407 Мировая экономика и международное право ОБЗОР РЫНКА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА й 2011 Д.Ю. Жувакин Московский государственный институт международных отношений (университет)

Министерства иностранных дел Российской Федерации E-mail: 6845780 Представлен обзор рынка сжиженного природного газа Европейского союза, а также рассмотрены основные европейские рынки СПГ - Испания и Великобритания, на которые приходится более половины импорта сжиженного газа в Европу.

Ключевые слова: сжиженный природный газ (СПГ), рынок СПГ Европейского союза, рынок СПГ Испании, рынок СПГ Великобритании, производство СПГ.

В Европе природный газ имеет особую зна- поставщиками сжиженного газа в Европу оста чимость и в силу своей экологичности рассмат- ются Катар, Алжир и Нигерия, на которые при ривается как топливо будущего, которое будет ходится более 70 % поставок2.

играть все бльшую роль в энергобалансе регио- Далее предлагаем более подробно рассмот на на фоне уменьшения доли угля и атомной энер- реть основные европейские рынки СПГ - Испа гетики. В настоящее время потребление элект- нию и Великобританию, на которые приходится роэнергии от первичных источников в двадцати более половины импорта сжиженного газа в Ев семи странах Европейского союза на 1/3 зависит ропу и 15,5 % мирового3.

от газа. Крупнейшим поставщиком природного газа по-прежнему остается Россия. Стремление Испания европейских государств снизить зависимость от Испания представляет собой крупнейший одного поставщика является сильнейшим стиму- рынок СПГ в Европе и занимает 3-е место по лом увеличения в качестве альтернативы импор- импорту сжиженного газа в мире (27,54 млрд. м3, та сжиженного природного газа (СПГ). или 9 % по итогам 2010 г.4). Зависимость Испа В настоящее время на европейском газовом нии от импортных поставок очень высока, одна рынке наблюдаются тенденции, которые вряд ли ко, в отличие от двух основных мировых импор можно было предсказать еще пять лет назад. С теров Японии и Южной Кореи, она не полнос одной стороны, мировой финансовый кризис в тью полагается на СПГ. Для удовлетворения внут целом привел к снижению спроса на газ со сто- ренних потребностей импортируется трубопро роны европейских государств. С другой - импорт водный природный газ из Алжира и Норвегии СПГ продолжал расти на протяжении 2008-2010 гг., (8,86 млрд. м3 в 2010 г.5).

в период, когда экономическая активность нача- За последнее пятилетие высокий спрос на газ, ла резко сокращаться. Если в 2008 г. объем по- прежде всего для производства электроэнергии, ставок сжиженного газа в Европу составил с одной стороны, и рост мощностей по импорту 55,3 млрд. м3, то в 2010 г. он увеличился1 на СПГ - с другой, обусловили увеличение потреб 59 % до 87,75 млрд. м3. Таким образом, доля ев- ления сжиженного газа в стране на фоне посте ропейских стран на мировом рынке СПГ состав- пенного снижения импорта трубопроводного газа ляет 29 %. Основными импортерами являются Ис- (табл. 1). Кроме того, экономика Испании силь пания, Великобритания и Франция. но пострадала в период мирового финансового В последнее время в связи с развитием до- кризиса. В результате потребление газа, в основ бычи сланцевого газа в США существенно ужес- ном трубопроводного, резко сократилось в 2009 точилась конкуренция на газовом рынке. Сегод- 2010 гг.

ня европейские государства имеют возможность Бьльшая часть сжиженного газа поступает из приобретать СПГ, например, из Тринидад и То- Нигерии, Катара и Алжира. В 2010 г. такие по баго на сравнительно выгодных условиях, несмот- ставщики, как Египет и Тринидад и Тобаго, не ря на дальность расстояний. Но крупнейшими много уступили свои позиции, однако впервые Вопросы экономики и права. 2011. № Таблица Динамика импорта газа в Испанию в 2006-2010 гг.

Показатели 2006 2007 2008 2009 Объем поставок СПГ, млрд. м3 24,42 24,18 28,73 27,01 27, Доля в мире, % 11,6 10,7 12,7 11,1 9, Объем импорта трубопроводного газа, млрд. м3 10,74 10,95 10,87 8,99 8, Итого 35,16 35,13 39,60 36,00 36, Источник. BP Statistical Reviews of World Energy. 2007-2011.

Таблица Поставки СПГ в Испанию в 2006-2010 гг.

Объем поставок СПГ, млрд. м Страна 2006 2007 2008 2009 Нигерия 7,10 8,33 7,47 4,99 7, Катар 5,00 4,45 5,12 4,98 5, Алжир 2,80 4,32 4,90 5,19 5, Тринидад и Тобаго 3,00 2,09 4,32 4,18 3, Египет 4,80 4,04 4,91 4,10 2, Норвегия 0,07 1,05 1,38 1, Перу 0, Ливия 0,72 0,76 0,53 0,72 0, Йемен 0,09 0, Оман 1,00 0,12 0,17 1,30 0, США 0, Бельгия 0,18 0,08 0, Экваториальная Гвинея 0, Итого 24,42 24,18 28,73 27,01 27, Источник. BP Statistical Reviews of World Energy. 2007-2011.

на испанском газовом рынке появился СПГ из и услуг по большинству направлений. По сооб Перу и США (табл. 2). Основная доля импорта щению Министерства экономики и энергетики сжиженного газа обеспечивается по долгосроч- Испании, доля собственных источников энергии ным контрактам, хотя рост объемов спотовых по- в энергетическом балансе страны должна быть ставок начинает быть заметным. увеличена с текущих 22,5 % до 1/3 к 2020 г. Около половины потребляемого в Испании В целом, в вопросах энергозависимости Ис газа используется в промышленности, более пании роль импорта газа практически не затра 30 % - для производства электроэнергии6. В бли- гивается, однако, по мнению ряда экспертов, сти жайшее десятилетие Испания, несомненно, ос- мулирование развития угольной промышленно танется одним из крупнейших импортеров СПГ. сти косвенным образом негативно скажется на Тем не менее, говоря о перспективах, необходи- потреблении газа внутри страны и, соответствен мо учитывать активное развитие альтернативных но, спрос на сжиженный газ со стороны Испа источников электроэнергии в стране, которые нии на мировом рынке может сократиться.

создают жесткие конкурентные условия и при данном уровне развития экономики страны спо- Великобритания собны занять лидирующие позиции в обеспече- Великобритания стала первым в мире импор нии потребностей Испании. тером сжиженного газа. С 1965 г. СПГ постав Более того, руководство страны обеспокоено лялся из Алжира на английский терминал УКан значительной зависимостью Испании от импор- вей АйлендФ (УCanvey IslandФ). Однако 15 лет спу та газа. Усилия испанского правительства направ- стя импорт сжиженного газа был прекращен, а лены на создание новых рабочих мест в так на- терминал вскоре ликвидирован. Только резкое зываемой Узеленой энергетикеФ, защиту угольно- падение собственной добычи газа в 2000-х гг. за го сектора и улучшение торгового баланса путем ставило Великобританию возобновить поставки сокращения зависимости от импортных товаров СПГ (табл. 3). Для сравнения8: в 2000 г. добыча Мировая экономика и международное право Таблица Динамика импорта газа в Великобританию в 2006-2010 гг.

Показатели 2006 2007 2008 2009 Объем поставок СПГ, млрд. м3 3,56 1,46 1,04 10,24 18, Доля в мире, % 1,7 0,5 0,5 4,2 6, Источник. BP Statistical Reviews of World Energy. 2007-2011.

природного газа достигала 108,4 млрд. м3 при тании, а к 2025 г. его доля может возрасти до потреблении 96,9 млрд. м3. В 2010 г. 9 почти при 50 %11. Великобритания является ключевым рын аналогичном уровне потребления добыча соста- ком сбыта сжиженного газа из Катара.

вила всего 57,1 млрд. м3. Сжиженный газ приобретается по долгосроч До 2005 г. СПГ не импортировался в Вели- ным контрактам, причем, как правило, импорт кобританию. Первые поставки, как и 40 лет на- ные контракты на поставку СПГ в Великобрита зад, были осуществлены из Алжира. В 2007 г. на- нию являются более продолжительными по срав блюдалось резкое снижение импорта сжиженного нению с контрактами на поставку трубопровод газа, что связано с введением трубопроводного ного газа. Характерной особенностью рынка Ве проекта УЛанджеледФ (УLangeledФ), который немно- ликобритании является тот факт, что практичес го сдержал рост поставок СПГ. Тем не менее, вы- ки все компании, поставляющие сжиженный газ, сокий спрос на фоне сокращения собственной до- стремятся работать непосредственно с конечным бычи природного газа в Великобритании обусло- потребителем, поэтому выстраивают цепочку вил увеличение импорта СПГ до 18,67 млрд. м3 к поставок так, чтобы продать основную часть газа 2010 г.10 Кроме того, наличие в стране торгового своим дочерним обществам, оперирующим на газового хаба УNBPФ (УNational Balaning PointФ), рынке Великобритании и осуществляющим рас созданного еще в 1996 г., способствовало росту пределение газа. При этом особой конкуренции спотового рынка газа. Поставщики СПГ начали между СПГ и трубопроводным газом нет, посколь рассматривать Великобританию не только как ку Великобритания нуждается во всех возмож крупного потребителя сжиженного газа, но и в ных способах поставок газа для удовлетворения качестве своего УпроводникаФ на континентальный растущего дефицита.

европейский газовый рынок. В последнее время собственная добыча в Первыми на рынок Великобритании вышли стране сокращается в среднем на 5-10 % ежегод компании УСонатракФ (УSonatrachФ) и УБритиш но12. Трубопроводный газ поставляется в основ ПетролеумФ (УBritish PetroleumФ). Но сегодня ос- ном из Норвегии, экспортные возможности ко новные поставки СПГ идут из Катара (табл. 4). торой расширяются не столь значительными тем Они осуществляются такими компаниями, как пами, поэтому СПГ для Великобритании пред УКатар ПетролеумФ (УQatar PetroleumФ) и УЭксон- ставляется единственным возможным альтерна МобиФ (УExxonMobilФ). Импорт катарского СПГ тивным источником удовлетворения потребнос покрывает около 15 % спроса на газ Великобри- ти в газе. Исходя из этого, можно предположить, Таблица Поставки СПГ в Великобританию в 2006-2010 гг.

Объем поставок СПГ, млрд. м Страна 2006 2007 2008 2009 Катар 0,27 0,12 5,75 13, Тринидад и Тобаго 0,60 0,39 0,47 1,97 1, Алжир 2,00 0,64 0,37 1,68 1, Норвегия 0,26 0, Нигерия 0, Йемен 0, США 0, Египет 0,96 0,16 0,08 0,51 0, Австралия 0, Итого 3,56 1,46 1,04 10,24 18, Источник. BP Statistical Reviews of World Energy. 2007-2011.

Вопросы экономики и права. 2011. № BP BP Statistical Review of World Energy. 2011.

что при прочих равных условиях и при заданном Там же.

уровне развития Великобритании спрос на сжи Oderiz F.J.R. LNG in Spain // Florence School of женный газ будет увеличиваться приблизитель Regulation. 25.03.2011. URL: но такими же темпами, как падает собственная school.eu/portal/page/portal/FSR_HOME/ENERGY/ добыча газа внутри страны.

Tr ai ni ng/Speci al iz ed_t ra in in g/ Pr esen ta ti on s/ Принимая во внимание дефицит газа в Вели 20110325_Javier_Rubio.pdf.

кобритании и последствия аварии на японской атом- Spain drive to reduce import dependency raises ной электростанции, произошедшей в марте 2011 г., questions over future LNG demand // Global LNG английская компания УСентрикаФ (Centrica), кото Markets. 17.09.2010. URL: рая является крупнейшим поставщиком газа Вели- en/haber/spains-drive-to-reduce-import-dependency raises-questions-over-future-lng-demand/9.

кобритании, предупредила об увеличении цен на BP BP Statistical Review of World Energy 2011.

газ. Ожидается, что по итогам 2011 г. спотовые цены Там же.

УNBPФ вырастут на 38 % по сравнению с 2010 г. и Там же.

еще на 17 % в 2012 г.13 Поскольку тенденции газо LNG demand to rise, says Qatargas CEO // The вого рынка Великобритании значительно влияют Peninsula. 13.06.2011. URL: на другие страны Европы, постольку рост цен на qatar.com/business-news/155501-lng-demand-to-rise газ во всех странах Евросоюза неминуем.

says-qatargas-ceo.html.

Расчеты автора по данным: BP Statistical BP BP Statistical Review of World Energy. 2011.

Reviews of World Energy. 2011.

URL: ionbodycopy. do?

Herron J. Japan LNG imports surge, supporting categoryId=7500&contentId=7068481.

global prices // MarketWatch. 17.05.2011. URL: Там же.

www.marketwatch.com/story/japan-lng-imports-surge BP BP Statistical Review of World Energy. 2011.

supporting-global-prices-2011-05-17.

URL: ionbodycopy. do?

categoryId=7500&contentId=7068481.

Поступила в редакцию 06.03.2011 г.

   Книги, научные публикации