Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «Стальфонд – Недвижимость»

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Оглавление 2

Введение 7

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 8

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 8

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 8

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 9

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 10

1.5. Сведения о консультантах эмитента 11

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 11

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 11

2.1. Показатели финансово экономической деятельности эмитента 11

2.2. Рыночная капитализация эмитента 13

2.3. Обязательства эмитента 13

2.3.1. Кредиторская задолженность 13

Структура кредиторской задолженности эмитента 13

2.3.2. Кредитная история эмитента 14

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 16

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 16

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 16

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 16

2.5.1. Отраслевые риски 16

2.5.2. Страновые и региональные риски 20

2.5.3. Финансовые риски 23

2.5.4. Правовые риски 24

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 26

III. Подробная информация об эмитенте 26

3.1. История создания и развитие эмитента 26

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 26

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 27

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 27

3.1.4. Контактная информация 27

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 27

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 27

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 27

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 27

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 28

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 31

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 32

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 32

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 32

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 32

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 33

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 33

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 33

3.6.1. Основные средства 33

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 34

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 34

4.1.1. Прибыль и убытки 34

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Выручка Эмитента в 2006, 2007, 2008 и 2009 году составила 4 711 тыс.руб., 8000 тыс. руб., 27 919 тыс. руб. и 111 609 тыс. руб. соответственно. Рост выручки в указанный период обусловлен сменой вида деятельности, приносящего доход, на экономически более выгодный: в 2006 году выручку обеспечивала деятельность по техническому обслуживанию (мойке) автомобилей, в 2007, 2008 и 2009 году – исполнение функций заказчика-застройщика. При этом основной объем работ по заключенному в сентябре 2007 года инвестиционному договору был выполнен в 2008, 2009 году. Это стало причиной снижения выручки 2010 году по сравнению 2009 годом, Изменение вида деятельности с функций заказчика-застройщика в 1 полугодии 2010 года на управление многоквартирными домами в 1 полугодии. 2011 года стало причиной снижения выручки за этот период.
Размер чистой прибыли Эмитента характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации, т.е. показывает, может ли предприятие приносить прибыль своим владельцам. В 2005 и 2006 годах у Эмитента отсутствует чистая прибыль, размер непокрытого убытка составляет 469 тыс.руб. и 2 255 тыс. руб. соответственно. Основной причиной полученного убытка в данный период является: для 2005 года – отсутствие выручки, для 2006 года – убыточность деятельности по техническому обслуживанию (мойке) автомобилей (обусловлена высокой себестоимостью данного вида деятельности), а также высокий уровень затрат по строительству объектов недвижимости (жилой и коммерческой) без получения дохода от строительства. В 2007 году чистая прибыль Эмитента составила 2 396 тыс.руб. Рост чистой прибыли в 2007 году по отношению к 2006 году на 194, 12% объясняется получением в 2007 году вознаграждения за исполнение функций заказчика-застройщика за организацию строительства объекта жилой недвижимости, фактически осуществляемую в 2005 – 2007 гг. В 2008 году чистая прибыль Эмитента составила 2 416 тыс. руб. Рост чистой прибыли в 2008 году по отношению к 2007 году составил 0,8%. Рост чистой прибыли в 2009 году по отношению с чистой прибылью в 2008 г. составил 891,1% вследствие завершения строительства объектов недвижимости и передачи их участникам долевого строительства, инвесторам, покупателям. Завершение строительства объектов недвижимости и передача их участникам долевого строительства, инвесторам, покупателям, также послужило снижением чистой прибыли в е 2010 г. по сравнению 2009 г. на 56,7%. Снижения выручки из-за изменения вида деятельности с функций заказчика-застройщика в 1 полугодии 2010 года на управление многоквартирными домами и сдача в аренду помещений в 1 полугодии 2011 года стало причиной снижения чистой прибыли за 1 полугодие 2011 года. Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала, то есть, сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. В 2005 году данный показатель, а также показатели «рентабельность активов», «коэффициент чистой прибыльности», «рентабельность продукции (продаж)», «оборачиваемость капитала» не рассчитывались, т.к. значения показателей не имеют экономического смысла в связи с отсутствием прибыли и выручки в данный период. Показатель «рентабельности собственного капитала» Эмитента в 2006-2009 годах достаточно высокий. Это обусловлено маленьким объемом собственных средств и высоким финансовым рычагом.
Увеличение показателя «рентабельность собственного капитала» Эмитента в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 173 % объясняется полученной чистой прибылью в 2007 году. В 2008 году по сравнению с 2007 годом этот показатель снизился на 229,31%.Уменьшение показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 50,95% объясняется снижением чистой прибыли в 2010 году по сравнению с 2009 годом.. В 1 полугодии 2011 года показатель не рассчитывался в связи с отсутствием чистой прибыли.
Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственнику организации и заемных средств. В 2006 году данный показатель, а также показатели «рентабельность активов», «коэффициент чистой прибыльности», «рентабельность продукции (продаж)» не рассчитывались, т.к. значения показателей не имеют экономического смысла в связи с отсутствием чистой прибыли и выручки в данный период. В 2007, 2008, 2009, 2010 году значение показателя составило 0,51%; 0,13 %, 2,06% и 1,34% соответственно. Значение показателя в 2008 году по сравнению с 2007 годом снизилось на 0,38%, в 2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличилось на 1,93%, а в 2010 году по сравнению с 2009 году снизилось на 0,72% Показатели «рентабельность активов», «коэффициент чистой прибыльности» в 1 полугодии 2011 года не рассчитывались в связи с отсутствием чистой прибыли.
Показатель «коэффициент чистой прибыльности» и «рентабельность продукции (продаж)» за 2007 год составили 29,95% и 96,90 % соответственно; в 2008 году – 8,65% и 70,29 % соответственно; в 2009 году составили 19,29% и 90,91% соответственно, в 2010 году составили 27,9% и 12,4% соответственно. Снижение показателя в 2008 году по сравнению с 2007 г. «коэффициент чистой прибыльности» составило 21,3%, показателя «рентабельность продукции (продаж)» - 26,61%. Увеличение показателя в 2009 г. по сравнению с 2008 г. «коэффициент чистой прибыльности» составило 10,64 %, показателя «рентабельность продукции (продаж)» - 20,62 %. Увеличение показателя «коэффициент чистой прибыльности»в 2010 году по сравнению с 2009 годом составило 8,61%, снижение показателя «рентабельность продукции (продаж)» составило 78,51%.Показатели «коэффициент чистой прибыльности» и«рентабельность продукции (продаж)» за 1 полугодии 2011 года не рассчитываются из-за отсутствия чистой прибыли и прибыли от продаж . Показатель «оборачиваемости капитала» в 2007 году снизился по отношению к 2006 году в 2 раза и составил 0,03 раз, а в 2008 году по отношению к 2007 г. увеличился на 0,01 раз, в 2009 г. по отношению к 2008 г. увеличился на 0,12 раз ,в 2010 году по отношению к 2009 году снизился на 0,11 раз и составил 0,05, в 1 полугодии 2011 г. по отношению к 1 полугодию 20010 г. данный показатель не изменился.
Основной причинной получения прибыли в 2009 года является увеличение выручки в 4 квартале 2009 г. в связи с завершением строительства объектов недвижимости и передачи их участникам долевого строительства и инвесторам.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 34

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 36

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 38

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 38

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 40

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 40

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 40

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 41

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 41

4.5.2. Конкуренты эмитента 42

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 43

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 43

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 44

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 44

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 44

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 45

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 45

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 45

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 45

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 45

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 46

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 46

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 46

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 46

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 46

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 47

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 47

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 47

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 48

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 48

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 49

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 49

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 49

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 53

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 54

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 60

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 60

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 60

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 60

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 60

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 61

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 61

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 61

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 61

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 62

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 62

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 62

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 62

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 62

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 63

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 63

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 78

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 78

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 78

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 84

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 84

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 84

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 85

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 97

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 98

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: доход выплачивался за первый, второй, третий и четвертый купонные периоды в размере – 158 415 942 (Сто пятьдесят восемь миллионов четыреста пятнадцать тысяч девятьсот сорок два) рубля 20 копеек;
в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: доход по всем купонным периодам выплачивался в полном объеме;
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: -.
8.10. Иные сведения 100

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 101