Международный финансовый капитал и экономическая политика государств латинской Америки в условиях глобализации

Объект и предмет исследования. Предметом исследования являются экономические отношения, формирующиеся в результате проникновения на национальные рынки латиноамериканских стран международного финансового капитала.

Объектом диссертационного исследования является международный финансовый капитал, осуществляющий свое господство и контроль в страновом, региональном, и глобальном (мировом) масштабе.

Теоретико-методологическая база исследования. Диссертационное исследование базируется на законах, принципах и категориях диалектической логики; в частности, на единстве исторического и логического, единства и борьбы противоположностей, восхождения от частного к общему. Использование законов диалектики дало возможность выявить и проследить эволюцию процесса формирования позиции международного финансового капитала в отношении стран размещения. Аналитический процесс включал осмысление и обобщение значительного объема теоретических положений и статистической информации.

Теоретические основы диссертации составили труды российских и зарубежных ученых в области экономической теории, мировой экономики, международных экономических и валютно-финансовых отношений, раскрывающие закономерности эволюции рыночной экономики в эпоху глобализации.

Статистическую базу диссертации образуют следующие источники информации:

1. данные национальной и международной статистики, в частности, Экономической Комиссии ООН по Латинской Америке и Карибскому бассейну (ЭКЛА), Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и др.,
2. информация с интернет-сайтов различных исследовательских и научных центров,
3. публикации в зарубежной и российской периодической печати,

8

1. информация, полученная автором самостоятельно в ходе реализации различных конкретных проектов сотрудничества.
2. научные исследования, проводившиеся автором в период 2005-2010 гг. в рамках тем научно-исследовательских работ по проблемам развивающихся стран (по плану НИР РУДН).

Область исследования соответствует следующим пунктам Паспорта специальности 08.00.14 - Мировая экономика:

4 - Интернационализация хозяйственной жизни. Глобализация экономической деятельности, ее факторы, этапы, направления и формы. Взаимодействие региональной интеграции и экономической глобализации.

6 - Последствия глобализации для развитых и развивающихся стран. Взаимодействие мирового экономического авангарда и мировой периферии.

8 - Эволюция мирохозяйственного механизма. Регулирование экономических процессов на национальном и международном уровнях. Международная координация экономической политики. Сохранение и трансформация экономического суверенитета.

23 - Место и роль транснациональных корпораций в современной мировой экономике, их взаимодействие с национальными хозяйствами стран базирования и стран пребывания их зарубежных филиалов.

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что в ней дана сквозная оценка количественных и качественных характеристик глобализационных процессов в мире на основе исследования их системообразующего фактора - международного финансового капитала. Она произведена с точки зрения возможностей вхождения в эти процессы подавляющего большинства стран мира. Также осуществлен комплексный анализ особенностей глобализационных процессов (через призму преимуществ, проблемных зон, возможностей и угроз) как в целом, так и на примере стран Латинской Америки. Всё это позволило сформулировать основные параметры новой парадигмы развития латиноамериканских стран, основанной на укреплении институциональной системы социального государства, пересмотре стратегии их включения в мировую экономику, участии в региональной экономической интеграции, закреплении факторов повышения темпов экономического роста на основе конкурентных преимуществ, полученных в процессе индустриального этапа развития многих стран Латинской Америки. Результаты исследования дали возможность концептуально оценить роль международного финансового капитала в усилении процессов глобализации и в формировании современной экономической политики развивающихся стран.

К наиболее существенным результатам исследования, отражающим его научную новизну, можно отнести следующие:

Х Установлено, что прежние закономерности воспроизводства, развития и функционирования экономики на макроуровне, которые формировались исходя из национальных интересов, в условиях глобализации требуют разработки новых макроэкономических регуляторов, позволяющих нивелироватьа последствияа мировыха финансово-экономическиха кризисов,а а

9

соответственно усилия, осуществляемые мировым сообществом, должны быть направлены на преодоление узких интересов отдельных игроков.

1. Установлено, что экономическая глобализация существенно меняет баланс в соотношении межотраслевой и внутриотраслевой специализации в рамках МРТ по той причине, что интернациональный финансовый капитал функционирует на мировом рынке как через посредство мировых производственных сетей крупнейших ТНК, так и при прямом участии в воспроизводстве условий функционирования и развития этих сетей, мощном наступлении мировых объединений ТНБ и различных международных альянсов корпораций.
2. Доказано, что резкое усиление глобальной экспансии транснационального капитала на рубеже 1970-х - 1980-х годов (при полной поддержке со стороны ведущих государств Запада и международных экономических и финансовых организаций) привело к изменению соотношения сил между двумя основными акторами мегаэкономики, а именно государством и транснациональным капиталом. Транснациональный капитал (в лице ТНК и ТНБ), как подтверждают статистические данные об объемах контролируемых этими структурами финансовых ресурсах, стал равновеликой с государством экономической силой. В современных условиях, имеющихся в распоряжении национальных государств финансовых ресурсов недостаточно для регулирования и сдерживания свободных перемещений транснационального капитала, которые могут оказаться разрушительными для экономик отдельных стран, как это имело место во время мирового финансово-экономического кризиса 2007-2010 гг.. Это, в свою очередь, породило противоположную тенденцию, а именно тенденцию к регионализации, что особенно проявилось на примере Латинской Америки.
3. Выдвинуто положение о том, что с развитием финансовой глобализации, размывающей границы национальных государств, наличие политической стабильности и наибольшая отдача от инвестиций являются основными аргументами перетока капитала в тот или иной регион. Масштабы явления дают основание констатировать, что международный финансовый капитал стал не просто пассивным игроком на глобальном рынке, а сам формирует не только экономические, но и политические условия своего участия в экономике отдельных стран.
4. Выделена тенденция повышения эффективности финансовых вложений, которая, с одной стороны, стимулирует, на первоначальном этапе, рост эффективности в других секторах экономики за счет снижения издержек производства и потребления, и ведёт к переходу главной роли в современной экономической системе от сферы реальной экономики к сфере финансов, с другой стороны, в отсутствии механизмов своего регулирования и отрыва движения финансового капитала от реального сектора, превращает ее в ключевое слабое звено этой системы, служащее источником глубоких кризисных потрясений.

10

1. Определеныаа важнейшиеаа характеристикиаа экспансии международного транснационального капитала в страны Латинской Америки и Карибского региона, сутью которых является её усиление при большей дифференциации страновых направлений с явным выделением в качестве главных приоритетов экономик таких стран, как Бразилия, Мексика, Колумбия, Чили и Перу (и некоторых островных Карибских государств и территорий с оффшорным, туристическим и финансово-банковским бизнесом) и демонстративным сдерживанием инвестиционного потока в сопротивляющиеся неолиберальному курсу международного финансового капитала стран левого или псевдолевого направления (Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа и другие).
2. На примере стран Латинской Америки выявлено и обосновано зарождение новой парадигмы развития, получающей распространение в странах Латинской Америки, в качестве своей основы определяющей консолидацию институциональной системы социального государства и закрепление факторов, обеспечивающих темпы роста в сочетании с пересмотром и определением принципов и стратегии включения в мировую экономику и участия в региональных интеграционных процессах. Показано, что в качестве первоочередных задач достижения поставленной цели новая парадигма развития диктует необходимость поддержания постоянного экономического роста (более 6%) и отношения инвестиций к ВВП на уровне 24-27%, исправление ошибок чрезмерной либерализации и последствий снижения эффективности государственного регулирования, перераспределение доходов, расширение внутреннего рынка, включение бедных слоев населения в хозяйственный механизм, сочетание реформ рыночного характера с социальными реформами.
3. Обосновано положение о том, что экономическая глобализация, в её неолиберальном варианте, - это своего рода лассемблеризация мирового и национального экономического пространства, ведущая к формированию глобального территориально-производственного пространства мирового хозяйства нового типа: система взаимосвязанных интернациональных цепочек и сетей, образуемых внутрифирменными (и внутрикорпорационными) и междуфирменными (межкорпорационными) экономическими и финансовыми отношениями. Раньше спор шёл о том, что же такое мировая экономика (мировое хозяйство) - сумма национальных экономик или сумма непосредственно участвующих в мировом производстве товаров и услуг, выносимых за пределы национальной экономики (т.е. сумма экспорта и импорта товаров и услуг всех стран мира, если огрублять ситуацию). Теперь речь может идти о сумме стоимостей (товаров и услуг), произведённых территориально-производственными и сбытовыми сетями транснациональных корпораций в глобальном масштабе и независимо от места расположения штаб-квартиры и страны функционирования. И главное, что международный финансовый капитал становится главным элементом этого мирового хозяйства нового типа.

11

1. Наличие двух новых качественных характеристик (неолиберальная экономическая глобализация и международный финансовый капитал, подминающий под себя малые и средние государства Азии, Африки и Латинской Америки и усиливающий своё влияние на государственные структуры стран своей резиденции), позволило сделать вывод о начале нового этапа в развитии мирового хозяйства, совпавшего по времени с пятой волной Кондратьева, породившего крах суверенитета большинства стран мира и появление глобального государства, единицами-элементами которого станут территориально-производственные и сбытовые комплексы супер-ТНК, контролируемые супер-ТНБ.
2. Предложено и обосновано положение о том, что появление на международной арене новых игроков в лице стремительно набирающей темпы развития группы стран (и прежде всего группы БРИКС) основано на выборе определенной стратегии развития, базирующейся на модернизации своих экономик. Отличие этой стратегии от всех использовавшихся до сих пор для новых экономик связано с тремя обстоятельствами: во-первых, благоприятной конъюнктурой мирового сырьевого рынка в предкризисные годы, во-вторых, быстрым выздоровлением этого сырьевого рынка в послекризисный период, и, в-третьих, массированным использованием лумеренных технологических инноваций, не требующих радикальной структурной и, прежде всего, институциональной, перестройки.

Практическая и теоретическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в ней выводы, отдельные положения и рекомендации прикладного характера могут быть использованы для формирования и корректировки внешнеэкономической стратегии России, в частности в условиях мирового финансово-экономического кризиса. Кроме того, проведенное диссертационное исследование развивая и уточняя теоретические положения, касающиеся процессов глобализации мировой экономики, создает предпосылки расширения теоретического обоснования эволюции роли и механизмов экспансии международного финансового капитала, учет которых необходим при разработке антикризисной стратегии (концепции) стран Латинской Америки в современных условиях.

Апробация результатов исследования. Научные результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на всероссийских и международных конференциях и конгрессах: Итоги тысячелетия. (Ноябрь 2000 г. С-Петербург), Основные направления институциональных реформ в России и экономический рост (Москва, 2001 г.), 10-й Конгресс Международной Федерации исследований стран Латинской Америки и Карибского региона (Москва, 2001 г.), Страны СНГ в условиях глобализации (Москва, 2002 г.), 3-й Конгресс по урбанизму и окружающей среде (Толука, Мексика, 2002 г.), Россия и ибероамериканский мир в XXI веке: горизонты развития и сотрудничества (Москва, ИЛА РАН, 2006 г.), 52-ой Международный конгресс американистов (Севилья, Испания, 2006 г.), Современная экономическая теория и реформирование российской экономики

12

(Москва, 2009 г.), Российско-испанский симпозиум Преодоление кризиса и возможности инновационного развития (Алкала де Энарес, Испания, 2011) и др.

Материалы диссертации используются в научной и педагогической деятельности кафедры макроэкономического регулирования и планирования экономического факультета РУДН...

По теме диссертации автором опубликовано 40 научных работ в России и за рубежом общим объемом свыше 70 печатных листов, в том числе 4 авторских и коллективных монографии и 9 статей в ведущих рецензируемых научных журналах из перечня ВАК.

Поставленные цели и задачи обусловили структуру исследования. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованной литературы.

Структура диссертационной работы Введение

Глава 1. Трансформация модели развития национальных экономик в контексте глобализации

1. Основные тенденции формирования глобальной мегаэкономической системы.
2. Трансформация мирового хозяйства и поляризация национальных экономик: проблемы и противоречия.
3. Типология социально-экономического развития стран мира и модели трансформации национальных экономик.

Глава 2. Международный транснациональный капитал как системообразующий фактор неолиберальной глобализации

2.1аа Идеологические и институциональные основы формирования

глобальной экономической политики или неолиберальный глобальный

проект.

1. Глобализация и транснационализация экономической и финансовой деятельности
2. Структурообразующая роль международного транснационального капитала

2.4. Противоречия и проблемы экономической глобализации.

Глава 3. Экспансия международного финансового капитала в атинскую Америку в контексте трансформации национальных экономик.

3.1. Факторы роста влияния международного финансового капитала в Латинской Америке.

3.2 Иностранные ТНБ и их роль в консолидации господства международного транснационального капитала в Латинской Америке

3.3.а Иностранные ТНК в Латинской Америке: сдвиги в структуре и

отраслевой картине инвестиций в условиях глобализации.

3.4.аа Основные аспекты деятельности международного

транснационального капитала в Латинской Америке.

Глава 4. Глобализация и мировой финансово-экономический кризис

1. Опыт структурных реформ и кризис неолиберализма в странах Латинской Америки.
2. Финансовые проблемы глобальной экономики и антикризисная стратегия Латинской Америки.
3. Финасово-экономический кризис и развивающиеся страны. Новые акторы глобального рынка

Заключение. Библиография.

14

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

В соответствии с заявленной темой диссертационного исследования, поставленными целями и задачами в работе рассматривается несколько групп проблем, основные выводы по которым выносятся на защиту.

Первая группа проблем связана с теоретико-методологическим анализом формирования концепции постиндустриальной экономики, заложившей основу неолиберального проекта глобальной трансформации мировой экономики, в рамках которой произошла и трансформация модели развития национальных экономик. Ее основными инструментами стали международные финансовые и экономические институты, обеспечивающие контроль над всей совокупностью финансовых активов современного мира.

Теория постиндустриального общества (а считающийся ее основоположником Дэниелл Белл называл её концепцией) не является единой, а представлена по меньшей мере четырьмя самостоятельными разновидностями, которые по большому счёту отличаются выбором системообразующего фактора, определяющего сущностное её содержание (тот или иной из важнейших признаков нового общества). Одно из них связано с именами американца Ф.Махлупа и японца Т.Умесао (и их последователями), которые в начале 1960-х годов ввели в научный оборот термин информационное общество. Второе направление связано с именем его основателя французского социолога А.Турена, поспешившего обозначить новый нарождающийся строй как особое программируемое общество. В русле этого направления вскоре обособилось третье, в составе двух вполне самостоятельных новых направлений (технотронное общество и общество, основанное на знании). Четвёртым направлением является модернистское и постмодернистское направления, которые вообще запутались в попытках определения сущностного содержания грядущего нового общества и сроках его появления. Тем не менее, на наш взгляд, значимость и универсальность концепции Белла заключается в том, что она предоставляет в распоряжение современных исследователей наиболее общий инструмент социально-экономического поиска, не ограничивая его жесткими рамками, которые были присущи многим другим концепциям. Теория постиндустриального общества является относительно схематичным, но одновременно весьма реалистичным наброском картины исторического пути, пройденного человечеством и эскизом контуров будущего социального состояния (переход к которому осуществляется в современную эпоху).

Данная Беллом характеристика произошедшей в 80-90-х гг. XX в. трансформации в мировой экономике, главной чертой которой до того времени являлось существование центр-периферийной системы, сводилась к формированию глобальной экономики. Границы между странами, утверждает Белл, практически исчезли:а капитал направляется туда, где (при наличии

15

политической стабильности) есть наибольшая отдача от инвестиций или добавленной стоимости.5

Этот тезис представляется очень важным, поскольку сегодня уже можно констатировать тот факт, что международный финансовый капитал стал не просто пассивным игроком на глобальном рынке, а сам формирует не только экономические, но и политические условия своего участия в экономике отдельных стран. Однако утверждение Белла о том, что в глобальной экономике стирается противоречие между лядром и периферией выглядит не убедительно и не подтверждается анализом структурных элементов мировой экономики с позиций системного подхода. Более того, важной тенденцией современного этапа развития взглядов на процессы глобальной экономики становится формирование представлений о системной ограниченности экономической глобализации.

Известный английский экономист Алан Рагман ограничивает зону активной глобализации пространствами лузкой и широкой триад. Под первой он подразумевает систему США - ЕС - Япония; под второй -указанную систему с добавлением, во-первых, Канады и Мексики (образующих с США Североамериканскую зону свободной торговли); во-вторых, Китай, Индию и некоторые НИС Юго-Восточной Азии (т.е. страны либо тесно связанные производственно-кооперационными связями с США и западноевропейскими странами по линии производственно-сбытовых цепей ТНК и финансовых сетей ТНБ, либо, как в случае с Китаем и Индией, обладающих растущим крупномасштабным внутренним рынком и поэтому ставших целями перспективного лосвоения для международного транснационального финансового капитала). Как утверждает Рагман, за пределами указанных триад остальные страны мира особого интереса для указанных американских и западноевропейских стран не представляют (разве что только как для сбыта устарелой технологии и в качестве сырьевых поставщиков). Указанные триады становятся (либо уже стали) зонами внутриотраслевой специализации и кооперации транснационального производственного цикла крупнейших ТНК и финансовых операций крупнейших ТНБ. И, если внимательно ознакомиться с определениями постиндустриального общества Белла, то можно смело предположить, что триадами Рагмана зона распространения этого общества (во всяком случае на обозримую перспективу) будет ими ограничена и доступ в неё другим странам будет резко ограничен.

Однако проведенный в работе анализ и выявленные тенденции свидетельствуют, что:

Во-первых, новые индустриальные страны, которые, по мнению Рагмана, могут быть включены в понятие широкой триады, в недалеком прошлом абсолютно не привлекали внимания лидеров мировой экономики. А это может означать, что не исключается появление новых стран, которые попытаются заявить свои претензии на включение в этот элитный список. Примером тому

5 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования. М., 2004, C.CIX.

16

может служить появление группы стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Россия и Южная Африка), которые также не были до недавнего времени предметом внимания с точки зрения охвата постиндустриализма.

Во-вторых, утверждение Рагмана об ограниченности круга стран, вставших на путь постиндустриального развития, как раз и опровергает тезис Белла об уходе в прошлое дуалистической системы лядро - периферия.

И, в-третьих, если обратиться к известной работе Г.Мюрдаля Драма Азии6, то из анализа предложенной им модели можно сделать далеко идущие выводы не о замкнутости, а, наоборот, о потенциальной открытости списка стран, формирующих так называемую современную триаду. В своей модели Мюрдаль на примере многих стран показал, как с помощью специализации и эффекта масштаба незначительные преимущества стран и отдельных территорий со временем могут вырасти и быть преумножены.

В диссертации показано, что на сегодняшний день можно говорить о том, что существовавшая до недавнего времени дуалистическая система лядро -периферия, или как ее называл известный латиноамериканский экономист Рауль Пребиш лцентр-периферия, не уходит в прошлое, а трансформируется в новую так называемую современную триаду - широкую триаду -состоящую из развитых, развивающихся и новых индустриальных стран, активно встающих на путь постиндустриального развития (в отличие от обычного понимания триады как системы трех центров развития: США -Европа - Япония)

В связи с этим встает вопрос о проявлении тенденции в глобальной экономике, связанной с формированием нового характера зависимости в международных экономических отношениях.

Проблема оптимизации участия страны в международном разделении труда не сводится лишь к наилучшему выбору экспортно-ориентированных отраслей. В ситуации, когда импортные товары превосходят отечественные, правительство обязано соразмерять сиюминутные выгоды потребителей с долгосрочными интересами национальной экономической безопасности. Страна, которая сильно зависит от поставок импортных товаров, рискует оказаться в экономической и политической зависимости от стран-импортеров. Соответственно меняются положения стран в международном разделении труда, характер их взаимозависимости, которая в отношениях промышленных и развивающихся стран в большинстве случаев принимает форму усиливающейся асимметричной зависимости.

Хозяйства развивающихся стран имеют, как правило, небольшие размеры, зависят от узкого круга промышленно развитых стран, структура их экспорта специализирована. Монокультурный характер экспорта сочетается с монопривязкой к одному партнеру, в лице которого почти всегда выступает индустриальное государство. Качественно-количественные характеристики внешнеэкономической зависимости включают также противоестественные для

6 Мюрдаль, Г. Драма Азии. Исследование нищеты народов (Мюрдаль, 1972)/ Гуннар Мюрдаль; сокр. пер. с англ. М.: Прогресс- 1972. -767 с.

17

объяснений переливы капиталов из бедных стран в богатые, а также эмигрирование в них квалифицированной рабочей силы, что усугубляет зависимость и отставание в экономическом развитии этих стран.

Взаимосвязь и взаимообусловленность международных экономических процессов как важная характеристика современного экономического прогресса - очевидна. Очевидно и то, что в тех случаях, когда связи субъектов международных экономических отношений приобретают устойчивый характер, можно говорить о взаимозависимости. Так, глобализация взаимосвязей рождает новое устойчивое качество современного мира - усиление взаимозависимости национальных хозяйств с выходом отдельных сфер общественного воспроизводства за национальные рамки.7

Это новое качество международных экономических отношений, вытекающее из самих свойств научно-технической революции, ее современного этапа, а также глобализации и интернационализации конкуренции заставляет по-иному взглянуть на многие положения теории сравнительных преимуществ на основе факторов производства.

Помимо трансформации функциональной структуры МРТ для переживаемого нами периода становления эпохи экономической глобализации характерно усиление процесса углубления международной интеграции (в рассматриваемом случае - экономической интеграции).

Характерная особенность - между странами, вступившими в тот или иной вид интеграции, устраняются определенные экономические барьеры. В результате в пределах интеграционного объединения складывается единое рыночное пространство, где развертывается свободная конкуренция. Благодаря этому все страны выигрывают, так как повышается производительность труда и экономятся расходы на таможенный контроль. В то же время каждая ступень интеграции имеет специфические черты и сталкивается со своими

о

проблемами. Интеграция в межгосударственной и транснациональной формах усиливает взаимозависимость и кооперационную общность стран Золотого миллиарда и дистанцирование от них периферийных государств, доля которых во всемирном внешнеторговом обороте сокращается.

В ходе диссертационного исследования было сделано предположение о том, что этап консолидации (интеграции) мирового хозяйства на рубеже 1970-1980-х гг. конвертировался в новое качественное состояние, а именно этап глобализации мирового хозяйства. Эта конвертация (трансформация) мирового хозяйства происходит в прямой связи с пятой длинной волной Кондратьева (её хронологические рамки 1980-2020 гг.), материальную базу которой составляет новая НТР - научно-производственно-информационная революция (НПИР).9

7 Гусаков Н.П. Проблема внешней зависимости в стратегии экономической безопасности России. -М., 1999

8 Цит. пр. С.370

9 И.А.Спиродонов отмечает, что началом нового, третьего периода в развитии мирового хозяйства

предположительно можно считать последнее десятилетие XX в. (первым периодом он считает 20-30-е гг. XX в.;

вторым периодом - конец 40-х -80-е годы XX в.), именно в этот период: возросла степень освоения

географического пространства и формирования международных, а в ряде случаев планетарных

производительных сил, усилилось экономическое взаимодействие и взаимозависимость. В

восточноевропейскиха странаха происходята процессыа формированияа иа складыванияа близкиха ка западным

18

Современные исследователи выделяют целый ряд характеристик

процесса трансформации мировой экономики. Назовем наиболее

существенные, с нашей точки зрения, моменты (опуская некоторое количество

других, достаточно важных характеристик), которые связаны с тем, что

происходит образование глобальных экономических пространств -

финансового, информационного, торгово-инвестиционного и

транснационального капитала; кроме того, масштабы, мобильность и специфика функционирования финансового капитала позволяют определить глобальный капитализм как спекулятивно-финансовый транснациональный; и, наконец, эта трансформация сопряжена с невиданной по своим масштабам и неуправляемой поляризацией экономического неравенства на глобальном и национально-государственном уровнях.10

В основе трансформации производительных сил, национальных и мировой экономики лежат определённые закономерности, которые наиболее корректно описывают теории длинных волн и долгосрочного научно-технического развития. На этой теоретической базе в 1988 г. (частично же ранее, в начале 80-х гг.) английским экономистом Карлом Фримэном была сформулирована технико-экономическая парадигма развития. Заметим, ради истины, что целый ряд исследователей теории длинных волн в принципе уже высказывали и высказывают весьма близкие мысли о решающей роли в формировании механизма длинных волн НТП и научных знаний: Ю.В.Яковец (фактор смены научно-технических волн); С.Ю.Глазьев (лтехнологический уклад) и ряд других.11

После распада СССР и мировой социалистической системы международный транснациональный финансовый капитал счёл себя достаточно сильным, чтобы посредством международных экономических и финансовых организаций (во главе с МВФ, Мировым банком и ВТО) и прямой поддержки со стороны правительств Золотого миллиарда (во главе G7 и её лидера США) осуществить в глобальном масштабе известную стандартизацию и унификацию нужной ему типологии разрешённых им вариантов трансформации национальных экономик мира на основе неолиберальной доктрины и неолиберальной парадигмы развития с учётом конкретного положения той или иной национальной экономики на мировой общественно-экономической лестнице.

Однако необходимо сделать очень важное замечание: сама неолиберальная доктрина не представляется единой. Колганов и Бузгалин выделяют три её варианта для развитых стран: азиатскую (японскую), модель социального рыночного хозяйства (социально-либеральная) и социал-

государствам экономических и политических структур; после распада СССР - переход на рыночные условия и интеграцию в мировое хозяйство. Спиридонов И. А. Мировая экономика. - М.: 1998, С. 11

10аа Анилионис Г., Зотова Н.А. Глобальный мир: Единый и разделённый. Эволюция теорий глобализации. - М.

2005, С.86

11 Глазьев СЮ. Теория долгосрочного технико-экономического развития. - М.: 1995; Яковец Ю.В. Школа

русского циклизма: Истоки, этапы развития, перспективы. -М., 1998.

19

демократическая. Можно вспомнить и о теории скандинавского государства всеобщего благоденствия (Nordic Welfare Stabe), инициированную в 1930-х гг. Шведской социал-демократической рабочей партией, а в настоящий момент принятой в качестве теоретической базы государственной политики в Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии и Дании.

Но, как справедливо заметили Колганов и Бузгалин, модели рыночной экономики - это всё же именно абстракции, а на деле у них есть и конкретное наполнение, которое далеко не всегда идентично теории.13 Реальность состоит в том, что деление стран по принципу, где больше рынка, а где больше государства вообще не имеет смысла. Свободная рыночная экономика существует только в чистой теории, а в реальности имеются смешанные экономики.

Большинство исследователей весьма скептически относятся к позиции апологетов неолиберальной парадигмы развития, осознавая, что государство было и остаётся важным (а в развивающихся странах и важнейшим) фактором, способным противостоять экспансии негативных воздействий глобализации и планово формировать условия для прогрессивного национального развития в нужном стране направлении. В крупных развивающихся странах (типа Бразилии, Мексики, Аргентины, Индии и т.д.) государство является основным финансовым источником развития науки и НИОКР. Без его участия национальной науки в этих странах вообще бы не существовало. Но и в развитых странах роль государства в сфере науки и НИОКР, планировании развития критических технологий и общих направлений развития фундаментальных исследований первостепенна. И нужно подчеркнуть, что во всех развитых странах присутствует именно смешанная экономика. И это с огорчением признают и Кинг и Шнайдер, говоря о том, что в большинстве этих стран даже общественное мнение склоняется в пользу именно смешанной экономики.14

Второй блок проблем связан с анализом системообразующих факторов неолиберальной глобализации, ключевым из которых является международный транснациональный капитал.

В диссертации показано, что, системообразующие факторы глобализации возникали, формировались, изменялись и проходили свой жизненный цикл разновременно и образовали её системную совокупность лишь тогда, когда достигли определённого уровня зрелости или критической массы, обеспечивавшей их единство, т.е. возникновения этапа большой экономической системы. Этот синергический этап и породил новое качество Большой экономической системы. Но такое единство системообразующих факторов стало реальностью лишь в условиях, когда указанные выше факторы были скреплены наличием необходимых управленческих параметров в лице вполне определённых общественно-экономических институтов, таких как ООН (в лице

12а Колганов А.И., Бузгалин А.В. Экономическая компаративистика: Сравнительный анализ экономических

систем. -М: 2005, С.201

13а Колганов А.И., Бузгалин А.В. Цит.пр., С.296

14а Кинг А., Шнайдер Б. Первая глобальная революция. С. 148

20

различных специализированных комиссий), МВФ, МБРР и др. а также транснационального капитала и установления его прочных взаимодействий с государственным исполнительным, законодательным, судебным аппаратом и превращением этого аппарата в важнейший инструмент формирования глобализации. Ядро этого процесса составили развитые страны мира.

Идеологическую основу неолиберальной глобализации составил доминировавший в период конца 1970-х - начала 1990-х годов неоконсерватизм с его доктриной свободного предпринимательства. К этому направлению примыкали монетаристы (в лице М.Фридмена и его окружения), представители экономической теории предложения (М.Фелдстайн, А.Лаффер), школа рационального ожидания (Р.Лукас, Дж.Мут) и т.д. Период экономики 70-х годов явился по образному выражению английской экономистки Дж.Робинсон временем второго кризиса экономической теории Запада.15 Смена парадигмы развития стран Запада произошла в условиях острого кризиса кейнсианской модели и возобладания в правящих элитах наиболее развитых стран убеждения, что именно неолиберализм (и на его базе глобализация) способны дать мощный импульс к переходу к постиндустриальному обществу и установлению нового мирового порядка (проще говоря, контроля над мировым пространством и мировыми ресурсами).

В.Л. Иноземцев считает, что большинство западных социологов полагает концепцию глобализации фактически единственной парадигмой, подлежащей исследованию. Они считают, что три процесса, определяющие глобализацию хозяйства - отход от государственного регулирования в пользу рыночного механизма, преодоление национальных границ в ходе интеграции отдельных экономик и развитие новых информационных технологий - способны привести к хозяйственному росту и процветанию. Однако, более очевидным представляется, что первый процесс может в более или менее завершенной форме протекать только в постиндустриальных странах, где для этого сложились все необходимые условия; второй ставится под сомнение нарастающей отдаленностью развитых стран от развивающихся, а третий -лишь подтверждает абсолютное доминирование постиндустриального мира.

Сигналом к осуществлению неолиберального экономического проекта стал приход к власти в Великобритании М.Тэтчер (избрана премьер-министром в 1979 г.) и в США Р.Рейгана (избран президентом в 1980 г.), самых радикальных поклонников свободного рынка и свободной конкуренции. Они открыли дорогу беспрепятственному движению капитала на мировых просторах и ключевыми агентами глобализации, расчищавшими путь свободному предпринимательству стали правительства ведущих западных государств, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Всемирная торговая организация (ВТО).16 И далее - действуя в унисон, они

15а Имелось в виду, что первый кризис в годы Великой депрессии поразил прежде всего неоклассическое

направление и на смену ему пришло кейнсианство.

16а Грани глобализации: Трудные вопросы современного развития. Ч М., 2003, С.47

21

навязывали свою логику развития остальному миру. Логику, выгодную сильным и богатым.

Существенной особенностью протекающей ныне глобализации, как отмечают многие современные исследователи, являются сопровождающие ее беспрецедентные по масштабам и глубине количественные и качественные сдвиги, происшедшие на мировых финансовых рынках. В результате действия целого ряда экономических, политических и технических факторов, направленных на решение кризисных проблем послевоенной мировой экономики, финансовая глобализация продвинулась наиболее глубоко. Новые информационные технологии, развитие средств телекоммуникаций в сочетании с новыми финансовыми инструментами придали финансовой глобализации новые импульсы, значительно облегчив доступ на финансовые рынки не только юридическим, но и физическим лицам. Изменились и потоки прямых иностранных инвестиций, причем если в первой половине последнего десятилетия прошлого столетия возрастала доля развивающихся стран (хотя и не становилась преобладающей), то во второй опять стала расти доля развитых.

Глобальные финансовые, и, прежде всего, валютные рынки продолжают быстро развиваться. Сегодня ежедневный объем валютных операций в мире составляет свыше 2 трлн. долл., из которых лишь менее 10% обслуживает международную торговлю товарами и услугами, а остальные 90% обращаются в самой финансовой сфере. Считается, что полная финансовая либерализация в сочетании с совершенной конкуренцией на финансовых рынках способствует повышению эффективности инвестиций, более широкому распределению рисков, лучшей трансформации сбережений в инвестиции. Повышение финансовой эффективности, в свою очередь, автоматически вызывает рост эффективности в других секторах экономики, снижая издержки производства и потребления, и служит мощным источником реального экономического богатства. Это дало основание уже в конце прошлого тысячелетия многим аналитикам утверждать, что в современной экономической системе ведущая роль переходит от сферы реальной экономики к сфере финансов, которая выступает в качестве важнейшего фактора трансформации экономической системы18.

Модель экономического развития, в которой доминируют финансовые цели и критерии, ведущие к взрыву финансовой активности, проявляется в господстве финансового капитала над промышленным. Лидерство от капиталов индустрии переходит к финансистам, так как считается, что для получения прибыли нужен не столько дух предпринимательства, сколько дух спекуляции19.

Международное движение капиталов стирает границы между национальными хозяйствами различных стран. Особое значение для этого имеет развитие прямых зарубежных инвестиций, что ведет к формированию транснациональных корпораций (ТНК) - крупнейших фирм, чьи предприятия

17а Там же. С.47-48

18а Банки: мировой опыт: Информ. и аналит. мат-лы, М., 1999, № 4, с.48

19а Там же, С.49

22

раскинуты по многим странам, превращая тем самым международное разделение труда во внутрифирменное. Как отмечали Ковалев и Латов, к середине 90-х гг. XX в. число ТНК составляло примерно 40 тыс., их внешний товарооборот давал более 70% мировой торговли. К концу же первого десятилетия нового века объем производства товаров и услуг примерно 79000 ТНК и их 790000 иностранных филиалов продолжает увеличиваться, при этом суммарный объем их ПИИ в 2007 году превысила 15 трлн.долл. - а это

90

увеличение по сравнению только с уровнем 2006 года на 21%.

В диссертации особо подчеркивается, что процессы финансовой глобализации находятся на первых стадиях своего развития и они далеки от завершения, что объясняет переходный характер их организационных и функциональных параметров.

Конкретными проявлениями глобализации стали: развитие транснационального капитала, формирование мирового финансового рынка, образование региональных экономических объединений. Это означало форсированный выход страновых экономических потенциалов за пределы национальных границ, становление транснациональных производственных комплексов, освоение мирового экономического пространства21.

Развитию глобализационных процессов способствовал беспрецедентный прогресс новой техники и технологий - компьютерных и коммуникационных сетей и средств транспорта, обеспечивших высокий уровень экономических взаимосвязей и воплотивший в себе образование единого мирового

99

информационного пространства . Создание глобальных производственных структур и всех видов мировых рынков (товарных, финансовых, кредитных, фондовых, валютных, интеллектуальной собственности, технологических и др.) и их эффективное функционирование неотделимо от получения и оперативного использования самой различной экономической и социально-политической информации. В связи с этим образовался мировой рынок стратегической и деловой информации и информационных технологий.

Становление транснациональных структур, с одной стороны, и экономических группировок, с другой, не было чем-то изолированным; наоборот, транснациональные структуры выступили как движущая сила в формировании различных региональных группировок и других современных

9^

объединений . В свою очередь, это стимулировало не только организацию

производственных комплексов на региональной и международной основе, но и

сопровождалосьа развитиема международныха иаа региональных

институциональных структур.

ЮНКТАД. Доклад о мировых инвестициях, 2008. Транснациональные корпорации и инфраструктурный вызов. - UNCTAD/WIR/2008(Overview) GE.08-51438 (R) 150908 190908 Р.5

21а Ныне подавляющая часть внешних кредитов и инвестиций (около 3/4) приходится на транснациональные

организации - ТНК (фирменные кредиты) и ТНБ (банковские кредиты). 70% всех международных платежей,

связанных с кредитами и лицензиями, представляют платежи между материнскими компаниями и

зарубежными филиалами. Функционирование зарубежных предприятий ТНК и их финансовые расчеты тесно

связаны с внешней торговлей как в области сбыта их продукции, так и в сфере снабжения этих предприятий

недостающими материалами и компонентами. (Ковалёв, 2002)

22а См подробно: Игнацкая М. А. Структурно-функциональный анализ новой экономики. - М., 2002.

23а Игнацкая М. А. Структурно-функциональный анализ новой экономики. - М., 2002.

23

В диссертационном исследовании этот процесс получил название ассемблеризацией мирового и национального экономического пространства, результатом его становится формирование глобального территориально-производственного пространства мирового хозяйства нового типа: системы взаимосвязанных интернациональных цепочек и сетей, образуемых внутрифирменными (и внутрикорпорационными) и междуфирменными (межкорпорационными) экономическими и финансовыми отношениями.

Одной из главных форм экономической (и в том числе финансовой) глобализации выступает развитие транснациональных объединений корпораций (ТНК) и банков (ТНБ). Формирование и рост ТНК стали прямым следствием процессов концентрации капитала и производства, специализации и кооперирования. Транснационализация олицетворяет более высокую фазу в этих процессах, а именно развитие рассредоточенных территориально, но интегрированных технологически систем производства, снабжения и сбыта. Подобные экономические образования функционируют на основе общепринятых стратегических программ, носящих наднациональный характер. Формирование международных воспроизводственных комплексов осуществляется в рамках транснациональных структур и региональных группировок. Роль этих структур в мирохозяйственной жизни нарастает.

Транснациональные компании располагают свои подразделения в разных странах, чтобы использовать их сравнительные преимущества (такие как дешевый или высокопрофессиональный труд). Прямые иностранные инвестиции увеличили важность направления международной торговли внутри компаний. Треть общего торгового оборота США и Японии создается внутри транснациональных компаний и их подразделений . Доля внутрифирменной торговли особенно высока в IT-секторе, поэтому-то спад инвестиционной активности в области IT так быстро распространился по всему миру. ОЭСР приходит к выводу, что благодаря интернационализации производства нарушение в структуре спроса в одной стране эхом отзовется на более обширном, чем это бывало ранее, международном уровне25.

Для многих транснациональных компаний прямые иностранные инвестиции фактически заменили торговлю. Например, немецкий производитель автомобилей скорее будет создавать местное производство в США, чем что-либо экспортировать в эту страну. Доходы американских подразделений европейских компаний, получаемые, естественно, в долларах, сейчас в четыре раза превышают объем экспорта этих компаний в США.

Аналогичные процессы можно проследить в кредитно-банковской сфере, где в условиях форсированного прогресса современных средств телекоммуникаций они достигли больших результатов: ныне в мире сложилась

Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2010 Corporate responsibility: Reinforcing a unique instrument OECD Publication Date : 16 Nov 2010 Pages : 242 ISBN : 9789264091399 (PDF) 9789264091382 (print) DOI : 10.1787/mne-2010-en

25 Herve, K. et al. (2010), "The OECD's New Global Model", OECD Economics Department Working Papers, No. 768, OECD Publishing, doi: 10.1787/5kmftp85kr8p-en; Cheung, С and S. Guichard (2009), "Understanding the World Trade Collapse", OECD Economics Department Working Papers, No. 729, OECD Publishing, doi: 10.1787/220821574732

24

практически единая финансовая система. В настоящее время нет ни одного крупного банка, который бы не имел своих отделений, филиалов или представительств в других государствах.

Характерной чертой транснационализации является также то, что структуры ТНК и ТНБ стали возникать и развиваться на периферии мирового хозяйства, в развивающихся странах. Таким образом, транснациональные корпорации реализуют растущую часть мирохозяйственных связей, международное движение факторов производства - товаров, капиталов, технологии, услуг, причем их движению присуща большая неравномерность.

В 1981-2000 годах в вывозе капитала сложились устойчивые тенденции, которые свидетельствовали о преобладании развитых стран в получении основной доли капитала и о возрастании доли прямых иностранных инвестиций (См.Табл.1).

Таблица 1 Масштабы и структура международного вывоза капитала (в млрд.долл. и %)

Примечание: прочие инвестиции - не попавшие ни в прямые, ни в портфельные: торговые

кредиты, займы и банковские депозиты.

Подсчитано по: IMF. Balance of Payments Statistic Yearbook, 1983, 1993, 2003. Wash.

Эти же тенденции сохранились и в новом тысячелетии, по прежнему основная доля мирового объёма международного вывоза капитала приходится на развитые страны и продолжают расти объемы прямых инвестиций, что подтверждает резкое усиление экспансии ТНК в глобальном масштабе. Динамика основных частей финансовых потоков свидетельствует о резко возросшем в последние годы, начиная с 2004 года, притоке капитала в форме акционерного и заемного, что, на наш взгляд, подтверждает тезис о глобальном увеличении размеров международного финансового капитала, не имеющего привязки каким-либо производственным активам, хотя до 2000 года ситуация была прямо противоположной.

Все это создает мощные угрозы развитию социальных программ и других регулирующих функций государства, осуществляемых в национальных масштабах. В ряде случаев (например, для стран второго мира Ч России и др.) эта свобода движения капитала приводит к его массовому (порядка 20 млрд.

25

долларов в год) бегству, что интенсифицирует внутренние социально-экономические проблемы.

В диссертации показано, что в результате синтеза названных свойств глобальная гегемония капитала как бы взламывает национальные народнонхозяйственные комплексы, отметая прежние закономерности воспроизводства, развития и функционирования экономики на макроуровне, которые складывались (и описывались) как национальные. В условиях глобализации они формируются и должны не только описываться, но и, что особенно важно, регулироваться (известно, что ни одна экономика не выживет ныне без макрорегулирования) на международном уровне.

Предваряя анализ тенденций, характеризующих рост влияния международного финансового капитала в регионе Латинской Америки, чему посвящен третий блок проблем, рассматриваемых в диссертации, следует отметить то обстоятельство, что эти процессы явились, как было показано проведенным исследованием, следствием реализации общего проекта неолиберальной глобализации.

Основным ядром и теории неолиберальной экономической глобализации и механизма реализации этой теории на практике является современная экономическая модель США и американские ТНБ и ТНК (с помощью аналогичных институтов союзников в лице других англосаксонских стран и ряда других стран Золотого миллиарда).

В результате диссертационного исследования выявлено, что именно наличие двух новых качественных характеристик (неолиберальная экономическая глобализация, проводником которой является международный транснациональный финансовый капитал, и системообразующая роль в мировом хозяйстве новых мощных сил, подминающих под себя малые и средние государства Азии, Африки и Латинской Америки и усиливающих своё влияние на государственные структуры стран своей резиденции), позволяет нам считать пятую волну Кондратьева началом нового этапа в развитии мирового хозяйства, приближающего крах суверенитета большинства стран мира и появление глобального государства, единицами-элементами которого станут территориально-производственные и сбытовые комплексы супер ТНК, контролируемые супер ТНБ. Некой лабораторией для отработки методов и механизмов становления такой структуры регионального уровня вполне может стать Латинская Америка. Свидетельством роста влияния финансового капитала на латиноамериканском континенте могут служить данные, характеризующие почти десятикратное увеличение чистого притока частного капитала в страны Латинской Америки в исследуемый нами период. Так, если в 1990 году он составлял 10,3 млрд.долл. , то в последующем он вырос до 62,8 млрд. долл. в 2000 г. и до 93,2 млрд.долл. в 2008 г. (См. Табл.2).

Специалисты ЭКЛА также считают, что центральным фактором современного развития мирового хозяйства стала иберализация международной торговли и финансовых потоков, инвестиций в развивающиеся страны. Все это происходит на фоне волны зарубежных капиталовложений и концентрации производства на мировом уровне, создания интегрированных

26

систем производства (sistemas de produccion integrados) при сегментации

отдельных его этапов и распределении прибыли по цепочке

(desmembramiento de la cadena de valor), превращения крупнейших ТНК,

производственных конгломератов в основных протагонистов, движителей

экономическогоа развития,а осуществляющихаа лассемблеризацию

международного экономического пространства. Причем финансовая глобализация в последние годы стала наиболее динамичным компонентом всего этого процесса.26

Таблица 2 Чистый приток капитала в страны Латинской Америки в 1997-2008гт

(млрд.долл.)

Составлено по: Международный валютный фонд (IMF, 2008) World Economic Outlook. Financial Stress, Downturns, and Recoveries, October; ECLAC. Balance preliminar de las economias de America Latinay el Caribe. - 2010аа p. 110

В результате проведенного исследования в диссертации выделена общая характеристикой экспансии международного транснационального капитала в страны Латинской Америки и Карибского региона в изучаемый нами период, заключающаяся в её усиление при большей дифференциации её страновых направлений (с явным выделением в качестве главных направлений Бразилии, Мексики, Колумбии, Чили и Перу и некоторых островных карибских государств и территорий с оффшорным, туристическим и финансово-банковским бизнесом) и демонстративным сдерживанием инвестиционного потока на Кубу (как страну-лизгой) и сопротивляющихся неолиберальному курсу международного транснационального капитала стран левого или псевдолевого направления (Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа и другие).

Вовлеченность стран атинской Америки в процесс глобализации активно реализуется через иберализацию международного движения капиталов посредством принятия соответствующей нормативной базы. Наглядная картина процесса открытия экономики, в том числе банковского сектора, который служит своеобразным приводным ремнем экспансии международного финансового капитала в страны региона дана в изданной в

Globalization у Desarrollo. CEPAL. Santiago de Chile, 2002, P. 18

27

2002 г. Институтом Латинской Америки РАН книге Иностранные банки в Латинской Америке в контексте структурных реформ и финансовой глобализации под ред. И.К.Шереметьева.

Расширение притока капиталов в регион стало отражением, прежде всего заметного роста объема прямых иностранных инвестиций в странах региона, в которые было инвестировано в 2008 году почти 95 млрд.долл., что является самым высоким показателем объема ПИИ. Это сопровождалось резким сокращением объема внешних прямых инвестиций самими странами региона по сравнению с показателями 2006 года.

Самым значительным прирост был в Южной Америке (66%), где большая часть из полученных инвестиций была ориентирована на добывающую промышленность и отрасли по переработке природных ресурсов. Несмотря на спад экономической активности в Соединенных Штатах, приток в страны Центральной Америки и Карибского бассейна (исключая оффшорные финансовые центры) увеличился на 30%. Эта неэластичность отчасти объяснялась высокой динамикой ПИИ в горнодобывающей и сталелитейной отраслях промышленности и в секторе банковского дела, для которых не

97

характерна ориентация в первую очередь на рынок Соединенных Штатов.

Чистый приток ПИИ существенно вырос в ряде стран. В Колумбии, Коста-Рике, Мексике и Эквадоре их рост составил более 20%, а в Гватемале, Перу, Сальвадоре и Чили Ч более 50%. Наибольший же рост пришелся на Бразилию, где прямые иностранные инвестиции в 2007 году, по оценкам, достигли беспрецедентного уровня почти в 35 млрд. долл.

Вывоз ПИИ из данного региона сократился на 17% до уровня 52 млрд. долл., главным образом в результате возврата к более "нормальным" уровням вывоза инвестиций из Бразилии.

Латиноамериканские ТНК, главным образом компании Мексики и Бразилии, продолжали процесс интернационализации деятельности в конкурентной борьбе за лидерство в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, добыча металлических руд, производство цемента, стали и пищевых продуктов и напитков. Кроме того, многие другие компании Латинской Америки начали выходить на новые рынки, например в секторах

9Я

программного обеспечения, нефтехимии и биотоплива.

В добывающих отраслях, где увеличение ПИИ объяснялось высокими ценами на сырьевые товары, положение в нефтегазовой промышленности и секторе добычи металлических руд не было одинаковым. В горнорудной отрасли масштабы ввоза ПИИ больше, поскольку в регионе нет крупных государственных компаний, кроме "Коделко" в Чили. Напротив, в секторе нефти и газа доминирующие позиции или даже исключительное присутствие государственных нефтегазовых компаний ограничивают возможности для внешних инвесторов. Данная ситуация усугубилась в 2007 году, когда ряд стран, в том числе Боливия, Боливарианская Республика Венесуэла и Эквадор,

UNCTAD. World Investment Report 2010. - NY, 2010 - p.XX Opt.cit, p.XXI

28

изменили проводимую политику, повысив налогообложение и вводя дополнительные ограничения или запреты на иностранные инвестиции в этом

29

секторе.

Тем не менее, ожидается, что размеры ввоза ПИИ в страны Латинской Америки и Карибского бассейна и их вывоза будут продолжать увеличиваться. Вместе с тем отмечается и приток кредитов зарубежных коммерческих банков. Но принципиально новым для Латинской Америки явлением стал приток портфельных инвестиций, начавшийся еще во второй половине 80-х годов и ускорившийся на фоне массированной приватизации после 1991 г. путем размещения акций приватизируемых предприятий на местных и зарубежных биржах. И в целом, как показал проведенный анализ, приватизация привела к фактическому усилению концентрации производства и торговли в руках крупных, и прежде всего транснациональных, корпораций. Причем в список 60 крупнейших ТНК и ТНГ (групп) нефинансового сектора, действовавших в странах Латинской Америки в 2006 году, входило 25 американских. Хотя появились в нем уже и латиноамериканские ТНК: Telmex/America Movil (6-е место, 15,4 млрд.долл., телекоммуникации, Бразилия, Аргентина, Чили, Мексика, Перу, Колумбия, Эквадор), PETROBRAS (28-е, 4,4 млрд.долл., Аргентина, Перу, Эквадор, Венесуэла, Боливия, Мексика), TECHINT (30-е, 3,8 млрд.долл., металлургия, Мексика, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Гватемала, Эквадор), Cencosud (50-е, 2,1 млрд.долл., торговля, Аргентина).

В диссертационном исследовании установлено, что несмотря на растущую озабоченность и политические дискуссии по поводу усиления протекционизма, общий тренд политики по-прежнему демонстрирует повышение открытости по отношению к ПИИ. В составляемом ЮНКТАД годовом обзоре изменений национальных законов и установлений, которые могут влиять на выход ТНК на рынок и их деятельность, высказывается мысль о том, что директивные органы по-прежнему стремятся сделать инвестиционный климат более привлекательным. В 2007 году из почти 100 сдвигов в политике, которые ЮНКТАД выявила как потенциально имеющие отношение к ПИИ, 74 были призваны сделать среду в принимающей стране более благоприятной для ПИИ. Однако на протяжении последних нескольких лет отмечено возрастание доли сдвигов, которые были менее благоприятны для ПИИ.

Убаюканные ростом цен на сырьевые товары на мировом рынке страны Латинской Америки и Карибского региона щедро брали кредиты и займы под сравнительно низкие проценты в США и Западной Европе, а также в МВФ, МБРР и Межамериканском банке развития на построение постиндустриального рая на основе принципов и условий Вашингтонского консенсуса, создавая благоприятный инвестиционный климат дляа ТНК иа ТНБа США и других

30

развитых стран.

2У Opt.cit, p.XXI

30 Интересный и глубокий материал по различным аспектам международного транснационального капитала (в форме ТНК и ТНБ) в странах Латинской Америки и Карибского региона содержится в работах Института Латинскойаа Америкиаа РАН,аа средиаа которыхаа следуетаа ваа первуюаа очередьаа назвать:аа В.М.Давыдоваа Эффект

29

И совсем неудивительно, что Вашингтонский консенсус, этот неолиберальный манифест, навязываемый МВФ и другими мировыми финансовыми организациями по прямому указанию министерства финансов США (как об этом писал Дж.Стиглиц), прошёл апробирование именно в Латинской Америке (которую ещё в середине XX в. США именовали своим задним двором). Вашингтонский консенсус был инициирован транснациональным финансовым капиталом США и Великобритании и предназначен для развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки (а после краха мировой социалистической системы и для т.н. стран с переходной экономикой). Проще говоря, он лоткрывал страны перечисленных нами регионов для безудержной экспансии прежде всего финансового спекулятивного капитала, формирующего по всему миру свои финансовые пирамиды. А потому одним из требований Вашингтонского консенсуса было открытие фондовых рынков Латинской Америки для спекулятивных операций международного транснационального капитала на глобальном уровне, а для этого было необходимо минимизировать роль национального государства и в отношении местных фондовых рынков.

Анализ приведенного ранее материала диссертации дает представление о том, что объективные процессы трансформации мирового хозяйства, сопряженные с целенаправленными усилиями основных игроков мирового рынка, опирающимися на проекты неолиберальной глобальной экономики, оставляют мало шансов остальным странам в выборе путей своего будущего развития. Латинская Америка в этом отношении не исключение. Многочисленные попытки проведения реформ, в чем-то успешных, в чем-то неудачных, свидетельствуют о понимании правящими элитами стран континента своего зависимого положения (прежде всего от своего северного соседа) и их стремлении выбраться на самостоятельный путь развития. Заключительный блок проблем, рассматриваемых в диссертации, непосредственно связан с анализом результатов проводимых в Латинской Америке структурных реформ неолиберального толка, спроецированных на разразившийся в 2007-2009 гг. международный финансово-экономический кризис.

В диссертации констатируется, что период политики импортозамещающей индустриализации, позволивший достичь приемлемых темпов экономического роста за счет использования первоначально высокой отдачи от перевода ресурсов из низкоэффективного сельского хозяйства в быстро развивающиеся отрасли промышленности вплоть до начала 70-х годов, не был использован для создания внутренних накоплений, которые послужили

адаптационного реформирования: от Латинской Америки к России. М.2003; В.Давыдов, А.Бобровников, В.Теперман. Феномен финансовой глобализации: Универсальные процессы и реакция латиноамериканских стран. М. 2000; Перспективы развития Латинской Америки в глобализирующемся мире (первая четверть XXI века). М. 2003; Современный финансово-экономический кризис. Реакция нарождающихся рынков и центров

мировой экономики. М. 2008; Малые страны Латинской Америки: стена экономической модели. М. _________ ;

А.В.Бобровников, В.А.Теперман, И.К.Шереметьев. Латиноамериканский опыт модернизации: Итоги экономических реформ первого поколения. М. 2002; Иностранные банки в Латинской Америке в контексте структурных реформ и финансовой глобализации. М., 2002 и др.

30

бы основой для принятия более сложных инвестиционных и институциональных решений.

Нефтяной кризис начала 70-х гг. и последовавший за ним спад производства в промышленно развитых странах, дополненные распадом Бреттонвудской системы фиксированных обменных курсов ознаменовали собой начало периода ухудшения макроэкономических показателей многих латиноамериканских стран. Их правительства стали увеличивать государственные расходы для удовлетворения требований сглаживания социального неравенства. В тоже время возросшие государственные потребности сводили на нет преимущества повышения цен на нефть. Для проведения более свободной финансово-бюджетной политики многие страны делали заимствования за рубежом в невиданных ранее размерах. Кроме того, правительства печатали все большее количество денег, стремясь увеличивать доходы от сеньоража. Результатом подобных действий стал резкий рост инфляции и объемов внешнего долга. Таким образом, обострение экономических проблем способствовало установлению в некоторых странах региона режима военных диктатур.

В 1981-1983 гг. мировая экономика находилась в состоянии глубокой рецессии. Ситуация складывалась подобно тому, что имела место в период Великой депрессии 30-х годов XX века. Затруднения развивающихся стран в возврате средств по иностранным кредитам быстро породили практически всеобщий дефолт. В результате страны третьего мира оказались неспособны выполнить свои прежние долговые обязательства. атиноамериканские государства оказались, пожалуй, в самом тяжелом положении, произошло резкое снижение темпов экономического роста и сокращение объемов производства, приведшие к так называемом потерянному десятилетию. Одной из причин, которые заставили страны Латинской Америки пойти на проведение серьезных реформ, стал именно долговой кризис 1980-х гг., другой причиной реформ стал пример стран Восточной Азии, обогнавших в своем развитии страны латиноамериканского континента.

В Латинской Америке необходимость проведения экономических реформ стала более очевидной после кризиса внешнего долга 1982 года, когда в странах региона начался глубокий процесс структурных изменений. В тоже самое время, индустриально развитый мир переживал процесс не менее обширных перемен. Свидетельство тому, глубокие реформы в США и Англии. Однако, в подобной обстановке доминировавшие социально-экономические доктрины и даже сама государственная политика не имели не только методологических, но и концептуальных основ объяснения этим головокружительным изменениям.

В глобальном контексте речь идет о том что, неолиберализм проявляется в отсутствии новой парадигмы макроэкономического управления (т.н. кризиса кейнсианства). Предлагаемый неолиберализмом взгляд на экономические кризисы включает в себя определенные политические и социально-экономические принципы, которые, выражаются в лозунге о преодолении трех Ч: чрезмерной протекции, чрезмерного влияния государства, и чрезмерного регулирования.

31

Исключая Чили, начавшей неолиберальные преобразования до долгового кризиса, латиноамериканские страны вступили на путь неолиберальной реструктуризации своих экономик именно в период наибольшей уязвимости. В случае Чили, экономические преобразования в рамках неолиберальных идей происходили под влиянием чилийских экономистов, прошедших обучение в Чикагском Университете в США под руководством Милтона Фридмана (наиболее ярого сторонника рынка), более известных как чикагские мальчики.

В основу реализации неолиберального проекта в Латинской Америке был положен тот самый Вашингтонский консенсус, представляющий собой основанную на определенных принципах политику, проводимую правительством США и в значительной степени подконтрольными ему международными финансовыми учреждениями.

Этот курс зачастую предстает в роли программы неотложных структурных корректировок. Основные принципы данной программы таковы: либерализация внутреннего и внешнего рынков, реструктуризация финансового сектора, макроэкономическая стабильность, и приватизация государственного сектора.

В диссертации выделены основные характеристики экономических реформ, проводимых в Латинской Америке в течении 80-х и 90-х годов, которые состоят в том, что была проведена либерализация рынков с целью превратить их в механизм формирования цен; устранен государственный протекционизм в сфере внешней торговли и в финансовом секторе; используя фискальную политику и ограничивая государственные и, прежде всего, социальные расходы, ставилась задача добиться сбалансированности бюджетов; был введен плавающий обменный курс и сокращен государственный аппарат путем приватизации и административной реформы.

Важным элементом неолиберального подхода является повышение экспортной ориентации для стран, осуществляющих структурные изменения. Исторически сложилось так, что латиноамериканские экономики основывались на экспорте сырьевых товаров в Европу и США. Однако известные латиноамериканские экономисты Рауль Пребиш и Ханс Зингер отмечали, что страны Латинской Америки не будут способны перейти к индустриальному развитию до тех пор, пока поступления валюты будут находиться в зависимости от экспорта сырьевых товаров, вследствие структурных неравенств в системе международной торговли.

Не смотря на это, если сравнить интенсивность проведения неолиберальных преобразований в разных областях, то приоритет, по-прежнему, оставался за экспортным сектором экономики. Снижение таможенных барьеров, либерализация национальных финансовых рынков и потоков капитала осуществлялись во всех странах региона фактически по одной модели. Но уже в реформах налогового законодательства и в проведении приватизации проявляются заметные различия.

Развитие доктринальных подходов неолиберализма в Латинской Америке во многом связано с деятельностью МВФ и Всемирного банка в странах

32

региона. Начиная с конца 1970-х годов, условия предоставления займов этими организациями приняли определенную ориентацию, которая предусматривала структурное преобразование экономики заимствующей страны с целью более тесной ее связи с международным рынком. Такого рода условия являлись очевидным вмешательством в определение суверенными государствами своей экономической политики, что выходило за рамки официальных функций этих организаций и вело к вовлечению в процессы глобализации часто ослабленные и не подготовленные к усиливающейся конкуренции на международных рынках экономики. По этой причине, политические элиты латиноамериканских стран вынуждены были адаптироваться к неолиберальной парадигме этих международных финансовых организаций.

Принятие взглядов МВФ и Всемирного Банка правительственными кругами Латинской Америки было необходимым условием для предоставления займов данными финансовыми учреждениями. Причем без заключения соответствующего соглашения той или иной страны с МВФ по программе макроэкономической стабилизации ни Всемирный банк, ни финансовые учреждения и частные банки развитых стран, как правило, займы не предоставляют. Структурные изменения осуществляются под наблюдением МВФ и Всемирного банка. Первый, как известно, занимается краткосрочными программами макроэкономической стабилизации, второй - среднесрочными и долгосрочными программами.

Первые займы Всемирного банка по программам структурной корректировки в регионе относятся к 1979-1980 гг. Они стали быстро умножаться после разразившегося в 1982 г. кризиса внешнего долга. Следует отметить что, с некоторыми изменениями аналогичные программы были приняты в 1990-е годы рядом бывших социалистических стран.

Неолиберальные реформы проводились в латиноамериканских странах по-разному. При этом на протяжении более двух десятилетий пакет предложений по реформированию экономики оставался неизменным.

Сначала осуществление первых неолиберальных мер имело определенные положительные результаты в плане восстановления равновесия между внутренними ценами, налогами и внешним долгом, отсутствие которого было характерным признаком экономики стран Латинской Америки в 80-е гг. Однако, вслед за стабилизацией усиливаются требования различных социальных групп в отношении оживления экономического роста, увеличения занятости, установления более справедливого распределения национального дохода, и упрочения социальной демократии.

Анализ состояния экономики последних лет, проведенный в диссертации, показывает, что, несмотря на положительный эффект предпринятых макроэкономических мер, Латинская Америка все еще отстает от других регионов в области обеспечения благоприятного инвестиционного климата, отличается чрезмерным регулированием предпринимательской деятельности, обременительными формальностями на рынке труда и слабым обеспечением договорных отношений. С другой стороны, кажущееся улучшение на макроэкономическомаа уровнеаа имеетаа контрастаа саа увеличениемаа масштабов

33

бедности, безработицы и неравенства. К 2002 году, приблизительно 221 млн.чел. (44,0 % населения) в регионе живут в бедности (менее чем на 2 долл. США в день), из них более 90 млн.чел. живут в условиях крайней бедности (менее чем на 1 доллар США в день). И хотя к 2008 году эти показатели несколькоаа снизилисьаа ихаа уровеньаа по-прежнемуаа остаетсяаа весьмаа высоким

-3 1

(бедность - 33,2% населения, нищета - 12,9% населения)

Разочарование в неолиберальных, прорыночных идеях начало наступать уже в середине 1990-х. Об этом свидетельствуют и такие события, как возвращение к власти социально ориентированных правительств в развивающихся странах, которые раньше были их страстными поклонниками. Латиноамериканские государства, которые стали проводить политику свободного рынка в 90-х годах, отступили от этого курса в середине 2000 года, когда к власти пришла новая волна лидеров левого толка.

Несмотря на сохранение определенных темпов экономического роста и стабильности, результаты реформ были скромными по сравнению с другими периодами цикла экономического развития.

В диссертации показано, что в целом рекомендации Вашингтонского консенсуса при проведении реформ в странах Латинской Америки имели серьезные недостатки: носили универсальный характер (не зависимо от уровня благосостояния населения, от действующих институтов и степени технологического развития, от культуры или предыстории страны); отсутствовали какие-либо указания на связь между институтами, сформировавшимися к началу реформ и рациональной макроэкономической политикой; консенсус не содержал каких-либо указаний на то, как именно создавать рыночные институты (например, как осуществлять приватизацию или дерегулирование, неявно предполагалось, что для создания новых институтов достаточно принять соответствующий закон). Рекомендации не учитывали, что реформы связаны с высокими издержками; ошибочно предполагалось, что приватизация автоматически ведет к реструктуризации и увеличению эффективности. Вашингтонский консенсус не содержал ясных рекомендаций о темпе и последовательности реформ (создавая впечатление, что реформы должны проводится максимально быстро); отсутствовали прямые указания на роль государства в процессе реформ (ничего не сказано ни об административной реформе, ни о борьбе с коррупцией). Тезис Вашингтонского консенсуса о необходимости либерализации внешней торговли сформулирован с рядом резонных оговорок (в целом речь идет всего лишь о возможности снижать тарифы постепенно, но нет и речи о том, чтобы использовать тарифы для защиты внутреннего производства). Утверждая безусловную целесообразность дерегулирования, Вашингтонский консенсус ставил под удар экономики со слабым финансовым сектором.

Краткие итоги опыта реформирования экономики в странах Латинской Америки, согласно разным исследованиям, в самом обобщенном виде доказали, что структурные реформы связаны с большими издержками в краткосрочной

СЕРAL, Panorama social de America Latina 2008, Grafico 1.1, p. 4 (edition en espanol).

34

перспективе, кроме того, необходимо понимать, что любая реформа создает предпосылки для интенсификации перераспределительных процессов, а такие меры, как приватизация, либерализация внешней торговли и рынка капиталов отнюдь не гарантируют повышения эффективности, если они не поддерживаются соответствующей институциональной инфраструктурой и, следовательно, свободный рынок сам по себе не гарантирует развитие и богатство, не обеспечивает устойчивых темпов экономического роста, не позволяет избежать политической нестабильности и сохранить свою финансовую систему под суверенным контролем, отсюда т гаиболее существенный вывод о том, что в период проведения реформ роль государства увеличивается.

Анализ опыта реформирования и применение различных моделей экономического развития в странах Латинской Америки, как и во всем мире, позволяет доказать, что все модели по большому счету различаются между собой степенью вмешательства государства в экономику и масштабами приватизации государственного сектора. При этом на разных этапах экономического реформирования эта степень то увеличивается, то уменьшается в зависимости от изменения социально-экономических приоритетов. Наиболее тяжелые последствия в экономике той или иной страны возникают там, где реформаторские правительства не смогли своевременно определить место государства в регулировании экономикой. В этом смысле могло бы быть полезным изучение и применение успешных инструментов государственного регулирования, которые применяются в Китае, Индии, Юго-Восточной Азии и в ряде экономик переходного периода.

В диссертации показано, что недавние исследования процессов реформирования экономики свидетельствуют о том, что применение рецептов неолиберальной школы зачастую ведет к неадекватным потерям. Базируясь на этих исследованиях можно выделить ряд коренных ошибок неолиберальной концепции. Апологеты неолиберализма игнорировали издержки институциональной трансформации, полагая, что создание рыночных правовых рамок достаточно для формирования эффективных институтов. Вместе с тем они переоценивали роль макроэкономической политики в ущерб институциональному развитию, не принимали во внимание возможность линституциональных конфликтов при заимствовании институтов из других культур. И, самое главное, неолибералы не учитывали, что для успеха реформ необходимо эффективное государство. Сейчас теория переходных экономик сама находится в процессе перехода к новому пониманию задач, возможностей и технологии реформ.

Противоречивость результатов неолиберальных реформ особенно сказалась в период финансово-экономического кризиса, затронувшего практически все страны региона. Будучи связанным с долгосрочными тенденциями мирового политического и экономического развития, современный глобальный кризис имеет и свои особенности и отличительные черты, как следствие далеко зашедших процессов глобализации, региональной политической и экономической интеграции, глобальной миграции и т.п. Во

35

многом порожденный этими специфическими процессами, он является важным рубежом в мировом развитии.

Его природа сложна и многогранна. Это не просто финансовый (лбанковский) или экономический (липотечный, продовольственный, лэнергетический и т.п.) кризис. Это кризис прежнего мироустройства, прежнего мирового порядка, и прежде всего - неолиберальной модели глобализации в том виде, как она сформировалась к концу XX в. К числу наиболее важных черт этой модели относятся доминирующая роль США как мирового экономического, политического и военного лидера, полное отделение в экономике финансовой сферы от производственной и связанное с этим наличие огромного количества ничем не обеспеченных финансовых активов, распространение вширь институтов либеральной демократии безотносительно к тому, существуют ли для них необходимые условия и предпосылки и т.п.

Как показало диссертационное исследование, глобальный кризис выявил проблематичность и, во многом, несостоятельность этих составляющих прежней неолиберальной парадигмы. В то же время большинство государств оказались не готовыми к пересмотру прежнего неолиберального курса, а отсутствие эффективной стратегии преодоления кризиса усугубляет ситуацию и сужает горизонты возможного принятия мер по его преодолению.

Движущей силой пятилетнего подъема (2002Ч2008 гг.) стал высокий и более диверсифицированный экспорт при улучшении условий торговли. Полученный в результате этого профицит по счетам текущих операций привел к значительному увеличению валютных резервов и существенно ослабил зависимость от притока внешнего капитала. Такое развитие ситуации резко отличается от предыдущих периодов, когда подъем достигался в основном за счет притока капитала и роста внутреннего спроса, что приводило к увеличению дефицита счета текущих операций и завышению курсов национальной валюты.

С другой стороны, произошло укрепление экономических институтов

(хотя достижения стран в этой области существенно различались, и процесс не

везде был устойчивым). К числу позитивных изменений относятся образование

более независимых центральных банков, улучшение управления

государственнымиаа финансами,аа совершенствованиеаа управления

государственными предприятиями и усиление финансового регулирования и надзора.

Возникает вопрос, почему же тогда глобализация экономики повышает неустойчивость экономики латиноамериканских стран? В качестве ответа можно назвать более быстрое движение капиталов, ускорение технического прогресса, усиление негативных последствий ошибочных решений. Однако более глубокая причина состоит, по-видимому, в корреляции между степенью взаимосвязанности параметров сложной системы и уровнем ее неустойчивости. Некоторые специалисты считают, что усиление степени взаимозависимости

В.И. Патин. Кризис как рубеж мирового развития. По материалом Круглого стола. Подготовлено в рамках проекта РГНФ № 09-03-14010г.

может создать условия для повышения стабильности, но эволюция показателей мирового хозяйства последнего времени эту точку зрения не подтверждает.

С 2002 г. мировая экономика росла быстрыми темпами, товарные цены взлетели, спрос на экспортную продукцию латиноамериканских стран увеличился. Это стало благом для большей части Латинской Америки: местные валюты укрепились по отношению к доллару США, помогая улучшить состояние баланса текущих счетов и торговли. Это позволило большинству стран региона резко снизить внешний долг и создать рекордные уровни валютных резервов, которые можно использовать как подушку безопасности.

Под влиянием финансового кризиса темпы экономического роста в странах Латинской Америки в начале 2009 г. начали существенно замедляться. Из-за того, что падение цен на первичную продукцию на международном рынке оказалось больше прогнозного.

Аналитики МАБР напоминают, что наиболее значительный риск для Латинской Америки заключается в рецессии, потому что она подразумевает сокращение спроса на рынках, которые получают значительную часть экспорта региона . Кроме того, ожидаются более жесткие ограничения по кредитам в банковских системах стран Латинской Америки, особенно в тех, которые поддерживают тесные связи с североамериканскими и европейскими институтами, с последующим негативным воздействием на внутреннее потребление. На волне страха перед общемировой рецессией, которая может привести к резкому снижению доходов от экспорта сырья, инвесторы избавлялись от активов развивающихся рынков Латинской Америки.

Стоит признать, что годы легких дешевых кредитов расслабили лидеров Латинской Америки. Дешевый кредит лишил их инициативы. Вместо того, чтобы воспользоваться возможностями, большинство из них отложили решение реальных структурных проблем, которые ограничивают потенциал долгосрочного роста экономики.

Надежды многих латиноамериканских лидеров на то, что кризис в США не затронет рынки региона, сменились разочарованием. Финансовый кризис уже привел к утечке большого объема капитала. Банки и предприятия сталкиваются с проблемой нехватки оборотных средств, поэтому нужны срочные кредиты для стабилизации финансового рынка в регионе и увеличения ликвидности.

Ситуация нелегкая, она требует от латиноамериканских стран совместных усилий по разрешению финансового кризиса и разработке плана действий по преодолению его негативного влияния на регион, сдерживания дальнейшего роста цен на продовольствие и энергоносители. Трудность положения определяет и разность подходов правительств и финансовых организаций региона к принятию решений по преодолению кризиса.

Разногласия стратегии стран региона по решению вопросов экономическогоаа кризис отражаетаа многообразияаа политическихаа проектов.

33 Например, объем совместных продаж Коста-Рики, Никарагуа,а Сальвадора, Гондураса и Гватемалы в Соединенные Штаты достиг в прошлом году 14 400 млн долл.

37

Несмотря на то что, лидеры латиноамериканских стран разошлись в оценках мирового финансового кризиса, тем не менее они договорились потребовать на предстоящих мировых антикризисных форумах коренных изменений в международной финансовой системе. Однако при выработке единого решения о путях выхода из кризиса ощущается некий идеологический привкус.

Несмотря на несовпадение антикризисных стратегий, существующих в разных странах Латинской Америки, все-таки, большинство из них принимают меры по расширение внутреннего спроса. Только в таком случае удастся нейтрализовать угрозу рецессии, исходящей от коррекций экономического курса в погрязших в долгах странах. Это значит, что антикризисные меры направляются на решение четырех важнейших задач: восстановление ликвидности, капитала, стабильности рынка и повышение эффективности регулирования.

Как было доказано в диссертационном исследовании, процессы глобализации, как в объективном контексте, так и в рамках неолиберального экономического проекта, о котором была речь выше, несут втянутым в этот процесс странам новые вызовы. Прежде всего, это сами стремительные темпы глобализации в целом и, научно-технического прогресса в частности. И здесь почти не на что рассчитывать даже странам, получающим доходы от экспорта нефти, поскольку такая стремительность все больше увеличивает дистанцию между этими государствами и Западом, между ними и формирующимися основными рынками.

Государства теряют контроль над трансграничными обменами информацией, технологией, миграцией населения, распространением болезней, торговлей оружием и финансовыми операциями (законными и противозаконными), возрастает роль негосударственных игроков (от коммерческих компаний до общественных организаций) во внутренних и международных делах.

Глава директората ОЭСР по вопросам занятости, труда и социальной политики Джон Мартин отмечает парадокс: с одной стороны, глобализация, свобода торговли и инвестиций улучшают уровень жизни и создают новые рабочие места не только в развивающихся странах, но и в развитых, а с другой Ч все чаще воспринимаются как угроза им же. Объяснение этому он видит, прежде всего, в беспрецедентной скорости и глубине изменений. В мировой экономикеаа з последниеаа 15-20аа летаа появилисьаа новыеаа игроки,аа активно

34

наращивающие свое участие в международной торговле и разделении труда.

Второе объяснение парадокса Мартина Ч экономическая интеграция растет на фоне структурных перемен в занятости и доходах населения. Все меньше работников занято в традиционных отраслях, все больше Ч в сфере услуг и, особенно, в совершенно новых отраслях, таких как IT.

Проведенный в предыдущих разделах работы анализ позволил выделить следующиеаа ключевыеаа проблемы,аа обозначившиесяаа ваа началеаа XXIаа век и

подчеркивающие противоречивое влиянии глобализации на развитые и развивающиеся страны. Это, во-первых, обеспечение макроэкономической стабильности через поддержание темпов и устойчивости экономического роста, при этом механизмы решения этой задачи, закладываемые в стратегии различными странами, различаются порой весьма существенно, несмотря на различного рода рекомендации в виде Вашингтонского консенсуса; во-вторых, это проблема безработицы, которая стала характерна для любой страны не зависимо от уровня развития; третья проблема связана с дальнейшей либерализацией внешнеэкономических обменов и усилением проницаемости национальных границ для потоков капиталов, товаров и услуг, рабочей силы, что обостряет проблему распределения доходов как между странами так и между работниками; в-четвертых, перераспределение полномочий и властных функций между основными субъектами глобальной экономики на национальном, региональном и международном уровнях в результате лассемблеризации, создания производственного пространства глобальных монополий, что ставит под сомнение возможность достижения необходимой управляемости глобальными процессами; и, наконец, следует отметить, что, несмотря на общий глобализационный контекст, происходит усиление регионализации мировой экономики, а также углубление экономических разрывов между странами и регионами.

Среди отмеченных выше тенденций одной из наиболее важных, как показано в диссертации, становится все более четкое распределение властных полномочий и управленческих функций между ТНК, государством, региональными объединениями и международными организациями. При этом, на наш взгляд, можно говорить скорее не столько о расширении и уменьшении роли отдельных субъектов глобального рынка, сколько об изменении этой роли и ее трансформации.

Но и углубляющаяся дифференциация стран и регионов в общецивилизационной перспективе выглядит очень тревожно. Самир Амин выделяет две группы стран на периферии: занимающие активное положение в глобальной системе и занимающие пассивное положение. Он отмечает, что одним из важных проявлений глобализации сегодняшнего дня является, то что периферия разделилась на две группы стран: те, что продвинулись на пути индустриализации, а следовательно у них есть шанс догнать уходящий экспресс постиндустриального общества, и те, кто уже безнадежно отстал. Но, как отмечает Самир Амин, в первую очередь имея в виду страны БРИК, (с присоединением в апреле 2011 г. Южно-Африканской Республики - БРИКС, прим. ЮМ) не надо тешить себя иллюзией, что без создания новых индустрии, способных конкурировать на глобальном уровне, а лишь обладая запасами нефти, газа (и здесь Самир Амин прямо говорит о России) можно выйти из круга периферийных стан.

Конечно, сегодня страны БРИКС - это почти половина мировой рабочей силы, четверть мирового ВВП и более 40% мировых валютных резервов.

Самир Амин. Вызов глобализации. Политическая философия -

Поэтому вполне законно их желание объединить усилия в стремлении оказать влияние на будущие пути развития мировой экономики. Но конечно есть и опасения того, что БРИКС не сможет стать новым центром силы, поскольку у составляющих его стран слишком много противоречий, тем не менее, координация по целому ряду вопросов вполне возможна, в первую очередь, по выстраиванию альтернативной по отношению к США линии по финансовым вопросам.

Что касается латиноамериканского региона, который представлен в группе Бразилией, то конечно нужно всегда иметь в виду те левые настроения, которые получили распространение в этих странах. Можно вполне определенно говорить о том, что сегодняшние левые тенденции на латиноамериканском континенте, проявление "мягкого социализма", есть своего рода реакция на вызов глобализации.

Вместе с тем, благоприятная макроэкономическая конъюнктура в регионе начала века позволила саккумулировать значительные объемы валюты, полученной от экспорта, что вызвало увеличение международных резервов: между 2002 и 2007 годами валютные резервы стран Латинской Америки и Карибского моря увеличились со 157 миллиардов до более чем 350 миллиардов долларов.36 Правительства некоторых стран (Аргентина, Бразилия, Мексика, Уругвай и Венесуэла, и также Таиланд, Индонезия, Южная Корея, и т.д.), воспользовались этой возможностью, чтобы погасить свою задолженность перед МВФ.

Эти накопленные странами региона международные резервы находятся на счетах в банках Соединенных Штатов и Европы. Парадокс заключается в том, что проценты по размещённым там депозитам приносят весьма низкий доход, в то время как страны региона обращаются к Мировому Банку, Валютному Фонду и Межамериканскому Банку Развития за помощью в решении их финансовых проблем. И это при наличии таких огромных резервов, которые могли бы быть использованы на те же самые цели без всяких дополнительных условий, навязываемых названными организациями. Как ответ на эту ситуацию стало решение о создании банка Юга, что само по себе тоже лежит в контексте проявляющихся противоречий глобализирующейся экономики, а именно в рамках тенденции к интеграции и регионализации.

Однако следует иметь в виду, что данный процесс не является исключительной прерогативой латиноамериканского региона. Азиатские страны также озабочены кредитной политикой и результатами воздействия международных финансовых организаций на экономику их стран. В мае 2007 года министры финансов Китая, Японии, Южной Кореи и Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (т.н. называемая группа АСЕАН+3) объявили в Киото о

-зп

создании Азиатского Валютного Фонда (АВФ) с начальным капиталом в 80

36а El Banco del Sur contra el Banco Mundial.Comite para la Anulacion de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), Eric

Toussaint у Damien Millet, 26 de junio de 2007, Инициатива Чиянг Мэй, начатом в мае 2000 года. Согласно ей азиатские страны защищаются от спекулятивных

атак предоставляя средства друг другу на общих условиях, но на основе двусторонних соглашений. Тринадцать

министров демонстрировали оптимизм в отношении перспектив роста региона, но при этом высказывали

40

млрд. долл., с целью общего противодействия грядущим финансовым кризисам и снижения зависимости от рецептов МВФ.

Эти попытки решения глобальных проблем на региональном уровне или путем объединения усилий новых игроков глобального рынка лишний раз свидетельствуют о необходимости всеобщего подхода в решении мировых экономических проблем.

Основные положения и выводы диссертации нашли свое отражение в следующих публикациях:

1. Мосейкин Ю.Н. Международный транснациональный капитал в Латинской Америке. Монография. - М.: РУДН, 2010.-15 п.л.
2. Россия и мир. Институциональные и структурные проблемы экономического развития: Сб. научных трудов. Вып.1. / Научн. ред. Мосейкин Ю.Н.. - М.: Изд-во РУДН, 2004. - 11 п.л.
3. Россия и мир. Институциональные, и структурные проблемы экономического развития. Кол. монография / Отв.ред. Мосейкин Ю.Н. - М.: Алмаз, 2005. - 13 п.л.
4. Россия и мир. Институциональные и структурные проблемы экономического развития: Сб. научных трудов. Вып.З / Научн. ред. Мосейкин Ю.Н.. - М.: Алмаз, 2008, - 10 п.л.
5. Мосейкин Ю.Н. Международный финансовый капитал и экономическая политика в Латинской Америке. // Вестник РУДН. Серия Экономика. - 2000. - №1(6). - 0,7 п.л.

6.аа Мосейкин Ю.Н. Банк Юга Ч новый инструмент развития. //

Латинская Америка. - 2008. - № 10-0,8 п.л.

1. Мосейкин Ю.Н. Неолиберальный глобальный проект. // Журнал экономической теории. - 2009. - №2. - 0,8 п.л.
2. Мосейкин Ю.Н. Путь в два столетия. // Латинская Америка. - 2009. -№ 7.-0,2 п.л.
3. Мосейкин Ю.Н., Э. Охеда. Латинская Америка перед лицом мирового экономического кризиса. // Латинская Америка. - 2009. - № 4. -1 п.л.

1. Мосейкин Ю.Н. Помощь развитию: Новая роль России и перспективы возрождающегося сотрудничества с Латинской Америкой. // Вестник РУДН. Серия Международные отношения. - 2001. - №3. - 0,7 п.л.
2. Мосейкин Ю.Н. Контуры грядущего мира: построение постиндустриального общества в XXI веке. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - Часть III. - 2011. - №2(8).- 0,8 п.л.

озабоченность по поводу рисков в условиях нового подъёма цен на нефть, нарушений глобального равновесия и возможного торможения роста экономик индустриальных стран. Для противодействия этим рискам и был создан АВФ и определены механизмы по стимулированию внутреннего спроса с тем, что бы сократить зависимость от экономик третьих стран.

41

1. Мосейкин Ю.Н. Роль России в возрождающемся сотрудничестве с Латинской Америкой и его перспективы. // Труд и социальные отношения. - 2011. - №9. - 0,5 п.л.
2. Мосейкин Ю.Н. Современные тенденции в глобализации и транснационализации экономической и финансовой деятельности. // Аудит и финансовый анализ. - 2011. - №6.- 0,5 п.л.
3. Мосейкин Ю.Н. К вопросу о формировании экономической политики в странах Латинской Америки на современном этапе. / Социально-экономические проблемы освободившихся стран. Материалы Всесоюзной научной конференции. - М.: УДН, 1987- 0,5 п.л.
4. Мосейкин Ю.Н. Концепция "согласованного планирования" и ее использование в Мексике. / Экономика, идеология и право двух социально-экономических систем. Проблемы освободившихся стран социалистической ориентации в свете решений XXVII съезда КПСС- Деп.в ИНИОНД2.02.1987, N28260. - 0,8 п.л.
5. Мосейкин Ю.Н. Вопросы занятости трудовых ресурсов в практике планирования Колумбии. / Проблемы использования трудовых ресурсов освободившихся стран. - Деп.в ИНИОН, 27.12.1989 N 40590. - 0,8 п.л.
6. Мосейкин Ю.Н. Методы осуществления государственной экономической политики в странах Латинской Америки. // Социально-экономические проблемы развивающихся стран капиталистического пути развития. -М.: УДН, 1990. - 0,4 п.л.
7. Мосейкин Ю.Н. Новые тенденции в характере использования национального планирования в системе государственной экономической политики. // Новое политическое мышление и социально-экономические проблемы развивающихся стран. Мат-лы Всесоюзной научной конференции, посвящ. 30-летию УДН им.П.Лумумбы. - М.: УДН, 1991, 4.1 - 0,2 п.л.
8. Мосейкин Ю.Н. Влияние перспективного планирования на формирование экономической политики регулирования экспортного сектора экономики в странах Латинской Америки. // Проблемы экономической политики и планирования в развивающихся странах. - М.: УДН, 1992. - 0,4 п.л.
9. Мосейкин Ю.Н. Стратегия лидерства в условиях кризиса. // Структурные экономические преобразования в России и за рубежом: проблемы и перспективы. Международная конференция, посвященная XXXV-летию экономического факультета РУДН. Декабрь 1996 г. - М.: Изд-во "Уникум-Центр", 1997. - 0,1 п.л.
10. Мосейкин Ю.Н. Опыт НИОКР транснациональных корпораций и перспективы научно-технического прогресса в России. // Новые тенденции в политической жизни и экономическая безопасность России. Мат-лы научно-практич. конф.. - М.: РУДН, 1998. - 0,1 п.л.
11. Мосейкин Ю.Н. Инвестиционные источники и проблемы накопления (Теория вопроса). // Экономический кризис в России и пути его

42

преодоления: Материалы научно-практической конференции. - М.: Изд-во РУДН, 1999. -0,3 п.л.

1. Мосейкин Ю.Н. Стратегии предприятий стран Латинской Америки в новых экономических условиях. / Международная конференция. М.: МГИМО, 2000. - 0,3 п.л.
2. Мосейкин Ю.Н. Международный финансовый капитал и развивающиеся страны. / Доклад на Международной конференции Итоги тысячелетия. Ноябрь 2000г. С-Петербург. - 1 п.л.
3. Moseykin Y. Politica economica de los paises latinoamericanos у el processo de globalizacion //10 Congreso de la Federacion Internacional de Estudios sobre America Latina у el Caribe, Moscu, 25-29 de Junio de 2001 - 0,8 п.л.
4. Мосейкин Ю.Н. Изменение институциональной структуры международного финансового капитала и рост внешней задолженности латиноамериканских стран. // Основные направления институциональных реформ в России и экономический рост: Материалы научно-практической конференции. - М.: Изд-во РУДН, 2001. - 0,2 п.л.
5. Мосейкин Ю.Н. Роль финансового капитала в процессе глобализации. // Страны СНГ в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции. - М.: Экон-Информ, 2002.-0,4 п.л.
6. Мосейкин Ю.Н. Международная финансовая система и экономическая политика в Латинской Америке. // Изучение латиноамериканистики в Российском университете дружбы народов. - М.: Изд-во РУДН, 2002 - 0,5 п.л.
7. Moseykin Y. Nuevos paradigmas: Hacia un cambio del modelo economico. // III-Congresso Internacional de Urbanismo у medio ambiente. 22-24 de Mayo de 2002. Ciudad de Toluca, Mexico -1 п.л.
8. Мосейкин Ю.Н. Латинская Америка на рубеже веков: новый этап реформ. // Современная экономическая теория и реформирование экономики России. - М.: Экономика, 2005, - 0,5 п.л.
9. Мосейкин Ю.Н. Новые тенденции в инвестиционном процессе на латиноамериканском континенте. // Современная экономическая теория и реформирование экономики России. Том 2. - М.: Экономика, 2006, - 0,2 п.л.
10. Moseykin Y. Globalizacion у Desarrollo financiero //52 Congreso Internacional de Americanistas, 17-21 Julio de 2006, Sevilla, Espana - 0,6 п.л.
11. Moseykin Y., Elvis Ojeda Caliuny. Tendencias ciclicas у transformacionesparadigmaticas. //IBEROAMERICA. -2007. -№2-2 п.л.
12. Moseykin Y. Proceso de Bolonia en la practica. La experiencia у problemas. // Rusia у Espana en el contexto europeo. Actas del Simposio ruso-espaniol "Rusia у la Union Europea despues del ano 2007: camino a la cooperacion estrategica (enfoques ruso у espanol)". - M.: ИЛА PAH, 2007. - 1 п.л.

43

1. Moseykin Y. Tareas у caminos hacia la formation del espacio comun en las areas de ciencia, education у cultura. // Ежегодник Научно-образовательного центра латиноамериканских исследований Российского университета дружбы народов: 2009. - М.: РУДН, 2009. - 1 п.л.
2. Moseykin Y. El impacto de la crisis financiera en America Latina: medidas anticrisis у perspectivas. // La Theorie Economique Moderne et la Reformation de L'Economie Russe. Moscow-Nice: Economika, 2010 - 0,5 п.л.
3. Мосейкин Ю.Н. Страны БРИК перед вызовами глобализации. // БРИК: предпосылки сближения и перспективы взаимодействия. - М.: ИЛА РАН, 2010.-0,8 п.л.
4. Moseykin Y. La expancion del capital transnational en America Latina en el contexto de las tendencias mundiales у regionales de la epoca de la globalization economica. // Ежегодник Научно-образовательного центра латиноамериканских исследований Российского университета дружбы народов: 2010. - М.: РУДН, 2010. - 1 п.л.
5. Moseykin Y. Nuevas tendencias у paradigmas de la education superior en America Latina. // Ежегодник Научно-образовательного центра латиноамериканских исследований Российского университета дружбы народов. - М.: РУДН, 2011. - 1 п.л.
6. Мосейкин Ю.Н. Особенности современной глобализации. // Сборник научных трудов Интеграция России в мировую экономику. - М.: Изд-во Труд и социальные отношения, 2011 - 0,4 п.л.

44

Мосейкин Юрий Никитович

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ И

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВ

АТИНСКОЙ АМЕРИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.

В работе рассматриваются основные факторы эволюции экономик зависимого типа и сохранение их привлекательности для участников мирохозяйственных связей в условиях глобализации. Освещаются теоретико-методологический подход к рассмотрению экономической сущности смены парадигмы развития и проблемы соотношения интересов глобальных и национальных экономических агентов в условиях современной глобализирующейся экономики. Раскрываются внешнеэкономические аспекты национальной экономической политики латиноамериканских стран, а также новые место и роль международного финансового капитала в латиноамериканском регионе, проблемы его взаимодействия с национальными государствами.

Yury N. Moseykin

INTERNATIONAL FINANCIAL CAPITAL AND LATIN AMERICAN ECONOMIC POLICIES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.

This paper is devoted to key factors in the process of dependent economies evolution and to sustaining the attractiveness of such economies in the context of globalization. Theoretical and methodological approaches are covered within presented analysis of fundamentals of development paradigm shift. The correlation between interests of global and national economic agents in contemporary environment is explored.

Features of national economic policy related to foreign trade in Latin America are revealed together with a new role of international capital, including issues derived from cooperation between national states.

45

     Авторефераты по всем темам  >>  Авторефераты по экономике