Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Экономическая безопасность России в условиях интеграции в мировое хозяйство в координатах нефтяного кластера (теория и методология) тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень доктор экономических наук
Автор Лесных, Юлия Георгиевна
Место защиты Ставрополь
Год 2012
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктор экономических наук , Лесных, Юлия Георгиевна

ВВЕДЕНИЕ.;.:.

ГЛАВА 1. ДОКТРИНА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.

1.1. Понятийно-категориальный аппарат новой доктрины экономической безопасности страны - экспортера углеводородов.

1.2. Специфика лэнергетической безопасности как структурного элемента экономической безопасности экспортера углеводородов.

1.3. Новая научная парадигма рынка нефти и нефтепродуктов.

ГЛАВА 2. ИМПЕРАТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ НЕТТО-ЭКСПОРТЕРА УГЛЕВОДОРОДОВ.

2.1. Пространственно-территориальная и организационно-экономическая ч структура нефтяного комплекса России.л.

2.2. Научные подходы к моделированию рынка нефти.

2.3. Государственное регулирование нефтяного кластера в рамках экономической безопасности страны-экспортера.

ГЛАВА 3. МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ.

3.1. Технико-технологический и производственно-экономический базис энергетической безопасности.:.

3.2. Мониторинг процесса нефтепродуктообеспечения внутреннего рынка в рамках экономической безопасности государства.

3.3. Угрозы, индуцируемые различными секторами национального и глобального финансовых рынков.

ГЛАВА 4. ДОМИНАНТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ НА ГЛОБАЛЬНОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ В КОНТЕКСТЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ГЕОЭКОНОМИКИ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ.

4.1. Векторы развития, точки разворота, действующие силы глобального нефтяного рынка.

4.2. Сравнительная оценка конкурентоспособности России как страны -экспортера нефти.

4.3. Нефтяные транспортные артерии: проводники внешнеэкономической политики и импортеры угроз экономической безопасности государства.

ГЛАВА 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТИ С УЧЕТОМ ТРАНСФОРМАЦИЙ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ

5.1. Сценарии развития мирового энергетического и финансового рынка как элементы внешней конъюнктуры экономической безопасности России.

5.2. Проблемы и противоречия российского нефтяного комплекса как источники его развития: вызовы экономической безопасности и поля напряженности.

5.3. Меры обеспечения России позиций лидера глобального энергетического пространства в рамках новой энергетической архитектуры.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Экономическая безопасность России в условиях интеграции в мировое хозяйство в координатах нефтяного кластера (теория и методология)"

Актуальность темы исследования. Актуальность проблемы обеспечения национальных интересов нарастала с каждым этапом развития человечества, однако на данном историческом отрезке Россия наиболее явно стокнулась с угрозой потери самоидентификации как ведущей мировой державы, функционирующей по имперскому типу. В то время как мировая экономика перешла на постиндустриальный уровень лэкономики знаний, уже не достаточно обладать значительной ресурсной базой широкого спектра - что и отличает нашу страну от других государств, входящих в мировую политическую элиту. Россия в силу пространственной, культурно-исторической мощи стоит особняком и среди других нетто-экспортеров, что пока является заслугой предыдущих поколений.

Только авангардное инновационное развитие экономики при обеспечении высоких стандартов жизни населения страны сейчас могут считаться достаточными условиями достижения параметров экономической безопасности как одного из приоритетов в системе национальных интересов. С другой стороны, нефтяной кластер в благоприятной для страны -экспортера углеводородов - внешней конъюнктуре дожен выступить не только финансовым и энергетическим ресурсом модернизации, но и ее локомотивом, прежде всего, интелектуальным, технологическим и организационным. В этом смысле, вызовом национальным интересам и гордости дожно стать сформированное мировым сообществом мнение, точно выраженное бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер: л.В условиях глобализации на территории России экономически оправдано проживание лишь 15 мн. человек, которые дожны обеспечить добычу углеводородов, так как ни на что другое Россия не способна.1.

Уникальность текущего исторического момента для российской экономики заключается в узких временных рамках, отведенных на принятие

1 The Times. Ч 1984. Ч October 13 правильных стратегических решений в области макроэкономической политики обеспечения национальных интересов государства в меняющееся архитектуре энергетического пространства. Эти границы отсечены на уровне страны - состоянием отечественной минерально-сырьевой, технико-технологической и производственной базы; а на глобальном уровне -меняющимися национальными и мировым топливным балансами, наращением темпов промышленного использования альтернативных и возобновляемых источников топлива и энергии, повышением энергоэффективности мировой экономики, изменением региональной структуры спроса на нефть; и что особенно важно - стагнацией глобальной экономики. Аккумулируемые во внебюджетных фондах России нефтяные доходы выступили подушкой безопасности в период мирового финансового кризиса, однако, они в значительной степени израсходованы; и в векторах нынешней стагнации глобальной экономики стала очевидна невозможность обеспечения роста российской экономики без догосрочной взвешенной макроэкономической политики, направленной на рост национального благосостояния.

В этой связи выступает острейшая объективная необходимость проведения глубокого научного исследования, в котором будет предпринята попытка разработать концепцию обеспечения надежного нефтепродуктообеспечения внутреннего рынка; договременного устойчивого функционирования экономической системы при экономической эффективности деятельности субъектов нефтяной отрасли.

Степень разработанности проблемы. Фундаментальный базис концепции экономической безопасности составляет научная парадигма национального интереса, родоначальниками которой считаются Ч. Бирд и Дж. Смит, и затем, А. Вольферс, Г. Гуцков, К. Дойч, Ф. Зондерман, Э. Кар, Дж. Кеннан, Р. Кеохане, Г. Моргентау, Р. Нибур, Р. Осгуд, К. Хости, Дж. Чейзидр.

Классическими работами по экономической безопасности современной России являются труды А. Архипова, Л. Абакина, С. Блохина, И. Богданова, А. Городецкого, Б. Михайлова, В. Савина, В. Сенчагова, В. Тамбовцева. Значителен вклад в развитие данного направления О. Бельнова, А. Василенко, Д. Гордиенко, А. Кокошина, М. Корнилова, Н. Кричевского, А. Логунова, И. Петренко. Исследованию отдельных аспектов экономической безопасности России посвящены работы Б. Мильнера (управление хозяйственной деятельностью), П. Акинина, В. Акининой, Э. Русецкой, А. Лавиной (проблема безопасности институтов финансового рынка), Н. Медведева (геополитические аспекты), В. Студенцова, М. Ильина (проблема иностранных инвестиций в системе экономической безопасности), В. Загашвили (макроуровень экономической безопасности), В. Бурков, А. Грищенко, О. Кулик (промышленная безопасность) и др.

Нарастание процессов экономической, финансовой и политической интеграции и других аспектов развития, имеющих планетарный масштаб, стало объектом изучения Л.Абакина, А. Аникина, А. Бузгалина, С. Глазьева, Л. Гумилева, М. Делягина, А. Коганова, А. Кондратьева, Д. Львова, Г. Мирского, Е. Сергеева, Е. Примакова, Е. Ясина и других российских ученых, а кроме того И. Риддерстрале, Дж. Геберта, Дж. Сороса, Д. Бела, Э. Тоффлера, М. Кастельса и др. Специфика построения денежно-кредитной политики страны в открытой экономике рассмотрена в трудах А.Генкина, В. Белолипецкого, А. Иларионова, Л. Мизеса, С. Мицека, М. Ротбарда, У. Джевонса и многих других.

Наиболее фундаментальные исследования в области энергетической безопасности и экономической эффективности нефтегазового сектора связаны с работами А. Боксермана, П. Безруких, В. Бушуева, А. Варламова, А. Вавилова, В. Гаврилова, Г. Григорьева, Е. Громова, А. Дмитриевского, А. Золотухина, В. Капустина, Е. Козловского, А. Конторовича, А. Коржубаева, В. Кучерова, В. Рябова, А. Сафронова, Г. Трофимова, А. Филипченко, Г. Шмаля, Н. Шуляр, Л. Эдера и др.

Моделирование рынка нефти и параметров денежно-кредитной политики с поправкой на специфику России как экспортера углеводородов осуществляли Ю.Бобылев, С. Дробышевский, А. Голуб, А. Козловская, Б. Струкова, П. Трунин, Д. Четвериков и другие.

Принципы государственной энергетической политики объектом своих научных интересов выбрали В. Андрианов, Н. Воропай С. Жизнин, А. Мастепанов, Н. Милер, В. Саенко, В. Рыльский В., Л. Романюк, Ю. Шафраник Ю. и др.

Вопросы совершенствования организационно-экономического механизма развития интегрированных форм бизнеса были в центре внимания научных отечественных и зарубежных школ и отдельных их представителей: Брейли Р., Вестерфида Р., Джордана Б., Майерса С., Росса С. и других, а также М. Эскиндарова, Ю. Павленко, М. Гераськина, И. Беляевой, В. Леонтьева, С. Гальперина, М. Хуснутдинова и др.

Потенциал перечисленных работ очень велик, но поскольку экономическая безопасность для нефтеэкспортера - это комплексная категория, включающая финансовые, энергетические, природно-климатические и географические военные, экологические и иные компоненты - методологическая разрозненность фундаментальных исследований не дает современной системной научно-методологической платформы, позволяющей выработать единую концепцию обеспечения национальной экономической безопасности нефтеэкспортера в условиях динамически нарастающих темпов глобализации. Острая необходимость ликвидации данного пробела обусловила выбор темы диссертационного исследования, цели, задачи.

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в теоретико-методологическом обосновании доктрины национальной экономической безопасности государства путем кардинального изменения роли его нефтяного кластера в наращевании инновационных процессов, а также в разработке стратегии развития данного г субъекта в рамках авторских рекомендаций по его совершенствованию на основе новых моделей, методик, инструментов.

Достижение цели определило необходимость решения следующих задач, отражающих логическую структуру и последовательность диссертационного исследования в агрегатированных группах:

-в теоретической - разработать понятийно-категориальный аппарат новой доктрины экономической безопасности страны - экспортера углеводородов; выявить специфику лэнергетической безопасности как структурного элемента экономической безопасности нефтеэкспортера; сформулировать новую научную парадигму рынка нефти и нефтепродуктов;

-в методологической - скорректировать в рамках доктрины национальной экономической безопасности принципы пространственно-территориальной и организационно-экономической структуры нефтяного комплекса России, направления государственное регулирование нефтяного кластера, переосмыслить научные подходы к моделированию рынка нефти; классифицировать иски и угрозы, обусловленные интеграцией в мировой энергорынок;

-в аналитической - изучить состояние и тенденции развития технико-технологического и производственно-экономического базиса энергетической безопасности в России; выявить угрозы нефтепродуктообеспечения внутреннего рынка, а также угрозы, индуцируемые интеграцией нефтяных компаний в глобальный энергетический рынок и различные секторы финансового рынка;

-в научно-прикладной - обосновать рекомендации по мониторингу угроз экономической безопасности государства и внутреннему нефтепродуктообеспечению и управлению ими в условиях интеграции нефтяного кластера в мировое хозяйство; по повышению эффективности организационно-экономической структуры региональных нефтяных рынков; исходя из вероятных сценариев развития мирового и национального энергетического и финансового рынка, разработать меры обеспечения России позиций лидера глобального энергетического пространства в рамках новой энергетической архитектуры.

Объектом исследования является система национальная экономической безопасности экспортера углеводородов, функционирующая в условиях неустойчивой динамики глобального рынка нефти и нефтепродуктов.

Предметом исследования выступают организационно-экономические отношения, возникающие в результате интеграции нефтяного кластера в мировое хозяйство и индуцирующие угрозы экономической безопасности внешнего и внутреннего порядка.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили фундаментальные теоретические положения политической экономики, концептуальные исследования национальной безопасности и ее элементов - экономической и энергетической безопасности, представленные в работах современных зарубежных и российских ученых-экономистов, а также монографические и диссертационные работы, материалы научных конференций, аналитические материалы и другие источники. Изучение базируется на концептуальных положениях экономики общественного сектора, системном анализе, институциональной теории, неоинституционализме, экономической теории финансов, регионалистики и геоглобалистики. Данный теоретический базис исследования позволяет сформировать новый ракурс научного познания современных проблем экономической безопасности, снимая значительную часть противоречий между различными теориями применительно к предмету исследования.

Инструментарно-методический аппарат исследования базируется на общенаучных методах теоретического познания, статистических, обобщений, экономико-математических, компонентного, кластерного анализа. Каждый из данных методов использовася адекватно его функциональным возможностям и обеспечил репрезентативность результатов исследования, аргументированность оценок, достоверность выводов и положений диссертационной работы.

Исследование проведено в рамках паспорта специальностей ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономическая безопасность, 12.21. Развитие методологии разработки доктрин экономической безопасности по отдельным сферам (продовольственная, энергетическая, военно-промышленная и др.), 12.22. Методология мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасности, 12.23. Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и ее экономическая безопасность.

Информационно-эмпирическая база исследования. В процессе исследования использованы Федерального комитета государственной статистики РФ, Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства энергетики РФ, Федеральной антимонопольной службы РФ, Федеральной таможенной службы РФ, Федеральной службы по тарифам РФ, разработки Российской академии наук, отраслевых научно-исследовательских институтов, аналитические материалы Центрального диспетчерского управления (ЦДУ ТЭК), материалы отчетности нефтяных компаний, российских и международных аналитических агентств

Нормативно-правовую основу исследования составляют Конституция РФ, законодательные акты РФ и ее субъектов, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, отраслевые нормативные акты министерств, агентств, служб РФ, региональные нормативно-правовые документы, регулирующие отношения в нефтегазовой сфере.

Концепция исследования базируется на научных воззрениях автора, согласно которым в условиях интеграции России в мировое хозяйство необходимо сформировать такой национальный нефтяной кластер, который, обеспечив энергетическую, финансовую, экологическую, военную безопасность национальной экономики и инновационный путь ее развития, . позволит стране-экспортеру конкурентоспособной продукции нефтяной отрасли достигнуть значений макроэкономических показателей, связанных результатами ее экспорта, на уровне, соответствующем параметрам экономической безопасности государства.

Положения диссертации, выносимые на защиту.

1.При разработке государственной политики обеспечения экономической безопасности страны - экспортера углеводородов - следует ориентироваться не на показатель лэкономического роста, а на увеличение национального богатства. Это условие объясняется смещением приоритетности факторов экономической мощи государства на постиндустриальном этапе развития: экономическая позиция страны определяется, прежде всего, качественными характеристиками основных факторов производства, в первую очередь, человеческих ресурсов, а затем -природных с учетом их истощаемости, ухудшения качества окружающей среды и изменения климатических условий хозяйственной деятельности. Предлагается при осуществлении реформ российской экономики, предусматривающих ускоренную модернизацию и формирование социально ориентированного рыночного хозяйства, использовать систему учета национального богатства вместо показателя роста ВВП, который объективно не учитывает многие нематериальные активы - от пространства до интелектуального и социального капитала (доверие к институтам власти и т.д.)

2. Поскольку главный национальный экономический интерес государства - это поступательный рост благосостояния граждан, то государственная догосрочная политика роста национального благосостояния нефтеэкспортера дожна отвечать требованиям: гармонизации политики изъятия нефтяных доходов с экономической эффективностью соответствующего бизнеса и рациональным природопользованием; рационального использования нефтяных доходов государства для увеличения доли нематериальных ресурсов в портфеле активов национального богатства; устойчивости экономики к ценовым шокам, транслируемым волатильностью глобального энергорынка.

Новая доктрина экономической безопасности экспортера углеводородов предусматривает переход экономики России на инновационно-сырьевой путь развития. Отсюда среди направлений инвестирования в портфель активов экономической безопасности приоритетными являются: поддержка науки стратегических и конкурентоспособных отраслей экономики; обеспечение экологической безопасности и уровня жизни граждан; расширенное воспроизводство ресурсной базы нефтяного кластера, модернизацию инфраструктуры; инновационное развитие экономики за счет разработки и освоения принципиально новых технологий энергетики будущего и другие. Среди инструментов прямого перераспределения нефтяных благ стратегически допустимы государственные целевые программы, направленные на решение фундаментальных социально-экономических проблем. Препятствия эффективному управлению природной рентой в рамках национальных экономических интересов заключаются в матрице фундаментально-системных угроз. Фундаментальные - развивающийся характер отечественной экономики (ее институциональная несформированность, отсутствие последовательного макроэкономического курса и др.) и неэффективная с точки зрения энергетической безопасности налогово-административная система; системные угрозы - коррупция и бюрократизм.

З.В рамках разработанной доктрины экономической безопасности нетто-экспортера нефти на основании предложенного синтетического подхода к рациональной пространственной и организационно-экономической структуре нефтяной отрасли выявлены угрозы экономической безопасности, индуцируемые интеграционными процессами различной формы: монополизация региональных топливных рынков, картельные сговоры в розничном сегменте; непрозрачность трансфертного ценообразования; снижение доходов бюджета при применении вертикально интегрированными компаниями оптимизационных легальных и нелегальных налоговых схем; вероятность относительной независимости нефтяных компаний от органов государственной власти, переноса центра принятия политических решений, нефтяное лобби или обратная ситуация, сопровождающаяся низкой эффективностью деятельности субъектов бизнеса ввиду агрессивной фискальной политики, административного контроля, прямого возложения на нефтяной бизнес социальных обязательств государства; при интеграции в форме финансово-промышленной группы аккумулирование рисков, возникающих в рамках ее финансового звена (кредитных, процентных и др.) и отраслевых рисков несырьевых активов в структуре группы; принятие рисков, возникающих на мировых товарных и финансовых рынках, а также страновых рисков тех государств, где расположены активы российских нефтяных компаний или осуществляются совместные проекты.

4. Интеграция России в мировой энергетический рынок в условиях глобализации инспирирует следующие основные вызовы национальным экономическим интересам: 1) конкурентоспособность отечественной нефтяной отрасли (продукции и компаний); 2) способность российской экономики адаптироваться к изменениям мировой конъюнктуры товарных энергорынков, нейтрализовать проявления в экономике симптомов так называемой голандской болезни, противостоять угрозам мировых кризисов и нивелировать их последствия; 3) защита от экономического политического давления развитых и быстро развивающихся экономик на страны-экспортеры ввиду расширения спроса на минеральное сырье, обусловленного темпами экономического роста; угроза втягивания России в военные конфликты, инициированные нетто-импортерами углеводородов в рамках борьбы за доступ к нефтяным ресурсам и затрагивающие страны и / или регионы сосредоточения национальных интересов России.

Требованиями к системе нефте- и нефтепродуктоводных магистралей в контексте экономической безопасности России являются: соответствие пропускной способности . системы платежеспособному спросу по всем направлениям; технологическое соответствие трубопроводов современным требованиям, в том числе, по безопасности, экологичности; минимизация затрат на транспортировку; финансовая устойчивость трубопроводного бизнеса; сбалансированное развитие транспортной системы на внутреннем и экспортном направлении; обеспечение недискриминационного доступа российских нефтяных добывающих и перерабатывающих компаний к трубопроводной инфраструктуре; максимальной диверсификации рынков сбыта; минимизация влияния транзитных государств на экспортную политику России; обеспечение экономического и геополитического влияния страны в стратегических регионах; формирование инфраструктурных условий развития нефтегазовой отрасли в перспективных нефтегазоносных регионах страны.

5. Применение авторской методики мониторинга угроз эффективности нефтепродуктообеспечения в рамках экономической безопасности выявило, что эффективность внутреннего нефтепродуктообеспечения падает. Основные факторы наращивании рисков энергетической безопасности носят технико-технологический догосрочный характер, нормативно-регулятивный средне- и догосрочный характер; а также структурно-догосрочный, обусловленный монополистической сущностью региональных топливных рынков. Сроки минимизации негативных проявлений выявленных факторов деформированы мировым финансовым кризисом.

На основании расчета Синтетического индекса мощи нетто-экспортера нефти на мировом энергетическом пространстве установлено, что влияние России в 2010 - 2011 гг. выросло по сравнению 2000 г., в основном за счет роста производственно-экономических показателей, роста экономики, диверсификации рынков сбыта (темпы роста экономической мощи страны и субъектов нефтяного кластера скорректировал мировой финансовый кризис). Структура экспортной корзины, инновационности отрасли остается низко конкурентной.

6. Основные угрозы экономической безопасности России как экспортеру нефти связаны со сложностью построения и эффективного управления налогово-бюджетной сферой ввиду неопределенности нефтяных доходов бюджета. Поэтому направления государственной политики в области объемов инвестиций в нефтедобычу, геолого-разведочные работы и расходования поступлений от нефти с большой вероятностью будут иметь значительные догосрочные экономические последствия. Валютоемкий нефтяной экспорт часто ведет к повышению реального обменного курса через повышение номинального курса или более высокую инфляцию в зависимости от курсового режима, что негативно сказывается на несырьевых экспортных отраслях, снижая их конкурентоспособность (голандский синдром), делая экономику уязвимой перед вероятным обвалом цен на нефть. Риски экономике усугубляются переоценкой финансовым рынком ценных бумаг эмитентов нефтяного комплекса. Анализ показал, что к настоящему моменту в России не выработана сбалансированная политика управления нефтяными шоками и справедливого распределения природной ренты между поколениями. Хронически высокие ненефтяные дефициты российского бюджета увеличивают риски финансовой нестабильности, что ведет к процикличности налогово-бюджетной политики, а затем, - к кризису. В посткризисный период 2010 - 2012 гг., характеризуемый достаточно высокими ценами на нефть, необходима стабилизация налогово-бюджетных основ, масштабная бюджетной консолидацией для снижения экономической уязвимости России и повышения темпов роста.

Основными мерами по обеспечению финансовой безопасности экономики нефтеэкспортера дожны стать: формирование резервных фондов, способствующих более стабильному макроэкономическому климату; поддержание устойчивого уровня (коридора устойчивости) ненефтяного сальдо, основанного на консервативных допущениях относительно цены нефти; проведение периодической оценки результатов стресс-тестов цен на нефть и динамики ситуации на срочных рынках нефти.

7. Главные угрозы национальным интересам России как нефтеэкспортера в средне- и догосрочной перспективе определяются направлениями трансформации мирового энергетического и финансового рынков. Основные вызовы, связанные с изменением архитектуры энергорынка, это: изменения топливных балансах государств и мира в целом в сторону уменьшения доли нефти; дифференциацией поставщиков и видов энергоресурсов крупными нетто-импортерами; наращением нефтепереработки в нетто-импортерах и падением экономической эффективности отрасли; усиление роли ОПЕК на рынке по мере истощения запасов традиционных нефтедобывающих стран (в том числе России). Темпы развития указанных векторов формируют временной коридор до точки невозврата России в число мировых сверхдержав.

Катализаторами динамики трансформаций энергетической архитектуры выступают угрозы со стороны мирового финансового рынка, которые заключаются: в высокой неопределенности перспектив глобального финансового рынка и мировой экономики ввиду нестабильности в США, Европе и остального мира в условиях глобализации; в сложности достоверного прогнозирования темпов и центров роста спроса на углеводороды; в высокой волатильности мировых цен на нефть и спекулятивной составляющей сырьевого рынка; в сохранении долара как единственной валюты энергетического рынка.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в совершенствовании доктрины национальной экономической безопасности экспортера нефти и нефтепродуктов, заключающемся в кардинальном изменении теоретико-методологических подходов к обоснованию функционального значения нефтяного кластера в повышении национального благосостояния государства.

1. Доказано, что при формировании политики обеспечения экономической безопасности страны-экспортера углеводородов понятие лэкономический рост в качестве требуемого параметра системы,

V * обладающей экономической безопасностью, следует заменить на рост национального богатства. Это обосновано сущностной трактовкой категории национальное богатство, предполагающей превалирование нематериальных активов (уровня образования, ноу-хау и технологий, экологии, качества государственных и негосударственных учреждений и других) по сравнению с природно-материальными ресурсами. Предложенный автором подход отражает необходимость инновационной модернизации и диверсификации экономики экспортера углеводородов для достижения его экономической безопасности и процветания нации, а также готовность экономики нивилировать вероятные проявления голандской болезни. В этих условиях, исходя из управления национальным богатством в интересах развития государства, изъятие сверхприбыли от использования природных ресурсов в бюджет и его распределение на общенациональные цели дожно включать в себя сохранение и воспроизводство минерально-сырьевой базы при максимизации доли нематериальных активов в структуре экономики.

2. Разработана доктрина экономической безопасности экспортера нефти и нефтепродуктов, в рамках которой понятийно-категориальный аппарат допонен ромбом конкурентоспособности нефтяной отрасли страны-экспортера, структурой портфеля активов экономической безопасности и лэнергетической безопасности экспортера нефти, под которой предложено понимать такое состояние экономической системы, при котором в условиях эффективного мониторинга внешних и внутренних угроз и управления рисками (1) обеспечивается надежное нефтепродуктообеспечение внутреннего рынка, (2) договременное устойчивое функционирование экономической системы и ее элементов и (3) достигаются макроэкономические параметры национальной безопасности при экономической эффективности деятельности субъектов нефтяной отрасли.

3. В рамках доктрины экономической безопасности нефтепродуктообеспечения на основе функциональной задачи его субъектов, заключающейся в своевременном, поном удовлетворении спроса на качественные нефтепродукты по экономически обоснованным ценам, сформулированы основные вызовы, возникающие при формировании стратегии экономической безопасности России и мониторинге ее параметров и угроз на этапе нефтепродуктообеспечения:

1) приоритетность отдельных факторов в формировании параметров предложения топлива: а) факторы параметра Цена; б) факторы параметра Количество; в) факторы параметра Качество; г) факторы, определяющие спрос на нефтепродукты.

2) объективность уровня цен на нефтепродукты, исходя из структуры ценообразования (себестоимости добытой нефти и ее переработки, транспортных расходов; прибыли нефтяных компаний на каждом этапе производственной цепочки; ставок налогов и порядка формирования облагаемой базы в нефтедобыче, переработке и сбыте; общей налоговой нагрузки).

В рамках доктрины предложена новая классификация указанных факторов нефтепродуктообеспечения по этимологии (на генетические, структурные, функциональные); и исходя из их природы и сферы возникновения, на: технико-технологические, производственно-экономические, нормативно-регулятивные (или внутренние) и конъюнктурные (внешние). Такой подход позволил научно обосновать и разработать Методику мониторинга угроз эффективности нефтепродуктообеспечения в рамках экономической безопасности.

4. Предложена принципиально новая Структурно-логическая модель обеспечения энергетической безопасности регионов на базе логистических платформ региональных нефтяных кластеров. Ее новизна заключается в объединении в рамках логистической платформы независимых операторов рынка по всей длине технологической цепочки в разках отдельного региона максимизация длины цепочки), с присоединением стратегических региональных потребителей топлива при активном участии субъектов, а на уровне Российской Федерации - Федеральной антимонопольной службы, упономоченных органов государственной власти. Ее цель - обеспечение экономической безопасности путем повышения конкуренции на каждом этапе производственной цепочки для активизации вовлечения в оборот малых месторождений, внедрения отраслевых инноваций малым бизнесом, повышения эффективности нефтепродуктообеспечения регионов страны и повышения эффективности взаимодействия интегрированных и неинтегрированных форм нефтяного бизнеса путем оптимизации топливных, финансовых и информационных потоков в пространстве и времени.

5. Обосновано, что конъюнктура мирового рынка нефти и нефтепродуктов - функция от совокупности внешних экономических и энергетических политик стран нетто-экспортеров и нетто-импортеров, которая (1) учитывает случайную переменную спекуляций на рынке нефтяных деривативов и катаклизмы различной этимологии и (2) каждая переменная которой формируется отдельным государством на основании национальных геолого-технических и производственно-экономических параметров нефтяной отрасли, макроэкономических показателей и (гео)политических ориентиров. Она может считаться благоприятной для страны-экспортера, если существующий уровень спроса обеспечивает такую глобальную цену на нефть, которая может считаться адекватной для поддержания догосрочных инвестиций приемлемой доходности в воспроизводство минерально-сырьевой базы, расширенное воспроизводство по всей технологической цепи, развитие инфраструктуры и удовлетворение фискальных ориентиров бюджетной политики. ,

6. На основании системного подхода к исследованию глобального энергетического рынка и экономической национальной безопасности его участников для оценки мощи страны на экономической, политической и энергетической карте мира и эффективности его внешнеэкономической и энергетической политики разработана методика рейтинговой оценки стран-экспортеров, сводящаяся к расчету Синтетического индекса мощи нетто-экспортера нефти на мировом энергетическом пространстве.

Теоретическая и практическая значимость полученных в диссертационном исследовании результатов определяются научной глубиной разработанных автором теоретико-методологических положений в области мониторинга угроз экономической безопасности, целостностью разработанной доктрины национальной экономической безопасности экспортера углеводородов, актуальностью рекомендаций по повышению энергетической безопасности регионов России.

Теоретическая значимость работы заключается в построении новой доктрины национальной экономической безопасности в контексте нефтяного кластера, совершенствующей парадигмы, методологию и инструментарий обеспечения эффективного нефтепродуктообеспечения внутреннего рынка, управления нефтяными доходами в интересах будущих поколений. Авторский подход базируется на рациональной пространственно-экономической структуре нефтяного кластера, гармонизации экономических интересов хозяйствующих субъектов нефтяной отрасли, государства и населения, повышении конкурентоспособности России на мировом энергетическом рынке.

Практическая ценность состоит в том, что предлагаемые методологические решения, модели могут быть использованы Советом безопасности РФ при разработке догосрочной внешнеэкономической политики и мониторинге угроз национальным интересам России как нефтеэкспортера, Министерством финансов РФ и Министерством экономического развития РФ при разработке и реализации денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, Министерством энергетики при разработке энергетических стратегий и мониторинге результатов их реализации, Федеральной антимонопольной службой РФ и другими упономоченными органами на федеральном и региональном уровне, а также А интегрированными и неинтегрированными нефтяными компаниями, аналитическими агентствами.

Апробация результатов исследования. Наиболее существенные результаты диссертационного исследования, полученные автором, докладывались и обсуждались на VII международной научно-практической конференции лPerspektywiczne opracowania s^ nauk^ i technikami - 2011 (Польша, 2011), Международной научно-практической Интернет-конференции Мехашзм реагнзацп' стратеги розвитку нащональноУ економши (Украина, 2011), XII международной научно-практической конференции лKey instruments of human co-existence organization. Economies and law (г. Лондон, Великобритания; г. Киев, Украина, 2011), а также 9-й Международной научно-практической конференции Актуальные проблемы экономики, социологии и права в современных условиях (г. Пятигорск, 2011), международной научно-практической конференции Проблемы функционирования и развития экономики регионов Северного Кавказа и ЮФО (г. Краснодар, 2010), 75-й научно-практической конференции Аграрная наука - Северо-Кавказскому федеральному округу (г. Ставрополь, 2011), международной научно-практической конференции Стратегия обеспечения экономической безопасности России (г. Краснодар, 2009), региональной научно-практической конференции Проблемы формирования и развития инновационного потенциала региона: опыт и перспективы (г. Ставрополь, 2007), международной научно-практической конференции России в условиях глобализации и вступления в ВТО (г. f

Краснодар, 2007), 2-й научно-практической конференции Безопасность Ставрополя: гуманитарно-экономические проблемы (г. Ставрополь, 2006), Международной научно-практической конференции Конкуренция на Sроссийских рынках: теория, методология, практика (г. Ставрополь, 2006), Сборник трудов VII Международной научно-практической конференции (г. Вогоград, 2005), Четвертой межвузовской научно-практической конференции Ставропольского технологического института сервиса Южно i

Российского государственного университета экономики и сервиса (г. Ставрополь, 2004г.).

Результаты исследования используются в учебном процессе Ставропольского государственного университета в рамках авторских курсов Экономическая безопасность: финансовые аспекты (на английском языке), Система финансовых взаимоотношений в топливно-энергетическом комплексе, а также региональными органами государственной власти соответствующего профиля, что подтверждено актами внедрения.

Публикации результатов исследования. По теме диссертации опубликовано 56 работ, включая 20 статей в научных журналах, содержащихся в перечне ВАК, 6 монографии, 4 статьи в иностранных журналах. Общий объем 127,58 п.л., в том числе 51,75 авторских печатных листа.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, объединивших 15 подразделов, заключения, списка литературы (232 наименования), 52 приложений, 47 таблиц, 41 рисунка.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Лесных, Юлия Георгиевна

Выводы, сделанные автором в ходе данного исследования на основании анализа эмпирических данных и экспертных оценок, позволяют сформировать следующие смысловые матрицы факторов (угроз) нефтепродуктообеспечению. Первая - по этимологии (таблица 32). Таблица 32 - Матрица факторов, определяющих параметры нефтепродуктообеспечения внутреннего рынка России, и угроз его эффективности (исходя из этимологии угроз)

Параметр Генетические Структурные г1 Функциональные г

1 2 3 4 параметр Цена у1 Жестко олигополистические / монополистические региональные рынки Высокий уровень отраслевой концентрации ВИНК в нефтедобыче (единая экспортная потика); Несоответствие транспортных артерий потребностям экономики Высокая налоговая нагрузка на отрасль Неэффективная политика в области развития конкуренции в отрасли Низкая эффективность биржевой торговли нефтепродуктами на внутреннем рынке Низкая финансовая грамотность участников рынка, в т.ч. промышленных потребителей и неинтегрированных нефтяных компаний

Продожение табл. 32

1 2 3 4 параметр Количество у2 Поздняя стадия разработки большинства крупных месторождений; Значительная истощенность активных и ухудшение качества остаточных запасов; уменьшение ценности открываемых месторождений; преобладание крупных месторождений в районах со сложными геолого-географическими условиями Неравномерное распределение запасов по территории страны Неэффективная система ГРР (распределение функций между государством и бизнесом); Невыпонение объемов геолого-разведочных работ; недостаточное воспроизводство сырьевой базы; Низкие значения коэффициента извлечения нефти; Неэффективное налоговое стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности

Параметр Качество у3 Исторически мазутное направление переработки нефти; Высокое содержание естественных примесей серы в сырой нефти российской марки лUrals (1,3%; в норвежской нефти Brent - 0,4%) Отсталая структура переработки Ч минимум вторичных процессов и недостаточный уровень инноваций Высокий уровень отраслевой концентрации в переработке (отсутствие дожной конкуренции за качество нефтепродуктов) Низкий уровень технической оснащенности и глубины переработки. Низкий производственный потенциал нефтепереработки Неэффективное налоговое стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности

Факторы спроса У4 Мазутное направление теплоэнергетики Структура автопарка в России Динамика мирового спроса на нефтепродукты Динамика автопарка в России

Теперь обратимся к факторам, которые классифицируются, сходя из природы рисков эффективному нефтепродуктообеспечению (таблица 33).

Рассмотрим применение данной методики на различных исторических этапах развития нефтяного кластера России:

1999 г. - точка, характеризуемая завершением второго этапа становления нефтяного кластера России (первый передел собственности, окончание кризиса 1998 г., вызванного обвалом мировых цен на нефть; резкое падение производственных финансово-экономических показателей); 2003 г. - окончание 3-го этапа приватизации, восстановление частных ВИНК после кризиса 1998 г., сильное нефтяное лобби;

2010 г. - усиление государственного контроля в отрасли, частичная национализация, глобальный финансовый кризис (которому предшествовала положительная динамика мировых цен) и последовавшая за ним глобальная рецессия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для любого государства, независимо от его статуса на глобальном рынке нефти, и мирового сообщества в целом проблема энергообеспечения является одной из наиболее важных, поскольку поступательное развитие национальной экономики возможно лишь на основе рационально организованного и эффективно функционирующего нефтяного кластера.

Под лэнергетической безопасностью экспортера нефти необходимо понимать такое состояние экономической системы, при котором в условиях эффективного мониторинга внешних и внутренних угроз и управления рисками обеспечивается надежное энергоснабжение внутреннего рынка, договременное устойчивое функционирование экономической системы и ее элементов и достигаются макроэкономические параметры национальной безопасности при экономической эффективности деятельности субъектов нефтяной отрасли.

Функциональная задача, стоящая перед нефтяным кластером в рамках доктрины экономической безопасности страны-экспортера заключается в: а) достижении экономической эффективности нефтяной отрасли; б) обеспечении устойчивого социально-экономического развития государства; в) интеграции в мировое хозяйство на условиях, обеспечивающих достижение параметров национальной безопасности страны в экономической, геополитической и военной сфере.

Внешняя конъюнктура, т.е. глобальный рынок нефти, определяется большим числом факторов: рост мировой экономики, структурные характеристики мирового спроса на нефть, энергоемкость и нефтеемкость национальных (особенно нетто-импортеров) и мировой экономики, уровень мировых цен на нефть, относительную конкурентоспособность других видов топлива, климатические (погодные) условия, геологические характеристики запасов углеводородов, структурные и технологические характеристики производства и экспорта нефти, действия ОПЕК по регулированию объемов добычи, политика других нетто-экспортеров в отношении нефтяного сектора (лицензионная, налоговая, антимонопольная политика, политика в отношении экологически уязвимых нефтегазовых провинций, политика перераспределения нефтяных доходов), политика национальной экономической и энергетической безопасности, отраслевые инновации в области добычи и переработки углеводородов, стратегия и тактика нефтяных компаний, степень конкуренции в отрасли, а также ряд факторов случайного характера.

Основные вызовы, связанные с изменением архитектуры энергорынка, это: изменения топливных балансах государств и мира в целом в сторону уменьшения доли нефти; дифференциацией поставщиков и видов энергоресурсов крупными нетто-импортерами; наращением нефтепереработки в нетто-импортерах и падением экономической эффективности отрасли; усиление роли ОПЕК на рынке по мере истощения запасов традиционных нефтедобывающих стран (в том числе России). Темпы развития указанных векторов формируют временной коридор до точки невозврата России в число мировых сверхдержав.

Основные угрозы экономической безопасности России как экспортеру нефти связаны со сложностью построения и эффективного управления налогово-бюджетной сферой ввиду неопределенности нефтяных доходов бюджета. Поэтому направления государственной политики в области объемов инвестиций в нефтедобычу, геолого-разведочные работы и расходования поступлений от нефти с большой вероятностью будут иметь значительные догосрочные экономические последствия. Валютоемкий нефтяной экспорт часто ведет к повышению реального обменного курса через повышение номинального курса или более высокую инфляцию в зависимости от курсового режима, что негативно сказывается на несырьевых экспортных отраслях, снижая их конкурентоспособность (голандский синдром), делая экономику уязвимой перед вероятным обвалом цен на нефть.

Основными мерами по обеспечению финансовой безопасности экономики нефтеэкспортера дожны стать: формирование резервных фондов, способствующих более стабильному макроэкономическому климату; поддержание устойчивого уровня (коридора устойчивости) ненефтяного сальдо, основанного на консервативных допущениях относительно цены нефти; проведение периодической оценки результатов стресс-тестов цен на нефть и динамики ситуации на срочных рынках нефти.

Интеграция России в мировой энергетический рынок в условиях глобализации инспирирует следующие основные вызовы национальным экономическим интересам: 1) конкурентоспособность отечественной нефтяной отрасли (продукции и компаний); 2) способность российской экономики адаптироваться к изменениям мировой конъюнктуры товарных энергорынков, нейтрализовать проявления в экономике симптомов так называемой голандской болезни, противостоять угрозам мировых кризисов и нивелировать их последствия; 3) защита от экономического политического давления развитых и быстро развивающихся экономик на страны-экспортеры ввиду расширения спроса на минеральное сырье, обусловленного темпами экономического роста; угроза втягивания России в военные конфликты, инициированные нетто-импортерами углеводородов в рамках борьбы за доступ к нефтяным ресурсам и затрагивающие страны и / или регионы сосредоточения национальных интересов России.

Россия дожна пересмотреть свою минерально-сырьевую политику и вписаться в общемировые тенденции поддержания и развития минерально-сырьевой базы с целью восстановления статуса мировой сырьевой державы, обеспечения сырьевой безопасности для будущих поколений и сохранения конкурентоспособности в мире.

В основу такой политики дожен быть положен принцип неистощительного и рационального природопользования, научно-обоснованные сроки обеспеченности разведанными и предварительно-оценёнными запасами полезных ископаемых экономики страны, а также темпы воспроизводства, гарантирующие на минерально-сырьевой базы дальнюю перспективу её поддержание в сбалансированном виде с намечаемыми объёмами добычи.

Механизм реализации минерально-сырьевой политики необходимо ориентировать на создание условий поного обеспечения бизнесом воспроизводства минерально-сырьевой базы, включая по максимуму и геологоразведочные работы ранне-поисковой стадии, выпоняемые ныне за счёт средств федерального бюджета, а также часть региональных исследований, продукция которых может представлять рыночный интерес.

Диссертация: библиография по экономике, доктор экономических наук , Лесных, Юлия Георгиевна, Ставрополь

1. Российская Федерация. Закон. О безопасности: фед. закон от 05.03.1992 № 2446-1 Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

2. Российская Федерация. Закон. О финансово-промышленных группах: фед. закон от 30 ноября 1995 г. № 190-ФЗ. Электронный ресурс. Режим доступа: www.consultant.ru

3. Российская Федерация. Законы. Бюджетный Кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой Российской Федерации 17.07.1998 (в редакции, вступившей в силу с 01.01.2008 г.) // Консультант Плюс. Электронный ресурс. Режим доступа: www.consultant.ru

4. Российская Федерация. Закон. О государственном регулировании внешнеэкономической деятельности: фед. закон от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ

5. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса: закон от 30 декабря 2006 г. № 283-Ф3

6. Российская Федерация. Президент (1992-2000; Б.Н. Ельцин). Указ. О создании финансово-промышленных групп в Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 5 декабря 1993 г. № 2096. Электронный ресурс. Ч Режим доступа: www.consultant.ru

7. Указ Президента Российской Федерации Об основных направлениях энергетической политики и структурной перестройки топливно-энергетического комплекса Российской Федерации на период до 2010 г. (7 мая 1995 г., N472)

8. Российская Федерация. Президент (1992-2000; Б.Н. Ельцин). Указ. О мерах по стимулированию создания и деятельности финансовопромышленных групп: указ Президента Рос. Федерации от 1 апреля 1996 г. № 443. Электронный ресурс. Режим доступа: www.consultant.ru

9. Российская Федерация. Президент. О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения): Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608

10. Российская Федерация. Президент (1992-2000; Б.Н. Ельцин). Указ. Об обеспечении транзита грузов через прибрежные территории Финского залива: указ Президента Рос. Федерации от 06.06.1997 г. № 554. Электронный ресурс. Режим доступа: www.consultant.ru

11. Российской Федерации: Указ Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300

12. Указ Президента РФ. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу: указ Президента от 18 сентября 2008 г. № Пр-1969. Электронный ресурс. -Режим доступа: Ссыка на домен более не работает

13. Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24

14. Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24

15. Российская Федерация. Президент. Концепции национальной безопасности Электронный ресурс. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работает

16. Правительство Российской Федерации. Решение. Концепция энергетической политики страны в новых экономических реалиях: решение Правительства РФ № 26 от 10 сентября 1992 г.

17. Российская Федерация. Правительство. О финансировании строительства Батийской трубопроводной системы в 1999 году: постановление Правительства Рос. Федерации от 30.04.1999 г. №476 //

18. Консультант Плюс. Электронный ресурс. Режим доступа: www.consultant.ru

19. Российская Федерация. Правительство. Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 28.08.2003 г. № 1234-р // Консультант Плюс. Электронный ресурс. Режим доступа: www.consultant.ru

20. Постановление Правительства РФ. О требованиях к автомобильному и авиационному бензинам, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту: техн. регламент № 11 от 27 февраля 2008 г.

21. Российская Федерация. Правительство. О проектировании и строительстве БТС-2: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 26.11.2008 г. № 1754-р // Консультант Плюс. Электронный ресурс. Режим доступа: www.consultant.ru

22. Абакин Л.И. Экономическая безопасность России // Вестник Российской Академии наук. Т.67. -1996. - № 9. - С. 771

23. Агафонов А.И., Агафонов P.A., Пивкин А.Г., Пономарева Т.А. О возобновляемости запасов нефти и газов на основе новых научных концепций нефтегазообразования // Бурение и нефть. 2010. - № 10 (октябрь)

24. Алампиев П.М. Экономическое районирование СССР. Кн.1. М.: Госпланиздат, 1959

25. Александров И.Г. Экономическое районирование России. М., 1921

26. Александров Ю.К., Кистанов В.В., Эпштейн A.C. Опыт количественной разработки схемы экономических районов СССР // Известия АН СССР. Сер. географическая. 1974. - № 2

27. Алексеева Т. После холодной войны: поиск новых парадигм // Pro et Contra, 1997, т. 2, № 1. С. 53-66

28. Алимова Т.Д. Экономические законы рынка: проблемы поноты действия // Вестник Санкт-Петербургского университета, 1991, серия 5, вып. 2.-С. 56

29. Амаев М., Мехед Н., Фомин А. Сущность и угрозы экономической безопасности//Власть.-1996.-№ 12. С.38

30. Антохонова И.В. Методы прогнозирования социально-экономических процессов: Учебное пособие. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004

31. Антюхина-Московченко В.И., Злобин A.A., Хрусталев М.А. Основы теории международных отношений / Антюхина-Московченко В.И., Злобин A.A., Хрусталев М.А. М., 1988

32. Арбатов А.Г. Внешнеполитический консенсус в России. Однополярный мир под эгидой США неприемлем для Москвы // Независимая газета, 14 марта 1997

33. Арбатов А. Пути становления российских неинтегрированных компаний // нефтегазовая вертикаль. № 4 (53), 2001. - С. 53-56

34. Арбатов А., Крюков В, Есть ли будущее у малых нефтегазовых компаний? // Нефть России. № 8,1999. - С. 10-15

35. Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения // Вопросы экономики. 1994, №12

36. Афонцев С. Дискуссионные проблемы концепции национальной экономической безопасности // Россия XXI (Москва). 2001. - № 2. - С. 38 -67; №3. - С. 26-43

37. Байков Н., Александрова И. Производство и потребление топливо-энергетических ресурсов в XX в. // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 9. С. 28

38. Барсегов Ю.Г. Мировой океан: право, политика, дипломатия / Барсегов Ю.Г. М.: Международные отношения, 1983

39. Белоусов И.И. Основы учения об экономическом районировании. М., 1976

40. Бельнов O.K. Понятийно-категориальный аппарат концепциинациональной безопасности // Безопасность. Ч 1994. Ч № 3. С. 37

41. БИКИ, 12 октября 2010 г., с. 12

42. БИКИ, 15 июня 2010 г., с. 11

43. Бобоев М.Р., Мамбеталиев Н.Т., Тютюргоков H.H. Налоги и налогообложение. М.: Финансы и статистика 2004 г.

44. Бобылев Ю.Н., Четвериков Д.Н. Факторы развития рынка нефти / Бобылев Ю.Н., Четвериков Д.Н. Москва: ИЭПП, 2006. - 179 с.

45. Богачкова Л.Ю. Об оптимизации функционирования нефтяной отрасли российской экономики: Предпринт № WR/2001/05. Вогоград: Издательство Вогоградского государственного университета, 2001. - 40 с.

46. Богданов AJ1. Тектология: Всеобщая организационная наука: В 2 кн. Кн. 1. М.: Экономика, 1989

47. Богданов И.Я. Экономическая безопасность России: теория и практика. Ч М.: ИСПИРАН, 2001. С. 45 49

48. Бова Н.В. Влияние теневой экономики на экономическую безопасность: Дис. канд. экон. наук. Новосибирск, 1998. - С. 13 - 14

49. Бугаев В. К. Экономическое районирование СССР и межрайонные экономические связи: Учебное пособие. Д., 1981

50. Бушуев В.В. Мировая энергетика: Философия. Фиксаж. Форсайт. Презентация 01.04.2011. Институт энергетической стратегии

51. Бушуев В.В. Мировой кризис и нефтяной рынок. 1-й Российский нефтяной конгресс Москва 14.03.2011

52. Валерстайн И. Миросистемный анализ. М.: Издательский дом Территория будущего, 2006

53. Варламов А.И., Петерсилье В.И., Лоджевская М.И. Состояние и проблемы воспроизводства сырьевой базы углеводородов РФ. ДокладЛ-й

54. Российский нефтяной конгресс

55. Величко О.В., Цветов В.А., Церфас О.Р. Организационно-структурные формы корпоративных объединений в современной рыночной экономике. -М.: БУК, тд., 1999.-213 с.

56. Влияние нефтяного эмбарго на политику Японии подробно проанализировано в книге: Богатуров А.Д. Японская дипломатия в борьбе за энерго-сырьевые ресурсы. 70-80-е годы. М., 1988

57. Высоцкий И.В. Мировые ресурсы нефти и их распределение по географическим регионам и основным нефтедобывающим странам. Доклад на 1-м Российском нефтяном конгрессе (14-16 марта 2011)

58. Гаврилов В.П. Нефтяные запасы России, перспективы их наращивания, доклад на 1-м Российском нефтяном конгрессе (14-16 марта 2011)

59. Глазьев С.Ю. Теория догосрочного технико-экономического развития. М.:ВлаДар

60. Грайфер В.И. Малый и средний нефтяной бизнес // Нефтегазовая вертикаль. 2001, февраль. № 4 (53). С. 20-26

61. Грайфер В.И., Даниленко М.А. Малый и средний бизнес в нефтяной промышленности России. М.: Джет Пресс Ко, 2000

62. Данные Международного энергетического агентства (по: Нефтегазовая вертикаль №3 (256), февраль 2011 г. С. 25-26)

63. Дворецкая А.Е., Никольский Ю.Б. Финансово-промышленные группы: менеджмент + финансы. М.: Принтлайн, 1996. - 384 с.

64. Демьяненко А.Н., Дятлова Л.А. Проблемы методологии районирования в работах представителей отечественной школы экономистов-аграрников начала XX в. // XII совещание географов Сибири и Дальнего Востока. Владивосток, 2004

65. Дмитриевский А.Н. Ресурсно-инновационное развитие экономики России, доклад на 1-м Российском нефтяном конгрессе (14-16 марта 2011)

66. Дмитриевский А.Н., Максимов В.М., Кульпин Л.Г., Безопасность природно-техногенных объектов на шельфе Арктики // Нефтегазопромысловый инжиниринг. 2007. 4 кв. с. 2 8

67. Донской Сергей. Государственная политика в области геологоразведки. (Доклада на Тюменском международном инновационном форуме-выставке НефтьГазТЭК, сентябрь 2010 г.)

68. Дробыевский С., Золотарева А., Кадочников П., Синельников С. (2001). Перспективы создания стабилизационного фонда в РФ. Научные труды ИЭПП. № 27Р. М.: ИЭПП

69. Дробышевский С., Козловская А. Внутренние аспекты денежно-кредитной политики России. Научные труды ИЭПП. № 45Р. М.: ИЭПП, 2002

70. Дробышевский С., Кузьмичева Г., Синельникова Е., Трунин П. Моделирование спроса на деньги в российской экономике в 1999-2008 гг. -М.: Институтом экономики переходного периода, 2010

71. Евстигнеева Л., Перламутров В. Перестройка: общественный капитал и рынок // Вопросы экономики, 1990, №6. С. 16

72. Ежов С. Особенности налоговой системы в нефтяном секторе экономики. М.: Изд-во А и Б, 1999

73. Иванченко В. Общность критериев экономической и государственной безопасности // Экономист. Ч1996. Ч № 5. С. 19

74. Инновационное развитие нефтегазовой отрасли. Анатолий Дмитриевский, директор Института проблем нефти газа РАН, академик, профессор, доктор геолого-минералогических наук. По материалам доклада на конференции Энеркон 2010 - Энерголэнд

75. Институт Центр развития. НИУ Высшая школа экономики. Комментарий о государстве и бизнесе (27 августа 9 сентября 2011 г.)

76. Исследования по безопасности. / Под ред. Е. П. Никанорова. Ч М.: Концепт, 1998.-624с.

77. Калашникова Т. М. Экономическое районирование СССР. М., 1982

78. Капица С.П. Парадоксы роста: Законы развития человечества. М., 2010

79. Капустин В.М. Инновационное развитие нефтепереработки и нефтехимии в России. Доклад на 1-м Российском нефтяном конгрессе (14-16 марта 2011 г., г. Москва)

80. Картовенко И. В. Динамика развития налогообложения нефтедобычи в КИН дожен быть национальным приоритетом России //Бурение и нефть -№2.-2011

81. Кистанов В.В. Научные проблемы совершенствования экономического районирования / В кн.: Проблемы теории и практики размещения производительных сил СССР. М.: Наука, 1976

82. Козловский Е.А. Национальная безопасность в свете минерально-сырьевых проблем // Журнал Маркшейдерия и недропользование № 3 -2011г.

83. Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования. М.: Мысль, 1969

84. Колотиевский A.M. Вопросы теории и методики экономического районирования. Рига: Зинанте, 1967. - 251с.

85. Кондратьев К.Я., Донченко В.К. Экодинамика и геополитика. Т. 1,2.-СПб.: РФФИ, 1999

86. Кондратьев К.Я., Крапивин В.Ф., Савиных В.П. Перспективы развития цивилизации. М.: Логос, 2003

87. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Горная рента в нефтяной промышленности // Минеральные ресурсы России. 2004. № 3. С. 25-35

88. Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Нефтедобывающая промышленность России // Бурение и нефть №04 (Апрель) 2011

89. Коржубаев А.Г. Нефтегазовый комплекс России в глобальной энергетике: перспективы развития, реализация национальных интересов // МРР. №6. - 2008

90. Косолапов Н. Национальная безопасность в меняющемся мире // Мировая экономика и международные отношения. Ч 1994. Ч № 10. С. 16

91. Крюков В., Токарев А. Какие налоги позволят добывать нефть? Сравнительная оценка вариантов налогообложения разработки средних нефтяных месторождений Западной Сибири // Нефтегазовая вертикаль. 1998. № 9-10. С. 36-40

92. Кучеров В.Г. Природный газ главный источник энергии в XXI веке. Доклад на 1-м Российском нефтяном конгрессе (14-16 марта 2011)

93. Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика. М.: Экономика, 1997. - С. 9

94. Лесных Ю.Г. Организация взаимодействия структур крупного и малого предпринимательства на рынке нефтепродуктов. Автореф. дисс. кандидата экономических наук. Ставрополь: СГУ, 2004. - 24 с. - 1,5 п.л.

95. Маслов О. Третья Мировая война, новая Холодная война, и энергетические войны. 03.09.2008

96. Материалы круглого стола Добыча нефти в России: состояние, стратегии и модели развития в рамках Пятого всероссийского энергетического форума ТЭК России в 21 веке

97. Международного энергетического агентства (МЭА). Источник: Нефтегазовая вертикаль №3 (256), февраль 2011 г. С.25-26

98. Наталенко А.Е. Состояние и потенциал минерально-сырьевой базы России и влияние современного законодательства на его развитие // Нефтегаз, энергетика и законодательство. 2004-2005. Вып. 4. С. 16-22

99. Нестеров Л.И. Национальное богатство при переходе на инновационный путь социально-экономического развития России в XXI веке. М.: Институт экономики РАН, 2005. - С. 23

100. Нефтегазовая вертикаль. №3. - февраль 2011 г. - С.25-26

101. Нефтегазовая вертикаль № 4. 2011 г. - С. 4-15

102. Нефть России. 2010. № 10. С. 7, 8

103. Нефть России. 2010. № 7. С. 8

104. Николаев С.А. Межрайонный и внутрирайонный анализ размещения производительных сил. (гл. 4) М.: Наука, 1971

105. Нургалиев Р.Г. Приоритет борьба с преступностью // Щит и меч.I

106. О современном состоянии нефтедобычи, коэффициенте извлечения нефти и методах увеличения нефтеотдачи. МАКСИМОВ В.М. // Бурение и нефть. 2011. - № 2 (февраль)

107. Основные положения Энергетической стратегии России на период до 2020 года // Прил. к обществ. дел. журн. Энергетическая политика. Ч М.: ГУ ИЭС, 2000Ч120с.

108. Павленко В.Ф. Территориальное планирование в СССР. М., 1977

109. Павленко Ю.Г. Корпоративная экономика в институциональном контексте. М.: Институт экономики РАН, 2002. - 171 с.

110. Переслегин С.Б. Новые карты будущего. М., 2009

111. Петренко И.Н. Экономическая безопасность России: денежный фактор.

112. М.: МаркетДС, 2002.-С. 138- 144

113. Петренко И.Н. Экономическая безопасность России: денежный фактор.

114. М.: МаркетДС, 2002.-С. 128- 130

115. Пороховский A.A. Вектор экономического развития. М.: Смена, 2002. С. 116

116. Примаков Е. М. Международные отношения на пороге XXI века: проблемы и перспективы // Международная жизнь, 1996, № 10. С. 3-13

117. Проблемы налогообложения в нефтяном секторе России. М.: Бюро экономического анализа, 1998

118. Рабочая книга по прогнозированию / Отв. ред. И.В. Бестужева-Лада. -М.: Мысль, 1982

119. Разумнова Л.П. Современная трансформация мирового рынка нефти: основные факторы и тенденции развития. М.: МАКС Пресс, 2009 - 340 с.

120. Ринир де Граф. Модернизация Ч вещь к местным особенностям безразличная // Газета.ги, 7 ноября 2011

121. Романов М. Т. Новые подходы к экономическому районированию и административно-территориальному делению России. XII совещание географов Сибири и Дальнего Востока. Владивосток, 2004

122. России нужна эффективная стратегия развития нефтяной отрасли //

123. Бурение и нефть. Ч 2011. Ч № 2 (февраль)

124. Савин В.А. Некоторые аспекты экономической безопасности России. // Международный бизнес России. 1995. №9

125. Сафронов А., Голоскоков A. EROEI как показатель энергоэффективности // Нефтегазовая вертикаль. 2011. - №4

126. Сенчагов В.К. и др. Экономическая безопасность России (тенденции, методология, организация), книга третья. Институт Экономики РАН, М.:2000

127. Сильвестров С.Н., Порфирьев Б.Н. Национальное богатство: оценка и управление экономическим развитием / Под ред. С.М. Шахрая, Е.И. Ивановой; НИИ СП. М.: Экон.науки, 2008. - 100 с.

128. Спрюит X., Рузекас JI. Экономика и энергоресурсы Юга: Либеральные ожидания и реальные возможности // Безопасность России: XXI век. М.: Права человека, 2000. С. 305

129. Стратегия развития геологоразведочной отрасли на период до 2030 г.

130. Судо, М.М., Судо, P.M. Нефть и углеводородные газы в современном мире / М.М. Судо, P.M. Судо. Изд.2, испр. и доп. М.: Издательская группа URSS., 2008. - 256 с.

131. Тамбовцев В.Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура, проблемы // Вестник МГУ. Серия 6 Экономика. 1995 - №3

132. Трофимов A.M., Рубцов В.А. Районирование. Математика. ЭВМ. Уч. пособие. Изд-во Казанского университета. Казань, 1992.- 135с.

133. Трубопроводный транспорт. 2010. № 2 (апрель). С. 29

134. Уникальные, но неэффективные технологии не могут помочь BP // Oil & Gas Journal. Russia. Июнь 2010. С. 29 34

135. Филипченко A.M. К вопросу о сущности, содержании и механизме обеспечения энергетической безопасности государства // Финансы и кредит. -2005. № 1.-С.61

136. Франсуа Годман Конкуренция за среднеазиатские энергоресурсы идет скорее между Китаем и Европой, чем между Китаем и Россией

137. Хант, Дж. Геохимия и геология нефти и газа / Дж. Хант / Пер. с англ. -1982, 704 с.

138. Чернышев Сергей. Экономическое место России в мире дожно выйти за пределы энергетического сектора Приложение к газете Коммерсантъ № 203/П (4020) от 10.11.2008

139. Чернышова Е.А. Проблемы и пути развития Глубокой переработки нефти в России // Бурение и нефть. 2011. - №5

140. Чистобаев А.И. Развитие экономических районов. JL, 1980

141. Чистобаев А.И. Развитие экономических районов. Теория и методы исследования. JL: Наука, 1980. - 127с.

142. Шагурин С.В., Шимко П.Д. Экономика транснационального предприятия. СПб.: Санкт-петербургский государственный политехнический университет, 2008. - 335 с.

143. Шмаль Г. Не только аплодисменты. К итогам 2010 года // Бурение и нефть -№3.-2011

144. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры): пер. с англ. Ч М.: Прогресс, 1982

145. Эдер JI.B., Мамахатов Т.М. Россия на мировых рынках нефти и нефтепродуктов // Бурение и нефть №5 (Май) 2011-11-14

146. Экономическая безопасность России. Общий курс. Под ред. Сенчагова В.К. 2-е изд. М.: ДЕЛО, 2005 - 896 с.

147. Экономическая и национальная безопасность: Учебник / Под ред. Е.А. Олейникова. М.: Издательство Экзамен, 2005. - 768 с. - С. 128

148. Экономическая и социальная география России: Учебник для вузов / Под ред. профессора А.Т. Хрущева. М.: КРОН-ПРЕСС, 1997

149. Экономическая теория. Учебник. / Под ред. И.П. Николаевой. М.: ПРОСПЕКТ, 1998.-448с.-С. 51

150. Экономическая теория. Учебное пособие/ под общ. ред. H.H. Соловых. -М.: Талант, 1998. 376 с. - С. 60

151. Эскиндаров М.А., Беляева И.Ю. Капитал финансово-промышленных групп: теория и практика. Учебное пособие (электронный вариант). Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. М.,

152. Депозитарий электронных изданий, ФПУП НТЦ Информрегистр, 2002

153. Юрий Боровский. Соблазн Нефтяного оружия

154. Якобсон Л.И. Экономика Общественного сектора: Основы теории государственных финансов: Учебник для вузов М.: Аспект Пресс, 1996. -319с.-С.11-12

155. Японская экономика в преддверии XXI в. М.: Наука, 1991. С. 114-115; Экономическая безопасность: теория и практика. М.: Классик плюс, 1999. С. 19

156. BP Statistical Review of World Energy 2010. London: British Petroleum, 2009

157. BP Statistical Review of World Energy, June 2010

158. Campbell H.F. (1980). The effect of capital intensity on the optimal rate of extraction of a mineral deposit // The Canadian Journal of Economics. Vol. 13. No. 2

159. Devarajan S., Fisher A.C. (1982). Exploration and scarcity // The Journal of Political Economy. Vol. 90. No. 6

160. Edward L. Morse and James Richard. The Battle for Energy Dominance // Foreign Affairs. March/April 2002

161. Energy for 2050: Scenarios for a Sustainable Future. IEA, 2003

162. Energy Technology Perspectives. IEA 2006, 2008, 2010

163. Eswaran M, Lewis T. (1985). Exhaustible resources and alternative equilibrium concepts // The Canadian Journal of Economics. Vol. 18. No. 3

164. Farzin Y.H. (1984). The effect of the discount rate on depletion of exhaustible resources // The Journal of Political Economy. Vol. 92. No. 5

165. Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI)

166. Hotelling H. (1931). The economics of exhaustible resources // The Journal of Political Economy. Vol. 39. No. 2

167. IMF World Economic Outlook, October 2010, p. 182

168. International Energy Outlook 2009. Energy Information Administration. Office of Integrated Analysis and Forecasting U.S. Department of Energy. Washington, DC, 2009

169. International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, June 7, 2010;

170. Jahresbericht. Mineralol-Zahlen2009 годовой отчет (Германия)

171. Krautkraemer J. A. (1998). Nonrenewable resources scarcity // Journal of Economic Literature. Vol. 36. No. 4

172. Lewis T.R., Schmalensee R. (1980). On oligopolistic markets for nonrenewable natural resources // The Quarterly Journal of Economics. Vol. 95. No. 3

173. Maddison A. The World Economy: Historical Statistics. OECD Development Centre, Paris, 2003

174. Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J., Behrens W. The Limits to Growth. NY, 1972

175. Moazzami В., Anderson F.J. (1994). Modelling natural resource scarcity using the 'error-correction' approach // The Canadian Journal of Economics. Vol. 27. No. 4

176. National Energy Policy // Report of the National Energy Policy Development Group / US Government Printing Office. Chapter 8. Washington, May 2001

177. Nellor D. Taxation of Mineral and Petroleum Resources. Tax Policy: Handbook. Washington: IMF, 1995. P. 237-241

178. Nellor D., Sunley E. Fiscal Regimes for Natural Resource Producing Developing Countries. IMF Paper on Policy Analysis and Assessment, 1994

179. Noreng O. The concept of economic resource rent and its application in UK and Norwegian petroleum taxation. Sandvika: Center for Energy Studies, BI Norwegian School of Management, 1998

180. Oil and Gas Fiscal Regimes: Western Canadian Provinces and Territories. Edmonton: Alberta Department of Energy, 2006

181. Otto J., Andrews C., Cawood F., Doggett M., Guj P., Stermole F., Stermole

182. J., Tilton J. Mining Royalties: A Global Study of Their Impact on Investors, Government, and Civil Society. Washington: The World Bank, 2006

183. Otto J., Batarseh M., Cordes J. Global Mining Taxation Comparative Study. Institute for Global Resources Policy and Management, 2000

184. Perelomova J. The Power forecast. Scientists don't know, what will be future power East - Siberian truth, 2007. Special power forecast

185. Pinney M. Western Canada Fiscal Regimes // Oil & Gas Journal. 2001. Feb. 5.

186. Quyen N.V. (1991). Exhaustible resources: a theory of exploration // The

187. Review of Economic Studies. Vol. 58. No. 4

188. Renewables Global Status Report 2009. RNE21, 2010

189. Salant S.W., Henderson D.W. (1978). Market anticipations of government policies and the price of gold // The Journal of Political Economy. Vol. 86. No. 4

190. Solow R.M., Wan F.Y. (1976). Extraction costs in the theory of exhaustible resources // The Bell Journal of Economics. Vol. 7. No. 2

191. The Global Competitiveness Report 2008-2009. World Economic Forum. 2008

192. The global energy Revolution 2010. Greenpeace, 2010

193. The Modern Grid Initiative: Modern Grid v2.0 Powering Our 21st-century Economy. United States Department of Energy, National Energy Technology Laboratory, 2007

194. Vision 2050. The new agenda for business. WBCSD, 2009

195. Vision and Strategy for European Electricity Networks of the future. -European Commission, 2006

196. Weinstein M.C., Zeckhauser R.J. (1975). The optimal consumption of depletable natural resources // The Quarterly Journal of Economics. Vol. 89. No. 3

197. World Bank, Washington D.C., Development Prospect Group (Release) (inc. December 3,2010)

198. World Economic Outlook, April 2008/IMF. Washington DC: International Monetary Fund, 2008. P. 257

199. World Energy Outlook 2009. Paris: International Energy Agency, 2009

200. AK Транснефть. Электронный ресурс. Режим доступа: www.transnefl.ru

201. Александр Епишов. Доктрина энергетической безопасности России. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетinterview-expert-265

202. Баррель уходит в запас // Экономика Российская газета/ 8 апреля 2009 ссреда № 60 (4884) Электронный ресурс. Режим flocTyna:www.rg.ru

203. Блог Оксигенатные добавки к бензинам Электронный ресурс. -Режим доступа: www.newschemistry.ru

204. Блохин C.B. Понятие экономической безопасности. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает

205. Боровский Ю. Соблазн нефтяного оружия // Международные процессы. URL Электронный ресурс. Режим доступа: www.intertrends.ru

206. Вопросы экономической безопасности Российской Федерации. По материалам беседы с Александром Василенко // В мире науки март 2009. Электронный ресурс. - Режим доступа: www.sciam.ru

207. Голомозин А. Федеральная антимонопольная служба (15.04.2010 г.). Электронный ресурс. Режим доступа: www.fas.gov.ru

208. Издательский дом Комерсант Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает

209. Концепция государственного управления рациональным использованием запасов нефти. Разработана ОАО Зарубежнефть. М.: 2005 г. Электронный ресурс. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетwww/nestroweb.nsf/index/boksermanrus

210. Матвеев В.В. Мировая энергетика: тенденции, проблемы, альтернативы // Бурение и нефть. №12. - 2010. Электронный ресурс. - Режим дocтyпa:www.burneft.ru

211. Медведев Д.А. О состоянии и мерах по обеспечению энергетической безопасности России. Доклад на заседании Совбеза РФ 13.12.2010 г. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает

212. Министерство финансов РФ. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетru/t,

213. Министерство энергетики РФ Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает

214. Опыт применения технологических коридоров в России. Рейтинговое агентство ЭкспертРА Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетresearches/

215. Официальный сайт ОАО АК Транснефть. Электронный ресурс. -Режим доступа: Ссыка на домен более не работает

216. Паевые инвестиционные фонды Электронный ресурс. Режим доступа: pif.investfunds.ru

217. Путин В.В. Доклад О проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2020 года 28 октября, 2010 (г. Новокуйбышевск). Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает

218. Российская газета. 13 мая 2009 Электронный ресурс. Режим доступа: WWW.RG.RU

219. Российская государственная библиотека Электронный ресурс. Режим доступа: www.rsl.ru

220. Российская энергетика: в поисках альтернативы. 2008. Электронная версия газеты Эксперт. URL: Электронный ресурс. Режим доступа: www.expert.ru

221. Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета. Электронный ресурс. Режим доступа: www.rus-petroleum.ru

222. Рябов В.А. Перерабатывать, а не торговать сырой нефтью // Бурение и нефть. 2011. - №5. Электронный ресурс. - Режим доступа: www.burnefl.ru

223. Сайт Всемирной торговой организации. Электронный ресурс. Режим доступа: http ://www.wto .ru/ru/

224. Сайт Министерства энергетики Электронный ресурс. Режим доступа: www.minenergo.gov.ru

225. Союз нефтегазопромышленников России. Электронный ресурс. -Режим доступа: www.sngpr.ru

226. Транспорт в России. Официальные статистические издания РОССТАТА. 2009 г. Электронный ресурс. Режим доступа: www.gks.ru

227. Федеральная антимонопольная служба. Электронный ресурс. Режим доступа: www.fas.gov.ru

228. Федеральная налоговая служба РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

229. Федеральная службы государственной статистики (Росстат)

230. Шумилин А. Новая сборная экспортеров // Эксперт. 30 ноября 1998. URL: Электронный ресурс. - Режим доступа: www.expert.ru

231. British Petroleum Statistical Review of World Energy, London, 1971Ч2008;

232. Cambridge Energy Research Associates Электронный ресурс. Режим доступа: http ://www. ihs.com/products/cera/index. aspx

233. Energy Information Administration EIA - Official Energy Statistics from the U.S. Government. Электронный ресурс. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работает

234. ОАРЕС Электронный ресурс. Режим доступа: www.oapecorg.org/

235. Organization of Petroleum Exporting Countries. URL: Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

236. United States of America. Country Analysis Briefs // US Energy Information Administration. October 2003 Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

237. YUKOS says Caspian states make up for Russian cuts // Информационное агентство лReuters. 25.04.2002. URL Электронный ресурс. - Режим доступа: www.reuters.ru

Похожие диссертации