Формирование и государственное регулирование рынка электроэнергии

Гладкий, Сергей Владимирович

Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Формирование и государственное регулирование рынка электроэнергии тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Гладкий, Сергей Владимирович
Место защиты	Москва
Год	2006
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Формирование и государственное регулирование рынка электроэнергии"

На правах рукописи

ГЛАДКИЙ Сергей Владимирович

ФОРМИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва Х 2006

Работа выпонена в Центре промышленных и инвестиционных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН

Научный руководитель:

доктор экономических наук В.Г. Варнавский

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор A.A. Арбатов кандидат экономических наук, доцент H.H. Пусенкова

Ведущая организация: Институт экономики РАН

Защита состоится " "_ 2006 г. в 14 часов на заседании

диссертационного совета Д.002.003.02 при ИМЭМО РАН по адресу: 117997, Москва, ул. Профсоюзная, д.23

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки ИМЭМО РАН

Автореферат разослан "_"_2006 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета, / ,, |

д.э.н. /L ilj Н.И. Иванова

Общая характеристика диссертации

Актуальность темы исследования. Последние 10-15 лет в электроэнергетике России и зарубежных стран происходят фундаментальные изменения в направлении либерализации, приватизации, формирования открытого и конкурентного рынка. Начало этому процессу положила Великобритания, приступившее в 1990 г. к созданию рынка электроэнергии в масштабах Англии и Уэльса. Аналогичные реформы были проведены в 1991-1993 гг. в Норвегии и Швеции: на базе электроэнергетических систем этих двух стран была организована первая в мире межгосударственная товарная биржа электроэнергии. Позднее к либерализации электроэнергетики приступили правительства других стран. Реформирование электроэнергетики России началось в 1992 г., но оптовый рынок электроэнергии появися только в 2003 г.

Процессы либерализации электроэнергетики происходят в разных странах с различной интенсивностью, глубине институциональных изменений, механизмам и формам привлечения негосударственных инвестиционных ресурсов. Создаются специальная законодательная и нормативная база, регламентирующая деятельность отрасли и система государственного регулирования. На первый план выходят проблемы собственности и инвестиций.

За годы реформ в мире накоплен значительный опыт по организации конкуренции, функционированию оптовых и розничных рынков электроэнергии, государственному регулированию, привлечению в отрасль частных инвестиций. Результатом либерализации стал ряд позитивных тенденций в развитии отрасли.

Вместе с тем, на пути реформ возникли трудности и проблемы, обусловленные монопольным характером электроэнергетики, уникальностью производимой ею продукции, ограниченностью поля действия конкурентных сил. Некоторые из ожиданий, связанных с реформой, в частности, - снижения цен на электроэнергию и массированного притока в отрасль частного капитала - оправдались лишь частично. Крупные аварии последних лет в электрических энергосистемах США, Канады, стран Европейского союза, России привели к пересмотру некоторых концептуальных положений по созданию и организации рынка электроэнергии, затормозили его либерализацию, в некоторых случаях поставили под сомнение отрасли масштабной приватизации.

целесообразность проведения в

/ лиадиотсмТ

л С.Петмь_^. - I

Реформа электроэнергетики в России пока не привела к достижению поставленных целей по повышению эффективности производства и потребления электроэнергии, обеспечению надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей. Инвестиционные процессы в отрасли слабы. Серьезного обновления материально-технической базы не происходит. На заседании Правительства России в декабре 2005 г., посвященном положению дел в отечественной электроэнергетике, подчеркивалось, что нужны новые подходы к реформированию отрасли, основанные на анализе современного мирового опыта, переосмыслении концепций, положенных ранее в основу реформ.

Таким образом, изучение и обобщение современного мирового и российского опыта формирования и государственного регулирования рынка электроэнергии представляет собой актуальную научную проблему.

Цель и задачи исследования. Цель диссертации состоит в анализе современных тенденций формирования и государственного регулирования электроэнергетического рынка на основе анализа мирового и российского опыта и подготовка рекомендаций по проведению соответствующих институциональных мероприятий в России.

В соответствии с целью диссертационной работы были поставлены следующие задачи:

- изучить теоретические основы формирования электроэнергетического рынка, современные концепции и модели конкуренции в электроэнергетике;

- выявить основные направления институциональных изменений в электроэнергетике, сдвиги в структуре собственности, оценить их экономические последствия;

- проанализировать механизмы ценообразования и регулирования цен на электрическую энергию, определить наличие связи между либерализацией и снижением цен на электроэнергию;

- рассмотреть модели формирования цены на электроэнергетическом рынке, которые используются в России, Великобритании и ряде других стран, и формализовать методику маржинального ценообразования;

- исследовать ход реформ в электроэнергетике России в последние годы, сформулировать в свете мирового опыта и произошедших аварий в энергоснабжении основные задачи дальнейшей либерализации отрасли и подготовить соответствующие рекомендации по активизации инвестиционной деятельности в электроэнергетике.

Объектом исследования в диссертации является электроэнергетика России, Великобритании, США и ряда других стран.

Предмет исследования - основные тенденции формирования и государственного регулирования рынка электроэнергетики.

Теоретико-методологической основой исследования послужили труды российских и зарубежных ученых по проблемам либерализации, рынка и конкуренции в электроэнергетике, государственно-частного партнерства, статистические данные, нормативные акты и разработки российских государственных органов и международных организаций, а также научные работы по реформированию электроэнергетики, выпоненные в крупных исследовательских российских и зарубежных научных центрах.

При подготовке диссертации были изучены работы таких отечественных авторов, как: B.C. Автономов, Н.М. Байков, В.Г. Варнавский, Н.И. Воропай, Р.Н. Гринкевич, A.A. Дынкин, Н.И. Иванова, В.В. Ивантер, В.Б. Кондратьев, Ю.В. Куренков, И.С. Королев, И.М. Осадчая, A.B. Полетаев, P.M. Энтов, а также зарубежных авторов: К. Вофрам, Р. Грин, А. Маршал, Д. Ньюбери, У. Петти, Дж. Робинсон, А. Смит, С. Томас, Д. Хол, Э. Чемберлин и других.

Эмпирическая база диссертации состоит из результатов экономических исследований теоретического и прикладного характера, полученных российскими и зарубежными авторами. В работе широко использовались статистические материалы, характеризующие развитие электроэнергетики в России, Великобритании, США и ряде других стран.

Наиболее существенные результаты работы и их новизна

1. Проведен критический анализ современных концепций и моделей конкуренции в электроэнергетике. Формализована модель маржинального ценообразования на электроэнергетическом рынке.

2. Применительно к электроэнергетике выделены наиболее важные направления либерализации (реструктурирование, создание конкурентной среды, формирование электроэнергетического рынка, расширение доступа к сетям) и формы приватизации (корпоратизация, концессии, контрактное управление, продажа активов частным лицам). На примерах ряда стран показано, что либерализация не всегда сопровождается приватизацией.

3. Раскрыты современные тенденции концентрации и централизации капитала в электроэнергетике России и других стран: горизонтальная интеграция внутри энергетического комплекса,

вертикальная интеграция с выходом в жилищно-коммунальный сектор и транснационализация капитала.

4. Проанализированы отношения собственности в электроэнергетике. Показано, что в США и ряде других стран все крупные гидроэлектростанции не приватизируются, а остаются в государственной собственности.

5. Систематизированы и проанализированы позитивные (рост капитализации, увеличение прибыльности и др.) и негативные (угроза потери системности, частная олигополия, снижение уровня резерва мощности, уменьшение надежности и т.п.) последствия либерализации и приватизации электроэнергетики.

6. Исследованы факторы, влияющие на изменение цен на электроэнергию (либерализация и конкуренция, государственное регулирование, изменение цен на топливо, состояние и динамика общей мировой конъюнктуры, стремление к снижению удельных издержек производства). Сделан вывод о том, что прямая зависимость между либерализацией рынка электроэнергии и снижением цен на нее отсутствует.

7. На основе изучения хода реформ электроэнергетики в России и зарубежного опыта государственно-частного партнерства предложен ряд институциональных мероприятий, которые могут способствовать активизации инвестиционного процесса в отрасли.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней проанализированы современные концепции конкуренции в электроэнергетике, модели государственного регулирования рынка электроэнергии, упорядочен ряд экономических понятий в связи с созданием рынка электроэнергии, выявлены некоторые противоречия процесса рыночных реформ в отрасли. Показано усиление роли и значения государственного регулирования. Выявлены институциональные формы привлечения частных инвестиций в электроэнергетику.

Практическая значимость работы заключается в том, что в ней систематизированы и обобщены конкретные позитивные и негативные последствия либерализации и приватизации электроэнергетики. Классифицированы и исследованы причины роста концентрации и централизации капитала в мировой электроэнергетике. Проанализирована структура корпоративного сектора, а также отношения собственности в электроэнергетике США. Предложен комплекс институциональных мероприятий в качестве рекомендаций для органов государственной власти России. Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования отражены в трех научных работах автора. По теме

диссертации опубликовано три научных статьи общим объемом 1,8

п.л. Результаты исследований докладывались автором на научной

конференции молодых ученых ИМЭМО РАН в 2005 г.

Объем и структура работы. Цель и задачи исследования

определили структуру работы. Диссертация состоит из введения,

трех глав, заключения, приложений и списка использованной

литературы.

Введение

Глава 1. Теоретико-методические основы формирования электроэнергетического рынка

1.1. Основные теоретические положения конкуренции в электроэнергетике

1.2. Либерализация, приватизация и создание рынка электроэнергии

1.3. Современный этап концентрации и централизации капитала в мировой электроэнергетике

Глава 2. Зарубежный опыт либерализации, приватизации и государственного регулирования электроэнергетики

2.1. Особенности реформирования электроэнергетики в ЕС

2.2. Реформы и кризисные ситуации в электроэнергетике США

2.3. Модели либерализации электроэнергетики в развивающихся странах

Глава 3 Институциональная реформа электроэнергетики России и инвестиционный процесс

3.1. Особенности концепции либерализации электроэнергетики в России

3.2 Институциональные изменения в управлении отраслью 3.3. Инвестиционное обеспечение развития электроэнегетики

Заключение Приложения

Список использованной литературы

Основное содержание диссертации

В главе 1 анализируются основные теоретические положения конкуренции в электроэнергетике, концепции либерализации, приватизации, создания и регулирования рынка электроэнергии, изучаются особенности современного этапа концентрации и централизации капитала в мировой энергетике.

Конкуренция всегда занимала одно из важных мест в экономической теории и практике управления экономикой. Новая вона интереса к проблемам конкуренции связана с либерализацией естественных монополий, которая началась в 1980-е годы.

В диссертации проанализированы основные теоретические модели конкуренции в электроэнергетике: по Бертрану и по Курно, а также современная, появившаяся в 1990-е годы модель равновесия функции предложения (Supply Function Equilibrium Model, SFE-модель), созданная британскими учеными Р. Клемперером и М. Мейером. В отличие от моделей Бертрана и Курно, в SFE-модели продавец задает одновременно и количество товара, и его цену. Тем самым, особенности поведения продавцов на рынке электроэнергетического пула описываются SFE-моделью достаточно точно.

В диссертации проведен анализ этих моделей, в частности, модели конкуренции по Бертрану, лежащей в основе оптовых рынков электроэнергии, функционирующих в Великобритании (Англия и Уэльс), Австралии, Новой Зеландии, России. В теории (по Бертрану) предполагалось, что генерирующие мощности дожны конкурировать друг с другом за потребителей в целях расширения сбыта. При этом каждое из предприятий будет готово продавать электроэнергию по цене равной предельным издержкам, которые отражают затраты на ее производство. Такая цена ориентируется на издержки относительно низкоэффективных производителей электроэнергии, что гарантирует более высокую прибыль для эффективных генерирующих мощностей.

В результате создания рынков электроэнергии в мировой электроэнергетике происходят значительные институциональные изменения. Они обусловлены экономическими, политическими и технологическими причинами. В диссертации выделено три основных процесса в отрасли: а) вертикальное разделение (реструктуризация), б) приватизация и в) концентрация и централизация капитала. Показано, что если концентрация и централизация капитала в отрасли происходила с той или иной степенью интенсивности всегда, то вертикальное разделение и вовлечение частного сектора в работу электроэнергетики (приватизация) - это сравнительно новые явления для отрасли.

В работе упорядочены понятия либерализация и приватизация и соответствующие им экономические процессы. Показано, что институционально - это различные экономические явления, которые имеют разную природу. Выделены страны, в которых либерализация не сопровождается приватизацией

электроэнергетики (например, Франция, Ирландия, ФРГ)-Структурированы и изучены наиболее важные направления либерализации: организационное разделение между производством, транспортировкой, распределением и потреблением; стимулирование конкуренции в сфере выработки электроэнергии; расширение доступа к электрическим сетям; формирование рынка электроэнергии и свободное ценообразование, а также формы приватизации: корпоратизация, распродажа активов частным лицам, лизинг, контрактное управление и концессии. Показано, что все эти процессы сопровождаются построением сложной системы государственного регулирования.

В современной электроэнергетике все большее значение приобретают частные инвестиции и вытекающие из этого институциональные изменения: диверсификация рисков между инвесторами, создание специальных механизмов государственно-частного партнерства при реализации энергетических проектов, разработка в каждом конкретном случае особых схем гарантирования, страхования и т.п. Государство все реже берет на себя осуществление крупных проектов. Если раньше такие проекты финансировались исключительно из бюджетных источников, то сейчас все большее значение приобретают внебюджетные средства, которые требуют разработки специальных схем перераспределения рисков между всеми участниками проекта.

Существенное влияние на развитие электроэнергетики оказывают перемены в государственном регулировании. Во всех странах отрасль регулируется государством. Крупные генерирующие мощности строго контролируются центральной (Бразилия, Китай), региональной (США, Канада) или муниципальной (Норвегия) властью. В гидроэнергетике и атомной энергетике в мире сохраняется более высокая степень монополизации и государственного контроля, чем в секторе тепловых электростанций (США, Канада, Норвегия, Бразилия, Китай). В США, например, государство контролирует по многим параметрам проектирование, строительство и функционирование частных предприятий отрасли. После кризиса в электроэнергетике штата Калифорния в 2000-2001 гг. и серьезных энергетических аварий, произошедших в последние годы, роль и значение государства усилились, а контроль за деятельностью частных компаний ужесточен.

Выделены и проанализированы положительные последствия либерализации электроэнергетики: рост капитализации в отрасли, возрастание рентабельности (прибыльности) энергетических

компаний, увеличение числа независимых поставщиков, выходящих на рынок. Конкуренция между компаниями обусловила снижение издержек и стоимости обслуживания. В отдельных случаях снижались цены на электроэнергию. В то же время либерализация привела и к негативным явлениям. Возникли угрозы: потери эффекта системности, который присущ функционированию электроэнергетики в условиях единого интегрированного комплекса; олигопольного поведения и сговора генерирующих компаний; недостатка генерирующих мощностей и снижения надежности; роста транзакционных издержек и операционных затрат; существенного усложнения технологического и коммерческого управления энергосистемами.

В условиях либерализации энергетические компании встали на путь дальнейшей конвергенции, предусматривающей в обострившейся конкурентной борьбе объединение усилий нефтяных, газовых, электроэнергетических компаний, предприятий угольной промышленности и энергоснабжения в пономасштабные глобальные энергетические концерны, распространяющие свою производственную и финансовую деятельность на все отрасли энергетики и все регионы мира.

Открытие электроэнергетических рынков в Европе обусловило высокий уровень транснациональных слияний и поглощений. Так, за 2001-2002 года в электроэнергетике Европейского Союза из 680 зарегистрированных слияний и поглощений трансграничными были 274 сдеки. Самым крупным в Европе трансграничным слиянием стало приобретение в 2002 г. немецкой компанией RWE AG английской фирмы Innogy-Holdings Pic., которая является вторым по величине поставщиком электроэнергии и газа Великобритании. Объем сдеки превысил 7 мрд. дол. США.

В переделе собственности, особенно в странах Восточной Европы, совместно с западноевропейскими компаниями участвует и российский Газпром. Например, в марте 2002 г. Газпром совместно с Gas de France и немецкой компанией Ruhrgas закупил 49% акций словенской компании Slovensky Plynarensky Priemysel AS (SPP) за 2,7 мрд. дол. США. Каждая из компаний получила по 16,33% акций.

В последние годы усиливается также тенденция горизонтальной интеграции внутри энергетического сектора, в результате чего основой энергетики становится нефте-газо-электроэнергетическая компания. Кроме того, эти компании начинают проникать на рынок ЖКХ, что означает вертикальную

интеграцию топливно-энергетического комплекса. Такие процессы наблюдаются и в России, и за рубежом.

В то же время, цели, поставленные при слияниях и поглощениях, не всегда достигаются как в России, так и за рубежом. Определенная часть интегрированных компаний оказывается в конечном итоге недостаточно эффективными или даже нерентабельными, что приводит к освобождению от ранее приобретенных активов.

Сделан вывод о том, что, хотя теория и практика конкуренции насчитывает многие столетия, для электроэнергетики концептуальные подходы к конкуренции, ценообразованию и государственному регулированию только разрабатываются. Практика их реализации неоднозначна. Идут серьезные споры по поводу необходимости, глубины и границ либерализации и приватизации электроэнергетики. Однако в целом можно сказать, что эффективность либеральных мероприятий в этой отрасли повышается при условии их эволюционной и предварительно подготовленной реализации и рационального сочетания с механизмами государственного регулирования.

Глава 2 посвящена зарубежному опыту либерализации, приватизации, а также изменению функций органов государственного регулирования в отрасли. При этом особое место уделено странам ЕС, США и развивающимся странам.

Первыми в Европе реформирование своих энергосистем начали в 1990-х годах Англия и Уэльс в контексте проводившейся правительством Великобритании политики по дерегулированию экономики страны. Особенностью британской модели реформирования электроэнергетики, отличающей ее от моделей других стран ЕС, стала приватизация отрасли. На первом этапе (1990-2000 гг.) приватизация привела к росту конкуренции и появлению большого числа независимых компаний. Но в последние годы наблюдася противоположный процесс - централизации и концентрации капитала. Так, крупнейшими производителями электроэнергии в Англии остаются National Power и Power Gen, объединяющие тепловые электростанции (ТЭС). Но сейчас на их долю приходится уже более 40% производства электроэнергии по сравнению с 26%, как это было 10 лет назад.

Внедрение конкуренции в электроснабжении было одной из основных целей реформы электроэнергетики в Великобритании. Вместе с тем до недавнего времени в стране сохранялись две формы оплаты потребителями услуг региональных распределительных энергетических компаний: по устанавливаемым тарифам на основе

спроса - предложения (биржа или "электроэнергетический пул") и на основе догосрочных контрактов.

В диссертации исследован механизм так называемого маржинального образования цены в пуле, впервые введенный в Великобритании и использующийся в настоящее время в России. Предложена формализация модели определения такой цены, которая, с точки зрения диссертанта, необходима для понимания сущности процессов создания и присвоения прибыли участниками пула. Суть ее заключается в следующем.

Предположим, что имеется п поставщиков электроэнергии в пул. Предложенная ими цена 1 кВтч равна РД где: i =1...п. Все цены ранжированы, т.е.:

Р!<Р2<...<РП

Всем продавцам, допущенным к продаже электроэнергии на соответствующий отрезок времени, назначается единая цена, равная наибольшему значению из числа принятых предложений Рк, где 1<=к<=п. Эта цена Рк, называется маржинальной. Именно по ней продается электроэнергия всем обратившимся в пул покупателям.

В результате поставщик, имеющий минимальные издержки (Pi), получает максимальную прибыль Ai. И каждый из поставщиков, продавших электроэнергию в пуле, имеет определенную прибыль. Минимальную прибыль Ак получает поставщик, допущенный последним к продаже электроэнергии. В результате получается:

А, =>Д2 =>...=> Дк.

Те поставщики, которые не смогли предложить в пул конкурентную цену (для них РД>Рк), вынуждены в дальнейшем сокращать издержки производства или закрывать свои предприятия и уходить с рынка.

Электроэнергетический пул в качестве биржи показал в Великобритании свою ограниченность. Его механизм позволял нескольким компаниям, создавая олигопольную структуру, манипулировать рынком. По существу в Великобритании цену на нем диктовали National Power и Power Gen. Поэтому в марте 2001 г. на место пула цришел рынок, функционирующий на контрактных принципах NETA (New Electricity Trading Arrangements).

Принято считать, что в Великобритании электроэнергетика частная. Это не совсем так. Даже в приватизированной электроэнергетике этой страны государство сохраняет определенную роль как собственник. Правительство оставило за собой контроль в отрасли через использование "золотой акции", дающей решающий голос государству на собрании акционеров в

обеих главных генерирующих компаниях National Power и Power Gen и во всех двенадцати региональных электроэнергетических компаниях. В ЕС кроме Великобритании мощности переданы в частные руки также только в Бельгии и Испании.

В большинстве стран ЕС электроэнергетика сохраняется в общественной (государственной и муниципальной) собственности. Так, в Ирландии, Франции, Италии, Дании и Греции электроэнергетика продожает оставаться в государственной, а в ФРГ, Австрии, Финляндии, Португалии, Швеции и Нидерландах - в смешанной собственности. В Швеции, например, центральное правительство владеет 50% собственности в электроэнергетике, муниципалитеты - 20%, национальные частные собственники - 15%, иностранные частные собственники - 15%. ТЭЦ находятся в государственной собственности и принадлежат муниципалитетам.

В диссертации исследована структура собственности корпоративного сектора в электроэнергетике США. В начале 2000-х годов производство электроэнергии осуществляли примерно на 3200 коммунальных и свыше 2100 некоммунальных компаний -независимых производителей электроэнергии. В структуре собственности генерирующих мощностей большинство (75%) коммунальных энергетических компаний являются частными. Но все крупнейшие гидроэлектростанции США остаются в государственной собственности - федеральной или региональной, что определяется интересами национальной безопасности страны и высоким уровнем гражданского самосознания общества, которое придерживается мнения, что крупная ГЭС является стратегическим объектом, обеспечивающим общегосударственные интересы.

Диапазон проблем, которые порождены конкуренцией на розничном рынке электроэнергии и с которыми стакиваются отдельные штаты, различен в зависимости от конкретных условий того или иного штата. В диссертации выделены проблемы, характерные для США. Основными из них являются: обеспечение недискриминационного доступа потребителей ко всем поставщикам электроэнергии; обеспечение надежности электроснабжения; оценка тарифов; разработка программ по защите интересов потребителей.

Для группы развивающихся стран в диссертации проанализированы следующие направления реформирования электроэнергетики: корпоратизация (акционирование);

законодательное оформление либерализации электроэнергетики; создание регулирующего органа, независимого как от потребителей, так и от государства; передача объектов в концессию; реструктуризация (разделение генерации и передачи); приватизация

(включая прямую продажу, ваучерную приватизацию, совместные предприятия).

Сделан вывод о том, что приватизация не является для этой группы стран наиболее важным направлением реформ. Только около четверти этих государств (самый низкий показатель по всем направлениям реформ) не исключают возможности передачи электроэнергетических активов частным лицам. Вместо этого в целях привлечения частного капитала в электроэнергетику большинство стран выбрало путь корпоратизации и концессионного развития отрасли (табл. 1).

Таблица 1

Частные инвестиции в проекты электроэнергетики

развивающихся стран (мрд. дол. США, цены 2003 г.)

Годы Корпоратизация Концессии Контракты на управление Всего Число проектов

19902003 110 151 0,02 261,02 1116

Значительное внимание в диссертации уделено ценообразованию и регулированию цен на электроэнергетическом рынке. Подробно, на многочисленных примерах проанализирована динамика цен на электроэнергию в странах ЕС.

Сделан вывод об отсутствии прямой зависимости между либеральными реформами и снижением цен на электроэнергию. Этот вывод подкреплен статистическими данными: цены на электроэнергию в 1990-е гг. уменьшались не только в тех странах, которые провели либерализацию электроэнергетической отрасли (Великобритания), но также и в большинстве других стран ЕС, приступивших к реформированию электроэнергетики позднее. Если в 1991-2000 гг. в Великобритании цены на электроэнергию для промышленности сократились с 7,2 до 5,5 цент/кВтч, то в ФРГ, например, - с 8,8 до 5,4 цент/кВтч. При этом Великобритания приступила к либерализации в 1990 г., а ФРГ - в 2000 г. На основе данных Европейской экономической комиссии показано, что в 11 из 15 стран ЕС в 1991-1999 гг. происходило снижение цен на электроэнергию, хотя лишь три из них (Великобритания, Швеция и Финляндия) приступили к либерализации отрасли.

Проанализированы два метода регулирования цен на электроэнергию, применяемые за рубежом: луровень доходности (лrate of return), заключающийся в установлении государством предельного размера прибыли для электроэнергетической компании (США, Канада, Япония) и предел цены (лprice cap), означающий

установление государством максимальной цены на электроэнергию независимо от прибыли, получаемой конкретной компанией (Великобритания, Италия, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Перу, Малайзия). Показано, что метод лprice cap уменьшает стимулы частной компании к избыточным инвестициям и создает более благоприятные условия для получения допонительной прибыли за счет сокращения издержек.

Выделены следующие факторы, влияющие на изменение цен на электроэнергию: либерализация и конкуренция, государственное регулирование, изменение цен на топливо, состояние и динамика общей мировой конъюнктуры, стремление к снижению удельных издержек производства. В условиях такого большого количества влияющих на цены на электроэнергию факторов общеэкономического и структурного характера крайне затруднительно определить меру воздействия каждого из них. В результате сделан вывод, что либерализация является лишь одним из условий, потенциально способствующих уменьшению цен на электроэнергию, но прямой зависимости этих процессов между собой в диссертации не установлено.

Значительное внимание в диссертации отведено системе управления и регулирования электроэнергетики в Великобритании (Центральное управление по производству электроэнергии, Управление по регулированию электроэнергетики, Комиссия по монополиям и слияниям) и США (Министерство энергетики, Федеральная комиссия по регулированию энергетики, Комиссия по регламентированию атомной промышленности, Комиссии штатов по коммунальному обслуживанию). Показана роль регулирующих учреждений. Например, в США государство контролирует по многим параметрам проектирование, строительство и функционирование не только государственных, но и частных предприятий отрасли.

Сделан вывод, что после калифорнийского кризиса и серьезных аварий последних лет в энергосистемах США, Канады, стран ЕС влияние государства на развитие отрасли возросло. Правительство США, например, после калифорнийского кризиса на три года приостановило реформирование электроэнергетики в стране и ввело запрет на разделение вертикально интегрированных электроэнергетических компаний. Законодательные органы власти штатов приняли решения о включения в имеющиеся законы специальных разделов по стандартам надежности, которые бы запрещали любые рыночные преобразования, приводящие к снижению надежности электроснабжения.

На примере США проанализировано, почему электроэнергетика ряда регионов этой страны оказалась в тяжелом положении. Во-первых, хотя свободные рынки электроэнергии позволили снизить издержки и повысить прибыль предприятий отрасли, достигалось это за счет уменьшения надежности и повышения вероятности аварий в электроснабжении. Во-вторых, энергосистема страны была раздроблена, в ней действовало множество меких фирм, каждая из которых являлась монополией в пределах нескольких графств. Власти слишком полагались на свободный рынок. В-третьих, с самого начала реформ в электроэнергетике частный сектор не стремися строить новые электростанции, а инвесторы до сих пор опасаются вкладывать деньги в электроэнергетику Калифорнии и других регионов, либерализовавших рынок электроэнергии.

Сделан общий вывод, что с точки зрения предпринимательской эффективности либерализация

электроэнергетики за рубежом обеспечивает частным компаниям -операторам достаточно высокую прибыль. В то же время там пока не наблюдается адекватного роста общественной эффективности, включающей кроме количественных показателей прибыли и капитализации компаний также качественные параметры работы отрасли (безопасность, надежность, бесперебойность поставок, снижение цен и тарифов).

В главе 3 исследуется современный этап реформирования электроэнергетики России, становления и функционирования рынка электроэнергии и инвестиционные проблемы отрасли.

Рыночные преобразования в электроэнергетике России начались в 1992 г. и заключались в реструктуризации отрасли, создании акционерных обществ и частичной приватизации. На месте бывшего министерства энергетики было образовано РАО ЕЭС России как ходинг-компания, объединяющая генерирующие и сетевые системы с контрольным пакетом акций у государства. На базе региональных электроэнергетических систем были учреждены АО-энерго, большинство из которых до настоящего времени подконтрольны в разной степени РАО ЕЭС. Часть тепловых и гидроэлектростанций была изъята из ведения АО-энерго и преобразована в АО-электростанции федерального подчинения или в филиалы РАО ЕЭС. Их контрольные пакеты акций, как правило, также принадлежат РАО ЕЭС. Часть активов была приватизирована.

В 2003 г. был принят ряд законов, в том числе - федеральный закон Об электроэнергетике, а также несколько постановлений правительства, положивших начало новому этапу реформирования

отрасли. В качестве основной цели было провозглашено повышение эффективности предприятий за счет реструктуризации и приватизации генерирующих мощностей, формирования рынка электроэнергии и создания условий для развития отрасли путем привлечения частных инвестиций.

В диссертации отмечается, что по двум направлениям -реструктуризации и созданию оптового рынка - реформа продвигается довольно успешно, хотя и с некоторым запаздыванием по времени. Осуществляется реструктуризация АО-энерго по видам бизнеса на генерацию, сети и сбыт, что ведет к появлению на месте каждой АО-энерго, как минимум, трех новых компаний. Генерирующие активы объединяются по территориальному принципу в четырнадцать территориальных генерирующих компаний (ТГК), а сетевые распределительные - в четыре межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК). Наряду с ТГК происходит также формирование семи оптовых генерирующих компаний (ОГК), шесть из которых создаются на базе ТЭС и одна - на основе ГЭС.

Процесс реструктуризации предполагается завершить в первой половине 2007 г. Но уже в текущем году большинство ТГК и ОГК перейдут на единую акцию, а в следующем году, как ожидается, на бирже будут торговаться акции всех 21 отечественных энергетических компаний. Реструктуризация позволит существенно увеличить общую капитализацию предприятий российской электроэнергетики, которая по оценкам, приведенным в диссертации, будет существенно выше сегодняшней капитализации РАО ЕЭС. Уже первый выход акций ОГК-5 осенью прошлого года на фондовые рынки показал правильность такого направления реформирования электроэнергетики: торги привели к двукратному росту капитализации этой компании.

Также довольно успешно идет работа по созданию и налаживанию механизма работы оптового рынка электроэнергии. В ноябре 2003 г. начал функционировать сектор свободной торговли в рамках федерального оптового рынка электроэнергии (так называемый ССТ ОРЭ или рынок л5-15). В диссертации подведены некоторые итоги его деятельности. Отмечается положительная динамика объема торгов. В настоящее время на нем реализуется порядка 10-15% электроэнергии. За два года объем сделок в секторе свободной торговли оптового рынка электроэнергии превысил 5 мрд. дол. США. По аналогии с модификацией британской модели с 1 апреля текущего года оптовый рынок электроэнергии в России

переходит к регулируемым двусторонним договорам, которые будут заключаться между потребителями и поставщиками.

Регулирование на конкурентном рынке электроэнергии, которое также осуществляется в соответствие с законом Об электроэнергетике, ставит основной целью гарантирование свободной и справедливой конкуренции, создание равных экономических условий для производителей и потребителей энергии, соблюдение их интересов. Такое регулирование -институционально очень сложное мероприятие. Пока российский оптовый рынок электроэнергии и механизм его регулирования остаются все еще недостаточно развитыми. Опыт становления подобных институтов на Западе свидетельствует, что средний срок отладки рыночных механизмов и развития регулирующей среды составляет порядка 5-7 лет. Поэтому пока в регулируемых договорах, которые вводятся с 1 апреля 2006 г., будут использоваться тарифы, устанавливаемые для оптового рынка Федеральной службой по тарифам. И только постепенно, по мере развития оптового рынка эти тарифы будут заменяться свободными ценами.

По двум направлениям - приватизации генерирующих мощностей и привлечению в отрасль частных капиталов - реформа в России слабо продвинулась с 2003 г. Более того, и правительству, и РАО ЕЭС пришлось отказаться от намеченного плана быстрой приватизации ТЭС и принять концепцию постепенного перехода этих мощностей в частные руки.

В целом электроэнергетика России пока остается не привлекательной для бизнеса: доля частных инвестиций в структуре капиталовложений в отрасль составляет всего 4-5%. Инвесторов останавливает отсутствие законодательно закрепленных за частными компаниями прав собственности на активы и надежных механизмов обеспечения государством возврата вложенных средств в генерирующие и сетевые мощности, остающиеся государственной собственностью.

В то же время, как отмечается в диссертации, в стране начася процесс создания частных электростанций и сетей. Пока все ограничивается так называемой корпоративной генерацией. Проекты строительства электростанций средней мощности реализуются или планируются Сургутнефтегазом, Уральской горнометалургической компанией и др. Многие компании России стремятся строить новые или приобретать в собственность имеющиеся электроэнергетические активы. Так, Базовый элемент готов финансировать достройку Богучанской ГЭС и сформировать

вокруг нее производственный район - Богучанское энергометалургическое объединение (БЭМО). Активно стремятся обеспечить себя собственными источниками электроэнергии Норильский никель, Сибирско-уральская энергетическая компания и компания Комплексные энергетические системы. Пока процесс этот не регулируется законодательством и, соответственно, риски таких капиталовложений высоки.

Но, как отмечается в диссертации, корпоративные проекты сооружения электроэнергетических мощностей не решают проблему инвестиций, а могут лишь ее ослабить. Главным действующим лицом в инвестиционном процессе в электроэнергетике России в той или иной форме все равно остается государство.

Значительное внимание в работе отведено анализу инвестиционных проблем в отрасли. Показано, что потребление электроэнергии в России растет более высокими темпами, чем предполагалось всего лишь несколько лет назад, когда начиналась реформа электроэнергетики. Разрыв между производством и потреблением электроэнергии в наиболее быстро развивающихся регионах (Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Южный Урал и др.) становится критическим. В результате недоинвестирования отрасли и технико-экономических просчетов, допущенных РАО ЕЭС, электроэнергетика становится одним из главных тормозов на пути экономического роста России.

Дефицит мощности, низкая производительность труда, износ основных фондов, повышенная опасность техногенных катастроф послужили основными причинами разработки РАО ЕЭС так называемой Новой энергетической политики, одобренной правительством России в декабре 2005 г. Такая политика предполагает смещение акцентов с корпоративного строительства, которому уделялось главное внимание на предшествующих этапах реформирования, на технико-экономическую деятельность отрасли. По существу речь идет об усилении государственного регулирования электроэнергетики. В диссертации Новая энергетическая политика проанализирована по следующим направлениям.

Первое - разработка единой технической политики в электроэнергетике. Под действие такой политики подпадают не только сегменты отрасли, остающиеся в государственной собственности (Федеральная сетевая компания и Системный оператор), но также и генерирующие мощности, которые предполагается приватизировать. В диссертации отмечается, что

аналогичная практика широко принята за рубежом, например, в США и странах ЕС.

Второе - разработка стратегии развития российского энергетического машиностроения. По-существу, такая стратегия является логическим проявлением технической политики развития отрасли и государственной промышленной политики в области отечественного энергетического машиностроения. Крупные заказы энергомашиностроителям станут стимулом для активизации несырьевого сектора российской экономики.

Третье - создание комплексной программы размещения производительных сил страны на перспективу, как необходимое условие строительства новых мощностей в электроэнергетике. Срок строительства новых электроэнергетических мощностей составляет 3-5 лет, а с учетом предварительных видов работ - 5-7 лет. Отмечается, что без углубленного комплексного анализа перспективных потребностей в электроэнергии отрасль постоянно будет оставаться узким местом на пути роста экономики регионов и страны.

Четвертое - построение новой инвестиционной модели электроэнергетики на основе государственно-частного партнерства (ГЧП).

Основное внимание в данной главе диссертации уделено ГЧП в электроэнергетике. Показано, что для успешного осуществления программы реформирования электроэнергетики, восстановления ее материально-технической базы принципиальное значение имеет выбор методов финансирования и гарантий инвестиций, направляемых на развитие отрасли.

В диссертации выделены и проанализированы три источника инвестиций в электроэнергетику: собственные средства электроэнергетических компаний; государственные бюджеты; привлеченные средства (в том числе международных финансовых организаций). Показано, что в настоящее время в электроэнергетике сложились достаточно хорошие условия для самофинансирования. Рентабельность в целом по отрасли в течение 1995-2004 гг. была стабильно более 10%.

Бюджетное финансирование электроэнергетики в России ограничивается уникальными капиталоемкими проектами, имеющими значение для энергетики всей страны. В основном это электростанции, заложенные еще в СССР: Бурейская, Богучанская, Усть-Среднеканская.

По вопросу привлечения средств из внешних источников в диссертации отмечается, что требуется новая институциональная

модель инвестирования, обусловленная переходом в электроэнергетике от системы отношений монополия -государственная поддержка к системе рынок капитала -инвестиции в электроэнергетику. Показано, что такая модель начала формироваться в России.

В диссертации проанализированы два новых для отечественной электроэнергетики механизма привлечения частного капитала в отрасль: гарантирование возврата инвестиций в электроэнергетику и тарифная плата за присоединение к мощностям. Они разработаны РАО ЕЭС и приняты правительством страны в декабре 2005 г.

В диссертации изучены проблемы создания специального государственного фонда, в который будет отчисляться часть абонентской платы за пользование электрическими сетями. Активами фонда будут гарантироваться инвестиции в строительство энергетических мощностей. Однако, как показано в диссертации, средства, которые могут быть аккумулированы в гарантийном фонде за счет одной лишь Федеральной сетевой компании, не смогут обеспечить решение серьезных инвестиционных проблем отрасли.

По оценкам, приведенным в диссертации, РАО ЕЭС выделяет ежегодно на инвестиции в основной капитал только 1 мрд. дол. Чистая прибыль Федеральной сетевой компании в 2004 г. составила 2 мрд. руб. В то же время потребность в инвестициях в электроэнергетику России в течение ближайших 10 лет равняется 36 мрд. дол. в год.

На основе проведенного анализа сделан вывод о том, что в целях дальнейшего реформирования отрасли и привлечения частных инвестиций принципиальное значение для бизнеса имеют два институциональных направления: а) обеспечение государством прав собственности и б) создание системы гарантирования инвестиций.

В контексте выделенных в диссертации двух институциональных направлений по активизации инвестиционного процесса в электроэнергетике автором предложены следующие мероприятия:

1. Подключение создаваемого в настоящее время Российского банка развития к инвестиционному процессу в электроэнергетике. Одной из возможных схем получения денег этого банка может стать передача ему в залог пакетов акций энергетических компаний.

2 Развитие системы государственно-частного партнерства по разделению рисков и проектному финансированию электроэнергетики, в частности, при использовании средств

Инвестиционного фонда Российской Федерации. Часть ресурсов этого фонда может быть выделена на финансирование проектов строительства

электроэнергетических объектов по схемам ГЧП. 3. Разработка законодательных норм получения частными инвесторами государственных гарантий возврата вкладываемых ими средств в строительство объектов, являющихся государственной собственностью. Создание Федерального агентства по гарантированию инвестиций с соответствующими пономочиями.

В диссертации сделан основной вывод, что для решения инвестиционных проблем электроэнергетики России требуется разработка специальной отраслевой догосрочной программы, увязанной с целями социально-экономического развития страны. В ней конечное потребление электроэнергии дожно быть согласовано с объемами производства в стране различных видов продукции и территориального размещения производительных сил. Кроме того, она дожна быть сбалансирована по источникам требуемых для ее осуществления финансовых, материальных, людских и иных ресурсов. Одним из условий реализации этой программы может стать предложенный в диссертации комплекс институциональных мероприятий по привлечению частного капитала в электроэнергетику России.

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования.

Публикации по теме диссертации:

1. Гладкий C.B. Реформирование электроэнергетики в мире: роль регулирующих учреждений. Проблемы организации и самоорганизации рыночной экономики. Сборник научных трудов. Вып. 4. М.: Экономика, 2004. с. 93-107.

2. Гладкий C.B. Централизация капитала в мировой энергетике. МЭ и МО. 2005, № 9, с. 40-45.

3. Гладкий C.B. Инвестиции ТНК в электроэнергетику: борьба за передел рынков. Сборник статей ТНК в мировой политике и мировой экономике: проблемы, тенденции, перспективы. М.: ИМЭМО РАН, 2005, с. 27-30.

Подписано в печать 21 04.2006 Формат 60x84/16 Гарнитура Тайме. Печать офсетная. Объем 1,5 п.л. 1,3 а л. Тираж 100 экз. Заказ 19 ИМЭМО РАН

117997, Москва, Профсоюзная, 23

ir 8225

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Гладкий, Сергей Владимирович

Введение,.

Глава 1. Теоретико-методические основы формирования конкурентного электроэнергетического рынка.

1.1. Основные теоретические положения конкуренции в электроэнергетике.

1.2. Либерализация, приватизация и создание рынка электроэнергии

1.3. Современный этап концентрации и централизации капитала в мировой электроэнергетике.

Глава 2. Зарубежный опыт либерализации, приватизации и государственного регулирования электроэнергетики.,.

2.1. Особенности реформирования электроэнергетики в ЕС.

2.2. Реформы и кризисные ситуации в электроэнергетике США.

2.3. Модели либерализации электроэнергетики в развивающихся странах.

Глава 3 Институциональная реформа электроэнергетики России и инвестиционный процесс.

3.1. Особенности концепции либерализации электроэнергетики в России.

3.2 Институциональные изменения в управлении отраслью.

3.3. Инвестиционное обеспечение развития электроэнергетики.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование и государственное регулирование рынка электроэнергии"

Актуальность темы исследования. Последние 10-15 лет в электроэнергетике России и зарубежных стран происходят фундаментальные изменения в направлении либерализации, приватизации, формирования открытого и конкурентного рынка. Начало этому процессу положила Великобритания, приступившее в 1990 г. к созданию рынка электроэнергии в масштабах Англии и Уэльса. Аналогичные реформы были проведены в 1991-1993 гг. в Норвегии и Швеции: на базе электроэнергетических систем этих двух стран была организована первая в мире межгосударственная товарная биржа электроэнергии. Позднее к либерализации электроэнергетики приступили правительства других стран. Реформирование электроэнергетики России началось в 1992 г., но оптовый рынок электроэнергии появися только в 2003 г.

Процессы либерализации электроэнергетики происходят в разных странах с различной интенсивностью, глубине институциональных изменений, механизмам и формам привлечения негосударственных инвестиционных ресурсов. Создаются специальная законодательная и нормативная база, регламентирующая деятельность отрасли и система государственного регулирования. На первый план выходят проблемы собственности и инвестиций.

За годы реформ в мире накоплен значительный опыт по организации, конкуренции, функционированию оптовых и розничных рынков электроэнергии, государственному регулированию, привлечению в отрасль частных инвестиций. Результатом либерализации стал ряд позитивных тенденций в развитии отрасли. Вместе с тем, на пути реформ возникли трудности и проблемы, обусловленные монопольным характером электроэнергетики, уникальностью производимой ею продукции, ограниченностью поля действия конкурентных сил. Некоторые из ожиданий, связанных с реформой, в частности, - снижения цен на электроэнергию и массированного притока в отрасль частного капитала -оправдались лишь частично. Крупные аварии последних лет в электрических энергосистемах США, Канады, стран Европейского союза, России привели к пересмотру некоторых концептуальных положений по созданию и организации рынка электроэнергии, затормозили его либерализацию, в некоторых случаях поставили под сомнение целесообразность проведения в отрасли масштабной приватизации.

Реформа электроэнергетики в России пока не привела к достижению поставленных целей по повышению эффективности производства и потребления электроэнергии, обеспечению надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей. Инвестиционные процессы в отрасли слабы. Серьезного обновления материально-технической базы не происходит. На заседании Правительства России в декабре 2005 г., посвященном положению дел в отечественной электроэнергетике, подчеркивалось, что нужны новые подходы к реформированию отрасли, основанные на анализе современного мирового опыта, переосмыслении концепций, положенных ранее в основу реформ.

Таким образом, изучение и обобщение современного мирового и российского опыта формирования и государственного регулирования рынка электроэнергии представляет собой актуальную научную проблему.

Цель и задачи исследования. Цель диссертации состоит в анализе современных тенденций формирования и государственного регулирования электроэнергетического рынка на основе анализа мирового и российского опыта и подготовка рекомендаций по проведению соответствующих институциональных мероприятий в России.

В соответствии с целью диссертационной работы были поставлены следующие задачи:

- изучить теоретические основы формирования электроэнергетического рынка, современные концепции и модели' конкуренции в электроэнергетике;

- выявить основные направления институциональных изменений в электроэнергетике, сдвиги в структуре собственности, оценить их экономические последствия; проанализировать механизмы ценообразования и регулирования цен на электрическую энергию, определить наличие' связи между либерализацией и снижением цен на электроэнергию;

- рассмотреть модель формирования цены на электроэнергетическом рынке, которая используется в России, Великобритании и ряде других стран, и формализовать методику маржинального ценообразования;

- исследовать ход реформ в электроэнергетике России в последние годы, сформулировать в свете мирового опыта и произошедших аварий в энергоснабжении основные задачи дальнейшей либерализации отрасли и подготовить соответствующие рекомендации по активизации инвестиционной деятельности в электроэнергетике.

Объектом исследования в диссертации является электроэнергетика России, Великобритании, США и ряда других стран.

Предмет исследования - основные тенденции формирования и государственного регулирования рынка электроэнергетики.

Теоретико-методологической основой исследования послужили труды российских и зарубежных ученых по проблемам либерализации, рынка'-и конкуренции в электроэнергетике, государственно-частного партнерства, статистические данные, нормативные акты и разработки российских государственных органов и международных организаций, а также научные работы по реформированию электроэнергетики, выпоненные в крупных исследовательских российских и зарубежных научных центрах.

При подготовке диссертации были изучены работы таких отечественных авторов, как: B.C. Автономов, Н.М. Байков, В.Г. "Варнавский, Н.И. Воропай, Р.Н. Гринкевич, А.А. Дынкин, Н.И. Иванова, В.В. Ивантер, В.Б. Кондратьев, Ю.В. Куренков, И.С. Королев, И.М. Осадчая, А.В. Полетаев, P.M. Энтов, а также зарубежных авторов: К. Вофрам, Р. Грин, А. Маршал, Д. Ньюбери, У. Петти, Дж. Робинсон, А. Смит, С. Томас, Д. Хол, Э. Чемберлин и других.

Эмпирическая база диссертации состоит из результатов экономических исследований теоретического и прикладного характера, полученных российскими и зарубежными авторами. В работе широко использовались статистические материалы, характеризующие развитие электроэнергетики в России, Великобритании, США и ряде других стран.

Наиболее существенные результаты работы и их новизна

1. Проведен критический анализ современных концепций и моделей конкуренции в электроэнергетике. Формализована модель маржинального ценообразования на рынке электроэнергии.

2. Применительно к электроэнергетике выделены наиболее важные направления либерализации (реструктурирование, создание конкурентной среды, формирование электроэнергетического рынка, расширение доступа к сетям) и формы приватизации (корпоратизация, концессии, контрактное управление, продажа активов частным лицам). На примерах ряда стран показано, что либерализация не всегда сопровождается приватизацией.

3. Раскрыты современные тенденции концентрации и централизации капитала в электроэнергетике России и других стран: горизонтальная интеграция внутри энергетического комплекса, вертикальная интеграция с выходом в жилищно-коммунальный сектор и транснационализация капитала.

4. Проанализированы отношения собственности в электроэнергетике. Показано, что в отличие от России, в США и ряде других стран все крупные гидроэлектростанции не приватизируются, а остаются- в государственной собственности.

5. Систематизированы и проанализированы позитивные (рост капитализации, увеличение прибыльности и др.) и негативные (угроза потери системности, частная олигополия, снижение уровня резерва мощности, уменьшение надежности и т.п.) последствия либерализации и приватизации электроэнергетики.

6. Исследованы факторы, влияющие на изменение цен на электроэнергию (либерализация и конкуренция, государственное регулирование, изменение цен на топливо, состояние и динамика общей мировой конъюнктуры, стремление к снижению удельных издержек производства). Сделан вывод о том, что прямая зависимость между либерализацией рынка электроэнергии и снижением цен на нее отсутствует.

7. В допонение к принятым правительством России в декабре 2005 г. мерам по привлечению частных инвестиций в электроэнергетику России предложен ряд новых институциональных мероприятий, которые могут способствовать активизации инвестиционного процесса в отрасли.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней проанализированы современные концепции конкуренции в электроэнергетике, модели государственного регулирования рынка электроэнергии, упорядочен ряд экономических понятий в связи с созданием рынка электроэнергии, выявлены некоторые противоречия процесса рыночных реформ в отрасли. Показано усиление роли и значения государственного регулирования. Выявлены институциональные формы привлечения частных инвестиций в электроэнергетику.

Практическая значимость работы заключается в том,, что в ней систематизированы и обобщены конкретные' позитивные и негативные последствия либерализации и приватизации электроэнергетики. Классифицированы и исследованы причины роста концентрации и централизации капитала в мировой электроэнергетике. Проанализирована структура корпоративного сектора, а также отношения собственности в электроэнергетике США. Предложен комплекс институциональных мероприятий в качестве рекомендаций для органов государственной власти России.

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования отражены в трех научных работах автора. По теме диссертации опубликовано три научных статьи общим объемом 1,8 п.л. Результаты исследований докладывались автором на научной конференции молодых ученых ИМЭМО РАН в 2005 г.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Гладкий, Сергей Владимирович

Выводы по главе

1. Основными проблемами в электроэнергетике России являются: нарастающий процесс старения генерирующего и сетевого оборудования с перспективой исчерпания имеющегося ресурса генерирующих мощностей и снижение эффективности использования основных фондов в результате эксплуатации физически и морально устаревшего оборудования.

2. Реформирование электроэнергетики в России идет чрезвычайно трудно и сложно. На смену разрушаемой единой электроэнергетической системе идет оптово-розничный конкурентный рынок. Но включение механизма конкуренции в электроэнергетике - это не только управленческая или чисто экономическая, но и сложнейшая институциональная задача по разработке законодательных норм и правил, обеспечению инвестиционной привлекательности отрасли, проведению комплексных научных и прикладных исследований и разработок.

3. Одно из основных экономических противоречий либерализации электроэнергетики заключается в антагонизме, с одной стороны экономической природой частных компаний, их заинтересованностью в текущих, сиюминутных результатах своей деятельности, и, с другой стороны, догосрочных, стратегических ориентиров инвестиционного процесса в отрасли. Из-за доминирования частнособственнических интересов энергетических компаний над догосрочными целями мотивация инвестиционного обеспечения электроэнергетики оказывается слабой.

Заключение

Электроэнергетика - это структурообразующий элемент экономики, обеспечивающий ее целостность, эффективность, развитие. Она в целом, за исключением лишь своих отдельных конкурентных сегментов, не может выступать в качестве субъектов рынка и его игроков.

Пятнадцатилетний опыт либерализации и регулирования электроэнергетического рынка во многих странах мира не позволяет сделать однозначных выводов относительно роста эффективности работы отрасли, невозможно также предложить унифицированную модель и наиболее рациональный путь реформирования. Обилие концепций развития электроэнергетики на современном этапе и накопленный опыт свидетельствуют о том, что не существует единственного предпочтительного пути реформирования отрасли. При общей методологической направленности реформ (либерализация, корпоратизация, приватизация) разные страны стремятся учитывать свойственные их электроэнергетике специфические особенности и используют различные подходы к введению конкуренции в отрасли.

Происходящие в мировой экономике процессы преобразования электроэнергетического хозяйства затрагивают различные сферы функционирования отрасли в широком спектре институциональной структуры: собственность, реализация, механизмы регулирования, ценообразования и т.п. Горизонтальная концентрация и вертикальная диверсификация стали в последние годы не только высокодоходным бизнесом, но и необходимым условием экономического выживания энергетических компаний в условиях либерализации.

В развитых странах отрасль из естественной монополии постепенно переходит в разряд рыночно-регулируемых. Изменяются старые и складываются новые: институциональная среда функционирования отрасли, системы ценообразования и регулирования. Активно идут интеграционные процессы, формируются межгосударственные рынки электроэнергии. Концепции либерализации и приватизации электроэнергетики разрабатывались в этих странах в течение нескольких лет. Продуманность в подготовке, постепенность в проведении, постоянный мониторинг результатов, широкая научная и профессиональная дискуссия по всем проблемам при обеспечении поного доступа к информации - характерные особенности организационно-функционального процесса реформирования электроэнергетики в развитых странах.

Включение рыночных механизмов в процесс купли-продажи электроэнергии в ограниченных пределах, и, как правило, небольших объемах оказася возможен. Но при этом в большинстве стран не удается добиться существенного снижения цен на электроэнергию. Наблюдается не удовлетворяющий эти страны слишком медленный рост производительности труда. Проблема повышения эффективности электроэнергетики остается основной и до конца не решенной.

Конкуренция развивается относительно более успешно на оптовом электроэнергетическом рынке, на котором операторы обязываются открывать доступ к сетям конкурирующим производителям на равных условиях. В то же время поное отделение передачи электроэнергии от ее производства больше порождает проблемы, чем решает их.

Недостаточная развитость в настоящее время в России электрических сетей и мощностей - это результат реализации на практике концепции исключительно рыночного подхода к электроэнергии. как к товару. Такое отношение к отрасли в 1990-е годы привело к смене приоритетов ее развития от надежности к обеспечению прибыльности. Другие причины происходящих аварий в России и за рубежом в системе электроэнергетического обеспечения (снижение реального резерва мощности, уменьшение ресурса противоаварийной автоматики, слабая подготовка персонала) носят технико-экономический характер и являются также следствием концептуальных просчетов.

В сетевых, монопольных сегментах электроэнергетики, а также в генерации неэффективна не столько сама форма частной собственности, сколько строящаяся в настоящее время в России сложная, многоуровневая и многофункциональная система управления, препятствующая инвестиционному процессу, закупкам и освоению современного оборудования, росту производительности труда, догосрочному прогнозированию развития, открытию новых и совершенствованию традиционных источников электроэнергии.

Существующая система государственного регулирования не стимулирует аккумуляцию необходимых инвестиционных ресурсов для обеспечения расширенного воспроизводства в отрасли. Отсутствие инвестиционной привлекательности отрасли для внешних инвесторов происходит вследствие несопоставимых по сравнению с зарубежными аналогами условий размещения капитала и незавершенностью формирования в России соответствующей институциональной среды.

Проблема обеспечения отрасли новыми генерирующими и сетевыми мощностями может быть решена за счет ряда институциональных мероприятий. Устранение тарифных ограничений и введение свободных цен на электроэнергию представляются непродуктивными, способными подорвать модернизацию экономики России и вызвать социально-политическую нестабильность в стране.

В целом привлечение средств частных инвесторов в электроэнергетику России находится только на начальном этапе становления основных форм и методов. Определяющим условием развития этого процесса может стать комплекс институциональных мероприятий по привлечению частных инвестиций в электроэнергетику России:

- разработка законодательных норм получения частными инвесторами государственных гарантий возврата вкладываемых ими средств;

- развитие системы государственно-частного партнерства по разделению рисков и проектному финансированию электроэнергетики;

- создание Агентства по страхованию инвестиций и (или) Агентства по гарантированию инвестиций от некоммерческих рисков.

Рациональное сочетание конкурентных механизмов и государственного регулирования - важнейшая предпосыка поступательного развития и успешного инвестиционного процесса электроэнергетики в рыночной экономике. Нерегулируемый или слабо регулируемый рынок электроэнергии нестабилен, ведет к значительным колебаниям цен на электроэнергию и в догосрочном плане нецелесообразен в категориях общеэкономической эффективности.

Для решения инвестиционных проблем электроэнергетики России требуется разработка специальной отраслевой догосрочной программы, увязанной с целями социально-экономического развития страны. В ней конечное потребление электроэнергии дожно быть согласовано с объемами производства в стране различных видов продукции и территориального размещения производительных сил. Кроме того, она дожна быть сбалансирована по источникам требуемых для ее осуществления финансовых, материальных, людских и иных ресурсов. Одним из условий реализации этой программы может стать предложенный в диссертации комплекс институциональных мероприятий по привлечению частного капитала в электроэнергетику России.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Гладкий, Сергей Владимирович, Москва

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ И ДРУГИЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // М.: Ось-89, 1999. 48 с.

3. Постановление Правительства РФ "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации" от 11 июля 2001 г., N 526.

4. Постановление Правительства РФ Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике от 27 декабря 2004 г. N 854.

5. Указ Президента РФ от 15 августа 1992 г. № 923, которым было создано РАО "ЕЭС России".

6. Федеральная служба по тарифам: Предельные уровни тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2006 год // ПРИКАЗ № 337-э/5 от л02 августа 2005 г.

7. Федеральный закон "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" от 14 апреля 1995 года, №41-ФЗ.

8. Федеральный закон "О естественных монополиях" от 19 июля 1995 г., № 147-ФЗ.

9. Федеральный закон "Об электроэнергетике" от 26 марта 2003 г., № 35-ФЗ.

10. Ю.Энергетическая стратегия России #а период до 2020' г. Утверждена распоряжением Правительства РФ № 1234-р от 28.08.2003 г.

11. ЛИТЕРАТУРА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

12. П.Арбатов А.А. и др. Становление северных рынков нефтепродуктов. // М.: СОПС, 2002.- 127 с.

13. Арбатов А.А. Без черного передела. От чего зависит степень взаимного доверия государства и бизнеса. Дьявол кроется в деталях. М.: Социальное партнерство, 2003, № 1, с. 3

14. Вайнзихер Б. Надежность наш приоритет. "ЭнергоРынок", 2005, № 9.

15. М.Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора. М.: Наука,2005,315 с.

16. Варнавский В.Г. Реформирование мировой электроэнергетики. Мировая экономика и международные отношения. 2003, № 4. с. 25-32.

17. Варнавский В.Г. Концепция партнерства государства и частного бизнеса в электроэнергетике. ТЭК, 2002, № 3, с. 110-111.

18. Варнавский В.Г. Страхование рисков частных инвестиций в инфраструктурных проектах. Мировая экономика и международные отношения. 2004, № 9, с 32-39.

19. Виханский А., Пикин С. По ком звонит колокол? "ЭнергоРынок", 2004, № 10.

20. Воропай Н., Труфанов В., Шевелева Г. Принципы инвестиционной политики в электроэнергетике России. "ЭнергоРынок", 2004, № 10.

21. Воропай Н.И. Инвестиции и развитие электроэнергетики в рыночной среде. Энергоэффективность: опыт, проблемы, решения, 2003, № 2, с. 61-65.

22. Всемирная конференция по проблемам энергетики 27-29 ноября 2002 г. Рим, Италия. 85 с.

23. Гельман М. Антигосударственный переворот в РАО "ЕЭС России". Как его ликвидировать? "Промышленные ведомости", 2004, №3, сентябрь.

24. Гладкий С.В. Реформирование электроэнергетики в мире: роль регулирующих учреждений. Проблемы организации и самоорганизации рыночной экономики. Сборник научных трудов. Вып. 4. М.: Экономика, 2004. с. 93-107.

25. Гладкий С.В. Централизация капитала в мировой энергетике. Мировая Х экономика и международные отношения. 2005, № 9, с. 40-45.

26. Гладкий С.В. Инвестиции ТНК в электроэнергетику: борьба за передел рынков. Сборник статей ТНК в мировой политике и мировой экономике: проблемы, тенденции, перспективы. М.: ИМЭМО РАН, 2005, с. 27-30.

27. Глобальная энергетическая проблема. М.: Мысль, 1985. 239 с.

28. Гринкевич Р. Тенденции мировой электроэнергетики. Мировая экономика и международные отношения, 2003, № 4. с. 15-24.

29. Джангиров В.А., Баринов В.А. Рыночные отношения и системы управления в электроэнергетике. Электрические станции, 2001, №5, с. 2-18.

30. Доклад ко Всемирной конференции по энергетике 27-29 ноября 2002 г. Международная федерация профсоюзов работников химической промышленности, энергетики, горняков и разнорабочих. Рим, 2002. 87 с.

31. Кондратьев В.Б. Структурные и воспроизводственные параметры инвестиционной модели. // Особенности инвестиционной модели развития России. М.: Наука, 2005, с. 6 31.

32. Кондратьев В.Б., Варнавский В.Г. Электроэнергетика России и регионы: реформирование отрасли в контексте мирового опыта // Федерализм, 2001, N3.-С. 41-56.

33. Кривогуз М.И. Природный и инновационный ресурсы экономического роста (на примере Великобритании). М.: Экслибрис-Пресс. 2003. - 92 с.

34. Куренков Ю.В. Концептуальная база структурно-институциональных изменений в экономике РФ и их эволюция. // Структурная и институциональная модернизация экономики России (секторальный анализ). М.: ИМЭМО РАН, 2004, с. 8 30.

35. Куренков Ю.В. Особенности инвестиционного процесса в промышленности России. // Особенности инвестиционной модели развития России. М.: Наука, 2005, с. 32 54.

36. Лесных В.В. Анализ риска и механизмов возмещения ущерба от аварий на объектах энергетики. Новосибирск. Наука, 1999, 251 с.

37. Маршал А. Принципы экономической науки. М., Прогресс, 1993.- Т. 1-3.

38. Моложавый С. Все больше объектов строится на условиях концессии. Коммерсант, № 46 (2885) от 16.03.2004.

39. Новые явления в энергетике капиталистического мира. М.: Мысль, 1979. -279 с.

40. Петти В. Трактат о налогах и сборах. Избранные работы. М., "Ось-89", 1997. 75 с.

41. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М., " Прогресс, 1986, 472с.

42. Рубченко М. Реформа реформы. Эксперт, 5 декабря 2005 г.

43. Сергеев О. Последнее прибежище. Фельпочта, 2005, № 98.

44. Сидорочева Н. Механизм гарантирования инвестиций на переходном этапе реформирования электроэнергетики. "ЭнергоРынок", 2004, № 10.

45. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М, .:Ось-89, 1997. 209 с.

46. Херн Д. Непонятные правила игры. ЭнергоРынок", 2004, № 10.

47. Хлебников В.В. Анализ моделей конкурентных рынков электроэнергии. "Мировая экономика и международные отношения", 2004, № 1, с. 28-33.

48. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. М.: Экономика, 1996.-351с.

49. Энергетический кризис в капиталистическом мире. М.: Мысль, 1975. -478 с.

50. ЛИТЕРАТУРА НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

51. Abate G., Codognet М.-К, Glachant J.-M., Leveque F. Mergers and Ecqusitions in the European Electricity Sector: Cases and Pattern. Paris. CERNA. 2001.98 p.

52. Ambition, Caution and Extinction Define Gas and Electricity Deals in 2002. PricewaterhouseCoopers. 2003.

53. Annual Electric Generator Report Utility // Energy Information Administration, Form EIA-860A. Revised April 8, 2002.

54. Bacon R.W., Besant-Jones J. Global Electric Power Reform, Privatization and Liberalization of the Electric Power Industry in Developing Countries // Washington, DC: The World Bank. 2001. 26 p.

55. Baldick R., Grant R., Kahn E. Theory and Application of Linear Supply Function Equilibrium in Electricity Markets. The University of Texas and Austin. 2001.41 p.

56. Bertrand, J. Review of theorie mathematique de la richesse sociale, лJournal des Savants, 1883, pp. 499-508.

57. Bertrand, J. Theorie Mathematique de la Richesse Sociale. "Journal des Savants", 67, 1883, pp. 499-508.

58. Bilger B.R., Vrielink C.W. Recent and Developing Trends in US Energy Markets: www.velaw.com.

59. ВР and AMOCO Merge to Enter Global Top Trio of Oil Majors. BP Press Release. 11 August 1998.

60. BP Annual Report. 2003. 332 p.

61. ChevronTexaco: Corporate Facts Sheet. 2004.

62. Competition in Electricity Markets // IEA. Paris. 2001. 165 p.

63. ConocoPhillips Annual Report. 2003. 116 p.

64. Cournot, Augustin. Recherches sur les Principes Mathematiques de la Theorie des Richesses, Paris: Hachette, 1838.

65. Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity // Official Journal of the European Communities. 30/01/1997. P. 0020-0029.

66. Domah P.D., Pollitt M.G. The Restructuring and Privatisation of the Electricity Distribution and Supply Businesses in England and Wales: A Social Cost Benefit Analysis Judge Institute of Management Studies University of Cambridge. UK. 2000. 40 p.

67. EdF Group Annual Report 2004. Financial Statement. 95 p.

68. Energy Act 2004. London. The Stationery Office Limited. 2004. Ссыка на домен более не работаетacts/acts2004/20040020.htm#aofs

69. Energy Infrastructure and Security of Supply. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Commission of the European Communities. Brussels, 10.12.2003. COM(2003) 743 final. 25 p.

70. Energy Policies of IEA Countries: France 2000 Review. Paris: IEA. 2000. -153 p.69.ExxonMobil Today, 2004:

71. Global Energy Sector Reform in Developing Countries: A Scorecard // Washington, D.C.: The World Bank, 1999. 81 p.

72. Global Energy Sector Reform in Developing Countries: A Scorecard // Washington, D.C.: The World Bank, 1999. 81 p.

73. Green, R., Newbery D. Competition in the British Electricity Spot Market. "Journal of Political Economy", 100(5), 1992, p. 929-953.

74. Green, R., Newbery D. Competition in the electricity industry in England and Wales. Oxford Review of Economic Policy, 1997, № 13, p. 27-46.

75. Global Energy Sector Reform in Developing Countries: A Scorecard // Washington, D.C.: The World Bank, 1999. 81 p.

76. Hall D. Restructuring and Privatisation in the Public Utilities Europe Geneva, ed Loretta de Luca (ILO), 1998. - 59 p.76. Ссыка на домен более не работаетCorporate/About/

77. Inventory of Electric Utility Power Plants in the United States 2000, DOE/EIA-0095.

78. Klemperer P., Meyer M. Supply Function Equilibria in Oligopoly Under Uncertainty. "Econometrica", 1989, № 57, p. 1243-1277.

79. Market-based Options for Security of Energy Supply. Centre for European Policy Studies. "Working Paper", № 1/March 2004. Brussels. 32 p.

80. Massey P. Competition and Policy and Regulatory Reform in Public Utility Industries. On: Conference on Regulatory governance and network industries. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. April. 2002.

81. Measuring Performance in Energy Market Regulation. / Federal Energy Regulatory Commission, State of the Markets. March, 2000.

82. Mitchell J.V. Renewing energy security. London, Royal Institute of International Affairs, 2002. 25 p.

83. Newbery, D. and M. Pollitt (1997). "Restructuring and Privatisation of the CEGB Was It Worth It?" Journal of Industrial Economics 45(3), 269-304.

84. Private Participation in Infrastructure: Trends in Developing Countries in 1990-2001 // Washington, D.C. World Bank: Policy Research Report. 2004, 153 p.

85. Reforming Infrastructure: Privatization, Regulation, and Competition // Washington, D.C. World Bank: Policy Research Report. 2004, XV + 306 p.

86. Regulatory Institutions in Liberalised Electricity Markets // Paris: International Energy Agency, 2001. 105 p.

87. Royal Dutch Petroleum Compeny. Annual Report and Accounts 2003. Netherlands. 2004. 128 p.

88. Royal Dutch/Shell Group. About Shell: www.shell.com.

89. Salies E., C. Waddams Price. Charges, Costs and Market Power in the Deregulated UK Electricity Retail Market. University of East Anglia. CCR Working Paper. Norwich. 2003. 19 p. (дать сноску по ценам).

90. The Energy White Paper. Our Energy Future creating a low carbon economy. UK Stationary Office. London. - 142 p.

91. Thomas S., Hall D., Popov V. Gas industry liberalisation, restructuring and employment in the European Union. Brussels, 2002, 38 p.

92. Total Presentation. Financial Data & Operating Highlights. 14.05.2004.

93. Utilities Act 2000. London. The Stationery Office Limited. 2000. Ссыка на домен более не работаетacts/acts2000/20000027.htm

94. Wang S.Q., Tiong L.K. Case study of government initiatives for PRC's ВОТ power plant project // International journal of project management. Guildford, 2000.-Vol. 18, N 1. - P. 69-78.

95. Wolfram C.D. Electricity Markets: Should the Rest of the World Adopt the United Kingdom's Reform? "Regulation", 1999, Vol. 22, (4), p. 48-53.

96. World Conference for the Energy Industry 27-29 November 2002. Industry Report. Rome, Italy. 31 p.

97. Energy Market Reform: Lessons Learned and Next Steps with Special Х Emphasis on the Energy Access Problems of Developing Countries // World

98. Energy Council, London, 2004.