Заключительный отчет июль 2010 содержание содержание 1 список аббревиатур 3 введение 4

Вид материала

Отчет

Содержание 2.3 Разновидность схем мобильного банкинга 2.3.2 Типология схем мобильного банкинга Мобильный банкинг является внутренним информационным инструментов для финансовых учреждений Почему соглашение с телекоммуникационными компаниями играет столь важную роль для схемы МБ осуществляемый банком? Альтернативное решение

Подобный материал:

• Черноиванова Наталья Николаевна г. Волгоград. 2010 г. Содержание введение 2 стр пояснительная, 184.65kb.
• Содержание Введение 2 Заключение 5 Список литературы, 76.69kb.
• Содержание: Введение, 313.87kb.
• Содержание введение, 1420.36kb.
• Содержание Содержание 1 Введение, 82.41kb.
• Содержание разделов дисциплины, объем в лекционных часах-60 часов, 48.53kb.
• Содержание учебной дисциплины. Введение. Раздел, 159.08kb.
• Краткое содержание информационного сайта муниципального образования, 693.73kb.
• Отчет о работе ннб за 2010 год библиотечные проекты и программы 2010 года, 547.44kb.
• Содержание Введение 2 Заключение 3 Список литературы, 38.86kb.

2.3 РАЗНОВИДНОСТЬ СХЕМ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА

2.3.1 ОБЗОР ВНЕДРЕНИЯ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА


Большое количество инициатив мобильного банкинга процветали в последние 5 лет по всему миру. К ним относятся:

• Кения: M-PESA, внедренная Safaricom (Vodafone), оператор сотовой связи, является самым известным и успешным проектом мобильного банкинга в мире. Пилотный тест был проведен в конце 2005 года при поддержке DFID. Массовое коммерческое внедрение M-PESA состоялось в марте 2007 г.  Клиенты используют мобильный счет M-PESA для депонирования и обналичивания средств, или передачи электронных денег на другие счета (перевод друзьям или родственникам, оплата товаров или услуг). По состоянию на январь 2010 г., M-PESA насчитывает более 9,000,000 клиентов, которые обслуживаются через сеть 17,000 агентов, с ежемесячной стоимостью операций в 300 миллионов долларов США (24 млрд КШ).
  

• Филиппины: Smart деньги были выпущены в 2000 году компанией Smart Communications (оператор мобильной сети), в партнерстве с Банко де-Оро: это расчетный счет с возможностью загрузки, который может быть доступен либо через мобильный телефон SMART или специальную карточку MasterCard, которая похожа на дебитовую/банковскую карточку. Это позволяет абонентам приобрести товары и услуги, получать платежи внутри страны, а также денежные переводы (SmartPadala), при загрузке или перевода денег с банковского счета на их Smart Деньги счет. Наличные могут быть сняты со счета Smart Money на любом банкомате или в одном из многих центров инкассации SMART (в основном розничные магазины). На январь 2010 года, было 8,000,000 зарегистрированных пользователей Smart Money, но из них только 2,5 млн. были активными клиентами. В 2009 году было зарегистрировано 2 млрд. операций Smart Деньги. 
  

• G-cash (Globe Telecom) был запушен в 2004 году, обеспечивая тот же набор услуг, что и Smart деньги. Денежные операции производятся только в аккредитованных пунктах, а не в банкоматах. G-Cash также предоставляет услугу «Text-а-Payment» - услуга на основе SMS, которая позволяет клиентам погашать кредит через G-Cash. В начале 2010 г., у G-Cash насчитывалось более 1,2 млн. активных пользователей.
  

• Южная Африка:
  

• WIZZIT был запущен в 2004 году как подразделение Южно-Африканского Банка в Афинах. Он предлагает доступ к операциям банковских счетов, через мобильный телефон и дебитные карты. Клиенты могут использовать свой мобильный телефон для оплаты денег друг другу, передачи денег, предоплаты за электроэнергию, а также для покупки эфирного времени для мобильного телефона. WIZZIT также предоставляет клиентам фирменную дебитные карты Maestro, с которыми они могут совершать покупки, обратно получать наличные в розничных магазинах и снимать деньги с любого банкомата Южной Африки. Клиенты также могут депонировать наличные деньги в филиалах партнерских банков (Absabank и Postbank). Услугами WIZZIT пользуются более чем 250 000 клиентов.
  

• Первый Национальный Банк (FNB) создал CellPhone банкинг в 2005 г., что позволяет клиентам использовать свой мобильный телефон, чтобы проверить информацию о своих счетах (баланс, отчет), оплачивать товары и услуги (в том числе эфирное время телефона, предоплату за электроэнергию), и перевод денег на другие счета. Банк насчитывает более 2 млн абонентов в 2010 году.
  

• MTN, оператор мобильной связи, выпустил MTN MobileMoney в 2005 году, как совместное предприятие с Банком Standard. Банк позволяет клиентам отправлять деньги, покупать эфирное время, и осуществлять необходимые платежи со своего мобильного телефона с использованием электронного счета. Это сервис был впервые представлен в Южной Африке, но в настоящее время MTN предлагают во многих африканских странах, в партнерстве с местными банками. 
  

• Пакистан: в октябре 2009 года, Tameer Банк, микрофинансовый банк, и его компания учредитель Telenor (телекоммуникационная компания) запустила систему Easypaisa. Она позволяет клиентам и не-клиентам Telenor оплачивать счета и переводить деньги через агентов Tameer банка. В феврале 2010 года Tameer банк запустил мобильный кошелек Easypaisa, позволяющий Tameer Банку предлагать услуги по депозитам, 
  страхованию и кредитам клиентам Telenor. Система Easypaisa также доступна клиентам Tameer банка через Интернет. 
  

• Монголия: ХасБанк, крупный микрофинансовый банк, запустил услугу мобильного банкинга "Amar" в июле 2009 года. Данная услуга позволяет клиентам ХасБанк осуществить операции по текущему счету с помощью своего мобильного телефона, через сеть агентов и продавцов. Услуги Амар могут быть использованы для всех 4 операторов мобильной связи в Монголии. ХасБанк установил партнерские отношения с Petrovis (сеть АЗС) и монгольской почтой MongolPost, которые расположены по всей стране, и могут действовать в качестве агентов. Основные услуги: вложение и снятие с текущего счета клиента ХасБанк, перечисление денег на счет другого клиента, оплата товаров, информации по SMS-сообщениям (остаток счета, мини-отчеты). По состоянию на Апрель 2010 года 36 000 клиентов было зарегистрированно к этим услугам посредством 2700 агентов. Более 22 000 операций было зарегистрировано в апреле 2010 года.
  

2.3.2 ТИПОЛОГИЯ СХЕМ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА


Cхему Мобильного Банкинга можно разделить на 2 основные модели, согласно тому, кто (банк или небанковское учреждение) предоставляет услуги мобильного банкинга клиентам:

• Схема Мобильного банкинга осуществляемый банком – состоит из финансового учреждение, реализующее мобильный банкинг в качестве дополнительного канала распределения для увеличения охвата за счет предоставления финансовых услуг за пределами своих филиалов. Операции мобильного банкинга осуществляются непосредственно на текущем счете клиента.
  

• Схема Мобильного банкинга осуществляемый небанком: это когда нефинансовая организация (Оператора Мобильной Связи, Провайдер платежных услуг) создает виртуальный счет (считается также «счетом для предоплаты»), на который клиент может депонировать деньги (деньги положенные на этот счет считаются «электронными деньгами») и использовать их для оплаты товаров и услуг или же перевести их на другой счет владельца.
  

2.3.2.1 МБ осуществляемый банком





При схеме МБ осуществляемый банком, лицензированная финансовая организация (Банк или МФО) внедряет мобильный банкинг как новый канал распределения. Посреднические агенты, выполняющие кассовые операции должны, также быть клиентами финансовых учреждений, так как каждая операция с наличными между клиентом и агентом должны быть отражены соответствующей операцией на их банковских счетах.


В банковской схеме МБ финансовое учреждение поставляет следующие виды услуг своим клиентам:

• Информация (иногда называется «SMS банкинг»):
  

• Запрос о банковской ситуации (баланс счета, мини-отчеты, дата следующего погашения кредита...) или же общая информация (обменный курс валюты) 
  

• Информация отправляется автоматически на регулярной основе или по конкретным событиям (отрицательный баланс, дата погашения кредита).
  

• Безналичные операции:
  

• Перевод с одного счета на другой;  
  

• Оплата товаров;
  

• Оплата услуг (коммунальные услуги, оплата за телефон)
  

• Операции с наличностью (осуществляются агентами или сотрудниками банка, как описано ниже):
  

• Вложение и снятие с банковского счета;
  

• Денежные переводы (переводы наличности): пользователи этого сервиса не обязательно должны быть клиентами финансового учреждения.
  

Охвата населения будет более расширенным если не-клиенты банка откроют счет непосредственно через агентов, не выезжая в филиалы банка. Тем не менее,
это не всегда возможно, поскольку нормативные требования («знай своего клиента») при открытии счета могут быть слишком трудными для агентов, при осуществлении данного процесса.

Мобильный банкинг является внутренним информационным инструментов для финансовых учреждений Если кассиры банка имеют доступ к Управленческой Информационной Система (УИС), они могут зарегистрировать операции и предоставлять квитанции и, следовательно, им не нужен мобильный банкинг для их деятельности. С другой стороны, для кассиров у которых нет доступа к УИС (мобильные кассиры финансового учреждения или пункты обслуживания), мобильный банкинг может стать удобным каналом УИС финансового учреждения, что позволяет им ознакомится с балансом клиента перед снятием со счета, проверить сумму погашения, зарегистрировать операцию и отправить отчет на мобильный телефон клиента.

В схеме МБ осуществляемый банком нужна техническая инфраструктура необходимая для управления операциями мобильного банкинга (мобильная платформа создает связь между счетами в УИС банка и сообщениями, отправленные через телекоммуникационные сети), которые устанавливаются и управляются финансовым учреждением, что позволяет потенциально использовать все существубщие сети телефонных компаний и охватить своих клиентов независимо от того какого оператора они используют.

Мобильная банковская схема используется ХасБанк-ом в Монголии, и FNB
в Южной Африке.


Схема МБ осуществляемая банком благоприятна для финансовым организаций, так как дает им возможность сохранять контроль над услугами, операциями и клиентами и позволяет избежать ситуацию, когда мобильный банкинг конкурирует с собственными финансовыми услугами. Тем не менее, создание и эксплуатация такой схемы мобильного банкинга требует значительных управленческих возможностей проектом, так как финансовое учреждение несет ответственность за:  

• Дизайн услуг;
  

• Создание соглашений с телекоммуникационными компаниями;
  

• Техническая реализация мобильной банковской инфраструктуры и программного обеспечения;
  

• Настройка и управление (коммерческие и вспомогательные офисы) сетью агентов; 
  

• Администрация услуг: контроль операций, оказание помощи клиентам / агентам, управление жалобами.
  

Почему соглашение с телекоммуникационными компаниями играет столь важную роль для схемы МБ осуществляемый банком? Содержание договора с телекоммуникационными компаниями зависит от технологии используемой для мобильного банкинга. Даже для простейшей технологии – Служба Коротких Сообщений (SMS) – соглашение с одним или несколькими операторами телекоммуникационных компаний, является абсолютно необходимым для должного образа обработки больших объемов клиентских запросов, и гарантии услуги быстрого реагирования на отклики клиентов. Кроме того, достижение соглашения с телекоммуникационными компаниями позволит финансовым учреждениям договориться об отправке SMS по более низким ценам, и откроются возможности совместно с телекоммуникационными компаниями анализа использования графических приложений клиентом. Переговоры с телекоммуникационными компаниями могут быть сложными, и часто находиться на критическом пути любого проекта мобильного банкинга осуществляемый банком: телекоммуникационная компания может неохотно согласиться на сотрудничество (особенно если она планирует внедрить свою схему телекоммуникационного решения), техническая взаимосвязь между платформами финансовой и телекоммуникационной организации может быть сложной при настройке, и местное телекоммуникационное Положение о «Дополнительных услугах» на всегда дает ясное понимание объязательств каждой стороны.

Альтернативное решение: Также возможно (хотя мы не знаем функционировала, ли такая система в какой-либо стране) объединить сеть агентов и техническую инфраструктуру, необходимые для предоставления услуг мобильного банкинга осуществляемый банком путем создания поставщика услуг третьей стороны (часто обычный филиал нескольких финансовых учреждений), ответственный за реализацию платформы мобильного банкинга; налаживания партнерских отношений с телекоммуникационными компаниями; создание и управление сетью агентов. Согласно данной схеме, каждый банк предоставляет свои собственные услуги для своих клиентов, используя техническую инфраструктуру и сеть посреднических агентств, предоставленные провайдерами услуг, с которыми банк имеет контракт.


Правительство Сенегала (после проведенных изучений возможности и осуществимости проекта, компанией HORUS) планирует создать провайдера услуг для предоставления услуг объединеного МБ осуществляемый банком.





Схема объединенного мобильного банкинга (через поставщика услуг)

• Сильные стороны мобильного банкинга осуществляемый банками:
  

• Инструкции более легкие, так как они осуществляется лицензированным финансовым учреждением и не вовлекают электронные деньги;
  

• Способствует вложению денег, так как она предоставляет своим клиентам легкий доступ к деньгам на их депозитном счете, и увеличение прозрачности информации через SMS;
  

• Финансовое учреждение устанавливает цену в соответствии со своими собственными интересами;
  

• Эта схема МБ потенциально открыта для клиентов всех операторов мобильной связи (при условии, если Банк заключил соглашение с этими операторами); 
  

• Деньги «остаются в банке», в то время как в небанковской схеме, включающая электронные деньги, сумма (общая стоимость электронных денег) не находится в руках финансовых учреждений;
  

• Слабые стороны схемы мобильной банкинга осуществляемый банком:
  

• Очень тяжело и дорого обходится малым и средним финансовым институтам управлять данной системой (проблему можно уменьшить путем объединения):
  

• Предполагается открытие счета в финансовом учреждении, которое может ограничить потенциальный охват населения.
  

2.3.2.2. МБ осуществляемый не банком


В небанковской схеме клиенты не имеют дело с банком или МФО; мобильные банковские услуги предоставляются оператором мобильной связи или поставщиком услуг оплаты. В отличие от банковской схемы МБ, деньги не хранятся на банковском счете, а вместо этого, клиенты меняют наличные на электронные деньги хранящиеся на счету предоплаты (также называемый «электронным кошельком», поскольку он хранится только на сервере поставщика услуг, а не на банковском счете клиента), который соединен с их мобильным телефоном.


Небанковских поставщики услуг мобильного банкинга используют своих розничных агентов (на практике, только тех, кто располагает достаточными финансовыми возможностями), чтобы совершать кассовые операции с клиентами (вклад наличности: клиент «покупает» электронные деньги; обналичивание: клиент «продает» электронные деньги и получает наличные деньги).








Телекоммуникационная компания отправляет запись об транзакциях



Архитектура схемы мобильного банкинга осуществляемый телекомом





Архитектура схемы мобильного банкинга осуществляемый поставщиком услуг


Электронные деньги, хранящиеся на виртуальном счете (или в электронном кошельке) могут быть использованы для следующих целей:

• Перевод другому лицу
  
  • Как перевод (получатель сразу обналичивает сумму);
    

• В качестве оплаты за товары или услуги индивиду или ММСП;
  

• Передача юридическому лицу:
  

• Телеком (оплата эфирного времени телефона), коммунальные услуги (оплата счетов)
  

• Финансовое учреждение (погашения кредитных платежей);
  

• Сбережения: деньги могут храниться на виртуальном счете как сбережения (и обналичиваться в любое время), но это не представляет большой интерес, так как в существующих небанковских схемах, виртуальные счета имеют ограничения сумм низкого уровня и редко привлекают к себе интерес.
  

Банки по-прежнему играют определенную роль в небанковской схеме МБ: так как доставка электронных денег является аналогичной сбережениям, регулирующие органы часто требуют, чтобы поставщик услуг небанковского МБ имел средства на банковском счету, которые соответствуют общему балансу электронных денег.


Кроме того, банки и МФО могут заключать соглашения с поставщиками небанковского МБ, на использование электронных кошелков в качестве временного счета для своих клиентов для возврата (или, возможно для выдачи) кредита. Это позволит финансовым институтам воспользоваться охватом населения сетью агентов, который был развит небанковской схемой МБ, не неся постояных расходов связанные с управлением всей системы (хотя переменные затраты на операции могут быть высокими).


Схемы МБ осуществляемые не банками используются M-PESA в Кении, G-Cash и Smart Money на Филиппинах, Wizzit в Южной Африке.

• Сильные стороны схемы МБ осуществляемый не банком:
  

• Выгоды от существующих сети агентов телекоммуникационных компаний (или поставщиков услуг платежа);
  

• Легкое вовлечение клиентов, которые не используют банковские услуги и которые чуствуют себя не комфортно при открытии формального банковского счета;
  

• Финансовые учреждения могут воспользоваться этими схемами без больших инвестиций денежных средств;
  

• Схема осуществляемая телекоммуникационной компанией получает выгоду от больших маркетинговых инвестиций мобильного оператора (агрессивный брендинг, большие бюджеты на связь и распространение)
  

• Схема, осуществляемая телекоммуникационной компанией получают выгоду от охвата большой территории / населения телекоммуникационными сетями, который также включает в себя сельские районы;
  

• Слабые стороны схемы МБ осуществляемый не банком:  
  

• Не подходит для сберегательных целей (низкий «потолок», отсутствие начисления процентов): электронные кошельки в основном полезны как транзитные счета для оплаты / перевода;
  

• Высокие уровень комиссионных (5-6%) при операциях стандартного электронного кошелька (эфирное время, оплата счета), которые не подходят для микрофинансирования; для этого потребуются усиленные переговоры;
  

• Схемы осуществляемые телекоммуникационными компаниями доступны только для клиентов телекомуникационных компаний;  
  

• Во многих странах закон не разрешает небанковским компаниям работать с электронными деньгами.
  

2.3.2.3 Классификация мобильного банкинга по данной типологии




В то время как Амар (XAC Банк), Первый Национальный банк (FNB) и Wizzit относятся к схемам МБ осуществляемый банком, то M-Pesa, Orange Money и MTN относятся к МБ осуществляемый не банком. Нужно заметить, что Smart Money, EasyPaisa и G-Cash имеют черты обоих схем: их клиенты используют электронный кошелек (не систематически для Smart Money), что делает их похожими на небанковские схемы МБ, но они (шаг за шагом) развили тесные партнерские отношения с финансовыми учреждениями, способствуя налаживанию связи между счетами электронного кошелька и счетами текущих операций банков, и даже иногда проводят операции непосредственно на банковском счете клиента, используя мобильный телефон клиента (Smart Money).