Книги, научные публикации
Экономические 12(73) Экономика и управление 97 науки 2010 Место российской фармацевтической промышленности на мировом фармацевтическом рынке й 2010 С.В. Кулагина Волгоградский государственный
технический университет Е-mail: sv_kulagina Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и быстрорастущих рынков мировой экономики. Согласно большинству исследований, мировой фармацевтический рынок представлен пятью-шестью отдельными региональными сегментами и десятью ведущими наци ональными рынками. По объему продаж на мировом рынке лидируют США: их доля составляет примерно 45-50%. К особенностям российского фармацевтического рынка можно отнести: вы сокую контролирующая роль государства;
присутствие на рынке большого количества иност ранных фирм, имеющих преимущества перед отечественными;
бесконтрольное увеличение чис ла оптовых и розничных фармацевтических организаций;
отсутствие льготных финансово-кредит ных систем для нормальной работы фармацевтических организаций.
Ключевые слова: фармацевтический рынок, социально значимый рынок, фармацевтическая промыш ленность, лекарственные средства.
1. Фармацевтический рынок - пожилого и старческого возраста, имеющих, как социально значимый рынок правило, более высокий уровень заболеваемос Рынок лекарственных средств (ЛС) являет- ти, особенно хронической. Прогресс, достигну ся одним из наиболее динамично развивающих- тый за последние 10 лет в увеличении продол ся сегментов отечественного рынка. В числе при- жительности жизни, по оценке некоторых экс чин такого положения - серьезное ухудшение пертов, во многом связан с использованием прин состояния здоровья населения России за после- ципиально новых ЛС1.
дние годы, индикатором чего может служить зна- Сегодня стало понятно, что негативное вли чительный рост заболеваемости, причем болез- яние на организм человека не ограничивается нями, которые требуют длительной, а во многих лишь инфекционными агентами, структура за случаях и постоянной лекарственной терапии. болеваемости существенно изменилась (табл. 1).
На сегодняшний день фармацевтический Увеличение объемов продаж отдельных групп рынок относится к одному из наиболее интен- ЛС будет происходить по двум причинам: вне сивно развивающихся рынков. Причин столь дрение в практику новых препаратов и расшире значительного увеличения потребления ЛС на- ние спектра показаний к применению давно ис селением земного шара достаточно много. Выде- пользуемых. Следовательно, фармацевтическое ляют дальнейшее УстарениеФ населения, т.е. уве- производство останется в обозримом будущем личение в демографической структуре доли лиц чрезвычайно прибыльным2.
Таблица 1. ТОР 10 групп препаратов для лечения различных заболеваний № Доля от стоимостного Доля от стоимостного Фармакологическая группа препаратов п/п объема продаж, руб., % объема продаж, уп., % 1 Препараты для лечения пищеварительного тракта 17,81 20, и обмена веществ 2 Препараты для лечения заболеваний нервной системы 13,24 20, 3 Препараты для лечения заболеваний респираторной 12,46 15, системы 4 Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы 11,67 7, 5 Противомикробные препараты для системного использования 7,34 5, 6 Препараты для лечения мочеполовой системы 7,30 1, 7 Препараты для лечения заболеваний костно- мышечной системы 6,91 5, 8 Препараты разных групп 5,27 5, 9 Препараты для лечения заболеваний кожи 5,22 10, 10 Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы 5,15 1, Источник. По материалам DSM Group, 2009.
n g a e h V C i X e w F e D r P w Click to buy NOW!
m w o w c.
.
d k o c c a r u t Экономические 12(73) Экономика и управление науки Спецификой фармацевтического рынка яв- является рынком дифференцированного продукта ляются: особый формирующий рынок потреб- с большим разнообразием лекарственных средств, ностей, связанных с медицинской сферой, пред- предназначенных для удовлетворения одной и ставляющей собой отдельную область теорети- той же потребности. Так, по некоторым экспер ческих и практических знаний;
особый вид на- тным оценкам, общее количество фармацевти полняющей рынок продукции - лекарственных ческих препаратов промышленного производства средств, знания о которых сосредоточены в на- на международном рынке превышает 110 000 по учно-практических дисциплинах фармации и зиций, из общего числа которых более 60 фармакологии;
развитое государственное регули- составляют американские продукты. При этом рование фармацевтической сферы, охватыва- контроль на национальном рынке за числом про ющее различные аспекты обращения лекарствен- дуктов, осуществляемый разными странами, ва ных средств;
существование специализированных рьируется от 2200 в Норвегии до 23 000 в Гер каналов реализации лекарственных средств и спе- мании, 43 000 - в США. Вместе с тем хорошим циализированных субъектов рынка;
особенности терапевтическим диапазоном для одной страны формирования спроса на фармацевтическую про- считается перечень в 1500-2000 препаратов5.
дукцию (ключевая роль врача при формирова- Согласно классификации, предложенной нии спроса на рецептурные лекарственные сред- американскими экономистами, различают че ства;
участие государства в финансировании зна- тыре вида рынка самообеспечения страны ЛС чительной части потребляемых лекарственных (табл. 2).
средств и, соответственно, специально проводи- Подавляющая часть ЛС (около 75%), посту мая государством политика на возмещаемых рын- пающих на мировой фармацевтический рынок, ках;
действие специфического демо- выпускается сравнительно небольшим количе графического фактора - заболеваемости;
необхо- ством высокоразвитых индустриальных стран:
димость соблюдения особых этических норм при США, Японией, Германией, Францией, Итали продвижении лекарственных средств и пр.)3. ей, Великобританией, Швейцарией, Испанией, Нидерландами и Бельгией - доля развивающих 2. Характеристика мирового ся стран в мировом производстве медикаментов фармацевтического рынка составляет чуть менее 20% (табл. 3).
Современный фармацевтический рынок в Основными экономическими показателями, отличие от других отраслевых рынков представ- характеризующими деятельность фармацевтичес ляет собой один из наиболее перспективных и ких компаний, являются: объем продаж, вели динамично развивающихся рынков потребитель- чина активов, размер прибыли, поток наличнос ских товаров и услуг. Сегодня по своим объемам ти (разница между всеми наличными поступле этот рынок уступает только рынку продовольствия, ниями и платежами компании, которая отражает и, по некоторым прогнозным оценкам, уже в бли- способность выполнять текущие обязательства) жайшем будущем его доля увеличится до 30-35% и уровень капитализации (рыночная стоимость от общего объема потребительского рынка4. всех выпущенных акций - один из показателей Главная отличительная черта фармацевтичес- стоимости компании). В качестве измерителя ус кого рынка - постоянное появление новых про- пешности действий компаний при продвижении дуктов. Более того, внедрение новых лекарствен- к целям выступает, например, коэффициент ных препаратов (ЛП) стало тем потенциалом, Уприбыль/объем продажФ, тогда как устойчивость который лежит в основе движущей силы этой компании может быть охарактеризована дина отрасли. В результате фармацевтический рынок микой ее рыночной доли6.
Таблица 2. Классификация мирового фармацевтического рынка № Вид рынка согласно Страны п/п классификации 1 Наиболее развитый рынок США, Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, медикаментов Норвегия, Дания, Швеция, Великобритания, Испания, Финляндия, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Австрия 2 Относительно развитый рынок Аргентина, Барбадос, Кипр, Греция, Гонконг, Израиль, Италия, Кувейт, Португалия, Сингапур, Уругвай 3 Развивающийся рынок Страны Южной и Северной Африки, Юго-Западной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки 4 Наименее развитый рынок Страны тропической Африки, Индонезия, Непал, Пакистан Источник. По материалам: Петров В.И. Новые технологии, регулирование, стандартизация и фармакоэкономика в сфере обращения лекарственных средств. Волгоград, 2006.
n g a e h V C i X e w F e D r P w Click to buy NOW!
m w o w c.
.
d k o c c a r u t Экономические 12(73) Экономика и управление науки Таблица 3. Объем продаж фармацевтической продукции на мировом рынке в 2009 г.
Объем продаж, Доля в мировом объеме Динамика продаж Регион млрд. долл. продаж, % по сравнению с 2006 г., % Северная Америка 203,6 51 + Европейский союз 90,6 22 + Остальная часть Европы 11,3 3 + Япония 46,9 12 + Азия, Африка и Австралия 31,6 8 + Латинская Америка 16,5 4 - Всего 400,6 100 + Источник. По материалам IMS World Review, 2009.
По объему продаж на рубеже ХХ-XXI вв. организации перешли на самостоятельную хо среди мировых фармацевтических корпораций зяйственную деятельность8.
можно выделить ряд лидирующих фирм: УMerck На фармацевтическом рынке России действу & CoФ (США), УGlaxoSmithKlineФ (Великобри- ют предприятия-производители - фармацевтичес тания), УPfizerФ (США), УBristol-Myers SquibbФ кие фабрики и заводы (ОАО УФармстандартФ, ООО (США), УSanofi AventisФ (Франция), УNovartisФ УАболмедФ, ОАО УВалентаФ, ООО УГерофармФ, (Швейцария). ООО УФеронФ, ОАО УБиосинтезФ, ООО УПетро Характерными особенностями развития со- вакс ФармФ, ФГУП НПО УМикрогенФ и др.).
временного фармацевтического рынка являются В 2009 г. объем производства ЛС в России его насыщенность, затрудняющая сбыт продук- составил 95,6 млрд. руб., что на 3% меньше, чем ции, и высокая стоимость НИОКР. Эти факто- в 2008 г. Доля отечественной фармацевтической ры обусловливают достаточно значительную спе- продукции на внутреннем рынке по отношению циализацию и разделение рынка медикаментов к зарубежным поставщикам ЛС составила 17% в как по фармакотерапевтическим группам, так и стоимостном выражении и 51% - в натуральном по отдельным препаратам, а также все более воз- по итогам 2009 г. В России работают около растающую конкуренцию между фармацевтичес- 600 предприятий, выпускающих ЛС, номенкла кими фирмами. Стараясь сохранить прежний тура которых достигает 2500 наименований. В уровень рентабельности, фармацевтические фир- 2009 г. экспорт российской продукции составил мы предпринимают меры по повышению эф- порядка 12% от объема производства.
фективности производства и оптимизации струк- Рейтинг российских производственных пред туры затрат. Их реструктурирование ведется по приятий (ТОР10) по комплексному показателю по следующим направлениям: укрупнение за счет итогам 2009 г. представлен в табл. 4. Комплексная создания в них биотехнологических подразделе- оценка предприятий рассчитывалась с учетом пяти ний, создание транснациональных концернов, групп качественных и количественных показате УгоризонтальнаяФ и УвертикальнаяФ интеграция. лей. Так, среди качественных показателей компа В связи с этим слияние крупных фирм или по- ний учитывались помимо Укачества производстваФ глощение ими более мелких с целью создания такие показатели, как Уперспективный подход к конгломератов, контролирующих определенные управлению производствомФ и УассортиментФ9.
секторы рынка, вполне естественные процессы7. Причины сегодняшних трудностей отечествен ных производителей могут объясняться тем, что в 3. Особенности российского условиях либерализации импорта они, не имея ни фармацевтического рынка патентных, ни технологических преимуществ пе В рыночной экономике Российской Федера- ред конкурентами, вынуждены уступать им наци ции фармацевтический рынок молодой, имею- ональный рынок. Как представляется, правильный щий перспективные тенденции дальнейшего раз- ответ на сложившуюся ситуацию для страны с вития. Важной частью российского здравоохра- рыночной экономикой заключается не в политике нения является фармацевтическая служба, при- протекционизма, но в повышении требований к званная обеспечить население страны своевре- качеству субстанций, вне зависимости от места их менной и высококачественной лекарственной производства. Именно в эту сторону движутся го помощью. сударства - члены ЕС и США, совершенствуя фар После перехода России на рыночную эко- макопейные стандарты на лекарственные субстан номику производителем лекарственных средств ции и готовясь к серьезному пересмотру правил теперь являются не только государственные фар- GMP для данной группы продуктов. Вследствие мацевтические предприятия, но и заводы и фаб- этого напрашивается вывод: для поддержки отече рики частной формы собственности. Аптечные ственного производства в первую очередь полезно n g a e h V C i X e w F e D r P w Click to buy NOW!
m w o w c.
.
d k o c c a r u t Экономические 12(73) Экономика и управление науки Таблица 4. ТОР10 отечественных фармацевтических производителей по комплексному показателю, по итогам 2009 г.
Показатели продаж, % Рейтинг 2009 г. Рейтинг 2008 г. Предприятие Прирост 2009 к 2008 г.
1 1 Фармстандарт ОАО 22,51 20,45 6, 2 3 Штада-Нижфарм 5,70 5,91 -6, 3 2 Валента (Отечественные лекарства) 4,37 6,01 -29, 4 4 Верофарм ОАО 3,94 4,48 -14, 5 6 Акрихин ХФК ОАО 3,43 3,47 -3, 6 8 Биосинтез ОАО (Пенза) 3,40 2,31 42, 7 5 Микроген НПО 2,85 3,62 -23, 8 7 Синтез АКО 2,45 2,36 0, 9 10 Ферон ООО 1,81 1,87 -6, 10 11 Мосхимфармпрепараты 1,65 1,75 -9, Источник. По материалам: Российский фармацевтический рынок. Итоги 2009 // Ремедиум. 2009.
привести требования к такой деятельности в соот- ственных средств - дженериков, преобладанием безрецептурных препаратов;
ветствие с общемировыми требованиями.
на структуру спроса сильно повлияли дли тельная изоляция российского рынка от миро 4. Проблемы и перспективы развития фармацевтической промышленности вого, склонность населения к самолечению и фи тотерапии. К тому же дженерики заметно де в Российской Федерации Постоянным фактором ослабления отече- шевле современных лекарств;
в развитых странах основные расходы на ственных производителей является то, что они не могут обеспечить необходимую номенклату- покупку ЛС возложены на систему медицинско ру лекарственной продукции, в основном пото- го страхования, в России она достаточно слаба и му, что не хватает средств на собственные разра- львиная доля расходов на лечение возложена на ботки или приобретение лицензий на производ- плечи конечных потребителей - населения.
ство западных препаратов. В итоге российская Отечественные производители не могут пред ложить рынку новую продукцию. В России от фармацевтическая промышленность основывается на производстве старых препаратов и дженери- сутствуют крупные концерны, которые имели бы в своей структуре НИИ и необходимые ресурсы ков. Однако производство дженериков становится все более затруднительным ввиду усиления па- для разработки оригинальных препаратов, а зна чительное число лабораторных наработок, даже и тентного контроля. Все это делает российских производителей крайне уязвимыми перед импор- превосходящих зарубежные, не внедряется в про изводство и не выходит на зарубежные рынки.
том, особенно учитывая тот факт, что немногие российские предприятия сегодня соответствуют Иванов А.И., Хабриев Р.У. Теоретический под полностью международному стандарту GMP ход к определению структуры фармпредприятий в (Good Manufacturing Practice);
максимум, чего России. URL: удалось добиться, - это привести в соответствие section/detail.php. - Загл. с экрана.
с GMP отдельные технологические линии.
Там же.
Рынок сбыта российских производителей фар- Там же.
мацевтической продукции ограничивается Росси- Российский фармацевтический рынок. Итоги ей и странами СНГ, поскольку ассортимент и ка 2009 // Ремедиум. 2009.
чество продукции не позволяют занять достойные Петров В.И. Новые технологии, регулирова ние, стандартизация и фармакоэкономика в сфере позиции на внешних рынках;
более того, и внутри обращения лекарственных средств. Волгоград, 2006.
страны препараты российского производства по Козлов П.Л., Чернова М.В. Производственная степенно вытесняются в области потребительских фармацевтическая компания: становление средне групп с наименьшими доходами. В этих условиях го бизнеса // Новая аптека. 2002. 6. С. 12.
изменение ситуации на российском секторе фар- Там же.
мацевтического рынка определяется, в первую оче- Зайцева З.И., Фетисова Н.В. Исторический редь, динамикой уровня жизни и, как следствие, аспект подготовки фармацевтических кадров в Рос изменениями в потребительских предпочтениях.
сии // Новая аптека. 2002. 2. С. 76-78.
Обобщая сказанное, можно выделить следу- См.: Иванова Т. Российский фармацевтичес кий рынок: итоги, тенденции, прогнозы // Новая ющие особенности российского фармацевтичес аптека. 2009. 2. С. 13-17;
Панкратова Н. Новый кого рынка:
стандарт российского фармпроизводства // Фарма российский фармацевтический рынок от цевтический вестн. 2007. 6. С. 10.
личается высокой долей традиционных лекар Поступила в редакцию 25.10.2010 г.
n g a e h V C i X e w F e D r P w Click to buy NOW!
m w o w c.
.
d k o c c a r u t
Книги, научные публикации