Мурманск Калининград Архангельск Санкт-Петербург Москва Ярославль Иваново Орел Тула Нижний Новгород Курcк Рязань Киров Воронеж Пенза Тамбов Казань Пермь Ульяновск Ижевск Самара

Ростов-на-Дону Сургут Екатеринбург Саратов Краснодар Уфа Тюмень Волгоград Челябинск Ставрополь Оренбург Омск Астрахань Томск Красноярск Хабаровск Кемерово Новосибирск Барнаул Иркутск Владивосток Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: май 2005 года Москва 2005 г.

Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: май 2005 года СОДЕРЖАНИЕ Резюме 3 I. Фармацевтический рынок России в январе-феврале 2005 года 4 1. Объем фармацевтического рынка России 4 2. Структура фармацевтического рынка России 5 2.1. Соотношение импортных и отечественных препаратов 5 2.2. Соотношение ЛС рецептурного и безрецептурного отпуска 6 2.3. Структура продаж ЛП по АТС-группам 7 3. Индекс цен 8 4. Импорт 9 5. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов 12 6. Препараты Ч лидеры продаж 13 7. Биологически активные добавки II. События фармацевтического рынка Аптечные сети Производители Дистрибьюторы Законодательство Льготный отпуск Закрытое акционерное общество Drug-Store Monitoring Group Генеральный директор Зам. Начальника отдела розничного аудита Аналитическая справка Фармацевтический рынок РОССИИ Кузин Александр Нечаева Юлия Выпуск: май 2005 года Директор по исследованиям Старший аналитик Адрес:

Рассудительнов Александр Полякова Анастасия 125040, Москва, 5-ая ул. Ямского Поля, д.7, стр. Телефоны:

Начальник отдела стратегических исследований Аналитик (095) 780-72-63, 780-72- Аверин Владимир Долуева Мария Факс:

Начальник отдела розничного аудита Аналитик (095) 780-72- Шуляк Сергей Хильченко Алексей й DSM Group, 1999-2005. Все права сохраняются.

Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена любым известным способом без письменного разрешения DSM Group.

Все торговые марки являются торговыми знаками их владельцев.

стр. стр. Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: май 2005 года РЕЗЮМЕ Объем аптечного рынка ГЛС России (без учета ДЛО) в феврале 2005 г., по данным компании DSM Group, составил $ 338,2 млн в оптовых ценах (с НДС), что на 16,4% больше, чем в январе.

Средневзвешенная цена упаковки ГЛС (без учета ДЛО) на аптечном рынке России снизилась с 28,1 руб. ($1) в январе 2005 г. до 27,7 руб. ($0,99) в феврале 2005 г.

Однако значение агрегированного Индекса Пааше за февраль 2005 г. составило 1,00, т.е. цены и в рублевом, и в долларовом выражении снизились менее, чем на 1%.

Таким образом, в феврале 2005 г. снижение цен на ЛС практически не наблюдалось.

Среди АТС-групп I уровня наибольший рост цен (на 5%) наблюдался по препаратам группы N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы, а наибольшее снижение (на 4%) Ч по препаратам группы V: Прочие препараты.

В феврале наблюдался рост доли натурального потребления препаратов стоимостью от 10 до 49 руб. за счет снижения долей потребления дешевых препаратов стоимостью до 10 руб.

Объем импорта ГЛС в Россию в феврале 2005 г. составил $ 291 млн в ценах таможенной стоимости, что на 59% выше аналогичного показателя января.

Две группы импортеров Ч дистрибьюторы и представительства иностранных производителей в России Ч ввозят более 80% всего объема импорта ГЛС в Россию.

При этом разрыв между этими двумя группами растет с начала года в сторону увеличения доли дистрибьюторов.

ТОП-20 рейтинга иностранных производителей по объему импорта ГЛС в РФ возглавляют компании Berlin-Chemie /A.Menarini/, Gedeon Richter и Servier.

ТОП-10 российского рейтинга фирм по объему аптечных продаж возглавляет компания Sanofi-Aventis, на втором месте Ч Berlin-Chemie/A.Menarini/, на третьем Ч Фармстандарт.

ТОП-20 торговых наименований по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам февраля 2005 г. возглавил Боярышник (его доля Ч 1,09%), второе место ЦКолдрекс (0,91%), третье Ч Энап (0,85%).

Объем российского аптечного рынка БАД составил в феврале 2005 г. $20,3 млн (с НДС, в оптовых ценах), а в натуральном выражении Ч 15,4 млн уп.

Средневзвешенная цена упаковки БАД в аптечном сегменте России в феврале 2005 г. не изменилась и составила $1,32.

стр. стр. Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: май 2005 года I. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК России в январе-феврале 2005 ГОДА 1. Объем фармацевтического рынка России В Таблице 1 представлен объем аптечного рынка ГЛС РФ за январь-февраль 2005 г.

в оптовых ценах.

Объем аптечного рынка ГЛС России в январе Ч феврале 2005 г.

Объем, $тыс.

Февраль 2005г. 338. Январь 2005 г. 290. +16,4% Прирост, % По данным розничного аудита DSM Group, объем аптечного рынка ГЛС в оптовых ценах в феврале 2005 г. составил $ 338,2 млн (с НДС), что на 16% больше, чем в январе.

Средневзвешенная цена упаковки ГЛС на аптечном рынке РФ в феврале 2005 г. Ч 27,65 руб., или $0,99 (в январе 2005 г. аналогичные показатели составляли 28,1 руб., или $1).

На Графике 1 отражена динамика структуры потребления ГЛС (в натуральном выражении) из разных ценовых категорий в январе-феврале 2005 г.

Динамика структуры потребления ГЛС и парафармацевтики (в натуральном выражении) из разных ценовых категорий за январь-февраль 2005г., % Январь Февраль 58, 56, 28, 27, 8, 7,9 6,4 6, Как видно из Графика, в феврале наблюдался рост доли потребления препаратов стоимостью от 10 до 49 руб. за счет снижения долей потребления препаратов стоимостью до 10 руб. Таким образом, наблюдается переключение потребления ЛС с самых дешевых препаратов на следующую ценовую группу ЛС.

На Графике 2 отражена структура потребления ГЛС из разных ценовых категорий (в стоимостном выражении).

стр. стр. Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: май 2005 года 2.

Динамика структуры потребления ГЛС и парафармацевтики (в натуральном выражении) из разных ценовых категорий за январь-февраль 2005г., % Январь Февраль 48, 46, 25, 20, 7,7 7, Как видно из Графика, доля товаров стоимостью выше 100 руб. составляет около 47% стоимостного объема потребления в феврале 2005 г. При этом снижение доли этих товаров было незначительным и произошло, в основном, за счет переключения потребления на препараты в ценовой категории от 10 до 49 руб.

2. Структура фармацевтического рынка России 2.1. Соотношение импортных и отечественных препаратов Соотношение отечественных и импортных препаратов на российском аптечном рынке отражено на Графике 3.

Доля ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска в розничных аптечных продажах за январь-февраль 2005г.

Импортные Отечественные Доля отечественных ЛП в стоимостном выражении выросла в феврале на 2% и составила 26%. При этом в натуральном выражении в аптечных продажах преобладают отечественные препараты, которые в большинстве своем стоят значительно дешевле.

стр. стр. Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: май 2005 года 2.2. Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска по объему продаж Соотношение объемов аптечных продаж рецептурных и безрецептурных препаратов в России показано на Графике 4.

Доля ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска в розничных аптечных продажах за январь-февраль 2005г.

Безрецептурные Рецептурные. Rx- OTC-, 1.,,.

В аптечных продажах в России отмечается преобладание препаратов рецептурного отпуска в стоимостном объеме. В феврале 2005 г. соотношение препаратов осталось практически неизменным за исключением увеличения стоимостного объема потребления безрецептурных ЛП на 1%.

Письмо Департамента государственного контроля лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники от 9 фев раля 2004 года № 294-22/24.

стр. Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: май 2005 года 2.3. Структура продаж ЛП по АТС-группам Соотношение аптечных продаж ЛП по АТС-группам I уровня в России в феврале 2005 г. представлено в Таблице 2.

Рейтинг АТС-групп I уровня по доле в стоимостном объеме аптечных продаж в январе-феврале 2005 г.

Доля от стоимостного объема продаж, % АТС-группы I уровня Февраль 2005 г. Январь 2005 г.

A: Пищеварительный тракт и обмен веществ 20,21 20, N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы 13,86 13, R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы 11,79 11, C: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой 10,98 11, системы J: Противомикробные препараты для системного использования 8,01 8, G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и 7,43 6, половые гормоны [~] ЛП, не имеющие АТС-группы (гомеопатические ЛП, ЛП 6,65 7, растительного, животного происхождения, субстанции и др.) D: Препараты для лечения заболеваний кожи 4,82 5, M: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы 4,70 4, L: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы 4,22 3, B: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь 2,83 2, S: Препараты для лечения заболеваний органов чувств 1,65 1, H: Гормональные препараты для системного использования 1,23 1, (исключая половые гормоны) V: Прочие препараты 1,14 1, P: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты 0,47 0, На аптечном рынке России самые большие объемы продаж наблюдались у группы A:

Пищеварительный тракт и обмен веществ. По РФ на эту АТС-группу пришлось более 20% стоимостного объема продаж. Лекарственные препараты группы N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы Ч по стоимостному объему продаж находятся на втором месте по России (почти 14%). На третьем месте Ч группа R:

Препараты для лечения заболеваний респираторной системы (почти 12%).

Необходимо учитывать, что такое соотношение АТС-групп характерно именно для аптечного сектора.

стр. стр. Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: май 2005 года 3. Индекс цен Для анализа динамики цен на ЛС был использован Индекс Пааше.

Индекс цен Пааше представляет собой соотношение средневзвешенных цен отчетного и базисного периодов, в качестве весов для которых используются натуральные объемы продаж отчетного периода. В отличие от Индекса Ласпейреса, в котором в качестве весов используются натуральные объемы продаж базисного периода, применение Индекса Пааше считается теоретически более обоснованным.

Это связано с тем, что анализ динамики цен на основе объемов продаж отчетного периода показывает текущую структуру потребления ЛС, что, в свою очередь, больше отвечает текущим потребностям участников фармрынка.

За основу при расчете индекса цен был взят список всех торговых наименований из базы данных DSM Group за второе полугодие 2004 г. По этим препаратам производился расчет Индекса Пааше как в целом, так и для каждой АТС-группы.

На основе данной методики был рассчитан Индекс Пааше за февраль 2005 г. В качестве базисного периода был взят январь 2005 г.

Цены как в рублевом, так и в долларовом выражении снизились менее, чем на 1%.

Таким образом, значение агрегированного Индекса Пааше за февраль 2005 г.

составило 1,00.

Исходя из этого, можно сказать, что в феврале 2005 г. снижение цен на ЛС практически не наблюдалось.

стр. стр. Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: май 2005 года 4. Импорт Объем импорта ГЛС в Россию в феврале 2005 г. составил $291 млн (в ценах таможенной стоимости2), что на 59% выше аналогичного показателя января.

В Таблице 3 представлены доли различных групп импортеров ГЛС в РФ (от стоимостного объема импорта конкретной группы за месяц).

Доля различных групп импортеров ГЛС в Россию в объеме импорта ГЛС с октября 2004 г. по февраль 2005 г.

Доля к объему импорта, % Рейтинг Импортеры Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 2004г. 2004г. 2004г. 2005г. 2005г.

1. Дистрибьюторские компании 47,6 51,4 62,2 47,91 57, Представительства 2. 34,1 33,4 27,8 37,13 30, иностранных компаний Компании, специализирующиеся 3. 13,0 15,4 9,0 14,18 10, на прямом импорте Отечественные 4. 5,3 0,8 1,0 0,79 1, производители ЛП Итого: 100 100 100 100 Объемы импорта, тыс. $ 311 749 326 141 377 000 182 717 291 Как видно из Таблицы, в конце 2004 г. (4-й квартал) и начале 2005 г. (январь, февраль) более 80% от всего объема импорта ГЛС приходится на две группы импортеров Ч дистрибьюторские компании и представительства иностранных производителей.

На протяжении 4-го квартала 2004 г. доля объемов прямых поставок импортиру емых ЛС дистрибьюторами росла (с 47,64% до 62,15%), а доля представительств ино странных производителей снижалась (с 34,1% до 27,9%). Максимальный разрыв наб людался в декабре 2004 г. Ч более, чем в 2 раза. В начале 2005 г. наблюдалась та же тенденция.

В цену таможенной стоимости не входит таможенная пошлина (в большинстве случаев 10%), НДС (10%) и специальный налог (0,15%).

стр. стр. Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: май 2005 года В Таблице 4 представлен ТОП-20 дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в РФ в феврале 2005 г.

ТОП-20 дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в РФ в феврале 2005 г.

(динамика с октября 2004 г.) Доля к объему импорта, % Рейтинг Дистрибьютор Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 2004 г. 2004 г. 2004 г. 2005 г. 2005 г.

1. ЦВ Протек 25,56 26,62 27,47 15,73 28, 2. СИАИнтернейшнл 22,48 19,80 18,38 21,14 24, 3. Доминанта-Сервис 3,65 3,15 2,02 3,73 4, 4. Роста 4,68 2,82 4,09 6,30 4, 5. Шрея Корпорейшнл 4,37 5,46 7,24 3,21 3, 6. Биотэк 1,22 2,52 1,96 6,42 2, 7. Генезис 1,94 1,59 1,65 3,83 2, 8. Вектор-Медика 2,19 2,24 1,91 2,47 2, 9. Морон 2,04 3,28 2,00 1,66 2, 10. Аптека-Холдинг 2,64 3,86 2,77 6,89 1, 11. Бакстер 0,58 1,18 0,35 0,52 1, 12. Медопрофит 0,69 0,71 1,02 1,20 1, 13. Интеркэр 0,99 0,47 0,90 0,37 1, 14. Катрен 3,34 2,52 0,65 1,47 1, 15. Фармацевт - 0,80 - 1,67 1, 16. ФК Пульс 0,33 0,49 0,66 0,19 1, 17. Интермедсервис 1,20 1,54 1,29 1,05 0, 18. Крона 1,16 0,78 1,17 1,49 0, 19. Р-Фарм 1,06 0,09 2,28 0,18 0, 20. Фармакор 1,11 0,42 0,46 0,64 0, Итого: 81,23 80,33 78,27 80,17 87, Объемы импорта, тыс. $ 148 524 164 390 234 310 87 532 167 Как видно из Таблицы, крупнейшими дистрибьюторами по объему импорта остаются ЦВ Протек и СИАИнтернейшнл. Остальные дистрибьюторы отстают от них с большим отрывом.

Доля 20 крупнейших дистрибьюторов-импортеров растет с начала 2005 г., а в феврале она составила более 87%.

стр. стр. Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: май 2005 года В Таблице 5 представлен ТОП-20 фирм-производителей ГЛС по объему импорта ГЛС в РФ всеми группами импортеров в январе-феврале 2005 г.

ТОП-20 производителей ГЛС по объему импорта ГЛС в РФ всеми группами импортеров в январе-феврале 2005 г.

Доля стоимостного объема импорта, $, Рейтинг Стоимостной объем импорта, $ % Фирма-производитель Февраль Январь Февраль Январь Февраль Январь 2005 г. 2005 г. 2005 г. 2005 г. 2005 г. 2005 г.

1 1 Sanofi-Aventis 12 707 030 21 887 572 6,95 7, Berlin-Chemie 2 3 9 675 511 16 178 856 5,30 5, /A.Menarini/ 3 13 Egis 4 066 339 12 512 539 2,23 4, 4 17 Gedeon Richter 2 915 900 10 922 182 1,60 3, 5 14 Servier 3 990 555 9 039 509 2,18 3, Boehringer Ingelyeim 6 12 4 097 082 8 745 799 2,24 3, Pharma KG 7 7 KRKA 4 615 940 8 488 726 2,53 2, 8 5 Novartis Pharma 6 153 384 8 160 679 3,37 2, 9 20 GSK 2 450 810 7 621 508 1,34 2, 10 2 Novo Nordisk 12 249 535 7 235 287 6,70 2, 11 39 Solvay 1 029 441 7 099 720 0,56 2, 12 9 Eli Lilly 4 413 693 6 628 394 2,42 2, 13 4 Pfizer International inc. 8141816 5 808 382 4,46 1, 14 31 Janssen Pharmaceutica 1 595 039 5 770 976 0,87 1, 15 37 Schering-Plough 1 120 636 5 596 398 0,61 1, 16 22 AstraZeneca 2 256 459 5 591 407 1,23 1, 17 6 Lek DD 6 137 496 5 414 482 3,36 1, 18 10 Nycomed 4 392 686 4 774 606 2,40 1, 19 15 Bristol-Myers Squibb 3 720 630 4119170 2,04 1, 20 44 Schering AG 913 429 3 336 634 0,50 1, Итого: 96 643 411 164 932 826 52,89 56, Как видно из Таблицы 5, крупнейшими производителями по объему импорта ЛС в РФ являются Sanofi-Aventis, Berlin-Chemie /A.Menarini/, Egis. Доля 20 крупнейших производителей ЛС по объему импорта в Россию в феврале 2005 г. составила более 50%, что на 4% меньше, чем в январе.

стр. стр. Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: май 2005 года 5. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов В феврале 2005 г. на аптечном рынке России присутствовали более 1 000 фирм производителей лекарственных препаратов.

ТОП-10 фирм-производителей представлен в Таблице 6.

TOП-10 фирм-производителей ГЛС по объему аптечных продаж в России (в стоимостном выражении) в январе-феврале 2005 г.

Стоимостной объем Рейтинг Натуральный объем продаж, $ продаж, $ Фирма-производитель Февраль Январь Февраль Январь Февраль Январь 2005 г. 2005 г. 2005 г. 2005 г. 2005 г. 2005 г.

1 1 Sanofi-Aventis 15 111 722 14 974 595 4 947 501 Berlin-Chemie 2 2 13 694 865 12 360 211 5981148 5 475 /A.Menarini/ 3 3 Фармстандарт 11 992 377 7 828 370 27 428 966 23 020 4 4 Gedeon Richter 8 469 483 7 746 451 3 092 483 2 830 5 6 KRKA 8 230 338 6 712 443 3 255 745 2 635 6 5 Nycomed 8 170 647 6 795 128 2 272 842 1 970 7 7 Novartis Pharma 7 929 026 6 625 577 3 805 050 3 222 8 8 Pfizer International inc. 6 615 492 6010123 776 233 705 9 9 Lek DD 6 588 774 5 922 685 2 286 573 2 180 10 10 Servier 6 436 215 5 699 795 900 227 785 Итого: 93 238 940 80 675 378 54 746 768 47 935 л : ICN Ч, ICN Ч, ICN Ч, ICN Ч, ICN Ч,, -.

Как видно из Таблицы, ТОП-10 российского рейтинга фирм по объему продаж возглавляет компания Sanofi-Aventis, на втором месте Ч Berlin-Chemie/A.Menarini/, на третьем Ч Фармстандарт.

Следует отметить, что на ТОП-10 производителей ЛС приходится 27,7% объемов продаж ЛС (в стоимостном выражении) по России.

стр. стр. Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: май 2005 года 6. Препараты Ч лидеры продаж ТОП-20 торговых наименований ГЛС по объему аптечных продаж в России по итогам февраля 2005 г. представлен в Таблице 7.

TOП-20 торговых наименований ГЛС по объему продаж (в стоимостном выражении) в России за январь-февраль 2005 г.

Рейтинг Доля стоимостного объема продаж, $, % Торговое наименование Февраль 2005 г. Январь 2005 г. Февраль 2005 г. Январь 2005 г.

1 1 Боярышник 1,09 0, 2 8 Колдрекс 0,91 0, 3 11 Энап 0,85 0, 4 7 Актовегин 0,81 0, 5 18 Арбидол Лэнс 0,81 0, 6 3 Виагра 0,78 0, 7 6 Витрум 0,78 0, 8 2 Мезим Форте 0,77 0, 9 24 Фервекс 0,71 0, 10 5 Но-шпа 0,70 0, 11 9 Эссенциале Форте 0,68 0, 12 4 Терафлю 0,68 0, 13 12 Кавинтон 0,64 0, 14 19 Мульти-табс 0,57 0, 15 15 Пенталгин 0,54 0, 16 10 Ксеникал 0,54 0, 17 29 Компливит 0,51 0, 18 13 Простамол УНО 0,51 0, 19 17 Предуктал 0,50 0, 20 14 Виферон 0,49 0, Итого: 13,86 12, 20 препаратов-лидеров России занимают в общей сложности почти 14% всего лекарственного рынка.

ТОП-20 торговых наименований ЛС по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам февраля 2005 г. возглавил Боярышник (1,09%), на втором месте Ч Колдрекс (0,91%), на третьем Ч Энап (0,85%).

стр. Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: май 2005 года 8.

TOП-20 торговых наименований ГЛС по объему продаж (в натуральном выражении) за январь-февраль 2005 г.

1 2 Боярышник 4,36 3, 2 1 Уголь активированный 3,48 4, 3 3 Цитрамон П 3,06 3, 4 4 Нафтизин 2,41 2, 5 6 Аскорбиновая кислота 2,36 1, 6 5 Ацетилсалициловая кислота 2,03 1, 7 10 Парацетамол 1,90 1, 8 7 Анальгин 1,78 1, 9 8 Корвалол 1,51 1, 10 11 Валериана 1,50 1, Лейкопластырь 11 9 1,41 1, бактерицидный 12 19 Пустырник 0,90 0, 13 25 Валидол 0,83 0, 14 12 Аллохол 0,82 0, 15 14 Андипал 0,82 0, 16 15 Кальция глюконат 0,82 0, 17 13 Таблетки от кашля 0,77 0, 18 17 Микстура от кашля сухая 0,72 0, 19 27 Перца стручкового настойка 0,72 0, 20 21 Ампициллин 0,68 0, Итого: 32,91 31, Российский ТОП-20 торговых наименований по натуральному объему продаж возглавил Боярышник (4,36), на втором месте Ч Уголь активированный (3,48%), на третьем Ч Цитрамон П (3,06%).

стр. стр. Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: май 2005 года 7. Биологически активные добавки В структуре продаж аптечных учреждений биологически активные добавки (БАД) занимают второе место после лекарственных препаратов.

Сегодня в аптечных учреждениях России продается более 2500 торговых наименований БАД, которые представляют почти 600 производителей.

Объем российского аптечного рынка БАД составил в феврале 2005 г. $ 20,3 млн (с НДС, в оптовых ценах), что на 21,5% больше, чем в январе 2005 г. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в феврале 2005 г. составил 15,4 млн уп., что на 21% больше, чем в январе.

Средневзвешенная цена упаковки БАД в аптечном сегменте России в феврале г. не изменилась по сравнению с январем и составила $1,32.

В Таблице 9 представлен ТОП-20 БАД по объему аптечных продаж в России.

ТОП-20 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России за январь-февраль 2005 г.

1 2 Алфавит 5,02 3, 2 1 Капилар 4,67 4, 3 3 Черника-Форте 3,26 3, 4 4 Виардо 2,90 3, 5 5 Йод-Актив 1,92 1, 6 10 Цыгапан 1,63 1, 7 6 Идеал 1,60 1, 8 7 Атероклефит 1,59 1, 9 9 Гематоген Русский 1,58 1, 10 8 Чай Жуйдэмэн 1,48 1, 11 15 Окулист 1,47 1, 12 12 Лактофильтрум 1,45 1, 13 25 Омеганол 1,41 0, 14 11 Артровит 1,17 1, 15 27 Астин 1,14 0, 16 81 Чернега 1,10 0, 17 22 Зимняя Вишня 1,06 0, 18 14 Красный Корень 1,02 1, 19 19 Канкура (Чай) 1,01 0, 20 32 Очанка Звездная 0,95 0, Итого: 37,45 33, Лидирующие позиции по объему аптечных продаж в России занимают препараты Алфавит, Капилар, Черника-Форте и Виардо.

стр. стр. Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: май 2005 года В Таблице 10 представлены производители БАД с наибольшим объемом продаж в аптечных учреждениях России в феврале 2005 г.

10.

ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России за январь-февраль 2005 г.

Доля стоимостного Рейтинг Стоимостной объем продаж, $ объема продаж, $, % Фирма-производитель Февраль Январь Февраль 2005 г. Январь 2005 г. Февраль 2005 г. Январь 2005 г.

2005 г. 2005 г.

1 1 Диод 2 593 749 2 054 300 12,77 12, 2 2 Эвалар 2 443 230 2 053 183 12,03 12, 3 4 Аквион 1 283 258 658 874 6,32 3, 4 3 Курортмедсервис 1 054 618 680 532 5,19 4, 5 5 Natur Product 509 014 388 602 2,51 2, 6 7 ФармПро 424 595 338 717 2,09 2, 7 12 Планета Здоровья 332 430 244 255 1,64 1, 8 8 Индустри Джаму Сари Сахат 323 988 292 495 1,60 1, 9 11 Elanda 314 690 255 691 1,55 1, Пекинский Центр Продажи 10 10 300 956 265 300 1,48 1, Жуйдэмэн Чая Итого: 9 580 528 7 231 951 47,17 43, Как видно из Таблицы, на долю 10 производителей приходится более 47% аптечного рынка БАД.

Лидерами рынка БАД среди производителей по объему аптечных продаж в стоимостном выражении являются две компании Ч Диод и Эвалар, совокупная доля которых на рынке составляет почти 25%.

стр. стр. Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: май 2005 года II. События фармацевтического рынка Данный раздел посвящен событиям, произошедшим на фармрынке с апреля г. по настоящее время.

Аптечные сети Юрий Лужков поручил департаменту имущества г. Москва до 1 октября 2005 г.

создать ОАО УАкционерный инвестиционный фонд акций УМосковская аптекаФ, которое станет совладельцем 100 столичных аптек, в каждой из которых городу пока принадлежит 25% акций.

После создания управляющей компании московские власти планируют увеличить эти пакеты. Новая розничная сеть будет называться УМосковские аптекиФ. Она может стать второй по величине в Москве аптечной сетью после УАптечной сети 36,6Ф.

За последние два года на российском рынке обозначились явные тенденции укрупнения частных аптечных сетей и объединения государственных унитарных предприятий. Так, в 2004 г. частные аптечные сети открыли в России более новых аптек. Всего в инфраструктуру и товаропроводящую сеть фармрынка вовлечено более 21 тыс. амбулаторно-поликлинических учреждений, включая ФАПы, около 1,3 тыс. госпитальных учреждений, а также примерно 1,3 тыс.

дистрибьюторских компаний.

: www.vedomosti.ru Производители Усолье-Сибирский химфармзавод впервые за последние три года был вынужден снизить объемы производства в первом квартале 2005 г. Так отразилась на предприятии Программа ДЛО. С начала 2005 г. резко возросли оптовые закупки лекарств в кредит, а бюджетное финансирование, напротив, заметно сократилось.

Завод начал ощущать недостаток оборотных средств, из-за чего ему пришлось сократить объемы производимой продукции.

: www.bsn.irk.ru Дистрибьюторы 8 апреля 2005 г. в Министерстве здравоохранения Московской области состоялся конкурс ответственных поставщиков на право поставки лекарственных средств и изделий медицинского назначения аптечным организациям и лечебным учреждениям Московской области, участвующим в Программе ДЛО в 2005 г.

Победители конкурса:

1. ЗАО Аптека-Холдинг 3983 наименования 2. ГУП МО Мособлфармация 1224 наименования 3. ЗАО Эколаб 532 наименования 4. ЦВ Протек 375 наименований 5. ООО Эмвико 312 наименований 6. ООО Панмед 250 наименований 7. ООО Интермедфарм (Биотэк) 243 наименования 8. ЗАО Парма-медикал 236 наименований стр. стр. Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: май 2005 года 9. ООО Виктина 216 наименований 10. ЗАО ФАК Балтимор 201 наименование 11. ООО Ирвин-2 201 наименование 12. ЗАО Компания Интермедсервис 182 наимнования 13. ЗАО Роста 160 наименований 14. ЗАО Брынцалов 156 наименований 15. ЗАО Ватная фабрика 12 наименований : www.remedium.ru Законодательство По заявлению Р. Хабриева, Росздравнадзор выступает за отзыв лицензий у аптек, торгующих контрафактной продукцией.

В настоящее время Росздравнадзор обладает полномочиями только по приостановлению действия лицензий аптечных учреждений, а лишить аптеку лицензии можно только через суд. По мнению Р. Хабриева, в числе изменений и дополнений к федеральному закону О лекарственных средствах необходимо предусмотреть статью об ответственности за производство контрафактных лекарственных средств и ответственности аптек, их реализующих: в законе должна быть прописана возможность аннулировать лицензию у аптечного учреждения при продаже контрафактных лекарств. Кроме того, Росздравнадзор поддерживает инициативу производителей лекарств по защите упаковок от подделок с помощью защитной марки. Для производителей, обеспечивших такую защиту упаковок, обязательная государственная сертификация производимых препаратов может быть заменена на добровольное декларирование.

В связи с многочисленными обращениями участников фармацевтического рынка о порядке сертификации, который будет действовать после 1 мая 2005 года, Федеральная служба письмом № 01И-162/05 от 11.04.2005 сообщает следующее:

Росздравнадзор и Минздравсоцразвития России считают нецелесообразным прекращение обязательной сертификации лекарственных средств и перевод на обязательное декларирование с 1 мая 2005 г. Соответствующее предложение о переносе этого срока на 1 год направлено в Правительство РФ. В случае принятия данного решения Росздравнадзором будет проведен анализ деятельности отечественных и зарубежных производителей лекарственных средств в части обеспечения надлежащего качества выпускаемых ими препаратов, по результатам которого органам по сертификации лекарственных средств будут даны соответствующие рекомендации о режиме и объеме проводимых испытаний. При принятии данного решения Росздравнадзором могут учитываться предоставляемые дополнительные доказательства соответствия системы менеджмента качества производства установленным требованиям, полученные в рамках сертификации, зарегистрированным в установленном порядке;

маркировка ЛС дополнительными защитными знаками, подтверждающими принадлежность продукции конкретному производителю и гарантирующими ее подлинность и качество, а также выполнение производителями планов выборочного контроля качества ЛС за отчетный период.

: www.rcc.news.ru стр. стр. Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: май 2005 года Льготный отпуск Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко предлагает передать функции по обеспечению федеральных льготников лекарствами в ведение регионов. По ее мнению, Минздравсоцразвития не может полностью отвечать за обеспечение лекарствами всех граждан, имеющих федеральные льготы. Обеспечение населения необходимыми препаратами в Санкт-Петербурге по Программе ДЛО не превышает 45% от потребности в этих препаратах. По ее словам, с момента вступления в силу закона о льготных выплатах 1 млн человек обратился за льготными рецептами, и до сих пор 200 тысяч рецептов находится в листе ожидания до 10 дней и больше. При этом для обеспечения региональных льготников в городе проводятся конкурсы среди поставщиков лекарств, и препараты поставляются на конкурсной основе без каких либо проблем.

Сейчас в Санкт-Петербурге 113 АУ работают по обслуживанию льготных рецептов, еще 46 планируется открыть дополнительно.

: www.rian.ru По словам Михаила Зурабова, министерство здравоохранения и социального развития России во второй половине 2005 г. планирует начать маркировку льготных лекарств, чтобы они не попадали в коммерческий оборот. В настоящее время совместно с правоохранительными ведомствами, в первую очередь МВД и ФСБ, проводятся подготовительные работы по маркировке лекарств. Также, по словам министра, к настоящему времени стабилизировалась выписка рецептов на уровне примерно 8,8Ц9 млн рецептов в месяц.

: www.newsprom.ru По словам первого заместителя главы департамента здравоохранения столицы Сергея Полякова, срок действия федерального и городского льготных списков ЛС в Москве продлен до 1 июля 2005 г. Московское правительство не согласилось с содержанием льготного списка, предложенного Минздравом РФ, т.к. в него не вошел ряд важных препаратов. В связи с этим было заключено соглашение, по которому до 1 апреля 2005 г. в Москве параллельно действовали оба списка. К этой дате стороны должны были согласовать единый перечень, однако, по словам Полякова, Москва не получила предложений от Минздрава. Поэтому стороны договорились перенести сроки на июль.

: www.rosbalt.ru Как заявил Михаил Зурабов, субъекты РФ до 1 мая 2005 г. должны определиться с необходимостью проведения конкурса среди фармацевтических организаций по поставкам лекарств для льготников. По его словам, регионы должны принять решение, будут ли они проводить конкурс по отбору фармацевтических организаций или оставят открытую систему поставки лекарств для льготников, которая действует сейчас и предполагает оплату лекарств по мере их отпуска из аптеки. В рамках этой системы дорогостоящие лекарства стоимостью свыше 4 МРОТ отпускаются по решению коллегии врачей. М. Зурабов сообщил, что сейчас 25-30% препаратов для льготников отпускаются за счет коммерческих поставок.

: www.prime-tass.ru В настоящее время дистрибьюторы, вопреки ФЗ №122, продолжают активно закупать для льготников не только редкие, но и массовые препараты иностранного производства. Хотя в третьей статье вступившего в силу с 1 января 2005 г. закона стр. стр. Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: май 2005 года сказано: Не допускается приобретение при выполнении государственного контракта продукции иностранного производства, за исключением случаев, когда производство аналогичных видов продукции в Российской Федерации невозможно или экономически нецелесообразно. На практике, из 2500 препаратов в списке для льготников основную долю составляют лекарства иностранного производства. При этом половину импорта составляют дженерики, хотя закупать дженерики за границей для обеспечения льготной программы дистрибьюторы не имеют права.

: www.newsizv.info На 26 апреля объем поставок лекарств по Программе ДЛО в Сибирский федеральный округ (СФО) с начала 2005 г. составил более 1 млрд. руб.

Поставленные лекарства практически полностью покрывают ассортимент, установленный соответствующими нормативными актами.

Такая информация была предоставлена фармацевтической компанией Роста, являющейся уполномоченным поставщиком по СФО, на заседании оперативного штаба при полномочном представителе президента РФ в Сибирском СФО.

Показателем эффективности предпринятых мер по урегулированию ситуации в сфере лекарственного обеспечения является значительное сокращение отложенного спроса как в целом по округу, так ив отдельных регионах. Вместе с тем в схеме лекарственного обеспечения льготных категорий граждан существует ряд вопросов. Согласно предоставленным отчетам, на данный момент в регионах округа по льготным рецептам отпущено только 32% лекарств. Таким образом, на региональных фармацевтических складах создан большой товарный запас на срок до 1,5 лет. Представители уполномоченной фармацевтической компании подчеркнули, что необходимо привести в соответствие реальной потребности объемы заявок на медикаменты.

Кроме того, ряд регионов использовал отпуск лекарственных средств за счет собственных запасов при наличии соответствующих медикаментов, поставленных уполномоченной организацией. Это также приводит к увеличению товарных запасов и фактическому замораживанию средств, что может в дальнейшем сказаться на устойчивости работы системы лекарственного обеспечения. Существует также ряд проблем в оформлении документов, необходимых для осуществления полных и своевременных взаиморасчетов между территориальными фондами обязательного медицинского страхования и фармацевтической компанией.

: www.regnum.ru По словам Михаила Зурабова, ситуация в сфере льготного обеспечения граждан в последнее время существенно улучшилась по сравнению с началом года. Всего в регионы в I квартале 2005 г. поставлено лекарственных средств более чем на 8, млрд. руб., отпущено Ч на 3,7 млрд. руб. Средняя стоимость лекарственного препарата, выданного по льготному рецепту, составила 183 руб. В течение I квартала 2005 г. каждый пациент по этой программе получил лекарств на сумму 483 руб.

Сегодня в России действует 11 464 АУ, обслуживающих льготные рецепты, что позволило практически ликвидировать очереди в аптеках и снизить высокий спрос на лекарства, который наблюдался в начале года. В ходе реализации закона сформирован реестр льготников, а также создана база данных, содержащая информацию о том, чем болеют люди, что им выписывают и что отпускают.

стр. стр. Книги, научные публикации

Blog