Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А РОССИЙСКИЙ РЫНОК МНОГОСЛОЙНОЙ ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ПОЛИОЛЕФИНОВОЙ ПЛЕНКИ Аналитический обзор Этот отчет был подготовлен "РосБизнесКонсалтингом" исключительно в

целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению "РосБизнесКонсалтинга", являются надежными, однако "РосБизнесКонсалтинг" не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. "РосБизнесКонсалтинг" не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения "РосБизнесКонсалтинга" либо тиражироваться любыми способами. Copyright й РосБизнесКонсалтинг.

Москва, Российский рынок многослойной термоусадочной полиолефиновой пленки КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ Аннотация........................................................................................................................................................ Полное оглавление........................................................................................................................................ Список диаграмм............................................................................................................................................ Список таблиц................................................................................................................................................. Резюме.............................................................................................................................................................. ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ПЛЕНКАХ........................................................ ГЛАВА 2. МЕСТО POF-ПЛЕНОК НА РЫНКЕ ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ПЛЕНОК........................................ ГЛАВА 3. СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ POF-ПЛЕНОК.................................... ГЛАВА 4. ТОРГОВЛЯ POF-ПЛЕНКАМИ (ЦЕНЫ И ПРОГНОЗ)................................................................. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ....................................................................................... Приложения................................................................................................................................................... РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (marketing@rbc.ru) Российский рынок многослойной термоусадочной полиолефиновой пленки АННОТАЦИЯ Настоящее исследование посвящено описанию рынка термоусадочной полиолефи новой пленки (shrink polyolefin film, POF) в России.

В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая оценку объема рынка и тенденции его развития. Отчет включает структуру рынка термо усадочной полиолефиновой пленки, приводится прогнозная модель его развития до 2007 г. В отчете приведен список основных игроков на рынке POF-пленок, рассмат риваются модели взаимодействия между игроками.

Исследование строилось на анализе данных компаний, торгующих POF-пленкой и производящих ее, на данных ФТС, а также на результатах опроса экспертов и уча стников рынка.

Основными целями исследования являлись описание рынка и принципов его фор мирования, описание его участников, а также прогноз развития рынка в 2006- годах. В отчете содержится описание основных видов пленок, предлагаемых на отечественном рынке. Рассматривается перечень требований к базовым видам про дукции.

Методы исследования Кабинетное исследование Метод основан на анализе экономических, статистических баз данных, результатов других исследований, публикаций в СМИ и иных документах по теме исследования.

В данном исследовании был проведен анализ публикаций в СМИ, сайтов компаний участников рынка, изучены результаты других исследований для получения более полного представления о рынке термоусадочных материалов.

Далее, в рамках кабинетного исследования, были проведены анализ и оценка ста тистических данных Федеральной Службы Государственной Статистики, Федераль ной Таможенной Службы.

Экспертный опрос Данный метод является основным для получения информации от лиц, являющихся специалистами в области, составляющей основной предмет исследования, и вла деющих информацией о состоянии, динамике и перспективах развития рынка.

Для проведения опроса экспертов был разработан список вопросов на основании информации, полученной в ходе кабинетных исследования. Основной целью про веденных интервью являлось уточнение информации по развитию рынка POF пленок, а также получение экспертного прогноза динамики изменений на россий ском рынке POF-пленок.

Опрос участников рынка Метод направлен на получение информации от непосредственных участников рын ка по актуальному состоянию рынка, для дальнейшего анализа текущей ситуации на рынке POF-пленок, выявления основных игроков и изучения ценовой политики.

Структура отчета В первой главе отражены процессы, происходящие на рынке термоусадочных пле нок в целом, включая сегменты-лидеры: ПВХ-пленки и ПЭ-пленки.

Во второй главе продемонстрировано место POF-пленок на рынке термоусадочных пленок, приведены основные виды и характеристики POF-пленок, указаны основные сферы применения материала, а также дан текущий объем потребления пленок данного вида.

В третьей главе описаны схема рынка, основные сектора ее потребления, а также ведущие игроки рынка.

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (marketing@rbc.ru) Российский рынок многослойной термоусадочной полиолефиновой пленки В четвертой главе представлены ценовой анализ продукции, рассмотрена структура цены и дан прогноз развития рынка многослойных термоусадочных полиолефино вых пленок.

Заключительная часть исследования посвящена краткому описанию российских производителей и поставщиков и перечень иностранных производителей оборудо вания. О них даны краткие информационные справки, включающие краткое описа ние компании, имена руководителей, контактную информацию. В отдельных случа ях указана номенклатура продукции.

Исследование проведено в феврале-марте 2006 года.

Объем отчета - 101 стр.

Отчет содержит 15 таблиц и 36 рисунков.

Язык отчета - русский.

Tel: +7 (495) 363-11- E-mail: marketing@rbc.ru Copyright й РосБизнесКонсалтинг РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (marketing@rbc.ru) Российский рынок многослойной термоусадочной полиолефиновой пленки ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ Аннотация........................................................................................................................................................ Методы исследования............................................................................................................................. Структура отчета...................................................................................................................................... Полное оглавление........................................................................................................................................ Список диаграмм............................................................................................................................................ Список таблиц................................................................................................................................................. Резюме.............................................................................................................................................................. ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ПЛЕНКАХ........................................................ 1.1. ВИДЫ И СВОЙСТВА ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ПЛЕНОК......................................................

................ Виды термоусадочных пленок.............................................................................................................. Процесс упаковки................................................................................................................................... Свойства термоусадочных пленок....................................................................................................... 1.2. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ПЛЕНОК................................................................. 1.3. ОБЪЕМ РЫНКА ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ПЛЕНОК.............................................................................. Характеристика факторов развития рынка......................................................................................... Внутреннее производство термоусадочных пленок........................................................................... Внешняя торговля термоусадочными пленками................................................................................. Принципы развития рынка.................................................................................................................... ГЛАВА 2. МЕСТО POF-ПЛЕНОК НА РЫНКЕ ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ПЛЕНОК........................................ Характеристика POF-пленок................................................................................................................. 2.1. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА POF-ПЛЕНОК.................................................................................. Группа экономических факторов.......................................................................................................... Группа экологических факторов........................................................................................................... 2.2. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ POF-ПЛЕНОК............................................................................................. 2.3. ТОВАРЫ-СУБСТИТУТЫ..................................................................................................................... ПВХ-пленки............................................................................................................................................. Полипропиленовая (ПП) пленка........................................................................................................... Неориентированные трехслойные полиэтиленовые пленки............................................................. Барьерные многослойные термоусадочные пленки........................................................................... 2.4. ВИДЫ POF-ПЛЕНКИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ............................................................................... 2.5. ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ POF-ПЛЕНКИ......................................................................... 2.6. МАРОЧНАЯ СТРУКТУРА РЫНКА...................................................................................................... 2.7. АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ........................................................................................................... ГЛАВА 3. СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ POF-ПЛЕНОК.................................... 3.1. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ POF-ПЛЕНКИ..................................................................................... Кондитерский рынок.............................................................................................................................. Полиграфический сектор....................................................................................................................... Упаковка продуктов быстрого приготовления..................................................................................... Рынок отделочных материалов............................................................................................................ Прочие рынки......................................................................................................................................... 3.2. ИГРОКИ РЫНКА.................................................................................................................................. Производственный сектор..................................................................................................................... Трейдерский сектор............................................................................................................................... ГЛАВА 4. ТОРГОВЛЯ POF-ПЛЕНКАМИ (ЦЕНЫ И ПРОГНОЗ)................................................................. 4.1. ДИНАМИКА И СЕГМЕНТАЦИЯ ИМПОРТА POF-ПЛЕНКИ.............................................................. 4.2. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ............................................................................................................................ 4.3. ПРОГНОЗ СПРОСА НА POF-ПЛЕНКИ.............................................................................................. Прогноз спроса со стороны основных потребляющих отраслей....................................................... СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ....................................................................................... ПРОФУПАК................................................................................................................................................. Sealed Air..................................................................................................................................................... Силд Эйр..................................................................................................................................................... Сам-плюс..................................................................................................................................................... РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (marketing@rbc.ru) Российский рынок многослойной термоусадочной полиолефиновой пленки АСД.............................................................................................................................................................. Апрель Плюс............................................................................................................................................... ПЛАСТИККО................................................................................................................................................ Эспо маркет................................................................................................................................................ А.Д.М............................................................................................................................................................ Гая-пак......................................................................................................................................................... ПакТрейдМаш............................................................................................................................................. ГАММА-ТЕХНО........................................................................................................................................... Эдвард-К..................................................................................................................................................... Остпак.......................................................................................................................................................... Упаковка и сервис...................................................................................................................................... Союзпак....................................................................................................................................................... Тендер-Пак.................................................................................................................................................. АУРА-ПАК.................................................................................................................................................... МЕРПАСА.................................................................................................................................................... Neopack....................................................................................................................................................... Пакверк........................................................................................................................................................ ПЕТРОПОЛ................................................................................................................................................. Zhejiang Zhongcheng.................................................................................................................................. Jining Dongmei............................................................................................................................................ Bemis........................................................................................................................................................... Syfan Kibbutz Saad...................................................................................................................................... DEKOFILM................................................................................................................................................... TB OPAKOWANIA....................................................................................................................................... PLASTICOS RETRACTILES....................................................................................................................... GEFO........................................................................................................................................................... Приложения................................................................................................................................................... Приложение 1. Сравнительные характеристики некоторых марок POF-пленок.................................. Приложение 2. Технологическая линия первого производителя полиолефиновой пленки в России ООО ТПК Профупак............................................................................................................................. Приложение 3. Технологическая схема производства полиолефиновой пленки по методу Double Bubble......................................................................................................................................................... РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (marketing@rbc.ru) Российский рынок многослойной термоусадочной полиолефиновой пленки СПИСОК ДИАГРАММ Рис. 1. Вид термоусадочной пленки............................................................................................................. Рис. 2. Пленки, получаемой различными видами экструзии...................................................................... Рис. 3. Пример упаковки в термоусадочную пленку продуктов питания................................................... Рис. 4. Пример упаковки других продуктов питания................................................................................... Рис. 5. Пример упаковки в термоусадочную пленку бытовой техники...................................................... Рис. 6. Структура внутреннего потребления термоусадочных ПЭ и ПВХ пленок (по месту происхожде нию материала)...................................................................................................................................... Рис. 7. Распределение объема внутреннего производства по федеральным округам РФ в 2005 г., тыс.

тонн......................................................................................................................................................... Рис. 8. Динамика распределения долей федеральных округов в объеме внутреннего производства термоусадочных пленок, 2003-2005 гг................................................................................................. Рис. 9. Структура рынка пленок (по количеству слоев пленок) в 2003-2005 гг......................................... Рис. 10. Доли производства ПВХ и ПЭ термоусадочных пленок в 2005 г. (распределение по количест ву слоев)................................................................................................................................................. Рис. 11. Объем внутреннего производства термоусадочных ПЭ пленок (по видам), тонн..................... Рис. 12 Доли крупнейших производителей 3-х слойной ПЭ пленки.......................................................... Рис. 13. Внешнеторговый баланс торговли термоусадочной пленкой в РФ............................................. Рис. 14. Динамика импорта термоусадочных пленок в течение года в 2005 г., %................................... Рис. 15 Страны-экспортеры термоусадочных ПЭ-пленок в РФ в 2005 г................................................... Рис. 16 Страны-экспортеры термоусадочных ПВХ-пленок в РФ в 2005 г................................................. Рис. 17. Схема развития российского рынка................................................................................................ Рис. 18. Фото рулона ПОФ-пленки (пример)................................................................................................ Рис. 19. Пример упаковки продукции в полиолефиновую пленку.............................................................. Рис. 20. Наиболее типичные варианты перфорации пленки..................................................................... Рис. 21 Динамика и прогноз изменения рынка POF-пленок на российском рынке в 2003-2007гг., тонн Рис. 22 Структура рынка POF-пленки (по брендам).................................................................................... Рис. 23 Структура рынка POF-пленок (по толщинам)................................................................................. Рис. 24 Структура рынка POF-пленок (по виду).......................................................................................... Рис. 25. Схема распределения на рынке POF-пленки в 2005 году............................................................ Рис. 26. Пример упаковки кондитерской продукции в POF-пленку............................................................ Рис. 27. Структура потребления POF-пленки в кондитерском секторе..................................................... Рис. 28. Пример упаковки полиграфической продукции в POF-пленку..................................................... Рис. 29. Структура потребления POF-пленки в полиграфическом секторе.............................................. Рис. 30. Пример упаковки продуктов в POF-пленку.................................................................................... Рис. 31. Структура потребления POF-пленки в секторе продуктов быстрого приготовления................ Рис. 32. Доли трейдеров на рынке POF-пленок.......................................................................................... Рис. 33. Динамика импорта POF-пленок в течение года, 2003-2005 гг., в % к итогу года....................... Рис. 34. Динамика среднемесячной цены POF-пленки в 2005 году, долл. за 1 кг................................... Рис. 35. Уровень цен на POF-пленку толщиной 15 мкм на рынке (декабрь 2005-январь 2006)............. Рис. 36. Прогноз изменения доли POF-пленки по секторам потребления................................................ РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (marketing@rbc.ru) Российский рынок многослойной термоусадочной полиолефиновой пленки СПИСОК ТАБЛИ - Табл. 1. Основные свойства термоусадочных пленок................................................................................ Табл. 2. Объем рынка основных видов термоусадочных пленок.............................................................. Табл. 3. Структура внешней торговли термоусадочной пленокй............................................................... Табл. 4. Изменение доли POF-пленок на рынке теромусадочных пленок-субститутов, 2003-2005гг.... Табл. 5. Наиболее типичная структура POF................................................................................................ Табл. 6. Типичная упаковка и размеры полиолефиновых пленок............................................................. Табл. 7. Наиболее типичная загрузка паллеты........................................................................................... Табл. 8. Наиболее популярные ширины полурукава, при толщине 15,19 мкм......................................... Табл. 9. Наиболее востребованные ширины POF-пленки......................................................................... Табл. 10. Структура потребительского рынка по объему использования POF-пленки, 2003-2005 гг.... Табл. 11. Топ-20 издателей журналов (данные на февраль 2005 г.)........................................................ Табл. 12. Динамика и структура импорта POF-пленки................................................................................ Табл. 13 Динамика и прогноз изменения долей в импорте стран-производителей POF-пленки, 2003 2007 гг..................................................................................................................................................... Табл. 14. Структура цены на POF-пленку, в зависимости от места производства, $ за кг..................... Табл. 15. Прогноз потребления POF-пленки в разных потребительских сегментах................................ РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (marketing@rbc.ru) Российский рынок многослойной термоусадочной полиолефиновой пленки ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ПЛЕНКАХ Термоусадочные пленки - широко распространенный упаковочный материал, отли чающийся большим видовым многообразием и широтой сфер применения.

Способность пленки под воздействием температуры уменьшаться, сокращаться в размерах дала возможность создания упаковки с высокой степенью герметичности, хорошими эстетическими качествами и практически полностью повторяющей гео метрию упаковываемого материала, т.е. экономящей пространство.

Поскольку термоусадочная пленка плотно обтягивает упакованный предмет, это придает упаковке особую привлекательность за счет создания новых геометриче ских форм: глаз устает от правильных прямоугольников и цилиндров и отдыхает на предметах неправильной формы, с плавными линиями. Упаковка практически сли вается с продуктом, повторяя его силуэт.

Защитные свойства термоусадки зачастую выше, чем у других видов упаковки. На пример, в отличие от картонных коробов, термоусадочная упаковка не размокает при хранении в холодильнике. Кроме того, она позволяет увеличить срок хранения большинства пищевых продуктов, так как частично задерживает УФ-лучи. По цело стности упаковки можно судить о сохранности товара: поэтому термоусадочную пленку используют чаще всего в фармацевтической, парфюмерно-косметической и кондитерской отраслях.

Термоусадочная пленка широко используется для бандерольной, групповой и даже штабельной упаковки - когда товары укладывают на поддон в несколько рядов и за тем обтягиваются пленкой. Поскольку она плотно облегает товар, упаковка стано вится более компактной, что, в свою очередь, снижает стоимость транспортировки.

Благодаря тому, что пленка не только защищает, но и сжимает товары, в процессе транспортировки они меньше повреждаются.

Е 1.3. ОБЪЕМ РЫНКА ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ПЛЕНОК В соответствии с классификацией термоусадочной пленки структуру внутреннего производства данной продукции можно представить в зависимости от:

Х используемого основного сырья, в соответствии с которым российскими пред приятиями производится термоусадочная пленка на основе поливинилхлорида и полиэтилена;

Х применяемого метода производства, в соответствии с которыми отечественными производителями изготовляется одно- и многослойная термоусадочная пленка.

За последние три года среднегодовой темп прироста рынка термоусадочных пленок был около 22%. Е РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (marketing@rbc.ru) Российский рынок многослойной термоусадочной полиолефиновой пленки ГЛАВА 2. МЕСТО POF-ПЛЕНОК НА РЫНКЕ ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ПЛЕНОК Как уже было сказано выше, полиолефиновые термоусадочные пленки - это прак тически самостоятельная товарная категория, специальное коммерческое название пленок, характеризующаяся тем, что в одном продукте присутствуют оба полимера из общей группы полиолефины (полиэтилен и полипропилен) в качестве слоев, пленка является биаксиальноориентированной., т.е. обладает высокой прочностью, а также имеет высокую степень усадки в двух направлениях. Основной диапазон толщин таких пленок, часто называемых еще тонкие полиолефиновые - 12- мкм. Хотя номинальный диапазон толщин таких пленок - до 100 мкм, но в России пока широкого распространения такие пленки не получили.

Появление такого вида плёнок было обусловлено многими факторами, важнейшие из них:

Х Экономические (многослойные плёнки дешевле однослойных, т.к. позволяют экономить до 20% сырья, потому что формирование каждого слоя плёнки проис ходит отдельно и возможные дефекты слоёв не совпадают, а это приводит к за метному повышению прочности);

Х Экологические (позволяет заменять более материалоёмкие виды упаковки);

Х Факторы потребительского спроса (позволяют продлить жизнь продуктам, позво ляют создавать плёнки с заданными характеристиками, придают эстетическую привлекательность и удобство транспортировки).

Интересной особенностью рынка POF-пленок в России является то, что Е 2.5. ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ POF-ПЛЕНКИ Согласно данным, полученным в ходе анкетирования трейдеров и производителей полиолефиновой пленки, а также ряда предприятий-потребителей этой продукции, объем рынка полиолефиновой пленки в 2005 году составил Е Полиолефиновая пленка является достаточно ходовым товаром и не формирует больших остатков на складах трейдеров. Это, безусловно, свидетельствует о ста бильно высоком спросе на продукцию.

Объем внутреннего производства полиолефиновой пленки составил около 10 тонн и приходится на одного производителя - ООО ТПК Профупак, открытие которого состоялось в декабре 2005 года.

Остальной объем продукции ввезен в Россию из-за рубежа.

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (marketing@rbc.ru) Российский рынок многослойной термоусадочной полиолефиновой пленки ГЛАВА 3. СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ POF-ПЛЕНОК Рынок POF-пленки можно схематично представить так, как это изображено на ри сунке 25. Обеспечение рынка происходило почти на 100% за счет импортной про дукции. Объем, произведенный открывшимся в декабре 2005 г. отечественным за водом, - около 10 тонн существенно не влияет на структуру рынка.

Около 5% полиолефиновой пленки конечные потребители приобретают самостоя тельно за рубежом. Часто это обусловлено тем, что завод-потребитель является российским производственным подразделением иностранной компании и, выпуская общую для всей корпорации продукцию, должен руководствоваться общекорпора тивными стандартами упаковки. Примером может служить компания KoYa, произво дящая продукцию под маркой Доширак, использующая полиолефиновую пленку строго с печатью логотипа, но, не имея в своем составе печатной машины, получа ют пленку со своих зарубежных подразделений.

Особенностью российского рынка, демонстрирующей его достаточную развитость, с точки зрения логистики и построения каналов распределения продукции, является то, что Е.

Рис. 1. Схема распределения на рынке POF-пленки в 2005 году Источник: данные ФТС, оценки РБК 3.2. ИГРОКИ РЫНКА На рынке полиолефиновой пленки в России действует два вида игроков: трейдеры, осуществляющие импорт и дистрибуцию пленки, и первый отечественный произво дитель пленки, только выходящий на рынок.

Трейдеры российского рынка полиолефиновой пленки осуществляют дистрибуцию продукции зарубежного происхождения. До 2005 года она практически полностью завозилась из Западной Европы. Рыночные доли трейдеров Е РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (marketing@rbc.ru) Российский рынок многослойной термоусадочной полиолефиновой пленки ГЛАВА 4. ТОРГОВЛЯ POF-ПЛЕНКАМИ (ЦЕНЫ И ПРОГНОЗ) 4.1. ДИНАМИКА И СЕГМЕНТАЦИЯ ИМПОРТА POF-ПЛЕНКИ Е При прогнозировании объемов импорта в ближайшие годы были учтены и выход отечественного производителя, и вероятный рост внутреннего производства. Тем не менее, импорт пока будет доминировать - 72% в 2006 году иЕ 4.2. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ На рынке полиолефиновой пленки происходят процессы снижения рыночных цен на продукцию, которые были относительно стабильны в течение 2004 г. - первой по ловины 2005 года. За второе полугодие 2005 года средние цены снизились на 5-7%, а в начале 2006 года уже отмечаются Е Это обусловлено увеличением числа трейдеров на растущем потребительском рынке. А также увеличением доли китайской продукции с большей коммерческой маржой.

Рисунок 35 наглядно характеризует ценовую ситуацию на рынке полиолефиновой пленки. Если максимальный уровень цены Е Рис. 2. Уровень цен на POF-пленку толщиной 15 мкм на рынке (декабрь 2005 январь 2006) Источник: данные ФТС Е РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (marketing@rbc.ru)    Книги, научные публикации