Книги, научные публикации
Экономические 12(85) Мировая экономика 393
науки и международные экономические отношения 2011 Горнодобывающая промышленность Австралии, ее роль в экономике и внешней торговле в 2010-2020 гг.
й 2011 И.Г. Лагуткина Институт Востоковедения Российской академии наук, г. Москва E-mail:mindliny@mail.ru Прогнозируя место и роль горнодобывающей промышленности Австралии на ближайшие 10 лет, можно утверждать, что имеются все предпосылки для ее развития. Согласно различным экспертным оценкам можно ожидать, что основным направлением деятельности горнодобыва ющей промышленности Австралии в эти годы станут уголь, железная руда и уран.
Ключевые слова: горнодобывающая промышленность, ресурсная база, доля в экспорте.
Горнодобывающая промышленность Австра- органы Австралии, поскольку находится в допу лии базируется на обширных месторождениях стимой зоне паритета цен на углеводороды. Од угля, железной руды, меди, золота, природного нако при опережающем росте цен на нефть го газа, урана и возобновляемых источников энер- сударственная позиция может быть изменена и гии. Степень разработанности этих месторожде- горнодобывающая промышленность Австралии ний, по различным оценкам, колеблется от 30 до получит дополнительный стимул к резкому раз 55 %, причем это касается только разведанных витию. По оценкам экспертов, возможный рост месторождений. По различным экспертным оцен- отрасли в этом случае достигнет 90-120 % за предстоящие 10 лет6. Также этому будет способ кам, преобладание планируемых и предполагае мых месторождений над разведанными состав- ствовать повышение процентной ставки, увели ляет 300-450 %1. Таким образом, сырьевые воз- чивая внутренний спрос. По данным информа ционного агентства Bloomberg7, трейдеры фью можности горнодобывающей промышленности Австралии на ближайшее десятилетие не огра- черсами оценивают вероятность сокращения став ничены. ки RBA к февралю 2012 г. только в 34 %, тогда В настоящее время на долю горнодобываю- как ранее цифра составляла 42 %. Однако ясно, щей промышленности приходится 10 % валово- что и в ближайшее десятилетие горнодобываю го внутреннего продукта (ВВП) и 57 % нацио- щая промышленность останется импортоориен нального экспорта. В 2011 г. Австралия - 13-я тированной отраслью. Прогнозируемое в бли крупнейшая экономика мира по номинальному жайшие 5 лет дальнейшее повышение курса ав ВВП и 17-я по ВВП, рассчитанному исходя из стралийского доллара не скажется на темпах ро паритета покупательной способности. ВВП Ав- ста добывающего сектора, так как все негатив стралии на душу населения в 2011 г. составил ное воздействие приходится на другие отрасли 54 868 долл. Экономика Австралии представляет (туризм и розничная торговля, сфера услуг).
собой приблизительно 1,7 % мировой экономи- Глобальный экономический кризис, благо ки. По объему экспорта (212,9 млрд. долл.) и даря эффективным правительственным мерам импорта (194,7 млрд. долл.) Австралия в 2011 г. (более чем 50 млрд. долл. плюс рекордно мини заняла 19-е место среди стран мира2. В 2010 г. мальные процентные ставки), несильно затро инфляция в стране составила 2,8 %, уровень без- нул австралийскую экономику. Экономика вы работицы - 4,9 %3. Горнодобывающая промыш- росла на 1,2 % в 2009 г. - лучшие показатели в ленность способна полностью обеспечить страну ОЭСР - и на 3,3 % в 2010 г. Безработица, кото энергетическими минеральными ресурсами рая первоначально планировалась на уровне 8 (8 % мировых запасов каменного угля и 15 % 10 %, достигла максимума в 5,7 % в конце 2009 г.
запасов бурого угля)4. В настоящее время Авст- и упала до 5,1 % в 2010 г. Импорт предметов ралия импортирует в основном сырую нефть и потребления (в основном в Китай) увеличился в нефтепродукты (80 % импорта)5, что диктуется 2011 г. на 23 %8. Таким образом, австралийская стремлением к диверсификации энергетической экономика сохраняет устойчивый рост, что яв базы страны. Во многом такой импорт опреде- ляется УтепличнымФ фактором для развития гор лен позицией транснациональных корпораций, нодобывающей отрасли с ее УтяжелойФ себесто чья доля в горнодобывающем комплексе Австра- имостью.
лии очень высока. Такая позиция на данном эта- Еще одно благоприятное условие состоит в пе устраивает контролирующие государственные том, что за последние 10 лет произошли суще Экономические 12(85) Мировая экономика 394 науки и международные экономические отношения ственные изменения в перечне крупных компа- высоких технологий, так и в области первичной ний, которые в настоящее время доминируют в рабочей силы.
экономике страны. В 1990 г. в горнодобываю- В 2011 г. Австралия находилась на полпути щей отрасли это были УБрокен Хай пропрайтэ- к выполнению крупной инновационной програм риФ, УРио-ТинтоФ, УКориа зинк рефайнери про- мы, именуемой УПоддержание возможностей АвстралииФ15. Рассчитанная первоначально на дактФ, УДоминенс индастриз МДФФ и другие с преобладающим международным капиталом9. На пятилетие (2001-2005) и на финансирование в тот момент это соответствовало устремлениям размере 2,9 млрд. австралийских долларов, она правительства Австралии, с помощью прямых была нацелена на улучшение социальных отно иностранных инвестиций развивающего горно- шений в промышленности и экономике, на сти добывающий сектор. Так, компания УРио Тин- мулирование инновационных проектов, поддер тоФ разместила в Австралии свои исследователь- жание научно-исследовательских работ, новых ские структуры, с тем чтобы улучшить перспек- идей и их внедрение в практику. В том числе тивы развития горнодобывающей промышлен- программа должна облегчить доступ горнодобы ности. В настоящее время упоминаемые компа- вающих австралийских компаний к новым тех нии отошли на второй план, и главным игроком нологиям, способствовать обеспечению эффек на рынке становятся австралийский капитал: че- тивности научно-исследовательских работ, про тыре банка (Национальный австралийский, при- водимых в горнодобывающем секторе. В 2004 г.
ватизированный Союзный банк Австралии, Бан- было решено продлить программу до 2011 г., ковская корпорация УВестпакФ и Австралийская выделив на ее реализацию дополнительно и Новозеландская банковская группа), компания 5,3 млрд. долл. Однако финансовый кризис по УАМПФ - крупный финансовый институт, не мешал ее полному выполнению. В настоящее вре связанный с банками, полуприватизированная мя при министерстве финансов создана рабочая корпорация УТелстраФ и компания УЛенд лизФ10. комиссия по адаптации этой программы к теку Таким образом, финансовые институты Австра- щему моменту. По предварительным заявлени лии демонстрируют готовность самостоятельно ям, программа на этот раз будет рассчитана ми нимум на 10 лет16.
развивать горнодобывающую отрасль.
В 2010 г. в горнодобывающей промышлен- Одним из показателей роста деловой актив ности было занято около 925 тыс. чел., т.е. 13 % ности на горнодобывающем рынке является по работоспособного населения страны11. При этом казатель слияния и поглощения компаний. В за последние 30 лет компаниями горнодобываю- настоящее время этот рынок обнаруживает яв щего сектора был предпринят ряд мер по повы- ную тенденцию к росту. В первом полугодии шению доли высоких технологий в горноруд- 2011 г. было объявлено о 1379 сделках слияния ных разработках. Это касается создания про- и поглощения компаний на общую сумму 71 млрд граммных продуктов для глубокой разведки, со- долл. США, что стало рекордным показателем за здания электронной карты полей месторождений, полугодие за всю историю таких сделок в гор программного обеспечения разработки закрытых нодобывающей промышленности. В годовом ис шахт. Применение радиоизотопов, очистка ура- числении количество и общая стоимость сделок на, физика плазмы - такова тематика ядерных были на 24 и 2 % выше, соответственно, чем в исследований, которые осуществляются на базе 2010 г., и на 122 и 32 % выше, чем в 2009 г.
двух реакторов, размещенных недалеко от Сид- Средняя стоимость сделки в первом полугодии нея, в Люкас-Хайтсе12. За это время был подго- 2011 г. составляла 104 млн. долл., что на 40 % выше соответствующего показателя за 2010 г. товлен кадровый ресурс предприятий, позволя ющий в случае резкого подъема производитель- Такое повышение деловой активности эксперты ности компаний привлечь к постоянной занято- объясняют повышением интересов Китая на меж сти около 1500 тыс. чел.13 Данный фактор явля- дународном рынке металлов. По прогнозам спе ется первым и определяющим на рынке трудо- циалистов, этот тренд сохранится до тех пор, пока вых ресурсов Австралии. Вторым немаловажным не закончится переток рабочей силы из сельских фактором является традиционная открытость ав- районов Китая в города (сегодня он составляет стралийского рынка занятости для иностранных 200-300 млн. чел. в год), с последующим разме работников. За последние 20 лет среднегодовой щением этой рабочей силы на предприятиях ме таллургии и машиностроения18. Такие темпы пе прирост трудовой миграции составил 23 %, и эта цифра продолжает неуклонно возрастать14. ремещения ресурсов гарантируют сохранение трен Это свидетельствует о потенциальной кадровой да в течение ближайших десяти лет.
обеспеченности горнодобывающей промышлен- Кроме Китая, всплеск активности был от ности Австралии как в области менеджмента и мечен в первую очередь со стороны покупателей Экономические 12(85) Мировая экономика науки и международные экономические отношения увеличение потребности в угле, железной из США, что особенно зримо проявилось в угле добывающем секторе. В первом полугодии 2011 г. руде и уране.
компании из США обошли канадцев как наибо- Согласно различным экспертным оценкам, лее активные покупатели, получив 31 % доли можно ожидать, что основным направлением дея рынка по стоимости объявленных приобретений. тельности горнодобывающей промышленности Этот интерес касался в основном составляющих, Австралии на ближайшие 10 лет станут уголь, же необходимых для сталелитейного производства, лезная руда и уран, производительность по этим в особенности коксующегося угля и железной направлениям может возрасти на 130 %, 100 % и руды. 80 %, соответственно. Доля горнодобывающей про Кроме коксующегося угля и железной руды, мышленности Австралии в ВВП в этом случае воз наиболее перспективным направлением являет- растет до 20 % и в экспорте до 70 %. За счет ся экспорт урана. В настоящее время показатель положительного баланса экспорта-импорта повы экспорта демонстрирует стабильный прирост в сится привлекательность экономики Австралии для 4 %, и, по оценкам специалистов УРио ТинтоФ, дальнейших инвестиций. Горнодобывающая про в ближайшие пять лет прирост достигнет 8 % в мышленность сможет обеспечить занятость допол год. 1 февраля 2010 г. компания объявила о нительно более 700 тыс. чел., доведя тем самым 7 %-ном росте чистой прибыли в 2009 г. до количество занятых в горнодобывающей промыш 43,61 млн. австралийских долларов (1 австралий- ленности до 22 %. Научные разработки в области ский доллар - это 0,78 долл. США) по сравне- способны сформировать в стране большой науч нию с 40,7 млн. австралийских долларов чистой ный потенциал. Тем самым Австралия окончательно прибыли в 2009 г.19 Руководством Energy Resources утвердится в списке передовых развитых стран.
of Australia утверждены расходы (13,2 млн. авст ралийских долларов) на сооружение радиомет- Jamieson J., and Associates. Equinox Minerals & Whitehaven Coal. URL: рического сортировочного оборудования, с по Findlater K. Спад деловой активности на миро мощью которого дополнительно может быть из вом рынке слияний и поглощений в горнодобыва влечено 1100 т уранового концентрата из обед ющей промышленности Mining Deals / PwC: 10/11/ ненного урана в период 2008-2013 гг. Всего в 2011. URL: 2010 г. в Австралии было добыто 8954 т U3O8 Hatzius J. Our outlook for the global economy in (7592,7 т U). В 2009 г. было добыто 11 217 т 2 01 2 an d 2 01 3 / Go l dm an S ach s. URL :
U3O8 (9512 т U). Добыча распределилась следу- www2.goldmansachs.com.
ющим образом: УРейнджерФ - 4748 т, УОлим- Goldman S. Mount Weld project of Lynas / пик-ДамФ - 3381 т, УБеверлиФ - 824,6 т U3O8 Commodity Eye.
Hatzius J. Op. cit.
(4026,1, 2867,4 и 699,2 т U, соответственно)20.
Briody F. Managing Your Tax / Royal Bank of Таким образом, прогнозируя место и роль Scotland. URL: горнодобывающей промышленности Австралии Lisovolick J. Flying upon the Hole / Deutsche на ближайшие 10 лет, можно утверждать, что Bank. URL: имеются все предпосылки для ее развития: Там же.
надежная сырьевая база;
Goldsmith D., Msuya N. Australia-China negotiants вполне реальная на ближайшие 10 лет воз- / PricewaterhouseCoopers International Limited можность нефтезамещения в энергетике;
(PwCIL), 2011. URL: www.pwc.ru.
планируемое повышение процентных ста- Там же.
Clifford L. Energy Resources of Australia.
вок;
Jamieson J. Op. cit.
общий рост экономики страны;
Clifford L. Op. cit.
рост участия национального капитала;
Lisovolick J. Op. cit.
необходимые кадровые ресурсы;
Findlater K. Op. cit.
благоприятный инвестиционный климат с Lisovolick J. Op. cit.
привлечением правительственных программ;
Goldsmith D., Msuya N. Op. cit.
увеличение рынка сбыта за счет Китая и Lisovolick J. Op. cit.
США;
Goldsmith D., Msuya N. Op. cit.
Lisovolick J. Op. cit.
Поступила в редакцию 03.11.2011 г.