Книги, научные публикации
Экономические 4(77) Экономика и управление 186 науки 2011 Стратегические направления формирования вертикально интегрированных нефтегазовых компаний й 2011 К.В. Пивкин Самарский государственный
экономический университет E-mail: lvls В статье рассмотрены особенности стратегии вертикальной интеграции. Автор определил зави симость направления и масштаба интеграции от следующих факторов: 1) способности интегра ции улучшить стратегически важные участки работы компании в направлении снижения издер жек или увеличения дифференциации;
2) влияния на капитальные затраты, гибкость и быстроту ответной реакции, административные расходы, связанные с необходимостью координации рабо ты всех звеньев цепочки ценностей;
3) способности создать конкурентное преимущество.
Ключевые слова: вертикально интегрированные нефтегазовые компании, нефтегазовая отрасль, моноотраслевое направление формирования структуры, интеграция, критериальный подход, стратегия.
Существуют три главных стратегических на- сы, происходящие в мировой экономике, что, в правления формирования вертикально интегри- первую очередь, связано с глобализацией миро рованных нефтегазовых компаний: вого хозяйства. Этот повсеместно происходящий интеграция снизу;
процесс, в свою очередь, возможен лишь на ос интеграция сверху;
нове комплексного анализа степени воздействия комбинированная интеграция. переменных условий, влияющих на статус пред Путь УснизуФ предусматривает следующие ес- приятий нефтегазовой отрасли при их интегра тественные варианты формирования: преобразо- ционном росте.
вание предприятиями своих структурных под- Развитие вертикально интегрированных ком разделений в дочерние и создание на этой осно- паний может происходить в разных направле ве вертикально интегрированной компании;
при- ниях. В этом процессе могут просматриваться, обретение контрольных пакетов акций других по крайней мере, три варианта, кардинально от компаний;
добровольное объединение ряда са- личающиеся друг от друга той совокупностью мостоятельных предприятий в вертикально ин- задач, которая требует первоочередной реализа тегрированную компанию. ции:
Комбинированная интеграция предполагает 1. Развитие нефтегазодобывающих произ создание интегрированных нефтегазовых компа- водств. Извлекаемое при этом в возрастающих ний по инициативе предприятий при поддержке объемах сырье традиционно экспортируется в государственных органов. различные регионы, что в еще большей степени Создание вертикально интегрированных ком- влияет на снижение комплексности его исполь паний УсверхуФ базируется на преобразовании зования.
бывших отраслевых ведомств и объединений Налицо моноотраслевое направление форми предприятий в государственные вертикально ин- рования структуры компании, означающее, что тегрированные компании, находящиеся под же- аспекты проблем социально-экономического раз стким административным контролем. вития будут реализованы исходя из остаточного Развитие в отечественной нефтегазовой от- принципа. Более того, в такой ситуации не по расли мощных вертикально интегрированных ком- лучает должного УоживленияФ ряд сопутствую паний повышает комплексность и эффективность щих отраслей, промышленность строительных использования нефтегазовых ресурсов, так как де- материалов, сфера использования имеющихся ятельность этих компаний максимально способ- отходов действующих производств.
ствует созданию современной распределительно- Из отмеченного следует, что такая структу сбытовой сети, уменьшению производственных ра обречена на исключительно экстенсивный путь потерь сырья, его глубокой переработке. развития, характеризующийся весьма низкой от Современная ситуация приводит к необхо- дачей осваиваемых средств, нарастанием дис димости выработки качественно новых корпора- пропорций, потерей значительной части эффек тивных стратегий, учитывающих как изменив- та, определяемого потенциальными возможнос шуюся ситуацию внутри страны, так и процес- тями добываемых сырьевых ресурсов.
n g a e h V C i X e w F e D r P w Click to buy NOW!
m w o w c.
.
d k o c c a r u t Экономические 4(77) Экономика и управление науки 2. Формирование сырьевого и технологичес- ния новых добывающих предприятий и освоения кого потенциалов компании осуществляется на источников топливно-энергетических ресурсов, основе вовлечения в ее структуру отраслей про- комплексного и рационального использования мышленности, непосредственно связанных с до- добываемых полезных ископаемых, совершенство бычей и последующей переработкой углеводо- вания отраслевой структуры за счет расширения родного сырья. Это направление развития носит сферы своей деятельности.
более прогрессивный характер, хотя и не отвеча- В основе своей концепция должна опирать ет полностью требованиям современности - гар- ся на принципы социально-экономической зна моничному и пропорциональному развитию но- чимости, сформулированных целей и задач, пос вообразованного комплекса. Изъяны здесь про- ледовательности реализации этапов, альтернатив слеживаются примерно те же, что и в предыду- ности вариантов развития.
щем направлении. Еще один недостаток - мно- Процесс постепенного наращивания объемов жество принимаемых решений, носящих специ- извлечения углеводородного сырья на действую фический характер. щих месторождениях за счет подготовки и ввода 3. Комплексное развитие всех составляющих в разработку новых структур, применения мето звеньев компании, предполагающее взаимоувя- дов интенсификации добычи и искусственного занный рост отраслей специализации, производ- воздействия на продуктивные горизонты транс ственной и социально-бытовой инфраструктуры, формируется сейчас в качественно новый этап вспомогательных и комплектующих производств. развития в связи с появлением новых технологи При таком направлении формирования хо- ческих процессов, эффективных реагентов и т.п.
зяйственного комплекса появляется реальная воз- Концентрация в рамках компании всех ос можность достижения гармоничного развития новных подсистем нефтегазового комплекса обес всех подсистем компании, оптимизации объемов печивает дополнительный выпуск нефти, газа создаваемых мощностей по переработке соответ- природного и попутного, конденсата, серы, эта ствующих ресурсов, комплексного и рациональ- на, широкой фракции углеводородов, сжижен ного их использования. ного газа. Столь значительные изменения в ас Концептуальные аспекты развития, положен- сортименте производимой продукции будут свя ные в основу этого направления, базируются на заны с вводом в действие мощностей по добыче определении системы технико-экономических и переработке углеводородного сырья. Однако показателей, из числа которых первостепенное комплексность использования последнего зави значение имеют измерители экономической эф- сит еще от того, где, в каких масштабах и по фективности производства, капитальных вложе- какой схеме будет перерабатываться исходное ний, использования основного капитала, мероп- сырье уже эксплуатируемых и вводимых в дей риятий природоохранного содержания. ствие новых месторождений.
Выделенный перечень возможных путей раз- Постановка такого вопроса в современных вития, имеющих особое значение для регионов условиях хозяйствования исключительно акту нового освоения запасов минерально-сырьевых альна. В преддверии этого процесса во взаимо ресурсов, означает, что реализация варианта бу- отношениях между предприятиями, учреждени дет иметь в каждом случае различные результа- ями, организациями, вовлеченными в общий ты. Причем развитие в рамках первых двух бу- производственный цикл, требуется добиться пре дет происходить в усеченной форме, характери- дельной ясности по многочисленным вопросам, зующейся большим недоиспользованием потен- решение которых будет способствовать повыше циальных резервов повышения экономической нию эффективности.
эффективности. Современный этап хозяйственного развития Формированию новых организационных форм характеризуется неопределенностью и неустой функционирования нефтегазовых компаний со- чивостью экономической ситуации. Корни раз путствует необходимость решения многочислен- балансированности рынка лежат в низкой эф ной группы вопросов самого различного содер- фективности производства, в его структуре, не жания - от техники и технологии бурения до со- отвечающей потребностям народного хозяйства.
стояния экологии региона. Все они в обязатель- В этих условиях вертикально интегрированные ном порядке должны быть подняты и решены в компании имеют существенные преимущества рамках концепции развития на кратко-, средне- и перед независимыми производственными и по долгосрочный периоды. В ее основу должны быть средническими фирмами как с точки зрения вы положены реальные предпосылки наращивания живания входящих в них подразделений, так и с экономического потенциала компании на ближай- точки зрения нормализации общей экономичес шую и долгосрочную перспективу за счет созда- кой обстановки в стране.
n g a e h V C i X e w F e D r P w Click to buy NOW!
m w o w c.
.
d k o c c a r u t Экономические 4(77) Экономика и управление науки Интеграция позволяет закрепить хозяйствен- ности в единое производство для эффективного ные связи, усилить стимулы для получения наи- достижения целей. Преимуществом интегриро более эффективного конечного результата, скон- ванной компании является сбалансированность центрировать ресурсы на наиболее эффективных сбыта. Когда цена на нефтегазовое сырье пада направлениях технической политики, использо- ет, прибыль добывающих подразделений умень вать наиболее эффективно систему взаиморас- шается, но нефтепереработка и нефтехимичес четов, в том числе за счет применения расчет- кие производства увеличивают прибыль, поэто ных цен, повысить эффективность функциони- му потери эффекта у одного подразделения ком рования компании и выживаемость ее в конку- пенсируются ростом доходов у другого.
рентной борьбе, а также наиболее экономно ре- Наличие значительных диспропорций меж шать отдельные задачи использования производ- ду добычей нефти, ее переработкой, мощностя ственной и социальной инфраструктуры1. ми по нефтепродуктообеспечению и рынками Нефтегазовая отрасль на ближайшую перс- сбыта может оказать негативное влияние на рен пективу остается основой экономики РФ, опре- табельность и на конкурентоспособность верти деляющей ее устойчивость. Свобода в выборе кально интегрированных структур. Поэтому в целей и средств их достижения у предприятий в интересах устойчивого развития вертикально рыночных условиях порождает стохастическую интегрированных компаний и повышения их рен внешнюю среду, при этом предприятие подвер- табельности и конкурентоспособности на внут гается воздействию различных факторов неопре- реннем и мировом рынках мировые компании деленности, приводящих к нарушению произ- стремятся к ликвидации этих диспропорций пу водственного процесса. В рыночных условиях тем сбалансированности объемов добычи, пере многие стабильные в прошлом внешние условия работки нефти и сбыта нефтепродуктов.
деятельности нарушаются, наблюдается потеря В настоящее время в мире насчитывается бо привычных ориентиров. Так как активность эле- лее 800 нефтяных компаний. В то же время боль ментов внешней среды возрастает вместе с воз- шую часть нефтяного бизнеса осуществляют око можностями, рациональное решение далеко не ло 20 интегрированных транснациональных неф очевидно, для его разработки требуется исполь- тегазовых компаний, которые зачастую называют зование новых средств и ранее не применявших- главными. Некоторые относительно крупные ком ся на практике методических подходов при уче- пании нельзя отнести к разряду интегрирован те многообразия принципиально новых для пред- ных по той причине, что основной сферой их приятия аспектов функционирования. деятельности выступает только добыча нефти и Рыночные отношения в отечественном эко- газа, вследствие чего их финансовое благополу номическом пространстве стимулируют возмож- чие в значительной степени зависит от колеба ности отхода от прежней системы управления ний мировых цен на нефть и газ. К тому же предприятием, обусловливают неизбежность и уровень запасов нефти компании еще не гаран экономическую целесообразность перехода от тирует соответственно высокий уровень добычи.
традиционно бытовавших форм управления к Однако, если цель исследования - обосно менеджменту и маркетингу, требуют создания вание конкретных признаков, дающих возмож системы эффективных алгоритмов принятия уп- ность утверждать, что компания является не про равленческих решений с учетом изменения ры- сто интегрированной нефтяной структурой, а ночной конъюнктуры. вертикально интегрированной, то критериальный Для эффективного функционирования оте- подход должен иметь несколько иной набор па чественного нефтегазового комплекса важным раметров.
является создание заинтересованности в соедине- На наш взгляд, он обязательно должен ба нии усилий предприятий по добыче нефти и газа, зироваться на таких критериях, которые со всей комплексном их использовании, их переработке полнотой отражают деятельность компании в и сбыту в целях достижения экономии на издер- сферах геолого-поисковых и разведочных работ жках производства и на базе внедрения новых (запасы), непосредственно добычи (текущее из технологий. Одной из форм обеспечения такой влечение ресурса), переработки (мощности неф взаимной заинтересованности является образова- тегазопереработки и нефтехимии), транспорти ние интегрированных нефтегазовых структур2. ровки (протяженность нефте- газо- продукто Интегрированные нефтегазовые структуры проводов), реализации (количество АЗС, объема представляют собой целостную производствен- реализации горюче-смазочных материалов, неф но-экономическую систему, при которой проис- техимической продукции).
ходит процесс превращения отдельных разроз- Крупные нефтегазовые интегрированные ненных, хотя и взаимосвязанных видов деятель- компании, имеющие в своих производственных n g a e h V C i X e w F e D r P w Click to buy NOW!
m w o w c.
.
d k o c c a r u t Экономические 4(77) Экономика и управление науки подразделениях мощности по переработке угле- нологии, которые в последующем используются водородного сырья, обычно составляют ведущее компаниями в целях развития нефтяной отрасли звено экономики развитых стран и мирового на вновь обретенных рынках сбыта.
хозяйства. К наиболее мощным нефтегазовым Накопленный мировой опыт создания мощ компаниям, осуществляющим свою деятельность ных вертикально интегрированных структур сви в большинстве регионов мира, относятся: УЭк- детельствует о том, что нефтяная компания ни сонФ, УШевронФ, УМобиФ, УТексакоФ, УШелФ, при каких бы то ни было благоприятных сырье УБритиш ПетролеумФ и др. вых пополнений своих активов никогда не вый Несмотря на общность приоритетов, каждая дет в качестве равноправного участника на ми национальная компания формировалась и раз- ровой рынок, если в ее структуре будут отсут вивалась, исходя из тех предпосылок, которые ствовать те составляющие, которые предопреде сложились на момент их создания. Это обстоя- ляют возможность повышения технического тельство предопределило, во-первых, особенно- уровня собственных производств, финансирова сти, характерные для деятельности каждой из них, ние (хотя бы на 50 %) нового строительства, во-вторых, их производственную структуру. гарантируют выпуск широкого ассортимента про Анализируя особенности становления и пос- дукции нефтегазопереработки и нефтехимии.
ледующего развития интегрированных нацио- Эффективность структурных преобразований нальных компаний ряда ведущих нефтяных стран в нефтегазовой отрасли, создание и эффектив мира, необходимо обратить внимание, в первую ное функционирование вертикально интегриро очередь, на то обстоятельство, что все они были ванных нефтегазовых компаний, комплексное созданы непосредственно государством. Оно же использование ими нефтегазового сырья замет может обеспечить строительство нового доста- но ощущаются на результатах их производствен точно мощного перерабатывающего комплекса, ной и коммерческой деятельности.
способного осуществлять глубокое разделение Установленные закономерности повышения исходного сырья - нефти и газа на конкретные эффективности деятельности национальных неф фракции и выпускать горюче-смазочные мате- тяных компаний, конечно же, не означают, что риалы, полимерное сырье, пластмассы и т.д. процесс реструктуризации может быть на этом В прошлые годы, как, впрочем, и в настоя- этапе приостановлен. Следующим важным ша щее время, толчком к диверсификации капита- гом в развитии компаний является создание та ловложений служили в равной мере как эконо- кой организационно-производственной структу мические, так и стратегические соображения. Ос- ры, в которой были бы замкнуты в своем функ новой существования международных компаний ционировании все звенья комплекса: геологораз является диверсификация источников снабжения, ведочные и геофизические работы;
добыча угле транспортных средств и рынков. По мере изме- водородных ресурсов;
их транспортировка на нения масштабов торговли нефтью, абсолютных внешние и внутренние рынки;
нефтегазоперера размеров прибыли, которая колеблется в зависи- ботка и нефтехимия;
система реализации товар мости от устанавливаемых мировых цен, нефтя- ной продукции;
производство технических средств ным компаниям неизбежно приходится искать для отрасли;
научно-исследовательский сектор.
пути к тому, чтобы проникнуть в сферу произ- Подобная схема производственно-хозяйствен водства химических продуктов, обеспечивающую ной деятельности нефтегазового комплекса пред достаточно высокую и стабильную прибыльность. ставляет собой не что иное, как крупную систе Крупнейшие нефтяные компании, способные му, способную увязать воедино все функции, быстро реагировать на конъюнктурные измене- которые присущи каждому из его звеньев. Иными ния, происходящие на мировых рынках нефти и словами, необходимо использовать в деталях все нефтепродуктов, своевременно осуществляют пе- преимущества системного подхода в развитии релив своих капиталов в те отрасли, где ощуща- любого объекта, а в данном конкретном случае ется недостаток определенного ассортимента про- речь идет о столь важном со стратегических по дукции, производство и реализация которой мо- зиций комплексе, каким является нефтегазовый, жет принести значительную выгоду. В данной что в настоящий момент воплощается в форми связи в течение многих лет они образовывали рование специализированных кластеров.
свои филиалы во многих странах мира. Связано Конопляник А.А. От монополии к конкурен это было, во-первых, с получением доступа к ции // Нефть и капитал. 2002. 3. С. 16-19.
крупным ресурсам углеводородного сырья, во-вто Малыхин Ю.В. Товарная политика диверсифи рых, с наличием дешевой рабочей силы, в-треть цированных производств // Регион: экономика и их, с возможностью расширять производство социология. 2008. 4. С. 300-307.
широкого ассортимента товаров, техники и тех Поступила в редакцию 08.03.2011 г.
n g a e h V C i X e w F e D r P w Click to buy NOW!
m w o w c.
.
d k o c c a r u t
Книги, научные публикации