на правах рукописи

Шестов Илья Николаевич

ТЕНДЕНЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ

И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Москва - 2007 Работа выполнена в Дипломатической академии МИД России.

Защита состоится л 26 апреля 2007 г. в л14.00 часов на заседании диссертационного совета Д.209.001.02 в Дипломатической академии МИДаРоссии по адресу: 119021, Москва, ул.Остоженка, д.53/2, ауд. 215.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Дипломатической академии МИД России.

Автореферат разослан л 26 марта 2007 г.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования

Прогнозирование развития ситуации на мировом рынке нефти требует тщательного изучения основных тенденций его эволюции. Для России происходящие здесь глобальные изменения имеют определяющее значение, поскольку оказывают непосредственное влияние на условия экспорта российских углеводородов. Важность этого для экономики страны обусловлена значительной долей доходов от продажи нефти в общем объеме экспортных поступлений.

В этой связи изучение тенденций институционального развития мирового рынка нефти является важным элементом в процессе формирования теоретических положений и разработки прикладных аспектов российской внешнеторговой политики.

Изложенные выше обстоятельства определили выбор темы данного исследования. Настоящая работа представляет собой попытку создать теоретическую базу для определения направлений совершенствования отечественной нефтяной промышленности с целью повышения ее роли и места на мировом рынке нефти, а также обеспечения условий развития российской экономики в целом.

Объектом диссертационного исследования является эволюция институциональных характеристик мирового рынка нефти, а также ее влияние на экспорт российской нефти.

Предметом исследования являются состояние и динамика конъюнктуры спроса и предложения, схема мировой торговли и формирования цен на нефть, издержки добычи, инвестиции в ТЭК, эволюция хозяйственных отношений и состав участников мирового рынка нефти. Также в рамках данной диссертации анализируется влияние вышеупомянутых факторов на условия и эффективность реализации отечественных углеводородов на мировом рынке.

В рассматриваемой научной задаче основная гипотеза состоит в следующем. Современная схема мировой торговли нефтью характеризуется несовершенством, которое определяет существование предпосылок к ее коррекции в плане повышения регулирующей роли развитых стран; реализация данных изменений приведет к усилению изоляции Российской Федерации от процесса международного регулирования ценообразования на нефть, а также к дальнейшему занижению стоимости реализации отечественной марки Urals на мировом рынке.

Организация на территории России биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами в совокупности с комплексом мер по повышению конкурентоспособности в целом отечественного ТЭК позволит нивелировать негативное влияние тенденций эволюции мирового рынка нефти, а также кардинально исправить существующие недостатки институциональной схемы экспорта российской нефти.

Степень разработанности темы

Отдельные аспекты изучения эволюции и состояния мирового рынка нефти разработаны в трудах зарубежных и российских исследователей. Со стороны зарубежной научной мысли можно выделить следующих авторов: M.Адельман, Дж.Ергин, Дж.Хопкинс, П.Хорснэлл, Дж.Флеминг.

В Российской Федерации проблемы и закономерности развития нефтяной отрасли наиболее полно разработаны в трудах Ершова Ю.А., Жизнина С.З., Конопляника А.А., Мастепанова А.М., ХартуковааЕ.М., Шафраника Ю.А., Щетинина В.Д. Анализ тенденций отечественной нефтяной отрасли с использованием институциональной эволюционной теории, которая является методологической основой данной диссертации, провел Крюков В.А. в монографии Институциональная структура нефтегазового сектора.

Однако в связи с ускорением темпов эволюции мирового рынка нефти и появлением новых, малоизученных аспектов возникает необходимость более строгого научного осмысления этих процессов, а также корректировки прогнозов его будущего развития.

Также, в ходе раскрытия темы, автор касается вопроса создания российской нефтяной биржи. Наиболее полно данная проблематика освящена в диссертации Муна М.В. Перспективы развития биржевой торговли на рынках нефти и нефтепродуктов в России. Предложения по совершенствованию всей схемы экспорта российской нефти, в частности, вопросы диверсификации рынков сбыта отечественных углеводородов, были подробным образом разработаны в диссертационном исследовании ЯценкоаМ.А. Роль и значение нефти во внешнеэкономических связях России. С точки зрения изучения мировой экономики, недостатком обеих работ можно назвать попытку решения проблем российской нефтяной отрасли без глубокого изучения конъюнктуры и тенденций институционального развития мирового рынка нефти.

Цели и задачи исследования

Целью диссертационной работы является выявление основных тенденций институционального развития мирового рынка нефти и разработка на их основе рекомендаций по совершенствованию экспортной политики России в нефтяной сфере. Для достижения этой цели в работе ставятся три последовательные задачи, соответствующие трем главам диссертации:

1. на основе институциональной теории выявить основные тенденции эволюции мирового рынка нефти, обосновать состав и признаки его этапов и сформулировать усовершенствованную модель эволюции мирового рынка нефти;
2. провести анализ спроса и предложения на мировом рынке нефти на современном этапе, а также факторов их формирования, динамики и прогнозных оценок, проанализировать с точки зрения институциональной теории современную схему мировой торговли нефтью;
3. определить основные риски для российской нефтяной отрасли, связанные с тенденциями эволюции мирового рынка нефти на современном этапе, а также предложить способы снижения этих рисков с целью обеспечения наиболее благоприятных условий для экспорта российской нефти.

Методология исследования

Методологической базой диссертационной работы являются методы сравнительного и институционального анализа, включая трансакционный анализ, экономическую концепцию подобия, а также системный подход к изучению экономических явлений. Методологическим принципом исследования является единство теоретического подхода и прикладного аспекта в анализе реальных процессов, что представляет собой основу конкретных предложений по совершенствованию институциональной схемы экспорта российской нефти. В совокупности методы, использованные в диссертации, позволили обеспечить достоверность экономического анализа и обоснованность выводов.

Информационной базой послужила официальная статистическая отчетность и исследования международных организаций, информационные материалы зарубежных и отечественных компаний нефтяного сектора, публикации в СМИ.

Научная новизна диссертации состоит в следующем:

1. на основе институциональной теории исследована эволюция мирового рынка нефти, тенденции развития мировой торговли нефтью и, с учетом этого, конкурентная позиция России на этом рынке;
2. предложена и обоснована периодизация эволюции институциональной структуры мирового рынка нефти, которая позволила выявить причины смены этапов и закономерности развития этого рынка. Определены новые существенные качественные и количественные признаки выделенных этапов и на их основе сформулирована усовершенствованная модель эволюции мирового рынка нефти;
3. сделан вывод о том, что происходящее в последнее десятилетие резкое усложнение структуры институтов мирового рынка нефти с внедрением глобальной системы электронной биржевой торговли носит глобальный системный характер и знаменует собой новый виток конкуренции за контроль над механизмами ценообразования на нефть на государственном уровне;
4. подтверждена и доказана фактическими данными обладающая научной новизной гипотеза относительно несовершенства институциональной структуры мировой торговли нефтью. На основе чего обосновывается авторский вывод о существовании предпосылок к коррекции этой структуры в плане усиления государственного регулирования биржевого ценообразования;
5. на основе полученных данных о состоянии и перспективах развития мировой торговли нефтью определены основные недостатки схемы экспорта отечественной нефти и подтверждена необходимость реализации комплекса мер по ее совершенствованию, а также повышению конкурентоспособности всего отечественного ТЭК.

Результаты выносимые на защиту

1. подтверждение применимости институциональной модели к анализу этапов эволюции и глобализации на основе биржевой торговли мирового рынка нефти, а также определение периодизации развития этого рынка и формулировка усовершенствованной модели его эволюции;
2. обоснование правомерности авторского прогноза о повышении в долгосрочной перспективе цен на нефть под воздействием системных факторов спроса и предложения, которое приведет к обострению конкуренции за источники углеводородного сырья;
3. доказательство тезисов о несовершенстве современной схемы мировой торговли нефтью, о существовании предпосылок к коррекции этой схемы на современном этапе, а также о негативном влиянии этих процессов на условия экспорта отечественной нефти;
4. выявление состава и признаков основных недостатков российской схемы экспорта, обусловленных состоянием и тенденциями институционального развития мировой торговли нефтью;
5. формулировка основных элементов методологии комплексного совершенствования российского ТЭК и, в частности, схемы экспорта отечественной нефти с целью повышения эффективности ее использования.

Апробация исследования

Основное содержание диссертации отражено в семи научных публикациях, общим объемом 2,3 п.л. Основные результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на международной конференции экспертов стран-членов ОПЕК в Алжире 13-15 ноября 2005 г., а также в ходе стажировки автора в штаб-квартире секретариата ОПЕК в Вене, Австрия (июнь 2006 г.).

Практическое применение

Основные положения диссертации использовались в ходе подготовки аналитических материалов по международной нефтяной проблематике к встрече министров энергетики стран Большой восьмерки и саммиту данной организации в Санкт-Петербурге в июле 2006 г.

Кроме того, результаты исследования могут применяться МИДаРоссии, Минпромэнерго России, Минэкономразвития России при подготовке законодательных и нормативных актов государственной власти и управления, а также при разработке национальной политики в области экспорта нефти. Данная работа может быть полезна руководителям предприятий нефтяной отрасли при построении эффективных моделей ведения бизнеса и создания корпоративной стратегии. Материалы работы теоретического и практического характера могут использоваться в учебном процессе высших учебных заведений экономического профиля при преподавании дисциплин по мировой экономике.

Структура диссертации отвечает поставленным целям исследования и отражает логику изучаемого процесса. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, приложений, и списка используемой литературы. Общий объем машинописного текста - 159 страниц, включая 12 таблиц и 10 рисунков.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется гипотеза, определяется цель и основные задачи диссертации, отмечается научная и практическая значимость, дается характеристика структуры диссертационного исследования, а также приводятся выносимые на защиту научные положения.

В первой главе Анализ эволюции институциональной структуры мирового рынка нефти дается описание теории институционального подхода к изучению эволюции и структуры мирового рынка нефти, а также критически анализируются существующие институциональные концепции.

Основным понятием данной теории является "институт". Институты, согласно определению Д.Норта, - это правила игры в обществе, или, иными словами, формы созданных людьми ограничений, которые формируют взаимоотношения индивидуумов1. Институциональная модель изучения рынка позволяет рассматривать не только экономические явления, но и процессы, охватывающие социальные, политические, исторические и другие стороны общества.

Применение институционального подхода к изучению мирового рынка нефти дает возможность адекватного анализа всех существенных факторов его формирования, в том числе, не учитываемых классической теорией. Например, в рамках данной работы помимо спроса и предложения автор анализировал такие явления, как биржевые спекуляции, изоляция России от процессов регулирования ценообразования, нерыночная схема привязки нефтей Urals и Brent, выделение трубопроводных квот комиссией Христенко и т.д.

Институциональная теория выделяет следующие особенности мирового рынка нефти2: