Geum.ru
   Книги, научные публикации

Рубрика Инновации и экономика Сектор интеллектуальных услуг перспективы развития и СЦЕНАРНЫй АНАЛИЗ М.е. Дорошенко, А.Б. суслов В предыдущей публикации1 мы рассматривали текущее состояние сектора

интеллектуальных услуг и очертили контуры его будущего развития. Новые обследования, проведенные Институтом статистических исследований и эко 2 номики знаний (ИсИЭЗ) ГУ-ВШЭ в 2007 г., позволили сформировать более развернутую картину этих перспектив.

1 См. [Дорошенко, 2007].

2 Исследование выполнено с участием компании РОМИР Холдинг и включало качественный и количественный этапы. На первом этапе проведены углубленные опросы 60 экспертов - представителей первой двадцатки компаний в каждом сегменте. В ходе количественного этапа опрошены 650 организаций - производителей интеллектуальных услуг, а также потребители интеллектуальных услуг, включая 235 компаний - лидеров 18 отраслей российской экономики и 2100 домохозяйств.

18 Форсайт № 2 (6) 2008 Инновации и экономика Рубрика авершившееся недавно первое в российской Экономику, в зависимости от доли занятых в со практике специализированное масштабное ответствующем секторе, принято делить на:

Зисследование сектора интеллектуальных услуг Х лаграрную (более половины всех охватило 10 его сегментов:

работающих заняты в сельском хозяйстве);

Х линдустриальную (более половины всех Услуги в области рекламы работников заняты в промышленности);

Услуги в области маркетинга Х постиндустриальную, ее также можно Услуги в области ИКТ назвать сервисной (более половины всех Услуги в области аудита работающих заняты в сфере услуг).

Услуги по подбору персонала Однако уже в третьей четверти ХХ в. ученые Инжиниринговые услуги стали выдвигать идеи об основанных на знани юридические услуги ях экономиках будущего - линтеллектуальных.

Услуги в области дизайна Впервые термин лэкономика знаний, или лэко Риэлторские услуги номика, основанная на знаниях, ввел в 1962 г.

Услуги в области финансов и доверительного Фриц Махлуп в своей книге Производство зна управления.

ний в США [Machlup, 1962];

с тех пор это сло восочетание прочно укоренилось в научном обо Важным аспектом работы стало изучение пер роте.

спектив развития интеллектуальных услуг в Рос В начале XXI в. линтеллектуальная эконо сии. Это актуально, поскольку сектору интеллек мика стала приобретать реальные черты в наибо туальных услуг, вероятно, предстоит вскоре занять лее экономически продвинутых странах мира.

ведущее место в мировой экономике.

К середине века, по-видимому, только такие эко Изучение перспектив развития любого объекта номики и будут считаться развитыми и со предполагает в первую очередь ответ на вопрос о вре временными. А сервисная экономика станет менном горизонте исследования. С этой целью про таким же признаком экономической отсталости, изводителей интеллектуальных услуг опрашивали, как лаграрная в начале ХХ в. и линдустриаль существует ли в компаниях сектора стратегическое ная в конце того же столетия.

планирование и если да, то каков его горизонт.

К сожалению, стратегии в секторе интеллекту альных услуг ввиду высокой неопределенности среды развития бизнеса оказались довольно крат косрочными. Практически никто из участников Как видим, четверть респондентов вообще не рынков интеллектуальных услуг, включая крупные имеет стратегии, почти 20% даже не задумывались компании, не составляет формализованных планов над этим вопросом. У тех, кто располагает стратеги развития на пять лет и более. Немногие имеют пла- ческими планами, горизонт планирования в сред ны на два-три года. Большинство ограничиваются нем не превышает полутора лет. Далее перспективы бюджетом на следующий год (табл. 1). воспринимаются как слишком неопределенные3.

Табл. 1. Временной горизонт стратегического планирования компаний сектора интеллектуальных услуг (доля компаний, %) сегмент рынка интеллектуальных услуг средневзвешенное Горизонт значение по планирования сектору Нет 27.7 30.0 31.4 41.4 27.4 8.2 23.4 16.1 28.2 11.4 24. До полугода 9.2 5.7 18.6 10.3 8.1 24.6 20.3 12.9 11.3 15.7 13. До года 29.2 25.7 27.1 15.5 17.7 23.0 21.9 29.0 31.0 24.3 24. До полутора лет 9.2 4.3 2.9 0.0 3.2 4.9 3.1 6.5 4.2 4.3 4. До двух лет 3.1 1.4 4.3 1.7 11.3 11.5 7.8 6.5 5.6 1.4 5. До трех лет 3.1 4.3 1.4 1.7 4.8 9.8 3.1 3.2 7.0 1.4 4. Более трех лет 1.5 4.3 5.7 6.9 3.2 8.2 6.3 1.6 2.8 12.9 5. Затрудняюсь ответить 16.9 24.3 8.6 22.4 24.2 9.8 14.1 24.2 9.9 28.6 18. Неопределенность здесь понимается в классической трактовке. Такая неопределенность предполагает возможность возникновения в будущем нескольких альтернативных состояний мира (states of world), причем исследователь не знает точно, какое именно состояние наступит, а может только прогнозировать вероятность наступления каждого из них.

№ 2 (6) 2008 Форсайт Аудит услуги услуги Дизайн Реклама ИКТ-услуги Инжиниринг юридические Маркетинговые Подбор персонала Финансовые услуги Риэлторские услуги Рубрика Инновации и экономика нятия решений самими акторами сектора (произ Среди факторов, по которым оценивается горизонт водителями интеллектуальных услуг)4, т.е. те драй неопределенности, наиболее значимым остается веры рынка, что подвержены влиянию субъектов инфляция. Как справедливо отметил один из экс микроуровня и потому могут быть в достаточной пертов на качественном этапе нашего исследования, степени предсказуемы и управляемы.

горизонт тактического планирования - это пери Экзогенные факторы генерируются внешней для од, когда основные цены меняются (растут) не бо рынка средой. Важно понять, какое влияние (положи лее чем на 10%, стратегического - не более чем на тельное или отрицательное) оказывают эти факторы, 40%... вот и получается, что у нас тактический го насколько сильно их влияние, действуют ли они неза ризонт - от силы год, стратегический - дваЕ а у висимо или взаимодействуют, можно ли с уверенно ССбуржуевТТ тактический - 3-4 года, стратегический - стью прогнозировать их будущее состояние.

10-15 летЕ.

Далее, экзогенные факторы имеет смысл раз делить на факторы ближней и дальней внешней среды. Это полезно с точки зрения последующего Методика сценарного анализа анализа силы воздействия факторов, а также сопря перспектив развития сектора женных с ними рисков и неопределенности.

интеллектуальных услуг Для сектора интеллектуальных услуг ближней внешней средой является та среда, которая непо В условиях высокой неопределенности и быстрых средственно воздействует на рынок. В первую оче изменений внешней среды описывать ожидаемые редь это нацеленное именно на указанный сектор даже в недалеком будущем события с опорой на государственное регулирование. Ввиду того что ры единственный вероятностный прогноз было бы нок интеллектуальных услуг находится в процессе неправильно. При нестабильном окружении суще- становления, тренды ближней среды в настоящее ствует множество возможных вариантов будущего. время проследить нелегко вследствие нехватки ко В подобной ситуации более надежным инструмен- личественной информации и отсутствия специфи том является сценарный анализ. Его смысл состоит ческой политики в данном секторе.

в конструировании различных вариантов перспек- Дальней средой, соответственно, следует счи тив развития и базируется на предположениях о тать макроэкономическую среду. В ней происходят динамике наиболее значимых детерминант будуще- важные для сектора события, однако они не наце го - так называемых сценарных факторов. лены на формирование рыночной среды в конкрет Выбор сценарных факторов определяется объек- ном секторе, а имеют общероссийский масштаб.

том и задачами исследования. Поэтому успешность Как ни странно, такие факторы обычно отличаются сценарного прогноза во многом зависит от опреде- большей предсказуемостью, нежели рыночные, по ления границ и установления фокуса сценариев. скольку во многом задаются государственной эко Разумеется, как в настоящем, так и в будущем номической политикой, направленность которой можно отметить множество характеристик сектора по крайней мере декларирована.

интеллектуальных услуг, которые могут быть под- Группировки сценарных факторов схематически вергнуты анализу и сравнению. Среди них надле- представлены на рис. 1.

жит выделить те, которые носят ключевой характер При исследовании сектора интеллектуальных для данного исследования. Совокупности различ- услуг перечень основных сценарных факторов был ных их состояний и будут считаться состояниями составлен по итогам углубленных интервью с экс мира для сектора в целом. пертами. Аналитические группировки факторов Алгоритм формирования сценарных условий может различаться в зависимости от целей исследо Рис. 1. Аналитические группировки вания. Для изучения перспектив развития сектора сценарных факторов интеллектуальных услуг наиболее целесообразным и компактным признан трехшаговый алгоритм.

сценарные факторы Шаг I Определение сценарных факторов Понимание основных движущих сил (драйверов) Экзогенные Эндогенные сектора интеллектуальных услуг дает возможность более точно и аргументированно прогнозировать его будущее состояние.

Прежде всего, как и в любом экономическом ис- Факторы ближней внешней среды следовании, были выделены эндогенные (внутрен ние) и экзогенные (внешние) факторы.

Факторы дальней К внутренним факторам сценарного прогноза внешней среды относятся те, которые являются результатом при В ходе массового опроса респондентам предлагалось оценить степень влияния каждого из факторов по следующей шкале:

-2 - отрицательно влияет;

-1 - ско рее отрицательно влияет;

0 - никак не влияет;

+1 - скорее положительно влияет;

+2 - положительно влияет.

20 Форсайт № 2 (6) Инновации и экономика Рубрика Табл. 2. состав и аналитические группировки сценарных факторов развития сектора интеллектуальных услуг Экзогенные факторы Эндогенные факторы Факторы ближней Факторы дальней внешней среды внешней среды Усилия самих ведущих участников Административные сложности, Экономический рост в стране рынка по повышению прозрачности, создаваемые государственными Рост доходов населения понятности, измеримости организациями Уровень платежеспособности (эффективности) своих рынков Состояние нормативно-правовой базы российских предприятий Доверие потенциальных клиентов к Поддержка со стороны государства Государственное регулирование производителям услуг Развитие инфраструктуры рынка Коррупция Неспособность заказчиков Доступная стоимость привлеченных использовать результаты оказанных средств услуг Приход на российский рынок крупных Информационная прозрачность западных компаний потребительского потенциальных клиентов сектора в качестве заказчиков Информированность потребителей о Отсутствие потребности в услугах производителях услуг Развитие собственных отделов на предприятиях выполнены в ходе реализации второго этапа сце- отсутствие потребности в услугах. Негативное воз нарного планирования (табл. 2). действие остальных факторов (по отдельности) не столь явно.

Незначительную роль играют:

Ранжирование сценарных Х состояние нормативно-правовой базы;

факторов по значимости и Х государственное регулирование;

степени неопределенности Х развитие собственных служб на предприятиях.

Ранжирование всех факторов, полученных на пер- Как показано в табл. 3, отрицательное влияние вом шаге, проводилось по двум критериям: на развитие всего рынка интеллектуальных услуг Х важность каждого фактора для развития сектора оказывают только четыре фактора, остальные име интеллектуальных услуг (как положительное его ют позитивный, хотя и не всегда существенный влияние, так и отрицательное);

эффект. В целом примечательно еще и то, что ре Х степень неопределенности, присущая каждому спонденты, принадлежащие к различным сегмен фактору в выбранном сценарном периоде. там рынка, единодушны в оценке направленности Рассмотрим вначале первый критерий. Опреде- влияния каждого фактора.

ление значимости выделенных факторов произво- Теперь рассмотрим сценарные факторы в свете дилось самими акторами рынка. Средневзвешен- второго критерия - степени неопределенности. Заме ные оценки по отдельным видам услуг и по сектору тим, что неопределенность по-прежнему трактуется в целом представлены в табл. 3. Эти данные свиде- в классическом смысле: она касается не оказываемого тельствуют, что самый сильный положительный фактором влияния, а вероятности изменения самого импульс исходит от таких факторов, как (по мере фактора.

убывания значимости): Неопределенность, конечно, нельзя измерить Х экономический рост в стране;

непосредственно, о ней можно судить лишь по Х рост доходов населения;

косвенным признакам. По данной причине анализ Х доверие потенциальных клиентов к производи- степени неопределенности, ассоциирующейся с телям услуг;

различными факторами, был выполнен на базе экс Х информированность потребителей о произво- пертных суждений. Затем факторы были ранжиро дителях услуг;

ваны по уровню неопределенности (0 - отсутствие Х развитие инфраструктуры рынка;

неопределенности, т.е. полная определенность, 10 - Х уровень платежеспособности российских пред- полная неопределенность).

приятий;

Полученные указанным способом количествен Х усилия самих ведущих участников рынка по по- ные оценки значимости и неопределенности каж вышению прозрачности, понятности, измери- дого фактора были нанесены на соответствующую мости (эффективности) своих рынков. координатную плоскость (рис. 2).

Отрицательное же влияние на динамику рынков интеллектуальных услуг, как ожидают респонден Шаг III Выделение базовых сценарных ты, окажут (по мере убывания значимости):

условий Х отсутствие потребности в услугах;

Х коррупция;

Представленная на рис. 2 диаграмма дает хорошую Х административные сложности, создаваемые го- основу для отбора базовых сценарных факторов из сударственными организациями;

общего их перечня.

Х неспособность потенциальных клиентов ис- Прежде всего, для сценарного анализа не под пользовать результаты оказанных услуг. ходят факторы с высоким уровнем определенности Отметим, что сильную отрицательную роль в (низкой неопределенностью). Очевидно, что сце развитии рынка интеллектуальных услуг играет нарии не могут различаться по предопределенным № 2 (6) 2008 Форсайт Рубрика Инновации и экономика Рис. 2. Сценарные факторы развития сектора интеллектуальных услуг, ранжированные по степени значимости Приход западных Высокая неопределенность потребителей Уровень Внешнее Низкая значимость платежеспособности финансирование российских предприятий Экономический рост Развитие собственных Развитие служб на Транспарентность инфраструктуры предприятиях производителей рынка Рост доходов населения Неспособность Отсутствие Информированность Транспарентность заказчиков к адаптации потребности потребителей заказчиков Доверие к производителям Государственное Административные регулирование барьеры Состояние Определенность Коррупция нормативно-правовой базы Государственная поддержка степень значимости факторам, так как во всех состояниях мира такие разделению труда между внутренними подразде факторы действуют одинаково. лениями и внешними исполнителями: потребители Из диаграммы видно, что в число определенных интеллектуальных услуг более рутинную, шаблон попали практически все факторы, которые так или ную, не требующую креативных решений деятель иначе связаны с влиянием государства и его аппара- ность поручают собственным подразделениям, а ре та, как положительным, так и отрицательным. Это шения нестандартных задач отдают на аутсорсинг представляется обоснованным, если вспомнить об внешним организациям. Это вызвано в первую ограниченном горизонте планирования субъектов очередь нехваткой и дороговизной квалифици сектора интеллектуальных услуг. Действительно, рованных кадров: дешевле ларендовать их у внеш в течение года-полутора взаимоотношения госу- него исполнителя, нежели оплачивать и обучать дарства и бизнеса можно считать определенными: собственные. Для репликации же стандартных ре вряд ли за такой короткий срок удастся существен- шений можно подобрать менее продвинутый и, со но снизить коррупцию и административные барье- ответственно, менее дорогостоящий персонал.

ры, разработать и принять радикальные изменения Второй фактор - способность потребителей к нормативно-правовой базы или заметно пересмо- адаптации услуг, - видимо, имеет невысокую зна треть политику в области регулирования. чимость вследствие заметной пока еще доли типо На этом основании обведенная овалом группа вых услуг (в среднем по сектору доля стандарти факторов считается одинаковой для всех сценариев зированных услуг составляет 47%), с восприятием и потому входит в рамки предположения при про- которых проблем значительно меньше, чем в слу чих равных условиях. Таким образом, сценарии чае нестандартных услуг.

формируются исходя из допущения устойчивости Сказанное, безусловно, не означает, что указан институтов взаимоотношений бизнеса и государ- ные факторы будут оставаться второстепенными ства на сценарный период. всегда. Но в пределах сегодняшнего горизонта пла Далее следуют те группы факторов, которые тео- нирования они не оказывают существенного влия ретически можно было бы включить в сценарный ния на развитие сектора интеллектуальных услуг и анализ, но в данном случае делать это нецелесо- могут быть исключены из рассмотрения.

образно. Другая группа факторов, которая гипотетически Прежде всего речь идет о факторах, которые могла бы лечь в основу разработки сценариев, но в сами рыночные субъекты признают малозначимы- нашем исследовании не использовалась, - факторы, ми (эти факторы обведены серой пунктирной ли- сопряженные с очень высокой степенью неопреде нией). К ним относятся внутреннее производство ленности (обведены на рисунке черной штриховой субститутов услуг и адаптационная способность линией). Первый касается прихода на российские потребителей. рынки интеллектуальных услуг зарубежных потре Первое было названо не важным, как представ- бителей, второй - доступности заемных финансо ляется, благодаря выявленному в ходе исследования вых ресурсов.

22 Форсайт № 2 (6) степень неопределенности Инновации и экономика Рубрика Табл. 3. Сценарные факторы развития сектора интеллектуальных услуг, ранжированные по степени значимости сегмент рынка интеллектуальных услуг Факторы Отсутствие потребности в -1.03 -1.3 -1.12 -0.73 -1.05 -1.26 -0.91 -1.46 -1.15 -1.22 -1. услугах Коррупция -0.68 -0.72 -0.79 -0.81 -1.11 -0.68 -0.72 -0.63 -1.01 -1.47 -0. Административные слож ности, создаваемые государ- -0.02 -0.94 -0.88 0.04 -0.82 -0.72 -0.33 -0.93 -1.1 -0.58 -0. ственными организациями Неспособность потенциаль ных клиентов использовать -0.28 -0.63 -0.82 -0.18 -0.77 -1 -0.28 -0.78 -0.64 -0.73 -0. результаты оказанных услуг Состояние нормативно 0.78 0.19 -0.05 0.87 0.27 0.11 0.37 0.21 -0.01 0.14 0. правовой базы Государственное регулиро 0.64 0.35 0.05 0.69 0.33 0.36 0.28 0.32 0 0.69 0. вание Развитие собственных служб 0.12 0.55 0.4 0.79 0.78 0.13 0.59 0.63 0.06 0.48 0. на предприятиях* Поддержка со стороны госу 0.9 0.63 0.58 0.79 0.45 0.43 0.67 0.74 0.77 1.24 0. дарства Доступная стоимость при 0.82 0.91 0.88 0.57 1 0.79 0.66 1.11 1.08 1.1 0. влеченных средств Информационная прозрач ность потенциальных кли- 1 0.78 0.69 0.75 0.93 1 0.77 1.1 0.77 1.39 0. ентов Приход на российский ры нок крупных западных ком 0.94 0.87 0.66 0.53 0.89 1.37 1 1.1 1.18 1.09 0. паний потребительского сек тора в качестве заказчиков Усилия самих ведущих участников рынка по повы шению прозрачности, понят- 1.15 1.24 0.81 0.87 1 1.5 1.03 1.16 0.98 1.59 1. ности, измеримости (эффек тивности) своих рынков Уровень платежеспособно 1.1 1.29 0.83 1.33 0.93 1.3 1.14 1.2 1.28 1.33 1. сти российских предприятий Развитие инфраструктуры 1.35 1.16 1.06 1.15 1.07 1.38 1.29 1.4 1.23 1.34 1. рынка Информированность потре бителей о производителях 1.47 1.51 1.36 1.38 1.27 1.58 1.18 1.49 1.42 1.57 1. услуг Рост доходов населения 1.42 1.58 1.46 1.49 1.24 1.4 1.38 1.44 1.45 1.5 1. Доверие потенциальных клиентов к производителям 1.4 1.53 1.33 1.38 1.42 1.57 1.4 1.49 1.38 1.53 1. услуг Экономический рост в стране 1.51 1.54 1.61 1.6 1.45 1.44 1.67 1.58 1.7 1.53 1. * Речь идет о тех подразделениях, которые производят внутренние субституты интеллектуальных услуг: бухгалтерии, юридическом отделе, маркетинговой службе, отделе рекламы и т.п.

Примечания 1. При построении таблицы учитывались мнения только тех респондентов, которые дали положительный ответ на соответствующий вопрос.

2. Диапазон изменений средневзвешенного значения совпадает со шкалой, предложенной респондентам.

3. Весом при расчете средневзвешенных величин выступает доля респондентов в каждой группе.

№ 2 (6) 2008 Форсайт Аудит услуги Дизайн Реклама значение ИКТ-услуги Инжиниринг Маркетинговые Подбор персонала средневзвешенное Финансовые услуги Риэлторские услуги юридические услуги Рубрика Инновации и экономика Проблема с включением таких факторов в ана- Итак, после ранжирования выявленных на лиз состоит в том, что, по правилам исследования предыдущих этапах сценарных факторов, а также неопределенности, состояния мира должны за- анализа их пригодности для сценарного прогнози даваться по некоему критерию, общему для всех рования остается небольшая группа так называемых рассматриваемых переменных. Но именно для ука- базовых элементов сценария, или базовых сценар занной группы трудно проделать это корректно, ных условий, по состоянию которых и будут разли поскольку соответствующие сегменты развиваются чаться состояния мира - ситуационные сценарии.

по законам, мало схожим с закономерностями раз- Для удобства сведем их воедино (табл. 4).

вития самого сектора интеллектуальных услуг.

Действительно, приход зарубежных потребите сценарии развития сектора лей обусловлен детерминантами развития зарубеж ных рынков (в том числе и рынков интеллектуаль- интеллектуальных услуг в России ных услуг), которые слабо подвержены воздействию даже очень важных для России событий. При формировании собственно сценариев пре Что касается заемных ресурсов, то их доступ- жде всего необходимо выделить так называемые ность определяется сберегательным поведением логические стержни, т.е. альтернативные логики населения, а также развитостью системы прямого развития каждой разработки. На их основе опреде и косвенного финансирования. Заметим также, что ляется относительно небольшое число сценариев, финансовый сектор является одним из наиболее существенно различающихся по качественным и жестко регулируемых государством. Нет уверенно- количественным характеристикам сферы интеллек сти, что состояния мира для него могут быть за- туальных услуг в нашей стране.

фиксированы с помощью того же набора перемен- В процессе исследования значимости факто ных, что и для сферы интеллектуальных услуг. ров, влияющих на развитие сектора интеллекту Таким образом, вероятность наступления того альных услуг, на первом месте оказался фактор или иного состояния мира в вышеназванных спросоограниченности (отсутствие потребности в областях не может быть оценена сколько-нибудь услугах). На этом основании он используется как достоверно, поскольку критерий выделения со- позвоночник при формировании скелета сцена стояний мира, релевантный для четвертичного риев, тогда как прочие факторы соотносятся с ним сектора, вероятнее всего, окажется нерелевантным как кости скелета.

для рассматриваемых областей. Далее скелеты сценариев приобретают напол В результате сохраняется довольно небольшая нение, превращаясь в логически последовательные группа факторов, которые по всем признакам под- листории о будущем. Этому служит целый ряд ходят для того, чтобы стать базовыми элементами инструментов. Самым распространенным и вместе сценарного прогноза. Они считаются значимыми с тем наиболее эвристичным методом наполнения для развития рынка и имеют умеренную степень сценариев является так называемый метод знаковых неопределенности. событий. Он предполагает поиск ответов на следую Примечательно, что данная группа расположена щие вопросы - каким окажется состояние базовых на диаграмме довольно тесно. Это объясняется тем, элементов в случае наступления того или иного сце что между блоками факторов имеются причинно- нария;

как будут комбинироваться базовые элементы следственные связи. Так, экономический рост может в каждом из вариантов;

при каких условиях данный стать причиной увеличения как доходов граждан, так сценарий становится наиболее вероятным.

и платежеспособности предприятий (т.е. потребите- К сожалению, метод знаковых событий в отече лей интеллектуальных услуг). Улучшение рыночной ственной практике часто применяется в чрезмерно инфраструктуры и усилия производителей по ослаб- упрощенном виде. Выделяется не более трех базо лению информационных барьеров способствуют по- вых сценарных условий, обычно измеримых коли вышению прозрачности деятельности акторов рынка, чественно, и на их основе формируется стандартная т.е. элиминированию рисков асимметрии информа- линейка сценариев: пессимистический, лоптими ции как потребителей, так и производителей интел- стический и реалистический (иногда именуемый лектуальных услуг. Подобное обстоятельство позво- также базовым). Тем самым подчеркивается некая ляет сделать сценарный прогноз более компактным. вымышленность крайних сценариев по сравнению Табл. 4. Базовые сценарные условия развития сектора интеллектуальных услуг Экзогенные факторы Эндогенные факторы Факторы ближней Факторы дальней внешней среды внешней среды Усилия самих ведущих участников рынка по Развитие инфраструктуры Экономический рост в повышению прозрачности, понятности, измеримости рынка стране (эффективности) своих рынков Отсутствие потребности в Рост доходов населения Доверие потенциальных клиентов к производителям услугах Уровень платежеспособ услуг Развитие собственных служб на ности российских Информированность потребителей о производителях предприятиях предприятий услуг 24 Форсайт № 2 (6) Инновации и экономика Рубрика со средним, и по умолчанию принимается предпо- пролонгирует вперед образ прошлого. Очень не ложение, что базовые условия развиваются однона- многие люди, даже зная о неких событиях будущего, правленно. обладают достаточно эвристическим мышлением, В рамках настоящего исследования такой подход чтобы предвидеть их последствия. Такого пред нельзя признать плодотворным. Прежде всего, на- видения можно ожидать, если сфокусироваться на бор базовых условий должен охватывать все груп- предсказании последствий определенного события.

пы факторов;

в нашем случае их девять. Далее, нет Но распознать влияние даже знаковых событий на оснований полагать, что все факторы будут разви- образ будущего в целом могут очень немногие.

ваться однотипно: либо все хорошо, либо все пло- Традиция исследования человеческого мыш хо. Скорее всего, их изменение не окажется однона- ления как опирающегося преимущественно на правленным. прошлый опыт очень давняя, она восходит еще к И, самое главное, при проведении сценарного работам Д. Юма [Hume, 1748]. Сейчас она пере исследования мы стремились избежать оценочных живает новый пик популярности. Теория прогно суждений применительно к прогнозируемым со- за, основанного на прошлом (backward-looking стояниям мира. Хорошо и плохо - понятия expectations) заняла ведущее место в литературе.

относительные: что хорошо для одного субъекта, Немаловажно и то, что данная теория неоднократно плохо для другого. Кроме того, вкусы и суждения тестировалась эмпирически и обнаружила положи экономических субъектов также не являются неиз- тельные результаты5.

менными: то, что считается скверным сегодня, мо- Следовательно, экспертные опросы дают наибо жет показаться превосходным завтра, и наоборот. лее эффективный материал для составления образа Это особенно важно учитывать при сценарном ана- будущего как продолжения прошлого.

лизе объектов, находящихся в процессе становле- Инерционный сценарий развития сектора ин ния и еще не приобретших устойчивости. теллектуальных услуг также выстроен на основе По указанным причинам логические стержни и экспертных оценок и суждений акторов сектора.

наполнение сценариев составлены с минимальной В ходе опросов 2006 и 2007 гг. компаниям - про субъективностью. изводителям интеллектуальных услуг предлагалось обозначить собственные планы относительно буду щего развития. Эти планы являются лобразом бу Инерционный сценарий дущего стороны предложения интеллектуальных услуг, но они также описывают сегодняшнее состоя Инерционный сценарий, или инерционный про- ние и потому служат отправной точкой построения гноз, составляется исходя из предположения, что инерционного прогноза. На основании разницы будущее есть лишь продолжение при неизменных между декларируемыми в разные годы стратегиями внешних условиях прошлых трендов. То есть зав- можно судить о существующих тенденциях развития тра и сегодня соотносятся по тем же закономер- сектора в целом, о векторе развития предложения.

ностям, что сегодня и вчера. Таким образом, имея начальную точку и направ В качестве самой популярной основы для фор- ленный вектор развития (и предполагая его неиз мирования инерционного прогноза используются менность), мы получаем представление о будущем экспертные оценки, мнения и суждения. Тому есть состоянии всего сектора интеллектуальных услуг, серьезное обоснование. созданное стороной предложения.

Дело в том, что, когда человека просят составить Выявить основные тенденции со стороны спроса прогноз на будущее (если, конечно, это не специ- помогает анализ намерений потенциальных потре ально обученный профессионал), он автоматически бителей. Причем эти тенденции также полагаются Табл. 5. Форма представления результатов массового опроса (раздел стратегического планирования) старый сегмент рынка Аналитический разрез покидается сохраняется частично покидается полностью полностью осваивается 1 2 Новый сегмент рынка не осваивается 6 5 Примечание: цифрами обозначены следующие стратегии:

[1] Переход, т.е. планируется отказаться от всех занимаемых рыночных сегментов, но охватить совершенно новые.

[2] Расширение с сокращением, т.е. планируется отказаться от части занимаемых рыночных сегментов, но охватить еще несколько новых (ранее не занимаемых).

[3] Расширение с сохранением, т.е. планируется охватить еще несколько новых сегментов рынка, при сохранении всех занятых прежде.

[4] Неизменное развитие, т.е. не планируется охватить какие-либо новые сегменты рынка, при сохранении всех занятых прежде.

[5] Сокращение деятельности, т.е. отказ от части занимаемых рыночных сегментов.

[6] Прекращение деятельности, т.е. уход с рынка.

Подробнее см. [Gilboa, Schmeidler, 2001;

Schank, 1986;

Scott, 1992} и др.

№ 2 (6) 2008 Форсайт Рубрика Инновации и экономика неизменными и в данном случае выступают в каче- В рамках исследования было выделено несколько стве сдерживающих (ограничивающих) факторов. аспектов стратегического планирования, поскольку В целом же инерционный сценарий развития для понимания стратегии компании важны следую сектора интеллектуальных услуг является результа- щие факторы:

том наложения лобразов будущего, сложившихся Х изменения в лобъеме и структуре человеческих у акторов со стороны спроса и со стороны предло- ресурсов, задействованных в секторе интеллек жения. туальных услуг (динамика численности персо нала, обучение / переобучение / повышение ква стратегические планы компаний - производителей лификации);

интеллектуальных услуг Х география постоянной деятельности компании (здесь была принята градация: свой город, ре Основные аспекты стратегии компании, оказываю- гион, общероссийский уровень, СНГ, междуна щие существенное воздействие на тенденции и пер- родный уровень);

спективы развития сектора интеллектуальных услуг Х размер компании (по обороту);

в целом, и всевозможные их сочетания были уложе- Х частота обновления ассортимента предостав ны в специально разработанную для данного иссле- ляемых услуг;

дования форму многомерной матрицы (таблицы). Х регион, в котором осуществляет свою деятель Так как многомерная матрица сложна для восприя- ность компания;

тия, она разбита на несколько двумерных матриц, Х основные направления стратегического планиро которые в то же время являются аналитическими вания, которые будут актуальны через пять лет.

разрезами исследования. Каждый аналитический По версии акторов со стороны предложения, разрез (двумерная матрица) дает представление об наиболее важные стратегические аспекты, которые одном из факторов развития рынка интеллектуаль- сохранят свою актуальность через пять лет в целом ных услуг. для сектора интеллектуальных услуг, представля Исходя из структуры инструментария массового ются следующим образом (в порядке убывания зна опроса компаний - производителей интеллектуаль- чимости):

ных услуг, разработанного и примененного в 2007 г., Х выход на новые (для компании) рынки;

представление результатов анализа по каждому раз- Х выведение новых (для компании) продуктов/услуг;

резу принимает вид, показанный в табл. 5. Х внедрение новых (для компании) технологий.

Табл. 6. Форма представления результатов массового опроса на тему стратегического планирования (изменение доли респондентов, придерживающихся соответствующей стратегии,%) старый сегмент рынка Географический разрез покидается сохраняется частично покидается полностью полностью осваивается 4.5 7.6 36. Новый сегмент рынка не осваивается 0.0 4.2 -53. старый сегмент рынка Отраслевой разрез покидается сохраняется частично покидается полностью полностью осваивается 4.3 31.3 -1. Новый сегмент рынка не осваивается 0.0 6.0 -40. старый сегмент рынка Технологический разрез покидается сохраняется частично покидается полностью полностью осваивается 26.7 18.2 - Новый сегмент рынка не осваивается 0.0 3.7 -3. старый сегмент рынка Разрез по размеру компаний-клиентов покидается сохраняется частично покидается полностью полностью осваивается 12.0 11.6 -53. Новый сегмент рынка не осваивается 0.0 19.4 10. - стратегии, от которых отказалось наибольшее число респондентов.

- стратегии, в пользу которых высказалось большинство респондентов.

26 Форсайт № 2 (6) Инновации и экономика Рубрика Основные тенденции развития сектора Х движением в сторону более узкой специализа интеллектуальных услуг: взгляд со стороны ции и концентрацией на определенных груп предложения пах потенциальных клиентов (выделенных по отраслевой принадлежности, уровню техно Изменение декларируемых стратегий в разные пе- логичности производства, размеру компании риоды исследования (опросы 2006 и 2007 гг.) по от- потребителя).

дельным аналитическим разрезам представлено в табл. 6. В качестве основных направлений развития Основные тенденции развития сектора (со стороны предложения), наметившихся в 2007 г., интеллектуальных услуг: взгляд со стороны можно выделить: спроса Географический разрез: переход значитель ного количества респондентов от стратегии неиз- Изменения предпочтений потенциальных потреби менного развития к стратегии расширение с со- телей (т.е. основные тенденции со стороны спроса) хранением. Таким образом компании стремятся могут приводить как к количественным, так и к ка расширить свое присутствие в других регионах. чественным изменениям структуры и объема рын Отраслевой разрез: переход значительного ко- ка. Поскольку речь идет об инерционном сценарии, личества респондентов от стратегии неизменного качественные характеристики принимаются неиз развития к стратегии расширение с сокращени- менными и рассматриваются только количествен ем, что может свидетельствовать о начале (усиле- ные изменения. Для их оценки все потенциальные нии) процесса специализации компаний - произво- потребители были разделены на группы:

дителей интеллектуальных услуг. Постоянные клиенты - те, кто уже поль Технологический разрез: переход значитель- зовался услугами и намерен пользоваться ими и ного количества респондентов от стратегии рас- впредь. Данная группа составляет клиентское ширения с сохранением к стратегиям перехода ядро, обеспечивая тот минимальный объем про либо расширения с сокращением, что является даж, ниже которого объем рынка в обозримый пе еще одним признаком обнаружившейся тенденции риод не упадет.

к специализации. Новые клиенты - еще ни разу не пользовав Разрез по размеру компаний-клиентов: отказ шиеся определенной услугой, однако планируют ею значительной доли респондентов от стратегии рас- воспользоваться. Здесь выделяются две подгруппы, ширения с сохранением, при этом большая часть а именно:

компаний (+43.0%) сужает свои целевые группы Х те, кто ранее вообще не пользовался интеллек потребителей (тенденция к более узкой специализа- туальными услугами;

ции), выбирая между стратегиями перехода, рас- Х те, кто ранее пользовался какими-либо другими ширения с сокращением либо сокращения. интеллектуальными услугами, а теперь решил Таким образом, можно считать, что основное обратиться к рассматриваемой услуге.

направление развития сектора интеллектуальных Потерянные клиенты - те, кто пользовал услуг будет определяться (со стороны предложе- ся соответствующей услугой в прошлом, но по ния) двумя ярко выраженными тенденциями: каким-либо причинам не планирует прибегать к Х стремлением большинства компаний занять но- ней впредь.

вые региональные рынки либо закрепиться/рас- Следует подчеркнуть, что количественные изме ширить свое влияние на этих рынках;

нения могут проявляться в двух аспектах:

Табл. 7. Изменение численности клиентской базы производителей интеллектуальных услуг Доля респондентов, Доля респондентов, Количественное (в терминах планирующих в будущем сегмент рынка воспользовавшихся числа клиентов) изменение воспользоваться интеллектуальных услуг соответствующими спроса на соответствующие соответствующими услугами (%) услуги, п.п.

услугами (%) [1] [2] [3] [4] = [3] - [2] Реклама 76.6 75.7 -0. Маркетинговые услуги 45.5 47.7 2. Аудит 44.7 44.7 0. ИКТ-услуги 46.4 46.4 0. Подбор персонала 43.0 43.0 0. Инжиниринг 22.6 22.1 -0. Финансовые услуги 31.5 27.2 -4. Юридические услуги 40.9 35.7 -5. Риэлторские услуги 30.6 26.8 -3. Дизайн 54.9 43.8 -11. Средневзвешенное значение 43.7 41.3 -2. № 2 (6) 2008 Форсайт Рубрика Инновации и экономика Х изменение численности клиентов - что отража- могут быть связаны со своими клиентами долго ет существующее мнение представителей спро- срочными партнерскими отношениями (необходи са о необходимости/целесообразности данных мость данных услуг практически не оспаривается в услуг;

современных условиях ведения бизнеса).

Х изменение объемов услуг, оказываемых одному Несмотря на возможное сокращение в будущем клиенту, - что отражает существующее мнение количества клиентов, изменение объемов рынка представителей спроса о соотношении между интеллектуальных услуг (по всем сегментам), ви внешним (аутсорсинг) и внутренним (раз- димо, окажется позитивным, так как на основании витие собственных специализированных служб) полученных в ходе опросов данных можно ожидать производством услуг. увеличения масштабов аутсорсинга (табл. 8). Фак Понятно, что количество возможных клиентов тически это означает рост объемов продаж одному в следующем прогнозном периоде складывается из клиенту.

постоянных и новых клиентов. Предполагая в Резюмируя сказанное выше, можно выделить две рамках инерционного прогноза постоянство долей разнонаправленные тенденции со стороны спроса:

постоянных, новых и потерянных клиентов, Х сокращение числа клиентов в среднем на 2.3% расчет количества клиентов в прогнозном периоде по всему сектору интеллектуальных услуг;

производится следующим образом: Х увеличение доли аутсорсинга соответствующих услуг в среднем на 23.3% по всему сектору.

k k-1 k-1 Как показывает анализ, результирующий вектор = + + Y i i i, j j i Y Y X, i / j=i влияния основных тенденций со стороны спроса (учи тывая средний объем услуг, приходящихся на одного где - количество компаний, воспользовавшихся клиента, и среднюю цену услуги) в близком будущем услугой i в период времени k;

- доля постоянных кли- окажется, скорее всего, положительным. Однако уве ентов, пользующихся услугой i;

- доля новых клиен- личение аутсорсинга постоянными клиентами не тов (первая подгруппа), которые ранее воспользова- может продолжаться вечно. В конечном счете (воз лись услугой j и планируют воспользоваться услугой i;

можно, через 2-3 прогнозных периода) при сохране - доля новых клиентов (вторая подгруппа), которые нии текущих тенденций рост за счет увеличения мас ранее не пользовались интеллектуальными услугами штабов аутсорсинга исчерпает себя и доминирующей и планируют воспользоваться услугой i;

X - количе- может оказаться отрицательная тенденция, связанная ство потенциальных клиентов, которые в прошлом не с сокращением клиентской базы.

пользовались ни одной интеллектуальной услугой. Следовательно, инерционный сценарий предпо лагает, что завтра сектор интеллектуальных услуг Полученные в ходе массового опроса компаний - будет выглядеть следующим образом:

потребителей интеллектуальных услуг данные по- Непродолжительное время может наблюдать зволяют количественно оценить каждую группу ся рост сектора, однако его средний темп будет и ожидаемые изменения потребностей в услугах постепенно сокращаться. Расширение сектора в (табл. 7). целом будет возможно до тех пор, пока компании Расчеты приводят к выводу о том, что во многих потребители не исчерпают резервы аутсорсинга сегментах сектора будет наблюдаться незначитель- соответствующих услуг. Затем, видимо, наметится ное снижение спроса за счет уменьшения количе- тенденция к сжатию рынка, обусловленная сокра ства клиентов. Исключением является лишь сегмент щением клиентской базы.

Маркетинговые услуги, где ожидается небольшой Взаимодействие между акторами рынка со рост. Вполне закономерно выглядят нули в сег- стороны спроса и предложения будет строиться на ментах Аудит, ИКТ-услуги и Подбор персона- основе долгосрочных партнерских программ.

ла, если учесть, что компании, работающие в них, Компании - производители интеллектуаль Табл. 8. Изменение масштабов аутсорсинга интеллектуальных услуг Доля фактического Планируемая сегмент рынка Изменение доли аутсорсинга соответ- доля аутсорсинга интеллектуальных услуг аутсорсинга, п.п.

ствующих услуг (%) соответствующих услуг (%) Реклама 27.8 39.9 +12. Маркетинговые услуги 16.0 35.1 +19. Аудит 13.9 46.4 +32. ИКТ-услуги 15.6 40.6 +25. Подбор персонала 12.6 27.6 +15. Инжиниринг 6.0 30.7 +24. Финансовые услуги 9.0 24.3 +15. Юридические услуги 9.4 21.8 +12. Риэлторские услуги 6.0 40.2 +34. Дизайн 16.2 48.9 +32. Средневзвешенное значение 13.3 36.6 +23. 28 Форсайт № 2 (6) Инновации и экономика Рубрика ных услуг будут концентрировать свое внимание на Маркетологи, говоря о разных типах спроса, определенной группе клиентов, сегментируя их по выделяют в том числе и степень диверсификации признакам отраслевой и организационно-правовой спроса. Вкратце, недиверсифицированный спрос принадлежности, размеру (обороту) и уровню тех опирается на жизненные стандарты массового по нологического развития. При этом они будут сле требления: Я живу хорошо, если у меня есть то же, довать за своими целевыми группами и осваивать что у других. Такому спросу отвечает соответству новые сегменты рынков (в географическом разрезе).

ющее предложение: Я работаю хорошо, если умею В ближайшем будущем в ответ на увеличение делать не хуже других. Обычно недиверсифици спроса произойдет рост численности занятых в сек рованный спрос предъявляют субъекты с доходом торе интеллектуальных услуг. Затем, по мере сжа (оборотом) ниже среднего.

тия спроса, могут образоваться избыточное предло Более обеспеченные потребители отличают жение и излишек кадров.

ся расширенным кругозором, пользуются разно Степень индивидуализации оказываемых образными источниками информации, ориентиро услуг не претерпит существенных изменений, хотя ванны на более широкий набор образцов. Многие компании по-прежнему будут вводить новые для из них уже отказались от недиверсифицированных себя услуги, адаптируя зарубежный опыт к россий запросов. Спрос с их стороны, в том числе и на ин ским экономическим условиям. Скорее всего, ини теллектуальные услуги, становится диверсифици циаторами данного процесса выступят акторы со рованным, когда опирается на более изощренные стороны спроса. В ближней перспективе ожидать жизненные установки: Я живу хорошо, если у разработки услуг, новых для рынка и тем более меня есть то, чего нет ни у кого другого. Произво страны, не приходится.

дитель реагирует на такой спрос симметрично: Я В более отдаленном будущем актуальность работаю хорошо, если умею делать то, что не умеет внедрения новых (для страны/региона) услуг и тех никто другой. Эту тенденцию к демассофикации нологий их производства может усилиться. Подоб производства в ответ на диверсификацию спроса ные меры станут единственным конкурентным пре отмечал еще Оливер Тоффлер в начале 1980-х гг.

имуществом в условиях превышения предложения [Тоффлер, 1999].

над спросом. При этом мелкие компании - произ водители интеллектуальных услуг не смогут выйти на уровень выше своего региона ввиду отсутствия значительных инноваций с их стороны. тов услуг собственными подразделениями.

Х Эффект мультипликации может вызвать рас пространение спроса на интеллектуальные услу Экстенсивный сценарий ги по технологической цепочке сначала среди компаний B2B2C, а затем и B2B, увеличивая тем Инерционный сценарий показал, что значимость спро- самым число субъектов спроса.

совых ограничений в будущем окажется не меньше, а Вместе с тем экстенсивный характер сценария возможно, даже больше, чем сегодня. Стратегии рас- означает, что названные изменения сценарных ширения, запланированные стороной предложения, факторов вызовут исключительно количественное натолкнутся на отсутствие стремления к расширению увеличение спроса (рост количества оказываемых спроса. При сохранении прочих равных условий обост- услуг и оборота компаний-производителей) без су рится конкуренция на рынках интеллектуальных услуг щественных качественных сдвигов.

и в целом может произойти даже сжатие сектора. Для воплощения экстенсивного сценария необ Однако, как представляется, спросовые ограни- ходимо, чтобы развитие сценарных факторов также чения могут и ослабнуть. При исследовании факто- осуществлялось экстенсивным путем, а именно:

ров, значимых для развития сектора, обнаружилось, I. Рост благосостояния субъектов рынка охва что многие из них способны позитивно повлиять тывает преимущественно слои населения с доходом на объем спроса. К ним относятся: ниже среднего, а также предприятия, имеющие рен Внутренние факторы табельность ниже средней.

Х Повышение прозрачности компаний- Такое развитие событий способствует социаль производителей, улучшение информированно- ному равенству. Тем не менее, учитывая не слишком сти потенциальных клиентов об оказываемых протяженный горизонт выполняемого сценарного услугах, поиск более эффективных способов анализа, для развития сектора интеллектуальных взаимодействия с ними позволят снизить риски услуг подобные события имеют неоднозначные по асимметрии информации и привлечь новых за- следствия.

казчиков, для которых эти риски ранее пред- По мере роста уровня среднего дохода происходит ставлялись слишком высокими. не только рост, но и диверсификация спроса. Поэто Внешние факторы му можно предположить, что в ходе экономического Х Экономический рост и повышение благосостоя- роста спрос потребителей интеллектуальных услуг ния субъектов рынка способствуют увеличению станет более диверсифицированным. Однако дивер спроса на интеллектуальные услуги. сификация спроса появляется тогда, когда потреб Х Компании-потребители демонстрируют наме- ности в стандартных благах уже насыщены. Образ рение сократить долю производства субститу- но говоря, это означает, что разбогатевший бедняк № 2 (6) 2008 Форсайт Рубрика Инновации и экономика сначала тратит свой возросший доход на увеличение Поэтому в краткосрочной перспективе рост бла потребления типовых благ/услуг. Совершенно та же госостояния потребителей, которые не пользовались логика применима и к корпоративным потребите- индивидуализированными благами/услугами из-за лям. Впервые столкнувшись с возможностью поль- дороговизны или просто из-за отсутствия привыч зоваться услугами квалифицированного внешнего ки потреблять такие продвинутые блага, скорее все специалиста вместо собственного бухгалтера с во- го, приведет к повышению спроса на стандартные семью классами образования, директор компании, услуги, лишенные серьезной интеллектуальной со скорее всего, обратится к специалисту с достаточно ставляющей. И лишь в долгосрочной перспективе банальными запросами просто потому, что не знает спрос может диверсифицироваться. Но в рассма ничего другого, т. е. рост дохода приводит сначала к триваемом сценарном интервале такая перспектива росту недиверсифицированного спроса. Основным не успеет реализоваться.

фактором спроса становится цена. В конкурентной II. Усилия компанийЦпроизводителей услуг по борьбе за кошелек такого потребителя побеждает снижению информационных барьеров и уменьше лидер ценовой конкуренции. нию рисков привлекут преимущественно новых И лишь когда пользование стандартными бла- клиентов. Это возможно, если компании изберут гами/услугами в желаемом количестве становится именно такую целевую группу (тех, кто раньше привычкой, спрос начинает диверсифицироваться. вообще не имел привычки пользоваться интеллек На первое место выходит индивидуализация блага, туальными услугами потому, что в этом нет не непохожесть его на другие. Ценовая конкуренция обходимости). Вероятность подобного развития уступает место конкуренции качества. событий довольно велика, ибо данная группа самая Потребление интеллектуальных услуг российскими предприятиями и оценка их способности к потреблению услуг ри планировании исследования сектора интел- потребителю, оттого в числе субъектов спроса лидиру лектуальных услуг ожидалось, что субъектами ют третичный сектор и лишь отдельные передовые от Пспроса станут преимущественно инновацион- расли вторичного сектора. Можно предположить, что в ные и успешные компании. Следовательно, предполага- перспективе спрос на интеллектуальные услуги распро лось, что на деловые услуги спрос будут предъявлять в странится по технологической цепочке сначала среди первую очередь динамичные и современные отрасли. компаний B2B2C, а затем и B2B.

Компаниям - производителям интеллектуальных Однако уровень инновационности нынешних по услуг задавался вопрос о том, к каким отраслям принад- требителей интеллектуальных услуг все же не стоит пре лежат их заказчики. В табл. A приведено распределение увеличивать. Их способность к полноценной адаптации ответов, причем отрасли ранжированы по убыванию оказанных услуг не является абсолютной. Это выясни интереса к потреблению интеллектуальных услуг. лось в результате опроса компаний-потребителей на Первые восемь мест занимают активно развиваю- предмет того, в какой степени они используют резуль щиеся отрасли, ориентированные либо полностью, таты деятельности производителей интеллектуальных либо частично на В2С. Из них только две принадлежат услуг (табл. В).

к индустриальному сектору (строительство и пищевая Таким образом, в полном объеме воспользоваться промышленность), остальные - к сфере услуг. Они от- оказанными услугами смогли чуть более половины за личаются использованием передовых технологий и раз- казчиков. Треть применила большую часть, остальные - личных организационных инноваций. меньшую или никакую.

Однако эксперты на предварительном этапе отме- Конечно, можно предположить, что у некоторых чали, что сектор B2B в последние полтора года входит заказчиков в процессе производства услуги измени в зону внимания производителей интеллектуальных лись обстоятельства, но вряд ли это коснулось по услуг. Действительно, машиностроение попало на девя- ловины респондентов. Версия о том, что производи тое место в списке, хотя, как говорят эксперты, внутри тели плохо справились со своими обязанностями и самой отрасли инновационность распределена весьма потому их работа оказалась нерезультативной, может неравномерно. А вообще отрасли вторичного сектора иметь лишь ограниченное приложение, поскольку группируются в основном в середине таблицы. 3/4 компаний-потребителей признались, что довольны Что же касается первичного сектора, то он оказался оказанными услугами, а совершенно неудовлетворен в самом конце списка, что было предсказуемо. Заметим, ных оказалось не более 2%. Так что, скорее всего, полно что в добывающем секторе при его высокой рентабель- стью внедрить услуги многим не удалось из-за недоста ности потребность в интеллектуальных услугах очень точно высокой адаптационной способности. Видимо, низка. инновационность производителей не вполне совпадает Из проведенного анализа можно сделать вывод, что с инновационностью потребителей. Способность к вос интенсивность спроса на интеллектуальные услуги в приятию интеллектуальных услуг даже у лидеров рос настоящее время зависит от близости производителя к сийской экономики оказалась не стопроцентной.

30 Форсайт № 2 (6) Инновации и экономика Рубрика Табл. А. структура спроса на интеллектуальные услуги в отраслевом разрезе (доля респондентов, указавших соответствующий ответ, %) сегмент рынка интеллектуальных услуг Отрасль Строительство 62 54 36 72 54.4 71 63 55 55 46.2 Оптовая и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств, 62 43 57 63 71.9 34 53 50 45 40.4 52. мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования Финансовая деятельность 67 59 47 72 71.9 13 61 47 28 51.9 51. Транспорт и связь 67 57 43 50 54.4 31 61 47 17 44.2 47. Гостиницы и рестораны 73 32 33 42 36.8 30 40 66 36 26.9 42. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 59 56 24 45 54.4 36 34 45 11 36.5 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 52 39 21 48 35.1 20 63 39 45 40.4 39. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 54 44 29 25 21.1 39 42 37 13 11.5 Производство машин и оборудования 44 35 26 31 38.6 16 45 29 6.4 30.8 30. Образование 48 24 24 27 24.6 28 53 32 15 21.2 29. Производство транспортных средств и оборудования 43 37 19 28 42.1 23 29 31 6.4 28.8 29. Текстильное и швейное производство 44 30 14 25 38.6 18 32 34 11 17.3 26. Целлюлозно-бумажное производство;

издательская и полиграфическая 32 19 24 31 28.1 30 26 26 2.1 30.8 25. деятельность Производство электрооборудования, электронного и оптического 32 30 24 25 31.6 16 32 18 6.4 32.7 24. оборудования Металлургическое производство и производство готовых металлических 22 13 22 27 35.1 15 18 26 6.4 34.6 22. изделий Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 25 37 21 14 15.8 15 45 19 11 28.8 22. Обработка древесины и производство изделий из дерева 30 17 17 25 28.1 18 18 21 8.5 30.8 21. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 27 26 14 20 24.6 36 34 15 13 7.7 21. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 25 19 17 22 33.3 13 26 13 6.4 38.5 21. Химическое производство 18 32 17 23 28.1 16 18 16 6.4 34.6 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 32 20 14 14 26.3 15 18 26 8.5 11.5 18. Производство резиновых и пластмассовых изделий 18 20 16 25 26.3 21 16 16 4.3 15.4 18. Государственное управление и обеспечение военной безопасности;

22 17 17 13 17.5 15 29 19 8.5 15.4 17. обязательное социальное обеспечение Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 14 17 14 17 21.1 18 26 9.7 0 19.2 15. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 16 17 14 19 12.3 15 11 13 2.1 28.8 14. Добыча полезных ископаемых 24 13 8.6 16 12.3 15 18 13 2.1 21.2 14. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 27 13 10 0 10.5 8.2 26 13 4.3 5.8 11. Рыболовство, рыбоводство 11 13 8.6 7.8 3.5 9.8 21 8.1 2.1 7.7 Деятельность экстерриториальных организаций 9.5 11 8.6 1.6 3.5 3.3 26 8.1 2.1 3.8 7. Примечания:

1. Сумма по столбцам может не быть равна 100%, так как каждый респондент мог указать более одной отрасли.

2. В качестве весов при оценке средневзвешенных величин использовалась доля респондентов, указавших соответствующий ответ.

Табл. В. степень внедрения заказчиками результатов деятельности производителей интеллектуальных услуг (доля респондентов, указавших соответствующий ответ, %) сегмент рынка интеллектуальных услуг Cтепень внедрения 2.9 1.0 3.0 1.9 1.1 2.3 1.8 0.0 0.0 1.8 1. Результаты практически не использовались 13.5 20.0 14.1 1.9 12.5 4.7 3.5 2.7 10.9 2.6 9. Результаты частично применены 36.5 33.3 33.3 37.9 38.6 37.2 45.6 38.4 30.9 18.4 34. Результаты применены в основном, но не полностью 47.1 45.7 49.5 58.3 47.7 55.8 49.1 58.9 58.2 77.2 54. Результаты применены в полном объеме № 2 (6) 2008 Форсайт Аудит Дизайн Реклама по сектору ИКТ-услуги Инжиниринг Подбор персонала средневзвешенная Финансовые услуги Риэлторские услуги юридические услуги Маркетинговые услуги Аудит услуги услуги услуги услуги Дизайн средне Реклама по сектору взвешенная ИКТ-услуги Финансовые Риэлторские Инжиниринг юридические Маркетинговые Подбор персонала Рубрика Инновации и экономика многочисленная среди тех, кто не пользуется и не ния инновационности). У аутсайдеров, однако, по планирует пользоваться услугами, - таких 2/3 сре- явятся проблемы с восприятием интеллектуальных ди компаний и 80% среди домохозяйств. Успешная услуг. Продвинутые знаниеемкие услуги они про работа по привлечению этих субъектов может дать сто не смогут использовать. Если и сегодня среди очень значительный прирост спроса. сравнительно высокотехнологичных потребителей, Однако у заказчиков, не имеющих привычки по данным опроса, почти половина не внедряет ока пользоваться интеллектуальными услугами, скорее занные услуги полностью, можно предположить, всего, на первых порах спрос тоже окажется неди- что по мере продвижения в среду менее техноло версифицированным: неофиты начнут осваивать гичных потребителей уровень адаптации окажется интеллектуальные услуги, начиная с самых про- еще ниже.

стых, т.е. типовых. С точки зрения стратегических Понятно, что при завоевании низкотехнологичных интересов производителей это неважно: им нужно потребителей правильно делать ставку опять же на приучить потребителей пользоваться своей про- типовые услуги. В знаниеемких услугах, скорее всего, дукцией и стать необходимыми. Со временем, ког- не только не будет необходимости, но и пользоваться да стадия проникновения будет закончена, потре- ими вновь привлеченные потребители не смогут.

бители станут считать интеллектуальные услуги Подведем итог. Экстенсивный сценарий реализу привычными и начнут диверсифицировать спрос. ется в том случае, если весь прирост спроса произой Однако в рамках рассматриваемого сценарного пе- дет за счет новых заказчиков, не имеющих привыч риода этого не случится. ки к потреблению интеллектуальных услуг. В таком Следовательно, если компании четвертичного случае прирост спроса носит недиверсифицирован сектора при реализации своей наиболее популяр- ный характер, дополнительные услуги становятся ной стратегии сохранить и расширить будут под преимущественно типовыми, усиливается ценовая расширением понимать исключительно охват но- конкуренция, стандартные услуги дешевеют.

вых клиентов, высока вероятность расширения в Минимальная оценка прироста объема сектора сугубо экстенсивном понимании. интеллектуальных услуг при экстенсивном сцена III. Компании-потребители сократят долю про- рии определяется приростом занятости и в целом изводства субститутов услуг собственными под- по сектору составляет 7.21% (табл. 9).

разделениями, но при этом станут делегировать на Расчет прироста занятости выполнен исходя из сторону не только сложные индивидуализирован- предпосылки об экстенсивности роста, т.е. о со ные услуги, как сейчас, но и типовые. Такое может хранении нынешнего уровня производительности случиться, если в секторе начнет усиливаться цено- труда, измеренного как годовая выручка на одного вая конкуренция. Не исключено, что при этом де- занятого. Данные оценки опираются на предполо шевле станет даже стандартные услуги отдавать на жение о сохранении равновесия между величинами аутсорсинг. спроса и предложения, при отсутствии опережаю IV. Эффект мультипликации спроса может щих драйверов на стороне как того, так и другого.

способствовать распространению спроса на интел- Говоря управленческим языком, имеется в виду лектуальные услуги по технологической цепочке. ситуация, когда производители интеллектуальных Однако не факт, что вновь вовлеченные в потре- услуг смогут реализовать свои стратегические пла бление производители окажутся представителями ны по объему и структуре, но не более того.

инновационных отраслей. Как показал опрос, пере- Заметим, что условием реализации такого сце довые отрасли отечественной промышленности нария является не просто количественный, но и уже находятся в числе лидеров среди потребителей сбалансированный рост спроса во всех разрезах.

интеллектуальных услуг. Следовательно, высока Поскольку при анализе инерционного сценария вы вероятность распространения мультипликативных явилось неравномерное отставание спроса от пред эффектов среди отраслей-аутсайдеров (с точки зре- ложения, то повышение спроса для соответствия Табл. 9. Оценка прироста объема сектора интеллектуальных услуг Ожидаемое изменение Оценка доли Оценка вклада сегмента в сегмент численности занятых (%) сегмента (%) динамику сектора (%) Аудит 6.9 8.9 0. Риэлторские услуги 6.3 18.3 1. Дизайн 6.7 0.2 0. Юридические услуги 5.8 0.2 0. Инжиниринг 7.0 0.6 0. Подбор персонала 11.2 0.3 0. ИКТ-услуги 5.2 3.8 0. Маркетинговые услуги 9.2 2.1 0. Реклама 7.3 9.7 0. Финансовые услуги 7.6 55.9 4. Средневзвешенное значение 7.3 7. 32 Форсайт № 2 (6) Инновации и экономика Рубрика Табл. 10. сбалансированные темпы роста спроса в экстенсивном сценарии Ожидаемые Ожидаемые изменения сегмент рынка изменения спроса сбалансированные в предложении интеллектуальных услуг на соответствующие темпы роста (%) соответствующих услуг (%) услуги (%) Реклама -0.9 7.3 1. Маркетинговые услуги 2.1 9.2 1. Аудит 0.0 6.9 1. ИКТ-услуги 0.0 5.2 1. Подбор персонала 0.0 11.2 1. Инжиниринг -0.4 7.0 1. Финансовые услуги -4.3 7.6 1. Юридические услуги -5.1 5.8 1. Риэлторские услуги -3.8 6.3 1. Дизайн -11.1 6.7 1. Средневзвешенное значение -2.3 7.3 1. структуре предложения также должно быть нерав- телей спроса (у которых потребность в знаниеем номерным. В табл. 10 приведены необходимые для ких диверсифицированных услугах пока не очень осуществления экстенсивного сценария темпы ро- развита, так что потребители не страдают от их ста в различных структурных разрезах. отсутствия). Но на макроэкономическом и тем бо Результатом реализации экстенсивного сцена- лее глобальном уровне сценарий ведет к снижению рия в его крайнем выражении станет создание спро- конкурентоспособности России в свете вызовов са новых клиентов преимущественно на типовые новой экономики.

интеллектуальные услуги.

Позитивным следствием будет ослабление де Интенсивный сценарий фицита квалифицированных кадров (рутинную работу могут выполнять и менее обученные специ алисты), а также, возможно, снижение внутрифир- Альтернативой экстенсивному сценарию выступает менных издержек на подготовку и переподготовку сценарий интенсивный.

персонала. Разумеется, интенсивный сценарий также пред Негативным следствием можно считать то об- полагает в качестве основного элемента скелета стоятельство, что при экстенсивном сценарии сек- снятие спросовых ограничений. Однако способ реа тор интеллектуальных услуг перестает быть генера- лизации радикально отличается от экстенсивного тором инноваций. С позиций самих акторов рынка, случая.

может быть, это и не трагично. Однако с точки Поскольку набор базовых сценарных факторов в зрения конкурентоспособности страны в целом по- целях сопоставимости сценариев остается неизмен добная тенденция представляется отрицательной, ным, нет нужды снова перечислять, какие события поскольку в ведущих странах мира четвертичный могут позитивно повлиять на спрос. Они названы в сектор не только сам откликается на инновации в предыдущем параграфе.

традиционных отраслях, но и оказывает обратное Различие с предыдущим сценарием состоит в воздействие6. Он становится стимулом для даль- том, как компании-производители будут преодо нейшего повышения инновационности своих по- левать спросовые ограничения и реализовывать требителей - как из-за необходимости усиливать свои стратегические замыслы. Если экстенсивный способность к восприятию знаниеемких услуг, так сценарий предполагал наращивание спроса за счет и в порядке заимствования разработанных в чет- новых потребителей, которые, скорее всего, будут вертичном секторе инноваций, в первую очередь нуждаться исключительно в типовых услугах, то организационных. интенсивный сценарий предусматривает развитие При сохранении экстенсивных тенденций в тече- спроса существующих потребителей интеллекту ние долгосрочного периода можно опасаться, что в альных услуг.

наступлении интеллектуальной экономики Россия Реализация интенсивного сценария предполагает запоздает так же, как она запоздала при наступле- интенсивное развитие его базовых элементов. Опи нии экономики сервисной. Ведь стандартные услу- шем подробно соответствующие сценарные условия.

ги не могут быть отнесены к интеллектуальным, а Рост благосостояния субъектов рынка затронет значит, принадлежат к третичному сектору. не только тех, кто в настоящее время находится На этом основании экстенсивный сценарий ниже среднего уровня благосостояния, но и тех, кто представляется вполне приемлемым для субъек- уже сейчас выше среднего положения (население с тов микроуровня - компаний-производителей (их доходом выше среднего и предприятия, имеющие стратегические планы реализуются) и представи- рентабельность выше средней).

См., напр.: [Miles et al., 1994;

Bilderbeek, den Hertog, 1998;

Drejer, 2001;

Katsoulacos, Tsounis, 2000] и др.

№ 2 (6) 2008 Форсайт Рубрика Инновации и экономика Воздержимся от оценки данного сценарного усло- он окажется не слишком масштабным, так как по вия с позиций социальной справедливости. Оно озна- прежнему будет охватывать лишь инновационных чает в лучшем случае минимальное сжатие нынеш- потребителей.

него социального расслоения (еще раз напомним о Сектор интеллектуальных услуг не только раз длительности рассматриваемого сценарного перио- вивается как ответ на растущую продвинутость да), а вероятнее всего, усиление такого расслоения. традиционных секторов, но и способен оказывать Но для развития четвертичного сектора процве- обратное воздействие на сектора-реципиенты, по тание тех, кто и сейчас богат, означает следующее. вышая инновационность последних. Но при огра У соответствующих категорий потребителей уже ниченном сценарном периоде обратный эффект сформирована привычка пользоваться интеллек- может и не успеть широко распространиться. Тогда туальными услугами, они насытили потребность в возможность привлечения новых клиентов ока стандартных услугах и даже сейчас, согласно опро- жется ограниченной.

су, больше половины услуг получают в индивидуа- Итак, если компании четвертичного сектора лизированном формате. Сохранение их в числе за- свою стратегию сохранить и расширить будут на казчиков, скорее всего, приведет к усилению спроса целивать преимущественно на постоянных клиен на индивидуализированные услуги, что типично тов, то произойдет сдвиг в сторону индивидуали для опытного потребителя. зации услуг и средний уровень интеллектуальности Следовательно, для реализации интенсивного сце- предоставляемых услуг вырастет. Этим и отличает нария необходимы следующие сценарные условия: ся интенсивный сценарий от экстенсивного - каче Работа компаний - производителей услуг, на- ством роста спроса.

целенная на снижение информационных барье- Количественный прирост спроса при реализа ров, совершенствование инфраструктуры риска и ции крайней версии интенсивного сценария впол элиминирование рисков, что укрепляет доверие не может оказаться тем же, что и при экстенсивном преимущественно постоянных клиентов. Та- сценарии, - соответствующим ожидаемому приро кое развитие событий достаточно вероятно, ведь сту величины предложения. Но структура прироста не менее трети потребителей, согласно опросу, спроса окажется совершенно иной. Основным его в настоящее время страдают от рисков асимме- фактором станет диверсификация, причем в двух трии информации, еще порядка 10% не доверяют направлениях:

компаниям-производителям. Поэтому здесь имеет- Расширение ассортимента потребляемых ся значительный резерв расширения спроса. услуг. Здесь резерв увеличения спроса довольно Уменьшение доли производства субститутов значителен: опрос показал, что существующие кли услуг собственными подразделениями компаний- енты потребляют в среднем 4.4 услуги из десяти ис потребителей благодаря росту их инновационно- следуемых. Так что в очерченных границах сектора сти. Спрос таких компаний на типовые услуги со- интеллектуальных услуг сегодняшние потребители кратится, а на индивидуализированные - возрастет. могут освоить еще много сегментов.

Потребность в расширении аутсорсинга воплотит- Расширение спектра потребляемых услуг вну ся в усилении нынешней тенденции отдавать внеш- три сегмента. Интеллектуальная услуга неоднородна.

ним исполнителям преимущественно сложные зна- Внутри каждой услуги при проведении эмпирическо ниеемкие услуги. Реализация указанной тенденции, го исследования было выделено от четырех до десяти разумеется, усилит неценовую конкуренцию в сек- ее разновидностей. Сегодня потребители не исполь торе и, скорее всего, повысит цены нестандартных зуют, как правило, и половины из них. В табл. 11 по услуг. Поэтому описываемый сценарный фактор казано, сколько еще вариантов услуг внутри каждого может работать только в комплексе с предыдущим. сегмента может получить сегодняшний заказчик.

Эффект мультипликации спроса, который Как видим, возможности для реализации ин вовлекает в число потребителей новые отрасли;

тенсивного сценария достаточно обширны. Оба Табл. 11. Потенциал диверсификации спроса внутри сегментов сектора интеллектуальных услуг среднее Максимальное Потенциал диверсификации сегмент количество услуг количество услуг спроса Реклама 3.5 7 3. Маркетинговые услуги 2.1 6 3. Аудит 2.0 5 3. ИКТ-услуги 5.4 21 15. Подбор персонала 2.0 11 9. Инжиниринг 3.9 14 10. Финансовые услуги 2.5 8 5. Юридические услуги 2.8 16 13. Риэлторские услуги 2.1 11 8. Дизайн 2.6 10 7. 34 Форсайт № 2 (6) Инновации и экономика Рубрика направления диверсификации спроса оставляют Позитивное следствие состоит в общем усиле широкий простор для реализации стратегии рас- нии инновационности российской экономики за ширения, хотя состав потребителей при этом не ме- счет как прямых, так и обратных эффектов дивер няется. сификации спроса на интеллектуальные услуги.

Суммируя особенности интенсивного сценария, Четвертичный сектор в долгосрочной перспективе можно сказать следующее. Данный сценарий реали- сможет стать драйвером новой экономики в Рос зуется, если компании-производители выберут еди- сии, каковым он уже является в развитых странах.

ную целевую группу для стратегий лудержания и Конечно, реализация интенсивного сценария не расширения и сориентируют свои стратегические избежно требует инвестиций в человеческий капи усилия преимущественно на постоянных клиен- тал и потому обходится дороже, чем воплощение тах. В результате: экстенсивного сценария. Зато конкурентоспособ Х качество услуг станет более важным, нежели их ность российской экономики повысится, и наша цена;

соответственно, возрастет потребность в страна сможет достойно встретить наступление высокоинтеллектуальных индивидуализирован- четвертой волны.

ных услугах, и средняя цена услуг повысится;

Х количество потребляемых интеллектуальных услуг вырастет;

* * * Х расширится ассортимент запрашиваемых раз- В заключение сценарного анализа следует отме новидностей услуг внутри каждого сегмента. тить, что в соответствии с правилами были выделе Разумеется, условие сбалансированного роста ны крайние типы сценариев, имеющие явные коли спроса сохраняет актуальность и при интенсивном чественные и качественные отличия друг от друга.

сценарии. Поэтому таблица 10 может также счи- На практике может реализоваться и смешанный сце таться элементом интенсивного прогноза, однако с нарий, например, если в секторе интеллектуальных жесткой оговоркой: соответствующий рост спроса услуг усилится действие одновременно и экстенсив достигается в основном среди существующих по- ных и интенсивных факторов.

требителей. В действительности, в рамках исследуемого сце Результатом реализации интенсивного сценария нарного горизонта, скорее всего, так и произойдет.

в его предельном варианте окажется расширение Стратегия расширения будет реализоваться как за спроса в основном на нестандартные услуги с высо- счет более интенсивного взаимодействия с имеющи ким уровнем индивидуализации. мися потребителями, так и за счет привлечения но Негативным следствием окажется усиление вых. Однако смешанный сценарий легко составить, ограничений со стороны рынка квалифицирован- комбинируя крайние случаи, поэтому специально ных кадров. Уже сейчас эксперты сектора интеллек- анализировать данный тип не представляется необ туальных услуг дружно отмечают дефицит специ- ходимым.

алистов как важнейшую проблему. Интенсивный При удлинении сценарного периода есть основа сценарий усилит эту проблему, причем не только ния предполагать, что в среднесрочной перспективе внутри самого четвертичного сектора, но и внутри будет преобладать экстенсивный сценарий, а в более традиционных секторов за счет эффекта spin-off, долгосрочной - интенсивный. Однако в ближайшее стимулирующего повышение инновационности время вряд ли можно ожидать от производителей компаний-реципиентов. Следовательно, стоит ожи- интеллектуальных услуг расширения горизонта стра дать дальнейшего роста издержек на привлечение, тегического планирования. Поэтому рассмотренный удержание и повышение качества человеческих сценарный анализ представляется наиболее эффек ресурсов, который уже сейчас намного превышает тивным с учетом существующей степени неопреде темпы инфляции. ленности в секторе интеллектуальных услуг.

Дорошенко М.Е. Интеллектуальные услуги сегодня и завтра / Форсайт, 2007, № 2, с. 37-45.

Тоффлер О. Третья волна. М.: АСТ, 1999.

Bilderbeek R., den Hertog P. Technology-based Knowledge-intensive Business Services in the Netherlands: Their Significance as a Driving Force behind Knowledge-driven Innovation/ Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, 1998, v. 67, № 2, p. 126-138.

Drejer I. Business Services: A Driver of Innovation and Technological Development. Paper presented at the ECIS Conference on the Future of Innovation Studies, 20-23 September 2001.

Gilboa I., Schmeidler D. A Theory of Case-Based Decisions. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Hume D. Enquiry into the Human Understanding. Oxford: Clarendon Press, 1748.

Katsoulacos Y., Tsounis N. Knowledge-Intensive Business Services and Productivity Growth: The Greek Evidence / M. Boden, I. Miles (eds.). Services and Knowledge-Based Economy. L., N.Y.: Continuum, 2000, p. 192-208.

Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton: Princeton UP, 1962.

Miles I. et al. Knowledge-Intensive Business Services: Their Roles as Users, Carriers and Sources of Innovation. Manchester: PREST, 1994.

Schank R.C. Explanation Patterns: Understanding Mechanically and Creatively. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1986.

Scott D.W. Multivariate Density Estimation: Theory, Practice and Visualisation. N.Y.: John Wiley & Sons, 1992.

   Книги, научные публикации