Книги, научные публикации
Экономические 4(77) 232 Финансы, денежное обращение и кредит науки 2011 Управление величиной коммерческих банков как механизм формирования конкурентных преимуществ в условиях применения конкурентных
стратегий М. Портера й2011 Д.В. Удалова Самарский государственный экономический университет E-mail: UdalovaDV В статье определено и аргументировано влияние фактора Увеличина коммерческого банкаФ на основные параметры банковской конкурентоспособности с позиции теории конкурентных пре имуществ М. Портера. Приведены механизмы воздействия изучаемого фактора на состояние его конкурентных преимуществ. Выявлены достоинства и недостатки применяемых способов нара щения размера банка с целью повышения конкурентоспособности. Исследовано влияние дина мики размера банка на состояние его конкурентных преимуществ.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, размер банка, конкурентоспособность, россий ские банки, капитал, банковские активы, издержки, экономия масштабов.
Банковская конкурентоспособность - это спо- Ресурсная база играет одну из первостепен собность банков выдерживать конкуренцию на ных ролей с точки зрения реализации продукто рынке банковских услуг и продуктов в условиях вой политики банка, которая обеспечивает фор борьбы за клиента, за общее количество и его ка- мирование конкурентных преимуществ за счет чество. Конкурентоспособность любой организа- вывода на рынок качественно новых, либо мо ции обеспечивается наличием конкурентных пре- дернизированных банковских услуг и продуктов.
имуществ. Проведение анализа факторов, оказы- Увеличение ресурсной базы позволяет расширить, вающих влияние на конкурентные преимущества, а также оптимизировать региональное присут позволит управлять ими и, следовательно, общей ствие банка. Банк имеет возможность ввести бо эффективностью деятельности банка. По нашему лее агрессивную политику продаж, с точки зре мнению, одним из значимых среди факторов кон- ния управления рисками, исходя из защитной курентоспособности является величина банка. функции банковского капитала.
Банковский капитал и размер активов бан- Положительным эффектом от управления ис ка, т.е. величина банка, во многом определяют следуемым фактором является увеличение ресур его развитие и являются материальной базой фун- сного потока банка либо его стабилизация.
кционирования в целом. Эти два параметра ока- Величина банка зависит от реализации раз зывают влияние на создание и управление кон- личных стратегий наращения капитала, форми курентными преимуществами банка. рование конкурентных преимуществ может про Считаем, что данный фактор оказывает вли- исходить также за счет проявления специфики яние на основные составляющие конкурентос- этих стратегий, например, при консолидации пособности банка: банков, обладающих взаимодополняющими ре качество банковского продукта, услуги, уро- сурсами, посредством их комбинации возмож вень доступа к ним, цены;
ностей для ведения успешной деятельности ста надежность и стабильность банка, репута- новится больше.
ция;
Отдельно следует рассмотреть воздействие показатели эффективности использования фактора на издержки. При реализации конкурен имеющихся финансовых ресурсов. тной стратегии лидерства в издержках укрупне Приведем механизмы повышения конкурен- ние размера банка оказывает влияние на конку тоспособности банков. рентоспособность банка.
Данный фактор сочетает в себе материаль- Размер банка во многом определяет его ста ную и нематериальную стороны воздействия на бильность, что является достаточным основани конкурентоспособность банка. ем для более легкого выхода на денежный ры Материальная сторона проявляется в увели- нок и рынок капитала. Расширение границ учас чении банковского капитала, и, таким образом, тия на разнообразных торговых площадках по отражает ресурсный потенциал банка. Величина зволяет решать финансовые вопросы при реали банка непосредственно определяет материальные зации собственных инвестиционных стратегий возможности банка. значительно быстрее за счет больших возмож Экономические 4(77) Финансы, денежное обращение и кредит науки ностей в получении заемных ресурсов в необхо- можностей для осуществления более высокодо димых объемах по лучшим ценам. ходных операций за счет способности покрытия Финансово-устойчивый банк в большей мере возникающих рисков и поддержания собствен способен выстроить долгосрочные финансово- ной финансовой устойчивости.
экономические связи с различными контрпарт- Укрупнение банка приводит к усилению эко нерами. Консолидация банковского капитала и номической концентрации. Экономическая кон интеграция бизнеса обеспечивают дополнитель- центрация оказывает влияние на состояние кон ную возможность банку оказывать влияние на куренции посредством увеличения доли рынка.
внешние финансовые потоки. При успешной Чем крупнее банк, тем выше уровень его влия реализации интеграционных процессов в соот- ния на рынок.
ветствии с разработанной стратегией экономи- Нематериальная сторона фактора раскры ческого развития увеличивается оборот активов, вается в создании предпосылок для активного что позволяет экономить на издержках путем развития внешних и внутренних возможностей получения возможности выбора наиболее выгод- и динамических способностей банка, которые М.
ных условий взаимоотношений с контрпартне- Портер относит к отдельному типу конкурент рами. В этом случае банк выступает в роли вы- ных преимуществ.
сококачественного клиента, пользователя услуг. Размер банка является одним из важных кри Таким образом, наращивание величины банка териев для выхода на новые сегменты рынков.
позволяет сократить собственные издержки. Имея выход на зарубежный рынок капитала, в Наращивание величины банка посредством частности ценных бумаг, банк имеет возможность использования процессов консолидации и ин- расширить собственную линейку предоставляе теграции бизнеса часто происходит с целью дос- мых услуг. Таким образом, банк сможет предос тижения эффекта экономии масштабов. тавлять эксклюзивные услуги своим клиентам, Ликвидация дублирующих функций в свя- для которых появится больше вариантов инвес зи с оптимизацией кадрового состава и повыше- тиционных решений.
ния уровня его квалификации, а также за счет Банки, применяющие стратегию наращива централизации ряда услуг позволяет получить ния капитала путем консолидации, имеют боль эффект сокращения данного вида постоянных ше возможностей для обращения капитала внут издержек. Таким образом, при возрастании объе- ри объединенной структуры, а также более де мов продаж имеем сокращение издержек на еди- шевый доступ к ресурсам и клиентской базе пу ницу производимых банковских продуктов и тем оказания сопутствующих основным по от оказываемых услуг и, как следствие, падение об- ношению к прочим участникам объединенной щей себестоимости. Снижение данного показа- структуры (например, банковским холдингам) теля при сохранении качества услуг и банковс- услуг.
ких продуктов в условиях неотрицательной ди- В результате консолидации капиталов в фор намики объема продаж приводит к максимиза- ме слияния и присоединения банков ее участни ции прибыли. ки получают специфичные знания о состоянии Централизация услуг, каналов и общей стра- рынка и продуктах, новую клиентскую базу, уни тегии продвижения банковских продуктов и ус- кальные разработки.
луг позволяет добиться значительной экономии Повышение эффективности деятельности при условии расширения их линейки. Экономия банка в условиях конкуренции на рынке банков масштабов происходит за счет приобретения, ко- ских услуг напрямую зависит от эффективного торое при консолидации становится более вы- менеджмента банка, что справедливо для любой годным, и использования лицензионного про- организации.
граммного обеспечения, затраты на которое по- Укрупнение банка путем его реорганизации крываются только ростом объемов продаж, свя- позволяет поднять уровень управления на раз занных с его эксплуатацией. Таким образом, ных ступенях осуществления менеджмента. Это имеющиеся ресурсы, как правило, используются происходит в случае наличия исходного каче более эффективно, а следовательно, увеличива- ственного менеджмента банка-инициатора кон ется норма прибыли банка. солидации, который является основным в ук Мотивом централизации капитала банков рупненной структуре и чей менеджмент будет часто является увеличение объемов активных распространяться на банк-мишень в ходе интег операций банка и собственных инвестиций. В рации бизнеса согласно обозначенному плану. В данном случае объединенный капитал выполня- данном случае необходимо переработать страте ет свою защитную функцию. Таким образом, чем гию управления банковским бизнесом с учетом больше размер банка, тем больше у него воз- риска, который несут крупные компании и ко Экономические 4(77) 234 Финансы, денежное обращение и кредит науки Влияние фактора в динамике на состояние конкурентных преимуществ Конкурентное Элемент управления Влияние положительной Влияние отрицательной дина преимущество (КП) конкурентным динамики фактора на КП мики фактора на (КП) (влияет / (согласно теории преимуществом (влияет / не влияет) не влияет) М. Портера) Лидерство Выбор источников Влияет Влияет в издержках финансирования (Банки более крупной величины по (Сокращение размера банка при показателям размеров капитала и акти- водит к снижению финансовой вов имеют более широкий выбор ис- надежности и устойчивости, воз точников финансирования. За счет можности выхода на денежный выхода на денежные рынки и рынки рынок и рынок капиталов сокра капитала проявляются эффекты финан- щаются, что приводит к снижению совой синергии, т.е. происходит сниже- эффективности деятельности) ние издержек) База контрагентов по Влияет Влияет собственным сделкам (База расширяется за счет увеличения (Ограничение количества лучших банка лимитов на банк у контрагентов, прояв- предложений для заключения ляются эффекты финансовой синергии) выгодных спекулятивных сделок приводит к снижению результа тивности деятельности) Удельные Сокращение данного вида издержек В случае сокращения размера постоянные за счет эффекта экономии масштабов банка и сворачивания деятельно издержки в объединенной структуре в случае сти, удельные постоянные из консолидации бизнеса (операционная держки растут, эффективность синергия) снижается Внутрикорпоратив- Влияет Влияет в частных случаях реорга ный доступ (В результате укрупнения бизнеса в низации, направленной на сокра к ресурсной результате консолидации объединенной щение размера банка (в том числе и клиентской базе структуры становится возможной эко- выход из банковского холдинга, номия себестоимости проведения опе- банковской группы), в условиях раций за счет дешевого доступа к ре- отсутствия сформированной соб сурсам и клиентской базе объединен- ственной клиентской базы и на ной структуры (экономия охвата) правленности бизнеса Операционная синергия Внедрение Влияет Влияет и применение (Крупные банки имеют больше ресурс- (Достаточно длительный срок ноу-хау ного потенциала (за счет достаточной окупаемости внедрения ноу-хау ликвидности) для внедрения и приме- приводит к снижению финансовых нения ноу-хау (собственных и разрабо- показателей за этот период. Доро ток сторонних организаций), позво- гостоящие вложения могут при ляющих снизить издержки. Объединен- вести к одномоментному сниже ная структура имеет свободный доступ нию ликвидности мелких банков) к ноу-хау банков применяемых до ре организации (консолидации)) Прочие элементы Зависимость от применяемого механизма укрупнения управления КП, нали чие и влияние кото рых определяются наращением /сокращением динамики фактора Дифференциация Внедрение ноу-хау Дифференциация продукта за счет Невозможность либо несвоевре продукта внедрения ноу-хау (операционная си- менность внедрения ноу-хау при нергия) водит к снижению эффективности банковской деятельности, к уп у щению экономических выгод Регионально- Расширение регионально- Невозможность расширения ре географическое географического присутствия гионально-географического при присутствие сутствия, возможное его сокраще ние Линейка продуктов Расширение линейки продуктов и услуг Невозможность расширения ли и услуг за счет возможности выхода на новые нейки продуктов и услуг за счет сегменты рынка банковских и инвести- выхода на новые сегменты рынка ционных услуг, внедрение ноу-хау банковских и инвестиционных услуг, внедрения ноу-хау Конкурентное Объем активных Увеличение объема активных операций Сокращение объема активных преимущество, операций (реализация защитной функции капита- операций (при реализации защит характерное ла, нормативы Н 1, Н6) ной функции капитала) для банковской сферы Прочие конкурентные Информационное Крупные банки имеют преимущество перед мелкими и средними банками преимущества преимущество за счет более легкого мониторинга рынков Государственная Государство ведет стимулирующую политику в области наращения банков поддержка и защита ского капитала Прочие элементы В зависимости от способа наращения размера банка, от механизма и целей управления КП, наличие осуществления консолидации бизнеса, концентрации капитала под влиянием и влияние которых изменяющихся рыночных условий происходит воздействие на конкурентные определяются нараще- преимущества нием / сокращением динамики фактора Экономические 4(77) Финансы, денежное обращение и кредит науки торый связан с недостатками, присущими таким ческих программ и акций посредством участия в организациям. Минусы в управлении крупными них банков чаще всего начинается именно с круп структурами являются следствием их громозд- ных банков, что последним дает безусловное кон кости. К ним относим недостаточно быстрое ре- курентное преимущество за счет положительной агирование на изменения в рыночной конъюнк- динамики числа клиентов банков - участников туре;
формализацию управленческих решений, программ.
принимаемых на основании усредненных ана- Крупные банки обладают статусом надеж лизируемых показателей по причине сложности ности относительно мелких банков, что дает кон сформировать совокупные объективные исход- курентные преимущества в силу того, что они ные аналитические данные;
и др. являются привлекательными для клиентов всех При объединении двух равнозначных по ка- категорий - физических и юридических лиц.
честву управления структур успех в решении за- Банки средних размеров, как правило, - это дачи по повышению эффективности менеджмен- крупные региональные банки, они более при та будет достигнут только в случае разработки и влекательны для широкой массы клиентов за счет реализации новой стратегии интеграции, наряду статуса надежности, а также за счет более гибко с общей стратегией развития консолидирован- го подхода при обслуживании клиентов и про ной структуры. дуктовых предложений для них по сравнению с Использование внутренних источников на- федеральными банками.
ращения банковского капитала имеет влияние на Крупные банки обладают информационным усиление конкурентных позиций на рынке: во- преимуществом перед более мелкими участника первых, оказывает положительное воздействие, ми рынка банковских услуг за счет более легко находящее отражение при использовании вне- го осуществления мониторинга рынков, что по шних источников укрупнения банков, во-вторых, зволяет оптимально перераспределить финансо за счет постепенного характера реализации дан- вые ресурсы, направляемые на развитие соответ ного способа отрицательного воздействия на раз- ствующего сегмента бизнеса.
витие бизнеса конкретного банка не имеет. Это- Таким образом, заключаем, что динамика ве го не происходит, поскольку наращение банков- личины банка оказывает влияние на его конку ского капитала будет являться результатом есте- рентоспособность посредством создания конку ственного органического роста. При капитализа- рентных преимуществ (см. таблицу).
ции прибыли, распределении фондов бизнес в Степень воздействия и результаты примене наибольшей степени ориентирован на максималь- ния механизмов управления размером банка как фак но эффективное использование имеющихся ре- тором повышения конкурентоспособности банка на сурсов с целью максимизации прибыли. Приме- любом уровне (микро-, мезо-, макроуровнях) не нение данного способа наращения величины бан- являются одинаковыми для всех случаев. Результа ка позволяет достичь баланса соответствия це- тивность применения данного фактора зависит от лей менеджмента в банке и средств их достиже- исходных внутренних и внешних условий функ ния. То есть происходит постепенное наращение ционирования каждого отдельного банка, от стра качественных активов, сбалансированных по тегии повышения конкурентоспособности банка, от уровню капитала;
достигается оптимум между методов наращения его размера, от структуры вновь риском и доходностью операций. В случае вы- образованного капитала и активов.
бора стратегии органического роста банку необ 1. Hierarchial O. Control and Optimal Firm Size ходимо соблюдать баланс спроса и предложения // J. of Political Economy. 1967. Vol. 75.
и анализировать рынок, более точно выявляя 2. Депамфилис Д. Слияния, поглощения и дру потребности рынка, тогда имеющиеся ресурсы гие способы реструктуризации компании. Процесс, будут распределены наиболее эффективно.
инструментарий, примеры из практики, ответы на К нематериальной стороне проявления ис вопросы: пер. с англ. М., 2007.
следуемого фактора отнесем также и дополни 3. Василенков А.С. Основные мотивы слияний тельную государственную защиту. Реализация и поглощений и их последствия // Инвестиционный различных государственных финансово-экономи банкинг. 2009. 2.
Поступила в редакцию 07.03.2011 г.