитических группировок, метод экспертных оценок, сопоставления и систематизации.

Информационная и источниковедческая база исследования. При написании диссертации автором широко использовались стандарты и нормативные документы, регулирующие формирование и развитие оптово-розничной торговли, офи-

циальные материалы Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли РФ, труды российских и зарубежных ученых по теме исследования, публикации в периодической печати, электронные ресурсы глобальной сети Internet, аналитические материалы исследования деятельности оптово-розничных ТНК.

Важное значение для подготовки исследования имели данные и результаты исследований российских и зарубежных консатинговых компаний: Инфолайн, Росбизнесконсатинг, AC Nielsen, А.Т.Кеагпеу, Deloitte, Economic Expert Group, Economist Intelligence Unit, Euromonitor International Research, Interactive Research Group, Planet Retail, PricewaterhouseCoopers, а также ежегодные отчеты зарубежных оптово-розничных ТНК и российских сетевых компаний об их финансовой и операционной деятельности.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в выявлении и оценке характерных изменений в процессе развития оптово-розничной торговли в России и за рубежом, изменения самого механизма торговли, а также разработке авторской концепции мер для дальнейшего успешного развития оптово-розничных компаний в России с учетом зарубежного опыта.

Основные положения научной новизны, представляющие собой личный вклад автора в развитие экономической науки и составляющие приращение знаний в исследуемой области, заключаются в следующем:

- предложена авторская трактовка классификации основных организационных форм оптово-розничной торговли на основе их фактических изменений;

- выявлены существенные элементы в трансформации современной торговли, самыми главными из которых являются следующие: изменение характера оптовой торговли, переход основной части ее функций и большей части функций внешнеторговых операций от торгово-посреднических фирм к сетевым транснациональным корпорациям, значительное увеличение влияния оптово-розничных ТНК на процессы в мировой торговле (в частности, на характер взаимоотношений с поставщиками);

- критически проанализирован и обобщен международный опыт развития крупнейших оптово-розничных ТНК в разных регионах мира (в частности, в США и Западной Европе), в результате чего был научно обоснован вывод о тесной логической взаимосвязи высокой операционной эффективности этих корпораций с изменением структуры сектора мировой оптово-розничной торговли;

- выделены основные тенденции современного этапа развития мировой оптово-розничной торговли (главными из которых являются выход развивающихся стран на лидирующие позиции по рассчитываемому коэффициенту привлекательности розничных рынков и многоканальная интеграция), обозначены предполагаемые пути развития сетевых ТНК, которые представляют для России значительный практический интерес под углом зрения целесообразности и возможности их применения в условиях мирового кризиса;

- обоснованы основные направления развития российских крупных оптово-розничных компаний с учетом мирового опыта, в частности, за счет продожающейся консолидации, мультиформатных решений, активного регионального развития;

- с учетом специфики российской экономической системы проведен всесторонний анализ потребительского рынка и состояния оптово-розничной торговли в стране на данном этапе ее развития, принимая во внимание влияние на нее мирового кризиса; в результате чего была обоснована объективная необходимость в государственной поддержке оптово-розничных компаний, основывающаяся на изучении общепринятой мировой практики; также была подтверждена острая необходимость проведения активной политики по внесению поправок в существующие законодательные акты РФ, направленных на эффективность и результативность развития оптово-розничной торговли в стране, на повышение конкурентоспособности национальных оптово-розничных компаний в борьбе за сферы влияния на российском рынке;

- разработаны предложения автора для дальнейшего развития крупных российских торговых сетевых компаний, касающиеся: стратегии развития бизнеса, повышения эффективности их операционной и финансовой деятельности, управления цепочками поставок, опережения регионального продвижения западных ТНК, функционирования в нескольких форматах торговли. При этом учтены условия усиления конкуренции на российском оптово-розничном рынке со стороны зарубежных ТНК и приняты во внимание выделенные автором факторы, создающие наибольшие проблемы в развитии оптово-розничной торговли и оказывающие на нее огромное влияние.

Научно-практическое значение диссертации состоит в том, что ее результаты могут использоваться российскими научно-исследовательскими организациями и государственными органами регулирования оптово-розничной торговли в целях разработки основ и реализации комплексной программы по поддержке российских оптово-розничных компаний для повышения их конкурентоспособности на рынке с учетом пересмотра, например, существующих отношений между компаниями и поставщиками и создания оптимальных условий для их функционирования, а также более поно-

го обеспечения интересов потребителей. Кроме того, работа представляет существенный интерес для российских оптово-розничных компаний, для Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли РФ. Отдельные положения исследования могут быть использованы в качестве учебно-методических материалов для студентов по курсу Мировая экономика.

Тема диссертационного исследования соответствует следующему пункту паспорта специальности Высшей аттестационной комиссии (ВАК) РФ специальности 08.00.14 - Мировая экономика: 18. Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации их взаимодействия с этой системой и обеспечения их экономической безопасности.

Апробация и внедрение результатов исследования. Работа прошла апробацию на кафедре Мировая экономика Государственного Университета Управления.

Методические рекомендации по использованию зарубежного опыта функционирования оптово-розничных ТНК, дальнейшему развитию российских торговых компаний учтены в ходе практической деятельности автора в ОАО Компания ЮНИМИК, которая, имея более 40 филиалов в России и за рубежом, широко взаимодействует с российскими и зарубежными оптово-розничными корпорациями.

Основные положения диссертации нашли отражение в монографии Оптово-розничные транснациональные корпорации в мировой экономике объемом 11,8 п.л., в 4 опубликованных статьях общим объемом 1,5 п.л. и доложены в 2009г. на научно-практической конференции Актуальные проблемы управления в Государственном Университете Управления. Кроме того, материалы диссертации нашли применение в учебном процессе, в частности, при проведении практических занятий по дисциплине Мировая экономика.

Объем и структура диссертации обусловлены целью и задачами, поставленными и решенными в процессе исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Основной текст работы изложен на 173 страницах машинописного текста, включает 7 таблиц, 5 рисунков и содержит 5 приложений. Библиографический список включает 298 наименований отечественных и зарубежных источников (65 - на иностранных языках).

Структура работы

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Оптово-розничная торговля: эволюция и современное состояние

1.1. Сущность оптово-розничных торговых корпораций и классификация организационных форм оптово-розничной торговли

1.2. Основные тенденции развития мировой оптово-розничной торговли

1.3. Возможности и перспективы развития оптово-розничных ТНК

ГЛАВА 2. Особенности функционирования оптово-розничных транснациональных корпораций на мировых рынках

2.1. Характеристика основных оптово-розничных корпораций

2.2. Стратегии проникновения торговых ТНК на зарубежные рынки

2.3. Особенности распространения крупных мировых оптово-розничных сетевых компаний по регионам

ГЛАВА 3. Ключевые тенденции и проблемы оптово-розничной торговли в России

3.1. Анализ состояния российской сетевой торговли, этапы развития форматов оптово-розничных компаний в России

3.2. Состояние и способы проникновения международных торговых ТНК на российский рынок

3.3. Характерные черты развития крупных оптово-розничных компаний в Российской Федерации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы, определены степень ее разработанности, цель и предмет исследования, методологические основы диссертации, научная новизна, а также теоретическая и научно-практическая значимость работы.

В первой главе уточнен понятийный аппарат оптовой и розничной торговли, сформулировано определение оптово-розничных ТНК, показан характер значительных изменений в структуре оптово-розничной торговли. Рассмотрена эволюция и приведены классификации форм оптово-розничной торговли, выявлены основные тенденции мировой оптово-розничной торговли и факторы, влияющие на ее развитие. Предложена авторская трактовка классификации организационных форм современной торговли, сформулированы основные пункты дальнейшего развития оптово-розничных ТНК.

В работе установлено, что в связи с переходом ведущих стран на постиндустриальный этап развития, созданием и расширением общества потребителей, в области оптово-розничной торговли произошли весьма серьезные, порой революционные изменения, существенно повлиявшие на масштабы и роль данной отрасли мировой экономики, прежде всего в развитых странах.

Постепенная эволюция форм торговли, основанная на экономии на торговых издержках, снижении цен для победы в конкурентной борьбе, привела к созданию и успешному существованию разнообразных видов предприятий оптово-розничной торговли. Можно говорить о таком явлении, как глобализация деятельности в оптово-розничной торговле, сущность которой заключается в увеличении масштабов оптово-розничных компаний и усилении их влияния на все процессы развития торговли. Глобализация проявилась в виде появления новых видов предприятий, более крупных по объемам деятельности, сочетающих в себе ориентацию на конкретную группу покупателей, на единую ценовую политику, универсальное технико-технологическое обеспечение, единую технологию продаж и систему управления. Эти предприятия постепенно превратились в оптово-розничные ТНК.

Именно появление оптово-розничных ТНК и их бурное развитие повлекли за собой переход значительной части функций оптовой торговли к сетевым компаниям. Одной из основных функций оптовой торговли всегда была работа по закупке товаров. Теперь эту функцию выпоняют сами оптово-розничные ТНК (именно они сейчас осуществляют огромные внешнеторговые закупки), также как и организационно-технические функции (организация оптовой купли-продажи, складирование и хране-

ние запасов, преобразование ассортимента товаров, их транспортировка). А специализация торговых ТНК на выпонении контактной функции (связь производителя товара с покупателем) обеспечивает значительную экономию издержек обращения, снижает материальные затраты, связанные с хранением, формированием ассортимента товара и их доставкой. Таким образом, постепенно изменися сам характер торговли, изменилась структура отрасли оптово-розничной торговли.

В исследовании отмечено, что появление и успешное развитие оптово-розничных ТНК - важнейший новый элемент в современной структуре торговли. Эти структурные изменения имеют положительный эффект также для потребителей и экономики в целом, так как оптово-розничные сети являются более эффективной формой торговли по сравнению с традиционной системой оптовых сетей и индивидуальных магазинов.

В основном оптово-розничные ТНК используют определенный формат как часть стратегии по завоеванию рынка. Освоив успешный формат и применив его в широких географических масштабах, компания может добиться экономии, обусловленной большими объемами производства, обрести индивидуальность и достичь максимальной эффективности. Использование определенного формата зависит от концепции оптово-розничной торговли и ситуации на рынке. Например, в настоящее время в условиях мирового кризиса характерно смещение потребительских предпочтений в сторону магазинов сниженных цен и, следовательно, пристальная концентрация оптово-розничных ТНК на стоимости продукции, а значит, огромное их давление на поставщиков товаров для ее изменения.

Проведенный анализ позволил автору выделить следующие новейшие тенденции развития мировой оптово-розничной торговли:

- гиперконкуренция, которая особенно обострилась в период мирового кризиса. Конкурентная борьба осуществляется между торговыми марками компаний, среди торговых форматов (различных видов), между отраслями (фирменные магазины производителя против собственной торговой марки оптово-розничных ТНК), на новых рынках (американские сетевые корпорации активны в Западной Европе, европейские - в странах Восточной Европы);

- участившиеся в последние несколько лет слияния и поглощения в сфере мировой оптово-розничной торговли, поскольку необходимость удерживать издержки на низком уровне неизбежно приводит к ускорению процесса консолидации компаний, например, участниками слияний являются Кгодег и Fred Meyer (США), Ahold и

Giant Food (Голандия и США), Carrefour Comptons Modernes (Франция), Metro Alikauf Kriegbaum (Германия);

- США перестают быть источником роста глобального потребительского рынка, на лидирующие места выходят развивающиеся страны, поэтому продожается активная борьба мировых лидеров оптово-розничной торговли за влияние на рынках этих стран (Индия, Россия, Китай, Бразилия)

- инвестирование оптово-розничных компаний в сферу других услуг и инвестиции компаний из развивающихся стран в развитые оптово-розничные сети;

- многоканальная интеграция, выражающаяся в том факте, что интернет-магазины постепенно встраиваются в системы оптово-розничных ТНК, например, в США 40% онлайновых оптово-розничных продаж приходится на долю самих розничных предприятий.

В настоящей работе отмечено, что экономические условия, в которых ведут свою деятельность ТНК в начале XXI века, характеризуются как достаточно сложные: мировой кризис, растущая инфляция, ограниченный экономический рост, законодательные барьеры, препятствующие росту оптово-розничных ТНК, изменчивость ситуации на рынках развивающихся стран и повсеместный рост протекционистских настроений также отражаются на деятельности оптово-розничных ТНК.

По мнению автора, к косвенным причинам, влияющим на мировой рынок оптово-розничной торговли, следует отнести особенности поведения и образа жизни потребителя, такие как: фактор соотношения цены и качества продукции, слабые демографические тенденции в развитых странах, изменение роли женщины в обществе, требовательность потребителей к продукции, значимость информационных потоков: о товарах и ценах, товарно-материальных запасах на каждом участке цепочки поставок, роде занятий и вкусах потребителей.

В этой связи, чтобы успешно развиваться в будущем, автор считает, что оптово-розничным ТНК перспективнее попытаться выделиться на фоне конкурентов: создавая бренды, развивая нишевые продажи, используя передовой покупательский опыт, создавая инновации в оптово-розничной торговле (инновации могут касаться не только технологий производства, но также сбыта продукции, дизайна магазинов, методов общения с покупателями, взаимоотношений с поставщиками, спецификаций продукции и способов развития брендов), увеличивая прибыль за счет умения сотрудничать с уже существующими потребителями. Но главное - в условиях мирового кризиса корпорациям необходимо уметь быстро приспосабливаться к условиям изменяющегося рынка.

В краткосрочной перспективе трудно спрогнозировать значительные изменения на мировом рынке из-за неясных перспектив развития мирового кризиса и глобального экономического спада, сроков реального восстановления экономик государств. Так, сокращение торговли между развитыми и развивающимися рынками уже привело к снижению производства, возрастающей безработице в Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе и Азии, что, собственно, отразилось на уменьшении покупательной способности населения, и, следовательно, понижении показателей прибыльности оптово-розничных ТНК.

Во второй главе, которая представляет собой новую попытку обобщения современных тенденций, проводится исследование основных крупных мировых оптово-розничных корпораций сектора быстро реализуемых потребительских товаров, определены стратегии проникновения торговых ТНК на зарубежные рынки. На основе анализа организационных форм торговли в США, Франции, Германии, Великобритании и раскрытия особенностей развития оптово-розничной торговли в странах с переходной экономикой сделаны выводы о перспективах развития оптово-розничных ТНК в разных регионах мира.

Основными представителями современной мировой оптово-розничной торговли сектора быстро реализуемых потребительских товаров являются лидеры по объемам продаж, крупномасштабные, профессионально управляемые ТНК: Wal-Mart Stores (США), Carrefour (Франция), Tesco (Великобритания), Mtro Group (Германия), которые в силу особенностей своего развития, финансовой мощи и технологической базы стимулируют трансформацию оптово-розничной отрасли современной торговли. Так, например, масштаб операций Wal-Mart побуждает поставщиков выстраивать стратегию деятельности не на основе географии поставок, а в соответствии с потребностями основного заказчика.

В результате критического анализа и обобщения международного опыта развития крупнейших оптово-розничных ТНК автором выявлен тот факт, что, поскольку перенасыщение рынка и законодательство ограничивают рост крупных магазинов, многие ведущие ТНК оптово-розничной торговли расширяют свою деятельность путем создания разноформатных оптово-розничных сетей, куда входят и небольшие магазины. Такие варианты развития позволяют оптово-розничным ТНК использовать свои отношения с существующими клиентами, а также инфраструктуру поставки товаров для привлечения новых покупателей и запонения секторов рынка, не охваченных крупными магазинами.

Интенсификация процессов глобализации мировой экономики означает, что уже сегодня для большинства оптово-розничных ТНК важной задачей является ос-

воение международных рынков. Имея свои особенности функционирования, все представленные в исследовании ТНК активно расширяются на зарубежные рынки: отмечено доминирование западных оптово-розничных ТНК в Центральной и Восточной Европе, американские торговые ТНК пытаются успешно функционировать в Западной Европе, сравнительно недавно началось бурно развиваться направление Юго-Восточной Азии, хорошая перспектива имеет место в Латинской Америке, Индии, Китае и России. Уже сейчас Wal-Mart, с оборотом 405 мрд. дол. в 2008г., функционирует в 15 странах, Carrefour - в 30 (оборот 144 мрд. дол.), Tesco -представлена в 13 странах мира (оборот 94 мрд. дол.), a Mtro Group - в 32 (имеет оборот 60 мпрд. дол.).

Таким образом, сначала все оптово-розничные ТНК действуют на уровне региона в стране, затем сеть становится общенациональной, позднее перерастает в международную, расширяет сферу своего влияния через проникновение на рынки крупных городов с помощью выбранных для этого форм торговли. Главным преимуществом такого рода торговых ТНК является широкое географическое распространение и мультиформатность, что позволяет удовлетворять потребности широкого круга покупателей.

Необходимо отметить, что значительных результатов достигли Wal-Mart и Carrefour, выбрав правильные стратегии проникновения на зарубежные рынки. Помимо того, что эти компании стали мировыми оптово-розничными ТНК, они приобрели функции оптовых торговцев и внешнеторговых организаций, осуществляя крупномасштабные внешнеторговые закупки, в результате которых можно говорить о том, что границы между внешней и внутренней торговлей начали исчезать. Это один из процессов глобализации, который наиболее ярко проявляется в данной отрасли.

На основе проведенного исследования автором сделаны выводы о уже достигнутой высокой концентрации на рынке сетевой торговли Западной Европы, особенно это заметно на рынках Франции и Великобритании, где на четыре-пять крупнейших оптово-розничных ТНК приходится существенная доля рынка. Во Франции пять ведущих ТНК (Carrefour, Lederc, Casino, Auchan, Intermarche) контролируют более 85% оптово-розничного рынка. В Великобритании торговые ТНК Tesco/Sainsbury, Wal-Mart/ASDA, Sawefay и Somerfield занимают более 70% рынка, две лидирующие сетевые корпорации Дании (Ahold, Laurus) делят между собой более 60% рынка. Оборот четырех ведущих сетевых ТНК в Германии, таких как Aldi, Mtro, Rewe, Ede-ka, составляет более 65% доли рынка, а оборот 10 компаний превышает 85% (по данным АС Nielsen). И концентрация на рынке оптово-розничной торговли в Запад-

ной Европе постоянно увеличивается. Приведенные выше цифры показывают, насколько серьезна роль, которую оптово-розничные ТНК играют в системе современной торговли.

В исследовании выявлено, что, поскольку больше всего от диктата международных торговых ТНК страдают национальные поставщики, в ряде стран, например, во Франции, правительство вынуждено было принять меры по защите своих производителей от ценового давления оптово-розничных ТНК, запретив серьезно снижать розничные цены за счет скидок от производителя. В итоге конкуренция между крупными западноевропейскими оптово-розничными ТНК достигла критической точки и выплеснулась на быстроразвивающиеся рынки Индии, Китая, Латинской Америки и стран Восточной Европы.

Согласно Global Development Index, рассчитываемому ежегодно международной аналитической компанией А.Т. Kearney, наиболее привлекательные розничные рынки проилюстрированы автором в Таблице 1.

Таблица 1. Рейтинг привлекательности розничных рынков 2004-2009гг.

Страна (представлены Страновой риск Привлекательность Насыщенность Фактор вре-

первые три позиции (25%) рынка (25%) рынка (30%) мени (20%)

общего рейтинга)

Рейтинг 2004

Россия 56 56 77 100

Индия 62 34 92 72

Китай 71 42 62 90

Рейтинг 2005

Индия 62 34 91 80

Россия 52 58 71 92

Украина 46 34 82 90

Рейтинг 2006

Индия 55 34 89 76

Россия 43 59 53 90

Вьетнам 43 24 87 81

Рейтинг 2007

Индия 67 42 80 74

Россия 62 52 53 90

Китай 75 46 46 84

Рейтинг 2008

Вьетнам 57 34 67 99

Индия 29 39 78 93

Россия 31 52 50 90

Рейтинг 2009

Индия 54 34 86 97

Россия 31 58 51 100

Китай 62 42 47 74

Пояснения 0-рискованно, 0-низкая, 100- 0-насыщен, 100- 0-нет спешки,

100-безопасно высокая не насыщен 100-быстрый

привлекательность выход

Источник: составлено автором на основе данных о Global Retail Development Index, рассчитанных компанией A.T.Kearney за соответствующие годы

Раскрытие особенностей развития оптово-розничной торговли в развитых странах и странах с переходной экономикой позволило автору сделать следующие выводы:

- опыт зарубежных стран свидетельствует о неизбежности развития крупных оптово-розничных ТНК, которые способствуют экономическому могуществу и конкурентоспособности на внутреннем рынке и на рынках других стран, о сильном влиянии этих корпораций на процессы мировой торговли;

- международные оптово-розничные ТНК активно расширяют свое присутствие на рынках Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, что ведет к росту концентрации этих рынков. В ближайшие годы после преодолений последствий мирового кризиса можно будет наблюдать продожение экспансии западных сетевых ТНК на развивающиеся рынки, в том числе и в Россию.

Целью третьей главы явилось исследование состояния и тенденций развития оптово-розничной торговли и сетевых торговых компаний в России. Выделены исторические этапы формирования организационных форматов российских оптово-розничных компаний, представлены перспективы развития международных оптово-розничных ТНК в РФ, определены основные направления развития российских сетевых торговых компаний, проанализированы их основные проблемы, а также предложены методические рекомендации по дальнейшему развитию российских оптово-розничных компаний.

В исследовании дана критическая оценка особенностей развития оптово-розничной торговли в России, которая является одним из наиболее динамично растущих секторов экономики, о чем свидетельствует сохранение на протяжении 20042008гг. темпов роста ее оборота в товарной массе на уровне почти в два раза выше темпов роста ВВП, что проилюстрировано автором на Рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика реального ВВП, оборота розничной торговли и реальных доходов населения в 2003-2008 гг., %

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Источник: составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития России

Анализ, проведенный в данной главе, показал, что в результате экономического кризиса оптово-розничные компании в России стокнулись со следующими проблемами: нехватка финансирования для стратегических (например, открытия новых магазинов) и текущих операций (расходов на запасы, логистику, поставки, зарплаты); сниженная покупательная способность российских потребителей; увеличение доли организованной торговли в общем обороте оптово-розничной торговли; неравномерное региональное развитие оптово-розничной торговли.

Несмотря на различный уровень развития оптово-розничной торговли в странах с переходной экономикой (в странах Центральной и Восточной Европы) и России наблюдается определенное сходство в процессах постепенного становления и укрепления иностранных торговых ТНК в данных регионах. Сильные и крупные мировые оптово-розничные корпорации постепенно вытесняют с местных рынков национальные компании.

Важнейшей особенностью России по сравнению со странами Восточной Европы является сравнительно низкая доля оптово-розничного рынка, контролируемая международными ТНК в секторе быстро реализуемых потребительских товаров. При этом, несмотря на ограниченный потенциал для развития посредством открытия собственных магазинов международными оптово-розничными ТНК, еще не представленными в России, для большинства российских оптово-розничных компаний сильнейшей конкурентной угрозой считается именно экспансия зарубежных торговых корпораций.

Следует констатировать, что, даже имея на российском рынке ряд конкурентных преимуществ, таких, как четкая маркетинговая стратегия, единый формат магазинов, высокий стандарт сервисного обслуживания, развитая логистическая система, операционная эффективность, доступ к международным источникам финансирования, и, разумеется, раскрученные собственные бренды, в Россию пришли пока немногие зарубежные розничные компании, поскольку завоевание российского рынка требует от них крупных инвестиций и связано с более высокими рисками.

В результате проведенной сравнительной характеристики международных оптово-розничных ТНК в России выявлено, что по состоянию на октябрь 2009г. в России из крупных мировых корпораций сектора быстро реализуемых потребительских товаров представлены компании Auchan, Mtro, Rewe, Globus, Carrefour, Spar. Такие ведущие мировые оптово-розничные ТНК, как Wal-Mart и Tesco, пока не вышли на российский рынок, что делает его привлекательным для международных корпораций

и повышает их заинтересованность в поглощении национальных оптово-розничных компаний.

Российские оптово-розничные компании осознают: для того, чтобы на шаг опередить зарубежных конкурентов, необходимо консолидироваться, укрупняться, осуществлять сдеки по слиянию и поглощению компаний, и развиваться в регионах, особенно там, куда западные оптово-розничные ТНК пока прийти не готовы. В свою очередь активная региональная экспансия крупных оптово-розничных компаний побуждает их к диверсификации форматов торговли. Таким образом, сделан вывод о том, что основной тенденцией на ближайшие годы станут именно мультиформатные решения компаний российского оптово-розничного сектора.

На основании проделанной работы необходимо выделить ряд мероприятий, которые помогут российским оптово-розничным компаниям достойно противостоять западным оптово-розничным ТНК и приведут к дальнейшему ускоренному развитию этой отрасли торговли в России:

1) Автор считает, что для успешного развития оптово-розничных компаний в России следует обратить внимание на определенные факторы, которые создают наибольшие проблемы в развитии оптово-розничной торговли и оказывают на нее самое большое влияние:

- административные барьеры. Отметим, что региональные органы власти могут устанавливать различные правила и рекомендации, которые ставят допонительные барьеры для оптово-розничных компаний, заставляя их разрабатывать различную политику развития для разных регионов, например, одним из наиболее широко распространенных барьеров для быстрого регионального развития являются рекомендации о закупке товаров у местных производителей, которые часто не могут обеспечить надлежащее качество товаров и регулярность поставок. Такая система противоречит существующей системе логистики и снижает эффективность с затратной точки зрения. Кроме того, в России пока не существует ясно выраженной позиции по вопросу регулирования входа на рынок западных оптово-розничных ТНК.

- обострение конкуренции, как между российскими, так и между российскими и иностранными оптово-розничными компаниями, в результате чего российские торговые компании продожают укрупняться и вытеснять с рынка слабых участников;

- барьеры, связанные с инфраструктурой, например, дефицит торговых площадей и складских помещений;

- экономические факторы, такие как, например, ослабление рубля, увеличение зависимости компаний от объема привлеченных заемных средств.

В исследовании также обоснованы такие факторы, влияющие на оптово-розничную торговлю, как: стратегия развития бизнеса (с учетом принятая новых поправок к Закону о розничной торговли в ближайшие месяцы, существенно повлияющих на работу крупных оптово-розничных компаний, поскольку компании с оборотом свыше 1 мрд. руб. не смогут открывать новые магазины на локальных рынках, где их присутствие составляет более 25%, кроме того, они перестанут получать допонительные средства от поставщиков в качестве своеобразной их платы за вход); операционная деятельность, предусматривающая оптимизацию затрат для оптово-розничных компаний; программы по увеличению продаж и маркетингу, например, введение собственных торговых марок и увеличение их доли в торговом обороте.

2) Очевидно, что в условиях усиления конкуренции на российском оптово-розничном рынке все большую значимость для российских торговых сетевых компаний приобретает эффективная реализация стратегии развития бизнеса, обеспечивающая одновременное достижение следующих целей: повышения эффективности операционной и финансовой деятельности; оптимизации численности магазинов и регионов присутствия оптово-розничных компаний; повышения эффективности управления цепочками поставок; развития нескольких форматов оптово-розничной торговли для наиболее эффективного использования собственных и арендованных торговых площадей; оптимизации ассортиментной политики посредством увеличения доли высокомаржинальной продукции, непродовольственных товаров и собственных торговых марок.

3) В перспективе следует выделить следующую концепцию развития российских торговых компаний: чтобы успешно конкурировать с западными оптово-розничными ТНК, правильно выработать деловую стратегию для повышения эффективности деятельности и быстро ее реализовать, следует выбирать свой путь развития, наиболее характерными чертами которого, по мнению автора, являются - активное продвижение в регионы и позиционирование в особых нишах. Выделим, что необходимо рассматривать уход оптово-розничных компаний в регионы в качестве не только ухода от конкуренции с западными сетевыми ТНК на столичных рынках, но и как возможность широкомасштабного развития компаний. Здесь главной задачей является опережение регионального продвижения западных ТНК и постепенная демонстрация преимущества перед местными оптово-розничными компаниями с точки зрения широты ассортимента, предоставления покупателю качественных услуг. А для тех оптово-розничных компаний, которые не имеют достаточно ресурсов для массированного продвижения в регионы или не считают это целесообразным, стра-

тегия для повышения производительности дожна быть следующая: позиционирование в особых рыночных нишах, которые не будут заняты крупными компаниями.

В заключении приведены основные выводы, сделанные диссертантом в ходе исследования.

По теме диссертации опубликованы следующие работы общим объемом 13,3 пл.:

1. Корощенко Л.В. Новейшая история российского ритейла, реальность и прогнозы развития российской розницы // Вестник Государственного Университета Управления, №1, - М.: ГУУ 2009,0,5 п.л.

2. Корощенко Л.В. Оптово-розничные транснациональные корпорации в мировой экономике. - М.: Компания Спутник+, 2009,11,8 п.л.

, 3. Корощенко Л.В. Особенности развития российских розничных компаний по форматам торговли II Вестник Государственного Университета Управления, №16, -М.: ГУУ 2009, 0,3 п.л.

4. Корощенко Л.В. Роль эволюции оптово-розничной торговли в рамках региональных интеграционных группировок // Сборник статей и докладов 14-ой Всероссийской научно-практической конференции Актуальные проблемы управления-2009, 0,4 п.л.

5. Корощенко Л.В. Современные изменения в формах оптово-розничной торговли // Вестник Государственного Университета Управления, №4, - М.: ГУУ 2009, 0,3 п.л.

Подписано в печать: 23.10.2009

Заказ № 2820 Тираж - 100 экз. Печать трафаретная. Объем: 1 усл.пл. Типография л11-й ФОРМАТ ИНН 7726330900 115230, Москва, Варшавское ш., 36 (499) 788-78-56 www.autoreferat.ru

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Корощенко, Людмила Валентиновна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. Оптово-розничная торговля: эволюция и современное состояние.

1.1.Сущность оптово-розничных торговых корпораций и классификация организационных форм оптово-розничной торговли.

1.2.Основные тенденции развития мировой оптово-розничной торговли.

1.3.Возможности и перспективы развития оптово-розничных ТНК.

ГЛАВА 2. Особенности функционирования г оптово-розничных транснациональных корпораций на мировых рынках.

2.1.Характеристика основных оптово-розничных корпораций.

2.2.Стратегии проникновения торговых ТНК на зарубежные рынки.

2.3.Особенности распространения крупных мировых оптово-розничных сетевых компаний по регионам.

ГЛАВА 3. Ключевые тенденции и проблемы оптово-розничной торговли в России.

3.1. Анализ состояния российской сетевой торговли, этапы развития форматов оптово-розничных компаний в России.

3.2. Состояние и способы проникновения международных торговых ТНК на российский рынок.

3.3. Характерные черты развития крупных оптово-розничных компаний в Российской Федерации.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Место и роль оптово-розничных транснациональных корпораций в трансформации современной торговли"

Актуальность исследования. За последние десятилетия в мировой экономике произошли революционные изменения, которые выразились в том, что под влиянием процессов глобализации, происходивших в розничной торговле, стали образовываться и стремительно развиваться оптово-розничные транснациональные корпорации (ТНК).

Если раньше торговля рассматривалась как звено, соединяющее производство и конечное потребление, и основной ее функцией было повышение эффективности в рамках данной связи, то сегодня роль оптово-розничной торговли существенно изменилась. Превращение розничных предприятий в крупные сетевые транснациональные корпорации привело к тому, что эти ТНК начали играть все более значительную роль в торговле, оказывая огромное давление на поставщиков и производителей товаров с целью заставить их постепенно снижать цены на свои товары. Кроме того, оптово-розничные ТНК продожают диктовать свою политику не только отдельным производителям и сегментам рынка, но и целым отраслям промышленности и регионам.

Постепенный рост могущества оптово-розничных ТНК привел к обострению конкурентных отношений этих компаний между собой и появлению новых форматов торговли как главному из инструментов в этой борьбе. В результате в настоящее время паралельно успешно существуют несколько форм организации оптово-розничной торговли, каждая из которых имеет свои конкурентные преимущества. Все это происходит в рамках сетевой организации торговли, когда торговые ТНК имеют несколько тысяч своих магазинов различных форматов в разных странах, и постоянно стремятся к дальнейшему расширению и захвату новых перспективных рынков.

Актуальность темы данного исследования подчеркивает и тот факт, что с начала 2000-х гг. в секторе оптово-розничной торговли России происходит стремительное изменение конкурентной ситуации, связанное с все более активным вторжением глобальных оптово-розничных ТНК. В этих условиях российским оптово-розничным компаниям приходится интенсивно мобилизовывать ресурсы и вырабатывать новые конкурентоспособные стратегии дальнейшего развития. Поэтому проблемы развития современных форм торговли в России, вопросы конкуренции с мировыми торговыми ТНК и изменения в характере оптово-розничной торговли являются очень важными, но недостаточно изученными, что в конечном итоге таюке предопределило актуальность настоящего диссертационного исследования.

Степень разработанности темы исследования. Заметная активизация исследований по мировой оптово-розничной торговле наблюдается лишь в последнее десятилетие, так что сам предмет исследования претерпел значительную эволюцию. Следует отметить и то, что экономистами до сих пор еще слабо научно обоснованы организационные формы оптово-розничной торговли, не выделены особенности развития оптово-розничных ТНК на российском рынке, поскольку объект исследования находится на этапе становления в нашей стране. Понятийный аппарат, используемый в материалах экономистов, в большинстве случаев напрямую заимствован из-за рубежа без учета российской специфики.

В целом, при подготовке данной диссертации автором было обнаружено, что в основном исследуемые проблемы изучены далеко не поностью. Уже написанные диссертации больше исследуют процессы управления и размещения оптово-розничных сетей и развития торговли в определенных регионах, посвящены разработке прогрессивных технологий развития российских сетевых торговых компаний, проблемам развития в регионе какой-либо одной формы оптово-розничной торговли. Это, безусловно, указывает, что исследование данной научной проблемы пока находится на начальной стадии.

Цель диссертационного исследования состоит в раскрытии изменений в характере современной торговли в связи с появлением и успешным развитием оптово-розничных транснациональных корпораций.

Для достижения поставленной цели в работе поставлены и решены следующие основные задачи:

Х уточнить определение транснациональных корпораций в секторе оптово-розничной торговли;

Х проследить эволюцию и изменения в организационных формах оптово-розничной торговли в мировой экономике;

Х проанализировать имеющиеся классификации форм оптово-розничной торговли и при необходимости разработать авторскую классификацию предприятий оптово-розничной торговли;

Х дать характеристику основным тенденциям мировой оптово-розничной торговли на современном этапе и определить перспективы дальнейшего развития оптово-розничных ТНК с учетом изменяющихся экономических условий;

Х сравнить крупнейшие мировые торговые ТНК в секторе быстро реализуемых потребительских товаров, раскрыть особенности их развития по регионам, сделав акцент на США, страны Западной, Центральной и Восточной Европы;

Х выявить предпосыки высокой конкурентоспособности зарубежных оптово-розничных ТНК, осуществивших широкую экспансию в том числе и на российский рынок;

Х выделить основные этапы развития форматов оптово-розничных компаний в России; проанализировать основные тенденции и определить основные проблемы в развитии оптово-розничной торговли в России, в частности в связи с мировым экономическим кризисом 2008-2009гг.

Х оценить преимущества и недостатки прихода западных оптово-розничных ТНК в Россию в секторе быстро реализуемых потребительских товаров;

Х сформулировать предложения для дальнейшего успешного развития оптово-розничных компаний в РФ.

Объект диссертационного исследования Ч транснациональные корпорации в оптово-розничной торговле сектора быстро реализуемых потребительских товаров.

Предметом исследования являются организационно-экономические процессы, происходящие в современной торговле.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили основные положения экономической науки, труды российских и зарубежных ученых, материалы научно-практических конференций по проблемам развития оптово-розничной торговли, годовые отчеты о деятельности крупных зарубежных оптово-розничных ТНК и российских сетевых компаний.

Автор опирася на работы таких ученых, как Берман Б., Ветренко П.П., Жалэ Ж., Калиш А., Крие А., Котлер Ф., Орленко Л.В., Панфилов B.C., Труханович Л.В., Фомин Д.А., Ханин Г.И., Хасис Л.А., Щур Д.Л., Эванс Дж. Р. Классификации оптово-розничных компаний рассматривали такие специалисты, как Завьялов П.С., Медведев Д.Н., Наумов В.Н., Огнянников Г.А., Радаев В.В., Телятников Э.Н., Эпова Н.Р.

Для решения прикладных задач применялись методы сравнения и обобщения, аналитических группировок, метод экспертных оценок, сопоставления и систематизации.

Информационная и источниковедческая база исследования. При написании диссертации автором широко использовались стандарты и нормативные документы, регулирующие формирование и развитие оптово-розничной торговли, официальные материалы Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, труды российских и зарубежных ученых по теме исследования, публикации в периодической печати, электронные ресурсы глобальной сети Internet, аналитические материалы исследования деятельности оптово-розничных ТНК.

Важное значение для подготовки исследования имели данные и результаты исследований российских и зарубежных консатинговых компаний: Росбизнесконсатинг, Инфолайн, Economist Intelligence Unit, Economic Expert Group, Interactive Research Group, Euromonitor International Research, AC Nielsen, A.T.Kearney, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Planet Retail, a также ежегодные отчеты зарубежных оптово-розничных ТНК и российских сетевых компаний об их финансовой и операционной деятельности.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в выявлении и оценке характерных изменений в процессе развития оптово-розничной торговли в России и за рубежом, изменения самого механизма торговли, а также разработке авторской концепции мер для дальнейшего успешного развития оптово-розничных компаний в России с учетом зарубежного опыта.

Кроме того, в процессе исследования получены следующие результаты:

- предложена авторская трактовка классификации основных организационных форм оптово-розничной торговли на основе их фактических изменений;

- выявлены существенные элементы в трансформации современной торговли, самыми главными из которых являются следующие: изменение характера оптовой торговли, переход основной части ее функций и большей части функций внешнеторговых операций от торгово-посреднических фирм к сетевым транснациональным корпорациям, значительное увеличение влияния оптово-розничных ТНК на процессы в мировой торговле;

- критически проанализирован и обобщен международный опыт развития крупнейших оптово-розничных ТНК в разных регионах мира, в результате чего был научно обоснован вывод о тесной логической взаимосвязи высокой операционной эффективности этих корпораций с изменением структуры сектора мировой оптово-розничной торговли;

- выделены основные тенденции современного этапа развития мировой оптово-розничной торговли и предполагаемые пути развития сетевых ТНК, которые представляют для России значительный практический интерес;

- в результате проведенного всестороннего анализа потребительского рынка и состояния оптово-розничной торговли в России на данном этапе ее развития, была обоснована объективная необходимость в государственной поддержке оптово-розничных компаний, также была подтверждена острая необходимость проведения активной политики по внесению > поправок в существующие законодательные акты РФ по регулированию оптово-розничной торговли;

- обоснованы основные направления развития- российских крупных оптово-розничных компаний, в том числе, в частности, за счет продожающейся консолидации, мультиформатных решений, активного регионального развития;

- разработаны предложения автора для дальнейшего развития, крупных российских торговых сетевых компаний в условиях усиления * конкуренции на российском оптово-розничном рынке со стороны зарубежных ТНК, принимая во внимание выделенные автором- факторы, создающие наибольшие проблемы в развитии оптово-розничной торговли и оказывающие на нее огромное влияние.

Научно-практическое значение диссертации состоит в том, что ее результаты могут использоваться российскими научно-исследовательскими организациями и государственными органами регулирования оптово-розничной торговли в целях разработки основ и реализации комплексной программы по поддержке оптово-розничных компаний с учетом пересмотра, например, существующих отношений между компаниями и поставщиками и создания оптимальных условий для их функционирования, а также более поного обеспечения интересов потребителей.

Кроме того, работа представляет существенный интерес для российских оптово-розничных компаний, для Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли РФ. Отдельные положения исследования могут быть использованы в качестве учебно-методических материалов для студентов специальности Мировая экономика.

Тема диссертационного исследования соответствует следующему пункту паспорта специальности Высшей аттестационной комиссии (ВАК) РФ специальности 08.00.14 - Мировая экономика: 18.Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации их взаимодействия с этой системой и обеспечения их экономической безопасности.

Апробация и внедрение результатов исследования. Работа прошла апробацию на кафедре Мировая экономика Государственного Университета Управления. Методические рекомендации по использованию зарубежного опыта функционирования оптово-розничных ТНК, дальнейшему развитию российских торговых компаний учтены в ходе практической деятельности автора в ОАО Компания ЮНИМИК, которая, имея более 40 филиалов в России и за рубежом, широко взаимодействует с российскими и зарубежными оптово-розничными корпорациями.

Основные положения диссертации нашли отражение в монографии Оптово-розничные транснациональные корпорации в мировой экономике объемом 11,8 п.л., в 4 опубликованных статьях общим объемом 1,5 п.л. и доложены в 2009г. на научно-практической конференции Актуальные проблемы управления в Государственном Университете Управления. Кроме того, материалы диссертации нашли применение в учебном процессе, в частности, при проведении практических занятий по дисциплине Мировая экономика.

Объем и структура диссертации обусловлены целью и задачами, поставленными и решенными в процессе исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Основной текст работы изложен на 173 страницах машинописного текста, включает 7 таблиц, 5 рисунков, и содержит 5 приложений. Библиографический список включает 298 наименований отечественных и зарубежных источников (65 - на иностранных языках).

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Корощенко, Людмила Валентиновна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования автором диссертации, в соответствии с поставленными задачами, были сделаны следующие основные выводы:

1. В работе уточнено определение оптово-розничных транснациональных корпораций, подчеркнут сетевой характер их деятельности. На примере нескольких ТНК сектора быстро реализуемых потребительских товаров прослежены критерии отнесения компаний к ТНК: например, число стран, где представлена корпорация Wal-Mart Stores - 15, значительный объем продаж -более 400 мрд. дол. в 2008г., количество сотрудников - превышающее несколько десятков тысяч.

Автором установлено, что в связи с переходом ведущих стран на постиндустриальный этап развития, созданием и расширением общества потребителей, в области оптово-розничной торговли произошли весьма серьезные, порой революционные изменения, существенно повлиявшие на масштабы и роль данной отрасли мировой экономики, прежде всего в развитых странах.

Постепенная эволюция форм торговли, основанная на экономии на торговых издержках, снижении цен для победы в конкурентной борьбе, привела к созданию и успешному существованию разнообразных видов предприятий оптово-розничной торговли. Можно говорить о таком явлении, как глобализация деятельности в оптово-розничной торговле, сущность которой заключается в увеличении масштабов оптово-розничных компаний и усилении их влияния на все процессы развития торговли. Глобализация проявилась в виде появления новых видов предприятий, более крупных по объемам деятельности, сочетающих в себе ориентацию на конкретную группу покупателей, на единую ценовую политику, универсальное технико-технологическое обеспечение, единую технологию продаж и систему управления. Эти предприятия постепенно превратились в оптово-розничные ТНК.

Именно их появление и бурное развитие повлекли за собой переход значительной части функций оптовой торговли к сетевым ТНК. Одной из основных функций оптовой торговли всегда была работа по закупке товаров. Теперь эту функцию выпоняют сами оптово-розничные ТНК (именно оптово-розничные ТНК сейчас осуществляют огромные внешнеторговые закупки), также как и организационно-технические функции (организация оптовой купли-продажи, складирование и хранение запасов, преобразование ассортимента товаров, их транспортировка). А специализация торговых ТНК на выпонении контактной функции (связь производителя товара с покупателем) обеспечивает значительную экономию издержек обращения, снижает материальные затраты, связанные с хранением, формированием ассортимента товара и их доставкой. Таким образом, постепенно изменися сам характер торговли, изменилась структура отрасли оптово-розничной торговли.

Отметим; что появление и успешное развитие оптово-розничных ТНК Ч важнейший новый элемент в современной структуре торговли. Эти структурные изменения имеют положительный эффект также для потребителей и экономики в целом, так как оптово-розничные сети являются более эффективной формой торговли по сравнению с традиционной системой оптовых сетей и индивидуальных магазинов.

2. В результате исследования процесса эволюции форм организованной торговли показано, что в условиях глобализации экономических отношений успешно сосуществуют и развиваются сразу несколько форматов оптово-розничной торговли, выделены сравнительно новые формы торговли.

Изучив имеющиеся классификации форм оптово-розничной торговли, автор расширил рамки существующих классификаций, представил следующую более обширную структуру развития форматов оптово-розничной- торговли, основанную на их фактическом изменении: однолавочные магазины, многолавочные магазины, кооперативы, универмаги, супермаркеты, гипермаркеты, магазины-дискаунтеры, заводские магазины, посылочная торговля, электронная коммерция, автоматизированные магазины-склады с каталогами, оптово-розничные рынки, форма сазЬ&саггу, оптовые клубы, благотворительные магазины.

В основном оптово-розничные ТНК используют определенный формат как часть стратегии по завоеванию рынка. Освоив успешный формат и применив его в широких географических масштабах, компания может добиться экономии, обусловленной большими объемами производства, обрести индивидуальность и достичь максимальной эффективности. Использование определенного формата зависит от концепции оптово-розничной торговли и ситуации на рынке. Например, в настоящее время во время мирового кризиса характерно смещение потребительских предпочтений в сторону магазинов сниженных цен и, следовательно, пристальная концентрация оптово-розничных ТНК на стоимости продукции, а значит, огромное их давление на поставщиков товаров для ее изменения.

3. Проведенный анализ позволил автору выделить следующие новейшие тенденции развития мировой оптово-розничной торговли:

- гиперконкуренция, которая особенно обострилась в период мирового кризиса. Конкурентная борьба осуществляется между торговыми марками компаний, среди торговых форматов, между отраслями, на развивающихся рынках;

- участившиеся в последние несколько лет слияния и поглощения в сфере мировой оптово-розничной торговли, поскольку необходимость удерживать издержки на низком уровне неизбежно приводит к ускорению процесса консолидации компаний;

- инвестирование оптово-розничных компаний в сферу других услуг и инвестиции компаний из развивающихся стран в развитые оптово-розничные сети;

- многоканальная интеграция, выражающаяся в том факте, что интернет-магазины постепенно встраиваются в системы оптово-розничных ТНК.

Чтобы успешно развиваться в будущем, автор считает, что оптово-розничным ТНК нужно: попытаться выделиться на фоне конкурентов, развивать бренды, развивать нишевые продажи, использовать передовой покупательский опыт, создавать инновации в оптово-розничной торговле (инновации могут касаться не только технологий производства, но также сбыта продукции, дизайна магазинов, методов общения с покупателями, взаимоотношений с поставщиками, спецификаций продукции и способов развития брендов), увеличивать прибыль за счет умения сотрудничать с уже существующими потребителями. Но главное Ч в условиях мирового кризиса нужно уметь быстро приспосабливаться к условиям изменяющегося рынка.

В краткосрочной перспективе трудно спрогнозировать значительные изменения на мировом рынке из-за неясных перспектив развития мирового кризиса и глобального экономического спада, сроков реального восстановления экономик государств. Так, сокращение торговли между развитыми и развивающимися рынками уже привело к снижению производства, возрастающей безработице в Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе и Азии, что, собственно, отразилось на уменьшении покупательной способности населения, и, следовательно, понижении показателей прибыльности оптово-розничных ТНК.

4. Выделим, что основными представителями современной мировой оптово-розничной торговли сектора быстро реализуемых потребительских товаров являются лидеры по объемам продаж, крупномасштабные, профессионально управляемые ТНК: Wal-Mart Stores (США), Carrefour (Франция), Tesco (Великобритания), Mtro Group (Германия), которые в силу особенностей своего развития, финансовой мощи и технологической базы стимулируют трансформацию оптово-розничной отрасли современной торговли. Так, например, масштаб операций Wal-Mart побуждает поставщиков выстраивать стратегию деятельности не на основе географии поставок, а в соответствии с потребностями основного заказчика.

В результате критического анализа и обобщения международного опыта развития крупнейших оптово-розничных ТНК автором выявлен тот факт, что, поскольку перенасыщение рынка и законодательство ограничивают рост крупных магазинов, многие ведущие ТНК оптово-розничной торговли расширяют свою деятельность путем создания разноформатных оптово-розничных сетей, куда входят и небольшие магазины. Такие варианты развития позволяют оптово-розничным ТНК использовать свои отношения с существующими клиентами, а также инфрастуктуру поставки товаров, для привлечения новых покупателей и запонения секторов рынка, не охваченных крупными магазинами.

Одной из актуальных в настоящее время тенденций является успешное функционирование и. развитие формата дискаунтер. В работе рассмотрен успешный пример немецкого дискаунтера, политика которого строится на следующих принципах: экстремально высокий оборот продуктов, сочетание низкой цены и высокого качества, цена продажи всегда ниже, чем у конкурентов.

5. Интенсификация процессов глобализации мировой экономики означает, что уже сегодня для большинства оптово-розничных ТНК важной задачей является освоение международных рынков. Имея свои особенности функционирования, все представленные ТНК активно расширяются на зарубежные рынки: отмечено доминирование западных оптово-розничных ТНК в Центральной и Восточной Европе, американские торговые ТНК пытаются успешно функционировать в Европе, сравнительно недавно началось бурно развиваться направление Юго-Восточной Азии, хорошая перспектива имеет место в Латинской Америке, Индии, Китае и России. Уже сейчас Carrefour функционирует в 30 странах (оборот 144 мрд. дол. в 2008г.), Tesco -представлена в 13 странах мира (оборот 94 мрд. дол.), a Mtro Group - в 32 (имеет оборот 60 мрд. дол.).

Таким образом, сначала все оптово-розничные ТНК действуют на уровне региона в стране, затем сеть становится общенациональной, позднее перерастает в международную, расширяет сферу своего влияния через проникновение на рынки крупных городов с помощью выбранных для этого форм торговли. Главным преимуществом такого рода торговых ТНК является широкое географическое распространение и мультиформатность, что позволяет удовлетворять потребности широкого круга покупателей.

Отметим, что экспансия торговых ТНК в зарубежные страны объясняется не столько политическими, сколько экономическими причинами: насыщенность местного4 рынка, ограниченность географической территории внутри страны и высокий уровень конкуренции, получение конкурентного преимущества за счет экономии на масштабе деятельности, который позволяет получать большие скидки у поставщиков товара, получение возможности максимизации прибыли за счет использования трансфертной цены, конкурентное преимущество за счет интернационализации производства потребительских товаров, что позволяет заключать глобальные договоры с мировыми поставщиками, получая самые значительные скидки, и регулировать товарные потоки между странами с учетом оптимизации расходов.

6. В работе подробным образом изложены и даны оценки важнейших конкурентных преимуществ иностранных оптово-розничных ТНК, которые они используют при выходе на зарубежные рынки: несравненно большие финансовые и инвестиционные возможности, современные технологии организации торговли и взаимодействия с поставщиками, эффективная логистика и управление, большой опыт ведения бизнеса как на своем местном рынке, так и на новых (в других странах). Выявлены основные проблемы для оптово-розничных ТНК при вхождении их на новые рынки: незнание особенностей новых рынков, часто отсутствие квалифицированных кадров на местах, административные и законодательные барьеры, недооценка местных конкурентов, неспособность дожным образом учесть местные рыночные условия.

Необходимо отметить, что поразительных результатов достигли Wal-Mart и Carrefour, выбрав правильные стратегии проникновения на зарубежные рынки. Помимо того, что эти компании стали мировыми оптово-розничными ТНК, они приобрели функции оптовых торговцев и внешнеторговых организаций, осуществляя крупномасштабные внешнеторговые закупки, в результате которых можно говорить о том, что границы между внешней и внутренней торговлей начали исчезать. Это один из процессов глобализации, который наиболее ярко проявляется в данной отрасли.

Основной стратегией выхода на новые рынки для оптово-розничных ТНК является слияние и поглощение местных торговых компаний. Даже в условиях мирового кризиса 2008-2009гг. яркими примерами вхождения на российский рынок являются продожающиеся летом 2009г. переговоры Carrefour о покупке акций Седьмого континента и Wal-Mart - акций торговой компании Копейка.

7. Проанализировав тенденции развития оптово-розничной торговли в разных странах, автор выделяет следующие общие тенденции развития розничной торговли в США, Западной Европе, Восточной Европе и России: переход части функций оптовой торговли к оптово-розничным. ТНК; постепенный отказ от оптового звена в общей цепи товарооборота; расширение деятельности торговых ТНК путем создания разных форматов торговли; снижение значения оптово-розничных рынков в связи с постепенным переходом Ki более современным формам торговли.

На основе проведенного исследования автором сделаны, выводы о высокой концентрации на рынке сетевой торговли Западной Европы, особенно это заметно на рынках Великобритании и Франции, где на четыре-пять крупнейших оптово-розничных ТНК приходится около 80% рынка., И концентрация на рынке оптово-розничной торговли в Западной Европе постоянно увеличивается, например, оборот пяти ведущих сетевых ТНК в Германии, таких как Rewe, Aldi, Mtro, Edeka, составляет более 65% доли рынка. А оборот 10 компаний превышает 85% всех продаж. Ни одна российская оптово-розничная компания не может показать таких показателей. Во Франции пять ведущих операторов (Carrefour, Leclerc, Casino, Auchan, Intermarche) контролируют более 85% оптово-розничного рынка. В Великобритании торговые ТНК Tesco/Sainsbury, Wal-Mart/ASDA, Sawefay и Somerfield занимают более 70% рынка, две лидирующие сетевые корпорации Дании (Ahold, Laurus) делят между собой более 60% рынка (по данным АС Nielsen). Приведенные цифры показывают, насколько серьезна роль, которую оптово-розничные ТНК играют в системе современной торговли.

Таким образом, опыт зарубежных стран свидетельствует о неизбежности развития крупных оптово-розничных ТНК, которые способствуют экономическому могуществу и конкурентоспособности на внутреннем рынке и на рынках других стран, о сильном влиянии этих корпораций на процессы мировой торговли.

8. В исследовании дана критическая оценка состояния и особенностей развития оптово-розничной торговли в России, которая является одним из наиболее динамично растущих секторов экономики, о чем свидетельствует сохранение на протяжении 2004-2008гг. темпов роста ее оборота в товарной массе на уровне почти в два раза выше темпов роста ВВП. Однако мировой кризис отразися на всех показателях торговли: падение покупательского спроса, девальвация и инфляция привели к тому, что в конце 2008-середине 2009г. обороты внутренней торговли существенно упали.

На данном этапе определяющими факторами роста и рентабельности оптово-розничных компаний в условиях кризиса являются формат магазинов, активный маркетинг и операционная эффективность. Поэтому одной из основных тенденций оптово-розничного рынка РФ становится диверсификация форматов, акцент на развитие сетевых компаний в форматах дискаунтеров и гипермаркетов, развитие направления продаж товаров под собственными торговыми марками.

Анализ, проведенный автором, показал, что в результате экономического кризиса в последние годы оптово-розничные компании в России стокнулись со следующими проблемами: нехватка финансирования для стратегических операций (например, открытия новых магазинов) и текущих операций (расходов на запасы, логистику, поставки, зарплаты); сниженная покупательная способность российских потребителей; увеличение доли организованной торговли в общем обороте оптово-розничной торговли; неравномерное региональное развитие оптово-розничной торговли.

В 2009г. ожидается дальнейшее масштабное ухудшение потребительской уверенности, а также сокращение затрат на приобретение товаров длительного пользования. Ключевыми негативными факторами являются угроза девальвации рубля, увеличение процентных платежей по валютным кредитам, снижение реальных доходов населения в- результате роста безработицы и ухудшения финансового состояния компаний, роста цен на импортные товары, сокращение потребительского кредитования и рост процентных ставок по потребительским и ипотечным кредитам.

В этих условиях очевидно усиление конкуренции между оптово-розничными российскими компаниями и зарубежными торговыми ТНК. Здесь поднимается самый главный вопрос для экономики - сохранит или нет государство национальную конкурентоспособную отрасль или оптово-розничная торговля будет представлена в России преимущественно иностранными сетевыми ТНК. В этой связи необходимо разумное вмешательство государства в регулирование оптово-розничной торговли, вплоть до прямого ограничения доли иностранных сетей на отечественном рынке. В июле 2009г. уже был разработан проект Закона о розничной торговле, в котором оптово-розничные компании с оборотом свыше 1 мрд руб. не смогут открывать новые магазины на локальных рынках, где их присутствие составляет 25%, а под это ограничение подпадают практически все крупные торговые сети.

9. Несмотря на различный, уровень развития оптово-розничной торговли на данном этапе в странах с переходной экономикой (в данном случае в странах Центральной и Восточной Европы) и России - наблюдаются определенное сходство в процессах постепенного становления и укрепления иностранных торговых ТНК в данных регионах. Сильные и крупные мировые оптово-розничные гиганты постепенно вытесняют с местных рынков национальных операторов.

Важнейшей особенностью России по сравнению со странами Восточной Европы является- низкая доля оптово-розничного рынка, контролируемая международными ТНК в секторе быстро реализуемых потребительских товаров. При этом, несмотря на ограниченный потенциал для развития посредством открытия собственных магазинов международными оптово-розничными ТНК, еще не представленными в России, для большинства российских оптово-розничных компаний сильнейшей конкурентной угрозой считается именно экспансия зарубежных торговых корпораций.

Следует констатировать, что даже имея на российском рынке ряд конкурентных преимуществ, таких, как четкая маркетинговая стратегия, единый формат магазинов, высокий стандарт сервисного обслуживания, развитая логистическая система, операционная эффективность, доступ к международным источникам финансирования, и, разумеется, раскрученные собственные бренды, в Россию пришли пока немногие зарубежные розничные компании, поскольку завоевание российского рынка требует от них крупных инвестиций и связано с более высокими рисками.

В результате проведенной сравнительной характеристики международных оптово-розничных ТНК в России выявлено, что по состоянию на сентябрь 2009г. в России из мировых корпораций сектора быстро реализуемых потребительских товаров были представлены компании Auchan, Mtro, Rewe, Globus, Carrefour, Spar. Такие ведущие мировые оптово-розничные ТНК, как Wal-Mart и Tesco, пока не вышли на российский рынок, что делает его привлекательным для международных корпораций и повышает их заинтересованность в поглощении российских оптово-розничных компаний.

Российские оптово-розничные компании осознают: для того, чтобы на шаг опередить зарубежных конкурентов, необходимо консолидироваться, укрупняться, осуществлять сдеки по слиянию и поглощению компаний, и развиваться в регионах, особенно там, куда западные оптово-розничные ТНК пока прийти не готовы. В свою очередь активная региональная экспансия крупных оптово-розничных компаний побуждает их к диверсификации форматов торговли. Таким образом, сделан вывод о том, что основной тенденцией на ближайшие годы станут именно мультиформатные решения компаний российского оптово-розничного сектора.

10. На основании проделанной работы выделен ряд мероприятий, которые помогут российским оптово-розничным компаниям достойно противостоять западным оптово-розничным ТНК и приведут к дальнейшему ускоренному развитию этой отрасли торговли в России:

1) Автор считает, что для успешного развития оптово-розничных компаний в России следует обратить внимание именно на те факторы, которые создают наибольшие проблемы в развитии оптово-розничной торговли и оказывают на нее самое большое влияние: административные барьеры; обострение конкуренции, как между российскими, так и между российскими и ч иностранными оптово-розничными компаниями, в результате чего российские торговые компании продожают укрупняться и вытеснять с рынка слабых участников; барьеры, связанные с инфраструктурой, например, дефицит торговых площадей и складских помещений; экономические факторы, такие как, например, ослабление рубля, увеличение зависимости компаний от объема привлеченных заемных средств; стратегия развития бизнеса; операционная деятельность, предусматривающая оптимизацию затрат для оптово-розничных компаний; программы по увеличению продаж и маркетингу, например, введение собственных торговых марок и увеличение их доли в торговом обороте.

2) Очевидно, что в условиях усиления конкуренции на российском оптово-розничном рынке все большую значимость для российских торговых сетевых компаний приобретает эффективная реализация стратегии развития бизнеса, обеспечивающая одновременное достижение следующих целей: повышения эффективности операционной и финансовой деятельности; оптимизация численности магазинов и регионов присутствия оптово-розничных компаний; повышения эффективности управления цепочками поставок; развития нескольких форматов оптово-розничной торговли для наиболее эффективного использования собственных и арендованных торговых площадей; оптимизации ассортиментной политики посредством увеличения доли высокомаржинальной продукции, непродовольственных товаров и собственных торговых марок.

3) В перспективе следует выделить следующую концепцию развития российских торговых компаний: чтобы успешно конкурировать с западными оптово-розничными ТНК, правильно выработать деловую стратегию для повышения эффективности деятельности и быстро ее реализовать, нужно идти по своему пути развития, наиболее характерными чертами которого, по мнению автора, являются Ч активное продвижение в регионы и позиционирование в особых нишах. Выделим, что нужно рассматривать уход оптово-розничных компаний в регионы в качестве не только ухода от конкуренции с западными сетевыми ТНК на столичных рынках, но и как возможность широкомасштабного развития компаний. Здесь главной задачей является опережение регионального продвижения западных ТНК и постепенная демонстрация преимущества перед местными оптово-розничными компаниями с точки зрения широты ассортимента, предоставления покупателю качественных услуг. А для тех оптово-розничных компаний, которые не имеют достаточно ресурсов для массированного продвижения в регионы или не считают это целесообразным, стратегия для повышения производительности дожна быть следующая: позиционирование в особых рыночных нишах, которые не будут заняты крупными компаниями.

Подводя итоги, следует отметить, что стратегии дальнейшего развития оптово-розничных компаний в ближайшем будущем могут варьироваться в зависимости от того, как будет в целом оценено влияние и последствия мирового кризиса 2008-2009гг. на современную торговлю. Ясно то, что поскольку сейчас идет эпоха постиндустриального развития, то есть общества потребителей, в ближайшем будущем после преодоления последствий мирового кризиса в РФ оптово-розничная торговля по-прежнему останется одной из самых быстрорастущих отраслей отечественной экономики.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Корощенко, Людмила Валентиновна, Москва

1. Об очередных мерах по упорядочению работы и размещению объектов мекорозничной сети на территории города Москвы: Постановление Правительства Москвы от 27.01.2004г. № 29-ПП (с изм. от 27.05.2008г.)

2. Указы Президента РСФСР от 25.11.1991 №232 О коммерциализации деятельности предприятий торговли в РСФСР (с изм. от 21.10.1992г.) и от 29.01.1992 №65 О свободе торговли (с изм. от 16.05.1997г.)

3. Проект Федерального закона О розничной торговле в Российской Федерации (март 2008г., июль 2009г.)

4. ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения Государственный стандарт Российской Федерации. Принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 11 августа 1999 г. N 242-ст. Дата введения 01.01.2000г.

5. ГОСТ Р 51773-2001 Розничная торговля. Классификация предприятий. Государственный стандарт Российской Федерации. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 5 июля 2001г. N 259-ст. Дата введения 01.01.2002г.

6. Монографии, учебники и учебные пособия, отчеты и материалы конференций

7. Аналитический отчет: Renaissance Capital// Russia's Retail Sector: A Chain Reaction, 2003.

8. Берман Б., Эванс Дж. Розничная торговля: стратегический подход. Ч М.: Издательский дом Вильяме, 2003.

9. Вуф Брайан Customer Specific Marketing: the new power in retailing (Маркетинг, ориентированный на клиента: новая сила в ритейлинге). М.: Вершина, 2006.

10. Годовой отчет о финансовой деятельности компании Седьмой континент 2008.

11. Динз Г., Крюгер Ф., Зайзель С. К победе через слияние. Как обратить отраслевую консолидацию себе на пользу. М.: Альпина Паблишер, 2004.

12. Доклад Минэкономразвития об итогах социально-экономического развития России в первом полугодии 2009г.

13. Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. Ч М.: Экономика, 2003.

14. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие / П.С. Завьялов. М.: ИНФРА-М, 2001.

15. Исследование PricewaterhouseCoopers Ритейл сегодня и завтра, Pwc, 2008.

16. Калиш Айра Доклад Мировой рынок розничной торговли: стратегии в условиях изменяющегося рынка, Deloitte, 2007.

17. Корощенко J1.B. Оптово-розничные транснациональные корпорации в мировой экономике. М.: Компания Спутник+, 2009, 11,87 п.л.

18. Котлер Ф. Основы маркетинга (Пер. с англ.В.Б.Боброва) М.: Росинтер, 1996.

19. Крие А., Жалэ Ж. Внутренняя торговля / Пер. с фр. Б.П.Нарумова; Общ. ред. В.С.Загашвили. М.: Прогресс Универс, 1993.

20. Льюис Лен. Trader Joe's против Wal-Mart. Как маленькие магазины побеждают розничных гигантов / пер.с англ. М.: Вершина, 2006.

21. Материалы конференции World Food 2008, Nielsen, Москва, 2008.

22. Материалы конференций Ритейл в России: перспективы консолидации розничной торговли/Ведомости, лFood Retail 2007: правила айкидо против силы консолидациирынка лучшие стратегии и операционные технологии этапа консолидации/ВВРО, Москва, 2007.

23. Мировая экономика и международный бизнес: Учебник / под ред. Полякова В.В., Щецина Р.К., 5-е изд. М.:КНОРУС, 2008.

24. Наумов В.Н. Маркетинг сбыта / Под научной редакцией профессора Г.Л. Багиева: Учебное пособие. СПб: Изд-во СПб ГУЭФ, 1999.

25. Овчинникова Ю.В., Радаев В.В. Формирование структуры продовольственных рынков в России в процессе ее интеграции в мировое хозяйство. М.: ГУ ВШЭ, 2006.

26. Орленко JI.B. История торговли: учебное пособие. М.:ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006.

27. Отраслевой обзор: торговые сети в 2008г. Информационное агентство Инфолайн, С-П.: ИА Инфолайн, 2008.

28. Отраслевой обзор Розничный рынок РФ в условиях экономического кризиса. Первые итоги 2008г. С-П.: Инфолайн, 2009.

29. Панфилов B.C. Черноволов М.П. Финансирование розничной торговли в России // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН/ Гл. ред. А.Г. Коровкин. М.: МАКС Пресс, 2006.

30. Периодический отраслевой обзор: Рейтинг торговых сетей FMCG России, январь 2009г., С-П.: Инфолайн, 2009.

31. Радаев В.В. Автоматизированные действия и социальные связи: основы конкуренции в российской розничной торговле. -М.: ГУ ВШЭ, 2009.

32. Радаев В.В. Изменение конкурентной ситуации на российских рынках (на примере розничных сетей). М.: ГУ ВШЭ, 2003.

33. Радаев В.В. Институциональная динамика рынков и формирование новых концепций контроля. М.: ГУ ВШЭ, 2002.36. "Retailers go East", Торговая революция в Восточной Европе. Доклад, Норберт Пюрингер, Roland Berger, M., 2001.

34. Розничные продовольственные сети в России: текущее состояние и перспетивы развития, Discovery Research Group, 2006.

35. Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров в РФ. М.: Росбизнесконсатинг, 2008.

36. Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России. М.: РосБизнесКонсатинг, 2007.

37. Розничные торговые сети: стратегии, экономика и управление. Под ред. A.A. Есютина, Е.В. Карповой. М.:КНОРУС, 2007.

38. Российский статистический ежегодник. 2007: Стат.сб. М.: Росстат, 2008.

39. Сет Э., Рендал Дж. Розничная торговля: Войны гигантов. М.: Вершина, 2006.

40. Сидоров Д.В. Розничные сети. Секреты эффективности и типичные ошибки при работе с ними. М.: Вершина, 2007.

41. Скирроу Крис, Мартакова И., Груман Роберт, Бодырев И. Ритейл сегодня и завтра // Розничная торговля и производство потребительских товаров: Исследование российского розничного рынка, Pwc, 2008.

42. Современные форматы розничной торговли // Материалы выступления Войцеховского О.В. на региональном форуме Потребительский рынок. Тенденции, проблемы, решения 21-23 мая 2002г.

43. Тейн Грегори, Уточкин А. Экономический обзор,'июль 2003.

44. Торговые сети FMCG РФ и состояние розничной торговли: планы развития сетей, 1 квартал 2008г. Информационное агентство Инфолайн. СПб: ИА Инфолайн, 2008.

45. Уотон Сэм. Сделано в Америке: как я создал Wal-Mart/ пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

46. Федотов А.И. Маркетинг в коммерции: Учеб. Пособие. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1999.

47. Фишман Чарльз. Эффект Wal-Mart/ Как на самом деле работает самая влиятельная компания в мире и как она трансформирует американскую экономику / пер. с англ. Ю.В. Сурикова. - М.: Вершина, 2007.

48. Хасис JI.A. Закономерности развития российских розничных торговых сетей. Ч М.: Едиториал УРСС, 2004.

49. Хасис JI.A. Мировая розничная торговля: основные тенденции. Ч М.: Едиториал УРСС, 2004.

50. Хасис JI.A. Розничные торговые сети в современной экономике. Ч М.: Едиториал УРСС, 2004.

51. Хью С. Пик Супермаркет. Организация и управление. (Пер. с англ.)Ч М.: Сирин, 2001.

52. Чкалова О.В. Формирование и развитие розничной сети в мегаполисе. Ч Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2003.

53. Щур Д.Л., Труханович JI.B. Основы торговли. Розничная торговля. Настольная книга руководителя, главбуха и юриста. Ч М.: Издательство Дело и сервис, 1999.

54. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг. Пер с англ. Сирин. М.: Издательский дом Вильяме, 2000.

55. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебник / Под общ. ред. А.Н. Соломатина. М.: ИНФРА-М, 2001.

56. Статьи в периодических изданиях59. Ашан начал готовить поставщиков заранее // Росинвест, 27.01.2006, www.rosinvest.com

57. Ангуван Кристоф, Паско Тьерри Налаживая связи: Стратегии объединения для европейских компаний по предоставлению финансовых услуг. Research Report // Executive Agenda, A. Т. Kearney, Inc. 2003, c.1-13.

58. Антропова Т. Двойной стандарт // Индустрия рекламы, 2008, №12 (159), с. 34-37.

59. Артемьева Ю. Развитие розничных сетей в торговле // Российская экономика на новых путях, 2002, №12. с. 164-168.

60. Ашанов будет больше //Эксперт Урал, 02.04.07, № 313 (276).

61. Бакун О. Новейшая история российского ритейла, электр. версия на www.retail.ru.

62. Барсукова С.Ю. Балансируя на тонкой проволоке (западные розничные сети в оценках рос. предпринимателей) // ЭКО, 2003, №1, с. 42-56.

63. Бжезинская М. Скорая торговая помощь // Профиль, 2007, №36, с.38-41.

64. Бикмаева Ф. Стратегия выхода иностранных компаний на российский рынок // Маркетинг и маркетинговые исследования, 2007, №3, с.176-185.

65. Боровой В. Как потратить // Коммерсантъ/Деньги, 17.09.07, №36 (643).

66. Бубенцова П., Кузнецова Н. Новости // Новости торговли, 2007, №4, www.retail.ru.

67. Бусько К. Дикси станет ближе к дому//КоммерсантЪ (Москва) 12.03.2007, с. 18.

68. Вагнер О. Домен с доплатой // Коммерсантъ/Деньги, 13.12.2004, №49 (504), с.53-55.

69. Воронина К. Гипермаркет cash&carry -российский симбиоз//Мое дело. Магазин, 2006, №4(79), с.7.

70. Воронина К. Кто не успел тот опоздал//Эксперт Северо-Запад, 16.04.07, №15 (317).

71. Воронина К. Сверху вниз // Эксперт Северо-Запад, 12.02.07, №6 (308).

72. Воронов Ю.П. Дядя Сэм гигант торговли // ЭКО, 2002 №5, с.38-51.

73. Выбор в пользу супермаркета // Эксперт Северо-Запад, 01.10.2007, №36 (338).

74. Высоцкий О. Ни в одной стране мира гнпермаркеты не занимают более 40% // Ведомости, 11.08.2004.

75. Гатин А.Р. Анализ проникновения международных компаний на российский рынок // Внешнеэкономический бюлетень, 2005, №2, с.38-47.

76. Гипермаркет шаговой доступности // Секрет фирмы, 2006, №29, с.62.

77. Гладкова М. Розничная торговля: основные векторы роста // Рынок ценных бумаг, 2007, №18, с. 18-24.

78. Головина К. Крестовый поход западных ритейлеров//Управление компанией,2006, №5.

79. Голубович А. Победить кризис или полеветь // Профиль, 2009, №1, с.34-37.

80. Готова Н. Модель для сборки // Профиль, 2008, №5, с.17-25.

81. Готова Н. Сетевая зависимость неизлечима // Профиль, 2007, №44, с.38-44.

82. До окончания кризиса еще далеко // Рынок ценных бумаг, 2009, № 5-6, с.13-15.

83. Дранкика Е. Вкус спокойствия // Коммерсантъ/Деньги, №9 (616), 12.03.07, с.34-36.

84. Дядик Н. Поднимают якорь // Эксперт-Вога, 25.06.07, №24(64).

85. Жулин С. Рост в обмен на прибыль // Эксперт, 2007, №36 (577), с. 96-98.

86. Закон передела розничных рынков // Прямые инвестиции, 2007, №2, с.12.

87. Зимина Н.В., Балашова A.A. Изменения поведения российских потребителей как предпосыка формирования современных форматов розничной торговли // Маркетинг в России и за рубежом, 2000, № 6, с.36-41.

88. Зухурова Л.И. Российский рынок слияний и поглощений // Финансы и кредит, 2007, №22, с.66-72.

89. Иванов А. Хитрости всемирной барахоки // Коммерсант/Деньги, 2007, №13, с.74-77. (Интернет-торговля)

90. Иванович М. Розничные сети транснациональных компаний // Российская Экономика на новых путях, 2005, №18, с. 115-124.

91. Инкижинова С. Товарные реки ритейла // Эксперт Online, 10.12.07

92. Институт современного развития (ИНСОР) Экономический кризис в России: экспертный взгляд // Вопросы экономики, 2009, №4, с.4-30.

93. Иностранные инвестиции в российские торговые сети (сводный реферат) // Соц. и гуманит.науки: отеч. и заруб.лит. Сер.2 Экон.: РЖ / РАН. ИНИОН. М., 2002, №1, с.165-172.

94. Интервью с Львом Хасисом (исп.директор Х5 Retail Group) Х5 Retail Group N.V. // Rbc daily, 24.01.07.

95. Кабалинский Д., Гришанков Д. Удержать траекторию // Эксперт, 2007, №36 (577), с.34.

96. Кадочникова Е. Майд Бергдал: Придя работать в Wal-Mart, я получил культурный шок // www.retail.ru

97. Калинина М. Влияние развития рознично-оптовой структуры на экономические показатели // Маркетинг, 2006, №2, с.89-101.

98. Калинина Л. Придется работать // Эксперт, 2009, №2, с.50-53.

99. Калиш Айра Мировой сектор розничной торговли 2008 // отчет Делойт Туш Томацу, www.deloitte.com/consumerbusiness.

100. Каспарова И. Финансирование сделок по слияниям и поглощениям: российская специфика // Вопросы экономики, 2007, №4, с.85-96.

101. Кастельская A.B. Правовое регулирование электронной торговли в России // Внешнеэкономический бюлетень 2003, №4, с. 52-65, №3, с.64-76.

102. Каталожная тревога // Коммерсантъ/Деньги, 2007, №29, с. 19-24.

103. Клюшников А. Либо ты ловишь, либо тебя ловят // Профиль, 2007, №44, с.44-45.

104. Коломейская И. Драка за наши деньги // Профиль №47/20, 20.12.04, с.62-65.

105. Коломейцев Г.Подготовка к работе с МейчУ/Логистика и управление, 2008, №2, с.64-69.

106. Колотнеча О. Упражнения с Лентой // Эксперт, 2007, №10 (551).

107. Конюхова Ю.А. Направления повышения эффективности электронной торговли // Российский внешнеэкономический вестник, 2008, №3, с. 10-24.

108. Корощенко Л.В. Новейшая история российского ритейла, реальность и прогнозы развития российской розницы // Вестник университета (Государственный Университет Управления), №1, М.: ГУУ 2009, 0,5 п.л.

109. Корощенко Л.В. Особенности развития российских розничных компаний по форматам торговли// Вестник университета (Государственный Университет Управления), №16, М.: ГУУ 2009, 0,3 п.л.

110. Корощенко Л.В. Современные изменения в формах оптово-розничной торговли // Вестник университета (Государственный Университет Управления), №4, М.:ГУУ 2009, 0,3 п.л.

111. Корощенко J1.B. Роль эволюции оптово-розничной торговли в рамках региональных интеграционных группировок // Сборник статей и докладов 14-ой Всероссийской научно-практической конференции Актуальные проблемы управления-2009, 0,4 п.л.

112. Костюк Е. Комплексы торговли // Профиль, 2005, №11, с.56-60.

113. Кризисное замедление // Эксперт Online, 18.11.2008.

114. Куликов П. Разносторонний ритейлер //Секрет фирмы, 19.12.07, № 6 (189).

115. Кунгуров Д. Последний шанс обогнать Копейку // Эксперт, 01.12.08, №47 (636).119. Ленту не хотели пускать // Эксперт Северо-Запад, 2007, № 26 (328).

116. Леонов О. Metro активно движется на Восток или Германские ритейлеры переживают кризис // Эксперт, 2002, №24, с.34.

117. Лупей Н. Внутренняя торговля в годы реформ // Экономист. 2007. - №3, с.59-64.

118. Львов Ю. Тайны супермаркетов // Коммерсантъ/Деньги, 2007, №15-16, с.78-80.

119. Магазин у дома // Эксперт-Юг,12.05.2008, №9 (15).

120. Майкл Бергдал Вход Wal-Mart в Россию укрепит дискаунтеры как вид розницы, электр.версия на www.retail.ru

121. Макферсон Тайлер, Фи Джон Познакомьтесь с вашими покупателями заново // Executive Agenda, Второй квартал 2004, A.T.Kearney, 2004, р.21.

122. Марчук И. Право слабого // Секрет фирмы, 2007, №44 (227).

123. Матвеева А. Посмотри в глаза Wal-Mart//Эксперт, 2007, №10.

124. Матвеева А. Решать будет рынок // Эксперт, 2006, №19, С.40-41.

125. Матвеева А. Сеть-убийца или новый двигатель торговли // Эксперт, 2001, №41, с.24-27.

126. Медведев Д., Огнянников Г. Современные формы розничной торговли // Рынок ценных бумаг. 2001. №9. с.27-30.

127. Михайлова Е. Внешняя и внутренняя среда розничной торговли в 21 веке // Маркетинг, 2005, №1, с. 89-97, №2, с.91-101.

128. Моисеева Н., Голиков Т., Догачева Ю. Менеджмент категорий и мерчендайзинг в розничной торговле // Маркетинг, 2005, №2 (81), с. 101-105.

129. Назаров Л. Взаимодействие розничных торговых сетей с поставщиками // Маркетинг, 2009, №2, с.70-79.

130. Немедленно торговать в России (прогнозы A.T.Kearney) // Эксперт 2002, №28, с.5.

131. Нешитой А. Потребительский рынок в период реформ // Экономист, 2006, №10, с.25-34.

132. Носкова Е. Новый двигатель торговли // Эксперт Сибирь, 27.11.06, № 44 (140).

133. О методах деятельности иностранных компаний на российском рынке // БИКИ, 2005, №35-36, с.2-4.

134. О развитии оптовой и розничной торговли продовольствием в Польше // БИКИ, 2009, №11-12, с.7.

135. О скором восстановлении рынка можно не мечтать // Рынок ценных бумаг, 2009, №5-6, с.56-58.

136. О тенденциях развития сетей розничной торговли // БИКИ №4, 13.01.2007г., с.2-3.

137. О тенденциях развития сетей розничной торговли // БИКИ №5 (9100), 16.01.07, с.2-3.

138. Обухова Н. На распутье. Три варианта выживания для розничных компаний. // Компания, 2002, №16-17, с. 19-23.

139. Овчаренко В.В. О проблемах развития электронной торговли // Вопросы статистики, 2007, №1, с.61-64.

140. Орешкина О.В. Особенности дистанционного способа продаж товаров // Реклама и право, 2008, №1, с. 18-21.

141. Остапкович Г. Оценка ненаблюдаемой экономической деятельности в розничной торговле // Экономист, 2002, №10, с.47-54.

142. Панфилов B.C., Черноволов М.П. Состояние и перспективы развития современной системы розничного рынка в России: макроэкономический и финансовый аспекты // Проблемы прогнозирования, 2007, №4, с. 114 132.

143. Первушина Е. Развитие сетевой торговли // Russian Food and Drinks Market, 2005, №3.

144. Петровски М. Перспективы западноевропейских инвестиций в сфере розничной торговли России // Внешнеэкономический вестник, 2006, №2.

145. Печальные итоги кризиса // Рынок ценных бумаг. 2009. - № 1-2, с. 12-14.

146. Пике Жан, Энтони Жирон, Фади Фара Жажда новых рынков //Executive agenda, том 5, №2, четвертый квартал 2002, A.T.Kearney, Inc., c.l 1.

147. Пищулов В.М. Зачем нужен кризис? // Финансы и кредит, 2009, №13, с. 2-13.

148. Потребительский рынок в период реформ // Экономист, 2006, №10, с.25-34.153. "Poradnik Handlowca" по материалам www.retail.ru.

149. Радаев В.В. Динамика деловых стратегий российских розничных компаний под воздействием глобальных торговых сетей // Российский журнал менеджмента, том 3, 2005, №3, с.3-26.

150. Радаев В.В. Изменение конкурентной ситуации на российских рынках (на примере розничных сетей) // Вопросы экономики, 2003, №7, с. 57-77.

151. Радаев В.В. Классификация современных форм розничной торговли. // Экономическая политика, 2006, №4, с.123-139.

152. Радаев В.В. Российский бизнес: на пути к легализации? // Вопросы экономики, №1, 2002, с.68-87.

153. Радыгин А. Слияния и поглощения в корпоративном секторе // Вопросы экономики, 2002, №12, с.99.

154. Региональная структура рейтинга Эксперт-400 // Экеперт, 2007, №36, с.34.

155. Рост числа сделок по слияниям и поглощениям // БИКИ, 2008, №9, с. 1,4.

156. Рябова А. Новости // Новости торговли, 2006, №5, www.retail.ru.

157. Рябова А. На скорую руку // Новости торговли, 2006, №4, с.44-48.

158. Рябова А. Надежда массового спроса // Коммерсант/Деньги, 2009, №13, с. 27-34.

159. Савинов Ю. Электронная торговля: проблемы роста // Торгпредство, 2006, №4, с.34-44.

160. Савинов Ю.А. Проблемы использования сети Интернет для электронной торговли // Внешнеэкономический бюлетень, 2005, №3, с.3-13.

161. Седова Е.И. Планирование и проведение выборочных наблюдений индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в розничной торговле // Вопросы статистики, 2007, №1, с.28-36.

162. Сейгол JI. Wal-Mart стала крупнейшей компанией в мире // Ведомости, 21.02.02.168. Седьмой континент наращивает капитализацию как может // Эксперт Online, 12.03.07.

163. Shop мы так жили // Прямые инвестиции, 2005, №12, с.50-56. (Региональные сетевые супермаркеты)

164. Селезнева И. Развитие мировых розничных сетей // Маркетинг, 2003, №5, с.92-103.

165. Сергеев A.B. Супермаркет, гипермаркет, а универсам рядом с домом // Маркетинг в России и за рубежом, 2001 №4, с. 109-115.

166. Сетевые рулевые. Рейтинг супермаркетов// Вести, 2004, №9, с.40-48.

167. Слияние с пересечением // Эксперт-Online, 11.06.07, www.expert.ru.

168. Солодовник A.A. Решение задачи логистики на предприятиях оптово-розничной торговли // Интегрированная логистика, 2005, №5, с. 15-19.

169. Спад в мировой торговле // Бюлетень иностранной коммерческой информации, 05.02.2009, №14, с. 1,4.

170. Стукало М. Цивилизованная розница как новый пласт экономики // РЦБ, 2007, №8, с.24-28.

171. Терещенко К. История развития московского ритейла // Мое Дело: Магазин, 2007, №47.

172. Тихомирова А. Праздничный бонус // Прямые инвестиции, 2008, №9 (77), с.46-47.

173. Тихомирова А. Продуктовый переполох // Прямые инвестиции, 2009, №2, с. 74-75.

174. Тихомирова А. Цены в сетях // Прямые инвестиции, 2009, №2, с.70-73.

175. Увеличил ли Интернет объем торговли // Банковские технологии, 2006, №7, с.42-58.

176. Фатехова А. Стоковая терапия // К/Деньги, 12.06.2002, №22, с.33-36.

177. Фетисов Г. О мерах по преодолению мирового кризиса и формированию устойчивой финансово-экономической системы// Вопросы экономики, 2009, №4, с.31-41.

178. Фетюхина О.Н. Глобальный рынок продуктов питания // Маркетинг в России и за рубежом, 2007, №2(58), с.105-114.

179. Фетюхина О.Н. Динамика структур подсистем оптовой и розничной торговли глобальной цепи продовольствия // Маретинг в России и за рубежом, 2007, №4, с.42-61.

180. Финский SOK вложил 7 мн евро в открытие гипермаркета в Ленобласти // www.retail.ru.

181. Х5 наступает//Эксперт-Online, 03.12.08.

182. Ханин Г.И. Оптовая торговля в современной России // Проблемы прогнозирования, 2007, №5, с.42-61.

183. Ханин Г.И., Фомин Д.А. Альтернативная оценка финансово-экономических показателей розничной торговли России // Вопросы статистики, 2005, №2, с.23-32.

184. Ханин Г.И., Фомин Д.А. Розничная торговля России: состояние и перспективы // Проблемы прогнозирования, 2005, №6, с.84-103.

185. Ханин Г.И., Фомин Д.А. Соотношение восстановительной и балансовой стоимостей основных фондов розничной торговли // Вопросы статистики, 2004, №12.

186. Хасис Л. Поворотные пункты в развитии российского ритейла//Вопросы экономики, 2006, №6, с. 13 6-144.

187. Ходырев А. Главный конкурент в перспективе западные сети // Профиль, 2005, №11, с.61-63. ^

188. Ходырев А. Ритейл занятие неблагодарное // Профиль, июнь 2006, №23 (4834).

189. Хохлов О. Спрос на фоне стресса // Коммерсант/Деньги, 2009, №16-17, с. 29-33.

190. Цысарь А. Супермаркеты // Новый маркетинг, 2002, №11 (17), с.35.

191. Черкасов А. Будь в формате стань гигантом // Мое дело. Магазин, 31.01.2008, № 1, с. 12.

192. Чкалова О.В. Характеристика розничных торговых предприятий за рубежом // Маркетинг в России и за рубежом, 2001, №4, с.83-101.

193. Шохина Е. Мекие под прицелом // Эксперт Online, 21.12.07.

194. ЩербоГ. Склад форматаХ5 // Эксперт Урал, 2007, №13 (276).

195. Экономическая ситуация в Российской Федерации // Социально-эконом. положение России, Январь 2009, №1.

196. Экономический кризис в России: экспертный взгляд // Вопросы экономики, 2009, №4, с.4-30.

197. Электронная торговля // Российская экономика на новых путях, 2004, №16, с. 104-112.

198. Юданов А. Быстрые фирмы и эволюция российской экономики // Вопросы экономики, 2007, №2, с. 100.

199. Ярных Э.А. Проблемы развития электронной торговли и ее статического наблюдения // Вопросы статистики, 2003, №1, с.33-41.1. Диссертации

200. Агалакова О.С. Повышение конкурентоспособности розничных торговых предприятий: Дис. . канд.эк.наук: 08.00.05 Киров, 2008, 211с.

201. Александров В.Б. Организационно-экономические обеспечение развития розничных торговых сетей: Дис. .канд.эк.наук: 08.00.05. -М.: 2007,153с.

202. Ветренко П.П. Организационно-экономическое обеспечение системы гиермаркетов в России: Дис.канд.эк.наук: 08.00.05. -М.: РГБ, 2006,149 с.

203. Войцеховская И.А. Формирование стратегии обеспечения конкурентоспособности услуг сетевых розничных торговых предприятий: Дис. . канд.эк.наук : 08.00.05 С-П., 2007, 177с.

204. О.Гусейнов А.Я. Управление развитием сетевых торговых компаний потребительского рынка России: Дис. .канд.эк.наук: 08.00.05.-М.: 2004, с.187.

205. Жебелев И.А. Повышение конкурентоспособности предприятий сетевой розничной торговли: Дис. канд.эк.наук: 08.00.05, М., 2008, 177с.

206. Коганов A.A. Влияние деятельности транснациональных корпораций на экономический рост в национальной экономике: Дис.канд.эк.наук: 08.00.05-М.,2008, 183с.

207. Никитина И.В. Формирование спроса на рынке электронной коммерции : Дис. . канд.эк.наук: 08.00.01 -М.: 2008, 126с.

208. Олейник Н.М. Обеспечение конкурентоспособности сетевых предпринимательских структур на основе организационных нововведений: Дис. . канд.эк.наук: 08.00.05 Ч С-П., 2008, 194с.

209. Телятников Э.Н. Развитие торговых предприятий в условиях глобализации. Дис.канд.эк.наук: 08.00.05 -М.: РГБ, 2005, 196с.

210. Материалы на иностранных языках220. 2005 Global Powers of Retailing: Тор Ten Issues Facing Global Retailers. Deloitte, 2005, p.46

211. Annual Report 08 "What really matters", MetroGroup, 2009, p. 184.

212. Auchan: Communique de presse, 23.03.2009, p.1-5.

213. Auchan: Rapport d'activit 08, Auchan, 2009, p.68

214. Building to win: How multinationals are structuring to compete in emerging markets // Retail and Consumer, PricewaterhouseCoopers, 2009, p. 50.

215. Carrefour Group Financial Report 2007. Groupe Carrefour, 2008, p.78.

216. Chris Skirrow Shopping for the future: Russian retail Market Survey, Pricewaterhouse Coopers, 2008, p.6-7.

217. Consumer Goods and Retail Report of Russia, January 2009, Economist Intelligence Unit, www.eiu.com

218. Country factfile (Russia 2009) of Euromonitor International, www.euromonitor.com

219. Dean Hillier, Raju Karki Cost and Sustainability: the Dual Challenge for Retailers // Mass Market Retailers, 22.09.2008, p.30.

220. Deloitte Touch Tohmatsu Top Ten Issues Facing Global Retailers, Deloitte, 2005, p.48.

221. Diane M. Kutyla Global 250 Highlights // Stores, January 2005, p.9.

222. Downturn has increased emerging market opportunities for Global Retailers, A.T.Kearney Publications, 2009, p.2.

223. E. Bowles, A. Romano, S. Srikanth Some thoughts about how to survive the Retail Crisis // Mass Market Retailers, 12.01.2009, p.52.

224. Ebert Joachim, Gelpi Joan Aligning a Misaligned Supply Chain, A.T.Kearney, 2009, p. 12.

225. Ed Carey, Tara Weiner, Gilles Goldenberg The Global Retail Industry fires up its engines // Stores, January 2005, p. 1-6.

226. Edgecliffe-Johnson, A. Wal-Mart finds new customers // Financial Times, 2001, November 14, p.4.

227. Emerging Opportunities For Global Retailers, the 2008 A.T.Kearney Global Retail Development Index, published by Inc. A.T.Kearney, Marrketing&Communications. P.1-20.

228. Euromoney, World Bank, Global Competitiveness Report 2006-2007, (A.T.Kearney analysis)

229. Euromonitor International "Retail Trade International", 2009 // www.euromonitor.com

230. Global Food Retail: 2004-2010. Deutsche Bank AG. 9 January 2004

231. Global Sourcing: Shifting Strategies, A Survey of Retail and Consumer Companies, PricewaterhouseCoopers, 2008, p.41.

232. Growth Opportunities For Global Retailers, the 2007 A.T.Kearney Global Retail Development Index, published by Inc. A.T.Kearney, Marketing&Communications. P. 1-20

233. Hillier Dean, Alden Joel, Fung Jenny How to survive the Economic storm, A.T.Kearney Publications, 2009, p.3.

234. Interview with Rob Walton "My Dad built' Wal-Mart for these times", www.walmartstores.com.

235. Ira Kalish Economic Overview // 2008 Global Powers of Retailing, Deloitte Touch Tohmatsu, 2005, p.26.

236. Ira Kalish Economic Overview, Deloitte Touch Tohmatsu, 2005, p.29.

237. Kalyanaram G., Wittink D. Heterogeneity in Entry Effects between Nondurable Consumer Product Categories // International Journal of Research in Marketing. 1994, p.219-231.

238. Kelly J. Cook C, Spitzer D. Unlocking Shareholder Value: The Keys to Success. Mergers&Acquisitions: A Global Research Report // www.kpmg.com

239. Lambkin M. Pioneering New Markets: A Comparison of Market Share Winners and Losers // International Journal of Research in Marketing. 1992. Vol. 9. P. 5-22

240. Marc Hochman, Robert Boll Procurement's Chance to Shine // Supply Chain Management Review, March 2009, p.50-51'.

241. Martin Walker After the Crash of 2008. Now what?, A.T.Kearney, 2009, p.1-5.

242. Mike Moriarty Emerging Markets full of promise // Mass Market Retailers, 11.08.2008, p.l 4.253. "More than the weekly shop", www.tesco.com/annualreport08. p. 10-11.

243. Multichannel management: a port in the storm? // Retail and Consumer Worlds, PricewaterhouseCoopers, July 2009, p.22.

244. Postrel V. Lessons in keeping business humming, Courtesy of Wal-Mart // NY Times, 28.02.02.

245. Retail&Consumer Worlds, Emerging markets: Russian retailing, "Russia: A sleeping giant awakens", PricewaterhouseCoopers, 2008.

246. Richard Irwin Vietnam a guide for business and Investment // Retail and Consumer Worlds, Pwc., July 2008, p.23.

247. Robert Barret Managing supplier risks in an economic downturn, PricewaterhouseCoopers, January 2009, p.24.

248. Robert Ward, Ana Nicholls A global economic outlook: The Economist Intelligence Unit 2009, world markets and the picture for retail and consumer goods companies // Retail and Consumer Worlds, Pwc, January 2009, p. 1-24

249. Save money. Live better. Wal-Mart 2009 Annual Report. USA, Wal-Mart Stores, Inc., 2009, 57p.

250. Sivakumar N.V. India the rising elephant // Retail and Consumer Worlds, PricewaterhouseCoopers, July 2009, p.7-11.

251. Tesco Annual Report and Financial Statements 2008, Tesco PLC, 2009, p. 110

252. The Global Property Development Equation, the 2008 A.T.Kearney Real Estate Opportunity Index, A.T.Kearney, 2008, p.1-18.

253. Windows of hope For Global Retailers, the 2009 A.T.Kearney Global Retail Development Index, published by Inc. A.T.Kearney, Marketing&Communications. P.l-20.

Похожие диссертации

• Финансовые стратегии корпораций на российском рынке розничной торговли
• Роль капитала транснациональных корпораций в развитии реального сектора экономики России
• Проблемы формирования в КНР транснациональных компаний с китайским капиталом
• Современные тенденции транснационализации банковской деятельности
• Транснациональные корпорации в условиях глобальной конкуренции