Книги, научные публикации
Экономические 1(86) Экономика и управление 93
науки 2012 Проблемы модернизации мясной промышленности России й 2012 М.Я. Васильченко кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник Институт аграрных проблем Российской академии наук, г. Саратов Е-mail: mari.vasil4enko В статье исследовано состояние мясной промышленности России с учетом региональной спе цифики, определены возможности дальнейшего развития отрасли на основе формирующейся сырьевой базы, охарактеризованы основные направления модернизации и инновационного раз вития перерабатывающих предприятий.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, животноводство, переработка, мясная промыш ленность, модернизация.
Мясная промышленность занимает значи- по 2000 г. В этот период выработка мяса умень тельное место в АПК России. На долю мяса и шилась в 5,4 раза, колбасных изделий - в 2,2 раза, мясных полуфабрикатов - в 4,4 раза (рис. 1) 3.
мясопродуктов в обороте розничной торговли приходится 8-10 %. Удельный вес предприятий Начиная с 2001 г. отрасль вышла на траек мясной отрасли в общем количестве предприя- торию устойчивого роста. В 2009 г. было произ тий пищевой промышленности РФ составлял в ведено 3380 тыс. т мяса и субпродуктов I катего 2009 г. 12 %, а в стоимости продовольственных рии, или 263,2 % от уровня 2001 г.;
колбасных товаров пищевой промышленности - около 13 %. изделий - 2238 тыс. т (182,8 %);
мясных полу Согласно данным Минсельхоза РФ и ВНИ- фабрикатов - 1538 тыс. т (455 %). Тем не менее ИМП, убой и переработка скота производятся дореформенный уровень пока не достигнут. В на 1523 предприятиях, в том числе на 437 мясо- том же 2009 г. объем выработки мяса, включая комбинатах и 1086 мясохладобойнях. Их произ- субпродукты I категории, составлял лишь водственные мощности позволяют вырабатывать 52,1 % от уровня 1990 г., в том числе: производ свыше 11 тыс. т мяса в смену1. Кроме того, в ство говядины и телятины - лишь 8,3 %, свини системе Минсельхоза России действует более ны - 35,3 %. Что касается выпуска колбасных 400 птицефабрик с убоем птицы общей мощнос- изделий и мясных полуфабрикатов, то увеличе тью по выработке мяса 1,0 млн. т в год 2. ние их производства объясняется использовани За годы реформирования существенно ухуд- ем импортного сырья. Поэтому темпы выпуска шилось использование производственно-экономи- продукции в мясной промышленности были не ческого потенциала отрасли. Максимальное сни- равнозначны темпам производства животновод жение объемов производства наблюдалось с 1991 ческого сырья.
Тыс. т 70 80 90 95 00 01 02 03 04 05 06 07 08 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Годы мясо, включая субпpодукты I категории мясные полуфабpикаты колбасные изделия Рис.а Динамика производства важнейших видов продукции 1.
мясоперерабатывающей промышленности в РФ Экономические 1(86) Экономика и управление 94 науки В 2009 г. выработка мяса и субпродуктов в ведущих наукоемких технологий - 8,5 %. По целом по РФ составила 52,1 % от уровня 1990 г., экспертным данным, мясная промышленность а производство сырьевых ресурсов мяса - 66,3 %. отличается низким уровнем наукоемкости, не пре вышающим 0,5 % 8.
За последние 20 лет произошли существен ные изменения в структуре промышленной пе- В настоящее время настоятельно необходи реработки. Если в 1990 г. на долю говядины и мо формирование инновационных ресурсов пе телятины приходилось 45,2 %, свинины - 27,8 %, рерабатывающей промышленности. В частности, птицы - 19,6 % от общего объема переработки, для эффективного функционирования мясной от то в 2009 г. соотношение вышеуказанных видов расли требуется около 600 наименований основно мяса составило 7,2;
19,1 и 71,4 %, соответствен- го технологического оборудования. Российские но. предприятия выпускают только 35 % от необхо Резкое сокращение объема выпуска продук- димого объема, остальное количество закупается в ции повлекло за собой значительное снижение странах ближнего и дальнего зарубежья. Только уровня использования производственного потен- 25 % основных фондов соответствует мировому циала отрасли. Так, за 1985-2000 гг. уровень ис- уровню, около 27 - подлежат модернизации и пользования производственных мощностей по 48 % - замене. За период реформирования мощ производству колбасных изделий и полуфабри- ности по убою и первичной переработке скота катов снизился более чем в 2 раза, а по выработ- сокращались и мало обновлялись. Процент из ке мяса - в 5 раз4. В 2010 г. использование про- носа холодильного оборудования, эксплуатируе изводственных мощностей предприятий мясной мого на этих предприятиях, составляет 60-70 %, промышленности составило: по мясу и субпро- а возраст этих агрегатов достигает в среднем 30 дуктам пищевым убойных животных - 46 %;
по 40 лет.
мясу и субпродуктам пищевым домашней пти- В данной связи переработка мяса сокращалась цы - 80 %;
по выработке колбасных изделий - в большей степени по сравнению с другими вида 64 %;
по выработке мясных консервов - 48 %5. ми продукции пищевой промышленности. Осо Основная причина недоиспользования мощностей - бенно интенсивно этот процесс наблюдался в пер отсутствие соответствующего сырья. Так, сегмент вое десятилетие реформирования российской эко свинины для промышленной переработки почти номики. За период 1990-2000 гг. выпуск мяса со на 100 % состоит из импорта. кратился в 5,6араза;
масла сливочного - в 3,1 раза;
Необходимо отметить, что мощности по убою сыра - в 2,1 раза.
и первичной переработке скота за предыдущие Примечательно, что выработка пищевой про годы мало обновлялись. Износ основных про- дукции из 1 т сырья в РФ на 20-30 % ниже, чем в изводственных фондов составляет 60-75 %, при- развитых странах. В 2008 г. съем продукции с 1 т чем почти треть холодильного оборудования на- живой массы убойного скота составлял 65 %, ходится в аварийном состоянии. Действующие тогда как целевой ориентир 2012 г. определен в 90 %9. Кроме того, на российских предприятиях крупные предприятия по убою и первичной пе реработке скота оснащены в основном отечествен- практически отсутствует дифференциация мяс ным оборудованием, которое имеет критический ного сырья, что исключает наличие гибкой сис срок эксплуатации 10 и более лет6. Производи- темы цен на конечную продукцию. Например, тельность труда на них в 2-3 раза ниже, чем на на предприятиях мясной промышленности США предприятиях развитых стран. Около 50 % тру- полутуша скота разделывается на более чем доемких операций на российских предприятиях 40 кусков, различающихся качеством и ценой.
выполняется вручную, лишь 2-3 % оборудова- Необходимо отметить сохраняющуюся не ния работает в режиме автоматических линий. равномерность распределения мощностей мясо Обеспеченность отрасли в целом отечественным перерабатывающей промышленности по терри производственным оборудованием составляет тории страны. В 2009 г. наибольший удельный всего 35 %7. вес по выпуску мяса и субпродуктов I категории Недостаточная инновационная активность в общероссийском объеме занимали Централь предприятий мясной промышленности подтвер- ный (39,8 %) и Приволжский (17,0 %) феде ждается показателем наукоемкости производства, ральные округа (рис. 2). Особенно ухудшилось который определяется как отношение объема рас- положение в Южном федеральном округе, удель ходов на НИОКР к объему валовой продукции ный вес которого в общероссийском объеме про этой отрасли. Согласно критериям Организации изводства снизился с 20,2 % в 1990 г. до 11,0 % экономического сотрудничества и развитии в 2009 г.
(ОЭСР), для высокотехнологичных производств Размещение мясной промышленности Рос этот показатель должен превышать 3,5 %, а для сии в настоящее время не в полной мере соот Экономические 1(86) Экономика и управление науки Дальневос Северо точный Сибирский Западный 2% 13 % 9% Уральский 10 % Южный Центральный 11 % 39 % Приволжский 17 % Рис.а Распределение объемов переработки мяса по федеральным округам РФ в 2009 г.
2.
Источник. Российский статистический ежегодник. 2010: cтат. сб. / Росстат. М., 2010. С. 407;
443-444.
ветствует имеющимся сырьевым ресурсам, к тому В Центральном, Северо-Западном и Ураль же недостаточно крупных перерабатывающих ском федеральных округах объемы переработки фирм, способных быстро реагировать на изме- мяса превосходили имеющиеся сырьевые ресур нения конъюнктуры и конкурировать с иност- сы. В остальных федеральных округах, напро ранным производством продуктов питания, а так- тив, наблюдался недостаток перерабатывающих же модернизировать аграрный сектор в соответ- мощностей.
ствии с требованиями рынка. По данным стати- Как отмечалось в отраслевой программе УРаз стики, только 2,7 % общего производства мяса витие первичной переработки скота на 2010 перерабатывается крупными предприятиями. 2012 годыФ, создание новых предприятий и про Анализ соотношения сырьевых ресурсов и изводств по переработке животноводческого сы объемов переработки мяса, проведенный нами рья осуществляется без обоснования сырьевой по федеральным округам России, позволил ус- базы, показателей плотности сырьевых ресурсов тановить значительные расхождения между эти- регионов, потребности населения в мясе и мяс ми показателями (рис. 3). ных продуктах и, кроме того, не учитывается 100% 90% 80% переработка мяса 70% производство мяса 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% й й й й ий ый ий ны ны ны ки ск ск ьн рс оч ад ж ж ль ал Ю би ап ст ра тр во во -З Си У ен ри ро не - П ве ль Се Да Рис.а Соотношение производства и переработки мяса по федеральным округам РФ 3.
в 2008 г., % к общероссийскому объему Источник. Российский статистический ежегодник. 2010: cтат. сб. / Росстат. М., 2010. С. 406-407, 443 444.
Экономические 1(86) Экономика и управление 96 науки мясохладобойни на базе собственных от состояние действующих в отрасли производ ственных мощностей. кормочных комплексов, осуществляющие выпуск Таким образом, наблюдается технологичес- мяса в разделанном и упакованном виде и ис кая разбалансированность между сырьевой ба- пользующие специализированный транспорт для зой и глубиной переработки сырья. В большей доставки;
мясоперерабатывающие комбинаты и за степени это относится к развитию убойных и разделочных производств. воды, осуществляющее комплексную разделку и Согласно данным Минсельхоза РФ, в рам- переработку мясного сырья, а также выработку большого ассортимента мясной продукции 10.
ках реализации УГосударственной программы развития сельского хозяйства и регулирования По данным экспертов, в настоящее время рынков сельскохозяйственной продукции, сырья техническая модернизация ведется на 15 круп ных мясокомбинатах11.
и продовольствия на 2008-2012 годыФ по состо янию на начало 2009 г. в России строилось и Вместе с тем формирование принципиально реконструировалось 53амясохладобойни общей новых бизнес-структур связано со значительны мощностью 71,833 тыс. гол./сут. ми объемами инвестирования. Строительство Исходя из плотности сырья, можно сделать высокотехнологичной бойни - дорогостоящий вывод, что наиболее привлекательными для созда- проект, предусматривающий наличие инфра ния современных высокотехнологичных предпри- структурных объектов. Независимые инвесторы ятий по убою и переработке скота являются Цент- заинтересованы вкладывать средства в строитель ральный (1,88), Южный (2,22) и Приволжский ство боен лишь в случае снижения цен на сырье (1,77) округа, в которых плотность сырья превы- и, соответственно, достижения срока окупаемос шает средний по стране уровень в 5-6 раз. ти проекта от 6 до 8 лет. Практика показывает, В то же время необходимо отметить, что что в строительстве боен могут быть заинтересо приведенные в отраслевой программе расчеты ваны крупные вертикально интегрированные ориентированы на возможные, но отнюдь не на компании с собственной сырьевой базой.
фактические сырьевые ресурсы. В соответствии Подводя итог вышеизложенному, необходи с технологическими критериями мощности боен мо учитывать, что мясная промышленность дол должны быть обеспечены соответствующими гое время не была охвачена мерами государствен сырьевыми ресурсами. В частности, поставляе- ной поддержки и испытала все трудности либе мый скот должен иметь стандартную массу, со- рализованной рыночной экономики. Более при ответствовать определенным качественным ха- стальное внимание к проблемам развития отрас рактеристикам и отличаться низкой себестоимо- ли находит отражение в разработке Министер стью продукции. Выполнение этих условий воз- ством сельского хозяйства России мер по разви можно лишь при производстве продукции на тию пищевой и перерабатывающей промышлен крупных современных комплексах. Личные под- ности. В частности, министерство субсидирует собные хозяйства пока не в состоянии своевре- процентные ставки по инвестиционным креди менно и регулярно поставлять бойням живот- там, привлеченным предприятиями пищевой и ных соответствующих стандартов. Это особенно перерабатывающей промышленности, в том числе актуально для свиноводческой отрасли, в кото- на строительство объектов первичной переработки рой более 40 % объема производства приходится мяса и молока.
на долю личного сектора. Следовательно, строи- Ныне действующая Государственная програм тельство предприятий по убою экономически ма развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг.
целесообразно в регионах с высокой концентра- не предусматривает мер по взаимоувязанному раз цией поголовья скота. К таким регионам можно витию смежных отраслей. С 2013 г. предполагает отнести в первую очередь Белгородскую иаЛи- ся включить в Госпрограмму в качестве отдель пецкую области. ных направлений экономики поддержку перера Модернизация отрасли связана с коренной батывающей промышленности, а также развитие структурной перестройкой. Как отмечают спе- логистики и инфраструктуры агропродовольствен циалисты ВНИИМПа, в ближайшей перспекти- ного рынка. Особое внимание при этом должно ве в мясной промышленности будут создаваться быть уделено вопросам технического и техноло крупные предприятия следующих типов: гического совершенствования с помощью вне мясокомбинаты с собственной сырьевой ба- дрения современных инновационных решений.
зой, полным циклом переработки основной и Другим важным направлением модерниза побочной продукции, развитой системой дист- ции является развитие агропромпарков, которые рибьюции;
будут охватывать перерабатывающие, транспорт Экономические 1(86) Экономика и управление науки ные и логистические мощности, а также осуще- Российский статистический ежегодник. 2011:
cтат. сборник / Росстат. М., 2011. С. 384.
ствлять функцию продажи и маркетинга, учи Гроздова А. Легальная разделка // Агротехни тывая при этом интересы сельхозтоваропроиз ка и технологии. 2010. 1. С. 55-59.
водителей. Взгляд на перспективы отечественных маши Тем самым правительство включает отрасли ностроителей // Все о мясе. 2009. 2. С. 16-17.
пищевой промышленности в число приоритетов Горбунова Н.А., Захаров А.Н. Инновационный развития агропромышленного комплекса, что от- процесс: сотрудничество отраслевой науки и про нюдь не умаляет необходимости дальнейшего сти- мышленности // Все о мясе. 2009. а3. С. 5-6.
мулирования модернизации аграрного сектора. Развитие первичной переработки скота на 2010-2012 годы: отраслевая программа ведомства / Минсельхоз. М., 2009. URL: //www.mcx.ru/ Лисицын А.Б., Небурчилова Н.Ф., Горбунова Н.А.
navigation/docfeeder/show/260.html.
Состояние и перспективы развития мясной отрасли Лисицын А.Б., Небурчилова Н.Ф., Волынская И.Л.
России // Все о мясе. 2010. 4. С. 18-23.
Проблемы и перспективы, развития производствен По оценкам специалистов ВНИИМП, в России ной базы мясной отрасли // Все о мясе. 2010. 6.
функционирует около 2 тыс. примитивных убойных С. 46.
пунктов, применяющих исключительно ручной труд.
Кузьмичева М.Б. Основные направления ис Российский статистический ежегодник. 2010:
пользования лизинга в отраслях АПК // Мясная cтат. сб. / Росстат. М., 2010. С. 406.
индустрия. 2010. 12. С. 9.
Особенности развития мясной отрасли Рос сии в современных условиях / А.Б. Лисицын [и др.] Поступила в редакцию 04.12.2011 г.
// Мясная индустрия. 2002. 9. С.а12.