Авторефераты по всем темам >>
Авторефераты по экономике
Системная организация инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве региона
Автореферат докторской диссертации по экономике
На правах рукописи
Сушкова Татьяна Юрьевна
СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕГИОНА
Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
доктора экономических наук
Москва 2010
Работа выполнена в Государственном научном учреждении Всероссийский научно-исследовательском институт организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве Россельхозакадемии
Научный консультант:а член-корреспондент РАСХН
доктор экономических наук, профессор
Миндрин Алексей Семенович
Официальные оппоненты:аа адоктор экономических наук, профессор
а Санду Иван Степанович
а а аа аа
доктор экономических наук, профессор
а ааЗакшевский Василий Георгиевич
а а
а доктор экономических наук
а а Кулов Аслан Ростиславович
Ведущая организация:а ГНУ Поволжский НИИ экономики и
организации агропромышленного комплекса
Защита состоится л16 марта 2011 г. в 1400 часов на заседании диссертационного совета Д 006.0032.01 при Государственном научном учреждении Всероссийский НИИ организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве (ГНУ ВНИОПТУСХ Россельхозакадемии) по адресу: г. Москва, ул. Оренбургская, д. 15.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ГНУ ВНИОПТУСХ Россельхозакадемии.
Автореферат разослан л__ _______ 2011г.а
Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат экономических наук, доцентаа О.И. Бундина
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Инвестиции в любой экономической системе являются стратегическим фактором экономической стабильности и оживления реального сектора экономики, способствуют преодолению кризисных явлений. Активизация инвестиционных процессов закладывает предпосылки для динамичного решения производственных, экономических и социальных проблем в аграрной сфере экономики страны, которая в последние десятилетие работала в условиях жесточайшего дефицита инвестиционных ресурсов.
Речь идет не о простом устранении проявившихся недостатков: хроническом недоинвестировании производства, нарушении воспроизводственного процесса, ухода государства с инвестиционного поля, отсутствии механизма регулирования инвестиционной деятельности, а о необходимости поднять на качественно новую ступень системную организацию инвестиционной деятельности, рассогласованность функционирования которой снижает ее эффективность.
Предпринимаемые в последние годы меры государственной поддержки сельского хозяйства способствуют активизации инвестиционной деятельности. Вместе с тем, заложенный в них амеханизм реализации исходит из финансовых возможностей региона и собственных средств товаропроизводителей. Таким образом создается противоречие в управлении инвестиционной деятельностью, которое нуждается одновременно и в усилении централизации, и в повышении роли сельскохозяйственных организаций в осуществлении процессов возмещения и накопления.
Все эти противоречия возникают в связи с необходимостью достижения более высоких показателей развития сельского хозяйства. В чем они должны состоять, каковы условия их осуществления? Для ответа на этот вопрос нужно последовательно выдержать системный подход к анализу инвестиционной деятельности и закономерностей ее формирования, функционирования и развития. Потребность аграрной экономической науки и хозяйственной практики актуализируют необходимость совершенствования теоретических и методологических аспектов системной организации инвестиционной деятельности. Отмеченное обусловливает актуальность выбранной темы диссертационного исследования.
Степень изученности темы. Теория и практика исследования проблем инвестиций имеет большую историю. И в этом смысле проблема инвестиций не представляет собой непознанный пласт науки. Экономическая литература включает большое число источников, авторы которых решают или пытаются решить отдельные важные задачи инвестиционной деятельности. Развитие теории инвестиций исследования отдельных сторон инвестиционного процесса связывают с именами зарубежных ученых, в числе которых: Г. Бирман, Д. Бьюкенен, Дж. Кейнс, К. Кемпбелл, Д. Клиланд, К. Маркс, У. Питерс, Д. Стоун, К. Хитчинг, С. Шмидт.
Исследование современных проблем управления инвестиционной деятельностью нашло отражение в трудах ведущих отечественных ученых: Р.Х. Адукова, Ю.П. Анискина, А.И. Базилевича, К.В. Балдина, И.А. Бланка, В.В. Бочарова, А.В. Воронцовского, Л.Д. Гитмана, И.В. Гришиной, В.А. Гудашева, А.В. Гуковой, М.Д. Джонка, В.Г. Закшевского, А.Г. Зельднера, В.В. Ивантера, Л.Л. Игониной, А.Я. Кибирова, В.В. Косова, А.И. Костяева, В.В. Кузнецова, А.Р. Кулова, О.Б. Леппке, В.Н. Лившица, В.З. Мазлоева, А.С. Миндрина, Н.И. Оксанич, Е.Р. Орловой, П.М. Першукевича, В.В. Регуша, О.А. Родионовой, М.С. Ромашина, И.С. Санду, И.Г. Ушачева, Т.С. Хачатурова, А.А. Черняева, В.А. Швандара, А.С. Шелепы и многих других.
Вместе с тем, с формированием многообразия форм, остаются недостаточно изучены, вопросы инвестиционного механизма как неотъемлемой стороны процесса формирования расширенного воспроизводства. Такой воспроизводственный подход важен по ряду причин. Во-первых, требуется уточнить теорию инвестиций. Объединение воспроизводственного и управленческого аспектов инвестиций ставит на реальную основу решение многих принципиальных вопросов управления инвестициями. Во-вторых, чтобы установить слабые звенья развития инвестиционного механизма и своевременно устранять противоречия, давать обоснованные рекомендации по созданию благоприятного инвестиционного климата. В-третьих, применение воспроизводственного подхода с точки зрения использования инвестиций дает методологическую возможность системного подхода формирования инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве.
Актуальность этих проблем, необходимость разработки мер по их практической реализации обусловили выбор темы, цели, задач и основных направлений диссертационного исследования.
Целью исследования явилась разработка теоретических основ, методологических и методических положений и практических рекомендаций по формированию и совершенствованию региональной инвестиционной деятельности, направленной на создание благоприятных экономических условий для привлечения инвестиций в сельское хозяйство.
Достижение поставленной цели предопределило решение следующих задач:
- дать теоретическое обоснование содержания инвестиционной деятельности;
- обосновать систему факторов, сдерживающих инвестиционный процесс в сельском хозяйстве (инвестиционные риски);
- разработать концепцию формирования инвестиционной привлекательности региона, инвестиционной активности;
- обосновать главные системообразующие факторы и элементы инвестиционной системы и определить преимущества и эффекты системной организации инвестиционной деятельности сельского хозяйства региона;
- оценить современное состояние инвестиционной деятельности в региональном аграрном секторе экономики и выявить особенности в формировании и воспроизводстве его потенциала;
- выявить территориальные различия и асимметрии в инвестиционной сфере, определить роль государства в преодолении региональных противоречий;
- разработать мероприятия по совершенствованию организационно-экономического механизма системной организации инвестиционной деятельности в регионе;
- обосновать современные формы привлечения инвестиций и возможность их использования в сельском хозяйстве;
- определить перспективные направления активизации инвестиционной деятельности.
Объектом исследования является инвестиционная сфера сельского хозяйства Ульяновской области и регионов Приволжского федерального округа.
Предметом исследования выступает организационно-экономический механизм управления инвестиционной деятельностью в аграрном секторе экономики.
Теоретической и методологической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по данной тематике, результаты научных исследований ученых и научно-исследовательских учреждений в области теории и практики исследования социально-экономических систем и инвестиционной деятельности, материалы инвестиционных форумов и конгрессов экономистов-аграрников.
Информационно-эмпирической основой являются законодательные акты и нормативно-правовые документы органов государственного управления, официальные информационно-статистические данные Госкомстата РФ, Минсельхоза РФ, Минэкономразвития РФ, информационный материал Министерства экономики, Министерства сельского хозяйства Ульяновской области, бухгалтерская и финансовая отчетность субъектов предпринимательской деятельности, наблюдения и исследования автора, интернет-ресурсы.
В процессе диссертационного исследования применялись методы исследования: абстрактно-логический и монографический методы, систематизация и классификация, группировка и типология, анализ временных рядов, кластерный анализ, система экономических методов, SWOT-анализ возможностей и угроз и др.
Научная новизна проведенного исследования заключается в следующем:
- сформулировано авторское определение инвестиционной деятельности как целенаправленного процесса привлечения инвестиционных ресурсов, выбора эффективных объектов инвестирования, формирования сбалансированной по избранным параметрам инвестиционной программы в соответствии с этим определением обоснованы системообразующие факторы инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве и предложен алгоритм оценки эффективности ее системной организации;
- разработана модель региональной инвестиционной политики, включающей систематизацию факторов, сдерживающих активизацию инвестиционного процесса в сельском хозяйстве, условия благоприятного инвестиционного климата, механизм формирования современной финансовой базы инвестирования и системы государственного регулирования инвестиционной деятельности;
- уточнено определение сущности и расширена методология формирования вертикально-интегрированных структур как наиболее привлекательной модели прихода инвестиций в сельское хозяйство, учитывающая специфику рынка, специализацию предприятий, функции интегратора. Разработан бизнес-проект вертикально-интегрированного формирования;
- установлены закономерности и принципы типологизации районов (стабильные, депрессивные, кризисные), на основе кластерного подхода сформирована и обоснована концепция снижения инвестиционных рисков через механизм выравнивания экономических условий ведения хозяйственной деятельности;
- сформирована и в авторской интерпретации систематизирована методика оценки инвестиционных возможностей хозяйствующих субъектов, разработан инструментарий мониторинга с использованием разработанной автором информационно-аналитической системы, включающей паспортизацию объектов, выявление региональных приоритетов и точек роста, рейтинговую оценку;
- разработан Инвестиционный атлас сельского хозяйства Ульяновской области, основанный на комплексном и взимосогласованном развитии всех элементов производства, переработки и реализации продукции, формирования конкурентной среды;
- обоснованы сценарии инвестиционной деятельности, разработаны унифицированные методические подходы по анализу их использования и алгоритм принятия решений.
Практическое значение полученных результатов. Сформулированные в работе научные положения и практические рекомендации дают возможность перехода от инвестиционных проектов к инвестиционной политике, которая предполагает комплекс мероприятий по упорядочению инвестиционной деятельности в регионе, принятию более эффективных научно-обоснованных решений. Использование предлагаемого механизма формирования региональной инвестиционной системы позволит активизировать инвестиционную деятельность, сделав ее более предсказуемой и результативной. Теоретические результаты исследования и методологические разработки могут быть использованы для осуществления политики расширенного воспроизводства в регионе, эффективного распределения денежных потоков региональной агросистемы, а также в учебном процессе для изучения курсов Региональная экономика, Инвестиции, Инвестиционная стратегия, Инвестиционный анализ, Экономическая оценка инвестиций и др.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертационной работе прошли апробацию в органах законодательной и исполнительной власти Ульяновской области. Содержащиеся в работе предложения по формированию информационно-аналитической системы (ИАС) были использованы при создании региональной информационно-консультационной службы при Министерстве сельского хозяйства Ульяновской области. Научные разработки автора вошли составной частью в программы: Региональная инвестиционная политика в аграрном секторе экономики Ульяновской области, Инвестиционный атлас Ульяновской области. Основные положения работы были использованы также при разработке Стратегии развития Ульяновской области до 2020 года.
Автор является одним из разработчиков концепции развития Зернопродуктовой корпорации в Тереньгульском районе Ульяновской области.
Основные научные результаты прошли апробацию в период с 2000 по 2010 гг. на всероссийских, зональных и региональных научно-практических конференциях, конгрессах, семинарах.
Диссертация выполнена в соответствии с тематикой научных исследований ГНУ ВНИОПТУСХ и является составной частью проблемы Разработать организационно-экономический механизм развития инновационных и воспроизводственных процессов в АПК (№ гос. регистрации 01.04.01.2008.08507)
Основные результаты исследования отражены в 42 работах общим объемом 62 п.л., в том числе авторских 38,4 п.л.
Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка используемой литературы, приложений.
Во введение обоснована актуальность поставленных проблем, степень их изученности, цель и вытекающие из них задачи, изложена научная новизна и практическое значение результатов исследования. Определены объект, предмет и методы исследования.
В первой главе Теоретические основы формирования инвестиций в условиях многоукладности аграрной экономики рассмотрены теоретические основы инвестиций, инвестиционной деятельности, как экономической системы, раскрыты факторы, сдерживающие инвестиционный процесс в современном сельском хозяйстве, инвестиционные риски.
Во второй главе Методология системной организации инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве обоснованы свойства социально-экономических систем и их реализация в инвестиционной деятельности. Определены системообразующие факторы и элементы инвестиционной системы. Разработаны методические подходы оценки эффективности инвестиционной деятельности.
В третьей главе Анализ тенденций и оценка современного состояния инвестиционной деятельности в аграрном секторе региона выявлены региональные особенности формирования и воспроизводства потенциала сельского хозяйства, показаны региональные асимметрии в инвестиционной сфере и их влияние на инвестиционные возможности региона, проанализированы сценарии развития инвестиционного процесса и роль государства в активизации инвестиционной деятельности.
В четвертой главе Совершенствование механизма системной организации инвестиционной деятельности представлен организационно-экономический механизм системной организации инвестиционной деятельности, включающей: законодательное, организационное, нормативное и ресурсное обеспечение инвестиционной деятельности, обоснование экономических и инвестиционных приоритетов в АПК. Разработана региональная система государственного управления инвестиционной деятельностью в сельском хозяйстве. Предложены формы привлечения инвестиций и определены направления активизации инвестиционной деятельности.
В выводах сформулированы основные результаты проведенного исследования.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Инвестиционная деятельность: понятие, сущность, особенности взаимодействия субъектов и объектов инвестирования.
Становление рыночных отношений, возникновение альтернативных источников финансирования инвестиций, изменение роли государства в инвестиционной сфере обусловили необходимость разработки новых подходов к управлению инвестиционной деятельности.
В экономической литературе под инвестиционнойа деятельностью традиционно понимается вложение капитала и совокупность практических действий по его реализации. Такого мнения с небольшими уточнениями и дополнениями придерживаются многие отечественные и зарубежные специалисты. Однако, механизм хозяйствования в условиях переходной экономики вносит существенные коррективы в теорию и практику формирования и функционирования инвестиционных вложений в аграрный сектор экономики.
Анализ литературы по изучаемой проблеме и наши исследования позволили дать следующее определение инвестиционной деятельности, которая представляет собой систему взаимосвязанных и постоянно повторяющихся фаз инвестиционного цикла: накопление инвестиционных ресурсов; их аккумуляция и распределение; материализация инвестиционных ресурсов (создание инвестиционных товаров); производство сельскохозяйственной продукции и получение дохода; распределение дохода и формирование инвестиционного спроса.
Совокупность указанных стадий движения инвестиций проявляется на уровне субъектов хозяйствования и представляет собой индивидуальный кругооборот производственных инвестиций (рис. 1). Кругооборот производственных инвестиций, обособляясь на отдельные стадии, порождает кругооборот финансовых инвестиций. В конечном итоге, это приводит к слиянию, неразделимости потоков производственных и финансовых инвестиций и формированию на базе единичных, частных кругооборотов единой инвестиционной системы. а
Условия осуществления инвестиционного процесса в рыночной экономике приобретают специфические формы, отражающие особенности взаимодействия субъектов и объектов инвестирования:
- наличие дифференцированного по формам собственности инвестиционного капитала;
- многообразие субъектов инвестиционной деятельности в аспекте ин ституциональной организации, разделение функций государства и частных инвесторова ва инвестиционном процессе, наличие разветвленной сети финансовых посредников, способствующих реализации инвестиционного спроса и предложения;
- наличие развитого многосегментного рынка объектов инвестиционной деятельности, выступающих в форме инвестиционных товаров;
- распределение инвестиционного капитала по объектам инвестирования в соответствии с критериями оценки их привлекательности для инвесторов.
При создании единой инвестиционной системы важен учет влияния факторов, формирующихся на всех стадиях инвестиционного цикла, а также факторов, воздействующих на эффективность системы со стороны всех участников инвестиционного процесса.
В этой связи применение методологии системного подхода для анализа и конструирования сложной многоуровневой экономической системы является совершенно необходимым условием повышения уровня управляемости экономики, а, следовательно, и роста ее чувствительности к инвестициям и инновациям, повышению результативности инвестиционной деятельности.
Взаимодействие субъектов и объектов инвестиционной деятельности представлено на рис. 2.
Инвестиционная деятельность, особенно в сельском хозяйстве, осуществляется в условиях неопределенности и риска. Практически любые инвестиции в большей или меньшей степени являются рисковыми. Инвестиционный риск - это вероятность отклонения величины фактического дохода от ожидаемого.
Инвестиционная деятельность, как разновидность коммерческой, имеет ряд особенностей, которые следует учитывать при определении и прогнозировании риска:
- инвестиции могут направляться в самые различные инвестиционные мероприятия, которые существенно разнятся как по степени доходности, так и по риску, поэтому возникает необходимость оптимизации портфеля инвестиций по этим критериям;
- на результаты инвестиционной деятельности влияют самые разнообразные факторы, которые отличаются между собой как по степени влияния на уровень риска, так и по неопределенности;
- жизненный цикл инвестиционного проекта может быть довольно значительным, исчисляемым несколькими годами, и в этих условиях очень трудно учесть все возможные факторы и их влияние на доходность и величину риска инвестиций;
- для определения инвестиционного риска в большинстве случаев отсутствует представительная статистическая информация за предшествующий период, на основе которой можно было бы его спрогнозировать при реализации аналогичного инвестиционного проекта.
а
Ресурсы
а Вход:
Внешняя среда косвенного воздействия
Внутренняя среда (инвестиционный климат)
Выход (результат):аа
инвестиционные продукты
Рис. 2. Система взаимодействия субъектов и объектов инвестиционнойа деятельности
Для учета, анализа и управления рисками необходима их классификация по определенным признакам. В научной литературе приводится достаточно много классификаций рисков, но единой, общепринятой нет.
Инвестиционная привлекательность предопределяется комплексом разнообразных факторов, перечень и влияние которых могут различаться и изменяться в зависимости от состава инвесторов, особенностей отрасли, проводимой государством инвестиционной политики в регионе и др.
Например, макроэкономические факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность в Приволжском федеральном округе, по данным опроса инвесторов, претерпели за последние годы существенные изменения (табл. 1).
Таблица 1. - Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность (в % от общего числа ограничений)
Факторы |
2000 г. |
2008 г. |
Недостаточный спрос на продукцию Недостаток собственных финансовых ресурсов Высокая ставка коммерческого кредита Сложный механизм получения кредитов Инвестиционные риски Неудовлетворительное состояние технической базы Низкая рентабельность инвестиционных проектов Несовершенство нормативно-правовой базы |
10 41 47 39 35 18 8 36 |
18 63 26 15 27 7 8 10 |
Объективные факторы, сдерживающие инвестиционную деятельность, присущие сельскому хозяйству: ярко выраженная сезонность производства; длинный производственный цикл, медленный кругооборот инвестиций; высокая капиталоемкость продукции; природно-климатический фактор и демографический факторы.
Особое место в решение проблем активизации инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве отводится формированию благоприятного инвестиционного климата.
В большинстве случаев он определяется как сложившаяся совокупность социально-экономических, природных, экологических, политических и других объективных условий региона, формирующих его инвестиционную привлекательность. Он складывается из большого числа элементов, так называемых факторов риска, которые можно объединить применительно к региональной экономике в следующие группы:а
- политические, которые характеризуются степенью доверия населения местным властям, взаимоотношением федерального центра и региональных властей, уровнем социальной стабильности и защищенности населения региона;
- экономические, которые определяют уровень обеспеченности региона производственными ресурсами, степень использования производственного потенциала, а также техническое состояние средств производства (их изношенность), объемы незавершенного строительства. Экономическая привлекательность региона зависит так же от емкости местного рынка и его открытости, возможности производства продукции на экспорт, развитости конкурентной среды и предпринимательства, развитости рыночной инфраструктуры;
- финансовые отражают напряженность регионального бюджета и его доходы, доступность кредита для инвестора и развитость банковско-кредитной системы, уровень вкладов населения в финансовые учреждения, доходы предприятий АПК и уровень их рентабельности;
- организационно-правовые предусматривают развитие регионального инвестиционного законодательства, определяющего нормативно-правовые условия в регионе, развитость институциональной инвестиционной структуры, наличие системы гарантий и системы защиты частных и иностранных инвестиций, наличие информационной системы, обеспечивающей инвестиционный процесс и являющийся составной частью региональной инвестиционной системы;
- социальные определяются покупательной способностью населения региона, уровнем жизни населения, формирующего совокупный спрос на продовольствие, уровень занятости населения в производстве, жилищно-бытовые условия граждан, развитость медицинского обслуживания, уровень доверия граждан региональным финансово- кредитным учреждениям и др.Вполне очевидно, что инвестиционный климат зависит в значительной степени от макроэкономической ситуации в стране в целом. Однако есть ряд факторов, формирующих инвестиционную привлекательность конкретного региона. Последняя зависит от деятельности его администрации и входит в сферу ее компетентности. К таким факторам можно отнести: отсутствие политической конфронтации с центром, место региона в государственном геополитическом пространстве, имидж региона, его место в ряду конкурентов, состояние регионального законодательства, регионального рынка, системность и обоснованность принятия инвестиционных решений, развитость рыночной и инвестиционной инфраструктуры, активность преобразований в бюджетной и финансовой системах, производственный и финансовый потенциал региона.
Уровень инвестиционной привлекательности региона, как составная часть инвестиционного климата в современных условиях является ведущим фактором, формирующим инвестиционную активность агробизнеса.
Дальнейшее стимулирование инвестиционной активности в условиях ограниченности финансовых ресурсов требует комплексного подхода к созданию эффективной инвестиционной системы на основе разработки экономически обоснованной региональной инвестиционной политики.
Под инвестиционной политикой понимается комплекс взаимосвязанных целенаправленных мероприятий, проводимых государством по созданию благоприятных условий (инвестиционного климата) для всех субъектов хозяйствования с целью привлечения инвестиционных ресурсов в экономику, оживления инвестиционной деятельности и эффективного использования ограниченных средств в соответствии с экономическими и социальными приоритетами региона.
Осуществление инвестиционной политики должно опираться на реализацию принципа саморазвития региона, который предусматривает создание условий для аграрного бизнеса и роста доходов предприятий и населения. Проведенные исследования позволили определить элементы региональной инвестиционной политики (рис. 3).
Как отмечалось выше, составным элементам государственной инвестиционной политики является формирование благоприятного инвестиционного климата. Другим важным структурным элементом инвестиционной политики является формирование финансовой базы инвестиционной деятельности, который включает в себя:
- прогнозирование потребности региона в ресурсах для выполнения стратегических задач;
- изучение возможности формирования инвестиционных ресурсов за счет диверсификации источников, в том числе привлечения иностранных инвестиций;
- выбор наиболее эффективных способов финансирования инвестиционных программ и проектов (на возвратной и безвозвратной основе, софинансирования, частичного государственного финансирования);
- создание регионального инвестиционного фонда, консолидирующего временно свободные финансовые ресурсы для их использования в соответствии с потребностями региона.
Третьим элементом выступает система государственного регулирования инвестиционной деятельности. Это целостная система, которая предполагает решение комплекса задач по повышению эффективности принимаемых инвестиционных решений
2. Методология формирования инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве
Рассматривая инвестиционную деятельность как многоуровневую сложную многофункциональную экономическую систему, при ее формировании и развитии следует использовать факторы, обеспечивающие ее системную рациональность. Возможности применения теории систем для изучения экономических процессов далеко не исчерпаны, поэтому выявление системообразующих факторов, воздействующих на развитие системы, системология открывают новые возможности для поиска универсальных принципов самоорганизации в эволюции сложных систем.
Связи между субъектами и объектами инвестиционной деятельности разнообразны, но, следуя системной методологии, необходимо выделить изаа ниха системообразующиеа иа выявитьа характера проявленияа в изменяющейся среде. Прежде всего, в качестве системообразующего фактора инвестиционной деятельности выступает целеполагание и целесообразное поведение. Как активный элемент, цель объединяет людей в ту или иную организацию, определяет основной вектор движения системы. Формулирование проблем и целей, их конкретизация и детализация, оценка сравнительной значимости, неотложности, первоочередности осуществляется на разных иерархических уровнях. В работе систематизированы цели, функциональная направленность и результаты инвестирования таких уровней управления аграрной экономики как сельскохозяйственное предприятие, сельский район, региональный и федеральный уровни.
Рис. 3.а Схема региональной инвестиционной политики в сельском хозяйстве
Дефицит ресурсов является общим свойством экономических систем, находящихся в режиме развития, поэтому важным условием системной организации инвестиционной деятельности является развитие производства по приоритетным направлениям. Цена ошибки в выборе приоритетов очень велика, особенно применительно к инвестиционным ресурсам, при их долгосрочном отвлечении из экономики. В самом общем смысле приоритет - это рычаг структурных, ассортиментных, качественных сдвигов, ускоряющих движение системы к стратегической цели.
Инвестиционные приоритеты, как правило, определяют судьбу предприятия или региональной системы в будущем, через воздействие на инвестиционные приоритеты можно ориентировать экономику на реконструкцию производства, повышение его технического и инновационного уровня.
В работе предлагаются подходы к ранжированию и обоснованию инвестиционных приоритетов и определению шкалы предпочтений в использовании ограниченных финансовых ресурсов.
Вопрос о перспективной модели экономического развития АПК, адекватной потребностям общества и окружающим ее условиям, является весьма актуальным и предполагает переход от чисто рыночной идеологии линдивидуализма, к новой экономической модели, включающей в себя стабилизационные факторы, которые станут каркасом устойчивости экономической системы.
Ключевым условием реализации государственных программ и проектов является отзывчивость экономики на инвестиционные и инновационные проекты, ее способность к саморазвитию. Повышение роли самоорганизующего начала - неизбежное следствие усложнения систем и ускорения протекающих в ней процессов. Государство не может постоянно наращивать финансовые ресурсы, оно дает стартовый толчок для коренных изменений в экономике.
Для объединения усилий предпринимателей, работающих в разных сферах продовольственного комплекса России, применяются самые разнообразные формы сотрудничества. Окончательный выбор направления развития корпоративных отношений зависит от объективных экономических условий и сравнительной характеристики этих форм, отражающей слабые и сильные стороны различных объединений (табл. 2).
Пренебрежение системными свойствами в аграрной экономике привело к дестабилизации экономики и другим отрицательным последствиям:
- игнорирование интересов одних отраслей (например, сельского хозяйства) отрицательно влияет на развитие других отраслей и агропромышленного комплекса в целом;
- снижается производительность труда и конкурентоспособность отечественной продукции.
- усиливаются территориальная дифференциация и региональные противоречия;
- снижается уровень и качество жизни на селе;
Таблица 2. - Сравнительный анализ сильных и слабых сторон интегрированных систем в АПК
Характеристики |
Самостоятельное предприятие |
Варианты объединения |
||
горизонтальная кооперация |
вертикальная кооперация |
агропромышленная интеграция |
||
Сильные стороны (достоинства) |
Экономическая самостоятельность, сложившийся характер бизнеса, свободный выход на рынок |
Возможность укрупнения производства, комбинирование производства, снижение рисков, использование преимуществ коллективного труда |
Сохранение юридической и экономической самостоятельности. Эффективное сочетание частной и общей собственности. Эквивалентность взаимоотношений. Координация производственно-сбытовой деятельности. Консолидация финансовых и материальных ресурсов. Эффект масштаба и синергия. Экономия трансакционных издержек. Активное воспроизводство основного капитала. Экономическая и социальная направленность инвестиционной деятельности |
Организационное единство. Эффект масштаба, эффект диверсификации и сегментации рынка. Координация производственной, сбытовой и финансовой деятельности, синергетический эффект. Привлечение внешних источников финансирования инвестиций. Способность к самосовершенствованию и развитию |
Слабые стороны (недостатки) |
Полная ответственность за результаты бизнеса. Высокий уровень конкуренции. Высокая степень риска производства и инвестирования. Низкая инвестиционная привлекательность. Высокие затраты на управление и сбыт. |
Утрата экономической самостоятельности и права частной собственности на землю и имущество. Коллективная (размытая) ответственность за результаты бизнеса, отсутствие внешних инвесторов. Низкая инвестиционная активность |
Применима для экономически устойчивых предприятий. Низкие побудительные мотивы к объединению. Искаженное понимание кооперации. Недостаточны методическое и информационное обеспечение кооперации. |
Утрата экономической самостоятельности. Наличие противоречий в экономических и социальных интересах. Склонность к монополизации экономики. Высокое значение стартового капитала. Необходимость привлечения внешних инвесторов. Закрытость информации. Усиление роли субъективных факторов в процессе принятия управленческих решений. |
Неблагоприятные факторы (опасности) |
Высокая зависимость от внешних факторов, конкурентов. Недостаточное финансовое обеспечение всех видов деятельности |
Низкая платежеспособность и финансовая устойчивость. Ограниченные инвестиционные возможности. |
Трудности привлечения внешних источников инвестирования. Неразвитость кооперативной системы на всех уровнях управления |
Зависимое материальное и финансовое положение. Нерешенность земельного вопроса. Отсутствие стабильности в решении социальных проблем села |
Благоприятные факторы (возможности) |
Развитие собственного рынка продукции, оптимизация структуры производства, контроль качества продукции |
Использование целевых программ и проектов для привлечения инвестиционных ресурсов, модернизация производства |
Концентрация капитала для участия в эффективных инвестиционных проектах. Привлечение денежных потоков за счет их объединения. Эффективность маркетинговой деятельности |
Централизация снабжения. Доминирующее положение на рынке. Возможности маневрирования капиталом. Новые рынки сбыта |
Стратегия развития |
Повышение качества менеджмента, повышение способности товара конкурировать на рынке |
Повышение инвестиционной активности и способности бизнеса конкурировать на рынке |
Повышение конкурентных преимуществ с аналогичным бизнесом |
Значительные конкурентные преимущества, выход на внешний рынок |
- происходит разрушение единого экономического пространства в АПК, что приводит к большим экономическим потерям во всех его звеньях.
Таким образом, игнорирование системообразующих факторов, отсутствие в АПК саморегулирующего и саморазвивающегося начала ограничивает возможности его прогрессивного развития.
В работе показано, сто современные методологические подходы, обеспечивающие разрешение противоречий во всех структурных элементах АПК, должны строиться на выборе таких форм и средств, которые обеспечат согласование экономических интересов на всех уровнях хозяйствования, обеспечат сбалансированность межотраслевых связей, а также согласованность и ритмичность работы всех звеньев агропромышленного комплекса и нацеленность его на конечный результат. Применение методологии системного подхода для анализа и конструирования сложной многоуровневой аграрной экономики является совершенно необходимым условием повышения уровня управляемости экономики, а, следовательно, и роста ее чувствительности к инвестициям и инновациям, повышению результативности инвестиционной деятельности.
3. Методика анализа эффективности инвестиционной активности
Результаты комплексного анализа инвестиционной активности регионов Приволжского федерального округа показали огромную дифференциацию регионов по состоянию инвестиционной сферы, причем эти диспропорции постоянно усиливаются (табл. 3).
Оценивая сложившуюся экономическую ситуацию в аграрной экономике Ульяновской области следует признать, что почти 20 лет сельское хозяйство работало без государственной поддержки, стихийно адаптируясь в стрессовых ситуациях. В экономической литературе такой сценарий развития экономики называют адаптационным. При этом сценарии из макроэкономических целей исключается государственное вмешательство в инвестиционную сферу. Этот сценарий характеризуется наиболее глубоким провалом инвестиций, исчерпанием собственных средств для простого воспроизводства основного капитала. Общий объем капитальных вложений по всем источникам финансирования в оценке по текущим ценам увеличился в сравнении с 1990 годом в 1103 раза, а в ценах 1990 года он снизился в 15 раз.
Анализ сложившихся производственных возможностей сельского хозяйства позволил дать количественную и качественную характеристику инвестиционного климата и оценить инвестиционную привлекательность региона, которая служит барометром для внешних и внутренних инвесторов.
В соответствии с методологическим принципом стратегического управленияа инвестициями в работеа проведеноа комплексное рассмотрение внешних и
внутренних стратегических факторов, влияющих на инвестиционную деятельность в регионе, и на этой основе определены альтернативы, учитывающие различные сочетания.
В обобщенном виде результаты стратегического анализа внешней и внутренней среды в аграрном секторе экономики с целью ранжирования проблем и уточнения набора стратегических альтернатив развития инвестиционного процесса в сельском хозяйстве представлены в таблице 4.
В рамках адаптационного сценария изучались тенденции инвестиционной активности в сельском хозяйстве Ульяновской области, которые показали, что в оценке по сопоставимым ценам объем инвестиций с 1990 по 2000 год сократился в 15 раз. В новом тысячелетии тенденции сохранились вплоть до 2005 года (табл. 5).
Инвестиции в основной капитал в этот период достигли критической отметки, когда их объем в текущих ценах составил 332 млн. рублей, а в сопоставимых ценах 160 млн. рублей. Они формировались за счет единственного источника - амортизации.
Как свидетельствуют данные таблицы 8, недостатки адаптационного сценария наиболее ярко проявились в депрессивных регионах, в том числе и в Ульяновской области. За первые пять лет аXXI века физический объем инвестиций сократился почти в 1,5 раза, в расчете на одно сельскохозяйственное предприятие области приходилось всего около 0,5 млн. рублей инвестиций при современной цене одного трактора 2-3,5 млн. рублей. Продолжение данного сценария было равносильно полному разорению сельскохозяйственных организаций. Собственные источники (прибыль и амортизация) не смогли выполнять свою воспроизводственную функцию по целому ряду объективных обстоятельств:
- высокая изношенность основных средств;
Таблица 3. - Индикаторы инвестиционной активности в Приволжском федеральном округе
Регионы |
Индикаторы инвестиционной активности |
Интегральный индекс |
Индикаторы инвестиционной активности |
Интегральный индекс |
Место региона по инвестиционной активности |
|
|||||||||||||
капитало- |
ввод в действие |
удельный вес подрядных работ |
капитало- |
ввод в действие |
удельный вес подрядных работ |
||||||||||||||
вооружен- ность |
отдача |
жилья |
дошкольных учреждений |
школ |
больниц |
вооруженность |
отдача |
жилья |
дошкольных учреждений |
школ |
больниц |
||||||||
1990 г. |
2007 г. |
1990г |
2007г |
||||||||||||||||
Башкортостан |
1,4 |
0,7 |
1,1 |
1,2 |
1,0 |
1,9 |
1,1 |
8,4 |
1,2 |
1,1 |
1,4 |
1,3 |
1,4 |
0,3 |
1,1 |
7,8 |
3 |
2 |
> |
Кировская обл. |
0,5 |
1,3 |
1,2 |
1,0 |
0,9 |
2,0 |
0,6 |
7,5 |
0,5 |
1,3 |
0,6 |
0 |
0,2 |
0,9 |
0,9 |
4,4 |
5 |
13 |
v |
Республика Марий-Эл |
0,6 |
0,9 |
1,4 |
1,1 |
2,1 |
2,0 |
1,0 |
9,0 |
0,6 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,1 |
1,1 |
0,9 |
5,2 |
1 |
11 |
v |
Республика Мордовия |
0,5 |
1,1 |
1,1 |
0,7 |
0,9 |
0,5 |
1,0 |
5,7 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
0 |
1,0 |
1,8 |
0,8 |
6,0 |
12 |
5 |
^ |
Нижегородская обл. |
0,9 |
1,1 |
0,7 |
0,9 |
0,6 |
1,1 |
0,8 |
6,1 |
1,0 |
0,9 |
0,8 |
0,1 |
1,3 |
0,4 |
1,0 |
5,5 |
11 |
8 |
> |
Оренбургская обл. |
1,3 |
0,7 |
0,9 |
1,0 |
0,8 |
0,6 |
0,8 |
6,1 |
0,9 |
0,9 |
1,0 |
2,8 |
0,4 |
0,1 |
1,1 |
7,2 |
10 |
3 |
^ |
Пензенская об. |
0,4 |
1,1 |
1,0 |
0,7 |
1,1 |
1,8 |
0,9 |
7,0 |
0,5 |
0,8 |
0,7 |
0 |
1,7 |
0,4 |
1,3 |
5,4 |
8 |
10 |
> |
Пермская обл. |
1,0 |
1,1 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
0,1 |
0,8 |
5,4 |
1,2 |
0,9 |
0,6 |
0,3 |
0,8 |
0,3 |
0,8 |
4,9 |
13 |
12 |
> |
Самарская обл. |
0,9 |
1,5 |
1,0 |
0,7 |
0,9 |
0,4 |
0,9 |
6,3 |
1,2 |
1,3 |
1,0 |
0,3 |
0,6 |
0,7 |
0,9 |
6,0 |
9 |
4 |
^ |
Саратовская обл. |
0,9 |
0,9 |
1,0 |
0,6 |
0,4 |
0,1 |
1,0 |
4,9 |
0,7 |
1,0 |
0,8 |
0 |
0,4 |
1,5 |
1,0 |
5,4 |
14 |
9 |
^ |
Республика Татарстан |
1,1 |
1,0 |
1,1 |
1,4 |
1,5 |
1,0 |
0,9 |
8,0 |
1,7 |
0,8 |
1,9 |
4,3 |
1,9 |
1,6 |
1,1 |
13,3 |
4 |
1 |
^ |
Республикаа Удмуртия |
0,9 |
0,7 |
1,2 |
1,0 |
1,5 |
1,3 |
0,4 |
7,0 |
0,7 |
1,3 |
1,0 |
0 |
1,5 |
0 |
1,4 |
5,9 |
7 |
7 |
> |
Ульяновская обл. |
1,0 |
0,8 |
1,2 |
1,5 |
1,5 |
1,6 |
0,9 |
8,5 |
0,6 |
1,0 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0,8 |
2,9 |
2 |
14 |
v |
Республика Чувашия |
1,0 |
0,6 |
1,0 |
1,6 |
1,5 |
0,6 |
0,9 |
7,2 |
0,8 |
0,7 |
2,0 |
0 |
1,0 |
0,2 |
1,1 |
5,8 |
6 |
6 |
> |
В среднем по округу |
3,1 |
6,5 |
44,3 |
188 |
371 |
17,7 |
55,0 |
|
29,8 |
6,0 |
26,4 |
4,6 |
54,6 |
9,0 |
50,0 |
|
|
|
|
Коэффициент асимметрии |
3,4 |
2,2 |
1,3 |
2,7 |
5,2 |
17,5 |
2,0 |
1,7 |
2,9 |
1,7 |
2,5 |
13 |
103 |
18 |
2,0 |
4,6 |
|
|
|
Таблица 4. - Матрица стратегического SWOT-анализа инвестиционного ааклимата в аграрном секторе экономики Ульяновской области
Сильные стороны (S) 1. Выгодное географическое положение 2. Благоприятные природно-климатические условия для развития всех отраслей сельского хозяйства 3. Развитость всех видов транспорта (автодорожный, водный, воздушный, железнодорожный) 4. Относительно дешевая и квалифицированная рабочая сила 5. Более дешевые земельные ресурсы, инфраструктура, стоимость жилья для работников 6. Сформирована достаточно эффективная система поддержки инвесторов 7. Создана информационная база данных о свободных инвестиционных площадках 8. При губернаторе создан штаб по повышению инвестиционной привлекательности муниципальных образований |
Слабые стороны (W) 1. Финансовое состояние большинства сельскохозяйственных предприятий неудовлетворительное, что сужает финансовую базу собственных источников финансирования и привлечения долгосрочных кредитов банков 2. Выжатость за годы кризиса всех видов ресурсов в сельском хозяйстве (земельных, трудовых, материальных, финансовых) 3. Дифференциация территорий по экономическим и социальным условиям, углубление региональных диспропорций 4. Высокая степень монополизации отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, технически устаревший и хронически недогруженный производственный аппарат этих отраслей 5. Недостаточная развитость земельного рынка (купля, продажа, ипотека, передача земли в аренду) 6. Несовершенство системы экономических отношений между смежными отраслями АПК, незамкнутость продовольственной цепочки |
Возможности региона (O) 1. Проведение активной презентационной работы в России и за ее пределами для привлечения инвесторов 2. Создание регионального инвестиционного фонда развития 3. Наличие инвестиционной поддержки и региональной инвестиционной стратегии 4. Поиск новых партнеров и рынков сбыта продукции 5. Благоприятные природные и экономические условия для развития отраслей сельского хозяйства 6. Доступность современного оборудования и технологий для модернизации отрасли 7. Наличие законодательно закрепленной государственной аграрной политики и государственных программ развития сельского хозяйства |
Угрозы региона (инвестиционные риски) (T) 1. Инфляционный и конъюнктурный риски ухудшают условия для инвестиционной деятельности, снижают покупательную способность населения и спрос на продовольствие 2. Трудности сбыта продовольствия и сельскохозяйственной продукции на региональном рынке ввиду высокой конкуренции и неразвитой кооперации 3. Природно-климатические и экологические риски. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических и экологических факторов существенно снижает инвестиционную привлекательность 4. Угроза демографического кризиса в сельской местности и дефицит трудовых ресурсов, которые обусловлены увеличением разрыва между уровнем жизни в городе и на селе, делающим непривлекательными социальные условия на селе. 5. Ограниченность возможности ипотеки земли, сужение привлечения финансовых ресурсов для инвестирования вызваны сложностью оформления права собственности на земельные участки. Неурегулированность арендных отношений в сельском хозяйстве приводит к нарушению зональной системы земледелия, насаждению монокультуры 6. Институциональные риски. Неразвитость институциональной среды, медленное развитие вертикальной кооперации и агропромышленной интеграции создают угрозу снижения отзывчивости экономики на инвестирование |
- низкая рентабельность сельскохозяйственных организаций;
- нецелевое использование инвестиционных ресурсов;
- неэквивалентность межотраслевого обмена;
- возрастающий диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и фондосоздающих отраслей и др.
Исчерпание собственных ресурсов для инвестирования в области потребовало радикального изменения принципов формирования: финансовой базы инвестирования, инвестиционной привлекательности, нового имиджа региона, проведение нормотворческой и организационной работы по привлечению частных инвесторов. Это сыграло свою положительную роль.
При этом произошли существенные трансформации в составе и структуре источников финансирования основного капитала (табл. 6).
Структура источников финансирования инвестиций в аграрной экономике Ульяновской области претерпела значительные изменения. В дореформенный период финансы сельскохозяйственных предприятий зависели от бюджетной и кредитной поддержки, так как большая часть их свободных средств изымалась в бюджет государства. В 1995 году доля бюджетных средств сократилась с 33% до 5%, а в 2000 году государство, по сути дела, ушло с инвестиционного поля, предоставив возможность сельским товаропроизводителям решать проблемы воспроизводства основного капитала самостоятельно за счет собственных источников. Предоставление долгосрочных кредитов в условиях жесточайшей инфляции было очень рискованным делом. Степень риска кредитных операций возросла из-за хронической неплатежеспособности предприятий. В результате на протяжении 15 лет долгосрочные кредитные операции в аграрном секторе не осуществлялись.
Реализация мероприятий, предусмотренных приоритетным национальным проектом Развитие АПК и областной целевой программой Развитие сельского хозяйства на 2008-2012 годы, значительно укрепила позиции аграрного сектора экономики и обеспечила дальнейший рост инвестиционной активности, начиная с 2006 года. Причем существенную роль в этом деле сыграло усиление роли инвестиционного кредитования и активизация банковской системы. Снижение процентных ставок в последние годы и расширение перечня кредитов, подпадающих под субсидирование процентных ставок, привело к некоторому абсолютному и относительному увеличению кредитных ресурсов в составе источников финансирования сельскохозяйственных организаций Ульяновской области.
Таблица 5. - Инвестиции в основной капитал на развитие сельского хозяйства Ульяновской области
Показатели |
2001 г. |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2009 г. в % к 2001 г. |
Инвестиции в основной капитал в текущих ценах, млн. руб. |
261 |
223 |
305 |
395 |
332 |
706 |
1677 |
3173 |
2494 |
955,6 |
Индекс цен на капитальные вложения |
1,128 |
1,124 |
1,119 |
1,115 |
1,11 |
1,105 |
1,08 |
1,065 |
1,075 |
- |
Индекс-дефлятор капитальных вложений |
1,128 |
1,268 |
1,419 |
1,582 |
1,756 |
1,940 |
2,096 |
2,232 |
2,399 |
- |
Инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах, млн. руб. |
231,4 |
175,9 |
214,9 |
249,7 |
189,1 |
363,9 |
800,1 |
1421,6 |
1039,6 |
449,3 |
Рост инвестиций в сопоставимых ценах по отношению к предыдущему году, % |
100 |
76,0 |
122,2 |
116,2 |
75,7 |
192,4 |
219,9 |
177,7 |
73,1 |
- |
Приобретено: - тракторов, шт. |
40 |
31 |
39 |
42 |
48 |
36 |
65 |
95 |
163 |
407,5 |
- зерноуборочных комбайнов, шт. |
17 |
14 |
16 |
18 |
25 |
24 |
23 |
93 |
140 |
823,5 |
Обновление основных средств, % |
2,1 |
4,5 |
4,3 |
2,6 |
3,6 |
7,8 |
20,8 |
26,0 |
20,2 |
18,1 п.п. |
Объем товарооборота сельскохозяйственной продукции в текущих ценах, млн. руб. |
2372 |
2771 |
2830 |
2722 |
2894 |
3957 |
5470 |
8246 |
7602 |
320,5 |
Индекс цен на сельскохозяйственную продукцию |
1,13 |
1,12 |
1,103 |
1,104 |
1,1 |
1,096 |
1,064 |
1,055 |
1,065 |
- |
Индекс-дефлятор продукции |
1,13 |
1,266 |
1,396 |
1,541 |
1,695 |
1,858 |
1,977 |
2,086 |
2,221 |
- |
Объем товарооборота в сопоставимых ценах, млн. руб. |
2099,1 |
2188,8 |
2027,2 |
1766,4 |
1707,4 |
2129,7 |
2766,8 |
3953,0 |
3422,8 |
163,1 |
Рост товарооборота в сопоставимых ценах по отношению к предыдущему году, % |
100 |
104,3 |
92,6 |
87,1 |
96,7 |
124,7 |
129,9 |
142,9 |
86,6 |
- |
Коэффициент капиталоотдачи: - в текущих ценах |
9,09 |
12,43 |
9,28 |
6,89 |
8,72 |
5,60 |
3,26 |
2,60 |
3,05 |
33,6 |
- в сопоставимых ценах |
9,07 |
12,44 |
9,43 |
7,07 |
9,03 |
5,85 |
3,46 |
2,78 |
3,29 |
36,3 |
Количество занятых работников, тыс. чел. |
61,2 |
54,4 |
45,5 |
34,0 |
27,0 |
21,2 |
16,7 |
16,3 |
15,4 |
25,2 |
Производительность труда в сопоставимых ценах, тыс. руб. |
34,3 |
40,2 |
44,6 |
52,0 |
63,2 |
100,5 |
165,7 |
242,5 |
222,3 |
648,1 |
Рост производительности труда по отношению к предыдущему году, % |
100 |
117,2 |
110,9 |
116,6 |
121,5 |
159,0 |
164,9 |
146,3 |
91,7 |
- |
Таблица 6. - Состав и структура источников инвестиций в основной капитал по сельскохозяйственным предприятиям Ульяновской области (в % к итогу)
Виды источников |
1991 г. |
1995 г. |
2000 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Собственные средства организации, всего |
57,8 |
94,6 |
99,1 |
46,2 |
13,5 |
23,7 |
33,2 |
из них:аа - амортизация |
24,9 |
78,0 |
92,3 |
40,6 |
10,5 |
5,1 |
21,3 |
- прибыль |
32,9 |
16,6 |
6,8 |
5,6 |
3,0 |
13,0 |
10,5 |
- прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
5,6 |
1,4 |
Заемные и привлеченные средства, всего |
42,2 |
5,4 |
0,9 |
53,9 |
86,5 |
76,3 |
66,8 |
из них: - кредиты банков |
5,2 |
0,4 |
0,3 |
12,9 |
29,7 |
36,8 |
40,6 |
- привлеченные средства других организаций |
4,1 |
- |
0,35 |
20,3 |
51,2 |
36,2 |
23,0 |
- бюджетные средства |
32,9 |
4,9 |
0,25 |
20,7 |
5,7 |
3,3 |
3,2 |
Всего |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Наибольшая динамика выдачи кредитов отмечена в сфере инвестиционного кредитования. Объем инвестиционных кредитов вырос в 189 раз со 20,9 млн. рублей в 2002 году до 3956,7 млн. рублей в 2009 году. Значительно расширен спектр продуктов инвестиционного кредитования, пополнен перечень видов отечественной и импортной техники и оборудования, подпадающих под условия программы Кредит на приобретение сельскохозяйственной техники под ее залог.
Кредит на развитие животноводства (табл. 7.) позволил привлечь в инвестиционную сферу около 2 млрд. рублей и ввести производственные мощности на 3 тыс. ското-мест для КРС, 157 тыс. мест для откорма свиней.
Результатом проводимых государственных мероприятий в аграрном секторе экономики, а также совершенствования финансовой базы инвестирования явилась положительная динамика в инвестиционной деятельности. Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства за 2006 год в текущих ценаха увеличилисьа наа 374 млн. рублей или в 2,2 раза, физический объем инвестиций вырос за 1 год в 1,9 раза. Высокие среднегодовые темпы роста отмечены в 2007 году - 219,9%, в 2008 году - 178%. В результате этого годовой прирост продукции сельского хозяйства составил в 2006 году 25%, в 2007 - 30%, 2008 - 43%; существенно выросла и производительность труда. Уровень инвестирования сельского хозяйства Ульяновской области в кризиснома 2009 году превысил уровень 2005 года в 7,5 раз, ситуацию в сельском хозяйстве не только удалось стабилизировать, но и привлечь в эту сферу крупных инвесторов.
Таблица 7. - Размер кредита ана развитие животноводства (2007г.)
Предприятия |
Проекты |
Сумма кредита, млн. руб. |
ООО Руми (Барышский район) |
Строительство молочно-товарной фермы на 500 голов |
44,0 |
ОАО Диком (Мелекесский район) |
Строительство 7 новых свинокомплексов |
980,0 |
ООО Симбирский Бекон (Ульяновский район) |
Реконструкция свинокомплекса на 54 тыс. голов |
500,0 |
ООО Волжский (Чердаклинский район) |
Реконструкция свинокомплекса на 15 тыс. голов |
20,0 |
ООО Волжские фермы (Радищевский район) |
Строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов |
110,0 |
ОАО СПП Дивная нефть (Мелекесский район) |
Реконструкция и модернизация молочно-товарной фермы на 200 голов |
20,0 |
ООО Спутник-К (Новомалыклинский район) |
Строительство молочно-товарной фермы на 500 голов |
110,0 |
КФХ Кузнецова Е.М. (Сенгилеевский район) |
Реконструкция и модернизация молочно-товарной фермы на 200 голов |
3,5 |
СПК им. Калинина (Вешкаймский район) |
Реконструкция и модернизация молочно-товарной фермы на 200 голов |
10,0 |
СПК Прасковьинский (Николаевский район) |
Модернизация молочно-товарной фермы на 100 голов |
1,7 |
Итого: |
Х |
1799,2 |
Решение насущных проблем отрасли в условиях ограниченности ресурсов, придание им четкой направленности для достижения цели обеспечили федеральные и региональные государственные целевые программы. Программно-целевой подход, усиливая целевую ориентацию планов, обеспечивает увязку целевых показателей с имеющимися ресурсами на основе выбора наиболее рациональных путей достижения поставленных целей.
На первых этапах развития сельского хозяйства в качестве приоритета выступал не регион, а проблема, которая сдерживает его динамичное развитие, является так называемым лузким местом, либо проблемой, решение которой в наибольшей степени обеспечивает мультипликативный эффект. В сельском хозяйстве - это отрасли, определяющие степень развития технического и инновационного развития. Причем переход к рыночной экономике не отменяет, а, наоборот, предполагает дальнейшее совершенствование практики использования программно-целевых методов в решении крупных экономических и социальных проблем АПК.
С 2002 года Ульяновская область участвовала в 26 областных целевых программах, 11 из которых имеют прямое отношение к развитию сельского хозяйства и его приоритетных отраслей.
Программное регулирование явилось наиболее эффективным элементом организационно-экономического механизма повышения эффективности аграрной экономики, так как поставленные цели и задачи решались в едином комплексе: правовом, информационном, материальном и денежном обеспечении, что свидетельствует о реализации сценария государственного активизма, для которого характерны:
- ориентация программ на развитие общественно значимых отраслей и видов деятельности;
- выбор решений производится с учетом не только текущих, но и долговременных проблем;
- программно-целевое бюджетирование позволяет критически осмыслить сложившиеся направления расходования средств, нацелить их на конечный результат;
- повышается обоснованность бюджетных расходов;
- усиливается ответственность полновластных структур за конечный результат.
Уже первые годы работы по реализации национальных проектов показали, что удалось сориентировать бюджетные расходы на конечный результат. Другой принципиальной особенностью данного сценария стала его инвестиционная и инновационная направленность. Государственную поддержку получили именно те направления развития, которые связаны с использованием и внедрением самых передовых технологий.
Начиная с 2008 года, приоритетный национальный проект Развитие АПК трансформировался в Государственную программу Развитие сельского хозяйства Ульяновской области на 2008-2012 годы. Программа является основным инструментом аграрной политики Правительства Ульяновской области на ближайшую перспективу. В ней определены основные приоритеты, цели и направления развития сельского хозяйства области на пятилетний период, закреплены конкретные параметры финансовой поддержки отрасли, определены механизмы выполнения мероприятий и целевые индикаторы хода реализации всей программы. Разработка комплексной научно обоснованной целевой программы - это первый шаг на пути возрождения сельского хозяйства на основе целенаправленного, планомерного и эффективного воздействия государства на развитие отрасли.
Перечень программных мероприятий увязан по источникам финансирования, исполнителям, срокам, ресурсам, которые будут привлечены для решения поставленных задач, определены принципы финансирования мероприятий за счет собственных средств, а также средств областного и федерального бюджетов.
На развитие сельского хозяйства области за 2008 - 2012 годы будет израсходовано 13515,4 млн. рублей. Таких мощных финансовых вливаний сельское хозяйство не имело даже в дореформенный период. На реализацию программных мероприятий будет использовано 47-50% средств за счет собственных источников, 35% за счет областного бюджета и 16-18% за счет федерального бюджета.
Таким образом, все мероприятия будут осуществляться на условиях софинансирования, что является стимулом для предпринимательской активности. Более 50% средств будет направлено на развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства, а также на наукоемкие отрасли, определяющие степень развития научно-технического прогресса. Это создаст более благоприятные условия для увеличения объемов производства и повышения эффективности, а, следовательно, и решение социальных вопросов села.
Проведение системы мероприятий по разработке региональной инвестиционной политики, формированию благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области, обеспечение прозрачности инвестиционного апроцесса, доступность информации об инвестиционной привлекательности всех муниципальных образований области и др. обеспечили инвестиционную привлекательность отрасли и приход в нее крупных инвесторов федерального масштаба:
- РуснРусСантимир - новые технологии производства зерна;
- Новосибирская компания САХО - производство и переработка зерна;
- Красный Восток (Татарстан) - молочные комплексы;
- Мордовцемент - строительство молочных комплексов;
- Немецкая пивоваренная компания SAB Miller - строительство пивоваренных заводов;
- Американская компания MARS - производство кормов для домашних животных и другие.
Активизировались и региональные инвесторы:
- Ульяновскрастмасло планирует увеличить загрузку произ-водственных мощностей Николаевского и Тепловского заводов и довести производство растительного масла в 2008 году до 5 тыс. тонн, предполагается создание полного производственного цикла - от выращивания подсолнечника до его переработки;
- Ульяновский сахарный завод - инвестиционный проект предполагает увеличение производственной мощности с 4500 до 6000 тонн переработки свеклы в сутки. Объемы производства сахарного песка из свеклы должны увеличиться с 55 до 72 тыс. тонн в год, сумма налоговых отчислений в бюджет должны составить 80 млн. рублей;
- Молочный завод запустит в производство шведскую линию по розливу молока, Алев подписало соглашение с итальянской фирмой по поставке и монтажу крупнейшего комплекса по производству сухих молочных продуктов на общую сумму 2 млн. евро;
- Мясокомбинат Заволжский ввел в эксплуатацию линию функциональных йогуртов (ранее не выпускавшихся на территории Российской Федерации).
Реализуемые инвестиционные проекты носят инновационный характер и способствуют внедрению новых технологий в растениеводстве и животноводстве. Особенно это наглядно видно в молочном животноводстве и при выращивание сахарной свеклы и подсолнечника. Вместе с тем, ни один проект не несет в себе элементы инфраструктурной или социальной направленности. Например, строительство мегафермы Красный Восток на территории поселка Октябрьский, бывшего учебно-опытного хозяйства Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии еще раз доказало, что главная цель инвесторов в условиях рынка - максимизация прибыли. Мегаферма расположена обособлено, в 3 км от поселка Октябрьский, и не имеет никакого отношения к проблемам поселка после прекращения деятельности учхоза (в частности не решает проблему занятости населения, благоустройства поселка).
Настораживает и то обстоятельство, что при отборе проектов чаще обращается внимание на коммерческую и бюджетную эффективность проектов, но не всегда учитывается, насколько заявленные проекты адаптированы к местным природным и экономическим условиям. В частности та же мегаферма на 7800 коров рассчитана на продуктивность коров - 8000 литров, поэтому было приобретено элитное стадо голландского происхождения, которое совершенно не приспособлено к суровым зимам Ульяновской области. Поэтому в 2008 и 2009 годах наблюдался массовый падеж молодняка и взрослых животных и сегодня стадо коров на 80% состоит из местных коров черно-пестрой породы, для которых максимальная продуктивность при интенсивном сбалансированном рационе составляет 5,5-6 тыс. литров. Сами производственные помещения созданы из легких конструкций, поэтому микроклимат в них в значительной степени зависит от внешних условий.
Кроме того, инвестиционные проекты по откорму свиней, как правило, не решают проблемы воспроизводства свинопоголовья, а репродукторные и племенные хозяйства по воспроизводству молочного стада и стада свиней в настоящее время в области отсутствуют. Учитывая вышеназванные обстоятельства, а также международный опыт государственной поддержки сельского хозяйства следует направить усилия государства на проблемы, возникшие вследствие некоторой стихийности инвестиционных потоков.
Для этого необходимо:
- перенести центр тяжести с субсидирования приобретения элитных семян и элитных животных на развитие региональной системы селекции и семеноводства, и системы направленного выращивания племенных животных и воспроизводства высокопродуктивного стада;
- усилить государственную поддержку системообразующих предприятий в сельской местности;
- стимулировать за счет государства развитие жилищного строительства, коммунального хозяйства;
- способствовать развитию сельской инфраструктуры за счет разработки и реализации целевых программ электрификации, газификации, строительства сельских дорог и др.
4. Механизм управления инвестиционной деятельностью
Механизм управления региональной инвестиционной деятельностью в работе определен как совокупность инвестиционных ресурсов, методов, средств, инструментов и рычагов воздействия на инвестиционные процессы, применяемые органами государственной власти федерального и регионального уровня для активизации инвестиционной деятельности в регионе.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности является обязательным элементом региональной инвестиционной политики. Неопределенность, рассогласованность, непоследовательность в принятии инвестиционных решений, ошибки в стратегии и тактике реформ, просчеты в экономической политике на разных уровнях иерархии приводят, как правило, к большим экономическим потерям, увеличивают риски, снижают инвестиционную активность. В Ульяновской области накоплен опыт регулирования инвестиционной деятельности. Разработаны региональные нормативные документы, регламентирующие инвестиционную деятельность, создан орган, координирующий инвестиционный процесс - некоммерческое партнерство Региональный инвестиционный центр, при губернаторе функционирует Совет по инвестициям, сформирован региональный фонд развития. Правительство области, Министерство сельского хозяйства проводят большую презентационную работу по формированию благоприятного имиджа региона. Это, несомненно, дает положительные результаты и уже обеспечило приток инвестиций в регион. Увеличение масштабов работы, расширение функций государственных органов требует упорядочения инвестиционной системы и разработки механизма системной организации инвестиционной деятельности.
Отметим, что система обеспечения функционирования механизма управления инвестиционной деятельностью в аграрном секторе Ульяновской области имеет целый ряд особенностей регионального и отраслевого характера, которые определяют вектор развития отрасли и инвестиционную стратегию:
- сужение производственно-технического потенциала отрасли из-за физического и морального износа большей части основных средств;
- высокая рискованность земледелия вследствие деградации почв (вынос питательных веществ в 4 раза превосходит уровень внесения удобрений). Выбытие из оборота 1/3 земель сельскохозяйственного назначения;
- низкая рентабельность сельскохозяйственных организаций, их высокая кредиторская задолженность в бюджетные и внебюджетные фонды;
- усиливающийся диспаритет цен в отраслях, смежных с сельским хозяйством, неэквивалентность межотраслевого обмена;
- отток рабочей силы из отрасли, острый дефицит квалифицированных руководителей, специалистов, рабочих сельских профессий, ухудшение демографической ситуации, уровня и качества жизни на селе;
- неразвитость аграрных рынков, высокая конкуренция на рынке продовольственных товаров усиливают проблемы сбыта региональной продукции.
Предлагаемая в работе система обеспечения слаженного инвестиционного процесса включает в себя следующие элементы: законодательное и нормативное обеспечение инвестиционной деятельности; организационное обеспечение инвестиционной деятельности; ресурсное обеспечение инвестиционной деятельности; обоснование и развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства (рис. а4).
Так, организационное обеспечение механизма управления стратегией предполагает обеспечение поддержки и создание необходимых организационных структур, осуществляющих действия по инициированию, развитию и контролю за достижением поставленных целей региональной инвестиционной стратегии. Организационную основу механизма управления и реализации региональной инвестиционной стратегии составляют:
- государственные специализированные структуры федерального, регионального и местного уровней;
- банковская система и другие институциональные инвесторы (финансовые, инвестиционные, страховые компании);
- инвестиционные посредники и консультанты.
На уровне субъектов федерации наблюдается большое разнообразие специализированных организационных структур, в компетенцию которых входит регулирование региональных инвестиционных процессов. К их числу можно отнести: фонд реализации программ развития, агентство содействия инвестициям, фонд государственных гарантий инвестиционных проектов, внебюджетный фонд науки и технологического развития, региональный фонд развития, залоговый фонд, региональный координационный совет по инвестициям и т.д.
Составной частью государственного регулирования инвестиционной деятельности в Ульяновской области, которая придала большую системность и управляемость инвестиционному процессу, стало создание Совета по инвестициям Ульяновской области. Цель Совета - формирование областной государственной политики и обеспечение интенсивного и стабильного развития области за счет притока инвестиций. Задачи этого общественного органа - выработка предложений по улучшению инвестиционного климата в области, отбор и оценка инвестиционных проектов, имеющих особое значение для региона, контроль реализации проектов, признанных приоритетными. Рабочим органом Совета является исполнительная дирекция, которая осуществляет свою деятельность в форме некоммерческого партнерства.а Исполнительная дирекция осуществляет проведение экспертизы бизнес-планов, оценивает экономическую, социальную и бюджетную эффективность проектов, осуществляет юридическое и организационное сопровождение инвестиционных проектов, создание их маршрутной карты. Одобренные экспертами проекты выносятся на рассмотрение Совета по инвестициям, который и определяет их приоритетность на конкурсной основе. За каждым проектом, получившим одобрение Совета, закрепляется куратор из числа членов правительства, который несет ответственность перед Губернатором за его реализацию и сопровождает проект на всех этапах его осуществления, от землеотвода до сдачи объекта в эксплуатацию.
Упорядочение нормативно-правовой и организационной базы инвестирования является положительным фактором, который способствовал привлечению инвесторов в регион, что подтверждается возросшими объемами инвестиций в сельское хозяйство.
а
Рисунок 4. Схема регионального механизма обеспечения инвестиционной деятельности аграрного сектора экономики
При этом возросший объем инвестиций потребовал изменения стратегии инвестирования с целью упорядочения инвестиционной деятельности и обеспечения ее открытости для инвесторов. Это потребовало разработки Государственной инвестиционной политики в аграрном секторе экономики Ульяновской области. Разработка этого документа проходила при участии автора данной работы и содержала основные блоки:
1. Формирование благоприятного инвестиционного климата в сельском хозяйстве Ульяновской области и оценка инвестиционной привлекательности субъектов хозяйствования для инвесторов.
2. Обоснование источников финансирования для реализации экономических приоритетов отрасли.
3. Совершенствование системы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
Причем наличие информации об инвестиционной привлекательности субъектов хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве для потенциальных инвесторов явилось ключевым фактором успешной реализации ими своих инвестиционных проектов.
С этой целью, с участием автора работы была разработана информационно-аналитическая система (ИАС) для сельского хозяйства, которая, во-первых, обеспечила открытость инвестиционной деятельности в отрасли; во-вторых, явилась действенным инструментом государственного регулирования аграрной экономики.аа
Для формирования информационно-аналитической системы были проведены:
- паспортизация объектов инвестиционной деятельности;
- выявление региональных приоритетов и точек роста в сельском хозяйстве;
- рейтинговая оценка объектов инвестиционной деятельности по системе индикаторов, определяющих инвестиционную привлекательность;
- проведена типологизация регионов по однородным признакам, характеризующим жизнеспособность и инвестиционную активность регионов;
- разработана среднесрочная стратегия развития для каждой классификационной группы;
- разработана и предложена электронная версия (ИАС), позволяющая отслеживать трансформации в инвестиционной деятельности во времени и пространстве;
- разработан Инвестиционный атлас сельского хозяйства Ульяновской области.
В соответствии со сложившейся ситуацией были внесены изменения в типологизацию районов, ранее преуспевающие районы в ходе неэффективных реформ перешли в категорию относительно стабильных, поэтому районы были объединены в три группы: стабильные, депрессивные и кризисные (табл. 8).
Занимая 30% территории, первый регион сосредоточил почти 82% производственного потенциала сельского хозяйства и производит 50% сельскохозяйственной продукции. Здесь продуктивность земли в 4 раза выше, чем в третьем кризисном кластере, а производительность труда выше в 2,3 раза. Экономика сельскохозяйственных предприятий этого региона наиболее чувствительна (отзывчива) на дополнительные капитальные вложения. Предприятия обеспечивают себя финансовыми ресурсами за счет собственных источников на 27,5%, активно привлекают внешних инвесторов, на их долю приходится 60% реализуемых в области инвестиционных проектов.
Кризисные районы занимают в области 22% территории, большая часть которой не обрабатывается. 1/6 часть населения района производит всего 9% сельскохозяйственной продукции, производственный потенциал отрасли разрушен, на 100 га сельхозугодий приходится а54 тыс. рублей основных фондов. Становится очевидным, что инвестиционная стратегия не может быть одинаковой для всех регионов.
Результаты исследования и хозяйственная практика свидетельствуют о том, что в России в настоящее время программе территориального развития и регулированию территориальных асимметрий уделяется недостаточно внимания, а региональный федерализм все больше усиливает территориальные диспропорции, что является серьезным дестабилизирующим фактором аг- рарной экономики.
Таблица 8. - Территориальное размещение инвестиций в регионах ааУльяновской области
Показатели |
I группа - кластер стабильные районы (4) |
II группа - кластер депрессивные районы (10) |
III группа - кластер кризисные районы (7) |
По области |
Всего профинансировано инвестиций, млн. руб. |
1178 |
852 |
378 |
2408 |
в том числе собственные средства, млн. руб. |
324 |
187 |
55 |
566 |
Собственные средства в % к общему объему |
27,5 |
21,9 |
14,6 |
23,5 |
Приходится на 100 га сельхозугодий, тыс. руб.: - инвестиций |
454,5 |
212,0 |
197,0 |
282,3 |
- основных фондов |
1206,3 |
583,9 |
53,9 |
447,5 |
- выручки от продаж |
961,3 |
510,7 |
234,0 |
585,6 |
Удельный вес кластера, %: - в площади сельхозугодий |
30,4 |
47,2 |
22,4 |
100 |
- в численности занятых работников |
37,1 |
47,4 |
15,5 |
100 |
- в объеме инвестиций |
48,9 |
35,4 |
15,7 |
100 |
- в объеме товарооборота сельскохозяйственной продукции |
50,0 |
41,1 |
8,9 |
100 |
- в стоимости основных средств |
81,9 |
15,4 |
2,7 |
100 |
Производительность труда, тыс. руб. |
457,0 |
294,0 |
197,0 |
340,0 |
аа Поскольку региональные различия оказывают существенное влияние на коммерческие риски, задача сокращения межрегиональной дифференциации рисков в условиях осуществления инвестиционной деятельности приобретает особую актуальность, а механизм выравнивания должен включать следующие мероприятия:
- анализ основных негативных факторов и выделения узких мест, на решение которых ресурсы следует направлять в первую очередь;
- учет потенциальных возможностей для использования ограниченных ресурсов;
- выявление полюсов (точек) роста, которые обладают мощным эффектом экономического роста или применение метода лэкономического ядра. В агропромышленном комплексе Ульяновской области, например, в качестве опорных точек его экономического ядра могут выступать предприятия перерабатывающей и пищевой промышленности, которые вовлекают в товарооборот все звенья продовольственной цепочки;
- создание интегрированных формирований, обеспечивающих относительно равные экономические условия развития всех технологических звеньев производства конечного продукта;
- бюджетное субсидирование развития и функционирования производственной и социальной инфраструктуры села в соответствии с социальными стандартами;
- стимулирование развития сферы кредитных, страховых, маркетинговых, торгово-закупочных, инновационных, информационно-консультационных услуг;
- беспроцентного краткосрочного и льготного долгосрочного кредитования предпринимателей, обеспечивающих занятость сельского населения в ареалах особой депрессивности;
- территориальной дифференциации налоговых и кредитных ставок, субсидий, тарифов и других форм поддержки с учетом рентных условий.
Реализация совокупности названных мер в значительной степени будет способствовать решению рассматриваемых сложных проблем, являющихся следствием территориальной неоднородности условий предпринимательства в сфере агробизнеса.
Предложенный автором алгоритм мониторинга инвестиционного процесса стал методической основой для оценки инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов, а также обеспечение открытости инвестиционной деятельности. Созданная в Ульяновской области ИКС (информационно-консультационная служба), наряду с другими функциями с 2008 года осуществляет мониторинг инвестиционной деятельности.
Комплексный подход к реформированию агросистемы и получение стабильного эффекта во всех формах хозяйствования и соответствующих им социально-экономических укладах предполагает использование внутреннего потенциала региональных экономических систем, обладающих движущими силами и факторами саморазвития и самосовершенствования.
Поэтому развитие кооперации и интеграции, корпоративных отношений как стабилизирующего фактора экономики рассматривалось нами с позиции разных хозяйственных укладов, разных уровней сельскохозяйственного производства: сельский товаропроизводитель, сельскохозяйственная организация, продуктовый подкомплекс или отрасль, административный район, областной и национальный уровень.
В силу сложившихся обстоятельств в настоящее время хозяйства населения доминируют в производстве и реализации основных видов сельскохозяйственной продукции. В Ульяновской области они производят 87% картофеля, более 90% овощей, 40% молока, 50% мяса. ЛПХ стали основными агентами на продовольственном рынке. В экономической литературе отмечается противоречивость этого хозяйственного уклада, который имеет определенные преимущества в условиях многоукладной экономики и ряд недостатков в сравнении с крупными сельскохозяйственными предприятиями. Однако не следует забывать, что ЛПХ во все времена были средством выживания для сельского населения России, обеспечивали самозанятость, а в последние годы стали самым жизнеспособным сектором аграрной экономики. Личные подсобные хозяйства сельского населения испытывают огромные трудности с реализацией излишней продукции, с обеспечением подворья кормами. В них низка фондообеспеченность, транспортные издержки не всегда окупаются малыми объемами товарных партий. Сказывается и низкая квалификация владельцев ЛПХ при обслуживании животных и использовании новых технологий.
Эти, а также многие другие причины тесно переплетены между собой и побуждают крестьян объединяться для совместной деятельности.
Проведенный анализ возможных вариантов объединения малых форм хозяйствования на селе дает основание утверждать, что развитие кооперации в Ульяновской области постепенно может привести к созданию двухуровневой структуры потребительских кооперативов по обслуживанию КФХ и личных подворий. Низовым звеном будут потребительские кооперативы, представительства, пункты сбора продукции, созданные на уровне сел, как уровень товаропроизводителя. Для создания сети первичных потребительских кооперативов по заготовке, переработке и реализации молока в Ульяновской области разработана целевая программа Развитие малых форм хозяйствования, исполнение которой передано на уровень органов местного самоуправления (табл. 9).
Следующим уровнем в кооперативной структуре является районный. Вхождение первичных кооперативов, ЛПХ в районное агропромышленное аформирование обеспечит замкнутый цикл: производство - закупка - переработка - реализация. На этом уровне важно кроме самого кооператива иметь в качестве партнеров или членов кооператива перерабатывающие, агросервисные, селекционные (племенные) предприятия, а также кредитный кооператив.
Особую актуальность приобретает проблема совершенствования системобразующих связей в рамках отраслевых подкомплексов: масло-жирового, молочно-продуктового, зернового, мясного и др. В настоящее время эти связи нельзя назвать оптимальными, они зачастую носят случайный, нерегулярный характер, не выполняют координирующую роль, не
Таблица 9. - Программа поддержки малого и среднего бизнеса
Наименование мероприятий |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||
всего |
в том числе |
||
2011 г. |
2012 г. |
||
Подбор и оформление земельных участков, объектов инфраструктуры для размещения молокоприемных пунктов |
7500 |
3300 |
1800 |
Подбор и оформление земельных участков для размещения модульных заводов по переработке молока |
12500 |
5500 |
3000 |
Приобретение новых модульных молочных заводов по переработке молока |
151967 |
71500 |
43800 |
Приобретение оборудования и техники для переработки молока |
30625 |
14740 |
8885 |
Выплата субсидий на возмещение затрат по уплате % за кредит |
29398 |
24111 |
14728 |
Выплата субсидий на молоко потребительским кооперативам по сбору и переработке молока |
78525 |
42750 |
56250 |
Выплата субсидий кооператива на искусственное осеменение животных для членов кооператива |
1014 |
371 |
487 |
Предоставление залоговой базы для кредитуемых кооперативов через Ульяновский региональный фонд поручительств |
237369 |
112112 |
68490 |
Итого |
548898 |
274384 |
197440 |
обеспечивают паритетность отношений и могут быть легко разрушены усиливающейся конкуренцией, разобщенностью интересов.
Создание агропромышленных формирований отраслевого типа преследует реализацию простой идеи: свести всех участников технологической цепочки производства конечного продукта - от поля до прилавка - под одну крышу. Примером такого формирования является Ульяновскрастмасло работающие по принципу получения конечного продукта. С этой целью был создан агрохолдинг в задачу которого входит: аконтроль за ценами и товарными потоками; рационализация каналов сбыта продукции; независимость от внешних источников поставок сырья; ликвидация промежуточных звеньев и дублирующих операций; уменьшение накладных расходов; консолидация капитала на реконструкции наиболее значимых производств; повышение конкурентоспособности конечной продукции; укрепление финансового положения, создающего условия для дальнейшего развития предприятия и др.
Предполагаемая модель формирования производственно-экономических связей в масложировом агрохолдинге представлена на рис. 5.
Одной из острейших проблем в депрессивных и кризисных регионах Приволжского федерального округа является проблема широкомасштабного банкротства сельскохозяйственных предприятий. К примеру, в Ульяновской, Пензенской и Саратовской областях около 30% сельскохозяйственных предприятий находится в той или иной стадии финансового оздоровления, а попасть в эту процедуру в условиях кризиса способны более 50%, аа все сельскохозяйственные предприятия Тереньгульского района оказались несостоятельными.а
Проведенный анализ производственной, финансовой, инвестиционной и коммерческой деятельности сельскохозяйственных предприятий района показал, что они не способны самостоятельно оздоровить свою экономику. Возникла необходимость в поиске новых форм ведения аграрного производства. аС участием автора был разработан экономический механизм развития АПК.
Такой формой стало создание вертикально-интегрированного формирования холдингового типа, в котором под единым организационно-хозяйственным руководством объединены все звенья продовольственной цепи: производство > переработка > реализация > агросервисное обслуживание > финансирование и кредитование всей деятельности.
Группой ученых УГСХА, с участием автора был разработан бизнес-проект вертикально-интегрированного формирования.
Основные задачи интегрированного формирования: содействие интенсификации производства зерна в хозяйствах района и соблюдение прогрессивной технологии; обновление материально-технической базы и организация поставок удобрений и гербицидов сельским товаропроизводителям; создание районной Машинно-технологической станции, оказывающей услуги по проведению сельскохозяйственных работ и ремонту техники; организация переработки большей части сельскохозяйственной продукции; создание профессиональной службы маркетинга, обеспечивающей выгодный сбыт готовой продукции и сельскохозяйственного сырья; организация единого расчетного и финансового центра, осуществляющего контроль за товарными и финансовыми потоками; разработка механизма согласования интересов всех подразделений корпорации, улучшение управления всей системой; ориентация участников формирования на достижение общей цели посредством производственных программ и планов; снижение издержек и потерь по всей технологической цепочке, осуществление единой технической, технологической и ценовой политики.
Организационная структура интегрированного формирования представлена на рис. 6.
Зернопродуктовая корпорация в соответствии с Гражданским Кодексом имеет статус открытого акционерного общества, учредителями которого стали финансовые и кредитные учреждения, внешний частный инвестор (инвесторы), районное хлебоприемное предприятие, а также государственные структуры. Сырьевой блок представлен бывшими государственными унитарными предприятиями района, которые стали структурными подразделениями корпорации, не имеющими статуса юридического лица. На договорных условиях с корпорацией могут работать юридические лица и физические лица, аличные подсобные хозяйства граждан, проживающие на территории района.
При обосновании инвестиционного проекта были предложены 2 варианта моделей развития корпорации:
Рис. 5. - Формирование производственно-экономических связей в агрохолдинге
Рис. 6. - Организационная структура территориально-отраслевого интегрированного формирования
1 модель - повышение эффективности за счет интенсификации сельскохозяйственного производства и применения прогрессивных технологий.
2 модель - производство, переработка и реализация готовой продукции. Эффективность разных моделей развития корпорации представлена в табл. 10.
Таблица 10. - Эффективность инвестиций при разных моделях развития
корпорации
Показатели |
I модель |
II модель |
Прирост |
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. |
216507 |
300054 |
83547 |
Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. |
164849 |
192676 |
27827 |
Прибыль от продаж, тыс. руб. |
54658 |
107378 |
55720 |
Капитальные вложения в сельское хозяйство, тыс. руб. |
127287 |
136903 |
9616 |
Амортизация основных средств, тыс. руб. |
12729 |
13690 |
961 |
Капиталоемкость продукции |
0,59 |
0,45 |
- 0, 14 |
Чистая прибыль, тыс. руб. |
47525 |
98786 |
51261 |
Денежный поток, тыс. руб. |
60254 |
112476 |
52222 |
Индекс доходности |
0,47 |
0,82 |
0,35 |
Срок окупаемости, лет |
2,2 |
1,2 |
- 1,0 |
Прирост инвестиций, тыс. руб. |
- |
9616 |
- |
Прирост денежного потока, тыс. руб. |
- |
52222 |
- |
Коэффициент эффективности дополнительных капитальных вложений |
- |
5,4 |
- |
Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений, лет |
- |
0,2 |
- |
Наши расчеты при обосновании инвестиционных проектов при производстве сырья показали, что капиталоемкость сельскохозяйственной продукции на этой стадии составляет 0,59 рублей капитальных вложений на 1 рубль продукции, капиталоемкость на стадии переработки составляет всего 0,12 рубля, что в 5 раз ниже, чем в сельском хозяйстве. Поэтому объединение производства и переработки сырья дает значительные преимущества: индекс доходности инвестиций во 2-м варианте выше в 1,7 раза, срок окупаемости ниже на 54%.
Проект был одобрен Законодательным Собранием Ульяновской области и принят к исполнению. Это позволило привлечь внешних инвесторов, в частности компанию Иволга-холдинг, которая до настоящего времени работает в Тереньгульском районе. В 2008 году район занимал ведущие позиции в Ульяновской области по инвестиционной активности и по уровню средней заработной платы работников села. В районе обрабатываются все земли сельскохозяйственного назначения, идет развитие сельской инфраструктуры.
Можно сделать вывод, что такая форма частно-государственного партнерства в АПК является эффективной.
Итак, широкое развитие вертикальной кооперации и агропромышленной интеграции в сельском хозяйстве в сочетании государственной поддержки позволит консолидировать инвестиционный потенциал регионов, муниципальных образований и сельских сообществ на решении стратегических задач отрасли.
Список опубликованных работ по теме диссертации
1. Сушкова Т.Ю. Системная организация инвестиционной деятельности в региональном АПК: вопросы теории, методологии, практики. - Ульяновск, УГСХА, 2009 - 19 п.л.
2. Сушкова Т.Ю. Аграрная инвестиционная политика Ульяновской области на 2008-2012 годы. - Ульяновск, 2008 - 6 п.л., в том числе лично автора - 3 п.л.
3. Сушкова Т.Ю. Развитие корпоративных отношений в региональном агропромышленном комплексе. - Ульяновск, аУГСХА, 2006 - 9,4 п.л., в том числе лично автора - 3,2 п.л.
4. Сушкова Т.Ю. Программа социально-экономического развития зернопродуктовой корпорации в Тереньгульском районе. - Ульяновск, УГСХА, 2005, 7,8 п.л., в том числе лично автора - 1,25 п.л.
5. Сушкова Т.Ю. Инвестиционный атлас сельского хозяйства Ульяновской области. - Ульяновск, 2008, 5,2 п.л., в том числе лично автора - 1 п.л.
Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК РФ
6. Сушкова Т.Ю. Инновации в интенсификации аграрного производства // Инновации.а 2007, а№ 10, 0,7 п.л., в том числе лично автора - 0,25 п.л.
7. Сушкова Т.Ю. Трансформации асимметрий социального и экономического развития региональных систем // Вестник университета. Серия Развитие отраслевого и регионального управления. Москва, ГУУ,аа 2007,а № 9, 0,7 п.л.
8. Сушкова Т.Ю. Формирование системы инвестиционного мониторинга в региональном АПК // Международный сельскохозяйственный журнал, 2008,а № 2, 0,25 п.л.
9. Сушкова Т.Ю. Активизация инвестиционной деятельности в аграрном секторе экономики Ульяновской области // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, специальный выпуск. - Самара, 2008, 0,4 п.л., в том числе лично автора - 0,15 п.л.
10. Сушкова Т.Ю.а Синергетические аспекты инвестиционной деятельности регионального АПК / Т.Ю. Сушкова // Российское предпринимательство.а 2010, а№ 1, 0,4 п.л.
11. Сушкова Т.Ю. Механизм привлечения инвестиционных ресурсов в АПК региона / Т.Ю. Сушкова // Известия Оренбургского ГАУ. 2010, № 1, 0,5 п.л.
12. Сушкова Т.Ю. Экономический механизм системной организации инвестиционной деятельности / Т.Ю. Сушкова // Сборник материалов Первой всероссийской научно-практической конференции "Регионы России: проблемы и перспективы экономического развития" - М.: Креативная экономика, 2010
Статьи, опубликованные в других научных изданиях
13. Сушкова Т.Ю. Закономерности инвестирования сельского хозяйства / Т.Ю. Сушкова, Р.М. Алюкова // Проблемы аграрной экономики и пути их решения в Средневолжском регионе: Сборник научных трудов. - Ульяновск: УГСХА, 1998 - 0,4 п.л., в том числе лично автора - 0,3 п.л.
14. Сушкова Т.Ю. Условия и факторы ускорения оборота капитальных вложений / Т.Ю. Сушкова // Проблемы аграрной экономики и пути их решения в Средневолжском регионе: Сборник научных трудов. - Ульяновск: УГСХА, 1998 - 0,4 п.л.
15. Сушкова Т.Ю. Финансовая база инвестиционной деятельности / Т.Ю. Сушкова // Вестник УГСХА. Экономика и управление АПК. - Ульяновск: УГСХА, 2000 - 0,3 п.л.
16. Сушкова Т.Ю. Условия и факторы формирования региональной инвестиционной политики в АПК / Т.Ю. Сушкова // Вестник УГСХА. Экономика и управление АПК. - Ульяновск: УГСХА, 2000 - 0,25 п.л.
17. Сушкова Т.Ю. Формирование инвестиционной политики в аграрном секторе экономики / Т.Ю. Сушкова // Проблемы аграрного сектора экономики в условиях рынка. Тезисы докладов научной конференции Молодые ученые - агропромышленному комплексу. - Ульяновск: ГСХА, 2001 - 0,2 п.л.
18. Сушкова Т.Ю. Необходимость учета цикличности в инвестиционном анализе / Т.Ю. Сушкова // Вестник УГСХА. Экономика и управление АПК. - Ульяновск: УГСХА, 2001 - 0,4 п.л.
19. Сушкова Т.Ю. Региональные различия инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Ульяновской области / Т.Ю. Сушкова // Вестник УГСХА. Экономика и управление АПК. - Ульяновск: УГСХА, 2001 - 0,4 п.л.
20. Сушкова Т.Ю. Проблемы инвестирования социальной инфраструктуры села / С.Н. Сушкова, Т.Ю. Сушкова // Вестник УГСХА. Экономика и управление АПК. - Ульяновск: УГСХА, 2001 - 0,6 п.л., в том числе лично автора - 0,25 п.л.
21. Сушкова Т.Ю. Роль амортизации в инвестиционном процессе / С.Н. Сушкова, Т.Ю. Сушкова // Вестник УГСХА. Экономика и управление АПК. - Ульяновск: УГСХА, 2001 - 0,4 п.л., в том числе лично автора - 0,25 п.л.
22. Сушкова Т.Ю. Кризис аграрной экономики, пути преодоления / С.Н. Сушкова, Т.Ю. Сушкова // Вестник УГСХА. Экономика и управление АПК. - Ульяновск: УГСХА, 2001 - 0,25 п.л., в том числе лично автора - 0,1 п.л.
23. Сушкова Т.Ю. Информационно-аналитическое обеспечение инвестиционной деятельности в АПК / Т.Ю. Сушкова // Молодые ученые - агропромышленному комплексу. Часть II. Материалы научной конференции: Сборник научных трудов. - Ульяновск: УГСХА, 2002 - 0,2 п.л.
24. Сушкова Т.Ю. Инвестиционный климат в АПК: проблемы и факторы формирования / Т.Ю. Сушкова // Инновационные технологии в аграрном образовании, науке и АПК России. Часть I. Материалы Всероссийской научно - производственной конференции: Сборник научных трудов. - Ульяновск: УГСХА, 2003 - 0,25 п.л.
25. Сушкова Т.Ю. Инвестиционные риски в условиях кризиса и некоторые пути их снижения / Т.Ю. Сушкова // Инновационные технологии в аграрном образовании, науке и АПК России. Часть I. Материалы Всероссийской научно - производственной конференции: Сборник научных трудов. - Ульяновск: УГСХА, 2003 - 0,25 п.л.
26. Сушкова Т.Ю. Целеполагание и выбор приоритетов при осуществлении инвестиционной деятельности / Т.Ю. Сушкова // Стабилизация и экономический рост аграрного сектора экономики. Часть I. Материалы Всероссийской научно-практической конференции: Сборник научных трудов. - Ульяновск: УГСХА, 2005 - 0,3 п.л.
27. Сушкова Т.Ю. Сельскохозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция: роль и перспективы развития / С.Н. Сушкова, Т.Ю. Сушкова // Современное развитие АПК: региональный опыт, проблемы, перспективы. Часть I. Материалы Всероссийской научно-практической конференции: Сборник научных трудов. - Ульяновск: УГСХА, 2005 - 0,4 п.л., в том числе лично автора - 0,2 п.л.
28. Сушкова Т.Ю. Кризис воспроизводства основного капитала: причины и пути преодоления / С.Н. Сушкова, Т.Ю. Сушкова, Т.Ю. Сиднева // Современное развитие АПК: региональный опыт, проблемы, перспективы. Часть I. Материалы Всероссийской научно-практической конференции: Сборник научных трудов. - Ульяновск: УГСХА, 2005 - 0,25 п.л., в том числе лично автора - 0,13 п.л.
29. Сушкова Т.Ю. Проблемы государственного регулирования инвестиционной деятельности в АПК / Т.Ю. Сушкова, Т.Ю. Сиднева // Молодежь и наука XXI века. Часть II. Материалы Международной научно-практической конференции: Сборник научных трудов. - Ульяновск: УГСХА, 2006 - 0,3 п.л., в том числе лично автора - 0,2 п.л.
30. Сушкова Т.Ю. Формирование организационно-экономического механизма инвестиционного кредитования АПК / Т.Ю. Сушкова, Т.Ю. Сиднева // Молодежь и наука XXI века. Часть II. Материалы Международной научно-практической конференции: Сборник научных трудов. - Ульяновск: УГСХА, 2006 - 0,5 п.л., в том числе лично автора - 0,25 п.л.
31. Сушкова Т.Ю. Условия и факторы развития воспроизводственного процесса в АПК / Т.Ю. Сушкова // Нива Поволжья. - 2007. - № 4 - 0,6 п.л.
32. Сушкова Т.Ю. Информационное обеспечение инвестиционной деятельности в региональном АПК / С.Н. Сушкова, Т.Ю. Сушкова // Аграрная наука - сельскому хозяйству: сборник статей / II Международная научно-практическая конференция. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2007 - 0,5 п.л., в том числе лично автора - 0,2 п.л.
33. Сушкова Т.Ю. Системная модернизация инвестиционной и инновационной деятельности в АПК / Т.Ю. Сушкова, А.Г. Ариткин // Аграрная наука - сельскому хозяйству: сборник статей / II Международная научно-практическая конференция. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2007 - 0,6 п.л., в том числе лично автора - 0,4 п.л.
34. Сушкова Т.Ю. Инвестиционное кредитование предприятий аграрного сектора экономики / Т.Ю. Сушкова // Финансовые и кредитные отношения в экономике. Международный сборник научных трудов. - Ульяновск: УГСХА, 2008 - 0,5 п.л.
35. Сушкова Т.Ю. Кредитование - перспективный источник инвестирования аграрной экономики / Т.Ю. Сушкова // Материалы международной научно-практической конференции Современное развитие экономических и правовых отношений. Образование и образовательная деятельность. - Димитровград: Изд-во Технологического института - филиала УГСХА, 2008 - 0,5 п.л.
36. Сушкова Т.Ю. Эффективность технической модернизации свеклосахарного производства / В.И. Костин, Т.Ю. Сушкова, С.В. Богданов // Материалы Международной научно-практической конференции Актуальные вопросы аграрной науки и образования. - Ульяновск: УГСХА, 2008 - 0,3 п.л., в том числе лично автора - 0,13 п.л.
37. Сушкова Т.Ю. Система программных мероприятий по активизации инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Ульяновской области / С.Н. Сушкова, Т.Ю. Сушкова // Материалы Международной научно-практической конференции Актуальные вопросы аграрной науки и образования. - Ульяновск: УГСХА, 2008 - 0,5 п.л., в том числе лично автора - 0,2 п.л.
38. Сушкова Т.Ю. Эффективность инновационных факторов в свеклосахарном производстве / В.И. Костин, Т.Ю. Сушкова, С.В. Богданов // Сахарная свекла. - 2008. - № 6 - 0,5 п.л., в том числе лично автора - 0,2 п.л.
39. Сушкова Т.Ю. Оценка производственных и инвестиционных возможностей сельскохозяйственных организаций Ульяновской области / Т.Ю. Сушкова, С.В. Басенкова, Е.А. Смирнова // Материалы Международной научно-практической конференции Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения. - Ульяновск: УГСХА, 2009 - 0,25 п.л., в том числе лично автора - 0,1 п.л.
40. Сушкова Т.Ю. Развитие системы государственной поддержки в АПК Ульяновской области / Т.Ю. Сушкова // Материалы Международной научно-практической конференции Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения. - Ульяновск: УГСХА, 2009 - 0,25 п.л.
41. Сушкова Т.Ю. Инвестиционный потенциал сельского хозяйства Ульяновской области / Т.Ю. Сушкова // Материалы Международной научно-практической конференции Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения. - Ульяновск: УГСХА, 2009 - 0,25 п.л.
42. Сушкова Т.Ю. Синергетические эффекты в вертикально-интегрированных системах АПК / Т.Ю. Сушкова // Сборник научных трудов ВНИЭТУСХ. - Москва, 2009 - 0,5 п.л.
43. Сушкова Т.Ю. Система факторов, формирующих инвестиционный климат АПК Ульяновской области / С.Н. Сушкова, Т.Ю. Сушкова // Экономика и управление в современных условиях. Сборник научных трудов. - Ульяновск: УГТУ, 2010 - 0,4 п.л., в том числе лично автора - 0,3 п.л.а
44. Сушкова Т.Ю. Реализация основных свойств социально-экономических систем в инвестиционной деятельности / С.Н. Сушкова, Т.Ю. Сушкова // Экономика и управление в современных условиях. Сборник научных трудов. - Ульяновск: УГТУ, 2010 - 0,4 п.л., в том числе лично автора - 0,3 п.л.а
45. Сушкова Т.Ю. Оценка сценариев развития инвестиционной деятельности в региональном АПК / С.Н. Сушкова, Т.Ю. Сушкова // Вестник УГСХА. - Ульяновск: УГСХА, 2010 - 0,6 п.л., в том числе лично автора - 0,4 п.л.а
Авторефераты по всем темам >>
Авторефераты по экономике