Рынок целлюлозно-бумажной промышленности в России
Информация - Экономика
Другие материалы по предмету Экономика
Рынок ЦБП в России
Россия остается мировым лидером по объему запасов древесины (82 млрд. м3). По объемам заготовки древесины Россия занимает 4 место в мире (176 млн. м3) после США (541 млн. м3), Бразилии (290 млн. м3), Канады (223 млн. м3) Доля страны в мировом экспорте лесобумажной продукции - 2,3%.
Рынок целлюлозно-бумажной продукции России является составной частью рынка продукции лесного комплекса.
К основными видами продукции на рынке ЦБП относятся целлюлоза, бумага, картон, изделия из них, а также продукты лесохимической и биохимической переработок древесины. Ассортимент продукции на рынке очень большой и разнообразный, как по видам продукции, так и по уровню её качества.
На этом рынке в качестве продавцов выступают предприятия целлюлозно-бумажной промышленности.
Для производства продукции ЦБП характерен высокий уровень концентрации производства как в связи с преобладанием крупных и средних предприятий (целлюлозно-бумажных комбинатов и лесопромышленных комплексов), так и в связи с горизонтальной интеграцией этих предприятий в группы производителей. Сегодня в России работают около 40 производителей целлюлозы. Большинство предприятий входит в состав лесопромышленных холдингов. Рынок целлюлозы в значительной мере консолидирован - семь крупнейших предприятий обеспечивают около 70% объема производства целлюлозы. К числу самых динамично развивающихся компаний отрасли относятся Монди Сыктывкарский ЛПК и Группа Илим, Котласский и Архангельский ЦБК. Многие предприятия либо целиком, либо частично принадлежат иностранным компаниям [9].
Наличие небольшого числа ведущих производителей позволяет сделать вывод, что рынок целлюлозы по уровню конкуренции близок к олигополии.
В производстве бумаги наблюдается аналогичная ситуация.
У российских компаний есть преимущество и в сырьевом, и в энергетическом компоненте себестоимости - в расчете на сухую тонну российское хвойное сырье на треть дешевле, чем в основных конкурирующих странах, лиственная древесина стоит еще меньше.
Электроэнергия по сравнению со странами-конкурентами дешевле примерно на треть, а разница в стоимости топлива, которое используется для получения пара и генерации электричества, достигает 66%. Кроме того, целлюлозно-бумажная промышленность России характеризуется сравнительно низкими расходами на персонал.
Однако низкая себестоимость нивелируется большими потерями, высоким удельным расходом ресурсов и неэффективной организацией производства, вследствие чего теряется конкурентное преимущество - это особенно ярко показал кризис. Многие российские целлюлозно-бумажные предприятия до сих пор работают без какой бы то ни было модернизации со времени их постройки в прошлом веке. Нехватка инвестиций в оборудование приводит к ухудшению качества производства во многих секторах отрасли.
Россия по-прежнему остается конкурентоспособным производителем из-за низкой себестоимости производства, но это преимущество постепенно тает. Сейчас, когда экономика движется от кризиса к восстановлению, российской целлюлозно-бумажной отрасли крайне важно обратить в прямую выгоду свои конкурентные преимущества и перестроить стратегию [9].
Тем не менее, сейчас на российский рынок активно выходят иностранные производители бумаги и картона. Мировой лидер целлюлозно-бумажной отрасли - американская корпорация International Paper завершила сделку по приобретению половины бизнеса компании Илим Палп, которая контролирует четыре крупнейших российских целлюлозно-бумажных комбината: Котласский ЦБК, Братский ЦБК, Усть-Илимский ЛПК и Санкт-Петербургский КПК.
Особенностью целлюлозно-бумажного производства по сравнению с мировыми лидерами отрасли (ФРГ, Финляндия, Канада), является его техническая и технологическая отсталость, высокая степень износа оборудования, низкая степень переработки древесины. Отсюда возникает низкая конкурентоспособность продукции на мировом рынке.
К настоящему моменту уровень использования среднегодовой мощности по целлюлозе и бумаге составил около 80%, по картону всех видов - 85 - 90%. В 2010 году уровень использования производственных мощностей вновь начал расти и на некоторых предприятиях достиг 92 - 95%[10].
Целлюлоза в основном потребляется внутри отрасли для производства бумаги, а также в химической, автомобильной промышленности в производстве современных материалов и других отраслях производства. Целлюлоза - продукт, широко применяемый в строительстве. Это и полуфабрикат для производства древесных плит, и облицовочный картон, и бумажные обои, упаковка для сыпучих строительных материалов. В последние годы особую популярность набирает производство утеплителей с применением целлюлозных компонентов. Покупателями бумаги являются предприятия полиграфической промышленности, производстве беловых товаров, часть бумаги продается оптовым покупателям и в дальнейшем продается ими конечным потребителям для офисного использования и бытовых нужд. Картон используется в основном в качестве упаковки во многих производственных отраслях и торговле, а также в строительстве и на прочие нужды. Таким образом, рынок ЦБП можно отнести к факторным рынкам, т.к. продукция потребляется в основном в производственном секторе экономики.
Ограничение конкуренции в отрасли возникает также в связи с тем, что крупные производители реализуют свою продукцию через собственную дилерскую сеть. Мелким потребителям вход на рынок затруднен.