Книги, научные публикации
Экономические 9(94) Экономическая теория 58 науки 2012
Ценовые шоки на мировом агропродовольственном рынке:
особенности, причины, последствия й 2012 Р.С. Гайсин доктор экономических наук, профессор Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева E-mail: graf48@mail.ru Обосновано, что кардинальные меры решения продовольственной проблемы связаны с реали зацией возможностей человечества по переходу на качественно новый технологический уро вень, на новые нетрадиционные способы производства продуктов питания.
Ключевые слова: мировой агропродовольственный рынок, ценовые шоки, технологическая рево люция.
Введение продовольственный рынок вновь возвращается в Ценовая конъюнктура на мировом рынке про- положение относительного перепроизводства. Для довольствия характеризуется периодически повто- этого положения характерен, с одной стороны, ряющимися взрывными колебаниями и нараста- УизбытокФ продовольствия, с другой - недопот нием волатильности цен. На этот рынок в разные ребление и голод. И наоборот, при понижаю периоды времени оказывало воздействие множе- щихся ценах, при прочих равных условиях, будет ство разнообразных факторов, вызывающих то иметь место тенденция к ограничению роста пред рост, то падение цен. Все эти факторы являются ложения при некотором ускорении роста спроса.
факторами, воздействующими на конъюнктуру Кроме внутренних факторов, связанных с изме рынка, факторами, воздействующими на спрос и нениями конъюнктуры мирового агропродоволь предложение, на изменение их соотношения. ственного рынка, на динамику цен на этом рын Именно изменение соотношения между предло- ке зачастую оказывал воздействие и ряд внешних жением и спросом было важнейшей причиной из- факторов. Влияние таких экзогенных факторов менений цен. Однако изменения цен на анализи- на волатильность цен наглядно проявляется в пе руемом рынке являлись не только результатом риод мировых войн, во время финансово-эконо изменения рыночной конъюнктуры, не только мических кризисов (рис. 1).
результатом изменения соотношения спроса и Отмеченное позволяет сделать вывод о важ предложения. Они оказывали и обратное воздей- ности исследования и научного обобщения про ствие на величины спроса и предложения, т.е. исходивших изменений цен на мировом агро выступали фактором, причиной формирования и продовольственном рынке. В связи с этим на развития специфических тенденций на этом рынке. передний план перед исследователями выдвига Высокие цены на продовольствие ограничивают ются такие задачи:
раскрытие сущности рыночных явлений, рост величины спроса и ускоряют рост величины предложения. В результате этого мировой агро- связанных с изменениями цен на мировом агро 1900-1980 гг. (1977-1979 = 100) 1980-2011 (январь 1992 = 100) Рис. 1. Динамика ценовой конъюнктуры на мировом рынке продовольствия (индекс цен) Источник. The International Monetary Fund: International Financial Statistics. URL: external/data.htm, access 2011;
Witzke H. Global agricultural market trends revisited: The roles of energy prices and biofuel production // Working Paper. Berlin, 2009. 89. URL: 48596/2/wp89.pdf,, access 2009.
Экономические 9(94) Экономическая теория науки продовольственном рынке, с возрастанием их 4) периодичность ценовых шоков и их связь волатильности;
со сменой долгосрочных циклов рыночной конъ выявление закономерностей и особеннос- юнктуры, со сменой технологических укладов.
тей этих изменений, периодизация развития Динамика цен мирового продовольственно конъюнктуры агропродовольственного рынка, ус- го рынка характеризуется постоянными колеба тановление взаимосвязи этой периодизации с дол- ниями. Неценовые факторы вызывают измене госрочными циклами конъюнктуры, со сменой ния, колебания спроса и предложения (смеща технологических укладов;
ются кривые спроса и предложения). Измене установление причин, определяющих дол- ния, колебания спроса и предложения вызыва госрочные тенденции динамики цен на мировом ют изменения точки рыночного равновесия и агропродовольственном рынке и теоретическое рыночных равновесных цен. Развивается вола обоснование механизма их воздействия на ры- тильность не только текущих рыночных цен, но ночную конъюнктуру. и рыночных равновесных цен. Волатильность мо Анализ динамики ценовой конъюнктуры на жет разрастаться до ценовых шоков под воздей мировом рынке продовольствия за длительный ствием усиления каких-то внешних факторов период времени (за прошлое и начало нынешне- спроса и предложения на мировых рынках про го столетия) по рис. 1 позволяет даже при пер- довольствия (см. рис. 1).
вом поверхностном взгляде на график выявить Анализ процессов волатильности продоволь ряд тенденций и особенностей в ее развитии: ственных цен на мировых рынках позволяет выя 1) тенденция к усилению волатильности цен, вить некоторые тенденции, особенности изменчи к возрастанию амплитуды их колебания;
вости рыночной конъюнктуры. Периоды с низкой 2) понижательная тенденция в динамике цен степенью волатильности прерываются ценовыми (в ценовом тренде) на продовольственном рын- шоками. Ценовые шоки характеризуются резким ке в течение всего ХХ в.;
увеличением и падением размаха вариации - раз 3) резкий перелом в начале ХХI в. долго- ницы между максимальным и минимальным ин срочной понижательной тенденции мировых цен дексами цены (R, см. табл. 1 и рис. 2).
на продовольствие и поворот тренда их динами- При сравнении двух последних десятилетий ки в сторону резкого их повышения;
(см. табл. 1, рис. 2) выявляется, что размах ва Таблица 1. Размах вариации индекса мировых продовольственных цен (2002-2004 = 100) Показатели 1990-2000 гг. 2001-2011 гг.
Максимальный индекс (Jm ax) 137,3 (05.1996) 224,4 (06.2008) 234,9 (04.2011) Минимальный индекс (Jmin ) 88,3 (07.1999) 141,3 (02.2009) 210,3 (12.2011) Размах вариации (R = Jm ax - Jm in) 49,0 83,1 24, Источник. FAO, Monthly real food price indices. 2012. URL: typ o3.f ao.o rg/f i le ad mi n/ te mp lates/w or ld fo od /Re po rts_an d_do cs/ Food_price_indices_data_deflated.xls, access 2012.
300, 250,0 3 y = 3E-05x - 0,0078x + 0,514x + 101, 200, 150, 100, 50, 0, 1/ 9 1/ 0 1/ 1/ 1/ 9 1/ 1/ 1/ 9 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 0 1/ 1/ 0 1/ 1/ 1/ 0 1/ 1/ Годы 1/ Рис. 2. Индекс мировых продовольственных цен Источник. FAO, Monthly real food price indices. 2012. URL: worldfood/Reports_and_docs/Food_price_indices_data_deflated.xls, access 2012.
Экономические 9(94) Экономическая теория 60 науки риации индекса мировых продовольственных цен прошлом веке было наоборот. Минимальный ин в 2008-2009 гг. составил 83,1 процентного пунк- декс цен понижался при меньших темпах пони та. Это в 1,7 раза больше размаха вариации в жения максимального индекса. При такой дина 1996-1999 гг. Все это свидетельствует о суще- мике имела место тенденция к понижению цен.
ственном, небывалом возрастании волатильнос- В отдельные периоды времени волатильность ти мировых продовольственных цен. Амплитуда цен принимает взрывной характер: в годы Пер колебаний цен начинает принимать взрывной вой мировой войны, во время Великой депрес расходящийся характер. Это может привести к сии 1920-1930-х гг., в период Второй мировой нарастанию разрушительных последствий. Дан- войны, в кризисные 1970-е гг., в 2004-2011 гг.
ные последствия могут вызвать резкое катастро- (см. рис. 1). Если абстрагироваться от взрывных фическое обострение продовольственной пробле- ценовых шоков вызванных экзогенными факто мы в мире, если действенные меры не будут при- рами в периоды мировых войн, то выделяются няты на международном уровне. Максимальный три ценовых шока с большим размахом вариа уровень цен в 2011 г. превзошел уровень 2008 г. ции. Каждый из этих ценовых шоков дает нача в 1,06 раза. Минимальный послекризисный уро- ло новой циклической волне (этапу) долгосроч вень цен в 2011 г. был выше, чем в 2009 г. в ной конъюнктуры агропродовольственного рынка.
1,49 раза. В результате такой ценовой динамики, Тенденция (тренд динамики цен) к понижению хотя размах вариации упал до 24,6, средний уро- является характерной для двух длинных волн вень цен (их тренд) резко возрос. В целом, как (этапов), берущих начало в конце 1920-х гг. и в видно из рис. 2, колебания размаха вариации конце 1970-х гг. (первый и второй этапы). Это цен в 2010-2011 гг. происходят на фоне восхо- свидетельствует об опережающем росте на ми дящей линии их тренда. Это является результа- ровом рынке предложения по сравнению со спро том того, что размах вариации цен увеличивает- сом (см. рис. 1, 2 и 3). Во время последней, ся не путем нарастания равномерных колебаний третьей, волны, начавшейся в ХХI в. ценовой с горизонтальным неизменным трендом. Он уси- тренд на мировом агропродовольственном рын ливается путем нарастания колебаний при уве- ке ломается и начинает быстро расти вследствие личении как максимальных, так и минимальных существенного возрастания спроса и ряда дру значений индекса цен при каждой вариации. А в гих факторов (см. рис. 1 и 3). Некоторые факто Q C D S I II III 20-е гг. 80-е гг. Т - период Начало ХХI в.
ХХ в. ХХ в. времени (этапы) Рис. 3. Циклические волны (этапы) развития конъюнктуры агропродовольственного рынка развитых государств:
I - этап нестабильной конъюнктуры с ненасыщенными потребностями (этап неполного насыщения рынка, этап государственно-рыночного регулирования);
II - этап низкой конъюнктуры с насыщенными потреб ностями (этап полного насыщения рынка, этап рыночного либерализма);
III - этап растущей конъюнк туры на внешних рынках продовольствия и биотоплива С - уровень абсолютных потребностей (рациональные нормы потребления);
D и S - соответственно, спрос и предложение на рынке продовольствия Источник. Гайсин Р.С. Эволюция аграрного рынка: закономерности, особенности, формы государствен ного регулирования: дис. Е д-ра экон. наук. М., 1998;
Гайсин Р.С. Теория эволюции агропродовольственного рынка. М., 2007;
Gaysin R. The stages of the cyclic development of the agro-food market in European and Asian states // Acta oeconomica et informatica (online). 2010. Vol. 13, no. 2. S. 46-54. URL: ( acta_oeconomica_et_informatica/content/2010/2/832/ / Slovak University of Agriculture, Nitra, 2010.
Экономические 9(94) Экономическая теория науки ры, вызвавшие резкое возрастание уровня цен и возрастание волатильности, является такой фак их волатильности в начале XXI в., анализиру- тор, как эффект воздействия на ценовую конъ ются в последней части данной статьи. юнктуру Узакона Кинга ГрегориФ. Действие это Специфика формирования ценовой конъюн- го закона проявляется в том, что по мере повы ктуры и изменения волатильности цен имеют шения степени насыщенности потребностей и существенные отличия в кратко-, средне- и дол- понижения эластичности спроса на продоволь госрочном периодах. Конъюнктура в этих пери- ствие происходит возрастание волатильности, ам одах отличается по факторам, обусловливающим плитуды колебаний цен, соответственно и дохо ее колебания, по изменениям ее результативных дов производителей продовольствия. Связано это показателей, по состоянию равновесия между с тем, что с повышением уровня насыщенности спросом и предложением. потребностей в продовольствии понижается эла Среднесрочные колебания конъюнктуры ха- стичность спроса по ценам, повышается Угибкость рактеризуются, в отличие от краткосрочных, из- ценФ и начинает действовать закон Кинга. Дей менением не самих рыночных цен, а изменени- ствие этого закона проявляется в том, что даже ем их тренда в течение 8-12-летнего среднесроч- небольшое изменение объема продаж, связанное ного цикла. Исследователи среднесрочных коле- с изменением предложения (производства), мо баний конъюнктуры называют в качестве при- жет вызвать значительное изменение цен.
чины колебаний разные неценовые факторы, в Общество вырабатывает и активно приме том числе и продолжительность колебаний сол- няет меры, нейтрализующие действие закона нечной активности. Особенно часто с этим фак- Кинга. К этим мерам относится применение аг тором связывают среднесрочные циклические ротехнологических мер с целью уменьшения ко колебания конъюнктуры в сельском хозяйстве. лебаний производства сельскохозяйственной про Колебания ценовой конъюнктуры в долго- дукции по годам. Это сглаживает колебания про срочном периоде характеризуются длинными даж продукции на агропродовольственном рын волнами, т.е. большими циклами долгосрочной ке. С другой стороны, активное использование конъюнктуры. Длинные волны конъюнктуры политики Убуферных запасовФ, широкое разви были открыты Н.Д. Кондратьевым применитель- тие спекулятивных операций со стороны част но к промышленности и экономике в целом. ного сектора и государства способствуют стаби В сельском же хозяйстве долгосрочная конъ- лизации и выравниванию предложения продук юнктура рынка имеет существенные отличия от ции по годам и сезонам на агропродовольствен кондратьевских длинных волн. Специфика дол- ном рынке в соответствии с динамикой спроса и госрочных колебаний в аграрной сфере, в отли- потребления. Эти меры в значительной степени чие от промышленности, проявляется в длитель- нейтрализуют воздействие на ценовую конъюн ном и устойчивом отклонении тренда рыночных ктуру закона Кинга Грегори, смягчают разраста равновесных цен от тренда цен конкурентного ющуюся волатильность цен. В то же время в эффективного равновесия. Это свидетельствует период последнего мирового финансово-эконо о неэффективности механизма конкурентного мического кризиса указанные спекулятивные равновесия в аграрной сфере экономики. На аг- операции в виде фьючерсных сделок стали да ропродовольственном рынке имеет место долго- вать обратный эффект - вместо смягчения вола срочное неравновесие1. тильности цен на продовольствие стали способ Волатильность цен на агропродовольствен- ствовать ее возрастанию. То есть меры, проти ном рынке характеризуется длинноволновыми водействующие эффекту закона Кинга, превра колебаниями индексов спроса и предложения, тились в меры, способствующие ему. Этот воп которые оказывают решающее воздействие на рос подробнее рассматривается в последнем пун динамику и волатильность цен в долгосрочном кте данной статьи.
и краткосрочном периодах. В начале перехода от Циклические колебания ценовой одного этапа длинноволновых колебаний к дру конъюнктуры в ХХ в.: тенденция гому наблюдается нарастание волатильности крат к понижению цен косрочных ценовых колебаний.
Возрастание волатильности цен обусловлено Из рис. 1 видно, что в течение всего ХХ в.
воздействием множества экзогенных и эндоген- тренд цен на мировом продовольственном рын ных факторов. Каждый ценовой шок, возникаю- ке имел четко выраженную направленность к щий в начале названных выше трех длинновол- понижению. Этот вывод подтверждается и в дру гих научных работах2.
новых колебаний, вызывается своим специфи ческим набором факторов. Но во всех трех случа- Такая динамика цен косвенно свидетельствует ях общим эндогенным фактором, вызывающим о том, что в прошлом столетии имела место тен Экономические 9(94) Экономическая теория 62 науки денция к опережающему росту предложения по видов продовольствия она может быть ниже и сравнению с ростом спроса на продовольствие, 50 %.
тенденция, которую можно охарактеризовать как В соответствии с законом насыщения по тенденцию к формированию избытка предложе- требностей предельная полезность продоволь ния (производства) на мировом рынке над спро- ственных благ будет значительно выше в разви сом. Но такое УперепроизводствоФ было относи- вающихся странах. Это проявляется в том, что тельным. Оно характеризовалось избытком про- относительная ценность продуктов питания, со довольствия на одном полюсе и при острой его ответственно, и их относительная цена в этих нехватке на другом, перепроизводством продук- странах будет значительно выше. Относитель ции в странах с развитой экономикой при сот- ная ценность продуктов питания - это отноше нях миллионов голодающих людей в мире, при ние номинальных их цен к среднедушевому до сотнях тысяч умирающих там от голода детей. ходу населения. Относительная цена отражает Да и в самих развитых государствах при высо- соотношение ценностей или предельных полез ком уровне насыщенности потребностей населе- ностей. Относительная цена мяса для покупате ния в продовольствии имеются довольно мно- лей разных регионов России выглядит по мясу гочисленные группы населения, которые недо- в расчете на 100 руб. среднедушевых доходов потребляют продукты питания. В целом же, на следующим образом: по Москве - 0,48, по Санкт мировом рынке относительность перепроизвод- Петербургу - 0,75, по Ивановской области - 1,69, ства характеризуется тем, что имел место избы- по Республике Калмыкии - 2,13, по России в среднем - 1,004. Также существенно различается ток предложения продовольствия не над абсо лютными потребностями, а над спросом, т.е. над относительная ценность продуктов питания по потребностями платежеспособными (рис. 3). странам мира. Она очень велика в развиваю Относительное перепроизводство - это из- щихся странах, что свидетельствует о высоком быток предложения над спросом или над уров- уровне доли расходов населения на питание в нем потребления, который образуется при дан- общей сумме их доходов, о низкой экономичес ных денежных доходах населения и не достиг кой и физической доступности продовольствия еще уровня абсолютных потребностей. Напри- для населения этих стран. В развитых государ мер, предложение в какой-то условной стране ствах относительная ценность продуктов пита составляет в среднем на одного человека 50 кг ния низкая. В структуре потребительских расхо мяса и мясных продуктов в год. Спрос (и по- дов домашних хозяйств доля расходов на про требление) составляет 45 кг. Если бы среднеду- дукты питания в развивающихся и среднеразви шевые денежные доходы были бы значительно тых странах существенно выше, чем в развитых выше, спрос (и потребление) мяса и мясных про- странах мира. Так, если в России в структуре дуктов был бы на уровне 80 кг в год (примерно конечного потребления доля продуктов питания на уровне абсолютных потребностей - на уровне составляет 29 %, то в Великобритании - 7 %, рациональных норм потребления). В данном ус- Германии - 9 %, Франции - 10,7 %, США ловном примере относительное перепроизводство 6,2 %, Японии - 12,2 %. Это указывает на то, составило бы 5 кг в год в расчете на душу насе- что рынок розничной торговли продовольствен ления (50-45), при абсолютном недопроизвод- ными товарами в России еще не достиг точки насыщения5. В развивающихся странах доля до стве 30 кг (80-50). Если бы в стране предложе ние на душу населения составляло 100 кг при хода, расходуемая на продукты питания, еще спросе 80 кг, то это было бы абсолютное пере- выше. Так, в Бангладеш, Малави, Вьетнаме она производство. В 2009 г. в России потреблялось больше 60 %, в Гане, Пакистане, Таджикистане больше 70 %6.
мяса и мясных продуктов в расчете на душу на селения в год около 61 кг, в Германии - 88, в За средними мировыми тенденциями к пре Польше - 71, в Украине - 50 кг3. вышению предложения над спросом и тенден У значительной части населения Земли ос- цией к понижению цен (см. рис. 1 и 3) скрыва тается крайне низкой степень насыщения потреб- ются существенные различия между развитыми, ностей в продовольствии из-за физической и среднеразвитыми и развивающимися странами.
экономической его недоступности. Если в стра- Перепроизводство продовольствия в развитых нах с развитой экономикой степень насыщения странах имеет место при высокой степени насы абсолютных потребностей по важнейшим про- щенности потребностей в важнейших продуктах дуктам питания (потребностей, соответствующих питания. В ХХ в. на первой циклической волне научно обоснованным рациональным нормам эволюции агропродовольственной конъюнктуры потребления) в среднем приближена к 100 %, то в развитых странах потребности еще не были в развивающихся странах по ряду важнейших полностью насыщенными (см. рис. 3 и табл. 2).
Экономические 9(94) Экономическая теория науки Перепроизводство было относительным. Но уро- для развитых стран на втором этапе (цикле) раз вень насыщения потребностей был довольно вития долгосрочной конъюнктуры агропродоволь высоким. С повышением насыщенности потреб- ственного рынка (см. рис. 3). При переходе от ностей падает эластичность спроса на продоволь- одного цикла к другому в 1970 - 1980-е гг. стра ствие. Неэластичный спрос перестает гибко реа- ны ЕС по основным видам агропродовольствия гировать на рыночные сигналы (доходные и це- превзошли рубеж 100 %-ной обеспеченности (см.
новые). Замедляющийся рост спроса в почти табл. 2).
полностью насыщенном рынке начинает устой- В данной связи следует отметить и такую чиво отставать от роста предложения. закономерность развития рынка в странах ЕС, Производство (предложение) стало расти как понижение и стагнация эластичности спроса быстрее по сравнению с ростом численности на- населения на продовольствие при переходе от селения и ростом его спроса на продовольствие. первого ко второму циклу долгосрочной конъ Во многом это обусловлено тем, что научно-тех- юнктуры. Спрос в среднем достиг точки насы ническая революция в ХХ в. охватила и сель- щения потребностей в продовольствии в соот ское хозяйство. Кроме того, рост производства ветствии с рациональными нормами потребле был обусловлен и рядом факторов, связанных с ния. Спрос стал почти полностью неэластичным.
особенностями сельскохозяйственного производ- Возможности же предложения и производства ства и особенностями действия в этой сфере за- продовольствия существенно расширились бла кона предложения продукции7. Спрос же на про- годаря использованию достижений науки. Эта довольствие в развитых странах рос медленно и тенденция является следствием действия закона отставал от роста предложения из-за того, что насыщения потребностей, и в конечном счете она по мере роста насыщенности потребностей су- проявляется в понижении предельной полезнос щественно понижалась его эластичность. В раз- ти, а значит, при прочих равных условиях и в вивающихся странах он также рос медленно. Но падении относительной ценности и цены продо причины этого были другие. Спрос на продо- вольственных благ. Длительная тенденция к по вольствие в данных странах рос медленно из-за нижению реального уровня мировых цен на аг низкого и медленно растущего уровня доходов ропродовольственном рынке в течение первого населения. и второго долгосрочных циклов в условиях бо Перепроизводство на первой и, особенно, на лее быстрого роста предложения по сравнению второй циклической волне становится устойчи- со спросом проявлялась в понижении относи вым и затяжным. Это вызывает тенденцию к тельного уровня цен на продукцию фермеров по формированию рыночных цен на более низком отношению к ценам на покупаемую ими про уровне по сравнению с ценой эффективного кон- мышленную продукцию, т.е. в нарастании ме курентного равновесия, тенденцию к пониже- жотраслевого диспаритета цен. Так, в США с нию этих цен. Затрудненность рыночного регу- 1910 по 1995 г. цены на продукцию фермеров лирования неэластичного спроса вызывает не- повысились в 6 раз, а на ресурсы, которые поку пают фермеры, в 15 раз8.
обходимость проведения государственной поли тики расширения спроса. Высокий уровень на- Вследствие такого диспаритета имела место сыщения потребностей (в среднем полное насы- тенденция к понижению реальных цен более чем щение потребностей) и абсолютный характер пе- в 2 раза. Это является дополнительным фактом, репроизводства становятся особо характерными подтверждающим вывод о длительной тенден Таблица 2. Самообеспеченность стран ЕС основными продуктами питания* Продукты 1973/74 1985/86 1989/ Зерновые (без риса) 91 110 Сахар 91 123 Свежие овощи 94 107 Свежие фрукты (без цитрусовых) 82 87 Говядина и телятина 96 107 Свинина 100 102 Мясо птицы 102 105 * Отношение объема производства к внутреннему потреблению, %.
Источник. Трейси М. Сельское хозяйство и продо вольствие в экономике развитых стран: Введение в тео рию, практику и политику: пер. с англ. СПб., 1995.
Экономические 9(94) Экономическая теория 64 науки ции к понижению цен на мировом агропродо- нование сделать вывод о несостоятельности мрач вольственном рынке вследствие опережающего ных прогнозов Мальтуса о мировой демографи роста предложения по сравнению со спросом в ческой и продовольственной катастрофе. Не под течение первой и второй долгосрочных цикли- тверждаются как будто бы и выводы группы уче ческих волн в ХХ в. ных под руководством Д.Л. Медоуза, которые В развивающихся странах, несмотря на вы- подготовили в 1972 г. первый доклад Римскому клубу под названием УПределы ростаФ10.
явленные общие мировые тенденции к перепро изводству и понижению цен в ХХ в., конъюнк- В модели Медоуза был сделан вывод о том, тура агропродовольственного рынка отличается что дальнейшее развитие общества на физичес от ситуации в странах с развитой экономикой. ки ограниченной планете Земля приведет чело Проблема превышения предложения над крайне вечество к катастрофе вследствие опережающего низким спросом, проблема относительного пе- роста спроса по сравнению с предложением. Сло репроизводства, здесь проявляется не так четко жившиеся тенденции в динамике конъюнктуры и устойчиво. Обусловлено это, во-первых, тем, мирового агропродовольственного рынка в ХХ в.
что определенная доля продовольствия поступа- данный вывод не подтверждают. Однако начав ет в потребление, минуя рыночные отношения, шийся XXI в. характеризуется существенными не принимая форму рыночного предложения, т.е. изменениями в динамике спроса, предложения хозяйства сельского населения в значительной и цен на мировом рынке.
своей части носят натуральный характер. Во-вто Период новой ценовой конъюнктуры рых, даже если имеет место превышение пред (начало XXI в.): тенденция к повышению цен ложения над спросом, оно происходит при очень низкой степени насыщенности потребностей на- Как видно из рис. 1 и 2, сложившаяся в ХХ в.
селения в продовольствии, при очень низком тенденция к понижению цен сменилась в начале спросе. Причиной низкого спроса и низкого XXI в. на тенденцию к их повышению. Такое уровня потребления является низкий уровень изменение ценовой конъюнктуры может свиде жизни населения, крайне низкие его доходы. В тельствовать о начале новой циклической волны отличие от развитых стран, в развивающихся (этапа) конъюнктуры мирового агропродоволь странах при низкой степени насыщенности по- ственного рынка (рис. 3). Вывод о смене трен требностей населения в продовольствии спрос дов ценовой конъюнктуры на мировом агропро населения на продукты питания является элас- довольственном рынке подтверждается также исследованиями ФАО11.
тичным в зависимости от изменения уровня до ходов и уровня цен. В этом заключается важ- Изменение тренда мировых цен на продо нейшее отличие действия закона спроса на рын- вольствие в начале ХХI в. вызвано различными ке продовольствия развивающихся стран по срав- факторами. Среди эндогенных факторов важней нению с развитыми. Данная закономерность яв- шим является изменение спроса на сельскохо ляется формой проявления закона насыщения зяйственное сырье и продовольствие. В рассмот потребностей, и в конечном счете она проявля- ренных выше особенностях продовольственного ется в высокой предельной полезности, а зна- рынка развивающихся стран (в низкой степени чит, и в высокой относительной ценности и бо- насыщенности потребностей и высокой эластич лее высоком уровне относительной цены продо- ности спроса по доходам) заложена потенциаль вольственных благ в развивающихся странах. ная возможность существенных изменений це Однако в ХХ в. и в развивающихся странах имела новой конъюнктуры на внутреннем рынке этих место тенденция к понижению относительных государств, а также на мировом агропродоволь цен на продовольствие, что проявлялось в по- ственном рынке. Даже небольшое повышение вышении в среднем уровня потребления продо- темпов экономического роста и уровня жизни вольствия и сокращении численности голодаю- населения в развивающихся странах может выз щего населения в мире. В последние три десяти- вать существенное повышение высокоэластич летия вплоть до мирового финансово-экономи- ного спроса на агропродовольственном рынке как ческого кризиса 2007-2008 гг. численность голо- внутри этих стран, так и на мировом рынке. В дающих в мире имела тенденцию к сокраще- начале XXI в. этот фактор оказался одним из нию9. важнейших факторов, который изменил длитель Устойчивость и длительность тенденции к ную тенденцию цен к понижению.
понижению цен, вызванной тенденцией опере- Высокие темпы прироста производства в жающего роста предложения в течение двух дли- Китае, Индии вызвали существенный рост сред тельных долгосрочных циклических волн агро- недушевых доходов населения (рис. 4). ВНД на продовольственного рынка в ХХ в., давали ос- душу населения в Китае увеличился с 1990 по Экономические 9(94) Экономическая теория науки dollars China India 1980 1985 1990 1995 2000 2005 years Рис. 4. ВНД на душу населения в долларах по ППС Ист очни к. Wo rl d Bank, GNI pe r cap ita, PPP. 201 1. URL: // data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD/countries.
2000 г. на 1540 долл., с 2000 по 2010 г. - на 5300 долл. чел. в этих странах предъявили дополнительный В Индии прирост ВНД на душу населения также спрос на продовольствие. Таким образом, высо значительно увеличился в последнее десятиле- кие темпы роста среднедушевых доходов и вы тие. Такой рост среднедушевых доходов при эла- сокие темпы роста численности населения в Ки стичном спросе вызывает и высокие темпы рос- тае, Индии и ряде других развивающихся стран та среднедушевого спроса. Повышение денеж- явились важнейшим фактором резкого повыше ных доходов ведет не только к повышению об- ния совокупного спроса на мировом агропродо щего спроса на продовольствие, но и к суще- вольственном рынке и значительного роста цен ственным изменениям в структуре спроса и по- на продовольствие.
требления. Произошло увеличение спроса и по- Рост совокупного спроса и рост цен на про требления продукции животноводства, фруктов довольствие и сельскохозяйственное сырье так и овощей. Рост потребления продукции живот- же был вызван новым для агропродовольствен новодства вызвал рост спроса на корм для скота. ного рынка фактором, повышением спроса на Для дополнительного производства 1 кг мяса биотопливо. Повышение спроса на биотопливо необходимо 6-8 кг зерна. В Китае потребление привело к резкому росту спроса на кукурузу и мяса на душу населения увеличилось с 14,1 в растительное масло.
1980 г. до 30,9 кг в 2005 г.12 Китай импортиро- Существенное влияние на цены на продо вал в 2011 г. 5 млн. т зерна, 56 млн. т сои, вольственном рынке стали оказывать финансо которая используется на корм скоту13. вые спекулянты, сосредоточившие в своих руках В Китае и Индии проживает более третьей огромные денежные потоки. Огромные массы части населения земного шара - около 2,5 млрд. избыточных денежных ресурсов направились на чел. Их совокупный спрос на продовольствие скупку активов (фьючерсов) на товарно-сырье резко увеличился за последние 10 лет. Рост со- вых биржах, в том числе и на биржах сельскохо вокупного спроса вызван не только ростом до- зяйственных и продовольственных товаров. Со ходов и спроса на продовольствие в расчете на стязательная УиграФ на фьючерсных сделках была человека, но и таким фактором, как высокие тем- направлена на то, чтобы заработать на повыше пы прироста численности населения в этих стра- нии и потом на последующем падении цен (в нах. В Индии прирост численности населения кризисе).
составил за последние 15 лет почти 260 млн. чел., На предыдущих этапах цены на фьючерсы в Китае -130 млн. чел. То есть почти 400 млн. зависели от цен на бирже на базисный товар Экономические 9(94) Экономическая теория 66 науки (например, зерно). В условиях образовавшихся вышения продуктивности земли. Но эти возмож Уфинансовых пузырейФ цена на фьючерс стала ности не беспредельны. Проблему насыщения определять цену на базисный товар, потому что быстрорастущего спроса за счет этого не решить.
срочный рынок стал мощнее рынка реальных В отличие от ХХ в., спрос будет расти быстрее товаров. Фьючерсные и форвардные сделки ста- предложения. УМы знаем, что спрос на продо ли в десятки раз превышать сделки с поставкой вольствие на нашей планете в первой половине товара. Новое явление на мировом агропродо- XXI века удвоится. Наполовину это будет связа вольственном рынке - это то, что на цены ока- но с высокими темпами роста народонаселения, зывают влияние не только эндогенные рыноч- наполовину - с растущими доходами жителей ные факторы, связанные с изменением спроса многих развивающихся стран, что ведет к уве потребителей и предложения со стороны произ- личению потребления продуктов питанияФ, - от водителей. Динамика мировых цен в значитель- мечает Харальд фон Вицке, возглавляющий меж ной степени теперь зависит от финансового рын- дународный Умозговой центрФ под названием ка, от Уфинансовых пузырейФ. Они надувают Гумбольдтский форум по вопросам продоволь ствия и сельского хозяйства14.
УпузыриФ мировых продовольственных цен. Но биржевые завышенные спекулятивные цены не Заключение могут устойчиво превышать реальные потреби тельские. Поэтому после бурного роста следует В хаотичной динамике цен на мировом аг такое же бурное падение биржевых спекулятив- ропродовольственном рынке довольно четко вы но раздутых цен до уровня реальных цен. То являются три этапа (три волны) долгосрочных есть основной причиной резкого возрастания циклических колебаний конъюнктуры. Повыша волатильности цен является экзогенный финан- тельная волна каждого долгосрочного этапа на сово-спекулятивный фактор. В то же время па- чинается с резкого возрастания волатильности дение цен после взрывного их роста не достига- цен. В течение первых двух этапов, длившихся ет минимальной точки, которая была до их по- с 1920-х гг. до конца прошлого столетия, наблю вышения (см. рис. 3). далась тенденция к понижению реального уров Рост минимального межволнового уровня ня цен на анализируемом рынке вследствие опе цен определяется влиянием факторов спроса и режающего роста предложения по сравнению с предложения. Некоторые из них рассмотрены ростом спроса. В начале XXI в. понижательная выше. Среди множества других факторов иссле- направленность тренда мировых цен сменяется дователи выделяют природно-климатические, повышательным трендом, тенденция опережаю которые вызывают колебания производства, пред- щего роста предложения сменяется тенденцией ложения продукции по годам, соответственно, более быстрого роста спроса. Мировой агропро вызывают и колебания цен. довольственный рынок характеризуется возраста Фактором среднесрочного плана являются ющей волатильностью с нарастающим трендом.
инвестиции, инвестиционные шоки. Они вызы- Экстраполяция на будущее наметившихся вают циклические колебания конъюнктуры аг- тенденций к более быстрому росту спроса по срав ропродовольственного рынка в среднесрочном нению с предложением, к резкому повышению периоде. цен позволяет сделать вывод о повышении ве На современном этапе возможность роста роятности осуществления мальтузианских про производства и предложения за счет экстенсив- гнозов и прогнозов ученых римского клуба о ного использования дешевых природных ресур- катастрофическом обострении в XXI в. глобаль сов становится все более ограниченной. Это вы- ной продовольственной проблемы.
ступает фактором долгосрочного плана, влияю- Чтобы не допустить такого развертывания щим на конъюнктуру агропродовольственного событий, необходимо принять действенные меры рынка на третьей долгосрочной циклической вол- по расширению на национальном и мировом не в XXI в. уровнях границы производственных возможно Производительные силы достигли такого стей мировой агропродовольственной экономи уровня развития, который является предельным ки. Необходимо обеспечить рост предложения в для ресурсных возможностей планеты, и их даль- соответствии с растущими потребностями на ос нейшая экспансия может нанести непоправимый нове перехода к индустриально-информацион ущерб Земле и населяющему ее человечеству. ному и технотронно-биотехнологическому укла Сохраняются некоторые возможности расшире- дам технологического развития сельского. На ния сельскохозяйственного производства в раз- современном этапе необходимо остановить про вивающихся странах и государствах СНГ путем цесс разрушительного нарастания волатильнос экстенсивного увеличения производства и по- ти цен, приняв меры по следующим направле Экономические 9(94) Экономическая теория науки ниям: совершенствование международных инсти- revisited: The roles of energy prices and biofuel production // Working Paper. Berlin, 2009. Nr. 89. URL:
тутов торговли продовольствием и сельскохозяй ственным сырьем;
формирование новой эффек wp89.pdf, access 2009.
тивной международной системы координации Социальное положение и уровень жизни на уровня запасов;
создание механизмов и инсти селения России: стат. сб. М., 2011.
тутов, которые смогут предотвратить негативные Там же.
последствия спекулятивных операций на фью- Social sphere. Labour market and income of the черсных рынках;
совершенствование процессов population. 2010. URL: регулирования спроса и предложения на миро- Publications/mert_new/2010/MERT_NEW201002041724/ вом и национальных агропродовольственных MERT_NEW201002041724_p_003.htm, access january 2010.
рынках.
FAO: How does international price volatility affect Кардинальные меры решения продоволь domestic economies and food security? 2011. URL: ственной проблемы связаны с реализацией воз //www.fao.org/docrep/014/i233g0e/i2330e.pdf, access можностей человечества по переходу на качествен 2011.
но новый технологический уровень, на новые Gaysin R. The stages of the cyclic development of нетрадиционные способы производства продук- the agro-food market in European and Asian states // тов питания. Для этого технологическая револю- Acta oeconomica et informatica (online). 2010. Vol. 13, ция в аграрной сфере экономики, ее технотрон- no. 2. S. 46-54. URL: ( ное содержание все более должны дополняться 13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2010/2/ 832/ / Slovak University of Agriculture, Nitra, 2010.
развитием биотехнологий, нанотехнологий, гелио Трейси М. Сельское хозяйство и продоволь энергетики. От осуществления технологической ствие в экономике развитых стран: Введение в тео революции в агропродовольственной экономике рию, практику и политику: пер. с англ. СПб., 1995.
зависит возможность решения в будущем гло- FAO, The state of food and agriculture 2010- бальной продовольственной проблемы. Только на // Review of food and agricultural situation in the world.
такой основе человечество сможет избежать ката- 2011. URL: строфического обострения проблемы продоволь- i2050r07.pdf, access 2011.
ственной безопасности на Земле. The Limits to Growth / D.H. Meadows [et al.] Rome, 1972.
FAO, The state of foodЕ Гайсин Р.С. Эволюция аграрного рынка: зако FAO, Changes in the livestock sector. 2009. URL:
номерности, особенности, формы государственно го регулирования: дис. Е д-ра экон. наук. М., 1998.
access 2009.
См: Anderson K. GlobalizationТs effects on world Trends. The global grain market in the 2011. URL:
agricultural trade, 1960-2050. 2010. URL: access 2012.
rstb.royalsocietypublishing.org/content/365/1554/ Witzke H., Noleppa S., Schwarz G. The End of the 3007.full#ref-32, access september 2010;
FAO, Monthly T re ad mi ll. 2 01 0. URL : http :/ / real food price indices. 2012. URL: www.biodiversityworldtour.com/tag/von-witzke/, access fileadmin/templates/worldfood/Reports_and_docs/ 2010;
Witzke H. Global agricultural market trends Food_price_indices_data_deflated.xls, access 2012;
revisited: The roles of energy prices and biofuel Witzke H., Noleppa S., Schwarz G. The End of the production // Working Paper. Berlin, 2009. Nr. 89. URL:
T re ad mi ll. 2 01 0. URL : http :/ / www.biodiversityworldtour.com/tag/von-witzke/, access wp89.pdf,, access 2009.
2010;
Witzke H. Global agricultural market trends Поступила в редакцию 02.08.2012 г.