Книги, научные публикации
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ СМС БАНКИНГА В ОАО КБ ЭЛЛИПС БАНК О.О. Козырев, студент магистратуры факультета бизнес информатики Государственного университета - Высшей школы экономики ookozyrev В
работе проводится анализ деятельности регионального банка среднего размера и предлагается экономически целесообразный план развития услуги CМС Банкинга. При водится анализ эффективности предлагаемого решения и оценка окупаемости проекта.
Введение Сейчас созданы все предпосылки для внедрения и активного развития банками нового направления ди слуга удалённого управления банковскими станционного обслуживания клиентов через СМС счетами на сегодняшний день стала широко канал. Чтобы разработанная стратегия СМС Банкин Ураспространённым явлением [9]. Для увели га была экономически эффективной, требуется учи чения востребованности этого направления банку тывать специфику бизнес модели конкретного банка необходимо предоставить клиентам выбор каналов и предлагаемые на рынке технологические решения.
дистанционного обслуживания. Новое направление В этой статье проанализирована деятельность регио обслуживания клиентов банка - СМС Банкинг. нального банка среднего размера, альтернативные СМС Банкинг позволяет осуществлять дистанцион решения и предложен экономически целесообраз ное банковское обслуживание физических и юриди ный план развития услуги СМС Банкинга.
ческих лиц посредством обмена СМС сообщения ми. Этот вид дистанционного обслуживания деше вле и мобильнее других систем дистанционного об Место СМС Банкинга в бизнес процессах банка служивания, поскольку, как правило, телефон ока Процесс принятия решения по вопросу креди зывается под рукой у клиента чаще, чем персональ тования клиентских проектов и сделок в банке со ный компьютер с выходом в Интернет. Для частного стоит из нескольких основных этапов. На каждом лица услуга СМС Банкинга предпочтительнее клас из них уточняются характеристики ссуды, способы сической услуги Интернет Банкинга. По оценке спе её выдачи, использования и погашения [6]:
циалистов банков, уже предоставляющих эту услугу, предварительное рассмотрение кредитной за СМС Банкинг более востребован, чем другие ди явки и собеседование с заёмщиком;
станционные системы. В России число владельцев анализ кредитоспособности и платёжеспособ мобильных телефонов превышает число владельцев ности заёмщика, оценка обеспечения;
пластиковых карт, персональных компьютеров, ав принятие окончательного решения о креди томобилей. К концу 2007 г. отечественный рынок товании Кредитным комитетом банка;
мобильной связи стал вторым по величине в Европе оформление документов, регулирующих вза после Германии. Сегодня Россия входит в пятёрку имоотношения банка и заёмщика;
стран по числу ежегодно подключающихся абонен выдача кредита;
тов сотовой связи. Снижение тарифов российских кредитный мониторинг.
операторов сотовой связи и стоимости мобильных телефонов, наравне с введением повремённой опла Предварительное рассмотрение заявки клиента ты за пользование стационарными телефонами, спо на предоставление кредита (гарантии) осуществля собствует стремительному распространению мо ется в течение 1Ц2 рабочих дней с момента обраще бильных телефонов среди населения России. ния в банк. Кредитный работник предоставляет 62 БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА №3(05)Ц2008 г.
клиенту необходимую информацию по условиям предварительного рассмотрения заявки, а также на кредитования в банке. Прежде чем обратиться личия всего комплекта необходимых документов. На в банк за кредитом, нужно знать ответ на несколько данном этапе банком проводится комплексный ана основных вопросов: лиз кредитоспособности заёмщика, оценка его фи Что требуется профинансировать, чтобы по нансовой устойчивости, рыночного положения, кре крыть необходимые потребности, а не сколь дитной истории и других факторов деятельности ко можно занять? в целях определения степени риска кредитуемого Какая сумма требуется в действительности? проекта. Банк оценивает качество и стоимость пред Когда и на какое время есть необходимость лагаемого обеспечения, согласовывает с заёмщиком в этой сумме? форму и график предоставления и погашения креди Откуда будут получены средства для возврата та, а также другие условия кредитования. На основа полученного кредита? нии предоставленной от клиента информации - устной и содержащейся в пакете документов, кредит Клиенту необходимо объяснить сущность, исто ный офицер Отдела предварительного анализа и мо рию и перспективы своего дела, величину рабочего ниторинга готовит заключение для Кредитного коми капитала и его источники, финансовые возможно тета, привлекая также другие службы банка, в том чи сти фирмы, опыт и квалификацию руководства сле Юридический отдел, уполномоченных экспертов и персонала, необходимый вид банковского фи банка и при необходимости другие подразделения.
нансирования. Обязательные условия в ходе подготовки заключения:
На данном этапе банком проводится лэкспресс выезд кредитного работника на местонахож анализ клиентского запроса и принимается реше дение кредитуемого объекта (при необходи ние о принципиальной возможности предоставле мости - в офис компании для ознакомления ния кредита. Банком выясняются: с ведением финансового учёта);
серьезность, надежность и кредитоспособ выезд кредитного работника совместно с экс ность заёмщика, его репутация как возможно пертами банка на место нахождения предмета го партнёра по бизнесу. Особенно это касает залога;
ся новых клиентов;
привлечение независимых компаний для обоснованность испрашиваемого кредита оценки предмета залога (при этом оплата ус и степень обеспеченности его возврата. Банк луг по проведению оценки проводится по со может в случае необходимости выработать гласованию сторон и может быть возложена свои требования к кредитному предложению на заёмщика).
и ознакомить с ними заёмщика;
соответствие кредитного предложения кредит Предлагаемые условия кредитования перед вы ной политике банка и структуре формирования несением в Кредитный комитет согласовываются его ссудного портфеля. Приведёт ли предоста с заявителем на кредит.При рассмотрении вопросов вление нового кредита к дальнейшей диверси кредитования технически сложных проектов, а так фикации кредитного портфеля и снижению же когда требуется более детальная проработка кредитного риска или к обратным результатам. вопроса и возникает необходимость посещения гео графически удалённых объектов, сроки рассмотре При соответствии условий запрашиваемого кре ния могут быть увеличены. Окончательное решение дитного продукта кредитной политике банка и базо о предоставлении кредита, выдаче гарантии, изме вым требованиям к клиенту прикрепляется кредит нении условий кредитного договора (в том числе ный офицер. Он связывается с ним для более деталь реструктуризация или пролонгация кредита, изме ного рассмотрения представленного проекта по кре нение процентной ставки, суммы и т.д.) или откло дитованию. Будущему заёмщику необходимо подго нении заявки принимается Кредитным комитетом товить и представить банку кредитную заявку, а также Банка на основе заключения, составленного кредит сопроводительные документы в точном соответствии ным офицером. Кредитный комитет принимает ре с перечнем, предоставленным банком. Необходимые шения в пределах его компетенции. Решения Кре консультации по подготовке информации прово дитного комитета по кредитам и гарантиям величи дятся работниками Кредитного управления. Де ной до 10% совокупного нормативного капитала бан тальный анализ проекта кредитования осуществля ка окончательные, а решения по кредитам и гаранти ется в течение 5Ц10 рабочих дней при условии при ям величиной от 10% совокупного нормативного нятия положительного решения по результатам капитала и свыше представляются на утверждение БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА №3(05)Ц2008 г. Административному Совету банка. В случае приня заявки, её анализ, принятие решения и саму выдачу тия Кредитным комитетом отрицательного решения кредита, но и последующий контроль над выполне по просьбе клиента банком будет направлен мотиви нием хода кредитуемого проекта, включающий:
рованный отказ в предоставлении кредита (гарантии) периодическую проверку всех видов кредитов или изменении каких либо условий. (раз в квартал, в некоторых случаях раз в ме Важный этап кредитования после принятия сяц или чаще);
банком положительного решения о финансирова проверку всех важнейших условий по каждо нии - оформление документов, регулирующих вза му кредитному договору, в том числе:
имоотношения сторон. Взаимоотношения между соответствия фактических платежей по банком и заёмщиком устанавливаются посредством кредиту рассчитанным данным, а также заключения различных договоров с учётом специ целям кредита;
фики кредитуемого проекта: своевременности расчётов по ссудной за кредитный договор;
долженности;
договор залога, заклада;
качества и состояния обеспечения по договор поручительства (третьего лица);
кредиту (выход на место, проверка соот гарантийное письмо (третьего лица);
ветствующей документации);
договор цессии;
полноты соответствующей документа иные договоры (включая договор на предо ции и возможности получить в свое рас ставление услуг СМС Банкинга). поряжение любое предоставленное обес печение и юридическое право предпри Кредитный договор и сопутствующие соглаше нимать при необходимости судебные ния подготавливаются Юридическим отделом Банка действия в отношении заемщика;
в течение 1Ц2 рабочих дней со дня принятия реше оценки изменений финансового положе ния Кредитным комитетом. Договоры залога, закла ния и прогнозов относительно увеличения да составляются в соответствии с Законом о залоге или сокращения потребностей заёмщика и подлежат обязательной регистрации (в случае ре в банковском кредите (анализ финансо гистрируемого залога) или удостоверению (в случае вой отчётности клиента, предоставляемой залога недвижимости) в нотариальном бюро и реги ежемесячно или ежеквартально, состоя страции в территориальном кадастровом органе ния текущих счетов, информации о реали (в случае залога недвижимости). зации кредитуемого мероприятия);
Тексты кредитных договоров, дополнения и изме наиболее частую проверку крупных кредитов, нения к ним - конфиденциальные документы и не поскольку невыполнение заёмщиками обяза могут быть переданы клиентом или банком третьей тельств по ним может серьёзно сказаться на стороне, за исключением случаев, предусмотренных финансовом положении самого банка;
законодательством, или по согласованию с заёмщи более частые проверки кредитов при появлении ком, оформленному в письменном виде. значительных проблем в отраслях, в которые Выдача кредита осуществляется после выполне банк вложил значительную часть своих ресурсов ния заемщиком определённых условий, оговоренных (например, заметное изменение налогового или в кредитном договоре, путём открытия клиенту ссуд экспортно импортного законодательства;
по ного счёта и перечисления денежных средств на его явление новых конкурентов или изменение тех расчётный счёт при предоставлении платёжных по нологий, требующее применения новых мето ручений в соответствии с суммой и целями кредита. дов производства и реализации продукции);
В зависимости от условий кредитного договора увеличение частоты проверок по мере роста ссуда может выдаваться: проблем, связанных с конкретным кредитом.
единовременно в начале действия договора;
по графику;
по мере предоставления заёмщиком платеж Требования к системе ных документов. Одной из форм повышения эффективности кон троля является СМС Банкинг. От СМС Банкинга, Одновременно с перечисление денежных средств подключённого к счёту клиента заёмщика, клиент на счёт клиента происходит активация СМС Бан получает информационные сообщения о прибли кинга для клиента. Процедуры кредитования пре жающихся сроках платежа, о сумме следующего пла дусматривают не только рассмотрение кредитной тежа, о сроке и сумме просрочки в случае наличия 64 БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА №3(05)Ц2008 г.
таковой. На основании описанной выше бизнес 4. Местоположение банкоматов.
модели банка выделяют требования к программной 5. Местоположение и распорядок работы доп.
системе СМС Банкинга. офисов банка по районам города и области.
Для подключения услуги СМС Банкинга клиен Информация по кредитам ту необходимо подписать специальное заявление. 1. Остаток задолженности по кредиту на дату В заявлении клиент указывает, к каким счетам (как запроса.
депозитным, так и кредитным) он подключает ус 2. Срок и сумма следующего платежа по кредиту.
луги СМС Банкинга, и каким номером мобильного 3. Аналитическая информация.
телефона он будет пользоваться для получения ус 4. Отклонение среднего остатка по счёту за по луг. Один клиент может иметь несколько счетов, следний месяц относительно среднего остатка клиенту в заявлении необходимо указать кодовое за весь срок ведения счёта.
слово (текст или число), по которому можно одноз 5. Сумма причитающихся процентов по депози начно идентифицировать интересующую его ин ту до конца срока действия договора.
формацию по конкретно счёту. 6. Значение и динамика фондовых индексов На основании заявления клиента информация (РТС, ММВБ, NYSE, LSE).
отражается в Автоматизированной банковской си Ниже приведены шаблоны сообщений, которые стеме (АБС). После этого клиент имеет возмож должны отправлять клиенты в виде СМС сообще ность получать СМС сообщения информационного ний для запроса (табл. 1).
характера на указанный в заявлении телефон, как в автоматическом режиме, так и самостоятельно, запросив информацию у банка.
Число Английский Запрос Транслит вой вариант Сообщения по условию код Приведённые ниже сообщения должны отпра Информация о текущем остатке deposit depozit вляться при выполнении внутреннего условия, т.е.
на счёте balance ostatok без запроса клиента.
Курс валют exchange kurs Выписка по банковскому счёту deposit depozit Общие информационные сообщения за 5 последних операций extraction vypiska 1. Поступление денежных средств на счёт.
2. Списание денежных средств со счёта. Местоположение банкоматов dispenser bankomat 3. Изменение остатка на счёте.
Местоположение и распорядок 4. Информация о новых услугах и предложениях работы доп.офисов банка по branch otdelenie районам города и области Остаток задолженности kredit osta Информация по кредитам credit rest по кредиту на дату запроса tok 1. Информация о приближающемся сроке пла Срок и сумма следующего credit kredit тежа.
платежа по кредиту payment platezh 2. Информация о просроченном платеже и сум Отклонение среднего остатка ме штрафа.
по счёту за последний месяц analytics analitika относительно среднего остатка deviation otklonenie Информация по депозитам за весь срок ведения счёта 1. Начисление процентов по депозиту.
Сумма причитающихся analytics analitika процентов по депозиту до конца 2. Информация о приближающемся сроке про percent procent срока действия договора лонгации / окончании действия договора.
Значение и динамика фондовых analytics analitika индексов index indeks Сообщения по запросу Приведённые ниже сообщения должны отпра вляться при запросе клиента. Некоторые сообщения должны содержать по следним словом идентификатор счёта, по которому Общие информационные сообщения идет запрос. Это слово выбирается самим клиентом 1. Информация о текущем остатке на счёте. в момент подписания договора на предоставление 2. Курс валют. услуг СМС Банкинга. В частности, такое слово дол 3. Выписка по банковскому счёту за 5 последних жны содержать запросы:
операций. информацию о текущем остатке на счёте;
БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА №3(05)Ц2008 г. выписку по банковскому счёту за 5 последних решение - GSM модем, компания может ор операций;
ганизовать всю работу через него, используя остаток задолженности по кредиту на дату обычную Sim карту;
запроса;
использование коммерческого профессио срок и сумма следующего платежа по кредиту;
нального программного обеспечения. В этом отклонение среднего остатка по счёту за по случае компания приобретает дополнительно следний месяц относительно среднего остатка несколько GSM модемов и работает через за весь срок ведения счёта;
них. Такой подход снижает риски техниче сумма причитающихся процентов по депози ских проблем при работе;
ту до конца срока действия договора. возможно использование прямого канала к GSM провайдеру.
Запрос Местоположение и распорядок работы доп. офисов банка по районам города и области В рамках исследования рынка на предмет воз должен последним словом содержать цифру иден можных решений выбрано три основных претен тификатор района. дента, относящихся к разным классам решений:
Intralink (организация работы через операторов со товой связи), SMS Traffic (аутсорсинг), NowSMS Анализ и выбор технологического решения (собственное решение).
для реализации СМС Банкинга Найдено несколько решений, которые сразу от Выбор решения входил в круг задач в рамках дан метены по тем или иным причинам. Рассматрива ной работы [1]. Для выбора решения составлен спи лось решение от компании Wings. Стоимость его сок игроков рынка СМС услуг вне зависимости от внедрения составляла порядка $10000. Решение их бизнес модели [4, 5] и технологий. Основой для компании Wings рассчитано на построение профес такого списка служил анализ Интернет источников. сиональных сервисов с очень высоким трафиком.
В данном проекте не требуется подобная произво Системы, имеющиеся на рыке дительность, поэтому решение отвергнуто.
В настоящий момент рынок СМС услуг доста точно сильно диверсифицирован. Предлагаются со IntraLink. Краткое описание решения вершенно различные решения, как с точки зрения IntraLink - услуга, предоставляемая МегаФон бизнес модели, так и с точки зрения технологий. Москва для организации информационных серви Основными решениями можно считать: сов, - подразумевает установку специального про организацию работы через операторов сотовой граммного обеспечения на стороне банка для рас связи (МегаФон, Билайн, МТС). Операторы сылки SMS сообщений своим клиентам.
предоставляют определённое программное Важным ограничением является невозможность обеспечение, называемое шлюзом, позво организовать приём сообщений от клиентов, т.е.
ляющее организовывать сервисы внутри ком клиент не сможет запросить информацию у банка, пании (в нашем случае банка) и используют уже а сможет исключительно получать информацион существующую инфраструктуру оператора про ные сообщения на свой мобильный телефон.
изводить обмен сообщениями с клиентами;
Услуга представляет собой доступ к SMSC Со аутсорсинг [3]. Существуют компании, предо ник Дуо (МегаФон) через интерфейс SMPP.
ставляющие услуги по аутсорсингу СМС реше MPP интерфейс открывается на SMSC или спе ний. Такие компании становятся дополнитель циальном шлюзе. Для интерфейса задаются:
ным звеном между операторами сотовой связи номер в сети - федеральный из специального и компанией. Такой подход позволяет компа пула;
нии избежать работы со всеми операторами пропускная способность;
сотовой связи (в случае использования корот IP адрес с которого осуществляется доступ к кого номера), синхронизации работ с ними. SMPP интерфейсу, логин и пароль для доступа.
За счёт больших объёмов трафика у аутсорсин говой компании они могут снижать стоимость Услуга предполагает использование публичных оплаты своих услуг;
сетей, поэтому рекомендуется использовать допол собственное решение. Компания берёт на себя нительную защиту, в частности, внедрить VPN.
всю работу по организации и поддержке си Плата за подключение федерального номера не стемы. Приобретая специальное аппаратное взимается, стоимость короткого номера - 500$.
66 БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА №3(05)Ц2008 г.
Услугу IntraLink предоставляет МегаФон Мос Политика лицензирования Now SMS предста ква, однако МегаФон Центр, работающий вляется довольно интересной. Лицензируется толь с клиентами в Нижнем Новгороде, не занимается ко скорость отправки сообщений, т.е. отправлены указанной услугой, поэтому вся работа осуществля будут все сообщения, но не более определённого ется напрямую с МегаФон Москва. количества за соответствующий срок. На данный момент необходимость приобретения лицензии на Предполагаемые временн ые отправку более 5 СМС сообщений в минуту не це и финансовые затраты лесообразна.
Финансовые затраты складываются из ежеме сячной абонентской платы (в расчёт взят тарифный Предполагаемые временн ые план Мини). Дополнительные SMS сообщения и финансовые затраты не учитываются, т.к. на данный момент нет оценки Финансовые затраты складываются из стоимо потенциального количества отправленных СМС. сти GSM модема (в расчёт взята указанная модель В этом случае среднемесячные финансовые затраты по цене 132 USD), стоимость программного обес на проект - 3780 руб., ежегодные - 45360 руб. Тех печения (714 USD) и стоимость исходящих СМС ническая организация требует времени на установку сообщений (5000 SMS за 6 месяцев).
VPN сети между банком и МегаФон Москва. Со В этом случае среднемесячные финансовые зат трудникам Банка, в первую очередь работникам раты на проект составляют 2661,5 руб., ежегодные - управления автоматизации и информатизации, 31938 руб.
необходимо наладить эффективную работу АБС по Техническая организация требует небольших выдаче информации, затребованной клиентом, как временных затрат со стороны банка и его сотрудни по его запросу, так и по условию (перечисление де ков. Однако, время, требуемое на реализацию этого нежных средств на счёт, изменение остатка и т.д.). проекта, несколько больше, чем в случае сотрудни Ориентировочно этот срок - 4Ц5 недель. чества с компанией SMS Traffic, в связи с необходи мость изучить программное обеспечение Now SMS.
2 Здесь сотрудникам банка, как и в случае с SMS Traf Тарифы fic, необходимо наладить эффективную работу АБС по выдаче информации затребованной клиентом, ТП Абонентская плата ($) Пакет SMS (шт.) Стоимость SMS ($) как по его запросу, так и по условию (перечисление денежных средств на счёт, изменение остатка и т.д.).
Мини 135 3000 0, Ориентировочно этот срок - 3Ц4 недели.
Кило 1400 40000 0, Мега 2000 80000 0, Тарифы Лицензия Цена (евро) NowSMS. Краткое описание решения Now SMS поставляет программное обеспечение 5 MPM для работы, в частности, с GSM модемом (спе 10 MPM циальным устройством, позволяющим надежно и эффективно работать в GSM сетях), который 20 MPM приобретает банк. GSM модем использует обыч ную Sim карту, предоставляемую операторами 30 MPM сотовой связи. На их основе банк разворачивает 40 MPM сервис по обслуживанию клиентов СМС Банкинга.
Первое, что необходимо сделать для реализации 1 MPS этого проекта - приобрести GSM модем. Его ори 2 MPS ентировочная стоимость - 100Ц150 USD. После обращения в несколько компаний, занимающихся 3 MPS продажами исходного оборудования, выбрана модель Siemens TC 35i Terminal. Его стоимость - 5 MPS 132 USD.
MPM - Message Per Minute.
Now SMS поставляет свое программное обеспе MPS - Message Per Second.
чение по нескольким лицензиям.
БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА №3(05)Ц2008 г. SMS Traffic. Краткое описание решения по его запросу, так и по условию (перечисление де SMS Traffic берёт на себя большую часть техни нежных средств на счёт, изменение остатка и т.д.).
ческой организации работы СМС Банкинга. Все Ориентировочно этот срок - 2Ц3 недели.
СМС сообщения, отправленные клиентами банка на предоставленный SMS Traffic номер перенапра вляются в банк в виде email сообщений или через Тарифы Web в виде XML документов. После обработки Кол во SMS Цена 1 SMS Цена пакета сообщений в банковской АБС они отправляются одним из выбранных способов (email, Web) обратно 5000 1.26 через SMS Traffic клиенту.
10000 1.23 Для клиентов со средними потребностями в тра фике (от 1000 до 200000 SMS в месяц) используется 15000 1.20 авансовая схема оплаты SMS сообщений пакетами.
25000 1.18 Цена каждого SMS сообщения падает с увеличени ем размера пакета. После перечисления денег, они 50000 1.15 поступают на счёт клиента в системе SMS Traffic.
100000 1.12 Деньги со счёта списываются после отправки SMS на телефон абонента. Каждый пакет имеет ограни 150000 1.06 ченный срок действия, в течение которого он дол 250000 1.01 жен быть полностью израсходован. На данный мо мент этот срок для всех пакетов - 6 месяцев.
500000 0.95 Также необходимо приобрести номер. Суще 750000 0.90 ствует 2 варианта:
уникальный номер. В этом случае банку выде 1000000 0.84 ляется специальный уникальный номер;
все сообщения, которые будут приходить на него, будут передаваться банку через Интернет. Сто Критерии выбора системы, анализ выбора имость услуги: первый номер - 200 USD/мес., Основой для выбора системы выбраны крите каждый следующий - 150 USD/мес.;
рии, разработанные нами в рамках данной работы разделяемый номер. Банку выделяется номер, [2, 7]. Проведен анализ, а конечный выбор осу который будут использовать и другие клиенты. ществлен на совещании с руководством банка. Так Клиенты банка должны будут в начале SMS как с помощью IntraLink невозможно организовать сообщения писать специальный код (напри двухстороннюю связь с клиентом (невозможно по мер, ellips) - только такие SMS сообщения бу лучать сообщения от клиента) принято решение дут передаваться. Стоимость - 50 USD/мес. исключить из дальнейшего рассмотрения указан ное решение.
Предполагаемые временн ые Таким образом, для дальнейшего рассмотрения и финансовые затраты остались только два варианта - SMS Traffic Финансовые затраты складываются из ежеме и NowSMS. Решение относительно использования сячной платы за номер (в расчёт взят разделяемый того или иного способа принято в ходе консульта номер по цене 50 USD/мес.) и стоимости пакета ций с ИТ специалистами банка и окончательно СМС сообщений, сроком действия 6 месяцев утверждено на совещании с руководством.
(в расчёт взят пакет из 5000 СМС по цене 6300). Основные недостатки решения NowSMS:
В этом случае среднемесячные финансовые затра необходимость создания службы постоянного ты на проект - 2450 руб., ежегодные - 29400 руб. обеспечения работы системы;
Техническая организация требует небольших вре необходимость изучения нового оборудова менных затрат со стороны банка и его сотрудников, ния и интерфейсов работы с ним;
так как большую часть технической организации невозможность экстренного переключения на берёт на себя SMS Traffic. дублирующую систему в случае поломок.
Сотрудникам банка, в первую очередь работни кам управления автоматизации и информатизации, Эти недостатки признаны непреодолимыми, необходимо наладить эффективную работу АБС по в силу чего от решения NowSMS пришлось отказа выдаче информации затребованной клиентом, как ться. Таким образом, единственным решением, 68 БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА №3(05)Ц2008 г.
удовлетворяющее представленное требование, стал Окончание таблицы SMS Traffic.
Доля по Доля по Количество Оборот, Дальнейшие работы продолжены с использова Банк оборотам, клиентам, клиентов руб.
% % нием именно этого решения.
ТрансКредитБанк 100 30 000 0,5 1, Бизнес план по внедрению системы УраСиб 500 180 000 3,3 6, До начала написания бизнес плана проведён Эллипс Банк 100 120 000 2,2 1, анализ рынка банковских СМС услуг в Нижего родской области. Основными методами исследова Юниаструм Банк 400 124 800 2,3 4, ния были кабинетное исследование и mystery shop ping [8, 10]. Из свободных источников получен спи сок банков, работающих в Нижегородской области. Путем представления сотрудникам банка в виде Общие показатели рынка клиента получена информация по стоимости услуг.
Объём рынка: 5 535 840 руб. $ 212 Последний этап - оценка количества клиентов, подключённых к услуге. Эта оценка получена экс Количество клиентов: пертной оценкой в общении с сотрудниками банка.
5% доля: 276 792 руб. $ 10 Результаты приведены ниже (табл. 5):
5 В ходе написания бизнес плана проведено мар кетинговое исследование рынка. Для этого разра Количе Доля по Доля по ботана анкета, в которой нашли отражение вопро Банк ство Оборот, руб. оборо клиен сы, касательно потенциально интересных клиенту клиентов там, % там, % сервисов (рис.1).
Ак Барс 200 124 800 2,3 2, Основные характеристики анкетирования:
Альфа Банк 1000 708 000 12,8 12, подготовлено 300 анкет, целевая аудитория - Банк Москвы 1000 720 000 13,0 12, физические лица - клиенты банка;
в соответствии с посещаемостью офисов бан БИНБАНК 400 374 400 6,8 4, ка указанные анкеты распределены по всем Внешторгбанк 1000 624 000 11,3 12, офисам банка. В настоящее время их число составляет 8: в Нижнем Новгороде - 6, в Возрождение 100 72 000 1,3 1, Кстово - 1, в Дзержинске - 1;
Газпромбанк 100 62 400 1,1 1, анкеты предлагались клиентам, пришедшим в офис банка, для выполнения операций по Импэксбанк 500 260 520 4,7 6, вкладам или депозитам;
ИНКАСБАНК 100 31 200 0,6 1, обработка анкет производилась вручную, ана лиз - с помощью Microsoft Excel;
НБД Банк 200 96 000 1,7 2, в ходе анализа отброшено порядка 5% анкет Нижегородпромстройбанк 100 60 000 1,1 1, как некорректные.
Петрокоммерц 300 0 0,0 3, Краткие результаты исследования (в %) приве Промсвязьбанк 100 27 000 0,5 1, дены ниже (приведены общие показатели для вы борки и наиболее интересные группы клиентов, Промторгбанк 100 112 320 2,0 1, табл. 7):
РОСБАНК 200 149 760 2,7 2, В результате маркетингового исследования вы Российский капитал 100 80 040 1,4 1,2 явлены интересные факты, которые учтены при на писании бизнес плана:
Русь Банк 300 93 600 1,7 3, неготовность оплачивать предлагаемые услу Сбербанк России 1000 1 440 000 26,0 12,2 ги клиентами в размере 100 рублей в месяц.
В дальнейшем в бизнес плане основной СОЮЗ 300 45 000 0,8 3, цифрой стало 50 руб.;
.
значительные структурные отличия клиентов БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА №3(05)Ц2008 г..1. Анкета для анализа альтернативных стратегий развития СМС Банкинга 70 БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА №3(05)Ц2008 г.
7 из Дзержинска, что можно объяснить актив ным ростом города в последнее время или Общие, Индексы Кредит Дзержинск удачным расположением офиса банка в Дзер % руб.
жинске.
Услуга интересна 89 100 100 100 значимая связь между некоторыми услугами, в частности информационными сервисами, Курс валют 49 69 81 55 связанными с кредитованием и депозитами;
Выписка по счёту 61 80 67 70 64 низкий интерес к фондовым индексам.
Местоположение 40 42 43 56 На основе этих документов разработана финан банкоматов совая модель. В зависимости от условий предоста Местоположение 46 53 59 56 вления услуги и ожидаемого количества клиентов офисов может быть выбрана одна из трёх альтернативных Распорядок работы 54 67 62 63 стратегий развития СМС Банкинга (рис. 2Ц4).
Остаток задолженности 39 49 51 100 по кредиту Выводы Срок и сумма 1. Проведён анализ бизнес процессов банка.
следующего 40 42 54 86 2. Определены требования к системе со стороны платежа по кредиту внутренних и внешних пользователей.
3. Проведён анализ рынка СМС услуг, выбрана Сумма причитающихся оптимальная бизнес модель.
51 67 62 63 процентов 4. Разработан и прошёл утверждение бизнес по депозиту план по внедрению системы, начаты работы по вне Значение и дрению требуемой системы и её дальнейшей инте динамика 22 36 100 30 фондовых индексов грации в банковскую автоматизированную систему.
Готовность оплачивать 27 100 43 34 100 руб.
. 2. Вариант развития услуги при условиях: схема оплаты - аванс;
среднее количество исходящих сообщений от банка к клиен ту в месяц - 20;
стоимость услуги - 50 руб. Точка безубыточности находится на уровне 500 клиентов БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА №3(05)Ц2008 г.. 3. Вариант развития услу ги при условиях: схема оплаты - аванс;
сред нее количество исходя щих сообщений от бан ка к клиенту в месяц - 10;
стоимость услуги - 50 руб. Точка безубы точности находится на уровне 180 клиентов. 4. Вариант развития услу ги при условиях: схема оплаты - кредит;
сред нее количество исходя щих сообщений от бан ка к клиенту в месяц - 20;
стоимость услуги - 50 руб. Точка безубы точности находится на уровне 360 клиентов Литература 1. Бейч Э. Консалтинговый бизнес // Спб.: Питер, 2007, 272 с.
2. Пичурин И. Вызови Айвана: истории ИТ внедрений // Спб.: Питер, 2007, 288 с.
3. Управление эффективностью бизнеса // под редакцией Г.В. Генса, М.: Альпина Бизнес Букс, 2005, 269 с.
4. Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации // М.: Манк, Иаванов и Фербер, 2006, 287с.
5. Ротер М., Щук Д., Учитесь видеть бизнес процессы // М.: Альпина Бизнес Букс, 2006, 144 с.
6. Никонова И.А., Щамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка // М.: Альпина Бизнес Букс, 2005, 304 с.
7. Уайт Т. Чего хочет бизнес от ИТ // М.: Гревцов Паблишер, 2007, 256 с.
8. Аналитические материалы семинара Start in Garage // ABRT Venture Fund, Microsoft, RUSSEE Consulting, 2007, 540 с.
9. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли // М.: Эксмо, 2007, 480 с.
10. Timmons J., Spinelli S. New venture Creation // McGraw Hills, 2007, 658 с.
11. Деверадж С., Кохли Р. Окупаемость И // М.: Новый издательский дом, 2005, 192 с.
72 БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА №3(05)Ц2008 г.