Институциональные основы конкурентных преимуществ западных компаний на российском рынке потребительских товаров повседневного спроса тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Торгашин, Роман Александрович |
| Место защиты | Москва |
| Год | 1999 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Торгашин, Роман Александрович
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАПАДНЫХ КОМПАНИИ -ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА.
з 1.1. Роль вертикальной интеграции в обеспечении фирме устойчивых рыночных позиций.
з 1.2. Торговые марки как генераторы и носители добавленной стоимости.
з 1.3. Повышение конкурентоспособности фирмы с помощью применения высоких гуманитарных технологий.
ГЛАВА 2. МЕСТО И РОЛЬ ЗАПАДНЫХ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА.
з 2.1. Ситуация на российских товарных рынках.
з 2.1.1 Доли продаж-импортных товаров на российских рынках.
з 2.1.2 Доли рынка западных компаний и состояние потребительских предпочтений на российских рынках.
з 2.1.3 Сравнительная эффективность деятельности российских и западных компаний.
з 2.1.4 Влияние кризисных явлений осени 1998 года на деятельность западных компаний и потребительские рынки в России.
з 2.2. Принципы государственного регулирования деятельности западных компаний в России.
з 2.2.1 Цели государства в регулировании западных компаний.
з 2.2.2 Основные государственные институты и организации, регулирующие деятельность западных компаний в РФ и их эффективность.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Институциональные основы конкурентных преимуществ западных компаний на российском рынке потребительских товаров повседневного спроса"
Актуальность исследования.
Открытие российской экономики для международного бизнеса привело к тому, что западные вертикально интегрированные монстры и просто крупные фирмы включились в борьбу за российский рынок товаров повседневного спроса. Вооруженные мощными технологическими, управленческими и маркетинговыми ноу-хау, они в короткий срок захватили лидирующие позиции во многих сегментах данных рынков. Отдельные, наиболее прочно обосновавшиеся, стали строить свои производства и системы маркетинга на территории РФ, создавая тем самым рабочие места, принося развитую управленческую культуру и ряд других позитивных моментов. В то же время традиционные российские производители на довольно продожительный период впали в депрессию, будучи неспособными с ними конкурировать.
Тот факт, что западные компании пришли на рынок, находившийся в состоянии серьезного кризиса, часто стал рассматриваться как определяющая причина их успеха в России. Однако, действующие на российском рынке товаров повседневного спроса компании отнюдь не новички в конкурентной борьбе. О наличии у них существенных внутренних предпосылок для успешной конкуренции свидетельствует в частности тот факт, что эти компании существуют на рынке длительный период времени (некоторые более 100 лет), и помимо российского рынка, занимают лидирующие позиции на рынках развитых и развивающихся капиталистических держав или всего мира в целом. Что же является основой их нынешнего успеха на мировом рынке? Ответ на этот вопрос позволит отечественным фирмам взять на вооружение опыт, сложившийся в течение десятилетий, творчески применив его для собственного развития.
Вместе с тем, необходимость широкого привлечения прямых иностранных инвестиций и , с другой стороны стимулирования отечественного производства, ставит перед государством, в сложившемся положении, сложную задачу построения эффективной политики отношений с крупными субъектами международного бизнеса потребительских товаров. И на этом проблемном поле, для адекватного и успешного регулирования деятельности западных компаний необходимо очень хорошо представлять особенности их внутренней организации и принципы функционирования. Речь идет об отношениях с экономическими субъектами, не уступающими государству по мощи. Так, например, мировой объем операций только 37 компаний - производителей товаров повседневного спроса, входящих в число 200 крупнейших мировых корпораций в 1996 году составил 1 111 640 милионов дол. (т.е. более трилиона) [139]1, что примерно в 2,5 раза больше ВВП России в том же году [135, 136]2.
Именно эти обстоятельства вызвали к жизни необходимость изучить сами компании и их деятельность в России тщательнейшим образом.
Степень разработанности проблемы.
Заявленная проблематика имеет несколько аспектов в современном научном знании.
Методологические основы исследования фирмы, как базовой формы организации экономической деятельности в контексте реалий современного общества были заложены представителями нового институционального направления экономической науки. В работах нобелевского лауреата Р. Коуза [96], его ученика О. Уильямсона [113], А. Чандлера мл. [117] были разработаны фундаментальные понятия институционального анализа фирмы, которые существенно модифицировали неоклассические представления о фирме. Вопросы взаимосвязи фирм и окружающих институтов, в том числе в историческом контексте и контексте конкуренции рассматривались в работах Д. Норта [102] и М. Портера [106]. Интересный
1 См. также Приложение 7, стр. 142.
2 Здесь и далее по тексту приводятся ссыки на источники, указанные под соответствующим номером в разделе Литература и источники, стр. 147. анализ конкурентных преимуществ фирм (в основном производителей технических товаров) в контексте японской экспансии на западные рынки в 80-х годах провел англичанин Дж. Пидич [105].
Среди российских последователей институциональной методологии можно назвать O.A. Третьяк [111,112] (СПбГУ), А. Шмарова, Н. Кириченко, М. Шпагину, (колектив авторов журнала Эксперт), освятивших отдельные прикладные проблемы российской действительности с указанных позиций. Однако большой спектр вопросов практического управления в рамках институционального метода, а в особенности в условиях России остается неразработанным, оставляя нишу, в том числе, и для настоящего исследования.
Вопросы организационной теории деятельности крупных организаций и фирм глубоким образом рассмотрены в работах, группы ученых Гарварда [120] (методы "кейс-стади"), С. Вира [79] (кибернетические подходы) и др. Однако практические аспекты организации наиболее успешных западных фирм именно в России пока слабо изучены с использованием данных методов.
Отдельные, наиболее развитые организационные формы крупных западных компаний, в частности ТНК и МНК (включая и их деятельность на развивающихся рынках), всесторонне изучались отечественными учеными, среди которых Щетинин В.Д. (предисловие русскому изданию М. Портера) [106], Иванов И.Д [89], Юданов А.Ю. [93, 115], Аджубей Ю.В. [77], Безруков А.И. [78] и др.
Серьезные исследования в этом направлении ведет ООН [154] в лице своих упономоченных органов.
Вопросы институциональных, в том числе правовых, взаимосвязей западных фирм с российской окружающей средой, как правило, рассматриваются в рамках проблематики иностранных инвестиций и внешнеэкономической деятельности, часто с позиций их государственного регулирования. По проблемам иностранных инвестиций и ВЭД в последние годы было написано множество трудов, среди которых следует выделить, как наиболее близкие к теме, работы публикации В.В. Перской [104], М.М. Богуславского [80,81], В.В. Голосова [83], А.Д Голубович [84], Е.Д. Хале-винской [113], Н.Г. Дорониной, Н.Г. Семилютиной [88], колектива. НИИ ВЭС при Минэкономики РФ под руководством И. Фаминского [92], С.Э. Дона, А.Ю. Мельникова (Бюджетный комитет ГД ФС РФ) и др.
Ценный вклад в разработку проблем деятельности крупных фирм на российском рынке товаров повседневного спроса внесли в последнее время публикации и выступления практиков российской пищевой промышленности В. Довганя [139], А. Даурского [87], Т. Болоева [128]. Анализируя деятельность западных конкурентов, они находят для своих предприятий рецепты повышения конкурентоспособности. Тем не менее, публицистический характер упомянутых статей оставляет открытыми много вопросов, указывает факты, которые требуют научного осмысления.
В целом, упомянутые книги и публикации не дают в поной мере представления о природе и особенностях конкурентных преимуществ западных компаний на потребительских рынках нашего Отечества. В частности не дается представление о том, какими средствами современные западные фирмы достигают лидирующих позиций рынке товаров повседневного спроса, какими приоритетами руководствуются. Основой этого является тот факт, что многие явления в деятельности западных компаний не раскрывают своей сущности при взгляде лизвне. Они скрыты от посторонних глаз внутри корпораций, часто под завесой секретности.
С точки зрения интересов государства важно то обстоятельство, что не зная истинной природы многих аспектов деятельности корпораций, оно не способно адекватно строить свою политику по отношению к ним.
Именно данные обстоятельства и очертили научную нишу данного исследования.
Цели и задачи исследования.
Целью исследования является выявление институциональных основ, обеспечивающих западным компаниям высокую конкурентоспособность на российском рынке товаров повседневного спроса, разработка практических мер, направленных на повышение конкурентоспособности российских компаний.
Для достижения цели в ходе исследования было необходимым решить следующие задачи:
- проанализировать состояние российского рынка товаров повседневного спроса; отдельных его сегментов, определив положение западных компаний на нем;
- выявить особенности организации и управления, присущие западным компаниям - лидерам потребительских рынков;
- определить те отличительные черты и методы, которые служат источниками конкурентных преимуществ или сами являются таковыми;
- определить принципы, которые позволят государству адекватно взаимодействовать с западными компаниями.
Объект и предмет исследования.
Объектом исследования являются западные компании, производящие и продающие потребительские товары повседневного спроса, лидеры российского рынка (по продажам) в своих товарных категориях.
Подробнее автором были с разной степенью детальности рассмотрены компании БАТ, Бенкизер, Данон, Дэнди, Кока-кола, Марс, Нестле, Пепси, Проктер-энд-Гэмбл, Ригли, Филип Моррис, Хенкель, Юнилевер.
Предметом исследования является комплекс социально-экономических отношений, возникающих в связи с деятельностью западных компаний на потребительских рынках России.
Методологическая база.
В качестве методологической основы автор использовал различные методы анализа организаций, разработанные в рамках теории организаций и системного анализа, методы институционального анализа трансакций и организаций, методы микроэкономического анализа и учета, маркетинговые методы анализа рынков (в т.ч. статистические). Основные выводы строились индуктивным методом. Теоретической базой исследования явились взгляды неоинституциональной теории, в частности в отношении природы фирмы и обеспечивающих их деятельность институтов.
Научная новизна результатов исследования.
Научная новизна работы заключается в определении системы внутренних институциональных преимуществ, обеспечивающих крупным западным компаниям высокую конкурентоспособность на российском рынке товаров повседневного спроса.
Конкретный вклад соискателя состоит в нижеприведенных результатах:
- выделены институциональные преимущества, ключевым образом определяющие конкурентные позиции фирмы на рынке товаров повседневного спроса: вертикальная интеграция, особенно интеграция вперед (т.е. в торговлю), позволяющая фирме максимизировать распространение (дистрибуцию) товара, добиться наилучшего воздействия на покупателя в месте совершения им покупки или принятия решения о ней; торговые марки, вбирающие в себя сложный комплекс экономических отношений, позволяющие фирме формировать и удерживать потребительские предпочтения; высокие гуманитарные технологии, способствующие высокой организации управленческого труда и эффективной координации хозяйственных процессов гуманитарного характера.
- обоснован вывод о том, что торговые марки, аккумулируя весь комплекс маркетинговой деятельности фирмы, являются носителями добавленной стоимости; -8- установлена своеобразная двойственная специфичность торговой марки как актива: с одной стороны, торговая марка высокоспецифичный актив в силу ее территориальной привязанности к региону, где она поддерживается; с другой стороны, она низкоспецифична, так как может переносить свою ценность на новые товары;
- на основе сравнительного анализа ряда показателей эффективности крупнейших российских и международных производителей товаров повседневного спроса (отношение валовой выручки и прибыли на одного сотрудника и отношение прибыли к обороту) обоснованы выводы о конкурентоспособности российских предприятий: уступая по абсолютным размерам своих операций и, имея худшие финансовые результаты в расчете на одного сотрудника, последние отличаются большей эффективностью использования оборотных средств. В контексте анализа рынков, выявленные данные позволяют говорить о хороших предпосыках укрепления конкурентных позиций ряда российских отраслей, прежде всего мясо- и рыбопереработки, кондитерской и пивоваренной промышленности, способных стать локомотивами развития российской промышленности товаров повседневного спроса и экономики в целом;
- предложены пути реализации конкурентных перспектив российских компаний на рынках товаров повседневного спроса, не имеющих развитых торговых марок (к их числу относятся хлеб, крупы, макаронные изделия, некоторые мясопродукты и морепродукты первичной переработки, сырые овощи и фрукты).
Практическая значимость.
Практическая значимость работы состоит в том, что основные положения и выводы могут использоваться:
- для повышения конкурентоспособности российских предприятий, производящих товары повседневного спроса,
- для разработки политики государства по отношению к западным компаниям, для регулирования их деятельности в России,
-9- в учебном процессе для преподавания курсов экономики и управления народным хозяйством, основ предпринимательства, маркетинга, экономической теории.
Апробация работы.
Положения настоящей работы докладывались и обсуждались на нескольких научных семинарах и конференциях в РАГС. По материалам исследования было опубликовано две печатных работы общим объемом 2,4 условных печатных листа. Основные выводы использовались при консультировании по вопросам совершенствования маркетинга двух предприятий пищевой промышленности г. Саратова, разработке рекомендаций для ряда крупных торговых фирм в городах Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, консультациях нескольких предприятий розничной торговли и трех рекламных агентств в Москве и Саратове.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Торгашин, Роман Александрович
Теперь выводы. Во-первых, все десять представленных компаний производят и продают товары повседневного спроса. Во-вторых, все десять из них ведут свое происхождение из США и Западной Европы. В
1 Исключение составляют те фирмы, в отношении продукции которых на ряде рынков имеются ограничения на рекламу в СМИ (табак, акоголь, лекарства). В их бюджетах около половины средств тратится на ВТЬ-поддержку марок. третьих, совокупные реальные затраты составляют только 12% от валовой стоимости рекламы. Оставшиеся 88% приходятся на долю синергии взаимодействия технологий медиа-планирования и эффекта масштаба. Неплохая экономия.
Эта илюзорная на первый взгляд ценность обращается преимуществом, если представить, что меким производителям, например, прохладительных напитков необходимо всем вместе (если отвергнуть возможность их интеграции); истратить более 100 мн. доларов, чтобы догнать Кока-колу и Пепси по телерекламе. Следует повторить, что телевидение является самым удельно-дешевым1 носителем рекламы.
Так в чем же суть той технологии, которая позволяет экономить в России почти 90% рекламных расходов.
При покупке рекламных носителей, в данном случае телевидения, есть два способа: а) покупать сам факт публикации рекламы и б) платить деньги за то, что увидел потребитель, применительно к телевидению, покупать телеаудиторию.
Второе предполагает наличие развитой инфраструктуры, а точнее систему медиа-планирования. Эта система включает в себя:
Х систему независимых измерений аудитории СМИ;
Х систему правил игры, при которых все рекламное сообщество признает данные замеров аудитории как основание для расчетов за размещаемую рекламу;
Х признание рекламопроизводителями самой возможности покупки аудитории;
Х существование системы ценообразования для данного типа сделок.
Для того, чтобы понять предпосыки создания такой инфраструктуры, необходимо понять мотивацию всех вовлеченных сторон. По стоимости одного контакта с потребителем.
Рекламодатели стремятся а) получить больший объем рекламы, чем конкуренты и б) получить его за меньшие деньги, чем конкуренты.
Рекламопроизводители стремятся получить как можно больше денег с рекламодателей. Учитывая тот факт, что такой продукт, как эфирное время несет в себе ничтожную долю переменных издержек, то его цена постоянные издержки телекомпании + прибыль.
Сам рынок рекламы имеет очень интересную структуру. Число каналов ограничено, т.е. предложение олигополистично.
Спрос тоже весьма сконцентрирован, большая его часть (около 80%) выражена дюжиной компаний.
Происходит конкуренция дюжины производителей, способных за конечный объем денег произвести практически неограниченный объем продукта за конечное число рекламных денег дюжины крупных рекламодателей.
Данная ситуация представляет собой типичный набор предпосылок для вертикальной интеграции. Однако никто из субъектов не хочет терять свою самостоятельность, и вместо поной вертикальной интеграции, выгодные для всех условия закрепляются нестандартными контрактами, создающими вышеуказанную систему. В условиях разделения управления и собственности почти у всех субъектов рынка, данная система более привлекательна еще и по тому, что ее альтернативой была бы система взаимных взяток менеджеров всех фирм-участников.
По сути это соглашение, в котором участвуют около дюжины западных компаний, телеканалы, несколько исследовательских фирм и рекламных агентств. Существенными условиями этого соглашения являются: 1) согласие телекомпаний получать деньги в соответствии с размерами их аудитории, 2) согласие рекламодателей получать скидки в соответствии с размерами рекламных затрат и 3) тот, кто не играет по этим правилам, получает гораздо худшие условия. Так вся система огораживается единым входным барьером, для всех типов субъектов. Для рекламодателей он выражается, как видно из таблицы, суммами в несколько милионов доларов.
Такое положение дел выгодно всем и более мекие участники системы - рекламные агентства - к своей собственной выгоде, не пускают в нее посторонних участников.
На поверхности эта система выглядит, как возможность покупать рекламу не минуту за минутой в соответствии с прайс-листом телекомпании, а отдавая ей возможность размещать сколько угодно роликов, в какое угодно время, платить деньги за то количество зрителей, которые ее увидят. Скидки для такой схемы могут достигать 85% и более, в то время как для обычной схемы они составляют не больше 30%. Кроме того, многие международные рекламодатели имеют возможность избегать уплаты НДС, платя деньги в офф-шорные компании, каковые имеются почти у всех телекомпаний или их учредителей.
В приведенной таблице под загадочной аббревиатурой вКР скрывается основная единица, которой измеряется аудитория рекламных роликов. Она расшифровывается как Валовый пункт рейтинга. Это синтетическая единица равна произведению охвата (% целевой аудитории, в таблице она определена как все зрители старше 18 лет) на частоту, т.е. число раз, когда эта охваченная аудитория видела ролик. Соотношение частоты и охвата может варьироваться в зависимости от целей компании. Так 100 единиц рейтинга могут означать, что 50% аудитории имели возможность видеть ролик 2 раза или 25% соответственно 4 раза. Именно за число этих единиц и платят деньги западные компании.
Для того чтобы войти в эту систему, рекламодателю необходимо преодолеть две преграды: во-первых в принципе получить представление о существовании данной системы, для чего необходимо общее знание технологий медиа-планирования и во-вторых, затратить допонительно весьма серьезную комиссию рекламному агентству, ибо те, что живут в этой системе весьма дорого берут за свои услуги. Большинство меких рекламодателей, не прибегающих к услугам дорогостоящих международных агентств, просто не знают о существовании данной системы. Они просто приходят в ужас, глядя на официальные расценки телекомпаний, не предполагая, что есть методы уплаты лишь 10-15% цены.
Такая схема не работает на рынке наружной и печатной рекламы, так как там велика доля переменных издержек, поэтому скидки там укладываются в пределы нормальной рентабельности бизнеса. На радио низок сам уровень первоначальных инвестиций для выхода на рынок, т.к. технические средства радиовещания стоят несопоставимо дешевле телевизионных. О том как различается картина с этими СМИ красноречиво говорит перечень их крупнейших рекламодателей (см. пример там же).
На самом деле, представленная система лишь самый яркий пример того, как можно оптимизировать расходование средств на коммуникацию с потребителем. Для других носителей существуют свои модели и способы оптимизации, которые автор не видит необходимости анализировать.
Главные выводы, которые можно сделать из изложенного материала состоят в следующем:
1. знание методов медиа-планирования и понимание возможностей для интеграции (нестандартной контрактации) в рамках соответствующей системы позволяет достичь огромных преимуществ как маркетингового, так и финансового характера;
2. расходование значительных средств на рекламу, позволяет создать преимущество на втором1 значимом поле боя - в сознании потребителя;
3. западные компании преуспели как в первом, так и во втором.
Нужно также оговориться, что медиа-планирование лишь небольшой кусочек тех знаний, которые накоплены в маркетинговой науке и практике. Он заслужил внимание автора тем, что именно здесь создаются Как было показано, первое поле боя (не по важности, но по порядку) есть прилавки наших магазинов. огромные преимущества. Что касается таких остальных фундаментальных преимуществ, которые дает маркетинг тем кто его исповедует и применяет, то автор не считает уместным придавать данной работе функцию учебника по данной дисциплине.
В отношении остальных разделов маркетинга следует отметить, что он так и не завоевал признания широкой российской общественности, в том числе и хозяйственной, в качестве неотъемлемого элемента организации производства. До "'.сих пор автору приходится слышать от компетентных руководителей и ученых мнение о маркетинге как паразитическом элементе на теле реального производства или как слабо относящейся к экономической науке, управленческой практике организации сбыта и распределения товаров.
Исследования
В рамках маркетинговой деятельности серьезное внимание уделяется исследованиям рынка1. О степени серьезности говорит то обстоятельство, что на исследования рынка западными компаниями в России выделяются суммы, равные премирно 5% общего рекламного бюджета. Об абсолютной величине этой цифры можно судить по данным о рекламных затратах.
Компании как правило располагают большим набором методик и моделей исследования, широко пользуясь услугами исследовательских фирм.
Все исследования можно классифицировать по нескольким критериям (Таблица 2).
1 Не путать с НИОКР.
Заключение.
Резюмируя выводы проведенного исследования, автору хотелось бы подчеркнуть ряд моментов.
Во-первых, для современной корпорации на рынке товаров повседневного спроса приобретает существенное значение степень интеграции с торговлей. Можно однозначно сказать, что без успешного решения данной задачи, фирма не может успешно конкурировать на рынке. Возможными путями для меких и средних производителей по обеспечению конкурентоспособности является объединение в сбытовые ассоциации или движение по созданию совместных лоболочечных компаний. Исследованные формы интеграции вперед представляют собой ресурсоемкий процесс, поэтому только объединенные усилия российских промышленников могут привести их к успеху.
Во-вторых, сильные торговые марки, отработанные технологии их развития и поддержки совершенно необходимы для ведения конкурентной борьбы за кошелек потребителя, которая на пороге XXI века представляет собой битву за сознание потребителя. Можно сказать, что марки как актив обретают характер части национального богатства, требующего количественной оценки на государственном уровне. Причем, даже международные марки являются национальным активом не только той страны, где находится штаб-квартира компании, но и частично тех стран, на рынках которых она поддерживается.
В-третьих, современные гуманитарные технологии, т.е. технологии, основой которых является человеческий потенциал, имеют все предпосыки, чтобы стать локомотивом развития экономики общества ближайших лет. Единственным шансом нашего отечества запрыгнуть на этот поезд, уходящий в новое тысячелетие, является развитие факторов воспроизводства высококачественных человеческих ресурсов: образования (и его спутницы морали), здравоохранения и экологии, культуры.
В-четвертых, анализ состояния товарных рынков показывает наличие тсачественных изменений ситуации с отечественным производством товаров повседневного спроса, меняя стереотипное представление о российском производителе.
Этот анализ в частности создает основу для пятого вывода о том, что конфликт государство - корпорация решаем для России. Основой его конструктивного решения является осознание государством своих целей, их четкая формулировка. Предложенный автором подход частично (т.е. качественно) решает эту проблему, показывая предпосыки для успешного сотрудничества.
И наконец, предложенное автором представление о структуре и содержании конкурентных преимуществ современной корпорации, цепочке ценности товаров массового повседневного спроса, целях государства создает базу для разработки прорывной концепции государственного регулирования деятельности западных компаний и поддержке национального производства и потребления.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Торгашин, Роман Александрович, Москва
1. Нормативные документы РФ (прямо или косвенно регулирующие деятельность МК и соответствующих государственных институтов) (в иерархическом порядке)
2. Федеральный Закон РФ "О соглашениях о разделе продукции" принят ГД 06.12.95, в текущей редакции.
3. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" // "Российская Газета" 21.07.95
4. Федеральный Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", в текущей редакции.
5. Закон РФ от 18.07.1995 №108-ФЗ О рекламе //"Российская газета" № 142 от 25.07.95 г. в текущей редакции.
6. Закон РФ О защите прав потребителей от 07.02.1992 № 2300-1 с изменениями закона №2-ФЗ от 09.01.1996, в действующей редакции.
7. Закон РФ О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках от 22.03.1991 №948-1 (с изменениями законов РФ от 24.06.92 N 3119-1, от 15.07.92 N 3310-1, Федерального Закона от 25.05.95 N 83-Ф3), в текущей редакци.
8. Закон РФ от 21 мая 1993 г. N 5003-1 "О таможенном тарифе", в текущей редакции.
9. Закон РСФСР от 4 июля 1991 г. "Об иностранных инвестициях в РСФСР", в текущей редакции.
10. Федеральный закон от 13 октября 1995 г. N 157-ФЗ "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности", в текущей редакции.
11. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах", в текущей редакции.
12. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации", в текущей редакции,
13. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2118-1 "Об основах налоговой системы в Российской Федерации", в текущей редакции.
14. Закон РСФСР от 21 марта 1991 г. N 943-Г'О государственной налоговой службе РСФСР" в действующей редакции.
15. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2116-1 "О налоге на прибыль предприятий и организаций", в текущей редакции.
16. Закон РФ от 6 декабря 1991 г. N 1992-1 "О налоге на добавленную стоимость", в текущей редакции.
17. Закон РФ от 12 декабря 1991 г. N 2023-1 "О налоге на операции с ценными бумагами", в текущей редакции.
18. Закон РФ от 9 декабря 1991 г. "О государственной пошлине", в текущей редакции.
19. Закон РФ от 13 декабря 1991 г. N 2030-1 "О налоге на имущество предприятий", в текущей редакции.
20. Закон РФ от 11 октября 1991 г. N 1738-1 "О плате за землю", в текущей редакции.
21. Закон РФ от 18 октября 1991 г. N 1759-1 "О дорожных фондах в Российской Федерации", в текущей редакции.
22. Закон РСФСР от 7 декабря 1991 г. N 1998-1 "О подоходном налоге с физических лиц", в текущей редакции.
23. Закон РФ от 6 декабря 1991 г. "Об акцизах", в текущей редакции.
24. Закон РФ от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, в ред. Федерального закона от 13.06.96 N 65-ФЗ.
25. Общесоюзный классификатор Отрасли народного хозяйства (ОКОНХ), с изменениями №1-17, утвержден Госстандартом СССР и РФ в 1997-1994 ттП Правовая база данных журнала Юридический Мир.
26. Общеправовой классификатор отраслей законодательства от 06.01.1997 // Собрание законодательства РФ, 1997г., №1, ст. 119
27. Постановление о порядке определения продукции, импортируемой предприятиями с иностранными инвестициями для собственных нужд (опубликовано там же)
28. Постановление о порядке создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий, международных объединений и организаций СССР и других стран членов СЭВ (опубликовано там же)
29. Постановление о порядке создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий с участием советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран (опубликовано там же)
30. Постановление об использовании иностранными фирмами денежных средств в советских рублях на территории РСФСР (опубликовано там же)
31. Постановление о регистрации предприятий с иностранными инвестициями (опубликовано там же)
32. Постановление о некоторых вопросах ведения государственного реестра предприятий (опубликовано там же)
33. Постановление о заключении соглашений между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений (опубликовано там же)
34. Указ Президента РФ от 27.09.1993 №1466 О совершенствовании работы с иностранными инвестициями (опубликовано там же)
35. Разъяснения по порядку регистрации контрактов, по которым предоставлены льготы в отношении уплаты таможенных пошлин, и применению тарифных льгот (опубликовано там же)
36. Государственный таможенный комитет Российской Федерации: указания об упорядочении предоставления льгот по уплате таможенных платежей по зарегистрированным контрактам (опубликовано там же)
37. Государственный таможенный комитет Российской Федерации: указание об определении продукции, импортируемой предприятием с иностранными инвестициями для собственных нужд (опубликовано там же)
38. Государственный таможенный комитет Российской Федерации: Приказ о выпуске продукции собственного производства предприятий с иностранными инвестициями (опубликовано там же)
39. Пенсионный фонд Российской Федерации: письмо об уплате страховых взносов предприятиями с иностранными инвестициями (опубликовано там же)
40. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ № 1142 от 22 сентября 1998 года "О СТРУКТУРЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ"// "Российская газета", N 182, 23.09.98
41. Указ Президента РФ от 22 марта 1995 г. N 300 "О свободной экономической зоне "Кабардино-Бакария"
42. Указ Президента РФ от 23 декабря 1992 г. N 1625 "Об обеспечении внешнеэкономических условий для развития Калининградской области" (с изм. и доп. от 6 марта 1995 г.)
43. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 1994 г. N 1430 "Об особой экономической зоне в границах особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации Кавказских Минеральных Вод"
44. Распоряжение Правительства РФ от 7 декабря 1994 г. N 1922-р Об образовании на территории Республики Дагестан свободной экономической зоны
45. Постановление Правительства РФ от 8 сентября 1994 г. N 1033 "О некоторых мерах по развитию свободной экономической зоны "Находка"
46. Указ Президента РФ от 18 июня 1994 г. N 1257 "Об урегулировании вопросов создания и функционирования свободных таможенных зон в Российской Федерации"
47. Соглашение о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994г. //"Экономика и жизнь", 1994, N 19.
48. Указание ГТК РФ от 3 февраля 1994 г. N 01-12/81 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.12.93 N 2117 "О Калининградской области"
49. Указ Президента РФ от 3 июня 1993 г. N 847 "О свободных таможенных зонах "Московский Франко-порт" и "Франко-порт Терминал"
50. Указ Президента РФ от 10 декабря 1992 г. N 1572 "О создании зоны свободной торговли "Шереметьево"
51. Указ Президента РФ от 4 июня 1992 г. N 548 "О некоторых мерах по развитию свободных экономических зон (СЭЗ) на территории Российской Федерации"
52. Постановление СМ РСФСР от 23 ноября 1990 г. N 540 "О первоочередных мерах по развитию свободной экономической зоны в районе г. Находки (СЭЗ Находка) Приморского края" (с изм. и доп. от 26 февраля 1992 г.)
53. Постановление СМ РСФСР от 8 ноября 1991 г. N 595 "О первоочередных мерах по развитию эколо-го-экономической зоны "Горный Атай"
54. Постановление СМ РСФСР от 25 сентября 1991 г. N 497 "О первоочередных мерах по развитию свободных экономических зон в Калининградской и Читинской областях"
55. Постановление СМ РСФСР от 11 июня 1991 г. N 328 "О первоочередных мерах по развитию зоны свободного предпринимательства г. Ленинграда (ЗСП)"
56. Постановление СМ РСФСР от 7 июня 1991 г. N 314 "О первоочередных мерах по развитию свободной экономической зоны "Атай" (СЭЗ "Атай")"
57. Постановление СМ РСФСР от 7 июня 1991 г. N 312 "О первоочередных мерах по развитию свободной экономической зоны в Еврейской автономной области"
58. Распоряжение Председателя ВС РСФСР от 12 мая 1991 г. "О хозяйственно-правовом статусе зон свободного предпринимательства г. Ленинграда и г. Выборга Ленинградской области"
59. Постановление ВС РСФСР от 24 октября 1990 г. "О создании в Приморском крае в районе г. Находка свободной экономической зоны"
60. Постановление ВС РСФСР от 13 сентября 1990 г. N 165-1 "О создании зон свободного предпринимательства"
61. Постановление ВС РСФСР от 14 июля 1990 г. N 106-1 "О создании зон свободного предпринимательства"
62. Письмо ЦБР от 28 апреля 1993 г. N 35 "Основные принципы предоставления Центральным банком Российской Федерации разрешений российским юридическим лицам-резидентам на участие в капитале банков и иных кредитно-финансовых учреждений за границей"
63. Научные и учебные издания, статьи и монографии (в афавитном порядке)
64. Альбет, Мескон, Хедоури Основы менеджмента, M. Дело, 1992.
65. Аджубей Ю.В. Транснациональные корпорации: последствия экспансии (серия Экономика 11/1985), M.: Знание, 1985
66. Безруков А.И. Государственное регулирование деятельности международных монополий в ЕЭС. M., Наука, 1982
67. Бир, Стаффорд Мозг фирмы, M.: Радио и связь, 1993
68. Богуславский M.M. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. М.: БЕК, 1996.
69. Богуславский М.М. Правовое положение иностранных инвестиций Внешнеэкономический центр Совинтерюр, М.: 1993.
70. Волосатов А. Правовая база экономической реформы: проблема устойчивости // Вопросы Экономики № 8, 1998.
71. Голосов В.В. Теории вывоза капитала М.: Мысль, 1977.
72. Голубович А.Д. Иностранные инвестиции в России М.: АО Арго, 1993
73. Государственное регулирование деятельности транснациональных корпораций в развивающихся странах. Научно-аналитический обзор. М., ИНИОН АН СССР, 1987.
74. Григорьев Л. В поисках пути к экономическому росту // Вопросы экономики, №8, 1998.
75. Даурский А., Идем по пути производственно-сбытовой интеграции // Экономист, №12, 1997
76. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России и за рубежом. М.: Финстатинформ, 1993
77. Иванов И.Д. Международные корпорации в мировой экономике. М., Мысль, 1976
78. Иноземцев, Владислав За пределами экономического общества. М.: лAcademia - Наука, 1998.
79. Иностранные инвестиции в России: современное состояние и перспективы / Авт. Коля. И Фамин-ский, Лебедев, Романов и др. Под ред Фаминского. М.: Международные отношения, 1995
80. Иностранные инвестиции и международное сотрудничество: (Сборник) /МГУ им. М.В.Ломоносова; Отв.ред. Осьмова М.Н. и др. М., 1995. - 156 с.
81. Кискер К., Хайнрих Р., Мюлер Х-Э. И др. Многонациональные концерны и занятость. Пер. с нем. М., Прогресс 1985.(Редакция и предисловие Юданова А.Ю.)
82. Козловски, Петер Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия технического развития.: Пер. с нем. М.: Республика, 1997. - (Философия на пороге нового тысячелетия).
83. Котлер Ф. Основы Маркетинга: Пер с англ. М.: Прогресс, 1990.
84. Коуз Р.Г. Природа фирмы (1937) // Вестник СПбГУ. Сер. "Экономика". 1992, вып.4, с.72-86.
85. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело ТД, 1993
86. Лебедев В.Г. Производительные силы и социальный прогресс Ч М., "Книга и бизнес" 1997.
87. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия. М.: Внешторгиздат, 1989.
88. Международные инвестиции и международные закупки / Под ред. ЗДН РФ, д.э.н., проф. В.Н. Еси-пова: СПб.: изд-во СПбГУЭФ, 1998.
89. Мухина Либералиссимо! Российская внешняя торговля свободнее некуда.// Эксперт №1 (69) 13.01.97 стр.39.
90. Ю2.Норт, Дуглас Институты, институциональные изменения и функционирование экономики: Пер. с англ.Ч М.: Фонд экономической книги "Начала", 1997
91. Основы внешнеэкономических знаний: Словарь-справочник /Догов, Васильев и др. М.: Высшая школа, 1990.
92. Ю4.Перская В В. Внешнеэкономическая деятельность: специфика, государственное регулирование. М.: Петровский двор, 1998.
93. Ю5.Пидич Дж. Путь к покупателю. О том, как преуспевающие компании делают товары, которые мы с удовольствием покупаем: Пер. С англ.ЧМ.: Прогресс, 1991.
94. Портер, Майкл Международная конкуренция (Конкурентные преимущества стран): Пер. с англ.Ч М.: Международные отношения, 1993.
95. Ю8.Прыкин Б.В. Новейшая теоретическая экономика. Гиперэкономика (концепции философии и естествознания в экономике): Учебник. Ч М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998
96. Рубченко Особенности национальной налоговой системы пореформенного периода // Эксперт №1 (69) 13.01.97 стр.36.
97. Ю.Серегин, В.П.; Степанов, В.П.; Халевинская, Е.Д. Современный взгляд на иностранные инвестиции в России / Междунар. акад. информатизации. Отд-ние "Информатизация и инвестиции". М.:Марин инжиниринг сервис, 1995. - 2-е изд., доп. и перераб. - 144 с.
98. Третьяк, O.A. Вертикальная интеграция: эффективность хозяйственных структур // Вестн. С.-петерб. ун-та. Сер. 5, Экономика. СПб., 1995. - Вып. 3. -С. 23-30
99. Третьяк, O.A. Маркетинговая концепция управления: классификация мотиваций // Вестн. С.-петерб. ун-та. Сер. 5, Экономика. СПб., 1996. - Вып. 2. - С.89-97
100. Уильямсон, Оливер И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки,"отношенческая" контрактация Ч СПб.: Лениздат; CEV Press, 1996.
101. Халевинская Е.Д. Предприятия с иностранным капиталом в России М.: Финстатинформ, 1995
102. Юданов А.Ю. Современный капитализм: антикризисная стратегия ТНК (Серия Экономика, 12/1988), М.:л3нание, 1988
103. Явлинский Г.А. Экономика России: наследство и возможности. М.: ЭПИцентр, 1995., 2-е изд.
104. Chandler A.D., Jr. Strategy and Structure, 1966 Cambrige, MIT Press, 2nd edition, 1966
105. Encyclopaedia Britannica, Multimedia Edition Britannica CD 99, Encyclopaedia Britannica, Inc. 1999.
106. Foreign Investments In Russia And Other Soviet Successor States (Ed. By P. Artisien-Maksimenko & Y. Abjubei) London, McMillan, 1996 -XXI.
107. Lawrence, Barnes, Lorsch Organizational Behavior and Administration, Cases and Readings, 3rd Edition й 1976 Richard D. Irwin, Inc. Homewood, IL.
108. Mowen, John C. Consumer Behavior 2nd edition, й 1990, Macmillan Publishing Company, New York, NY.
109. Pride, O.C. Ferrell Marketing й 1987 Houghton Mifflin Co. 5th edition.
110. Proud, John F, Master Scheduling, A Practical Guide To Competitive Manufacturing, J. Wiley & Sons, Inc. 1994.
111. Raymond Vernon, Louis T. Wells, Jr. The Economic Environment of International Business, 4th edition, й 1986 Prentice-Hall, NJ.
112. Wallace, Thomas F., MRP II, Making It Happen, 2nd Edition, J. Wiley & Sons, Inc. 1990.
113. Справочные и статистические источники, информация о деятельности западных компаний (в афавитном порядке)
114. Акерманн Шарбел, Савченко Алексей, Цырлин Станислав Остаются в России // Эксперт, №1 (165), 17.01.1999
115. Зарубежные фирмы в Петербурге. Бизнес-справочник 1996. Ч С.Пб.: Закон и бизнес, 1996
116. Ш.Залесский П.К. ИЗМЕНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА (Материалы к круглому столу 25 сентября 1998г) // www.comcon-2.com
117. Интернет-сервер STAT-USA Министерства Торговли и Администрации по Статистике и Экономике США, Ссыка на домен более не работаетp>
118. Кириченко Н. Против кого глобализируемся? Новый экономический порядок ориентирован только на интересы развитых стран // Эксперт, № 5(168), 08.02.1999.
119. Наиболее популярные релизы экономических новостей // Интернет-сервер STAT-USA Министерства Торговли и Администрации по Статистике и Экономике США, Ссыка на домен более не работаетBEN/newsrel.html
120. Национальный банк данных по торговле США //Интернет-сервер STAT-USA Министерства Торговли и Администрации по Статистике и Экономике США, Ссыка на домен более не работаетBEN/databases.html
121. Основные показатели социально-экономического развития России //журнал "Эксперт", электронная версия Ссыка на домен более не работает
122. Основные показатели социально-экономического развития России в 1997 году //Государственный комитет РФ по статистике, домашняя страница Ссыка на домен более не работаетgks/
123. Рейтинг "Эксперт 200" // Эксперт №38, 1997 или www.expert.ru
124. Basic Sales Training. BAT Россия. 1996 (не публ., внутренние материалы)
125. В AT Brand Excellence Series (BES-I, BES-II) Ч Библиотека развития стратегий маркетинга, British-American Tobacco Co. Ltd., 1996 (внутреннее издание, не публ.).
126. ВАТ Competitive Edge Series (CES-I, CES-II) Ч Библиотека развития стратегий маркетинга, British-American Tobacco Co. Ltd., 1996 (внутреннее издание, не публ.).
127. В AT Effective Market Focus (EMF) Ч Библиотека развития стратегий маркетинга, British-American Tobacco Co. Ltd., 1996 (внутреннее издание, не публ.).
128. Business Information Service for Newly Independent States, Ссыка на домен более не работаетbisnis/bisnis.html
129. Central And Eastern Europe Business Information Center (CEEBIC) Home Page, Ссыка на домен более не работаетeebic/ceebic.html
130. Economic Indicators, Europages,, Ссыка на домен более не работаетg/analysem.html
131. Europages, The European Business Directory, Ссыка на домен более не работаетp>
132. European Economic Data, Ссыка на домен более не работаетg/data.html
133. Global Export Market Information System of the U.S. Dept. Of Commerce, http ://w w w. itaiep. doc. gov/
134. Koch, Richard The 80/20 principle. The secret of achieving more with less, Nicholas Brealy Publishing, London 1997.
135. Managing Brand and Market Profitability from a British American Tobacco View ("Pink Book"), British American Tobacco Holdings, 1997(внутреннее издание, не публ.).
136. UNCTAD (Commission for Trade and Development) World Investment Report 1998 Overview // Ссыка на домен более не работаетen/docs/wir98ove.pdf
137. WWW страница Российского Фонда Федерального Имущества, Ссыка на домен более не работаетinfomarket/property/priv.html
Похожие диссертации
- Экологизация структурных изменений в экономике
- Формирование конкурентных преимуществ компании на основе технологического лидерства
- Рынок потребительских товаров региона: состояние и перспективы в условиях глобализации
- Управление развитием сферы страховых услуг на основе концепции интегрированного маркетинга
- Организационно-экономические аспекты развития предпринимательской деятельности на потребительском рынке